附录 99.1
IMAX 公司公布了创纪录的 2023 年第三季度业绩
纽约州纽约——2023年10月25日——IMAX Corporation（纽约证券交易所代码：IMAX）今天公布了2023年第三季度强劲的收入和利润财务业绩，这证明了其独特的全球娱乐技术平台和多元化内容组合的价值。
IMAX首席执行官Richard L. Gelfond表示：“从任何衡量标准来看，IMAX第三季度的财务业绩都非常惊人——与预算相比，与我们的历史业绩相比，以及在媒体和娱乐业高度动态的商业环境下。”“我们正在编排历史上迄今为止最强大、最多样化的内容组合——好莱坞大片、当地语言电影、主播的大型影院上映、音乐会电影、文档、现场活动，我们对全球网络的结果非常满意。”
“我们在好莱坞大片方面的出色表现，加上我们成功的本地语言战略的扩展，推动了全球网络的强劲增长，在中国和北美以及欧洲和东南亚的主要增长市场都表现强劲。”
“很明显，IMAX是体验全球大片娱乐的首选方式，我们的全球足迹、差异化的技术和精简资产模式使我们一直是赢家。随着我们进入第四季度，我们仍有望实现全年系统签约、安装量和调整后息税折旧摊销前利润的显著增长，这是我们有史以来全球票房最好的年份之一。”
_______________
1
第三季度财务摘要
_______________
|
三个月已结束 |
|
九个月已结束 |
||||||||||||||||
|
9月30日 |
|
9月30日 |
||||||||||||||||
以百万美元计，每股数据除外 |
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比% |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
同比变化百分比 |
||||
总收入 |
$ |
103.9 |
|
|
$ |
68.8 |
|
|
51% |
|
$ |
288.8 |
|
|
$ |
202.8 |
|
|
42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
$ |
62.7 |
|
|
$ |
31.7 |
|
|
98% |
|
$ |
170.7 |
|
|
$ |
107.5 |
|
|
59% |
毛利率 (%) |
60% |
|
|
46% |
|
|
|
|
59% |
|
|
53% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益（亏损）(2) |
$ |
12.0 |
|
|
$ |
(9.0 |
) |
|
不适用 |
|
$ |
22.8 |
|
|
$ |
(25.4 |
) |
|
不适用 |
摊薄后每股净收益（亏损）(2) |
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
不适用 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
不适用 |
调整后净收益（亏损）(1) (2) |
$ |
19.4 |
|
|
$ |
(3.0 |
) |
|
不适用 |
|
$ |
42.8 |
|
|
$ |
(7.3 |
) |
|
不适用 |
调整后的每股净收益（亏损）(1) (2) |
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(0.05 |
) |
|
不适用 |
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
(0.13 |
) |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后每笔信贷额度的息税折旧摊销前利润 (1) (3) |
$ |
45.1 |
|
|
$ |
16.5 |
|
|
174% |
|
$ |
105.1 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
85% |
调整后息税折旧摊销前利润率 (%) (1) (2) |
47% |
|
|
26% |
|
|
81% |
|
39% |
|
|
30% |
|
|
30% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股数（百万股）： |
|||||||||||||||||||
基本 |
|
54.6 |
|
|
|
56.0 |
|
|
(3%) |
|
|
54.4 |
|
|
|
57.3 |
|
|
(5%) |
稀释 |
|
55.5 |
|
|
|
56.0 |
|
|
(1%) |
|
|
55.3 |
|
|
|
57.3 |
|
|
(4%) |
2
第三季度和9月年初至今分部业绩 (1)
|
|
内容解决方案 |
|
科技产品和服务 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
以百万美元计 |
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛利率% |
|
收入 |
|
|
毛利率 |
|
|
毛利率% |
|||||
3Q23 |
|
$ |
44.2 |
|
|
$ |
26.4 |
|
|
60% |
|
$ |
56.2 |
|
|
|
$ |
33.8 |
|
|
60% |
3Q22 |
|
|
22.0 |
|
|
|
9.1 |
|
|
42% |
|
|
45.5 |
|
|
|
|
21.8 |
|
|
48% |
% 变化 |
|
101% |
|
|
189% |
|
|
|
|
23% |
|
|
|
55% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
23 年第三季度年初至今 |
|
$ |
107.6 |
|
|
$ |
64.4 |
|
|
60% |
|
$ |
171.8 |
|
|
|
$ |
100.1 |
|
|
58% |
2022年第三季度年初至今 |
|
|
72.5 |
|
|
|
39.1 |
|
|
54% |
|
$ |
126.3 |
|
|
|
|
65.9 |
|
|
52% |
% 变化 |
|
48% |
|
|
65% |
|
|
|
|
36% |
|
|
|
52% |
|
|
|
||||
_______________
内容解决方案细分市场
科技产品和服务板块
3
运营现金流和流动性
截至9月的九个月中，经营活动提供的净现金为5,460万美元，而去年同期经营活动提供的净现金为50万美元。
截至2023年9月30日，该公司的可用流动性为3.088亿美元，合4.388亿美元，其中不包括与IMAX中国私有化交易相关的信用证。我们的流动性包括1.096亿美元的现金及现金等价物、信贷额度下的1.5亿美元可用借款能力、1.3亿美元的备用信用证以及IMAX China循环贷款下的4,920万美元可用借款能力。截至2023年9月30日，不包括递延融资成本在内的债务总额为2.582亿美元。
2021年，该公司发行了2.3亿美元的2026年到期的0.500％可转换优先票据（“可转换票据”）。关于可转换票据的定价，公司进行了私下谈判的上限看涨交易，公司普通股的初始上限为每股37.2750美元。
股票数量和资本回报
2023年第三季度基本和摊薄后已发行股票的加权平均值分别为5,460万股和5,550万股，而2022年第三季度两股均为5,600万股，分别下降3％和1％。
截至2023年10月24日，该公司以每股16.93美元的平均价格回购了374,080股普通股，总额为630万美元，不包括佣金。
2023年6月14日，该公司宣布将其股票回购计划延长三年，至2026年6月30日。当前的股票回购计划授权公司回购高达4亿美元的普通股，其中约1.87亿美元仍可用。
补充材料
有关公司业绩的更多信息，请访问IMAX投资者关系网站，网址为 investors.imax.
