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2023年第三季度净收入为2.51亿美元，每股收益1.84美元
反映出成功的存款策略导致客户余额增长
谨慎的资本管理和良好的信贷质量
充足的流动性和持续稳健的手续费收入

Comerica董事长兼首席执行官柯蒂斯·法默说：“今天我们公布的第三季度每股收益为1.84美元。”“我们为本季度成功增加新存款和赢回客户余额感到非常自豪。通过战略资产负债表管理，贷款有所缓和，客户存款增加，这使我们能够吸收60亿美元的批发融资到期日。多余的现金和大量的流动性提供了灵活性，因为我们能够进一步优先考虑未来的高回报增长。信贷质量仍然非常强劲，我们增加的覆盖率反映了预期的持续正常化。在应对支出压力的同时，我们仍然致力于管理一个高效的组织。通过收益和贷款优化产生的资本将我们的CET1比率提高到10.79，高于我们10％的目标。”

（以百万美元计，每股数据除外）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
财务业绩
净利息收入 $601 $621 $707 
信贷损失准备金14 33 28 
非利息收入295 303 278 
非利息支出555 535 502 
税前收入327 356 455 
所得税准备金76 83 104 
净收入$251 $273 $351 
摊薄后的每股普通股收益$1.84 $2.01 $2.60 
平均贷款53,987 55,368 51,113 
平均存款65,883 64,332 73,976 
平均资产回报率1.12 %1.21 %1.63 %
普通股股东的平均权益回报率 19.50 19.38 23.28 
净利率2.84 2.93 3.51 
效率比 (a)61.86 57.70 50.75 
普通股一级资本比率 (b)10.79 10.31 9.93 
一级资本比率 (b)11.29 10.80 10.45 
(a) 非利息支出占净利息收入和非利息收入总和的百分比，不包括证券、与Visa B类股票转换率挂钩的衍生合约以及通过认股权证货币化获得的股票价值的变化。
(b) 估计了2023年9月30日的比率。
2023 年第三季度与 2023 年第二季度对比概述
除非另有说明，否则按平均余额讨论的资产负债表项目。
贷款减少了14亿美元，至540亿美元。
•主要是由抵押银行家融资减少6.19亿美元、股票基金服务减少5.63亿美元和整个中间市场4.72亿美元的减少所致，但部分被商业房地产的5.05亿美元增长所抵消。
◦ 下降反映了战略行动，包括计划退出抵押银行家融资业务，该业务预计将在2023年底之前基本完成，以及其他业务领域的选择性增加。
•贷款（包括掉期）的平均收益率上升了16个基点至6.34％，反映了短期利率的提高。
证券减少9.84亿美元，至169亿美元，这反映了未实现亏损增加了4.28亿美元。
•期末未实现的证券亏损增加了7.1亿美元，至36亿美元。



存款增加了16亿美元，至659亿美元。
•计息存款增加了31亿美元，反映了第二季度增加的与经纪定期存款相关的7.26亿美元对整个季度的影响，但部分被非计息存款减少的15亿美元所抵消。
◦ 企业银行业务增长5.69亿美元，中间市场增长4.94亿美元，部分被能源业务减少2.26亿美元所抵消。
◦ 期末存款增加了11亿美元，反映了整个中间市场增加了8.62亿美元，企业银行增加了6.42亿美元，零售银行增加了2.56亿美元，部分被抵押银行家融资减少2.31亿美元所抵消，这部分抵消了与上述计划退出该业务相关的抵押贷款银行家融资下降2.31亿美元。
•根据监管指导方针计算，期末未投保存款总额为315亿美元，占存款总额的46.9％；不包括关联存款，未投保存款总额为274亿美元，占存款总额的40.8％。
•计息存款的平均成本增加了53个基点，至290个基点，这主要反映了计息存款的战略增长以及在更高利率环境中以关系为重点的定价。
由于FHLB预付款减少，短期借款减少了17亿美元，至88亿美元，而中长期债务减少了6.9亿美元，至64亿美元，反映了第三季度到期的8.5亿美元优先票据。
•期末的总流动性能力为451亿美元，包括通过FHLB、联邦储备银行贴现窗口和银行定期融资计划提供的现金和可用流动性。
净利息收入减少了2,000万美元，至6.01亿美元。
•计息存款增加、贷款余额下降以及短期利率上升带来的净减少足以抵消借款余额减少、联邦储备银行存款增加以及本季度增加一天的收益。
•净利率下降了9个基点至2.84％，这主要反映了成本较高的融资来源。
信贷损失准备金减少了1,900万美元，至1,400万美元。
•截至2023年9月30日，信贷损失备抵额增加了800万美元，至7.36亿美元，这反映了经济前景的不确定性和信贷迁移的持续不确定性，以及投资组合的变化和贷款量的减少。信贷损失备抵额占贷款总额的百分比为1.38％，增加了7个基点。
非利息收入减少800万美元至2.95亿美元。
•递延薪酬资产回报减少700万美元（抵消非利息支出），资本市场收入减少400万美元（与衍生品收益减少有关），信托收入减少300万美元，其他类别减少幅度较小，但风险管理套期保值收入增加1000万美元部分抵消。
非利息支出增加了2000万美元，达到5.55亿美元。
•薪资和福利支出增加了900万美元，外部手续费支出增加了700万美元，入住率和联邦存款保险公司保险费用各增加了300万美元，但其他非利息支出的减少500万美元部分抵消。
◦ 工资和福利支出包括增加800万美元的临时工、400万美元的激励性薪酬和300万美元的股票薪酬，但部分被递延薪酬支出（抵消其他非利息收入）和300万美元的遣散费减少所抵消。
◦ 其他非利息支出的减少主要是由于出售房地产的收益为2100万美元，律师费减少了500万美元，但部分被诉讼和监管相关费用增加1000万美元、咨询费用900万美元和运营损失500万美元所抵消。
普通股一级资本比率为10.79％，一级资本比率为11.29％。
•宣布的普通股分红为9400万美元，优先股的股息为600万美元。
•有形普通股权益比率为4.62％。
参见非公认会计准则财务指标和监管比率对账。

