附件99.1

GAMESQUARE将收购游戏界最大的公司之一 ,

法泽族

扩展规模和能力,打造一家专注于游戏、电子竞技和青年文化的领先内容、媒体和娱乐公司

回归法泽家族创始人领导法泽品牌重塑真实性

建立最大的游戏受众群体,拥有超过10亿的社交追随者

以运行率计算可节省超过1800万美元的重大成本机会

合并后的公司管理着强大的品牌合作组合,包括保时捷、Jack in the Box、Xfinity、Miller Lite、H-E-B、Ghost等

交易预计将于2023年第四季度完成

德克萨斯州弗里斯科和加利福尼亚州洛杉矶(2023年10月20日)-GameSquare控股公司(以下简称“GameSquare”)(纳斯达克股票代码:GAME);(多伦多证券交易所股票代码:GAME)和FAZE控股公司(“FAZE 家族”)(纳斯达克:FAZE)宣布,两家公司已经达成最终协议,根据协议,GameSquare将 以公平的全股票交易方式收购FAZE家族。

此次收购合并了两家互补的 业务,创建了一家专注于游戏、体育和青年文化的世界领先的内容、媒体和娱乐公司 。合并后的公司将由领先的媒体和代理机构、游戏和体育团队、创意服务和技术能力组成的渐进式端到端平台提供支持。加在一起,Fze Clan和GameSquare的年收入约为1.38亿美元,2022年实现了26.3%的毛利率。管理层预计,在减少重复企业成本和其他成本节约的支持下,收购Fze Clan将节省超过1800万美元的运行成本。合并后的公司计划在交易完成后提供指导 。

GameSquare首席执行官贾斯汀·肯纳表示:“游戏社区代表着注意力经济中规模最大、参与度最高的领域之一。”收购游戏界最大的公司之一是一个完美的例证,说明我们如何建立了一个强大的、规模庞大的基础设施,我们可以利用 利用GameSquare生态系统内的所有资源。我们也很高兴地欢迎FUZE家族的创始人和他们的粉丝回来,这是互联网上诞生的最深入参与的社区之一。“

交易完成后,将担任法兹家族首席执行官的理查德·本特森表示:“我相信,随着汤米、埃佩克斯和我重新掌管品牌,法泽家族将回到鼎盛时期。”“我们是在互联网上长大的,比任何人都更了解这个品牌。我们很高兴在GameSquare找到了一位合作伙伴,他看到了我们的价值,并能够帮助我们实现我们的愿景。我们会先生产,然后再谈。

Fze Clan临时首席执行官克里斯托弗·帕切勒表示:“与GameSquare的合作为游戏和青少年文化在新兴市场创造了更大的规模和令人兴奋的机会。”FUZE品牌的实力和GameSquare的基础设施是一个强大的组合,将使FAMZE股东从合并后公司的长期价值创造潜力中受益。“

重大战略组合和财务理论基础

与Fze Clan的合并延续了GameSquare的 战略,即收购专注于体育、游戏和青年文化的领先公司,以提高能力、扩大规模、节省成本、增强粉丝和创作者的能力,并为股东创造价值。

Fze Clan和GameSquare的组合:

回归法泽家族创始人领导品牌并重建原汁原味

Richard Bengtson将成为Fze Clan的首席执行官,Fze Clan将作为GameSquare的全资子公司和独立部门运营

托马斯·“费兹·坦佩尔”奥利维拉将成为费泽家族的总裁

尤瑟夫·阿卜杜勒法塔赫将成为费兹家族的首席运营官

创始人专注于刷新法泽家族品牌,重新接触其核心粉丝基础,并赋予个人法泽家族创建者和他们的社区权力

建立与体育、游戏和青年文化相关的领先平台

创建游戏和体育领域的顶级创作者网络,两家公司的人才网络在2022年的内容观看时长均超过2.5亿小时

人才网络包括领先的游戏、体育和娱乐名人,如忍者、蒂姆泰特曼、马克斯·霍洛威、特雷冯·迪格斯、法兹·班克斯、法兹·坦佩尔、法兹·阿佩克斯、法兹·尼克姆斯、法兹地毯、法兹·斯瓦格等等。

