第一修正案

于2021年10月27日，由特拉华州的ADVANSIX公司作为借款人(“借款人”)、作为借款人的贷款人、作为行政代理的真实银行(连同任何后续的行政代理，以“行政代理”的身份)和协议的每一方当事人(经修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，并在本修正案日期之前生效)对该特定信贷协议(日期为2021年10月27日)的第一次修订(修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)、“现有协议”和经本修订修订的现有协议。“经修订的协定”)。

独奏会：

鉴于，现有协议或其他贷款文件项下的某些贷款或其他信贷扩展，根据现有协议或其他贷款文件的条款，根据欧洲美元汇率承担或允许产生利息、产生或产生费用、佣金或其他金额；

鉴于，欧洲美元汇率已经发生基准转换事件，欧洲美元汇率已经或将被调整期限SOFR取代，作为现有协议和其他贷款文件中根据现有协议所载基准替换规定在生效日期或之后设定基准利率的替代基准利率，行政代理根据本协议所述的基准替换条款行使其权利进行某些基准替换以符合适用基准替换的实施；以及

鉴于，就现有协议和其他贷款文件而言，本修正案中提出的修改和修改构成基准替换符合性变更(或其他类似符合性变更)；

因此，现在，考虑到上述前提和其他好的和有价值的代价，在此确认这些代价的收据和充分性，下列条款有效：

第一条修订了宪法修正案。尽管现有协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，现对现有协议进行修正和修改，以使本协议附件A所载的规定于2023年7月1日(“生效日期”)生效。尽管已根据本协议实施了对现有协议的修订，但双方承认并同意：(I)在紧接生效日期之前未偿还的任何欧洲美元利率贷款(定义见现有协议)(包括2023年6月30日继续进行的欧洲美元利率贷款的循环信用借款)，应作为在紧接生效日期前适用的、按相同欧洲美元利率(定义的)计息的欧洲美元利率贷款的借款而未偿还，直至适用于其的利息期(定义于现有协议)届满为止。(2)如果适用于欧洲美元利率贷款的任何此类借款在适用的利息期(如现行协定所界定)届满后仍未偿还，则该等欧洲美元利率贷款的借款应由借款人选择转换为由基本利率贷款或SOFR贷款组成的借款(但如果没有具体说明借款类型，则应视为借款人已申请了一笔为期一个月的SOFR贷款)。及(Iii)根据信贷协议第2.02节，该等欧洲美元利率贷款不得继续作为欧洲美元利率贷款(其他贷款亦不得转换为欧洲美元利率贷款)，且借款人不得在生效日期当日或之后申请新的欧洲美元利率贷款(任何贷款人不得垫付任何新的欧洲美元利率贷款)。即使信贷协议中有任何相反规定，除非借款人、行政代理和每一贷款人以书面形式签署，否则对本条第一条任何规定的任何修改或放弃，或对借款人任何偏离该条款的同意，在任何情况下均无效。

第二条未发出通知。行政代理须(根据任何贷款文件或其他规定)向借款人、任何贷款人或任何其他当事一方提供通知

(I)关于欧洲美元汇率的基准过渡事件(或其他类似或类似事件)、(Ii)基准替换日期(或其他类似或相似日期)、(Iii)实施调整条款SOFR作为基准替换(或其他类似或相似术语)或(Iv)与采用和实施调整条款SOFR或其使用和管理相关的任何基准替换符合变更(或其他类似符合变更)的现有协议，本修正案应构成该通知。

第三条不适用于其他。

第3.01节规定了生存。除本修正案明确规定外，现有协议和其他贷款文件的所有条款、条款、契诺、协议、陈述、保证和条件应完全有效，并保持完全有效，在此不作任何修改。如果本修正案的条款、条款、契诺、陈述、保证和条件一方面与现有协议或任何其他适用的贷款文件相冲突，则以本修正案为准。

第3.02节规定了可分割性。本修正案的任何条款或条款在任何司法管辖区无效、非法或不可执行，仅就该司法管辖区而言，仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不会使本修正案的其余条款和条款无效、非法或不可执行，或影响本修正案的任何条款或条款在任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性。如果本修正案的任何条款过于宽泛而无法执行，则该条款应被解释为仅限于可执行的宽泛条款。

第3.03节是关于管理法的。本修正案以及基于、引起或与本修正案及拟进行的交易相关的任何索赔、争议、争议或诉讼(无论是在合同、侵权或其他方面)应受管辖现有协议的司法管辖区法律管辖，并根据其条款进行解释。

第3.04节包含整个协议；大写条款。本修正案、经修订的协议和其他适用的贷款文件(现已修订)构成现有协议和该等其他适用贷款文件各方之间关于本协议标的的完整协议，并取代此等各方之间或其中任何一方之间关于本协议标的的所有其他先前的书面和口头协议和谅解。本文件所附的任何展品或附件(包括但不限于附件A)在此引用作为参考，并成为本文件的一部分。此处使用和未定义的大写术语应具有现有协议中赋予该等术语的含义。

第3.05节规定了对受益人的约束力。本修正案对现有协议各方和其他适用贷款文件及其各自的继承人、执行人、管理人、继承人、法定代表人和受让人的利益具有约束力，其他任何一方不得从中获得任何权利或利益。

第3.06节介绍了建筑行业。本修正案的解释应不考虑任何推定或其他规则，要求对起草本修正案的一方作出解释。

第3.07节列出了新的通知。所有与本修正案有关的通知应以现有协议中规定的方式交付，并遵守现有协议的规定。

第3.08节介绍了电子执行。以传真或电子(例如，“pdf”或“tif”)格式交付本修正案签字页的已签署副本应与手动交付本修正案副本一样有效。本修正案中的“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或电子记录，在任何适用法律(包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律)所规定的范围内，每个电子签名或电子记录应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

第3.09节列出了不同的标题。此处使用的条款和章节标题仅供参考，不是本修正案的一部分，不得影响本修正案的解释或在解释本修正案时予以考虑。

第3.10节是对现有协议和其他贷款文件的引用和效力。在生效日期及之后，任何贷款文件中对该等贷款文件的每一次提及以及其中提及该贷款文件的“此处”、“此处”或类似含义的词语的每一处，以及在其他贷款文件中的每一次提及另一贷款文件以及其中提及该贷款文件的“其下”、“其”或类似含义的词语，在每种情况下均指并作为对经本修正案修订的该等贷款文件的提及。除本修正案特别修订外，现有协议和其他贷款文件将保持完全效力和效力(优先顺序相同，视情况而定)，并在此予以批准和确认，本修正案不应被视为更新。本修正案的签署、交付和履行不应构成对行政代理或任何贷款人或任何其他方在经修订的协议、任何其他贷款文件或其他方面下的任何权利、权力或补救措施的任何规定的放弃，或作为对其权利、权力或补救措施的放弃。就经修订的协议和其他贷款文件而言，本修正案应被视为“贷款文件”。

[签名页如下]

特此证明，行政代理已促使其各自的授权官员(S)自上述第一年起正式执行本修正案。

真实的银行，
作为管理代理

撰稿：/S/亚历山大·哈里森
姓名：亚历山大·哈里森
标题：董事

信贷协议

日期：2021年10月27日

其中

ADVANSIX Inc.
作为借款人，

真实的银行，
作为行政代理，

和

本合同的贷款方

Truist Securities，Inc.

美国银行证券公司，

美国银行全国协会

摩根大通银行，N.A.，

PNC资本市场有限责任公司

和

公民银行，北卡罗来纳州
作为联合首席调度员，
联合簿记管理人

和

联合辛迪加代理

    

目录

页面

附表

1%的外国担保人

1.01(A)更新现有信用证

1.01(B)家非实质性子公司

1.02%支持某些协议

2.01%政府承诺和按比例分配股份

5.09年月-环境事务

5.13亿美元的子公司和其他股权投资

6.16：收盘后事宜

7.01(B)取消现有留置权

7.02(E)偿还现有债务

7.03(D)支持现有投资

10.02在行政代理办公室，通知的某些地址

展品

表格

A银行已承诺贷款通知

B银行发布摆动额度贷款通知

C-1和术语A注

C-2发行循环信用票据

D认证机构合规性证书

电子邮件的任务和假设

美国联邦住房金融局担保。

《全球安全协议》

H    [已保留]

我申请了偿付能力证书。

摩根大通向贷款当事人提供法律顾问

K：《增量修正案》

L签署了联合协议。

M-1为美国联邦所得税目的非合伙关系的非美国贷款机构颁发美国税务合规证书

M-2为美国联邦所得税目的非合伙企业的非美国参与者颁发美国纳税合规证书

M-3是为美国联邦所得税目的合作的非美国参与者的美国纳税合规证书

M-4获得了美国联邦所得税合作伙伴关系的非美国贷款机构的美国纳税合规证书

N：《完美证书》

信贷协议

本信贷协议(“本协议”)于2021年10月27日在ADVANSIX Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的每一方贷款人(统称为“贷款人”和单独的“贷款人”)、本协议的每一方(定义见下文)、L/信用证发行人(见下文的定义)和作为行政代理的真实银行(见下文的定义)之间签订。

初步陈述

借款人已请求，且贷款人已同意，在符合本协议所述条件的情况下，向借款人提供本金总额不超过5亿美元的循环信用贷款(如下文定义)，并于到期日(下文定义)终止，在任何时候，本金、名义金额或声明金额合计不超过40,000,000美元，本金、名义金额或声明金额可以是L/C发行人(下文定义)提供的L/C信用延期(下文定义)的形式。和(Ii)本金总额40,000,000美元可以是由回旋额度贷款人(下文定义)提供的回旋额度贷款(定义见下文)。

考虑到本协议所包含的相互契诺和协议，并在满足第4.01节规定的条件的前提下，贷款人和每一位L信用证发行人都愿意向借款人提供此类信贷。据此，双方同意如下：

第一条
定义和会计术语

1.01%是定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：

“已收购EBITDA”，就根据任何期间的收购而获得的任何个人或企业而言，指借款人善意计算的该等个人或企业在该期间的综合EBITDA的金额(根据借款人及其附属公司的定义确定，犹如所指借款人及其附属公司或企业)；但如任何个人或企业的历史财务会计期间与借款人及其附属公司的财务会计期间并无重合，则在厘定收购的EBITDA时，(A)在任何适用定义中所指的参考期，须视为与借款人及其附属公司的适用厘定期相同；及(B)任何该等参考期的开始须发生在该被收购的个人或企业的一个会计季度内(以致只有该会计季度的一部分包括在该参考期内)，如此列入该参考期的该会计季度部分的收购EBITDA应被视为等于(X)整个会计季度的收购EBITDA(以与上述条款一致的方式确定)乘以(Y)分数，分子应为相关参考期所包括的该会计季度的月数，其分母应为该会计季度的实际月份。

对任何人士而言，“收购”指购买或其他收购(在一项或一系列交易中，包括通过合并)不少于另一人的多数股权，或另一人的全部或实质全部财产、资产或业务，或构成另一人的业务单位、业务或部门的资产。

“行为”具有本合同第10.21节规定的含义。

“额外的循环信贷贷款人”是指任何符合条件的受让人，他们同意按照第2.14节的规定提供循环信贷承诺，以请求增加循环信贷承诺。

“调整期限SOFR”指的是，就任何计算而言，在符合第3.03(B)(I)节的规定的情况下，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。

“行政代理人”是指在任何贷款文件项下以行政代理人身份行事的真实银行，或任何后续的行政代理人。

“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址和附表10.02中规定的帐户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。在不限制前述一般性的情况下，就第7.08节而言，如果一个人直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等职位具有普通投票权的证券10%或更多的投票权，则该人应被视为由另一人控制。

“代理方”具有第10.02(D)节规定的含义。

“代理人”统称为行政代理人、附属代理人和根据第9.01(B)节指定的任何其他“代理人”。

“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。“协议”具有本协议导言段中规定的含义。

“协议货币”具有第10.23节规定的含义。

“替代货币”是指欧元、英镑、日元和任何其他经行政代理批准(不得无理扣留或推迟批准)和适用的L/信用证发行人批准的、可自由转让和兑换成美元的其他货币。

“适用利率”是指在任何一天，就基本利率贷款和SOFR贷款而言，根据综合杠杆率，在“基本利率百分比”、“SOFR百分比/信用证费用”或“承诺费”(视具体情况而定)标题下，在“循环信贷贷款--适用利率”表格标题下列出的关于循环信贷安排未使用部分的信用证费用和承诺费：

适用于循环信贷贷款的适用利率、信用证费用和就循环信贷安排的未使用部分应付的承诺费最初应(在截止日期及之后，直至根据下一句关于截至2021年9月30日的财政季度的合规证书进行调整)参考上文第5级定价水平确定。因根据第6.02(B)节交付的合规证书中计算的任何日历季度的综合杠杆率的变化而导致的适用费率的任何增加或减少，应自该合规证书交付后的第一个工作日起生效；但如果根据第6.02(B)节规定到期时未交付合规性证书，则应从紧接要求交付该合规性证书之日之后的第一个工作日开始适用定价级别1，并包括实际交付该合规性证书的日期，此后应适用与该合规性证书中规定的综合杠杆率相对应的定价水平。

尽管计算了上述任何期间的适用利率，但如果由于计算任何季度的综合杠杆率时出现任何错误或任何其他原因，借款人或贷款人确定(I)该季度计算的综合杠杆率不准确，并且(Ii)正确计算该季度的综合杠杆率将导致该期间的较高定价，则借款人应立即并追溯责任，应行政代理的要求(或L/C发行人，视情况而定)，立即向行政代理支付款项。在根据任何债务人救济法对借款人发出实际或视为已发出的济助令后，行政代理、任何贷款人或任何L/C出借人无需采取进一步行动，自动支付相当于该期间应支付的利息和手续费超出该期间实际支付的利息和手续费的数额。本款不应限制行政代理、任何贷款人或任何L信用证发行人(视具体情况而定)根据第2.08(B)或2.03(H)条或第八条所享有的权利。

“适当贷款人”是指，在任何时候，(A)就循环信贷安排而言，此时对该贷款有承诺的贷款人；(B)对于信用证的升华，(1)适当的L/C发行人；(2)如果已根据第2.03(A)节签发了任何信用证，循环信贷出借人；和(C)就循环额度贷款而言，(1)适当的循环额度贷款人，以及(2)如果根据第2.04(A)节有任何未偿还的循环额度贷款，循环信贷贷款人。

“核准基金”具有第10.06(G)节规定的含义。

“安排人”统称为Truist Securities，Inc.，BofA Securities，Inc.，U.S.Bank National Association，JPMorgan Chase Bank，N.A.，PNC Capital Markets，LLC和Citizens Bank，N.A.，其作为联合牵头安排人。

“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。

“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)订立的转让和假设，并由行政代理基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括MarkitClear或其他电子平台生成的电子文件)接受。

“律师费”是指任何律师事务所或其他外部律师的所有合理和有文件记录的费用、开支和支出。

“应占负债”指于任何日期，(A)就任何人士的任何资本化租赁而言，该人士于该日期根据公认会计原则(在第1.03节的规限下)编制的资产负债表上将会出现的该人士与该等租赁有关的所有债务的资本化金额，及(B)就任何合成租赁而言，于该日期将会出现在该人士根据美国通用会计原则编制的资产负债表(如该合成租赁已作为资本化租赁入账)的剩余合成租赁债务的资本化金额。

“经审计财务报表”是指借款人及其合并子公司截至2019年12月31日和2020年12月31日的会计年度经审计的综合资产负债表，以及借款人及其合并子公司该会计年度的相关综合收益或经营性报表、股东权益和现金流量表，包括附注。

“自动续期信用证”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“可用期”，就循环信贷安排而言，指自截止日期起至(A)循环信贷安排到期日、(B)根据第2.06节终止循环信贷承诺之日及(C)各循环信贷贷款人根据第8.02节终止作出循环信贷贷款承诺之日及L/C发行人根据第8.02节作出L/C信贷展期之义务之间的期间，以较早者为准。

“可用期限”指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)是用于或可用于确定根据该基准计算的利息支付的任何频率，在每种情况下，自该日期起不包括，为免生疑问，根据第3.03节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”系指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法律；(B)就联合王国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的法律、法规或规则(通过清算除外，破产管理或其他破产程序)。

“基本利率”是指任何一天的年浮动利率，等于(A)该日的有效联邦基金利率加1%的1/2，(B)行政代理不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率，以及(C)该日的调整期限SOFR，一个月的利息期加1.00%中的最高者。“最优惠利率”是由

行政代理基于各种因素，包括行政代理的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并被用作一些贷款定价的参考点，这些贷款可能按、高于或低于所公布的利率定价。行政代理机构宣布的该费率的任何变化，应于该变化的公告中指定的开业之日生效。如果由于任何原因，基本汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。

“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。

“基本利率期限SOFR确定日”的含义与“SOFR”的定义相同。

“基准”最初是指术语SOFR参考汇率；但如果关于术语SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”应指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第3.03节(B)款的规定取代了先前的基准利率。

“基准替换”是指对于任何基准转换事件，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的以下顺序中所列的第一个替换：

(A)支付总和：(A)每日简单SOFR和(B)0.11448；

(B)支付以下款项的总和：(I)行政代理和借款人选择的替代基准利率，并适当考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(B)任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准，以及(Ii)相关的基准替代调整。

如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指，对于以未经调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或用于计算或确定此类利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和借款人选择并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定利差调整的方法，以便由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换此类基准，或(B)任何发展中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例；或用于计算或确定这种利差调整的方法，用于用美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代来取代该基准。

“基准更换日期”是指由管理代理确定的日期和时间，该日期应不晚于与当时的基准有关的下列事件中较早发生的日期：

(A)在“基准过渡事件”定义(A)或(B)款的情况下，以下列日期为准：(1)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的日期，或如果该基准是定期利率，则该基准的所有可用基期(或其组成部分)停止提供的日期；或

(B)如属“基准过渡事件”定义(C)项的情况，则为该基准(或用于计算基准的已公布组成部分)的第一个日期

或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的所有可用基期已被监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性；但这种非代表性将通过参考(C)条款中提及的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期。

为免生疑问，如该基准为定期利率，则在上文(A)或(B)款中，就任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在上述(A)或(B)款所述的适用事件发生时发生，该事件涉及该基准的所有当时可用期限(或用于计算该基准的公布部分)。

“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(A)由该基准管理人或其代表发表公开声明或发布信息，永久或无限期地宣布该管理人已停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或如该基准是定期利率，则停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限；但在该声明或公布时，并无继任管理人继续提供该基准(或其组成部分)，或如该基准为定期利率，则继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；

(B)监管监管人为该基准的管理人(或用于计算该基准的公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体作出公开声明或发布信息，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或者，如果该基准是定期利率，则永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期；但在该声明或公布时，并无继任管理人继续提供该基准(或其组成部分)，或如该基准为定期利率，则继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基期；或

(C)由监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表公开声明或发布信息，宣布该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)该基准的所有可用基调(或其组成部分)不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如该基准为定期利率，则就任何基准而言，如已就该基准的每一当时可用基期(或用于计算该基准的已公布组成部分)作出上文所述的公开声明或披露资料，则该基准将被视为已发生“基准转换事件”。

“基准不可用期间”是指从基准更换日期开始的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本协议项下和根据第3.03节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，以及(Y)结束于基准替换已经为本协议和根据第3.03节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时为止。

“受益所有权证明”是指《受益所有权条例》要求的有关受益所有权的证明(如有)。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”系指(A)受ERISA标题一约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节所界定的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或守则第4975节的目的)。

“双边信用证融资”是指借款人和/或其子公司与一个或多个贷款人之间订立的双边信用证融资。

“借款人”具有本合同导言段中规定的含义。

“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。

“借款”是指循环信贷借款、周转额度借款或递增定期借款，视情况而定。

“营业日”是指(I)法律授权或要求北卡罗来纳州夏洛特市或纽约州纽约市的商业银行关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子，以及(Ii)如果该等日子与借入、支付或预付本金或利息有关、转换为SOFR贷款或转换为SOFR贷款、或转换为SOFR贷款的利息期、调整后期限SOFR的确定或与上述任何一项有关的通知以外的任何日子，任何也是美国政府证券营业日的日子。

“资本支出金额”具有第7.17节规定的含义。

“资本支出”是指对任何人来说，在任何时期购买或以其他方式获得任何固定资产或资本资产的任何支出(不包括正常更换和维护，并适当计入当前业务)。就这一定义而言，在现有设备以旧换新的同时购买的设备或用保险收益购买的设备的购买价格应计入资本支出，但仅限于该购买价格超过该设备卖方为当时正在折价的设备所给予的信贷的毛金额或该保险收益的金额(视情况而定)。

“资本化租赁”对任何人来说，是指根据公认会计原则(除第1.03节另有规定外)已经或应该在该人的资产负债表上记录为资本化租赁的所有租赁。

“现金抵押”是指为行政代理或L/C发行人(视情况而定)和贷款人的利益，为行政代理或L/C发行人和贷款人的利益而质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人为参与信用证(视上下文而定)、现金或存款账户余额提供资金的L/C义务或义务的抵押品，或者，如果受益于此类抵押品的L/C发行人应自行酌情同意其他信贷支持，则在每一种情况下，根据使(A)行政代理和(B)L/C发行人满意的形式和实质的单据。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物”是指以下任何类型的投资，只要借款人或其任何子公司拥有且不受所有留置权(根据抵押品文件和指定的法定留置权设定的留置权，以及仅为根据第7.03(A)节的投资而设立的任何其他允许留置权除外)：

(A)由美利坚合众国或其任何机构或工具发行的、或由其任何机构或工具发行的、到期日不超过360天的、可随时出售的债务，或由其直接和全面担保或担保的债务；但须以美利坚合众国的全部信用和信用作为担保；

(B)美利坚合众国任何州或该州的任何行政区发行的可随时出售的直接债务或其任何公共工具，每种情况下均在收购日期后一年内到期，并在收购时具有穆迪至少P-1或S&P至少A-1的评级；

(C)在任何商业银行或信托公司存入定期存款或承保存单或银行承兑汇票，而该商业银行或信托公司(I)(A)是贷款人，(B)根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组成，或是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的银行控股公司的主要银行附属公司，并且是联邦储备制度的成员，或(C)在美国以外的司法管辖区内组织的商业银行的任何分行，只要该分行是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律获发牌的“银行”，并且是联邦储备系统的成员，(Ii)发行(或其母公司发行)本定义(D)款所述评级的商业票据，以及(Iii)资本和盈余合计至少5亿美元，每种情况下的到期日均不超过自购买之日起360天；

(D)由任何根据美利坚合众国任何一州的法律组织的人发行的商业票据，而该商业票据至少被穆迪评为“Prime-1”(或当时同等的评级)，或至少被S评为“A-1”(或当时的同等级别)，而每种票据的到期日均不超过自取得该等票据的日期起计的360天；

(E)根据公认会计准则归类为借款人或其任何附属公司在货币市场投资方案或根据1940年《投资公司法》登记的共同基金的流动资产，这些投资由可从穆迪或S公司获得最高评级的金融机构管理，其几乎所有资产都是本定义(A)、(B)、(C)和(D)款所述性质、质量和到期日的投资；

(F)与符合上文(C)款所述标准的任何商业银行或信托公司订立的回购义务，包括上文(A)和(B)款所述类型的证券；

(G)获穆迪或S给予最高短期评级的市政债券、拍卖利率优先股及浮动利率即期债券，或获穆迪或S给予360日内到期的穆迪或S给予的AAA长期评级的政府免税工具；及

(H)在管理任何外国子公司的现金方面，减少与上述任何一项相当的外国投资。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、购买、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排，以及附表1.02所列的任何协议。

“现金管理银行”是指(A)在签订适用的担保现金管理协议时是贷款人或贷款人的关联方，或(B)在签订适用的担保现金管理协议时是贷款方或贷方的关联方的任何人，在这两种情况下，均以其作为担保现金管理协议的一方的身份。

“氯氟化碳”系指守则第957(A)节所指的“受管制外国公司”。

“法律变更”系指在截止日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约的管理、解释、执行或适用的任何变化，或(C)任何政府当局提出或发布的任何请求、规则、准则或指令；但尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及所有请求、规则、准则或指令

(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指导方针或指令，在每一种情况下，均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或发布的日期是什么。

“控制变更”是指发生以下情况的事件或一系列事件：

(A)自截止日期起及之后，任何“个人”或“集团”(如1934年《证券交易法》第13(D)及14(D)条所用，但不包括该人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以该等计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人或实体)成为“实益拥有人”(定义见1934年《证券交易法》第13d-3及13d-5条规则)，但任何个人或团体应被视为拥有该个人或团体有权获得的所有证券的“实益所有权”，而不论这种权利是立即可行使的，还是仅在一段时间后才可行使的(这种权利是“选择权”)，直接或间接拥有借款人有权在完全稀释的基础上投票选举借款人董事会成员或同等管理机构成员的35%或以上的权益证券(并考虑到该个人或团体根据任何期权有权获得的所有此类证券)；或

(B)自截止日期起及之后(交易生效后)，在连续12个历月的任何期间内，借款人的董事会或其他同等管治机构的大多数成员不再由下列个人组成：(1)在该期间的第一天是该董事会或同等管治机构的成员；(Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治机构的选举或提名已获上述第(I)款所述的个人批准，而该个人在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员，或。(Iii)其获选或获提名为该董事会或同等管治机构的成员已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构的最少过半数成员的个人批准；。或

(C)对于借款人而言，任何重大债务文件中定义或使用的或任何可比事件中定义或使用的任何可比术语或可比事件应已发生。

“截止日期”是指2021年10月27日。

“税法”系指不时修订的1986年国内税法。

“抵押品”是指抵押品文件中所指的所有“抵押品”，以及根据抵押品文件的明示条款，为担保当事人的利益而对行政代理实行留置权的所有其他财产和资产。

“抵押品代理人”具有本合同第9.01(B)节规定的含义。

“抵押品文件”统称为“担保协议”、“知识产权担保协议”、“担保协议补充文件”、“知识产权担保协议补充文件”，以及根据第6.12节交付给管理代理或以其他方式为贷款人的利益而交付给管理代理的任何其他担保协议、质押协议、抵押品转让或其他类似协议，以及为担保当事人的利益创建或声称创建以管理代理为受益人的留置权的每一份其他协议、文书或文件。

“承诺”是指循环信贷承诺(包括信用证承诺)或增量承诺，视情况而定。

“已承诺贷款通知”是指(A)递增期限借款、(B)循环信贷借款、(C)贷款类型转换(不构成新借款)或(D)继续借款(不构成新借款)的通知。

根据第2.02(A)节的规定，贷款应基本上采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由借款人的负责人适当填写和签署(如果适用)。

“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)，以及任何后续法规和根据该法不时颁布的条例。

“补偿期”具有第2.12(C)(Ii)节规定的含义。

“符合证书”是指实质上采用附件D形式的证书。

“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或业务变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期间的适用性和长度的更改，第3.05节的适用性和其他技术、行政或操作事项)，行政代理决定的可能是适当的，以反映采用和实施任何此类费率，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，则以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“综合EBITDA”是指在任何期间，借款人及其子公司在综合基础上的金额等于：

(A)表示该期间的综合净收入加(无重复)

(B)扣除在计算该综合净收入时扣除的下列款项：

(I)该期间的综合利息费用，

(Ii)该期间的所得税开支，

(Iii)该期间的折旧及摊销，

(Iv)该期间的非经常、非常或非常开支或收费，

(5)递延融资费用的摊销或注销，

(6)与基于股票的雇员薪酬有关的非现金费用，

(7)与掉期合同按市值计价相关的非现金费用，

(8)与商誉和其他无形资产有关的减值费用或注销，

(9)仅因货币价值波动和相关的税收影响而造成的损失

(X)借款人就适用参考期内已完成的允许的收购、投资、处置和/或成本节约举措所预测的任何“运行率”协同效应、业务费用削减以及其他成本节约和整合费用净额(按形式计算，如同这种协同增效作用、费用减少和成本节约是在确定合并EBITDA的期间的第一天实现的)，扣除此类行动在该期间实现的实际收益；但条件是(I)这种协同效应、费用削减和成本节约是合理可识别的、可事实支持的、预期将对借款人及其子公司的经营产生持续影响的，且已由借款人善意地确定可在借款人的负责官员向行政代理提交的证书上合理详细阐述的任何此类行动后18个月内实现；(Ii)不得根据本条款增加此类金额，以与以其他方式增加回综合EBITDA的任何费用或收费重复的程度，无论是通过形式上的调整，(3)根据第(B)(X)款为任何参考期间增加的总额，在任何情况下均不得超过该期间综合EBITDA的15%(根据第(B)(X)条实施任何该等追加后计算)，并减去

(C)在计算该等综合净收入时应包括以下各项：

(1)仅因货币价值波动和相关的税收影响而产生的收益

(2)非经常性、非常或非常收益。

“综合第一留置权担保杠杆率”是指，在任何确定日期，(A)(1)综合资金负债(除(X)任何此类债务不以任何抵押品担保，以及(Y)任何此类债务中适用的留置权明显从属于或低于担保以第一留置权为基础担保的债务的抵押权的任何此类债务)的比率，截至该日，减去(2)借款人及其国内子公司的无限制现金和现金等价物(不超过75,000,000美元)(但存入美国境外账户的任何此类现金应扣除借款人对任何汇回税或费用的合理估计)至(B)最近完成的参考期的综合EBITDA；但在最近完成的参考期内，符合上文(A)项要求的综合EBITDA和债务应根据任何标的处置或任何收购(连同任何相关交易，包括任何债务的产生、承担、再融资或偿还)按形式确定。

“综合资金负债”是指，在任何确定日期，借款人及其子公司在综合基础上(无重复)：(A)所有借款债务(包括本协议项下的债务，但不包括公司间债务)和债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具所证明的所有债务的未偿还本金金额之和；(C)当时在已提取和未偿还的金融信用证、金融担保债券、银行承兑汇票、银行担保、银行担保和类似票据项下产生的所有债务的总和；(D)与财产或服务的递延购买价格有关的所有债务(正常业务过程中应支付的贸易账款除外)；。(E)可归因于债务；。(F)与不符合资格的股权有关的所有债务；。(G)不重复，任何证券化附属公司或任何合伙或合营企业(本身为公司或有限责任公司或其他法律实体的合营企业除外)的上述(A)至(F)项所述人士(借款人或任何附属公司除外)的所有(A)至(G)项所述类型的未偿债务的所有担保(履约保证除外)，而上述(A)至(G)项所述的所有债务是股权持有人无须对该实体作为

法律事项)借款人或其附属公司(证券化附属公司除外)为普通合伙人或合营公司的情况下，除非该等债务明确规定借款人或该附属公司无追索权(受惯例例外情况所限)。

“综合利息费用”是指在任何期间，借款人及其附属公司在综合基础上的下列各项的总和：(A)借款人及其附属公司与借款(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的所有利息、溢价、债务贴现、费用、收费和相关费用(但不包括摊销或注销发行成本)，在每种情况下均按公认会计原则视为利息。以及(B)借款人及其附属公司在综合基础上就该期间资本化租赁支付的租金开支部分，该部分根据公认会计原则被视为利息。

“综合利息覆盖率”指于任何厘定日期，(A)截至该日期或之前的前四个财政季度期间的综合EBITDA与(B)该期间的综合利息费用的比率；但最近完成的参考期的综合EBITDA及综合利息费用应就任何主题处置或任何收购(连同任何相关交易，包括任何债务的产生、承担、再融资或偿还)按备考基准厘定。

“综合杠杆率”是指在任何确定日期，(A)(1)截至该日的综合资金负债减去(2)借款人及其国内子公司的无限制现金和现金等价物(不超过75,000,000美元)(但存入美国境外账户的任何此类现金应扣除借款人对汇回税金或费用的合理估计)与(B)最近完成的参考期的综合EBITDA的比率；但最近完成的参考期的综合EBITDA和综合资金负债应根据任何标的处置或任何收购(连同任何相关交易，包括任何债务的发生、承担、再融资或偿还)按形式确定。

“提高综合杠杆率”具有第7.10(B)节规定的含义。

“综合净收入”是指在任何期间，借款人及其附属公司在合并基础上的净收入(不包括(1)所有非常非现金收益、(2)非常非现金损失、(3)可归因于资产减记或减记或出售资产(在正常业务过程中出售存货除外)的任何损益、(4)借款人或其任何附属公司与第三方享有共同权益的任何个人(附属公司除外)的净收入，但在该期间内以股息或其他分配方式实际以现金支付给借款人或其任何附属公司的净收益除外；和(V)非贷款方的任何子公司的收入，只要该子公司宣布或支付股息或类似分配的收入在其章程条款或适用于该子公司的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府规章的实施时是不允许的。

“综合高级担保杠杆率”是指在任何确定日期，(A)(1)构成高级担保债务的综合资金负债减去(2)借款人及其国内子公司的无限制现金和现金等价物(不超过75,000,000美元)(但存入美国境外账户的任何此类现金应扣除借款人对汇回税款或费用的合理估计)与(B)最近完成的参考期的综合EBITDA的比率；但在最近完成的参考期内，构成高级担保债务的综合EBITDA和综合资金负债应根据任何标的处置或任何收购(连同任何相关交易，包括任何债务的产生、承担、再融资或偿还)按形式确定。

“综合总资产”是指借款人及其子公司(或本文规定的其他人)在任何日期按照公认会计原则确定的综合资产总额，在借款人最近一次提交的综合资产负债表中按照

第6.01节(或在第一次此类交付之前，第5.05(B)节所指的财务报表)在任何标的处置或收购生效后按形式计算。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”具有“附属公司”的定义中所规定的含义。

就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。

“承保实体”具有第10.24(B)节规定的含义。

“信用证延期”指下列每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。

“债务人救济法”指美国的破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，时间流逝或两者兼而有之的任何事件或条件(应理解为，如果任何违约在成为违约事件之前被治愈或放弃，则该违约不再构成违约)。

“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于此类借款的基本利率加(Ii)适用利率加(Iii)年利率2.0%；但条件是，就SOFR贷款而言，违约利率应等于以其他方式适用于此类贷款的利率(包括任何适用于SOFR贷款的利率)加2.0%的年利率，以及(B)在用于信用证费用时，在所有情况下，在适用法律允许的最大范围内，等于适用的信用证费用加2.0%的利率。

除第2.17(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)未能(I)在本协议要求为贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人善意地确定未满足提供资金的一个或多个先决条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)，或(Ii)向行政代理人、任何L/信用证发行人、回旋放款机构或任何其他放贷机构在到期之日起两个工作日内必须支付本协议项下的任何其他金额(包括参与信用证或回旋放款贷款)，(B)已书面通知借款人、行政代理、任何L/C发行人或回旋放贷机构，表明其不打算履行本协议项下的融资义务，或已作出表明此意的公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人善意地确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理人提出书面请求后三个工作日内失败，或

借款人以书面形式向行政代理人和借款人确认其将履行本协议项下的预期融资义务(但该贷款人应根据本条(C)在收到行政代理人和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司：(X)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的；(Ii)为债权人或负责其业务或资产重组或清算的类似人的利益而为其指定了一名接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人；包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，以及这种状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.17(B)节的规定)，自行政代理人在书面通知中确定该决定之日起即被视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理人在作出该决定后立即交付给借款人、适用的L/信用证发行人、摆动额度贷款人和其他贷款人。

“指定司法管辖区”是指任何地区、国家或领土，只要该地区、国家或领土本身是任何制裁的对象，或其政府是制裁的对象(截至本协定之日，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。

“指定非贷款方对价”指，就任何允许的收购而言，贷款方就收购的EBITDA支付的对价部分，可归因于不是或不会成为贷款方的人。

“指定非贷款方对价金额”是指就任何许可收购而言，金额不超过就该许可收购支付的总对价的20%的指定非贷款方对价。

“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易，无论是否依据分割进行)(或授予任何选择权或其他权利以进行上述任何行为)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。

“不合格股权”对任何人来说，是指该人或任何其他人的任何股权，而根据指定证书、或其他公司文件或管辖其条款的其他协议，该人有义务在最后到期日后91天或之前，以价值方式购买、赎回、退出、作废或以其他方式收购该股权或任何认股权证、权利或期权以获得该股权；购买、赎回、注销、作废或收购上述任何权益之责任金额为：(A)优先股权益、所有股份、单位或权益的清盘优先权或价值(包括于任何厘定日期的所有应计、增加及支付的实物金额)及(B)所有其他股权，即于任何厘定日期与该等丧失资格的股权有关的所有有关责任的总额。

“已处置EBITDA”指就任何期间以主题处置方式出售或处置的任何人士或业务而言，任何该等人士或业务于该期间须接受该主题处置的综合EBITDA金额(按借款人及其附属公司的定义厘定，犹如借款人及其附属公司指该等人士或业务)，并由借款人真诚计算。

“分割人”的含义与“分割”的定义相同。

“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。

跟单信用证是指任何属于跟单信用证的信用证。

“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。

“国内子公司”是指为免生疑问而根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司，不包括波多黎各或美国的任何其他领土。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“合格受让人”具有第10.06(G)节规定的含义。

“环境行动”是指根据或根据任何环境法，对借款人或其任何子公司发出的任何书面索赔、具有法律约束力的命令、违反的书面通知或潜在责任的书面通知，或借款人已就其书面通知对借款人或其任何子公司提起的任何诉讼或政府调查。

“环境法”是指任何和所有具有法律约束力的联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令和法令，涉及污染和环境保护或向环境中排放任何危险或有毒物质或废物。

“环境责任”系指借款人、任何其他贷款方或其各自子公司因以下原因或有或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿的任何责任)：(A)违反任何环境法；(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置；(C)接触任何危险材料；(D)向环境中释放或威胁释放任何危险材料；或(E)任何合同；对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。

