致经纪人和其他提名持有人Lazyday Holdings，Inc.的信函格式。
购买依据认购权发行的普通股股份的认购权
分发给Lazyday Holdings，Inc.的股东。
2023年10月23日
致证券交易商、商业银行、信托公司及其他被提名人：
本函分发给证券交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人，涉及特拉华州公司Lazyday Holdings，Inc.(“我们”、“我们”或“公司”)根据向所有登记在册的股东(“持有人”)分配的普通股股份(“普通股”)的不可转让认购权，每股票面价值0.0001美元，预融资权证(“认股权证”)和A系列可转换优先股(““Series
A优先股”)，于美国东部时间2023年10月23日下午5：00(“记录日期”)。认购权及普通股详情载于本公司日期为2023年10月23日的招股说明书(以下简称《招股说明书》)。
在配股中，我们将提供总计100,000,000美元的普通股，如
招股说明书所述。
如果认购权不在美国东部时间2023年11月14日下午5：00之前行使，认购权将到期。
如招股说明书所述，在您名下或您的代名人名下登记的普通股的每位实益所有人有权在记录日期东部时间下午5：00对该实益所有人拥有的每股普通股(每股，“基本认购权”)享有一项认购权。每项基本认购权将允许其持有人在截至2023年11月14日(包括该五个交易日)的五个交易日内，
允许其持有人以现金价格认购0.770股普通股，现金价格等于(I)每股6.399美元(“初始价”)和(Ii)普通股每股面值(定义见招股说明书)的90%(“替代价格”)中较低者。例如，如果持有者在记录日期东部时间下午5点拥有100股普通股，它将获得每股100股基本认购权，并有权按初始价格购买77股普通股(向下舍入到最接近的整股，认购总金额相应调整，如下所述)。如果于到期日，替代价格低于初始价格，认购人支付的任何超额认购金额(“超额认购金额”)
将用于在供股中购买额外股份(要么用于持有者的基本认购权，要么用于超额认购权(如果持有者已全面行使其基本认购权)。
如果持有人根据其基本认购权购买了其可获得的所有普通股，则持有人还可以行使认购权，以认购价购买其他认购权持有人根据配股未认购的额外普通股(超额Subscription
权，与基本认购权统称为，(“认购权”)购买任何普通股的一部分，而该等普通股并非由其他持有人透过行使其基本认购权而购买的(““Unsubscribed
股份”)，但须视乎所有行使超额认购权的人士能否获得及按比例分配未认购股份而定。如果认购价是初始价格，如果未认购股份
不足以满足所有适当行使的超额认购权，则未认购股份将根据每个人根据基本认购权认购的股份数量在适当行使超额认购权的人员之间按比例分配。如果按比例分配导致任何人士获得的未认购股份数目多于根据超额认购权行使而获认购的人士，则该人士将只获分配该人士超额认购的未认购股份数目，其余未认购股份将按上述相同比例分配予行使超额认购权的所有其他人士
。将重复按比例分配过程，直到所有未认购股份均已分配或所有超额认购权均已履行，以较早发生者为准。如果替代价格低于初始价格，则持有者有权为每项权利购买的普通股数量将按比例增加。如果替代价格低于初始价格，持有人支付的任何超额认购金额将用于购买
股额外普通股(如果持有人已全面行使其基本认购权，则适用于持有人的基本认购权或您的超额认购权)。
每位持股人将被要求全额支付其希望使用其超额认购权购买的所有股票。由于我们不会在到期日之前知道未认购股份的总数，因此，如果持有人希望根据其超额认购权最大限度地增加持有人可购买的股份数量，持有人将需要
支付相当于持有人可获得的最大普通股股份总数初始价格的款项，假设除持有人外没有其他股东根据
基本认购权和超额认购权购买任何普通股。因行使超额认购权而产生的普通股零碎股份，本公司将以四舍五入至最接近的整体股份的方式剔除，认购总金额将相应调整。如果替代价格低于初始价格，持有者有权为每项权利购买的普通股数量将按比例增加。如果替代价格低于
初始价格，持有人支付的任何超额认购金额将用于购买额外普通股(如果持有人已全面行使其基本认购权，则适用于持有人的基本认购权或您的超额认购权)。持有者必须认购，假设认购价为每股6.399美元的初始价格。如果您申请和支付的普通股数量超过分配给您的数量，我们将退还多付的
股，不计利息或扣除。
本公司不能保证每位持有人于供股期满时，于其超额认购权全部行使后，实际将有权购买数目为
股的普通股。如果本公司所有持有人全面行使其基本认购权，本公司将无法履行其行使超额认购权的义务，而我们只会在行使基本认购权后有足够普通股可供使用的范围内，才会行使超额认购权。
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若根据超额认购权向持有人提供的最高未认购股份总数初步总价少于持有人因行使超额认购权而实际支付的
金额，则持有人将于到期日后在实际可行范围内只获分配可供持有人使用的未认购股份数目，而持有人由Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“认购代理”)收到的超额认购款项将在切实可行范围内尽快退还，不计利息。
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若持有人就行使超额认购权而实际支付的金额较根据超额认购权向持有人实际支付的未认购股份最高数目的初始价格总和为小，则持有人将获分配持有人就超额认购权实际支付的未认购股份数目
。如果在到期日，替代价格低于初始价格，任何超额认购金额将用于在供股中购买额外股份(要么用于
持有人的基本认购权，要么用于超额认购权(如果持有人已全部行使其基本认购权))。参见招股说明书中的“配股发行-认购特权-超额认购权利”。
认购权将由在
持有人或其指定人的姓名或代理人中登记的不可转让认购权证书证明，并将在到期日期停止生效。
我们要求实益持有普通股并已获得可通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人分配的认购权的人士，以及直接持有普通股证书并希望该等机构代表他们进行与认购权有关的交易的人士，联系适当的机构或代名人，并要求其为他们进行交易。此外，我们要求希望获得单独的不可转让认购权利证书的受益所有者尽快联系适当的被提名人，并请求颁发单独的不可转让认购权利证书。
与行使认购权有关而产生的所有佣金、手续费及其他开支(包括经纪佣金及转让税)，认购代理费及费用除外，将由认购权持有人承担，而本公司或认购代理将不会支付任何佣金、手续费或开支。
随函附上下列文件的副本：
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2.
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关于使用Lazyday Holdings，Inc.不可转让认购权证书的说明；
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一种信件形式，可发送给您的客户，您为其帐户持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的我们普通股的股票；
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6.
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寄给认购代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC的回邮信封。
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我们要求您立即采取行动。如招股说明书所述，为行使认购权，阁下应将填妥及签署的不可转让认购权证书送交认购代理，并就根据认购权认购的每股普通股支付全数初始价格。认购代理必须在到期日之前收到不可转让的认购权证书，并支付初始价格。一旦持有人行使其认购权，即使持有人后来获悉其认为不利于行使其认购权的信息，该行使也不得被撤销。
所附材料的更多副本可致电(888)789-8409(免费)从Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC获得，该公司是此次配股的认购代理。有关配股发行的任何问题或协助请求，应直接向认购代理提出。
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