Spirit Airlines公布2023年第三季度业
佛罗里达州美丽华，2023年10月26日——Spirit Airlines, Inc.（“Spirit” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：SAVE）今天公布了2023年第三季度财务业绩。
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| 2023 年第三季度 |
| （未经审计） |
| 正如报道的那样 | | | | | | 已调整1 |
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| 总营业收入 | 12.585 亿美元 | | | | | | 12.585 亿美元 |
| 营业收入（亏损） | (1.888) 亿美元 | | | | | | (1.786) 亿美元 |
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| 营业利润率 | (15.0)% | | | | | | (14.2)% |
| 净收益（亏损） | (1.576) 亿美元 | | | | | | (1.498) 亿美元 |
| 摊薄后的每股收益（亏损） | $(1.44) | | | | | | $(1.37) |
“市场对我们产品的需求疲软和折扣票价导致2023年第三季度的业绩令人失望。我们继续看到在感恩节前预订的旅行可享受折扣票价。而且，不幸的是，我们还没有看到假日高峰期的预期需求和定价环境恢复正常。鉴于这些持续的趋势，我们正在评估我们的增长状况和竞争地位。我们已经迈出了第一步，调整了本十年末之前的飞机交付节奏，并在短期内放缓了运力增长。我们仍然认为，与捷蓝航空合并并为美国四大航空公司创造一个可行的竞争对手符合消费者、团队成员和股东的最大利益。我们准备做出必要的战略转变，使Spirit能够在这种新的需求背景下有效地竞争。” Spirit总裁兼首席执行官泰德·克里斯蒂说。“我们的团队成员是业内最优秀、最具创新性的成员之一。我相信，无论明日精神与今天不同，还是飞机尾翼上写的是捷蓝航空还是Spirit，他们照顾乘客和彼此的奉献精神都不会改变。”
2023 年第三季度财务业绩
2023年第三季度，Spirit报告净亏损1.576亿美元，摊薄后每股净亏损1.44美元。不包括特殊项目，2023年第三季度调整后的净亏损为1.498亿美元1，调整后的摊薄后每股净亏损为1.37美元1。
2023年第三季度，Spirit公布的税前亏损为2.036亿美元，税前利润率为负16.2％。第三季度调整后的税前亏损为1.935亿美元1，调整后的税前利润率为负15.4％1。
2023年第三季度，该公司的负荷系数为81.4％。本季度与恶劣天气和空中交通管制相关的延误，特别是在东部沿海地区和佛罗里达州，对公司本季度的运营业绩产生了负面影响。Spirit报告称，2023年第三季度的交通部准时表现2为67.0％，交通部完成系数2为98.4％。不包括这些与天气有关的事件和其他无法控制的事件，该公司2023年第三季度的可控完成率为99.8％5。
收入
2023年第三季度的总营业收入为13亿美元，与2022年第三季度相比下降6.3％。每个ASM（“TRASM”）的总收入为9.14美分，与2022年第三季度相比下降了17.4％，产能增加了13.5％。
按每位乘客航班段计算，与2022年同期相比，2023年第三季度每个客运航班段（“航段”）的总收入下降了13.5％，至116.43美元。与2022年第三季度相比，每个航段的票价收入下降了27.8％，至48.73美元，每个航段的非机票收入增长了约1％，至67.703美元。
性价比
与2022年第三季度相比，2023年第三季度的GAAP总运营支出增长了4.9％，达到14.473亿美元。与2022年第三季度相比，2023年第三季度调整后的运营费用增长了7.9％，至14.372亿美元4。运营费用和调整后的运营费用的增加是由航班量增加、飞机增加和通货膨胀压力推动的，但部分被同比减少的燃油支出所抵消。
2023年第三季度的飞机使用率为10.8小时，与2022年同期的10.6小时相比增长了1.9％。
2023年第三季度的利息支出低于预期，这是由于与公司2026年到期的可转换票据相关的衍生品负债的公允价值变化导致市场调整为590万美元。
“除了需求环境低于预期外，我们还继续受到燃油价格上涨和近地天体发动机可用性问题的挑战，并预计第四季度的利润率将低于2023年第三季度公布的利润率。我们认识到这种财务业绩是不可接受的，我们正在采取行动。除了评估提高每次离职收入的不同策略外，我们还确定了1亿美元的结构性成本削减，并正在评估如何最好地在2024年实现这些节省。” Spirit首席财务官斯科特·哈拉尔森说。“我们的团队具有韧性和灵活性，我们致力于使Spirit恢复持续的盈利能力。”
舰队
在2023年第三季度，Spirit接收了三架新的A320neo飞机和五架新的A321neo飞机，退役了四架A319ceo飞机，并在本季度末的机队中有202架飞机。
Neo 引擎更新
普惠最近通知该公司，Spirit机队中的所有齿轮涡轮风扇（GTF）neo发动机，包括计划在尚未确定的时期内未来交付飞机的发动机，都属于粉末金属高压涡轮机和压缩机盘的潜在发动机库中，有待检查和可能更换。普惠已经对这些发动机的检查和拆除计划进行了初步分析。根据这一分析，Spirit预计2023年第四季度平均将有10架新飞机停飞。Spirit假设，在2024年，停飞的新星飞机的平均数量将从1月的13架稳步增加到12月的41架，2024年全年平均有26架停飞。这一预期导致该公司的短期增长预期急剧下降。Spirit估计，与2023年全年相比，2024年全年的产能将在大约持平至中等个位数之间。
该公司已开始与普惠公司讨论与GTF neo发动机可用性问题相关的经济损失的公平补偿；但是，尚不清楚将要商定的补偿金额、时间和结构。
流动性和资本部署
截至2023年第三季度，Spirit在公司12亿美元的循环信贷额度下提供了不受限制的现金和现金等价物、短期投资证券和流动性。
截至2023年9月30日的九个月中，资本支出总额为2.091亿美元，主要与在佛罗里达州达尼亚海滩建造Spirit的新总部园区以及购买包括四台备用发动机在内的备件相关的支出。