投资者关系网站和社交媒体
公司每周都会在IMAX投资者关系网站上发布季度迄今为止的票房业绩，该网站位于 investors.imax。该公司预计将在每周的星期二提供此类更新，尽管公司可能会更改此时间，恕不另行通知。结果将延迟几天显示。
公司可能会在公司的公司和投资者关系网站上发布对投资者可能具有重要意义的其他信息。因此，投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人除了公司的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议和网络广播外，还应关注公司的网站，以获取有关公司的更多信息。
电话会议
该公司将于美国东部时间今天上午 8:30 举行电话会议，讨论其2023年第三季度的财务业绩。本次电话会议正在进行网络直播，可通过以下网址观看 investors.imax。要通过电话接听电话，感兴趣的人士请在此处预先注册： https://register.vevent.com/register/BI507a09f12d7e4417a07562a7285253bd 您将获得一个拨入号码和唯一的 PIN。为避免延误，我们鼓励参与者在预定开始时间前十分钟拨打电话会议。电话会议的重播将通过网络直播播出，网址为 investors.imax.
4
关于 IMAX 公司
IMAX 是娱乐技术的创新者，它结合了专有软件、架构和设备，创造出超越座位边缘进入你从未想象过的世界的体验。顶级电影制片人和制片厂正在利用IMAX系统以非同寻常的方式与观众建立联系，因此，IMAX的网络是全球大型活动电影最重要、最成功的影院发行平台之一。流媒体技术公司SSIMWAVE是IMAX的子公司，是媒体和娱乐公司人工智能驱动的视频质量解决方案的领导者。
IMAX总部位于纽约、多伦多和洛杉矶，并在伦敦、都柏林、东京和上海设有办事处。截至2023年9月30日，共有1,731套IMAX系统（1,651个商业多路复用器，12个商业目的地，68个机构）在87个国家和地区运行。IMAX Corporation的子公司IMAX China Holding, Inc. 的股票在香港联合交易所上市，股票代码为 “1970”。
IMAX®、IMAX® 3D、In IMAX®、IMAX Experience®、DMR®、为IMAXTM拍摄、IMAX LiveTM、IMAX Enhanced® 和 SSIMWAVE® 是公司或其子公司的商标和商品名称，已注册或受到不同司法管辖区法律的保护。有关该公司的更多信息，请访问 www.imax.com。你也可以在 Instagram (https://www.instagram.com/imax)、Facebook (www.facebook.com/imax)、Twitter (www.twitter.com/imax) 和 YouTube (www.youtube.com/imaxmovies) 上与 IMAX 建立联系。
欲了解更多信息，请联系：
投资者： IMAX 公司，纽约 詹妮弗·霍斯利 212-821-0154 jhorsley@imax.com |
媒体： IMAX 公司，纽约 马克·贾法尔 212-821-0102 mjafar@imax.com |
5
前瞻性陈述
本财报包含前瞻性陈述，这些陈述基于IMAX管理层的假设和现有信息，涉及某些风险和不确定性，可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。这些前瞻性陈述包括但不限于实施战略的业务和技术战略及措施、竞争优势、目标、业务、运营和技术的扩张和增长、未来的资本支出（包括其金额和性质）、行业前景和消费者行为、有关Cineworld摆脱破产的陈述，以及对IMAX Corporation及其合并子公司（“公司”）未来成功的计划和参考以及对IMAX Corporation及其合并子公司（“公司”）的期望公司未来的运营、财务和技术业绩。这些前瞻性陈述基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及公司认为适合这种情况的其他因素所做的某些假设和分析。但是，实际业绩和发展是否符合公司的预期和预测将受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与 COVID-19 疫情的不利影响相关的风险；与在外国司法管辖区的投资和运营以及未来任何国际扩张相关的风险，包括与地方政府的经济、政治和监管政策以及美国和加拿大的法律和政策以及地缘政治冲突相关的风险；相关的风险公司在中国的增长和运营；IMAX DMR® 电影和在IMAX网络上映的其他电影的表现；IMAX System协议的签署；商业展览行业的状况、变化和发展；与货币波动相关的风险；公司运营所在市场竞争加剧的潜在影响，包括其他公司的竞争行为；未能应对数字商业技术的变化和进步；与商业整合相关的风险参展商和工作室；与品牌延伸和新业务计划相关的风险；家庭和户外娱乐行业的状况；公司可能提供和追求的机会（或缺乏机会）；与网络安全和数据隐私相关的风险；与公司无法保护公司知识产权相关的风险；与气候变化相关的风险；与气候变化相关的风险；与可能扰乱或损害公司业务的天气条件和自然灾害相关的风险；与公司相关的风险的债务和合规性包括其债务协议；总体经济、市场或商业状况；与政治、经济和社会不稳定相关的风险；未能将系统积压转化为收入；法律或法规的变化；任何信念陈述和基于上述任何内容的任何假设陈述；公司向美国证券交易委员会定期提交的文件中概述的其他因素和风险；以及其他因素，其中许多因素是公司无法控制的。因此，本财报中发表的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制，公司的实际业绩或预期发展可能无法实现，即使已基本实现，也可能不会对公司产生预期的后果或影响。这些因素、其他风险和不确定性以及财务细节在公司最新的10-K表年度报告中进行了讨论，并补充了公司10-Q表季度报告中讨论的内容。公司没有义务公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
6
主要报告组
公司的首席执行官（“首席执行官”）是其首席运营决策者（“CODM”），该术语根据美国公认会计原则定义。CODM根据细分市场收入和细分市场毛利率评估细分市场业绩。销售、一般和管理费用、研发成本、无形资产摊销、当前预期信贷损失准备金（逆转）、某些减记、利息收入、利息支出和所得税（支出）收益不分配给公司的细分市场。
2023年第一季度，公司修订了其内部分部报告，包括提供给CODM的信息，以评估分部业绩和分配资源。因此，该公司有两个应申报的细分市场：（i）内容解决方案，主要包括内容增强和发行服务，以前包含在IMAX DMR、电影发行和电影后期制作领域；（ii）技术产品和服务，主要包括以前包含在JRSA、IMAX Systems、IMAX维护和其他剧院业务领域的IMAX Systems的销售、租赁和维护。公司不符合被视为应报告细分市场标准的活动在 “所有其他” 中报告。对上期比较数据进行了修订，以符合本期的列报方式。
该公司有以下应申报细分市场：
分部之间的交易按交换价值计值。合并后，分部间利润将抵消，并因以下披露而被抵消。
7
IMAX 网络和待办事项
|
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
