美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
J.M. SMUCKER 公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司或组织的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） | ||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） | |||
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 ((§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年10月25日，J.M. Smucker Company（“公司”）完成发行本金总额为7.5亿美元的2028年到期票据（“2028年票据”）、本金总额为10亿美元的2033年到期的6.200％票据（“2033年票据”）、本金总额为7.5亿美元的2043年到期票据（“2043年票据”）和10亿美元的本金总额为6.500％的票据（“2043年票据”）和10亿美元根据截至日期为止的承销协议，本金总额为6.500％到期的2053年票据（“2053年票据”，以及2028年票据、2033年票据和2043年票据，“票据”）2023年10月11日（“承销协议”），由美国银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司作为附表一中列出的几家承销商（统称 “承销商”）的代表。
在收盘时，公司于2023年10月25日根据承销协议发行并向承销商出售了票据。
这些票据受公司与美国银行信托公司、全国协会（作为美国银行全国协会的继任者）（“受托人”）之间于2015年3月20日签订的契约（“基本契约”）以及公司与受托人之间签订的截至2023年10月25日的第五份补充契约（“第五份补充契约”）的补充)。基本契约和第五份补充契约在本文中统称为 “契约”。这些票据的利息将从2023年10月25日起累计，并将从2024年5月15日开始，每半年在每年的5月15日和11月15日拖欠支付一次。(i) 2028年票据的应计利息率为每年5.900％，（ii）2033年票据的利率为每年6.200％，（iii）2043年票据的利率为每年6.500％，（iv）2053年票据的年利率为6.500％，（iv）2053年票据的年利率为6.500％。2028年票据于2028年11月15日到期，2033年票据于2033年11月15日到期，2043年票据于2043年11月15日到期，2053年票据于2053年11月15日到期。
公司打算将发行票据的净收益，以及手头现金和其他负债产生的收益，为公司根据截至2023年9月10日的某份协议和合并计划支付的现金对价提供资金，该协议和计划由特拉华州的一家公司Hostess Brands, Inc.（“Hostess Brands”）和特拉华州的一家公司SSF Holdings, Inc. 本公司的全资子公司（“合并”），用于偿还Hostess Brands及其某些未偿债务子公司（“再融资”），并支付与合并和再融资相关的费用和开支。公司打算将净收益余额用于一般公司用途，其中可能包括但不限于偿还其他未偿债务（包括偿还未偿还的商业票据）、资本支出或营运资金。
契约包含某些限制，包括限制公司及其某些子公司为留置权担保的借款承担某些债务以及进行某些出售和回租交易的能力的限制。契约还限制了公司及其某些子公司出售其全部或几乎所有资产或与其他公司合并或合并或合并的能力，并要求公司在某些控制权变更事件时提出回购票据。
上述对第五份补充契约重要条款的描述参照第五份补充契约进行了全面限定，该契约作为附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 |
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| 4.1 | 第五份补充契约，截至2023年10月25日，公司与北卡罗来纳州美国银行信托公司（作为美国银行北卡罗来纳州的继任者）签订的日期为2023年10月25日 | |
| 5.1 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz于2023年10月25日对这些票据发表的意见。 | |
| 5.2 | Calfee、Halter & Griswold LLP于2023年10月25日对票据发表的意见。 | |
| 104 | 本最新表格报告的封面 8-K,使用行内 XBRL 格式化。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| J. M. SMUCKER 公司 | ||||||||
| 日期：2023 年 10 月 25 日 | ||||||||
| 来自： | /s/Jeannette L. Knudsen | |||||||
| 姓名：Jeannette L. Knudsen | ||||||||
| 职务：首席法务官兼秘书 | ||||||||