2023 年第三季度亮点
•Spirit 因始终如一地为乘客提供卓越体验而被航空公司乘客体验协会和国际飞行服务协会评为四星级低成本航空公司
•在底特律大都会韦恩县机场（DTW）推出了其屡获殊荣的带生物识别照片匹配功能的自助行李托运系统。Spirit 作为第一家在 DTW 推出这项创新技术的航空公司处于领先地位，并且仍然是唯一一家在 ATL、DFW、LAX、ORD、LAS、MCO 以及现在的 DTW 使用 1:1 生物识别技术的航空公司
•在spirit.com上推出了一项综述功能，房客可以在预订时选择将总额增加到下一整美元，这笔钱将捐赠给Spirit Charitable Foundation，以帮助改变儿童和家庭、军人和环境的生活。2023年到目前为止，该基金会已承诺向美国、拉丁美洲和加勒比地区的65多家非营利组织提供150万美元，并计划在今年晚些时候宣布更多投资
与捷蓝航空的合并协议
2022年10月19日，Spirit股东投票批准了Spirit、捷蓝航空公司（“捷蓝航空”）和捷蓝航空的直接全资子公司Sundown Acquisition Corp. 于2022年7月28日签订的协议和合并计划（“合并协议”）。交易的完成取决于惯例成交条件，包括获得所需的监管部门批准。Spirit和JetBlue预计将在2024年上半年之前完成监管程序并完成交易。2023年3月7日，美国司法部提起诉讼，要求阻止合并。该诉讼的审判定于2023年10月31日开始。
关于 Spirit 航空
Spirit Airlines（纽约证券交易所代码：SAVE）致力于提供最佳的空中价值。我们是提供可定制旅行选项的领导者，从非捆绑票价开始。这允许我们的客人仅为他们选择的选项付费，例如行李、座位分配、茶点和 Wi-Fi，我们称之为 à La Smarte®。我们的 Fit Fleet® 是美国最年轻、最省油的车队之一。我们为美国、拉丁美洲和加勒比海地区的目的地提供服务，使我们的客人有可能比以往任何时候都更深入地探索和发现。我们致力于通过Spirit慈善基金会，激发我们生活和工作的社区的积极变革。快来在 spirit.com 上和我们一起存钱。
前瞻性指导
本新闻稿中提供的前瞻性指导项目基于公司目前的估计，不能保证未来的业绩。可能存在重大风险和不确定性，可能导致实际业绩存在重大差异，包括公司向美国证券交易委员会存档的报告中讨论的风险因素。Spirit没有义务更新任何前瞻性陈述或估计。
鼓励投资者阅读本新闻稿以及公司的《投资者更新》，该新闻稿提供了有关公司对某些财务指标的前瞻性估计的更多信息，并与本新闻稿一起包含在向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告中。《投资者更新》也可在以下网址获得 https://ir.spirit.com。管理层还将在季度财报电话会议上讨论某些业务前景项目。
还鼓励投资者阅读公司向美国证券交易委员会提交或提供的定期和当前报告，包括其10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告，以了解有关公司的更多信息。
结尾笔记
(1) 有关更多详情，请参阅下表 “调整后净收益（亏损）、调整后税前收入（亏损）和调整后营业收入（亏损）与GAAP净收益（亏损）的对账”。
(2) 结果基于与美国主要和地区航空公司比较的初步数据。
(3) 有关更多详情，请参阅下表 “每个乘客航段的非机票收入总额的计算”。
(4) 有关更多详情，请参阅下表 “调整后的运营费用与GAAP运营支出的对账”。
(5) 可控完成系数不包括公司无法控制的以下事件：天气、空中交通和不受控制的机场/跑道封闭，其中可能包括自然行为、跑道上的飞机失效、阻碍航空公司控制范围内正常运营的政治/内乱和骚乱等，以及地方当局宣布并由我们的安全部门断言的任何城市/州封锁。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的前瞻性陈述以及公司代表不时发表的某些口头陈述包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的各种前瞻性陈述，这些陈述受这些条款建立的 “安全港” 的约束。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可用的信息。就这些条款而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为 “前瞻性陈述”。在某些情况下，你可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“会”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜力” 等术语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于2023年的指导以及有关公司在收入、现金消耗、运力和乘客需求、额外融资、资本支出、运营成本和支出、税前收入、税前利润、税收、招聘、飞机交付以及利益相关者、供应商和政府支持的意图和预期的陈述。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他重要因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。因素包括经营业绩和财务状况、我们行业的竞争环境、我们保持低成本的能力以及全球经济状况的影响，包括经济周期或经济衰退对客户旅行行为的影响、与捷蓝航空合并的完成以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素，包括公司年度报告中 “风险因素” 标题下讨论的详细因素该财政年度的 10-K 表格截至2022年12月31日，并在公司截至2023年6月30日的财季的10-Q表季度报告中进行了补充。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述之日之后的事件或情况。(i) 我们目前不知道的风险或不确定性，(ii) 我们目前认为不重要的风险或不确定性，或 (iii) 可能适用于任何公司的风险或不确定性，也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。有关某些因素的其他信息包含在公司的证券交易委员会文件中，包括但不限于公司的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告。
