附录 99.1

联系人：罗伯特 M. 戈尔曼-(804) 523-7828

执行副总裁/首席财务官

大西洋联盟银行股市公布第三季度财务业绩

弗吉尼亚州里士满，2023年10月19日——大西洋联合银行股份公司（“公司” 或 “大西洋联盟”）（纽约证券交易所代码：AUB）报告称，2023年第三季度普通股股东可获得的净收益为5,110万美元，普通股每股基本收益和摊薄后每股收益为0.68美元，普通股股东调整后的营业收益为0.68美元⁽¹⁾5,980万美元，调整后的摊薄后每股普通股营业收益⁽¹⁾2023年第三季度为0.80美元。

“大西洋联盟在第三季度取得了强劲的经营业绩，” 大西洋联盟总裁兼首席执行官约翰·阿斯伯里说。“我们对客户存款增长感到特别满意，这不仅为本季度的贷款增长提供了资金，扣款可以忽略不计，而且我们在今年早些时候采取的削减开支的行动所产生的影响。我们为管理这个充满挑战的环境而采取的积极措施对我们有很好的帮助。”

“我们相信，我们的多元化、传统、提供全方位服务的银行模式，提供客户想要和需要的产品和服务，再加上本地决策、响应能力和客户服务导向，使我们与其他大小银行区分开来。Atlantic Union在稳健、盈利和增长的口号下运营，按优先顺序排列，仍然致力于为我们的股东创造可持续的盈利增长并为我们的股东创造长期价值。”

战略行动

与美国国民银行股份公司（“美国国民银行”）合并

2023年7月25日，该公司宣布签订收购美国国民保险的合并协议。在2023年第三季度，公司产生的税前合并成本约为200万美元。

节省成本的举措

正如先前披露的那样，该公司在2023年第二季度启动了一系列战略成本节约措施，预计这将使年度支出率降低约1700万美元。由于这些措施，公司在2023年第三季度产生了870万美元的税前支出，在2023年第二季度产生了390万美元的税前支出，主要包括与裁员相关的遣散费、与修改某些第三方供应商合同有关的成本以及退出某些租约的费用。

售后回租交易

2023年9月20日，大西洋联合银行（“银行”）执行了售后回租交易，向单一买家出售了27处房产，其中包括25家分行以及一个直通车和停车场，每处都与已出售的分行相邻，总收购价为4,580万美元。同时，银行与买方签订了绝对净租赁协议，根据该协议，银行将租赁每处房产，初始期限为17年，并有特定的续订选项。扣除交易相关费用后，售后回租交易在2023年第三季度带来了约2770万美元的税前收益。

可供出售（“AFS”）证券销售

在售后回租交易的同时，同样在2023年9月20日，该公司通过出售账面价值为2.283亿美元的低收益AFS证券，重组了部分投资组合，导致税前净亏损为2770万美元。证券出售交易的净收益于2023年第三季度末再投资于收益更高的AFS证券。

净利息收入

2023年第三季度的净利息收入为1.519亿美元，较2023年第二季度的1.521亿美元减少了14.3万美元。净利息收入 (FTE)⁽¹⁾2023年第三季度为1.557亿美元，较2023年第二季度的1.558亿美元减少了6.5万美元，这是由于市场利率上升、存款人继续迁移到成本更高的计息存款账户导致存款组合的变化以及平均存款余额的增长，但部分被该季度短期利率上升导致浮动利率贷款收益率的增加所抵消，以及持有的用于投资的平均贷款（“LHFI”）的增长。截至2023年9月30日，我们的净利率比上一季度下降了10个基点至3.27％，净利率（FTE）⁽¹⁾同期下跌10个基点至3.35％。与2023年第二季度相比，2023年第三季度的收益资产收益率增长了20个基点至5.39％，这主要是由于市场利率上升对贷款和贷款增长的影响。截至2023年9月30日，我们的资金成本与上一季度相比增长了30个基点至2.04％，这主要是由于利率上升和存款组合的变化推动了存款成本的上涨，如上所述。

公司的净利率（FTE）⁽¹⁾包括收购会计公允价值调整的影响。2023年第三季度与收购会计相关的净增额为110万美元。2023年第二和第三季度净增长的影响反映在下表中（千美元）：



	贷款		存款		借款
	增生		摊销		摊销		总计
截至2023年6月30日的季度	$	1,073	$	(7)	$	(213)	$	853
截至2023年9月30日的季度		1,300		(6)		(215)		1,079

资产质量

概述

截至2023年9月30日，不良资产（“NPA”）占LHFI总额的百分比为0.19％，与上一季度持平，其中包括2,860万美元的非应计贷款。截至2023年9月30日，应计逾期贷款占LHFI总额的百分比共为27个基点，比2023年6月30日增加了11个基点，比2022年9月30日增加了6个基点。自2023年6月30日起，逾期贷款水平的增长主要是在30-59天的逾期贷款类别内，这主要是由于商业房地产以及商业和工业投资组合中逾期信用关系的增加。净扣除额为2023年第三季度LHFI总平均值（按年计算）的0.01％，比2023年6月30日下降了3个基点，比2022年9月30日下降了1个基点。截至2023年9月30日，信用损失准备金（“ACL”）总额为1.409亿美元，比上一季度增加了470万美元。

