附录 99.1

2023 年 10 月 24 日

PACWEST BANCORP 公布2023年第三季度业绩

用于立即发布

2023 年第三季度 亮点

首席执行官评论

总裁兼首席执行官保罗·泰勒评论说：“我们与加州银行合并的整合计划继续进展顺利。我们预计合并将在 或2023年11月30日左右完成，但须获得股东的批准。我们都期待完成合并，这样我们就可以开始为合并后的公司成功执行 商业计划，我们预计该计划将为PacWest的股东、客户、社区、 和员工带来可观的价值。”

泰勒先生总结说：“在我们努力完成合并的过程中，我们的主要战略重点是增加新的存款客户，并继续为我们的 现有客户提供卓越的客户服务。我们的信贷质量继续保持稳定。由于我们战略性地减少了成本较高的经纪存款，我们的融资状况在第三季度有所改善，我们很高兴看到社区银行的回报率有所增长。在过去的几个季度中，我们战略性地建立了高成本 流动性缓冲，以安全地应对区域银行市场的动荡。我们通过出售 贷款并添加客户存款和批发资金来创建这种缓冲区。我们预计，随着我们继续减少批发 融资，受益于联邦存款保险公司较低的保险支出，并执行我们的盈利计划，我们的盈利能力将得到改善。”

财务要闻

(1) 非公认会计准则指标。

损益表 亮点

净利息 收入

与2023年第二季度的1.861亿美元相比，2023年第三季度的净利息收入减少了5,530万美元，至1.307亿美元 ，这主要是由于贷款 和租赁的利息收入减少以及存款利息支出增加，但部分被借款利息支出的减少所抵消。 贷款和租赁的利息收入在2023年第三季度减少了9,860万美元，原因是 贷款和租赁的平均余额与2023年第二季度相比， 贷款和租赁的平均余额减少了48亿美元，贷款和租赁的税收等值收益率下降了54个基点。2023年第三季度贷款和租赁的税收等值收益率为5.54％，而2023年第二季度为6.08％。贷款和租赁的税收等值收益率下降主要是由于收益较高的思域和 建筑贷款水平降低。存款利息支出在2023年第三季度增加了2720万美元，这主要是因为 市场利率上升，导致存款总成本增加了36个基点。借款的利息支出减少了6,670万美元，这主要是由于平均余额减少了51亿美元。回购协议融资 的利息支出为8.50％，第三季度总额为3500万美元。这笔利息支出将在第四季度减少，因为我们打算 在12月中旬用现有的资产负债表流动性还清这笔借款，并在 2024 年第一季度之前清除。

2023年第三季度的税收等值净资产净值为1.45％，而2023年第二季度 为1.82％。NIM的下降主要是由于贷款和租赁收益率降低以及总存款成本 增加。

2023年第三季度的存款总成本为2.98％，而2023年第二季度为2.62％，这主要是由于市场利率上升。

信用损失准备金

下表详细列出了所述期间的信贷损失准备金 ：

2023年第三季度没有信用损失准备金，而2023年第二季度为200万美元。2023年第三季度的准备金反映了对贷款和租赁损失的补贴 的增加，这主要是由于办公物业担保的贷款的定性准备金增加，而由于无准备金的承付款减少而导致的无准备金承付款准备金减少所抵消 。2023年第二季度的准备金反映了更新的经济预测、更高的净扣除额和更高的降级贷款准备金的影响，这在很大程度上被减少贷款和无准备金的承诺余额所需的储备金减少所抵消。

非利息 收入

下表显示了所示 期间的非利息收入的详细信息：

2023年第三季度的非利息收入增加了1.719亿美元，达到4,380万美元的收入，而2023年第二季度的亏损为1.281亿美元，这主要是由于出售贷款和租赁的亏损减少了1.57亿美元 ，待售成本或市场较低值（“LOCOM HFS”）调整增加了1,230万美元以及1,320万美元其他收入的增加，部分被租赁设备收入减少780万美元以及其他佣金和费用减少360万美元所抵消。出售贷款和租赁亏损的减少是由于2023年第二季度因出售三个重要的非核心贷款组合而录得1.589亿美元的亏损。LOCOM HFS调整的增加 是由于2023年第二季度与截至2023年6月30日待售的4.781亿美元贷款相关的LOCOM调整为负1190万美元。其他收入的增加主要是由于从上一年 年的法律和解中收回了1,450万美元。租赁设备收入减少的主要原因是与2023年第二季度相比，提前终止租赁的收益和租金收入减少 。其他佣金和费用的减少主要是由于贷款相关费用收入减少 和客户成功费用降低。

