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新闻 联系人:杰弗里·施内尔 投资者关系副总裁 investor@quakerhoughton.com T. 1.610.832.4087 | |
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贵格会霍顿公布2023年第二季度业绩
•受基于价值的定价举措的推动,23年第二季度净销售额为4.954亿美元,与22年第二季度相比增长1%
•23年第二季度净收益为2930万美元,摊薄后每股收益为1.63美元
•23年第二季度非公认会计准则净收益为3,480万美元,非公认会计准则摊薄后每股收益为1.93美元
•23年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为8,020万美元,与22年第二季度的5,850万美元相比增长了37%
•年初至今创造了1.161亿美元的运营现金流;净负债占调整后息税折旧摊销前利润的比例提高至2.3倍
2023年8月1日
宾夕法尼亚州康肖霍肯——工业加工液领域的全球领导者贵格会霍顿(“公司”)(纽约证券交易所代码:KWR)今天公布了其2023年第二季度业绩。
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
(千美元,每股数据除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 495,444 | | | $ | 492,388 | | | $ | 995,592 | | | $ | 966,559 | |
归属于奎克化学公司的净收益 | 29,346 | | | 14,343 | | | 58,880 | | | 34,159 | |
归属于奎克化学公司普通股股东的净收益——摊薄 | 1.63 | | | 0.80 | | | 3.27 | | | 1.91 | |
非公认会计准则净收入* | 34,774 | | | 23,675 | | | 68,766 | | | 49,145 | |
非公认会计准则摊薄后每股收益* | 1.93 | | | 1.32 | | | 3.82 | | | 2.74 | |
调整后的息税折旧摊销前利润* | 80,242 | | | 58,491 | | | 159,033 | | | 118,935 | |
*有关更多信息,请参阅下面的非公认会计准则指标和对账部分
2023年第二季度合并业绩
2023年第二季度的净销售额为4.954亿美元,与2022年第二季度的4.924亿美元相比增长了1%,这主要是由于销售价格和产品组合上涨了约11%,但部分被销量下降10%所抵消。销售价格和产品组合的增加主要归因于所有细分市场的销售价格上涨,以抵消业务面临的巨大通货膨胀压力。销量下降的主要原因是市场状况持续疲软,以及乌克兰战争对欧洲、中东和非洲地区的影响。
该公司公布的2023年第二季度净收益为2930万美元,摊薄每股收益为1.63美元,而2022年第二季度的净收益为1,430万美元,摊薄每股收益为0.80美元。不包括每个时期的非经常性和非核心项目,公司2023年第二季度的非公认会计准则净收益和摊薄后每股收益分别为3,480万美元和1.93美元,而去年同期分别为2370万美元和1.32美元。该公司在2023年第二季度实现了8,020万美元的调整后息税折旧摊销前利润,与2022年第二季度的5,850万美元相比增长了37%,这主要是由于净销售额增加和毛利率与去年同期相比有所提高。
首席执行官兼总裁安迪·托梅蒂奇评论说:“在第二季度,贵格会霍顿再次成功地度过了非常艰难的运营环境,取得了强劲的业绩。尽管市场条件不佳,但我们通过利润计划在提高业务盈利能力方面取得了有意义的进展,实现了两位数的同比收益增长和稳健的现金流。
展望未来,我们预计当前不平衡的终端市场环境将至少持续到今年年底。我们将继续采取我们可以控制的措施,包括投资以加强业务,为客户创造价值,推进我们的战略计划,以及实现收益和现金流的强劲同比增长。我对我们的战略充满信心,并相信这些行动最有利于贵格会霍顿实现我们的盈利增长潜力。”
2023 年第二季度分部业绩
在2023年第一季度,公司重组了其执行管理团队,以适应其新的业务结构。公司的新结构包括三个应报告的细分市场:(i) 美洲;(ii) 欧洲、中东和非洲;(iii) 亚太地区。在公司重组之前,公司历史上应报告的细分市场是:(i) 美洲;(ii) 欧洲、中东和非洲;(iii) 亚太地区;(iii) 亚太地区;(iv) 全球专业业务。截至2023年1月1日,对前一时期的信息进行了重组,以与公司的业务结构保持一致。
下文将进一步描述公司截至2023年6月30日的三个和六个月的经营业绩,分别是(i)美洲;(ii)欧洲、中东和非洲;以及(iii)亚太地区。
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额* | | | | | | | |