不良资产

截至2023年9月30日，不良贷款总额为2,880万美元，而上一季度为2920万美元。下表显示了截至季度的不良贷款余额汇总（千美元）：


	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
非应计贷款	$	28,626	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500
止赎房产		149		50		29		76		2,087
不良资产总额	$	28,775	$	29,155	$	29,111	$	27,114	$	28,587

下表显示了截至本季度的非应计贷款活动（千美元）：


	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2023		2023		2022		2022
期初余额	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500	$	29,070
客户净付款		(1,947)		(5,950)		(1,755)		(1,805)		(3,725)
增补		1,651		6,685		4,151		2,935		1,302
扣款		(64)		(712)		(39)		(461)		(125)
贷款恢复到应计状态		(119)		—		(313)		(131)		—
向止赎房产的转账		—		—		—		—		(22)
期末余额	$	28,626	$	29,105	$	29,082	$	27,038	$	26,500

逾期贷款

截至2023年9月30日，仍应计利息的逾期贷款总额为4,060万美元，占LHFI总额的0.27％，而截至2023年6月30日为2410万美元，占LHFI总额的0.16％，截至2022年9月30日为2900万美元，占LHFI总额的0.21％。自2023年6月30日起，逾期贷款水平的增长主要发生在30-59天的逾期贷款类别内，这得益于商业房地产以及商业和工业投资组合中逾期信用关系的增加。在仍应计利息的逾期贷款总额中，截至2023年9月30日，1190万美元（占LHFI总额的0.08％）是逾期90天或以上的贷款，而截至2023年6月30日，为1,010万美元，占LHFI总额的0.07％，截至2022年9月30日，为740万美元，占LHFI总额的0.05％。

信用损失备抵金

截至2023年9月30日，ACL为1.409亿美元，其中包括1.256亿美元的贷款和租赁损失备抵金（“ALLL”）和1,530万美元的无准备金承付款准备金。由于2023年第三季度的贷款增长以及经济前景持续不确定性的影响，截至2023年9月30日的ACL比2023年6月30日增加了470万美元。

截至2023年9月30日，前交叉韧带占LHFI总量的百分比为0.92％，比2023年6月30日增加了2个基点。截至2023年9月30日，ALLL占LHFI总额的百分比为0.82％，而2023年6月30日为0.80％。

净扣除额

2023年第三季度按年计算的净扣除额为29.4万美元，占LHFI平均总额的0.01％，而2023年第二季度为160万美元，占0.04％（按年计算），2022年第三季度为58.7万美元，占0.02％（按年计算）。

信贷损失准备金

2023年第三季度，公司记录的信贷损失准备金为500万美元，而上一季度的信贷损失准备金为610万美元，2022年第三季度的信贷损失准备金为640万美元。

非利息收入

非利息收入从上一季度的2420万美元增加了290万美元，至2023年第三季度的2710万美元，这主要是由于商业服务供应商合同签订奖金导致的其他服务费、佣金和费用增加了93.9万美元，权益法投资收入（包含在其他营业收入中）增加了71.4万美元，存款账户的服务费用增加了43.9万美元以及贷款相关费用增加了37.9万美元由于几笔新的掉期交易而产生的利率掉期费用。第三季度的非利息收入还包括与售后回租交易相关的2770万美元收益，包含在其他营业收入中，该收益几乎被2023年第三季度出售AFS证券所产生的2760万美元亏损所抵消。

非利息支出

非利息支出从上一季度的1.057亿美元增加了280万美元，至2023年第三季度的1.085亿美元，这主要是由于其他支出增加了1,000万美元，其中包括与战略成本节省计划相关的870万美元支出和200万美元的合并相关成本。调整后的运营非利息支出，⁽¹⁾其中不包括无形资产摊销（2023年第三季度和第二季度均为220万美元）、与战略成本节约计划相关的支出（第三季度为870万美元，2023年第二季度为390万美元）以及与美国全国合并相关的合并相关成本（2023年第三季度为200万美元），从2023年第三季度的9,950万美元减少了390万美元，至2023年第三季度的9,570万美元上一季度。调整后的非利息运营支出的减少⁽¹⁾主要是由于反映战略成本节约计划影响的工资和福利支出减少了160万美元，上一季度与战略项目相关的专业服务支出减少了110万美元，技术和数据处理费用减少了64.3万美元，营销和广告支出减少了59.8万美元。

所得税

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，有效税率分别为17.6％和17.0％，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的有效税率分别为16.3％和17.0％。

资产负债表

截至2023年9月30日，总资产为207亿美元，比2023年6月30日增长1.339亿美元，约合2.6％（按年计算），比2022年9月30日增加了7.86亿美元，约占3.9％。总资产比上一季度有所增加，这主要是由于LHFI增加了2.167亿美元（扣除递延费用和成本），但部分被投资证券减少1.103亿美元所抵消，这主要是由于市场利率的影响导致AFS证券投资组合的市值下降。总资产比上年同期有所增加，这主要是由于LHFI增加了14亿美元（扣除递延费用和成本），但部分被主要由于在2023年第一和第三季度出售AFS证券而导致的投资证券减少的6.077亿美元所抵消。

