附件4.7
投资管理信托协议
本投资管理信托协议(“协议”) 于2023年_
鉴于,公司首次公开发行证券的S-1表格第333号-_
鉴于基准投资部门EF Hutton LLC(“代表”)担任此次IPO的承销商代表;以及
鉴于,如注册声明所述,根据本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则,首次公开招股及同时私募单位、权利及认股权证所得款项中的50,875,000美元(如超额配售选择权获悉数行使,则为58,506,250美元)将交付受托人,存放及持有于始终位于美国的独立信托账户(“信托账户”),为本公司及本公司普通股持有人的利益,每股面值0.0001美元。按下文规定在首次公开募股中发行(将交付给受托人的收益在本文中称为“财产”;受托人为其持有财产的股东将被称为“公众股东”,公众股东和公司将被统称为“受益人”);以及
鉴于,本公司和受托人希望订立本协议,以阐明受托人持有该财产的条款和条件;
双方同意:
1.受托人的协议及契诺。受托人在此同意 和契诺:
(A)按照本协议的条款,以信托形式为受益人将财产存放在受托人在J.P.Morgan Chase Bank,N.A.(或在另一家合并资产达1,000亿美元或以上的美国特许商业银行)设立的信托账户中,以及受托人选择的令公司合理满意的经纪机构;
(B)按照本协议规定的条款和条件管理、监督和管理信托账户 ;
(C)应本公司的书面指示 ,及时将财产投资和再投资于经修订的1940年《投资公司法》(《投资公司法》)第2(A)(16)条所指的美国“政府证券”,到期日为185天或更短,及/或投资于根据《投资公司法》注册的任何开放式投资公司,该公司显示自己是本公司选定的符合根据《投资公司法》颁布的第2a-7条(D)段条件的货币市场基金。只投资于美国政府的直接国债;不言而喻,在账户资金未投资期间,信托账户将不赚取利息;当账户资金被投资或未投资时,受托人可在此期间获得银行信贷或其他对价;
(D)在到期时收取该财产所产生的所有本金及收入,而该等本金及收入即成为此处所用的“财产”的一部分;
(E)将公司收到的与公司需要采取行动的任何财产有关的所有通信通知公司和代表;
1
(F)提供本公司在拟备其报税表时可能要求提供的任何所需资料或文件;
(G)参与任何 保护或强制执行该财产所产生的任何权利或权益的计划或程序,如本公司指示 这样做;
(H)每月向公司提交信托账户活动和数额的书面报表,反映信托账户的所有收入和支出;
(I)只有在收到并仅在收到由首席执行官代表公司签署的格式与本协议附件中的附件A或附件B基本相似的信函(“终止信函”)的条款后,才立即开始清算信托账户,如果终止信函的格式与附件中附件的条款(附件A或附件B)基本相似,则由代表共同确认和同意。完成信托账户的清算,仅按照解约书和其中提到的其他文件的指示分配信托账户中的 财产;然而,倘若受托人在本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则(“组织章程大纲及章程细则”)(“组织章程大纲及章程细则”)所规定的期间(“最后日期”) 内仍未收到终止函件,则信托户口将按照附件B所载终止函件所载的程序清盘,并于最后日期 分发予公众股东。在任何情况下,不得修改、修改或删除本第1(I)条的规定;以及
(J)于收到由获授权人员代表本公司签署的附件C格式函件(“修订通知函件”)后,向因修订本公司组织章程大纲及章程细则(“修订”)第七条而行使换股权利的公众股东派发 与该等公众股东已就该等修订行使换股权利的普通股按比例相关的物业份额。在任何情况下,不得修改、修改或删除第1(J)节的规定。
2.信托账户收入分配有限。
(A)在本公司提出书面要求后,受托人须将本公司要求的信托账户所赚取的利息收入分配给本公司,以支付本公司所欠的任何收入或其他税务义务。
(B)上文第(Br)2(A)节提到的有限分配只能从从财产上收取的收入中进行。除上文第2(A)节规定外,不得从信托账户进行任何其他分发,除非符合本协议第1(I)或1(J)节的规定。
(C)公司应向代表提供其向受托人发出的任何终止函件、修订通知函件和/或任何其他函件的副本,该函件是在发出函件后,就拟从信托账户提取的任何函件而发出的。