“环境留置权”是指任何政府环境责任主管机关享有的任何留置权。

“环境许可证”是指任何环境法所要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“股权”就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的所有认股权证、权利或期权，以及该人(包括合伙)的所有其他所有权或利润权益。股东或其中的信托权益)，不论有投票权或无投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益于任何厘定日期是否仍未清偿。

“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。

“ERISA联营公司”是指与任何贷款方共同控制的任何贸易或业务(无论是否合并)，属于守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)和(O)节有关守则第412节的规定的目的)。

“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件；(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其为主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)节所界定)内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务的停止；(C)任何贷款方或其附属机构完全或部分退出《雇员补偿标准法》第4203或4205条所指的多雇主计划，或任何贷款方收到《守则》第431和432条或《雇员补偿标准法》第304或305条所指的某项计划或多雇主计划处于危险或危急状态的通知；(D)任何贷款方收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，涉及终止任何养恤金计划或多雇主计划的意向，将养恤金计划或多雇主计划修正案视为根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条终止，或PBGC启动终止养恤金计划或多雇主计划的程序；(E)确定任何养恤金计划或多雇主计划被视为《守则》第430节或《雇员补偿和保险法》第303节所指的风险计划；(F)根据《ERISA》第四章向任何贷款方施加任何实质性责任，但根据《ERISA》第4007条支付的PBGC保费除外；或(G)已满足施加留置权的条件(《守则》第430(K)节或ERISA第303(K)节的含义)。

“错误付款”的含义与第9.13(A)节所赋予的含义相同。

“错误的欠款转让”具有第9.13(D)节所赋予的含义。

“受错误付款影响的类别”具有第9.13(D)节所赋予的含义。

“错误退款不足”具有第9.13(D)节所赋予的含义。

“错误付款代位权”具有第9.13(D)节所赋予的含义。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧元”或“欧元”是指欧盟的合法货币。

“违约事件”具有第8.01节规定的含义。

“除外资产”是指(1)适用法律或合同禁止对此类资产授予担保权益的任何资产(在本协定允许这种合同禁止的范围内)，或需要政府同意、批准、许可或授权的任何资产(但根据任何相关司法管辖区的统一商法典第9条第9-406、9-407、9-408或9-409条或任何其他适用法律，包括债务人救济法，任何相关条款将失效的情况除外)；但一旦任何此类条款失效、失效或终止，抵押品应包括(且该借款方应被视为已授予担保权益)所有此类权利、所有权和权益，如同该条款从未生效；(2)作为承租人或转让人的设保人租赁不动产；(3)仅在授予担保权益会损害此类意向使用商标或服务标志申请根据联邦法律的有效性或可执行性的范围内的任何美国意向使用商标或服务标志申请；(4)受信贷协议第7.01(B)、(I)或(J)节允许的留置权限制的任何资产，如果并只要该留置权的合同义务禁止本协议的留置权适用于此类资产(任何相关条款将根据任何相关司法管辖区的统一商法典第9条第9-406、9-407、9-408或9-409条或任何其他适用法律，包括债务救济法而失效的范围除外)；(5)有表决权的外国子公司或FSHCO(根据《国内收入法》颁布的《国库条例》1.956-2(C)(2)条所指的)股票或其他股权合计超过66%的股份(“有表决权的外国股票”)；(6)受所有权证书约束的汽车和其他资产，其担保权益的完善必须通过在适用的所有权证书上注明根据本合同授予的担保权益来完成，(7)信用证权利(构成其他抵押品的支持义务的范围除外)，(8)由非全资子公司发行的股权，其组织文件或其他管理文件或与其有关的任何股东协议，禁止本协议项下的质押或要求任何人(任何贷款方除外)批准或同意，且未获得批准或同意(除非根据任何相关司法管辖区的《统一商法典》第9条第9-406、9-407、9-408或9-409条或任何其他适用法律，包括债务救济法，任何相关条款会导致无效)，(9)设保人拥有的任何不动产，以及(10)行政代理和借款人合理确定取得成本的资产，完善或维持这类资产上的担保权益，与由此为担保当事人提供的担保或其他利益的实际利益相比，是过度的。

“除外合资企业”是指(A)“合资企业”定义(A)款中所述的任何人，或(B)根据第7.03(G)节订立并由借款人指定为除外合资企业并经借款人证明符合第7.03(G)节规定成立的任何其他合资企业。

“被排除的子公司”是指任何(A)被适用法律或合同义务禁止的借款人子公司(或在该子公司成为借款人的子公司时，只要该等义务不是与借款人的子公司相关的或在考虑成为借款人的子公司时)担保义务，或如果担保该义务需要政府(包括监管部门)的同意、批准、许可或授权，(B)外国子公司，(C)借款人的子公司，即FSHCO，(D)外国子公司的国内子公司，(E)非重大附属公司及(F)不包括合营企业。

“除外互换义务”是指，就任何担保人而言，如果该担保人的全部或部分担保，或该担保人为保证该互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法的，且在该范围内，该担保人的全部或部分担保，或该担保人为保证该等互换义务(或其任何担保)是违法的，在担保人的担保或担保人授予的留置权生效时，由于任何原因未能构成《商品交易法》(在实施《担保书》第1(E)节和任何其他为担保人的利益而订立的《保持良好、支持或其他协议》以及其他贷款当事人对担保人掉期义务的保证、支持或其他协议后确定的)所界定的“合资格合同参与者”的情况下，该担保人的担保或该担保人对留置权的授予在该互换义务生效时被商品期货交易委员会作出的监管或命令(或其任何适用或官方解释)。如果根据管理一次以上掉期的主协议产生掉期义务，则应适用这种排除。

仅限于可归因于根据本定义第一句排除此类担保或留置权的掉期的此类掉期义务部分。

“不含税”具有第3.01(A)节规定的含义。

“现有信贷协议”是指借款人、贷款方和作为行政代理人的美国银行之间于2016年9月30日签订的、在截止日期之前修改、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改的某些信贷协议。

“现有信用证”系指本合同附表1.01(A)所述的信用证。

“延长循环信贷承诺”具有第2.18(A)节规定的含义。

“延长期限贷款”具有第2.18(A)节规定的含义。

“扩大循环信贷贷款人”具有第2.18(A)节规定的含义。

“扩展”具有第2.18(A)节规定的含义。

“延期要约”具有第2.18(A)节规定的含义。

“非常收据”是指任何人从意外伤害保险和谴责赔偿金的收益中收到或支付给任何人的任何现金，或为其账户支付的任何现金。

“融资”是指增额条款融资、循环信贷融资、周转额度升华或信用证升华，视情况而定。

“FATCA”指截至截止日期的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议。

“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率，以及(B)如果在该下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金利率应为行政代理人在该日就该等交易向行政代理人收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1/100的1%的整数倍)。如果联邦基金利率因任何原因低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用函”是指借款人与行政代理人之间于2021年9月27日签署的函件协议。

“金融信用证”是指不是履约信用证或跟单信用证的任何信用证。

“金融担保债券”是指与履约信用证用途不同或相似的任何担保债券。

“惠誉”指惠誉评级及其任何继承者。

“下限”是指利率等于0.00%。

“外国政府计划或安排”具有第5.12(D)节规定的含义。

“外国贷款人”指的是不是美国人的贷款人。

“境外子公司”是指非境内子公司的任何子公司。

“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“提前偿付风险”是指：(A)就每一位L/C发行人而言，(A)就每一位L/C发行人而言，除L/C就信用证所承担的债务外，该违约贷款人在该L/C发行人发行的未偿还L/C债务中所占的比例，并且该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本条款提供担保的现金；以及(B)就每一位L/C发行人而言，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据本条款提供担保的现金。除周转额度贷款外，该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款抵押的现金。

“FSHCO”指除一家或多家外国子公司的股权外不拥有任何实质性资产的任何子公司和/或一家或多家FSHCO的股权。

“基金”具有第10.06(G)节规定的含义。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明中提出的在美国被普遍接受的会计原则，以及财务会计准则委员会一贯适用的声明和声明。

“政府当局”是指任何国家、任何国家或其其他政治区的政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。

“政府要求”是指所有法律、判决、命令、令状、禁令、意见、法令、裁决、关税要求、特许经营权、许可证、证书、许可证、授权、解释等，以及任何政府当局的任何其他要求。

“授予贷款人”具有第10.06(H)节规定的含义。

“担保”对任何人而言，是指(A)该人担保任何债务或可由另一人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接履行的任何债务或其他债务，或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何义务，不论是直接或间接的，并包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他债务预付或提供资金，(Y)购买或租赁财产，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金或收入或现金流量的水平，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务；或(Iv)为以任何其他方式向债权人保证该等债务或其他债务的偿付或履行，或为保护该债权人免受(全部或部分)损失而订立的证券或服务，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的任何债务或其他义务，而不论该等债务或其他义务是否由该人承担(或该等债务的任何持有人取得任何该等留置权的任何权利、或有权利或其他权利)；但条件是，定期保证应

不包括在正常业务过程中背书用于存放或托收的票据。任何担保的金额应被视为等于以下两者中较小的一者：(A)相关主要债务的已陈述或可确定的数额和(B)明示已如此担保的部分，或(如果不是已陈述或可确定的)由担保人善意确定的有关担保的合理预期债务的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。

“担保人”统称为附表1所列借款人的子公司，以及根据第6.12节应或必须签署和交付担保或担保补充的借款人的其他子公司(不包括任何合资企业和任何不包括的子公司)。

“担保”是指担保人代表贷款人以行政代理人名义作出的基本上以附件F的形式作出的附属担保，以及根据第6.12节交付的相互担保和担保补充。

“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据适用环境法管制的所有其他物质或废物。

“对冲银行”指(A)在订立适用的有担保对冲协议时是贷款人或贷款人的关联方，或(B)在订立适用的有担保对冲协议时是贷款方或贷款人的关联方的任何人，两者均以有担保对冲协议一方的身份行事。

“非实质性子公司”是指借款人的任何全资境内子公司，截至借款人最近结束的会计季度的最后一天，其财务报表已根据本条例第6.01节(或在第一次此类交付之前，经审计的财务报表)提供给行政代理机构，其资产价值不超过借款人及其全资境内子公司综合总资产的5.0%，或收入不超过借款人及其全资境内子公司截至该日的12个月期间综合收入的5.0%；但在借款人及其全资境内子公司合计占借款人及其全资境内子公司综合总资产的10.0%或占借款人及其全资境内子公司综合收入的10.0%以上的情况下(或在第一次提交财务报表之前)，借款人及其全资境内子公司在根据本条例第6.01节向行政代理提供财务报表的最近完成的会计年度结束时(或在第一次提交财务报表之前)，占借款人及其全资境内子公司综合收入的10.0%以上的百分比。如果借款人未作任何指定，则根据其各自在借款人及其全资境内子公司的综合总资产中的贡献按降序选择的一家或多家此类全资境内子公司应被列为重要子公司，并应遵守适用于该等子公司的第6.12节的规定。尽管有上述规定，除在正常业务过程中以外，任何非实质性子公司不得拥有或独家许可任何重大知识产权。截至截止日期的每一家非实质性附属公司应在附表1.01(B)中列出。

“受影响贷款”具有第3.03节规定的含义。

“增加生效日期”具有第2.14(B)节规定的含义。

“递增修正”具有第2.15(B)节中规定的含义，可采用本合同附件K的形式，并经行政代理和借款人同意进行修改。

“递增生效日期”具有第2.15(C)节规定的含义。

“递增定期借款”是指，就任何递增定期贷款或定期贷款增加而言，由同一类型的同时递增定期贷款组成的借款，就SOFR贷款而言，是指由每个适用的递增定期贷款贷款人根据第2.15节的规定提供的具有相同利息期的借款。

“递增期限承诺”是指，就递增定期贷款安排或定期贷款额度增加而言，其根据适用的递增定期贷款安排向借款人发放递增定期贷款的义务，其本金总额在任何未偿还时间不得超过该递增定期贷款修订附表1“递增定期承诺”项下与贷款人名称相对的金额，或该贷款人根据其成为本协议一方的转让和假设(视情况而定)，该金额可根据本协议第2.15节增加，或该金额可根据本协议不时调整。

“递增条款融资”具有第2.15(A)节规定的含义。

“增额定期贷款成交日期”是指就增额定期贷款或定期贷款增加而言，满足在该增额定期贷款或定期贷款增加项下为增量定期贷款提供资金的所有条件且适用贷款人预支增量定期贷款的任何日期。

“递增定期贷款”是指任何递增定期贷款贷款人在递增定期贷款工具或定期贷款工具增加项下提供的垫款。

“增量定期贷款贷款人”指的是每个贷款人都有一笔增量定期贷款。

“增量定期票据”是指借款人向任何增量定期贷款出借人或其登记受让人支付的任何本票，大体上以本协议附件C-1的形式，证明借款人因该增量定期贷款出借人发放的增量定期贷款而对该增量定期贷款出借人的债务总额。

“负债”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照公认会计原则列为负债或负债：

(A)偿还该人对借入款项的所有义务，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务；

(B)偿还所有购置款债务的未偿还本金金额，

(C)规定该人在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的所有直接或或有债务的最高金额；

(D)偿还该人根据任何互换合同承担的所有直接或间接债务，或有或有债务或其他债务；

(E)偿还该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务(在正常业务过程中应付的贸易账款除外)；

(F)以对该人拥有的财产的留置权(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议而产生的债务)为抵押的其他人所欠的上文(A)至(D)款和下文至(H)款所述类型的债务(不包括其预付利息)，不论该等债务是否已由该人承担或追索权有限(该等债务的款额为(I)该等债务的本金额及(Ii)受该等留置权所规限的任何资产(由借款人真诚厘定)的公平市值中的较小者)；

(G)列出该人的所有可归因性债务；

(H)偿还该人就不符合资格的股权所负的一切义务；及

(I)拒绝该人就上述任何事项提供的所有担保(履约担保除外)。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何证券化子公司、合伙企业或合资企业(本身为公司、有限责任公司或其他法律实体的合资企业，股权持有人对其不承担法律责任的公司或有限责任公司或其他法人实体)的债务，除非该等债务明确对该人无追索权。

“赔偿责任”具有第10.04(B)节规定的含义。

“补偿税”具有第3.01(A)节规定的含义。

“受赔者”具有第10.04(B)节规定的含义。

“信息”具有第10.07节规定的含义。

“初始信用延期”是指在截止日期进行的信用延期(如果有的话)。

“知识产权安全协议”具有“安全协议”第14(E)节规定的含义，以及根据第6.12节提交的其他知识产权安全协议和IP安全协议附录，每一种情况下都经过修订。

“付息日期”指(A)就任何SOFR贷款而言，适用于该贷款的每一利息期的最后一天，以及该贷款所依据的贷款的到期日；然而，如果SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期；及(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及该贷款所依据的贷款的到期日。

“利息期”对于每笔SOFR贷款，是指借款人在其承诺的贷款通知中所选择的，自该SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR贷款继续发放之日起至此后1个月、3个月或6个月(在每种情况下，视可获得性而定)之日止的期间；

(I)本应在非营业日结束的任何利息期间应延长至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个日历月，在这种情况下，该利息期间应在紧接的前一个营业日结束；

(2)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月在数字上没有相应日期的某一天)开始的任何利息期，应在该计息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；以及

(Iii)任何利息期不得超过提供贷款的贷款的到期日。

“投资”对任何人来说，是指该人的任何直接或间接投资，包括(A)购买或以其他方式获取另一人的股权或债务，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式获取

另一人的任何其他债务或股权参与或权益，包括在该另一人中的任何合伙企业或合资企业权益，以及投资者据此产生本第1.01节“负债”定义第(H)款所述类型的债务的任何安排，或(C)在一次或一系列交易中购买或以其他方式收购另一人的资产，构成该人的业务单位或该人的全部或大部分业务或任何其他收购。

“知识产权”具有第5.17节规定的含义。

“知识产权安全协议补充协议”具有“安全协议”第1(G)节规定的含义。

“美国国税局”指美国国税局。

“互联网服务供应商”指，就任何信用证而言，由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。

“签发人单据”是指开证人L与借款人(或其子公司)或以L开证人为受益人而订立的任何信用证、信用证申请书，以及与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。

“联合贷款协议”是指实质上以本合同附件L的形式订立的一项联合协议，根据该协议，符合条件的受让人根据第2.14节成为循环信贷贷款人，或根据第2.15节成为增量定期贷款机制下的增量定期贷款贷款人。

“合资企业”是指(A)(I)借款人实益拥有至少20%但不到多数股份的证券或其他权益的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体(任何此等个人，“商业实体”)，或(Ii)借款人实益拥有至少20%的经济股权并通过一个或多个中间人直接或间接控制该商业实体至少20%但不到多数管理层的任何商业实体，或(B)借款人的任何附属公司拥有至少40%的证券或其他权益的股份，而该等股份或其他权益在选举董事或其他管治机构时具有普通投票权，而该等股份或权益的至少40%由借款人或其附属公司以外的一个或多个业务实体直接或间接透过一个或多个中介机构实益拥有，或由从事借款人及其附属公司所从事的主要一项或多项业务的一个或多个业务实体或其任何附属公司直接或间接控制。

“判定货币”具有第10.23节规定的含义。

“最新到期日”是指在任何确定日期，适用于本合同项下任何贷款或承诺的最晚到期日或到期日，包括任何增量定期贷款的最新到期日或到期日、与定期承诺增加有关的任何贷款或承诺，以及任何部分延期，在每种情况下，均根据本协议不时延长。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示的职责、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，在每种情况下均具有法律效力。

“L/信用证垫款”是指对于每个循环信贷贷款人，该贷款人按照其在循环信贷安排中的比例份额参与L/信用证借款的资金。

“L/信用证借款”是指从任何信用证项下提取的、在开立之日既未偿还也未作为循环信用借款再融资的信用证的延期。

“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。

“L信用证开证行”是指(A)以信用证开证行身份行事的真实银行，(B)仅就任何现有信用证而言，开证人，(C)经行政代理批准的任何其他循环信用贷款人和同意履行本信用证开证人职责的借款人，以及(D)本信用证的任何继任开证行，在每种情况下，只要该人应有信用证承诺。

“L信用证债务”是指在任何确定日期，所有未提取的信用证未提取的金额之和(对于以其他货币计价的信用证，参照确定日的即期汇率确定)加上所有未偿还金额的总和，包括但不重复地包括所有L信用证借款；但“L信用证债务”不应包括双边信用证安排项下的债务。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。

“出借人”具有本合同导言段中规定的含义，并根据上下文要求，包括任何L信用证发行人和任何摆动额度出借人。

“贷款办公室”对任何贷款人来说，是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人时，应包括其适用的贷款办公室。

“信用证”指根据本合同开具的规定在兑现信用证项下付款的任何信用证，并应包括现有的信用证。信用证可以是跟单信用证，也可以是备用信用证。

“信用证申请”是指为开立或修改信用证而提出的申请和协议，其格式为适用的信用证发行人不时使用的格式。

“信用证承诺”对任何L信用证的发票人来说，是指(A)在附表2.01“信用证承诺”项下与该L信用证发票人姓名相对的金额，或(B)如果该L信用证发票人已作出一项或多项转让和假设，则为该L信用证发票人在登记册中作为L信用证发行人的“信用证承诺”所列的金额；因为该金额可根据本协议第2.14节增加，并可根据本协议不时调整(包括根据第2.18节)。

“信用证到期日”是指在循环信贷安排生效的到期日之前三天的那一天(如果该日不是营业日，则指前一个营业日)。

“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。

“信用证升华”是指总金额等于(A)40,000,000美元，(B)此时的循环信贷承诺额和(C)L信用证发行人当时的信用证承诺额中的至少一个，该金额可根据第2.06节予以减少。信用证升华是循环信贷安排的一部分，而不是补充。

“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。

“有限条件收购”指(A)不受本协议禁止，且(B)不以获得或获得第三方融资为条件的任何收购或其他投资。

“流动性”是指在任何确定日期，借款人及其子公司在综合基础上(A)借款人及其子公司的无限制现金和现金等价物(但存入美国境外账户的任何此类现金应扣除借款人对任何汇回税或费用的合理估计)和(B)截至该日可提取的循环信贷承诺总额减去(I)未偿还的循环信贷借款的总和，截至该日期的未偿还周转额度借款和信用证预付款，以及(2)截至该日期所有未偿还信用证项下可提取的最高金额；但(X)任何非贷款方附属公司的现金及现金等价物应被剔除，但前提是该附属公司向借款人或担保人宣布或支付股息或类似的现金或现金等价物是法律或任何协议在计算时不允许的；及(Y)任何并非贷款方的附属公司的现金及现金等价物应扣除借款人对向借款人或担保人分派或分红所产生的任何税项或其他类似负债或开支的合理估计。

“贷款”是指贷款人根据第二条以增量定期贷款、循环信用贷款或周转额度贷款(包括任何延长的定期贷款)的形式向借款人提供的信贷。

“贷款文件”统称为(A)为本协议和本附注及其任何修订、补充或其他修改的目的，以及(I)本协议、(Ii)附注、(Iii)担保、(Iv)抵押品文件、(V)费用函和(Vi)每项增量修正案的目的，以及(B)为保证和抵押品文件的目的(包括，为免生疑问，但不限于，(I)本协议、(Ii)票据、(Iii)担保、(Iv)抵押品文件、(V)费用函、(Vi)每项增量修订、(Vii)每项有担保的对冲协议、(Viii)每项有担保的现金管理协议及(Ix)有关双边信用证安排的最终文件。

“贷款方”是指借款人和各担保人。

“重大不利影响”是指(A)借款人及其子公司的整体运营、业务、资产、财产或财务状况发生重大不利变化，或对其财务状况产生重大不利影响；或(B)任何代理人或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施的重大减损，或任何贷款方根据其所属的任何贷款文件履行其付款义务的能力的重大减损。

“重大债务”指本金总额等于或大于25,000,000美元的任何债务(贷款文件项下的债务除外)；但除确定门槛金额(应包括所有重大债务)外，重大债务不应包括第7.02(G)节所述类型的债务或对前述债务的担保。

“重大债务文件”系指与任何重大债务有关的任何协议、文书或其他文件，该等协议、文书或其他文件可予修订，

根据贷款文件的条款不时补充或以其他方式修改，但在贷款文件条款未禁止的范围内。

“重大知识产权”是指对贷款当事人的整体创收能力具有重大意义的知识产权，无论是现在拥有或许可的知识产权，还是以后获得、许可或开发的知识产权，或者作为整体对贷款当事人的业务行为具有重大意义的知识产权。

“重要附属公司”是指非重要附属公司以外的任何附属公司。

“到期日”是指：(A)就循环信贷安排而言，(X)截止日期的五周年(或对于任何信用证或L/信用证延期申请，则为信用证到期日)和(Y)根据第2.06节或第8.02节全部终止循环信贷承诺的日期，以较早的日期为准。[已保留]及(Iii)就任何递增定期融资而言，(X)适用的递增修订中指定的最终到期日和(Y)根据第8.02节加速递增定期融资的日期和(B)如果融资的到期日根据第2.18节延长，则为根据该条款确定的延长到期日；但在每种情况下，如果该日期不是营业日，则到期日应为之前的下一个营业日。

“最高费率”具有第10.09节中规定的含义。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。

“多雇主计划”是指在ERISA第4001(A)(3)节所述类型的、受ERISA约束的任何雇员福利计划，任何贷款方或任何ERISA关联公司已作出或有义务作出贡献，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出贡献。

“现金收益净额”是指，就借款人出售或发行任何股权而言，超出(I)与该交易相关而收到的现金和现金等价物之和，(Ii)借款人因此而产生的承销折扣和佣金，以及其他合理和惯常的自付费用。

“非延期通知日期”具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。

“票据”是指增额定期票据或循环信用证，视情况而定。

“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。

“债务”系指根据任何贷款文件(包括为保证的目的、抵押品文件和第8.03节、任何有担保的对冲协议、有担保的现金管理协议或与任何双边信用证融资有关的任何最终协议)或与任何贷款或信用证有关的其他条款而产生的对任何贷款方的所有垫款及其债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的，现在存在的或以后产生的，并包括任何贷款方或其任何附属公司根据任何债务人救济法启动或针对任何贷款方或其任何附属公司启动的任何法律程序(在该法律程序中将该人列为债务人)后应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该法律程序中索赔；但“义务”应不包括任何被排除的互换义务。在不限制上述一般性的情况下，贷款文件规定的贷款方的义务包括(A)支付本金、利息、信用证佣金、手续费、费用、费用、律师费和任何贷款方根据任何贷款文件应支付的其他金额的义务，以及(B)任何贷款方有义务偿还任何贷款人可自行决定代表该贷款方支付或垫付的上述任何款项。

“OFAC”指美国财政部外国资产管制办公室。

“组织文件”系指(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及章程(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，并在适用的情况下，向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的任何证书或组建章程或组织。

对于任何贷款人或行政代理而言，指由于该人目前或以前与征收该税的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括仅因该人签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的当事人、履行其义务、根据任何贷款文件或强制执行任何其他交易或出售或转让任何贷款或贷款文件中的任何权益而根据任何贷款或贷款文件接受付款、接受或完善担保权益、从事任何其他交易或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益)而征收的税款。

“其他税”具有第3.01(B)节规定的含义。

“未清偿金额”是指(A)就任何日期的增量定期贷款、循环信用贷款和周转额度贷款而言，在实现在该日期发生的任何借款以及增量定期贷款、循环信用贷款和周转额度贷款(视属何情况而定)的任何借款和预付或偿还后的未偿还本金总额；及(B)就任何日期的任何L信用证债务而言，在实施在该日期发生的任何L信用证延期后，该L信用证在该日期的债务的金额，以及截至该日期L信用证债务总额的任何其他变化，包括由于任何信用证项下未支付的提款的任何偿还，或该日期生效的信用证项下可支取的最高金额的任何减少。

“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。

“参与者名册”具有第10.06(D)节中赋予该术语的含义。

“PBGC”是指养老金福利担保公司。

“退休金计划”系指任何“雇员退休金福利计划”(如ERISA第3(2)节所界定)，但受ERISA第四章规限并由任何贷款方或任何ERISA关联公司发起或维持，或任何贷款方或任何ERISA关联公司出资或有义务缴费的任何“雇员退休金福利计划”，或在ERISA第4064(A)节所述的多重雇主或其他计划的情况下，在前五个计划年度内的任何时间作出缴费。

“履约保证”是指任何人对另一人履行其合同所规定的设计、开发、制造、建造或生产产品或生产设施(以及相关的非货币义务)或提供与上述任何一项有关的服务的义务(付款、债务或其他任何货币义务除外)的任何保证。

“履约信用证”是指任何备用信用证，其下的付款义务是由借款人或其适用子公司未能满足一个或多个履约标准而触发的，并且不允许因开户方未能履行付款义务(即，与债务、货币合同义务或其他任何类型的金融义务有关的付款)，而不允许在客户已就购买的产品、货物和服务进行预付款的情况下支持履行或退款以外的任何付款或提款：

(A)支持另一人履行其合同规定的义务，设计、开发、制造、建造或生产产品或生产设施(以及相关的非货币义务)，或提供与上述任何一项有关的服务或上述任何合同所产生的任何保证义务；

(B)根据每项政府要求或任何政府当局或其他监管当局、中央银行或类似机构的任何其他规则、条例、审查手册或其他指导方针，将被视为“履约备用信用证”，该等规定包括：(1)管理针对信用证的任何准备金、特别存款或类似要求；(2)规定针对信用证或其下的任何参与义务而要求或预期维持或提供资金的金额；或(3)决定信用证或参与其中的义务的分类、风险权衡、报告或资本处理；及

(C)根据本定义(B)款所述事项，允许或将允许其发行人或在其中负有参与义务的任何人将其根据本定义所承担的义务转换为资产负债表内信贷等值金额，金额为其最高金额的50%或更少。

“定期术语SOFR确定日”应具有“术语SOFR”定义中所给出的含义。

“允许收购”具有第7.03(F)节规定的含义。

“允许留置权”是指根据本合同第7.01节允许的任何留置权。

“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。

“计划”是指由任何贷款方建立的任何“雇员福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，或者，就受守则第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，是指ERISA的任何附属公司。

“平台”具有第6.02节规定的含义。

“质押债务”具有“担保协议”第1(D)(4)节所规定的含义。

“质押股权”具有“担保协议”第1(D)(3)节规定的含义。

“备考基准”是指：

(A)在计算发生一项或多项指定交易的任何期间的综合EBITDA时，(I)该项指定交易(以及在适用期间内已完成的所有其他指定交易)应被视为已于适用计量期的第一天发生，(Ii)在确定该期间的综合EBITDA时，应包括任何个人或企业的已获得EBITDA，或归因于任何财产或资产的综合EBITDA，借款人或任何附属公司在该期间(但不包括任何有关人士或企业的已收购EBITDA或可归因于任何资产或财产的任何已收购EBITDA，在每一情况下均不是如此收购的范围)就一项指明交易而收购的，但以借款人或该附属公司在该期间内其后并未出售、转让、放弃或以其他方式处置的范围为限；及(Iii)在厘定该期间的综合EBITDA时，须不包括任何个人或企业的已处置EBITDA，而不包括在该期间内发生的实际收购的EBITDA，而不包括在收购之前发生的部分。或归因于借款人或任何附属公司在该期间内与指定交易有关而处置的任何财产或资产，基于该被处置的实体或企业在该期间内的已处置EBITDA(包括在该处置之前发生的部分)；但上述款项须

不应与综合EBITDA计算中已包括的任何调整重复；

(B)如借款人或其任何附属公司在适用的计量期内招致(包括以假设或担保方式)或偿还(包括以赎回、偿还、退休、解除、失败或清偿)计算任何财务比率或测试中所包括的任何债务(在每种情况下，为营运资金目的而在正常业务过程中根据任何循环信贷安排而招致或偿还的债务除外)，则该财务比率或测试的计算应按所需程度按形式计算，犹如同样的情况发生在适用的计量期的第一天一样，而任何该等债务(包括因假设或担保而产生的)，如有浮动利率或公式利率，则在适用期间内须具有隐含利率，而该利率是利用在有关厘定日期就该等债务而有效或将会生效的利率厘定的。

“按比例分摊”是指每个贷款人在任何时候的一小部分(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，分子是该贷款人当时在适用的一个或多个融资机制下的未出资承诺额(S)和未偿还金额，其分母是当时在适用的一个或多个融资机制下的未融资的承诺额和未偿还金额，可按第2.17节的规定进行调整；但如各贷款人提供贷款的承诺及各L/信用证发行人作出L/信用证信用展期的义务已根据第8.02节终止，则各贷款人的按比例份额应根据紧接终止前及根据本条款作出的任何后续转让生效后该贷款人的比例份额来确定。在截止日期，每家贷款人的按比例份额在附表2.01中与该贷款人的名称相对列出，或在此后的转让和假设中列出，该贷款人根据该转让和假设成为本协议的一方(以适用为准)。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。

“合格证券化交易”指符合下列条件的任何证券化交易：(A)借款人的董事会应真诚地确定该证券化交易(包括融资条款、契诺、终止事件和其他条款)总体上对借款人和适用的证券化子公司在经济上是公平合理的；(B)向适用的证券化子公司出售和/或贡献账户、付款、应收款、未来租赁权或剩余权或类似的付款和相关资产的权利是以公平市场价值(由借款人真诚地确定)进行的；以及(C)融资条款、契诺、终止事件及其其他条款应为市场条款(由借款人善意确定)。

“基准期”是指在任何确定日期，借款人及其子公司的财务报表已交付行政代理人之日或之前结束的连续四(4)个会计季度的期间(或第一次交付第5.05(B)节所指财务报表之前)。

“再融资定期贷款”具有第10.01(I)节规定的含义。

“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。

“关联方”，就任何人而言，指此人的关联方、此人及其关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问；但前提是，受赔方的“关联方”指(1)该受偿方或其任何关联方各自的合伙人、董事、高级职员、经理或雇员，以及(2)该受偿方或其任何关联方的各自代理人、管理人、受托人、顾问或代表，在本条第(2)款的情况下，代表该受偿方或其关联方或按照其指示行事。

“释放”应具有“综合环境响应、补偿和责任法”42第101(22)条赋予它的含义。《美国法典》第9601条。序列号。或任何其他环境法。

“相关政府机构”是指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“补救行动”应具有“综合环境反应、赔偿和责任法”42第101(24)节所赋予的含义。《美国法典》第9601条。序列号。或任何其他环境法。

“拆除生效日期”具有第9.06(B)节规定的含义。

“置换定期贷款”具有第10.01(I)节规定的含义。

“报告”具有第6.12(A)节规定的含义。

“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。

“信用延期申请”是指(A)对于增量定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或续贷，是指承诺贷款通知；(B)对于L/信用证信用延期，是指信用证申请；(C)对于周转额度贷款，是指周转额度贷款通知。

“所需贷款人”是指，在任何确定日期，贷款人拥有(A)未偿还贷款总额的50%以上(就本定义而言，每个贷款人对L/C债务和周转额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为由该贷款人“持有”)和(B)未使用的循环信贷承诺总额；但为确定所需贷款人，任何违约贷款人的未使用循环信贷承诺、未使用的增量期限承诺以及其持有或被视为持有的未偿还贷款总额的部分应不包括在内。

“所需循环信贷贷款人”是指循环信贷贷款人持有循环信贷安排下总承诺额的50%以上，或如该等承诺额已到期或终止，则持有循环信贷安排下总未偿还款项的50%以上；但为厘定所需循环信贷贷款人的目的，任何违约贷款人的未使用循环信贷承诺及其持有或被视为持有的总未偿还款项部分不得计算在内。

“所需定期贷款人”指就增量定期贷款而言，持有(A)该增量定期贷款下未提取的总承诺额及(B)该增量定期贷款下的未支取总额的总和超过50%的递增定期贷款人；但为厘定所需期限贷款人的数额，任何违约贷款人所持有或视为持有的未使用增量定期贷款及未支取总额的部分应不包括在内。

“辞职生效日期”具有第9.06(A)节规定的含义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责人”是指借款方的首席执行官总裁、副首席财务官总裁、首席财务官、财务主管、财务助理、秘书或助理秘书，或根据适用贷款方与行政代理人之间的协议指定的适用借款方的任何其他高级管理人员或雇员。根据本协议交付的任何经签署的文件

借款方负责人的行为应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。

“限制性支付”系指(A)因购买、赎回、退还、失败、收购、注销或终止任何此类股权，或由于向借款人的股东、合伙人或成员(或其等同的人)返还资本，或因获得任何此类股权的购买、赎回、退休、失败、收购、注销或终止，或因向借款人的股东、合伙人或成员(或其同等人员)返还资本，而就借款人或其任何附属公司的任何股权权益或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)支付的任何股息或其他分派，或任何支付(不论是以现金、证券或其他财产)的任何付款，包括任何偿债基金或类似的存款，或因向借款人的股东、合伙人或成员(或其同等人士)返还资本而作出的任何股息或其他分派或付款；但该等股息、分配、支付或资本返还不构成仅以借款人的普通股权益进行的“限制性支付”，或(B)任何支付(不包括(X)预定的本金和利息支付，(Y)根据任何可转换票据支付的任何或有利息，以及(Z)与本协议所允许的债务的预付款、赎回或购买有关的应计利息的支付，在每种情况下均不违反任何适用的从属规定)、预付款、赎回(无论是否由持有人选择)、购买、失败、涉及现金的分配，就借款人或任何附属公司的任何次级债务进行收购或以其他方式换取价值。

就任何信用证而言，“重估日期”是指以下各项：(A)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(B)任何该等信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额(仅限于增加的金额)，(C)适用的L/信用证发票人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，以及(D)由行政代理或适用的L/信用证出票人决定或要求循环信贷贷款人要求的额外日期。

“循环信贷借款”是指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款，就SOFR贷款而言，每个循环信贷贷款人根据第2.01节规定具有相同的利息期限。

“循环信贷承诺”是指，对于每个循环信贷贷款人，其有义务(A)根据第2.01节向借款人提供循环信贷贷款，(B)购买参与L/C债务和(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额最初不得超过附表2.01“循环信贷承诺”项下与该贷款人名称相对的金额，或此后在根据该转让和假设该贷款人成为本合同一方时(视适用情况而定)：因为此类金额可根据本协议第2.14(B)节增加，并可根据本协议不时调整(包括根据第2.18节)。截至结算日的循环信贷承诺本金总额为5亿美元。

“增加循环信贷承诺额”具有第2.14(A)节规定的含义。

“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额。

“循环信贷贷款人”是指在任何时候拥有循环信贷承诺或未偿还循环信贷贷款的任何贷款人(包括任何额外的循环信贷贷款人)。

“循环信用贷款”具有第2.01节规定的含义。

“循环信用票据”是指借款人向任何循环信用贷款人或其登记受让人支付的本票，实质上以本合同附件C-2的形式，证明借款人因该循环信用贷款人提供的循环信用贷款而对该循环信用贷款人产生的债务总额。

“S”系指标准普尔，麦格劳-希尔公司的一个部门及其评级业务的任何继承者。

“制裁”是指由(A)美国政府，包括由OFAC或美国国务院实施的经济或金融制裁或贸易禁运，(B)联合国安全理事会、欧盟或联合王国女王陛下的财政部，或(C)任何其他相关制裁机构实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。

“有担保现金管理协议”指任何借款方或子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议，且经该贷款方或子公司与该现金管理银行同意并以书面形式通知行政代理，应被视为贷款文件项下的有担保现金管理协议，在任何情况下应包括附表1.02所列的各项协议。

