2023 年第三季度投资者简报
2 本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述不是历史事实陈述，而是基于某些假设，通常包括 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”、“项目”、“展望” 或类似的表达方式或未来或条件动词，例如 “可能”、“将”、“应该”、“将” 和 “可以。”这些陈述涉及Heritage Financial Corporation（“我们”、“我们的” 或 “公司”）的财务状况、经营业绩、信念、计划、目的、目标、预期、假设和对未来业绩或业务的陈述。这些前瞻性陈述受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们未来时期的实际业绩与公司或代表公司在任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异，并可能对公司的经营业绩和股价表现产生负面影响。可能导致这种差异的因素包括但不限于：• 对全国或我们当地市场地区的经济状况、公司有贷款关系的其他市场或公司业务运营或金融市场的其他方面的潜在不利影响，包括但不限于就业水平、劳动力短缺和通货膨胀的影响、潜在的衰退或经济增长放缓；• 利率环境的变化，包括董事会最近的加息的州长联邦储备系统的基准利率和维持这种提高利率水平的期限，这可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响；• 持续的通货膨胀以及美联储当前和未来应对通货膨胀的当前和未来货币政策的影响；• 银行倒闭或其他银行的不利事态发展以及对整个银行业的相关负面宣传对投资者和存款人情绪的影响银行的稳定性和流动性；• 任何联邦政府关闭的影响；• 对我们的业务产生不利影响的立法或监管变化，包括银行、证券和税法、监管政策和原则的变化，或监管资本或其他规则的解释；• 与公司业务、客户、借款、还款、投资和存款行为相关的信用和利率风险；• 存款波动；• 流动性问题，包括我们的借款能力或筹集额外资金，如有必要；• 中断、安全漏洞或其他不良事件、我们的信息技术系统或执行我们多项关键处理职能的第三方供应商出现故障、中断或攻击；• 关键会计政策和判断的影响，包括在确定我们某些资产的公允价值时使用估计值，这些估计可能被证明是不正确的，导致估值大幅下降；以及 • 气候变化、恶劣天气事件的影响，自然灾害, 流行病,流行病和其他公共卫生危机、战争或恐怖主义行为以及我们业务中的其他外部事件。此外，公司在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他报告中确定了可能影响公司未来业绩的某些风险和重要因素，包括该10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下的内容。任何前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，公司没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是为了反映声明发表之日之后的事件或情况、反映新的信息或意外事件的发生，还是其他方面。非公认会计准则财务信息公司根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告其业绩。但是，管理层认为，用于管理业务的某些非公认会计准则绩效指标可能会提供有关其业务基本趋势的有意义的信息。应将非公认会计准则财务指标视为公司根据公认会计原则编制的业绩的补充，而不是将其视为替代方案。本演示文稿末尾包含对非公认会计准则财务指标的讨论和对账的幻灯片。除非另有说明，否则整个演示文稿中的所有美元均以百万美元为单位，但每股金额除外。前瞻性陈述
公司概述
4 概述概述纳斯达克股票代码 HFWA 股票价格 16.62 美元市值 5.832 亿美元机构所有权 78.8% 华盛顿州奥林匹亚总部分支机构数量 50 年成立于 1927 年 2023 年第三季度财务摘要资产 71.5 亿美元存款 56.4 亿美元应收贷款 42.7 亿美元税前、拨备前收益（非 GAAP）2,09万美元净利率 3.47% ROAE（GAAP）净利率 3.47% ROAE（GAAP）8.80% ROATCE（非公认会计准则）12.90% 效率比率 66.2% 杠杆率 9.9% 总资本比率 14.1% ——地图来自标准普尔全球市场情报；地图上某些分支机构的位置重叠。— 截至2023年10月17日的市场信息。— 非公认会计准则财务指标的计算请参阅附录。— 平均权益回报率（“ROAE”）。— 平均有形普通股回报率（“ROATCE”）。大都会统计区西雅图-塔科马-贝尔维尤，华盛顿州波特兰-温哥华-希尔斯伯勒，俄勒冈州尤金-斯普林菲尔德，俄勒冈州博伊西—南帕，爱达荷州遗产分局
5 COMPANY STRATEGY 分配资金以有机发展我们的核心银行业务在高增长和充满活力的西雅图和波特兰市场以及我们当前业务范围及其邻近的其他主要市场成功雇用个人和银行家团队专注于通过运营规模提高效率，包括我们最近在俄勒冈州尤金和爱达荷州博伊西开设的分行，严格的集中风险和积极的投资组合管理方法提高运营效率并合理化分行网络专注于通过运营规模提高效率，内部重点是改进流程和技术解决方案自 2010 年初以来关闭/合并了 36 个分支机构，其中 2021 年有 12 个分支机构，2023 年有一个分支机构。实现稳定的盈利能力和风险调整后的回报率2023年第三季度平均资产回报率为1.00％，按年计算五年有形账面价值（非公认会计准则）增长3.14美元，涨幅24.0％，从2018年9月30日的12.66美元增至2023年9月30日的16.25美元。自2013年以来华盛顿和俄勒冈州的五次收购目标指标 = 内部收益率> 15%，收益回报
6 技术战略目标：投资支持社区银行 @ Scale HeritageOne Technology 融合和全渠道体验的技术 HeritageOne 技术融合和全渠道体验尖端的专有生态系统为 Heritage 提供了开发定制业务应用程序和系统集成的能力从而有机会整合流程和技术以创建高度融合的全渠道客户体验旨在最大限度地降低内部解决方案开发成本，加快银行与同类最佳供应商解决方案集成的能力投资JAM FINTOP区块链基金，提供金融科技创新领域的早期机会，与HeritageOne生态系统合作，扩展2022-2024年HeritageOne生态系统的能力路线图整合和流程效率继续投资基于HeritageOne的解决方案，扩展现有工具的功能并增加几种新工具以提高效率和统一客户体验与第二季度合作增强数字账户开设能力；合作提供统一通话、聊天和自助IVR解决方案借助思科定制在线银行和呼叫中心平台以利用数据推动个性化和全渠道体验关键成果社区银行 @ Scale Heritage Bank 定位为社区银行中的技术领导者下一代前台和后台集成提供效率、一致性和可扩展性银行家配备更好的销售和服务工具以实现增长和盈利目标极大改善了客户入职和管理复杂银行关系的体验
7 HeritageOne 专有技术生态系统用于融合产品和服务解决方案以实现社区银行 @ Scale TECHNOVATION Build 我们的专有的 HeritageOne 平台提供了一个基于 API 的框架和一套工具，用于选择性内部开发应用程序和集成，以填补现有解决方案中的空白，为商业社区银行创建高效、可扩展和精心策划的业务流程。HeritageOne 业务应用程序的开发侧重于为我们的核心客户创造差异化和增值服务体验的机会：商业贷款 360 (CL360) • 简化商业贷款流程 • 适用于所有信贷行动的单一平台 Heritage 360 (H360) • 关系管理的 “单一管理平台”。• 让服务和决策更贴近客户 • 自动满足即时服务需求 • 满足某些服务请求的时间缩短了 99% 财务管理 360 (TM360) • 单一平台用于在线管理登上所有 TM 服务 •自动执行设置任务 • 客户可以立即访问关键服务合作伙伴对HeritageOne生态系统的投资使我们摆脱了对核心提供商的完全依赖，使银行能够与其他第三方创新者建立关系。这反过来将使我们能够将新的和创造性的解决方案推向市场，确保我们的客户能够在何时、何地以及如何通过Heritage获得最佳选择。整合利用我们专有的HeritageOne中间件功能来创建API级集成，以最大限度地提高内部和第三方解决方案的价值和有效性，并实现真正的全渠道客户体验。