2

净利息收入
按平均余额列报和讨论的资产负债表项目。
（百万美元金额）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
净利息收入$601 $621 $707 
净利率2.84 %2.93 %3.51 %
精选余额：
总收益资产$80,996 $82,311 $77,012 
贷款总额53,987 55,368 51,113 
投资证券总额16,881 17,865 20,540 
联邦储备银行存款9,443 8,409 4,967 
存款总额65,883 64,332 73,976 
无息存款总额29,016 30,559 41,820 
短期借款8,847 10,568 144 
中长期债务6,383 7,073 2,827 
与2023年第二季度相比，净利息收入减少了2000万美元，净利率下降了9个基点。括号中显示的金额分别代表对净利息收入和净利率的影响，套期保值策略的影响包含在利率中。
•贷款利息收入增加了1000万美元，净利率提高了5个基点，这得益于短期利率上升（+2700万美元，+12个基点）和本季度增加一天（+900万美元），但部分被较低的贷款余额（-2600万美元，-7个基点）所抵消。
•投资证券的利息收入减少了300万美元，净利率提高了1个基点，这主要是由于低收益证券余额下降的影响。
•短期投资的利息收入增加了2200万美元，净利率提高了6个基点，这主要反映了联邦储备银行的存款增加了10亿美元（+1400万美元，+3个基点），短期利率上升（+700万美元，+3个基点），以及本季度增加一天（+100万美元）。
•存款利息支出增加了7,000万美元，净利率降低了32个基点，这反映了平均计息存款余额的增加（-3,600万美元，-17个基点）、更高的利率（-3200万美元，-15个基点）以及本季度又增加了一天（-200万美元）。
•债务利息支出减少了2100万美元，净利率提高了11个基点，这主要是由于短期FHLB预付款减少了17亿美元（+2400万美元，+11个基点）和6.9亿美元的中长期债务（+500万美元，+3个基点），部分被更高的利率（-600万美元，-3个基点）和本季度增加一天（-200万美元）所抵消。
提高利率对2023年第三季度净利息收入的净影响是减少了400万美元，净利率下降了3个基点。
3

信贷质量
法默说：“在连续三个季度实现净复苏之后，净扣除额不大，我们的信贷质量仍然非常强劲。”“信贷迁移继续符合预期，并且更多地集中在相对容易受到高利率和通货膨胀压力的客户或企业身上。尽管经济预测比上一季度略有改善，但经济前景仍不确定，再加上贷款余额减少，导致信贷损失备抵额上升至贷款总额的1.38％。根据我们久经考验的信用纪律，我们将继续密切关注我们的投资组合，并预计进一步的迁移将保持可控性。”

（百万美元金额）'23 年第三季度23 年第二季度22年第三季度
扣款$14 $11 $26 
回收率8 13 13 
净扣除额（回收额） 6 (2)13 
净扣款（收回额）/平均贷款总额0.05 %(0.01 %)0.10 %
信贷损失准备金$14 $33 $28 
不良贷款154 186 262 
不良资产（NPA）154 186 262 
NPAS/贷款总额和丧失抵押品赎回权的财产0.29 %0.33 %0.51 %
逾期 90 天或更长时间但仍在累积的贷款$45 $9 $72 
贷款损失备抵金694 684 576 
贷款相关承诺的信贷损失备抵金 (a)42 44 48 
信用损失备抵总额736 728 624 
信用损失补贴/期末贷款总额1.38 %1.31 %1.21 %
信用损失/不良贷款补贴4.8x3.9x2.4x
(a) 包含在合并资产负债表上的应计费用和其他负债中。
•信贷损失准备金（截至2023年9月30日总额为7.36亿美元）增加了7个基点，达到贷款总额的1.38％，这反映了经济前景和信贷转移的持续不确定性，以及投资组合构成的变化和贷款量的减少。
•批评贷款增加了2.42亿美元至23亿美元，占贷款总额的4.3％。批评贷款通常与监管机构定义的 “特别提及”、“不合格” 和 “可疑” 类别一致。
◦ 受批评贷款的增加主要是由商业房地产推动的。
•不良资产减少了3200万美元至1.54亿美元，占贷款和止赎财产总额的0.29％，而2023年第二季度为0.33％。
•净扣除额为600万美元，而2023年第二季度的净回收额为200万美元。
战略业务线
Comerica的业务在战略上分为三个主要业务领域：商业银行、零售银行和财富管理。财务司也作为一个部门报告。有关业务部门季度业绩的摘要，请参阅本新闻稿后面包含的业务部门财务业绩表。Comerica可能会不时对各细分市场进行重新分类，以反映管理层当前对细分市场的看法，随着管理会计制度的加强以及组织结构和/或产品线的变化，可能会修改方法。所提供的财务业绩基于Comerica的内部业务部门结构和2023年9月30日有效的方法。关于业务板块年初至今业绩的讨论将包含在Comerica的2023年第三季度10-Q表中。
电话会议和网络直播
Comerica将于美国东部时间2023年10月20日星期五上午7点举行电话会议和网络直播，回顾2023年第三季度的财务业绩。感兴趣的各方可以通过致电 (877) 484-6065 或 (201) 689-8846 参加电话会议。电话会议和补充财务信息以及网络直播的重播也可以通过Comerica的 “投资者关系” 页面www.comerica.com获得。
4

Comerica Incorporated是一家金融服务公司，总部位于德克萨斯州达拉斯，由三个业务部门进行战略调整：商业银行、零售银行和财富管理。Comerica是美国最大的25家商业银行金融控股公司之一，致力于建立关系并帮助个人和企业取得成功。Comerica在全国范围内提供400多个银行中心，在亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、密歇根州和德克萨斯州设有分支机构。Comerica于174年前在密歇根州底特律成立，不断向新的地区扩张，包括总部位于北卡罗来纳州的东南市场和科罗拉多州的西部山区市场。Comerica在17个州设有办事处，为美国15个最大的大都市区中的14个以及加拿大和墨西哥提供服务。
本新闻稿既包含基于美国普遍接受的会计原则（GAAP）的财务指标，也包含基于非公认会计准则的财务指标，这些指标用于管理层认为有助于理解Comerica的经营业绩或财务状况。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，本新闻稿中可以找到可比的GAAP财务指标以及与可比的GAAP财务指标的对账表。这些披露不应被视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。
5

