附录 99.1

2023年10月20日

分析师：蒂姆·塞达布雷斯 (timothy.sedabres@huntington.com)，952.745.2766

媒体：Tracy Pesho (corpmedia@huntington.com)，216.206.1525

亨廷顿银行股份公司公布2023年第三季度财报

核心存款持续增长、CET1资本扩张和强劲的信贷质量突显了第三季度业绩

2023 年第三季度亮点：

•本季度每股普通股收益（EPS）为0.35美元，与上一季度持平，比去年同期减少0.04美元。不包括值得注意的项目的税后影响，调整后的每股普通股收益为0.36美元。

•净利息收入比上一季度增加了2200万美元，增长了2％，比去年同期减少了3,600万美元，下降了3％。

•拨备前净收入（PPNR）比上一季度减少了400万美元，至7.98亿美元，比去年同期减少了5,900万美元，下降了7％。不包括值得注意的项目，调整后的PPNR比上一季度增加了600万美元，达到8.13亿美元，增长了1％，比去年同期减少了5,400万美元，下降了6％。

•截至2023年9月30日，现金和现金等价物以及可用的或有借款能力为910亿美元，占未投保存款的204％。

•平均存款总额比上一季度增加了26亿美元，增长了2％，比去年同期增加了21亿美元，增长了1％。

◦ 期末存款总额比上一季度增加了8.39亿美元，增长了1％，比去年同期增加了26亿美元，增长了2％。

◦ 期末核心存款比上一季度增加了13亿美元，增长了1％，这反映了消费者存款的持续增长势头以及对收购和深化初级银行关系的持续关注。

•平均贷款和租赁总额比上一季度减少5.61亿美元，至1208亿美元，比去年同期增长38亿美元，增长3％。

◦ 商业贷款和租赁的平均总额比上一季度减少了12亿美元，下降了2％，平均消费贷款总额增加了6.77亿美元，增长了1％。

•净扣除额为本季度平均贷款和租赁总额的0.24％，低于整个周期的目标区间。

•不良资产比率为0.52％。

•截至季度末，信贷损失备抵额（ACL）为24亿美元，占贷款和租赁总额的1.96％。

•普通股一级（CET1）基于风险的资本比率上升了28个基点至10.10％，延续了资本扩张的趋势。

•有形普通股（TCE）比率比上一季度下降了10个基点至5.70％，比去年同期增长了38个基点。

•亨廷顿连续第六年在小企业管理局2023财年的7（a）贷款发放量中排名全国第一，也是亨廷顿连续第15年成为小企业管理局7（a）贷款数量最大的发放者。

俄亥俄州哥伦布市——亨廷顿银行股份公司（纳斯达克股票代码：HBAN）公布的2023年第三季度净收入为5.47亿美元，合每股普通股收益0.35美元，比去年同期减少4,700万美元，合0.04美元。

平均资产回报率为1.16％，普通股平均回报率为12.4％，平均有形普通股收益率（ROTCE）为19.5％。

首席执行官评论：

董事长、总裁兼首席执行官史蒂夫·施泰努尔表示：“我们很高兴公布第三季度业绩，我们的顶级回报状况以及普通股一级资本的持续扩张，我们将其推高至10％以上。”“我们仍然专注于执行我们的增长战略，并利用资产负债表的实力继续为全公司的客户提供服务。在第三季度，我们的核心存款再次连续增加，进一步巩固了我们领先的流动性状况，增加了我们的顶级信贷储备，并继续对信贷质量进行纪律严明的管理，这与我们的总体中低风险偏好一致。

“当我们在动态环境中进行管理时，亨廷顿非常有能力蓬勃发展。我们将继续实现我们的战略，同时采取行动，为公司在未来几年的持续增长做好准备。

“最后，我们连续第六年被评为美国小企业管理局7（a）贷款发放量排名第一的小企业管理局贷款机构。我们致力于通过提供资金支持小型企业的增长来帮助小型企业。”