将超参与度的全球粉丝群与超过10亿的社交追随者结合在一起,核心重点是13-34岁的受众

利用GameSquare不断进步的端到端平台将全球品牌与难以触及的受众联系起来

强大的基础设施,由屡获殊荣的媒体和机构资产、有影响力的游戏和体育团队、领先的创意服务以及一流的基于SaaS的技术资产支持

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联合强大的品牌合作伙伴组合,包括保时捷、耐克、Jack in the Box、Xfinity、Miller Lite、H-E-B和Ghost

与Fze Clan的结合通过在GameSquare的产品中增加品牌机会来增强GameSquare的增长潜力

扩大规模并释放显著的成本节约机会

管理层预计在降低企业成本的支持下实现1800万美元的运行成本节约,并专注于提高整个组织的效率

交易细节

GameSquare和Faze Clan各自的董事会已经一致批准了这笔交易。交易目前预计将在2023年第四季度完成, 取决于法泽家族和GameSquare股东的批准,完成下文所述的私募,以及 收到所需的监管批准和其他惯常完成条件。

2023年10月19日,GameSquare、GameSquare合并 GameSquare的全资子公司Sub I,Inc.(“合并子”)和法泽家族签订了合并协议和计划 (“合并协议”)。根据合并协议的条款及条件,合并子公司将与及并入 法泽家族,而法泽家族将于合并后继续作为GameSquare的全资附属公司(“合并”)继续存在。根据《特拉华州公司法》的适用条款,合并子公司的独立 公司将不复存在。

于合并生效时,在受合并协议条款及条件的规限下,法泽家族每股已发行及已发行普通股将转换为 收取GameSquare普通股0.13091股的权利(“交换比率”),惟须受根据合并协议处理的 股零碎股份(“合并代价”)的规限。作为合并对价发行的股份 将在表格F-4的登记声明中登记。于合并生效时,在符合合并协议的条款及条件下,根据任何FAMZE家族股票计划授出的每股已发行及已发行的受限制普通股,不论是否归属,均将转换为GameSquare受限普通股,而由FIZE 家族发行的每一项未偿还购股权及认股权证,不论是否归属或可行使,将分别转换为GameSquare购股权或认股权证,每种情况均按交换比率调整 。截至2023年7月31日,法泽家族拥有76,329,689股普通股已发行和流通股,以及11,536,121股根据法泽家族流通股期权进行发行的预留股份。

合并协议包含惯例陈述、 担保和契诺。此外,根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法律,本次交易是在正常业务过程中进行的,不会构成非公平交易或关联方交易 。

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在某些 情况下,合并协议可以终止,包括但不限于,如果合并在2023年12月31日或之前尚未完成,如果最终且不可上诉的命令被签署,永久限制或以其他方式禁止合并协议所设想的交易,如果在召开的考虑合并和相关交易的股东会议上,没有获得GameSquare或GameSquare股东的批准,或者由于各自义务的重大违约, 另一方的契诺或协议会导致合并协议中的结束条件得不到满足。

FIZE和GameSquare均未产生任何与合并协议相关的经纪人/猎头费用 。

合并协议规定,双方将采取必要行动,促使九名董事被任命为GameSquare董事会成员,自合并生效时间起生效,其中六名董事由GameSquare指定,两名董事由Fze Clan指定,一名董事由GameSquare和Fze Clan共同商定 。

交易完成后,目前的GameSquare 股东将拥有合并后公司约55%的股份,而目前的Fze Clan股东将拥有约45%的股份。

为支持合并协议,GameSquare 已从Goff&Jones Lending Co,LLC获得1,000万美元的承诺,根据与合并协议同时生效的特定后备协议的条款(“后备义务”),购买GameSquare的普通股股份,完成下文所述的GameSquare私募。

成交前的融资状况

此外,与合并有关,GameSquare 将完成(I)与某些经认可的机构投资者进行的公开股权私募,以通过出售GameSquare普通股筹集10,000,000美元,但须根据适用的证券交易规则进行减持,融资由后盾 义务支持;及(Ii)GameSquare应已与作为贷款人的SLR Digital Finance LLC签订基于资产的贷款安排协议, 期限为三(3)年,并规定在任何时间据此规定的最高借款总额不低于10,000,000美元。