前瞻性陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本新闻稿中任何非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“思考”、“感受”、“期望”、“估计”、“寻求”、“努力”、“计划”、“打算”、“展望”、“预测”、“定位”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“预测”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“机会”、“目标”、” “倡议”、“成果”、“继续”、“保持”、“步入正轨”、“趋势”、“目标”、“展望”、“展望”、“项目”、“模型” 以及此类词语和类似表达方式的变体，或者未来或条件动词，例如 “将”、“会”、“应该”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 或类似的动词与Comerica或其管理层相关的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Comerica管理层的信念和假设，其基础是截至本新闻稿发布之日Comerica管理层已知的信息，不打算说截至其他任何日期。前瞻性陈述可能包括对Comerica管理层未来或过去业务、产品或服务的计划和目标的描述，以及对Comerica收入、收益或其他经济表现指标的预测，包括盈利能力、业务板块和子公司以及对信贷趋势和全球稳定的估计。此类陈述反映了Comerica管理层截至目前对未来事件的看法，并受风险和不确定性的影响。如果其中一种或多种风险成为现实，或者潜在的信念或假设被证明是不正确的，那么Comerica的实际结果可能会与所讨论的结果存在重大差异。可能导致或助长此类差异的因素包括信用风险（客户行为的变化；信贷质量的不利发展；以及Comerica客户业务或行业的下滑或其他变化）；市场风险（货币和财政政策的变化；利率波动及其对存款定价的影响；以及从伦敦银行同业拆借利率向新的利率基准的过渡）；流动性风险（Comerica维持充足的资金来源和减少流动性的能力）；流动性风险；这要归功于 Comerica评级；以及金融服务公司的相互依存关系）；技术风险（网络安全风险以及立法和监管对网络安全和数据隐私的更加关注）；运营风险（运营、系统或基础设施故障；依赖其他公司提供业务基础设施的某些关键组成部分；法律和监管程序或决定的影响；欺诈造成的损失；以及控制和程序失败）；合规风险（监管或监督的变化，或Comerica在这方面地位的变化）现行监管或监督；严格资本要求的影响；以及未来税收法规的立法、行政或司法变更的影响）；战略风险（对Comerica声誉的损害；Comerica利用技术高效、有效地开发、营销和提供新产品和服务的能力；Comerica市场内金融机构的竞争产品和定价压力；Comerica战略和业务计划的实施；管理层的维护和维护能力扩大客户关系；管理层留住主要管理人员和员工的能力；以及未来的任何战略收购或剥离）；以及其他一般风险（总体经济、政治或行业状况的变化；通货膨胀的负面影响；减少风险敞口的方法的有效性；包括流行病在内的灾难性事件的影响；与气候变化相关的物理或过渡风险；会计准则的变化；Comerica会计政策的关键性质；以及波动性 Comerica 的股价）。Comerica警告说，上述因素清单并非包罗万象。有关可能导致实际业绩与预期不同的因素的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。具体而言，请参阅 “第 1A 项。风险因素” 始于Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第13页，并由 “第1A项” 进行了更新。风险因素” 开头于Comerica截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的第63页。前瞻性陈述仅代表其发表之日。Comerica不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的事实、情况、假设或事件。对于本新闻稿或任何文件中发表的任何前瞻性陈述，Comerica声称对1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述提供了安全港保护。
媒体联系人：投资者联系人：
妮可·霍根凯利盖奇
(214) 462-6657(214) 462-6831
路易斯·H·莫拉摩根·马瑟斯
(214) 462-6669(214) 462-6731
6

合并财务摘要（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
三个月已结束九个月已结束
9月30日6月30日9月30日9月30日
（以百万计，每股数据除外）20232023202220232022
每股普通股和普通股数据
摊薄后的每股普通股收益$1.84 $2.01 $2.60 $6.24 $5.88 
宣布的现金分红0.71 0.71 0.68 2.13 2.04 
摊薄后平均股数（千股）132,655 132,356 132,479 132,520 132,614 
性能比率
普通股股东权益平均回报率19.50 %19.38 %23.28 %21.02 %16.26 %
平均资产回报率1.12 1.21 1.63 1.29 1.21 
效率比 (a)61.86 57.70 50.75 58.26 57.67 
首都
普通股一级资本 (b)、(c)$8,472 $8,311 $7,616 
一级资本 (b)、(c)8,866 8,705 8,010 
风险加权资产 (b)78,499 80,624 76,661 
普通股一级资本比率 (b)、(c)10.79 %10.31 %9.93 %
一级资本比率 (b)、(c)11.29 10.80 10.45 
总资本比率 (b)13.16 12.79 12.41 
杠杆比率 (b)9.60 9.38 9.20 
普通股每股普通股股东权益$34.73 $39.48 $35.70 
普通股每股有形普通股 (c)29.85 34.59 30.77 
普通股权比率5.34 %5.73 %5.55 %
有形普通股权益比率 (c)4.62 5.06 4.82 
平均余额
商业贷款$29,721 $31,663 $30,573 $30,631 $29,597 
房地产建筑贷款4,294 3,708 2,457 3,786 2,482 
商业抵押贷款13,814 13,801 12,180 13,694 11,927 
租赁融资770 776 690 770 656 
国际贷款1,241 1,268 1,234 1,245 1,252 
住宅抵押贷款1,915 1,858 1,761 1,869 1,773 
消费贷款2,232 2,294 2,218 2,281 2,128 
贷款总额53,987 55,368 51,113 54,276 49,815 
赚取资产80,996 82,311 77,012 80,241 80,201 
总资产89,150 90,355 85,422 88,229 88,440 
无息存款29,016 30,559 41,820 31,916 42,713 
计息存款36,867 33,773 32,156 34,093 34,158 
存款总额65,883 64,332 73,976 66,009 76,871 
普通股股东权益4,984 5,544 5,897 5,286 6,452 
股东权益总额5,378 5,938 6,291 5,680 6,846 
净利息收入
净利息收入$601 $621 $707 $1,930 $1,724 
净利率2.84 %2.93 %3.51 %3.11 %2.78 %
信贷质量
不良资产$154 $186 $262 
逾期 90 天或更长时间但仍在累积的贷款45 9 72 
净扣除额（回收额）6 (2)13 $2 $21 
贷款损失备抵金694 684 576 
贷款相关承诺的信贷损失备抵金42 44 48 
信用损失备抵总额736 728 624 
信贷损失备抵占贷款总额的百分比1.38 %1.31 %1.21 %
净贷款扣款（回收额）占平均贷款总额的百分比0.05 (0.01)0.10 0.01 %0.06 %
不良资产占贷款总额和止赎财产的百分比
0.29 0.33 0.51 
信贷损失准备金占不良贷款总额的倍数4.8x3.9x2.4x
其他关键信息
银行中心数量408 409 410 
员工人数-相当于全职7,667 7,672 7,432 
(a) 非利息支出占净利息收入和非利息收入总和的百分比，不包括证券、与Visa B类股票转换率挂钩的衍生合约以及通过认股权证货币化获得的股票价值的变化。
(b) 估计了2023年9月30日的比率。
(c) 参见非公认会计准则财务指标和监管比率对账。
7