表 1 — 收益表现摘要

表2列出了我们认为对了解公司业绩和趋势很重要的某些项目（参见演示基础）。在截至2023年6月30日的三个月中，没有值得注意的项目。

表 2 — 影响收益的值得注意的项目

（1）有利（不利）影响。

(2) 每股收益反映在全面摊薄的基础上。

(3) 人员配置效率和公司房地产整合费用包括人事成本中记录的800万美元遣散费相关费用和净占用支出中记录的700万美元公司房地产整合费用。

(4) 自愿退休计划（3,600万美元）和组织调整费用（600万美元）。

(5) 包括与TCF和Capstone收购相关的费用。

净利息收入、净利率和平均资产负债表

表 3 — 净利息收入和净利率表现摘要

			2023																		2022
			第三						第二						第一						第四						第三						变动 (bp)
收益率/成本			季度						季度						季度						季度						季度						LQ						你
总收益资产			5.39		%				5.13		%				4.89		%				4.46		%				3.86		%				26						153
贷款和租赁总额			5.76						5.51						5.27						4.86						4.28						25						148
证券总额			4.15						3.82						3.56						3.26						2.74						33						141
计息负债总额			2.88						2.66						2.02						1.31						0.64						22						224
计息存款总额			2.45						2.06						1.52						0.88						0.35						39						210
净利差			2.51						2.47						2.87						3.15						3.22						4						(71)
无息基金对保证金的影响			0.69						0.64						0.53						0.37						0.20						5						49
净利率			3.20		%				3.11		%				3.40		%				3.52		%				3.42		%				9						(22)

有关更多详细信息，请参阅《季度财务增刊》第 8-9 页。

2023年第三季度的全额应纳税等值物（FTE）净利息收入比2022年第三季度减少了3,300万美元，下降了2％。业绩主要反映了净利率（NIM）下降22个基点至3.20％，平均计息负债增加了152亿美元，即13％，但被平均收益资产的69亿美元（占4％）的增长所部分抵消。NIM降低的主要原因是资金成本上涨和联邦储备银行存款增加，但利率较高的环境推动了贷款、租赁和投资证券收益率的增加，部分抵消了这一点。平均收益资产的增长主要是由现金余额增加以及平均贷款和租赁的增加所推动的，但平均证券总额的减少部分抵消了这一增长。2023年第三季度的净利息收入包括购买会计增加的600万美元净利息收入，而2022年第三季度为1500万美元。

与2023年第二季度相比，FTE净利息收入增加了2200万美元，增长了2％，这反映了NIM增长了9个基点，平均计息负债的减少被平均收益资产的减少部分抵消。NIM的增长是由贷款、租赁和投资证券收益率的提高以及联邦储备银行持有的存款减少所推动的，但部分被较高的资金成本所抵消。2023年第二季度的净利息收入包括来自购买会计增加的800万美元净利息收入。

表 4 — 平均收益资产

有关更多详细信息，请参阅《季度财务补编》第7页。

2023年第三季度的平均收益资产比去年同期增加了69亿美元，增长了4％，这主要反映了联邦储备银行的存款增加了61亿美元，增长了190％，以及平均贷款和租赁总额增加了38亿美元，增长了3％，部分被平均证券减少26亿美元（6％）所抵消。平均贷款和租赁余额增长是由平均商业贷款和租赁增长28亿美元（占4％）带动的，这主要是由于平均商业和工业贷款增长了34亿美元，即7％。此外，平均消费贷款增加了10亿美元，增长了2％。

与2023年第二季度相比，平均收益资产减少了40亿美元，主要反映了联邦储备银行的平均存款减少了18亿美元，下降了16％，平均证券减少了17亿美元，下降了4％，以及平均贷款和租赁总额减少了5.61亿美元。平均贷款和租赁余额减少的主要原因是平均商业贷款和租赁减少了12亿美元，下降了2％，这反映了季节性以及侧重于最高回报贷款增长的优化举措。平均消费贷款增加了6.77亿美元，增长了1％，部分抵消了这一下降，这主要是由于住宅抵押贷款的增长。

表 5 — 负债

有关更多详细信息，请参阅《季度财务增刊》的第 6-7 页。

2023年第三季度的平均计息负债总额比去年同期增加了152亿美元，增长了13％。平均债务总额增加了38亿美元，增长了35％，这得益于联邦住房贷款银行（FHLB）长期借款的增加和新的债务发行，这反映了作为资金需求正常管理的一部分而采取的行动。平均存款总额增加了21亿美元，而平均核心存款总额增加了14亿美元，增长了1％。平均核心存款总额增长是由平均消费存款增加46亿美元（占6％）推动的，但部分被较低的平均商业核心存款32亿美元（占5％）所抵消。