截至2023年9月30日，LHFI（扣除递延费用和成本）总额为153亿美元，较2023年6月30日的151亿美元增加了2.167亿美元，增长了5.7％（按年计算）。截至2023年9月30日，LHFI（扣除递延费用和成本）平均总额为151亿美元，比上一季度增长3.935亿美元，增长10.6％（按年计算）。截至2023年9月30日，LHFI（扣除递延费用和成本）和平均LHFI（扣除递延费用和成本）均比2022年9月30日增加了14亿美元。LHFI（扣除递延费用和成本）比上一季度有所增加，这主要是由于多户住宅房地产和其他商业投资组合的增加，与去年同期相比有所增加，这主要是由于商业、工业和商业房地产非业主自用投资组合的增加。

截至2023年9月30日，总投资为30亿美元，比2023年6月30日减少1.103亿美元，比2022年9月30日减少6.077亿美元。截至2023年9月30日，AFS证券总额为21亿美元，截至2023年6月30日为22亿美元，截至2022年9月30日为27亿美元。截至2023年9月30日，AFS证券投资组合的未实现净亏损总额为5.231亿美元，而截至2023年6月30日为4.501亿美元，截至2022年9月30日为5.077亿美元。持有至到期的证券（“HTM”）按成本记账，截至2023年9月30日总额为8.433亿美元，截至2023年6月30日为8.496亿美元，截至2022年9月30日为8.413亿美元，截至2023年9月30日的未实现净亏损为8,120万美元，而2023年6月30日为4180万美元，2022年9月30日为7,590万美元。

截至2023年9月30日，存款总额为168亿美元，比2023年6月30日增加了3.745亿美元，增长了约9.1％（按年计算）。截至2023年9月30日的平均存款比上一季度增加了5.155亿美元，增长了12.6％（按年计算）。截至2023年9月30日，存款总额比2022年9月30日增加了2.403亿美元，增长了1.5％，截至2023年9月30日的季度平均存款比去年同期增加了3.074亿美元，增长了1.9％。存款总额比上一季度和上年同期有所增加，这主要是由于计息客户存款和经纪存款的增加，但活期存款的减少部分抵消了这一点。

截至2023年9月30日，借款总额为10亿美元，比2023年6月30日减少2.996亿美元，比2022年9月30日增加了3.511亿美元。借款总额比上一季度有所下降，这主要是因为

由于存款增长，短期借款的偿还额比去年同期有所增加，这是由于用于为贷款增长提供资金的短期借款增加。

下表显示了截至季度的公司资本比率：


	9月30日		6月30日		9月30日
	2023		2023		2022
普通股一级资本比率 ⁽²⁾	9.94	%	9.86	%	9.96	%
一级资本比率 ⁽²⁾	10.88	%	10.81	%	10.98	%
总资本比率 ⁽²⁾	13.70	%	13.64	%	13.80	%
杠杆率（一级资本与平均资产的比例） ⁽²⁾	9.62	%	9.64	%	9.32	%
普通股权占总资产的比例	10.72	%	10.96	%	10.60	%
有形普通股权转为有形资产 ⁽¹⁾	6.45	%	6.66	%	6.11	%

在2023年第三季度，公司宣布并支付了A系列优先股已发行股的季度股息为每股171.88美元（相当于每股已发行存托股份0.43美元），与2023年第二季度和2022年第三季度一致。在2023年第三季度，公司还宣布并支付了每股普通股0.30美元的现金分红，与2023年第二季度和2022年第三季度一致。

⁽¹⁾这些财务指标不是按照公认的会计原则（“GAAP”）计算的。要对这些非公认会计准则财务指标进行对账，请参阅e 主要财务业绩的 “替代绩效指标（非公认会计准则）” 部分。

⁽²⁾截至2023年9月30日的所有比率均为估计值，在公司提交FR Y9-C之前可能会发生变化。所有其他时期均按存档列报。

关于大西洋联盟银行股份公司

大西洋联合银行股份公司（纽约证券交易所代码：AUB）总部位于弗吉尼亚州里士满，是大西洋联合银行的控股公司。截至2023年9月30日，大西洋联合银行在弗吉尼亚州以及马里兰州和北卡罗来纳州的部分地区拥有109家分行和123台自动柜员机。大西洋联合银行的某些非银行金融服务分支机构包括：提供设备融资的大西洋联合设备金融公司；提供经纪服务的大西洋联合金融顾问有限责任公司；以及提供各种保险产品的联合保险集团有限责任公司。

2023 年第三季度财报发布电话会议

公司将于美国东部时间2023年10月19日星期四上午9点为投资者举行电话会议和网络直播，届时公司管理层将审查公司2023年第三季度的财务业绩，并提供近期活动的最新情况。

可以在以下网址观看仅限收听的网络直播和随附的幻灯片：

https://edge.media-server.com/mmc/p/xamg8swa。

对于希望参加电话会议的分析师，请在以下 URL 上注册：

https://register.vevent.com/register/BI2b71d4244e9e49b393decce9c92d4054。要参加电话会议，您必须使用该链接接收音频拨入号码和接入 PIN 码。