合并资产负债表
Comerica 公司及其子公司
9月30日6月30日十二月三十一日9月30日
（以百万计，股票数据除外）2023202320222022
（未经审计）（未经审计）（未经审计）
资产
银行的现金和应付款$1,228 $1,413 $1,758 $1,735
银行的计息存款6,884 8,810 4,524 4,235
其他短期投资403 389 157 159
可供出售的投资证券16,323 17,415 19,012 19,452
商业贷款29,007 31,745 30,909 30,713
房地产建筑贷款4,545 3,983 3,105 2,617
商业抵押贷款13,721 13,851 13,306 12,438
租赁融资790 756 760 713
国际贷款1,194 1,282 1,197 1,216
住宅抵押贷款1,905 1,894 1,814 1,753
消费贷款2,236 2,253 2,311 2,262
贷款总额53,398 55,764 53,402 51,712
贷款损失备抵金(694)(684)(610)(576)
净贷款52,704 55,080 52,792 51,136
房舍和设备410 397 400 412
应计收入和其他资产7,754 7,257 6,763 7,014
总资产$85,706 $90,761 $85,406 $84,143
负债和股东权益
无息存款$29,922 $31,067 $39,945 $42,296
货币市场和计息支票存款26,298 24,397 26,290 25,663
储蓄存款2,521 2,760 3,225 3,375
客户存款证3,401 2,630 1,762 1,661
其他定期存款5,011 5,159 124 —
外交部定期存款5 2 51 21
计息存款总额37,236 34,948 31,452 30,720
存款总额67,158 66,015 71,397 73,016
短期借款4,812 9,558 3,211 508
应计费用和其他负债2,715 2,632 2,593 2,534
中长期债务6,049 6,961 3,024 3,016
负债总额80,734 85,166 80,225 79,074
固定利率重置非累积永久优先股，A系列，无面值，每股100,000美元清算优先权：
已授权——4,000 股
已发行——4,000 股 394 394 394 394
普通股——面值5美元：
已授权——32.5亿股
已发行——228,164,824 股1,141 1,141 1,141 1,141
资本盈余2,220 2,212 2,220 2,209
累计其他综合亏损(4,540)(3,756)(3,742)(3,587)
留存收益11,796 11,648 11,258 11,005
减去国库中普通股的成本——23年 9 月 30 日为 96,374,736 股，23 年 6 月 30 日为 96,449,879 股，22 年 12 月 31 日为 97,197,962 股，22 年 9 月 30 日为 97,244,273 股
(6,039)(6,044)(6,090)(6,093)
股东权益总额4,972 5,595 5,181 5,069
负债和股东权益总额$85,706 $90,761 $85,406 $84,143
8

综合收益合并报表
Comerica 公司及其子公司
三个月已结束九个月已结束
9月30日9月30日
（以百万计，每股数据除外）2023202220232022
（未经审计）（未经审计）（未经审计）（未经审计）
利息收入
贷款的利息和费用$862 $597 $2,491 $1,434 
投资证券的利息105 119 326 296 
短期投资的利息136 34 309 66 
利息收入总额1,103 750 3,126 1,796 
利息支出
存款利息271 16 590 24 
短期借款的利息125 1 333 1 
中长期债务的利息106 26 273 47 
利息支出总额502 43 1,196 72 
净利息收入601 707 1,930 1,724 
信贷损失准备金14 28 77 27 
扣除信贷损失准备金后的净利息收入587 679 1,853 1,697 
非利息收入
信用卡费用71 67 212 205 
信托收入59 58 179 178 
存款账户的服务费47 50 140 148 
资本市场收入 (a)35 48 113 120 
商业贷款费 (a)19 17 55 50 
银行拥有的人寿保险12 12 36 37 
信用证费用10 10 31 28 
经纪费6 6 22 14 
其他非利息收入 (a)36 10 92 10 
非利息收入总额295 278 880 790 
非利息支出
工资和福利支出315 307 947 890 
外部手续费支出75 64 207 188 
软件开支44 40 127 120 
入住费用44 44 126 122 
联邦存款保险公司的保险费用19 8 48 24 
设备费用12 12 36 36 
广告费用12 9 30 24 
其他非利息支出 34 18 120 53 
非利息支出总额555 502 1,641 1,457 
所得税前收入 327 455 1,092 1,030 
所得税准备金76 104 244 229 
净收入251 351 848 801 
减去：
分配给参与证券的收入1 2 4 4 
优先股分红6 6 17 17 
归属于普通股的净收益$244 $343 $827 $780 
每股普通股收益：
基本$1.85 $2.63 $6.27 $5.96 
稀释1.84 2.60 6.24 5.88 
综合（亏损）收入(533)(1,282)50 (2,574)
普通股申报的现金分红94 89 282 267 
每股普通股申报的现金分红0.71 0.68 2.13 2.04 
(a) 调整后的2022年金额。请参阅 “先前报告的余额对账”。

