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日期：2023 年 10 月 19 日

HERITAGE FINANCIAL公布2023年第三季度业绩并宣布定期派发现金

•2023年第三季度的净收益为1,820万美元，摊薄每股收益为0.51美元，而2023年第二季度的净收益为1,680万美元，摊薄每股收益为0.48美元。
•2023年第三季度的平均股本回报率增至8.80％，而2023年第二季度为8.19％。有形普通股的平均回报率 (1) 从2023年第二季度的12.04％增至12.90％。
•截至2023年9月30日，资本仍然强劲，杠杆率为9.9％，总资本比率为14.1％。
•2023年第三季度应收贷款增加了1,550万美元。
•截至2023年9月30日，非应计贷款占应收贷款总额的0.07％。
•2023年第三季度的净利率为3.47％，而2023年第二季度的净利率为3.56％。
•2023年第三季度存款总额增加了3,960万美元。
•2023年第三季度的存款总成本为0.83％，而2023年第二季度为0.61％。
•于2023年10月18日宣布定期派发每股0.22美元的现金分红。

华盛顿州奥林匹亚——传统银行（“银行”）的母公司Heritage Financial Corporation（纳斯达克股票代码：HFWA）（“公司” 或 “Heritage”）今天公布的2023年第三季度净收入为1,820万美元，而2023年第二季度为1,680万美元，2022年第三季度为2100万美元。2023年第三季度的摊薄后每股收益为0.51美元，而2023年第二季度为0.48美元，2022年第三季度为0.59美元。

Heritage总裁兼首席执行官Jeffrey J. Deuel评论说：“我们对第三季度的收益感到满意，尤其是在当前利率环境下持续面临挑战的情况下。我们保持着强劲的资产负债表和充足的流动性。我们的核心存款特许经营权和信贷文化的坚实基础继续为我们提供良好的服务。我们相信，我们坚定不移地专注于谨慎的风险管理和支出管理，再加上战略和可衡量的增长，将为我们的股东提供可持续的长期回报。
我们自豪地报告，Heritage Bank正在与哥伦比亚非营利住房和温哥华住房管理局合作，在华盛顿州温哥华建造一个新的82个单元的经济适用房项目。该银行正在提供1,770万美元的建筑贷款，并投资2140万美元的股权。该项目将为社区中的老年人提供服务，包括以前无家可归的老年人，并为他们提供稳定的住房。Heritage很荣幸能成为为温哥华提供更多经济适用房的合作伙伴。”

















(1) 参见此处的非公认会计准则财务指标部分。
1

财务要闻
下表提供了所示日期和期间的财务摘要：
截至或截至该季度
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022
（千美元，每股金额除外）
净收入$18,219 $16,846 $20,990 
税前、准备金前收入 (1)
$20,919 $21,780 $27,592 
摊薄后的每股收益$0.51 $0.48 $0.59 
平均资产回报率 (2)
1.00 %0.95 %1.13 %
平均资产的税前、准备金前回报率 (1) (2)
1.15 %1.22 %1.49 %
平均普通股收益率 (2)
8.80 %8.19 %10.27 %
有形普通股平均回报率 (1) (2)
12.90 %12.04 %15.20 %
净利率 (2)
3.47 %3.56 %3.57 %
总存款成本 (2)
0.83 %0.61 %0.09 %
效率比66.2 %65.5 %58.7 %
非利息支出占平均总资产的比例 (2)
2.25 %2.32 %2.11 %
总资产$7,150,588 $7,115,410 $7,200,312 
应收贷款，净额$4,219,911 $4,204,936 $3,959,206 
存款总额$5,635,187 $5,595,543 $6,237,735 
贷款存款比率 (3)
75.7 %76.0 %64.1 %
每股账面价值$23.31 $23.39 $22.13 
每股有形账面价值 (1)
$16.25 $16.34 $15.04 
(1) 参见此处的非公认会计准则财务指标部分。
(2) 按年计算。
(3) 应收贷款除以存款总额。

资产负债表
现金及现金等价物从2023年6月30日的1.084亿美元增加了1.121亿美元，至2023年9月30日的2.205亿美元，增幅为103.5％，这主要是由于投资证券的减少。
投资证券总额从2023年6月30日的20.3亿美元减少了1.364亿美元，至2023年9月30日的18.9亿美元，下降了6.7％。可供出售的投资证券总额减少了1.29亿美元，这主要是由于8,540万美元的到期日和预付款，其中包括本季度认购的4,080万美元证券，以及亏损190万美元的出售的4,720万美元投资证券。可供出售的投资证券的减少被购买的2,270万美元部分抵消。
下表汇总了公司在指定日期的投资证券：
 2023年9月30日2023年6月30日
$ 公允价值变动
 摊销成本未实现净亏损公允价值摊销成本未实现净亏损公允价值
 （千美元）
可供出售的投资证券：
美国政府和机构证券$23,533 $(3,109)$20,424 $68,514 $(4,255)$64,259 $(43,835)
市政证券126,763 (19,958)106,805 145,681 (15,666)130,015 (23,210)
住宅 CMO 和 MBS (1)
468,174 (66,993)401,181 465,625 (54,653)410,972 (9,791)
商业 CMO 和 MBS (1)
651,713 (54,500)597,213 698,833 (50,492)648,341 (51,128)
公司义务4,000 (220)3,780 4,000 (226)3,774 6 
其他资产支持证券18,317 (173)18,144 19,491 (302)19,189 (1,045)
总计$1,292,500 $(144,953)$1,147,547 $1,402,144 $(125,594)$1,276,550 $(129,003)
2