网络直播的重播及随附的幻灯片将在公司网站上播出 90 天，网址为：https://investors.atlanticunionbank.com/。

非公认会计准则财务指标

在报告截至2023年9月30日的业绩时，公司提供了基于等值税、有形资产、运营、调整后或税前准备金的补充业绩指标。这些非公认会计准则

财务指标是公认会计原则的补充，公认会计准则用于编制公司财务报表，不应孤立地考虑，也不应作为根据公认会计原则计算的可比指标的替代品。此外，公司的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的非公认会计准则财务指标进行比较。公司在分析公司业绩时使用此处讨论的非公认会计准则财务指标。公司管理层认为，这些非公认会计准则财务指标提供了对持续经营的进一步了解，增强了经营业绩与前期的可比性，并在不影响可能掩盖公司基本业绩趋势的项目或事件的情况下显示了所列期间的重大收益和费用的影响。有关这些指标与其最直接可比的GAAP指标的对账以及有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 “主要财务业绩” 部分表格中的 “替代业绩指标（非公认会计准则）”。

前瞻性陈述

本新闻稿和我们管理层的声明可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述是指包括但不限于阿斯伯里先生报价中的陈述，关于我们对业务、财务和经营业绩（包括我们的存款基础）的预期、未来经济状况的影响、我们在2023年第二季度的成本节约措施计划的预期影响的陈述，以及包含其他预测、预测、预期或对未来事件或业绩的看法的陈述，或者不是对历史事实的陈述。此类前瞻性陈述基于发表时的某些假设，本质上受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素无法预测或量化，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述的特征通常是使用限定词（及其衍生词），例如 “期望”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力”、“继续”、“信心” 或具有类似含义的词语或其他关于公司和管理层对未来事件的看法或判断的陈述。尽管我们认为我们对前瞻性陈述的预期是基于我们对业务和运营的现有了解范围内的合理假设，但无法保证实际的未来业绩、业绩、成就或影响我们的趋势不会与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何预计未来业绩、业绩、成就或趋势存在重大差异。未来的实际业绩、业绩、成就或趋势可能与历史业绩或预期结果存在重大差异，这取决于多种因素，包括但不限于以下因素的影响或变化：

●

市场利率及其对宏观经济状况、客户和客户行为、我们的融资成本以及我们的贷款和证券投资组合的相关影响；

●

通货膨胀及其对经济增长以及客户和客户行为的影响;

●

金融业的总体不利发展，例如银行倒闭、缓解和管理此类事态发展的应对措施、相关的监督和监管行动及成本，以及对客户和客户行为的相关影响；

●

流动性的充足性；

●

美国的总体经济和金融市场状况，尤其是我们运营和贷款集中的市场，包括房地产价值下跌、失业率上升和经济增长放缓的影响；

●

未能按预期完成我们先前宣布的与美国国民保险的合并，或者根本因为监管部门、美国国民股东或其他方面的批准以及其他完成的条件没有得到及时或根本没有得到满足，而且任何监管部门的批准都可能导致施加可能对合并后的公司或拟议合并的预期收益产生不利影响的条件；

●

发生任何可能导致一方或双方有权终止公司与American National之间合并协议的事件、变更或其他情况；

●

用于确定公允价值和信用评分的收购美国国民资产和假设负债的购买会计假设的任何变化，特别是在当前利率上升的环境下；

●

拟议合并的预期收益，包括预期的成本节省和战略收益，可能无法按预期实现或根本无法实现；

●

拟议的合并比预期的要昂贵或需要更长的时间才能完成，包括由于意想不到的因素或事件所致；

●

管理层将注意力从正在进行的业务运营和机会转移到拟议的合并上；

●

潜在的不良反应或业务或员工关系的变化，包括因宣布或完成拟议合并而导致的不良反应或变化；

●

拟议合并完成后将发行的公司普通股的稀释效应；

●

收盘前公司或美国国民的股价变动；

●

美国政府的货币和财政政策，包括美国财政部和美联储的政策；

●

我们的贷款或投资组合的质量或构成及其变化；

●

我们市场领域对贷款产品和金融服务的需求；

●

我们管理增长或实施增长战略的能力；

●

削减开支计划的有效性；

●

引入新的业务线或新的产品和服务；

●

我们招聘和留住关键员工的能力；

●

我们贷款领域的房地产价值；

●

会计原则、准则、规则和解释的变更以及对我们财务报表的相关影响；

●

CECL 方法导致的 ACL 不足或波动性，要么单独出现，要么可能受到通货膨胀、利率变化或其他因素的影响；

●

我们的流动性和资本状况；

●

由房地产，尤其是商业房地产担保的贷款集中；

●

我们的信贷流程和信用风险管理的有效性；

●

我们在金融服务市场上的竞争能力以及来自金融科技公司的竞争加剧；

●

技术风险和发展，以及网络威胁、攻击或事件；

●

与未来潜在收购的探索、完成和整合相关的运营、技术、文化、监管、法律、信贷和其他风险，无论是涉及股票还是现金考虑；

●

异常和不经常发生的事件（例如与天气有关的灾难、恐怖行为、地缘政治冲突或公共卫生事件）以及政府和社会对此的反应的潜在不利影响；这些潜在的不利影响可能包括但不限于对借款人履行对我们的义务的能力、抵押担保贷款的价值、对我们贷款或其他产品和服务的需求、供应链和用于分销产品和服务的方法的不利影响，关于以下事件网络攻击和欺诈、我们的流动性或资本状况、依赖第三方服务提供商所构成的风险、业务运营的其他方面以及金融市场和经济增长；