8 环境、社会和治理（“ESG”）实践我们致力于环境和可持续发展工作、我们的人力资本、我们的客户，并加强我们运营所在的社区和市场。环境与可持续发展设立一个专注于可持续发展的绿色团队委员会。通过合并分支机构并专注于回收来不断减少我们的碳足迹。创建了 EcoChallenge，让我们的员工完成了 3,000 多项具有环保意识的行动，例如节约用水和二氧化碳以及将塑料从垃圾填埋场转移出去。2022 年投资了太阳能税收抵免，用于一个容量为 3 兆瓦的太阳能光伏项目，该项目可生产清洁能源、减少温室气体排放、减少有害污染物排放，以及创造就业机会。社会责任和人力资本有 DEI（“多元化、公平和包容”）计划、DEI 声明、DEI 委员会和一名获得国家多元化委员会认证的 DEI 官员。向管理层和员工提供 DEI 培训。2023 年 9 月 13 日，该公司专门用了一个下午在我们社区中的各种组织和非营利组织做志愿者，并提前关闭了所有面向客户的地点。超过500名员工参与并自愿提供超过1,500小时的服务。通过我们的Heritage Helps社区投资和捐赠计划，2023年至今捐赠了130万美元，2022年捐赠了140万美元，重点是在教育和青年发展、健康与公共服务、商业与经济发展、环境管理以及社会公平领域推动积极影响。2023年年初至今为止为经济适用房项目提供了超过1.11亿美元的资金，2022年为9,600万美元提供了资金。年初至今已投资3100万美元，为经济适用房项目提供了9,600万美元的资金。以及2022年8200万美元的低收入住房2022年税收抵免投资以支持低收入住房。被《普吉特海湾商业杂志》评为华盛顿最佳工作场所之一，被《波特兰商业杂志》评为俄勒冈州和华盛顿西南部最佳工作场所之一，通过商务部参与州小企业信贷计划（“SSBCI”）。该计划将增加有需要的人的融资机会。该计划的细节将在2023年晚些时候公布。治理由一个敬业的董事会监督，该董事会积极监督公司的政策和业务战略，并致力于公司、股东、员工和社区的利益，包括环境、社会和治理实践。2023 年增加了一名具有财务专业知识的董事，2022 年增加了两名具有科技行业经验的董事。利用可持续发展会计准则委员会商业银行框架和受人尊敬的国内和国际组织发布的行业指南识别风险并制定我们的 ESG 风险框架。保持有效的治理实践，包括公司治理指南、委员会章程、股票所有权指南、道德准则和举报人政策。
9 106,526 美元 88,444 美元 75,384 73,503 家庭收入中位数 3.8% 4.0% 16.2% 3.7% 3.9% 3.9% 3.9% 3.2% 7.2% 18.9% 3.8% 2.1% 13.4% 西雅图 MSA 波特兰 MSA 美国失业率 2023-2028 年预计人口增长 2023-2028 年预计家庭收入增长中位数强劲多元化太平洋西北地区的主要雇主 — 经济数据来自www.bls.gova、www.bea.gov 和标准普尔全球市场情报。失业数据反映了劳工统计局最新的月度经济新闻稿——就业与失业。MSA 对所用网站的绑定：https://www.bls.gov/web/metro/laulrgma.htm https://www.bls.gov/web/laus/laumstcm.htm https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 https://www.zippia.com/advice/largest-companies-in-washington/https://www.zippia.com/advice/largest-companies-in-oregon/ Boise 失业率：metro/laummtrk.htm https://www.bls.gov/web/
管理的 10 大型 MSA 基金西雅图 MSA 管理的基金 = 贷款 + 存款 2,941 美元 3,845 美元 4,020 美元 4,586 美元 5,586 美元 4,877 美元 4,715 美元 4,671 美元 1,471 1,850 1,909 1,936 1,024 2,069 2,121 2,147 1,995 美元 2,111 美元 2,650 美元 2,853 美元 2,121 美元 2,147 美元 2,853 美元 2,111 美元 2,231 美元 2,853 美元 2,646 2,574 2,524美元贷款存款总额2017 2019 2019 2022 2023年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——上一期信息包括2023年9月30日之前关闭或合并的分行。— 贷款信息提供递延费用和/或成本总额以及收购的折扣和/或溢价。俄勒冈州和波特兰管理局管理的资金 = 贷款 + 存款 112 856 973 美元 1,166 美元 1,222 1,388 1,426 1,426 1,428 1,428 美元 1,469 379 475 490 499 664 680 672 672 477 美元723 724 748 797 美元贷款总额存款 2017 2019 2023 年第二季度 2023 年第三季度
11 个潜在的增长机会 — 地图来自标准普尔全球市场情报。— 银行总部的某些地点在地图上重叠。— 最新一个季度的财务信息已公开。• 建立 PNW 区域商业社区银行的长期目标；除西澳大利亚州外，还可能有机会在OR和身份证领域进行并购和制作团队的扩张。• 大量银行仍留在HFWA的足迹中；预计将进一步整合。— 11家银行在2亿至5亿美元之间资产——17家银行在5亿美元之间还有10亿美元的资产 — 17家银行的资产在10亿至35亿美元之间 • 财务参数包括15％的内部收益率和回报
12 1,015 812 美元 1,369 1,346 1,346 1,346 1,340 1,712 美元 3,651 美元 3,879 美元 4,113 美元 4,113 美元 4,238 美元 5,553 美元 6,615 美元 7,432 美元 6,980 美元 7,151 美元 7,151 556 319 1,747 美元 1,747 美元 12.21 美元 12.99 美元 13.16 美元 13.31 美元 15.68 美元 16.08 美元 20.08 美元 63 22.10 22.85 美元 24.34 美元 22.73 23.39 23.39 美元 11.00 美元 12.03 美元 12.03 美元 12.16 美元 12.23 美元 11.40 美元 11.41 美元 11.86 美元 12.70 美元 15.77 美元 17.97 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.25 美元每股有形账面价值（GAAP）每股有形账面价值（非公认会计准则）2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2022 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年完成两笔联邦存款保险公司交易皮尔斯商业银行2.11亿美元资产考利兹银行3.45亿美元资产收购普吉特海湾银行6.39亿美元资产Premier Commercial Bancorp4.4亿美元资产历史增长有机增长和收购合并华盛顿银行17亿美元资产收购山谷社区银行股份2.54亿美元资产西北商业银行6500万美元资产——非公认会计准则财务指标的计算参见附录。16.88美元