“有担保的对冲协议”是指任何贷款方或子公司与任何对冲银行之间签订的第六条或第七条所允许的任何利率、外汇和商品互换合同。

“担保债务”具有“担保协议”第2节规定的含义。

“担保方”统称为行政代理人、贷款人、对冲银行、现金管理银行、提供任何双边信用证融资的贷款人、行政代理人根据第9.05节不时指定的每个共同代理人或分代理人，以及根据抵押品文件条款以抵押品作为或声称由抵押品担保的债务的其他人。

“证券化子公司”是指为一项或多项合格证券化交易及与之合理相关的其他活动而成立的、仅从事此类交易的子公司。

“证券化交易”是指任何融资交易或一系列融资交易(包括保理安排)，其义务是对借款人或任何附属公司(证券化附属公司除外)没有追索权(与该等安排相关的惯常陈述、担保、契诺和赔偿除外)，借款人或任何附属公司可据此出售、转让或以其他方式转让或授予担保权益、账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或向证券化附属公司付款的类似权利，而证券化子公司又将该等资产出售给不是子公司的人。

“担保协议”具有第4.01(A)(Vi)节规定的含义。

“担保协议补编”具有“担保协议”第25(B)节规定的含义。

“高级债务”是指在偿还权上不从属于债务的债务。

“高级担保债务”是指以借款人或其任何子公司的任何财产或资产的留置权作为担保的高级债务。

“股东权益”是指在任何确定日期，借款人及其子公司在根据公认会计准则确定的日期合并后的股东权益。

“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR贷款”是指按调整后的SOFR期限计息的贷款(为免生疑问，不包括根据“基本利率”定义第(Iii)款按调整后的SOFR期限计息的任何贷款)。

“偿付能力”及“偿付能力”就任何人而言，指在任何厘定日期(A)该人的财产的公允价值大于该人的负债(包括或有负债)的总额，(B)该人的资产现时的公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务及到期债务时支付其相当可能的债务所需的款额；(C)该人不打算亦不相信会，所招致的债务或负债超过该人到期时偿还该等债务及负债的能力，及(D)该人并非从事业务或交易，亦不打算从事该等业务或交易，而对该业务或交易而言，该人的财产会构成不合理的小额资本。任何时候的或有负债数额，应按根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，即可合理预期成为实际负债或到期负债的数额；但如果所使用的“偿付能力”或“偿付能力”所指的是一个人及其附属公司，则上述所指的人应被视为指该人及其附属公司。

“SPC”具有第10.06(H)节规定的含义。

“SPC登记册”具有第10.06(H)节规定的含义。

“指定违约”系指第8.01(F)或(G)项下的任何违约或任何违约事件。

“特定交易”系指(A)任何许可收购、(B)标的物处置和(C)交易。

“特定的法定留置权”是指根据第7.01(C)或(D)节对任何抵押品允许的任何留置权，严格按照适用法律的操作，该留置权将优先于根据任何抵押品文件授予行政代理人或以行政代理人为受益人的任何留置权。

任何替代货币的“即期汇率”是指由行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)确定的汇率，即以现货汇率的身份行事的人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以美元购买该替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两个工作日；但行政代理人或L/信用证出票人可从其指定的另一家金融机构或该L/信用证出票人处获得该即期汇率，如果以此种身份行事的人在确定之日尚无此类货币的现货买入汇率；此外，如果以其他货币计价的信用证，L/信用证出票人可使用在外汇计算之日所报的该即期汇率。

“英镑”或“GB”指的是大不列颠及北爱尔兰联合王国的合法货币。

“标的物处置”是指除第7.05(A)(I)、(B)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)或(K)款所允许的任何处置外的任何财产或资产处置。

“附属公司”对任何人来说，是指其账目将合并的任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体。

任何其他公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体(A)在该日期拥有、控制或持有超过50%的普通投票权的股权或(如属合伙)超过50%的普通合伙权益，或(B)在该日期是以其他方式直接或间接控制，包括透过该人的一间或多间附属公司，在上述(A)和(B)款中的每一种情况下，由该人提交。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。

“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限，包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内，该终止价值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内，被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。

“摆动额度借款”是指根据第2.04节的规定借入摆动额度贷款。

“摆动额度贷款”是指由摆动额度贷款人根据第2.04节提供的循环信贷安排。

“回旋额度贷款人”是指作为本协议项下的回旋额度贷款提供人的真实银行，以及经行政代理和借款人批准的、同意履行本协议项下的回旋额度贷款人或任何后续的回旋额度贷款人职责的任何其他循环信贷贷款人。

“回旋额度贷款”具有第2.04(A)节规定的含义。

“周转贷款通知”是指根据第2.04(B)节规定的周转贷款通知，该通知应基本上采用附件B的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由借款人的负责官员适当填写和签署(如果适用)。

“周转额度升华”指的是等于(A)40,000,000美元和(B)循环信贷承诺额中较小者的数额。摆动额度升华是循环信贷安排承诺的一部分，而不是补充。

“综合租赁”对任何人来说，是指(A)任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁(包括承租人可随时终止的租赁)，而该人是承租人，并为联邦所得税目的保留或获得对如此租赁的财产的所有权，或(B)任何所谓的综合、资产负债表外或税收保留租赁或任何其他用于使用或占有财产的租赁或类似安排，其产生的债务没有出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时，或在任何债务救济法适用于该人时，将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。

“合成租赁义务”是指人在合成租赁下的货币义务。

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“期限承诺增加”具有第2.15(A)节规定的含义。

“术语SOFR”是指，

根据(A)任何关于SOFR贷款的计算，期限SOFR参考利率相当于适用利息期的当天(该日，“定期SOFR确定日”)，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由SOFR管理人公布；前提是，如果截至下午5：00。在任何定期SOFR确定日，适用期限SOFR的期限SOFR参考利率尚未由SOFR管理人发布，并且关于SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则SOFR将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限的SOFR参考利率，只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，SOFR就是该期限的SOFR参考利率

对于任何一天关于基本利率贷款的任何计算，(B)适用于期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日”)的前两(2)个美国政府证券营业日的期限SOFR参考利率，因为该利率由期限SOFR管理人公布；前提是截至下午5：00。在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限的SOFR参考利率尚未由SOFR期限管理人发布，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则期限SOFR将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该基本利率期限SOFR确定日之前三(3)个美国政府证券营业日。

“调整期限”是指相当于(1)一个月的年利率0.11448%、(2)3个月的年利率0.26161%和(3)6个月的年利率0.42826%的百分比。

“SOFR管理人”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“门槛金额”指25,000,000美元。

“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。

“循环信贷余额总额”是指所有循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还总额。

“交易”统称为：(A)贷款当事人在成交日期订立贷款文件，(B)在成交日期根据抵押品文件设立留置权，以及在成交日期发生本协议项下的首次借款，(C)对现有信贷协议进行再融资，以及(D)支付与完成上述协议有关的费用和开支。

“库务条例”是指根据本守则颁布的库务条例。

“类型”是指，就贷款而言，其性质是基本利率贷款或SOFR贷款。

“统一商法典”指在纽约州或任何其他适用司法管辖区有效的统一商法典。

“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准置换”是指不包括基准置换调整的基准置换。

“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。

“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。

“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。

“美国人”是指根据《法典》第7701(A)(30)节所定义的“美国人”的任何人，或因美国联邦所得税的目的而被视为独立于任何此类“美国人”的实体的任何人。

“美国纳税证明”具有第10.14(A)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。

“到期加权平均寿命”是指在任何日期对任何债务适用的商数，除以：(A)从债务确定之日起至每一次预定还本付息之日的年数乘积之和乘以还款金额；(B)所有还款之和。

“减记和转换权力”是指(A)就任何欧洲经济区决议授权而言，该欧洲经济区决议授权机构不时具有的减记和转换权力

根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，其减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有所描述，以及(B)对于联合王国，适用的决议机构根据自救立法，有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。

“日元”或“人民币”指的是日本的合法货币。

1.02%包括其他解释条款。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：

(A)除文意另有所指外，所定义术语的含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式，只要上下文需要，任何代词均应包括相应的男性、女性和中性形式。

(B)(I)在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下文”以及类似含义的词语应指该贷款文件作为一个整体，而不是其中的任何特定规定。

(Ii)条款、节、表和附表所指的是贷款文件中出现此类引用的条款、节、展品和附表。

(3)在“包括”、“包括”和“包括”等字之后，应视为后跟“但不限于”。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。

(4)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式，无论是实物形式还是电子形式。

(V)除非文意另有所指，否则(A)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(但须受本文件或任何其他贷款文件对此等修订、补充或修改的任何限制所规限)，(B)本文件中对任何人的任何提及应解释为包括此人的继任者和受让人，(C)对任何法律的任何提及应包括所有合并、修订、除非另有说明，否则替换或解释该法律以及任何法律或法规的任何提法应指经不时修订、修改或补充的法律或法规，以及(D)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(C)在计算从某一特定日期至后一特定日期的期间时，“自”一词指“自及包括”；“至”、“止于”及“至”各指“至”但不包括在内，而“通过”一词则指“至及包括”。

(D)本协议和其他贷款文件中的其他章节标题仅用于参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。

(E)凡在此提及合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让，或类似的用语，须当作适用于某一分部或一系列有限责任公司的资产分配(或该等分部或分配的清盘)，犹如该分部是合并、转让、合并、合并一样，

转让、出售、处置或转让，或类似的条款，如适用，转让给、出售、处置或转让给另一人，或与其一起。有限责任公司的任何分部应组成一个单独的个人(而任何有限责任公司的每个分部，如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该个人或实体)。

1.03适用于新的会计术语。

(A)除本协议另有明确规定外，本协议规定须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与本协议未作具体或完全定义的所有会计术语的解释一致，并应与不时有效的、以与编制经审计财务报表所使用的一致的方式一致应用的GAAP一致地编制。尽管有上述规定，(I)为了确定是否遵守本文所载的任何契约(包括任何财务契约的计算)，借款人及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且FASB ASC 825对金融负债的影响不得考虑，(Ii)所有会计术语，比率和计算应在不实施会计准则编码842(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编码或财务会计准则)(及相关解释)的情况下确定，只要任何租赁(或转让使用权的类似安排)根据该等租赁(或类似安排)将被视为资本租赁，而该租赁(或类似安排)将被视为在紧接会计准则编码842生效之前生效的GAAP下的经营租赁。

(B)如果在任何时候GAAP的任何变化会影响任何贷款文件中所列的任何财务比率或要求的计算，包括负面契约“篮子”，且借款人或所需的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人应本着诚意进行谈判，以根据GAAP的这种变化修改该比率或要求，以保留其原意；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP在作出该等改变前计算，借款人应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议下合理要求的财务报表及其他文件，列明该比率或要求在实施该GAAP改变之前及之后所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下，就本协议的所有目的而言，租赁应继续按照经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理，尽管与此相关的公认会计原则有任何变化，除非本协议各方应达成一项双方均可接受的修正案，以应对上述规定的变化。

1.04%为四舍五入。根据本协议，借款人必须保持的任何财务比率的计算方法是：将适当的部分除以另一个部分，将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

1.05%包括对协议和法律的引用。除非本合同另有明确规定，否则：(A)凡提及组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文书时，应被视为包括随后对其进行的所有修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改的范围；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修正、取代、补充或解释该法律的所有法律和规章规定。

1.06是《每日泰晤士报》。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均为纽约市时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。

1.07是信用证金额的1.07%。除非另有说明，否则在任何时候，凡提及信用证的美元等值金额，均应被视为指该信用证的最高面值；然而，就任何信用证而言，根据其条款或与此相关的任何出票人单据的条款，规定一次或多次自动增加。

在信用证规定的金额中，该信用证的美元等值金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额在当时是否有效(计算综合资金负债的目的除外)。

1.08%：货币等价物、汇率等

(A)行政代理或L/C发行人(视情况而定)应确定每个重估日期的即期汇率，用于计算以替代货币计价的信用展期的美元等值金额和未偿还金额。该等即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。

(B)在本协议中，凡与信用证的签发、修改或延期有关的金额，如所要求的最低金额或倍数，均以美元表示，但该信用证是以另一种货币计价的，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由适用的L/信用证发票人确定。

1.09有限条件收购如果借款人书面通知行政代理任何拟议的收购或其他投资是有限条件收购，并且借款人希望根据本1.09节测试此类收购或投资的条件，以及将用于为此类收购或投资融资的任何债务，则应适用以下规定：

(A)向该有限条件收购或该债务附加任何条件，该条件要求在该有限条件收购时不会发生并持续发生任何违约或违约事件，或在以下情况下须清偿该债务的产生：(I)在签立管限该等有限条件收购的最终购买协议、合并协议或其他收购协议(“LCA测试日期”)时，不会发生并持续发生任何违约或违约事件；及(Ii)不会发生第8.01(A)节任何规定下的违约事件；8.01(F)或8.01(G)须在紧接该项有限条件收购及与之相关的任何债务(包括任何该等额外债务)生效之前及之后发生并持续；

(B)向该有限条件收购或该债务附加任何条件，以保证本协议及其他贷款文件中的陈述及保证在完成该有限条件收购或产生该债务时均属真实及正确，如(I)在下列情况下，本协议及其他贷款文件中的所有陈述及保证在所有重要方面均属真实及正确(但因重要性或提及重大不利影响而受限制的任何陈述及保证除外，而该等陈述及保证应在各方面均属真实及正确)，或如该等陈述以较早日期为限，截至该较早日期及(Ii)截至该有限条件收购完成之日，(A)管理该有限条件收购的相关最终协议项下对提供该等债务的贷款人具有重大意义的陈述及保证应属真实及正确，但仅在借款人或其适用子公司有权终止其在该协议下的义务或因违反该等陈述和保证或该等陈述和保证未能真实和正确而拒绝结束该有限条件收购的范围内，以及(B)本协议和其他贷款文件中的某些陈述和保证应在所有实质性方面都是真实和正确的(但受下列条件限制的任何陈述和保证除外)：

重大程度或提及重大不利影响，该陈述和保证应在各方面真实和正确)；

(C)在与该有限条件收购相关的待测试的任何财务比率测试或条件下，以及该债务的可用性将在生命周期评估测试日期进行测试，在每种情况下，在实施相关的有限条件收购和相关的债务产生之后，在适用的情况下，按形式进行测试，并且，为免生疑问，(I)该等比率和篮子不得在该有限条件收购完成时进行测试，及(Ii)如在生命周期评估测试日期之后，但在该有限条件收购结束前，任何该等比率及条件未获满足，在相关交易或行动完成时或之前，由于该比率或金额的波动(包括借款人或接受该有限条件收购的人士的综合EBITDA的波动)，不会被视为已超过该等比率，且该等条件不会仅为决定是否准许完成或采取该相关交易或行动而被视为未获满足；

(D)除下一句规定外，在相关LCA测试日期或之后，以及在完成该有限条件获取的日期和该有限条件获取的最终协议终止或到期而未完成该有限条件获取的日期之前对任何比率或篮子进行的任何后续计算，任何该等比率或篮子将按(I)假设有关有限条件收购及相关其他交易(包括产生或承担债务)已完成及(Ii)假设有关有限条件收购及相关其他交易(包括产生或承担债务)尚未完成而按备考基准计算。尽管有上述规定，任何与确定适用保证金和确定借款人是否遵守第7.10节规定的财务契约有关的比率的计算(为确定形式上是否符合第7.10节的目的除外)，在每种情况下都应假设该有限条件收购和与之相关的其他交易(包括债务的产生或承担)尚未完成；

(E)在多个有限条件收购悬而未决期间，上述规定应以类似的效果适用，以便分别测试每一种可能的情况。

1.10基本利率：行政代理不保证、不承担责任，也不承担任何责任，也不承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算基本利率、术语SOFR参考利率、经调整术语SOFR或术语SOFR、其任何组成部分定义或其定义中所指的费率、或其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)，包括任何该等替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征是否将类似于、或产生相同的价值或经济等价性。或具有与基本利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR或终止或不可用之前的任何其他基准相同的成交量或流动性，或(B)任何符合要求的变更的效果、实施或组成。行政代理及其联属公司或其他相关实体可从事影响基本利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR、经调整期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定基本利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR、调整期限SOFR或任何其他基准，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是

法律或衡平法)，对任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第二条
承诺和信贷延期

2.01%的人偿还了贷款。

(A)控制循环信贷借款。在符合本文所述条款和条件的情况下，每个循环信贷贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日不时向借款人提供美元贷款(每笔此类贷款为“循环信贷贷款”)，未偿还总额在任何时候不得超过该贷款人的循环信贷承诺金额；但条件是，在实施任何循环信贷借款后，(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排，(Ii)任何贷款人的循环信贷贷款余额总额，加上该贷款人在所有L/信用证债务余额中的比例份额，加上该贷款人在所有循环信用额度贷款余额中的比例份额，不得超过该贷款人的循环信贷承诺。在每个贷款人的循环信贷承诺的限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01节借款，根据第2.05节提前还款，根据第2.01节再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款或SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。

(B)减少增量定期借款。在符合本文所述条款及条件的情况下，相关递增定期贷款项下的每名递增定期贷款贷款人各自同意于适用的递增定期贷款结算日向借款人发放一笔美元贷款，其中包括根据该递增定期安排发放的一笔增量定期贷款，金额相当于其在该递增定期贷款中的比例份额。适用的增量定期借款应包括由适用的增量定期贷款贷款人根据其各自在该增量定期贷款机制中的比例同时发放的增量定期贷款。根据第2.01(B)节借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。增量定期贷款可以是基本利率贷款或SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。

2.02%包括借款、转换和续贷。

(A)在每次递增定期借款、每次循环信用借款、每次递增定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型以及每次延续SOFR贷款时，应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以(I)电话或(Ii)承诺贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式迅速确认。行政代理必须在不迟于下午12：00收到每个此类通知。(A)借入、转换或延续SOFR贷款的申请日期前三个美国政府证券营业日及(B)借入基本利率贷款的申请日期。不迟于下午12：00，也就是该借款、转换或延续的请求日期前三个工作日，行政代理应通知借款人(可通过电话通知)是否所有适当的贷款人已同意所请求的利息期限。SOFR贷款的每一次借款、转换或延续的本金金额应为5,000,000美元，或超出本金1,000,000美元的整数倍。除第2.03(C)节和第2.04(C)节另有规定外，每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份已承诺的贷款通知应指明(I)借款人是否请求增量定期贷款、循环信贷借款、增量定期贷款或循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型、或延续SOFR贷款，(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日)，(Iii)借款、转换或延续贷款的本金金额，(Iv)将借款的贷款类型或现有的增量定期贷款或循环信用贷款将转换为何种类型，以及(V)如果适用，与之相关的利息期限。如果借款人没有在承诺的贷款通知中指定贷款类型，或者如果借款人没有及时发出通知要求转换或继续，则适用的增量定期贷款或循环信用贷款应作为基础贷款或转换为基础贷款

贷款利率。对于适用的SOFR贷款，任何此类自动转换为基本利率贷款的做法应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借入、转换或延续SOFR贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定一个月的利息期限。

(B)在收到承诺贷款通知后，行政代理应迅速将其在适用的增量定期贷款或循环信贷贷款中的按比例份额通知每一贷款人，如果借款人没有及时通知转换或继续，行政代理应将第2.02(A)节所述的任何自动转换为基本利率贷款的细节通知每一贷款人。在增量定期贷款借款或循环信用借款的情况下，每个适当的贷款人应不迟于(I)下午1：00(对于SOFR贷款)和(Ii)下午2：00(对于基本利率贷款)在适用的承诺贷款通知中指定的营业日将其贷款金额以即时可用资金的形式提供给行政代理办公室。在满足第4.02节规定的适用条件后(如果此类借款是第4.01节的初始信用延期)，行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人：(I)将此类资金的金额记入行政代理账簿上的借款人账户贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应符合借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示；但是，如果在借款人发出关于循环信贷借款的承诺贷款通知之日，有未偿还的L汇票借款，则借款所得款项应首先用于全额偿付任何此类未偿还的L汇票借款，其次应如上所述向借款人提供。

(C)除非本合同另有规定，否则SOFR贷款只能在该SOFR贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约事件发生期间，未经所需贷款人同意，不得将贷款作为SOFR贷款申请、转换或继续作为SOFR贷款。

(D)行政代理应在确定适用于SOFR贷款的任何利息期后，立即通知借款人和贷款人适用的利率。在没有明显错误的情况下，管理代理对调整后的期限SOFR的确定应是决定性的。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理机构应在公开宣布该变化后，立即通知借款人和贷款人用于确定基本利率的管理代理机构的最优惠利率的任何变化。

(E)在所有增量定期贷款、所有循环信贷借款、增量定期贷款或循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型以及同一类型的增量定期贷款或循环信贷贷款的所有续展生效后，除非行政代理另有同意，否则有效的利息期不得超过十个。

(F)即使任何贷款人未能将其将由其作出的贷款作为任何借款的一部分作出，并不解除任何其他贷款人根据本协议须在借款当日作出贷款的义务(如有的话)，但任何其他贷款人如未能在任何借款日期作出将由该其他贷款人作出的贷款，则任何贷款人均不承担责任。

(G)即使本协议有任何相反规定，任何贷款人都可以根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。

2.03亿美元的信用证。

(A)履行信用证承诺。

(I)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，(A)每个L/信用证发行人均同意，依赖于本协议中规定的其他循环信贷贷款人的协议

第2.03款，(1)根据第2.03款(B)项，(1)在从截止日期至信用证到期日期间的任何营业日，不时为借款人或任何子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并根据第2.03(B)款修改或延长其先前签发的信用证，以及(2)承兑信用证项下的提款，以及(B)循环信贷贷款人各自同意参与为借款人或任何子公司的账户开具的信用证及其项下的任何提款；但在对任何信用证进行任何L信用证展期之日及在该信用证生效后，(V)由开立该信用证的适用的L信用证发行人在所有信用证项下可提取的总金额不得超过该L信用证发行人所承诺的信用证(前提是，任何L信用证发行人可在借款人各自提出请求后自行决定：签发超过L信用证承诺金额的信用证，只要所有L/信用证债务的余额不得超过信用证(W)，(W)循环信用余额总额不得超过循环信贷安排，(X)任何循环信用贷款人的循环信用贷款余额总额，加上该贷款人在所有L/信用证债务余额中的比例份额，加上该贷款人在所有循环信用额度贷款余额中的比例份额，(Y)L信用证债务的未偿还金额不得超过升华的信用证金额；及(Z)以任何替代货币计值的L信用证债务的未偿还金额不得超过15,000,000美元(如果金额少于，则为当时生效的信用证)。借款人每次提出开立或修改信用证的请求，应视为借款人表示所要求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，在本协议条款和条件的约束下，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，借款人可以获得信用证，以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。所有现有信用证应被视为已根据本协议签发，从截止日期起及之后，应受本协议条款和条件的约束和制约。

(Ii)如(X)在不抵触第2.03(B)(Iii)条的情况下，所要求的信用证的到期日将在签发或最后延期之日后12个月以上，则任何L/信用证发行人不得签发任何信用证，除非所需的循环信贷贷款人已批准该到期日，或(Y)该要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非所有循环信用贷款人已批准该到期日。

在下列情况下，任何信用证出票人均无义务开具任何信用证：

(A)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制该信用证发行人开具该信用证，或适用于该信用证发行人的任何法律，或对该信用证具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，发行人应禁止或要求该发证人不开具一般信用证或特别是该信用证，或就该信用证对该发证人施加任何限制，储备金或资本要求(该信用证出票人不会因此而获得其他补偿)在截止日期不生效，或应对该信用证出票人施加在截止日期不适用且该信用证出票人真诚地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；

开出该信用证是否违反任何法律或该L信用证发行人的一项或多项政策(包括有关该信用证的形式、实质和受益人的政策以及与该L有关的政策

C发行人在此时以所要求的替代货币签发信用证)；

(C)除非行政代理和L/信用证发行人另有约定(不得无理扣留或拖延)，否则信用证的初始面值不到25,000美元；

(D)这种信用证是否应以美元或替代货币以外的货币计价；

(E)该信用证是否载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定；或

(F)任何循环信贷贷款人当时是否为违约贷款人，除非适用的L/信用证发放人已作出安排，包括交付现金抵押品，并由该L/信用证发放人自行决定(双方同意，关于以美元计价的信用证，为消除L/信用证发行人(在执行第2.17(A)(Iv)节后)对违约贷款人所产生的实际或潜在的垫付风险(在执行第2.17(A)(Iv)节后)，支付的现金抵押品总额等于与该信用证相关的L/信用证义务的105%，或该信用证和该L/信用证发行人具有实际或潜在垫付风险的所有其他L/信用证义务，由发行人自行决定。

(Iv)如根据本协议条款，任何L开证人在此时不被允许开具经修改的信用证，则该开证人不得修改该信用证。

如果(A)在下列情况下，开证人没有义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款，L开证人此时没有义务开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。

(6)每一L/信用证发行人应代表循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关文件行事，各L开证人应享有下列条款中规定给行政代理的所有利益和豁免权：(A)条款第九条规定给行政代理的任何作为或不作为；(A)有关其签发或建议签发的信用证的任何作为或遭受的任何不作为；以及与该信用证有关的出票人文件，完全如同条款第九条中使用的“行政代理”一词包括该L信用证的发票人就该等作为或不作为而享有的利益和豁免权一样；以及(B)如本条款另外规定的关于该L信用证的发票人。

(B)制定信用证签发和修改的相关程序；自动延长信用证。

应根据借款人的要求，将每份信用证开具或修改(视情况而定)，并以信用证申请书的形式将信用证送交适用的L/信用证发行人(副本送交行政代理和循环信贷贷款人)，并由借款人的一名负责人适当填写和签署。信用证申请可以通过传真、美国邮寄、隔夜快递、使用L/信用证发票人提供或批准的系统的电子传输、亲自送货或L/信用证发票人接受的任何其他方式发送。此类信用证申请必须在不迟于下午12：00由适用的L/信用证发票人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和L/信用证发行人在特定情况下可能自行决定的较晚的日期和时间)。在要求开具初始信用证的情况下，该信用证

申请书应以令适用的L/信用证出票人满意的格式和详细说明：(A)所要求信用证的建议签发日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和货币；(C)信用证的到期日；(D)信用证受益人的名称和地址；(E)受益人在信用证项下提款时应出示的单据；(F)受益人在信用证项下提款时应出示的任何证书的全文；(G)所要求信用证的目的和性质；及(H)L信用证发行人合理要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应在格式和细节上注明(A)拟修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质；(D)该L/信用证发行人可能合理要求的其他事项。此外，借款人应向适用的L信用证签发人和行政代理提供适用的L信用证签发人或行政代理可能合理要求的与该要求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何签发人文件。

(Ii)在收到任何信用证申请后，适用的L/信用证发票人将(通过电话或书面)与行政代理确认，行政代理已从借款人那里收到该信用证申请的副本，如果没有，适用的L/信用证发票人将向行政代理提供该副本。除非适用的L/信用证出票人在开具或修改适用信用证的请求日期前至少一个营业日收到任何循环信用贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，否则不能满足第4.02节所载的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，适用的L/信用证出票人应在请求的日期开立一份记入借款人账户的信用证，或根据具体情况，按照L/信用证出票人的惯常商业惯例签署适用的修改。每份信用证一经签发，每家循环信贷贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意向适用的L/信用证发行人购买此类信用证的风险分担，其金额等于该贷款人在循环信贷安排中按比例所占份额乘以该信用证金额的乘积。

对于借款人在任何适用的信用证申请中提出的要求，适用的L/信用证发行人可行使其唯一和绝对的酌情权，同意开具一份具有自动延期条款的备用信用证(每份为“自动延期信用证”)；但任何此类自动展期信用证必须允许适用的L/信用证签发人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次通过在开立该信用证时约定的每个该12个月期间内向受益人发出不迟于指定日期(“非延期通知日期”)的事先通知来阻止任何此类展期。除非适用的L/信用证出票人另有指示，否则借款人无需向适用的L/信用证出票人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动延期信用证出具，循环信贷贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的L/信用证发票人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但是，在下列情况下，适用的L/信用证发票人不得允许任何此类延期：(A)L信用证发票人已确定不允许，或此时没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以修改后的格式(经延长)开立信用证，或(B)在非延期通知日期前七个工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知)，通知所需的循环信贷贷款人已选择不允许展期，或(2)行政代理、任何循环信贷贷款人或任何贷款方当时未满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，并在每种情况下指示L/C发行人不允许展期。

(4)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，适用的L信用证发行人还应向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)提供资金、抽奖和报销；为参与活动提供资金。

(I)在从任何信用证的受益人收到该信用证项下的任何提款通知后，适用的L信用证出票人应通知借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，借款人应以该替代货币偿付适用的L/信用证出票人，除非(A)该L/信用证的出票人(由其选择)在该通知中明确要求以美元偿付，或(B)如果没有要求以美元偿还，则借款人应在收到提款通知后立即通知该L/C出票人借款人将以美元偿还适用的L/C出票人。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以美元偿付，适用的L信用证出票人应在确定提款金额(按即期汇率兑换成美元)后立即通知借款人。如果借款人收到有关提款的通知，(A)在适用的L信用证出票人在信用证项下付款之日中午12：00之前(每个该日期为“荣誉日”)，借款人应在不迟于下午3：00通过行政代理向该L/信用证出票人偿付。在光荣日及(B)光荣日中午12：00后，借款人应于下午3：00前通过行政代理向该L/C出票人偿还一笔相当于该笔提款金额的款项。在授勋日之后的营业日。如果(A)根据第2.03(C)(I)节第二句的规定，以美元偿付以替代货币计价的提款，并且(B)借款人无论在荣誉日或之后支付的美元金额，在付款当日不足以按照正常银行程序购买以替代货币计价的等同于该提款的款项，则借款人同意作为一项单独和独立的义务，赔偿适用的L/信用证出票人因其在该日无法全额购买替代货币而造成的损失。如果借款人未能在该时间偿还L/信用证出票人，行政代理应立即通知各循环信贷贷款人：荣誉日期、未偿还提款的金额(如属信用证提款，按即期汇率以任何替代货币计价)(“未偿还金额”)，以及该循环信贷贷款人的按比例分摊的金额(相对于循环信贷安排)。在这种情况下，借款人应被视为已请求以美元为单位的基本利率贷款的循环信用借款，在适用的偿还日期支付的金额与未偿还的金额相同，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数，但受循环信贷承诺的未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)的限制。L/信用证发行人或行政代理人根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知，如果及时以书面形式确认，可以通过电话发出；但没有这种确认并不影响该通知的终局性或约束力。

(Ii)根据第2.03(C)(I)节的任何通知，每个循环信贷出借人(包括作为适用的L/C出票人的出借人)应在下午1：00之前向适用的L/C出票人的账户提供资金(行政代理可以使用为此提供的现金抵押品)，金额相当于其在未偿还金额中按比例所占的份额(与循环信贷安排有关)。在行政代理在通知中指定的营业日(如果是以替代货币计价的任何信用证，则为等值的美元信用证，按即期汇率计算，在信用证确定后由适用的L/信用证发行人立即通知)，因此，在第2.03(C)(Iii)节的规定的规限下，如此提供资金的每个循环信贷贷款人应被视为

已向借款人提供该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给适用的L/信用证出票人。

(Iii)对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过基本利率贷款的循环信用借款全额再融资的任何未偿还金额，借款人应被视为已从适用的L/C发行人发生了未如此再融资的未偿还金额，L/C借款应到期并按即期支付(连同利息)，并应按违约率计息。在这种情况下，每个循环信贷贷款人根据第2.03(C)(Ii)节的规定，为适用的L/信用证发行人的账户向行政代理付款，应被视为就其参与L/信用证借款而支付款项，并应构成该贷款人为履行第2.03节项下的参与义务而向该贷款人提供的L/信用证预付款。

(Iv)直至每名循环信贷贷款人根据第2.03(C)条为其循环信贷贷款或L/C预付款提供资金，以偿还适用的L/C发票人根据任何信用证提取的任何款项之前，该循环信用贷款人按比例分摊的利息(与循环信贷安排有关)应完全由适用的L/C发票人承担。

(V)使每个循环信用贷款人有义务发放循环信用贷款或L/信用证预付款，以偿还适用的L/信用证出票人根据第2.03(C)款所规定的金额，应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括：(A)该贷款人可能因任何理由对该L/信用证出票人、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索偿、追回、抗辩或其他权利；(B)违约的发生或持续；或(C)任何其他事件、事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；但根据第2.03(C)节的规定，每个循环信贷贷款人发放循环信用贷款的义务须受第4.02节所列条件的约束(借款人交付承诺贷款通知除外)。L信用证的这种预付款不解除或以其他方式损害借款人向适用的L信用证出票人偿还该开证人在任何信用证项下所支付的任何款项以及本信用证规定的利息的义务。

(Vi)如果任何循环信贷贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.03(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项转入适用的L/C出票人的行政代理的账户，则在不限制本协议的其他规定的情况下，该L/C出票人应有权应要求向该出借人(通过该行政代理)追回：自需要支付该款项之日起至立即可向适用的L/C出票人支付之日止的这笔款项连同利息，年利率等于联邦基金利率和该L/C出票人根据银行业同业补偿规则确定的利率，外加该L/C出票人就上述规定通常收取的任何行政费、手续费或类似费用。如该循环信贷贷款人支付上述款项(连同上述利息及费用)，则该笔款项应构成该贷款人的循环信贷贷款，并包括在有关的循环信贷借款内。对于第2.03(C)(Vi)节项下的任何欠款，适用的L信用证发行人向任何循环信贷贷款人(通过行政代理)提交的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

(D)支持偿还参保金。

(I)在适用的L/信用证出票人已根据任何信用证付款并已根据第2.03(C)节从任何循环信贷贷款人收到该贷款人就该项付款而预付的L/信用证之后的任何时间，如果行政代理为该L/信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接来自借款人或其他方面，

包括行政代理向其申请的现金抵押品的收益)，行政代理将按比例将其在循环信贷安排中的份额(在支付利息的情况下进行适当调整，以反映该贷款人的L/C预付款未偿还的时间段)分配给该贷款人，与行政代理收到的资金相同。

(Ii)如果行政代理根据第2.03(C)(I)节为适用的L/C出票人的账户收到的任何付款在第10.05节所述的任何情况下需要退还(包括根据该L/C出票人酌情达成的任何和解)，则每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求，将其在L/C出票人账户中的按比例份额(与循环信贷安排有关)支付给该行政代理，并自提出要求之日起至该贷款人退还该金额之日为止的利息。年利率等于不时生效的联邦基金利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)不承担绝对义务。借款人对每一张信用证项下的每一张提款向适用的L信用证出票人进行偿付并偿还每笔L信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括以下情况：

(I)防止此类信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；

(Ii)证明借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何上述受益人或任何上述受让人可能代其行事的任何人)、L/信用证发行人或任何其他人在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人所享有的任何索赔、反索偿、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所预期的交易，或任何无关的交易；

(Iii)拒绝根据该信用证提交的证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的任何汇票、付款要求、证书或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；

(Iv)适用的L/信用证发行人放弃为保护L/信用证发行人而存在的任何要求，而不是保护借款人或适用的L/信用证发行人放弃任何事实上不会对借款人造成实质性损害的豁免；

(5)即使信用证要求付款要求是汇票形式的，也要兑现以电子方式提交的付款要求；

(Vi)拒绝适用的L/信用证签发人就在指定为信用证到期日或根据信用证必须收到单据的日期之后提交的其他符合信用证规定的项目所支付的任何付款，如果在该日期之后提示经UCC、互联网服务提供商或UCP授权(以适用为准)；

(Vii)凭不严格遵守信用证条款的汇票或证书，拒绝该L/信用证出票人在该信用证项下的任何付款；或该L/信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、任何受益人或该信用证任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何付款；

(8)防止有关汇率或有关替代货币对借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的可获得性出现任何不利变化；

(Ix)就借款人或任何附属公司就该信用证承担的全部或任何义务，拒绝任何抵押品的交换、免除或不完善，或任何放弃、修订、放弃或同意背离担保或任何其他担保；或

(X)防止任何其他情况或发生任何情况，不论是否与上述任何情况相似，包括任何其他可能构成借款人可获得的抗辩或解除借款人责任的情况。

借款人应立即审查每份信用证及其修改的副本，如有任何不符合借款人指示的索赔或其他不符合规定的情况，借款人应立即通知适用的L信用证出票人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对适用的L信用证出票人及其代理行的任何此类索赔。

(F)L/发行人的作用。每一贷款人和借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，L信用证出票人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。适用的L/信用证发行人、行政代理、各自的任何关联方或该L/信用证发行人的任何往来人、参与者或受让人均不对贷款人负责：(I)应循环信用贷款人或所需的循环信用贷款人(视情况而定)的请求或批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动；(Ii)在具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的判决所确定的没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动，或与任何信用证或信用证申请有关的任何文件或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险；但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于第2.03(E)节第(I)至(Vi)项所述事项，L/信用证发行人、管理代理及其各自的任何关联方以及L/信用证发行人的任何交易方、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；然而，尽管该条款中有任何相反的规定，借款人仍可向适用的L/信用证出票人提出索赔，而适用的L/信用证出票人可能对借款人承担任何直接的责任，但仅限于与后果性或惩罚性相反的任何直接责任，借款人所证明的借款人所遭受的损害是由于L信用证发行人的故意不当行为或重大过失造成的，该行为是由有管辖权的法院作出的不可上诉的判决所确定的，或者是L信用证发行人在受益人(S)向其出示了严格符合信用证条款的即期汇票和证明后，故意不支付信用证项下的款项。为进一步说明但不限于前述规定，适用的L信用证出票人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，无论任何相反的通知或信息，该L信用证出票人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责，该票据可能被证明全部或部分无效或因任何原因无效。L信用证的发行人可以通过环球银行间金融电讯协会(“SWIFT”)的报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。