美洲 | $ | 253,219 | | | $ | 235,809 | | | $ | 504,632 | | | $ | 447,900 | |
EMEA | 143,533 | | | 145,535 | | | 295,982 | | | 292,354 | |
亚洲/太平洋 | 98,692 | | | 111,044 | | | 194,978 | | | 226,305 | |
净销售总额 | $ | 495,444 | | | $ | 492,388 | | | $ | 995,592 | | | $ | 966,559 | |
分部营业收益* | | | | | | | |
美洲 | $ | 69,007 | | | $ | 52,137 | | | $ | 135,132 | | | $ | 97,316 | |
EMEA | 25,583 | | | 20,076 | | | 53,154 | | | 43,324 | |
亚洲/太平洋 | 27,989 | | | 24,922 | | | 55,641 | | | 49,423 | |
分部总营业收益 | $ | 122,579 | | | $ | 97,135 | | | $ | 243,927 | | | $ | 190,063 | |
*有关更多信息,请参阅下面的 “分部衡量标准与对账” 部分
与2022年同期相比,2023年第二季度美洲板块的净销售额有所增长,这主要是由于销售价格和产品组合的增加,但部分被销量的下降所抵消。欧洲、中东和非洲地区的净销售额同样是销售价格和产品组合上涨的结果,以及外币折算的有利影响,但被销量下降所抵消。与上一季度相比,亚太地区的净销售额有所下降,原因是销售量的下降和外币兑换带来的不利因素足以抵消销售价格和产品组合的增长。销售价格和产品组合的增长主要与我们在所有细分市场实施的基于价值的定价计划有关。所有细分市场的销量下降幅度相似,这主要反映了疲软的市场状况以及乌克兰持续战争对欧洲、中东和非洲细分市场的影响。
与2023年第一季度相比,美洲和亚太地区的净销售额有所增长,但欧洲、中东和非洲细分市场的净销售额有所下降。亚太地区的销量有所增长,美洲的销量保持稳定,欧洲、中东和非洲地区的销量有所下降。所有细分市场的销售价格和产品组合均与上一季度一致。
与去年同期相比,2023年第二季度所有三个细分市场的营业收益均有所增长,这主要是由于所有细分市场的营业利润率均有所提高。与2023年第一季度相比,第二季度美洲板块的营业利润率有所提高,亚太和欧洲、中东和非洲板块的营业利润率与2023年第一季度相似。
现金流和流动性摘要
2023年前六个月经营活动提供的净现金为1.161亿美元,而2022年前六个月用于经营活动的净现金为840万美元。净运营现金流的改善主要反映了与2022年同期相比,2023年前六个月的经营业绩和营运资金管理有所改善。
截至2023年6月30日,该公司的总负债为8.851亿美元,其现金及现金等价物为1.894亿美元,净负债约为6.957亿美元。该公司的净负债除以过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润约为2.3倍。
非公认会计准则指标和对账
本新闻稿中包含的信息包括非公认会计准则(未经审计)的财务信息,包括息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收益和摊薄后每股非公认会计准则收益。公司认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的补充信息,因为它们可以增强读者对公司财务业绩的理解,可以预示公司的未来经营业绩,并便于在各财政期之间进行比较,因为非公认会计准则财务指标不包括不被视为未来经营业绩或不被视为公司运营核心的项目。非公认会计准则业绩仅供补充参考,不应被视为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品。此外,我们对息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净收入和非公认会计准则摊薄后每股收益的定义可能无法与其他公司报告的类似指标进行比较,如下文所讨论和核对的最具可比性的相应GAAP指标
公司列报的息税折旧摊销前利润按关联公司净收益中扣除折旧和摊销前的净收益、利息支出、净额和扣除权益前收益的税前净利润计算。公司还列出了调整后的息税折旧摊销前利润,计算方法是息税折旧摊销前利润加上或减去某些不被视为未来经营业绩或不被视为公司运营核心的项目。此外,公司公布的非公认会计准则营业收入是营业收入加上或减去某些不被视为未来经营业绩或不被视为公司运营核心的项目。调整后的息税折旧摊销前利润率和非公认会计准则营业利润率分别按调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则营业收入占合并净销售额的百分比计算。公司认为,这些非公认会计准则指标提供了透明和有用的信息,被我们行业的投资者、分析师和同行以及管理层广泛用于持续评估公司的经营业绩。