●

伦敦银行同业拆借利率的终止及其对金融市场的影响，以及我们管理与终止伦敦银行同业拆借利率和实施一种或多种替代参考利率相关的运营、法律和合规风险的能力；

●

我们的交易对手或供应商的表现；

●

存款流量；

●

融资的可得性及其条款；

●

贷款和抵押贷款支持证券的预付款水平；

●

立法或监管的变化和要求；

●

与诉讼或政府行为相关的实际或潜在索赔、损害赔偿和罚款，除其他外，这可能导致额外费用、罚款、处罚、对我们业务活动的限制、声誉损害或其他不利后果；

●

联邦、州或地方税法和法规变化的影响；

●

任何可能导致我们得出任何资产（包括商誉等无形资产）存在减值的结论的事件或事态发展；以及

●

其他因素，其中许多是我们无法控制的。

另请参阅第一部分第 1A 项中讨论的其他因素。“风险因素” 和第二部分，第 7 项。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，第二部分，第1A项。截至2023年6月30日和2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中的风险因素，以及其他文件中的相关披露，这些文件已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。在评估前瞻性陈述时，应考虑此处及其中描述的所有风险因素和不确定性，所有前瞻性陈述都受到警示性陈述的明确限制

此处及其中包含或提及。预期的实际业绩或发展可能无法实现，或者即使已基本实现，也可能不会对公司或我们的业务或运营产生预期的后果或影响。提醒读者不要过于依赖前瞻性陈述，也不应过分依赖此类前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。我们不打算也不承担任何义务更新、修改或澄清公司或代表公司不时发表的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
运营结果
利息和股息收入	$	247,159		$	230,247		$	171,156		$	694,952		$	458,367
利息支出		95,218			78,163			20,441			237,483			37,954
净利息收入		151,941			152,084			150,715			457,469			420,413
信贷损失准备金		4,991			6,069			6,412			22,911			12,771
扣除信贷损失准备金后的净利息收入		146,950			146,015			144,303			434,558			407,642
非利息收入		27,094			24,197			25,584			60,918			94,023
非利息支出		108,508			105,661			99,923			322,442			304,012
所得税前收入		65,536			64,551			69,964			173,034			197,653
所得税支出		11,519			9,310			11,894			28,123			33,667
净收入		54,017			55,241			58,070			144,911			163,986
优先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股东可获得的净收益	$	51,050		$	52,274		$	55,103		$	136,010		$	155,085

从资产收益中获得的利息（FTE） ⁽¹⁾	$	250,903		$	233,913		$	174,998		$	706,150		$	469,122
净利息收入 (FTE) ⁽¹⁾		155,685			155,750			154,557			468,667			431,168
总收入 (FTE) ⁽¹⁾		182,779			179,947			180,141			529,585			525,191
税前拨备调整后的营业收益 ⁽⁷⁾		81,086			74,553			76,376			228,837			206,852

关键比率
摊薄后每股普通股收益	$	0.68		$	0.70		$	0.74		$	1.81		$	2.07
平均资产回报率 (ROA)		1.04	%		1.10	%		1.15	%		0.95	%		1.10	%
平均净资产回报率 (ROE)		8.76	%		9.00	%		9.45	%		7.93	%		8.72	%
平均有形普通股回报率（ROTCE） ^{(2) (3)}		15.71	%		16.11	%		17.21	%		14.22	%		15.69	%
效率比		60.61	%		59.94	%		56.68	%		62.20	%		59.10	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		59.37	%		58.72	%		55.47	%		60.89	%		57.89	%
净利率		3.27	%		3.37	%		3.34	%		3.35	%		3.16	%
净利率 (FTE) ⁽¹⁾		3.35	%		3.45	%		3.43	%		3.43	%		3.24	%
收益资产收益率（FTE） ⁽¹⁾		5.39	%		5.19	%		3.88	%		5.17	%		3.52	%
计息负债的成本		2.80	%		2.42	%		0.68	%		2.42	%		0.43	%
存款成本		1.97	%		1.61	%		0.37	%		1.63	%		0.21	%
资金成本		2.04	%		1.74	%		0.45	%		1.74	%		0.28	%

运营措施⁽⁴⁾
调整后的营业收益	$	62,749		$	58,348		$	58,070		$	171,286		$	160,355
普通股股东可获得的调整后营业收益		59,782			55,381			55,103			162,385			151,454
调整后的每股普通股营业收益，摊薄	$	0.80		$	0.74		$	0.74		$	2.17		$	2.02
调整后的运营投资回报率		1.21	%		1.16	%		1.15	%		1.12	%		1.08	%
调整后的运营投资回报率		10.17	%		9.51	%		9.45	%		9.37	%		8.53	%
调整后的运营 ROTCE ^{(2) (3)}		18.31	%		17.03	%		17.21	%		16.88	%		15.34	%
调整后的运营效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		52.36	%		55.30	%		54.09	%		54.55	%		56.20	%