(G)提高ISP98和UCP的适用性。除非在开具信用证时，开证行和借款人另有明确约定，否则(1)国际服务提供商的规则应适用于每份备用信用证，(2)国际商会在开具时最新公布的跟单信用证统一惯例规则应适用于每份商业信用证。尽管如此，没有L/C

对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例(包括适用的L/信用证发行人或受益人所在的司法管辖区的法律或任何命令、国际服务提供商或信用证中所述的惯例，或国际商会银行委员会的决定、意见、实务声明或官方评论中所述的惯例)，出票人应对借款人负责，并不得因适用的L/信用证出票人根据任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何行为或不作为而损害各L/信用证出票人针对借款人的权利和补救措施。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。

(H)取消信用证手续费。自截止日期起及之后，借款人应按照其在循环信贷安排中的比例向行政代理支付每个循环信贷贷款人的账户费用，每份信用证的信用证手续费(“信用证手续费”)，其金额等于(I)年利率等于适用计算期间内每一天不时生效的适用利率，该利率在“软百分比/信用证费用”标题下的“适用利率”的定义中列出，乘以(Ii)在该信用证项下可提取的每日最高金额(无论该最高金额是否当时在该信用证项下有效并在任何以替代货币计价的信用证的情况下确定)，按最近重估日的即期汇率计算)；但是，如果违约贷款人没有按照第2.16节的规定提供令适用的L/信用证出票人满意的现金抵押品，应按照第2.17(A)(Iv)节规定可分配给该信用证的循环信贷安排中各自按比例向上调整的按比例向上调整的比例，向其他循环信贷贷款人支付任何信用证费用。信用证费用应按季度计算，并在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期和应付，从信用证签发后的第一个营业日开始计算，在信用证到期日计算，之后按要求计算。如果适用汇率在任何季度内有任何变化，应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额，并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。

(I)支付给L/C发行人的预付费和跟单及手续费。自成交之日起及之后，借款人应就L开出的每份信用证，直接为其账户向适用的L/信用证出证人支付预付费用，其金额相当于：(1)就每份跟单信用证而言，为该信用证项下可提取的最高金额的0.175(不论该最高金额是否在该信用证项下有效)，如信用证是以其他货币计价的，按即期汇率计算；(Ii)对于任何增加该信用证金额的跟单信用证的修改，按即期汇率确定的增加金额的0.175；(Iii)就每份备用信用证而言，为该信用证项下每日可提取的每日最高金额的0.175%(不论该最高金额是否在该信用证下有效)，如属以另一货币计价的信用证，则按即期汇率确定。此类预付费用应在(I)对于任何金融信用证或履约信用证而言，在3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，从该信用证开具后的第一个营业日开始，在信用证到期日及之后的要求时到期并支付；(Ii)对于任何跟单信用证，在任何该等信用证的签发或修改之日。此外，借款人应为自己的账户直接向各L/信用证出票人支付该L/信用证出票人不时与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费、相应的银行费用以及其他标准成本和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付，并且不能退还。

(J)防止与发行方文件有冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突，以本合同条款为准。

(K)每月一次的L/C发行者报告。在除行政代理人以外的任何贷款人是L信用证出票人的任何时候，(I)每个历月的最后一个营业日，(Ii)信用证被修改、终止或以其他方式失效的每个日期，(Iii)就任何信用证进行L信用证延期的每个日期，以及(Iv)在行政代理人的请求下，每个L/信用证出票人(或在第(Ii)、(Iii)或(Iv)部分的情况下，适用的L/信用证发行人)应向行政代理提交一份格式和细节合理令行政代理满意的报告(包括但不限于有关L/信用证发行人签发的信用证的任何报销、现金抵押品或终止)，这些信息涉及L/信用证发行人签发的每一份未清偿信用证。任何L/C发行人未能根据第2.03(K)节提供此类信息，不应限制借款人或任何适用贷款人根据本第2.03节分别就其偿还义务和参与义务承担的义务。

(L)为子公司开具的三份信用证。尽管本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务就该信用证项下的任何和所有提款向本信用证项下适用的L信用证出票人偿付。借款人特此承认，为子公司开立信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(M)制定与延长循环信贷承诺有关的新规定。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在任何信用证到期之前，则(I)如果到期日不会发生的一批或多批其他循环信贷承诺当时正在生效，该等信用证应自动被视为已根据循环信贷承诺书(并根据第2.03(C)节贷款人按比例参与)就该等非终止部分发出(包括为循环信贷贷款人根据第2.03(C)节购买股份及就其作出循环信贷贷款及付款的义务)，其总额不得超过当时未使用的循环信贷承诺书的本金总额(应理解，任何信用证的部分面值不得如此重新分配)及(Ii)未按紧接前一第(I)款重新分配的范围。借款人应根据第2.16节的规定将任何此类信用证变现。除非按照上一句第(I)款的规定重新分配参与额，循环信贷承诺额的到期日的出现不应影响(也不得减少)循环信贷贷款人在该到期日之前签发的任何信用证中的参与度百分比。

2.04%是摇摆线贷款。

(A)支持摇摆线。在本条款和条件的约束下，并依据第2.04节规定的其他贷款人的协议，每一可循环额度贷款人应在可用期间内的任何营业日不时以美元向借款人发放贷款(每笔贷款为“可回旋额度贷款”)，贷款总额不得超过在任何时间未偿还的可回旋额度贷款金额，即使该等可循环额度贷款与作为可循环额度贷款人的适用贷款人的循环信用贷款余额和L/C债务按比例合计时(相对于循环信贷安排)，可超过该贷款人的循环信贷承诺额；但条件是(X)在实施任何循环额度贷款后，(1)循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排，(2)任何贷款人的循环信用贷款余额总额，加上该贷款人按比例在所有L/信用证债务中的未偿还金额，加上该贷款人在所有循环额度贷款余额中的比例份额，不得超过该贷款人的循环信贷承诺，以及(3)循环信用额度贷款的未偿还总额不得超过摆动额度转账，(Y)借款人不得使用任何摆动额度贷款所得款项为任何未偿还的摆动额度贷款再融资，及(Z)任何摆动额度贷款人如确定(如无明显错误，该决定应为决定性及具约束力的)其已有或透过信贷展期可能有前置风险，则无义务发放任何摆动额度贷款。在上述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据本第2.04条借款，根据第2.05条提前还款，以及

根据本第2.04节重新借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放循环额度贷款后，每个循环信贷贷款人应立即被视为并在此不可撤销地无条件地同意从适用的循环额度贷款人购买此类循环额度贷款的风险参与额，其金额等于该贷款人在循环信贷安排中按比例分摊的份额乘以此类循环额度贷款的金额。

(B)完善借款程序。在借款人向适用的回旋贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后，即可进行每笔回旋支线贷款；该通知可以(I)通过电话或(Ii)通过回旋支线贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向回旋支线贷款机构和行政代理交付回旋支线贷款通知的方式迅速予以确认。每份此类摆动额度贷款通知必须在下午2：00之前由适用的摆动额度贷款人和行政代理收到。并应具体说明(A)借款金额，最少应为100,000美元；(B)借款请求日期，即营业日。在该回旋放款机构收到任何回旋放款通知后，该回旋放款机构将立即与行政代理确认(通过电话或书面形式)该行政代理也已收到该回旋放款通知，如果没有，该回旋放款机构将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非适用的周转额度贷款人已在下午2：00前收到行政代理(包括应任何循环信贷贷款人的要求)的通知(电话或书面通知)。在建议借入回旋额度贷款之日，(I)由于第2.04(A)或(Ii)节第一句的第一句但书所载限制，指示该回旋额度贷款人不得发放该等回旋额度贷款，且未能满足第4.02节所指明的一项或多项适用条件，则除本条款及条件另有规定外，该回旋额度贷款人将不迟于下午3点发放该等回旋额度贷款。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期，将其周转额度贷款的金额记入该周转额度贷款人账簿上的即时可用资金的贷方账户，使借款人能够在其办事处获得该额度。

(C)增加摆动额度贷款的再融资。

(I)各循环信贷机构可随时行使其唯一及绝对酌情决定权，代表借款人(现不可撤销地授权各循环信贷机构以其名义提出要求)，并透过行政代理，要求各循环信贷贷款机构提供一笔基本利率贷款，贷款金额相等于该贷款机构当时未偿还的循环信贷贷款金额的按比例比例(相对于循环信贷安排)。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为已承诺的贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受循环信贷承诺的未使用部分和第4.02节规定的条件的约束。适用的摆动额度贷款机构应在将适用的承诺贷款通知递送给行政代理后，立即向借款人提供该通知的副本。每一循环信贷贷款人应在不迟于下午1：00之前向行政代理机构提供相当于其在该承诺贷款通知中规定的金额的按比例份额(与循环信贷安排有关)的金额，以立即可用于行政代理办公室适用的循环贷款额度贷款人的账户。根据第2.04(C)(Ii)节的规定，每家提供资金的循环信贷贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给该周转贷款机构。

(Ii)如果任何循环额度贷款因任何原因不能根据第2.04(C)(I)节通过循环信贷借款进行再融资，则任何循环额度贷款人提交的基准利率贷款请求应被视为该循环额度贷款人请求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金，而每个循环信用贷款人根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就该参与支付款项。

(Iii)如果任何循环信贷贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.04(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项用于适用的循环信贷贷款人的账户，则该循环信贷贷款人应有权应要求向该贷款人追回(通过该行政代理行事)，自要求支付之日起至有关回旋放贷人可立即获得该等款项之日止的期间内，该笔款项连同利息，年利率等于联邦基金利率及该回旋放款人根据银行业同业薪酬规则厘定的利率，外加上述回旋放款机构通常收取的任何行政、手续费或类似费用。如该循环信贷贷款人支付该金额(连同上述利息及费用)，则所支付的款额应构成该贷款人的循环信贷贷款，包括在有关循环信贷借款或以资金参与有关循环信贷贷款(视属何情况而定)内。向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠任何金额的适用的回旋额度贷款人的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

(IV)根据本第2.04(C)条规定，每个循环信贷贷款人有义务发放循环信用贷款或购买和资助风险参与循环额度贷款，这是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对任何周转额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否与上述任何情况相似；然而，根据第2.04(C)节的规定，每个循环信贷贷款人提供循环信贷贷款的义务必须遵守第4.02节规定的条件。任何此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还回旋额度贷款的义务，以及本协议规定的利息。

(D)支持偿还参保金。

(I)在任何循环信贷贷款人购买并资助风险参与回旋额度贷款后的任何时间，如果任何回旋额度贷款人因该回旋额度贷款而收到任何付款，该回旋额度贷款人将以与该回旋额度贷款人收到的资金相同的资金，按比例向该贷款人分配该笔付款的比例份额(与循环信贷安排有关)。

(Ii)如果在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该循环额度贷款人酌情达成的任何和解协议)，任何回旋额度贷款人就任何回旋额度贷款的本金或利息收到的任何付款须由该回旋额度贷款人退还，则每个循环信贷贷款人应应行政代理的要求，按比例向该回旋额度贷款人支付其所占份额(关于循环信贷安排)，外加从该要求之日起至该金额返还之日的利息，年利率等于联邦基金利率。行政代理将应适用的摆动额度贷款机构的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)收取摇摆线贷款人账户的利息。各周转贷款机构应负责就其发放的周转贷款向借款人开具利息发票。在每个循环信贷贷款人根据第2.04节为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对循环信贷贷款人在任何循环额度贷款中的按比例份额(相对于循环信贷安排)进行再融资之前，该按比例份额(相对于循环信贷安排)的利息应完全由适用的循环额度贷款人承担。

(F)允许直接向摆动线路贷款人支付贷款。借款人应直接向适用的摇摆线贷款人支付所有与摆动线贷款有关的本金和利息。

(G)制定与延长循环信贷承诺有关的新规定。如果任何一批循环信贷承诺的到期日发生在另一批或多批循环信贷承诺正在或正在生效且到期日较长的时候，则在最早出现的到期日，所有未偿还的周转额度贷款应在该日期全额偿还(并且不得因该到期日的出现而对此类周转额度贷款的参与度进行调整)；然而，如果在该最早到期日发生时(在第2.03(M)节所述的循环信用贷款的任何偿还和信用证参与的任何重新分配生效之后)，应存在足够的未使用的扩展循环信贷承诺，以便根据在该到期日发生后仍然有效的扩展循环信贷承诺，产生相应的未偿还循环额度贷款，则应在该日期自动调整参与此类循环额度贷款的金额，并应视为仅根据相关的扩展循环信贷承诺发生此类贷款。该等周转线贷款无须在该最早到期日全数偿还。

2.05%为提前还款。

(A)不是可选的。(I)借款人在向行政代理发出通知后，可随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(A)行政代理必须在不迟于下午12：00收到通知。(1)任何提前偿还SOFR贷款的日期之前的三个美国政府证券营业日，以及(2)提前偿还基本利率贷款之日；(B)任何提前偿还SOFR贷款的本金金额应为5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍；及(C)任何提前偿还基本利率贷款的本金金额应为超过本金500,000美元或超过100,000美元的整数倍，或在每种情况下，如果低于本金金额，则为未偿还的全部本金。每份此类通知应指明预付款的日期和金额，以及要预付的贷款类型(S)，如果SOFR贷款是预付的，则应指明此类贷款的利息期(S)，否则应采用行政代理合理接受的形式。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人在该预付款中按比例分摊的金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前还款，通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付；但根据本节发出的提前还款通知可说明，该通知的条件是发生其中规定的一个或多个事件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销该通知(在指定的提前还款日期或该日期之前通知行政代理)。任何SOFR贷款的预付款都应附带所有应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。在第2.17节的规限下，未偿还循环信贷贷款的每一笔预付款应根据贷款人各自在循环信贷安排中的比例份额应用于贷款人的循环信贷贷款。

(Ii)借款人可在向适用的摆动额度贷款人发出通知后(连同副本予行政代理)，在任何时间或不时自愿预付该摆动额度贷款人所作的全部或部分摆动额度贷款，而无须支付溢价或罚款；但条件是(A)该通知必须在不迟于下午1：00由适用的摆动额度贷款人及行政代理收到。(B)任何此类提前还款的最低本金金额应为100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前还款，通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付；但根据本节发出的提前还款通知可说明，该通知的条件是发生其中规定的一个或多个事件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销该通知(在指定的提前还款日期或该日期之前通知行政代理)。

(b)    [保留。]

(C)如果在任何时间由于任何原因，循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷安排，借款人应立即预付循环信贷贷款和/或现金抵押L/C债务，总额等于该超出部分；

但是，借款人不应根据第2.05(C)节的规定将L/信用证的债务变现，除非在全额预付循环信贷贷款和循环额度贷款后，循环信贷余额总额超过当时有效的循环信贷安排。

2.06%包括终止或减少承诺。

(A)不是可选的。借款人在通知行政代理人后，可终止未使用的周转额度升华、信用证升华或循环信贷承诺额，或不时永久减少周转额度升华、信用证升华或未使用的循环信贷承诺额的未使用部分；但条件是(I)行政代理人不得迟于下午12：00收到通知。在终止或减少之日前三个工作日，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超过1,000,000美元的任何整数倍，(Iii)借款人不得终止或减少(A)循环信贷安排以及本合同项下的任何同时预付款，如果循环信贷安排生效后，循环信贷余额总额将超过循环信贷安排，(B)信用证降级，如果信用证生效后，本合同项下未全额现金担保的L/C债务的未偿还金额将超过信用证升华额度，或(C)在以下情况下，在其生效以及本合同项下的任何同时预付款后，未偿还的周转额度贷款将超过周转额度升华；(4)在可行的范围内，信用证升华的每一次部分削减应根据L/信用证发行人各自的信用证承诺按比例分配给发行人。

(B)这是强制性的。如果在第2.06节规定的任何未使用的循环信贷承诺的减少或终止生效后，信用证升华或周转额度升华超过循环信贷承诺总额，则这种升华应自动减去超出的金额。

(C)继续适用减少承诺额；缴纳费用。行政代理应立即通知贷款人终止或减少第2.06节规定的周转额度升华、信用证升华或未使用循环信贷承诺的任何未使用部分。在减少贷款项下未使用的承诺额时，每一贷款人在该贷款项下的承诺额应按贷款人在该贷款项下减少的金额的比例减去。在任何总承付款终止生效之日之前应计的所有费用，应在终止生效之日支付。

2.07%用于偿还贷款。

(a)    [已保留].

(B)支持循环信贷贷款。借款人应在循环信贷贷款到期日向循环信贷贷款人的应课差饷账户行政代理偿还该日所有未偿还循环信贷贷款的本金总额。

(C)提供周转额度贷款。借款人应在(I)贷款发放后十个工作日和(Ii)到期日中较早的日期偿还每笔周转额度贷款。

2.08%引发了投资者的兴趣。

(A)在符合第2.08(B)节规定的情况下，(I)每笔SOFR贷款应在每个利息期的未偿还本金金额上计息，年利率等于该利息期的调整期限SOFR加上适用贷款的适用利率；每笔基本利率贷款应从适用借款日起对其未偿还本金产生利息，年利率等于基本利率加适用贷款的适用利率；及(Iii)每笔周转额度贷款应从适用借款日起按等于基本利率加循环信贷贷款适用利率的年利率浮动计息。

(B)：(I)尽管有上述规定，如果任何贷款的任何本金或利息或借款人根据本协议应支付的任何费用或其他金额在到期时未予支付，无论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前计入利息，年利率应在适用法律允许的最大程度上等于违约率。

(2)逾期款项的应计和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应在要求时支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。

2.09%提高了收费标准。除第2.03(H)及(I)节所述的某些费用外：

(一)取消承诺费。借款人应按照其在循环信贷安排中的比例，为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付承诺费，承诺费等于承诺费的适用利率乘以循环信贷承诺总额超过(A)循环信贷贷款余额和(B)L/C债务余额之和的每日实际金额，可按第2.17节的规定进行调整。承诺费应在可用期间内的任何时间应计，包括不满足第4.02节中的一项或多项条件的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从截止日期后的第一个工作日开始)和到期日每季度到期并支付欠款。承诺费应按季度计算，如适用费率在任何季度内发生变化，应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的该季度内的每一期间的适用费率。

(B)支付其他费用。借款人应向Truist Bank、Truist Securities，Inc.和行政代理支付各自账户的费用，金额和时间在费用函中指定的金额和时间。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.10%的利息和手续费的计算。

(A)基本利率贷款(包括参考调整后期限SOFR确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并按实际天数计算。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息，但第2.12(A)条另有规定。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。

(B)执行符合要求的变更。对于SOFR条款的使用或管理，行政代理将有权随时做出符合条件的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他任何一方的进一步行动或同意。管理代理将立即通知借款人和贷款人任何与SOFR条款的使用或管理相关的一致性更改的有效性。

2.11%提供了负债累累的证据。

(A)每个贷款人所作的信贷延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，应当以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付一份票据，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额和期限以及与之相关的付款。

(B)除第2.11(A)节所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，以证明该贷款人购买和销售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

(C)行政代理根据第2.11(B)节以及每个贷款人根据第2.11(A)节在其一个或多个账户中真诚地作出的任何记项，应为借款人根据本协议和其他贷款文件应支付或到期应付的本金和利息数额的表面证据，如属该等账户，则为该贷款人根据本协议和其他贷款文件应支付的本金和利息的表面证据；但行政代理或该贷款人未能在登记册或该等账户中登记或发现某一条目有误，不应限制或以其他方式影响借款人在本协议和其他贷款文件下的义务。

2.12%的人一般不会支付任何款项。

(A)对于任何反索赔、抗辩、补偿或抵销，借款人将支付的所有款项都应是免费和明确的，并且不受任何条件或扣除。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在行政代理办公室以美元和立即可用的资金支付给行政代理，并由相应贷款人的账户支付。在本合同规定的日期。行政代理将迅速将其按比例分配给每个贷款人的付款份额(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。管理代理在下午2：00之后收到的所有付款在行政代理的全权决定下，可被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。

(B)如果借款人的任何付款应在下一个营业日以外的某一天到期，则付款应在下一个营业日支付，时间的延长应反映在利息或费用(视情况而定)的计算中；然而，如果这种延期将导致在下一个日历月支付SOFR贷款的利息或本金，则该付款应在紧接的前一个营业日支付。

(C)除非借款人或任何贷款人在要求其向行政代理支付任何款项的日期之前通知行政代理，借款人或贷款人(视属何情况而定)不会付款，否则行政代理可假定借款人或贷款人(视属何情况而定)已及时付款，并可(但不必如此要求)向有权获得付款的人提供相应的金额。如果事实上没有以立即可用的资金向行政代理支付此类款项，则：

(I)如借款人未能支付上述款项，则每一贷款人应应要求立即向行政代理偿还该假定付款中以即时可用资金提供给该贷款人的部分，连同自行政代理向该贷款人提供该款项之日起(包括该日)至该款项以立即可用资金偿还给行政代理之日起的每一天的利息，该利息的年利率等于联邦基金利率和行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规则所确定的利率中的较大者。行政代理机构通常收取的与上述事项有关的加工费或类似费用；和

(Ii)在任何贷款人未能支付此类款项的情况下，该贷款人应应要求立即向行政代理人支付上述款项的数额，以及从行政代理人向借款人提供该款项之日起至行政代理人收回该款项之日为止的利息(“补偿期”)，年利率等于联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业补偿规则确定的利率，外加行政代理人通常就上述规定收取的任何行政、处理费或类似费用。如果该贷款人向行政代理支付了该金额，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在适用的借款中。如果该贷款人没有应行政代理人的要求立即支付该数额，行政代理人可向借款人提出要求，借款人应向行政代理人支付该数额以及补偿期的利息，年利率等于适用于适用借款的利率。本条款不得视为免除任何贷款人履行其承诺的义务或损害行政代理或借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。

行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于第2.12(C)条所规定的任何欠款的通知应是决定性的，没有明显的错误。

(D)如果任何贷款人根据本条第二条前述规定向行政代理提供资金，用于该贷款人将提供的任何贷款，而行政代理因第四条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款豁免而无法向借款人提供此类资金，则行政代理应将该等资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息退还给该贷款人。

(E)履行本协议项下贷款人的义务，即根据第10.04(C)节发放贷款并为参与信用证和周转额度贷款提供资金，以及支付款项，这些义务是几个而不是共同的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期发放贷款、为此类参与提供资金或根据本条款要求的第10.04(C)款支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第10.04(C)款提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。

(F)本协议任何规定均不得被视为任何贷款人有义务以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人关于其已经或将以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金的陈述。

(G)在借款人据此授权每家贷款人在根据本协议到期时未向该贷款人支付欠款的情况下，或在贷款人的情况下，根据该贷款人持有的票据，不时从借款人在该贷款人的任何或所有账户中扣除任何如此到期的款项。

(H)在行政代理根据本协定或任何其他贷款文件收到的任何付款不足以全额支付所有到期和应付款项的情况下

在任何日期，根据本协议和其他贷款文件向代理人和贷款人支付的款项，应由行政代理分配，并由代理人和贷款人按第8.03节规定的优先顺序使用。如果行政代理在贷款文件没有明确规定资金运用方式的情况下，收到用于偿还贷款当事人在贷款文件项下或与贷款文件有关的义务的资金，行政代理可以，但没有义务，按照贷款人在(I)当时所有未偿还贷款的未偿还金额和(Ii)当时所有L/信用证未偿还债务的未偿还金额中的比例，选择将此类资金分配给每个贷款人，用于偿还或预付当时欠该贷款人的此类未偿还贷款或其他债务。

2.13%支持支付共享。除下一款明确规定外，如果任何贷款人因其发放的贷款或参与L/信用证债务或其持有的周转额度贷款而获得超过其应课税额份额(或本协议项下预期的其他份额)的任何付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权、反请求权或其他方式)，该贷款人应立即(A)将该事实通知行政代理，并(B)向其他贷款人购买(面值现金)其发放贷款的参与权和/或其持有的L/C债务或周转额度贷款参与权(视属何情况而定)，或作出必要的其他公平调整，以使购买贷款人按比例分摊就该等贷款或该参与权(视情况而定)的超额付款；但是，如果此后在第10.05节所述的任何情况下(包括根据购房贷款人酌情达成的任何和解)或其他情况，向购房贷款人追回全部或部分超额付款，则在该范围内，该项购买应被撤销，其他各贷款人应向购房贷款人偿还为此支付的购货价款，连同一笔相等于该还款贷款人的应课差饷租值的款额(根据(I)该还款贷款人须偿还的款额与(Ii)向购入贷款人收回的总款额的比例)，而购入贷款人就所收回的总款额已支付或须支付的任何利息或其他款额，无须再加利息。借款人同意，从另一贷款人手中购买参与权的任何贷款人可在法律允许的最大范围内，就此种参与权充分行使其所有付款权利(包括抵销权，但须受第10.08条的约束)，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样；此外，只要贷款文件规定的义务未被加速履行，任何适当贷款人收到的任何超额付款应仅与其他适当贷款人按比例分摊。行政代理将保留根据本节购买的参与记录(在没有明显错误的情况下，该记录应是决定性的和具有约束力的)，并在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本节规定购买参与权的每一贷款人有权在购买之日起和购买后根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通知，其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有人相同。

本节的规定不得解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Y)第2.16节规定的现金抵押品的运用，或(Z)贷款人因将其在L/C债务或回旋贷款中的任何参与或次级参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款，但对借款人或其任何关联方的转让除外(本节的规定应适用)。

2.14%的循环承诺额增加。

(A)只要没有违约发生且仍在继续，且不会因违约而导致违约，借款人在通知行政代理后，可在截止日期后不时请求以与现有循环信贷承诺相同的条件增加循环信贷承诺额(每次增加循环信贷承诺额的请求均为“循环信贷承诺增加”)；但(I)任何此类增加请求的最低金额应为10,000,000美元(除非行政代理另有同意)以及(Ii)

在截止日期后不时增加的循环信贷承诺总额(连同根据第2.15节增加的定期承诺金额)不得超过(X)$175,000,000加上(Y)不会导致在产生此类额外债务之前的最近完成的参考期的综合第一留置权担保杠杆率按形式超过2.75：1.00的额外金额(决定时不影响根据第(X)款同时发生的任何金额，但生效)。对于所有同时增加的循环信贷承诺和所有同时增加的定期承诺的本金总额(无论是否提取)，以及与此相关的任何其他交易(包括任何收购，处置和/或产生或偿还其他债务)；只要理解并同意，在使用第(X)款下的任何可用金额之前，可以使用第(Y)款下的金额。如果借款人可以向现有贷款人或作为合格受让人的新贷款人申请额外的循环信贷承诺，并且在签署合并协议时，这些合格受让人应成为本协议项下的循环信贷贷款人。对于所有此类新的循环信贷承诺，应相应修改附表2.01。除非贷款人同意，否则贷款人没有义务提供任何新的循环信贷承诺，借款人也没有义务向任何现有贷款人提供增加循环信贷承诺的机会。

(B)在根据第2.14节增加承诺的情况下，行政代理和借款人应确定生效日期(“增加生效日期”)和增加的最终分配。行政代理应迅速通知借款人和贷款人关于该项增加的最终分配和增加生效日期。作为增加贷款的先决条件，借款人应向行政代理提交一份每一贷款方的证书，其日期为增加生效日期，由该贷款方的一名负责人签署：(I)证明并附上该借款方通过的批准或同意增加的决议，以及(Ii)就借款人而言，证明在实施增加之前和之后，(A)第V条和其他贷款文件中包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(或，任何该等陈述及保证在增加生效日期当日及截至该日期在各方面均受“重要性”或“重大不利影响”或类似条款的限制，除非该等陈述及保证特别提及较早日期，在此情况下，该等陈述及保证在该较早日期在所有重要方面均属真实及正确(或任何该等陈述及保证在所有方面均受“重要性”或“重大不利影响”或类似条款限制)，且就本第2.14节而言，第5.05节(A)和(B)款中包含的陈述和担保应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新报表，(B)不存在违约和(C)借款人应在产生此类额外债务之前的最近完成的参考期的基础上，按形式遵守第7.10节中规定的每一财务契约(仅为此目的，所有同时增加的循环信贷承诺额及定期承诺额的全额于增加生效日期支取，并于该日期完成任何相关交易)。

(C)在每个增加生效日期，(I)借款人应预付在该增加生效日期未偿还的循环信贷贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额)，包括用新的循环信贷借款的收益，以保持循环信贷贷款可与因本第2.14节项下承诺的任何非应计增加而产生的任何修订比例股份(关于循环信贷安排)进行评级所必需的范围内，和(Ii)如果根据第2.03(C)(Iii)节规定有任何L/C预付款未偿还，或根据第2.04(C)(Ii)节规定参与循环额度贷款的任何活动仍未完成，则每个额外的循环信用贷款人和每个增加循环信贷承诺的现有循环信用贷款人应垫付L/C预付款或为此类参与循环额度贷款提供资金，在每种情况下，均应偿还L/C预付款或参与现有循环信用贷款人的循环额度贷款而不增加其循环信用额度承诺。在必要的范围内，使该等L/C的垫款及参股可按任何经修订的比例股份(就循环信贷安排而言)进行评税，而该等按比例股份是因根据本第2.14节作出的承诺的任何不可评税增加而产生的。为免生疑问，双方理解并同意，借款人可向提供循环信贷承诺增加的每家贷款人支付费用(包括预付费用)。

(D)本节应取代第2.13节和第10.01节中与之相反的任何规定。

2.15%增加了增量定期承诺。

(A)在不违反第1.09节关于为有限条件收购提供资金的任何期限承诺增加的规定的情况下，借款人在通知行政代理后，可在截止日期后不时请求增加现有增量定期贷款的本金总额(每个请求均为“定期贷款增加”)和/或增加一个或多个新的定期贷款安排(每个请求均为“增量定期贷款”)(每个此类请求增加定期贷款和/或增量定期贷款均为“定期承诺增加”)；但(I)任何有关增加定期承诺额的要求应至少为25,000,000美元(除非行政代理另有协议)及(Ii)在截止日期后不时生效的定期承诺额增加的总额(连同根据第2.14节所增加的循环信贷承诺额)不得超过相等于(X)$175,000,000加上(Y)不会导致综合第一留置权担保杠杆率的额外金额。任何额外债务的情况，其收益将用于基本上同时进行的有限条件收购，LCA测试日期)在实施任何此类发生(在不实施根据第(X)款同时发生的任何金额，但实施所有同时增加的定期承诺和循环信贷承诺的本金总额(无论提取或未提取)，而不利用上文第2.14(A)节第(X)款或但书(Ii)(X)中的金额)后，按形式超过2.75：1.00)；但应理解并同意，在使用第(X)款下的任何可用金额之前，可以使用第(Y)款下的金额。任何递增定期融资的到期日不得早于循环信贷融资当时生效的到期日，如果晚于任何先前的递增定期融资的到期日；但任何由惯常过渡融资组成的债务应被视为满足这一要求，只要这种债务自动转换为满足本句的长期债务即可。与任何增量定期贷款有关的增量定期贷款的摊销速度不应比任何先前增量定期贷款的季度分期付款更快(以摊销为初始本金的百分比确定)；但任何由惯常过渡贷款组成的债务应被视为满足这一要求，只要这种债务自动转换为满足本句话的长期债务。有关任何增量定期贷款的增量定期贷款应与贷款享有同等的偿还权，与其他贷款享有同等的抵押品担保权利，并应仅由担保人担保。任何增加定期贷款的条款和条件(包括到期日、摊销、利率和支付权、担保和抵押品)应与增加的定期贷款相同。

(B)允许借款人可以要求现有贷款人或作为合格受让人的新贷款人增加额外的期限承诺。除非贷款人同意，否则贷款人没有义务提供任何期限承诺增加，借款人也没有义务向任何现有贷款人提供提供任何期限承诺增加的机会。任何同意增加定期承诺的合格受让人或新贷款人，在签署联合协议或增量修正案(视情况而定)后，应成为本协议项下的增量定期贷款人。对于任何期限承诺的增加，其条款应在本协议的修正案(“增量修正案”)中阐明，并在适当情况下规定由贷款方、行政代理和适用的增量定期贷款贷款人签署的其他贷款文件，这些增量修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和行政代理合理认为必要或适当的其他贷款文件进行修订，以实施本第2.15节的规定。如果任何增量定期贷款是为了贷款人的利益而添加任何财务维护契约，则只要该财务维护契约也是为了本合同项下的其他贷款人的利益而添加的，则不需要行政代理或任何其他贷款人的同意。

(C)如果根据第2.15节的规定增加任何期限承诺，行政代理和借款人应确定生效日期(“递增”

生效日期“)，并增加这种期限承诺的最终分配。行政代理应迅速通知借款人和贷款人有关增加的最终拨款和递增生效日期。作为增加贷款的前提条件，在符合第1.09节关于为有限条件收购提供资金的任何定期承诺增加的规定的情况下，(I)借款人应向行政代理提交由贷款方负责人签署的、日期为增量生效日期的每一贷款方的证书(每家贷款人有足够的复印件)(A)证明并附上该贷款方批准或同意此类增加的决议，以及(B)在借款人的情况下，证明(1)满足第4.02节规定的借款条件，(2)借款人应在最近完成的参考期内按形式遵守第7.10节规定的各项财务契约(仅为此目的，假设所有同时增加的定期承诺和循环信贷承诺的全部金额在递增生效日期支取，且任何相关交易在该日期完成)，以及(Ii)每个担保人应重申其在担保项下的义务。

(D)本节应取代第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。

2.16%为现金抵押品。

(A)支持某些信用支持活动。在行政代理人或任何L/信用证出票人的要求下，(I)如果该L/信用证出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款已导致L/信用证借款，或(Ii)如果在信用证到期日，因任何原因仍有任何L/信用证债务未偿还，则在任何情况下，借款人应立即将当时未偿还的所有L/信用证债务变现。在任何时候，如果存在违约贷款人为循环信贷贷款人，应行政代理或任何L/C发行人的要求，借款人应立即向行政代理交付足以覆盖所有前置风险的现金抵押品(在第2.17(A)(Iv)节生效后)以及该违约贷款人提供的任何现金抵押品。

(B)担保权益的正式授予。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在行政代理的冻结、无息存款账户中。借款人，在任何贷款人提供的范围内，特此为行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益，所有这些都是根据第2.16(C)节可适用的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求，或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务，则借款人或相关违约贷款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他行政费用。

(C)在申请之前，根据本协议第2.16节或第2.03、2.04、2.05、2.17节或第2.03、2.04、2.05、2.17节中的任何一项或就信用证提供的现金抵押品、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务，应在本协议可能规定的任何其他财产应用之前持有和使用，以满足具体的L/C义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)和为其提供现金抵押品的其他义务。

(D)正式发布。为减少预付风险或担保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(1)消除适用的预付风险或产生这种风险的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或酌情终止其受让人以下各项的违约贷款人地位)

符合第10.06(B)(Vi)节)或(Ii)行政代理人善意确定存在多余的现金抵押品；但是，前提是(A)由贷款方或其代表提供的现金抵押品不得在违约持续期间解除(并且在第2.16节规定的申请之后，可根据第8.03节的其他规定予以运用)，以及(B)提供现金抵押品的人和L/C发行人可以约定，不得解除现金抵押品，而应持有现金抵押品，以支持未来的预期预付风险或其他义务。

2.17%的银行出现违约。

(A)进行适当的调整。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

(I)任何豁免和修改。他们认为，违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到限制，如“所需贷款人”的定义和第10.01节所述。

(Ii)付款的重新分配。行政代理根据本协议收到的本金、利息、手续费或其他任何款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八条或其他规定，包括违约贷款人根据第10.08条向行政代理提供的任何款项)，应在行政代理决定的一个或多个时间使用：第一，用于支付违约贷款人在本协议项下欠行政代理的任何款项；第二，按比例支付违约贷款人在本合同项下欠L/信用证出票人或摆动额度贷款人的任何款项；第三，如果行政代理人如此决定或应L/C出票人的要求，作为参与任何信用证的违约贷款人未来资金义务的现金抵押品；第四，根据借款人的请求(只要不存在违约)，为行政代理人确定的违约贷款人未能按本协议规定为其提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和借款人有此决定，将存放在无息存款账户中，并按比例发放，以便(X)履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来资金义务，以及(Y)根据第2.16节的规定，现金抵押L/C发行人关于根据本协议签发的未来信用证的违约贷款人的未来风险；第六，任何贷款人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人支付的任何款项；第七，借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的针对该违约贷款人的任何判决而应向借款人支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果该项付款是对任何贷款或L/C借款的本金的支付，而该违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金，并且(B)该等贷款或L/C借款是在满足或免除第4.02节所述条件的情况下进行的，则在用于向该违约贷款人的任何贷款或L/C借款偿付之前，该项付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和L/C借款。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.17(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(三)取消部分收费。违约贷款人(A)无权根据第2.09(A)条在该贷款人是违约贷款人的任何期间获得任何承诺费(否则借款人不应被要求支付任何此类费用

将被要求支付给违约贷款人)和(B)根据第2.03(H)节的规定，其收取信用证费用的权利将受到限制。

(Iv)鼓励按比例重新分配股份，以减少正面风险敞口。在发生违约的循环信用贷款人的任何期间，为了计算每个非违约循环信用贷款人根据第2.03和2.04节收购、再融资或为参与信用证或循环额度贷款提供资金的义务的金额，应在不影响该违约贷款人的循环信贷承诺的情况下按比例计算每个非违约循环信用贷款人的比例份额，但仅限于这种重新分配不会导致任何贷款人的循环信用贷款总额，加上该贷款人在所有L/C债务未偿还金额中的比例份额。加上该贷款人在所有回旋额度贷款余额中的比例份额，以超过该非违约贷款人的循环信贷承诺。除第10.22节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。

