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附录 99.1

纳斯达克：洗涤

联系人：伊丽莎白 B. 埃克尔

执行副总裁、首席营销和企业传播官

电话：(401) 348-1309

电子邮件：ebeckel@washtrust.com

日期：2023 年 10 月 23 日

用于立即发布

华盛顿信托基金公布2023年第三季度财报

罗得岛州韦斯特利，2023年10月23日（美通社）... 华盛顿信托公司的母公司华盛顿信托银行公司（纳斯达克股票代码：WASH）今天宣布，2023年第三季度净收入为1,120万美元，摊薄每股收益为0.65美元，而2023年第二季度的净收入为1,130万美元，摊薄每股收益为0.66美元。

华盛顿信托基金主席兼首席执行官Edward O. Handy III表示：“华盛顿信托基金第三季度的业绩反映了该公司的核心实力、韧性和在艰难的运营条件下进行管理的能力。”“我们继续吸引各行各业的新业务，在当前的速度和竞争激烈的环境下，这具有挑战性。我们重视员工、客户、社区和股东，并继续致力于随着时间的推移提高这些关系的价值。”

第三季度的精选财务摘要包括：

•第三季度的平均权益和平均资产回报率分别为9.65％和0.62％，而上一季度分别为9.67％和0.65％。

•第三季度净利息收入总额为3,380万美元，比上一季度增长25.1万美元，增长1％。第三季度的净利率为1.97％，而上一季度为2.03％，这反映了充满挑战的利率环境。

•在第三季度，确认了50万美元的信贷损失准备金，比上一季度确认的准备金减少了20万美元。

•第三季度非利息收入总额为1,520万美元，比上一季度增长90.1万美元，增长6％，这反映了与贷款相关的衍生品收入和抵押贷款银行收入的增长。

•贷款总额为56亿美元，比上一季度末增加了2.3亿美元，增长4％。贷款总额比去年同期增加了7.62亿美元，增长了16％。

•市场内存款（存款总额减去批发经纪存款）为47亿美元，比2023年6月30日增长3500万美元，增长1％。市场内存款比去年同期增加了1.21亿美元，增长了3％。

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华盛顿信托

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净利息收入

2023年第三季度的净利息收入为3,380万美元，比2023年第二季度增长25.1万美元，增长1％。第三季度的净利率为1.97％，比上一季度下降了6个基点。关联季度变化包括：

•平均赚息资产增加了1.67亿美元，其中包括平均贷款增加1.87亿美元。第三季度赚息资产的收益率为4.69％，比上一季度增长16个基点。

•平均计息负债增加了1.6亿美元，这反映了平均批发融资余额增加了8300万美元，平均市场存款增加了7700万美元。2023年第三季度的计息负债成本为3.26％，比上一季度增长24个基点。

非利息收入

2023年第三季度的非利息收入总额为1,520万美元，比2023年第二季度增长90.1万美元，增长6％。关联季度变化包括：

•2023年第三季度的财富管理收入为890万美元，按关联季度计算下降10万美元，下降1％。这包括基于交易的收入减少了22.1万美元，下降了45％，但部分被基于资产的收入增长12.1万美元或1％所抵消。关联季度基于交易的收入下降主要是由于第三季度的纳税服务费收入减少，因为该收入集中在上半年。关联季度基于资产的收入增长反映了管理的财富管理资产（“AUA”）的平均余额的增加，比上一季度增加了约1.4亿美元，增长了2％。

截至2023年9月30日，期末AUA余额为61亿美元，较2023年6月30日减少2.19亿美元，下降3％。这一减少反映了1.54亿美元的净投资折旧以及6,500万美元的净客户资产流出。

•2023年第三季度抵押贷款银行总收入为210万美元，比2023年第二季度增长35.5万美元，增长20％，这反映了贷款销售的已实现收益增加，但部分被待售抵押贷款和远期贷款承诺的公允价值变化所抵消。由于销售收益率提高以及贷款销售量增加，已实现收益比上一季度增加了91.9万美元，增长了111％。2023年第三季度出售的贷款总额为8,860万美元，比上一季度增长2410万美元，增长37％。

•2023年第三季度与商业借款人签订的利率互换合约产生的贷款相关衍生品收入总额为110万美元，比上一季度增长83.5万美元，增长33.8％。

•2023年第三季度，银行拥有的人寿保险收入总额为71万美元，比上一季度下降16.9万美元，下降19％。下降的原因是上一季度确认了与人寿保险收益相关的18.2万美元收入。

非利息支出

2023年第三季度的非利息支出总额为3,440万美元，比2023年第二季度增长140万美元，增长4％。关联季度变化包括：

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华盛顿信托

2023年10月23日

•由于第二季度基于绩效的应计薪酬减少，工资和员工福利支出为2160万美元，比上一季度增长100万美元，增长5％。

•广告和促销费用总额为78.9万美元，比2023年第二季度增长36.2万美元，增长85％，这主要是由于此类活动的时机。

所得税

2023年第三季度的所得税支出总额为290万美元，比上一季度增加了7.3万美元。2023年第三季度的有效税率为20.8％，而上一季度为20.2％。根据现行的联邦和适用的州所得税法规，公司目前预计其2023年全年有效税率约为20.8％。

投资证券

截至2023年9月30日，证券投资组合总额为9.59亿美元，较2023年6月30日减少6,300万美元，跌幅6％，反映出由于市场利率的变化以及例行偿还，可供出售债务证券的公允价值减少了4,300万美元。截至2023年9月30日，证券投资组合占总资产的13％，而截至2023年6月30日，该比例为总资产的15％。

贷款

截至2023年9月30日，贷款总额为56亿美元，比上一季度末增加了2.3亿美元，增长4％。关联季度变化包括：

•自2023年6月30日起，商业贷款增加了1.23亿美元，增长了5％，反映了约1.95亿美元的发放额和预付款，部分被约7200万美元的本金支付所抵消。

•自2023年6月30日以来，住宅房地产贷款增加了1.01亿美元，增长了4％。2023年第三季度，来自投资组合的住宅房地产贷款总额为1.62亿美元，比上一季度增加1,300万美元或9％。