每股数据
普通股每股收益，基本	$	0.68		$	0.70		$	0.74		$	1.81		$	2.07
摊薄后每股普通股收益		0.68			0.70			0.74			1.81			2.07
每股普通股支付的现金分红		0.30			0.30			0.30			0.90			0.86
每股市值		28.78			25.95			30.38			28.78			30.38
普通股每股账面价值		29.82			30.31			28.46			29.82			28.46
每股普通股的有形账面价值 ⁽²⁾		17.12			17.58			15.61			17.12			15.61
摊薄后的市盈率		10.65			9.28			10.37			11.86			10.99
普通股每股价格与账面价值的比率		0.97			0.86			1.07			0.97			1.07
普通股每股价格与有形账面价值的比率 ⁽²⁾		1.68			1.48			1.95			1.68			1.95
已发行普通股的加权平均值，基本		74,999,128			74,995,450			74,703,699			74,942,851			75,029,000
已发行普通股的加权平均值，摊薄		74,999,128			74,995,557			74,705,054			74,943,999			75,034,084
期末已发行普通股		74,997,132			74,998,075			74,703,774			74,997,132			74,703,774

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
资本比率
普通股一级资本比率 ⁽⁵⁾		9.94	%		9.86	%		9.96	%		9.94	%		9.96	%
一级资本比率 ⁽⁵⁾		10.88	%		10.81	%		10.98	%		10.88	%		10.98	%
总资本比率 ⁽⁵⁾		13.70	%		13.64	%		13.80	%		13.70	%		13.80	%
杠杆率（一级资本与平均资产的比例） ⁽⁵⁾		9.62	%		9.64	%		9.32	%		9.62	%		9.32	%
普通股权占总资产的比例		10.72	%		10.96	%		10.60	%		10.72	%		10.60	%
有形普通股权转为有形资产 ⁽²⁾		6.45	%		6.66	%		6.11	%		6.45	%		6.11	%

财务状况
资产	$	20,736,236		$	20,602,332		$	19,950,231		$	20,736,236		$	19,950,231
LHFI（扣除递延费用和成本）		15,283,620			15,066,930			13,918,720			15,283,620			13,918,720
证券		3,032,982			3,143,235			3,640,722			3,032,982			3,640,722
赚取资产		18,491,561			18,452,007			17,790,324			18,491,561			17,790,324
善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
可摊销的无形资产，净额		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
存款		16,786,505			16,411,987			16,546,216			16,786,505			16,546,216
借款		1,020,669			1,320,301			669,558			1,020,669			669,558
股东权益		2,388,801			2,424,470			2,281,150			2,388,801			2,281,150
有形普通股权 ⁽²⁾		1,275,956			1,309,433			1,160,440			1,275,956			1,160,440

LHFI，扣除递延费用和成本
建筑和土地开发	$	1,132,940		$	1,231,720		$	1,068,201		$	1,132,940		$	1,068,201
商业地产-业主自住		1,975,281			1,952,189			1,953,872			1,975,281			1,953,872
商业地产-非所有者占用		4,148,218			4,113,318			3,900,325			4,148,218			3,900,325
多户房地产		947,153			788,895			774,970			947,153			774,970
商业与工业		3,432,319			3,373,148			2,709,047			3,432,319			2,709,047
住宅 1-4 家庭住宅-商业		517,034			518,317			542,612			517,034			542,612
住宅 1-4 家庭-消费者		1,057,294			1,017,698			891,353			1,057,294			891,353
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		599,282			600,339			588,452			599,282			588,452
汽车		534,361			585,756			561,277			534,361			561,277
消费者		126,151			134,709			172,776			126,151			172,776
其他商业		813,587			750,841			755,835			813,587			755,835
LHFI Total	$	15,283,620		$	15,066,930		$	13,918,720		$	15,283,620		$	13,918,720

存款
利息支票账户	$	5,055,464		$	4,824,192		$	4,354,351		$	5,055,464		$	4,354,351
货币市场账户		3,472,953			3,413,936			3,962,470			3,472,953			3,962,470
储蓄账户		950,363			986,081			1,173,566			950,363			1,173,566
25万美元及以上的客户定期存款		634,950			578,739			391,332			634,950			391,332
其他客户定期存款		2,011,106			1,813,031			1,352,440			2,011,106			1,352,440
定期存款		2,646,056			2,391,770			1,743,772			2,646,056			1,743,772
计息客户存款总额		12,124,836			11,615,979			11,234,159			12,124,836			11,234,159
经纪存款		516,720			485,702			21,119			516,720			21,119
计息存款总额	$	12,641,556		$	12,101,681		$	11,255,278		$	12,641,556		$	11,255,278
活期存款		4,144,949			4,310,306			5,290,938			4,144,949			5,290,938
存款总额	$	16,786,505		$	16,411,987		$	16,546,216		$	16,786,505		$	16,546,216

平均值
资产	$	20,596,189		$	20,209,687		$	19,980,500		$	20,397,518		$	19,873,644
LHFI（扣除递延费用和成本）		15,139,761			14,746,218			13,733,447			14,799,520			13,521,507
持有待售贷款		10,649			14,413			15,063			10,330			16,779
证券		3,101,658			3,176,662			3,818,607			3,247,287			3,981,308
赚取资产		18,462,505			18,091,809			17,879,222			18,264,957			17,803,550
存款		16,795,611			16,280,154			16,488,224			16,499,045			16,397,790
定期存款		2,914,004			2,500,966			1,745,224			2,571,114			1,726,341
计息存款		12,576,776			11,903,004			11,163,945			12,071,006			11,091,115
借款		905,170			1,071,171			703,272			1,032,067			660,995
计息负债		13,481,946			12,974,175			11,867,217			13,103,073			11,752,110
股东权益		2,446,902			2,460,741			2,436,999			2,443,833			2,513,522
有形普通股权 ⁽²⁾		1,332,993			1,345,426			1,315,085			1,328,385			1,378,240