2013 年 13 年增长战略年度活动 • 收购了 Valley Community Bancshares — 资产 2.54 亿美元 • 收购了西北商业银行 — 2014 年资产为 6500 万美元 • 与华盛顿银行公司合并 — 2015 年资产为 17 亿美元 • 在华盛顿州西雅图增加了商业银行团队 • 在俄勒冈州波特兰增加了商业银行团队 • 扩大了非营利贷款专业知识并增加了专注于存款生产的商业头寸 2018 年收购 • Puget Sound Bancorp——6.39亿美元的资产 •收购了Premier Commercial Bancorp——2019年资产为4.4亿美元 • 在俄勒冈州大波特兰地区增加了一支商业银行团队 • 2022年扩大了牙科和医疗保健领域的专业知识 • 在华盛顿州温哥华增加了新的商业银行团队 • 在俄勒冈州尤金增加了商业银行团队和提供全方位服务的分行 2023 年扩展到新市场 • 在博伊西增加了商业银行团队和提供全方位服务的分行，扩展到新市场，爱达荷州（分行于 2023 年 1 月 10 日开业）过去10年的银行收购和团队增加银行收购团队的增加
14 华盛顿和俄勒冈州——2008 华盛顿和俄勒冈州——2013 年华盛顿和俄勒冈州——2023 年市场份额排名机构（州）存款市场份额排名机构（州）存款市场份额排名机构（州）存款占市场份额 1 美国银行公司（北卡罗来纳州）32,880 20.36% 1 美国银行公司（北卡罗来纳州）34,290 19.44% 1 美国银行公司（北卡罗来纳州）58,866 18.46% 2 U.S. Bancorp (MN) 18,200 11.27% 2 美国银行 (MN) 24,912 14.12% 2 摩根大通公司（纽约）45,573 14.29% 3 华盛顿互惠公司（华盛顿州）18,044 11.17% 3 富国银行(CA) 22,985 13.03% 3 美国银行（明尼苏达州）44,915 14.08% 4 富国银行(CA) 13,983 8.66% 4 摩根大通公司（纽约）15,638 8.87% 4 富国银行（加利福尼亚州）34,750 10.90% 5 KeyCorp（俄亥俄州）11,282 6.99% 5 KeyCorp（俄亥俄州）11,806 6.69% 5 哥伦比亚银行系统公司（华盛顿州）31,740 9.95% 6 斯特林金融公司（华盛顿州）6,315 3.91% 6 华盛顿联邦公司（华盛顿州）6,217 3.52% 6 KeyCorp. (OH) 16,410 5.15% 7 华盛顿联邦公司（华盛顿州）4,697 2.91% 7 哥伦比亚银行系统公司（华盛顿州）5,840 3.31% 7 WafD, Inc（华盛顿州）10,449 3.28% 8 Umpqua Holdings Corp.（俄勒冈州）3683 2.28% 8 Umpqua Holdings Corp.（OR）5,499 3.12% 8 Banner Corporation（华盛顿州）10,119 3.17% 8 Umpqua Holdings Corporation（俄勒冈州）3,683 2.28% 8 Umpqua Holdings 9 Banner Corp.（华盛顿州）3,512 2.17% 9 Sterling金融公司（华盛顿州）5,203 2.95% 9 W.T.B. 金融公司（华盛顿州）6,636 2.08% 10 Frontier Financial Corp.（华盛顿州）3,304 2.05% 10 三菱日联金融集团公司 3,475 1.97% 10 HomeStreet, Inc. 5,610 1.76% 11 哥伦比亚银行系统公司（华盛顿州）2,401 1.49% 11 Banner Corp.（华盛顿州）3,255 1.85% 11 HomeStreet, Inc..（西澳大利亚州）4,558 1.43% 12 W.T.B. Financial Corp.（华盛顿州）2,356 1.46% 12 W.T.B. Financial Corp.（华盛顿州）3,180 1.80% 12 第一州际银行系统公司（MT）3,381 1.06% 13 西海岸银行（俄勒冈州）2,082 1.29% 13 HomeStreet Inc.（华盛顿州）1,613 0.91% 13海岸金融公司（华盛顿州）3,169 0.99% 14 HomeStreet Inc.（华盛顿州）1,268 0.79% 14 SKBHC Holdings LLC（华盛顿州）1,551 0.88% 14 FS Bancorp, Inc.（华盛顿州）2,384 0.75％ 15 Cascade Bancorp（俄勒冈州）1,142 0.71% 15 华盛顿银行公司（西澳大利亚州）1,411 0.80% 15 蒙特利尔银行 2,219 0.70% 16 AmericanWest Bancorp(WA) 1,100 0.68% 16 Yakima Federal S&L Assoc。（西澳大利亚州）1,402 0.79% 16 人民银行（华盛顿州）2,150 0.67% 17 Horizon Financial Corp.（西澳大利亚州）1,097 0.68% 17 法国巴黎银行股份公司 1,315 0.75% 17 羊绒谷银行（西澳大利亚州）1,799 0.56% 18 亚基马联邦证券交易协会（西澳大利亚州）1,094 0.68% 18 Heritage Financial Corp.（华盛顿州）1,227 0.70% 18 第一西北银行（华盛顿州）1,661 0.52% 19 法国巴黎银行股份公司 1,002 0.62% 19 人民银行（西澳大利亚州）1,119 0.63% 19 东西方银行股份有限公司（加利福尼亚州）1,625 0.51% 20 喀斯米尔谷银行（华盛顿州）993 0.62% 20 西澳大利亚州羊绒谷银行) 1,094 0.62% 20 Timberland Bancorp, Inc.（华盛顿州）1,553 0.49% 21 城市银行（华盛顿州）955 0.59% 21 太平洋大陆公司（俄勒冈州）1,075 0.61% 21 Yakima Federal S&L Assoc.（西澳大利亚州）1,459 0.46% 22 哥伦比亚银行（俄勒冈州）940 0.58% 22 Opus Bank（加利福尼亚州）968 0.55% 22 Olympic Bancorp, Inc.（华盛顿州）1,453 0.46% 23 风险金融集团公司（华盛顿州）917 0.57% 23 Riverview Bancorp, Inc.（华盛顿州）1,252 0.39% 24 西北第一金融公司（西澳大利亚州）868 0.54% 24 奥林匹克银行公司（西澳大利亚州）807 0.46% 24 第一金融西北公司（华盛顿州）1,238 0.39% 25 人民银行（华盛顿州）846 0.52% 25 汇丰控股有限公司 802 0.45% 25 Zions Bancorp.北美（犹他州）1,154 0.36% 26 羊绒谷金融公司（华盛顿州）842 0.52% 26 喀斯喀特银行（俄勒冈州）800 0.45% 26 太平洋金融公司（华盛顿州）1,078 0.34% 27 Heritage Financorp.（华盛顿州）802 0.50% 27 Zions Bancorp.北美（犹他州）774 0.44% 27 Glacier Bancorp, Inc. (MT) 1,063 0.33% 28 Liberty Financial Group Inc.（俄勒冈州）778 0.48% 28 Skagit Bancorp Inc.（华盛顿州）667 0.38% 28 汇丰控股有限公司 870 0.27% 29 华盛顿银行有限公司（西澳大利亚州）734 0.45% 29 Riverview Bancorp Inc.（华盛顿州）660 0.37% 29 Summit Bank Group, Inc.（俄勒冈州）867 0.27% 30 First Indep.