附录 99.1

LAZYDAYS HOLDINGS 更新了供股条款并宣布

高达1亿美元的供股的预期定价

佛罗里达州坦帕，2023年10月12日 /PRNewswire/ — Lazydays Holdings, Inc.（纳斯达克：LAZY）（“公司” 或 “Lazydays”）今天宣布，它已向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交了与先前宣布的供股（“供股”）有关的S-1表格注册声明修正案。

根据文件中的规定，公司将通过行使向公司普通股持有人（“持有人”）、公司预先注资认股权证（“认股权证”）和公司A系列可转换认股权证（“认股权证”）的不可转让权利（“权利”）出售公司普通股，面值为每股0.0001美元（“普通股”）筹集高达1亿美元的总收益优先股（“A系列优先股”），价格如下所述。

截至2023年10月23日（“记录日”），持有人在行使或转换截至记录日拥有的认股权证和A系列优先股后，每持有或可发行的普通股将获得一项权利，持有人有权以每股普通股的现金认购价格购买0.770股普通股，相当于我们普通股每股6.399美元中较低的价格在截至和的五个交易日内，股票（“初始价格”）和（ii）普通股每股VWAP（定义见下文）的90％包括 2023 年 11 月 14 日（“替代价格”，或者与初始价格（如适用）一起使用 “订阅价格”）。假设认购价格为每股6.399美元的初始价格，持有人必须认购。如果替代价格低于初始价格，则每位持有者将获得的普通股数量将按比例增加。如果在供股到期时，替代价格低于初始价格，则持有人支付的任何超额认购金额将用于购买公司普通股的额外股份。

假设此次配股获得全额认购，公司目前预计在扣除支出前将获得总收益1亿美元的总收益。此外，，假设认购价格为初始价格，公司预计总共将发行与供股相关的公司普通股最多15,627,441股。如果替代价格低于初始价格，则普通股的最大可发行数量将更高（即通过将1亿美元除以替代价格得出的商，但需四舍五入）。“VWAP” 是指彭博社在任何交易日美国东部时间上午9点30分至下午4点之间公布的纳斯达克普通股的交易量加权平均价格。

如果在东部时间2023年11月14日下午 5:00（本次供股的预计到期日）之前未行使这些权利，则这些权利将到期。公司可以延长行使权利的期限。在供股到期日之前未行使的权利将到期且没有任何价值。

正如修订后的S-1表格文件中进一步描述的那样，公司预计此次发行的净收益将用于公司的增长计划，包括收购和新的业务发展活动以及一般公司用途，其中可能包括偿还或再融资公司现有或未来的债务融资。

公司保留在供股中普通股销售结束之前的任何时候修改、推迟或取消供股的权利。

Coliseum Capital Management, LLC（“Coliseum”）董事会主席、Coliseum Capital Management, LLC（“Coliseum”）的管理合伙人克里斯托弗·沙克尔顿表示，体育馆的客户目前打算参与供股并认购至少全额基本认购，该公司的客户是我们大约 56.2% 普通股的受益所有人权利，但尚未做出任何具有正式约束力的参与承诺，也没有义务参与供股。

行使权利时发行的普通股将在纳斯达克上市交易，代码为 “LAZY”。这些权利不可转让，公司不会在纳斯达克或任何其他国家证券交易所上市。

公司、特别独立委员会及其董事会均未就权利的行使向持有人提出或将要提出任何建议。持有人应根据自己对公司业务和供股的评估，就是否行使权利做出独立的投资决定。

有关供股的问题或索取与供股相关的招股说明书副本的问题，请致电 888-789-8409 或发送电子邮件至 shareholder@broadridge.com 向信息代理机构 Broadridge Corporate Isucer Solutions, Inc. 提出。

与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售证券，也不得接受的买入要约。此处的信息并不完整，可能会发生变化。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何权利、普通股或任何其他证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售权利、普通股或任何其他证券，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招标或出售为非法的任何州或其他司法管辖区。本文件不是发行，只能通过招股说明书补充文件（以及随附的基本招股说明书）进行，其中包含有关公司和供股的信息，在投资前应仔细阅读。

关于 Lazydays

自1976年成立以来，Lazydays一直是房车行业的杰出参与者，因提供卓越的房车销售、服务和所有权体验而赢得了良好的声誉。它对卓越的承诺促成了与房车爱好者及其家人的持久关系，他们依靠Lazydays来满足他们所有的房车需求。凭借快速扩张的战略方针，Lazydays正在通过收购和新建来发展其网络。Lazydays拥有来自顶级制造商的众多房车品牌、最先进的服务设施以及种类繁多的配件和零件，确保了Lazydays成为寻求旅途所需一切的房车爱好者的首选目的地。无论您是经验丰富的房车手还是刚开始冒险，Lazydays的专业团队都将为您提供出色的支持和指导，使您的房车生活方式真正非同寻常。Lazydays是一家在纳斯达克证券交易所上市的公司，股票代码为 “LAZY”。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关其财务状况、经营业绩、市场状况、待定和潜在的未来收购以及业务战略的目标、计划、预测和指导的陈述，通常包含诸如 “项目”、“展望”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“寻求”、“将”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、” “目标”、“战略”、“未来”、“维持”、“继续”、“保持”、 “目标” 或 “将” 以及对未来时期的类似提法。本新闻稿中前瞻性陈述的示例包括有关拟议供股的陈述等。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们涉及的事件取决于将来可能发生或可能不会发生的情况。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，其实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展，可能与本新闻稿中的前瞻性陈述中或暗示的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与估计或预计业绩存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于未来的经济和财务状况（包括国家和地方）；客户需求的变化；公司与汽车制造商和其他供应商的关系以及其财务和运营稳定性；与公司负债相关的风险（包括可用的借贷能力、遵守财务契约以及再融资或偿还债务的能力以优惠条件行事）；可能对公司运营和财务业绩产生不利影响的不可抗力或其他事件；政府法规；立法；以及 “第一部分，第 1A 项” 中讨论的因素。风险因素” 出现在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

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