(V)使用现金抵押品，偿还摆动额度贷款。如果上文第(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付与摆动额度贷款人的额度相等的回旋额度贷款，其次，根据第2.16节规定的程序，将L/C发行人的额度风险进行现金抵押。

(B)向违约贷款人Cure提供资金。如果借款人、行政代理人、摆动额度贷款人和L/C发行人自行决定书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，行政代理人将以此方式通知各方，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其按比例持有的贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与按比例持有(不执行第2.17(A)(Iv)条)，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除受影响各方另有明确协议外，本协议项下从违约贷款人更改为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索偿。

2.18%为到期日的延长。

(A)即使本协议有任何相反规定，借款人根据借款人不时向所有贷款人提出的一批类似到期日的增量定期贷款或类似到期日的循环信贷承诺的一个或多个要约(每个，“延期要约”)，在每种情况下按比例(根据各自相同到期日的增量定期贷款或循环信贷承诺的未偿还本金总额，视情况而定)，借款人可根据相关延期要约的条款，不时延长任何增量定期贷款和/或循环信贷承诺的到期日，并以其他方式修改该等增量定期贷款和/或循环信贷承诺的条款(包括通过增加或降低就该增量定期贷款和/或循环信贷承诺(和/或相关余额)应付的利率或费用和/或修改关于该贷款人的增量定期贷款的摊销时间表)(每项“延期”和每组增量定期贷款或循环信贷承诺，视情况而定，以及最初的增量定期贷款和最初的循环信贷承诺(在每一种情况下都没有如此延长)，作为“部分”；任何延长的定期贷款应构成增量定期贷款与增量定期贷款的单独部分

(I)只要满足下列条款：(I)在将延期要约的要约文件交付给贷款人时，不会发生违约或违约事件，且第五条和其他贷款文件中所包含的陈述和担保在所有重要方面都应真实无误(或者，只要任何此类陈述和担保具有“重要性”或“重大不利影响”或类似条款的资格，在所有方面)在与延期要约有关的要约文件交付给贷款人时并截至该日期为止，除非该陈述和保证明确提及较早的日期，在该情况下，该陈述和保证在该较早的日期在所有重要方面都是真实和正确的(或者，在任何该等陈述和保证在所有方面具有“重要性”或“重大不利影响”或类似条款的范围内)，且就本第2.18节而言，第5.05节(A)和(B)款中包含的陈述和担保应被视为分别指根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新报表，(Ii)除利率、费用和最终到期日外，任何循环信贷贷款人(“延长循环信贷贷款人”)根据延期(“延长循环信贷承诺”)延长的循环信贷承诺，以及相关的未偿还款项，应为循环信贷承诺(或相关未偿还贷款，视情况而定)，其条款与原始循环信贷承诺(及相关未清偿款项)相同；但(A)在符合第2.03(M)和2.04(G)节的规定的情况下，凡在到期日之后到期或到期的循环额度贷款和信用证，如有较长到期日的延长循环信贷承诺，所有循环额度贷款和信用证应由所有有循环信贷承诺的贷款人按照其在循环信贷安排中的比例份额按比例参与(第2.03(M)和2.04(G)节规定的除外，(B)本合同项下的循环信贷承诺(包括延长的循环信贷承诺和任何原有的循环信贷承诺)和任何原有循环信贷承诺项下的循环信贷承诺应按比例进行(除非行政代理另有同意，否则不包括(1)以不同利率支付延期循环信贷承诺(和相关余额)的利息和费用，以及(2)在非延期循环信贷承诺到期日要求的偿还)，以及(B)本合同项下的循环信贷承诺(包括延长的循环信贷承诺和任何原始循环信贷承诺)的到期日不得超过三个。(3)除利率、费用、摊销、最终到期日、保费、规定的提前还款日期和参与提前还款外(除紧随其后的第(Iv)、(V)和(Vi)款另有规定外，应由借款人决定并在相关延期要约中列明)，任何依据任何延期而延期的增量定期贷款贷款人的增量定期贷款(“延期定期贷款”)的条款应与受该延期要约规限的增量定期贷款部分相同，(Iv)根据第2.07节适用于原始到期日之前的递增定期贷款的适用摊销时间表不得增加，(V)任何延期定期贷款的加权平均到期日不得短于(延期前)适用的递增定期贷款的剩余加权平均到期日，(Vi)任何延期定期贷款可以按比例或低于比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何自愿或强制性偿还或预付款，在每种情况下，如各自的延期要约中所规定的那样，(Vii)如适用的递增定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的适用递增定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的本金总额，而适用的递增定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)已接受有关的延期要约，则该等递增定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的适用本金总额，须超过借款人根据该延期要约提出予以展期的适用的递增定期贷款或循环信贷承诺(视属何情况而定)的最高本金总额，根据递增定期贷款人或循环信贷贷款人(视情况而定)接受展期要约的相应本金金额(但不超过实际持有的记录)，应按比例延长至最高金额，与展期有关的所有文件应与前述一致。为免生疑问，任何贷款人不得参与任何延期，任何未能同意延期要约的贷款人应被视为拒绝了该延期要约，任何非参与贷款人的贷款和承诺应在适用的到期日到期(且承诺终止)。

(B)对于借款人根据本第2.18节完成的所有延期，(I)就第2.05节而言，此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款，以及(Ii)每一延期要约的最低本金总额应为50,000,000美元，即任何或所有适用部分的递增定期贷款或循环信贷承诺(视情况而定)(除非(X)行政代理全权酌情同意，或(Y)延期要约旨在将递增定期贷款或循环信贷承诺延长至与先前延期要约相同的到期日)。行政代理和贷款人特此同意本第2.18条所规定的延期和其他交易(为免生疑问，包括按照相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或经延长的循环信贷承诺的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款(包括第2.05和2.13条)或任何其他可能禁止本第2.18条所述任何此类延期或任何其他交易的贷款文件的要求；但为免生疑问，上述同意不得视为接受行政代理或任何贷款人提出的任何特定延期提议。

(C)贷款人在此不可撤销地授权行政代理与借款人(未经任何其他人同意)签订本协议和其他贷款文件的必要修正案，以便就如此延长的循环信贷承诺或增量定期贷款建立新的部分或子部分，以及行政代理和借款人合理地认为与设立该等新部分或分部分相关的必要或适当的修订，在每种情况下，修订条款均与本第2.18节一致。尽管有上述规定，行政代理和抵押品代理均有权(但无义务)就第2.18(C)款所述修正案的起草和实施方式征求所需贷款人的意见或同意，如果行政代理寻求此类建议或同意，则应允许其根据该等所需贷款人实际收到的任何指示与借款人进行此类修改，并有权避免与借款人进行此类修改，除非且直到其收到此类建议或同意，应理解为本条款仅涉及实施方式；但前提是，无论行政代理或抵押品代理是否要求任何此类建议或同意，行政代理或抵押品代理在本合同项下与借款人签订的所有此类修改应对贷款人具有约束力和终局性。

(D)对于任何延期，借款人应向行政代理人提供至少十个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)的事先书面通知，并应同意行政代理人可能制定或可接受的程序(如果有)，在每种情况下，均应合理行事以实现本第2.18节的目的。

第三条
税收、收益保护和非法

3.01%为免税。

(A)任何贷款方根据任何贷款文件向行政代理人或任何贷款人或为行政代理人或任何贷款人的账户支付的任何和所有款项应免税、清缴和不扣除税款，就行政代理人和每一贷款人而言，不包括(I)对其净收入(不论面额如何)或毛收入或特许经营税征收或以其衡量的税款，在每种情况下(A)由美国或任何司法管辖区(或其任何政治分区)根据行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)的法律征收，行政代理人或该贷款人设有贷款办事处或其主要办事处，或(B)其他关连税项、(Ii)分行利得税及任何类似税项，由美国或任何其他司法管辖区征收，而任何该等贷款办事处或主要执行办事处所在的司法管辖区，或该行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)被视为经营业务的任何其他司法管辖区，(Iii)就贷款人而言，对应付给贷款人或为贷款人账户支付的金额征收的美国联邦预扣税的金额，涉及贷款或承诺中的适用权益，根据在(A)贷款人获得该权益之日有效的法律

在贷款或承诺中(借款人根据第3.06(C)节提出的转让请求除外)或(B)该贷款人变更其贷款办事处，但根据本第3.01(A)条，在紧接该贷款人成为本合同一方之前应向该贷款人的转让人或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前向该贷款人支付与该税项有关的款项除外，(Iv)贷款人或行政代理人未能遵守第10.14(A)节和(V)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税(对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款文件下的任何义务而征收的或与之相关的所有此类非排除税，以下称为“补偿税”，以及所有此类不包括的税，以下称为“除外税”)。如果任何适用法律要求任何扣缴义务人从任何借款方在任何贷款单据下的任何义务支付给行政代理人或贷款人的任何款项中扣除或预扣任何税款，则(W)如果该税项是补偿税，则适用的贷款方应付的税款应按需要增加，以便在进行所有必要的扣除(包括适用于根据第3.01(A)条应支付的额外款项的扣除)后，行政代理人或该贷款人(视情况而定)收到的金额等于其在没有进行此类扣除的情况下本应收到的金额，(X)该扣缴义务人有权作出这种扣除和扣缴，(Y)该扣缴义务人应按照适用法律及时向有关税务机关或其他政府当局支付扣除或扣缴的全部款项，和(Z)在向该政府当局支付该款项之日起30天内，该扣缴义务人应向该行政机关(后者应将该收据转发给适用的贷款人)或该贷款人(视属何情况而定)提供一份收据的正本或经核证的副本，以证明已就该收据付款，或其他合理地令行政代理人满意的付款书面证据。

(B)此外，贷款各方同意支付任何及所有现有或未来的印花税、法院税或单据税，以及任何其他消费税、财产税、无形或抵押记录税或类似的收费或征费，这些税项或类似的收费或征费是因根据任何贷款文件支付的任何款项，或因任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记，或与任何贷款文件有关的其他方面(下称“其他税项”)而产生的。

(C)每一贷款方均同意全额赔偿行政代理人及每一贷款人就任何贷款方根据任何贷款文件或因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因此而支付的任何赔偿税款和其他税款(包括任何司法管辖区就本节下的应付金额征收或声称的任何赔偿税款或其他税款)，在每种情况下由行政代理人或该贷款人支付的范围内，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论该等赔偿税款或其他税款是否由有关政府当局正确或合法征收或声称。第3.01(C)条规定的付款应在贷款人或行政代理提出付款要求之日起30天内支付。如无明显错误，贷款人或行政代理向借款人交付的列明此类付款金额的证明应为决定性的。

(D)如果任何贷款人或行政代理人根据其善意行使的单独裁量权确定其已收到任何贷款方已支付的补偿税或其他税款的退款，或任何贷款方已根据本第3.01节对任何贷款人或行政代理人(视属何情况而定)进行了赔偿，则该贷款人或行政代理人(视情况而定)应在收到该款项后30天内，在扣除该贷款人或行政代理人所发生的任何费用或对其征收的任何补偿税或其他税项后，向适用的贷款方支付退款金额；但贷款方同意，应贷款人或行政代理机构的要求，在贷款人或行政代理机构被要求向有关政府当局偿还退款(或部分)时，立即将退款金额(或部分)退还给贷款人或行政代理机构(连同与此相关的任何适用罚款、利息或其他收费的金额)。尽管有上述规定，(I)任何贷款方无权查看任何贷款人或行政代理人的税务记录或财务信息(或任何其他被视为保密的税款)，以及(Ii)为免生疑问，行政代理人或任何贷款人均无义务要求退还任何贷款方已支付的补偿税或其他税款。即使第(D)款有任何相反的规定，在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不会被要求支付任何

根据本条款(D)向任何贷款方支付赔偿金或导致退款的额外金额时，行政代理或该贷款人的税后净额将低于该行政代理或该贷款人。

(E)根据第3.01(A)节的规定，行政代理可以扣缴任何贷款文件下的任何付款中需要扣除和预扣的任何税款，包括任何贷款方都不需要支付额外金额的税款。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿该行政代理人，且不限制贷款方这样做的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守条款10.06中有关维持参与者登记册的规定而产生的任何税款、以及(Iii)在每种情况下该行政代理人应支付或支付的与任何贷款文件有关的任何除外税款，分别向该行政代理人作出赔偿。以及由此产生的或与此有关的任何合理开支，不论该等税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或申索。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给贷款人的任何金额，以抵销根据本条款(E)应支付给行政代理的任何金额。贷款人在本条(E)项下的义务应在承诺终止、本条款项下所有其他义务的偿还和行政代理人辞职后继续存在。

3.02%是非法的。如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室对其利息由SOFR、SOFR参考利率、SOFR期限或经调整期限SOFR确定或根据SOFR、SOFR参考利率、SOFR期限或经调整期限SOFR确定或收取利息，或根据SOFR、SOFR参考RAE、SOFR条款或经调整期限SOFR确定或收取利息是非法的，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，(I)该贷款人有任何义务发行、作出、维持、资助、对SOFR贷款或继续收取利息或将基本利率贷款转换为SOFR贷款应暂停；(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款(其利率是参考基本利率的调整后期限SOFR部分确定的)是非法性的，则该贷款人的基本利率贷款的利率(如有必要)应由行政代理确定，而无需参考基本利率的调整期限SOFR部分，在每种情况下，直至该贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在为止。在收到该通知后，(X)借款人应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付或(如果适用)将该贷款人的所有SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款应由该行政代理决定，而无需参考基本利率的调整后期限SOFR部分)，或者在利息期限的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该SOFR贷款到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持此类SOFR贷款，并且(Y)如果该通知断言该贷款人根据调整后的期限SOFR确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其调整期限SOFR部分，直到该贷款人书面通知管理代理该贷款人根据调整后的期限SOFR确定或收取利率不再违法。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。每个贷款人同意指定一个不同的贷款办公室，如果这样的指定将避免该通知的需要，并且在该贷款人的善意判断下，不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，或在其他方面对该贷款人不利。

3.03%表示无法确定利率。

(A)如果就任何SOFR贷款请求或转换或继续申请，(I)行政代理确定(A)美元存款不是

向相关银行间市场上的银行提供的此类SOFR贷款的适用金额和利息期，或(B)不存在足够和合理的手段来确定就拟议的SOFR贷款或与现有或拟议的基本利率贷款有关的任何请求的利息期间的调整期限SOFR，前提是在该时间或该利率期间不会发生基准过渡事件，或(Ii)行政代理或所需贷款人确定，出于任何原因，就建议的SOFR贷款的任何请求的利息期间的调整期限SOFR没有充分和公平地反映该贷款人为此类SOFR贷款提供资金的成本。行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。此后，贷款人发放或维持SOFR贷款的义务将被暂停(以受影响的SOFR贷款或利息期间为限)，如果上一句中描述的关于基本利率的调整后期限SOFR部分的确定，应暂停使用调整后期限SOFR部分来确定基本利率，直到行政代理(或在第3.03(A)节(Ii)款中描述的所需贷款人的决定的情况下，直到行政代理应被要求的贷款人的指示)撤销该通知。在收到该通知后，(X)借款人可以(在受影响的SOFR贷款或利息期的范围内)撤销任何未决的借入、转换或延续SOFR贷款的请求，否则将被视为已将该请求转换为借入其中指定金额的基本利率贷款的请求，以及(Y)任何未偿还的受影响的SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为基本利率贷款。

(B)更换新的基准。

(I)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准替换日期发生在当时基准的任何设置之前，则(X)如果根据基准替换日期定义的第(A)条确定了基准替换，则该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件下就该基准设置和后续基准设置替换该基准，而不对该基准设置进行任何修改，或采取进一步行动或征得任何其他当事人的同意。应修改本协议或任何其他贷款文件以及“调整期限SOFR”的定义，以删除在任何计算中将期限“SOFR调整”添加到期限SOFR中，以及(Y)如果根据基准替换日期的“基准替换”定义(B)条款确定了基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后，就本协议项下和任何贷款文件中关于任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意的情况下，将向贷款人提供通知。如果基准替换为Daily Simple SOFR，则所有利息将按月支付。

(Ii)就本第3.03节而言，任何掉期合同均不应被视为“贷款文件”。

(C)更新符合变化的基准替换。在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(D)发布正式通知；决定和确定标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。行政代理将根据第(X)节的规定通知借款人删除或恢复基准的任何期限

3.03(E)和(Y)任何基准不可用期间的开始。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第3.03条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第3.03条明确要求的除外。

(E)如果无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务，或者(B)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受到其不具有或将不具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(F)确定基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间借入、转换或继续发放、转换或继续SOFR贷款的任何未决请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为基本利率贷款的请求。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。

3.04%用于增加成本；SOFR贷款准备金。

(A)减少一般增加的费用。如果法律有任何变更，应：

(I)对任何贷款人或任何L/信用证发行人的资产、在任何贷款人或其账户的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险收费或类似要求；

(Ii)不必让行政代理人、任何贷款人、任何L/信用证出票人或任何其他收款人就任何贷款方的任何义务或由于其任何义务而支付任何税项(不包括税项定义第(Iii)至(V)款所述的税项(A)补偿税、(B)免税定义第(Iii)至(V)款所述的税项和(C)关连所得税)，或对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项；或

(Iii)不得向任何贷款人或任何L/信用证发行人强加影响本协议或SOFR贷款的任何其他条件、成本或费用，或任何信用证或参与其中的任何信用证(税项除外)；

上述任何一项的结果应是增加贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款(或，在上文第(Ii)款的情况下，为任何贷款)确定利息的成本，或增加维持其提供任何此类贷款的义务的成本，或增加该贷款人或L信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务)，或

为减少贷款人或L汇票出票人已收到或应收的任何款项(本金、利息或任何其他金额)，则应贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)的要求，借款人应向该贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(B)取消资本金要求。如果任何贷款人或任何L/C发行人确定，任何影响该贷款人或该L/C发行人或该贷款人或该贷款人或该L/C发行人的控股公司(如果有)的关于资本金或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协议的结果而降低该贷款人或该L/C发行人的资本或该L/C发行人的控股公司的资本的回报率，该贷款人的承诺或该贷款人所作的贷款，或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款，或该L/C发行人签发的信用证，低于该贷款人或该L/C发行人或该L/C发行人的控股公司如无法律上的改变所能达到的水平(考虑该贷款人或该L/C发行人的政策以及该发行人或该L/C发行人的控股公司关于资本充足性或流动性要求的政策)，则不时：应上述出借人或上述L汇票出票人的要求，借款人将向上述贷款人或上述L汇票出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或上述L/信用证出票人或该L/C出票人的控股公司所遭受的任何此类减记。

(三)开具报销证明。出借人或L/信用证出票人出具的、列明本第3.04节(A)或(B)款规定的对该出借人或L/出票人或其控股公司(视情况而定)所需赔偿金额并交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到上述凭证后10天内，向上述贷款人或上述L/信用证出票人(视属何情况而定)支付上述凭证上显示的到期金额。

(D)防止请求的延误。任何贷款人或任何L/信用证出票人未能或迟延依照本第3.04节前述规定要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或该L/信用证出票人要求赔偿的权利；但在贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之前九个月以上，借款人或上述L/信用证出票人(视属何情况而定)将引起的费用增加或减少通知借款人或L/信用证出票人要求赔偿的意向除外(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则除外，则上述九个月期限应延长至包括其追溯力的期限)。

3.05%要求赔偿损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：

(A)在任何贷款(基本利率贷款除外)的利息期限的最后一天以外的某一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)继续支付、转换、支付或预付贷款；或

(B)对借款人没有在借款人所通知的日期或款额预付、借入、继续或转换任何贷款(基本利率贷款除外)(包括因借款人撤销任何预付、借用、继续或转换通知而引致的任何该等不能偿还的情况)的责任(该借款人没有作出贷款的原因除外)；或

(C)在借款人根据第10.16条提出请求的情况下，在利息期限的最后一天以外的某一天完成SOFR贷款的任何转让；

不包括预期利润的任何损失，但包括因清算或重新使用其为维持贷款而获得的资金或因终止贷款而支付的费用而产生的任何损失或费用

获得此类资金的存款。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。

为了计算借款人根据第3.05节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为以调整后的SOFR期限为该贷款提供了资金，无论该SOFR贷款是否实际上是通过在相关银行间SOFR市场的可比金额和可比期限内的等额存款或其他借款提供资金的。

3.06条规定了适用于所有赔偿请求的事项。

(A)在没有明显错误的情况下，任何代理人或任何贷款人根据本条第三条要求赔偿并列明根据本条款须向其支付的一笔或多笔额外金额的证书应为决定性的。在确定该金额时，该代理人或该贷款人可使用任何合理的平均和归属方法。

(B)允许每个贷款人可以通过任何贷款办公室向借款人进行任何信贷延期，但行使这一选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷延期的义务。如果任何贷款人根据第3.04款要求赔偿，或如果借款人根据第3.01款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何实质性的补偿税、其他税金或额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室，用于为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，条件是，根据该贷款人的合理判断，该指定或转让(I)将消除或大幅减少根据第3.01或3.04条(视情况而定)应支付的金额，且(Ii)不会令该贷款人承担任何未获偿还的成本或开支，否则不会对该贷款人造成重大不利。借款人同意支付任何贷款人因该项指定或转让而产生的所有合理费用和开支。

(C)如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或如果借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税、其他税项或额外金额，并且在每种情况下，相关贷款人已拒绝或无法根据第3.06(B)节指定不同的贷款办事处，则借款人可根据第10.16节更换该贷款人，前提是这种更换将导致此类赔偿或税收的减少。

3.07亿美元，继续生存。借款人在本条第三款项下的所有债务应在总承诺额终止和偿还本条款项下的所有其他债务以及行政代理人辞职或解职后继续存在。

第四条
授信延期的先决条件

截至成交日期，4.01%满足条件。贷款人和任何L信用证发行人按本合同规定的条款发放贷款或增加本信用证项下规定金额的义务，须满足或放弃下列先决条件：

(A)确认行政代理人收到下列文件，每一份应为正本或传真件(随后立即将正本交付行政代理人)，除非另有规定，每一份应由借款人的一名负责官员和其他适用贷款方妥善签立，并注明截止日期(或就政府官员证书而言，为截止日期之前的最近日期)，以及每一份形式和实质均合理地令行政代理人满意：

(I)本协议各方签署本协议的副本各一份；

(Ii)签署行政代理可能合理要求的决议或其他行动证书、任职证书和/或其他证书，以证明每一位负责官员的身份、权限和能力，以及该借款人是当事或将成为当事一方的其他贷款文件；

(Iii)提供行政代理可能合理要求的文件和证明，以证明每一贷款方(A)已正式组织或组成，包括该借款方章程的经核证、真实和正确的副本及其在截止日期生效的每一修正案，以及(B)在其所有权、租赁或财产的运营或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区内有效存在、信誉良好和有资格从事业务，但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外；

(四)本担保书各方签署的担保书副本各一份；

(V)在截止日期前至少三个工作日签署一份由借款人正式签立的以每个贷款人为受益人的要求的票据；

(Vi)签署一份实质上以本合同附件G的形式签署的担保协议(连同根据第6.12节《担保协议》交付的其他担保协议和担保协议补充材料)，连同：

(A)一份代表其中所指的质押股权和质押债务的证书和票据，以及空白签立的未注明日期的股票权力或转让文书，

(B)为完善根据担保协议设立的留置权，行政代理可能认为合理必要或适宜的适当融资报表，其格式适合根据所有管辖区的《统一商法典》提交，涵盖担保协议所述抵押品，

(C)签署一份实质上采用附件N形式的完善证书，由每一贷款当事人正式签立，

(D)UCC、美国专利商标局和美国版权局、税务和判决留置权查询或同等的报告或查询的两份副本，每一份列出所有有效的融资报表、留置权通知或类似文件(连同此类融资报表和文件的副本)，这些融资报表、留置权通知或类似文件(连同此类融资报表和文件的副本)在任何贷款方组织或维持其主要营业地点的州和县司法管辖区内存档，以及完美证书所要求的或行政代理认为必要或适当的其他查询，其中任何一项均不妨碍抵押品文件所涵盖或拟涵盖的抵押品(准许留置权除外)，以及

(E)任何贷款文件的条款所要求的保险证据，包括但不限于行政代理人合理接受的形式和细节的保险证书，描述任何贷款方所维持的保险(财产和责任)的类型和金额，在每一种情况下，将行政代理人指定为贷款人损失收款人或额外受保人(视属何情况而定)，连同注明行政代理人为贷款人损失收款人和额外受保人(视情况而定)的背书，在每种情况下，在形式和实质上合理地令行政代理人满意；

(7)两份《知识产权担保协议》，其形式和实质令行政代理合理满意，涵盖《担保协议》附表四所列事项；

(Viii)听取贷款当事人纽约特别律师Cravath，Swine&Moore LLP对行政代理人和每一贷款人的有利意见，其形式和实质应令行政代理人合理满意；

(九)中国政府、中国政府和中国政府[保留区];

(X)编制经审计的财务报表、借款人及其子公司截至2021年6月30日终了的财政季度末的未经审计的合并财务报表，以及从2021年12月31日终了的财政年度到2025年12月31日终了的财政年度的每个财政年度的财务预测，这是首席安排人合理满意的；

(Xi)在合并的基础上，在紧接交易生效之前和之后，从借款人的首席财务官那里获得一份证明借款人及其子公司偿付能力的证书，基本上采用本协议附件一的形式；

(Xii)签署由借款人的负责人员签署的证明书，证明已符合第4.02(A)及(B)条所指明的条件；

(十三)签署一份正式签署的资金支付协议，并附上一份列明本协议所得款项来源和用途的报告；

(Xiv)由行政代理人根据现有信贷协议以合理令行政代理人满意的形式和实质签署妥为签立的还款函件，连同(A)UCC-3或其他适当的终止声明，以行政代理人合理满意的形式和实质解除借款人及其附属公司的任何个人财产上的所有留置权，以及(B)行政代理人合理要求的任何其他免除、终止或其他文件；

(B)每一贷款当事人应至少在截止日期前七天向行政代理提供适用的“了解您的客户”和反洗钱法律、规则和条例(包括该法)所要求的关于借款人和担保人的文件和其他信息。

(C)借款人应在截止日期或之前支付(I)根据本条例第2.09(B)节规定在截止日期支付的所有费用和开支(包括律师向行政代理支付的合理费用和开支)和(Ii)根据第10.04(A)节规定必须支付的所有其他费用和开支，发票应在截止日期前至少三天(或借款人同意的较短时间)提交给借款人。

在不限制第9.03节最后一段规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。行政代理应立即将截止日期通知借款人和贷款人，该通知具有决定性和约束力。

4.02%向所有信用延期提供更多条件。仅受第1.09节的约束，对于为基本上同时进行的有限条件收购提供资金而产生的任何增量期限安排，每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续SOFR贷款的承诺贷款通知除外)，但须遵守以下先决条件：

(A)借款人和每一其他贷款方的陈述和保证，如第V条或任何其他贷款文件所载，或在任何时间根据本文件或与本文件相关或与之相关的任何文件中所载的陈述和保证，在信贷展期当日及截至该日期时，在各重要方面均属真实和正确，但如该等陈述和保证特别提及较早日期，则该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均属真实和正确，且就本第4.02节而言，第5.05(A)和(B)节所载的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01(A)和(B)节提供的最新陈述；但如该等陈述及保证以“重要性”或“重大不利影响”或相类似的条款加以限定，则该等陈述及保证在各方面均属真实及正确。

(B)不应存在任何违约或违约事件，也不会因建议的信贷延期或其收益的应用而导致违约或违约事件。

(C)行政代理和L/信用证出票人或摆动额度贷款人(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。

借款人提交的每一次信用延期申请(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或延续SOFR贷款的承诺贷款通知除外)应被视为一种声明和保证，即在适用的范围内，在适用的范围内，第4.02(A)和(B)节规定的条件已经或将在适用的信用延期之日得到满足或将得到满足，行政代理应已为该贷款人或该L/C发行人的账户收到一份由借款人的正式授权人员签署的、注明该信用延期日期的证书，表明该等陈述属实。

第五条
申述及保证

借款人向代理人和贷款人陈述并保证：

5.01尊重存在、资格和权力；遵守法律。借款人及其每一附属公司(A)根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律正式成立或组成，有效存在且信誉良好，(B)拥有所有必需的公司或其他组织权力和权力，以及所有必需的政府许可证、授权、同意和批准，以(1)拥有或租赁其资产并开展业务，(2)执行、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务，(C)具有适当资格，并根据其所有权所在的每个司法管辖区的法律获得许可和良好的信誉，出租或经营财产或经营其业务需要这种资格或许可证，并且(D)符合所有法律(这种遵守包括遵守1970年《有组织犯罪控制法》的《受诈骗者影响和腐败组织》一章、该法案以及与贿赂、洗钱和恐怖活动有关的所有其他法律和条例，但应排除遵守作为第5.09节主题的环境法)；但在(A)、(B)(I)、(C)或(D)款所指的情况下(就借款人及担保人而言除外)，在不能合理地预期不会有重大不利影响的范围内。

5.02没有授权；没有违规行为。每一贷款方签署、交付和履行该人是或将成为其一方的每份贷款文件，以及交易的完成，属于该贷款方的公司或其他组织权力范围内，已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款；(B)与该人作为一方的任何合同义务或影响该人或其任何财产的任何合同义务相冲突或导致任何违反或违反，或要求支付任何款项

任何人或其财产不得因(I)任何政府当局的任何命令、禁令、令状或法令，或该人或其财产所受的任何仲裁裁决所限；(C)违反任何法律；或(D)产生第7.01节明示允许的留置权以外的任何留置权，但第(B)(I)款所述的任何冲突、违约或违反事项或付款除外，只要该冲突、违约或违反事项或付款不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.03反对政府授权；其他异议。截至截止日期，对于(A)本协议或任何其他贷款文件或重大债务文件的任何借款方的签立、交付或履行或强制执行，或为完成交易，(B)任何贷款方根据抵押品文件授予的留置权，不需要或要求任何政府当局或任何其他人采取实质性的批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件。(C)根据抵押品文件设定的留置权的完善或维持(包括其第一优先权(受指明的法定留置权的规限))或(D)任何代理人或任何贷款人根据抵押品文件行使其在贷款文件下的权利或依据抵押品文件就抵押品作出的补救，但以下情况除外：(I)已妥为取得、采取、发出或作出并完全有效的授权、批准、行动、通知及存档；及(Ii)该等批准、同意、豁免、授权或其他行动、通知或存档除外，不能合理地预期其不能获得或制造会产生实质性的不利影响。

5.04%具有约束力。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付，其他每份贷款文件在根据本协议交付时均已签署并交付。本协议构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务，本协议和其他每份贷款文件在交付时将构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对作为借款方的每一方强制执行，但此种强制执行可能受到债务人救济法和一般公平原则的限制。

5.05%的财务报表；没有实质性的不利影响。

(A)经审核财务报表(I)是按照在所述期间内一致适用的公认会计原则编制的，除非其中另有明确注明；及(Ii)借款人及其附属公司于其日期的财务状况及其经营业绩在各重大方面均公平地列报，并根据在所述期间内一致应用的GAAP编制，但其中另有明确注明者除外。

(B)借款人及其附属公司截至2021年6月30日的未经审核综合财务报表：(I)在借款人及其附属公司截至2021年6月30日的未经审核综合财务报表中，(I)在所涉期间内一致适用，及(Ii)借款人及其附属公司截至其日期的财务状况及其经营业绩在各重大方面均公平列示，但在第(I)及(Ii)条的情况下，须受无脚注及正常的年终审计调整所规限。

(C)自2020年12月31日以来，没有发生过任何事件或情况，无论是个别的还是总体的，都没有或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

5.06%结束了诉讼。没有任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议悬而未决，或据借款人所知，在经过适当和勤勉的调查后，借款人或其任何子公司或其任何财产或收入在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前受到威胁，无论是针对借款人或其任何子公司，还是针对其任何财产或收入，如果个别或总体做出不利决定，可能会合理地预期会产生实质性的不利影响；但第5.06节不应适用于第5.09节所述的环境责任或其他环境事项。

5.07%表示没有违约。借款人或任何附属公司在任何合约义务下或就任何合约义务或任何合约义务的一方均无违约，而该合约义务可个别或整体合理地预期会产生重大不利影响。未发生违约，且违约仍在继续或将导致违约

完成本协议或任何其他贷款文件所规定的交易或任何其他交易。

5.08%的财产所有权；留置权；投资。

(A)确保借款人及每间附属公司在费用方面拥有良好的记录及可出售的业权，而该等业权只适用于其目前经营的所有日常业务所需的不动产或有效的租赁权益，但准许留置权及其他业权上的瑕疵除外，而个别或整体而言，合理地预期该等瑕疵不会产生重大不利影响。

(B)借款人及其子公司的财产不受任何留置权的约束，但允许留置权除外。

5.09%是环境问题。除附表5.09所披露外：

(A)借款人及其子公司是否已经并正在遵守所有环境法，包括获得和遵守所有必要的环境许可证，但不符合的情况除外，这些不符合情况单独或总体上不会合理地预期会造成实质性的不利影响；

(B)借款人或其任何附属公司目前或据借款人所知以前由借款人或其任何附属公司拥有、经营或租赁的任何财产，或据借款人所知，借款人或其任何附属公司先前拥有、经营或租赁的任何财产，均不受任何未决或(据借款人或其任何附属公司所知)威胁、书面索赔、命令、与任何政府当局达成的具有法律约束力的协议的约束，以根据环境法采取任何补救行动、违反规定的书面通知或潜在责任的书面通知，或据借款人或其任何附属公司所知，是借款人或其任何附属公司已根据或依据环境法发出书面通知的任何待决政府调查的对象，但不包括那些合理地预期不会个别或整体造成重大不利影响的调查；

(C)截至截止日期，借款人及其任何子公司均未将其各自目前拥有或租赁的不动产作为处理或储存或处置设施，需要根据《资源保护和回收法》(第42 U.S.C.§6901 et seq.)、其下的条例或任何州类似规定获得许可，但个别或总体合理预期不会造成实质性不利影响的情况除外；

(D)借款人或其任何附属公司在借款人或其任何附属公司目前拥有、经营或租赁的物业的经营或所有权所引起的或与借款人或其任何附属公司的经营或所有权有关的环境状况，除个别或整体不会合理预期会导致任何重大环境责任外，借款人或其附属公司并无知悉会导致任何重大环境责任，而该等重大环境责任并未具体包括在向贷款人提供的财务资料内，除非合理地预期该等负债将(I)由环境责任保险承保，或(Ii)在借款人的董事会已真诚地决定就该等负债的潜在数额而言，任何非借款人的关联方的人给予令借款人满意的赔偿；

(E)截至截止日期，借款人或其附属公司的任何财产均未附带任何环境留置权，据借款人或其附属公司所知，不存在会导致此种留置权的事实、情况或条件，除非合理地预期不会个别或整体产生重大不利影响；以及

(F)借款人或其任何子公司在截止日期没有单独或与其他潜在责任方一起，自愿或根据任何政府当局的命令或任何环境法的要求，自愿或根据任何环境法的要求，对任何地点或处置地点的任何实际或威胁排放的危险材料进行任何调查、评估或补救行动，而这些调查、评估或补救行动将合理地预计个别或总体会导致实质性的不利影响；以及产生的所有危险物质，

借款人或其任何附属公司目前或在借款人或其任何附属公司拥有或营运期间以前由借款人或其任何附属公司拥有或经营的任何财产，已由借款人或其任何附属公司以个别或整体合理预期不会导致重大不利影响的方式处置。

5.10%是美国保险公司。借款人及其子公司的财产的保险金额(在实施符合以下标准的任何自我保险后)、免赔额和承保风险，与从事类似业务的公司和在借款人或适用子公司经营的地方拥有类似财产的公司通常承担的风险相同。

5.11%为增值税。借款人及其附属公司已提交所有须提交的联邦及其他重要州及其他纳税申报单及报告，并已支付向其或其财产、收入或资产征收或施加的所有重大联邦、州及其他税项、评税、费用及其他政府收费，但尚未到期或正真诚地通过勤奋进行的适当程序提出争议且已根据公认会计准则为其提供充足准备金的除外。没有针对借款人或任何附属公司的拟议纳税评估，如果进行评估，将会产生重大不利影响。

5.12%的人遵守ERISA。

(A)根据《准则》第401(A)节拟符合资格的每个计划是否已收到美国国税局的有利决定或意见函，或美国国税局目前正在处理与此有关的此类信函的申请，据借款人所知，在经过适当和勤奋的调查后，没有发生任何会阻止或导致丧失此类资格的情况。每一贷款方和每一家ERISA关联公司已根据《守则》第412节向每个计划作出所有必要的贡献，且未根据《守则》第412节就任何计划提出资金豁免或延长任何摊销期限的申请，除非个别或总体不能合理地预期会导致重大不利影响。

(B)确保对于任何合理预期会产生实质性不利影响的计划，没有悬而未决的或据借款人经过适当和勤勉的调查后所知的威胁索赔、行动或诉讼或任何政府当局的行动。对于任何已导致或可合理预期会产生重大不利影响的计划，并无禁止的交易或违反受托责任规则的行为。