SPIRIT AIRLINES, IN
简明合并运营报表
（未经审计，以千计，每股金额除外）
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| | 三个月已结束 | | | 九个月已结束 | | | | | | |
| 9月30日 | 百分比 | | 9月30日 | 百分比 | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | 改变 | | | | | | | |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乘客 | $ | 1,233,912 | | | $ | 1,322,079 | | | (6.7) | | | $ | 3,971,446 | | | $ | 3,619,694 | | 9.7 | | | | | | | | |
| 其他 | 24,631 | | | 21,100 | | | 16.7 | | | 69,343 | | | 57,443 | | 20.7 | | | | | | | | |
| 总营业收入 | 1,258,543 | | | 1,343,179 | | | (6.3) | | | 4,040,789 | | | 3,677,137 | | 9.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飞机燃料 | 455,241 | | | 508,496 | | | (10.5) | | | 1,333,984 | | | 1,435,714 | | (7.1) | | | | | | | | |
工资、工资和福利
| 404,177 | | | 311,957 | | | 29.6 | | | 1,201,067 | | | 926,481 | | 29.6 | | | | | | | | |
| 着陆费和其他租金 | 107,525 | | | 95,174 | | | 13.0 | | | 311,357 | | | 270,131 | | 15.3 | | | | | | | | |
| 折旧和摊销 | 82,802 | | | 78,184 | | | 5.9 | | | 241,335 | | | 230,844 | | 4.5 | | | | | | | | |
| 飞机租金 | 97,393 | | | 75,332 | | | 29.3 | | | 274,761 | | | 210,008 | | 30.8 | | | | | | | | |
| 维护、材料和维修 | 56,465 | | | 45,126 | | | 25.1 | | | 167,704 | | | 136,048 | | 23.3 | | | | | | | | |
| 分布 | 46,323 | | | 47,385 | | | (2.2) | | | 145,041 | | | 131,460 | | 10.3 | | | | | | | | |
| 特别收费 | 12,378 | | | 38,359 | | | (67.7) | | | 46,333 | | | 71,926 | | (35.6) | | | | | | | | |
| 处置资产的亏损（收益） | (2,250) | | | 9,374 | | | (124.0) | | | 5,652 | | | 31,562 | | (82.1) | | | | | | | | |
| 其他操作 (1) | 187,249 | | | 170,182 | | | 10.0 | | | 594,499 | | | 526,151 | | 13.0 | | | | | | | | |
| 运营费用总额 | 1,447,303 | | | 1,379,569 | | | 4.9 | | | 4,321,733 | | | 3,970,325 | | 8.9 | | | | | | | | |
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| 营业收入（亏损） | (188,760) | | | (36,390) | | | NM | | (280,944) | | | (293,188) | | (4.2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 41,260 | | | 23,708 | | | 74.0 | | | 121,933 | | | 91,712 | | 33.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本化利息 | (8,582) | | | (5,964) | | | 43.9 | | | (24,675) | | | (16,903) | | 46.0 | | | | | | | | |
| 利息收入 | (18,442) | | | (5,642) | | | NM | | (49,838) | | | (8,670) | | NM | | | | | | | |
| 其他（收入）支出 | 649 | | | 402 | | | 61.4 | | | 1,957 | | | 1,115 | | 75.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出总额 | 14,885 | | | 12,504 | | | 19.0 | | | 49,377 | | | 67,254 | | (26.6) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税前收入（亏损） | (203,645) | | | (48,894) | | | NM | | (330,321) | | | (360,442) | | (8.4) | | | | | | | | |