投资集团公司（西澳大利亚州）684 0.42% 30 第一金融西北公司（西澳大利亚州）642 0.36% 30 国泰通用银行（加利福尼亚州）832 0.26% 31 太平洋大陆公司（俄勒冈州）677 0.42% 31 第一联储S&L 安吉利斯港协会（华盛顿州）598 0.34% 31 Sound Financial Bancorp, Inc.（华盛顿州）826 0.26% 32 PremierWest Bancorp（俄勒冈州）664 0.41% 32 Timberland Bancorp Inc.（华盛顿州）596 0.34% 32 First Citizens Bancorp, Inc.（北卡罗来纳州）778 0.24% 33 Riverview Bancorp Inc.（华盛顿州）630 0.39% 33 Riverview Bancorp Inc.（华盛顿州）630 0.39% 33 太平洋金融公司（华盛顿州）591 0.34% 33 Citizens Bancorp（俄勒冈州）772 0.24% 34 奥林匹克银行公司（华盛顿州）627 0.39% 34 贝克博耶银行（华盛顿州）468 0.27% 34 BEO Bancorp（俄勒冈州）742 0.23% 35 Zions Bancorp.北美（犹他州）572 0.35% 35 奥林匹亚联邦证券交易协会（华盛顿州）465 0.26% 35 奥林匹亚联邦证券交易协会（华盛顿州）708 0.22% 36 惠特曼银行Inc.（西澳大利亚州）528 0.33% 36 Home Federal Bancorp Inc.（爱达荷州）451 0.26% 36 俄勒冈太平洋银行（俄勒冈州）680 0.21% 37 华盛顿第一金融集团公司（西澳大利亚州）515 0.32% 37 第一公民 BancShares Inc.（北卡罗来纳州）416 0.24% 37 太平洋卓越银行有限公司（加利福尼亚州）664 0.21% 38 First FedS&L 安吉利斯港协会（华盛顿州）496 0.31% 38 Citizens Bancorp（俄勒冈州）404 0.23% 38 PBCO 金融公司（俄勒冈州）663 0.21% 39 斯卡吉特银行公司（华盛顿州）486 0.30% 39 西雅图银行股份公司（华盛顿州）662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.（华盛顿州）486 0.30% 39 西雅图银行股份公司（华盛顿州）349 0.20% 39 西雅图银行股份公司（华盛顿州）662 0.21% 40 Timberland Bancorp Inc.（华盛顿州）449 0.20% 80 0.30% 40 长荣联邦银行（俄勒冈州）336 0.19% 40 Baker Boyer Bancorp（华盛顿州）645 0.20% 市场上机构合计 161,492 美元市场机构总额为 176,371 美元在市场上的机构中 120 家机构中有 148 家机构中有 318,939 家机构中有 83 家机构存款市场份额 — 标普全球市场情报提供的截至6月30日的当年数据。
财务最新情况
16 财务更新——2023年第三季度 • 2023年第三季度的净收益为1,820万美元，摊薄每股收益为0.51美元，而2023年第二季度为1,680万美元，摊薄每股收益为0.48美元。• 2023年第三季度的平均股本回报率增至8.80％，而2023年第二季度为8.19％。平均有形普通股权益回报率 (1) 增至12.90％，而2023年第二季度为12.04％。• 截至2023年9月30日，资本仍然强劲，杠杆率为9.9％，总资本比率为14.1％。• 2023年第三季度应收贷款增加了1,550万美元。• 截至2023年9月30日，非应计贷款占应收贷款总额的0.07％。• 第三季度净利率为3.47％ 2023年季度，而2023年第二季度为3.56％。• 2023年第三季度存款总额增加了3,960万美元。• 2023年第三季度的存款总成本为0.83％，而2023年第二季度为0.61％。• 2023年10月18日宣布定期派发每股0.22美元的现金分红。
17 平均贷款余额和贷款收益率 4,336 4,181 美元 3,853 美元 4,129 美元 3,863 美元 4,039 美元 4,146 美元 4,146 美元 4,146 美元 4.44% 4.52% 5.19% 4.51% 4.86% 5.19% 5.30% 2022 年初至今 2023 年第三季度平均贷款收益率 2022 年第三季度商业和工业 16.2% 业主-自用的 CRE 22.4% 非业主自住 CRE 39.5% 住宅房地产 8.8% 建筑和土地开发 9.0% 消费者 4.1% 贷款组合本季度贷款组合贷款组合重新定价附表 33.9% 30.6% 26.0% 25.8% 25.3% 25.3% 25.3% 20.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3%20.6% 45.8% 48.1% 52.3% 53.1% 53.4% 54.0% 固定利率浮动（3个月重新定价）2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——贷款收益率的计算包括应收贷款、净额和待售贷款的平均余额。— 非公认会计准则财务指标的计算请参阅附录。
18 贷款组合构成 4,469 美元 3,816 美元 4,051 美元 4,127 美元 4,267 美元 1,448 美元 768 768 693 686 美元 709 691 857 931 937 949 959 959 959 1,493 1,493 1,587 1,602 1,644 1,690 美元 123 美元 165 344 364 377 美元 306 美元 227 美元 294 343 美元 386 美元 381 美元 325 232 美元 196 美元 183 美元 178 美元 173 美元商业和工业业主自住 CRE 非业主自住 CRE 住宅房地产建筑和土地开发 2021 年消费品 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 年第三季度
19 份新承诺起源于 29 美元 21 美元 15 23 美元 17 美元 47 美元 66 美元 23 美元 27 美元 11 美元 277 美元 329 228 212 217 2022 217 消费类住宅商业2022年第四季度2023年第一季度2023年第二季度第三季度贷款产量——2022年第三季度和2022年第四季度产生的住宅承诺分别包括2900万美元和4,050万美元的购买贷款。
20 份施工承诺 486 488 美元 686 745 781 775 美元 306 227 美元 294 美元 343 美元 386 美元 381 美元 180 美元 261 392 美元 402 395 394 未偿余额可用信贷 2022 2023 年第一季度 2023 年第三季度 25.6% 25.2% 29.8% 30.0% 29.8% 29.8% 28.7% 46.5% 46.5% 49.4% 49.2% 32.9% 46.0% 49.4% 32.9% 31.4% 31.1% 30.0% 30.1% 30.3% 利用率——消费LOC利用率——建筑业LOC利用率——2021年商业和工业贷款有限责任公司2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度信贷额度（“LOC”）利用率LOC利用率
21 应收贷款变动 4,251 美元 99 美元 (61) 美元 (31) 美元 9 美元 4,267 美元 2023 年 6 月 30 日应收贷款发放的贷款预付款到期日/还款净额预付款/还款净额截至 2023 年 9 月 30 日的应收贷款 4,127 美元 (52) $ (18) 61 美元 4,251 美元 2023 年 3 月 31 日的应收贷款 4,251 美元。2023 年 30 日贷款变化——2023 年第三季度贷款变化——2023 年第二季度