与2023年第二季度相比，平均计息负债总额减少了25亿美元，下降了2％。由于反映资金需求管理的FHLB长期和短期借款减少，平均债务总额减少了69亿美元，下降了32％。平均存款总额增加了26亿美元，平均核心存款总额增加了24亿美元。核心存款平均总额增长的主要原因是平均消费核心存款增加16亿美元，即2％，以及平均商业核心存款7.66亿美元，增长1％。

截至2023年9月30日，期末存款总额与去年同期相比增加了26亿美元，增长了2％。核心消费者存款增长63亿美元，即8％，部分被核心商业存款减少38亿美元（6％）所抵消。

与2023年6月30日相比，期末存款总额增加了8.39亿美元，增长了1％。这一增长是由消费核心存款增加14亿美元（合2％）推动的，但其他存款减少4.98亿美元部分抵消。

非利息收入

表 6 — 非利息收入

有关更多详细信息，请参阅《季度财务补编》第11页。

2023年第三季度报告的非利息收入总额比去年同期增加了1100万美元，增长了2％，这主要反映了其他非利息收入的增加，这得益于固定薪酬掉期按市值计算的有利增长3,300万美元。其他增长包括700万美元的信用卡和支付处理，占7％，这反映了借记交易收入的增加，银行拥有的人寿保险收入为500万美元，占38％，以及存款账户的服务费为400万美元，占4％。由于银团费用和利率衍生品费用降低，资本市场费用减少了2400万美元，下降了33％，部分抵消了这些增长。此外，出售贷款的收益减少了1300万美元，下降了87％，这主要是由于保留小企业管理局贷款的战略决策。

2023年第三季度的非利息收入总额增长了1,400万美元，达到5.09亿美元，增长了3％，而2023年第二季度为4.95亿美元。增长的主要原因是固定薪酬掉期从有利的按市值计价增加了1500万美元。其他增长包括由商业和消费品及服务推动的1000万美元存款账户的服务费，占11％，以及700万美元或28％的租赁收入，反映了终止租赁的增加。部分抵消了这些增长，资本市场费用减少了800万美元，下降了14％，这是由于利率衍生品和外汇费用降低，部分被咨询费的增加所抵消。由于发放量减少以及可销售利差降低，抵押贷款银行收入减少了600万美元，下降了18％。在贷款销售活动减少的推动下，出售贷款的收益减少了600万美元，下降了75％。

非利息支出

表 7 — 非利息支出

表 8-重要项目的影响

表 9——调整后的非利息支出（非公认会计准则）

			2023																		2022
			第三						第二						第一						第四						第三						变化 (%)
（百万美元）			季度						季度						季度						季度						季度						LQ						你
人事成本			$	614					$	613					$	607					$	630					$	613					0		%				0		%
外部数据处理和其他服务			149						148						151						145						143						1						4
装备			65						64						64						65						59						2						10
净入住率			60						54						60						51						57						11						5
市场营销			29						32						25						22						24						(9)						21
专业服务			27						21						16						20						18						29						50
存款和其他保险费用			25						23						20						14						15						9						67
无形资产的摊销			12						13						13						13						13						(8)						(8)
租赁融资设备折旧			6						8						8						9						11						(25)						(45)
其他非利息支出			88						74						80						93						90						19						(2)
调整后的非利息支出总额			$	1,075					$	1,050					$	1,044					$	1,062					$	1,043					2		%				3		%

        

2023年第三季度报告的非利息支出总额比去年同期增加了3,700万美元，增长了4％。不包括值得注意项目的影响，非利息支出增加了3200万美元，增长了3％，这主要是由于存款和其他保险支出增加了1000万美元，增长了67％，这主要是由于年初该行业颁布的基准评估率提高了两个基点，以及资产负债表组合。此外，专业服务支出增加了900万美元，增长了50％，设备支出增加了600万美元，增长了10％，外部数据处理和其他服务增加了600万美元，增长了4％。

报告的非利息支出总额比2023年第二季度增加了4,000万美元，增长了4％。不包括值得注意项目的影响，非利息支出增加了2500万美元，增长了2％，这得益于净占用支出增加了600万美元，增长了11％，其中包括与整合34个分支机构相关的约300万美元支出，预计将在2024年第一季度进行。此外，专业服务支出增加了600万美元，增长了29％，所有其他非利息支出增加了1400万美元，增长了19％，这得益于许多较小的增长，包括第二季度从债务清偿收益中获得的收益以及第三季度更高的特许经营税和其他税收带来的收益。

