附录 99.1

LAZYDAYS 控股公司宣布先前宣布的向股东发行的供股条款生效并得到重申

佛罗里达州坦帕,2023年10月23日 /PRNewswire/ — Lazydays Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:LAZY)(“公司” 或 “Lazydays”)今天宣布,其关于先前宣布的向股东发行的注册 声明已于2023年10月23日由美国证券交易委员会(“SEC”)生效。

正如先前宣布的那样,根据供股条款,公司将从美国东部时间10月下午 5:00 起免费向其普通股 股(“持有人”)、面值为每股0.0001美元的普通股(“普通股”)、公司的预先注资认股权证(“认股权证”)和公司的A系列可转换优先股(“A系列优先股”)的持有人(“持有人”)分配 2023 年 23 日, 在行使或转换认股权证和 A 系列优先股时拥有或可发行的每股普通股都有一项不可转让的权利(“权利”)自2023年10月23日(“记录日”)起拥有,持有人有权以相当于普通股整股6.399美元的现金认购价格(“认购价格”)购买0.770股普通股。

每项权利由基本认购权(“基本认购权”)和超额认购权(“超额认购权”)组成, 使完全行使所有基本认购权的股东有权获得超额认购权,如果其他持有人不这样做,则有权获得超额认购权,以认购价格购买部分未认购的股票,但须视普通股的 可用性和按比例分配而定行使超额认购权的人的股票。如果可用的股票数量不足以完全满足超额认购权的申请,则普通股 的可用股票将在取消普通股的所有部分股份后,按比例分配给行使超额认购权的权利持有人,这些权利持有人根据基本 认购权认购的普通股数量。在供股到期后,订阅代理将立即退还任何超额付款,不包括利息或扣除额。

假设此次供股获得全额认购,公司目前估计,供股中发行的股票的总购买价格(代表公司获得的总净收益)约为9,960万美元。此外,公司预计总共将发行与供股相关的公司 普通股的15,627,441股。正如修订后的S-1表格文件中进一步描述的那样,公司预计此次发行的净收益将用于公司的增长计划,包括收购和新的业务发展活动以及一般的公司用途,其中可能包括偿还或再融资公司现有或未来的债务额度。

公司预计,供股的订阅和信息代理Broadridge Corporate Islucer Solutions, LLC将从2023年10月23日左右开始的记录日向普通股登记持有人邮寄供股权 证书和招股说明书的副本。通过经纪账户、 银行或其他被提名人以 “街道名称” 持有的普通股的持有人将不会获得实物权证书,必须指示其经纪人、银行或其他被提名人是否代表他们行使认购权。

订阅期将于美国东部时间2023年11月14日下午 5:00 到期。但是,公司可以延长行使权利的期限。 在供股到期日之前未行使的权利将到期且没有任何价值。

行使权利时发行的普通股将在纳斯达克上市交易,代码为 “LAZY”。这些权利 不可转让,公司不会在纳斯达克或任何其他国家证券交易所上市。

我们的董事会(“董事会”)主席兼Coliseum Capital Management, LLC(“Coliseum”)的管理合伙人克里斯托弗·沙克尔顿表示,体育馆的客户目前打算参与供股并认购至少全额的 基本股份 订阅权,但尚未做出任何具有正式约束力的参与承诺,也没有义务参与配股。

公司、特别独立委员会及其董事会均未就权利的行使向持有人提出或将要提出任何建议。 持有人应根据自己对公司业务和供股的评估,就是否行使权利做出独立的投资决定。

公司保留在 供股股份结算之前的任何时候修改、延期、推迟或取消供股的权利。

供股是根据公司在S-1表格(文件编号333-274489)上的注册声明进行的, 美国证券交易委员会(“SEC”)于2023年10月23日宣布该声明生效。描述供股条款的最终招股说明书已经或即将于2023年10月23日提交给美国证券交易委员会,并将在美国证券交易委员会的网站上公布,网址为 http://www.sec.gov。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何权利、普通股或任何其他证券的要约, 也不会在任何此类州或其他司法管辖区出售权利、普通股或任何其他证券,在根据任何 州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招标或出售是非法的。本文件不是发行,只能通过招股说明书进行,招股说明书包含有关公司和供股的信息,在投资前应仔细阅读。

有关供股的问题或索取与供股相关的招股说明书副本的问题,请致电 888-789-8409 或发送电子邮件至 shareholder@broadridge.com 向信息代理机构 Broadridge Corporate Isucer Solutions, Inc. 提出。

关于 Lazydays

自1976年成立以来,Lazydays一直是房车行业的杰出参与者,因提供卓越的房车销售、 服务和所有权体验而赢得了良好的声誉。它对卓越的承诺促成了与房车爱好者及其家人的持久关系,他们依靠Lazydays来满足他们所有的房车需求。凭借快速扩张的战略方针,Lazydays正在通过收购和新建来发展其 网络。Lazydays拥有来自顶级制造商的众多房车品牌、最先进的服务设施以及种类繁多的配件和零件,确保了Lazydays成为寻求旅途所需一切的房车 爱好者的首选目的地。无论您是经验丰富的房车手还是刚开始冒险,Lazydays的专业团队都将为您提供出色的支持和指导,使您的房车生活方式真正非同寻常 。Lazydays是一家在纳斯达克证券交易所上市的公司,股票代码为 “LAZY”。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1995年 《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关其财务状况、经营业绩、市场状况、待定和潜在的未来收购以及业务战略的目标、计划、预测和指导的陈述, 通常包含诸如 “项目”、“展望”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”、“寻求”、“将”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、” “目标”、“战略”、“未来”、“维持”、“继续”、“保持”、“目标” 或 “将” 以及 对未来时期的类似提法。本新闻稿中前瞻性陈述的示例包括有关拟议供股未来方面的陈述。

就其性质而言,前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因为它们涉及的事件取决于将来 可能发生也可能不会发生的情况。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩,其实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展,可能与本新闻稿中前瞻性陈述中作出或暗示的 存在重大差异。可能导致实际业绩与估计或预计业绩存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于未来的经济和 财务状况(包括全国和地方);客户需求的变化;公司与汽车制造商和其他供应商的关系以及其财务和运营稳定性;与公司 负债相关的风险(包括可用的借贷能力、遵守财务契约以及再融资或偿还债务的能力以优惠条件行事);可能对公司运营和 财务业绩产生不利影响的不可抗力或其他事件;政府法规;立法;以及 “第一部分,第 1A 项” 中讨论的因素。风险因素” 见公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、证券交易委员会(“SEC”)于2023年10月23日宣布生效的S-1表格的注册声明(File No. 333-274489)以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

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