信贷协议

日期：2023年9月27日

之间

Globus Medical，Inc.和

Globus医疗北美公司

出借人，

美国银行全国协会，
作为管理代理

公民银行，北卡罗来纳州
作为辛迪加代理

加拿大皇家银行，
作为文档代理

和

美国银行全国协会和公民银行，北卡罗来纳州，
作为联合牵头安排人和联合簿记管理人





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目录





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时间表



展品

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信贷协议

本信贷协议日期为2023年9月27日，由特拉华州的GLOBUS MEDICAL，Inc.与宾夕法尼亚州的GLOBUS MICAL North America，Inc.(以下简称GLOBUS North America)签订，GLOBUS与GLOBUS共同及各别共同或个别地分别为“借款方”和“借款方”)、贷款人、美国银行协会、全国性银行协会，作为行政代理、联合牵头安排人和联合账簿管理人，作为辛迪加代理、联合牵头安排人和联合账簿管理人，加拿大皇家银行作为文件代理。双方约定如下：

定义

。如本协议所用：

“收购”是指在截止日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，借款人或其任何子公司(A)通过购买资产，收购任何持续经营的业务或任何商号、公司、有限责任公司或合伙企业或其分支的全部或几乎所有资产，或(B)直接或间接取得(在一项交易中或作为一系列交易中的最近一宗交易)至少过半数(以票数计)在选举董事方面具有普通投票权的法团的尚未行使投票权的权益(只因发生或有事项而具有此项投票权的权益除外)或合伙公司或有限责任公司的过半数(按百分率或投票权)尚未行使的权益。

“调整后的每日SOFR筛选利率”是指，就任何每日SOFR贷款而言，年利率等于(A)零和(B)(I)每日SOFR筛选利率加上(Ii)SOFR调整的总和。

“调整后期限SOFR筛选利率”是指，就任何利息期间的任何期限SOFR借款而言，年利率等于(A)零和(B)(I)该利息期间的期限SOFR筛选利率加上(Ii)SOFR调整数之和。

“行政代理”是指根据第九条作为贷款人合同代表的美国银行，而不是以贷款人个人的身份，以及根据第九条指定的任何后续行政代理。

“管理调查问卷”是指管理代理提供的形式的管理调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

任何人的“附属公司”指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人，包括但不限于该人的子公司。如果一个人控制了另一个人，则被视为控制了另一个人

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个人拥有受控人任何类别股权的10%或以上，或直接或间接拥有通过股权所有权、合同或其他方式直接或间接指导或指导受控人的管理层或政策的权力。

“总承诺额”是指所有贷款人根据本合同条款不时减少或增加的未到期承诺额的总和。截至截止日期，承诺总额为400,000,000美元。

“总循环风险敞口”是指在任何时候，所有贷款人的循环风险敞口的总和。

“协议”是指经不时修改、重述、补充或以其他方式修改的本信贷协议。

“备用基本利率”是指，在任何一天，年利率等于(A)1.00%，(B)该日的最优惠利率，(C)该日的联邦基金实际利率加0.50%的年利率和(D)该日一个月利息期间(或如果该日不是营业日，或如果该营业日的SOFR筛选期限利率因假日或其他情况而未公布)的调整期限SOFR筛选利率(不影响适用的保证金)，美元加1.00%。因最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后期限SOFR筛选利率的变化而引起的备用基本利率的任何变化，应从该变化的生效日期起生效。如果根据第2.11或3.3节的规定无法获得期限SOFR借款时使用备用基本利率，则备用基本利率应为以上(A)、(B)和(C)中的最高者，而不参考以上(D)条。

“反腐败法”是指修订后的1977年《反海外腐败法》、其下的规则和条例、英国《反贿赂法》以及适用于借款人及其子公司的任何其他反腐败法。

“准据法”对任何人来说，是指对此人具有约束力或此人受其约束的所有适用法律。

“适用保证金”是指，对于任何类型的贷款和任何时间的承诺费，根据行政代理根据6.1(E)节收到的最新合规证书中规定的杠杆率，每年下列百分比：



对适用保证金的调整(如有)应自第6.1(E)节要求交付合规性证书的日期之后的第一个会计月的第一个会计月的第一天起生效，直至紧接要求交付合规性证书的下一个会计月的第一天为止。如果借款人未能在6.1(E)节要求的时间内向管理代理交付合规性证书，则适用保证金应为上表中规定的最高适用保证金，直至该合规性证书交付后五天为止。

尽管有上述规定，第5级应一直适用，直至管理代理收到借款人在截止日期后的第一个会计季度的适用合规证书，此后应按照前款规定对当时有效的第5级进行调整。

在不限制行政代理和贷款人在贷款文件或适用法律下的任何权利的情况下，包括但不限于根据第2.11和8.2节的规定，如果任何财务报表或证明被证明是不准确的(无论在发现这种不准确时本协议或承诺是否有效)，并且这种不准确如果得到纠正，将导致在任何期间(“适用期间”)应用比该适用期间适用的适用保证金更高的适用保证金，借款人应立即(A)向行政代理提交该适用期间的经更正的合规证书，(B)根据更正后的合规证书确定该适用期间的适用保证金，以及(C)为贷款人的利益，迅速向行政代理支付因该适用期间的适用保证金增加而应计的额外利息和其他费用，行政代理应立即将这笔款项分配给有权获得该保证金的贷款人。

“适用百分比”对于任何循环贷款人来说，是指该循环贷款人的循环承付款占循环承付款总额的百分比。如果循环承付款已经终止或到期，应根据最近生效的循环承付款确定适用的百分比，使任何转让生效。

在“适用保证金”的定义中定义了“适用期间”。

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“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。

“安排人”是指北卡罗来纳州的U.S.Bank and Citizens Bank及其各自的继任者，他们是联合牵头安排人和联合账簿管理人。

“条款”是指本协议的条款，除非特别引用另一份文件。

“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第10.4(B)节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和假设，实质上是以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式。

“授权官员”是指借款人代表的任何一位单独行事的首席执行官、首席财务官或首席运营办公室。

“可用总循环承付款”是指在任何时候，当时的总循环承付款实际上减去当时的总循环风险。

“可用期限”是指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果当时的基准是定期利率，则指用于或可用于确定利息期长度的基准的任何期限，或(Y)在其他情况下，指根据本协议截至该日期的基准计算的任何利息付款期。

“自救行动”是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权。

“自救立法”是指(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(不包括通过清算、管理或其他破产程序)。

“基本利率”是指任何一天的年利率，等于(A)该日的备用基本利率加(B)该日的适用保证金，在每种情况下，随着备用基本利率或适用保证金的变化而变化。

“基准利率借款”是指除第2.11节另有规定外，以基准利率计息的借款。

“基本利率贷款”是指除第2.11节另有规定外，按基本利率计息的贷款。

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“基准”最初在SOFR借款的情况下是指期限SOFR筛选利率，在每日定期SOFR贷款的情况下是指每日SOFR筛选利率；如果已根据第3.3(B)节对基准进行替换，则“基准”是指根据第3.3(B)节的规定进行的适用基准替换。

“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可以由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中列出的第一个替换：

(1)每日简单软件；或

(2)以下各项之和：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，以替代当时适用的相应期限的基准利率，同时适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准利率，以及(B)相关的基准替代调整。

如果根据上文第(1)或(2)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指，对于任何适用的利息期间和该基准替换的任何设定的可用期限，根据“基准替换”定义第(2)条，以未调整的基准替换替换当时的基准、利差调整或计算或确定该利差调整的方法，该利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理和借款人为适用的相应期限选择，并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用的基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以美元银团信贷安排的适用未经调整基准取代该基准。

“符合更改的基准替换”是指，对于任何基准替换，任何技术、行政或操作更改(包括对“借款”和“SOFR借款”的定义、“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“每日SOFR贷款”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的更改，行政或运营事项)，管理代理决定可能适合反映

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采用和实施此类基准替代，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理此类基准替代的市场惯例，则以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“基准更换日期”是指相对于当时的基准发生下列事件中最早的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管主管确定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人不再具有代表性的第一个日期；但条件是，这种不具代表性将参照该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；以及

(3)在提前选择参加选举的情况下，指行政代理在向贷款人提供的提前选择选举通知中指定的营业日，只要行政代理在下午5：00之前尚未收到。(中部时间)在向贷款人发出提前选择参加选举的通知后的第五个工作日，由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。

为免生疑问，(1)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何决定的参考时间相同但早于参考时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，就任何基准而言，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用期限(或用于计算该基准的已公布的组成部分)。

基准转换事件是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已发布组件)的管理人或其代表发布的公开声明或信息，宣布该管理人已停止或将停止提供所有

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永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用基调；

(2)监管监督人对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)上文第(2)款提到的任何实体的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准的每个当时可用的基调(或用于计算该基准的已公布的组成部分)发表了上述公开声明或发布了上述信息，则就该基准而言，将被视为发生了“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”是指(X)自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的期间(X)，如果此时没有基准更换根据第3.3(B)节替换当时的基准，以及(Y)结束于基准替换根据第3.3(B)节替换当时的基准之时。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“受益所有权条例”系指31 C.F.R.第1010.230条。

“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(定义见ERISA)、(B)守则第4975节界定并受其规限的“计划”，或(C)其资产包括任何此等“雇员福利计划”或“计划”的任何人士(就ERISA第3(42)节而言，或就ERISA标题I或守则第4975节而言)。

一方的“BHC法案附属机构”是指该当事人的“附属机构”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)款定义和解释)。

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“理事会”指的是联邦储备系统理事会。

“借款人”的定义见本文开头一段。

第10.13(B)节对“借款人材料”进行了定义。

第2.28节定义了“借款人代表”。

“借款”是指(A)部分或所有贷款人在同一借款日期进行的借款，或(B)贷款人在同一转换或延续日期转换或延续的借款，在任何一种情况下，均包括相同币种和类型的若干贷款的总额，就定期SOFR贷款而言，其期限为相同的利息期。“借款”一词不包括Swingline贷款。

“借款日期”是指借入或交换额度贷款或开具信用证的日期。

第2.8节定义了“借用通知”。

“营业日”是指纽约市的银行普遍营业的一天(星期六或星期日除外)，在这一天，银行可以在Fedwire系统上进行几乎所有的商业贷款活动和银行间电汇；条件是，当与SOFR或术语SOFR筛选利率或每日术语SOFR筛选利率一起使用时，术语“营业日”不包括证券业和金融市场协会(SIFMA)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“资本支出”是指根据公认会计准则编制的借款人及其子公司的合并资产负债表上，按该期间的合并基础计算的购买或以其他方式购置任何财产的任何支出，而不是重复的。

个人的“资本化租赁”是指由承租人作为承租人，在按照公认会计准则编制的资产负债表上资本化的任何财产租赁。

一个人的“资本化租赁债务”是指该人在资本化租赁下的债务数额，该数额将在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表上显示为负债。

“现金抵押”是指为开证行或循环贷款人的利益，将现金存入L/C抵押品账户，或质押、存入或交付给行政代理行，作为L/C的义务或循环贷款人的义务的抵押品，为参与L/C的义务、现金或存款账户余额提供资金，或者，如果行政代理行和开证行自行商定，则根据行政代理行和开证行满意的形式和实质的文件，在每种情况下提供其他信贷支持。

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“现金抵押品”具有与前述相关的含义，包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等值投资”是指(A)美利坚合众国的短期债务或由美利坚合众国全额担保，(B)被S评级为A-1或更好的商业票据，或被穆迪评为P-1或更好的商业票据，(C)在正常业务过程中开立的活期存款账户，(D)资本和盈余超过5亿美元的商业银行(无论是国内还是国外)发行的存单和定期存款，(E)获S或P-1或更高评级的货币市场共同基金的股份；及(F)在正常业务过程中作出并符合GLOBUS投资政策的其他投资，并于截止日期前送交行政代理。

“现金管理服务”是指行政代理或任何其他贷款人或前述任何附属公司(在订立此类银行服务时)向任何借款人或任何附属公司提供的任何银行服务，包括但不限于：(A)信用卡、(B)信用卡处理服务、(C)借记卡、(D)购物卡、(E)储值卡、(F)应付运费交易、(G)自动结算所或电汇服务，或(H)财务管理，包括控制支付、合并帐户、锁箱、透支、退货、清扫和州际存管网络服务。

“法律变更”系指在本协定之日之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何变化，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或与之相关的所有要求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过或发布的日期。

“控制权变更”是指(A)任何人或两个或两个以上一致行动的人(David·保罗和为他的利益或为他的配偶、前配偶、家庭伴侣、前家庭伴侣、父母、祖父母、直系后裔、直系后裔、兄弟姐妹和兄弟姐妹的直系后代的利益而建立的任何可撤销或不可撤销的信托除外)的取得，在完全稀释的基础上，实益拥有借款人35%或更多的有表决权股权的流通股(符合美国证券交易委员会1934年《证券交易法》第13d-3条的含义)；(B)在任何12个月内，任何借款人的董事会多数席位(空缺席位除外)由既非(I)任何借款人截至截止日期的董事会成员，或(Ii)由任何借款人的董事会提名，或(Iii)由如此提名的董事任命或批准的人占据；或(C)Globus不再拥有所有留置权或其他产权负担(其他

