展品：99.3

[致经纪及其他被提名人的函件格式]

 

Lazyday控股公司

 

最多可购买的不可转让权利

普通股，1亿美元

相当于最多15,627,441股普通股

这些权利可以行使到东部时间下午5点，

2023年11月14日，但可延期。

[•], 2023

致证券交易商、商业银行、信托公司及其他被提名人：

本函分发给证券交易商、商业银行、信托公司和其他与特拉华州公司Lazyday Holdings，Inc.根据向所有普通股记录持有人分发的不可转让认购权(“权利”)有关的配股(“配股”) 普通股股份，每股面值0.01美元的普通股(“公司”)。美国东部时间2023年10月23日下午5点，预融资权证(“认股权证”)和A系列可转换优先股(“A系列优先股”)。权利和普通股在所附的招股说明书中说明，日期为[•]，2023年(《招股说明书》可予修订)。

如招股说明书所述，在供股中，公司将提供总额高达100,000,000美元的普通股。

该等权利如未于美国东部时间2023年11月14日下午5时前(该时间为“到期日”)行使，将于该日届满，本公司可全权酌情决定延期或提早终止。

如招股说明书所述，以该实益持有人或代名人名义登记的普通股股份(包括认股权证行使或转换后可发行的普通股股份及A系列优先股)的每名实益拥有人均有权就该持有人于记录 日期所拥有的每股普通股股份享有一项权利。每项权利允许其持有人以每股6.399美元的价格(“认购价”)认购0.770股普通股(“基本认购权”)。例如，如果权利持有人在记录日期拥有100股普通股，它将获得100股权利，并有权以每股认购价和基本认购权购买77股普通股。公司将不会在配股中发行普通股的零碎股份。如果其持有人行使的权利数量允许该 持有人购买一小部分股份，则该持有人可购买的普通股数量将向下舍入为最接近的整股。

如果权利持有人全面行使其基本认购权(收购不足1股普通股的权利，但不能行使)，而其他权利持有人没有充分行使其基本认购权，则该权利持有人亦可行使超额认购权(“超额认购 权利”)，以购买在供股期满时仍未认购的额外普通股(该等股份，即“未认购股份”)，但须视乎 是否可供认购。如果未认购股份的数量不足以满足所有适当行使的超额认购权请求，则可用股份将按其各自基本认购权的比例在适当行使超额认购权的人之间按比例分配。如果持有人就少于未认购股份数目的股份总额适当行使超额认购权，则各权利持有人将获分配与超额认购权有关的未认购股份的全部数目。普通股的剩余股份将按上述相同比例分配给行使超额认购权的所有其他持有人。

每个权利持有人将被要求全额支付其希望用其基本认购权和超额认购权购买的所有股份。由于本公司将不会在到期日前知悉未认购股份的总数，因此，如果权利持有人希望根据其超额认购权(S)最大限度地购买其可购买的股份数量，该权利持有人将需要支付相当于该持有人可获得的最高普通股股份认购价合计的金额，假设除该持有人外，没有其他持有人根据基本认购权和超额认购权购买任何普通股。Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“认购代理”)收到的任何超额认购款项将在供股终止后在切实可行的范围内尽快退还，不包括利息或罚款。

 

本公司不能保证每位权利持有人实际将有权在其超额认购权全部行使时或在供股期满时购买可发行普通股的股份数目。如果权利 全部认购，公司将无法满足权利持有人行使超额认购权的要求，只有在行使基本认购权后有足够的普通股可用时，公司才会行使超额认购权，但受以下限制 ：

 

•

如果权利持有人根据超额认购权可获得的最大未认购股份数量的合计认购价低于权利持有人因行使超额认购权而实际支付的金额 ，权利持有人将仅在到期日后立即获得其可获得的未认购股份数量，而权利持有人由认购代理收到的超额认购款项将在切实可行的情况下尽快退还，不计利息或罚款。

该等权利将由存托信托公司(“DTC”)以权利持有人或其 代名人的名义以电子方式证明，并在到期日后不再具有任何价值。

 

本公司要求以实益方式持有普通股、认股权证及A系列优先股的人士，以及直接持有普通股、认股权证及A系列优先股(视何者适用而定)的人士，联络适当的机构或代名人，联络适当的机构或代名人，并要求其代其进行与权利有关的交易。

 

与行使权利有关而产生的所有佣金、手续费及其他开支(包括经纪佣金及转让税)，认购代理的手续费及开支除外，将由权利持有人承担，而本公司或认购代理均不会支付该等佣金、手续费或开支。

 

随函附上招股说明书一份。

 

我们要求您立即采取行动。为行使权利，阁下应遵循 程序，通过DTC的自动认购要约平台(ASOP)提交任何认购，并就根据基本认购权和 超额认购权认购的每股普通股交付全额认购价，如招股说明书所示。权利持有人不能撤销、更改或取消其权利的行使。在到期日之前未行使的权利将到期。

 

所附材料的其他副本可从Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(信息代理)获得。信息代理可通过电话(888 789-8409)或电子邮件(股东@Broadridge.com)联系。有关权利提供的任何问题或协助请求都应直接向信息代理提出。