•自2023年6月30日起，消费贷款组合增加了600万美元或2％，这在很大程度上反映了房屋净值额度和贷款的增长。

存款和借款

截至2023年9月30日，包括批发经纪存款在内的存款总额为54亿美元，比上一季度末增长1.01亿美元，增长2％。截至2023年9月30日，扣除保险后的未投保存款（详见下方财务表）为9.79亿美元，占存款总额的18％。

截至2023年9月30日，不包括批发经纪存款在内的市场存款为47亿美元，比2023年6月30日增长3500万美元，增长1％。截至2023年9月30日，市场内存款约为59％为零售存款，41％为商业存款。截至2023年9月30日，我们的市场内存款账户的平均规模约为37,000美元。

第三季度使用批发资金为资产负债表增长提供资金。截至2023年9月30日，FHLB的预付款总额为10亿美元，比2023年6月30日增加了8000万美元，增长了8％。批发经纪存款总额为6.68亿美元

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华盛顿信托

2023年10月23日

与2023年6月30日相比，增长了6700万美元，增长了11％。截至2023年9月30日，华盛顿信托基金的或有流动性为18亿美元，包括无息现金、未抵押证券和未使用的抵押借款能力。

资产质量

截至2023年9月30日，非应计贷款为3,370万美元，占贷款总额的0.60％，而截至2023年6月30日，非应计贷款为1,040万美元，占贷款总额的0.19％。非应计贷款的增加主要是由于本季度有两笔商业房地产贷款被置于非应计状态。截至2023年9月30日，非应计贷款的构成为69％的商业贷款，31％的住宅和消费贷款。

截至2023年9月30日，逾期贷款为970万美元，占贷款总额的0.17％，而截至2023年6月30日，逾期贷款为630万美元，占贷款总额的0.12％。截至2023年9月30日，逾期贷款的构成基本上为100％的住宅和消费贷款。

截至2023年9月30日，贷款的信贷损失准备金（“ACL”）为4,020万美元，占贷款总额的0.72％，而截至2023年6月30日，为3,930万美元，占贷款总额的0.73％。截至2023年9月30日，包含在合并资产负债表上的其他负债中的无准备金承付款的ACL为200万美元，而截至2023年6月30日为240万美元。

2023年第三季度的信贷损失准备金总额为50万美元，比上一季度减少20万美元。2023年第三季度的信贷损失准备金由90万美元贷款信贷损失准备金和40万美元无准备金承付款的信贷损失负准备金（或福利）组成。

2023年第三季度，确认的净扣除额为3万美元，而上一季度为37,000美元。

资本和股息

截至2023年9月30日，股东权益总额为4.314亿美元，比2023年6月30日减少了2780万美元，下降了6％。股东权益中的累计其他综合收益部分在第三季度减少了2990万美元，这反映了市场利率变化导致可供出售债务证券的公允价值下降。股东权益的减少还包括960万美元的股息申报。这些减少被第三季度1,120万美元的净收入部分抵消。

董事会宣布截至2023年9月30日的季度派发每股56美分的季度股息。股息已于2023年10月12日支付给2023年10月2日登记在册的股东。

截至2023年9月30日，资本水平超过了监管的最低水平，被认为是资本充足，截至2023年9月30日，基于风险的总资本比率为11.48％，而2023年6月30日的资本比率为11.81％。截至2023年9月30日，每股账面价值为25.35美元，而2023年6月30日为26.98美元。

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华盛顿信托

2023年10月23日

电话会议

华盛顿信托基金将于2023年10月24日星期二上午8点30分（美国东部时间）举行电话会议，讨论其第三季度业绩、业务亮点和展望。个人可以拨打 1-833-470-1428 拨打电话，然后输入接入码 431699。通话结束后不久，拨打1-866-813-9403并输入重播访问码734631，即可获得通话的音频重播。音频重播将持续到2023年11月7日。此外，电话会议的网络直播将在华盛顿信托基金网站 https://ir.washtrust.com 的 “投资者关系” 部分发布，并将持续到2023年12月31日。

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华盛顿信托

2023年10月23日

背景

华盛顿信托银行是华盛顿信托公司的母公司。华盛顿信托基金成立于1800年，是美国历史最悠久的社区银行，是总部位于罗德岛的最大国有特许银行，也是东北地区首屈一指的金融服务公司之一。华盛顿信托通过其位于罗德岛州、康涅狄格州和马萨诸塞州的办事处提供全方位的金融服务，包括商业银行、抵押贷款银行、个人银行和财富管理和信托服务。该公司的普通股在纳斯达克上市，股票代码为WASH。投资者信息可在公司网站 https://ir.washtrust.com 上查阅。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 “前瞻性陈述” 的声明。我们还可能在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及我们的高管、董事或员工的口头陈述中作出前瞻性陈述。你可以使用 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“假设”、“展望”、“将”、“应该” 等词语以及其他预测或表明未来事件和趋势且与历史问题无关的表达方式来识别前瞻性陈述。您不应依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中一些是我们无法控制的。这些风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的预期未来业绩、业绩或成就存在重大差异。

可能导致这些差异的一些因素包括：

•全国范围内的总体商业和经济状况以及我们运营所在的当地市场的变化；

•由于政治、商业和经济状况导致的客户行为变化，包括通货膨胀和对流动性的担忧；

•利率变化或波动，以及贷款和存款余额和组合的变化；

•贷款需求和可收款性的变化；

•由于经济假设的变化或不利的经济发展，未来的信贷损失可能高于目前的预期；

•国内和国际金融市场的持续波动；

•财富管理AUA的市值下降或流出；

•证券和其他资产的价值下降；

•违约率和扣款率增加；

•我们竞争的规模和性质的变化；

•立法或法规以及会计原则、政策和准则的变化；

•运营风险，包括但不限于信息技术变更、网络安全事件、欺诈、自然灾害、战争、恐怖主义、内乱和未来的流行病；

•监管、诉讼和声誉风险；以及

•在发表此类前瞻性陈述时使用的假设的变化。

此外，我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第 1A 项 “风险因素” 中描述的因素，经我们提交给美国证券交易委员会的10-Q表季度报告和其他文件更新，可能会导致这些差异。您应该仔细查看所有这些因素，并且应该意识到可能还有其他因素可能导致这些差异。这些前瞻性陈述基于本报告发布之日的信息、计划和估计，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素、新信息、未来事件或其他变化的变化。