9

合并季度综合收益表（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
第三第二第一第四第三2023 年第三季度对比：
季度季度季度季度季度2023 年第二季度2022 年第三季度
（以百万计，每股数据除外）20232023202320222022金额百分比金额百分比
利息收入
贷款的利息和费用$862 $852 $777 $719 $597 $10 1 %$265 44 %
投资证券的利息105 108 113 118 119 (3)(2)(14)(10)
短期投资的利息136 114 59 39 34 22 19 102 n/m
利息收入总额1,103 1,074 949 876 750 29 3 353 47 
利息支出
存款利息271 201 118 78 16 70 35 255 n/m
短期借款的利息125 142 66 16 1 (17)(12)124 n/m
中长期债务的利息106 110 57 40 26 (4)(4)80 n/m
利息支出总额502 453 241 134 43 49 11 459 n/m
净利息收入601 621 708 742 707 (20)(3)(106)(15)
信贷损失准备金14 33 30 33 28 (19)(57)(14)(50)
扣除准备金后的净利息收入
弥补信用损失
587 588 678 709 679 (1)— (92)(13)
非利息收入
信用卡费用71 72 69 68 67 (1)(2)4 5 
信托收入59 62 58 55 58 (3)(4)1 2 
存款账户的服务费47 47 46 47 50 — — (3)(7)
资本市场收入 (a)35 39 39 34 48 (4)(10)(13)(27)
商业贷款费 (a)19 18 18 18 17 1 4 2 9 
银行拥有的人寿保险12 14 10 10 12 (2)(8)— — 
信用证费用10 11 10 10 10 (1)(8)— — 
经纪费6 8 8 7 6 (2)(26)— — 
其他非利息收入 (a)36 32 24 29 10 4 11 26 n/m
非利息收入总额295 303 282 278 278 (8)(2)17 6 
非利息支出
工资和福利支出315 306 326 318 307 9 3 8 3 
外部手续费支出75 68 64 63 64 7 11 11 19 
软件开支44 43 40 41 40 1 3 4 7 
入住费用44 41 41 53 44 3 8 — — 
联邦存款保险公司的保险费用19 16 13 7 8 3 19 11 n/m
设备费用12 12 12 14 12 — — — — 
广告费用12 10 8 14 9 2 21 3 29 
其他非利息支出34 39 47 31 18 (5)(11)16 99
非利息支出总额555 535 551 541 502 20 4 53 11 
所得税前收入327 356 409 446 455 (29)(8)(128)(28)
所得税准备金76 83 85 96 104 (7)(8)(28)(27)
净收入251 273 324 350 351 (22)(8)(100)(29)
减去：
分配给参与证券的收入1 2 1 2 2 (1)— (1)(29)
优先股分红6 5 6 6 6 1 — — — 
归属于普通股的净收益$244 $266 $317 $342 $343 $(22)(9 %)$(99)(29 %)
每股普通股收益：
基本$1.85 $2.02 $2.41 $2.61 $2.63 $(0.17)(8 %)$(0.78)(30 %)
稀释1.84 2.01 2.39 2.58 2.60 (0.17)(8)(0.76)(29)
综合（亏损）收入(533)(312)895 195 (1,282)(221)71749 (58)
普通股申报的现金分红94 94 94 89 89 — — 5 5 
每股普通股申报的现金分红0.71 0.71 0.71 0.68 0.68 — — 0.03 4 
(a) 调整后的2022年金额。请参阅 “先前报告的余额对账”。
n/m-没有意义
10

信贷损失备抵分析（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
20232022
（单位：百万）第三季度第二季度第 1 季度第四季度第三季度
期初余额：
贷款损失备抵金$684 $641 $610 $576 $563 
贷款相关承诺的信贷损失备抵金44 52 51 48 46 
信用损失备抵金728 693 661 624 609 
贷款扣除：
商用9 9 11 10 25 
商业抵押贷款3 — — — — 
国际1 1 — — — 
消费者1 1 1 1 1 
贷款扣除总额14 11 12 11 26 
先前扣除的贷款的收回额：
商用5 12 13 13 12 
房地产建筑— — — 1 — 
商业抵押贷款2 1 — — — 
住宅抵押贷款— — — — 1 
消费者1 — 1 1 — 
总回收率8 13 14 15 13 
净贷款扣除（收回额）6 (2)(2)(4)13 
信贷损失准备金：
贷款损失准备金16 41 29 30 26 
贷款相关承诺的信贷损失准备金(2)(8)1 3 2 
信贷损失准备金14 33 30 33 28 
期末余额：
贷款损失备抵金694 684 641 610 576 
贷款相关承诺的信贷损失备抵金42 44 52 51 48 
信用损失备抵金$736 $728 $693 $661 $624 
信贷损失备抵占贷款总额的百分比1.38 %1.31 %1.26 %1.24 %1.21 %
净贷款扣款（回收额）占平均贷款总额的百分比0.05 (0.01)(0.01)(0.03)0.10 
    