顾问

橡树山证券公司是GameSquare的独家财务顾问,BakerHostetler是其法律顾问。费泽家族的法律顾问是Sullivan&Triggs,LLP。Current Capital Securities LLC就这笔交易向法泽家族董事会提交了公平意见。

企业联系人

卢·施瓦茨,总裁

电话:(216)464-6400

电子邮件:ir@gamesquare.com

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投资者关系

安德鲁·伯杰

电话:(216)464-6400

电子邮件:ir@gamesquare.com

媒体关系

切尔西·北方/不为人知的

电话:(254)855-4028

电子邮件:pr@gamesquare.com

GameSquare控股公司简介

游戏广场控股公司(纳斯达克:GAME|TSXV: GAME)是一家垂直整合的数字媒体、娱乐和科技公司,将全球品牌与游戏和年轻文化受众联系在一起 。GameSquare的端到端平台包括专注于游戏和体育观众的数字媒体公司GCN、美国游戏和生活方式营销机构 Cut+Sew(分区)、英国体育人才经纪公司Code Red eSports Ltd.、Complex Gaming、领先的体育组织Fourth Frame Studios、创意制作工作室、使命供应、商品和消费品 业务、坦率媒体、程序性广告、Stream Hatchet、直播流媒体分析和社交影响力营销 平台。欲了解更多信息,请访问www.gamesquare.com。

关于法泽控股, Inc.

法泽控股有限公司(纳斯达克代码: 法泽)是世界上最著名和最有影响力的博彩机构之一。由游戏玩家、为游戏玩家创建的Fize2010年由一群互联网孩子创建,他们将激情转化为成功的职业道路,并在此过程中形成了一个铁杆社区 。如今,费泽家族代表着一大批创作者,他们的目标是激励下一代将梦想变成现实。

Fze Clan跨多个垂直市场运营,旨在重新塑造游戏、体育、文化和娱乐。Faze已经与保时捷、幽灵、DraftKings和麦当劳等蓝筹品牌建立了合作伙伴关系,并与耐克、村上隆、抒情柠檬水、NFL、冠军等创纪录的时尚和生活方式合作-所有这些都围绕其以游戏为核心的顶级人才群体。Fze Clan在全球社交平台上拥有超过5亿的粉丝 ,其中包括世界级的游戏玩家、流媒体用户、内容创作者和体育专业人士,他们以提供颠覆性的原创内容而闻名。它的游戏部门拥有10多支竞技体育团队,他们的游戏包括《使命召唤》、《反恐罢工》、《光环》、《国际足联》等。到目前为止,Fze总共获得了40多项世界锦标赛冠军, 凭借历史性的胜利带回了数十个奖杯,比如2022年CS:Go PGL安特卫普大满贯,2021年使命召唤联盟锦标赛和2023年CS:Go英特尔大满贯。

本通讯中引用或超链接的任何网站的内容既不包含在本通讯中,也不属于本通讯的一部分。欲了解更多信息,请访问www.fazeclan.com,investor.fazeclan.com ,并在Twitter、Instagram、YouTube、TikTok和Twitch上关注Fze Clan。

截至2023年6月30日的季度(未经审计)

总资产43,688,000美元

总负债15,659,000美元

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截至2022年12月31日止的年度

收入700,021,000美元

净利润(亏损)(168,534,000美元)*

调整后的EBITDA(33,560,000美元)

*$1152022年的亏损中有100万是非运营一次性交易成本

重要的附加信息 以及在哪里可以找到

关于合并,双方拟向美国证券交易委员会提交相关材料,包括包含招股说明书 和委托书的注册说明书。双方将把委托书/招股说明书邮寄给各自的股东,在注册书生效之前,证券不得 出售或交换。在做出任何投资决定之前,建议投资者和GameSquare和法泽家族的股东 仔细阅读完整的注册说明书、委托书/招股说明书和任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修改或补充,因为它们包含有关合并的重要信息。 注册说明书、委托书/招股说明书(经不时修订和补充)和其他相关 文件的副本可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。您还可以在www.sedar.com的电子文档分析和检索系统上获取由 GameSquare提交的文档的副本。您还可以从法泽家族的网站Investors.fazeclan.com获得法泽家族向美国证券交易委员会提交的文件的副本,以及从游戏广场的网站Investors.gamesquare.com获得游戏广场 向美国证券交易委员会和SEDAR提交的某些文件的副本。