2023年9月30日2023年6月30日
$ 摊销成本变动
摊销成本网
无法识别的损失		公允价值摊销成本网
无法识别的损失		公允价值
（千美元）
持有至到期的投资证券：
美国政府和机构证券$151,040 $(35,221)$115,819 $151,005 $(30,245)$120,760 $35 
住宅 CMO 和 MBS (1)
273,609 (27,445)246,164 280,032 (17,219)262,813 (6,423)
商业 CMO 和 MBS (1)
322,196 (47,922)274,274 323,239 (42,002)281,237 (1,043)
总计$746,845 $(110,588)$636,257 $754,276 $(89,466)$664,810 $(7,431)
投资证券总额$2,039,345 $(255,541)$1,783,804 $2,156,420 $(215,060)$1,941,360 
(1) 美国政府机构和政府赞助的企业抵押贷款支持证券和抵押贷款债务。

应收贷款从2023年6月30日的42.5亿美元增加了1,550万美元，至2023年9月30日的42.7亿美元，增长0.4％。2023年第三季度和2023年第二季度融资的新贷款分别为9,850万美元和1.336亿美元。贷款预还款额在2023年第三季度略有增加，至6,060万美元，而2023年第二季度为5,230万美元。
2023年第三季度，非自用CRE贷款增加了4560万美元，增长2.8％，这是由于新的贷款发放和现有贷款的预付款，部分被贷款还款所抵消。商业和工业贷款减少了1,730万美元，下降了2.4％，这主要是由于2023年第三季度偿还了1,700万美元的贷款。
下表汇总了截至指定日期的公司应收贷款净额：
2023年9月30日2023年6月30日改变
平衡占总数的百分比平衡占总数的百分比$%
（千美元）
商业业务：
商业和工业$691,318 16.2 %$708,588 16.7 %$(17,270)(2.4)%
自有商业地产（“CRE”）953,779 22.4 958,912 22.6 (5,133)(0.5)
非业主自住的 CRE1,690,099 39.5 1,644,490 38.6 45,609 2.8 
商业业务总额3,335,196 78.1 3,311,990 77.9 23,206 0.7 
住宅房地产
377,448 8.8 375,659 8.8 1,789 0.5 
房地产建设和土地开发：
住宅
70,804 1.7 78,660 1.9 (7,856)(10.0)
商业和多户住宅
310,024 7.3 307,041 7.2 2,983 1.0 
房地产建设和土地开发总额380,828 9.0 385,701 9.1 (4,873)(1.3)
消费者173,386 4.1 177,994 4.2 (4,608)(2.6)
应收贷款4,266,858 100.0 %4,251,344 100.0 %15,514 0.4 
贷款信贷损失补贴(46,947)(46,408)(539)1.2 
应收贷款，净额$4,219,911 $4,204,936 $14,975 0.4 %

存款总额从2023年6月30日的56.0亿美元增加了3,960万美元，至2023年9月30日的56.4亿美元，增长了0.7％。自2023年6月30日以来，存款证增加了1.874亿美元，增长了42.5％，这主要是由于客户将余额转移到收益更高的账户，从非到期存款账户转账。存款证中包含的经纪存款从2023年6月30日的4,470万美元增加了6,280万美元，至2023年9月30日的1.075亿美元。在2023年第三季度，作为出售埃伦斯堡分行的一部分，出售了1,470万美元的存款，其中包括1,360万美元的非到期存款。
3

下表汇总了公司在指定日期的存款总额：
2023年9月30日2023年6月30日改变
平衡
占总数的百分比
平衡性 (1)
占总数的百分比$%
（千美元）
非利息活期存款$1,789,293 31.7 %$1,857,492 33.2 %$(68,199)(3.7)%
计息活期存款1,630,007 28.9 1,618,539 28.9 11,468 0.7 
货币市场账户1,081,253 19.2 1,143,284 20.4 (62,031)(5.4)
储蓄账户506,028 9.0 535,065 9.6 (29,037)(5.4)
非到期存款总额5,006,581 88.8 5,154,380 92.1 (147,799)(2.9)
存款证628,606 11.2 441,163 7.9 187,443 42.5 
存款总额$5,635,187 100.0 %$5,595,543 100.0 %$39,644 0.7 %
(1) 存款余额包括截至2023年6月30日持有的待售存款1,590万美元。

截至2023年9月30日和2023年6月30日，借款总额为4.5亿美元。所有借款均来自联邦储备银行（“FRB”）银行定期融资计划（“BTFP”）。BTFP向质押符合条件的投资证券的机构提供长达一年的贷款。抵押品的预付利率按面值计算。
截至2023年9月30日，股东权益总额减少了620万美元，至8.135亿美元，而2023年6月30日为8.197亿美元，下降0.8％，这主要是由于可供出售的投资证券的公允价值下降导致累计其他综合亏损增加了1,520万美元，支付的股息为780万美元，部分被本季度确认的1,820万美元净收益所抵消。
公司和银行继续将资本水平维持在适用的监管要求之上，将两者都归类为 “资本充足”。
下表汇总了公司在指定日期的资本比率：
2023年9月30日6月30日
2023		改变
股东权益占总资产的比例11.4 %11.5 %(0.1)%
有形普通股权转化为有形资产 (1)
8.2 8.3 (0.1)
普通股一级资本比率 (2)
12.9 12.8 0.1 
杠杆比率 (2)
9.9 9.9 — 
一级资本比率 (2)
13.3 13.2 0.1 
总资本比率 (2)
14.1 14.1 — 
(1) 参见此处的非公认会计准则财务指标部分。
(2) 本季度比率是公司监管报告完成和提交之前的估计值。