3.公司的协议及契诺。本公司同意和 约定:
(A)向受托人发出所有由本公司行政总裁签署的书面指示。此外,除上文第1(I)、1(J)和2(A)条规定的职责外,受托人应有权信赖其真诚地相信由上述授权给予书面指示的任何一人提供的任何口头或电话建议或指示,并应受到保护,但公司应立即以书面形式确认该等指示;
2
(B)在符合本协议第5节的规定的情况下,使受托人不受损害,并赔偿受托人的任何和所有费用,包括合理的律师费和支出,或受托人因因本协议、受托人的服务或财产或财产投资所赚取的任何收入而遭受的任何索赔、潜在索赔、诉讼、诉讼或其他法律程序所蒙受的损失,但因受托人的严重疏忽、欺诈或故意不当行为而产生的费用和损失除外。受托人收到索偿或索偿通知或展开任何诉讼、诉讼或法律程序后,如受托人拟根据本款寻求赔偿,则应立即将该索偿以书面通知公司(下称“弥偿索偿”)。受托人有权 进行和管理针对此类赔偿索赔的抗辩,条件是受托人应在挑选律师方面征得公司的同意,而同意不得被无理拒绝。未经公司事先书面同意,受托人不得同意解决任何受赔偿的索赔 ,而书面同意不得被无理拒绝。公司可由自己的律师参与此类诉讼;
(C)向受托人支付初始接受费、年度费用和根据本合同附表A所列第2(A)节支付的交易处理费,这些费用应由各方不时修改。双方明确理解,财产不得用于支付此类费用,并进一步同意,受托人应从根据第1(I)条支付给公司的付款中扣除任何欠受托人的费用,仅与完成业务合并(“业务 合并”)有关。公司应在首次公开募股完成时及此后生效日期的周年日向受托人支付初始接受费和第一年费用;
(D)就公司股东对企业合并的任何投票,向受托人提供一份公司的誓章或证书,该公司定期从事征集委托书和/或列出股东投票的业务,以核实公司股东对该企业合并的投票。
(E)如果公司指示受托人 根据第1(I)条开始清算信托账户,公司同意不会指示受托人 支付未经本协议特别授权的任何款项;以及
(F)如本公司有经其 股东批准的修订,应以附件C的形式向受托人提供修订通知函件,说明如何将资金分配给因该修订而行使其转换权的公众股东。
4.责任限制。受托人不承担以下责任或责任:
(A)除本条例第1及2条所述的指示外,不得就该财产采取任何行动,受托人除因本身严重疏忽、欺诈或故意行为不当而引致的责任外,对任何一方均不承担任何责任;
(B)提起任何法律程序,以收取任何财产的本金和收入,或就任何财产 出现在任何种类的法律程序中,或就任何有关该财产的任何法律程序提出抗辩,除非及直至收到本公司按本条例规定发出的指示,而本公司须预支或担保足以支付任何附带开支的资金;
(C)依照第1(C)条改变除 以外的任何财产的投资;
(D)退还任何财产的本金折旧;
(E)假定本公司指定的任何人在本合同项下发出指示的权力不会继续,除非该指定另有规定,或除非本公司已向受托人提交书面撤销该授权;
(F)本合同的其他各方或其他任何人因其善意和行使其最佳判决而采取或不采取的任何行动,或其遭受的任何行动或遭受的任何行动,但因其严重疏忽、欺诈或故意不当行为而采取或不采取的行动除外。受托人可根据受托人真诚相信属实的任何命令、通知、要求、证书、意见或大律师(包括受托人选择的大律师)、声明、文书、报告或其他文件或文件(不仅关乎其妥善签立及条文的有效性及效力,亦关乎其中所载资料的真实性及可接受性)而采取行动,并在采取行动时受到保护。受托人不受任何通知或要求,或本协议或本协议任何条款的放弃、修改、终止或撤销的约束,除非有由适当一方或多方签署的向受托人提交的书面文件证明,如果受托人的职责或权利受到影响,除非受托人事先给予书面同意;
3
(G)核实注册说明书所载资料的正确性,或确认或保证本公司完成的任何业务合并或所采取的任何其他行动均符合注册说明书的预期;
(H)代表信托账户向任何税务机关提交地方、州和/或联邦纳税申报单或 信息申报单,或向公司提交收款人报表,记录公司或信托账户应缴纳的与财产收入有关的 税;
(I)代表信托账户缴纳任何税款(应明确理解,财产不得用于支付任何此类税款,如果有,应由公司从信托账户中未持有或未根据本条例第2(A)节发放给信托账户的资金中支付);
(J)暗示义务、履行职责、询问或 以其他方式遵守本协议以外的任何协议或文件的规定以及本协议中明确规定的内容; 或