关于 前瞻性陈述的通知

本新闻稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(统称为“前瞻性陈述”),符合“1995年美国私人证券诉讼改革法”和适用的加拿大证券法的安全港条款的含义。 除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及关于预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述(经常但不总是使用诸如“预期”、“预期”或“不预期”、“预期”、 “计划”、“项目”、“预算”、“预定”、“预测”、“估计”等短语,认为“ 或”打算“或此类词语和短语的变体,或陈述某些行动、事件或结果”可能“或”可能“、”可能“或”将“被视为发生或实现)不是历史事实的陈述,因此 是前瞻性陈述。在本新闻稿中,前瞻性陈述除其他事项外,还涉及:完成交易的预期时间、合并后实体未来的业绩和收入、合并后实体的持续增长和盈利能力,以及合并后实体执行其业务计划和实现成本协同的能力。这些前瞻性陈述 仅用于提供目前可供Fze Clan和GameSquare使用的信息,不打算也不得被任何投资者作为对事实或可能性的保证、保证或决定性陈述。前瞻性陈述必须基于多项估计和假设,包括但不限于:完成预期交易的先决条件(包括股东批准)的满足情况,合并后的实体能够完成并成功整合收购,合并后的实体能够发展业务、执行业务计划或实现预期的成本协同效应, 合并后的实体能够识别和利用机遇,以及合并后的实体继续保留和吸引合格的 人员以支持其发展需求。这些假设虽然被认为是合理的,但可能会受到已知和未知风险、不确定性以及其他因素的影响,这些因素可能会导致实际结果和未来事件与此类前瞻性表述中所表达或暗示的情况大不相同。这些因素包括但不限于:法泽家族和GameSquare完成预期交易的能力;合并实体实现其目标的能力、合并实体成功执行其增长战略的能力、合并实体以可接受的条款获得未来融资或完成产品的能力、GameSquare完成与预期交易相关的1,000万美元私募、未能跨娱乐和媒体平台利用合并实体的投资组合、对合并实体的关键人员和一般业务的依赖、经济、竞争、 政治和社会不确定性,包括新冠肺炎疫情和任何变体的影响。这些风险因素并不是要 代表可能影响暴发族和游戏广场的因素的完整列表,这些因素在暴发族最近分别于2023年8月14日和2023年4月4日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和10-K表格年度报告中进行了讨论, 在游戏广场最近于2022年12月29日提交给美国证券交易委员会的最新公开提交的20-F表格年度报告中已经讨论了这些因素。 不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的,由于实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。因此,读者不应过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述和信息。除法律要求外,如果信仰、意见、预测或其他因素发生变化,FUZE Clan和GameSquare均不承担更新前瞻性 声明的义务。

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预期交易的完成取决于多个条件,包括但不限于股东批准。在 获得所需的股东批准之前,计划中的交易无法完成。不能保证预期的交易将按建议的方式完成 或根本不能。

本新闻稿不打算、也不会就任何证券或拟进行的交易 构成代理声明或委托、同意或授权。

请投资者注意,除已披露的 GameSquare和Fze Clan各自将准备和提交的与交易相关的任何委托书、信息声明或其他发售通告外,发布或收到的有关交易的任何信息可能不准确或不完整 ,不应依赖。Fze Clan和GameSquare的证券交易应被视为高度投机性。

本新闻稿不是提供在美国或任何其他司法管辖区销售的证券 。GameSquare将作为合并对价发行的证券尚未 根据修订后的《1933年美国证券法》进行注册,在没有此类注册或豁免注册的情况下,不得在美国发行或销售。本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何州或其他司法管辖区出售证券,在这些州或其他司法管辖区,此类要约、征求或出售将是非法的。

纳斯达克和多伦多证券交易所创业板交易所均未以任何方式传递预期交易的优点、批准或不批准本新闻稿的内容,或 对本新闻稿内容的充分性或准确性承担任何责任。

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