(C)没有发生或合理预期不会发生ERISA事件；(Ii)没有就任何养老金计划提交豁免最低筹资标准的申请；(Iii)任何贷款方或任何ERISA附属公司都没有根据ERISA第四章就任何养老金计划招致或合理地预期会招致任何重大责任(ERISA第4007条规定的到期保费和不拖欠的保费除外)；(Iv)任何贷款方或任何ERISA关联公司都没有或合理地预期会根据ERISA第4201条就多雇主计划承担任何重大责任(据借款人所知，在根据ERISA第4219条发出通知后，没有发生会导致此类责任的事件)；以及(V)贷款方或ERISA的任何关联公司均未参与ERISA第4069或4212(C)节所述的交易，但上文第(I)至(V)款中的每一项所述的情况除外，其个别或总体而言不能合理地预期会导致重大不利影响。

(D)就美国以外的政府规定的每项计划或安排(“外国政府计划或安排”)而言，适用法律或该等外国政府计划或安排的条款所规定的任何雇主和雇员供款，已按照适当的会计惯例作出或(如适用)累算，但个别或整体不能合理预期会导致重大不利影响的情况除外。

(E)截至截止日期，借款人没有也将不会使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书有关的福利计划的“计划资产”(按《联邦判例汇编》第29章2510.3-101节的含义，经《国际财务报告准则》第3(42)节修改)。

5.13%收购子公司；股权。截至截止日期和根据第6.02(I)节对附表5.13进行补充的每个日期：(I)借款人除附表5.13(A)部分具体披露的那些外，没有其他子公司，且该等重大子公司的所有未偿还股权已有效发行、已全额支付且无需评估，且由借款人和/或其一个或多个子公司以附表5.13(A)部分规定的金额拥有，且没有任何留置权，但根据第7.01(C)节允许的抵押品文件和留置权创建的除外；(Ii)借款人及其附属公司除(X)附属公司及(Y)附表5.13(B)部分特别披露的投资外，并无任何其他人士的投资构成股权；(Iii)附表5.13(C)部分列出了所有贷款方的完整和准确的清单，显示截至截止日期(就每一贷款方而言)其注册成立的司法管辖区、其主要营业地点的地址及其美国纳税人识别号，或对于没有美国纳税人识别号的任何非美国贷款方，则显示其由其注册司法管辖区颁发的唯一识别号；以及(Iv)每一贷款方的章程及其每一修正案均有效且具有全部效力。

5.14修订保证金规定；投资公司法。

(A)借款人不从事、也不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或携带保证金股票(由联邦储备委员会发布的U规则的含义)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷，并且任何信用证下的任何借款或提款的任何收益将不会用于任何违反U规则的目的。

(B)根据1940年《投资公司法》，任何借款人、任何控制借款人的人或任何附属公司均不得或必须注册为“投资公司”。

5.15%是信息披露。任何贷款方或其代表向任何代理人或贷款人提供的与本协议的谈判或根据本协议交付的或任何其他贷款文件(经如此提供的其他信息修改或补充的)有关的报告、财务报表、证书或其他书面信息，均不包含任何重大事实错误陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据作出陈述的情况进行陈述，而不具有重大误导性；但关于预计财务信息和预计财务信息，借款人仅表示此类信息是根据借款人当时认为合理的假设善意编制的；有一项谅解，即这种预测可能与实际结果不同，而且这种差异可能是实质性的。

5.16%实施了制裁。任何贷款方或任何贷款方的任何子公司，据任何贷款方所知，也没有任何关联方，(I)目前是任何制裁的对象，(Ii)位于任何指定司法管辖区，(Ii)位于、组织或居住在任何指定司法管辖区，(Iii)(在过去五年内)与任何人进行任何交易，据贷款方、制裁对象所知，或位于、组织或居住在任何指定司法管辖区，或(Iv)被列入外国资产管制处特别指定国民名单，女王陛下财政部的金融制裁目标综合清单和投资禁令清单，或任何其他相关制裁当局执行的任何类似清单。这些交易不会违反任何适用的制裁。任何借款或信用证或其收益的使用都不会违反任何适用的制裁。

5.17%涉及知识产权；许可等。借款人及其子公司拥有、或已取得许可、或拥有使用其各自业务运营所合理必需的所有商标、服务标志、商号、版权、专利、专利权和其他知识产权(统称为“知识产权”)，但无法合理预期会产生重大不利影响的情况除外。据各借款方及其子公司所知，其各自的业务以及与该等业务相关的知识产权的使用不会实质性地侵犯或挪用任何其他人的知识产权。发送到

在对借款人及其附属公司知情的情况下，借款人或其任何附属公司目前使用或正在考虑使用的任何标语或其他广告装置、产品、流程、方法、物质、部件或其他材料，均不会实质性侵犯任何其他人持有的任何知识产权。没有关于上述任何事项的索赔或诉讼悬而未决，或据借款人及其子公司所知，在任何一种情况下，都没有合理地预期会产生重大不利影响的书面威胁。

5.18%是偿付能力。在成交日期，在交易生效后，贷款各方在合并的基础上具有偿付能力。

5.19%伤亡赔偿等。任何贷款方或其任何子公司的业务或财产都不会受到火灾、爆炸、事故、罢工、停工或其他劳资纠纷、干旱、风暴、冰雹、地震、禁运、天灾或公敌或其他伤亡(无论是否在保险范围内)可能产生重大不利影响的合理影响。

5.20%，不完美，等等。在本协议和担保协议要求的范围内，根据抵押品文件的条款为完善和保护根据抵押品文件设立的抵押品的担保权益而采取的所有备案和其他行动已经或将在截止日期后立即正式作出或采取，并且完全有效，抵押品文件为行政代理为担保当事人的利益创建有效的，并与此类备案和其他行动一起，完善受特定法定留置权约束的抵押品的第一优先权担保权益，以保证担保债务的偿付。而根据抵押品文件的条款为完善和保护该担保权益而将采取的所有备案和其他行动已经或将在紧接截止日期之后正式作出或采取。

5.21%为指定的高级债务。贷款文件项下的债务和所有其他债务构成任何重大债务文件所界定的“优先债务”，涉及在偿还权上从属于债务的重大债务。

5.22%的人违反了反腐败法。借款人及其子公司在开展业务时在所有重要方面均遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他适用司法管辖区的其他类似反腐败法规，并已制定和维护旨在促进和实现借款人及其子公司遵守此类法律的政策和程序。任何借款或信用证或其收益的使用都不会违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他适用司法管辖区的其他类似反腐败立法。

5.23%受影响的金融机构。借款人或任何其他贷款方都不是受影响的金融机构。

5.24确认实益所有权。截至截止日期，《实益所有权证明》(如有)所包含的信息均真实无误。

5.25%的企业涵盖实体。任何贷款方都不是承保实体。

第六条
平权契约

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，在本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未清偿(已以现金抵押的信用证除外)，借款人应并应促使各子公司：

6.01年度财务报表。交付给行政代理(它将立即向贷款人提供此类信息)：

(A)在借款人的每个财政年度(自截至2021年12月31日的财政年度起计)完结后90天内，尽快提交借款人及其附属公司在该财政年度终结时的经审计综合资产负债表，以及该财政年度的有关经审计的综合收益或业务、股东权益及现金流量表，并以比较形式列出上一财政年度的数字，而该等数字均属合理详情，并按照公认会计准则拟备，经审计，并附有国家认可的独立执业会计师的报告及意见，报告和意见应按照公认的审计准则编制，不受“持续经营”或类似的限制或例外，或关于此类审计范围的任何限制或例外；和

(B)尽快提交借款人每个财政年度的前三个财政季度(从截至2021年9月30日的财政季度开始)每个财政季度结束后45天内提交的借款人及其附属公司在该财政季度结束时的未经审计的综合资产负债表，以及该财政季度和借款人当时结束的财政年度的有关综合收益或业务、股东权益和现金流量表，于每宗个案中以比较形式列载上一会计年度相应会计季度及上一会计年度相应部分的数字，所有数字均属合理详细，并经借款人的一名负责人员核证，根据公认会计准则在各重大方面公平地呈列借款人及其附属公司的财务状况、经营业绩、股东权益及现金流量，但须受正常年终审计调整及无脚注规限。

对于根据第6.02(D)节提供的材料中包含的任何信息，借款人不应根据第6.01(A)或(B)节单独要求提供此类信息，但前述不应减损借款人在第6.01(A)和(B)节规定的时间提供第6.01(A)和(B)节所述信息和材料的义务。

6.02更新证书；其他信息。交付给行政代理(管理代理随后将立即提供给贷款人)：

(A)在提交第6.01(A)节所述财务报表的同时，由其独立注册会计师出具的证书，证明该财务报表，并说明(该证书和其中所载报表在形式、范围和实质上可按不时生效的会计规则或准则的要求加以限制，并在根据该等规则或准则允许交付任何此类证书的范围内加以限制)，说明在进行必要的审查时，未获悉截至该等报表的日期存在任何违约，或如有任何违约，则说明该事件的性质和状况；

(B)在交付第6.01(A)和(B)节所述财务报表的同时，借款人应提供一份由借款人的一名负责官员签署的、填写妥当的合规证书，如果在编制此类财务报表时使用的公认会计原则发生任何变化，借款人还应提供一份核对报表，以确定是否符合第7.10节的规定，使该等财务报表符合公认会计准则；

(C)在提交第6.01(A)节所述财务报表的同时，编制本财政年度的合并预算和年度预测(这种预算和预测将反映随后四个财政季度的季度细目)；

(D)在获得每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通信的副本，以及借款人根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节可能或必须向美国证券交易委员会提交或必须提交的所有年度报告、定期报告、定期报告和特别报告以及登记声明副本，或与任何国家证券一起提交的所有年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，应立即提交

交换，并且在任何情况下都不需要根据本协议交付给行政代理；

(E)在提供或收到(I)根据任何重大债务文件(与第7.02(C)或(D)款下发生的重大债务有关)的条款提供给任何借款方或其任何子公司的债务证券持有人的任何重大报表或重要报告的副本，而根据本第6.02节的任何其他条款无需向贷款人提供的任何重大报表或重要报告的副本；以及(Ii)所有通知、请求、要求、豁免、任何贷款方或其任何子公司根据或根据任何重大债务文件收到的承付款和其他文件，涉及可能在任何实质性方面(包括发生任何违约)对(A)借款人、任何重大子公司或借款人及其子公司作为一个整体或(B)任何贷款文件下的担保当事人的权利、利益和补救措施不利的任何事件、发展或情况；并应行政代理人的要求，不时提供行政代理人合理要求的有关重大债务文件的信息和报告；

(F)一旦可用，无论如何在每个财政年度结束后30天内，尽快提交一份报告，概述每一贷款方及其子公司的有效保险范围(具体说明类型、金额和承运人)，并包含行政代理或任何通过行政代理的贷款人可能合理指定的附加信息；

(G)在任何情况下，在任何贷款方或其任何子公司收到后五个工作日内，迅速收到从美国证券交易委员会(或任何适用的美国以外司法管辖区的类似机构)收到的关于该机构对任何贷款方或其任何子公司的财务或其他经营结果的任何正式调查或其他正式查询的每一通知或其他函件的副本；

(H)在任何贷款方收到针对任何贷款方或其任何子公司的任何环境诉讼的任何书面通知，或任何贷款方或其任何子公司不遵守任何环境法或环境许可证的任何书面通知后，应立即提供该通知的副本；

(I)在每个财政年度结束后30天内，尽快提交一份补充本协议附表5.08(C)和5.13的报告，包括说明该等附表所载资料中为使该等附表准确和完整所必需的其他变更的说明，但无论如何，应在每个财政年度结束后30天内提交一份报告；对《担保协议》第9节所指的每个附表进行修订，以增加任何补充信息或更改所需的任何信息，以确保其中所包含的陈述和担保在所有重要方面真实和正确，以及(B)在创建或收购任何国内子公司或担保人直接拥有的任何外国子公司后30天，或在导致非贷款方的国内子公司成为或成为(无论是通过收购、设立或以其他方式)重要子公司而不是被排除的子公司的任何事件后30天，发出关于该事件的通知；和

(J)及时提供行政代理或任何贷款人通过行政代理不时合理要求的有关任何借款方或任何子公司的业务、财务、法律或公司事务或贷款文件条款遵守情况的补充信息。

根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(D)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在借款人发布此类文件的日期，或在互联网上借款人的网站上按附表10.02所列的网站地址(如果有)提供指向该文件的链接的日期；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有的话)上张贴此类文件，而每个贷款人和每个代理人都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)，或张贴在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov/；上，但借款人应(可以传真或习惯的电子或互联网发布的方式)通知行政代理人和

出借人发布任何此类文件，并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督借款人对任何此类交付请求的遵守情况，每个贷款人应单独负责及时获取张贴的文件或维护其此类文件的副本。

借款人特此确认：(I)行政代理和/或安排人将在遵守第10.07条的情况下，通过在IntraLinks或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行人提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)，并且(Ii)某些贷款人(每个，“公共贷款人”)的工作人员可能不希望接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自的证券的重大非公开信息，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意：(A)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(B)将借款人材料标记为“PUBLIC”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人根据美国联邦和州证券法，将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其各自证券的任何重大非公开信息(但前提是，就该等借款人材料构成信息而言，它们应被视为按照第10.07条的规定处理)；(C)允许通过指定为“公共投资者”的平台的一部分提供标记为“PUBLIC”的所有借款人材料；以及(D)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共投资者”的部分上张贴。

6.03版本发布了更多通知。在任何负责官员获知此事后，立即通知行政代理：

(A)发生任何违约的风险；

(B)已造成或可合理预期会导致重大不利影响的任何环境行动的责任；及(Ii)已导致或可合理预期会造成重大不利影响的任何其他事项；

(C)监测任何重大ERISA事件的发生；以及

(D)确保任何借款方或任何子公司的会计政策或财务报告做法发生任何实质性变化。

除上文第(D)和(E)款下的通知外，根据本节发出的每份通知均应附有借款人负责官员的声明，说明其中所指事件的细节，并说明借款人已就此采取或拟采取何种行动。根据第6.03(A)节规定的每份通知应详细描述本协议和任何其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。

6.04%用于偿还债务。支付及清偿作为到期及应付，其所有义务及负债，包括对其或其物业或资产的所有税项负债、评税及政府收费或征费，除非(A)借款人或该附属公司正通过勤奋进行的适当法律程序真诚地对其提出异议，且借款人或该附属公司正根据公认会计原则维持充足的准备金，或(B)未能如此清偿或清偿，总体上不能合理地预期会产生重大不利影响。

6.05%关于保存存在等。(A)根据其组织管辖范围内的法律，维持、更新和全面维持其合法存在和良好信誉，但第7.04或7.05节所允许的交易除外；及(B)采取一切合理行动，维持其正常业务运作所必需或适宜的一切权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，

除非在每一种情况下，不这样做都不能合理地预期会产生实质性的不利影响。

6.06%用于物业的维护。在第7.05节的规限下，(A)维护、维护和保护其业务运营所需的所有材料特性和设备处于良好的工作状态和状况(普通损耗除外)；以及(B)对其进行所有必要的维修、更新和更换，除非无法合理预期会产生重大不利影响。

6.07%是保险的维持费。在符合《担保协议》第12条的规定下，向非借款人关联方的财务状况良好且信誉良好的保险公司提供有关其财产和业务的保险，以防止从事相同或类似业务的人通常承保的种类的损失或损害，其类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的损失或损害的类型和金额相同。

6.08%的人遵守法律。遵守所有法律(包括环境法)的要求，以及适用于该公司或其业务或财产的所有命令、令状、禁令和法令，但在下列情况下除外：(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(B)不能合理地预期不遵守该等要求会产生重大不利影响。

6.09%的图书和记录。(A)备存妥善的纪录及账簿，而该等记项在各重要方面均属完整、真实及正确，并符合一贯适用的公认会计原则，则该等记项须载有涉及借款人或该附属公司(视属何情况而定)的资产及业务的所有重大金融交易及事宜；及。(B)备存该等纪录及账簿，以符合对该借款人或该附属公司(视属何情况而定)具有监管管辖权的任何政府主管当局的所有适用规定。

6.10%获得检验权。允许每个代理的代表和独立承包商访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或摘要(受适用的政府保密和保密法律和要求的约束)，并在正常营业时间内的合理时间与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，经合理提前通知借款人，每年不超过一(1)次；但如果存在指定的违约，行政代理(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，执行上述任何事项。

6.11%限制收益的使用。在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，将信贷延期所得款项用于一般企业用途，包括在截止日期或之后根据循环信贷安排进行信贷延期的情况下，(I)向借款人及其附属公司提供营运资金，(Ii)为资本开支及收购提供资金，及(Iii)用于其他合法企业目的。

6.12根据《公约》，保证义务和给予保障。

(A)根据(X)在特定违约发生后和持续期间行政代理的请求，或(Y)(A)根据第6.02(I)节规定必须交付的任何报告(“报告”)的交付，该报告表明成立或收购任何新的直接或间接国内子公司，该子公司为重要子公司(被排除的子公司除外，但包括作为事业部继任者且在其他方面不是被排除的子公司的任何重大子公司成立时)；(B)交付合规证书，表明以前被确定为非实质性子公司或被排除子公司的国内子公司不再是非实质性子公司或被排除子公司(视情况而定)，或(C)任何贷款方获得任何财产(包括根据分部进行的任何收购)，根据行政代理的判断，此类财产不应已经受到完善的第一优先权担保权益的约束，但为担保当事人的利益而以行政代理为受益人的特定法定留置权的约束，除非根据下列条款明确排除不得成为此类担保权益的标的

本协议或抵押品文件的条款，则借款人应在每种情况下由借款人承担费用：

(I)在提交报告后30天内，就组建或收购国内子公司(被排除的子公司除外)或确定任何以前被确定为非实质性子公司或被排除的子公司不再是非实质性子公司或被排除的子公司的问题，促使每一家此类子公司以行政代理合理满意的形式和内容，正式签立并向行政代理交付担保或担保补充，保证其他贷款方在贷款文件下的义务；

(二)调查结果。[保留区];

(Iii)在提出请求后30天内或在交付报告或合规证书后30天内，正式签立并交付，并促使每一新贷款方按行政代理指定的形式和实质向行政代理正式签立和交付质押、转让、担保协议补充协议和其他担保协议(包括交付在该附属公司和该子公司的所有质押股权，以及第4.01(A)(Vi)节规定类型的其他文书)，确保支付适用贷款方在贷款文件下的所有义务，并构成对所有该等资产的留置权；

(Iv)在提出请求后30天内或在提交报告或合规证书后，采取并促使新贷款方采取行政代理认为必要或适宜的任何行动(包括提交统一商业法典融资声明和发出通知)，将据称受根据本第6.12节交付的质押、转让、担保协议补充和担保协议约束的财产的有效和存续留置权授予行政代理(或其指定的行政代理的任何代表)；

(V)在实质上与交付上述条款和(Iii)所述关于任何重要附属公司的文件同时进行的情况下，如果行政代理人要求交付与此类交易有关的意见书，则应向行政代理人提交一份致行政代理人和其他担保当事人的意见的签署副本，该意见书是关于该附属公司的担保、质押和赠予(包括关于该附属公司的惯常公司意见)以及足以在此类财产上产生有效的完善留置权的相关记录、备案、通知、背书和其他行动的，该意见书应由行政代理人合理地接受。以及行政代理人合理要求的其他事项；

(六)改革开放。[保留区]及

(Vii)应迅速签署和交付任何和所有其他文书和文件，并采取《担保协议》要求的以及行政代理认为必要或不时采取的所有其他行动，以获得该等担保、质押、转让、担保协议补充和担保协议的全部利益，或完善和保留其留置权。

(b)    [保留区].

(C)尽管有前述规定或本协议或任何其他贷款文件中包含的任何其他规定，(I)本第6.12节规定的任何期限可由行政代理自行决定延长，以及(Ii)除非(A)特定违约已经发生并仍在继续，或(B)借款方在适用报告所涵盖的期限内获得了重大知识产权(如担保协议中所定义)，在任何情况下，借款人或任何

要求其子公司在截止日期后签署、准备、交付或以其他方式提供任何《知识产权担保协议》补充文件(无论是与成立或收购任何新的直接或间接国内子公司或由任何贷款方收购或设定任何财产有关)，或就任何知识产权(定义见担保协议)采取任何类似或其他进一步行动。

6.13%的人没有进一步的保证。应行政代理人的合理要求，立即(A)纠正在任何贷款文件中或在任何贷款文件的执行、确认、存档或记录过程中可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(B)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记行政代理人可能不时合理要求的任何和所有进一步的行为、契据、证书、保证和其他文书，以便(I)更有效地实现贷款文件的目的，(Ii)在适用法律允许的最大范围内，将任何贷款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益置于现在或今后拟由任何抵押品文件涵盖的留置权，(Iii)完善并保持任何抵押品文件和拟根据其设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权，以及(Iv)保证、转让、授予、转让、转让、保全、保护并更有效地向担保当事人确认根据任何贷款文件或与任何贷款方或其任何子公司是或将成为当事人的任何贷款文件相关而签立的任何贷款文件所授予或现在或今后打算授予担保当事人的权利，并促使其每一子公司这样做。

6.14%支持环境信息的交付。在行政代理的合理要求下，向政府当局提交借款人所知道的有关重大环境行动、重大补救行动、重大违规行为或重大调查的意见书副本，或在借款人或任何子公司的重大不动产中主张的重大环境责任。

6.15%修订了反腐败法。在所有实质性方面遵守美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他适用司法管辖区的其他类似反腐败立法的情况下开展业务，并维持旨在促进和实现借款人及其子公司遵守此类法律的政策和程序。

6.16%是收盘后的事项。贷款各方应满足附表6.16所列各项要求，并在为该要求指定的日期(或行政代理全权酌情以书面形式商定的较晚日期)或之前，向行政代理提交令人满意的证据。

第七条
消极契约

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，在本合同项下应计和应付的任何贷款或其他债务仍未偿还或未偿付，或任何信用证仍未清偿(已现金抵押的信用证除外)，借款人不得，也不得允许任何子公司直接或间接：

7.01%为留置权。对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：

(A)取消根据任何贷款文件设定的留置权；

(B)在截止日期存在并列于附表7.01(B)的留置权及其任何修改、替换、续期或延期；但条件是：(I)所涵盖的财产不变，除非按习惯条款对该财产增加收益、产品、附加物和改进；(Ii)所担保的债务的金额不增加，除非第7.02(E)节允许，(Iii)任何额外的借款方不得成为其所担保债务的直接或或有债务人，以及(Iv)任何修改，

第7.02(E)节允许替换、续期或延长由此担保或受益的债务；

(C)对尚未到期、已到期但尚未拖欠或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序提出异议的税款、评税或政府收费取消留置权，前提是按照公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金；

(D)在正常业务过程中产生的业主、承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工或其他类似留置权，这些留置权没有逾期超过30天，或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序提出争议，如果适用人的账簿上有足够的准备金的话；

(E)在正常业务过程中履行与工伤赔偿、失业保险和其他社会保障立法有关的承诺或存款，但《雇员补偿和保险法》(或就任何计划或多雇主计划而言，《守则》)规定的任何留置权除外；

(F)为保证履行投标、贸易合同、政府合同和租赁(借款债务除外)、法定义务、担保保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、建筑保证金、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务而提供担保的承诺或保证金；

(G)地役权、通行权、分区、侵占、突出和类似的限制以及其他类似的产权负担或所有权瑕疵不会对受其影响的财产的价值造成实质性减损或对适用人的正常业务造成实质性干扰；

(H)根据第8.01(H)节，为不构成违约事件的款项的支付提供担保的留置权，或担保与此类判决有关的上诉或其他担保担保；

(I)第7.02(G)节所允许的担保债务的留置权；但条件是：(I)此类留置权在任何时候都不妨碍任何财产，但由这种债务提供资金的财产及其收益和产品除外；(Ii)由此担保的债务的本金不超过在发生这种债务之日正在获得、建造或改善的财产的成本；以及(Iii)关于资本化租赁，这种留置权在任何时候都不延伸到或涵盖除受此类资本化租赁限制的资产以外的任何抵押品或资产(此类资产的加入除外)；但由一名贷款人提供的个别设备融资，可与该贷款人提供的其他设备融资作交叉抵押；

(J)对在获得、合并或与借款人或借款人的任何附属公司合并或成为借款人的附属公司时存在的人的财产或在与第7.03(F)节允许的任何收购相关的任何财产上的留置权；但此类留置权不是在考虑这种合并、合并或投资时设定的，也不延伸到除借款人或该附属公司或由借款人或该附属公司获得的或由借款人或该附属公司获取的资产以外的任何资产，由此担保的债务是第7.02(I)条允许的；

(K)包括(I)任何贷款方为有利于任何其他贷款方而设定的留置权，以及(Ii)由非贷款方的任何子公司为有利于借款人或任何其他附属公司而设定的留置权；

(L)包括(I)出租人根据仅涵盖受此类租赁限制的物业的经营租约提交的预防性统一商号备案，以及(Ii)关于本第7.01节允许的留置权的统一商号备案；

(m)    [保留区];

(N)确保任何时候未偿债务总额不超过(1)160,000,000美元减去(2)(A)截至该日双边信用证融资项下未偿信用证面值总额加上(B)截至该日根据第7.02(G)节未偿债务本金总额之和(无重复)的其他留置权；

(O)对受本第7.01节前述条款允许的留置权约束的任何资产的任何分离和可识别的收益进行更多留置权，只要管辖此类留置权的文件对此作出明确规定，或此类留置权作为法律事项产生；

(P)完全凭藉任何与银行留置权、抵销权或类似权利有关的合约、成文法或普通法条文而产生的留置权；

(Q)对不构成抵押品并为该子公司(或另一外国子公司)的债务或根据本协定允许发生的其他义务提供担保的外国子公司的资产取消留置权；和

(R)对与合格证券化交易相关的证券化子公司的账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的付款和相关资产的权利进行留置权。

7.02%增加了负债。产生、招致、承担或忍受存在任何债务，但下列情况除外：

(A)偿还贷款单据下的债务，但根据双边信用证融资机制，未偿信用证的面值总额在任何时候不得超过(I)$160,000,000减去(Ii)(A)截至该日根据第7.01(N)节产生的留置权担保的未偿债务总额加上(B)截至该日根据第7.02(G)节未偿债务本金总额之和(无重复)；

(B)避免与第7.16节不禁止的掉期合同有关的债务；

(C)任何贷款方的债务，只要(I)没有违约持续或将因此而导致，(Ii)在发生违约(以及与此相关的任何其他交易(包括任何其他债务的发生、假设或偿还)后)，借款人将在最近一个参考期按形式遵守第7.10(B)节所述的综合杠杆率公约，以及(Iii)其未偿还总额在任何时间不超过25,000,000美元；但此种债务(A)在偿还权上从属于按行政代理合理满意的条款和条件履行的债务，(B)预定到期日不早于最后到期日后91天的日期，(C)除关于控制权变更或资产出售时的要约购买的习惯规定外，没有预定摊销或强制提前付款或赎回(包括由持有人选择)，(D)根据当时的市场情况，具有类似债务的惯例的契诺和违约；及(E)可由贷款当事人以与上文(A)款相同的从属条件担保的契诺和违约；但如果这种债务以次级债务的形式可转换为借款人的普通股权益，则这种可转换债务可具有可转换债务证券的惯常转换和自愿或强制赎回条款，这些条款可在任何时候以(X)借款人的普通股权益或(Y)现金形式支付，前提是借款人或其持有人在最后到期日后91天后可行使；

(D)任何贷款方的无担保债务(可由一个或多个其他贷款方担保)，只要(I)没有违约持续或不会导致违约，以及(Ii)在发生违约(以及与此相关的任何其他交易(包括任何其他债务的发生、假设或偿还)后)，借款人按形式(基于最近完成的参考期)遵守综合杠杆率水平0.25：1.00，低于第7.10(B)节规定的当时适用的最高比率；条件是：该债务(A)的预定到期日不早于任何贷款最后预定到期日后91天的日期，(B)没有预定摊销或强制性提前还款，或

赎回(包括在其持有人的选择下)，但在控制权变更或资产出售时购买的惯常要约除外；以及(C)具有类似债务的惯例契诺和违约，根据当时的市场状况；但条件是，如果这种债务的形式是可转换为借款人普通股权益的债务，则这种可转换债务可具有可转换债务证券的惯常自愿或强制性赎回条款，只有借款人或其持有人在最后到期日后六个月后的日期方可随时以(X)普通股权益或(Y)现金支付；

(E)附表7.02(E)所列截止日期的未偿债务及其任何再融资、再融资、续期或延期；但在进行上述再融资、再融资、续期或延期时，此类债务的数额不得增加，但增加的数额不得相等于其应计利息和未付利息、已支付的任何溢价以及与此种再融资有关的费用和开支，以及数额相等于根据该等再融资而未动用的任何现有承付款的款额；此外，在管理任何该等债务的展延、再融资或再融资的文件中，与本金、摊销、到期日、抵押品(如有的话)及次要债务(如有的话)、契诺及失责事件有关的条款，对贷款当事人或贷款人整体而言，不得比任何协议或文书中关于债务延期、退还或再融资的条款有实质上的优惠；

(F)(I)借款人或任何附属公司对借款人或任何附属公司的债务的担保，以及(Ii)(A)任何贷款方欠任何其他贷款方的债务，(B)任何非贷款方子公司欠(1)非贷款方的任何其他附属公司的债务，或(2)任何贷款方就第7.03(B)和(C)节允许的投资向任何非贷款方附属公司的债务；但本条(F)(Ii)(C)中任何借款方的所有此类债务必须以行政代理合理接受的条款明确从属于该等债务；

(G)在第7.01(I)节规定的限制范围内获得、建造或改进固定资产或资本资产的资本化租赁、合成租赁和购买货币债务的债务总额；但在任何一次未偿债务的本金总额不得超过(I)$160,000,000减去(Ii)(A)截至该日双边信用证融资项下未偿信用证面值总额加(B)截至该日根据第7.01(N)节产生的留置权担保的未偿债务总额；

(H)对在正常业务过程中发生的担保债券和类似票据(不包括信用证、银行担保和银行承兑汇票)的债务；

(I)与第7.03节允许的收购相关或产生的债务；但(I)此类债务不是在考虑或与收购相关的情况下产生或产生的，以及(Ii)在任何时候未偿债务的本金总额不得超过25,000,000美元(借款人和所有子公司的总额)；

(J)未偿还本金总额在任何时候不超过50,000,000美元的债务，这是本第7.02节所不允许的；和

(K)规定证券化子公司在任何时间未偿还的总金额不超过65,000,000美元的证券化子公司在符合条件的证券化交易下或与之有关的债务。

7.03%是Investments。进行或持有任何投资，但以下情况除外：

(A)借款人或子公司以现金或现金或现金等价物的形式持有的其他投资；

(B)包括(一)借款人对任何担保人的投资，(二)任何担保人对借款人或另一担保人的投资，(三)非贷款子公司的投资

借款方对借款人或任何其他子公司的投资，以及(Iv)任何贷款方对任何外国子公司或非贷款方的任何其他子公司的投资；但本条(B)(Iv)项下的投资也应构成第7.03(G)节规定的投资，并应符合第7.03(G)节规定的限制；

(C)其他投资，包括在正常业务过程中因授予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷延伸，以及为防止或限制损失而合理必要地从陷入财务困境的账户债务人那里获得的清偿或部分清偿的投资；

(D)取消在截止日期存在并列于附表7.03(D)的投资，以及对其进行的任何修改、替换、更新、再投资或延期；但除非按照投资条款或本第7.03节允许的其他方式，否则不得增加原始投资的金额；

(E)允许投资者在正常业务过程中投资于互换合同，不受第7.16节禁止；

(F)限制由非敌意收购组成的非敌意收购；但对于根据第7.03(F)节进行的每项收购，在有限条件收购的情况下，应受第1.09节的约束(符合本第7.03(F)节要求的任何此类收购均为“允许收购”)：

(I)每一适用贷款方和任何此类新设立或收购的子公司必须或将在其中规定的时间内，在第6.12节所要求的范围内遵守第6.12节的适用要求；

(Ii)如此购买或以其他方式获取的人(或其财产及资产)的业务范围须属借款人及其附属公司的现有行业或实质上与借款人及其附属公司的现有行业有关，或与借款人及其附属公司的现有行业合理地相似、附带或互补，以及与其合理的延展；及

(Iii)在紧接任何该等收购及与该等收购相关的任何其他交易(包括任何债务处置及/或产生或偿还)生效之前及紧接实施后，(A)不会发生任何违约并继续(B)借款人按形式(根据最近完成的参考期)遵守第7.10(A)及(C)(1)节所载的综合利息覆盖比率，如借款人已就该等收购选择提高综合杠杆率，借款人在实施递增措施后，符合第7.10(B)节规定的综合杠杆率契约水平(基于最近完成的参考期)，或(2)如果不符合规定，则借款人在备考基础上(基于最近完成的参考期)符合综合杠杆率水平为0.25：1.00的综合杠杆率水平，低于第7.10(B)和(D)节所述的当时适用的契约水平。借款人已合理详细地证明已遵守上述(B)和(C)条款；

(G)借款人及其子公司在任何时候的未偿还投资总额不得超过借款人综合总资产的90,000,000美元和10%(在上一财政年度结束时确定)，减去相当于根据第7.04(A)(Ii)节的但书合并到非担保人子公司的任何担保人的总公平市值的金额(该公平市值将在适用的合并时确定)；但在紧接实施任何该等投资(以及与此相关的任何其他交易(包括任何债务的产生、承担或偿还)之前和紧接之后，不应发生违约并将继续发生，且(Y)借款人应在形式上(基于最近完成的参考期)遵守第7.10节所载的每一契诺；此外，在确定任何贷款方对任何外国子公司的投资是否

或根据第7.03(G)节允许非贷款方的任何其他子公司，则应根据第7.03(G)节允许此类投资的指定非贷款方对价金额，而不会降低此处提供的能力；

(H)提供借款人对任何雇员福利、退休金或退休计划，包括任何退休金计划或多雇主计划的任何供款，以支持借款人的投资；

(I)在交易结束之日或之后迅速进行与交易有关的投资；

(J)第7.02节允许的其他担保，但第7.03(G)节要求贷款方对非贷款方子公司的债务的任何担保应被允许作为对该非贷款方的投资；以及

(K)投资于证券化附属公司或与证券化附属公司有关的投资，且在借款人真诚决定下，为达成任何有限制的证券化交易或与此相关的任何回购义务是必要或适宜的。

就本节第7.03节而言，为确定任何未偿还投资的金额，该金额应被视为借款人及其子公司或其代表就该投资支付、购买或获得的金额(包括所有现金对价和非现金对价(包括发行或转移给卖方的所有股权的公允市场价值、财产和资产的所有减记以及与此相关的负债准备金)(不对该投资随后的增减进行调整)减去出售时就该投资实现的任何金额。收回或返还资本(不得超过原投资额)。尽管有上述规定，在任何情况下，任何贷款方不得进行任何导致借款方将其拥有的任何重大知识产权转让或以其他方式转让给任何非贷款方的投资，除非是在正常业务过程中，且符合该借款方过去的做法。

7.04%代表着根本性的变化。与另一人合并、解散、清盘、与另一人合并或合并为另一人，或将其全部或实质上所有资产(不论是在一项交易中或在一系列交易中)处置(不论是现在拥有的或以后获得的)给某人或以某人为受益人(在每一种情况下，包括依据一项分部)，但只要不存在失责或不会因此而导致失责：

(A)允许任何子公司与(I)借款人合并，但借款人必须是继续或尚存的人，或(Ii)任何一家或多家其他子公司；但当任何担保人与另一家子公司合并时，担保人应是继续或尚存的人，除非在合并时，根据第7.03(B)(Iv)条(包括其但书)，允许进行相当于适用担保人公平市值的投资；

(B)允许任何贷款方可以将其全部或基本上所有资产(在自愿清算或其他情况下)处置给借款人或另一借款方；

(C)允许任何非贷款方的子公司可以将其全部或基本上所有资产处置给(I)非贷款方的另一家子公司或(Ii)贷款方(为免生疑问，包括作为清算性质的处置的结果)；以及

(D)对于第7.03(F)节允许的任何收购，借款人的任何子公司可合并或与任何其他人合并，或允许任何其他人与其合并或合并。

7.05%是他们的处置方式。作出任何处置，除非：

(A)以下财产的最终处置：(I)在正常业务过程中陈旧或破旧的财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，或(Ii)借款人真诚地确定不再用于借款人及其子公司的业务或不再有用的财产；

(B)在正常业务过程中继续处置库存和无形资产。

(C)在下列范围内的财产处置：(1)以重置财产的购买价格作抵扣，以换取信贷；或(2)在该等财产处置后365天内，将该等财产的处置所得款项，用於该重置财产的购买价格；

(D)允许(X)借款人向任何担保人和(Y)借款人的任何附属公司或全资附属公司处置财产；但对于上文(Y)款所述的财产处置，如果该财产的转让人是担保人，(I)其受让人必须是借款人或担保人，以及(Ii)在这种交易构成投资的情况下，第7.03节允许进行这种交易；

