附件10.3

后盾协议

本支持协议(本协议)日期为2023年10月19日,由不列颠哥伦比亚省公司GameSquare Holdings,Inc.和特拉华州有限责任公司Goff&Jones Lending Co,LLC(“投资者”)签订。

独奏会

鉴于, 为进一步推进本公司与飞泽控股有限公司(“Target”)董事会关于本公司与Target之间的业务合并(“业务合并”)将按条款完成的讨论,以及 受本公司、GameSquare合并子公司和Target之间于2023年10月19日签署的协议和合并计划(“合并协议”)所载条件的约束,投资者希望确认向本公司承诺的融资;

鉴于, 受制于并以根据合并协议完成业务合并为条件,为支持预期在业务合并结束时或前后完成的PIPE融资(“PIPE融资”) 并进一步满足合并协议中的完成条件,投资者希望确认PIPE融资将在投资总额不少于1,000万美元(10,000,000美元)的情况下完成(“已承诺的 融资额”),并进一步推进。承诺根据本协议购买本公司普通股(作为与Target合并后幸存的合并上市公司)的普通股(“普通股”)的股份,以支持承诺的融资额,按照本协议条款的必要程度;

鉴于, 作为投资者根据本协议作出的承诺的代价,本公司在此承诺并同意,投资者 将有权按合理的市场条款(包括证券类型和定价),以不低于向任何其他 管道投资者(各自为“共同投资者”)提供的任何条款的优惠,投资于不少于承诺融资额的任何资金。

现在, 因此,考虑到前述和本协议中包含的相互协议,并打算在此受法律约束,本协议双方特此同意如下:

第一条

融资承诺

1. 后备通知。本公司应将向任何共同投资者提供的PIPE融资的所有建议条款(包括但不限于拟发行的任何新证券的数量和描述以及建议的每股收购价)以书面形式减少,并应在董事会批准(定义如下)之前迅速将所有该等条款通知投资者(每个此类通知, 一个“后备通知”)。如果向投资者发送了多个描述替代市场条款的后备通知,则投资者有权选择在任何一个后备通知中提出的哪一套商定的条款,以进行管道融资。

2. 投资者融资承诺。受制于并以根据合并协议完成业务合并为条件,投资者在此承诺并同意,在必要的范围内,根据合并协议第6.03(E)节所载条款,在完成管道融资的同时,根据合并协议第6.03(E)节的条款完成业务合并,且不少于投资于本公司的承诺融资额。在完成业务合并的同时,投资者应同时投资一笔总额等于承诺融资额减去共同投资者在PIPE融资中投入的任何资金的金额 共同投资者通过购买PIPE融资中的普通股(和/或投资者根据第1节选择的任何支持通知向任何共同投资者发行的其他证券)的数量进行融资,PIPE融资的商数为(X)承诺融资额减去共同投资者在PIPE融资中投资的任何资金除以(Y)最低者根据第1节规定的任何后盾通知(“每股价格”),向管道融资中的任何共同投资者提供普通股和/或其他证券(并考虑所有其他替代条款)的每股收购价。如果 没有共同投资者参与PIPE融资,相应地,全部承诺融资额仍未填补,则在获得下文第3节所述董事会批准后,“每股价格”应为本公司和投资者根据与PIPE融资类似的投资的合理市场条款进行独立、公平谈判后确定的每股 股价。

3. 公司义务。本公司特此承诺并同意,在为推进业务合并而完成的任何管道融资中,投资者应遵守适用法律,包括任何交换要求:(I)在投资者支付本协议所要求的购买价格的情况下,发行的普通股和/或 其他证券的数量(并考虑所有其他替代条款)等于(X)承诺融资额减去共同投资者投入的任何资金 除以(Y)每股价格,以及(Ii)获得不低于任何其他共同投资者在PIPE融资中获得的合理市场条款的合理投资市场条款;只要该等合理的市场条款已由本公司及目标各自的董事会共同同意及批准(“董事会批准”)。本公司承诺并同意,除非首先向投资者提供权利,按与向其他投资者提出的条款相同或更佳的条款购买将于管道融资中发行的证券,否则不得向管道融资的任何投资者提供任何优先于普通股的证券(包括但不限于可转换债务证券),金额最高可达承诺融资额的 。

4. 确认。本协议双方承认并同意,业务合并和管道融资可能不会按合并协议预期的条款完成或根本不能完成,根据本协议,本公司没有完成业务合并或管道融资的义务。双方进一步确认并同意,本协议对本公司与Target(或其各自的任何关联公司)未能在结束日期(定义见合并协议)前完成业务合并的较早发生的情况不再具有进一步的效力或作用。

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5. 投资者条件。投资者根据本条第一款承担的义务应以投资者满足或有效放弃下列条件为条件:(A)不发生重大不利变化(如第四条第(Br)款第(11)款所述);(B)本协议中包含的本公司的所有陈述和担保在本协议之日和截至业务合并完成时在所有重要方面均应真实和正确 (截至特定日期作出的陈述和保证除外,在该日期在所有重要方面均应真实和正确);以及(C)公司已在所有重大方面履行、满足和遵守本协议要求其履行、满足或遵守的所有契诺、协议和条件。