非利息 费用

下表显示了所示 期间的非利息支出的详细信息：

与2023年第二季度的3.204亿美元相比，2023年第三季度的非利息支出减少了1.193亿美元，至2.01亿美元，这主要是由于其他 支出减少了1.113亿美元，薪酬支出减少了1,120万美元，但被保险和评估支出增加1,270万美元部分抵消 支出的增加。其他支出的减少主要是由于2023年第二季度 季度有1.068亿美元的无准备金承诺公允价值亏损调整。薪酬支出的减少主要是由于工资支出、股票薪酬和佣金支出减少。 保险和摊款的增加主要是由于联邦存款保险公司的评估费用增加，这归因于核心收益减少和核心存款减少导致的评估率上升 。

所得税

2023年第三季度的有效所得税税率为12.1％，而2023年第二季度的有效所得税税率为25.3％。与2023年第二季度相比，下降的主要原因是联邦存款保险公司2023年第三季度不允许的评估支出增加 。

资产负债表 表要点

存款 和客户投资基金

下表显示了截至指定日期我们的存款投资组合 的构成：

(1) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日分别超过25万美元的定期存款，分别为9.791亿美元、8.534亿美元和10亿美元。

2023年第三季度 存款总额减少了13亿美元，下降了4.7％，这主要是由于战略性削减了成本较高的经纪存款19亿美元，但部分被客户 存款的增长所抵消。截至2023年9月30日，无息存款总额为56亿美元，占存款总额的21％，计息 存款总额为210亿美元，占存款总额的79％。

下表按部门列出了截至指定日期我们的存款投资组合 的构成：

截至2023年9月30日，联邦存款保险公司保险的存款约占存款总额的81％，联邦存款保险公司保险的风险投资专用存款约占风险投资专用存款总额的90％。 银行的现货存款利率从2023年6月30日的2.71％提高到2023年9月30日的2.97％。

除了存款产品外，我们还为部分客户提供另类的非存款 现金投资选项。这些替代选择包括由我们的注册投资顾问子公司太平洋西部资产管理公司 Inc.（“PWAM”）管理的投资以及第三方横扫产品。资产负债表外客户 投资基金总额从截至2023年6月30日的8亿美元下降到2023年9月30日的7亿美元，其中3亿美元 由PWAM管理。

借款

下表显示了截至 所示日期的借款构成：

(1) 余额 扣除1,090万美元的未摊销发行成本和480万美元的应计退出费用。费率计算不包括发行成本和退出费的 影响。

2023年第三季度借款减少了6,280万美元，这主要是由于回购协议融资的偿还。截至2023年9月30日，可用借款能力约为108亿美元。

贷款和 租赁

下表列出了在指定时期内扣除递延费用 的投资贷款和租赁的展期结转情况：

(1) 加权平均生产率按等值税率表示合同税率且不包括摊销费用。摊销费用使贷款增加了约15个基点2023 年的收益率。

扣除递延费用后，持有的用于投资的贷款和租赁减少了3.373亿美元，在2023年第三季度减少了1.5％，至2023年9月30日的219亿美元。2023年第三季度贷款 和租赁余额的总体下降主要是由于风险投资 贷款和基于资产的贷款减少导致商业贷款减少。

下表按贷款组合细分市场和类别列出了截至指定日期 为投资而持有的贷款和租赁的构成，扣除递延费用：

贷款和租赁信用损失补贴

下表列出了所述时期贷款和租赁信用准备金 损失的结转情况：

下表列出了截至指定日期和期限的贷款和租赁的信用损失准备金信息 ：

2023年第三季度 季度信贷损失准备金减少了490万美元，至2023年9月30日的2.519亿美元。减少的主要原因是 为投资而持有的贷款和租赁减少以及无准备金的贷款承诺，导致所需储备金减少。

在过去的十二个月中，净扣除额为4,750万美元， 这使得过去十二个月平均贷款和租赁的净扣除额为0.19％。

信用 质量

下表显示了截至指定日期的贷款和租赁信贷质量指标 ：

(1) 非应计贷款 包括截至2023年9月30日的1,370万美元小企业管理局担保金额和截至2023年6月30日的1,480万美元担保金额。

非应计贷款和租赁在2023年第三季度 季度增加了2,050万美元，至2023年9月30日的1.254亿美元，这主要是由于思域非应计贷款的增加。增长的主要原因是 第二季度出售了不良思域贷款，使截至2023年6月30日的余额低于 的正常水平。