|
||||||||||
系统签名： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
全新 IMAX 系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和销售类租赁安排 |
|
|
7 |
|
|
|
3 |
|
|
|
44 |
|
|
|
9 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
传统的 JRSA |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
32 |
|
|
|
9 |
|
|
全新 IMAX 系统总数 |
|
|
14 |
|
|
|
11 |
|
|
|
76 |
|
|
|
21 |
|
|
IMAX 系统的升级 |
|
|
6 |
|
|
|
4 |
|
|
|
18 |
|
|
|
14 |
|
|
IMAX 系统签约总数 |
|
|
20 |
|
|
|
15 |
|
|
|
94 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
|
||||||||||
系统安装： |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
全新 IMAX 系统 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和销售类租赁安排 |
|
|
14 |
|
|
|
7 |
|
|
|
30 |
|
|
|
14 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
5 |
|
|
传统的 JRSA |
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
全新 IMAX 系统总数 |
|
|
18 |
|
|
|
16 |
|
|
|
39 |
|
|
|
35 |
|
|
IMAX 系统的升级 |
|
|
12 |
|
|
|
1 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
|
|
IMAX 系统安装总数 |
|
|
30 |
|
|
|
17 |
|
|
|
59 |
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9月30日 |
|
|
|||||
IMAX 系统待办事项： |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
销售和销售类租赁安排 |
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
170 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
|
127 |
|
|
传统的 JRSA |
|
|
|
|
|
|
187 |
|
|
|
192 |
|
|
IMAX 系统待办事项总数 |
|
|
|
|
|
|
486 |
|
|
|
489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
9月30日 |
|
|
|||||
IMAX 网络： |
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
商业多厅影院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
销售和销售类租赁安排 |
|
|
|
|
|
|
743 |
|
|
|
696 |
|
|
混合型 JRSA |
|
|
|
|
|
|
137 |
|
|
|
150 |
|
|
传统的 JRSA |
|
|
|
|
|
|
771 |
|
|
|
776 |
|
|
商业多厅影院总数 |
|
|
|
|
|
|
1,651 |
|
|
|
1,622 |
|
|
商业目的地剧院 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
机构剧院 |
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
69 |
|
|
IMAX 网络总数 |
|
|
|
|
|
|
1,731 |
|
|
|
1,703 |
|
|
8
IMAX 公司
简明合并运营报表
（以千美元计，每股金额除外）
（未经审计）
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
|
9月30日 |
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技术销售 |
|
$ |
18,273 |
|
|
$ |
18,065 |
|
|
$ |
65,455 |
|
|
$ |
35,270 |
|
|
图像增强和维护服务 |
|
|
60,250 |
|
|
|
36,233 |
|
|
|
154,244 |
|
|
|
117,285 |
|
|
技术租赁 |
|
|
23,008 |
|
|
|
12,540 |
|
|
|
62,612 |
|
|
|
43,726 |
|
|
财务收入 |
|
|
2,365 |
|
|
|
1,917 |
|
|
|
6,510 |
|
|
|
6,478 |
|
|
|
|
|
|
103,896 |
|
|
|
68,755 |
|
|
|
288,821 |
|
|
|
202,759 |
|
适用于收入的成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
技术销售 |
|
|
7,948 |
|
|
|
10,061 |
|
|
|
28,951 |
|
|
|
20,264 |
|
|
图像增强和维护服务 |
|
|
26,646 |
|
|
|
20,563 |
|
|
|
69,470 |
|
|
|
56,259 |
|
|
技术租赁 |
|
|
6,587 |
|
|
|
6,430 |
|
|
|
19,747 |
|
|
|
18,728 |
|
|
|
|
|
|
41,181 |
|
|
|
37,054 |
|
|
|
118,168 |
|
|
|
95,251 |
|
毛利率 |
|
|
62,715 |
|
|
|
31,701 |
|
|
|
170,653 |
|
|
|
107,508 |
|
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
36,282 |
|
|
|
32,905 |
|
|
|
109,336 |
|
|
|
100,181 |
|
|
研究和开发 |
|
|
2,771 |
|
|
|
1,115 |
|
|
|
7,388 |
|
|
|
3,667 |
|
|
无形资产的摊销 |
|
|
1,107 |
|
|
|
1,111 |
|
|
|
3,328 |
|
|
|
3,412 |
|
|
信用损失费用，净额 |
|
|
523 |
|
|
|
808 |
|
|
|
1,589 |
|
|
|