(E)批准(I)第7.04或7.06节允许的处分和(Ii)第7.01节允许的任何留置权的授予；

(F)包括(1)处置现金或现金等价物和(2)处置与收款或妥协有关的应收账款；

(G)在正常业务过程中批准知识产权的非排他性许可；

(H)在收购任何固定资产或资本资产的同时，出售和回租该等资产，只要该租赁是经营租赁，而该收购、出售和回租交易是为了获得该等资产的有利定价而订立的；及

(I)禁止借款人及其子公司进行本第7.05节规定不允许的其他处置；但(I)在作出该等处置时，不会或不会因作出该等处置而违约，(Ii)在本协议期间，根据本条款处置的所有财产的公平市价总额，不得超过借款人在任何一个会计年度的综合总资产的10%，以及自截止日期以来借款人总资产的15%(在每种情况下，均以根据第6.01节的最近一次交付财务报表的日期或在该等财务报表首次交付前确定)为限。(3)此类资产的价格应以至少75%的现金对价支付给借款人或该子公司；

(j)    [保留区]及

(K)处理与任何合格证券化交易有关的任何账户、付款、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或向证券化子公司付款的类似权利；

但根据第7.05(A)(Ii)节、第7.05(B)节至第7.05(F)节(第7.05(D)节和第7.05(E)(Ii)节除外)、第7.05(I)节和第7.05(K)节的任何(I)处置应以公平市价进行，(Ii)根据第7.05(I)节对子公司股权的任何处置导致合资企业，仅在该合资企业的剩余股权的公平市值是第7.03(G)节允许的投资的范围内才被允许，而根据第7.05(I)节将资产处置给另一人的任何资产的对价是导致合资企业的另一人的股权或其他权益的，只有在该资产的公平市值将构成第7.03(G)节允许的投资的范围内才被允许；此外，不得根据第7.05(I)条处置与资产证券化交易(包括任何证券化交易)相关的资产。

尽管有上述规定，在任何情况下，任何贷款方不得进行任何导致借款方拥有的任何重大知识产权被该借款方转让给任何非贷款方的任何处置，除非在正常业务过程中并与该借款方过去的做法一致。

7.06%是限制支付。直接或间接声明或支付任何受限制的付款，但只要在下列任何诉讼发生时或将会导致的任何诉讼中并无违约发生且仍在继续，则不在此限：

(A)允许每家子公司可以向借款人和全资子公司支付限制性付款(如果是非全资子公司的限制性付款，则向借款人和任何子公司以及根据其相对所有权权益按比例向该子公司的股本或其他股权的每个所有者支付)；

(B)允许借款人的每一家子公司可以宣布和支付股息支付或其他分配，仅以该人的普通股或其他普通股权益支付；

(C)允许借款人和每家子公司可以用实质上同时发行其普通股或其他普通股权益的收益购买、赎回或以其他方式收购其普通股或其他普通股权益的股份；

(D)如借款人可作出有限制的付款，只要(I)当时未清偿的重要债务文件(如有的话)容许该等受限制付款，(Ii)在实施该等受限制付款(以及与此有关的任何其他交易(包括任何债务的产生、承担或偿还)后)，借款人及其附属公司应至少有50,000,000美元的可用流动资金，及(Iii)在生效后，(A)按适用参考期按形式计算的综合高级担保杠杆率将低于2.25：1.00，或(B)根据第(Iii)(B)款支付的此类限制性付款的总额将少于(1)自成交日期以来的总额100,000,000美元加上(2)借款人自成交日期以来出售或发行其任何股权所得的现金净额至多100%加(3)自2016年9月30日以来的综合净收入的50%；

(E)允许借款人及其子公司可以在与交易有关的截止日期或之后立即进行有限制的付款；

(F)根据第7.02(C)节防止借款人及其附属公司可能产生债务(包括对其进行再融资)；以及

(G)支付借款人普通股或普通股权益的股息，或借款人普通股或普通股权益的任何股份回购，在任何财政年度总额不超过20,000,000美元。

7.07%标志着业务性质的变化。从事与借款人及其附属公司于结算日经营的业务有重大不同的任何重大业务，或任何与其合理相似、附带或互补的业务及其合理延伸。

7.08%的公司与附属公司进行了更多的交易。与借款人的任何联属公司订立任何类型的交易，不论是否在正常业务过程中，但按对借款人或该附属公司实质上同样有利的公平合理条款进行，与借款人或该附属公司在当时与联营公司以外的人士进行可比公平交易时可获得者除外，但前述限制不适用于(A)任何贷款方或附属公司之间或之间的交易，(B)根据第7.06节准许作出的限制付款，(C)根据雇佣安排、赔偿协议发行证券或其他付款，或根据雇佣安排、赔偿协议提供资金，(D)根据借款人及其附属公司董事会批准的计划，向借款人及其附属公司的雇员和董事授予股票期权或类似权利

(E)在正常业务过程中，(E)在第7.03节允许的范围内，根据借款人及其附属公司以往的做法向雇员提供贷款或垫款，但在任何情况下，未偿还款项总额不得超过5,000,000美元；(F)向非借款人或其附属公司雇员的借款人及其附属公司的董事支付合理的费用及开支，并向他们提供惯常赔偿；及(G)交易。

7.09%签署了繁琐的协议。订立或允许存在以下任何合同义务(本协议或任何其他贷款文件除外)：(A)限制任何子公司向借款人或任何担保人支付限制性款项，或以其他方式向借款人或任何担保人转让财产或在借款人或任何担保人进行投资的能力，但(A)在成交日期或在任何子公司成为借款人的子公司时有效的任何协议除外，只要该协议不是纯粹为了预期该人成为借款人的子公司而订立的，(B)第7.02节允许的代表借款人的非贷款方的子公司的债务的任何协议，以及(C)任何附属公司第7.05、(Ii)节允许担保借款人的债务的处置的任何协议，但第7.02(C)、(D)或(I)节允许的关于债务的任何文件除外，只要其适用条款在任何实质性方面不比本协议或借款人或任何子公司的(Iii)创建、招致、承担或忍受存在担保该人财产义务的留置权，但下列情况除外：(A)第7.02(G)节允许的任何管理债务的文件，仅限于任何此类负面质押涉及由该债务融资的财产或该债务的标的；(B)对租赁、转租、许可或资产出售协议的惯常限制，只要该限制可能与受其约束的资产有关；(C)第7.02条允许的、代表借款人的子公司的债务的任何协议，但第7.02条允许的，仅限于该限制仅适用于担保该债务的附属公司的财产、第7.01或7.02节允许的与现金或其他存款有关并仅限于该现金或存款的限制，或(E)限制转让在正常业务过程中达成的任何协议的习惯规定，或(B)如果授予留置权以保证借款人或其子公司对任何贷款文件的任何义务，则要求授予留置权以确保该人的义务，只要此类协议不要求授予留置权以确保借款人或其子公司关于任何贷款文件的任何义务，则要求授予留置权以确保该人的另一义务，而不是上述(A)(三)款所述任何适用协议中的习惯规定。

7.10%的国家签署了金融契约。

(A)提高综合利息覆盖率。允许借款人截至任何财政季度末(从截至2021年12月31日的财政季度开始)的综合利息覆盖率低于3.00：1.00。

(B)降低综合杠杆率。允许任何财政季度(从截至2021年12月31日的财政季度开始)最后一天的综合杠杆率高于与该财政季度相对的水平：

但借款人可选择将本条(B)所准许的最高综合杠杆率提高0.50：1.00(或至不超过4.50：1.00的最高水平)(每次该等选择，“综合杠杆率增加”)，在紧接根据第7.03(F)条准许的任何收购完成后的连续四个财政季度结束日期(或借款人所选择的较短时间)，代价超过$50,000,000；此外，在任何情况下(无须考虑作出多于一项该等收购)，

本条款(B)允许的综合杠杆率必须在紧接该连续四个会计季度之后的至少一个财政季度内恢复到上表规定的综合杠杆率水平(或如果借款人选择了较短的时间)。

7.11%实施了制裁。直接或间接使用任何信用延期的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体借出、出资或以其他方式提供此类收益，以资助任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，而在此类融资时，该等活动或业务是制裁的标的，或以任何其他方式导致任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论作为贷款人、安排人、行政代理、L/C发行人、摆动贷款机构或其他身份)违反制裁规定。

7.12包括对组织文件的进一步修改。修改其任何组织文件，使其对贷款文件所规定的代理人或贷款人的权利产生重大不利影响，从而影响其执行该文件的能力。

7.13%为会计变更。对(A)会计政策或报告做法作出任何改变，但普遍接受的会计原则或(B)会计年度要求或允许的除外。

7.14%提前还款等。负债累累。在预定到期日之前以任何方式预付、赎回、购买、作废或以其他方式偿还任何次级债务(利息支付除外)，或违反任何附属条款支付任何款项，但在第7.02(C)或(D)节允许的范围内以及在第7.06(D)节允许的范围内对次级债务与其他债务进行再融资除外。

7.15%修订了反腐败法。直接或间接地将任何信贷延期的收益用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他适用司法管辖区的其他类似反腐败法律的任何目的。

7.16%为投机性交易。从事或允许其任何附属公司参与任何涉及掉期合约的交易，包括商品期权或期货合约，而该等合约属投机性而非在正常业务过程中进行。

7.17%用于资本支出。使任何财政年度(从截至2021年12月31日的财政年度开始)的资本支出总额超过上一财政年度合并EBITDA的(X)$175,000,000和(Y)80%(任何财政年度的该数额被称为该财政年度的“资本支出金额”)；但(A)任何财政年度的资本支出中未用于该财政年度的资本支出的部分，可结转用于下一个财政年度的支出(为免生疑问，包括现有信贷协议中定义的、在截至2020年12月31日或之前的财政年度内未支出的任何资本支出金额，可结转用于2021年12月31日或之前的支出)和(B)在任何财政年度内的资本支出应被视为使用，首先，根据上文(A)款已结转至该财政年度的上一财政年度的资本支出金额的任何部分，以及第二，该财政年度的资本支出金额。

7.18%提高了收益的使用效率。使用任何信贷延期所得款项，不论是直接或间接的，亦不论是即时、附带或最终的，用以购买或持有保证金股票(符合财务报告委员会U规则的涵义)，或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票，或退还最初为此目的而产生的债务。

第八条
违约事件和补救措施

8.01%引发违约事件。下列任何一项均构成违约事件：

(一)拒绝不付款。借款人或任何其他借款人未能(I)在本合同要求支付时支付任何金额的任何贷款本金或任何L的债务，或(Ii)在

到期五个工作日后，任何贷款或L信用证债务的任何利息，或根据本协议到期的任何费用，或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何其他金额；或

(B)签署一些具体的公约。借款人未能履行或遵守第6.03(A)条、第6.05(A)条(仅就借款人而言)、第6.11条或第七条中的任何条款、约定或协议；或

(C)解决其他违约问题。任何贷款方未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契约或协议(未在上文第8.01(A)或(B)节中规定)，且在该贷款方的负责人意识到每次违约后30天内仍未履行或遵守；或

(D)提供适当的陈述和保证。借款人或本合同中任何其他贷款方或其代表、在任何其他贷款文件中或在与其相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或视为作出时，在任何重要方面(或在任何方面，任何该等陈述、保证、证明或事实陈述具有“重要性”或“重大不利影响”或类似条款)均属不正确；或

(E)防止交叉违约。任何贷款方或任何附属公司(I)在对本金总额超过最低限额的任何债务(包括掉期合同)或债务担保(本合同下的债务除外)实施任何适用的宽限期后，未能在到期时(无论是通过预定到期日、要求预付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款项，或(Ii)未能遵守或履行与任何此类债务或担保有关的任何其他协议或条件，或任何证明、担保或以其他方式与此类债务有关的文书或协议中包含的任何其他协议或条件，或发生任何其他事件(任何掉期合同中的任何终止事件或类似规定除外)，失责或其他事件会导致或容许该债项的持有人或该担保的受益人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在需要时发出通知后，安排(自动或以其他方式)追讨、到期或回购、预付、作废或赎回该等债项，或在该债项所述的到期日之前作出回购、预付、失败或赎回的要约，或要求该等担保成为应付或与该等债项有关的现金抵押品；但本条(E)(Ii)不适用于因自愿售卖或转让保证该等债项的财产或资产而到期应付的有抵押债项(如根据本条准许出售或转让该等财产或资产)；或

(F)启动破产程序等。任何贷款方或其任何附属公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序，或为债权人的利益作出转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分委任任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复原人或类似的高级人员；或任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复原人或类似的高级人员是在没有该等人的申请或同意的情况下委任的，而该项委任在未获解除或暂缓执行的情况下持续60公历天；或根据任何债务人救济法提起的与任何这种人或其财产的全部或任何重要部分有关的任何程序，未经该人同意而提起，并在60个历日内不被驳回或不予搁置，或在任何这种程序中加入了济助令；或

(G)解决无力偿还债务的问题。任何贷款方或任何子公司变得无力或以书面形式承认其无力或普遍未能在债务到期时偿还债务；或

(H)审查判决结果。对任何贷款方或任何附属公司作出(I)一项或多项最终判决或命令，要求支付总额超过门槛金额的款项(就所有此类判决或命令而言)(在独立第三方保险不承保的范围内，保险人不对承保范围提出异议，并被A.M.Best Company评为至少A级)或(Ii)任何一项或多项非货币性最终判决已经或可以合理地预期具有个别或总体的重大不利影响，在任何一种情况下，有连续30天的期限，在此期间，由于上诉待决或其他原因，暂停执行判决的决定无效；或

(I)建立ERISA。就一项养老金计划或多雇主计划发生ERISA事件，而该事件已导致或可合理预期导致借款人根据ERISA第四章对养老金计划、多雇主计划或PBGC的负债总额超过阈值；或

(J)防止贷款文件失效。任何贷款文件的任何实质性规定，在其签立和交付后的任何时间，或出于本协议或其下明确允许的以外的任何原因，或由于行政代理或任何贷款人的作为或不作为或全部清偿所有义务的结果，不再完全有效和有效；或任何贷款方以任何方式对任何贷款文件的任何条款的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称要撤销、终止或撤销任何贷款文件；或

(K)控制的变更。发生任何控制权变更；或

(L)这是一份抵押品文件。根据第4.01节或第6.12节交付的任何抵押品文件在交付后，应因任何原因(除依照其条款或明确允许的情况外)不再对该抵押品文件(受特定的法定留置权的约束)所设想的抵押品及其担保权益产生有效和完善的留置权，或任何贷款方应声称该抵押品文件无效或缺乏完善或优先权。除非由于行政代理或抵押品代理未能保持实际交付给它的代表抵押品文件下质押证券的证书的所有权，或未能提交统一的商业代码延续声明，从而导致任何此类完美或优先事项的丧失。

(m)    [已保留].

8.02.发生违约事件时，债权人将采取补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取下列任何或全部行动：

(A)应宣布各贷款人作出贷款的承诺以及信用证发行人终止信用证展期的任何义务，此种承诺和义务即告终止；

(B)无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，即可宣布所有未偿还贷款的未付本金、所有应计利息以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应支付，所有这些均由借款人在此明确免除；

(C)要求借款人将L/C债务的现金抵押(金额相当于当时未偿还金额的105%)；以及

(D)代表自身、其他代理人、L/信用证发行人和贷款人行使其、其他代理人、L/信用证发行人和贷款人根据贷款文件或适用法律可获得的一切权利和补救措施；

然而，一旦发生第8.01(F)节规定的违约事件或根据美国破产法实际或被视为已向借款人发出救济令，各贷款人发放贷款的义务和L/C发行人进行L/C信用延期的义务应自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额应自动到期并支付，借款人将上述L/C债务变现的义务应自动生效，而无需任何代理人或任何贷款人采取进一步行动。

8.03%是资金运用情况。在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动到期并应立即支付，而L/信用证债务已根据第8.02节的但书自动要求现金抵押之后)，任何

根据第2.16节和第2.17节的规定，行政代理应按下列顺序使用因债务而收到的金额：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括律师费和根据第三条应支付的数额，但不包括贷款的本金和利息)的债务部分，按比例按比例支付给以代理人身份支付的费用、赔偿金、开支和其他数额(包括根据第三条规定应支付给代理人的款项)；

第二，支付构成向贷款人和L信用证发行人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金和利息及信用证费用除外)的债务部分(包括律师费和根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人和第二方支付本条款第二款所述的金额；

第三，支付构成应计和未付信用证费用、贷款利息、L/信用证借款和其他债务的那部分债务，由贷款人和L/信用证发行人按比例按本条款第三款所述的各自应付金额的比例支付；

第四，根据有担保对冲协议、有担保现金管理协议和双边信用证安排，按贷款人、对冲银行和现金管理银行持有的本条款第四款所述金额的比例，按比例偿付构成贷款未付本金的那部分债务和L/信用证借款和当时根据有担保对冲协议、有担保现金管理协议和双边信用证安排所欠的债务；

第五，支付给L/信用证发行人账户的行政代理，将L/信用证债务中由信用证未提取总额组成的部分以现金抵押，但不得超过借款人根据第2.03节和第2.16节以此为抵押的程度；

第六，偿付贷款当事人根据贷款单据或与贷款单据有关而在该日期到期并应支付给代理人和其他担保当事人的所有其他债务，按比例根据在该日期欠代理人和其他担保当事人的所有此类债务的总额计算；以及

最后，在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后，如有余额。

根据第2.03(C)款和第2.16款的规定，根据上文第五款规定，用于兑现信用证未支取总金额的金额应用于支付信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。对任何担保人的被排除的互换债务不应用从该担保人或其资产收到的金额支付，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本第8.03节中其他规定的债务的分配。

尽管有上述规定，有担保现金管理协议项下产生的债务。如果行政代理没有从适用的现金管理银行、对冲银行或双边信用证融资的提供者那里收到相关的书面通知，以及行政代理可能要求的证明文件，则担保对冲协议和任何双边信用证融资应被排除在上述申请之外。每一家现金管理银行、对冲银行或双边信用证融资服务提供者，如不是信用证协议的一方，已发出前述条款所述的通知，应被视为已根据本协议第九条的条款为其自身及其关联公司确认并接受行政代理的指定，如同其为本协议的“贷款人”方一样。

第九条
管理代理和其他代理

9.01%是任命和管理局。

(A)授权每一贷款人和每一名L/信用证发行人在此不可撤销地指定真实银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。本条的规定仅为行政代理、贷款人的利益，各L信用证的出票人和借款人不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。

(B)行政代理人亦应担任贷款文件项下的“担保品代理人”(以该身分，称为“担保品代理人”)，而每一贷款人(以贷款人、周转额度贷款人(如适用)、潜在对冲银行、潜在现金管理银行及双边信用证融资项下的潜在发行人的身分)及各L/信用证发行人在此不可撤销地指定并授权行政代理人担任该贷款人及该L/信用证发行人的代理人，以取得、持有及强制执行任何贷款当事人为担保任何债务而授予的抵押品上的任何及所有留置权。以及合理地附带的权力和酌情决定权。在这方面，作为“抵押品代理人”的行政代理人，以及行政代理人根据第9.05节为持有或执行根据抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理代理人、分代理人和事实代理人，应有权享有本条第九条和第十条(包括第10.04(C)节)的所有规定的利益，如同该等共同代理人，子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有详细说明一样。

9.02以贷款人的身份出售权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，并无责任向贷款人作出任何交代。

9.03%包括免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理机构不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下，行政代理：

(A)债权人不应承担任何受托责任或其他默示义务，无论违约是否已经发生并正在继续；

(B)行政代理不负有采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权的任何义务，但行政代理根据所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件明确规定的其他贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的裁量权利和权力除外；但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而可能违反任何债务人救济法或

这可能影响到违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产；

(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定外，行政代理人不负有任何责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，并且不对未能披露该信息负责，该信息是以任何身份传达给担任行政代理的人或其任何关联公司或由其任何关联公司获得的；

(D)对于(I)经所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下，行政代理真诚地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的情况，行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责。除非借款人、贷款人或L/信用证发行人向行政代理人发出描述该违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为；以及

(E)他们不对以下情况负责或有责任确定或调查：(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(I)抵押品文件所产生的任何留置权的产生、完善或优先权，任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。

9.04%由管理代理提供信赖性。行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件令贷款人或L/信用证的出票人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

9.05%是职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不应对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院

在最终和不可上诉的判决中确定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。

9时06分，行政代理辞职。

(A)行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人和借款人发出辞职通知。在收到任何该等辞职通知后，除第8.01(A)、(F)或(G)款所述违约事件持续期间外，经借款人同意，所需贷款人有权在任何时间(借款人的同意不得无理拒绝或推迟)指定一位继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或所需的贷款人同意的较早日期)(“辞职生效日期”)接受了该任命，则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理，但在任何情况下，任何该等继任行政代理均不得为违约贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。

(B)在根据第8.01(A)、(F)或(G)条规定的违约事件持续期间以外的任何时间，如果担任行政代理人的人是违约贷款人，则所需贷款人可在适用法律允许的范围内，向借款人发出书面通知，解除该人的行政代理人职务，并经借款人同意任命继任者(借款人的同意不得无理扣留或推迟)。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了该任命，则该免职仍应在免职生效日期的通知中生效。

(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起生效：(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务(但行政代理人代表贷款人或L/C发行人根据任何贷款文件持有的任何抵押品担保的情况除外，退休的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至指定继任行政代理人为止)及(Ii)除任何赔偿金或当时欠退休或被免职的行政代理人的其他款项外，由管理代理、向管理代理或通过管理代理提供的通信和决定应由每个贷款人和每个L/信用证发行人直接作出，直到所需的贷款人按上述规定指定继任的管理代理为止。在接受继任者作为行政代理的任命后，该继任者将继承并获得退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(但在辞职生效日期或免职生效日期时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节以上规定的方式解除其职责和义务)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或被免职后，本条和第10.04节的规定应继续有效，以使该退职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方中的任何一方采取或未采取的任何行动：(I)当退役或被免职的行政代理人担任行政代理人时，以及(Ii)在辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事，本条和第10.04节的规定应继续有效。包括(A)作为抵押品代理或以其他方式代表任何贷款人持有任何抵押品证券，以及(B)针对与将该机构转让给任何后续行政代理而采取的任何行动。

(D)信托银行作为行政代理根据本节的任何辞职，也应构成其作为L/C发行人和摆动额度贷款人的辞职。如果真实银行辞去L/信用证出票人一职，它将保留L/信用证出证人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03(C)节的规定，要求贷款人以未偿还金额发放基础利率贷款或承担风险的权利。如果Truist Bank辞去摆动额度贷款机构的职务，它将保留本协议规定的摆动额度贷款机构在辞职生效之日所发放和未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。一旦接受继任人作为本合同项下的行政代理的任命，(I)该继任人将继承并被授予退任的L/信用证出票人和摆动额度贷款人的所有权利、权力、特权和义务，(Ii)退任的L/信用证出票人和摆动额度贷款人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(Iii)继任的L/C出票人应出具信用证，以取代信用证(如有)。或作出令已退任的L/信用证发行人满意的其他安排，以有效地承担已退任的L/信用证发行人就该等信用证所承担的义务。

9.07%表示不依赖于管理代理和其他贷款人。每一贷款人和每一L信用证发行人均承认，其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人和每一L/信用证发行人也承认，其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和资料，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。

9.08月9日，联邦行政代理可以提交索赔证明。在任何债务人救济法下的任何诉讼程序或任何其他针对借款人的司法程序悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所述或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理人是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预或以其他方式获得授权：

(A)有权就贷款、L/信用证债务和所有其他欠和未付债务的本金和利息的全部欠款提出索赔并提出证明，并提交必要或适宜的其他文件，以便提出贷款人、L汇票发行人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、L汇票发行人、行政代理人及其各自的代理人和大律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.03(H)和(I)节应由贷款人和行政代理人支付的所有其他金额，2.09和10.04)在该司法程序中被允许；和

(B)有权收取任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；

而任何此类司法诉讼中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款应支付的任何金额，以及根据第2.09条和第10.04节应由行政代理人支付的任何其他款项。

本文件所载任何内容均不得视为授权行政代理代表任何贷款人或L/C发行人授权、同意、接受或采纳影响任何贷款人或L/C的义务或权利的任何重组、安排、调整或组成计划。

发行人授权行政代理就任何贷款人或L/信用证发行人的索赔或在任何此类程序中进行表决。

担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品，以根据代替止赎或其他方式的契约偿还部分或全部担保债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(I)根据美国破产法的规定，包括根据美国破产法第363、1123或1129条进行的任何抵押品销售，或贷款方受制于的任何其他司法管辖区的任何类似法律，或(Ii)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何这类信贷投标和购买而言，欠有担保当事人的债务应有权而且应当是应计比率基础上的信贷投标(关于在应收差饷基础上获得购入资产或有权益的债务，该等债权在清盘时将归属于与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的数额)。对于任何此类投标，行政代理应被授权组成一个或多个收购工具进行投标，(B)通过规定对一个或多个收购工具进行治理的文件(但行政代理对此类收购工具或车辆的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由所需贷款人投票管辖，无论本协议是否终止，也不影响本协议第10.01条(A)至(F)条款对所需贷款人行动的限制)，(C)应授权行政代理按出借人按比例将相关债务转让给任何这种收购工具，因此，每一贷款人应被视为已按比例收到由这种收购工具发行的任何股权和/或债务工具的按比例份额，因为转让的债务将被转让为信用出价，而无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动，以及(D)在转让给收购工具的债务因任何原因(由于另一出价更高或更高)而未用于购买抵押品的范围内，由于分配给购置车的债务数额超过购置车出价的债务信用额度或其他原因)，此类债务应自动按比例重新分配给出借人，任何购置车因转让给购置车的债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何有担保当事人或任何购置车采取任何进一步行动。

9.09%是抵押品和担保的问题。在不限制第9.09节规定的情况下，贷款人(包括各自以潜在现金管理银行、潜在对冲银行和双边信用证融资的潜在提供者的身份)、L/信用证发行人和其他担保当事人根据其选择和酌情决定，不可撤销地授权行政代理，

(A)有权解除根据任何贷款文件授予行政代理人或行政代理人持有的任何财产的任何留置权(I)终止总承诺额并全额支付所有债务(除(A)尚未到期和应付的或有赔偿义务和(B)有担保现金管理协议、有担保对冲协议和/或双边信用证融资项下的债务和债务)和所有信用证到期或终止时(信用证除外，关于已作出令行政代理人和适用的L/C发行人满意的其他安排的信用证除外)，(Ii)作为根据本合同或根据任何其他贷款文件允许的任何销售或其他转让的一部分或与之相关的任何出售或其他转让，或(Iii)在符合第10.01条的规定下，经所需贷款人以书面形式批准、授权或批准的，处置或将处置给贷款方以外的人；

(B)有权免除任何担保人的担保义务：(I)如果担保人因本协议允许的交易而不再是子公司，或(Ii)如果任何担保人不再是国内子公司，或如果任何担保人成为外国子公司的子公司，a

根据第7.04(A)节但书允许的交易，为本款第(Ii)款的目的，相关的被忽视实体或被排除的子公司；以及

(C)有权将根据第7.01(I)和(Ii)节允许的根据任何贷款文件授予行政代理人或由行政代理人持有的任何财产的任何留置权从属于此类财产的任何留置权的持有人，以解除根据任何贷款文件授予行政代理人或由行政代理人持有的任何财产的任何留置权，该贷款文件是或成为排除资产。

应行政代理人的要求，所要求的贷款人应在任何时候书面确认行政代理人有权解除或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据本第9.09节免除任何担保人在担保下的义务。在本第9.09节规定的每种情况下，行政代理将根据贷款文件的条款和本第9.09节的规定，根据贷款文件的条款和本第9.09节的规定，由借款人承担费用，签署并向适用的贷款方提交该借款方可能合理要求的文件，以证明该抵押品已从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除，或使其在该抵押品中的权益从属于该抵押品，或解除该担保人的担保义务。在本第9.09节规定的每一种情况下，行政代理将根据贷款文件和本第9.09节规定的条款，签署并向适用的贷款方提交贷款方可能合理要求的文件，以证明该抵押品的转让、担保权益和留置权的解除，并在适用的情况下退还任何占有性抵押品或解除担保人在担保下的义务。

行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完善性、或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保负责，也不有责任确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保，也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。

9.10包括其他代理商；排队员和经理。尽管本协议有任何相反规定，本协议首页所列“联合辛迪加代理”、“账簿管理人”、“联合牵头安排人”或“文件代理”的贷款人或其他人士均不享有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、权力、义务、责任、责任或义务，但以代理人、贷款人或L/信用证发行人的身份(视情况而定)除外。在不限制前述规定的情况下，任何贷款人或其他人不得与任何贷款人有或被视为与任何贷款人有任何受托关系。每一贷款人承认，在决定签订本协议或在本协议项下采取或不采取行动时，它不依赖于、也不会依赖于任何这样确定的贷款人或其他人。

9.11%包括某些辅助产品。任何现金管理银行、对冲银行或任何双边信用证融资的提供者，如因本协议的条款或任何担保或任何抵押品的条款而获得第8.03节、任何担保或任何抵押品的利益，则除以贷款人的身份并仅在贷款文件中明确规定的范围外，无权知悉任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)采取的任何行动。尽管本条第九条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实有担保现金管理协议、有担保对冲协议或双边信用证融资项下产生的债务的支付情况或其他令人满意的安排，除非行政代理已从适用的现金管理银行、对冲银行或任何双边信用证融资的提供者(视情况而定)收到关于此类债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件。

9.12%是欧洲贷款机构ERISA的代表。

(A)自截止日期或(Y)契诺之日起，自截止日期或(如较晚)该人成为本合同贷款人之日起，至该人不再是出借人之日止，自每家出借人(X)表示和担保之日起

本合同一方为行政代理和每一安排人及其各自的关联公司的利益，且为免生疑问，不为借款人或任何其他贷款方的利益或为了借款人或任何其他贷款方的利益，证明以下至少一项是且将会是真实的：

(I)证明该贷款人没有使用与贷款、信用证或承诺书有关的一个或多个福利计划的“计划资产”(符合《联邦判例汇编》第29章2510.3-101节的含义，经《国际破产示范法》第3(42)节修改)；

例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行；

(Iii)如(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合第I部分(A)分段的要求；或

(Iv)签署行政代理机构与贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺。

(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言是真实的，或该贷款人已提供前一(A)款第(Iv)款所规定的另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示和保证，自截止日期起，或如果晚于该人成为本合同的出借方之日，则自该人成为本合同的出借方之日起，或(Y)自该人成为本合同的出借方之日起至该人不再是本合同的出借方之日为止，为了行政代理和每个安排人及其各自的关联方的利益，而不是为了避免怀疑，借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理、任何安排人或他们各自的关联公司都不是该贷款人资产的受信人(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。

9.13%的人收到了错误的付款。

(A)如果行政代理通知贷款人、L/C出票人或有担保的一方，或代表贷款人、L/C出票人或有担保的任何人收到资金，则该出借人或L/C的出票人(任何该等放贷人、L/C出票人、有担保的人或其他“付款接受者”)经行政代理全权酌情决定(不论在收到紧接下一(B)款下的任何通知后)，该付款收款人从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输或以其他方式错误或错误地收到：上述付款收款人(不论贷款人、L/信用证发行人、担保方或其代表的其他付款收款人是否知晓)(任何此类资金，不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他个别或集体的“错误付款”而收到)，并要求退还该错误付款(或部分

)，该错误付款应始终属于行政代理人的财产，并应由付款接受者分开，并为行政代理人的利益以信托方式持有，而该贷款人、L/信用证发行人或担保方应(或，就代表其收到该资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)迅速(但在任何情况下不得迟于其后两个工作日)向行政代理人退还提出该要求的任何该等错误付款(或其部分)的金额，在同一天内(以如此收到的货币)连同自上述付款接受者收到该错误付款(或部分款项)之日起至上述款项以联邦基金利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还的同日款项之日起计的每一天的利息。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)在不限制紧接第(A)款之前的情况下，各贷款人、L/C发行人或有担保的一方，或代表贷款人、L/C发行人或有担保的一方或L/C发行人收到资金的任何人，在此进一步同意，如果其从行政代理人(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或偿还(无论是作为付款、预付款或偿还本金、利息、费用、分发或其他形式的付款、预付款或偿还)，其金额或日期与付款通知中规定的金额或日期不同，行政代理(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或还款发出的预付款或还款，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该贷款人、L/信用证发行人或有担保的一方或其他此类收款人在每种情况下都意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收：

(I)在第(X)或(Y)款紧接的情况下，(A)在上述付款、预付或偿还方面，应推定(在没有行政代理的相反书面确认的情况下)或(B)(在紧接(Z)款的情况下)已有错误；及

(Ii)对于该贷款人，L/信用证发行人或担保方应迅速(并应促使任何其他代表其收到资金的收款人)迅速(并在任何情况下，在其知道该错误的一个营业日内)通知行政代理其已收到此类付款、预付款或还款，其详情(合理详细)，并将根据本第9.13(B)节的规定通知行政代理。

(C)对于每个贷款人，L/信用证发行人或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和使用任何贷款文件项下欠该贷款人、L/信用证发行人或担保方的任何和所有款项，或由行政代理根据任何贷款文件就本金、利息、手续费或其他金额的支付而向该贷款人、L/信用证发行人或担保方支付或分配的任何款项，以抵销根据上一(A)款或本协议赔偿条款应支付给行政代理人的任何款项。

(D)在行政代理根据紧接的(A)款提出要求后，如果行政代理出于任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或L/C出票人处(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处)追回错误付款(或其部分)(该未追回金额，即“错误退款不足”)，则在行政代理在任何时间通知该贷款人或发证贷款人后，(I)该贷款人或L汇票发行人应被视为已将其贷款(但不包括其承诺额)转让给错误付款所涉及的相关类别的贷款(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款影响类别的欠款(或行政代理指定的较低数额)(对受错误付款影响类别的贷款(但不包括承诺)的此类转让、“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理可免除转让费)，并在此(与借款人一起)被视为签立和交付转让和假设(或在适用的范围内，以引用方式并入转让和假设的协议)，其依据的平台是

且上述各方均为参与者)，且该贷款人或L/信用证出票人应将证明该贷款的任何本票交付给借款人或行政代理，(Ii)作为受让人贷款人的行政代理应被视为取得了错误的付款不足转让，(Iii)在该错误付款不足转让后，作为受让人贷款人的行政代理即成为本协议项下该错误付款不足转让的贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)，而转让贷款人或转让L/信用证出票人应终止为贷款人或L/信用证出票人(视情况而定)。对于此类错误的付款不足转让，行政代理不包括(为免生疑问)其在本协议赔偿条款项下的义务及其适用的承诺，该义务对于该转让贷款人或L/信用证出票人应继续有效，并且(Iv)行政代理可在登记册中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益。行政代理可以酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到出售的收益后，适用的贷款人或L/C出票人所欠的错误付款返还不足应从出售该贷款(或其部分)的净收益中减去，行政代理应保留对该出借人或L/C出票人(和/或以其各自名义接受资金的任何收款人)的所有其他权利、补救和索赔。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人或L/信用证发行人的承诺，并且根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。此外，本协议各方同意，除非行政代理出售了因错误的付款不足转让而获得的贷款(或其中的一部分)，并且无论行政代理是否可以被公平地代位，行政代理都应以合同的方式代位于适用贷款人、L/C发行人或担保方根据贷款文件就每个错误的付款返还不足享有的所有权利和利益(“错误付款代位权”)。

(E)双方当事人同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务，除非在每种情况下，此类错误付款仅限于该错误付款的金额，即行政代理为支付此类付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。

(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。

每一方在本条款9.13项下的义务、协议和豁免应在行政代理人辞职或替换、贷款人或L/信用证发行人的任何权利或义务的转移或替换、承诺终止和/或任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后继续有效。

第十条
其他

10.01%；其他修正案等。除本协议另有规定外，本协议或任何其他贷款文件的任何条款(任何有担保对冲协议、有担保现金管理协议或双边信用证融资除外)的任何修订或豁免，以及借款人或任何其他贷款方对其任何背离的同意，除非由所需的贷款人和借款人或适用的贷款方(视情况而定)以书面形式签署并得到行政代理的确认，否则无效；每项该等放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的而有效；但是，任何该等修订、放弃或同意不得：

(A)不得在没有贷款人书面同意的情况下延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(应理解，放弃第4.02节规定的任何条件或放弃任何违约是强制性的

提前付款或强制减少承诺不应构成任何贷款人任何承诺的延长或增加)；

(B)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，不得推迟第2.07或2.08节规定的任何本金或利息支付日期，或行政代理根据本协议或根据任何其他贷款文件确定的向贷款人(或其中任何人)支付费用或其他金额的任何日期，但有一项理解是，放弃(或修改)任何强制性预付递增定期贷款的条款，不应构成推迟任何预定的本金或利息支付日期；

(C)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，不得降低任何贷款或L/信用证借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节10.01第三条但书(E)款另有规定外)根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只要征得所需贷款人的同意，即可(I)修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，或(Ii)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使修改的效果将是降低任何贷款或L/C借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用；

(D)在未经各贷款人书面同意的情况下，不得更改本条款10.01的任何规定或“所需贷款人”的定义，或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的数量或百分比；

(E)在第7.05节允许的交易以外的任何交易中，在没有每个贷款人的书面同意的情况下，解除任何交易或一系列关联交易中的所有或基本上所有抵押品；

(F)在未经各贷款人书面同意的情况下，不得免除担保的全部或几乎全部价值，除非根据第9.09节允许免除任何担保人的担保(在这种情况下，此种免除可由单独行事的行政代理作出)；

(G)可在未经各贷款人书面同意的情况下，修改、修改或放弃第2.05、2.09、2.12或2.13节的任何按比例分摊条款；

(H)无需受到不利影响的每个贷款人的书面同意，可以修改、修改或放弃第8.03条，其方式将改变第8.03条所要求的按比例分摊付款的方式；

(I)在未经各贷款人书面同意的情况下，不放弃第4.01节规定的任何条件；或

(J)未经各贷款人书面同意，不得将债务的偿付优先权置于次要地位，或除本合同第9.09(C)节明确规定外，将授予担保当事人利益的行政代理人的留置权的优先权置于次要地位；