22 按行业风险敞口划分的商业商业贷款行业金额 WARR 2023 年 9 月 30 日 WARR 2023 年 6 月 30 日 WARR 2022 年 12 月 31 日房地产、租赁和租赁 1,808 4.4 4.4 4 4 4 4 医疗保健和社会援助 332 4.5 4.5 4.6 住宿和餐饮服务 179 5.1 5.1 5.4 零售贸易 151 4.5 4.5 4.4 建筑业 119 4.8 4.7 4.7 其他服务（公共管理除外）102 4.6 4.6 制造业 88 4.8 5.0 5.0 所有其他行业 555 4.4 4.4 4.4 总计 3,334 美元 4.5 4.5 仅按抵押品类型划分的 CRE 贷款抵押品类型金额 WARR 为2023 年 9 月 30 日 WARR 2023 年 6 月 30 日 WARR 2022 年 12 月 31 日办公室 567 4.3 4.3 4.3 工业 415 4.5 4.4 4.5 零售商店/购物中心 288 4.5 4.6 多户住宅 286 4.3 4.4 4.3 混合用途物业 153 4.5 4.5 汽车旅馆/酒店 142 5.0 5.1 4.6 4.6 仓库 152 4.5 4.5 4.6 迷你仓库 158 4.3 4.2 休闲/学校 68 4.9 4.9 其他 291 4.6 4.7 4.7 总计 2,643 4.5 4.5 4.5— 按NAICS代码分类。— WARR = 加权平均风险评级。办公室——业主自用CRE 10.7% 办公室——非业主自用CRE 10.7% 工业 15.7% 零售商店/购物中心 10.9% 多户家庭 10.8% 混合用途物业 5.8% 汽车旅馆/酒店 5.4% 单一用途 4.6% 仓库 5.8% 休闲/学校 2.6% 其他 11.0% 房地产和租赁业 54.3% 医疗保健和社会援助 10.0% 住宿和餐饮服务 5.4% 零售贸易 4.5% 建筑业 3.6% 其他服务（公共除外）管理) 3.1% 制造业 2.7% 所有其他行业 16.6%
23 CRE集中度商业房地产贷款总额——根据监管指南的定义 255% 257% 259% 268% 264% 商业房地产贷款总额/加拿大皇家银行监管标准总额2022年第四季度2023年第一季度2023年第三季度 200% 225% 250% 275% 300% 建筑、土地开发和其他土地贷款 37% 41% 44% 49% 47% 建筑、土地和土地开发/加拿大皇家银行监管标准总额2022年第三季度/加拿大皇家银行监管标准总额2022年第三季度/加拿大皇家银行监管标准总额 2022 年第 4 季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0% 25% 50% 75% 100% 机构间企业招聘集中风险管理指南 • 于 2012 年发布 • 将 “监管标准” 定义为与基于总风险的资本（RBC）相比，计算特定类型CRE的显著风险敞口 • 超过这些限额可能会使银行接受进一步的监管分析，以评估集中带来的性质和风险 • 商业房地产贷款总额不包括业主自用的房地产贷款 • 公司一直低于监管标准 *比率适用于遗产银行，而不是合并后的公司，基于每个报告期的贷款监管分类。监管资本计算是截至2023年9月30日的估计值。
24 按规模划分的 CRE OFFICE CRE Office 贷款（以千美元计）规模平均风险评级贷款数量余额平均余额 >1000 万美元 3.4 4$ 66,957$ 16,739 5-1000万美元 4.3 16 102,759 6,422 2-500 万美元 4.3 44 133,177 3,027
25 平均贷款贷款的净扣款（回收），年化 0.07% 0.01%（0.03）%（0.05）%（0.02）% 0.02% 0.00%（0.11）% 2022 2022 年第三季度2022年第三季度2023年第二季度非应计贷款 58 美元 24 美元 6 非应计贷款 2023 年第一季度应收贷款非应计贷款 2023 年第二季度非应计贷款 2023 年第二季度 3 2023 1.30% 0.62% 0.15% 0.12% 0.11% 0.07% 非应计贷款和净扣款 55 美元 3 美元
26 笔批评贷款 291 美元 183 美元 135 美元 143 美元 135 美元 24 美元 100 美元 89 美元 60 美元 44 美元 54 美元 60 美元 54 美元 69 美元 71 美元 97 美元 85 美元 72 不合标准——非应计不合标准——应计特别提及 2023 年第一季度 2023 年第三季度按抵押品类型划分的批评贷款按抵押品类型划分的商业和工业贷款 26.0% 业主自用的 CRE 30.8% 非业主自用的 CRE 30.8% 非业主自用 CRE 30.8% 住宅房地产 0.1% 建筑与土地开发 11.5% 消费者 1.4% 按贷款细分市场划分的批评贷款汽车旅馆/酒店 15.4% 办公室 16.0% 零售商店/购物中心 7.8% 混合用途物业 5.3% 老年护理 6.1% 农场 3.2%Assisted Living 4.1% Restaurant 2.2% 工业 2.9% 仓库 3.0% 其他 CRE 14.5% 非 CRE 19.5% 5$6 5 $3
27 笔批评贷款和净扣款历史批评贷款占贷款总额 0.04% 0.04% 0.07% 0.05% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 遗产同行中位数 2018 年 2022 2022 年第二季度年初至今非营利组织对平均贷款 0.06% 0.09% 0.09% 0.03% 0.07% 遗产同行中位数 2018 年 2022 年初至今备受批评的贷款包括评级为特别提及或更差的贷款。*同行中位数是20家已确定的同行银行的中位数，资产规模从40亿美元到150亿美元不等。*NCOs——净扣款（收回）主动信用管理 • Heritage主动下调遇到财务困难的贷款的评级。但是，这并不能转化为更高的扣款。• 自2018年以来，批评贷款占贷款总额的比例高于同行中位数 • 同期认可的NCO低于同行中位数。
28 1.57% 1.11% 1.06% 1.08% 1.09% 1.10% 70,185 美元 42,361 美元 42,986 44,469 447 美元 46,408 46,947 美元贷款/贷款ACL (%) 2022 2023 年第一季度贷款第三季度信用损失补贴 (“ACL”) 46,408 美元 (296 美元) 19 110 美元 106 美元 46,947 美元 2023 年 6 月 30 日的 ACL 期末余额变化贷款余额变化集体利率变化利率和余额变化单独评估的贷款 ACL 截至2023年9月30日的期末余额贷款ACL变动——2023年第三季度 *千美元
29 5,298 美元 6,090 美元 6,322 美元 5,735 美元 6,374 美元 6,118 美元 5,849 美元 5,656 美元 5,701 0.23% 0.23% 0.68% 0.16% 0.31% 0.61% 0.83% 0.83% 0.92% 0.92% 1.23% 0.16% 0.17% 0.88% 2022 年初至今平均存款成本 2021 2022 年初至今 2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度存款构成2023年第三季度存款构成存款平均存款余额和存款总成本 35.5% 36.7% 35.5% 34.3% 33.2% 31.7% 30.6% 30.6% 30.4% 30.9% 28.9% 28.9% 17.2% 17.5% 17.5% 17.9% 20.4% 19.6% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 5.2% 7.8% 11.2% 5.9% 11.2% 非利息活期存款计息活期存款货币市场账户 2021 年储蓄账户 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.09% 0.11% 0.10% 0.10%