补充信息-非公认会计准则财务指标解释

除了根据公认会计原则（“GAAP”）公布的业绩外，本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标。华盛顿信托基金的管理层认为，监管机构和市场分析师利用补充的非公认会计准则信息（包括基于有形资产和有形资产的衡量标准和比率）来评估公司的财务状况，因此，此类信息对投资者很有用。这些披露不应被视为根据公认会计原则确定的财务业绩的替代品，也不一定可以与其他公司公布的非公认会计准则业绩指标进行比较。由于非公认会计准则财务指标没有标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他具有相同或相似名称的公司的非公认会计准则财务指标进行比较。

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华盛顿信托银行及其子公司
简明的合并资产负债表
（未经审计；千美元）

	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
资产：
银行的现金和应付款	$109,432	$124,877	$134,989	$115,492	$130,066
短期投资	3,577	3,439	3,291	2,930	2,773
按公允价值持有的待售抵押贷款	10,550	20,872	7,445	8,987	24,054

可按公允价值出售债务证券	958,990	1,022,458	1,054,747	993,928	982,573


联邦住房贷款银行股票，按成本计算	52,668	45,868	42,501	43,463	32,940
贷款：





贷款总额	5,611,115	5,381,113	5,227,969	5,110,139	4,848,873
减去：贷款信贷损失备抵金	40,213	39,343	38,780	38,027	36,863
净贷款	5,570,902	5,341,770	5,189,189	5,072,112	4,812,010
房舍和设备，净额	31,976	32,591	31,719	31,550	30,152
经营租赁使用权资产	27,882	28,633	26,170	27,156	27,788
投资银行拥有的人寿保险	103,003	102,293	101,782	102,182	101,491
善意	63,909	63,909	63,909	63,909	63,909
可识别的无形资产，净额	3,919	4,130	4,342	4,554	4,766
其他资产	246,667	220,920	199,098	193,788	195,529
总资产	$7,183,475	$7,011,760	$6,859,182	$6,660,051	$6,408,051
负债：
存款：
无息存款	$773,261	$758,242	$829,763	$858,953	$938,572
计息存款	4,642,302	4,556,236	4,438,751	4,160,009	4,131,285





存款总额	5,415,563	5,314,478	5,268,514	5,018,962	5,069,857
联邦住房贷款银行预付款	1,120,000	1,040,000	925,000	980,000	700,000

初级次级债券	22,681	22,681	22,681	22,681	22,681
经营租赁负债	30,554	31,302	28,622	29,558	30,189
其他负债	163,273	144,138	149,382	155,181	153,050
负债总额	6,752,071	6,552,599	6,394,199	6,206,382	5,975,777
股东权益：
普通股	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
实收资本	126,310	125,685	127,734	127,056	127,055
留存收益	498,521	496,996	495,231	492,043	485,163
累计其他综合（亏损）收益	(178,734)	(148,827)	(141,760)	(157,800)	(171,755)
库存股，按成本计算	(15,778)	(15,778)	(17,307)	(8,715)	(9,274)
股东权益总额	431,404	459,161	464,983	453,669	432,274
负债和股东权益总额	$7,183,475	$7,011,760	$6,859,182	$6,660,051	$6,408,051

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华盛顿信托银行及其子公司
简明合并收益表
（未经审计；美元和股份以千计，每股金额除外）
	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
利息收入：
贷款的利息和费用	$70,896	$65,449	$59,749	$53,644	$45,125	$196,094	$115,657
待售抵押贷款的利息	332	241	152	314	361	725	851
债务证券的应纳税利息	7,271	7,403	7,194	6,618	6,061	21,868	15,209

联邦住房贷款银行股票的分红	878	858	597	330	88	2,333	218
其他利息收入	1,344	1,279	1,070	855	503	3,693	769
利息和股息收入总额	80,721	75,230	68,762	61,761	52,138	224,713	132,704
利息支出：
存款	34,069	29,704	19,589	12,301	6,656	83,362	13,722
联邦住房贷款银行预付款	12,497	11,652	11,626	7,822	3,234	35,775	3,891
初级次级债券	404	374	354	296	206	1,132	443

利息支出总额	46,970	41,730	31,569	20,419	10,096	120,269	18,056
净利息收入	33,751	33,500	37,193	41,342	42,042	104,444	114,648
信贷损失准备金	500	700	800	800	800	2,000	(2,100)
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	33,251	32,800	36,393	40,542	41,242	102,444	116,748
非利息收入：
财富管理收入	8,948	9,048	8,663	8,624	9,525	26,659	30,122

抵押银行收入	2,108	1,753	1,245	1,103	2,047	5,106	7,630
换卡费	1,267	1,268	1,132	1,242	1,287	3,667	3,754
存款账户的服务费	674	667	777	942	819	2,118	2,250
与贷款相关的衍生收入	1,082	247	(51)	745	1,041	1,278	2,011
银行拥有的人寿保险收入	710	879	1,165	691	684	2,754	1,900



其他收入	437	463	352	441	400	1,252	1,147




非利息收入总额	15,226	14,325	13,283	13,788	15,803	42,834	48,814
非利息支出：
工资和员工福利	21,622	20,588	21,784	20,812	21,609	63,994	62,992
外包服务	3,737	3,621	3,496	3,568	3,552	10,854	10,169
净入住率	2,387	2,416	2,437	2,418	2,234	7,240	6,708
装备	1,107	1,050	1,028	1,002	939	3,185	2,795