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根据任何贷款文件设定的留置权)，在完全摊薄的基础上至少100%持有其每一家子公司的未偿还表决权股权(或在附表5.8规定的截止日期或以后收购时直接或间接拥有的较小百分比)，除非失败是由于贷款文件允许的交易造成的。

“截止日期”是指满足第4.1节中的条件并进行初始信用延期的第一个日期。

“代码”指1986年的国内收入代码。

“承诺”对每个贷款人来说，是指该贷款人有义务向借款人发放循环贷款并参与向借款人发放的循环贷款，金额不超过附表1所列金额，并可根据第2.7节进行修改；(Ii)根据第10.4(B)或(Iii)节以其他方式根据本协议条款不时生效的转让的结果。

“商品交易法”是指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)。

“合规证书”是指基本上采用附件C形式的合规证书。

“连接所得税”是指按净收入(无论其面值多少)征收或计量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利得税。

“合并负债”是指借款人及其子公司在任何时候以合并基础计算的截至该时间的负债。

对于任何人来说，“组成文件”是指适用于任何人的公司证书、公司章程、章程、成立证书、组织章程、有限责任公司协议、管理协议、经营协议、股东协议、合伙协议或类似的文件或协议，这些文件或协议涉及该人的存在、组织或管理，或关于该人的股权处置或该人的所有者的投票权。

某人的“或有债务”是指任何协议、承诺或安排，通过该协议、承诺或安排，该人(A)承担、担保、背书、或有同意购买或提供资金以支付任何其他人的义务或负债，或(B)同意维持任何其他人的净资产或营运资本或其他财务状况，或(C)以其他方式保证该其他人的任何债权人不受损失，包括但不限于任何慰问信、经营协议、或作为合伙普通合伙人的任何人就合伙的法律责任承担的义务。

第2.9节定义了“转换/延续通知”。

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就任何可用期限而言，“相应期限”是指与该可用期限大致相同的期限(包括隔夜期限)或付息期(不考虑工作日调整)。

“承保实体”指下列任何一项：

(A)该术语在《联邦判例汇编》第12编252.82(B)节中定义和解释的“承保实体”；

(B)该术语在《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)节中定义和解释的“担保银行”；或

(C)该术语在《联邦判例汇编》第12编382.2(B)节中定义并根据其解释的“保险财务安全倡议”。

第10.27节定义了“承保方”。

“授信延期”是指借款、发放Swingline贷款或签发或修改信用证。

“每日简单SOFR”是指在任何一天，相当于SOFR的年利率，该利率的惯例(将包括回顾)由行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例而制定；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则行政代理可以其合理的酌情决定权制定另一惯例。

“每日SOFR贷款”是指除第2.11节另有规定外，按每日SOFR利率计息的Swingline贷款。

“每日期限SOFR利率”对于Swingline贷款而言，是指(A)调整后的每日期限SOFR筛选利率加上(B)定期SOFR贷款的适用保证金的总和。

对于Swingline贷款，“每日期限Sofr筛选利率”是指行政代理在该Swingline贷款的每个工作日(该工作日，“确定日期”)从屏幕上报价的一个月期限Sofr利率。如果截至下午5：00(纽约时间)在任何确定日期，如果SOFR管理人或屏幕上没有公布一个月期SOFR汇率，则使用的汇率将是SOFR管理人或屏幕上公布该汇率的前一个营业日的汇率，只要该前一个营业日不超过该确定日期前三(3)个营业日。为了确定本协议项下或基于每日期限SOFR筛选利率的任何其他贷款文件下的任何利率，此类利率应随着每日期限SOFR筛选利率的变化而变化。

“债务人救济法”系指美利坚合众国的破产法，以及为债权人的利益而进行的所有其他清算、托管、破产、转让。

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美国或其他适用司法管辖区不时生效的暂缓、重组、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。

“违约”是指随着时间流逝或发出通知，或两者兼而有之，将成为违约事件的事件。

“默认权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节(视情况适用)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

除第2.23(B)款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)未能(I)在本协议规定需要为贷款提供资金的日期后的两个工作日内为其全部或部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人确定提供资金前的一个或多个条件(每个条件以及任何适用的违约均应在该书面文件中明确指出)未得到满足，或(Ii)向行政代理、开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人必须在到期后两个工作日内支付本协议规定的任何其他金额(包括参与信用证或Swingline贷款)：(B)已以书面形式通知借款人、行政代理、开证行或Swingline贷款人它不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明该立场基于该贷款人确定融资之前的条件(该条件优先，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认其将履行其在本协议项下的预期资金义务(但该贷款人应在收到行政代理和借款人的书面确认后，根据本条款(C)不再是违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接母公司，该母公司已(I)成为任何债务救济法下的诉讼标的，(Ii)已为其委任接管人、保管人、财产保管人、受托人、管理人、受让人，以使债权人或类似的负责重组或清盘其业务或资产的人的利益，包括联邦存款保险公司或以该身分行事的任何其他州或联邦监管当局；或。(Iii)成为自救行动的标的；。但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或不允许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否定、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得仅因此而成为违约贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，在向借款人、开证行、Swingline贷款人和每一贷款人发出书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(符合第2.23(B)节的规定)。

第10.5节定义了“存款”。

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“确定日期”具有术语SOFR筛选速率和每日术语SOFR筛选速率的定义中提供的含义。

“文档代理”指的是加拿大皇家银行。

“美元”和“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

“国内子公司”是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的子公司。

“电子签名”是指不时修订的《全球和国家商务中的联邦电子签名法》和任何后续法规，以及根据该法令不时颁布的任何法规。

“提前选择加入选举”是指，如果当时的基准是期限SOFR，则由管理代理和借款人共同选择，以触发从期限SOFR到基准替换的后备，以及由管理代理向本协议的其他各方发出关于此类选择和建议的基准替换的通知。

“EBITDA”是指净收益加上(A)利息支出，(B)现金或应计税款的支出，(C)折旧，(D)摊销，(E)在正常业务过程中以外发生的异常或非经常性非现金支出、费用或损失，(F)非现金支出、收费或在正常业务过程中因汇率波动而发生的损失，(G)与股票薪酬有关的非现金支出，减去在计入净收入的范围内，(1)在正常业务过程以外实现的非常或非经常性收入或收益，(2)利息收入，(3)所得税抵免和退款(以未从税收支出中扣除的范围为限)，以及(4)在上述(E)、(F)或(G)项所述项目的会计季度之后发生的任何现金支付，其中相关的非现金支出、费用或亏损是在上述较早期间的EBITDA计算中发生并扣除的，(H)与任何重大业务重组有关的费用，涉及(I)NuVasive收购，金额不超过85,000,000美元或(Ii)任何财政年度内其他允许收购，总额不超过10,000,000美元，(I)合理和惯例的一次性非经常性费用，与谈判和准备本协议和其他贷款文件有关的费用，(J)与收购正在进行的研究和开发有关的收购和许可费用，(K)合理和惯例的一次性非经常性费用，与完成NuVasive收购有关的开支及成本，以及(L)与完成准许收购有关的合理及惯常一次性非经常性费用、开支及成本，均按综合基础计算。为了计算任何基准期的EBITDA，(1)如果在基准期内的任何时间任何借款人或任何子公司进行了重大处置，则该基准期的EBITDA应减去相当于作为该基准期的重大处置标的的财产的EBITDA(如为正数)的金额，或增加相当于该基准期的EBITDA(如为负数)的金额；以及(2)如果在基准期内任何借款人或任何子公司进行了重大收购，则该基准期的EBITDA应在按 批准的基础上给予形式效力后计算。

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行政代理机构在其合理的信用判断中，视为此类材料购置发生在该参考期的第一天。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人。

“合格受让人”是指符合第10.4(B)(Iii)、(V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.4(B)(Iii)节可能要求的同意(如有))。

“环境法”是指与(A)环境保护，(B)与释放或排放危险物质有关的人身伤害或财产损害，(C)向地表水、地下水或土地排放、排放或释放污染物、污染物、危险物质或废物，或(D)制造、加工、分配、使用、处理、储存、处置、运输或处理污染物、污染物、危险物质或废物的任何和所有法律、司法裁决、判决、命令、法令、计划、禁令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议和其他政府限制。危险物质或废物或其清理或其他补救措施。

“环境责任”是指直接或间接由于以下原因或有或有的任何责任或义务(包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿的责任)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、储存、处理、处置或准许或安排处置任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)释放或威胁释放任何危险材料；或(E)任何合同；协议或其他双方同意的安排，据此承担或施加对上述任何一项的责任。

“股权”是指公司、有限责任公司或合伙公司的所有股份、权益或其他等价物，无论如何指定，不论是否有投票权，包括但不限于普通股、成员权益、合伙权益、认股权证、优先股、可转换债券，以及全部或部分可转换为上述任何一项或多项的所有协议、文书和文件。

“雇员退休收入保障法”是指1974年的《雇员退休收入保障法》。

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“ERISA关联公司”是指与借款人一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或企业(不论是否注册成立)。

“ERISA事件”是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的条例中关于计划的任何“可报告事件”(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何计划未能满足“最低资金标准”(如守则第412节或ERISA第302节所定义)，无论是否放弃；(C)根据《守则》第412(C)节或《ERISA》第302(C)节申请豁免任何计划的最低筹资标准；。(D)任何借款人或其任何ERISA关联机构因终止任何计划而承担《ERISA》第四章规定的任何责任；。(E)任何借款人或任何ERISA关联机构收到PBGC或计划管理人关于有意终止任何计划或指定受托人管理任何计划的任何通知；。(F)任何借款人或其任何ERISA关联公司因任何借款人或其任何ERISA关联公司从任何计划或多雇主计划中提取或部分提取而招致的任何责任；或(G)任何借款人或任何ERISA关联公司从任何借款人或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划收到任何通知，涉及根据ERISA第4201条向任何借款人或其任何ERISA关联公司施加提取责任，或确定一个多雇主计划是或预计将是破产的，属于ERISA第四章的含义。

第9.13(A)节定义了“错误付款”。

“欧盟”是指欧洲联盟。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

第八条对“违约事件”进行了定义。

“被排除的互换义务”对于任何担保人来说，是指就贷款人提供的互换义务而言的任何互换义务，只要该担保人的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务(或其任何担保)而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其适用或官方解释)是违法或变得违法的，包括在担保人的担保或担保权益的授予对这种互换义务生效时，该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其条例所界定的“合格合同参与者”。如果掉期义务是根据管理一个以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于掉期的部分，对于该部分而言，担保或担保权益是非法的。

“免税”是指对收款人或对收款人征收的下列任何税收，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税款：(A)征收的税款

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征收或以净收入(不论面值多少)、特许经营税和分行利得税衡量，在每一种情况下，(I)由于收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(对于任何贷款人而言，其适用的贷款办事处位于征收此类税收(或其任何政治分区)的管辖区内)而征收的，或(Ii)其他关联税，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的金额，是根据在下列日期有效的法律对贷款或承诺中的适用权益征收的：(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该等权益(根据第2.21(B)节所述的任何借款人的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第3.5节的规定，与此类税款有关的款项应在紧接该贷款人成为本协议当事一方之前支付给该贷款人的转让人，或应在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人；(C)可归因于该收款人未遵守第3.5(G)条的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何预扣税款。

除非特别引用了另一份文件，否则“附件”指的是本协议的附件。

“设施终止日期”是指2028年9月27日，或根据本协议条款将总承诺额减至零或以其他方式终止的任何较早日期。

“FATCA”系指截至本协定之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定、以及根据政府当局之间就实施上述各项订立的任何政府间协议、条约或公约而通过的任何财政或监管立法、规则或惯例。

“联邦基金有效利率”是指在任何一天，(A)零和(B)两者中较大者，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(按纽约联邦储备银行在其公共网站上不时公布的方式确定)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率，或如该利率没有在任何营业日公布，则为年利率。上午10点左右的平均报价。(中心时间)在该日，行政代理人从行政代理人自行挑选的三名具有公认资格的联邦基金经纪人处收到此类交易。

“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“下限”是指本协议最初(截至本协议签署之日、本协议的修改、修订或续签或其他情况)提供的基准费率下限(如有)，适用的调整后期限SOFR筛选费率或调整后每日SOFR筛选费率。

“外国贷款人”指的是非美国人的贷款人。

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“境外子公司”是指不是境内子公司的任何子公司。

“提前偿付风险”是指，在任何时候发生违约的贷款人，(A)就开证行而言，该违约贷款人就开证行签发的信用证所承担的L/C未偿债务的适用百分比(L/C债务除外)，即该违约贷款人的参与债务已被重新分配给其他循环贷款人或根据本条款担保的现金，以及(B)就Swingline贷款人而言，除Swingline贷款外，该违约贷款人的参与债务已重新分配给其他循环贷款人的未偿还Swingline贷款的适用百分比。

“基金”是指在其正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“出资负债”是指在任何时候综合负债总额减去(一)信用证未提取面值、(二)或有债务和(三)互换债务。