信贷损失备抵额和信贷损失准备金
截至2023年9月30日，贷款的信用损失准备金（“ACL”）占应收贷款的百分比为1.10％，而2023年6月30日为1.09％。在2023年第三季度，该公司记录了63.5万美元的贷款信贷损失准备金逆转，而2023年第二季度的贷款信贷损失准备金为200万美元。2023年第三季度贷款信贷损失准备金的逆转主要是由该季度净回收120万美元推动的。
在2023年第三季度，公司记录的无准备金承付款的信贷损失准备金撤销了24.3万美元，而在2023年第二季度，无准备金承诺的信贷损失准备金撤销了79,000美元。2023年第三季度逆转无准备金承诺的信贷损失准备金增加主要是由于商业和工业贷款的贷款利用率提高，从而减少了无准备金的风险敞口。

4

下表详细说明了所示期间贷款ACL和无准备金ACL的变化，以及信贷损失的相关（撤销）准备金：
截至或截至该季度
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
关于贷款的ACL无资金时的 ACL总计关于贷款的ACL无资金时的 ACL总计关于贷款的ACL无资金时的 ACL总计
（千美元）
期初余额$46,408 $1,777 $48,185 $44,469 $1,856 $46,325 $39,696 $997 $40,693 
（撤销）信贷损失准备金(635)(243)(878)1,988 (79)1,909 1,919 26 1,945 
净回收额（净扣除额）
1,174 — 1,174 (49)— — (49)474 — 474 
期末余额$46,947 $1,534 $48,481 $46,408 $1,777 $48,185 $42,089 $1,023 $43,112 

信贷质量
截至2023年9月30日，分类贷款占应收贷款的百分比略有上升至1.47％，而2023年6月30日为1.38％。分类贷款包括评级不合格或更差的贷款。
下表说明了按风险评级分列的贷款总额及其在指定日期各自占贷款总额的百分比：
2023年9月30日2023年6月30日
平衡占总数的百分比平衡占总数的百分比
（千美元）
风险评级：
通过$4,132,053 96.8 %$4,108,068 96.6 %
特别提及72,152 1.7 84,623 2.0 
不合标准62,653 1.5 58,653 1.4 
总计$4,266,858 100.0 %$4,251,344 100.0 %

截至2023年9月30日和2023年6月30日，应收贷款的非应计贷款分别为0.07％和0.11％。非应计贷款减少的主要原因是偿还了160万美元的农业贷款，其中还包括2023年第三季度确认的110万美元回收。在所述期间，非应计贷款的变化如下：
季度已结束
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022
（以千计）
期初余额$4,630 $4,815 $10,475 
增补440 — — 
净本金还款额和转入应计状态(81)(185)(4,016)
回报(1,924)— (225)
期末余额$3,065 $4,630 $6,234 

流动性
截至2023年9月30日，可用流动性来源总额为27.2亿美元。这包括内部和外部的流动性来源。该公司可以获得FHLB预付款、联邦储备银行折扣窗口和BTFP。截至2023年9月30日，该公司的可用流动性来源占存款总额的48.3％，占估计未投保存款的131.9％。

5

下表汇总了公司的可用流动性：
季度已结束
2023年9月30日6月30日
2023
（千美元）
联邦储备银行的借款可用性$823,117 $859,730 
FHLB 的借款可用性 (1)
1,202,172 1,216,990 
可供出售的无抵押投资证券 (2)
779,871 872,109 
现金和现金等价物220,503 108,378 
美联储基金与代理银行的额度借款可用性145,000 145,000 
流动性总来源3,170,663 3,202,207 
减去：未偿借款(450,000)(450,000)
可用流动性总额
$2,720,663 $2,752,207 
(1) 包括截至2023年9月30日，根据质押资产计算的FHLB总可用借款12.0亿美元，但是，最大信贷能力为该银行拖欠四分之一的总资产的45％，即31.0亿美元。
(2) 可按公允价值出售的投资证券。

净利息收入和净利率
与2023年第二季度相比，2023年第三季度的净利息收入减少了20.6万美元，下降了0.4％，这主要是由于利息支出增加了360万美元，部分被利息收入的340万美元增加所抵消。净利率从2023年第二季度的3.56％下降了九个基点至2023年第三季度的3.47％。2023年第三季度的计息存款成本增长了31个基点，至1.23％，而2023年第二季度为0.92％。这一增长主要是由于客户将余额从非到期存款转移到利率更高的存款证，其次是经纪存款的增加。2023年第三季度的利息资产收益率增长了12个基点至4.58％，而2023年第二季度的收益率为4.46％。由于新贷款和续贷利率提高，应收贷款净收益率在2023年第三季度增长了11个基点至5.30％，而2023年第二季度为5.19％。由于市场利率上升，利息存款收益率在2023年第三季度增长了32个基点至5.42％，而2023年第二季度为5.10％。
与2022年第三季度相比，2023年第三季度的净利息收入减少了370万美元，下降了6.2％，净利率从同期的3.57％下降了十个基点。下降的主要原因是存款利率上升导致的利息支出增加，而借贷支出被市场利率上升后赚取的利息资产收益率的增加部分抵消。
下表提供了所示期间的相关净利息收入信息：
 季度已结束
 2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
 平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
（千美元）
赚取利息的资产：
应收贷款，净额 (2) (3)
$4,201,554 $56,119 5.30 %$4,145,556 $53,623 5.19 %$3,859,839 $43,847 4.51 %
应税证券1,931,649 14,590 3.00 1,989,297 14,774 2.98 1,868,900 12,362 2.62 
免税证券 (3)
60,654 448 2.93 71,803 520 2.90 133,022 892 2.66 
赚取利息的存款169,186 2,310 5.42 90,754 1,154 5.10 730,600 4,009 2.18 
赚取利息的资产总额6,363,043 73,467 4.58 %6,297,410 70,071 4.46 %6,592,361 61,110 3.68 %
非利息收入资产849,689 845,455 775,375 
总资产$7,212,732 $7,142,865 $7,367,736 
计息负债：
存款证$553,015 $4,585 3.29 %$421,451 $2,483 2.36 %$297,786 $290 0.39 %
储蓄账户523,882 172 0.13 551,201 157 0.11 654,697 99 0.06 
计息需求和货币市场账户2,764,251 7,120 1.02 2,782,353 5,967 0.86 3,065,007 1,089 0.14 
计息存款总额3,841,148 11,877 1.23 3,755,005 8,607 0.92 4,017,490 1,478 0.15 
初级次级债券21,649 540 9.90 21,577 499 9.28 21,356 312 5.80 
6