| 所得税准备金（福利） | (46,093) | | | (12,517) | | | 268.2 | | | (66,509) | | | (76,956) | | (13.6) | | | | | | | | |
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| 净收益（亏损） | $ | (157,552) | | | $ | (36,377) | | | NM | | $ | (263,812) | | | $ | (283,486) | | (6.9) | | | | | | | | |
| 每股基本收益（亏损） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | NM | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | | (7.3) | | | | | | | | |
| 摊薄后的每股收益（亏损） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | NM | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | | (7.3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加权平均股，基本 | 109,164 | | | 108,853 | | | 0.3 | | | 109,145 | | | 108,711 | | 0.4 | | | | | | | | |
| 摊薄后的加权平均股票 | 109,164 | | | 108,853 | | | 0.3 | | | 109,145 | | | 108,711 | | 0.4 | | | | | | | | |
(1) 2023年包括2023年第二季度记录的估计600万美元的诉讼和解。有关更多信息，请参阅下方的 “特殊物品” 表。
NM：“没意义”
SPIRIT AIRLINES, IN
选定的运营统计数据
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 改变 |
| 运营统计 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 13,769,941 | | | 12,131,033 | | | 13.5 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 11,205,742 | | | 10,104,170 | | | 10.9 | % |
| 负荷系数 (%) | 81.4 | | | 83.3 | | | (1.9) | pts |
| 客运航段（千段） | 10,809 | | | 9,980 | | | 8.3 | % |
| | | | | |
| 出发 | 72,728 | | | 66,745 | | | 9.0 | % |
| 每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)（美分） | 9.14 | | | 11.07 | | | (17.4) | % |
| 平均收益率（美分） | 11.23 | | | 13.29 | | | (15.5) | % |
| 每个客运航段的票价收入（美元） | 48.73 | | | 67.52 | | | (27.8) | % |
| 每个客运航段的非机票收入（美元） | 67.70 | | | 67.07 | | | 0.9 | % |
| 每个客运航段的总收入（美元） | 116.43 | | | 134.59 | | | (13.5) | % |
| CAM（美分） | 10.51 | | | 11.37 | | | (7.6) | % |
| 调整后的 CASM（美分）(1) | 10.44 | | | 10.98 | | | (4.9) | % |
| 调整后的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.13 | | | 6.79 | | | 5.0 | % |
| 消耗的加仑燃料（千） | 146,818 | | | 133,140 | | | 10.3 | % |
| 每加仑的平均燃料成本 ($) | 3.10 | | | 3.82 | | | (18.8) | % |
| 期末的飞机 | 202 | | | 184 | | | 9.8 | % |
| 飞机每日平均使用率（小时） | 10.8 | | | 10.6 | | | 1.9 | % |
| 平均赛段长度（英里） | 1,020 | | | 989 | | | 3.1 | % |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 | | 改变 |
| 运营统计 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 40,887,191 | | | 35,696,476 | | | 14.5 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 33,413,072 | | | 29,346,890 | | | 13.9 | % |
| 负荷系数 (%) | 81.7 | | | 82.2 | | | (0.5) | pts |
| 客运航段（千段） | 32,596 | | | 28,204 | | | 15.6 | % |
| | | | | |
| 出发 | 220,264 | | | 190,851 | | | 15.4 | % |
| 每个 ASM 的总营业收入 (TRASM)（美分） | 9.88 | | | 10.30 | | | (4.1) | % |
| 平均收益率（美分） | 12.09 | | | 12.53 | | | (3.5) | % |
| 每个客运航段的票价收入（美元） | 54.70 | | | 63.68 | | | (14.1) | % |