此外,公司将非公认会计准则净收益和摊薄后每股非公认会计准则收益列为额外的业绩指标。非公认会计准则净收入的计算方法是调整后的息税折旧摊销前利润(定义见上文),减去关联公司净收入中的折旧和摊销、利息支出、净额和权益前收益税,在每种情况下,均根据归属于公司的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润对账中确定的非核心项目所产生的任何折旧、摊销、利息或税收影响进行调整。摊薄后每股非公认会计准则收益按照 “两类股票法” 核算的摊薄后每股非公认会计准则净收益计算。公司认为,非公认会计准则净收益和摊薄后每股非公认会计准则收益提供了透明而有用的信息,被我们行业的投资者、分析师和同行以及管理层广泛用于持续评估公司的经营业绩。
就公司的未来预测以及上文进一步描述的其他前瞻性信息而言,公司没有为可比的GAAP指标提供指导,也没有提供前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则指标的量化对账指导,因为它无法在不费吹灰之力的情况下合理确定计算此类指标所必需的某些重要项目的最终结果。这些项目包括但不限于公司可能记录的某些可能对净收入产生重大影响的非经常性或非核心项目,以及 COVID-19 的影响。这些项目不确定,取决于各种因素,可能会对指导期内美国公认会计原则报告的业绩产生重大影响。
公司在本新闻稿中提及的过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润是指截至2023年6月30日的十二个月期间调整后的息税折旧摊销前利润为2.972亿美元,其中包括 (i) 截至2023年6月30日的六个月调整后息税折旧摊销前利润为1.590亿美元,如下面的非公认会计准则对账所示;(ii) 截至2022年12月31日的十二个月调整后息税折旧摊销前利润为2.572亿美元,如公司2023年2月23日第四季度和2022年全年业绩新闻稿中包含的非公认会计准则对账所示,减 (iii)截至2022年6月30日的六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润为1.189亿美元,如下面的非公认会计准则对账所示。
下表中列出的某些上期非公认会计准则财务指标已进行了调整,以符合本期的列报方式。下表对公司的非公认会计准则财务指标(未经审计)与其最直接可比的GAAP(未经审计)财务指标(除非另有说明,否则以千美元计,每股金额除外):
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
非公认会计准则营业收入和利润率对账: | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | $ | 56,795 | | | $ | 31,903 | | | $ | 106,724 | | | $ | 61,306 | |
合并、整合和其他与收购相关的费用 (a) | — | | | 1,831 | | | — | | | 5,885 | |
重组及相关费用(贷项),净额 | 1,043 | | | (1) | | | 5,015 | | | 819 | |
战略规划费用 | 579 | | | 3,112 | | | 2,666 | | | 6,200 | |
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俄乌冲突相关费用 | — | | | 929 | | | — | | | 2,095 | |
其他费用 | 344 | | | 1,031 | | | 649 | | | 1,660 | |
非公认会计准则营业收入 | $ | 58,761 | | | $ | 38,805 | | | $ | 115,054 | | | $ | 77,965 | |
非公认会计准则营业利润率 (%) | 11.9 | % | | 7.9 | % | | 11.6 | % | | 8.1 | % |
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息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和非公认会计准则净收益对账: | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于奎克化学公司的净收益 | $ | 29,346 | | | $ | 14,343 | | | $ | 58,880 | | | $ | 34,159 | |
折旧和摊销 (b) | 20,834 | | | 20,856 | | | 41,344 | | | 41,583 | |
利息支出,净额 | 12,721 | | | 6,494 | | | 25,963 | | | 11,839 | |
联营公司净收入中扣除权益前的所得税 (c) | 13,830 | | | 1,374 | | | 23,363 | | | 4,240 | |