法律、审计和专业费用	1,058	978	896	987	693	2,932	2,140
联邦存款保险公司存款保险费用	1,185	1,371	872	489	430	3,428	1,198
广告和促销	789	427	408	713	799	1,624	1,874
无形资产的摊销	211	212	212	212	215	635	648




其他开支	2,294	2,353	2,431	3,158	2,596	7,078	6,839
非利息支出总额	34,390	33,016	33,564	33,359	33,067	100,970	95,363
所得税前收入	14,087	14,109	16,112	20,971	23,978	44,308	70,199
所得税支出	2,926	2,853	3,300	4,398	5,310	9,079	15,091
净收入	$11,161	$11,256	$12,812	$16,573	$18,668	$35,229	$55,108

普通股股东可获得的净收益	$11,140	$11,237	$12,783	$16,535	$18,615	$35,160	$54,944

已发行普通股的加权平均值：
基本	17,019	17,011	17,074	17,180	17,174	17,034	17,269
稀释	17,041	17,030	17,170	17,319	17,298	17,063	17,389
每股普通股收益：
基本	$0.65	$0.66	$0.75	$0.96	$1.08	$2.06	$3.18
稀释	$0.65	$0.66	$0.74	$0.95	$1.08	$2.06	$3.16

每股申报的现金分红	$0.56	$0.56	$0.56	$0.56	$0.54	$1.68	$1.62

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华盛顿信托银行及其子公司
精选财务摘要
（未经审计；美元和股份以千计，每股金额除外）

	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022
股票和权益相关数据：
每股账面价值	$25.35		$26.98		$27.37		$26.40		$25.17
每股有形账面价值——非公认会计准则 (1)	$21.36		$22.98		$23.36		$22.42		$21.17
每股市值	$26.33		$26.81		$34.66		$47.18		$46.48
期末发行的股票	17,363		17,363		17,363		17,363		17,363
期末已发行股份	17,019		17,019		16,986		17,183		17,171

资本比率 (2)：
基于风险的第 1 级资本	10.77	%	11.09	%	11.28	%	11.69	%	11.97	%
基于风险的资本总额	11.48	%	11.81	%	12.01	%	12.37	%	12.65	%
1 级杠杆比率	7.87	%	8.05	%	8.25	%	8.65	%	8.99	%
普通股等级 1	10.35	%	10.66	%	10.84	%	11.24	%	11.50	%

资产负债表比率：
权益转资产	6.01	%	6.55	%	6.78	%	6.81	%	6.75	%
有形资产转有形资产——非公认会计准则 (1)	5.11	%	5.63	%	5.84	%	5.84	%	5.74	%
存款贷款 (3)	103.1	%	100.9	%	98.6	%	101.2	%	95.4	%


											在结束的九个月里
	在已结束的三个月中
	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022		9月30日 2023		9月30日 2022
性能比率 (4)：
净利率 (5)	1.97	%	2.03	%	2.33	%	2.65	%	2.82	%	2.11	%	2.71	%
平均资产回报率（净收入除以平均资产）	0.62	%	0.65	%	0.77	%	1.01	%	1.19	%	0.68	%	1.23	%
平均有形资产回报率——非公认会计准则 (1)	0.63	%	0.66	%	0.78	%	1.03	%	1.20	%	0.69	%	1.25	%
平均股本回报率（普通股股东可获得的净收益除以平均权益）	9.65	%	9.67	%	11.27	%	14.96	%	15.16	%	10.19	%	14.35	%
平均有形资产回报率——非公认会计准则 (1)	11.33	%	11.32	%	13.23	%	17.74	%	17.65	%	11.95	%	16.59	%
效率比 (6)	70.2	%	69.0	%	66.5	%	60.5	%	57.2	%	68.6	%	58.3	%

(1) 参见本文档末尾标有 “补充信息——非公认会计准则财务指标的计算” 的部分。

(2) 2023年9月30日的估计值和前几期的实际值。

(3) 待售贷款净额和抵押贷款的期末余额占存款总额的百分比。

(4) 根据该期间的实际天数按年计算。

(5) 全额应纳税等值（FTE）净利息收入占平均收益资产的百分比。

(6) 非利息支出总额占总收入（净利息收入和非利息收入）的百分比。

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华盛顿信托银行及其子公司
精选财务摘要
（未经审计；千美元）

	在已结束的三个月中					在结束的九个月里
	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
财富管理业绩
财富管理收入：


基于资产的收入	$8,683	$8,562	$8,429	$8,448	$9,302	$25,674	$29,154
基于交易的收入	265	486	234	176	223	985	968
财富管理收入总额	$8,948	$9,048	$8,663	$8,624	$9,525	$26,659	$30,122

管理中的资产 (AUA)：
期初余额	$6,350,260	$6,163,422	$5,961,990	$6,322,757	$6,650,097	$5,961,990	$7,784,211
净投资（折旧）增值和收入	(154,269)	259,788	286,262	312,407	(239,762)	391,781	(1,444,785)
客户资产净流出	(64,596)	(72,950)	(84,830)	(673,174)	(87,578)	(222,376)	(16,669)

期末余额	$6,131,395	$6,350,260	$6,163,422	$5,961,990	$6,322,757	$6,131,395	$6,322,757

作为管理资产的 AUA 百分比	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%

抵押贷款银行业绩
抵押贷款银行业务收入：
贷款销售的已实现收益，净额 (1)	$1,746	$827	$576	$992	$1,718	$3,149	$6,962
公允价值变动，净额 (2)	(171)	382	86	(426)	(226)	297	(798)
贷款服务费收入，净额 (3)	533	544	583	537	555	1,660	1,466
抵押贷款银行业务总收入	$2,108	$1,753	$1,245	$1,103	$2,047	$5,106	$7,630

住宅抵押贷款来源：
保留在投资组合中的来源 (4)	$161,603	$148,694	$109,768	$228,579	$225,132	$420,065	$653,295
向二级市场出售的原产地 (5)	78,339	77,995	27,763	39,087	77,242	184,097	270,320
抵押贷款发放总额	$239,942	$226,689	$137,531	$267,666	$302,374	$604,162	$923,615