| 每个客运航段的非机票收入（美元） | 69.27 | | | 66.70 | | | 3.9 | % |
| 每个客运航段的总收入（美元） | 123.97 | | | 130.38 | | | (4.9) | % |
| CAM（美分） | 10.57 | | | 11.12 | | | (4.9) | % |
| 调整后的 CASM（美分）(1) | 10.43 | | | 10.83 | | | (3.7) | % |
| 调整后的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.17 | | | 6.81 | | | 5.3 | % |
| 消耗的加仑燃料（千） | 438,673 | | | 388,027 | | | 13.1 | % |
| 每加仑的平均燃料成本 ($) | 3.04 | | | 3.70 | | | (17.8) | % |
| | | | | |
| 飞机每日平均使用率（小时） | 11.1 | | | 10.7 | | | 3.7 | % |
| 平均赛段长度（英里） | 1,006 | | | 1,019 | | | (1.3) | % |
| | | | | |
(1) 不包括运营特殊物品。
(2) 不包括燃料费用和运营特殊项目。
非公认会计准则财务指标
公司使用美利坚合众国普遍接受的各种会计原则（“GAAP”）和非公认会计准则财务衡量标准来评估其财务业绩，包括调整后的运营支出、调整后的营业收入（亏损）、调整后的营业利润率、调整后的税前收入（亏损），
调整后的税前利润率、调整后的净收益（亏损）、调整后的所得税准备金（收益）、调整后的摊薄后每股收益（亏损）、调整后的CASM和调整后的CASM（不包括燃料）。这些非公认会计准则财务指标是作为本新闻稿中提供的财务信息的补充信息提供的，这些信息是根据公认会计原则计算和列报的，而这些非公认会计准则财务指标之所以列出，是因为管理层认为它们补充或增强了管理层、分析师和投资者对公司基础财务业绩和趋势的总体理解，促进了当前、过去和未来时期之间的比较。
由于非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，因此不应将其视为优于新闻稿中提出的相关GAAP财务指标，也不应将其视为单独考虑或替代新闻稿中提出的相关GAAP财务指标，并且由于计算方法和调整项目可能存在差异，它们可能与其他公司提出的标题相似的指标不同或无法比较。我们鼓励投资者全面审查我们的财务报表和其他向美国证券交易委员会提交的文件，不要依赖任何单一的财务衡量标准。
以下信息解释了非公认会计准则财务指标中反映的某些调整，并显示了本新闻稿中报告的非公认会计准则财务指标（前瞻性非公认会计准则财务指标除外）与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。在显示的财务表格中，由于使用了四舍五入的数字，某些列和行可能无法相加。显示的每单位金额是根据基础金额计算得出的。
公司认为，调整诉讼损失意外开支（记录在公司简明合并运营报表中的其他运营费用中）、资产处置亏损（收益）和特别费用对投资者有用，因为这些项目并不能代表公司的持续业绩，调整与同行所做的调整相似，可以增强与其他航空公司的可比性。
每可用座位里程的运营费用（“CASM”）是航空业用于衡量航空公司成本结构和效率的常用指标。我们将飞机燃油和相关税收以及特殊项目排除在运营费用之外，以确定调整后的CASM除外燃料。我们还认为，将燃油成本排除在某些衡量标准之外对投资者很有用，因为它可以额外衡量管理层的业绩，不包括管理层影响力有限的重大成本项目的影响，并提高了与其他也提供类似指标的航空公司的可比性。
计算每个乘客航段的非机票收入总额
（未经审计）
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千计，每段数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 营业收入 | | | | | | | |
| 票价 | $ | 526,776 | | | $ | 673,848 | | | $ | 1,782,981 | | | $ | 1,796,044 | |
| 非票价 | 707,136 | | | 648,231 | | | 2,188,465 | | | 1,823,650 | |
| 乘客收入总额 | 1,233,912 | | | 1,322,079 | | | 3,971,446 | | | 3,619,694 | |
| 其他收入 | 24,631 | | | 21,100 | | | 69,343 | | | 57,443 | |
| 总营业收入 | $ | 1,258,543 | | | $ | 1,343,179 | | | $ | 4,040,789 | | | $ | 3,677,137 | |
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| 非门票收入 (1) | $ | 731,767 | | | $ | 669,331 | | | $ | 2,257,808 | | | $ | 1,881,093 | |
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| 乘客细分市场 | 10,809 | | | 9,980 | | | 32,596 | | | 28,204 | |
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| 每个客运航段的非机票收入（美元） | $67.70 | | $67.07 | | $69.27 | | $66.70 |
(1) 非机票收入等于非票价乘客收入和其他收入的总和。
特殊物品
（未经审计）(1)
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| 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 运营特殊物品包括以下内容： | | | | | | | |