下表按贷款组合细分市场和类别列出了截至指定日期的非应计贷款和租赁以及过期30至89天的应计 贷款和租赁：

累积的贷款和租赁以及逾期30-89天的贷款和租赁通常会因时期而异 。2023年第三季度减少1180万美元，至3,800万美元，这主要是由于思域 拖欠贷款减少。

首都

下表列出了截至指定日期的资本比率：

(1) 2023年9月30日的资本信息是初步的。

(2) 非公认会计准则指标。

PACWEST BANCORP

PacWest是一家银行控股公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶， 在科罗拉多州丹佛市设有行政办公室，拥有一家全资银行子公司太平洋西部银行（“银行”）。 Pacific Western Bank是一家以关系为基础的社区银行，专注于为 小型、中间市场和风险投资支持的企业提供商业银行和财资管理服务。该银行通过遍布加利福尼亚州、北卡罗来纳州达勒姆和科罗拉多州丹佛的全方位服务分行以及全国各地 的贷款生产办公室提供广泛的贷款、租赁和存款产品和服务 。有关 PacWest Bancorp 或太平洋西部银行的更多信息，请访问 www.pacwest.com。

前瞻性 陈述

本来文包含有关 PacWest（“公司”）的某些前瞻性信息，这些信息旨在由1995年《私人证券诉讼改革法》提供的 提供的 “前瞻性陈述” 的安全港所保护。非历史或当前事实的陈述，包括关于 未来财务和经营业绩、预期或意图的陈述，均为前瞻性陈述。此类陈述通常使用 ，例如 “预期”、“目标”、“期望”、“估计”、“打算”、“计划”、 “相信”、“继续” 和其他类似的表达方式或未来或条件动词，例如 “将”、 “可能”、“可能”、“可能”、“应该”、“会” 和 “可以”。这些前瞻性陈述 包括但不限于有关PacWest与加利福尼亚银行（“加利福尼亚银行 ”）之间拟议交易的陈述，包括有关拟议交易的预期时间、完成和影响的陈述。此类陈述 基于沟通时可用的信息，基于PacWest 和加州银行管理层当前的信念和期望，存在重大风险、不确定性和突发事件，其中许多是PacWest和加利福尼亚银行无法控制的，这可能会导致实际业绩、业绩或成就与其中表达的结果、业绩或成就存在重大差异。总体商业、经济和政治状况的持续恶化、地缘政治紧张局势、包括美联储委员会利率政策在内的美国财政货币政策的不确定性 以及 信贷和资本市场的波动和中断可能导致信贷紧缩和信贷损失增加，对PacWest的收入 以及我们的资产和负债价值产生不利影响，增加股价波动，并对我们的筹集资金的能力产生不利影响。此外，PacWest及其业绩可能会受到利率变化、持续的高通货膨胀率和失业率 、我们吸引和保留存款以及其他资金和流动性来源的能力（尤其是在利率上升或高利率环境下）、银行倒闭或其他银行的不利事态发展对一般投资者对银行 稳定性和流动性、存款安全以及存款人行为的看法的影响，我们矿床的质量和成分，变质 我们贷款组合的信贷质量或担保这些贷款的抵押品的价值，尤其是与 集中在房地产相关贷款、利率上升或其他原因导致的投资证券价值恶化、我们成功执行战略计划以及数字和创新计划的能力、 风险管理框架和量化模型的有效性、法律和监管发展、完成能力或任何延误相关的风险在完成时， 提议的我们与加州银行之间的交易，未能按预期实现交易的预期收益 或根本没有，拟议交易悬而未决期间的某些限制可能会影响我们寻求某些商业 机会或战略交易的能力，完成交易的成本可能高于预期，包括 由于意想不到的因素或事件造成的，管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会上转移开来， 和潜在的不利影响对业务或员工关系的反应或变化，包括因 交易完成和公司整合而产生的反应或变化。我们还警告说，未来任何普通股分红的金额和时间将取决于 公司的收益、现金需求和财务状况、市场状况、资本要求、适用法律和 法规（包括联邦证券法和联邦银行法规）以及公司 董事会认为相关的其他因素，并且可能需要监管部门的批准或条件。由于多种因素，包括 PacWest向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的风险因素，实际结果可能与 或前瞻性陈述中暗示的结果存在重大差异。