“融资净负债”是指贷款方在美国持有的金额超过200,000,000美元的融资负债，扣除不受限制的现金和现金等价物投资。

“公认会计原则”是指在美国不时生效的公认会计原则，其适用方式与第5.4节所指财务报表的编制方式一致，但受第1.4节的限制。

“Globus”具有本协议序言中规定的含义。

“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家或其任何行政区的政府，无论是州还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括财务会计准则委员会，国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“担保人”是指NuVasive、NuVasive临床服务监测公司、特拉华州公司、分支医疗集团、有限责任公司、特拉华州有限责任公司，以及在截止日期或根据第6.11条成为担保当事人的其他重大国内子公司及其各自的继承人和受让人。

“担保”是指任何贷款方为了贷款人的利益，以行政代理为受益人，在截止日期或晚些时候签署的每一份担保。

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“危险物质”是指任何爆炸性或放射性物质或废物、任何危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的任何其他物质或废物。

第2.27(A)节定义了“增量承诺”。

第2.27(C)节定义了“递增生效日期”。

第2.27(B)节定义了“增量贷款人”。

一个人的“负债”，不重复地是指该人的(A)借款债务(包括本协议和其他贷款文件规定的债务)，(B)代表财产或服务的递延购买价格的债务(不包括(I)在该人的业务正常过程中按行业习惯条件支付的应付账款，以及(Ii)任何购买价格调整、收益或类似债务，直至该债务根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债，如果该债务在到期和应付后未予支付)，(C)债务，(D)票据、承兑汇票或其他票据所证明的义务，(E)因出售相同或实质相似的证券或财产而产生或与之有关的购买证券或其他财产的义务，(F)资本化租赁义务，(G)作为备用信用证和商业信用证的账户一方的义务，(H)或有义务，(I)任何适用的净额结算规定生效后的互换义务，及(J)借款或其他财务通融的任何其他债务，而该等债务或其他财务通融按照公认会计原则会在该人的综合资产负债表上显示为负债。

“保证税”是指(A)对任何借款人在任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款或就任何借款人根据任何贷款单据所承担的任何义务所征收的税，但不包括的税，以及(B)在(A)项中未另有说明的范围内的其他税。

“受赔人”是指上述任何一项的行政代理(及其任何子代理)、每个安排人、每个贷款人、开证行和每个关联方。

第10.13(A)节定义了“信息”。

第3.4节定义了“利差”。

“利息支出”是指在任何期间，借款人及其子公司在该期间按合并基础计算的利息支出。为计算任何基准期的利息支出，(A)如在基准期内的任何时间，任何借款人或任何附属公司作出任何重大处置，则该基准期的利息支出应减去相等于该基准期内属于该重大处置标的的财产的利息支出(如为正数)的款额，或增加相等于该基准期内属该重大处置标的的财产的利息支出(如为负数)的款额；及(B)如在该基准期内任何借款人或任何附属公司作出重大收购，则

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该参照期的利息支出应在行政代理机构在其合理信用判断中批准的基础上给予形式效力后计算，如同该重大收购发生在该参照期的第一天一样。

“利息期”就SOFR借款期限而言，是指一个、三个或六个月的期间(在每种情况下，视情况而定)，自借款人根据本协议选择的营业日开始，至数字上与该日期相对应的日期后一个、三个月或六个月结束；如果

(A)本应在非营业日结束的任何利息期限应延长至下一个营业日；

(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月中没有相应日期的某一天)的任何计息期，应在该计息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；

(C)利息期限不得超过贷款终止日期；以及

(D)借款人不得选择根据第3.3(B)(Iv)节从本定义中删除的任何基调。

任何人的“投资”是指(A)该人拥有的任何贷款、垫款(佣金、旅行和在正常业务过程中向高级职员和雇员提供的类似垫款除外)、信贷(按行业惯例在正常业务过程中产生的应收账款除外)或出资；(B)该人拥有的股权、债券、互惠基金、票据、债权证或其他证券(包括购买证券的权证或期权)；(C)该人拥有的任何存款单；以及(D)该人拥有的结构性票据、衍生金融工具和其他类似工具或合同。

“ISDA定义”是指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。

“开证行”是指以信用证开证行身份开立的美国银行。

“联合账簿管理人”指N.A.美国银行和公民银行。

“联合牵头安排人”是指美国银行和国民银行，N.A.

第2.20(C)节定义了L/C应用程序。

第2.20(K)节定义了L/C抵押品账户。

2.20(D)节中定义了L/C费用。

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“L/信用证债务”是指在任何时候，(A)此时所有未开立信用证项下未支取的规定总额加上(B)此时所有偿付义务的未支取金额之和，且无重复。

2.20(E)节中定义了L/C付款日期。

“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论是否具有法律效力。

第9.13(A)节定义了“出借方”。

“贷款人提供的掉期”是指在订立此类掉期时，或就成交日前达成的任何掉期而言，是贷款人或其附属公司的人向任何借款人或任何子公司提供的掉期。

“出借人”是指本协议签字页所列的出借机构及其各自的继承人和受让人。除非另有说明，否则术语“贷款人”包括Swingline贷款人。

第2.20(A)节对“信用证”进行了定义。

“杠杆率”是指截至计算日期的(A)该日未偿资金净债务与借款人最近结束的参考期的EBITDA的比率。

“留置权”是指任何留置权(法定或其他)、按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担或优惠、优先权或其他担保协议或任何种类或性质的优惠安排(包括任何有条件出售、资本化租赁或其他所有权保留协议项下卖方或出租人的利益)。

“贷款”是指循环贷款或Swingline贷款。

“贷款文件”是指本协议、L信用证申请书、担保书、任何票据以及任何人现在或将来为行政代理或任何贷款人与本协议有关的利益而签署的任何其他文件或协议。

贷款当事人是指借款人和担保人。

“重大收购”指(I)NuVasive收购及(Ii)涉及贷款方支付代价(包括所有假设债务、所有交易成本、所有递延付款的最高金额，包括溢价，但不包括借款人的任何股权)超过250,000,000美元的任何许可收购。

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《材料购置杠杆率通知》在第7.16(A)节中定义。

“重大不利影响”是指对(A)借款人及其子公司作为一个整体的业务、财产、负债(实际和或有)、经营或状况(财务或其他)或经营结果产生重大不利影响；(B)贷款各方作为一个整体履行贷款文件规定的义务的能力；或(C)任何贷款文件的有效性或可执行性，或行政代理、开证行或贷款人在贷款文件下的权利或补救措施。

“物质处置”是指对任何借款人或任何子公司产生超过250,000,000美元的总收益的任何财产的出售、转让或处置，或一系列相关的出售、转让或处置财产(正常业务过程中的库存除外)。

“重大国内子公司”是指，在确定之日，(A)在最近一个参考期内，根据第6.1节提交的财务报表对借款人的EBITDA的贡献超过借款人EBITDA的5%，或(B)截至该参考期的最后一天，其合并资产超过借款人合并资产总额的5%的每个国内子公司；但如非重大境内附属公司的所有境内附属公司对EBITDA的贡献总额在任何参考期内超过借款人EBITDA的5%，或非重大境内附属公司的所有境内附属公司的合并总资产超过借款人截至任何财政季度末总合并资产的5%，则借款人(或如借款人在10日内未能这样做，则行政代理)应将境内子公司指定为足以消除该超出部分的“重大境内子公司”，而就贷款文件的所有目的而言，该等境内子公司应为重大国内子公司。

“重大债务”是指任何借款人或任何子公司的未偿还本金总额为50,000,000美元或以上的债务(或美元以外的任何货币的等值债务)。就本定义而言，任何借款人或任何附属公司在任何时间就任何掉期债务承担的债务本金，应为该借款人或该附属公司在该时间终止该等掉期债务时须支付的最高总额(使任何净额结算协议生效)。

“重大债务协议”是指任何协议，根据该协议产生或管理任何重大债务，或规定产生数额为重大债务的债务(不论构成重大债务的债务数额是否尚未清偿)。

第2.22节定义了“最大速率”。

对于违约贷款人而言，“最低抵押品金额”是指：(A)就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言，相当于开证行对该违约贷款人在该时间发出和未支付的所有信用证的预付风险的102%的金额；(B)否则，由行政代理和开证行自行决定的金额。

第2.20(A)节定义了“修改”和“修改”。

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“穆迪”指穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”是指构成ERISA第3(37)节所指的“多雇主计划”的计划。

“净收益”是指借款人及其子公司在任何期间按合并基础计算的该期间的净收益(或亏损)。

“非同意贷款人”是指不批准任何同意、豁免或修订的任何贷款人，而该同意、豁免或修订(A)要求所有或所有受影响的贷款人根据第10.2(B)和(B)节的条款获得批准，并已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。

第2.13(D)节定义了“备注”。

“NuVasive”指的是位于特拉华州的NuVasive公司。

“NuVasive收购”是指NuVasive、Globus和Zebra Merger Sub，Inc.根据截至2023年2月8日的特定合并协议和计划进行的交易，收购于2023年9月1日完成。

“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有L信用证债务、与现金管理服务有关的所有债务、与贷款人提供的掉期有关的所有债务、所有应计和未付费用、以及任何贷款方在贷款文件项下产生的所有费用、报销、赔偿和其他债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，无论该程序是否允许)；但(A)与现金管理服务和贷款人提供的掉期有关的义务仅在欠美国银行或其附属公司，或行政代理已从相关贷款人收到附件D形式的通知以及行政代理要求的证明文件的情况下，方为“义务”，以及(B)“义务”不包括所有排除的掉期义务。

“OFAC”是指美国财政部外国资产管制办公室及其任何继任者。

“其他关联税”是指对任何接受者而言，由于该接受者现在或以前与征收这种税的司法管辖区之间的联系(不包括因该接受者签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件收取或完善担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益)而征收的税款。

“其他税”是指所有现有或将来的印章、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项是从执行时起产生的。

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交付、履行、强制执行或登记，从收到或完善任何贷款单据下的担保权益，或以其他方式与之有关的担保权益，但对转让(根据第2.21(B)节作出的转让除外)征收的其他关联税除外。

第10.4(D)节中定义了“参与者”。

第10.4(D)节定义了“参与者注册”。

《爱国者法案》系指《美国爱国者法案》(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))。

“付款日期”是指每个日历季度的最后一天，如果该日不是营业日，则指紧随其后的营业日。

第9.13(A)节定义了“收款方”。

“PBGC”是指养老金福利担保公司或其任何继承者。

“允许收购”是指任何借款人或任何子公司在截止日期后进行的、已满足下列各项条件的收购：

(A)截至该项收购完成之日，未发生任何违约或违约事件，且该项收购生效后仍在继续或将导致违约或违约事件，且第5.11节中的陈述和保证在该项收购生效之前和之后均属实；

(B)此类收购是根据谈判达成的收购协议在非敌对基础上完成的，该协议已(如果待收购方或实体的管理文件要求)获得待收购方或待收购方实体的董事会或其他适用理事机构的批准，且待收购方或拟收购方实体的任何股东或董事的任何股东或股东均未对此类收购提出实质性挑战(行使评估权除外)或对其构成威胁；

(C)在该项收购中拟收购的业务与借款人的业务或合理附带的业务属于同一业务；

(D)截至该项收购完成之日，已获得与之相关的所有材料审批；

(E)对于每一项重大收购，借款人已向行政代理提交了一份证书，合理详细地表明最近结束的参考期的预计杠杆率小于或等于3.25至1.0(或者，如果借款人已就该收购或任何先前完成的允许收购交付符合第7.16(A)节的重大收购杠杆率通知，并且由此导致的增加的杠杆期仍然有效，则低于或等于3.75：1.00的预计杠杆率)。

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计算时应视为该等材料购置，包括其代价，已在该期间的第一天完成；及

(F)在本协议期限内，非贷款方的任何子公司完成所有此类允许收购所支付的总对价不超过200,000,000美元。

“允许留置权”是指根据第7.6节允许的留置权。

“人”是指任何自然人、公司、商号、合资企业、合伙企业、有限责任公司、协会、企业、信托或其他实体或组织，或任何政府当局。

“计划”是指雇员退休保障制度第四章所涵盖的雇员退休金计划，或须遵守守则第412节或雇员退休保障制度第302节规定的最低资助标准，而任何借款人或任何雇员退休保障计划附属公司可能对该计划负有任何责任。

第2.7(B)节定义了“预付款通知”。

“最优惠利率”是指年利率等于美国银行或其母公司不时宣布的最优惠利率(不一定是向任何客户收取的最低利率)，随着最优惠利率的变化而变化。

“按比例分摊”是指对贷款人而言，其分子是该贷款人的循环风险，分母是总循环风险的分数的一部分。

一个人的“财产”是指此人的所有财产，无论是不动产、动产、有形财产、无形财产或混合财产，或由此人拥有、租赁或经营的其他资产。

“PTE”是指由美国劳工部颁发并不时修订的禁止交易类别豁免。

第10.13(B)节定义了“公共贷款人”。

“合格财务合同”一词的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)节中“合格财务合同”一词的含义相同。

第10.27节定义了“QFC信用支持”。

“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人或(C)开证行(视情况而定)。

“基准期”是指借款人连续四个会计季度。

对于当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果该基准是术语SOFR，则为上午10：00。(中部时间)在两个工作日的那一天