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| 诉讼损失意外开支 (2) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,000 | | | $ | — | |
| 资产处置亏损（收益）(3) | (2,250) | | | 9,374 | | | 5,652 | | | 31,562 | |
| 运营特别费用 (4) | 12,378 | | | 38,359 | | | 46,333 | | | 71,926 | |
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| 特殊物品总数 (1) | $ | 10,128 | | | $ | 47,733 | | | $ | 57,985 | | | $ | 103,488 | |
(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 2023年包括600万美元的诉讼损失意外开支（记录在公司简明合并运营报表中的其他运营费用中），这是公司对与调解中达成的暂定和解协议相关的可能损失的最佳估计，最高金额为830万美元。支付的总金额将取决于许多因素，包括集体成员的参与以及法院批准的和解的任何条件。
(3) 2023年包括八架飞机销售回租交易的亏损以及过时资产的注销和其他调整，部分被出售11架A319机身和16台A319发动机相关的净收益所抵消。2022年包括与11架飞机售后回租交易亏损和一台备用发动机减值相关的金额。
(4) 2023年包括与合并协议相关的法律、咨询、留存奖励计划和其他费用。2022年包括与Frontier Group Holdings, Inc.和壮志凌云收购公司的先前合并协议和计划（“前沿合并协议”）、捷蓝航空主动提出的通过全现金交易收购公司所有已发行股份的提议，以及与捷蓝航空和日落航空的合并协议和计划相关的法律、咨询和其他费用收购公司（“捷蓝航空合并协议”）。此外，2022年还包括与前边境合并协议和捷蓝航空合并协议下的留用计划相关的成本。
调整后的运营费用与GAAP运营费用的对账
（未经审计）
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| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千计，但以美分表示的 CASM 数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 报告的总运营费用 | $ | 1,447,303 | | | $ | 1,379,569 | | | $ | 4,321,733 | | | $ | 3,970,325 | |
减去：运营特殊项目支出（贷方） | 10,128 | | | 47,733 | | | 57,985 | | | 103,488 | |
| 调整后的运营费用，非公认会计准则 (1) | 1,437,175 | | | 1,331,836 | | | 4,263,748 | | | 3,866,837 | |
| 减去：飞机燃油费用 | 455,241 | | | 508,496 | | | 1,333,984 | | | 1,435,714 | |
| 调整后的运营费用，不包括燃料，非公认会计准则 (2) | $ | 981,934 | | | $ | 823,340 | | | $ | 2,929,764 | | | $ | 2,431,123 | |
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| 可用座位里程 | 13,769,941 | | | 12,131,033 | | | 40,887,191 | | | 35,696,476 | |
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| CAM（美分） | 10.51 | | | 11.37 | | | 10.57 | | | 11.12 | |
| Adj. CASM（美分）(1) | 10.44 | | | 10.98 | | | 10.43 | | | 10.83 | |
| Adj. CASM 不含燃料（美分）(2) | 7.13 | | | 6.79 | | | 7.17 | | | 6.81 | |
(1) 不包括运营特殊物品。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 不包括运营特殊物品和飞机燃料费用。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
调整后的所得税准备金（福利）与GAAP净收入（亏损）准备金（收益）的对账（未经审计）
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| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如报告所述，所得税准备金（福利） | $ | (46,093) | | | $ | (12,517) | | | $ | (66,509) | | | $ | (76,956) | |
| 减去：特殊项目的净收入（亏损）税影响 | (2,358) | | | (7,720) | | | (4,961) | | | (26,808) | |
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| 调整后的所得税准备金（福利），净额，非公认会计准则 (1) | $ | (43,735) | | | $ | (4,797) | | | $ | (61,548) | | | $ | (50,148) | |
(1) 2023年，公司使用其法定税率确定了调整后的所得税准备金（福利）。2022年，公司使用了其估计的年度有效税率，并根据特殊项目进行了调整。
调整后净收益（亏损）、调整后税前收益（亏损）和调整后营业收入的对账
（亏损）占GAAP净收益（亏损）（未经审计）(1)