 季度已结束
 2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
 平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
（千美元）
根据回购协议出售的证券31,729 38 0.48 39,755 63 0.64 42,959 34 0.31 
借款451,032 5,394 4.74 417,896 5,078 4.87 — — — 
计息负债总额4,345,558 17,849 1.63 %4,234,233 14,247 1.35 %4,081,805 1,824 0.18 %
非利息活期存款1,859,374 1,900,640 2,356,688 
其他非计息负债186,306 183,250 118,191 
股东权益821,494 824,742 811,052 
负债和股东权益总额$7,212,732 $7,142,865 $7,367,736 
净利息收入和利差$55,618 2.95 %$55,824 3.11 %$59,286 3.50 %
净利率3.47 %3.56 %3.57 %
(1) 按年计算；平均余额使用每日余额计算。
(2) 平均应收贷款，净额包括待售贷款和归类为非应计贷款，收益率为零。应收贷款所得的净利息包括2023年第三季度、2023年第二季度和2022年第三季度分别为94万美元、72.6万美元和85.7万美元的净递延贷款费用摊销。
(3) 免税贷款和证券的收益率未按等值税额列报。

非利息收入
2023年第三季度的非利息收入比2023年第二季度和2022年同期有所下降，这主要是由于出售可供出售的投资证券亏损190万美元，部分被出售埃伦斯堡分行和相关存款的61万美元收益所抵消，这些收益包含在其他收入中。
下表列出了非利息收入的关键组成部分以及所示期间的变化：
季度已结束季度同比变化上一年度季度变动
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022		$% $%
（千美元）
服务费和其他费用$2,856 $2,682 $2,688 $174 6.5 %$168 6.3 %
信用卡收入2,273 2,123 2,365 150 7.1 (92)(3.9)
出售投资证券的亏损(1,940)— — (1,940)(100.0)(1,940)(100.0)
出售贷款的收益，净额157 101 133 56 55.4 24 18.0 
利率互换费62 115 78 (53)(46.1)(16)(20.5)
银行自有的人寿保险收入734 837 723 (103)(12.3)11 1.5 
出售其他资产的净收益— — 265 — — (265)(100.0)
其他收入2,129 1,423 1,201 706 49.6 928 77.3 
非利息收入总额$6,271 $7,281 $7,453 $(1,010)(13.9)%$(1,182)(15.9)%

非利息支出
与2023年第二季度相比，2023年第三季度的非利息支出减少了35.5万美元，下降了0.9％。由于在2023年第二季度进行了一次性调整以减少应计激励，薪酬和员工福利增加了22.7万美元。由于2023年第三季度合同服务减少，专业服务减少。其他支出减少的主要原因是客户账户损失支出与2023年第二季度相比有所减少。
与2022年同期相比，2023年第三季度的非利息支出增加了180万美元，增长了4.7％，这主要是由于全职同等员工人数的增加（包括2023年增加了商业和关系银行团队）以及市场上行压力导致的薪资和工资增加，导致薪酬和员工福利增加了80.2万美元。由于向俄勒冈州尤金和爱达荷州博伊西扩张，占用率和设备支出增加。数据处理成本增加的主要原因是数字服务的扩展，包括
7

增加了在线开户的功能。由于从2023年1月开始提高评估率，联邦存款保险费有所增加。
下表列出了非利息支出的关键组成部分以及所示期间的变化：
季度已结束季度同比变化上一年度季度变动
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022		$%$%
（千美元）
薪酬和员工福利$25,008 $24,781 $24,206 $227 0.9 %$802 3.3 %
占用率和设备4,814 4,666 4,422 148 3.2 392 8.9 
数据处理4,366 4,500 4,185 (134)(3.0)181 4.3 
市场营销389 441 358 (52)(11.8)31 8.7 
专业服务582 751 639 (169)(22.5)(57)(8.9)
州/市营业税和使用税
1,088 1,054 963 34 3.2 125 13.0 
联邦存款保险费818 797 500 21 2.6 318 63.6 
无形资产的摊销595 623 671 (28)(4.5)(76)(11.3)
其他费用3,310 3,712 3,203 (402)(10.8)107 3.3 
非利息支出总额$40,970 $41,325 $39,147 $(355)(0.9)%$1,823 4.7 %

所得税支出
与2023年第二季度相比，2023年第三季度的所得税支出有所增加，这主要是由于所得税前收入的增加。
下表列出了所得税支出和相关指标以及所示期间的变化：
季度已结束改变
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022
季度同比
上一年季度
（千美元）
所得税前收入$21,797 $19,871 $25,647 $1,926 $(3,850)
所得税支出$3,578 $3,025 $4,657 $553 $(1,079)
有效所得税税率16.4 %15.2 %18.2 %1.2 %(1.8)%