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在该设置日期之前，以及(2)如果该基准不是期限SOFR，则由管理代理以其合理的酌情决定权确定的时间。

第10.4(C)节中定义了“注册”。

“条例D”是指委员会的条例D以及委员会关于适用于联邦储备系统成员银行的准备金要求的任何或其他规定或官方解释。

“规则U”指董事会的规则U以及与银行为购买或携带适用于联邦储备系统成员银行的保证金股票的目的而扩大信贷有关的任何其他规则或董事会的正式解释。

“偿付义务”是指在任何时候，借款人根据第2.20款未偿还开证行就信用证项下任何一张或多张提款支付的款项的所有义务的总和。

对于任何人来说，“关联方”是指此人的关联方以及此人及其关联方的合伙人、董事、高级管理人员、成员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“相关政府机构”是指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

第9.6(B)节定义了“移除生效日期”。

“所需贷款人”是指在任何时候，总信用风险占所有贷款机构总信用风险的50%以上的贷款机构。在任何时候确定要求的贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总信用风险；但如果有两个或两个以上的贷款人彼此不是附属机构，则要求的贷款人应包括至少两个彼此不是附属机构的此类贷款人。

辞职生效日期在第9.6(A)节中定义。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“限制性支付”是指因购买、赎回、报废、收购、注销或终止任何借款人或子公司的任何此类股权或任何期权、认股权证或其他权利而支付的任何股息或其他分派(无论是现金、股权或其他财产)，或任何付款(无论是现金、股权或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。

对于任何循环贷款人来说，“循环风险敞口”是指：(A)该循环贷款人在 未偿还的循环贷款本金总额

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(B)相当于其当时未偿还的Swingline贷款本金总额的适用百分比的金额，加上(C)相当于其当时L/C债务的适用百分比的金额。

“循环贷款人”指截至确定之日的循环承诺贷款人，如果循环承诺已经终止或到期，则指循环风险敞口的贷款人。

“循环贷款”对于循环贷款人来说，是指该循环贷款人根据第2.1节规定的放贷承诺(或其任何转换或延续)发放的贷款。

“S”系指S全球评级公司，隶属于S全球公司。

“出售和回租交易”是指任何人以承租人的身份对财产进行的任何出售或以其他方式转让。

“制裁”是指美国政府不时实施或执行的制裁，包括由OFAC、美国国务院、联合国安理会、欧盟、英国财政部、香港金融管理局或其他相关制裁机构实施的制裁。

“时间表”是指本协议的特定时间表，除非特别引用其他文件。

“网屏”具有术语SOFR网屏速率定义中提供的含义。

“章节”是指本协议的编号章节，除非特别引用了其他文档。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR调整”是指对任何基于SOFR的基准的调整，为0.10%。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“次级债务”是指下列债务：(A)其偿付从属于对所需贷款人书面满意的债务的偿付；(B)无担保债务；以及(C)在贷款终止日期后至少180天之前不支付本金的任何债务。

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一个人的“子公司”是指任何公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或类似的商业组织，当时拥有普通投票权的50%以上的未偿还股权由该人或其一个或多个子公司直接或间接拥有或控制，或由该人及其一个或多个子公司拥有或控制。除另有明确规定外，“子公司”系指任何借款人的子公司。

第10.27节定义了“受支持的QFC”。

“掉期”系指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、套汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、固定价格实物交割合约，不论是否进行交易所交易，或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选择)，不论任何此类交易是否受任何主协议管辖或受其约束，包括构成商品交易法第1a(47)条所指的“掉期”的任何协议、合同或交易，及(B)受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议的条款和条件所规限或管限的任何种类的任何交易及相关确认书，包括任何此类主协议下的任何此类义务或责任。

“掉期义务”是指任何人在(A)任何和所有掉期和(B)任何和所有掉期的任何和所有取消、回购、逆转、终止或转让项下的任何和所有义务，无论是绝对的还是或有的，以及在何时创建、产生、证明或获得(包括其所有续期、延期、修改和替代)。

“Swingline贷款机构”是指根据本协议条款继承其作为Swingline贷款机构的权利和义务的美国银行或其他贷款机构。

“Swingline贷款”是指Swingline贷款人根据第2.4节向借款人提供的贷款。

“辛迪加代理”指公民银行，N.A.

“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。

“期限SOFR”是指由管理代理根据SOFR确定的前瞻性期限利率。

“SOFR任期管理人”是指CME集团基准管理有限公司(或SOFR任期的继任管理人)。

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“术语SOFR管理员网站”是指https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr，或术语SOFR管理员不时确定的术语SOFR的任何后续来源。

“SOFR借款”是指除第2.11节另有规定外，按适用的SOFR利率计息的借款。

“长期SOFR贷款”是指除第2.11节另有规定外，以适用的SOFR利率计息的贷款，但不符合替代基准利率定义的第(D)款。

“长期SOFR利率”是指有关利息期间(A)适用于该利息期间的调整后的SOFR屏幕利率加上(B)适用的边际利率的总和。

“SOFR Screen Rate”是指，对于相关的利息期，由行政代理从Term SOFR管理人的网站或适用的Bloomberg Screen(或提供行政代理可能不时选择的报价的其他商业来源)(“Screen”)引述的SOFR期限，应是在该利息期间的第一个工作日(如营业日，“确定日期”)前两个工作日公布的SOFR期限。如果截至下午5：00(纽约时间)在任何确定日期，术语Sofr Rate尚未由术语Sofr管理员发布或在屏幕上发布，则使用的汇率将是术语Sofr管理员发布的或屏幕上发布该费率的先前第一个工作日的汇率，只要该先前第一个工作日不超过该确定日期之前的三(3)个工作日。

对于任何贷款人来说，“总信用风险敞口”是指该贷款人在该时间未使用的承诺和循环信用风险敞口。

“类型”对于任何借款，是指其作为基本利率借款或定期SOFR借款的性质，对于贷款而言，是指其作为基本利率贷款或定期SOFR贷款的性质。

“美国银行”是指以个人身份成立的全国性银行业协会--美国银行协会及其继任者。

“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。

第10.27节定义了“美国特别决议制度”。

第3.5(G)(Ii)(B)(3)节定义了“美国纳税证明”。

“UETA”是指不时修订的《统一电子交易法》范本，或纽约州通过的该州版本的《统一电子交易法》范本，以及任何后续法规和根据该法规不时颁布的任何条例。

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“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)，或属于由英国金融市场行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责对任何英国金融机构进行清算的公共行政机构。

未调整基准替换是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“全资子公司”是指当时由借款人或借款人的一个或多个全资子公司直接或间接拥有或控制其100%股权的任何实体。

“扣缴义务人”是指借款人和行政代理人。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区清算机构而言，是指根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，其减记和转换权力见欧盟自救立法附表；(B)就联合王国而言，适用的自救立法规定的任何处置机构根据自救立法可取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，并规定任何该等合约或文书具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例下的任何权力的任何义务。

上述定义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。

[已保留]

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时间段的计算

。在本协议中，除另有说明外，在计算从某一指定日期到后一指定日期的一段时间时，“自”一词指“自并包括”，而“至”及“至”指“至”但不包括在内。

会计

。除本协议另有规定外，本协议中使用的所有会计术语均应以与第5.4节所述财务报表编制方式一致的方式按照公认会计原则进行解释，本协议项下的所有会计决定均应以编制第5.4节所述财务报表时使用的方式进行，但将在合并基础上进行的任何计算或确定应针对借款人和所有子公司，包括未按借款人的经审计财务报表进行合并的任何计算或确定。尽管本协议另有规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应予以解释，并应对本协议中提及的金额和比率进行所有计算，但不影响(A)根据会计准则编纂第825-10-25条(或任何其他会计准则)作出的任何选择。

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任何借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债的估值，如(A)财务会计准则编撰小题470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则或财务会计准则)项下关于可转换债务工具的任何债务处理(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则或财务会计准则)，以(A)对任何借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债按其中定义的“公允价值”进行估值，或(B)根据财务会计准则编撰小题470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则或财务会计准则)就可转换债务工具所作的任何处理，以其中所述的减少或分开的方式对任何此类债务进行估值，且此类债务在任何时候均应按其全部陈述本金进行估值。在任何时候，如果GAAP的任何变化将影响任何贷款文件中所列任何财务比率或要求的计算，且借款人、行政代理机构或所需贷款人提出要求，行政代理机构、贷款人和借款人应根据该变化真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原意(须经所需贷款人批准)，但在作出修改之前，该比率或要求应继续按照GAAP计算，借款人应向行政代理机构和贷款人提供显示计算差异的对账报表，连同每月交付，本协议所要求的季度和年度财务报表。此外，尽管本协议有任何其他规定，在计算本协议中规定的定义和贷款文件要求的任何财务计算时，应排除因财务会计准则委员会会计准则汇编842(租赁)而对租赁会计规则的任何更改，使之不包括根据财务会计准则委员会会计准则汇编840(租赁)和其他相关租赁会计指南生效的租赁会计规则。

保证

。除非另有说明，任何担保的金额在任何时候都应等于下列两者中较小的一个：(1)担保所针对的主要债务的已陈述或可确定的金额(或，如果不能说明或可确定，则为已作出担保的债务的合理预期的最高金额)和(2)保证人根据体现此类担保的文书的条款可能承担责任的最高金额。

其他定义术语；解释性条款

。“本协定”、“本协定”和“本协定”以及类似含义的词语指的是本协定的整体，而不是任何特定的规定。除非另有明文规定，本协议中提及的章节、条款、展品和附表均为本协议。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。术语“应当”和“将”与术语“必须”具有相同的含义。通过引用其他协议纳入的所有契诺、条款、定义或其他条款均纳入本协议，如同在本协议中全面阐述一样，此类合并包括此类其他协议中的所有必要定义和相关条款，但仅包括对贷款人同意的修订，并且在此类其他协议终止后仍继续有效，直至这些债务已不可撤销地得到全额偿付(早期赔偿义务和已以现金担保的债务除外)、所有信用证均已到期且未续期或已退还给开证行(如果未以现金担保)，且承诺终止。对任何法律的任何提及包括合并、修改、取代或解释该法律的所有成文法和规章规定，除非另有说明，否则指的是经不时修订、修改、补充、取代或继承的该法律。对任何文件、文书或协议的提及(A)包括所有证物、附表和其他附件，(B)包括在本文件、文书或协议允许的范围内为其签发或签立的所有文件、文书或协议，以及(C)指

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经不时修订、补充、重述或以其他方式修改的该等文件、文书或协议，或其替代或前身，其范围未在本文件中另有规定，或在本文件中禁止，且在任何给定时间有效。

事业部

。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。

期限SOFR通知

。定期SOFR借款及每日定期SOFR贷款的利率乃参考由年期SOFR衍生的经调整定期SOFR筛选利率及经调整每日定期SOFR筛选利率厘定。第3.3(B)节规定了一种机制，用于(A)在条款SOFR不再可用或在第3.3(B)节规定的其他情况下确定替代利率，以及(B)修改本协议以实施该替代利率。管理代理不保证、不承担任何责任，也不承担任何与管理、提交或与期限SOFR或每日期限SOFR定义中的其他费率相关的任何其他事项，或其任何替代或后续利率、或其替代率(包括任何基准替代)的任何责任，包括但不限于，任何该等替代、后续或替代参考利率(包括任何基准替代)是否具有或不能根据第3.3(B)条调整的任何替代、后续或替代参考利率具有与条款SOFR相同的价值或在经济上等同于条款SOFR。行政代理及其联属公司或其他相关实体可从事影响替代基本利率、期限SOFR、期限SOFR、每日期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，以对借款人不利的方式。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议条款确定备用基本利率、期限SOFR利率、每日期限SOFR利率、期限SOFR或任何其他基准，并且不对任何借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，也无论是法律上的还是衡平法上的)，任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

承诺

。从结算日至贷款终止日，每个循环贷款人根据本协议规定的条款和条件，分别同意向借款人提供美元循环贷款，但条件是，在完成每笔此类贷款后，

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所有贷款应以美元计价。在符合本协议条款的情况下，借款人可在贷款终止日期前的任何时间借入、偿还和再借入循环贷款。除非先前终止，否则所有承诺应在融资终止日终止。

终止

日期。借款人应在贷款终止日全额支付所有贷款的本金总额、所有贷款利息、所有L/信用证债务、本协议项下到期的所有费用和开支以及本协议和其他贷款文件项下的所有其他未偿债务。

应收差饷借款；借款类型

。每笔借款应按其适用的百分比从若干循环贷款方按比例发放。借款可以是基本利率借款或定期SOFR借款，或两者的组合，由借款人代表根据第2.8节和2.9节选择。

Swingline Loans

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承诺费

。借款人应按照每个循环贷款人的适用百分比向行政代理支付承诺费，承诺费的年利率等于从结算日到贷款终止日平均每日可用循环承付款总额的适用保证金，在每个付款日和贷款终止日以欠款形式支付。在计算本合同项下到期的承诺费时，Swingline贷款不应计入循环敞口。