11

不良资产（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
20232022
（单位：百万）第三季度第二季度第 1 季度第四季度第三季度
不良资产和逾期贷款摘要
非应计贷款：
商业贷款：
商用$83 $93 $134 $142 $154 
房地产建筑2 2 3 3 4 
商业抵押贷款30 37 24 23 25 
国际3 4 3 3 5 
非应计商业贷款总额118 136 164 171 188 
零售贷款：
住宅抵押贷款19 33 39 53 56 
消费者：
房屋净值17 17 18 15 14 
其他消费者— — — 1 1 
非应计零售贷款总额36 50 57 69 71 
非应计贷款总额154 186 221 240 259 
减息贷款不适用不适用不适用4 3 
不良贷款总额154 186 221 244 262 
丧失赎回权的财产— — — — — 
不良资产总额$154 $186 $221 $244 $262 
不良贷款占贷款总额的百分比0.29 %0.33 %0.40 %0.46 %0.51 %
不良资产占贷款总额和止赎财产的百分比
0.29 0.33 0.40 0.46 0.51 
信贷损失准备金占不良贷款总额的倍数4.8x3.9x3.1x2.7x2.4x
逾期 90 天或更长时间但仍在累积的贷款$45 $9 $20 $23 $72 
非应计贷款分析
期初的非应计贷款$186 $221 $240 $259 $262 
转为非应计贷款 (a)14 17 9 16 45 
非应计贷款扣除总额(14)(11)(12)(11)(26)
转为应计状态的贷款 (a)(7)— (7)(7)— 
出售非应计贷款— (3)(1)(2)(4)
付款/其他 (b)(25)(38)(8)(15)(18)
期末非应计贷款$154 $186 $221 $240 $259 
(a) 基于对账面余额超过200万美元的非应计贷款的分析。
(b) 包括与余额小于或等于200万美元的非应计贷款、账面余额超过200万美元的非应计贷款的还款以及向丧失抵押品赎回权的财产的非应计贷款转账相关的净变动。
n/a 降息贷款代表了陷入困境的债务重组（TDR），这些债务重组（TDR）已重新谈判至低于最初的合同利率。自2023年1月1日起，公司前瞻性地采用了第2022-02号会计准则更新 “金融工具——信贷损失（主题326）：陷入困境的债务重组和复古披露” 的规定，取消了对TDR的核算。
12

净利息收入分析（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
九个月已结束
2023年9月30日2022年9月30日
平均值平均值平均值平均值
（百万美元金额）平衡利息费率平衡利息费率
商业贷款 (a)$30,631 $1,263 5.52 %$29,597 $876 3.96 %
房地产建筑贷款3,786 228 8.05 2,482 81 4.36 
商业抵押贷款13,694 723 7.06 11,927 324 3.63 
租赁融资770 25 4.24 656 13 2.65 
国际贷款1,245 73 7.89 1,252 36 3.88 
住宅抵押贷款1,869 49 3.47 1,773 41 3.05 
消费贷款2,281 130 7.65 2,128 63 3.98 
贷款总额54,276 2,491 6.14 49,815 1,434 3.85 
抵押贷款支持证券 (b)15,865 318 2.28 16,140 274 2.08 
美国国库券 (c)1,966 8 0.53 2,837 22 0.98 
投资证券总额17,831 326 2.10 18,977 296 1.93 
银行计息存款 (d)7,815 300 5.14 11,232 65 0.72 
其他短期投资319 9 3.57 177 1 0.59 
总收益资产80,241 3,126 5.03 80,201 1,796 2.90 
银行的现金和应付款1,251 1,466 
贷款损失备抵金(646)(566)
应计收入和其他资产7,383 7,339 
总资产$88,229 $88,440 
货币市场和计息支票存款 (e)$25,519 419 2.18 $29,036 21 0.10 
储蓄存款2,886 5 0.20 3,303 1 0.03 
客户存款证2,414 42 2.35 1,775 2 0.19 
其他定期存款3,247 123 5.08 — — — 
外交部定期存款27 1 3.90 44 — 0.63 
计息存款总额34,093 590 2.30 34,158 24 0.10 
购买的联邦资金34 1 4.68 28 1 2.37 
其他短期借款8,268 332 5.37 22 — 3.04 
中长期债务5,772 273 6.31 2,750 47 2.26 
计息来源总额48,167 1,196 3.30 36,958 72 0.26 
无息存款31,916 42,713 
应计费用和其他负债2,466 1,923 
股东权益5,680 6,846 
负债和股东权益总额$88,229 $88,440 
净利息收入/利差$1,930 1.73 $1,724 2.64 
净无息资金来源的影响1.38 0.14 
净利率（占平均收益资产的百分比） 3.11 %2.78 %
(a) 商业贷款的利息收入分别包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中（4.32亿美元）和4,500万美元的商业贷款互换（支出）收入。
(b) 平均余额包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为28亿美元和14亿美元的未实现亏损；收益率计算为这些未实现损益的总额。
(c) 平均余额包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为1.22亿美元和1.03亿美元的未实现亏损；收益率计算为这些未实现损益的总额。
(d) 平均余额包括200万美元，不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别过账和扣除衍生品负债头寸的9.96亿美元抵押品；收益率按衍生品净额计算得出的总额。
(e) 平均余额不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别收到的2.13亿美元和1.1亿美元抵押品，并从衍生资产头寸中扣除；利率按衍生品净额总额计算。
13

