附录 5.2
Calfee、Halter & Griswold LLP 律师事务所
卡尔菲大厦 |
2023年10月25日
J. M. Smucker Company
草莓巷一号
俄亥俄州奥维尔 44667-0280
我们曾担任J.M. Smucker Company(以下简称 “公司”)的俄亥俄州特别法律顾问,负责编制并向美国证券交易委员会(委员会)提交日期为2023年10月11日的招股说明书补充文件,并根据 《证券法》(招股说明书补充文件)第424(b)(2)条于2023年10月13日向委员会提交,以及公司根据该补充文件进行的发行 (i) 2028年到期票据的本金总额为7.5亿美元,占5.900%(2028年票据),(ii)本金总额为100亿美元 根据条款,2033年到期的票据金额为6.200%(2033年票据),(iii)2043年到期的票据本金总额为7.5亿美元(2043年票据),以及(iv)2053年到期的票据( 2053年票据以及与2028年票据一起、2033年票据和2043年票据的本金总额为100亿美元在2023年10月11日签订的承保协议(承保协议)中, 由公司、美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司组成,作为几家承销商的代表其中。为此,我们审查了根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)提交的 S-3表格、333-274747号文件(注册声明)上的注册声明以及其中包含的 招股说明书。这些票据将根据公司与作为受托人( 受托人)的继任者美国银行信托公司全国协会于2015年3月20日签订的契约发行,再加上公司与受托人之间的第五份补充契约(合称,契约),日期为2023年10月25日。
票据的某些条款已获得公司董事会或公司某些授权高管的批准,这是为发行票据而采取的 公司行动(公司诉讼)的一部分。我们已经审查或以其他方式熟悉经修订的公司章程、经修订的 公司条例、注册声明、招股说明书补充文件、承保协议、契约、公司程序以及我们认为必要或适当的其他文件、记录和文书,以实现本意见的目的 。在这样的审查中,我们假设所有签名的真实性、自然人的法律行为能力、作为副本提交给我们的所有文件(无论是否经过认证并包括 传真)与原始文件的一致性,以及这些文件和作为原件提交给我们的所有文件的真实性。除了票据的样本外,我们还没有检查过这些票据。
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J.M. Smucker Company
2023年10月25日
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基于上述情况,并根据此处规定的假设、例外情况、限定条件和 限制,我们认为:
1. | 根据俄亥俄州 州的法律,该公司已正式注册成立,并作为一家公司有效存在。公司拥有签订和履行承保协议、契约和票据规定的义务的公司权力。承保协议、契约和票据的执行和交付以及 公司履行其在该协议下的义务已获得公司所有必要的公司行动的正式授权;以及 |
2. | 公司已在每个 案例中正式签署并交付了承保协议、契约和票据,前提是此类执行受俄亥俄州法律管辖。 |
在就公司的正当注册和有效存在发表本信第 (1) 段中表达的意见 时,我们完全依赖俄亥俄州国务卿签发的证书。就 本信中表达的与公司及其子公司有关的某些事实问题而言,我们依赖的是公司高管签发的证书。
上述观点仅限于俄亥俄州的州法律。我们对 任何其他司法管辖区法律的效力或适用性不发表任何意见。
我们同意将本意见作为注册声明的附录提交,并同意在注册声明和招股说明书补充文件的 “法律事务” 标题下使用我们的名称 。但是,这种同意并不等于承认我们属于 《证券法》第7条要求其同意的人员类别。我们还同意 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 仅在提交作为注册声明附录提交的偶数日期意见所需的范围内依赖本意见,但须遵守此处规定的相同资格、限制和假设。
真的是你的,
/s/ Calfee、Halter & Griswold LLP
CALFEE、HALTER & GRISWOLD LLP
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