每次借款的最低限额

。每一期限SOFR借款的最低金额为500,000美元，且为100,000美元的整数倍，而每笔基本利率借款(偿还Swingline贷款的借款除外)的最低金额为500,000美元，为100,000美元的整数倍，但任何基本利率借款的金额可为可用循环总承诺额。

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终止和减少总承付款；自愿预付款

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借用通知

。借款人代表应选择借款的类型，并在每个借款期限的情况下，不时选择适用于其的利息期限。借款人代表应不迟于上午10：00以附件E-1(“借用通知”)的形式向行政代理发出不可撤销的通知。(纽约市时间)在每个基本利率借款的借款日期和每个期限SOFR借款的借款日期前两个工作日，指定：

不迟于选定借款日期的中午12点(纽约市时间)，每个循环贷款人应将其贷款或资金贷款立即提供给行政代理，地址为第10.1节规定的地址。行政代理应在该地址向借款人提供从循环贷款人收到的资金。

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未偿还借款的转换和延续；最大利息期限数

。基本利率借款应继续作为基本利率借款，除非和直到此类基本利率借款根据本第2.9节转换为定期SOFR借款或根据第2.7节预付。每一期限SOFR借款应继续作为期限SOFR借款，直至当时适用的利息期结束，届时该期限SOFR借款应自动转换为基本利率借款，除非(A)该期限SOFR借款已根据第2.7条预付，或(B)借款人代表已向行政代理发出转换/继续通知，要求在该利息期间结束时，该期限SOFR借款继续作为期限SOFR借款，用于相同或另一利息期间。在符合第2.6条的情况下，借款人代表可不时选择将基本利率借款的全部或任何部分转换为定期SOFR借款。借款人代表应以附件E-2(“转换/继续通知”)的形式向行政代理发出不可撤销的通知，每次将基本利率借款转换为期限SOFR借款、将期限SOFR借款转换为基本利率借款或在上午10：00之前继续期限SOFR借款。(纽约市时间)至少在请求转换或延续的日期前两个工作日，指定：

在所有借款、一种借款向另一种借款的所有转换以及同一类型借款的所有续展生效后，本协议规定的有效利息期不得超过十(10)个。

即使本协议有任何相反规定，任何贷款人都可以根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或部分贷款。

利率

。每笔基本利率贷款的未偿还本金应计入利息，从该贷款发放之日起或根据第2.9条自动转换为基本利率贷款之日起，至根据第2.9条支付或转换为定期SOFR贷款之日止的每一天，年利率等于该日的基本利率。每笔Swingline贷款应就其未偿还本金金额计息，从发放Swingline贷款之日起至支付之日止的每一天的利息，年利率等于借款人选择的每日期限SOFR利率或该日的基本利率。每次基本利率借款的利率变化将与备用基本利率的每一次变化同时生效。每笔定期SOFR贷款应在其适用的利息期限的第一天至最后一天的未偿还本金中计入利息

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利息期限由行政代理根据借款人代表根据第2.8条和第2.9条所作的选择以及适用的保证金确定，适用于此类定期SOFR贷款。

违约事件发生后适用的费率

。即使第2.8、2.9或2.10节有任何相反规定，在违约或违约事件持续期间，所需贷款人可根据其选择，通过行政代理向借款人发出通知(尽管第10.2(B)条另有规定，该通知可由所需贷款人选择撤销)，声明任何借款不得作为SOFR借款进行、转换或继续作为期限SOFR借款。即使第2.8、2.9或2.10节有任何相反规定，在违约事件持续期间，由所需贷款人选择(或在违约事件根据第8.1(B)、(F)或(G)条自动发生的情况下)，所有逾期金额应按适用的利率加2.00%的年利率计息。

付款方式

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负债证明

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口头通知

。借款人在此授权贷款人和行政代理延长、转换或继续借款，选择借款类型，并根据口头或书面请求转移资金，包括通过电话发出借款通知和转换/继续借款通知。行政代理人和贷款人可以信赖行政代理人或任何贷款人认为真实且由授权人员签署、发送或提出的任何口头或书面请求，且不会因此而承担任何责任。应行政代理的要求，借款人代表必须迅速确认每一份书面口头通知(可能包括电子邮件)，并经授权官员认证。如果书面确认在任何重大方面与行政代理和贷款人采取的行动不同，则以行政代理的记录为准，不存在明显错误。

付息日期、利息和手续费基准

。每笔基本利率贷款和每笔Swingline贷款的应计利息应在每个付款日期支付，从截止日期后的第一个付款日期开始，在预付金额的任何预付款日期(无论是否由于加速)，以及在融资终止日期。每笔定期SOFR贷款的应计利息应在其适用利息期的最后一天、该贷款的任何预付款之日(无论是否由于加速)和贷款终止之日支付。每笔利息期限超过三个月的定期SOFR贷款的应计利息，也应在该利息期限内每个会计季度的最后一天支付。根据第2.11节应计的利息应按要求支付。本协议项下的利息和费用应按360天一年的实际天数计算，但参照使用最优惠利率确定的备用基本利率计算的利息应按365/366天一年的实际天数计算。本协议项下任何贷款的所有利息应根据该贷款截至适用确定日期的未偿还本金金额按日计算。应在贷款当天支付利息，但不为任何贷款的日期支付利息

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如果在中午(纽约时间)之前收到付款，就支付已支付的金额。如果任何贷款本金或利息的支付在非营业日到期，则应在紧随其后的营业日支付。

借款、利率、提前还款和承付款减少通知

。行政代理收到后，应立即将其根据本协议收到的每份承诺减少通知、借款通知、转换/延续通知和预付款通知的内容通知各贷款人。在开证行发出通知后，行政代理应立即将每次信用证开具请求的内容通知各循环贷款人。行政代理在确定适用于每笔定期SOFR贷款的利率后，应立即通知每一贷款人，并应立即通知每一贷款人备用基本利率的每次变化。

出借处

。每家贷款人可以登记其贷款和参加L信用证的义务，开证行可以在其选择的任何贷款办事处登记其信用证，并可不时更换其贷款办事处。本协议的所有条款均适用于任何此类贷款机构，贷款、信用证、参与L/信用证义务和任何票据应被视为由有关贷款人或开证行为任何此类贷款机构持有。各贷款人和开证行可根据第10.1条向行政代理和借款人发出书面通知，指定更换或增加贷款办事处，通过这些办事处发放贷款或签发信用证，并为其支付与贷款或信用证有关的款项。

管理代理未收到资金

。除非借款人或贷款人在预定向行政代理付款的日期前通知行政代理：(A)在贷款人的情况下，贷款的收益或(B)在借款人的情况下，为贷款人的账户向行政代理支付本金、利息或费用，否则行政代理可认为已经支付了此类款项。行政代理可以，但没有义务，根据这一假设，将这笔款项提供给预期的收款人。如该贷款人或借款人(视属何情况而定)实际上并未向行政代理人支付该款项，则该款项的收受人须应行政代理人的要求，向该行政代理人偿还如此提供的款项连同该款项的利息，该期间自该行政代理人如此提供该款项之日起至行政代理人收回该款项之日为止，该年利率等于贷款人付款的年利率(X)，联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业同业补偿规则确定的利率之间的较大者，或(Y)在借款人支付的情况下，适用于相关贷款的利率。

共享付款

。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就其任何贷款或参与信用证或Swingline贷款或本协议项下其他义务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到其贷款或参与信用证或Swingline贷款总额的一定比例的付款，以及其应计利息或其他高于本条款规定比例的债务，则收到该较高比例的贷款人应(X)将该事实通知行政代理，并(Y)购买

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(按面值现金)参与贷款和参与其他贷款人的信用证或Swingline贷款和其他债务，或进行其他公平的调整，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及参与信用证或Swingline贷款和其他欠他们的金额按比例分享所有此类付款的利益；条件：

借款人同意前述规定，并在其可根据适用法律有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何出借人可就此类参与向借款人完全行使抵销权和反请求权，如同该出借人是借款人的直接债权人一样。

信用证

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信用证的到期日不得晚于(X)融通终止日期前第五个营业日和(Y)信用证签发后一年之间的较早者；条件是信用证的到期日最迟可晚于融通终止日期前第五个营业日的一年，如果

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借款人在融资终止日前第五个营业日或之前，按行政代理满意的条款将现金抵押品存入L/信用证抵押品账户，金额相当于L/信用证对该信用证的债务的105%。尽管本合同有任何相反规定，开证行没有任何义务签发任何信用证，其收益将向违反第6.2款的任何人提供。

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缓解义务；更换贷款人

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如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

尽管第2.21节有任何相反的规定，(X)任何作为开证行的贷款人在本条款下的任何时间不得被替换，除非有令该贷款人满意的安排(包括提供形式和实质上的后备备用信用证，并由开证人出具，根据开证行合理满意的金额，或根据开证行合理满意的安排将现金抵押品存入现金抵押品账户)，以及(Y)除非按照第9.6节的规定，否则不得更换担任行政代理的贷款人。

利率限制

。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则本协议项下就该贷款应支付的利率以及就该贷款应支付的所有费用应以最高利率为限。在合法的范围内，本应就该贷款支付但由于第2.22条的实施而未支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不超过按最高利率可收取的金额)，直到该贷款人收到该累计金额，以及截至还款之日的每一天的联邦基金有效利率利息。

违约贷款人

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[已保留]

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[已保留]

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[已保留]

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增量承付款

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自该递增生效日起，在满足上述条件后，行政代理应在登记册中记录有关适用递增承诺的信息，并及时通知借款人和贷款人(包括每个递增贷款人)。

借款人代表

。GLOBUS特此(I)由每一借款人指定并委任为其代表和代理人(“借款人代表”)，以及(Ii)在每一种情况下，为了发布借款通知或信用证请求、交付包括合规证书在内的证书、就贷款收益的支付发出指示、选择利率选项、根据本协议或任何其他贷款文件发出和接收所有其他通知和同意，以及采取所有其他行动(包括遵守契诺，但不免除任何其他借款人代表贷款文件项下的任何一个或多个借款人支付和履行义务的连带义务。行政代理和每个贷款人可以将借款人代表根据任何贷款文件发出的任何通知或其他通信视为来自所有借款人的通知或通信。借款人代表代表借款人作出的每项保证、契诺、协议和承诺，在所有情况下均应被视为由该借款人作出，并对该借款人具有约束力和可强制执行的程度，如同其是由该借款人直接作出的一样。

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成本增加

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上述任何一项的结果应是增加贷款人或其他收款人发放、转换、继续或维持任何贷款的成本，或增加贷款人、开证行或其他收款人参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人、开证行或其他收款人在本协议项下收到或应收的任何金额(不论本金、利息或任何其他金额)，应该贷款人、开证行或该其他收款人的请求，借款人将向该贷款人、开证行或该其他收款人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人、开证行或该其他收款人(视属何情况而定)所招致的该等额外费用或所蒙受的减损。

报销凭证；申请延迟

。贷款人或开证行出具的、列明第3.1节规定的赔偿该贷款人或开证行或其控股公司(视情况而定)所需金额并交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下应是确凿的。借款人应在收到任何该等证书后10天内，向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付该证书上显示的到期金额。任何贷款人或开证行未能或拖延根据第3.1条要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人之日之前九个月以上，以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向时，借款人不应根据第3.1节的规定向贷款人或开证行赔偿任何增加的费用或减少的费用(但如引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述九个月的期限，以包括其追溯力)。

借款类型的可获得性；利率的充分性；基准替换

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然后，管理代理应暂停提供定期SOFR借款和每日定期SOFR贷款，并要求任何受影响的定期SOFR借款和每日定期SOFR贷款在适用的利息期结束时偿还或转换为基本利率借款。

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资金保障

。如果

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借款人应赔偿每一贷款人因提前还款而产生的成本、费用和利息差额(由贷款人决定)。“利差”一词是指贷款人因提前还款而蒙受的经济损失，取零中较大者，计算为如果没有提前还款，贷款人本应从利息期间的第一天从同类投资中赚取的利息金额与由于从提前还款中调拨资金而实际获得的利息(在提前还款之日从同类投资中)之间的差额。由于任何利息期的持续时间较短，借款人同意利差不得贴现到现值。

借款人特此承认，借款人应被要求就在该期限SOFR借款的利息期限结束前加速或支付的本金余额的任何部分支付利息差额，无论是自愿、非自愿或其他方式，包括但不限于当借款人选择了超过预定到期日的利息期限时到期所需的任何本金支付，以及违约、要求付款、加速、催收程序、止赎、抵押品的出售或其他处置、破产或其他破产程序、征用权、谴责、保险收益的运用或其他方面所需的任何本金支付。这种利差在任何时候都应是借款人对贷款人的义务和承诺，无论是由自愿预付款还是强制性预付款引起的。

任何贷款人出具的、列明该贷款人根据本第3.4条有权获得的任何一笔或多笔金额的证明，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后10天内向该贷款人支付到期金额。

税费

.