分红
2023年10月18日，公司董事会宣布派发每股0.22美元的季度现金分红。股息将于2023年11月15日支付给截至2023年11月1日营业结束时的登记股东。

财报电话会议
公司将于太平洋时间2023年10月19日星期四上午10点举行电话会议，讨论本财报。要接听电话，请在太平洋时间上午 10:00 之前几分钟拨打 (833) 470-1428，接入码 934719。电话会议将在2023年10月26日之前重播，请拨打 (866) 813-9403（接入码 930230）。


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关于遗产金融
Heritage Financial Corporation是一家总部位于奥林匹亚的银行控股公司，其唯一的全资银行子公司Heritage Bank是一家提供全方位服务的商业银行。Heritage Bank在华盛顿、俄勒冈和爱达荷州拥有由50个银行办事处组成的分行网络。Heritage Bank 以 Whidbey Island Bank 的名义在 Whidbey Island 开展业务。Heritage的股票在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为 “HFWA”。有关Heritagefinancial Corporation的更多信息可以在其网站www.hf-wa.com上找到，有关遗产银行的更多信息可以在其网站www.heritagebanknw.com上找到。

联系我们
Jeffrey J. Deuel，总裁兼首席执行官，(360) 943-1500
Donald J. Hinson，执行副总裁兼首席财务官，(360) 943-1500

前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述通常包括诸如 “相信”、“期望”、“预期”、“估计” 和 “打算” 之类的词语，或者诸如 “将”、“会”、“应该”、“可以” 或 “可能” 之类的未来或条件动词。前瞻性陈述不是历史事实，而是代表了管理层当前对未来事件的预期和预测，其中许多本质上是不确定的，是我们无法控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中当前预期或预测的结果存在重大差异。可能导致公司实际业绩与前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：全国或我们当地市场区域的总体经济状况的变化、公司有贷款关系的其他市场，或者公司业务运营或金融市场的其他方面，包括但不限于就业水平、劳动力短缺和通货膨胀的影响、潜在的衰退或经济增长放缓的变化；的利率环境，包括联邦储备系统理事会（“美联储”）最近提高的基准利率以及维持这种上升的利率水平的期限，这可能会对我们的收入和支出、资产和债务的价值以及资本和流动性的可用性和成本产生不利影响；持续通货膨胀的影响以及美联储当前和未来的应对货币政策；银行倒闭或其他不利事态发展的影响银行和有关银行业总体上对投资者和存款人情绪的相关负面报道；任何联邦政府关闭的影响；利率环境的变化；我们证券投资组合的质量和构成以及包括证券市场市场流动性在内的任何不利变化的影响；立法和监管变化，包括银行、证券和税法、监管政策和原则的变化，或监管资本或其他规则的解释；相关的信贷和利率风险与公司的业务、客户、借款、还款、投资和存款惯例；存款波动；流动性问题，包括我们在必要时借入资金或筹集额外资金的能力；中断、安全漏洞或其他不良事件、我们的信息技术系统或履行我们多项关键处理职能的第三方供应商的故障、中断或攻击；关键会计政策和判断的影响，包括使用估算来确定公平性的价值我们的某些资产，其估计可能被证明不正确并导致估值大幅下降；以及Heritage最新的10-K表年度报告和10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交或提供的其他文件中描述的其他因素，这些文件可在我们的网站www.heritagebanknw.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。此外，我们在本新闻稿中发表的任何前瞻性陈述或我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件都仅基于公司当时实际知道的信息，以及管理层在做出这些陈述时的信念和假设，由于我们可能做出的假设不准确、上述因素或其他我们无法预见的因素，这些陈述可能被证明是错误的。公司不承担并明确否认任何义务修改任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日后发生的预期或意外事件或情况。
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遗产金融公司
简明合并财务状况表（未经审计）
（千美元，股票除外）
2023年9月30日6月30日
2023		2022年12月31日
资产
手头现金和银行现金$61,568 $73,464 $74,295 
赚取利息的存款 158,935 34,914 29,295 
现金和现金等价物220,503 108,378 103,590 
按公允价值出售的投资证券（摊销成本分别为1,292,500美元、1,402,144美元和1,460,033美元）
1,147,547 1,276,550 1,331,443 
按摊销成本持有至到期的投资证券（公允价值分别为636,257美元、664,810美元和673,434美元）
746,845 754,276 766,396 
投资证券总额1,894,392 2,030,826 2,097,839 
持有待售贷款263 752 — 
应收贷款4,266,858 4,251,344 4,050,858 
贷款信贷损失补贴(46,947)(46,408)(42,986)
应收贷款，净额4,219,911 4,204,936 4,007,872 
房舍和设备，净额76,436 79,401 76,930 
联邦住房贷款银行股票，按成本计算8,373 8,373 8,916 
银行自有的人寿保险123,639 122,905 122,059 
应计应收利息18,794 18,969 18,547 
预付费用和其他资产341,952 293,950 296,181 
其他无形资产，净额5,386 5,981 7,227 
善意 240,939 240,939 240,939 
总资产$7,150,588 $7,115,410 $6,980,100 
负债和股东权益
存款$5,635,187 $5,579,657 $5,907,420 
待售存款— 15,886 17,420 
存款总额5,635,187 5,595,543 5,924,840 
借款450,000 450,000 — 
初级次级债券21,692 21,619 21,473 
根据回购协议出售的证券23,158 38,215 46,597 
应计费用和其他负债207,005 190,300 189,297 
负债总额6,337,042 6,295,677 6,182,207 
普通股548,652 550,103 552,397 
留存收益377,522 367,085 345,346 
累计其他综合亏损，净额(112,628)(97,455)(99,850)
股东权益总额813,546 819,733 797,893 
负债和股东权益总额$7,150,588 $7,115,410 $6,980,100 
已发行股票34,901,076 35,047,800 35,106,697 