8,149 |
|
|
资产减值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,470 |
|
|
高管过渡成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
运营收入（亏损） |
|
|
22,032 |
|
|
|
(4,238 |
) |
|
|
47,659 |
|
|
|
(12,371 |
) |
|
未实现的投资收益 |
|
|
364 |
|
|
|
35 |
|
|
|
436 |
|
|
|
99 |
|
|
退休金非服务费用 |
|
|
(77 |
) |
|
|
(140 |
) |
|
|
(232 |
) |
|
|
(417 |
) |
|
利息收入 |
|
|
738 |
|
|
|
257 |
|
|
|
1,838 |
|
|
|
1,176 |
|
|
利息支出 |
|
|
(1,483 |
) |
|
|
(1,323 |
) |
|
|
(5,045 |
) |
|
|
(4,354 |
) |
|
税前收入（亏损） |
|
|
21,574 |
|
|
|
(5,409 |
) |
|
|
44,656 |
|
|
|
(15,867 |
) |
|
所得税支出 |
|
|
(6,555 |
) |
|
|
(2,348 |
) |
|
|
(14,901 |
) |
|
|
(8,091 |
) |
|
净收益（亏损） |
|
|
15,019 |
|
|
|
(7,757 |
) |
|
|
29,755 |
|
|
|
(23,958 |
) |
|
减去：归属于非控股权益的净（收入）亏损 |
|
|
(3,029 |
) |
|
|
(1,196 |
) |
|
|
(6,960 |
) |
|
|
(1,455 |
) |
|
归属于普通股股东的净收益（亏损） |
|
$ |
11,990 |
|
|
$ |
(8,953 |
) |
|
$ |
22,795 |
|
|
$ |
(25,413 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）： |
|
||||||||||||||||
基本 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
稀释 |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(0.16 |
) |
|
|
0.41 |
|
|
|
(0.44 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股数（千股）： |
|
||||||||||||||||
基本 |
|
|
54,618 |
|
|
|
56,039 |
|
|
|
54,424 |
|
|
|
57,301 |
|
|
稀释 |
|
|
55,535 |
|
|
|
56,039 |
|
|
|
55,261 |
|
|
|
57,301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
折旧和摊销 |
|
$ |
19,279 |
|
|
$ |
15,640 |
|
|
$ |
46,477 |
|
|
$ |
42,663 |
|
|
递延融资成本的摊销 |
|
$ |
492 |
|
|
$ |
712 |
|
|
$ |
1,742 |
|
|
$ |
2,465 |
|
|
9
IMAX 公司
简明的合并资产负债表
（以千美元计，股票金额除外）
（未经审计）
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
109,603 |
|
|
$ |
97,401 |
|
扣除信贷损失备抵后的应收账款 |
|
|
135,962 |
|
|
|
136,142 |
|
融资应收账款，扣除信贷损失备抵金 |
|
|
125,322 |
|
|
|
129,384 |
|
可变对价应收账款，扣除信贷损失准备金 |
|
|
59,042 |
|
|
|
44,024 |
|
库存 |
|
|
45,365 |
|
|
|
31,534 |
|
预付费用 |
|
|
13,042 |
|
|
|
12,343 |
|
电影资产，扣除累计摊销 |
|
|
5,232 |
|
|
|
5,277 |
|
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 |
|
|
238,140 |
|
|
|
252,896 |
|
投资股权证券 |
|
|
— |
|
|
|
1,035 |
|
其他资产 |
|
|
20,119 |
|
|
|
15,665 |
|
递延所得税资产，扣除估值补贴 |
|
|
11,961 |
|
|
|
9,900 |
|
善意 |
|
|
52,815 |
|
|
|
52,815 |
|
其他无形资产，扣除累计摊销 |
|
|
34,343 |
|
|
|
32,738 |
|
总资产 |
|
$ |
850,946 |
|
|
$ |
821,154 |
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
37,699 |
|
|
$ |
25,237 |
|
应计负债和其他负债 |
|
|
123,863 |
|
|
|
117,286 |
|
递延收入 |
|
|
66,272 |
|
|
|
70,940 |
|
循环信贷额度借款，扣除未摊销的债务发行成本 |
|
|
23,903 |
|
|
|
36,111 |
|
可转换票据和其他借款，扣除未摊销折扣和债务发行成本 |
|
|
228,449 |
|
|
|
226,912 |
|
递延所得税负债 |
|
|
13,349 |
|
|
|
14,900 |
|
负债总额 |
|
|
493,535 |
|
|
|
491,386 |
|
承诺、应急和担保 |
|
|
|
|
|
|
||
非控股权益 |
|
|
661 |
|
|
|
722 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
股本普通股——无面值。已授权-数量不限。 |
|
|
|
|
|
|
||
54,607,095份已发行和未偿还（2022年12月31日——54,148,614份已发行和未偿还） |
|
|
390,097 |
|
|
|
376,715 |
|
其他股权 |
|
|
179,970 |
|
|
|
185,678 |
|
法定盈余储备 |
|
|
3,932 |
|
|
|
3,932 |
|
累计赤字 |
|
|
(272,318 |
) |
|
|
(293,124 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(14,637 |
) |
|
|
(9,846 |
) |
归属于普通股股东的股东权益总额 |
|
|
287,044 |
|
|
|
263,355 |
|
非控股权益 |
|
|
69,706 |
|
|
|
65,691 |
|
股东权益总额 |
|
|
356,750 |
|
|
|
329,046 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