30 存款构成按关系规模划分的客户存款 666 美元 285 美元 1,323 1,227 1,34 美元超过 1000 万美元 500 万美元至 1000 万美元 500 万美元至 1000 万美元 100 万美元低于 25 万美元消费者账户对比商业账户 30% 59% 11% 已投保消费商业存款存款存款存款组合未投保 37% 63% 截至2023年9月30日的投保未投保预计余额截至2023年9月30日的存款投资组合：• 大多数存款是存款给有关系的客户 100万美元或以下 • 未投保存款占存款总额的37％。11％的未投保存款是100％质押的公共存款 • 混合商业和消费者账户
31 投资余额和投资收益率 802 美元 1,278 美元 2,098 1,894 2,098 2,098 2,078 2,031 2,031 1,894 美元 153 77 美元 1,203 438 2.40% 2.13% 2.98% 2.96% 2.96% 2.98% 2.96% 投资组合收益率 2022 年初至今 2022 年第三季度新买入2022 年第三季度2023 年第二季度投资组合 2.69 4.85 4.93 4.80 5.64 6.76 4.08 2.98 4.93 4.90 4.80 4.80 4.80 4.09 2.39 3.10 期限——投资组合总期限——仅限新购买的投资组合期限——仅限新购买的2022年2022年第三季度2022年第四季度2023年第二季度* 2023年第三季度投资组合期限*2023年第二季度没有购买任何投资。
32 58 美元 54 美元 46 美元 64 美元 62 美元 77 美元 47 美元 80 美元 79 美元 74 美元 44 美元 39 美元 32 美元 50 美元 83 美元 49 美元 65 美元 36 美元 68 美元 68 美元 63 美元 14 美元 14 美元 14 美元 13 美元 12 美元 11 美元 11 美元 2024 年第一季度利息本金 2024 年第一季度 2024 年第三季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2024 年第一季度 2025年第二季度2025年第三季度2025年第四季度2026年第一季度2026年第三季度投资现金流截至2026年第三季度投资现金流估计为7.860亿美元。— 基于第三方债券会计服务的现金流估计
33 投资组合——按类型划分的AFS AFS投资美国政府和机构1.8％市政证券 9.3％住宅首席营销官和MBS 35.0％商业首席营销官和MBS 52.0％公司债务0.3％其他资产支持证券 1.6％*可供出售（“AFS”）投资证券余额和百分比按2023年9月30日的公允价值列报，除非另有说明。投资组合的强劲信用质量：• 89.1% 的美国政府和机构证券 • 评级仅低于 AA AFS Investments 摊销成本净未实现亏损公允价值美国政府和机构证券 24 美元 (3) 美元 21 美元市政证券 127 (20) 107 住宅首席营销官和 MBS 468 (67) 401 商业首席营销官和 MBS 652 (55) 597 公司债务 4 — 4 其他资产支持证券 18 — 18 合计 1,8 美元 293 美元 (145) 美元 1,148 美元 AFS 投资已认捐 32.0% 68.0% 已认捐未认捐
34 投资组合——按类型划分的HTM HTM投资美国政府和机构18.2％住宅首席营销官和MBS 38.7％商业首席营销官和MBS 43.1％*持有至到期（“HTM”）投资证券余额和百分比按公允价值列报，除非另有说明，否则截至2023年9月30日，投资证券余额和百分比按公允价值列报：• 所有美国政府和机构证券整个HTM投资组合质押于：• 公共存款 • 联邦储备银行折扣窗口 • 联邦储备银行定期融资计划 HTM Investments 摊销成本未确认亏损净额公允价值美国政府和机构证券 151 美元 (35) 116 美元住宅首席营销官和 MBS 274 (28) 246 商业首席营销官和 MBS 322 (48) 274 美元合计 747 美元 (111) 636 美元
35 3.15% 0.87% 0.40% (0.05)% (0.44)% 3.64% 年初至今 2022 年 9 月 30 日贷款投资利息收益存款年初至今借款 2023 年 9 月 30 日 3.63% 3.23% 3.64% 3.57% 3.98% 3.91% 2023 年初至今的 NIM 2022 2023 年第三季度年初至今 2023 年第二季度净利息 2023年第二季度净利率与2023年第三季度净利率的变化2022年第三季度净利率与2023年第三季度年初至今的变化净利率 3.56% 0.08% (0.04)% 0.07% (0.19)% (0.01)% 3.47% QTD 2023年6月30日贷款投资利息收益存款借款QTD 2023 年 9 月 30 日
36 截至2023年9月30日的资产重新定价构成浮动利率（3个月重新定价）固定利率利息收入存款总额159美元至159美元按公允价值计算的投资证券总额 94 8 1,682 1,784 应收贷款 880 1,082 2,305 4,267 利息收入总额 1,133 美元 1,090 美元 3,987 美元 6,210 美元 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入总额 18.2% 17.6% 64.2% 非利息收入总额资产 941 总资产 7,151 美元占总资产的百分比 15.8% 15.2% 55.8% 利息收益资产平均赚取利息资产构成 78.3% 65.5% 58.8% 65.7% 58.7% 58.5% 63.0% 65.1% 65.9% 66.0% 16.0% 15.8% 27.2% 32.5% 30.4% 33.5% 33.6% 32.7% 31.3% 5.7% 18.7% 14.0% 1.8% 11.1% 1.3% 1.4% 2.7% 应收利息存款投资证券应收贷款，净额 2022 2023 年第三季度至今 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第三季度 3.5%
37 46.6 98.0 81.9 55.5 89.3 91.1 98.0 99.2 2022 年净收入 (GAAP) PTPP 收入（非 GAAP）2022 年年初至今 2022 年第三季度2023年第二季度2023年第三季度 21.0 22.5 美元 20.5 美元 16.2 美元 27.6 美元 29.3 26.5 21.8 美元盈利趋势 ROAE (GAAP) 和 ROATCE（非 GAAP）盈利趋势 ROAE（GAAP）和 ROATCE（非 GAAP）Gaap) 非利息支出/平均资产 ROAA（GAAP）和PTPP ROAA（非公认会计准则）0.74% 1.38% 1.12% 1.04% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 1.42% 1.28% 1.34% 1.49% 1.64% 1.22% 1.22% 1.15% 2022 年初至今 2022 年第三季度 ROAA（非 GAAP）2022 年第四季度年初至今 2 2023 年第三季度净收入 (GAAP) 和 PTPP 收益（非 GAAP），以百万计 8.98% 17.05% 14.94% 13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.08% 11.68% 10.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROAE（GAAP）ROATCE（非 GAAP）2022 年初至今季度业绩 3 2022 年第四季度 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2.37% 2.09% 2.09% 2.32% 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.32%2.25% 2022 2022 年初至今 2022 年第三季度2022年第四季度2023年第三季度——非公认会计准则财务指标的计算请参阅附录——ROAA——平均资产回报率——PTPP——税前、拨备前——ROAE——平均权益回报率——平均股本回报率——ROATCE——平均有形普通股回报率