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遗产金融公司
简明合并收益表（未经审计）
（千美元，每股金额除外）
季度已结束九个月已结束
2023年9月30日6月30日
2023		2022年9月30日9月30日
2023		9月30日
2022
利息收入
贷款的利息和费用$56,119 $53,623 $43,847 $160,192 $125,762 
投资证券的应纳税利息14,590 14,774 12,362 44,021 25,972 
投资证券的免税利息448 520 892 1,554 2,645 
赚取利息的存款的利息2,310 1,154 4,009 4,436 7,057 
利息收入总额73,467 70,071 61,110 210,203 161,436 
利息支出
存款11,877 8,607 1,478 25,012 4,315 
初级次级债券540 499 312 1,521 745 
根据回购协议出售的证券38 63 34 148 98 
借款5,394 5,078 — 12,238 — 
利息支出总额17,849 14,247 1,824 38,919 5,158 
净利息收入55,618 55,824 59,286 171,284 156,278 
（撤销）信贷损失准备金(878)1,909 1,945 2,856 (2,836)
扣除（冲销）信贷损失准备金后的净利息收入56,496 53,915 57,341 168,428 159,114 
非利息收入
服务费和其他费用2,856 2,682 2,688 8,162 7,739 
信用卡收入2,273 2,123 2,365 6,396 6,774 
出售投资证券亏损，净额(1,940)— — (2,226)— 
出售贷款的收益，净额157 101 133 307 593 
利率互换费62 115 78 230 383 
银行自有的人寿保险收入734 837 723 2,280 3,182 
出售其他资产的净收益— — 265 2 469 
其他收入2,129 1,423 1,201 6,659 3,867 
非利息收入总额6,271 7,281 7,453 21,810 23,007 
非利息支出
薪酬和员工福利25,008 24,781 24,206 75,325 67,236 
占用率和设备4,814 4,666 4,422 14,372 12,924 
数据处理4,366 4,500 4,185 13,208 12,431 
市场营销389 441 358 1,232 968 
专业服务582 751 639 1,961 1,867 
州/市营业税和使用税1,088 1,054 963 3,150 2,626 
联邦存款保险费818 797 500 2,465 1,525 
无形资产的摊销595 623 671 1,841 2,079 
其他费用3,310 3,712 3,203 10,346 8,918 
非利息支出总额40,970 41,325 39,147 123,900 110,574 
所得税前收入21,797 19,871 25,647 66,338 71,547 
所得税支出3,578 3,025 4,657 10,816 12,216 
净收入$18,219 $16,846 $20,990 $55,522 $59,331 
11

季度已结束九个月已结束
2023年9月30日6月30日
2023		2022年9月30日9月30日
2023		9月30日
2022
每股基本收益$0.52 $0.48 $0.60 $1.58 $1.69 
摊薄后的每股收益$0.51 $0.48 $0.59 $1.57 $1.67 
每股申报的股息$0.22 $0.22 $0.21 $0.66 $0.63 
平均已发行股票——基本35,022,67635,058,15535,103,98435,062,76035,103,048
平均已发行股票——摊薄35,115,16535,126,59035,468,89035,305,45635,438,672
12


遗产金融公司
财务统计（未经审计）
（千美元）
不良资产和信用质量指标：
季度已结束九个月已结束
2023年9月30日6月30日
2023		9月30日
2022		9月30日
2023		9月30日
2022
贷款信贷损失补贴：
期初余额$46,408 $44,469 $39,696 $42,986 $42,361 
为（撤销）贷款信贷损失准备金(635)1,988 1,919 3,066 (1,252)
扣款：
商业业务(15)— — (176)(316)
住宅房地产
— — — — (30)
消费者(123)(144)(138)(420)(396)
扣款总额(138)(144)(138)(596)(742)
回收率：
商业业务1,253 38 455 1,342 876 
住宅房地产
— — — — 3 
房地产建设和土地开发— — 107 — 174 
消费者59 57 50 149 669 
总回收率1,312 95 612 1,491 1,722 
净回收额/（扣款）
1,174 (49)474 895 980 
期末余额$46,947 $46,408 $42,089 $46,947 $42,089 
贷款与平均应收贷款的净额（收回）扣除额，净额 (1)
(0.11)%— %(0.05)%(0.03)%(0.03)%
(1) 按年计算。
2023年9月30日6月30日
2023		2022年12月31日
不良资产：
非应计贷款：
商业业务$3,065 $4,630 $5,869 
房地产建设和土地开发— — 37 
非应计贷款总额3,065 4,630 5,906 
拥有的其他房地产— — — 
累积逾期 90 天或更长时间的贷款
2,158 2,274 1,615 
不良资产$5,223 $6,904 $7,521 
关于向以下机构贷款的 ACL：
应收贷款1.10 %1.09 %1.06 %
非应计贷款1,531.71 %1,002.33 %727.84 %
应收贷款的非应计贷款
0.07 %0.11 %0.15 %
不良贷款与应收贷款的比例
0.12 %0.16 %0.19 %
不良资产占总资产的比例0.07 %0.10 %0.11 %