信贷质量

表 10 — 信用质量指标

(1) 其他不良资产包括某些减值证券和/或待售非应计贷款。

(2) NAL 总额占贷款和租赁总额的百分比。

(3) 不良贷款总额占贷款和租赁、拥有的其他房地产和其他不良贷款总额的百分比。

有关更多详细信息，请参阅季度财务补充文件第 12-15 页。

不良资产（NPA）为6.34亿美元，占贷款和租赁、奥利奥和其他不良贷款总额的0.52％，而去年同期为6.27亿美元，占0.53％。非应计贷款和租赁（NAL）为5.92亿美元，占贷款和租赁总额的0.49％，而去年同期为6.02亿美元，占贷款和租赁总额的0.51％。在商业净资产增加的推动下，按关联季度计算，不良贷款增加了7700万美元，增长了14％，NAL增加了8200万美元，增长了16％。

2023年第三季度，信贷损失准备金同比减少700万美元，同比增加700万美元至9,900万美元。净扣款（NCO）同比增加2900万美元，同比增加2400万美元至7300万美元。按年计算，NCO占本季度平均贷款和租赁的0.24％，高于去年同期的0.15％和上一季度的0.16％。NCO的同比增长反映了净扣除额的持续正常化。2023年第三季度的商业和消费者净扣除额仍处于低位，分别为0.27％和0.21％。

贷款和租赁损失准备金（ALLL）比去年同期增加了9,800万美元，至22亿美元，占1.83％；信贷损失准备金（ACL）比去年同期增加了1.38亿美元，达到24亿美元，占贷款和租赁总额的1.96％，这要归因于贷款和租赁增长以及承认短期衰退风险的覆盖水平的提高。按关联季度计算，前交叉韧带增加了2600万美元，导致前交叉韧带覆盖率增加了3个基点，达到1.96％。

资本

表 11 — 资本比率

(1) 2023年9月30日的数字是估计的。金额按照《巴塞尔协议三》标准方法列报，用于计算风险加权资产。资本比率反映了亨廷顿在2020年选择的为期五年的过渡期，将CECL对监管资本的全部影响推迟两年，然后是三年的过渡期。截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日，CECL累计延期的50％已分阶段实施。截至2022年9月30日和2022年12月31日，CECL累计延期的25％已分阶段实施。

有关更多详细信息，请参阅《季度财务补编》第16页。

截至2023年9月30日，有形普通股与有形资产的比率为5.70％，比上季度下降了10个基点，这主要是由于累计的其他综合收益变化，但部分被本期收益和有形资产减少所抵消。普通股一级（CET1）基于风险的资本比率为10.10％，高于上一季度的9.82％，这主要是由于本期收益和风险加权资产的下降。

所得税

2023年第三季度的所得税准备金为1.36亿美元，而2023年第二季度为1.34亿美元。2023年第三季度和2023年第二季度的有效税率分别为19.7％和19.3％。

截至2023年9月30日，我们的联邦递延所得税净资产为5.7亿美元，州递延所得税净资产为1.08亿美元。

电话会议/网络直播信息

亨廷顿的高级管理层将于2023年10月20日上午9点（美国东部时间）主持财报电话会议。电话会议可以通过亨廷顿网站www.huntington.com投资者关系部分的互联网直播或拨入电话号码 (877) 407-8029；会议编号 #13741301幻灯片将在电话会议开始前大约一小时在亨廷顿网站的 “投资者关系” 部分公布。网络直播的重播将存档在亨廷顿网站的 “投资者关系” 栏目中。电话重播将在电话会议结束大约两小时后播出，直到 2023 年 10 月 28 日，电话号码为 (877) 660-6853 或 (201) 612-7415；会议编号 #13741301。

有关更多详细的财务业绩指标，请参阅 2023 年第三季度财务补充文件。这份文件可以在亨廷顿网站的 “投资者关系” 部分找到，http://www.huntington.com。

关于亨廷顿

亨廷顿银行股份公司是一家资产为1870亿美元的区域性银行控股公司，总部位于俄亥俄州哥伦布市。亨廷顿国家银行及其附属机构成立于1866年，为消费者、中小型市场企业、企业、市政当局和其他组织提供一整套银行、支付、财富管理和风险管理产品和服务。亨廷顿在11个州经营1,000多家分支机构，其中某些企业在广阔的地区运营。请访问 Huntington.com 了解更多信息。