EBITDA | 76,731 | | | 43,067 | | | 149,550 | | | 91,821 | |
自保公司的股权亏损 | 430 | | | 1,781 | | | 8 | | | 2,025 | |
合并, 整合和其他与收购相关的 (贷项) 费用 (a) | (475) | | | 2,248 | | | (475) | | | 8,281 | |
重组及相关费用(贷项),净额 | 1,043 | | | (1) | | | 5,015 | | | 819 | |
战略规划费用 | 579 | | | 3,112 | | | 2,666 | | | 6,200 | |
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俄乌冲突相关费用 | — | | | 929 | | | — | | | 2,095 | |
超通货膨胀经济体的货币兑换影响 | 1,184 | | | 36 | | | 1,640 | | | 224 | |
债务消灭造成的损失 | — | | | 6,763 | | | — | | | 6,763 | |
其他费用 | 750 | | | 556 | | | 629 | | | 707 | |
调整后 EBITDA | $ | 80,242 | | | $ | 58,491 | | | $ | 159,033 | | | $ | 118,935 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 16.2 | % | | 11.9 | % | | 16.0 | % | | 12.3 | % |
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调整后 EBITDA | $ | 80,242 | | | $ | 58,491 | | | $ | 159,033 | | | $ | 118,935 | |
减去:折旧和摊销——调整后 (b) | 20,834 | | | 20,856 | | | 41,344 | | | 41,583 | |
减去:利息支出,净额 | 12,721 | | | 6,494 | | | 25,963 | | | 11,839 | |
减去:联营公司净收入中扣除权益前的所得税——调整后 (c) | 11,913 | | | 7,466 | | | 22,960 | | | 16,368 | |
非公认会计准则净收益 | $ | 34,774 | | | $ | 23,675 | | | $ | 68,766 | | | $ | 49,145 | |
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
非公认会计准则摊薄后每股收益对账: | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于贵格化学公司普通股股东的GAAP摊薄后每股收益 | $ | 1.63 | | | $ | 0.80 | | | $ | 3.27 | | | $ | 1.91 | |
自保公司摊薄后每股股权亏损 | 0.02 | | | 0.10 | | | 0.00 | | 0.11 | |
摊薄后每股的合并、整合和其他与收购相关的(贷项)费用 (a) | (0.03) | | | 0.13 | | | (0.03) | | | 0.38 | |
重组及相关费用(贷项),摊薄后每股净额 | 0.04 | | | (0.00) | | 0.21 | | | 0.03 | |
摊薄后每股的战略规划费用 | 0.03 | | | 0.13 | | | 0.13 | | | 0.27 | |
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每股摊薄后俄乌冲突相关支出 | — | | | 0.04 | | | — | | | 0.10 | |
每股摊薄后超通货膨胀经济体的货币兑换影响 | 0.06 | | | 0.00 | | 0.09 | | | 0.01 | |
摊薄后每股债务清偿亏损 | — | | | 0.29 | | | — | | | 0.29 | |
摊薄后每股的其他费用 | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | |
摊薄后每股某些离散税项目的影响 | 0.14 | | | (0.20) | | | 0.13 | | | (0.39) | |
非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 1.93 | | | $ | 1.32 | | | $ | 3.82 | | | $ | 2.74 | |