13

遗产金融公司
财务统计（未经审计）
（千美元）
平均余额、收益率和支付利率：
截至9月30日的九个月
20232022
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
平均值
平衡		利息
赚了/
已付费
平均值
收益率/
比率 (1)
赚取利息的资产：
应收贷款，净额 (2) (3)
$4,129,429 $160,192 5.19 %$3,815,387 $125,762 4.41 %
应税证券1,975,818 44,021 2.98 1,532,450 25,972 2.27 
免税证券 (3)
71,702 1,554 2.90 138,904 2,645 2.55 
赚取利息的存款114,753 4,436 5.17 1,146,183 7,057 0.82 
赚取利息的资产总额6,291,702 210,203 4.47 %6,632,924 161,436 3.25 %
非利息收入资产848,035 762,877 
总资产$7,139,737 $7,395,801 
计息负债：
存款证$442,301 $8,292 2.51 %$318,547 $952 0.40 %
储蓄账户558,467 471 0.11 651,292 274 0.06 
计息需求和货币市场账户2,791,695 16,249 0.78 3,066,229 3,089 0.13 
计息存款总额3,792,463 25,012 0.88 4,036,068 4,315 0.14 
初级次级债券21,576 1,521 9.43 21,286 745 4.68 
根据回购协议出售的证券38,187 148 0.52 47,057 98 0.28 
借款339,296 12,238 4.82 %— — — %
计息负债总额4,191,522 38,919 1.24 %4,104,411 5,158 0.17 %
非利息活期存款1,942,134 2,355,285 
其他非计息负债186,469 113,534 
股东权益819,612 822,571 
负债和股东权益总额$7,139,737 $7,395,801 
净利息收入和利差$171,284 3.23 %$156,278 3.08 %
净利率3.64 %3.15 %
(1) 平均余额使用每日余额计算。
(2) 平均应收贷款，净额包括待售贷款和归类为非应计贷款，收益率为零。应收贷款所得的净利息包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月中分别为240万美元和670万美元的净递延贷款费用的摊销。
(3) 免税贷款和证券的收益率未按等值税额列报。
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遗产金融公司
季度财务统计（未经审计）
（千美元，每股金额除外）
 季度已结束
 9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
收益：    
净利息收入$55,618 $55,824 $59,842 $63,107 $59,286 
（撤销）信贷损失准备金(878)1,909 1,825 1,410 1,945 
非利息收入6,271 7,281 8,258 6,584 7,453 
非利息支出40,970 41,325 41,605 40,392 39,147 
净收入18,219 16,846 20,457 22,544 20,990 
税前、拨备前净收益 (3)
20,919 21,780 26,495 29,299 27,592 
每股基本收益$0.52 $0.48 $0.58 $0.64 $0.60 
摊薄后的每股收益$0.51 $0.48 $0.58 $0.64 $0.59 
平均余额：  
应收贷款，净额 (1)
$4,201,554 $4,145,556 $4,039,395 $3,963,042 $3,859,839 
投资证券总额1,992,303 2,061,100 2,090,232 2,106,608 2,001,922 
赚取利息的资产总额6,363,043 6,297,410 6,213,003 6,292,188 6,592,361 
总资产7,212,732 7,142,865 7,061,959 7,100,844 7,367,736 
计息存款总额3,841,148 3,755,005 3,780,570 3,878,325 4,017,490 
非利息活期存款总额1,859,374 1,900,640 2,068,688 2,239,806 2,356,688 
股东权益821,494 824,742 812,500 780,401 811,052 
财务比率：  
平均资产回报率 (2)
1.00 %0.95 %1.17 %1.26 %1.13 %
平均资产的税前、准备金前回报率 (2) (3)
1.15 1.22 1.52 1.64 1.49 
平均普通股回报率 (2)
8.80 8.19 10.21 11.46 10.27 
平均有形普通股收益率 (2) (3)
12.90 12.04 15.05 17.21 15.20 
效率比66.2 65.5 61.1 58.0 58.7 
非利息支出与平均总资产之比 (2)
2.25 2.32 2.39 2.26 2.11 
净利差 (2)
2.95 3.11 3.66 3.87 3.50 
净利率 (2)
3.47 3.56 3.91 3.98 3.57 
(1) 平均应收贷款，净额包括待售贷款。
(2) 按年计算。
(3) 参见此处的非公认会计准则财务指标部分。