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
资产质量
信用损失补贴 (ACL)
期初余额，贷款和租赁损失备抵金（ALL）	$	120,683		$	116,512		$	104,184		$	110,768		$	99,787
添加：回收率		1,335			1,035			1,214			3,537			3,745
减去：扣款		1,629			2,602			1,801			9,957			5,267
加：贷款损失准备金		5,238			5,738			4,412			21,279			9,744
期末余额，全部	$	125,627		$	120,683		$	108,009		$	125,627		$	108,009

期初余额，无准备金承付款准备金 (RUC)	$	15,548		$	15,199		$	9,000		$	13,675		$	8,000
加：为无着落承付款编列的经费		(246)			349			2,000			1,627			3,000
期末余额，RUC	$	15,302		$	15,548		$	11,000		$	15,302		$	11,000
ACL 总数	$	140,929		$	136,231		$	119,009		$	140,929		$	119,009

ACL /total LHFI		0.92	%		0.90	%		0.86	%		0.92	%		0.86	%
ALL/total LHFI		0.82	%		0.80	%		0.78	%		0.82	%		0.78	%
净扣除额/LHFI平均值总额（按年计算）		0.01	%		0.04	%		0.02	%		0.06	%		0.02	%
贷款损失准备金/LHFI平均总额（按年计算）		0.14	%		0.16	%		0.13	%		0.19	%		0.10	%

不良资产
建筑和土地开发	$	355		$	284		$	421		$	355		$	421
商业地产-业主自住		3,882			3,978			4,883			3,882			4,883
商业地产-非所有者占用		5,999			6,473			1,923			5,999			1,923
商业与工业		2,256			2,738			2,289			2,256			2,289
住宅 1-4 家庭住宅-商业		1,833			1,844			1,962			1,833			1,962
住宅 1-4 家庭-消费者		10,368			10,033			11,121			10,368			11,121
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		3,572			3,461			3,583			3,572			3,583
汽车		361			291			318			361			318
消费者		—			3			—			—			—
非应计贷款	$	28,626		$	29,105		$	26,500		$	28,626		$	26,500
丧失赎回权的财产		149			50			2,087			149			2,087
不良资产总额（NPA）	$	28,775		$	29,155		$	28,587		$	28,775		$	28,587
建筑和土地开发	$	25		$	24		$	115		$	25		$	115
商业地产-业主自住		2,395			2,463			3,517			2,395			3,517
商业地产-非所有者占用		2,835			2,763			621			2,835			621
商业与工业		792			810			526			792			526
住宅 1-4 家庭住宅-商业		817			693			308			817			308
住宅 1-4 家庭-消费者		3,632			1,716			680			3,632			680
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		1,034			1,259			1,255			1,034			1,255
汽车		229			243			148			229			148
消费者		97			74			86			97			86
其他商业		15			66			95			15			95
LHFI ≥ 90 天而且还在累积	$	11,871		$	10,111		$	7,351		$	11,871		$	7,351
NPA 和 LHFI 总计 ≥ 90 天	$	40,646		$	39,266		$	35,938		$	40,646		$	35,938
NPA /总的 LHFI		0.19	%		0.19	%		0.21	%		0.19	%		0.21	%
不良贷款/总资产		0.14	%		0.14	%		0.14	%		0.14	%		0.14	%
ALL/非应计贷款		438.86	%		414.65	%		407.58	%		438.86	%		407.58	%
全部/不良资产		436.58	%		413.94	%		377.83	%		436.58	%		377.83	%

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
逾期未到期详情
建筑和土地开发	$	—		$	295		$	120		$	—		$	120
商业地产-业主自住		3,501			602			7,337			3,501			7,337
商业地产-非所有者占用		4,573			—			—			4,573			—
商业与工业		3,049			254			796			3,049			796
住宅 1-4 家庭住宅-商业		744			1,076			1,410			744			1,410
住宅 1-4 家庭-消费者		1,000			1,504			1,123			1,000			1,123
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		2,326			1,729			1,115			2,326			1,115
汽车		2,703			2,877			1,876			2,703			1,876
消费者		517			334			409			517			409
其他商业		3,545			23			—			3,545			—
LHFI 已过期 30-59 天	$	21,958		$	8,694		$	14,186		$	21,958		$	14,186
建筑和土地开发	$	386		$	—		$	107		$	386		$	107
商业地产-业主自住		1,902			10			763			1,902			763
商业地产-非所有者占用		797			—			457			797			457
多户房地产		150			—			—			150			—
商业与工业		576			400			3,128			576			3,128
住宅 1-4 家庭住宅-商业		67			189			97			67			97
住宅 1-4 家庭-消费者		1,775			2,813			1,449			1,775			1,449
住宅 1-4 家庭住宅-旋转式		602			1,114			1,081			602			1,081
汽车		339			564			257			339			257
消费者		164			214			101			164			101
LHFI 已过期 60-89 天	$	6,758		$	5,304		$	7,440		$	6,758		$	7,440