(a) 2022年的合并、整合和其他与收购相关的(信贷)费用包括与合并整合活动相关的某些法律、财务和其他咨询和顾问费用。这些金额还包括与公司最近其他收购相关的费用,包括与尽职调查相关的某些法律、财务和其他咨询和顾问费用。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,由于与合并相关的赔偿资产的变化,公司记录了50万美元的其他收入。同样,在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,由于合并相关赔偿资产的变化,公司分别记录了40万美元和240万美元的其他支出。这些金额记录在其他支出净额中,因此包含在归属于贵格克化学公司的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润和归属于贵格化学公司普通股股东的摊薄后每股收益与非公认会计准则摊薄后每股收益的对账中 “合并、整合和其他与收购相关的(贷项)费用” 中,但不包括在营业收入与非公认会计准则营业收入的对账中。
(b) 截至2023年6月30日的三个月和六个月以及2022年同期的折旧和摊销分别包括简明合并收益表中关联公司净收益中权益中记录的约20万美元和50万美元的摊销费用,这归因于公司在韩国合资企业中50%权益的公允价值上涨摊销,这是由于必要的收购会计。
(c) 联营公司净收入中权益前所得税——调整后包括根据归属于贵格化学公司的净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账项目中列出的任何当期和递延所得税支出(收益)(如适用)的影响调整后的公司税收支出(收益),该对账项目是根据调整发生的税收司法管辖区的适用税率确定的,但可以扣除。本标题还包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中特定税收费用和福利的影响,公司认为这些费用和福利不是公司运营的核心,也不是未来业绩的指标。
分部衡量标准和对账
公司每个应申报分部的分部营业收益由该细分市场的净销售额减去直接相关的销售成本(“COGS”)和销售、一般和管理费用(“SG&A”)组成。不能直接归属于每个分部净销售额的运营费用,例如某些公司和管理成本、合并、整合和其他与收购相关的费用以及重组和相关费用(贷项),净额不包含在分部营业收益中。其他未与公司应报告分部具体确定的项目包括利息支出、净额和其他支出(净额)。
下表列出了有关公司应申报细分市场业绩的信息(千美元):
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| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | | | | | | | |
美洲 | $ | 253,219 | | | $ | 235,809 | | | $ | 504,632 | | | $ | 447,900 | |
EMEA | 143,533 | | | 145,535 | | | 295,982 | | | $ | 292,354 | |
亚洲/太平洋 | 98,692 | | | 111,044 | | | 194,978 | | | $ | 226,305 | |
净销售总额 | $ | 495,444 | | | $ | 492,388 | | | $ | 995,592 | | | $ | 966,559 | |
分部营业收益 | | | | | | | |
美洲 | $ | 69,007 | | | $ | 52,137 | | | $ | 135,132 | | | $ | 97,316 | |
EMEA | 25,583 | | | 20,076 | | | 53,154 | | | $ | 43,324 | |
亚洲/太平洋 | 27,989 | | | 24,922 | | | 55,641 | | | $ | 49,423 | |
分部总营业收益 | 122,579 | | | 97,135 | | | 243,927 | | | 190,063 | |
合并、整合和其他与收购相关的费用 | — | | | (1,832) | | | — | | | (5,885) | |
重组和相关(费用)贷项,净额 | (1,043) | | | 1 | | | (5,015) | | | (819) | |
非运营费用和管理费用 | (49,950) | | | (48,579) | | | (101,721) | | | (92,042) | |
公司资产的折旧和摊销 | (14,791) | | | (14,822) | | | (30,467) | | | (30,011) | |
营业收入 | 56,795 | | | 31,903 | | | 106,724 | | | 61,306 | |
其他费用,净额 | (3,606) | | | (8,399) | | | (5,845) | | | (10,605) | |
利息支出,净额 | (12,721) | | | (6,494) | | | (25,963) | | | (11,839) | |