已售住宅抵押贷款：
在保留维修权的情况下出售	$34,046	$28,727	$17,114	$27,085	$34,659	$79,887	$72,764
在已发布维修权的情况下出售 (5)	54,575	35,836	12,214	27,470	40,665	102,625	212,429
已售抵押贷款总额	$88,621	$64,563	$29,328	$54,555	$75,324	$182,512	$285,193

(1) 包括贷款销售收益、为他人发放的贷款的佣金收入、还本付息收益和远期贷款承诺的收益（亏损）。

(2) 代表待售抵押贷款和远期贷款承诺的公允价值变动。

(3) 代表贷款服务费收入，扣除还本付息权摊销和估值调整。

(4) 包括房主建筑贷款的全部承诺金额。

(5) 包括经纪贷款（为他人发放的贷款）。

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华盛顿信托银行及其子公司
期末贷款构成
（未经审计；千美元）

	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
贷款：
商业地产 (1)	$2,063,383	$1,940,030	$1,909,136	$1,829,304	$1,762,687
商业和工业	611,565	611,472	609,720	656,397	652,758
商业总额	2,674,948	2,551,502	2,518,856	2,485,701	2,415,445

住宅房地产 (2)	2,611,100	2,510,125	2,403,255	2,323,002	2,144,098

房屋净值	305,683	301,116	288,878	285,715	273,742
其他	19,384	18,370	16,980	15,721	15,588
消费者总数	325,067	319,486	305,858	301,436	289,330
贷款总额	$5,611,115	$5,381,113	$5,227,969	$5,110,139	$4,848,873

(1) 商业房地产贷款包括商业抵押贷款和建筑与开发贷款。商业抵押贷款是由创收财产担保的贷款。

(2) 住宅房地产贷款包括抵押贷款和房主建筑贷款，由一至四户住宅物业担保。


	2023年9月30日			2022年12月31日
	平衡	占总数的百分比		平衡	占总数的百分比
按物业地点划分的商业房地产贷款：
康涅狄格	$771,517	37	%	$691,780	38	%
马萨诸塞	656,754	32		566,717	31
罗德岛	431,724	21		387,759	21
小计	1,859,995	90		1,646,256	90
所有其他州	203,388	10		183,048	10
商业房地产贷款总额	$2,063,383	100	%	$1,829,304	100	%

按物业地点划分的住宅房地产贷款：
马萨诸塞	$1,940,590	75	%	$1,698,240	73	%
罗德岛	476,152	18		446,010	19
康涅狄格	164,747	6		153,323	7
小计	2,581,489	99		2,297,573	99
所有其他州	29,611	1		25,429	1
住宅房地产贷款总额	$2,611,100	100	%	$2,323,002	100	%

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华盛顿信托银行及其子公司
期末贷款构成
（未经审计；千美元）

	2023年9月30日				2022年12月31日
	计数	平衡	占总数的百分比		计数	平衡	占总数的百分比
商业房地产投资组合细分：
多户住宅	142	$552,819	27	%	127	$469,233	26	%
零售	102	421,882	20		108	421,617	23
办公室	53	289,011	14		53	257,551	14
工业和仓库	53	272,216	13		42	192,717	11
招待费	44	237,578	12		33	214,829	12
医疗保健	18	168,653	8		17	136,225	7
商业混合用途	11	47,984	2		21	54,976	3
其他	29	73,240	4		34	82,156	4
商业房地产贷款总额	452	$2,063,383	100	%	435	$1,829,304	100	%

商业和工业投资组合细分：
医疗保健和社会援助	63	$160,637	26	%	69	$193,052	29	%
房地产租赁和租赁	158	80,283	13		168	72,429	11
运输和仓储	16	62,831	10		20	51,347	8
制造业	55	56,015	9		55	60,601	9
教育服务	17	44,451	7		19	46,708	7
零售贸易	45	43,724	7		50	56,012	9
金融和保险	45	30,094	5		55	28,313	4
信息	5	23,324	4		5	23,948	4
艺术、娱乐和休闲	20	22,528	4		24	25,646	4
住宿和餐饮服务	41	13,981	2		49	17,167	3
专业、科学和技术服务	34	5,165	1		37	6,451	1
公共行政	12	3,751	1		11	3,789	1
其他	157	64,781	11		162	70,934	10
商业和工业贷款总额	668	$611,565	100	%	724	$656,397	100	%


			加权平均值		资产质量
2023年9月30日	余额 (2)	平均值贷款尺寸 (3)	按价值贷款	债务服务范围	通过	特别提及	机密	非应计（包含在分类中）
商业地产-按类别划分的办公室：
A 级	$113,135	$10,409	58%	1.48x	$106,761	$6,374	$—	$—
B 级	101,373	4,121	61%	1.42x	75,640	13,560	12,173	8,646
C 级	13,222	1,653	59%	1.40x	13,222	—	—	—
医疗办公室	40,884	6,423	61%	1.44x	40,884	—	—	—
实验室空间	20,397	23,455	76%	1.34x	4,057	—	16,340	—
办公室合计 (1)	$289,011	$6,087	62%	1.43x	$240,564	$19,934	$28,513	$8,646

(1) 在2.89亿美元的商业房地产办公室总余额中，约有67％由位于郊区的创收物业担保。此外，商业房地产办公室总余额中约有20％将在两年内到期。

(2) 不包括3,350万美元的无准备金承付款。

(3) 承付款总额（未偿贷款余额加上无准备金的承付款）除以贷款数量。

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华盛顿信托银行及其子公司
期末存款构成和或有流动性
（未经审计；千美元）

	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022
存款：
无息活期存款	$773,261	$758,242	$829,763	$858,953	$938,572
计息活期存款（市场内）	490,217	428,306	318,365	302,044	273,231
现在的账户	745,778	791,887	828,700	871,875	869,984
货币市场账户	1,111,797	1,164,557	1,214,014	1,255,805	1,146,826
储蓄账户	514,526	521,185	544,604	576,250	600,568
定期存款（市场内）	1,111,942	1,048,820	924,506	795,838	797,505
场内存款	4,747,521	4,712,997	4,659,952	4,660,765	4,626,686
批发经纪活期存款	—	—	1,233	31,153	31,044
批发经纪定期存款	668,042	601,481	607,329	327,044	412,127
批发经纪存款	668,042	601,481	608,562	358,197	443,171
存款总额	$5,415,563	$5,314,478	$5,268,514	$5,018,962	$5,069,857