38 基于风险的资本总额 14% 14.8% 14.1% 14.1% 14.1% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 2022年第一季度2023年第二季度2023年第三季度——本季度比率是公司监管报告完成和提交之前的估计值。— 非公认会计准则财务指标的计算参见附录。— 资本充足代表联邦存款保险公司。— 资本充足代表联邦存款保险公司银行资本充足的比率门槛。一级杠杆和基于总风险的资本的最低资本比率要求分别为4.0％和8.0％。一级杠杆比率 9.0% 8.7% 9.7% 9.9% 9.9% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 3.7% 4.7% 4.9% 4.9% 资本充足的超额资本 2022 2023 年第一季度2023年第二季度资本比率权益比率 12.4% 11.5% 11.4% 11.4% 11.4% 8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.2% 股东权益占总资产（GAAP）2020 年有形普通股（“TCE”）变为有形资产（非 GAAP）2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度
39 流动性头寸——按公允价值计算——包括截至2023年9月30日FHLB根据质押资产提供的12.0亿美元贷款，但是，最大信贷能力为该银行拖欠一个季度的总资产的45％或2023年9月30日的32.0亿美元流动性头寸：• 有足够的流动性来支付估计的21亿美元未投保存款。• 向联邦储备银行贴现窗口和银行定期贷款融资计划的质押投资。• 获得经纪存款的渠道每份公司内部保单为7.22亿美元。3,208 美元 2,916 美元 3,088 美元 2,752 2,721 1,191 美元，226 815 1,217 1,202 美元 47 美元 641 41 410 373 美元 1,348 美元 1,348 美元 1,324 美元 1,116 872 780 美元 407 美元 104 美元 108 221 215 215 215 215 美元 145 美元 126.3% 123.5% 137.5% 131.9% FHLB 借款可用性联邦银行借款可用性可供出售的未抵押投资证券现金和现金等价物美联储基金项目未支配的投资证券未支配的投资证券现金和现金等价物美联储基金项目未支配的百分比由流动性来源承保的保险存款 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度 2023 年第 3 季度流动性来源
股东回报
41 股东总回报股票摘要股票摘要股票行情 HFWA Exchange 纳斯达克股票价格 16.62 美元市值（百万美元）583.2 美元股息收益率（仅限定期股息）5.29% 平均每日成交量（股）230,402 美元平均每日交易量（000美元）3,829 52 周高点和最低价 52 周高点（2022 年 11 月 10 日）34.34 52 周低点（5 月 4 日）2023) 每股 14.85 每股有形账面价值 16.25 美元每股收益——2023 年每股收益 1.88 美元——2024E 1.78 研究分析师人数 6 估值比率价格/有形账面价值 102.3% 价格/2023 年每股收益 8.8 倍价格/2024E 每股收益 9.4 倍申报每股分红 0.88 0.50 0.53 0.72 0.61 0.72 0.72 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.08 0.10 0.11 0.12 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.21 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.20 0.21 0.09 0.12 0.19 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.21 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.22 0.09 0.09 0.12 0.19 0.21 0.11 0.12 0.13 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 美元第一季度第二季度第四季度特别股息 2014 2016 2017 2018 2019 2022 2023 年摊薄后每股收益——截至2023年10月17日的市场信息。— 截至2023年10月17日的股息信息2023 年 10 月 18 日。1.57 0.79 1.25 1.30 1.39 1.39 1.49 1.83 1.29 2.73 2.30 $0.16 0.32 0.30 0.31 0.31 0.27 0.34 0.34 0.70 0.70 0.56 0.58 0.70 0.30 0.30 0.35 0.30 0.35 0.48 0.43 0.43 0.48 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.43 0.46 0.59 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 45 0.47 0.66 0.66 0.55 0.64 2014 年第一季度第二季度第三季度 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
附录——非公认会计准则财务指标和季度财务统计数据的对账
43 2021年非公认会计准则财务指标 2022 年初至今 2022 年第三季度 2023 年第二季度 PTPP 收入和 PTPP ROAA：净收益 (GAAP) 46,570 美元 81,875 557 美元 55,522 美元 20,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,219 美元不包括所得税支出 6,610 22,472 17,519 美元 61 10,816 4,657 5,345 4,213 3,025 3,578 不包括信用损失准备金 36,106 (29,372) (1,426) 2,856 1,945 1,410 1,825 1,909 (878) PTPP 收入（非 GAAP）89,286 91,135 98,010 69,194 美元 27,592 美元 29,299 美元 26,495 21,780 美元 20,919 美元平均总资产 6,293,622 美元 7,126,250 美元 7,321,455 美元7,139,737 美元 7,367,736 美元 7,100,844 美元 7,061,959 美元 7,142,865 美元 7,212,732 ROAA，年化（GAAP）0.74% 1.38% 1.12% 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% PTPP ROAA，年化（非 GAAP）1.42% 1.28% 1.34% 1.30% 1.49% 1.64% 1.52% 1.22% 1.15% ROATCE：净收入 (GAAP) 46,570 