关联公司的税前收入和净收入中的权益 | $ | 40,468 | | | $ | 17,010 | | | $ | 74,916 | | | $ | 38,862 | |
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述可以用它们与历史或当前事实没有严格关系这一事实来识别。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件的预期,包括有关 COVID-19 疫情、俄罗斯和乌克兰冲突、通货膨胀、银行倒闭、更高的利率环境、全球供应链对公司业务的限制、经营业绩和财务状况的声明、我们对我们将保持充足流动性、继续遵守公司信贷额度条款的预期、对未来需求和原材料成本的预期、对未来需求和原材料成本的预期,以及关于原材料成本上涨和定价举措影响的声明。这些前瞻性陈述包括有关我们的信念、计划、目的、目标、预期、预期、意图、财务状况、经营业绩、未来业绩和业务的陈述,包括但不限于合并和其他收购的潜在收益、COVID-19 疫情和全球供应链限制对我们业务的影响,以及我们当前和未来的业绩、计划和陈述,其中包含 “可能”、“可以”、“应该” 等字样,” “会”、“相信”、“期望”、”预期”、“估计”、“打算”、“计划” 或类似表达。这些前瞻性陈述存在某些风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类陈述中的预测存在重大差异。一个主要风险是,对公司产品和服务的需求主要来自对客户产品的需求,这使公司面临与客户业务下滑以及意想不到的客户生产放缓和停产相关的不确定性,包括许多汽车行业公司目前因供应链中断而经历的情况。其他主要风险和不确定性包括但不限于 COVID-19 疫情的主要和次要影响,包括各国政府为应对疫情而采取的行动,这可能会加剧公司面临的部分或全部其他风险和不确定性,以及通货膨胀压力,包括原材料成本可能大幅增加、供应链中断、客户财务不稳定、利率上升以及可能出现经济衰退、全球经济和政治经济衰退干扰,包括俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的影响、其他国家对俄罗斯实施的经济和其他制裁、许多跨国公司暂停在俄罗斯的活动以及军事活动的可能扩大、外汇波动、适用税率和法规的重大变化、未来的恐怖袭击和其他暴力行为。此外,公司的业务周期与钢铁、汽车、飞机、工业设备和耐用品行业的客户所经历的周期相同。我们的前瞻性陈述受有关公司及其运营的风险、不确定性和假设的影响,这些风险和假设可能会因各种重要因素而发生变化,其中一些因素是我们无法控制的。这些风险、不确定性以及可能与我们业务相关的不准确假设可能导致我们的实际业绩与预期和历史业绩存在重大差异。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述,包括对2023年及未来时期业务状况的预期,均基于截至本新闻稿发布之日向公司提供的信息,这些信息可能会发生变化。因此,我们提醒您不要过分依赖我们的前瞻性陈述。有关这些风险和不确定性以及我们面临的某些其他风险的更多信息,请参阅风险因素部分,该部分出现在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第1A项以及随后不时向美国证券交易委员会提交的报告中。我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或未来事件或出于任何其他原因,我们也不承担任何责任或义务。本讨论是在1995年《私人证券诉讼改革法》允许的情况下进行的。
电话会议
正如先前宣布的那样,公司定于美国东部时间2023年8月2日星期三上午 8:30 举行投资者电话会议,讨论其2023年第二季度业绩。电话会议的网络直播以及补充信息可通过公司的投资者关系网站investors.quakerhoughton.com观看。您也可以拨打 877-269-7756 参加电话会议。
关于贵格会霍顿
Quaker Houghton是工业过程流体领域的全球领导者。我们的业务遍布世界各地,业务遍及超过25个国家,客户包括成千上万家世界上最先进和最专业的钢铁、铝、汽车、航空航天、海上、集装箱、采矿和金属加工公司。我们高性能、创新和可持续的解决方案以一流的技术、深厚的工艺知识和定制的服务为后盾。我们拥有约4,600名员工,包括化学家、工程师和行业专家,我们与客户合作,改善他们的运营,这样无论接下来发生什么,他们都能更高效、更高效地运行。贵格会霍顿会总部位于宾夕法尼亚州的康肖霍肯,位于美国费城附近。访问 quakerhoughton.com 了解更多信息。
贵格化学公司
简明合并运营报表
(未经审计;以千美元计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 495,444 | | | $ | 492,388 | | | $ | 995,592 | | | $ | 966,559 | |
销售商品的成本 | 317,753 | | | 342,824 | | | 644,451 | | | 670,924 | |