	2023年9月30日			2022年12月31日
	平衡	占总存款的百分比		平衡	占总存款的百分比
未投保存款：
未投保的存款 (1)	$1,339,261	25	%	$1,514,900	30	%
减：联盟存款 (2)	113,942	2		210,444	4
未投保的存款，不包括关联存款	1,225,319	23		1,304,456	26
减：全额抵押优先存款 (3)	246,594	5		329,868	7
排除后未投保的存款	$978,725	18	%	$974,588	19	%

(1) 根据监管报告要求确定，其中包括关联存款和全额抵押优先存款。

(2) 华盛顿信托银行及其子公司的未投保存款余额，这些余额在合并中被清除。

(3) 州和政治分支机构的未投保存款，这些存款是根据州法律的要求进行担保或抵押的。


	9月30日 2023		十二月三十一日 2022
或有流动性：
波士顿联邦住房贷款银行	$1,040,792		$668,295
波士顿联邦储备银行	23,777		27,059
无息现金	72,001		49,727
未抵押证券	659,713		691,893
总计	$1,796,283		$1,436,974

或有流动性总额占未投保存款的百分比	134.1	%	94.9	%
除外情况后，未投保存款的或有流动性总额的百分比	183.5	%	147.4	%

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华盛顿信托银行及其子公司
信贷和资产质量数据
（未经审计；千美元）

	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022
资产质量比率：
不良资产占总资产的比例	0.48	%	0.16	%	0.21	%	0.19	%	0.19	%
非应计贷款占贷款总额的比例	0.60	%	0.19	%	0.27	%	0.25	%	0.25	%
逾期贷款总额与贷款总额之比	0.17	%	0.12	%	0.15	%	0.23	%	0.16	%
非应计贷款的信贷损失备抵金	119.50	%	378.04	%	277.40	%	296.02	%	304.10	%
贷款信贷损失占贷款总额的备抵金	0.72	%	0.73	%	0.74	%	0.74	%	0.76	%

不良资产：
商业地产	$22,609		$—		$1,601		$—		$—
商业和工业	696		899		920		—		—
商业总额	23,305		899		2,521		—		—
住宅房地产	9,446		8,542		10,470		11,894		11,700
房屋净值	901		966		989		952		422
其他消费者	—		—		—		—		—
消费者总数	901		966		989		952		422
非应计贷款总额	33,652		10,407		13,980		12,846		12,122
拥有的其他房地产	683		683		683		—		—
不良资产总额	$34,335		$11,090		$14,663		$12,846		$12,122

逾期贷款（逾期30天或以上）：
商业地产	$—		$—		$1,188		$1,187		$—
商业和工业	4		223		229		265		4
商业总额	4		223		1,417		1,452		4
住宅房地产	7,785		4,384		5,730		8,875		7,256
房屋净值	1,925		1,509		833		1,235		252
其他消费者	19		214		15		16		17
消费者总数	1,944		1,723		848		1,251		269
逾期贷款总额	$9,733		$6,330		$7,995		$11,578		$7,529

累积逾期 90 天或更长时间的贷款	$—		$—		$—		$—		$—
过期贷款中包含非应计贷款	$5,710		$3,672		$5,648		$7,196		$7,059

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华盛顿信托银行及其子公司
信贷和资产质量数据
（未经审计；千美元）
	在已结束的三个月中					在结束的九个月里

	9月30日 2023	6月30日 2023	3月31日 2023	十二月三十一日 2022	9月30日 2022	9月30日 2023	9月30日 2022
非应计贷款活动：
期初余额	$10,407	$13,980	$12,846	$12,122	$12,414	$12,846	$14,203
增加非应计状态	25,088	600	2,570	2,485	521	28,258	1,106
贷款恢复到应计状态	(197)	(1,329)	(110)	—	(400)	(1,636)	(699)
已扣除的贷款	(44)	(52)	(61)	(62)	(63)	(157)	(122)
贷款转移到其他拥有的房地产	—	—	(683)	—	—	(683)	—
付款、回报和其他变更	(1,602)	(2,792)	(582)	(1,699)	(350)	(4,976)	(2,366)
期末余额	$33,652	$10,407	$13,980	$12,846	$12,122	$33,652	$12,122

贷款信贷损失补贴：
期初余额	$39,343	$38,780	$38,027	$36,863	$36,317	$38,027	$39,088

贷款信贷损失准备金 (1)	900	600	800	900	600	2,300	(2,329)
扣款	(44)	(52)	(61)	(62)	(63)	(157)	(122)
回收率	14	15	14	326	9	43	226
期末余额	$40,213	$39,343	$38,780	$38,027	$36,863	$40,213	$36,863

无准备金承诺的信贷损失备抵金：
期初余额	$2,390	$2,290	$2,290	$2,390	$2,190	$2,290	$2,161

无准备金承付款的信贷损失准备金 (1)	(400)	100	—	(100)	200	(300)	229
期末余额 (2)	$1,990	$2,390	$2,290	$2,290	$2,390	$1,990	$2,390

(1) 包含在合并收益表的信贷损失准备金中。

(2) 包含在合并资产负债表中的其他负债中。


	在已结束的三个月中										在结束的九个月里
	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022		9月30日 2023		9月30日 2022
净贷款扣除（回收额）：
商业地产	$—		$—		$—		($300)		$—		$—		($145)
商业和工业	4		5		6		10		9		15		(3)
商业总额	4		5		6		(290)		9		15		(148)
住宅房地产	—		—		—		—		—		—		(21)
房屋净值	(7)		(2)		(1)		(8)		—		(10)		(4)
其他消费者	33		34		42		34		45		109		69
消费者总数	26		32		41		26		45		99		65
总计	$30		$37		$47		($264)		$54		$114		($104)