850,946 |
|
|
$ |
821,154 |
|
10
IMAX 公司
简明的合并现金流量表
（以千美元计）
（未经审计）
|
|
九个月已结束 |
|
|||||
|
|
9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
||
净收益（亏损） |
|
$ |
29,755 |
|
|
$ |
(23,958 |
) |
为将净收益（亏损）与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
46,477 |
|
|
|
42,663 |
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
1,742 |
|
|
|
2,465 |
|
信用损失费用，净额 |
|
|
1,589 |
|
|
|
8,149 |
|
减记 |
|
|
872 |
|
|
|
5,707 |
|
递延所得税优惠 |
|
|
(3,724 |
) |
|
|
(3,374 |
) |
基于股份的薪酬和其他非现金薪酬 |
|
|
17,830 |
|
|
|
19,510 |
|
未实现的外币汇兑损失 |
|
|
52 |
|
|
|
1,310 |
|
未实现的投资收益 |
|
|
(436 |
) |
|
|
(99 |
) |
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(2,392 |
) |
|
|
(18,050 |
) |
库存 |
|
|
(13,771 |
) |
|
|
(10,131 |
) |
电影资产 |
|
|
(14,575 |
) |
|
|
(14,174 |
) |
递延收入 |
|
|
(4,670 |
) |
|
|
(5,989 |
) |
其他运营资产和负债的变化 |
|
|
(4,141 |
) |
|
|
(3,548 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
54,608 |
|
|
|
481 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
购买不动产、厂房和设备 |
|
|
(2,541 |
) |
|
|
(5,248 |
) |
为联合收益分享安排投资设备 |
|
|
(10,705 |
) |
|
|
(14,543 |
) |
对被归类为金融工具的电影的兴趣 |
|
|
— |
|
|
|
(4,731 |
) |
收购其他无形资产 |
|
|
(5,418 |
) |
|
|
(3,246 |
) |
收购 SSIMWAVE，扣除收购的现金及现金等价物 |
|
|
— |
|
|
|
(12,639 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(18,664 |
) |
|
|
(40,407 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
||
循环信贷额度借款 |
|
|
31,032 |
|
|
|
4,890 |
|
循环信贷额度借款的还款 |
|
|
(43,057 |
) |
|
|
(3,600 |
) |
已支付的信贷额度修改费 |
|
|
— |
|
|
|
(2,277 |
) |
其他借款 |
|
|
315 |
|
|
|
— |
|
回购普通股 |
|
|
(4,263 |
) |
|
|
(53,581 |
) |
回购普通股，IMAX 中国 |
|
|
— |
|
|
|
(3,043 |
) |
为员工股票奖励预扣和缴纳的税款已归属 |
|
|
(6,458 |
) |
|
|
(3,393 |
) |
融资租赁债务下的本金支付 |
|
|
(480 |
) |
|
|
(890 |
) |
支付给非控股权益的股息 |
|
|
(1,438 |
) |
|
|
(2,701 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(24,349 |
) |
|
|
(64,595 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
607 |
|
|
|
1,961 |
|
同期现金及现金等价物增加（减少） |
|
|
12,202 |
|
|
|
(102,560 |
) |
现金和现金等价物，期初 |
|
|
97,401 |
|
|
|
189,711 |
|
现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
109,603 |
|
|
$ |
87,151 |
|
11
分部收入和毛利率
|
|
三个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||||||||||
|
|
9月30日 |
|
|
|
9月30日 |
|
||||||||||
（以千美元计） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内容解决方案 |
|
$ |
44,214 |
|
|
$ |
21,967 |
|
|
|
$ |
107,605 |
|
|
$ |
72,499 |
|
科技产品和服务 |
|
|
56,169 |
|
|
|
45,542 |
|
|
|
|
171,813 |
|
|
|
126,262 |
|
应报告细分市场小计 |
|
|
100,383 |
|
|
|
67,509 |
|
|
|
|
279,418 |
|
|
|
198,761 |
|
所有其他 (1) |
|
|
3,513 |
|
|
|
1,246 |
|
|
|
|
9,403 |
|
|
|
3,998 |
|
总计 |
|
$ |
103,896 |
|
|
$ |
68,755 |
|
|
|
$ |
288,821 |
|
|
$ |
202,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内容解决方案 |
|
$ |
26,407 |
|
|
$ |
9,140 |
|
|
|
$ |
64,397 |
|
|
$ |
39,121 |
|
科技产品和服务 |
|
|
33,761 |
|
|
|
21,752 |
|
|
|
|
100,066 |
|
|
|
65,875 |
|
应报告细分市场小计 |
|
|
60,168 |
|
|
|
30,892 |
|
|
|
|
164,463 |
|
|
|
104,996 |
|
所有其他 (1) |
|
|
2,547 |
|
|
|
809 |
|
|
|
|
6,190 |
|
|
|
2,512 |
|
总计 |
|
$ |
62,715 |
|
|
$ |
31,701 |
|
|
|
$ |
170,653 |
|
|
$ |
107,508 |
|
______________
12
IMAX 公司
非公认会计准则财务指标
（以千美元计）