净利息收入分析（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
三个月已结束
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
平均值平均值平均值平均值平均值平均值
（百万美元金额）平衡利息费率平衡利息费率平衡利息费率
商业贷款 (a)$29,721 $416 5.55 %$31,663 $437 5.54 %$30,573 $362 4.69 %
房地产建筑贷款4,294 90 8.29 3,708 75 8.11 2,457 33 5.44 
商业抵押贷款13,814 257 7.38 13,801 245 7.12 12,180 141 4.59 
租赁融资770 11 5.56 776 10 5.21 690 4 2.10 
国际贷款1,241 25 7.97 1,268 24 7.80 1,234 15 4.89 
住宅抵押贷款1,915 18 3.72 1,858 16 3.40 1,761 16 3.47 
消费贷款2,232 45 8.10 2,294 45 7.78 2,218 26 4.77 
贷款总额53,987 862 6.34 55,368 852 6.18 51,113 597 4.64 
抵押贷款支持证券 (b)15,205 104 2.28 16,004 106 2.28 17,752 111 2.25 
美国国库券 (c)1,676 1 0.26 1,861 2 0.44 2,788 8 0.97 
投资证券总额16,881 105 2.10 17,865 108 2.10 20,540 119 2.08 
银行计息存款 (d)9,737 132 5.40 8,701 110 5.11 5,194 33 2.20 
其他短期投资391 4 4.00 377 4 3.75 165 1 0.96 
总收益资产80,996 1,103 5.21 82,311 1,074 5.07 77,012 750 3.72 
银行的现金和应付款1,130 1,163 1,529 
贷款损失备抵金(684)(642)(563)
应计收入和其他资产7,708 7,523 7,444 
总资产$89,150 $90,355 $85,422 
货币市场和计息支票存款 (e)$26,043 178 2.70 $24,177 132 2.17 $27,125 15 0.21 
储蓄存款2,640 2 0.23 2,877 2 0.21 3,365 1 0.05 
客户存款证3,049 24 3.08 2,306 12 2.20 1,632 — 0.21 
其他定期存款5,121 67 5.21 4,395 54 4.98 — — — 
外交部定期存款14 — 4.34 18 1 4.03 34 — 1.42 
计息存款总额36,867 271 2.90 33,773 201 2.37 32,156 16 0.20 
购买的联邦资金11 — 5.31 9 — 5.00 79 1 2.50 
其他短期借款8,836 125 5.60 10,559 142 5.39 65 — 3.04 
中长期债务6,383 106 6.64 7,073 110 6.24 2,827 26 3.60 
计息来源总额52,097 502 3.81 51,414 453 3.52 35,127 43 0.48 
无息存款29,016 30,559 41,820 
应计费用和其他负债2,659 2,444 2,184 
股东权益5,378 5,938 6,291 
负债和股东权益总额$89,150 $90,355 $85,422 
净利息收入/利差$601 1.40 $621 1.55 $707 3.24 
净无息资金来源的影响1.44 1.38 0.27 
净利率（占平均收益资产的百分比） 2.84 %2.93 %3.51 %
(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月，商业贷款的利息收入分别包括1.63亿美元、1.5亿美元和200万美元的商业贷款互换支出。
(b) 平均余额分别包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月的31亿美元、27亿美元和20亿美元的未实现亏损；收益率计算为这些未实现亏损的总额。
(c) 平均余额分别包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月的1.15亿美元、1.17亿美元和1.34亿美元的未实现亏损；收益率计算为这些未实现亏损的总额。
(d) 平均余额包括5900万美元，包括4,600万美元，不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月中已过账和净额计入衍生品负债头寸的9.17亿美元抵押品；收益率按衍生品净额总额计算。
(e) 平均余额不包括截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日的三个月，分别收到的1.61亿美元、2.31亿美元和1.64亿美元抵押品，并从衍生资产头寸中扣除；利率计算得出衍生品净额的总额。

14

合并股东权益变动表（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
累计其他综合亏损
不可赎回的优先股普通股股东权益总额
已发行股票金额资本盈余留存收益国库股
（以百万计，每股数据除外）
截至 2022 年 6 月 30 日的余额$394 130.8 $1,141 $2,204 $(1,954)$10,752 $(6,102)$6,435
净收入— — — — — 351 — 351
扣除税款的其他综合亏损— — — — (1,633)— — (1,633)
普通股申报的现金分红（每股0.68美元）— — — — — (89)— (89)
优先股申报的现金分红— — — — — (6)— (6)
员工股票计划下普通股的净发行量— 0.1 — (4)— (3)9 2
基于股份的薪酬— — — 9 — — — 9
截至2022年9月30日的余额$394 130.9 $1,141 $2,209 $(3,587)$11,005 $(6,093)$5,069
截至 2023 年 6 月 30 日的余额$394 131.7 $1,141 $2,212 $(3,756)$11,648 $(6,044)$5,595
净收入— — — — — 251 — 251
扣除税款的其他综合亏损— — — — (784)— — (784)
普通股申报的现金分红（每股0.71美元）— — — — — (94)— (94)
优先股申报的现金分红— — — — — (6)— (6)
员工股票计划下普通股的净发行量— 0.1 — (1)— (3)5 1
基于股份的薪酬— — — 9 — — — 9
截至 2023 年 9 月 30 日的余额$394 131.8 $1,141 $2,220 $(4,540)$11,796 $(6,039)$4,972
截至 2021 年 12 月 31 日的余额$394 130.7 $1,141 $2,175 $(212)$10,494 $(6,095)$7,897
净收入— — — — — 801 — 801
扣除税款的其他综合亏损— — — — (3,375)— — (3,375)
普通股申报现金分红（每股2.04美元）— — — — — (267)— (267)
优先股申报的现金分红— — — — — (17)— (17)
购买普通股— (0.4)— — — — (36)(36)
员工股票计划下普通股的净发行量— 0.6 — (14)— (6)38 18
基于股份的薪酬— — — 48 — — — 48
截至2022年9月30日的余额$394 130.9 $1,141 $2,209 $(3,587)$11,005 $(6,093)$5,069
截至2022年12月31日的余额$394 131.0 $1,141 $2,220 $(3,742)$11,258 $(6,090)$5,181
净收入— — — — — 848 — 848
扣除税款的其他综合亏损— — — — (798)— — (798)
普通股申报现金分红（每股2.13美元）— — — — — (282)— (282)
优先股申报的现金分红— — — — — (17)— (17)
员工股票计划下普通股的净发行量— 0.8 — (44)— (11)51 (4)
基于股份的薪酬— — — 44 — — — 44
截至 2023 年 9 月 30 日的余额$394 131.8 $1,141 $2,220 $(4,540)$11,796 $(6,039)$4,972 