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遗产金融公司
季度财务统计（未经审计）
（千美元，每股金额除外）
 截至或截至该季度
 9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
选择资产负债表：   
总资产$7,150,588 $7,115,410 $7,236,806 $6,980,100 $7,200,312 
应收贷款，净额4,219,911 4,204,936 4,083,003 4,007,872 3,959,206 
投资证券总额1,894,392 2,030,826 2,078,235 2,097,839 2,129,461 
存款5,635,187 5,595,543 5,789,022 5,924,840 6,237,735 
非利息活期存款1,789,293 1,857,492 1,982,909 2,099,464 2,308,583 
股东权益813,546 819,733 826,082 797,893 776,702 
财务措施： 
每股账面价值$23.31 $23.39 $23.53 $22.73 $22.13 
每股有形账面价值 (1)
16.25 16.34 16.48 15.66 15.04 
股东权益占总资产的比例11.4 %11.5 %11.4 %11.4 %10.8 %
有形普通股权转化为有形资产 (1)
8.2 8.3 8.3 8.2 7.6 
贷款与存款的比率75.7 76.0 71.3 68.4 64.1 
监管资本比率：(2)
普通股一级资本比率
12.9 %12.8 %12.9 %12.8 %12.8 %
杠杆比率
9.9 9.9 9.9 9.7 9.2 
一级资本比率
13.3 13.2 13.3 13.2 13.3 
总资本比率
14.1 14.1 14.1 14.0 14.0 
信用质量指标： 
关于向以下机构贷款的 ACL：
应收贷款1.10 %1.09 %1.08 %1.06 %1.05 %
不良贷款1,531.7 1,002.3 923.6 727.8 675.2 
应收贷款的非应计贷款
0.07 0.11 0.12 0.15 0.16 
不良贷款与应收贷款的比例0.12 0.16 0.17 0.19 0.16 
不良资产占总资产的比例0.07 0.10 0.10 0.11 0.09 
贷款的净扣款（回收额）占平均应收贷款的净额，净额 (3)
(0.11)— 0.02 (0.02)(0.05)
按信用质量评级划分的批评贷款：
特别提及$72,152 $84,623 $96,832 $69,449 $84,439 
不合标准62,653 58,653 48,824 65,765 66,376 
其他指标：
银行办事处数量50 51 51 50 50 
每家分行的存款$112,704 $109,717 $113,510 $118,497 $124,755 
全职同等员工的平均人数814 811 808 806 790 
每名全职同等员工的平均资产8,861 8,807 8,740 8,810 9,326 
(1) 参见此处的非公认会计准则财务指标部分。
(2) 本季度比率是公司监管报告完成和提交之前的估计值。
(3) 按年计算。
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遗产金融公司
非公认会计准则财务指标（未经审计）
（千美元，每股金额除外）
除了根据公认会计原则列报的财务指标外，本财报还包含某些未按照公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标。公司在本财报中公布了这些非公认会计准则财务指标，因为它认为它们提供了有用的比较信息，可以评估本季度和同期业绩中反映的公司资本、业绩和资产质量的趋势，并便于将其业绩与同行业绩进行比较。这些非公认会计准则指标具有固有的局限性，不需要统一适用，也不经过审计。不应将它们孤立地考虑，也不应将其作为根据公认会计原则提出的财务指标的替代品。这些非公认会计准则指标可能无法与其他公司报告的标题相似的指标相提并论。公认会计准则和非公认会计准则财务指标的对账如下所示。
公司认为，有形普通股权与有形资产的比率和每股有形账面价值是衡量公司资本水平充足性的有用指标。
9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
有形普通股权益到有形资产和每股有形账面价值：
股东权益总额 (GAAP)$813,546 $819,733 $826,082 $797,893 $776,702 
排除无形资产(246,325)(246,920)(247,543)(248,166)(248,837)
有形普通股（非公认会计准则）$567,221 $572,813 $578,539 $549,727 $527,865 
总资产（GAAP）$7,150,588 $7,115,410 $7,236,806 $6,980,100 $7,200,312 
排除无形资产(246,325)(246,920)(247,543)(248,166)(248,837)
有形资产（非公认会计准则）$6,904,263 $6,868,490 $6,989,263 $6,731,934 $6,951,475 
股东权益占总资产（GAAP）11.4 %11.5 %11.4 %11.4 %10.8 %
有形普通股权转化为有形资产（非公认会计准则）
8.2 %8.3 %8.3 %8.2 %7.6 %
已发行股票34,901,076 35,047,800 35,108,120 35,106,697 35,104,248 
每股账面价值 (GAAP)$23.31 $23.39 $23.53 $22.73 $22.13 
每股有形账面价值（非公认会计准则）$16.25 $16.34 $16.48 $15.66 $15.04 























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遗产金融公司
非公认会计准则财务指标（未经审计）
（千美元，每股金额除外）
公司认为，平均有形普通股回报率是衡量公司为普通股股东创造回报能力的有用衡量标准。通过消除无形资产的影响及其相关的摊销和税收影响，可以评估公司持续业务运营的业绩。
季度已结束
9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
平均有形普通股收益率，按年计算：
净收益（GAAP）$18,219 $16,846 $20,457 $22,544 $20,990 
加上无形资产的摊销595 623 623 671 671 
排除调整的税收影响(125)(131)(131)(141)(141)
有形净收益（非公认会计准则）$18,689 $17,338 $20,949 $23,074 $21,520 
平均股东权益 (GAAP)$821,494 $824,742 $812,500 $780,401 $811,052 
不包括平均无形资产(246,663)(247,278)(247,922)(248,560)(249,245)
平均有形普通股股东权益（非公认会计准则）$574,831 $577,464 $564,578 $531,841 $561,807 
年化平均普通股收益率（GAAP）8.80 %8.19 %10.21 %11.46 %10.27 %
按年计算的平均有形普通股收益率（非公认会计准则）12.90 %12.04 %15.05 %17.21 %15.20 %
该公司认为，通过消除可能与信用损失准备金相关的波动性，列报税前准备金前收入（反映其在所得税和信用损失准备金前的盈利能力）以及平均资产的税前拨备前回报率，是评估其营业收入和支出的有用衡量标准。
季度已结束
9月30日
2023		6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022
税前、拨备前收入和税前、预留平均资产回报率，按年计算：
净收益（GAAP）$18,219 $16,846 $20,457 $22,544 $20,990 
加上所得税支出3,578 3,025 4,213 5,345 4,657 
加/（减去）信用损失（冲销）准备金(878)1,909 1,825 1,410 1,945 
税前、准备金前收入（非公认会计准则）$20,919 $21,780 $26,495 $29,299 $27,592 
平均总资产 (GAAP)$7,212,732 $7,142,865 $7,061,959 $7,100,844 $7,367,736 
按年计算的平均资产回报率 (GAAP)1.00 %0.95 %1.17 %1.26 %1.13 %
平均资产的税前、拨备前回报率（非公认会计准则）1.15 %1.22 %1.52 %1.64 %1.49 %

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