并进一步规定，任何修订、放弃或同意不得(I)改变第2.05(B)、2.06(B)或8.03节中分别规定的适用条款中所述的对贷款承诺的任何减少或贷款的任何预付的适用顺序，除非以书面形式并由所需的循环信贷贷款人和适用的所需期限贷款人(视情况而定)签署，否则不得以任何方式对循环信贷融资或增量期限融资下的贷款人造成实质性不利影响，在不利影响贷款下，或(2)要求在所有或部分增量定期贷款仍然有效的任何时间永久减少循环信贷贷款，除非以书面形式并由适用的所需定期贷款人签署；并进一步规定：(A)任何修改、放弃或同意，除非以书面形式并由L/信用证发行人在上述要求的贷款人之外签署，否则不得影响L/信用证发行人在本协议项下的权利或义务，或影响与所签发的任何信用证有关的任何信用证申请，或

任何修订、放弃或同意，除非以书面形式并由除上述要求的贷款人以外的周转贷款机构签署，否则不得影响周转贷款机构在本协议项下的权利或义务；(C)除非以书面形式并由上述要求的贷款机构以外的代理人签署，否则任何修订、放弃或同意不得影响上述代理人根据本协议或任何其他贷款文件应享有的权利或义务，或支付给该代理人的任何费用或其他款项；(D)未经授权贷款人同意，不得修改、放弃或以其他方式修改条款10.06(H)，其贷款的全部或任何部分在修改、放弃或其他修改时由SPC提供资金；和(E)费用函可修改，或放弃其下的权利或特权，其书面形式只能由当事人签署。即使本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)未经违约贷款人同意，任何违约贷款人的承诺不得增加或延长；及(Y)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如其条款对违约贷款人的不利影响超过其他受影响贷款人，则须征得该违约贷款人的同意。借款人可根据第10.16节的规定，在征得行政代理同意(不得无理拒绝)的情况下，更换任何违约贷款人。如果已请求对本协议或任何贷款文件进行任何修改或豁免，或要求对其进行任何偏离同意，则该同意、放弃或修改需要根据第10.01节的条款征得每个贷款人、每个受影响贷款人或某一类别的每个受影响贷款人的同意，或所有贷款人对某类贷款的同意或同意，已获得所需贷款人、所需循环信贷贷款人或所需定期贷款人(视情况而定)的同意，且任何适用的贷款人不同意此类修改、放弃或同意，则借款人可替换任何不同意此类修改的贷款人。只要被提议的受让人已经同意或已经同意适用的修订、放弃或同意，按照第10.16节的规定放弃或同意。

此外，尽管有前述规定，经行政代理、借款人和提供相关替代定期贷款(定义见下文)的贷款人书面同意，可修改本协定，以允许任何未偿还的增量定期贷款(此类增量定期贷款的再融资部分，“再融资定期贷款”)与本协定项下的替代定期贷款部分(“替代定期贷款”)进行再融资；但(A)此类置换定期贷款的本金总额不得超过此类再融资定期贷款的本金总额，(B)此类置换定期贷款的基础利率贷款和SOFR贷款的适用利率不得高于基础利率贷款和SOFR贷款的适用利率。(C)该等重置定期贷款的加权平均到期日不得短于该等再融资时该等再融资定期贷款的加权平均到期日(但因预付适用部分的递增定期贷款而取消名义摊销的期间除外)；。(D)该等重置定期贷款的到期日不得短于该等再融资时的该等再融资定期贷款的到期日，(E)任何贷款人均无义务提供任何替代定期贷款，及(F)适用于此类置换定期贷款的所有其他条款应与提供此类置换定期贷款的贷款人基本相同，或低于适用于此类再融资定期贷款的条款，但如有必要规定适用于紧接此类再融资前生效的增量定期贷款的适用部分最后一次到期后的任何期间，则不在此限。

尽管第10.01节有任何相反规定，借款人和行政代理人可在没有贷款人的参与或同意的情况下，对本协议和行政代理人认为必要或适当的其他贷款文件进行修改，以实施第2.14、2.15和2.18节的规定。

10.02份电子通知和其他通信；传真副本。

(A)联合国秘书长。除非本合同另有明确规定，本合同项下或任何其他贷款文件规定的所有通知和其他通信均应以书面形式(包括通过传真传输)。所有该等书面通知须以挂号信或挂号信邮寄、传真或(包括专人递送或隔夜速递)寄往适用的地址、传真号码或

(除第10.02(B)款另有规定外)电子邮件地址，以及根据本协议明确允许以电话方式发出的所有通知和其他通信，应以适用的电话号码发出，如下所示：

(I)寄给借款人、行政代理人、任何L/信用证发行人或任何周转贷款人，寄往附表10.02为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或寄往该当事人在发给其他各方的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及

(Ii)寄往任何其他贷款人，寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或寄往该当事人在发给借款人、行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。

以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，在收到时应被视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在下文(B)款规定的范围内，通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)支持电子通信。本合同项下向贷款人和L/信用证出票人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件、FpML报文和互联网或内联网网站)交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或L/信用证出票人发出的通知，如果该出借人或L/信用证出票人已通过电子通信通知行政代理其不能接收该条下的通知。行政代理、任何灵活额度贷款机构、任何L/信用证发行人或借款人均可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非行政代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，以及(Ii)张贴到因特网或内联网网站的通知或通信应视为已被预期收件人收到，如上文第(I)条所述，通知或通信可用并标明网站地址；但就条款和(Ii)而言，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。

(C)确保传真文件和签名的有效性。贷款文件可通过传真或其他电子传输方式传输和/或签署和交付。任何此类文件和签名的效力，在符合适用法律的情况下，应与人工签署的原件具有同等的效力和效果，并对所有贷款方、代理人和贷款人具有约束力。行政代理机构还可以要求任何此类文件和签名由人工签署的原件予以确认；但不要求或不交付不应限制任何传真文件或签名的效力。

(D)为平台提供支持。支持平台的提供方式为“按原样”和“按可用方式”。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对错误或遗漏承担责任

从借款人的材料中。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为“代理方”)不对借款人、任何贷款人或任何其他人因借款人或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损坏、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定，该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对借款人、任何贷款方、任何贷款人或任何其他人承担间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。

(E)确保代理人和贷款人的信赖性。代理人和贷款人有权依赖并处理据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话通知、已承诺贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知)，即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认不同。借款人应赔偿行政代理各L/信用证出票人、出借人及其关联方在无重大疏忽或故意不当行为的情况下，因依赖据称由借款人或其代表发出的通知而产生的一切损失、费用、开支和责任。与管理代理进行的所有电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行录音。

(六)发布、更新通知信息等。借款人、行政代理、L/信用证发行人和周转贷款人均可通过通知其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。任何其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人，更改其通知和本协议项下其他通信的地址、复印机或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料，这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的，并且可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。

10.03%没有豁免；累积补救。任何贷款人、任何L/信用证发行人或任何代理人未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权或任何其他贷款文件，均不得视为放弃上述权利、补救、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权，亦不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。

尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，所有与强制执行有关的法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益而提起和维持；然而，

前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)，(B)任何L/信用证发行人或任何摆动额度贷款人(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款机构的身份，视具体情况而定)行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救办法。(C)任何贷款人根据第10.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务人救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不提交债权证明或出庭并代表自己提交诉状；此外，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)被要求的贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，并在符合第2.13节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

10.04%节省费用；赔偿；损害豁免。

(A)控制成本和支出。借款人同意(I)就本协议和其他贷款文件的制定、准备、谈判、辛迪加、保护和执行，以及本协议及其条款的任何修订、放弃、同意或其他修改(无论据此或由此预期的交易是否完成)，以及因此而预期的交易的完成和管理，以及因此而预期的交易的完成和管理，向每一代理人支付或偿还所有合理的自付费用和开支，包括所有律师费。(Ii)支付或偿还每名L/信用证出票人因签发、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而招致的所有合理的自付费用(包括所有律师费)；及(Iii)支付或偿还每名代理人和每名贷款人在执行本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施(包括贷款和信用证)时发生的所有自付费用和开支，包括在任何法律诉讼、拟定、重组或谈判期间发生的所有该等费用和开支，包括根据任何债务人救济法进行的任何诉讼)，包括所有律师费。上述费用和支出应包括所有搜索、存档、记录、所有权保险和评估费用以及与此相关的费用和税费，以及任何代理人发生的其他自付费用，以及任何代理人聘请的独立公共会计师和其他外部专家的费用。如果任何贷款方在到期时未能支付其根据本合同或任何贷款文件应支付的任何费用、费用或其他金额，包括律师费和赔偿金，则任何代理人或任何贷款人可全权酌情代表该贷款方支付该金额。

(B)由借款人承担赔偿责任。无论本协议所述交易是否完成，借款人应赔偿行政代理(及其任何子代理)、每一位贷款人、每一位L/信用证出票人、每一位周转贷款人和任何前述人士的每一位关联方(统称为“受偿方”)免受任何和所有责任、义务、损失、损害、罚款、索赔、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、开支和支出(包括律师费)的损害，并使之不受损害：(I)一名代表所有受偿方的首席律师，作为一个整体，(Ii)如有必要，在每个适当司法管辖区内为所有该等获弥偿保障人(可包括一名在多个司法管辖区工作的特别大律师)委任一名本地律师，作为整体，如有需要，则为所有该等获弥偿保障人的每项有关专科聘用一名特别律师，作为整体(如属实际或被视为利益冲突的情况，而受该冲突影响的获弥偿保障人通知借款人该冲突的存在，并在其后为每名受该等受影响的获弥偿保障人保留自己的一名或多於一名律师))任何种类或性质可随时以任何方式强加于任何该等获弥偿保障人、由任何该等受弥偿保障人招致或针对任何该等受弥偿保障人而提出的任何类别或性质的事宜，(A)任何贷款文件或任何其他协议、函件或文书的签立、交付、强制执行、履行或管理，或与(A)任何贷款文件或任何其他协议、函件或文书的签立、交付、强制执行、履行或管理，或(B)任何承诺、贷款或信用证或其所得款项的使用或建议用途(包括任何L信用证出票人拒绝兑现根据信用证要求付款的任何单据，但所提交的单据不严格符合信用证条款)，(C)在借款人、任何附属公司或任何其他贷款方拥有、租赁或经营的任何财产、任何附属公司或任何其他贷款方拥有、租赁或经营的任何财产、任何附属公司或任何其他借款人所拥有、租赁或经营的财产上、之下或之下实际或指称的危险物质排放，或以任何方式与借款人有关的任何环境责任、任何

(D)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论(包括对任何未决或威胁的索赔、调查、诉讼或程序的任何调查、准备或辩护)，也不论在所有情况下，不论是否由被赔偿人的疏忽引起或全部或部分由其疏忽引起或引起；但如该等法律责任、义务、损失、损害赔偿、罚款、索偿、索偿、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出，是由具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因该受弥偿人或其任何关连各方的严重疏忽、不守信或故意失当行为所致，则不得就该受弥偿人作出上述弥偿。对于因他人使用通过IntraLinks或其他类似信息传输系统获得的与本协议相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，任何受赔人均不承担任何责任，也不对与本协议或任何其他贷款文件有关的任何间接、特殊、惩罚性或后果性损害或因与之相关的活动(无论是在截止日期之前或之后)引起的任何间接、特殊、惩罚性或后果性损害负责。在适用本条款10.04(B)中规定的赔偿的调查、诉讼或其他程序中，无论该调查、诉讼或诉讼是否由任何贷款方、其董事、股东或债权人或受偿方或任何其他人提起，不论任何受偿方是否以其他方式参与，也不论根据本条款或根据任何其他贷款文件进行的任何交易是否已完成，此类赔偿均应有效。

(C)提高贷款人的偿还率。如果借款人因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、任何摆动额度贷款人、任何L信用证发行人或上述任何关联方支付本节(A)或(B)款规定其应支付的任何款项，则各贷款人各自同意向行政代理人(或任何该等分代理人)、该摆动额度贷款人、L/信用证发行人或关联方(视属何情况而定)付款，该贷款人按比例分摊(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定的)该未付金额(包括就该贷款人声称的索赔而未付的任何该等款项)；但未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用，须由行政代理(或任何上述分代理)、上述摆动额度贷款人或上述L/信用证出票人以行政代理(或任何上述分代理)或前述任何关联方的任何关联方因与上述身份有关而招致或提出。贷款人在本条款(C)项下的义务受制于第2.12(E)节的规定。

(D)允许免除间接损害等。在适用法律允许的最大范围内，借款人不得主张，且借款人同意，借款人的任何子公司作为任何信用证项下的开户方，不得根据任何责任理论就借款人因本协议、任何其他贷款文件或本协议预期的任何协议或文书、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或因本协议而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)向任何受偿方提出任何索赔，并在此放弃索赔。以上(B)款所述的赔偿对象不对因非预期收件人使用与本协议或其他贷款文件或本协议所述交易相关的电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非预期收件人的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任，但由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决所确定的该受赔方的严重疏忽或故意不当行为所造成的直接或实际损害除外。

(E)偿还债务。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。

(F)为生存而努力。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、L汇票发行人和周转贷款人辞职、任何贷款人被替换、承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后仍然有效。

10.05%的预留付款。借款人或其代表向任何代理人、任何贷款人或任何L汇票出票人、或任何代理人、任何贷款人或任何L汇票出票人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销所得或其任何部分其后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废或被要求(包括依据该代理人、该贷款人或该L汇票出票人酌情决定达成的任何和解协议)偿还予受托人、接管人或任何其他一方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何法律程序，则(A)在追回的范围内，原本打算偿还的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生此类抵销一样，并且(B)各贷款人和各L/C发行人分别同意应要求向行政代理支付其在从任何代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(不得重复)，外加从该要求之日起至按不时有效的联邦基金利率支付该款项的年利率为止的利息。贷款人和L信用证发行人在前一句(B)项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。

10.06名继任者和受让人。

(A)根据本协议的规定，本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但借款人或任何其他贷款方在未经行政代理和各贷款人事先书面同意的情况下，不得转让或以其他方式转让其在本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但下列情况除外：(I)根据第10.06(B)节的规定转让给合格受让人；(Ii)按照第10.06(D)款或第(Iii)款的规定参与，以担保权益的方式质押或转让，但受第10.06(F)款的限制(本合同任何一方的任何其他转让或转让企图均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、在本节(D)段规定的范围内的参与者，以及在本协议明确预期的范围内的受赔方)根据或由于本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)支持贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格受让人(包括其全部或部分承诺(S)和当时欠其的贷款(就本条款10.06(B)而言，包括参与L/C债务和回旋额度贷款)；但任何此类转让应遵守以下条件：

(一)取消最低限额。

(A)对于转让贷款人在任何贷款下的承诺的全部剩余金额以及在该贷款下当时欠它的贷款的转让，或者如果转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额；和

(B)除非在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或如该项承诺书当时尚未生效，则为转让贷款人在每项此类转让的约束下的贷款本金余额，其确定日期为转让和与该项转让有关的假设交付给行政代理人之日，或如转让和假设中规定了“交易日期”，则截至交易日不得少于5,000,000美元。就循环信贷安排的任何转让而言，或就任何增量定期贷款的转让而言，1,000,000美元，除非行政代理中的每一人，以及只要未发生违约事件且仍在继续，借款人另有同意(每一同意不得被无理扣留或拖延)；但是，如果同时分配给

受让人组以及受让人组成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人组成员)的同时转让，将被视为单一转让，以确定是否已达到这一最低金额；

(2)不同比例的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分转让，但本条第(2)款不应(A)适用于任何回旋额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务，或(B)禁止任何贷款人在不同贷款机构之间非按比例转让其全部或部分权利和义务；

(3)提供必要的意见。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

(A)除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或者(2)转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到转让通知后十个工作日内以书面通知行政代理反对转让，否则应被视为已征得借款人的同意(不得无理拒绝或拖延)；

(B)在以下方面的转让必须征得行政代理的同意(这种同意不得被无理扣留或推迟)：(1)任何增量定期承诺或循环信贷承诺，如果转让给的人不是贷款人，并就适用的贷款、该贷款人的关联机构或核准基金作出承诺，或(2)向不是贷款人、贷款人的关联机构或核准基金的人提供任何增量定期贷款；

(C)任何增加受让人根据一份或多份信用证参与风险敞口的义务的转让，均须征得L/信用证发行人的同意(不得无理拒绝或拖延)；以及

(D)就循环信贷安排进行的任何转让，均须征得周转线贷款人的同意(不得无理扣留或延迟)。

(四)提出任务分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费；但行政代理可在任何转让的情况下，自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V)不允许向某些人分配任务。不得将此类转让(A)转让给借款人或借款人的任何关联公司，(B)转让给任何违约贷款人或其任何附属公司，或转让给自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)，或在成为本条款(B)或(C)项所述的贷款人后构成上述任何人的任何人。

(六)取消某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让无效，除非和直到转让各方在本协议中规定的其他条件之外，应向行政代理机构支付全部此类额外款项。

在适当分配时(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意，按适用比例资助以前请求但不是由违约贷款人出资的贷款，适用受让人和转让人在此不可撤销地同意)，以(A)支付并全额偿还违约贷款人当时欠行政代理人的所有付款债务，任何L/信用证发行人或本协议项下的任何贷款人(及其应计利息)和(B)根据其按比例份额获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

(Vii)在行政代理根据第10.06(C)款接受并记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的合格受让人应是本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务(如果转让和假设涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04节中关于在该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益)；但除非受影响各方另有明确协议，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求，借款人应(自费)签署并向受让人贷款人交付一份票据。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转移，如不符合第(B)款的规定，就本协议而言，应被视为贷款人根据第10.06(D)款出售对此类权利和义务的参与。

(Viii)如果受让人不是贷款人，则受让人应将第10.14节规定的任何纳税表格交付给借款人或行政代理(视情况而定)。

(C)登记在册。行政代理人应在行政代理人办公室保存一份向其交付的各项转让和假设的副本(或相当于电子形式的副本)和一份登记册，以记录贷款人的名称和地址、根据本协议条款所欠各贷款人的贷款和L/C债务的承诺和本金(及所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、代理人和出借人可将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为出借人。登记册应可供借款人和任何贷款人在任何合理时间和在合理事先通知的情况下不时查阅(仅限于关于其自己的贷款和承诺)。

(D)支持更多的参与。任何贷款人可在任何时候，未经借款人、行政代理、任何摆动贷款机构或任何L/C发行人同意或通知，将股份出售给任何人(自然人、控股公司、投资工具或信托除外，或为自然人、违约贷款人、借款人或借款人或借款人的任何关联公司或附属公司拥有和经营主要利益的人除外)(各自，“参与者”)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与L/信用证债务和/或周转额度贷款))；但(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应对本协议的其他各方单独承担履行该等义务的责任

(Iii)借款人、代理人、L信用证发行人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问，不论是否有任何参与，每一贷款人均须负责根据第10.04(C)条作出的赔偿。贷方出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷方应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但此类协议或文书可规定，未经参与方同意，贷方不得同意10.01节第一个但书中描述的直接影响参与方的任何修订、放弃或其他修改。在10.06(E)节的约束下，借款人同意每个参与者有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益(受第10.14节的要求和限制以及第10.14节的要求的约束，但有一项理解是，第10.14节所要求的文件应交付给参与贷款人)，其程度与其是贷款人并已根据第10.06(B)节通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第3.06和第10.16节的规定，将其视为本节(B)款(B)项下的受让人，并且(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比从其获得适用参与的出借人本应有权获得的付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。在借款人的要求和费用下，出售参与物的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行关于任何参与方的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.13条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(E)对参与者权利的限制。根据第3.01、3.04或3.05节，参与者无权获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在征得借款人事先书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.01节的利益，除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且为了借款人的利益，该参与者同意遵守第3.06(B)和(C)节的规定，就像它是贷款人一样。

(F)履行某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对该贷款人有管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让；但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事一方。

(G)对某些定义进行修订。如本文所使用的，以下术语具有以下含义：

“合格受让人”指符合第10.06(B)(Iii)和(V)节规定的受让人要求的任何人(须经下列条款规定的同意，如有

第10.06(B)(Iii)条)；但尽管有上述规定，“合格受让人”不应包括借款人或借款人的任何关联公司或子公司。

“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“核准基金”是指由(I)贷款人、(Ii)贷款人的关联公司或(Iii)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

(H)为特殊目的融资工具提供资金。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“准予贷款人”)均可向行政代理和借款人(“SPC”)不时书面确定的特殊目的融资工具授予选择权，以提供该准予贷款人根据本协议有义务提供的任何贷款的全部或任何部分；但(I)本协议中的任何条款均不构成任何SPC为任何贷款提供资金的承诺，以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分贷款，则授予贷款人有义务根据本协议的条款提供贷款，如果没有这样做，则有义务按照第2.12(C)(Ii)条的要求向行政代理支付款项。每一授予贷款人应仅为此目的作为借款人的代理人，保存一份登记册，在登记册上登记其根据本条款第10.06(H)条向其授予选择权的每一SPC的名称和地址，以及该SPC向借款人提供的任何贷款或其部分的本金金额(和声明的利息)(“SPC登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露SPC登记册的全部或任何部分(包括任何SPC的身份或与SPC在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(C)节以登记形式登记的。在没有明显错误的情况下，SPC登记册中的条目应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人也应将其姓名记录在SPC登记册中的每个人视为本协议所有目的的相关权益的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不应负责维护任何SPC登记册。本协议各方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权均不会增加成本或支出，或以其他方式增加或改变借款人在本协议下的义务(包括其在第3.04条下的义务)；(Ii)SPC不对贷款人在本协议下负有责任的任何赔偿或类似付款义务负责；(Iii)授予贷款人在任何目的，包括批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订、豁免或其他修改，均应仍是本协议项下的记录贷款人。SPC在本协议项下发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。为进一步说明上述内容，双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前，它不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。尽管本协议有任何相反规定，任何SPC均可(I)在事先未经借款人和行政代理同意的情况下，并在支付3,500美元的手续费(行政代理可自行决定免除该手续费)的情况下，将其接受任何贷款付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人，以及(Ii)在保密的基础上向该SPC披露任何评级机构、商业票据交易商或任何担保或担保、信用或流动性增强的提供商的任何非公开信息。

(I)他在分配后辞去L/C发行人或摇摆线贷款人的职务。尽管本协议有任何相反规定，但如果真实银行在任何时候根据第10.06(B)款转让其所有承诺和贷款，真实银行可：(I)在向借款人和贷款人发出30天通知后，辞去L/信用证发行人的职务和/或(Ii)在通知借款人30天后，辞去摆动额度贷款机构的职务。如发生L/信用证发行人或摆线贷款人的辞职，

借款人有权从贷款人(他们各自自行决定提供服务)中指定一名L/信用证发行人或摆动额度贷款人的继任者；但借款人未能指定任何该等继任者并不影响真实银行辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人的职务(视情况而定)。如果真实银行辞去L/信用证发行人一职，它应保留L/信用证发行人在本合同项下的所有权利和义务，涉及到其辞去L/信用证发行人职务生效之日为止的所有信用证以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人发放基础利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果Truist Bank辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日所发放和未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。此外，即使本合同有任何相反规定，如果任何其他L信用证发放人或摆动额度贷款人在任何时候以贷款人身份根据第10.06(B)节转让其所有承诺和贷款，该贷款人可(I)在向借款人和其他贷款人发出30天通知后辞去L信用证发放人的职务和/或(Ii)在通知借款人30天后辞去摆动额度贷款人的职务。如借款人以L/C发行人或摆动额度贷款人身分辞职，借款人有权从贷款人中指定一名L/C发行人或摆动额度贷款人(视乎情况而定)，但借款人未能指定任何该等继任者并不影响L/C发行人或摆动额度贷款人(视乎情况而定)辞职。如果该贷款人辞去L/信用证出票人一职，它应保留L/开证人在本合同项下的所有权利和义务，包括在其辞去L/信用证出证人一职生效之日对其签发的所有未偿还信用证的所有权利和义务，以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人以未偿还金额发放基本利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果该贷款人辞去摆动额度贷款机构的职务，则该贷款人应保留本条款规定的与其发放的未偿还的摆动额度贷款有关的所有权利，包括根据第2.04(C)条的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。L/信用证出票人及/或周转授信人一经委任，(A)该继承人将继承已退任的L/信用证出票人或循环放款人(视属何情况而定)的所有权利、权力、特权及责任，及(B)继承人L/C出票人须开立信用证，以取代在其继任时仍未支付的信用证(如有)，或作出令退任的L/C出票人满意的其他安排，以切实承担该已退任的L/C出票人就该等信用证所承担的义务。

10.07%要求保密。每个代理人、每个L/C发行人和每个贷款人都同意对信息保密，但可以(A)向其关联公司、其审计师及其关联方披露信息(有一项谅解，即被披露的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对该信息保密)；(B)任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)要求或要求的范围；(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内；(D)本协议的任何其他当事人；(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件项下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或执行本协议项下或其项下的权利；(F)除包含与本条款10.07基本相同的条款的协议外，向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何合格受让人或参与者，或任何预期的合格受让人或参与者，或(Ii)与贷款方义务有关的任何信用衍生品交易的任何直接或间接合同对手方或预期对手方(或该合同对手方或预期对手方的专业顾问)；(G)以保密方式向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议项下提供的信贷安排有关的CUSIP号码或其他市场识别符的发布和监控；(H)经借款人同意；(I)在下列情况下：(I)该等信息(I)因违反本节规定以外的原因而变得公开，或(Ii)向任何代理商、任何L/C发行人或任何贷款人或其各自的任何关联公司以非保密方式从借款人以外的来源获得；或(J)在任何评级机构提出要求时向其披露(但有一项理解是，在披露任何该等资料之前，该评级机构须承诺对其从该贷款人收到的与贷款当事人有关的任何资料保密)。此外，代理人和贷款人可以披露本协议的存在和以下信息

本协议向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理商和贷款人提供与本协议、其他贷款文件、承诺和信贷延期的行政和管理相关的服务提供商。行政代理、L/C发行人和贷款人均承认：(A)信息可能包括关于借款人或子公司的重大非公开信息(视情况而定)，(B)已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并将根据适用法律(包括美国联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。就本节而言，“信息”是指从任何贷款方收到的关于任何贷款方或其业务的所有信息，但在任何贷款方披露之前任何代理人、任何L信用证发行人或任何贷款人在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但如果是在截止日期之后从贷款方收到的信息，则此类信息在交付时已明确以书面形式标识为机密。根据本条款10.07的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已履行其义务。

10.08%的涨幅回落。除法律规定的贷款人的任何权利和救济外，在任何违约事件发生和持续期间，每一贷款人、每一L信用证发行人及其各自的每一家关联公司被授权在任何时间和不时无需事先通知借款人或任何其他贷款方，借款人(代表其本人和代表每一贷款方)在法律允许的最大范围内免除任何此类通知，以在任何时间抵销和运用下列任何和所有存款(一般或特别、时间或要求、临时或最终)以及在任何时间所欠的其他义务，该出借人，该L/信用证出票人或任何该等关联公司，为各自贷款方的贷方或账户，抵偿根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠该贷款人的任何和所有义务，不论该代理人、该L/C出票人或该出借人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出要求，尽管该等债务可能是或有的或未到期的，但该等债务可能是欠该出借人或L/C出票人的分支机构、办事处或关联公司的，而不同于持有该存款或对该债务负有义务的分支机构、办事处或关联公司，或以与适用的存款或债务不同的货币计价；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.17节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(B)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地说明其行使该抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。每一贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但如果没有发出此类通知，则不影响此类抵销和申请的有效性。行政代理、每一位L/信用证出票人和每家贷款人及其各自的关联公司在本节项下的权利是行政代理、L/信用证出票人、该出借人及其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。

利率上限为10.09%。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果任何代理人或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款的本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定代理人或贷款人签约、收取或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。

10.10%是中国同行的收入。本协议和每一份其他贷款文件可由一个或多个副本(以及由本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每个副本应

被认为是原件，但所有这些都应构成一个相同的文书。通过传真或其他电子成像手段(例如“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的签署副本和其他每份贷款文件，应与交付本协议的原始签署副本和此类其他贷款文件一样有效。代理人还可要求通过传真机或其他电子传输交付的任何此类文件和签名须由人工签署的原件予以确认；但未要求或未交付的文件或签名不得限制通过传真机或其他电子传输交付的任何文件或签名的效力。

10.11：促进一体化。本协议与其他贷款文件以及与支付给行政代理或L/信用证发行人的费用有关的任何单独信函协议，构成双方对本协议及其标的的完整和完整的协议，并取代所有先前就此类标的达成的书面或口头协议和谅解。如果本协议的规定与任何其他贷款文件的规定有任何冲突，以本协议的规定为准；但在任何其他贷款文件中包含有利于代理人、L/信用证发行人或贷款人的补充权利或补救措施，不应被视为与本协议相冲突。每份贷款文件都是在各方共同参与下起草的，不应对任何一方不利或有利于任何一方，而应按照其公平含义进行解释。

10.12%支持陈述和保修的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。无论任何代理人或任何贷款人或以其名义进行的任何调查，即使任何代理人或任何贷款人在任何信贷延期时已知悉或知悉任何违约，该等陈述及保证一直或将由每名代理人及每名贷款人依赖，且只要任何贷款或本协议项下的任何其他义务仍未清偿或任何信用证仍未清偿，该等陈述及保证均应继续有效。

10.13%提高了可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第10.13节前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制，如行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.14%的纳税申报单。

(A)根据(I)任何贷款人或行政代理人有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的任何贷款人或行政代理人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人(视情况而定)交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人或行政代理机构提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理机构合理要求的其他文件，使借款人或行政代理机构(视情况而定)能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。即使前面两句话有任何相反的规定，如果在贷款人或行政代理人的合理判断中，填写、签立或提交此类文件(以下第10.14(A)(Ii)(A)、(Ii)(B)、(Ii)(D)和(Ii)(E)节规定的文件除外)将使贷款人或行政代理人(如

适用)任何重大的未报销成本或开支，或会对该贷款人或行政代理(视情况而定)的法律或商业地位造成重大损害。

(Ii)在不限制前述一般性的原则下，如果借款人是美国人，

(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局W-9表格副本，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求后不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方合理要求)：

(1)如果外国贷款人要求美国是其缔约方的所得税条约的利益，(X)关于根据任何贷款文件支付利息，签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况而定)根据该税收条约的“利息”条款规定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)规定豁免或减少，根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款缴纳的美国联邦预扣税；

(2)已签署的美国国税局W-8ECI表格副本；

(3)如果外国贷款人要求获得《守则》第881(C)节规定的证券组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件M-1形式的证书，表明该外国贷款人不是《守则》第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，即《守则》第881(C)(3)(B)条所指的借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)的副本；或

(4)在外国贷款人不是受益者的情况下，签署IRS表W-8IMY的副本，并附上IRS表W-8ECI、IRS表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况而定)、基本上以M-2或M-3、IRS表W-9和/或每个受益者的其他证明文件形式的美国税务合规证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个该等直接或间接合作伙伴提供基本上以证据M-4形式的《美国税务合规证书》；

(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在下列日期或之前(按收款人要求的份数)交付借款人和行政代理人

该外国贷款人成为本协议项下的贷款人(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，签署了适用法律规定的任何其他表格的副本，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并已妥为填写，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要进行的扣缴或扣除；

(D)考虑根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况适用)，是否需要缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，借款人应在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件来履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣留的金额。仅就本条(D)而言，“FATCA”应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修订；以及

(E)在其有能力并在法律上有权这样做的范围内，行政代理人应在行政代理人根据本协议成为行政代理人之日或之前(此后应借款人的合理要求不时)向借款人交付(1)如果行政代理人是美国人，则美国国税局W-9表格证明行政代理人免征美国联邦预扣税，或(2)如果行政代理人不是美国人，一份适用的美国国税局表格W-8IMY，证明其作为合格中介机构的地位、其根据守则第3章和第4章承担的主要美国联邦所得税预扣责任以及其承担的主要IRS表格1099报告和美国联邦收入备份预扣税责任。

每一贷款人和行政代理同意，如果其以前交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确，它应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理(视情况而定)其法律上无法这样做。

就第3.01节和第10.14节而言，术语“适用法律”包括FATCA，术语“贷款人”包括适用的任何L/C发行人、摆线贷款人和SPC(不言而喻，本第10.14节规定由SPC提供的任何文件应由SPC交付给授予贷款人)。

10.15%表示不承担咨询或受托责任。借款人承认并同意：(A)借款人承认并同意：(A)(I)行政代理、贷款人和安排人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人及其关联方与行政代理、其他安排人和贷款人之间的独立商业交易，另一方面，借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(3)借款人有能力评估、理解和接受本协议及其他贷款文件所拟进行的交易的条款、风险和条件；(B)(I)行政代理、贷款人和其他安排人是而且一直是借款人或其任何关联公司的委托人，除非有明确约定，否则

由相关方以书面形式，不是、不是、也不会是借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人，且(Ii)行政代理、任何其他贷款人或安排人对借款人或其任何关联公司都没有就本协议所拟进行的交易对借款人或其任何关联公司承担任何义务，但本文和其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(C)行政代理、贷款人及其他贷款人及他们各自的联营公司可能从事涉及与借款人及其联营公司不同的利息的广泛交易，行政代理或任何其他贷款人或联营公司均无责任向借款人或其联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能对行政代理、任何贷款人和其他安排人就与交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的索赔。

10.16%用于更换贷款人。在本协议规定借款人有权取代贷款人成为本协议一方的任何情况下，借款人可在通知贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，通过促使贷款人将其贷款和承诺(在这种情况下由借款人支付转让费)转让给借款人获得的一个或多个其他贷款人或合格受让人来取代该贷款人。在作出任何此类转让后，借款人应(A)全额支付根据第3.05款应支付的任何款项，以及(B)向L信用证发行人和回转额度贷款人提供各自合理要求的适当担保和赔偿(可包括信用证)，以支付参与L汇票债务或当时未偿还的回旋额度贷款的任何持续义务；然而，前提是(I)由于借款人的要求而作出的每一次此类转让应由借款人在与行政代理协商后安排，并且应是根据第10.06(B)款转让出借人在本协议项下的所有权利和义务的转让，以及(Ii)任何贷款人没有义务因借款人的要求而根据第10.06(B)款进行任何此类转让，除非且直到该贷款人从借款人或一个或多个合格受让人那里收到一笔或多笔合计至少相等的付款欠该贷款人的垫款的未偿还本金总额，连同截至该本金支付之日的应计利息，以及根据本协议应支付给该贷款人的所有其他款项。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

10.17%是依法治国。

(A)拒绝接受本协议和其他贷款文件，以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同、侵权行为或其他)(除其中明确规定的任何其他贷款文件外)，以及本协议和由此计划进行的交易应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。

(B)借款人代表其本人和其他贷款当事人，不可撤销和无条件地同意，它不会也不允许任何其他贷款方以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的交易，对行政代理人、任何贷款人、任何L/信用证发行人或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同还是侵权或其他方面；在纽约县的纽约州法院和纽约南区的美国地区法院以外的任何法院，以及来自其中任何一家的上诉法院，本合同的每一方都不可撤销和无条件地服从该等法院的管辖权，并同意关于任何该等诉讼、诉讼或法律程序的所有索赔均可在该纽约进行听证和裁决

州法院，或在适用法律允许的最大范围内，在此类联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理人、任何贷款人或任何L信用证发行人在任何司法管辖区法院对借款人、任何其他贷款方或他们各自的任何财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)允许借款人在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对在本条(B)段所指的任何法院提起因本协议或任何其他贷款文件而引起或有关的任何诉讼或法律程序的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。

(D)同意本合同各方不可撤销地同意以第10.02条规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

10.18%：放弃由陪审团审判的权利。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行上述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

10.19%具有约束力。本协议应在借款人签署后生效，行政代理应已收到各贷款人、摆线贷款人和L/信用证发行人的通知，通知各该等贷款人、摆线贷款人和L/信用证发行人均已签署本协议，此后本协议对借款人、各代理人、各贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益，但未经贷款人事先书面同意，借款人无权转让其在本协议项下的权利或本协议中的任何利息。

10.20%包括转让和某些其他文件的电子执行。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”以及本协议或与本协议或本协议相关的任何其他文件中或与本协议相关的类似词汇，应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律，包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律中规定的范围内；但即使本协议有任何相反的规定，行政代理也没有义务同意

接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理根据其批准的程序明确同意。

10月21日，美国爱国者法案公告。受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身，而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，要求获得、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括每一贷款方的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理根据该法案识别借款人的其他信息。借款人应应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括该法和受益所有权条例)所规定的持续义务。

10.22%的受访者承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何贷款人或L/C发行人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：

(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何贷款人或作为受影响金融机构的信用证发行人可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和

(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：

(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；

(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且其将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

10.23%为美元判断货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。每一贷款方就本协议项下或其他贷款文件项下到期的任何此类款项所承担的义务，即使以一种货币(“判断货币”)而非按照本协议适用条款计价的货币(“协议货币”)作出任何判决，也只能在行政代理收到任何被判定为应以判断货币支付的款项后的第二个营业日内解除，行政代理可根据正常的银行程序购买协议货币和判断货币。如果以协议货币购买的金额少于该借款方最初欠行政代理的金额，则该借款方同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于最初应以该货币支付给管理代理的金额，则管理代理

同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权退还的任何其他人)。

10.24%表示对任何支持的QFC的认可。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼，则受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与美国特别决议制度下的转让有效相同，前提是受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

(B)根据本第10.24节中使用的术语，下列术语具有以下含义：

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。