(K)根据上述第1(I)、1(J)或2(A)节核实计算、验证或以其他方式批准公司分配请求。
5.信托账户豁免。受托人对信托帐户或信托帐户内的任何款项并无抵销权或任何权利、所有权、权益或申索(“申索”),并在此不可撤销地 放弃其现在或将来对信托帐户的任何申索或任何款项。如果受托人根据本协议对公司有任何索赔,包括但不限于根据本协议第3(B)条或第3(C)条,受托人应仅对信托账户外的公司及其资产提出索赔,而不应对信托账户中的财产或任何 资金进行索赔。
6.终止。本协议终止如下:
(A)如果受托人向公司发出书面通知,表示希望根据本协议辞职,公司应尽其合理努力寻找继任受托人,在此期间受托人应根据本协议行事。在公司通知受托人公司已任命继任受托人并同意受本协议条款约束时,受托人应将信托账户的管理移交给继任受托人,包括但不限于转让与信托账户有关的报告和报表的副本,本协议即告终止;但是,如果公司在收到受托人的辞职通知后九十(90)天内没有找到继任受托人,受托人可向纽约州的任何法院或纽约南区的美国地区法院提交申请,要求将财产存入,受托人在交存后不承担任何责任;或
(B)受托人已根据本协议第1(I)节的规定完成信托账户的清算,并根据终止函的规定分配财产,本协议应终止,但第3(B)节和第 5节的规定除外。
7.杂项。
(A)本公司和受托人将各自限制 受托人访问与信托账户转账或转账有关的机密信息。如果各方 有理由相信未经授权的人员可能已获取此类信息或其授权人员的任何变更,则必须立即通知另一方。在执行资金转账时,受托人将依靠公司向其提供的所有信息,包括账户名称、账户编号以及与受益人、受益人的银行或中介银行有关的所有其他识别信息。受托人不对因提供给它的信息或根据这些信息转移的资金中的任何错误而造成的任何损失、责任或费用承担责任。
4
(B)本协定应受纽约州法律管辖和解释,并根据纽约州法律予以执行,但不影响因适用另一司法管辖区的实体法而产生的法律冲突原则。双方同意同意位于纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院的管辖权和地点,以解决本协议项下的任何争议。对于任何与本协议有关的索赔、交叉索赔或反索赔,双方均放弃接受陪审团审判的权利。
(C)本协议可签署若干份正本或传真副本,每一份应构成一份正本,共同构成一份文书。
(D)本协议包含本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解。除第1(I)款和第1(J)款(在任何情况下不得修改)外,本协议或本协议的任何条款只能由本协议各方签署的书面文件 更改、修改或修改;但是,未经代表事先书面同意,不得进行此类更改、修改或修改。受托人可要求公司律师就任何拟议修订的适当性提出意见。
(E)与本协议的任何条款或规定有关的任何通知、同意或请求应以书面形式发出,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号信(要求回执)、专人递送、电子邮件或传真发送:
如致受托人,则致:
大陆股转信托公司
道富银行1号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
电子邮件:fwolf@Continental alstock.com
电子邮件:cGonzalez@Continental alstock.com
如果是对本公司,则为:
奥克伍兹收购公司
安大略省内皮安市罗斯威尔大道101号
K2J 0H5,加拿大
收信人:首席执行官郑立新
电子邮件:lixinzeng@hotmail.com
在任何一种情况下,请将副本(副本不应构成通知)发送给:
EF Hutton
基准投资部有限责任公司
麦迪逊大道590号,39号这是地板
纽约州纽约市,邮编:10022
发信人:肖恩·克勒
电子邮件:skoehler@kingswoodcm.com
和
Ortoli Rosenstadt LLP
麦迪逊大道366号,3楼
纽约州纽约市,邮编:10017
收信人:威廉·S·罗森施塔特,Esq.
电子邮件:wsr@orllp.Legal
和
Raiti,PLLC
美洲大道1345号
纽约州纽约市,邮编:10105
传真号码:(646)916-1404
收信人:沃伦·A·拉蒂,Esq.