在本新闻稿中，公司列出了归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）和每股基本和摊薄后归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）、息税折旧摊销前利润、每笔信贷额度的调整后息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率作为公司业绩的补充指标，这些收益未根据美国公认会计原则确认。归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）和归属于普通股股东的调整后净收益（亏损），如果适用，不包括：（i）基于股份的薪酬；（ii）COVID-19 政府救济福利，净额，（iii）已实现和未实现的投资损益；（iv）交易相关费用，以及（v）高管过渡成本，以及这些调整的相关税收影响。
公司认为，这些非公认会计准则财务指标是重要的补充指标，允许公司财务报表的管理层和用户在可比的基础上查看运营趋势并分析可控的经营业绩，而不会受到基于股份的薪酬和归属于普通股股东的净收益（亏损）中包含的某些不寻常项目的税后影响。尽管基于股份的薪酬是公司员工和高管薪酬待遇的重要方面，但它是一项非现金支出，不包括在某些内部业务绩效衡量标准之外。
下表列出了归属于普通股股东的净收益（亏损）和相关的每股净收益（亏损）与归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）以及每股基本和摊薄后归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）的对账。归属于普通股股东的净收益（亏损）和相关的每股金额是最直接可比的GAAP指标，因为它们反映的是与公司股东相关的收益，而不是归属于非控股权益的收益。
除了上面讨论的非公认会计准则财务指标外，管理层还使用公司信贷协议中定义的 “息税折旧摊销前利润” 以及 “调整后的每个信贷额度的息税折旧摊销前利润”。根据信贷协议的允许，调整后的每个信贷额度的息税折旧摊销前利润除不包括利息、税项、折旧和摊销外，还包括调整。因此，提出这项非公认会计准则财务指标是为了更全面地分析公司的经营业绩，并在适用时提供有关公司遵守其信贷协议要求的更多信息。此外，公司认为，调整后的每笔信贷额度的息税折旧摊销前利润提供了相关和有用的信息，被分析师、投资者和其他利益相关方广泛用于评估、评估和基准公司业绩。
息税折旧摊销前利润定义为净收益或亏损，不包括 (i) 所得税支出或收益；(ii) 扣除利息收入后的利息支出；(iii) 折旧和摊销，包括电影资产摊销；以及 (iv) 递延融资成本的摊销。调整后的每笔信贷额度的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润，不包括：(i) 基于股份的薪酬和其他非现金薪酬；(ii) 已实现和未实现的投资损益；(iii) 与交易相关的费用；(iv) 高管过渡成本；以及 (v) 减记，扣除回收额，包括资产减值和信用损失支出。
下表列出了归属于普通股股东的净收益（亏损）（最直接可比的GAAP指标）与每个信贷额度的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润的对账。归属于普通股股东的净收益（亏损）是最直接可比的GAAP指标，因为它反映的是与公司股东相关的收益，而不是归属于非控股权益的收益。
在本新闻稿中，公司还公布了自由现金流，作为衡量公司流动性的补充指标，该自由现金流未根据美国公认会计原则确认。公司对自由现金流的定义仅从运营活动提供或用于经营活动的净现金中扣除正常的经常性资本支出，包括其对联合收益分享安排的投资、购买不动产、厂房和设备以及收购其他无形资产（来自合并现金流量表）。管理层认为，自由现金流是衡量可用于减少债务、增加现金余额和为其他融资活动提供资金的现金流的补充指标。自由现金流不代表可用于全权支出的剩余现金流。经营活动提供的现金与自由现金流的对账如下所示。
这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的类似标题的金额相提并论。此外，不应将公司使用的非公认会计准则财务指标视为可比GAAP金额的替代品或优于可比的GAAP金额。
13
14
每项信贷额度的调整后息税折旧摊销前
|
截至2023年9月30日的三个月 |
|
截至2022年9月30日的三个月 |
|
||||||||||||||||||||
|
可归因于 |
|
|
|
|
|
可归因于 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
非控制性 |
|
减去： |
|
|
|
非控制性 |
|
减去： |
|
|
|
||||||||||||
|
兴趣和 |
|
可归因于 |
|
可归因于 |
|
兴趣和 |
|
可归因于 |
|
可归因于 |
|
||||||||||||
（以千美元计） |
普通股股东 |
|
非控股权益 |
|
普通股股东 |
|
普通股股东 |
|
非控股权益 |
|
普通股股东 |
|
||||||||||||
报告的净收益（亏损） |
$ |
|
15,019 |
|
$ |
|
3,029 |
|
$ |
|
11,990 |
|
$ |
|
(7,757 |
) |
$ |
|
1,196 |
|
$ |
|
(8,953 |
) |
加（减）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税支出 |
|
|
6,555 |
|
|
|
1,041 |
|
|
|
5,514 |
|
|
|
2,348 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
2,370 |
|
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
253 |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
398 |
|
|
|
354 |
|
|
|
(39 |
) |
|
|
393 |
|
折旧和摊销，包括电影资产摊销 |
|
|
19,279 |
|
|
|
1,304 |
|
|
|
17,975 |
|
|
|
15,640 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
14,426 |
|
递延融资成本的摊销 (1) |
|
|
492 |
|
|
|
— |
|
|
|
492 |
|
|
|
712 |
|
|
|
— |
|
|
|
712 |
|
EBITDA |
$ |
|
41,598 |
|
$ |
|
5,229 |
|
$ |
|
36,369 |
|
$ |
|
11,297 |
|
$ |
|
2,349 |
|
$ |
|
8,948 |
|
基于股份的薪酬和其他非现金薪酬 |
|
|
5,297 |
|
|
|
155 |
|
|
|
5,142 |
|
|
|
5,544 |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
5,571 |
|
未实现的投资收益 |
|
|
(364 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(271 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(35 |