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业务板块财务业绩（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
（百万美元金额）商用零售财富
截至2023年9月30日的三个月银行银行管理金融其他总计
收益摘要：
净利息收入（支出）$505 $208 $49 $(187)$26 $601 
信贷损失准备金22 — (9)— 1 14 
非利息收入150 31 78 40 (4)295 
非利息支出257 175 102 1 20 555 
所得税准备金（福利）89 16 9 (37)(1)76 
净收益（亏损）$287 $48 $25 $(111)$2 $251 
净扣除额$6 $— $— $— $— $6 
选定的平均余额：
资产 $49,459 $2,985 $5,557 $19,832 $11,317 $89,150 
贷款 46,477 2,250 5,227 — 33 53,987 
存款31,868 24,034 3,950 5,711 320 65,883 
统计数据：
平均资产回报率 (a)2.30 %0.78 %1.81 %n/mn/m1.12 %
效率比 (b)39.34 72.70 80.01 n/mn/m61.86 
商用零售财富
截至2023年6月30日的三个月银行银行管理金融其他总计
收益摘要：
净利息收入（支出）$504 $214 $51 $(173)$25 $621 
信贷损失准备金33 (4)2 — 2 33 
非利息收入158 29 83 29 4 303 
非利息支出248 171 89 2 25 535 
所得税准备金（福利）91 18 10 (36)— 83 
净收益（亏损）$290 $58 $33 $(110)$2 $273 
净额（收回额）扣除$(3)$— $1 $— $— $(2)
选定的平均余额：
资产$50,945 $2,930 $5,625 $20,649 $10,206 $90,355 
贷款47,813 2,214 5,341 — — 55,368 
存款31,030 24,002 3,943 4,980 377 64,332 
统计数据：
平均资产回报率 (a)2.29 %0.94 %2.31 %n/mn/m1.21 %
效率比 (b)37.45 69.73 66.23 n/mn/m57.70 
商用零售财富
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月银行银行管理金融其他总计
收益摘要：
净利息收入（支出）$478 $188 $55 $(22)$8 $707 
信贷损失准备金16 2 5 — 5 28 
非利息收入169 29 77 6 (3)278 
非利息支出242 170 87 — 3 502 
所得税准备金（福利）94 11 10 (6)(5)104 
净收益（亏损）$295 $34 $30 $(10)$2 $351 
净扣除额$13 $— $— $— $— $13 
选定的平均余额：
资产$48,323 $2,799 $5,097 $22,140 $7,063 $85,422 
贷款44,043 2,066 4,973 — 31 51,113 
存款41,471 26,665 5,293 144 403 73,976 
统计数据：
平均资产回报率 (a)2.42 %0.51 %2.08 %n/mn/m1.63 %
效率比 (b)37.54 77.00 65.86 n/mn/m50.75 
(a) 平均资产回报率是根据平均资产或平均负债和归属权益中的较大者计算的。
(b) 非利息支出占净利息收入和非利息收入总和的百分比，不包括证券、与Visa B类股票转换率挂钩的衍生合约以及通过认股权证货币化获得的股票价值的变化。
n/m-没有意义
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非公认会计准则财务指标和监管比率的对账（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
Comerica认为非公认会计准则指标很有意义，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师为评估普通股的充足性和我们的业绩趋势而通常做出的调整。Comerica使用有形普通股来衡量资本质量和相对于资产负债表风险的回报。
普通股一级资本比率将优先股从银行监管机构定义和计算的一级资本比率中删除。有形普通股权益比率消除了资本和总资产中无形资产的影响。普通股每股有形普通股权益消除了普通股股东每股普通股权益中无形资产的影响。
9月30日6月30日9月30日
（以百万计，股票数据除外）202320232022
普通股一级资本 (a)：
一级资本$8,866 $8,705 $8,010 
减去：
固定利率重置非累积永久优先股394 394 394 
普通股一级资本$8,472 $8,311 $7,616 
风险加权资产$78,499 $80,624 $76,661 
一级资本比率11.29 %10.80 %10.45 %
普通股一级资本比率10.79 10.31 9.93 
有形普通股权：
股东权益总额$4,972 $5,595 $5,069 
减去：
固定利率重置非累积永久优先股394 394 394 
普通股股东权益$4,578 $5,201 $4,675 
减去：
善意635 635 635 
其他无形资产8 8 10 
有形普通股$3,935 $4,558 $4,030 
总资产$85,706 $90,761 $84,143 
减去：
善意635 635 635 
其他无形资产8 8 10 
有形资产$85,063 $90,118 $83,498 
普通股权比率5.34 %5.73 %5.55 %
有形普通股权比率4.62 5.06 4.82 
普通股每股有形普通股权益：
普通股股东权益$4,578 $5,201 $4,675 
有形普通股3,935 4,558 4,030 
已发行普通股（百万股）132 132 131 
普通股每股普通股股东权益$34.73 $39.48 $35.70 
普通股每股有形普通股29.85 34.59 30.77 
(a) 估计了2023年9月30日的比率。

根据监管指南计算并在Comerica Bank电话报告附表RC-O中报告的未投保存款总额包括关联存款，顾名思义，关联存款的风险状况与其他未投保存款不同。下面列出的金额将关联存款从未投保存款总额中扣除。Comerica认为，根据关联存款的影响调整后的未投保存款的列报可以提高未投保风险存款的清晰度。

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9月30日6月30日9月30日
（百万美元金额）202320232022
未投保存款：
未投保存款总额，根据监管指南计算$31,476 $31,626 $46,923 
减去：
加盟存款(4,088)(4,412)(4,298)
未投保存款总额，不包括关联存款$27,388 $27,214 $42,625 
先前报告的余额的对账（未经审计）
Comerica 公司及其子公司
从2023年第一季度开始，Comerica在合并综合收益表中将衍生品收入、银团代理费（以前是商业贷款费的一部分）和投资银行费用（以前是其他非利息收入的一部分）列为合并项目，标题是资本市场收入。除了重新分类的收入类别外，从2023年第一季度开始，并购咨询费也包含在资本市场收入中（前几期微不足道）。前期已根据本列报方式进行了调整，列报方式的变化不影响非利息收入总额。下表核对了先前向新列报方式报告的金额。
三个月已结束九个月已结束
十二月三十一日9月30日9月30日
（单位：百万）202220222022
衍生收入（如报告所示）$23 $35 $86 
辛迪加代理费 (a)10 12 31 
投资银行费用 (b)1 1 3 
资本市场收入$34 $48 $120 
商业贷款费用（如报告所示）28 29 81 
减去：银团代理费 (a)10 12 31 
商业贷款费用（经调整）$18 $17 $50 
其他非利息收入（如报告所示）30 11 13 
减去：投资银行手续费 (b)1 1 3 
其他非利息收入（经调整）$29 $10 $10 
(a) 此前曾报告为商业贷款费用的一部分。
(b) 先前列报为其他非利息收入的一部分。
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