美元 98,035 81,875 875 55,522 美元 20,990 22,544 美元 20,547 美元 16,846 646 美元 18,219 加上无形资产摊销 3525 3,111 2,750 1,841 671 623 623 595 不包括税收影响调整数 (740) (653) (578) (387) (141) (141) (141) (131) (131) (131) (125) 有形净收益（非公认会计准则）49,355 美元 100,493 美元 84,047 美元56,976 21,520 美元 23,074 美元 20,949 美元 17,338 美元 18,689 美元 18,689 美元平均股东权益 (GAAP) 805,580 美元 842,067 811,942 819,612 811,052 811,052 812,500 824,742 821,494 不包括普通无形资产 (255,898) (242,540) (242,540) 9,566) (247,283) (249,245) (248,560) (247,922) (247,922) (247,278) (246,663) 平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）549,682 582 589,527 562,376 572,376 572,376 572,376 572,376 572,329 561,807 531,841 564美元 574,831 美元 ROAE，年化（GAAP）5.78% 11.64% 10.08% 9.06% 10.27% 11.46% 10.21% 8.19% 8.80% ROATCE，年化（非公认会计准则）8.98% 17.05% 14.94%13.31% 15.20% 17.21% 15.05% 12.04% 12.90% — 千美元 — ROAA — 平均资产回报率 — PTPP——税前、拨备前 — ROATCE——平均有形普通股回报率
44 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 每股有形账面价值：股东权益总额 (GAAP) 158,498 美元 202,279 美元 202,520 美元 198,938 美元 215,762 美元 454,762 美元 469,970 美元 505,305 美元不包括无形资产 (13,358) (14,965) (14,098) (30,980) (129,918) (127,818) (126,403) (125,117) 不包括优先股 (23,487) — — — — — — — 有形普通股（非公认会计准则）121,653 美元 187,314 美元 187,995 美元 184,840 美元 184,782 美元 324,582 美元 342,152 美元 355,360 美元 380,1360 美元 88 已发行股票 11,057,972 15,568,471 15,456,297 15,117,980 16,210,747 30,259,838 29,975,439 29,975,439 29,954,954，931 29,927,746 每股账面价值 (GAAP) 12.21 美元 12.99 美元 13.10 美元 13.16 美元 13.31 美元 15.02 美元 15.68 美元 16.08 美元 16.88 美元每股有形账面价值（非 GAAP）11.00 美元 12.03 美元 12.23 美元 11.40 美元 10.73 美元 11.41 美元 11.86 美元 12.70 美元移至第二张幻灯片 2019 2021 2022 2022 年第二季度 3 股东权益总额 (GAAP) 760,723 美元 809,311 820,439 美元 854,439 美元 797,893 86,893 826,082 819,733 813,546 不包括无形资产 (261,553) (257,552) (254,027) (250,916) (248,166) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,920) (246,325) 有形普通股（非 GAAP）499,170 美元 551,759 美元 566,412 美元 603,516 美元 549,727 美元 578,539 美元 578,539 美元572,813 567,221 美元已发行股份 36,874,055 36,618,729 35,912,243 35,105,779 35,106,697 35,108,120 35,108,047,800 34,901,076 每股账面价值 (GAAP) 20.63 22.10美元 22.85 美元 22.34 22.73 23.39 23.31 每股有形账面价值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 每股有形账面价值 (GAAP) 20.63 22.85 22.34 22.34 23.39 23.31 非 GAAP) 13.54 美元 15.07 美元 15.77 美元 17.19 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.34 美元 16.25 美元非 GAAP 财务指标 — 千美元
45 截至期末或截至2022年9月30日的三个月 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 9 月 30 日盈利能力：净收益 (GAAP) 20,990 美元 22,544 美元 20,457 美元 16,846 美元 18,2199 税前、拨备前净收益（非 GAAP）27,592 29,299 26,495 21,780 20,990 20,990 19 摊薄后每股收益0.59美元 0.64 美元 0.58 美元 0.48 美元 0.51 平均资产回报率 (GAAP) 1.13% 1.26% 1.17% 0.95% 1.00% 税前、拨备前平均资产回报率（非公认会计准则）1.49 1.64 1.52 1.22 1.15 平均普通股回报率（GAAP）10.27 11.46 10.21 8.19 8。80 平均有形普通股收益率（非公认会计准则）15.20 17.21 15.05 12.04 12.90 净利率 3.57 3.98 3.91 3.56 3.47 效率比率 58.7 58.0 61.1 65.5 66.2 非利息支出与平均总资产 2.11% 2.26% 2.39% 2.32% 2.25% 资产负债表：总资产 7,200,312 美元 6,980,806 美元 7,236,806 美元 115,410 美元 7,150,588 美元应收贷款，净额 3,959,206 4,007,872 4,083,003 4,204,936 4,219,911 存款总额 6,237,735 美元 5,789,022 美元 5,595,543 美元 5,635,187 贷款存款比率 64.1% 68.4% 71.3% 76.0% 75.7% 76.0% 75.7% 资本：每人账面价值股票 (GAAP) 22.13 美元 22.73 美元 23.39 美元 23.39 美元 23.31 每股有形账面价值（非公认会计准则）15.04 美元 15.66 美元 16.48 美元 16.34 美元 16.25 杠杆率 9.2% 9.9% 9.9% 9.9% 9.9% 总资本比率 14.0% 14.1% 14.1% 14.1% 14.1% 信贷质量：不良资产占总资产 0.09% 0.11% 0.10% 0.10% 0.07% 应收贷款ACL (GAAP) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.09 1.10 — 千美元 — 非公认会计准则财务指标的计算参见附录。季度财务统计