) |
与交易相关的费用 |
|
|
3,086 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,086 |
|
|
|
955 |
|
|
|
— |
|
|
|
955 |
|
减记，包括资产减值和信用损失支出 |
|
|
921 |
|
|
|
164 |
|
|
|
757 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
66 |
|
|
|
1,017 |
|
每项信贷额度的调整后息税折旧摊销前 |
$ |
|
50,538 |
|
$ |
|
5,455 |
|
$ |
|
45,083 |
|
$ |
|
18,844 |
|
$ |
|
2,388 |
|
$ |
|
16,456 |
|
归属于普通股股东的收入 (2) |
$ |
|
103,896 |
|
$ |
|
8,028 |
|
$ |
|
95,868 |
|
$ |
|
68,755 |
|
$ |
|
4,257 |
|
$ |
|
64,498 |
|
归属于普通股股东的调整后息税折旧摊销前利润率 |
49% |
|
68% |
|
47% |
|
27% |
|
56% |
|
26% |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
在截至2023年9月30日的十二个月中 |
|
截至2022年9月30日的十二个月中 |
|
||||||||||||||||||||
|
可归因于 |
|
|
|
|
|
可归因于 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
非控制性 |
|
减去： |
|
|
|
非控制性 |
|
减去： |
|
|
|
||||||||||||
|
兴趣和 |
|
可归因于 |
|
可归因于 |
|
兴趣和 |
|
可归因于 |
|
可归因于 |
|
||||||||||||
（以千美元计） |
普通股股东 |
|
非控股权益 |
|
普通股股东 |
|
普通股股东 |
|
非控股权益 |
|
普通股股东 |
|
||||||||||||
报告的净收益（亏损） |
$ |
|
33,836 |
|
$ |
|
8,428 |
|
$ |
|
25,408 |
|
$ |
|
(10,579 |
) |
$ |
|
4,734 |
|
$ |
|
(15,313 |
) |
加（减）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
所得税支出 |
|
|
16,917 |
|
|
|
2,658 |
|
|
|
14,259 |
|
|
|
19,239 |
|
|
|
2,027 |
|
|
|
17,212 |
|
扣除利息收入的利息支出 |
|
|
2,024 |
|
|
|
(286 |
) |
|
|
2,310 |
|
|
|
970 |
|
|
|
(327 |
) |
|
|
1,297 |
|
折旧和摊销，包括电影资产摊销 |
|
|
60,475 |
|
|
|
5,260 |
|
|
|
55,215 |
|
|
|
58,175 |
|
|
|
5,056 |
|
|
|
53,119 |
|
递延融资成本的摊销 (1) |
|
|
2,454 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,454 |
|
|
|
3,229 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,229 |
|
EBITDA |
$ |
|
115,706 |
|
$ |
|
16,060 |
|
$ |
|
99,646 |
|
$ |
|
71,034 |
|
$ |
|
11,490 |
|
$ |
|
59,544 |
|
基于股份的薪酬和其他非现金薪酬 |
|
|
25,893 |
|
|
|
835 |
|
|
|
25,058 |
|
|
|
27,031 |
|
|
|
845 |
|
|
|
26,186 |
|
未实现的投资收益 |
|
|
(407 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(314 |
) |
|
|
(128 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(128 |
) |
与交易相关的费用 |
|
|
3,408 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,408 |
|
|
|
955 |
|
|
|
— |
|
|
|
955 |
|
减记，包括资产减值和信用损失支出 |
|
|
4,328 |
|
|
|
561 |
|
|
|
3,767 |
|
|
|
15,675 |
|
|
|
1,538 |
|
|
|
14,137 |
|
高管过渡成本 |
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,353 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
每项信贷额度的调整后息税折旧摊销前 |
$ |
|
150,281 |
|
$ |
|
17,363 |
|
$ |
|
132,918 |
|
$ |
|
114,567 |
|
$ |
|
13,873 |
|
$ |
|
100,694 |
|
归属于普通股股东的收入 (2) |
$ |
|
386,867 |
|
$ |
|
28,260 |
|
$ |
|
358,607 |
|
$ |
|
311,331 |
|
$ |
|
24,347 |
|
$ |
|
286,984 |
|
归属于普通股股东的调整后息税折旧摊销前利润率 |
39% |
|
61% |
|
37% |
|
37% |
|
57% |
|
35% |
|
||||||||||||
______________
15
|
三个月已结束 |
|
|
三个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|
十二个月已结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
（以千美元计） |
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
|
|
|
|
$ |
|
103,896 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
68,755 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
386,867 |
|
|
|
|
|
$ |
|
311,331 |
|
||||
大中华区收入 |
$ |
|
28,297 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
14,889 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