第二条

投资者的其他协议

1. 订阅协议。投资者确认并同意,最高可达承诺融资金额的投资应根据习惯形式的认购协议完成,投资者应被要求作出惯例的陈述、担保和契诺,以完成对上市公司股权证券的私募投资 。投资者将收购的普通股股份的购买价格,如任何该等认购协议所述,应以每股价格为基础。

第三条

陈述和 保修

1. 公司的陈述和保证。自本协议之日起及企业合并完成之日起,本公司向投资者作出如下声明和保证:

(A) 本公司根据不列颠哥伦比亚省法律正式成立、有效存在和信誉良好,本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成均在本公司的公司权力范围内,并已获得本公司采取的所有必要的公司行动的正式授权。本协议已由本公司正式签署及交付,假设各投资者作出适当授权、签署及交付,本协议构成本公司一项具有法律效力及具约束力的义务,可根据本协议的条款 对本公司强制执行(除非强制执行能力可能受破产法、影响债权人权利的其他类似法律及影响具体履约及其他衡平法补救措施的一般衡平法的限制)。

(B) 公司签署和交付本协议并不意味着,公司履行本协议项下的义务将不会(I)与公司的组织文件冲突或导致违反,或(Ii)除批准适用的交易所外,需要任何未经批准的同意或批准或任何人未采取的其他行动,在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止、 禁止或实质性延迟公司履行其在本协议项下的义务。本公司完全有权 签订本协议。

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2. 投资者的陈述和担保。截至本协议日期,投资者向本公司 作出如下陈述和担保:

(A) 投资者根据其成立状态的法律正式组织、有效存在和信誉良好,本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成 属于该投资者有限责任公司的权力范围,并已得到投资者 方采取的所有必要行动的正式授权。本协议已由投资者正式签署并交付,假设经本协议其他各方适当授权、签署和交付,本协议构成投资者的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对投资者强制执行(除非强制执行可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律和影响具体履约和其他衡平法的一般原则的限制)。

(B)投资者签署和交付本协议并不构成,投资者履行本协议项下的义务将不会 与投资者的组织文件相冲突或导致违反,或(Ii)要求任何人未给予同意或批准或采取任何其他行动,在每种情况下,此类同意、批准或其他行动将阻止、禁止或实质性延迟投资者履行其在本协议项下的义务。投资者拥有签订本协议的完全权利和权力。

(C) 投资者是证券法下规则D规则501(A)(3) 所界定的“认可投资者”,且该等人士或其任何联营公司并无经历根据证券法规则D规则506(D)所列举的取消资格事件。投资者不是加拿大居民。

(D) 投资者理解,在PIPE融资中可能向投资者发行的任何普通股将在不涉及经修订的1933年证券法(“证券法”)所指的任何公开发行的交易中提供,并且根据适用的加拿大证券法招股说明书豁免。投资者 明白,除非根据证券法的注册要求获得适用豁免,且符合适用州和美国其他司法管辖区的任何适用证券法,否则在没有根据证券法的有效登记声明的情况下,不得提供、转售、转让、质押或以其他方式处置该等普通股,且在PIPE融资中向投资者发行的代表普通股的任何证书或账簿记录均应包含限制性的 图例。

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(E) 投资者在作出签署本协议及投资于PIPE融资的决定时(受制于 ,并以完成业务合并为条件),完全依赖投资者进行的独立调查及本公司在本协议中所作的陈述、保证及契诺。投资者不依赖除本公司以外的任何人提供的有关本公司、Target、业务合并或PIPE融资的任何其他 陈述或其他信息。投资者确认并同意,其已收到并已有充分机会审阅其认为必要的财务 及其他资料,以便就根据本协议作出的承诺作出投资决定,并已作出本身的评估,并对与其在本协议项下的承诺有关的相关税项及其他经济考虑因素感到满意。投资者代表并同意投资者及其专业顾问(S)(如有)已有充分的 机会就投资者认为就根据本协议作出的承诺作出投资决定而提出的问题、获得的答案和获取的信息。在不限制前述一般性的前提下,投资者 承认已审核了公司向美国证券交易委员会提交的文件。

(F) 任何经纪人或发现人无权单独获得与本协议相关的任何经纪费用或佣金 。

第四条

其他

1. 终止。本协议及其所有条文将于(I)在投资者或本公司选择终止协议的 投资者或本公司发出书面通知后的紧接适用结束日期(定义见合并协议)之后的 当日终止,且不再具有任何效力或效力;或(Ii)如发生重大不利变化,则于投资者选择终止协议的书面通知 时终止。本协议终止后,双方在本协议项下的所有义务将终止,本协议的任何一方不对任何人或本协议拟进行的交易承担任何责任或其他义务。

