美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告
根据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》

报告日期(最早事件报告日期 )：2023年10月20日

Gran Tiera Energy Inc.

(注册人的确切姓名见其章程)

正街东南500号

卡尔加里， 艾伯塔省，加拿大
T2G 1A6

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(403) 265-3221

(注册人电话号码，含 区号)

如果 Form 8-K备案意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司：

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

下文第2.03项中列出的信息通过引用并入本第1.01项。

2023年10月20日，位于特拉华州的Gran Tiera Energy Inc.(“本公司”)发行了本金总额为487,590,000美元的2029年到期的9.500%高级担保摊销债券(“债券”)，以换取(I)由Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.发行的本金总额为247,081,000美元的2025年到期的6.250%的优先债券(“2025年债券”)。Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.是一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任豁免公司，也是本公司的间接全资子公司，及(Ii)本公司发行的本金总额为275,799,000美元，2027年到期的7.750厘优先债券(“2027年债券”及连同2025年发行的“现有债券”)。

票据发行给现有票据的持有者 合理地被认为是1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)下第144A条规则所界定的“合格机构买家”，在一项私人交易中，依据第4(A)(2)节规定的《证券法》的登记要求豁免 ，发行给美国境外的非美国个人 且不是为了美国个人的账户或利益而购买票据的现有票据持有人，在离岸交易中遵守S根据证券法 的规定，并根据招股说明书在加拿大的某些豁免。债券的发行截止日期为2023年10月20日。

票据是根据一份日期为2023年10月20日的契约(“契约”)发行的，该契约由本公司、其若干附属公司作为担保方、 作为受托人的美国银行信托公司 组成。债券由契约的附属担保人作为优先担保，并以若干附属担保人股本的第一留置权优先权益作抵押。

票据的利息为9.500厘，自2023年10月20日起计，每半年支付一次，分别于每年4月15日及10月15日支付，自2024年4月15日起计。除非提前赎回或购回，否则债券将于2029年10月15日到期。根据所需的最低面额作出调整后，债券的本金金额将分四期摊销：(I)于2026年10月15日的债券原始本金的25.0%；(Ii)于2027年10月15日的债券原始本金的5.0%；(Iii)于2028年10月15日的债券原始本金的30.0% ；及(Iv)债券于到期日的剩余本金 。

本公司可于(I)于2026年10月15日之前的任何 时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正在赎回的债券的本金加 “整体”溢价，连同任何应计及未付利息，但不包括赎回日期；(Ii)于2026年10月15日或之后，根据其选择，按契约所指定的赎回价格赎回全部或任何部分债券， 连同截至赎回日期的任何应计及未付利息，或(Iii)于2026年10月15日或之前发行，最高可达债券本金总额的35%，但不得超过若干股票发行所得的现金净额。票据不计提偿债基金。

本契约载有限制本公司及其附属公司产生额外债务、产生留置权、作出 限制性付款、派发股息或分派股本、完成资产出售、进行出售及回租交易、与联属公司订立某些交易、或合并、合并或出售其全部或实质所有资产的能力的契诺。 然而，这些限制须受若干重要的例外情况及限制。

如本公司发生控制权变更，债券持有人可要求本公司以现金方式购回全部或任何部分债券，回购价格相等于拟购回债券本金额的101%，另加控制权回购日期变更后的应计及未付利息 。

前述对压痕和附注的描述并不声称是完整的，而是通过参考压痕的全文和附注的形式来限定的，它们的副本分别作为附件4.1和附件4.2提交于此，并通过引用结合于此。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。