美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 10 月 18 日
NUZEE, INC.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
公司或组织 |
001-39338 (委员会 文件编号) |
38-3849791 (国税局 雇主 身份证号码) |
1350 E Arapaho Rd Ste 230,德克萨斯州理查森 75081
(主要行政办公室的地址 )
(760) 295-2408
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据 证券法 (17 CFR 230.425) 第 425 条提交的书面通信 | |
根据 交易法(17 CFR 240.14a-12)下的第 14a-12 条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条 启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司, 用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。 | ☐ |
项目 1.01。签订重要最终协议。
2023年10月18日,Nuzee, Inc.(以下简称 “公司”)与作为唯一账簿管理人和承销商的Maxim Group LLC(“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”) ,涉及42.5万股普通股的承销公开发行(“发行”),面值为每股0.00001美元(“普通股”), ,向公众提供的价格为每股普通股3.00美元(“发行价”)。根据承销协议, 公司授予承销商45天的选择权,允许其以发行价格再购买多达63,750股普通股, 减去承销折扣和佣金。
在扣除承销折扣和 佣金以及公司应付的其他估计发行费用后, 公司预计将从本次发行中获得约10.11万美元的净收益,前提是承销商没有行使额外购买 普通股的选择权,如果承销商行使全额购买额外普通股的选择权,则约为11.89万美元。普通股预计将于2023年10月20日左右交付给承销商,前提是 必须满足惯例成交条件。
发行是根据向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交并宣布生效的上架注册声明(注册号333-274818)、2023年10月5日作为注册声明一部分的基本招股说明书以及2023年10月17日的招股说明书补充文件进行的。
承保协议包含本公司的陈述、担保和契约,这些陈述、担保和契约是这种 类交易的惯例以及成交的惯例条件。此外,公司已同意根据承保协议向承销商提供 惯常的赔偿权。除某些例外情况外,公司、其执行官和董事 还同意,未经承销商批准,在最终招股说明书 补充文件发布之日后的60天内,不出售或转让其 普通股、认股权证或可转换为普通股的任何证券。
上述 承保协议条款摘要受 承保协议副本的约束,并以此作为本8-K表格当前报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。承保协议中包含的 陈述、担保和契约仅为该协议的目的而作出, 截至具体日期,仅为承保协议各方的利益,可能受合同双方商定的限制 的约束。因此,此处纳入承保协议仅供参考,仅为投资者提供有关承保协议条款的信息,而不是向投资者提供有关 公司或其业务的任何其他事实信息,应与公司定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他 文件中的披露一起阅读。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
展览 | 描述 | |
1.1 | 作为承销商的Nuzee, Inc.和Maxim Group LLC之间签订的截至2023年10月18日的承保协议。 | |
104 | 封面页 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
NUZEE, INC. | ||
日期:2023 年 10 月 20 日 | 来自: | /s/ Randell Weaver |
姓名: | 兰德尔·韦弗 | |
标题: | 首席财务官 |