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各贷款人同意，如果其以前提交的任何表格或证书过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证书，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。

违法性

。如果任何贷款人认定任何法律规定，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款机构发放、维持或资助其利率参考SOFR期限利率确定的贷款，或根据SOFR期限利率确定利率或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场购买或出售美元或接受美元存款的权限施加实质性限制，则在该贷款人(通过行政代理)就此向借款人发出通知后，(A)贷款人进行或继续进行定期SOFR借款或将基本利率借款转换为定期SOFR借款的任何义务应被暂停，以及(B)如果该通知断言该贷款人进行或维持基本利率借款是非法的，其利率由 确定

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参考基本利率的术语SOFR利率部分，如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由管理代理机构确定，而不参考基本利率的术语SOFR利率部分，在每种情况下，直到该贷款人通知管理代理机构和借款人导致这种确定的情况不再存在。在收到通知后，(X)借款人应应贷款人的要求(向行政代理提供副本)预付或(如果适用)将贷款人的每笔定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(基本利率贷款的利率，如有必要，应由行政代理确定，而不参考基本利率的期限SOFR利率组成部分)，如果该贷款人可以合法地继续维持该期限的SOFR贷款到该日，或立即偿还，如果该贷款人不能合法地继续维持该期限的SOFR贷款，以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据SOFR期限利率确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其SOFR期限利率组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据SOFR期限利率确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.4节要求的任何额外金额。

初始信用延期

。本协议在以下条件满足之前不会生效，贷款人不应被要求进行初始信贷延期：

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每个信用延期

。除非在适用的借款日期： ，否则贷款人不需要进行任何信用延期

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每份借款通知或信用证出具请求均构成借款人对第4.2(A)和(B)款中的条件已得到满足的陈述和保证。

每个借款人向贷款人声明并保证：

存在和地位

。每一借款人及其附属公司均为法团、合伙或有限责任公司(视属何情况而定)，并根据其成立为法团或组织的司法管辖区的法律，妥为成立或组成(视属何情况而定)有效地存在及(在该等概念适用于该等实体的范围内)信誉良好，并具有在其业务所在的每一司法管辖区进行业务所需的一切必要权限，但如不具备上述资格则不会合理地预期会产生重大不利影响。

授权和有效性

。每一贷款方都有权力、权威和法定权利签署和交付其所属的贷款文件，并履行其在该文件下的义务。每一贷款方签署和交付其所属的贷款文件，并履行其在贷款文件项下的义务，已经适当的公司、有限责任公司或合伙程序(如适用)正式授权，而每一贷款方所属的贷款文件是该借款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该借款方强制执行，但可执行性可能受到破产、无力偿债或类似法律的限制，这些法律一般会影响债权人权利的执行。

没有冲突；政府同意

。每一贷款方签署和交付其所属的贷款文件，或完成其中所考虑的交易，或遵守其中的规定，都不会违反(A)对任何贷款方或其任何子公司具有约束力的任何法律、命令、令状、判决、强制令、法令或裁决，(B)任何贷款方或其任何子公司的组成文件，或(C)任何贷款方或其任何子公司作为一方或受制于其约束的任何契约、文书或协议，或借款人或其财产受其约束、或与之冲突或违约的任何契约、文书或协议。或导致，或

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要求根据任何此类契约、文书或协议在任何借款方或其任何子公司的财产中设立或施加任何留置权。任何贷款方或其任何附属公司在执行和交付贷款文件、本协议项下的借款、支付和履行义务或任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性方面，不需要获得任何贷款方或其任何子公司就尚未获得的命令、同意、裁决、批准、许可证、授权或确认、或向任何政府或公共机构或当局或其任何分支机构提出的备案、记录或登记或豁免或其他行动。

财务报表

。借款人及其附属公司截至2022年12月31日的经审计综合财务报表，以及截至2023年6月30日的未经审计财务报表，是根据第1.4节编制的，并公平地反映了借款人及其附属公司于该日期的综合财务状况及经营情况，以及截至该期间的经营综合业绩。

重大不利变化

。自2022年12月31日以来，借款人及其子公司的业务、财产、状况(财务或其他方面)或经营结果没有发生任何可合理预期会产生重大不利影响的变化。

税费

。借款人及其子公司已提交其要求提交的所有美国联邦和州所得税报税表以及所有其他材料税报税表，并已支付借款人及其子公司应缴纳的所有美国联邦和州所得税以及所有其他材料税，包括但不限于根据任何借款人或任何子公司收到的任何评估，但根据公认会计准则已提供充足准备金的善意争议的任何税项除外。没有提出任何税收留置权，也没有就任何此类税收提出索赔。借款人及其子公司账面上有关任何税收或其他政府收费的费用、应计项目和准备金是充足的。

诉讼和或有债务

。不存在任何诉讼、仲裁、政府调查、法律程序或调查待决，或据任何借款人或任何子公司所知，对任何借款人或任何子公司构成威胁或影响的诉讼、仲裁、政府调查、法律程序或调查，而任何借款人或子公司可能会产生重大不利影响，或试图阻止、禁止或推迟任何信贷延期或本协议或任何其他贷款文件的执行、交付和履行。除不能合理预期会产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或程序的任何附带责任外，借款人截至第5.4节所指财务报表的日期不存在重大或有债务，这些财务报表未作拨备或披露。

子公司

。附表5.8载有截至截止日期所有附属公司的准确名单，注明截至截止日期哪些附属公司是重要的国内附属公司，列明其各自的组织管辖权及其由借款人或其他附属公司拥有的各自股权的百分比。该等附属公司的所有已发行及未偿还股权已获正式授权及发行(在该等概念与该等股权相关的范围内)，并已悉数支付及免评税。

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ERISA

。就每项计划而言，借款人及所有ERISA联属公司已于守则第430(J)节规定的到期日或之前支付所有所需的最低供款及分期付款，且不能合理地根据守则第430(K)节或ERISA第303(K)节或标题IV享有留置权。借款人或ERISA的任何附属机构都没有根据《守则》第412(C)条或ERISA第302(C)条提出豁免最低筹资标准的申请。未发生或合理预期将发生的ERISA事件，当与所有其他此类合理预期将发生责任的ERISA事件合在一起时，可合理预期会导致重大不利影响。

信息的准确性

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规则U

。保证金存量(根据U规则的定义)不到借款人及其子公司资产价值的25%，这些资产受本规则下的出售、质押或其他限制的限制。

材料协议

。任何借款人及其附属公司均不是任何协议或文书的一方，或受任何可合理预期会产生重大不利影响的特许或其他公司、有限责任公司或类似限制的规限。借款人及借款人的附属公司在履行、遵守或履行下列任何义务、契诺或条件方面并无失责：(A)任何借款人所属的任何协议，而违约可合理地预期会产生重大不利影响；或(B)任何证明或管控重大债务的协议或文书。

遵纪守法

。借款人及其子公司在所有方面都遵守对其各自业务的开展或各自财产的所有权具有管辖权的任何政府机构的所有适用法律、命令和限制，违反这些法律、命令和限制可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

物业的所有权

。除附表5.14所述外，借款人及其子公司对借款人提供给管理代理人的最近一次合并财务报表中反映的、由借款人及其子公司拥有的所有财产(在第7.3节允许的交易中处置的财产除外)拥有良好的所有权，不受所有留置权的限制。

计划资产；禁止的交易

。任何借款人都不是被视为持有经ERISA第3(42)节修改的29 C.F.R.§2510.3-101所指的受ERISA标题I约束的员工福利计划(如ERISA第3(3)节所定义)或受本准则第4975节约束的任何计划的“计划资产”的实体，且本协议的执行和信贷延期均不会产生

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ERISA第406节或《守则》第4975节所指的禁止交易。借款人不受任何与ERISA第406节或守则第4975节的禁止交易条款基本相似的法律约束。

环境问题

。借款人及其附属公司的财产及营运均符合适用的环境法律，违反该等法律可合理地预期会产生重大不利影响，且借款人及其附属公司概不须承担任何个别或整体可合理预期会产生重大不利影响的环境法律责任。借款人或任何子公司均未收到任何通知，表明其财产或运营不符合适用环境法的任何要求，或者是任何联邦或州调查的对象，评估是否需要采取任何补救措施来应对任何有害物质的泄漏，而不遵守或补救措施可能合理地预期会产生实质性的不利影响。

投资公司法

。借款人或任何子公司都不是1940年《投资公司法》所指的“投资公司”或“控制”公司。

保险

。借款人按照第6.6节的规定维护保险，并已促使各子公司维护保险。

次级负债

。这些债务是优先债务，有权享有所有未偿还次级债务的从属条款的利益。

偿付能力

.

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无默认设置

。未发生任何违约或违约事件，且仍在继续。

反腐败法；制裁

。借款人、其子公司及其各自的董事、管理人员和员工，据借款人所知，借款人及其子公司的代理人在所有实质性方面都遵守反腐败法和所有适用的制裁措施。借款人及其子公司实际上执行并维持了旨在确保遵守反腐败法和适用制裁的政策和程序。借款人、其任何子公司、借款人的任何高管、雇员、代理人或附属公司，或借款人的任何子公司，均不是以下个人或实体：(A)任何制裁对象或(B)位于、组织或居住在制裁对象的国家或地区(在本协议签订时，古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国，以及乌克兰的赫森和萨波里日希亚地区)。

劳工事务

。不存在针对任何借款人或任何子公司的悬而未决或威胁的罢工、停工或放缓，这些都可能合理地预期会产生实质性的不利影响。借款人或其任何子公司均未或正在违反处理劳工事务的适用法律的任何实质性方面，而该等法律可合理地预期会产生重大不利影响。任何借款人或任何附属公司因工资、雇员健康和福利保险及其他福利(在每种情况下，最低数额除外)而应付的所有重大付款，均已在该借款人或该附属公司的账面上作为负债支付或累算。贷款文件所设想的交易的完成不会导致任何工会根据任何借款人或任何子公司受其约束的任何集体谈判协议享有任何终止权或重新谈判权。

受影响的金融机构

。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

在承诺到期或终止之前，借款人已全额偿付本合同和其他贷款文件项下的所有债务(早期赔偿义务和已现金抵押的债务除外)，且所有信用证已到期或被取消(没有任何待定提款)，借款人与贷款人约定并同意：

财务报告

。借款人将为自己和每个子公司维护一个按照公认会计原则建立和管理的会计制度，并向行政代理和贷款人提供：

根据第6.1(A)、(B)、(F)或(G)节要求提交的任何财务报表应视为已在贷款人收到借款人已向美国证券交易委员会提交该财务报表的通知之日提交，并可在EDGAR网站www.sec.gov或任何后续政府网站上免费获得，该网站可免费向行政代理和贷款人提供。借款人将向管理部门发出任何此类申请的通知

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代理人(该代理人随后将向贷款人发出任何此类申请的通知)。尽管有上述规定，如果行政代理要求借款人提供任何此类财务报表的纸质或电子副本，借款人将向行政代理交付该纸质或电子副本，直至行政代理发出停止交付此类纸质或电子副本的书面通知。

使用收益

。借款人将，并将促使每家子公司将信贷延期所得资金用于营运资本、资本支出、股份回购和其他合法企业目的(包括但不限于投资、公司间贷款和允许的收购，在本协议不禁止的范围内)，并在成交日期对某些现有债务进行再融资。借款人不会，也不会允许任何附属公司使用贷款的任何收益购买或持有任何“保证金股票”(定义见U规则)。借款人不会，也不会允许任何子公司直接或间接地使用贷款或任何信用证的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他人放贷、出资或以其他方式提供此类收益，(A)为了促进向违反任何反腐败法的任何人支付或给予金钱或任何其他有价物品的要约、付款、承诺或授权，或(B)(I)资助任何人或与任何人或与任何人或在任何国家或地区的任何活动或业务，是制裁的对象，或(Ii)以任何其他方式导致任何人(包括参与贷款或信用证的任何人，无论是作为行政代理、安排人、开证行、贷款人、承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁。

重大事件通知

。借款人将并将促使每家子公司在借款人的管理人员了解到发生下列情况后的四(4)个工作日内，迅速通知行政代理和各贷款人：

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根据第6.3条交付的每份通知必须附有借款人的一名高级人员的声明，说明需要发出通知的事件或发展的细节，以及就此采取或拟采取的任何行动。

业务行为

。借款人将，并将促使每家子公司：(A)以在截止日期进行业务或合理附带业务的实质上相同的方式和企业领域继续和开展业务；(B)采取一切必要的措施，以在其公司或组织的司法管辖区内保持作为国内公司、合伙企业或有限责任公司的良好信誉；(C)维持在其业务开展的每个司法管辖区内开展业务的所有必要授权；以及(D)全面有效地保持所有权利、合同、商标、商号、专利、版权、许可证、许可证、特权、特许经营权和其他对其业务的开展具有重要意义的授权，如(C)和(D)中的每一项失败，将有合理的理由预计会产生重大不利影响。

纳税和债务的缴纳

。借款人将，并将促使各子公司及时提交完整和正确的美国联邦和州所得税申报单以及适用法律要求的外国、州和当地纳税申报单。借款人将，并将促使每家子公司在到期时支付其所有债务，包括但不限于对其或其收入、利润或财产征收的税款，但以下情况除外：(A)通过适当程序真诚提出异议的债务，并已根据公认会计准则就其拨备充足的准备金；以及(B)无法合理预期个别或整体产生重大不利影响的债务。