99,703 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
84,769 |
|
|
|
|
||||
非控股权益所有权百分比 (3) |
|
28.37% |
|
|
|
|
|
|
|
28.59% |
|
|
|
|
|
|
|
28.34% |
|
|
|
|
|
|
|
28.72% |
|
|
|
|
||||||||
扣除非控股权益占收入的比例 |
|
|
|
|
|
|
(8,028 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(4,257 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
(28,260 |
) |
|
|
|
|
|
|
(24,347 |
) |
||||
归属于普通股股东的收入 |
|
|
|
|
$ |
|
95,868 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
64,498 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
358,607 |
|
|
|
|
|
$ |
|
286,984 |
|
||||
归属于普通股股东的调整后净收益（亏损）和调整后的每股净收益（亏损）
|
|
截至9月30日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以千美元计，每股金额除外） |
|
净收入 |
|
|
每股 |
|
|
净亏损 |
|
|
每股 |
|
||||
归属于普通股股东的净收益（亏损） |
|
$ |
11,990 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
(8,953 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
调整 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股份的薪酬 |
|
|
5,063 |
|
|
|
0.09 |
|
|
|
5,431 |
|
|
|
0.10 |
|
COVID-19 政府救济补助金，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(212 |
) |
|
|
— |
|
未实现的投资收益 |
|
|
(454 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
— |
|
与交易相关的费用 |
|
|
3,086 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
955 |
|
|
|
0.02 |
|
对上述项目的税收影响 |
|
|
(275 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(214 |
) |
|
|
— |
|
调整后净收益（亏损）(1) |
|
$ |
19,410 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
(3,027 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股票—基本 |
|
|
|
|
|
54,618 |
|
|
|
|
|
|
56,039 |
|
||
加权平均已发行股票——摊薄 |
|
|
|
|
|
55,535 |
|
|
|
|
|
|
56,039 |
|
||
|
|
截至9月30日的九个月 |
|
|||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||
（以千美元计，每股金额除外） |
|
净收入 |
|
|
每股 |
|
|
净亏损 |
|
|
每股 |
|
||||
归属于普通股股东的净收益（亏损） |
|
$ |
22,795 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
(25,413 |
) |
|
$ |
(0.44 |
) |
调整 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股票的薪酬 |
|
|
17,110 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
18,651 |
|
|
|
0.33 |
|
COVID-19 政府救济补助金，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(373 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
未实现的投资收益 |
|
|
(526 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(98 |
) |
|
|
— |
|
与交易相关的费用 |
|
|
3,242 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
955 |
|
|
|
0.02 |
|
高管过渡成本 |
|
|
1,353 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
对上述项目的税收影响 |
|
|
(1,184 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(1,071 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
调整后净收益（亏损）(1) |
|
$ |
42,790 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
(7,349 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股票—基本 |
|
|
|
|
|
54,424 |
|
|
|
|
|
|
57,301 |
|
||
加权平均已发行股票——摊薄 |
|
|
|
|
|
55,261 |
|
|
|
|
|
|
57,301 |
|
||
_______________
16
自由现金流
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
九个月已结束 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
（以千美元计） |
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
|
54,608 |
|
|
|
481 |
|
资本支出中使用的净现金 |
|
|
|
(18,664 |
) |
|
|
(23,037 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
|
35,944 |
|
|
|
(22,556 |
) |
17