毛利 | 177,691 | | | 149,564 | | | 351,141 | | | 295,635 | |
销售、一般和管理费用 | 119,853 | | | 115,830 | | | 239,402 | | | 227,625 | |
重组及相关费用(贷项),净额 | 1,043 | | | (1) | | | 5,015 | | | 819 | |
合并、整合和其他与收购相关的费用 | — | | | 1,832 | | | — | | | 5,885 | |
营业收入 | 56,795 | | | 31,903 | | | 106,724 | | | 61,306 | |
其他费用,净额 | (3,606) | | | (8,399) | | | (5,845) | | | (10,605) | |
利息支出,净额 | (12,721) | | | (6,494) | | | (25,963) | | | (11,839) | |
关联公司的税前收入和净收入中的权益 | 40,468 | | | 17,010 | | | 74,916 | | | 38,862 | |
联营公司净收入中权益前所得税 | 13,830 | | | 1,374 | | | 23,363 | | | 4,240 | |
联营公司净收益中扣除权益前的收益 | 26,638 | | | 15,636 | | | 51,553 | | | 34,622 | |
关联公司净收入中的权益 | 2,755 | | | (1,265) | | | 7,381 | | | (430) | |
净收入 | 29,393 | | | 14,371 | | | 58,934 | | | 34,192 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | 47 | | | 28 | | | 54 | | | 33 | |
归属于奎克化学公司的净收益 | $ | 29,346 | | | $ | 14,343 | | | $ | 58,880 | | | $ | 34,159 | |
每股数据: | | | | | | | |
归属于奎克化学公司普通股股东的净收益——基本 | $ | 1.63 | | | $ | 0.80 | | | $ | 3.28 | | | $ | 1.91 | |
归属于奎克化学公司普通股股东的净收益——摊薄 | $ | 1.63 | | | $ | 0.80 | | | $ | 3.27 | | | $ | 1.91 | |
基本加权平均已发行普通股 | 17,892,444 | | 17,834,329 | | 17,879,629 | | 17,830,218 |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | 17,921,414 | | 17,841,377 | | 17,909,906 | | 17,847,404 |
贵格化学公司
简明合并资产负债表
(未经审计;以千美元计,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 189,405 | | | $ | 180,963 | |
应收账款,净额 | 454,230 | | | 472,888 | |
库存,净额 | 274,940 | | | 284,848 | |
预付费用和其他流动资产 | 65,426 | | | 55,438 | |
流动资产总额 | 984,001 | | | 994,137 | |
| | | |
不动产、厂房和设备,净额 | 204,732 | | | 198,595 | |
使用权租赁资产 | 40,983 | | | 43,766 | |
善意 | 507,370 | | | 515,008 | |
其他无形资产,净额 | 918,143 | | | 942,925 | |
对联营公司的投资 | 91,960 | | | 88,234 | |
递延所得税资产 | 10,033 | | | 11,218 | |
其他非流动资产 | 33,019 | | | 27,739 | |
总资产 | $ | 2,790,241 | | | $ | 2,821,622 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款和长期债务的流动部分 | $ | 19,369 | | | $ | 19,245 | |
应付账款 | 193,790 | | | 193,983 | |
应付股息 | 7,830 | | | 7,808 | |
应计补偿 | 35,129 | | | 39,834 | |
应计重组 | 5,160 | | | 5,483 | |
应计养老金和退休后福利 | 1,579 | | | 1,560 | |
其他应计负债 | 83,681 | | | 86,873 | |
流动负债总额 | 346,538 | | | 354,786 | |