本通讯中的所有前瞻性陈述均基于声明发表时可用的 信息。除非法律要求，否则我们没有义务（并明确表示不承担任何此类义务）更新 或更改我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

没有报价 或招标

本通信不是委托书或邀请，也不是对任何证券或拟议交易的委托书、 同意或授权，也不构成 出售要约或要约购买PacWest、加州银行或合并后的公司的证券，也不得在任何司法管辖区出售证券，也不得在此类要约、招揽或出售之前为非法的任何司法管辖区出售证券根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书 或以其他方式符合适用法律，否则不得将任何证券要约视为已发行。

其他 信息以及在哪里可以找到

本函包括与PacWest和加州银行之间拟议的 交易以及华平投资有限责任公司和 Centerbridge Partners, L.P. 加州银行于2023年8月28日向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明（经2023年9月29日修订，并于2023年10月16日和2023年10月19日进一步修订），美国证券交易委员会 {} 宣布于 2023 年 10 月 20 日生效，与 PacWest和加州银行征集 代理有关PacWest的股东和加州银行的股东就拟议的 交易进行投票，2023年10月23日，PacWest和加州银行开始向PacWest普通股和加州银行普通股持有人邮寄一份明确的联合委托书/招股说明书 ，截至适用的记录日，他们有权对PacWest股东正在考虑的事项进行投票 会议和加州银行股东会议 （如适用）。PacWest或加州银行也可能就拟议的 交易向美国证券交易委员会提交其他文件。

在做出任何投票 或投资决定之前，我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读整个注册声明和 最终联合委托书/招股说明书（包括其所有修正案和补充），以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件 ，以及 此类文件的任何修正或补充，因为它们将包含有关拟议的 交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以免费获得 PacWest或加利福尼亚银行通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov向美国证券交易委员会提交的注册声明、最终的联合委托书/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。

PacWest或加州银行向美国证券交易委员会提交的文件 也可以在PacWest或加州银行的网站 www.pacwestbancorp.com 上免费获得，标题为 “美国证券交易委员会文件” 或 https://investors.bancofcal.com，标题为 “财务和申报”， ，或者应PacWest的书面要求，注意：投资者关系，威尔希尔大道9701号，套房 700，加利福尼亚州比佛利山庄 90212 或 加州银行，注意：投资者关系，加利福尼亚州圣安娜麦克阿瑟广场3号，分别为92707。

征集中的参与者

根据美国证券交易委员会的规定，PacWest和加州银行及其各自的董事和 执行官可能被视为参与了向PacWest的股东或加州银行股东征集与拟议交易有关的代理人的参与者。PacWest的股东、加州银行的股东和其他利益相关者可以在加州银行S-4表格的注册声明以及PacWest或加利福尼亚银行 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中免费获得更多关于PacWest和加利福尼亚银行董事和执行官姓名、隶属关系和利益的详细信息。根据美国证券交易委员会的规定， 可能被视为参与PacWest或加州银行股东与拟议交易有关的代理招标的个人的其他信息，以及按持有证券或其他方式对他们的直接和间接利益的描述，已包含在 向美国证券交易委员会提交的最终联合委托书/招股说明书中，并可能包含在将向 提交的其他相关材料中} 美国证券交易委员会就拟议的交易发表了看法。您可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得这些文件的副本。 PacWest或加州银行向美国证券交易委员会提交的文件副本也将使用上述联系信息免费从PacWest或加利福尼亚银行 获得。

PACWEST BANCORP 及其子公司

简明的合并资产负债表

PACWEST BANCORP 及其子公司

简明的 合并收益表（亏损）

PACWEST BANCORP 及其子公司

平均 资产负债表和收益率分析

(1) 等值税 。

(2) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、 2023年6月30日和2022年9月30日的三个月中， 净贷款保费摊销额分别为170万美元、160万美元和380万美元。

(3) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、 2023年6月30日和2022年9月30日的三个月中，与贷款免税收入相关的0万美元、0万美元和210万美元的 等值税调整。包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月中，与投资证券免税 收入相关的100万美元、0万美元、 和130万美元的等值税调整。使用的联邦法定税率为21％。

(4) 总存款 是计息存款和无息活期存款总额的总和。存款总额的成本按存款总额的年化利息支出除以平均存款总额计算。

PACWEST BANCORP 及其子公司

五 季度资产负债表