2. 适用法律。本协议、本协议各方的权利和义务以及因本协议、根据本协议或与本协议相关而引起的任何争议(无论是合同、侵权行为或法规),将受特拉华州法律管辖,并根据其解释和执行,但不适用于该原则或规则要求或允许适用另一司法管辖区的法律的法律冲突原则或规则。双方不可撤销且无条件地将 提交给特拉华州衡平法院的专属管辖权,或者在特拉华州内的任何州或联邦法院在因本协议引起的或与本协议有关的任何诉讼中 没有标的管辖权的情况下(但仅在此情况下)。双方不可撤销地同意,所有此类索赔应在特拉华州联邦法院或州法院进行听证和裁决,并且此类法院对此具有排他性管辖权。每一方特此放弃,并同意 不在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中主张其不受该等司法管辖权管辖,或该等诉讼、诉讼或诉讼不可在该等法院提起或进行,或该等诉讼、诉讼或诉讼的地点可能不适合,或该等法院不能强制执行本协议。双方特此同意并授予法院对当事人本人和任何此类争议标的的管辖权,并同意以本款规定的方式或以法律允许的其他 方式邮寄与任何此类诉讼、诉讼或诉讼有关的法律程序文件或其他文件,即为有效和充分的送达。

5

3.放弃陪审团审判。在不受适用法律禁止且不能放弃的范围内,本协议的每一方都不可撤销地 放弃其对基于本协议或本协议或本协议任何一方的任何行为、交易过程、口头或书面声明或行动的任何诉讼可能拥有的由陪审团审判的任何权利,无论是现在存在的还是以后产生的,无论是合同、侵权行为、法规、衡平法或其他形式。每一方在此进一步同意,并同意任何此类诉讼应在没有陪审团的情况下由法庭审理,本协议各方可向任何法院提交本协议的副本,作为双方同意放弃由陪审团审判的权利的书面证据。

4. 无作业。本协议和本协议的所有条款将对本协议双方及其各自的继承人、继承人和允许受让人具有约束力并符合其利益。未经本协议非转让方事先书面同意,不得转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务(包括通过法律实施)。

5. 具体表现。双方同意,如果本 协议的任何条款未按照其特定条款执行或以其他方式违反,可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,金钱损害赔偿不足以补救此类违约行为,非违约方有权获得禁制令救济,而无需 出示实际损害证明,以及该方可能在法律或衡平法上获得的任何其他补救措施,并有权在特拉华州衡平法院或任何其他州或联邦法院具体执行本协议的条款和规定。

6. 修正案除非双方签署并交付书面协议,否则不得修改、更改、补充、放弃或以其他方式修改本协议。

7. 可分割性。如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行, 本协议的其他条款将继续完全有效。本协议中任何仅部分或部分无效或不可执行的条款将在不被视为无效或不可执行的范围内保持全部效力和效力。

8. 通知。本协议项下的所有通知、同意、豁免和其他通信必须以书面形式发出,并将被视为 已正式送达:(A)如果是面对面递送,则在递送之日;(B)如果通过国家代号为次日递送(预付费用)的快递服务递送,则在递送到该快递服务之日的下一个工作日; 和(C)如果以电子邮件递送,则在下午5:00之前的工作日的递送日期。收件人营业地址的当地时间 (否则为下一个营业日),在每种情况下,发送至下列适当地址 (或一方当事人根据本款第8款向其他各方发出通知而指定的其他地址):

6

如果给 公司:

游戏广场 控股公司

6775牛仔 方式,St.1335

旧金山德克萨斯州, 75034

在每种情况下, 将副本(不构成通知)发送给:

Baker& Hostetler LLP

圣威尔希尔大街11601号一千四百

洛杉矶,加利福尼亚州90025

注意:JR LANIS

电子邮件:jrlanis@bakerlaw.com

如果给 投资者:

戈夫和琼斯贷款公司,LLC

牛仔单行道

德克萨斯州旧金山 75034

9. 保密。未经本协议其他各方事先书面同意,任何一方不得披露本协议的存在和条款;但公司可在适用证券法或证券交易所要求的范围内披露本协议的存在和条款 。

10. 对应方。本协议可签署两份或两份以上副本(任何副本均可通过电子传输或DocuSign交付),每份副本应构成一份正本,所有副本加在一起将构成一份相同的文书。

11. 完整协议。本协议和本协议中提及的协议构成本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解 ,并在与本协议标的有任何关系的范围内取代 或本协议双方之前达成的所有谅解、协议或陈述。

12. 重大不利变化。如果(I)本公司或目标的业务、财务、营运或前景发生任何重大不利变化,或(Ii)发生对本公司完成业务合并的能力有重大不利影响的任何事件(“重大不利变化”),本公司应于发生该等变化后两(2)个营业日内以书面通知投资者。为提高确定性,企业合并或PIPE融资的公告、悬而未决或完成不应构成“重大不利变化”。本公司 未在本协议项下发出通知,不得以任何方式确定重大不利变化没有发生,也不得以任何方式影响 任何投资者在发生重大不利变化时根据第4条第1款终止本协议的权利。

[签名页如下]

7

兹证明,本协议双方已于上述第一次签署之日起签署了本支持协议。

该公司:
GameSquare控股公司
发信人:
姓名:
标题:

投资者:
戈夫-琼斯贷款有限责任公司
发信人:
姓名:
标题:
发信人:
姓名:
标题:

[支持协议的签名页]