保险

。借款人将，并将促使每家子公司向财务状况良好和信誉良好的保险公司提供关于其所有财产的保险，责任保险的金额，受免赔额和自我保险留存的限制，并涵盖符合稳健商业惯例的财产和风险，借款人将应要求向任何贷款人提供有关所承保保险的全部信息。

遵守法律和材料合同义务

。借款人将，并将促使每家子公司：(A)在所有方面遵守其可能受到的所有法律、命令、令状、判决、禁令、法令或裁决，包括但不限于所有环境法，有理由预计违反这些法律将产生重大不利影响；(B)在所有实质性方面履行其根据其所属重大协议承担的义务，违反重大协议将有合理预期产生重大不利影响；以及(C)除前述(A)条款之外，并在不限制前述(A)条款的情况下，在所有方面遵守所有反腐败法律和适用的制裁。借款人将保持有效并执行旨在确保借款人及其 遵守的政策和程序

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子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人具有反腐败法律和适用的制裁。

物业维护

。借款人将，并将促使各子公司采取一切必要措施，以维护、维护、保护和保持其财产处于良好的维修、工作状态和状况(正常磨损除外)，并进行所有必要的维修、更新和更换，以在任何时候正常开展业务。

账簿和记录；检查

。借款人将，并将促使每家子公司保存适当的记录和帐簿，其中完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易。借款人将，并将促使每家子公司允许行政代理和贷款人由其各自的代表和代理人自费检查借款人和每家子公司的任何财产、簿册和财务记录，检查和复制借款人和每家子公司的账簿和其他财务记录，并在行政代理或任何贷款人指定的合理时间和间隔内与借款人和每家子公司讨论借款人和每家子公司的事务、财务和账目，并就上述事项向其各自的高级管理人员提供咨询；但条件是，除非发生违约事件，否则借款人不需要在任何12个月期间向行政代理和贷款人偿还一次以上的检查费用。

[已保留]

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进一步保证

。借款人应尽快但无论如何在重大国内子公司成立或收购后30天内(或行政代理人自行决定同意的较后日期)内，或任何人根据其定义成为重大国内子公司，或被借款人或行政代理人指定为重大国内子公司后，向行政代理人发出书面通知，该通知应在行政代理人要求的范围内，列出描述该子公司重大财产的合理详细信息。并将促使每一家该等附属公司以行政代理可接受的形式向行政代理提交一份《担保》的联名书，据此，该附属公司同意受其条款和条款的约束；(Ii)指定每一家主要国内子公司为此类子公司的更新后的附表5.8；(Iii)适当的决议以及(如行政代理提出合理要求)法律意见；及(Iv)行政代理合理要求的其他文件，在每种情况下，文件的形式和实质均合理地令行政代理及其律师满意。各借款方将并将促使各子公司迅速纠正在任何贷款文件中或在其执行、确认或记录中发现的任何含糊、遗漏、错误、缺陷、不一致或错误。

反洗钱合规性

。借款人将，并将促使每家子公司提供行政代理或任何贷款人合理要求的信息和采取行动，以协助行政代理和贷款人保持对反洗钱法律的遵守。

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在承诺到期或终止之前，借款人已全额偿付本合同和其他贷款文件项下的所有债务(早期赔偿义务和已现金抵押的债务除外)，且所有信用证已到期或被取消(没有任何待定提款)，借款人与贷款人约定并同意：

负债

。借款人不会、也不会允许任何子公司产生、招致或忍受任何债务，但下列情况除外：

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根本性变化

。借款人不会，也不会允许任何子公司与任何其他人合并或合并为任何其他人，拆分、清算或解散，但

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出售财产

。借款人不会也不会允许任何子公司将其财产出租、出售、转让或以其他方式处置给任何其他人，但

投资

。借款人不会，也不会允许任何子公司进行或容受任何投资(包括但不限于对子公司的贷款和垫款，以及对子公司的其他投资)或对此的承诺，或创建任何子公司，或成为或继续成为任何合伙企业或合资企业的合伙人，但以下情况除外：

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收购

。借款人将不会、也不会允许任何子公司进行除许可收购以外的任何收购。

留置权

。借款人不会，也不会允许任何子公司在任何借款人或任何子公司的财产中、在其财产上或在其财产上存在任何留置权，但下列情况除外：

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受限支付

。借款人不会，也不会允许任何子公司进行任何限制性付款，但

与关联公司的交易

。借款人将不会，也不会允许其各自的任何子公司将任何财产或资产处置(包括根据合并)，或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得(包括根据合并)任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，但在正常业务过程中进行的交易除外，交易的价格和条款和条件对本公司或该子公司的优惠程度不低于从无关第三方获得的条款和条件(应理解，本节不适用于第7.1条明确允许的任何交易，贷款方之间或之间的本协议的7.2、7.3、7.4或7.7，但不涉及任何其他关联公司)。

次级负债

。借款人将不会，也不会允许任何附属公司对证明或管辖任何次级债务的契约、票据或其他协议进行任何修订或修改，或直接或间接自愿偿还、预付、取消或实质上使任何次级债务失效、购买、赎回、注销或以其他方式获得，但所附附属债务允许的除外

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行政代理和所需贷款人在形式和实质上都相当满意的协议。

[已保留]

.

[已保留]

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[已保留]

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限制性协议

。借款人不会，也不会允许任何子公司直接或间接地订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，该协议或安排禁止、限制或强加任何条件：(A)任何借款人或任何子公司对其任何财产设定、产生或允许存在任何留置权的能力，或(B)任何子公司(I)向其股权持有人支付股息或其他分配、(Ii)向借款人或任何其他子公司提供或偿还贷款或垫款、或(Iii)担保借款人或任何其他子公司的债务的能力；但(V)上述规定不适用于法律或任何贷款文件所施加的限制和条件；(W)上述规定不适用于在出售前出售附属公司的协议中的惯常限制和条件，前提是该等限制和条件仅适用于待出售的附属公司，并且根据本协议的规定，此类出售是允许的；(X)前述(A)条不适用于本协议所允许的与有担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件，但该等限制或条件只适用于为该等债务提供担保的财产，且(Y)前述(A)条不适用于租约及其他合约中限制转让的惯常条款。

会计变更等。

借款人不会也不会允许任何子公司(A)对会计处理或报告做法进行任何重大更改(GAAP要求除外)，或更改其会计年度，或(B)以任何方式修改、修改或更改其任何构成文件，对贷款人的权利或利益造成任何重大不利。

[已保留]

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金融契约

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违约事件

。以下任何一个或多个事件的发生都是违约事件(每个事件都是“违约事件”)：

加速；补救措施

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资金运用情况

。在行使第8.2条规定的补救措施后(或在本协议项下的债务和其他贷款文件自动成为第8.2(A)条规定的立即到期和应付的债务之后)，行政代理应按以下顺序使用其因债务而收到的任何金额：

尽管有与上述相反的规定，

(X)对任何担保人排除的互换债务不应用从该担保人或其财产收到的金额支付，而应适当调整

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应针对其他贷款方的付款进行支付，以保留对本第8.3节中另有规定的债务的分配；以及

(Y)如果管理代理未根据“义务”的定义从适用的贷款机构(或贷款机构的关联公司)收到有关的书面通知以及管理代理要求的证明文件，则由美国银行或其关联公司以外的贷款人或其关联公司提供的贷款人提供的掉期和现金管理服务项下的义务应排除在上述申请之外。已发出前一句所述通知的贷款人的每一关联公司应被视为已根据第九条为其本身及其关联公司确认并接受行政代理的任命，就好像是本协议的“贷款人”方。

任命和权限

。每一贷款人和开证行在此不可撤销地指定美国银行作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理的行动和权力，以及合理附带的行动和权力。除第9.6(C)节另有规定外，本条第九条的规定完全是为了行政代理、贷款人和开证行的利益，借款人无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场习惯使用的，其目的仅是创建或反映缔约各方之间的行政关系。

作为贷款人的权利

。作为本协议项下的行政代理的人具有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可以行使这些权利和权力，就像它不是行政代理一样，除非另有明确说明或文意另有所指外，术语“贷款人”包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其附属公司可接受任何借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与该借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何类型的业务，犹如该人并非本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人作出任何交代。

免责条款

.

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管理代理的依赖情况

。行政代理可以信赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，并且不会因此而承担任何责任。管理代理还可以依赖于任何

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口头或通过电话向其作出的声明，并被其认为是由适当的人作出的，不因依赖而招致任何责任。在确定信用证延期是否符合本合同规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前收到贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人或开证行满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

职责下放

。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条第九条的免责条款适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的关联方，并适用于他们各自与本条款所述设施的辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中认定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。

行政代理辞职

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不依赖代理商和其他贷款人

。每一贷款人和开证行均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地作出了自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人和开证行还承认，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定是否根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取行动。

无其他职责

。尽管本协议有任何相反规定，但在本协议封面上列出的任何安排人、联合牵头安排人、联合账簿管理人、辛迪加代理或文件代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、贷款人或开证行的身份(视情况适用)除外。

行政代理可以提交索赔证明

。在任何债务人救济法下的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理(无论任何贷款或L/C债务的本金当时是否如本文所示或以声明或其他方式到期和应付，也无论行政代理是否向借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式干预该诉讼并赋予其权力(但不承担义务)：

以及任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，每一贷款人和开证行授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和开证行支付此类款项，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及根据第10.3节应由行政代理支付的任何其他金额。

[已保留]

.

担保人放行

。贷款人授权行政代理解除任何担保人在贷款文件下的义务，如果担保人不再被要求为担保人，或者如果担保人根据本协议并在本协议允许的范围内被出售、转让或转让。应行政代理人随时提出的要求，所要求的贷款人应书面确认行政代理人有权根据前述规定解除任何担保人在贷款文件下的义务。在本合同规定的每一种情况下，行政代理可以(以及各贷款人在此授权行政代理)根据贷款文件签署并交付借款人合理要求的证明担保人解除担保义务的文件，费用由借款人承担。

某些ERISA事项

.

错误付款

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通知；效力；电子通信

.

以专人或隔夜快递服务寄送，或以挂号或挂号信邮寄的通知，在收到时视为已发出。根据第10.1(B)节通过电子通信交付的通知应按照第10.1(B)节的规定生效。

除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发件人收到预期收件人的确认(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到，或者，如果不是在收件人的正常营业时间内发送，则在收件人的下一个营业日开业时视为已收到，以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信，应视为在预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到通知或通信并标明其网站地址时被视为收到。

修订和豁免

.

此外，该等修订、放弃或同意不得修改、修改或以其他方式影响(A)行政代理(除非由行政代理以书面签立)、(B)开证行(除非由开证行以书面签立)和(C)Swingline贷款人(除非由Swingline贷款人以书面签立)在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务，在上述情况下，除借款人和贷款人外，每种情况下均不得修改、修改或以其他方式影响权利或义务。

尽管本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行，但(X)任何违约贷款人的承诺不得增加或延长，其任何贷款的期限不得延长，其任何贷款的利率不得降低，其任何贷款的本金不得免除，在每一种情况下，未经违约贷款人同意，以及(Y)要求所有贷款人或每个贷款人同意的任何修订、放弃或同意

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受影响的贷款人，如果其条款对任何违约贷款人的影响比其他受影响的贷款人更不利，则需要得到该违约贷款人的同意。

此外，即使第10.2(B)款有任何相反规定，如果行政代理和借款人在每种情况下共同发现贷款文件中任何条款中的明显错误或任何技术性质的错误或遗漏，则行政代理和借款人可以修改该条款，在任何情况下，如果被要求的贷款人在收到通知后10个工作日内没有以书面形式向行政代理提出反对，则该修改将生效，而无需任何贷款文件的任何其他一方采取进一步行动或征得其同意。

费用、赔偿金、免赔额

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继任者和分配人

.