关于前瞻性陈述的注意事项

本表格8-K新闻稿中包含或以引用方式纳入的信息包含某些前瞻性陈述，包括但不限于某些计划、预期、目标、预测和陈述，这些不是历史事实，受许多假设、风险和不确定性的影响。未描述历史或当前事实的陈述，包括有关信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用期望、预期、相信、打算、估计、计划、目标、目标或类似表达等词来识别，也可以用未来或条件动词，例如意愿、可能、可能、应该、将、可能或类似的变体。前瞻性陈述旨在受1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港的约束。

尽管无法保证任何风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但以下是某些可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含或暗示的结果存在重大差异的因素：总体经济、政治或行业状况的变化；商业和经济状况的恶化，包括持续的通货膨胀、供应链问题或劳动力短缺、全球经济状况和地缘政治事务的不稳定以及金融市场的波动；疫情的影响，包括 COVID-19 疫情及其相关的变体和突变，以及它们对全球经济和金融市场状况以及我们的业务、经营业绩和财务状况的影响；与最近的银行倒闭和其他波动相关或由此产生的影响，包括监管要求和成本的潜在增加，例如联邦存款保险公司特别评估、长期债务要求和资本要求提高，以及对宏观经济状况的潜在影响，这可能会影响存款机构的能力，包括我们，以吸引和留住存款人以及借款或筹集资金；未投保的存款意外流出，这可能要求我们亏本出售投资证券；利率上升可能会对我们投资证券组合的价值产生负面影响；我们的投资组合价值损失可能会对市场对我们的看法产生负面影响并可能导致存款提款；社交媒体对我们和整个银行的市场看法的影响；网络安全风险；美国财政的不确定性和金钱政策，包括美联储的利率政策；全球资本和信贷市场的波动和混乱；利率变动；退出伦敦银行同业拆借利率的过渡；产品定价和服务的竞争压力；我们业务战略的成功、影响和时机，包括市场对任何新产品或服务的接受程度，包括实施我们 “公平竞争” 银行理念的产品或服务；政府行动、审查的性质、程度、时机和结果，

审查、改革、监管和解释，包括与多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案和巴塞尔协议III监管资本改革相关的审查、改革、监管和解释，以及涉及OCC、美联储、联邦存款保险公司和CFPB的审查、改革、监管和解释；以及其他可能影响亨廷顿未来业绩的因素。可能导致业绩与上述结果存在重大差异的其他因素可以在亨廷顿截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中找到，这些报告已提交美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”），可在亨廷顿网站 http://www.huntington.com 的 “投资者关系” 部分查阅，标题为 “出版物” 和 Filings” 以及亨廷顿向美国证券交易委员会提交的其他文件。

所有前瞻性陈述仅代表截至发表之日，并基于当时可用的信息。除非联邦证券法要求，否则亨廷顿不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件或反映意外事件的发生。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，因此应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。

演示基础

非公认会计准则财务指标的使用

本文件包含公认会计准则财务指标和非公认会计准则财务指标，管理层认为这有助于了解亨廷顿的经营业绩或财务状况。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比的GAAP财务指标的对账可以在本文件、财务补编、电话会议幻灯片或与本文件相关的8-K表格中找到，所有这些都可以在亨廷顿网站的投资者关系部分 http://www.huntington.com 中找到。

年化数据

某些回报、收益率、业绩比率或季度增长率以 “年化” 为基础列报。这样做是为了分析和决策，以便更好地识别与全年或同比金额相比的潜在业绩趋势。例如，贷款和存款增长率以及净扣除百分比通常以年增长率表示，例如8％。因此，一个季度的2％增长率将代表8％的年化增长率。

全额应纳税等值利息收入和净利率

来自免税收入资产的收入增加的金额相当于该收入按法定税率应纳税时本应缴纳的税款。这种调整将所有盈利资产，尤其是免税市政证券和某些租赁资产，置于共同的基础上，便于将业绩与竞争对手的业绩进行比较。

四舍五入

请注意，由于四舍五入，本文档中的数据列可能不相加。

值得注意的物品

收入、支出或税收不时受到管理层认为不在普通银行活动之外的项目的影响，和/或受到一些项目的影响，这些项目虽然可能与普通银行活动有关，但规模异常大，以至于当时的管理层认为它们的巨大影响很少发生或是短期的。我们将此类物品称为 “值得注意的物品”。管理层认为，考虑某些包含和不包含重要项目的财务指标很有用，这样可以更好地了解公司业绩，提高各期业绩的可比性，并评估和预测这些业绩。