| | | |
长期债务 | 863,934 | | | 933,561 | |
长期租赁负债 | 24,218 | | | 26,967 | |
递延所得税负债 | 156,247 | | | 160,294 | |
非当期应计养老金和退休后福利 | 29,174 | | | 28,765 | |
其他非流动负债 | 33,464 | | | 38,664 | |
负债总额 | 1,453,575 | | | 1,543,037 | |
| | | |
公平 | | | |
普通股面值1美元;授权3000万股;2023年6月30日已发行和流通——17,999,223股;2022年12月31日——17,950,264股 | 17,999 | | | 17,950 | |
超过面值的资本 | 934,941 | | | 928,288 | |
留存收益 | 513,148 | | | 469,920 | |
累计其他综合亏损 | (130,108) | | | (138,240) | |
贵格会股东权益总额 | 1,335,980 | | | 1,277,918 | |
非控股权益 | 686 | | | 667 | |
权益总额 | 1,336,666 | | | 1,278,585 | |
负债和权益总额 | $ | 2,790,241 | | | $ | 2,821,622 | |
贵格化学公司
简明合并现金流量表
(未经审计;千美元)
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| 六个月已结束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 58,934 | | | $ | 34,192 | |
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整: | | | |
债务发行成本的摊销 | 706 | | | 2,236 | |
折旧和摊销 | 40,824 | | | 41,036 | |
联营公司未分配收益中的权益,扣除股息 | (4,207) | | | 3,400 | |
| | | |
递延薪酬、递延所得税和其他净额 | 154 | | | (10,223) | |
基于股份的薪酬 | 7,414 | | | 5,433 | |
债务消灭造成的损失 | — | | | 5,246 | |
处置不动产、厂房、设备和其他资产的损失(收益) | — | | | 15 | |
合并费用和其他收购相关费用,扣除付款 | — | | | (3,880) | |
重组及相关费用,净额 | 5,015 | | | 819 | |
养老金和其他退休后福利 | (308) | | | (2,269) | |
扣除收购后的流动资产和流动负债变动产生的现金增加(减少): | | | |
应收账款 | 22,017 | | | (51,944) | |
库存 | 11,750 | | | (58,427) | |
预付费用和其他流动资产 | (8,925) | | | (5,558) | |
重组负债的变化 | (5,410) | | | (797) | |
应付账款和应计负债 | (11,912) | | | 32,298 | |
(用于)经营活动提供的净现金 | 116,052 | | | (8,423) | |
来自投资活动的现金流 | | | |
不动产、厂房和设备投资 | (17,040) | | | (15,138) | |
与收购相关的付款,扣除收购的现金 | — | | | (9,383) | |
处置资产的收益 | — | | | 85 | |
用于投资活动的净现金 | (17,040) | | | (24,436) | |
来自融资活动的现金流 | | | |
长期债务的支付 | (9,439) | | | (668,500) | |
长期债务的收益 | — | | | 750,000 | |
(付款)循环信贷额度借款,净额 | (62,778) | | | 16,703 | |
其他债务的还款额,净额 | (456) | | | (155) | |
与融资相关的债务发行成本 | — | | | (3,734) | |
已支付的股息 | (15,631) | | | (14,862) | |
其他股票相关活动 | (712) | | | (821) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | (89,016) | | | 78,631 | |
外汇汇率变动对现金的影响 | (1,554) | | | (8,600) | |
现金和现金等价物的净减少 | 8,442 | | | 37,172 | |
期初的现金和现金等价物 | 180,963 | | | 165,176 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 189,405 | | | $ | 202,348 | |