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根据第10.4(C)节的规定，行政代理接受并记录，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务(在转让和承担的情况下，涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该出借人应不再是本合同的当事一方)，但应继续有权就该转让生效日期之前发生的事实和情况享有第3.1条和第10.3条的利益；但除非受影响各方另有明文规定，否则违约贷款人的任何转让，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第10.4(B)条的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据第10.4(D)条出售该权利和义务的参与人。

贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第10.2(B)(I)至(Vii)节中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意，每个参与者应有权享有第3.1、3.4和3.5节的利益(受其中的要求和限制，包括第3.5(G)节(应理解为第3.5(G)节所要求的文件应交付给参与贷款人)下的要求)，其程度与其作为贷款人并根据第10.4(B)节通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(X)同意遵守第2.21节的规定，就像它是第10.4(B)节下的受让人一样；以及(Y)无权根据第3.1或3.5节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，除非参与者获得了适用的参与后发生的法律变更而有权获得更大的付款结果。在借款人的要求和费用下，出售参与权的每一贷款人同意采取合理的努力与借款人合作，以履行第2.21节中关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.5节的好处，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.19条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目应为无明显错误的决定性条目，出借人应视为

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尽管有任何相反的通知，但就本协议的所有目的而言，其姓名记录在参与者名册上的每一个人都是此类参与的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不负责维护参与者名册。

抵销

。借款人特此向每一贷款人授予借款人在该贷款人或该贷款人的任何关联公司的所有存款、贷方和存款账户(包括借款人的所有账户余额，无论是临时的还是最终的，也无论是否已收取或可用的)的担保权益，以担保债务。除了但不限于贷款人在适用法律下的任何权利外，如果发生任何违约事件，借款人授权每一贷款人、开证行及其各自的关联公司，在行政代理事先书面同意的情况下，根据第2.19节的规定，抵销和运用所有此类存款，用于支付欠该贷款人的债务，无论该等债务或其任何部分是否或有或有或未到期，或是否欠该贷款人或开证行的分行或关联银行(与持有该存款的分行或关联银行不同)，也不论是否存在任何抵押品或抵押品是否充足，该贷款人或贷款人可获得的担保或任何其他担保、权利或救济；前提是如果有任何违约行为

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贷款人行使这种抵销权时，(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.23(D)节的规定进行进一步申请，在付款之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为以信托形式持有，有利于行政代理机构、开证行和贷款人，以及(B)违约贷款机构应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的义务。

预留付款

。如任何贷款方或其代表向行政代理、开证行或任何贷款人或行政代理支付款项，则开证行或任何贷款人行使其抵销权，而该付款或该抵销所得款项或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括依据该行政代理人、开证行或该贷款人酌情达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何诉讼程序，则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如未支付或未发生抵销一样，以及(B)各贷款人和开证行同意应要求向行政代理支付其在从行政代理收回或偿还的任何金额中的适用份额(不重复)，并自提出要求之日起至按不时有效的联邦基金有效利率支付该款项的年利率为止的利息。

生存

。任何贷款方在任何贷款文件或与之相关或依据其交付的其他文件中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本合同其他各方所依赖的，并应在本合同的签立和交付以及信用延期的作出后继续存在，无论任何该等其他方或其代表进行的任何调查如何，即使行政代理、开证行或任何贷款人在任何信用延期时可能已知悉或知道任何违约，只要任何贷款或任何其他债务仍未偿还或未清偿，或任何信用证仍未履行，只要循环承诺尚未到期或终止，信用证就应继续完全有效。第3.1、3.2、3.4、10.3和10.7条以及第IX条的规定将继续有效，并保持完全的效力和作用，无论本协议所述交易的完成、义务的全额支付、信用证和循环承诺的到期或终止，或任何贷款单据或其中任何条款的终止。

政府监管

。尽管本协议有任何相反规定，开证行或任何贷款人均无义务违反任何适用法规或条例所规定的任何限制或禁止向借款人提供信贷。

标题

。贷款文件中的章节标题仅供参考，不适用于对贷款文件任何规定的解释。

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完整协议

。贷款文件包含贷款方、行政代理行、开证行和贷款人之间的完整协议和谅解，并取代贷款方、行政代理行、开证行和贷款人之间关于其标的事项的所有先前协议和谅解，但与本协议标的的交易有关的任何费用函中的协议和谅解除外，这些协议和谅解在本协议有效期内继续有效。

几项义务

。贷款人在本协议项下的义务是多个的，而不是连带的，任何贷款人都不是任何其他贷款人的合伙人或代理人(除非行政代理被授权这样做)。任何贷款人未能履行其在本协议项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人在本协议项下的任何义务。

拨备的可分割性

。任何贷款文件中被认为在任何司法管辖区无效、不可执行或无效的任何条款，对于该司法管辖区而言，应是无效、不可执行或无效的，而不影响该司法管辖区的其余条款或该条款在任何其他司法管辖区的运作、可执行性或有效性，为此，所有贷款文件的条款均被宣布为可分割。

某些信息的处理

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此外，行政代理和贷款人可就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商向行政代理、安排者或任何贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息。

就本第10.13(A)节而言，“信息”是指从任何借款人或其任何子公司收到的与借款人或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或开证行在借款人或其任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但如果从借款人或其任何子公司收到的信息是在此日期之后从借款人或其任何子公司收到的，则此类信息在交付时已明确标识为机密。根据第10.13(A)节的规定，任何被要求对信息保密的人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样，则应被视为已履行其义务。

不信任

。每家贷款人在此声明，其不依赖或不指望任何保证金股票(如U规则中所定义)偿还信贷延期。

不承担咨询或受托责任

。就本协议所拟进行的每项交易的所有方面(包括本协议或任何其他贷款文件的任何修订、豁免或其他修改)，借款人承认并同意，并确认其关联公司的理解：(A)(I)借款人及其子公司与任何安排人、任何账簿管理人、行政代理、开证行、Swingline贷款人或任何贷款人之间不打算或已经就本协议或其他贷款文件中拟进行的交易建立任何受信、咨询或代理关系，无论任何安排人、行政代理、开证行、开证行、Swingline贷款人或任何贷款人已经或正在就其他事项向借款人或任何附属公司提供建议，(Ii)借款人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人就本协议提供的安排和其他服务是借款人及其关联方之间的独立商业交易，一方面，与Arrangers、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人之间的交易；另一方面，(Iii)借款人在他们认为适当的范围内咨询了他们自己的法律、会计、监管和税务顾问，以及(Iv)借款人能够评估，并理解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；和(B)(I)每一位安排人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人现在和过去都只是以委托人的身份行事，除非相关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会作为借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人行事；(Ii)安排人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人均不对借款人或其任何关联公司就本协议所拟进行的交易承担任何义务，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；和(Iii)安排人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人及其各自的联营公司可能为其自己的账户或客户的账户从事涉及与借款人及其关联公司不同的利息的广泛交易，且任何安排人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人均无义务向借款人或其关联公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能对任何安排人、行政代理、发行人提出的任何索赔

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银行、Swingline贷款人和贷款人违反或涉嫌违反与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的代理或受托责任。

爱国者法案

。受爱国者法案约束的每个贷款人特此通知借款人和其他贷款方，根据爱国者法案的要求，可能需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址以及允许该贷款人根据爱国者法案识别该借款方的其他信息。

对应方；有效性

。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本结合在一起时，将构成一份单一合同。除第四条另有规定外，本协议应在行政代理签署后生效，且当行政代理收到本协议的副本时，当副本合并在一起时，应带有本协议各方的签名，此后应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。

作业的电子执行

。任何转让和假设中的“执行”、“签署”、“签名”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括电子签名、纽约州电子签名和记录法)或基于UETA的任何其他类似的州法律规定的范围内，每一项都应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。

文档成像；电信和PDF签名；电子签名

。无需通知任何贷款方或征得任何贷款方的同意，行政代理机构和每个贷款人可以制作任何贷款文件的电子图像，并销毁任何此类图像文件的纸质原件。这些图像具有与纸张原件相同的法律效力和效果，并可对借款人和任何其他当事人强制执行。行政代理和每一贷款人可以将任何贷款文件转换为根据UETA定义的“可转让记录”，并在UETA允许的范围内，行政代理或该贷款人拥有的此类票据的形象构成UETA下的“权威副本”。如果行政代理在其全权决定下同意接受以传真或PDF格式交付任何贷款文件或贷款文件项下要求交付的其他文件的签字页的签字件副本，则此类交付将与交付该文件的原始手动签署副本一样有效。如果行政代理人全权酌情同意接受任何贷款单据或贷款单据项下要求交付的其他单据的任何电子签名，则在所签署的任何单据中或所指的任何单据中的“执行”、“已签署”和“签名”以及类似含义的词语将被视为包括电子签名和/或以电子形式保存记录，其法律效力、有效性和可执行性与手动签署和/或使用纸质记录保存系统相同，并符合任何适用法律，包括UETA、电子签名、或基于此类行为的任何其他州法律或与此类行为类似的任何其他州法律。管理代理和每个贷款人可以依赖任何此类电子签名，无需进一步查询。

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治理法律

。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是在合同、侵权行为或其他方面)或任何其他贷款文件(其中明文规定的任何其他贷款文件除外)，以及本协议和据此计划进行的交易，应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释(不涉及法律冲突原则)。

管辖权

。借款人不可撤销且无条件地同意，他们不会在纽约县的纽约州法院和纽约县的美国南区地区法院以外的任何法庭上，以任何与本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的交易的任何方式，对行政代理、任何贷款人、开证行或前述任何关联方提起任何法律或衡平法上的诉讼、诉讼或法律程序，无论是在合同上还是在侵权上或其他方面。本协议的每一方都不可撤销和无条件地服从此类法院的管辖权，并同意关于任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在该州法院或在适用法律允许的最大程度上在该联邦法院进行审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何贷款人或开证行在任何司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

豁免场地

。借款人在适用法律允许的最大范围内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销和无条件地放弃现在或今后可能对在第10.21节所指的任何法院提起因本协议或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或诉讼而提出的任何异议。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

流程服务

。本合同各方不可撤销地同意以第10.1款中规定的方式送达程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

放弃陪审团审判

。借款人、管理代理人、开证行和每一贷款人特此放弃在直接或间接涉及因任何贷款单据或根据该单据建立的关系而产生、有关或关联的任何事项(无论是侵权、合同或其他方面的)的任何司法程序中进行陪审团审判。

[已保留]

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确认并同意接受受影响金融机构的纾困

。尽管在任何贷款文件或任何其他协议中有任何相反的规定，

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根据任何此类当事人之间的安排或谅解，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、承认和同意受以下约束：

关于任何受支持的QFC的确认

。在贷款文件通过担保或其他方式为互换义务或作为QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下：关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼，则从该受承保方转让该受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)将在美国特别决议制度下有效，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼，贷款文件下的违约权利可能适用于该受支持的QFC或可能对其行使的任何QFC信用支持

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如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国某个州的法律管辖，则允许行使此类承保方的程度不得超过根据美国特别决议制度可以行使的违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

借款人的连带债务

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(1)贷款文件的任何加速或任何规定；

(2)行政代理或任何贷款人行使或不行使贷款文件规定的对其他借款人的任何权利或特权，或放弃贷款文件规定的任何规定，包括放弃贷款融资的先决条件；

(3)与另一借款人(“债务人借款人”)或任何担保人有关的任何破产、破产、重组、重整、重组、调整、解散、清算或其他类似程序(每一程序均为“破产程序”)(该术语指在任何时间对债务人借款人在贷款文件下的任何义务负有直接或或有责任的任何其他一方)；

(4)任何受托人或接管人或任何法院在任何破产程序中就债务采取的任何行动，不论担保借款人是否已知悉或实际知悉上述任何事项；

(5)解除、解除、修改、减值或限制债务人借款人在任何贷款文件项下的责任，或任何背书人或担保人或任何其他当事人在任何时间对债务负有直接或或有责任的任何免除或解除责任，无论是否得到行政代理或任何贷款人的同意；

(6)全部或部分或任何贷款文件的债务的任何转让或其他转让(本文规定的除外)；以及

(7)对部分履行义务的任何接受。

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(1)所有提示、履行要求、不履行通知、抗议、抗议通知、退票通知和承兑通知；

(2)要求行政代理随时起诉债务人借款人或任何担保人的任何权利，或要求行政代理或任何贷款人随时起诉或用尽其持有的任何担保的任何权利，或要求行政代理随时采取任何其他补救措施的任何权利；

(3)由于任何贷款文件或其任何规定的任何无效或不可强制执行，或债务人借款人或任何担保人的任何无行为能力，或由于行政代理或任何贷款人根据贷款文件行使其权利和救济的任何方式，或因债务人借款人或任何担保人的责任因任何原因而终止而产生的任何抗辩；

(4)基于行政代理人或任何贷款人在涉及债务人借款人或任何担保人的破产程序中采取或不采取的任何行动的任何抗辩，包括行政代理人或任何贷款人的债权被允许作为担保、部分担保或无担保的任何选择、行政代理人或任何贷款人在任何破产程序中对债务人借款人的任何信贷扩展，以及行政代理或该贷款人为任何此类信贷扩展而取得和持有的任何抵押；

(5)基于行政代理选择救济的任何抗辩，包括但不限于选择以司法或非司法止赎的方式对任何担保进行止赎，或以代替抵押品的契据进行，不论止赎销售的每一个方面在商业上是否合理，或选择任何补救办法，包括但不限于与不动产或个人财产担保有关的救济，破坏或以其他方式损害担保借款人的代位权或担保借款人向债务人借款人或任何担保人提起诉讼要求偿还的权利；

(6)在丧失抵押品赎回权之前或之后，担保借款人可能就任何抵押财产的公平市场价值进行听证的任何权利；

行政代理或任何贷款人向担保借款人提供关于债务人借款人的财务状况以及影响债务人履行其对行政代理和贷款人的义务的能力的所有其他情况的信息的任何义务；

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提供担保的借款人有责任获知该等条件或任何该等情况，并随时通知有关情况；以及

因本协议引起或由本协议引起的针对债务人借款人的任何代位权、报销、免责、出资和赔偿权利，以及任何种类或性质的权利或索赔，行政代理或任何贷款人现在有权或以后可能对债务人借款人有任何补救的任何权利，以及行政代理或贷款人现在或以后持有的任何担保的任何利益和参与的任何权利。

[签名页面如下]



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借款人、贷款人、开证行和行政代理已于上述日期签署本协议，特此为证。

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附表1

承诺







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