平均贷款的净扣除额（回收额）——按年计算	—	%	—	%	—	%	(0.02	%)	—	%	—	%	—	%

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下表显示了平均余额和利率信息。免税收入使用扣除相关联邦税收优惠后的适用州所得税调整后的法定联邦所得税税率转换为全额应纳税等值（“FTE”）基础。可供出售证券的未实现收益（亏损）和待售抵押贷款的公允价值变化不包括在平均余额和收益计算中。非应计贷款以及这些贷款的确认利息包含在列报的贷款金额中。


华盛顿信托银行及其子公司
合并平均资产负债表（FTE 基准）
（未经审计；千美元）
在已结束的三个月中	2023年9月30日				2023年6月30日				改变
	平均余额	利息	收益率/ 费率		平均余额	利息	收益率/ 费率			平均余额	利息	收益率/ 费率

资产：
现金、出售的联邦基金和短期投资	$102,608	$1,344	5.20	%	$109,204	$1,279	4.70	%		($6,596)	$65	0.50	%
持有待售抵押贷款	23,057	332	5.71		18,647	241	5.18			4,410	91	0.53
应税债务证券	1,181,915	7,271	2.44		1,201,973	7,403	2.47			(20,058)	(132)	(0.03)



FHLB 股票	46,889	878	7.43		43,815	858	7.85			3,074	20	(0.42)


商业地产	2,004,204	31,526	6.24		1,928,461	28,800	5.99			75,743	2,726	0.25
商业和工业	609,604	9,896	6.44		615,101	9,458	6.17			(5,497)	438	0.27
商业总额	2,613,808	41,422	6.29		2,543,562	38,258	6.03			70,246	3,164	0.26
住宅房地产	2,552,602	24,976	3.88		2,448,204	23,137	3.79			104,398	1,839	0.09
房屋净值	303,144	4,514	5.91		292,195	4,082	5.60			10,949	432	0.31
其他	18,813	225	4.74		17,808	207	4.66			1,005	18	0.08
消费者总数	321,957	4,739	5.84		310,003	4,289	5.55			11,954	450	0.29
贷款总额	5,488,367	71,137	5.14		5,301,769	65,684	4.97			186,598	5,453	0.17
赚取利息的资产总额	6,842,836	80,962	4.69		6,675,408	75,465	4.53			167,428	5,497	0.16
非利息资产	272,321				263,830					8,491
总资产	$7,115,157				$6,939,238					$175,919
负债和股东权益：
计息活期存款（市场内）	$461,760	$5,060	4.35	%	$393,824	$4,090	4.17	%		$67,936	$970	0.18	%
现在的账户	742,690	419	0.22		781,226	400	0.21			(38,536)	19	0.01
货币市场账户	1,173,284	9,929	3.36		1,199,761	9,302	3.11			(26,477)	627	0.25
储蓄账户	516,342	429	0.33		522,300	321	0.25			(5,958)	108	0.08
定期存款（市场内）	1,080,395	9,880	3.63		1,000,284	7,960	3.19			80,111	1,920	0.44
计息的市场内存款	3,974,471	25,717	2.57		3,897,395	22,073	2.27			77,076	3,644	0.30
批发经纪活期存款	—	—	—		28	—	—			(28)	—	—
批发经纪定期存款	659,624	8,352	5.02		650,381	7,631	4.71			9,243	721	0.31
批发经纪存款	659,624	8,352	5.02		650,409	7,631	4.71			9,215	721	0.31
计息存款总额	4,634,095	34,069	2.92		4,547,804	29,704	2.62			86,291	4,365	0.30
FHLB 的进展	1,053,370	12,497	4.71		979,835	11,652	4.77			73,535	845	(0.06)
初级次级债券	22,681	404	7.07		22,681	374	6.61			—	30	0.46

计息负债总额	5,710,146	46,970	3.26		5,550,320	41,730	3.02			159,826	5,240	0.24
无息活期存款	773,424				770,075					3,349
其他负债	173,572				152,616					20,956
股东权益	458,015				466,227					(8,212)
负债和股东权益总额	$7,115,157				$6,939,238					$175,919
净利息收入 (FTE)		$33,992				$33,735					$257
利率差额			1.43	%			1.51	%				(0.08	%)
净利率			1.97	%			2.03	%				(0.06	%)

上表中列出的利息收入金额包括以下应纳税等值调整：


在已结束的三个月中	2023年9月30日	2023年6月30日	改变
商业贷款	$241	$235	$6


总计	$241	$235	$6

-16-



华盛顿信托银行及其子公司
合并平均资产负债表（FTE 基准）
（未经审计；千美元）
在结束的九个月里	2023年9月30日				2022年9月30日				改变
	平均余额	利息	收益率/ 费率		平均余额	利息	收益率/ 费率		平均余额	利息	收益率/ 费率

资产：
现金、出售的联邦基金和短期投资	$105,025	$3,693	4.70	%	$128,606	$769	0.80	%	($23,581)	$2,924	3.90	%
待售抵押贷款	18,315	725	5.29		29,985	851	3.79		(11,670)	(126)	1.50
应税债务证券	1,192,536	21,868	2.45		1,106,632	15,209	1.84		85,904	6,659	0.61