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| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千计，每股数据除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 报告的净收益（亏损） | $ | (157,552) | | | $ | (36,377) | | | $ | (263,812) | | | $ | (283,486) | |
| 加：所得税准备金（福利） | (46,093) | | | (12,517) | | | (66,509) | | | (76,956) | |
| 所得税前收入（亏损），如报告所示 | (203,645) | | | (48,894) | | | (330,321) | | | (360,442) | |
| 税前利润 | (16.2) | % | | (3.6) | % | | (8.2) | % | | (9.8) | % |
| 加：特殊项目支出（贷方）(2) | 10,128 | | | 47,733 | | | 57,985 | | | 103,488 | |
| 调整后的所得税前收入（亏损），非公认会计准则 (3) | (193,517) | | | (1,161) | | | (272,336) | | | (256,954) | |
| 调整税前利润率，非公认会计准则 (3) | (15.4) | % | | (0.1) | % | | (6.7) | % | | (7.0) | % |
| 加：其他（收入）支出总额 | 14,885 | | | 12,504 | | | 49,377 | | | 67,254 | |
| 调整后的营业收入（亏损），非公认会计准则（3） | (178,632) | | | 11,343 | | | (222,959) | | | (189,700) | |
| 调整营业利润率，非公认会计准则 (3) | (14.2) | % | | 0.8 | % | | (5.5) | % | | (5.2) | % |
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| 调整所得税准备金（福利）(4) | (43,735) | | | (4,797) | | | (61,548) | | | (50,148) | |
| 调整后的净收益（亏损），非公认会计准则（3） | $ | (149,782) | | | $ | 3,636 | | | $ | (210,788) | | | $ | (206,806) | |
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| 摊薄后的加权平均股票 | 109,164 | | | 109,319 | | | 109,145 | | | 108,711 | |
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| 调整后的每股净收益（亏损），摊薄 (3) | $ | (1.37) | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.93) | | | $ | (1.90) | |
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| 总营业收入 | $ | 1,258,543 | | | $ | 1,343,179 | | | $ | 4,040,789 | | | $ | 3,677,137 | |
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(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 更多详情参见上面的 “特殊物品” 表。
(3) 不包括运营特殊物品。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(4) 有关更多详细信息，请参阅上面的 “调整后的所得税准备金（福利）与GAAP净收入（亏损）准备金（福利）的对账” 表。
调整后每股净收益（亏损）与GAAP每股净收益（亏损）的对账（未经审计）(1)
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| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （每股） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如报告所示，摊薄后每股净收益（亏损） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | |
| 增加：特殊物品的影响 | 0.09 | | | 0.44 | | | 0.53 | | | 0.95 | |
| 增加：特殊项目的税收影响 (2) | (0.02) | | | (0.07) | | | (0.05) | | | (0.25) | |
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| | | | | | | |
| 加：GAAP与非公认会计准则摊薄后的平均股价差异相加 | — | | | (0.01) | | | — | | | — | |
| 调整后的每股净收益（亏损），摊薄后，非公认会计准则 (1) (3) | $ | (1.37) | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.93) | | | $ | (1.90) | |
(1) 有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(2) 反映了公司的 GAAP 所得税准备金（福利）和调整后的所得税准备金（福利）之间的差异，如所示
调整后净收益（亏损）与GAAP净收益（亏损）的对账，按每股计算。
(3) 在所列表格中，由于使用了四舍五入的数字，某些列可能无法相加。
