美国 证券交易委员会 华盛顿特区 20549
表格 8-K
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2023 年 10 月 19 日
AutoZone, Inc.
（章程中规定的注册人 的确切姓名）
| （公司成立的州或其他司法管辖区） | （委员会档案编号） | （美国国税局雇主识别号） |
| （主要行政办公室地址）（邮政编码） |
(901)
（注册人的电话号码， 包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
| 如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框： | ||
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条进行的书面通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条 征集材料 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 | ||
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章§230.405）或 1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2023年10月19日，AutoZone、 Inc.（以下简称 “公司”）作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表 与美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、Truist Securities, Inc.和U.S. Bancorp Investments, Inc.（“公司”）签订了承保协议（“承销协议”）， 根据该协议，公司同意向承销商发行并出售给承销商，承销商同意购买该公司2028年到期的6.250％票据 的本金总额为5亿美元（“2028”票据”）以及该公司2033年到期的6.550％票据的本金总额为5亿美元（ “2033年票据”，以及与2028年票据一起的 “票据”）。承保协议包含公司的惯例陈述、 担保和协议以及成交的惯常条件、双方的赔偿权利和义务以及 终止条款。对承保协议的描述以承保协议为准， 的副本作为附录1.1附于此。
某些承销商 或其各自的关联公司不时为公司及其关联公司提供各种财务咨询、商业 银行和投资银行服务，他们为此收取或将获得惯常费用和 费用报销。某些承销商或其关联公司是公司现有循环信贷额度下的贷款人和/或代理人。
本报告第 2.03 项 中提供的信息以引用方式纳入本第 1.01 项。
| 项目 2.03。 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务债务或债务。 |
2023年10月25日， 公司完成了票据的出售。2028年票据的固定利率为每年6.250％，每半年支付一次， 和2033年票据的固定利率为每年6.550％，每半年支付一次。
这些票据是根据公司与作为继任受托人 受托人的地区银行于2003年8月8日签订的契约（“契约”）发行的，是根据公司于2022年7月19日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的S-3表格（文件编号333-266209）的上架注册声明进行发行和出售的，并附有补充根据2023年10月19日向委员会提交的招股说明书补充文件 ，该补充文件于2023年10月20日向委员会提交。根据契约，公司签订了日期为2023年10月25日的高管 证书，其中规定了2028年票据（“2028年高级职员证书”）的条款， 签订了日期为2023年10月25日的高级管理人员证书（“2033年高级职员证书” ，以及与2028年高级官员证书一起的 “高级职员证书”）的条款。
从2024年5月1日起，公司将在每年的5月1日和11月1日为2028年票据支付利息 ，从2024年5月1日开始，公司将在每年的5月1日和11月1日为2033年票据 支付利息。2028年票据将于2028年11月1日到期，2033年票据将于2033年11月1日到期 。这些票据是公司的优先无抵押债务，与公司的其他 优先无抵押负债相同，优先于公司未来的任何次级债务。这些票据受惯例契约的约束 ，限制公司承担留置权担保的债务、进行出售和回租 交易、与其他实体合并或合并或合并或将其几乎所有资产出售给他人的能力，但某些例外情况除外。契约为惯常的违约事件规定了 ，并进一步规定，受托人或未偿还的 系列票据本金总额为25％的持有人可以宣布此类票据在任何 适用的宽限期到期后发生任何违约事件时立即到期支付。
公司可以根据公司的选择随时赎回 票据，全部或不时部分赎回 ，时间不少于10天或超过60天，价格如适用的高级管理人员证书中所述的赎回价格。如果发生控制权变更触发事件，如适用的高级管理人员证书中所定义的那样，除非公司行使了赎回票据的选择权，否则票据的持有人 可能会要求公司以适用的高级管理人员证书中描述的价格回购票据。
上面对官员证书和票据的描述完全符合条件 ，参照载有票据条款的契约签发的官员证书，以及 票据的形式，票据的副本分别作为附录4.1、4.2、4.3和4.4附后。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
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展览 没有。 |
描述 | |
| 1.1 | 公司与美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、Truist Securities, Inc.和U.S. Bancorp Investments, Inc. 作为其中提到的几家承销商的代表，于2023年10月19日签订了承保协议。 | |
| 4.1 | 根据契约第3.2节，2028年票据的官员证书，日期为2023年10月25日，其中规定了2028年票据的条款。 | |
| 4.2 | 根据契约第3.2节，于2023年10月25日签发的2033年票据官员证书，其中规定了2033年票据的条款。 | |
| 4.3 | 2028年到期的6.250％票据表格（包含在附录4.1中）。 | |
| 4.4 | 2033年到期的6.550％票据表格（包含在附录4.2中）。 | |
| 5.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的观点。 | |
| 5.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的观点。 | |
| 23.1 | Bass、Berry & Sims PLC 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 23.2 | Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP 的同意（包含在附录 5.2 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 10 月 25 日
| AUTOZONE, INC. | ||
| 来自： | //Jamere Jackson | |
| 姓名： | 詹米尔·杰克逊 | |
| 标题： | 首席财务官 | |