展品：99.2

[致纪录持有人的函件格式]

 

Lazyday控股公司

 

不可转让的购买权

最高100,000,000美元的普通股

相当于最多15,627,441股普通股

S的转播权可以行使到东部时间下午5点，

2023年11月14日，但可延期。

[•], 2023

尊敬的股东：

本函由特拉华州一家公司Lazyday Holdings，Inc.(“公司”)于美国东部时间2023年10月23日下午5：00(“记录日期”)向普通股、每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)、预融资权证(“认股权证”)和A系列可转换优先股(“系列A 优先股”)的所有记录持有人(“记录持有人”)分发。与配股发行(“配股发行”)有关。记录持有人将免费获得不可转让认购权(“权利”)，以每股6.399美元的认购价(“认购价”)购买最多 0.770股普通股(“股份”)。如招股说明书所述，每个记录持有人将就其于记录日期东部时间下午5：00所拥有的每股普通股股份(包括认股权证行使或转换后可发行的普通股股份及A系列优先股)获得一项权利。权利和普通股在随附的招股说明书中进行了说明，日期为[•]，2023年(《招股说明书》可予修订)。

在配股发行中，根据招股说明书提供的股份总数高达15,627,441股。权利如未于美国东部时间2023年11月14日下午5：00(该时间为“到期日”)前行使，将会失效，但本公司有权自行决定延期。在到期日期前未行使的权利将到期、没有价值且不再可行使。

每项权利允许其持有人以每股普通股6.399美元的价格认购普通股0.770股(“基本认购权”)(“认购价”)。例如，如果您在记录日期拥有100股我们的 普通股，您将获得100股权利，并有权以每股认购价和您的基本认购权购买77股普通股。

如果记录持有人(S)充分行使其基本认购权(不包括收购不到一股全部普通股的权利，该权利不能被行使)，而其他记录持有人没有充分行使其基本认购权，该记录持有人也可以行使超额认购权(“超额认购 权利”)，以购买在配股到期时仍未认购的额外普通股(该等股份，即“未认购股份”)，但条件是 可用。在未认购股份不足以满足所有适当行使的超额认购权的情况下，可用股份将按其各自基本认购权的比例按比例分配给适当行使超额认购权的人士。只要持有人就少于未认购股份数目的股份总额适当行使超额认购权，权利持有人将获分配与超额认购权有关的未认购股份总数 。普通股的剩余股份将按上述相同比例分配给行使超额认购权的所有其他持有人。

每个记录持有者将被要求全额支付其希望使用其基本认购权和超额认购权购买的所有股票。由于我们不会在供股期满前知道未认购股份的总数，因此，如果记录持有人希望根据该持有人的超额认购权(S)最大限度地购买股份数量，该记录持有人将需要支付相当于该记录持有人希望投资的最高投资额的总认购价的款项，假设除该记录持有人外，没有其他持有人根据其基本认购权和超额认购权购买任何股份。

公司将不会在配股中发行普通股的零碎股份。如果您行使的权利数量 以其他方式允许您购买一小部分股份，则您可以购买的股份数量将向下舍入为最接近的完整股份。Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(“认购代理”)收到的任何超额认购款项将在可行的情况下尽快退还，不计利息或罚款。

 

如果认购代理在截止日期 之前没有收到您的付款，无论您何时发送认购付款和相关文件，公司都不会被要求向您发行股票，除非您按照下文所述的保证交付程序发送文件。本公司可在供股期满前向认购代理发出 口头或书面通知，以延长供股日期。如果公司选择延长到期日，公司将发布一份新闻稿，宣布延期不迟于东部时间上午9点，即最近宣布的到期日之后的下一个工作日。每个记录持有人持有的权利由认购权证书(“权利证书”)证明。权利是不可转让的，不得出售、转让、转让或赠送给任何人，除非通过法律的实施(例如，通过死亡)或由属于封闭式基金的此类持有人与此类持有人关联的基金。

 

随函附上下列文件的副本：

 

 

如果您打算参与供股，请立即采取行动。 如招股说明书所述，要行使您的权利，您必须正确填写并正式执行您的权利证书、保证交付通知(如果适用)，并将它们与您根据基本认购权和超额认购权认购的所有股票的全部认购总价一起全额支付给认购代理。请勿将权利证书或付款发送给 公司。

 

认购代理必须在到期日之前收到您正确填写并正式签署的权利证书，连同全部认购总价 ，包括所有支票的最终结算。一旦您行使了您的权利，您不得取消、撤销或以其他方式修改您的权利的行使。在到期日之前未行使的任何权利将无效，没有任何价值，并且将停止对股票行使，您将不再拥有这些权利。

 

所附材料的其他副本可从Broadbridge Corporation Issuer Solutions，LLC(信息代理)获得。信息代理可通过电话(888)789-8409或电子邮件(Sharener@Broadridge.com)联系。有关权利提供的任何问题或协助请求都应直接向信息代理提出。

 

 

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