FHLB 股票	45,605	2,333	6.84		15,745	218	1.85		29,860	2,115	4.99


商业地产	1,931,196	85,626	5.93		1,648,061	43,360	3.52		283,135	42,266	2.41
商业和工业	618,415	28,423	6.14		628,574	19,456	4.14		(10,159)	8,967	2.00
商业总额	2,549,611	114,049	5.98		2,276,635	62,816	3.69		272,976	51,233	2.29
住宅房地产	2,452,088	69,777	3.80		1,875,175	46,376	3.31		576,913	23,401	0.49
房屋净值	293,957	12,355	5.62		257,814	6,753	3.50		36,143	5,602	2.12
其他	17,685	616	4.66		15,995	550	4.60		1,690	66	0.06
消费者总数	311,642	12,971	5.56		273,809	7,303	3.57		37,833	5,668	1.99
贷款总额	5,313,341	196,797	4.95		4,425,619	116,495	3.52		887,722	80,302	1.43
赚取利息的资产总额	6,674,822	225,416	4.52		5,706,587	133,542	3.13		968,235	91,874	1.39
非利息资产	259,334				268,744				(9,410)
总资产	$6,934,156				$5,975,331				$958,825
负债和股东权益：
计息活期存款（市场内）	$385,180	$11,788	4.09	%	$255,014	$1,114	0.58	%	$130,166	$10,674	3.51	%
现在的账户	781,546	1,177	0.20		867,464	492	0.08		(85,918)	685	0.12
货币市场账户	1,208,436	26,807	2.97		1,193,599	3,984	0.45		14,837	22,823	2.52
储蓄账户	534,784	1,065	0.27		570,129	246	0.06		(35,345)	819	0.21
定期存款（市场内）	971,333	22,417	3.09		800,037	5,997	1.00		171,296	16,420	2.09
计息的市场内存款	3,881,279	63,254	2.18		3,686,243	11,833	0.43		195,036	51,421	1.75
批发经纪活期存款	5,368	177	4.41		17,197	212	1.65		(11,829)	(35)	2.76
批发经纪定期存款	579,871	19,931	4.60		396,465	1,677	0.57		183,406	18,254	4.03
批发经纪存款	585,239	20,108	4.59		413,662	1,889	0.61		171,577	18,219	3.98
计息存款总额	4,466,518	83,362	2.50		4,099,905	13,722	0.45		366,613	69,640	2.05
FHLB 的进展	1,025,788	35,775	4.66		285,590	3,891	1.82		740,198	31,884	2.84
初级次级债券	22,681	1,132	6.67		22,681	443	2.61		—	689	4.06

计息负债总额	5,514,987	120,269	2.92		4,408,176	18,056	0.55		1,106,811	102,213	2.37
无息活期存款	792,706				925,433				(132,727)
其他负债	165,021				129,967				35,054
股东权益	461,442				511,755				(50,313)
负债和股东权益总额	$6,934,156				$5,975,331				$958,825
净利息收入 (FTE)		$105,147				$115,486				($10,339)
利率差额			1.60	%			2.58	%			(0.98	%)
净利率			2.11	%			2.71	%			(0.60	%)

上表中列出的利息收入金额包括以下应纳税等值调整：



在结束的九个月里	2023年9月30日	2022年9月30日	改变
商业贷款	$703	$838	($135)


总计	$703	$838	($135)

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华盛顿信托银行及其子公司
补充信息-非公认会计准则财务指标的计算
（未经审计；千美元，每股金额除外）

	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022
每股有形账面价值：
报告的股东权益总额	$431,404		$459,161		$464,983		$453,669		$432,274
减去：
善意	63,909		63,909		63,909		63,909		63,909
可识别的无形资产，净额	3,919		4,130		4,342		4,554		4,766
有形股东权益总额	$363,576		$391,122		$396,732		$385,206		$363,599

已发行股份，如报告所示	17,019		17,019		16,986		17,183		17,171

每股账面价值——GAAP	$25.35		$26.98		$27.37		$26.40		$25.17
每股有形账面价值——非公认会计准则	$21.36		$22.98		$23.36		$22.42		$21.18

有形资产变为有形资产：
有形股东权益总额	$363,576		$391,122		$396,732		$385,206		$363,599

报告的总资产	$7,183,475		$7,011,760		$6,859,182		$6,660,051		$6,408,051
减去：
善意	63,909		63,909		63,909		63,909		63,909
可识别的无形资产，净额	3,919		4,130		4,342		4,554		4,766
有形资产总额	$7,115,647		$6,943,721		$6,790,931		$6,591,588		$6,339,376

权益转资产——GAAP	6.01	%	6.55	%	6.78	%	6.81	%	6.75	%
有形资产转有形资产——非公认会计准则	5.11	%	5.63	%	5.84	%	5.84	%	5.74	%


	在已结束的三个月中										在结束的九个月里
	9月30日 2023		6月30日 2023		3月31日 2023		十二月三十一日 2022		9月30日 2022		9月30日 2023		9月30日 2022
平均有形资产回报率：
净收入，如报告所示	$11,161		$11,256		$12,812		$16,573		$18,668		$35,229		$55,108

报告的平均资产总额	$7,115,157		$6,939,238		$6,743,996		$6,480,872		$6,216,129		$6,934,156		$5,975,331
减去以下的平均余额：
善意	63,909		63,909		63,909		63,909		63,909		63,909		63,909
可识别的无形资产，净额	4,021		4,233		4,445		4,657		4,871		4,232		5,085
平均有形资产总额	$7,047,227		$6,871,096		$6,675,642		$6,412,306		$6,147,349		$6,866,015		$5,906,337

平均资产回报率——GAAP	0.62	%	0.65	%	0.77	%	1.01	%	1.19	%	0.68	%	1.23	%
平均有形资产回报率——非公认会计准则	0.63	%	0.66	%	0.78	%	1.03	%	1.20	%	0.69	%	1.25	%

平均有形资产回报率：
据报道，普通股股东可获得的净收益	$11,140		$11,237		$12,783		$16,535		$18,615		$35,160		$54,944

报告的平均权益总额	$458,015		$466,227		$460,106		$438,347		$487,230		$461,442		$511,755
减去以下的平均余额：
善意	63,909		63,909		63,909		63,909		63,909		63,909		63,909
可识别的无形资产，净额	4,021		4,233		4,445		4,657		4,871		4,232		5,085
平均有形资产总额	$390,085		$398,085		$391,752		$369,781		$418,450		$393,301		$442,761

平均净资产回报率——GAAP	9.65	%	9.67	%	11.27	%	14.96	%	15.16	%	10.19	%	14.35	%
平均有形资产回报率——非公认会计准则	11.33	%	11.32	%	13.23	%	17.74	%	17.65	%	11.95	%	16.59	%

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