电子邮件:raitii@raitipllc.com
(F)未经公司事先同意,受托人不得转让本协议 。
(G)受托人和本公司均在此表示,受托人和本公司拥有完全的权利和权力,并已被正式授权签订本协议并履行本协议下预期的各自义务 。
(H)公司和受托人在此确认该代表是本协议的第三方受益人。
[签名页面如下]
5
兹证明,自上文首次写明之日起,双方已正式签署本《投资管理信托协议》。
大陆股票转让& | ||
信托公司作为受托人 | ||
发信人: | ||
姓名: | 弗朗西斯·沃尔夫 | |
标题: | 美国副总统 | |
奥克伍兹收购公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | 郑立新 | |
标题: | 首席执行官兼董事 |
6
附表A
收费项目 | 付款时间和方式 | 金额 | ||||
初始接受费 | 首次公开募股以电汇方式初步完成 | 3,500.00 | ||||
受托人管理费 | 按年支付。在电汇要约初始结束时支付的第一年;此后在电汇或支票要约生效之日的周年日 | 10,000.00 | ||||
根据第2条向公司支付款项的交易处理费 | 受托人在根据第2条向公司支付款项后从累积收入中扣除 | 250.00 | ||||
根据第1(I)条的规定支付代理人服务 | 根据第1(I)条提供服务时向公司付款 | 现行税率 |
7
附件A
[公司信头]
[插入日期]
大陆股转信托公司
道富银行1号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
回复:信托账户终止函
尊敬的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:
根据《奥克伍兹收购公司(“公司”)与大陆股票转让与信托公司之间的投资管理信托协议》第1(I)节,日期为[_______],2023(“信托协议”),兹通知您,本公司已与 [______________]完善企业合并(以下简称“企业合并”)[____]。公司应至少在业务合并完成的实际日期(“完成日期”)前七十二(72)小时通知您。本协议中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信托协议中规定的含义。
根据信托协议的条款,吾等授权 阁下清算信托账户投资,并将所得款项转入摩根大通银行信托营运账户,大意是,于交易完成日,信托账户内持有的所有资金将可即时转移至本公司于交易完成日指示的一个或多个账户。双方确认并同意,虽然资金存放在信托账户中,等待分配,但公司不会赚取任何利息或股息。
在完成之日,(I)公司的律师应向您提交业务合并已完成的书面通知,以及(Ii)公司应向您提交首席执行官的证书,以核实公司股东对业务合并的投票(如果进行投票),以及(B)公司和代表就转移信托账户中持有的资金 发出的联合书面指示(“指示函”)。特此指示并授权您在收到律师函和指导信后,根据指导信的条款,立即转移信托账户中持有的资金。如果信托账户中持有的某些存款可能无法在完成日期前清偿而不受惩罚,您应将此通知本公司,本公司应指示您是否应将该等资金保留在信托账户中并在完成日期后分发给本公司。根据本协议的条款分配信托账户中的所有资金后,您在信托协议项下的义务即告终止。
倘若业务合并未能于通知所述的完成日期完成,而吾等亦未于原完成日期或之前通知阁下新的完成日期,则阁下在收到本公司的书面指示后,应于紧接通知所述完成日期后的下一个营业日按信托协议的规定将信托账户内的资金进行再投资。
[签名页面如下]
8
非常真诚地属于你, | |
奥克伍兹收购公司 |
发信人: | |||
姓名: | |||
标题: |
同意并承认
EF Hutton,基准投资部,LLC
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
日期: |
9
附件B
[公司信头]
[插入日期]
大陆股转信托公司
道富银行1号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
回复:信托账户终止函
尊敬的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:
根据于2023年_本协议中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信托协议中规定的含义。
根据信托协议的条款,吾等授权 阁下清算信托户口,并将信托总收益转至北亚州摩根大通银行的信托营运户口,以等候分派给公众股东。该公司已选择[____________, 20 ]作为公众 股东有权获得其清算收益份额的日期。现已确认,当资金存放在信托帐户中等待分配时,公司将不会获得任何利息或股息。阁下同意根据信托协议及本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则的条款, 并以阁下作为付款代理人的单独身份,将上述资金直接分派予公众股东。在信托账户中的所有资金分配完毕后,您在信托协议项下的义务即告终止。
奥克伍兹收购公司
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
日期: |
抄送:EF Hutton,基准投资部,LLC
10
附件C
[公司信头]
[插入日期]
大陆股转信托公司
道富银行1号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
回复:信托账户-修改通知 信函
尊敬的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:
请参阅于2023年_本文中使用的大写词语和未作其他定义的词语应具有信托协议中赋予它们的含义。
根据信托协议第1(J)条,兹通知贵公司本公司已寻求修订。因此,根据信托协议的条款,我们 授权阁下清算信托账户的足够部分,并将信托总收益中的_转至北卡罗来纳州摩根大通银行的信托 账户,以等待分配给要求转换其股份的公众股东 。剩余的资金将由您按照先前的指示进行再投资。
奥克伍兹收购公司
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
日期: |
抄送:EF Hutton,基准投资部,LLC
11
附件D
[公司信头]
[插入日期]
大陆股转信托公司
道富银行1号,30楼
纽约,纽约10004
收信人:弗朗西斯·沃尔夫和塞莱斯特·冈萨雷斯
Re:信托账户取款说明
尊敬的沃尔夫先生和冈萨雷斯女士:
根据《奥克伍兹收购公司(“公司”)与大陆股票转让与信托公司之间的投资管理信托协议》第2(A)节,日期为[_________], 20[___](“信托协议”),公司特此请求您向公司交付[$_______] 截至本合同生效之日,该物业所赚取的利息收入。由于此类利息收入,公司需要这些资金来支付其纳税义务。
根据信托协议的条款, 您在收到这封信后,特此指示并授权您立即(通过电汇)将这些资金转移到公司的 运营账户:
[电传指令信息]
奥克伍兹收购公司
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
日期: |
抄送:EF Hutton,基准投资部,LLC
12