逾期未付但仍在累计	$	40,587		$	24,109		$	28,977		$	40,587		$	28,977
逾期未到期但仍在累积/LHFI 总额		0.27	%		0.16	%		0.21	%		0.27	%		0.21	%

替代绩效指标（非公认会计准则）
净利息收入 (FTE) ⁽¹⁾
净利息收入（GAAP）	$	151,941		$	152,084		$	150,715		$	457,469		$	420,413
FTE 调整		3,744			3,666			3,842			11,198			10,755
净利息收入 (FTE)（非公认会计准则）	$	155,685		$	155,750		$	154,557		$	468,667		$	431,168
非利息收入 (GAAP)		27,094			24,197			25,584			60,918			94,023
总收入 (FTE)（非公认会计准则）	$	182,779		$	179,947		$	180,141		$	529,585		$	525,191

平均收入资产	$	18,462,505		$	18,091,809		$	17,879,222		$	18,264,957		$	17,803,550
净利率		3.27	%		3.37	%		3.34	%		3.35	%		3.16	%
净利率 (FTE)		3.35	%		3.45	%		3.43	%		3.43	%		3.24	%

有形资产 ⁽²⁾
期末资产 (GAAP)	$	20,736,236		$	20,602,332		$	19,950,231		$	20,736,236		$	19,950,231
减去：终结善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
减去：期末可摊销的无形资产		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
期末有形资产（非公认会计准则）	$	19,789,748		$	19,653,652		$	18,995,878		$	19,789,748		$	18,995,878

有形普通股权 ⁽²⁾
期末股权 (GAAP)	$	2,388,801		$	2,424,470		$	2,281,150		$	2,388,801		$	2,281,150
减去：终结善意		925,211			925,211			925,211			925,211			925,211
减去：期末可摊销的无形资产		21,277			23,469			29,142			21,277			29,142
减去：永久优先股		166,357			166,357			166,357			166,357			166,357
期末有形普通股（非公认会计准则）	$	1,275,956		$	1,309,433		$	1,160,440		$	1,275,956		$	1,160,440

平均股权 (GAAP)	$	2,446,902		$	2,460,741		$	2,436,999		$	2,443,833		$	2,513,522
减去：平均商誉		925,211			925,211			925,211			925,211			932,035
减去：平均可摊销无形资产		22,342			23,748			30,347			23,881			36,891
减去：平均永久优先股		166,356			166,356			166,356			166,356			166,356
平均有形普通股权（非公认会计准则）	$	1,332,993		$	1,345,426		$	1,315,085		$	1,328,385		$	1,378,240

ROTCE ⁽²⁾⁽³⁾
普通股股东可获得的净收益（GAAP）	$	51,050		$	52,274		$	55,103		$	136,010		$	155,085
另外：无形资产摊销，受税影响		1,732			1,751			1,959			5,283			6,663
摊销无形资产前普通股股东可获得的净收益（Non-GAAP）	$	52,782		$	54,025		$	57,062		$	141,293		$	161,748

平均有形普通股回报率（ROTCE）		15.71	%		16.11	%		17.21	%		14.22	%		15.69	%

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23				09/30/22
运营措施⁽⁴⁾
净收益（GAAP）	$	54,017		$	55,241		$	58,070		$	144,911		$	163,986
另外：战略成本节约计划，扣除税款		6,851			3,109			—			9,959			—
另外：与合并相关的成本，扣除税款		1,965			—			—			1,965			—
另外：法定储备金，扣除税款		—			—			—			3,950			—
另外：战略分支机构关闭和设施整合成本，扣除税款		—			—			—			—			4,351
减去：出售证券的（亏损）收益，扣除税款		(21,799)			2			—			(32,384)			(2)
减去：售后回租交易收益，扣除税款		21,883			—			—			21,883			—
减去：销售DHFB的收益，扣除税款		—			—			—			—			7,984
调整后的营业收益（非公认会计准则）		62,749			58,348			58,070			171,286			160,355
减去：优先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股东可获得的调整后营业收益（非公认会计准则）	$	59,782		$	55,381		$	55,103		$	162,385		$	151,454

运营效率比⁽¹⁾⁽⁶⁾
非利息支出 (GAAP)	$	108,508		$	105,661		$	99,923		$	322,442		$	304,012
减去：无形资产摊销		2,193			2,216			2,480			6,687			8,434
减去：战略成本节约举措		8,672			3,935			—			12,607			—
减去：与合并相关的费用		1,993			—			—			1,993			—
减去：法定储备金		—			—			—			5,000			—
减去：关闭战略分支机构和设施整合成本		—			—			—			—			5,508
调整后的运营非利息支出（Non-GAAP）	$	95,650		$	99,510		$	97,443		$	296,155		$	290,070

非利息收入 (GAAP)	$	27,094		$	24,197		$	25,584		$	60,918		$	94,023
减去：出售证券的（亏损）收益		(27,594)			2			—			(40,992)			(2)
减去：售后回租交易收益		27,700			—			—			27,700			—
减去：出售DHFB的收益		—			—			—			—			9,082
调整后的营业非利息收入（Non-GAAP）	$	26,988		$	24,195		$	25,584		$	74,210		$	84,943

净利息收入 (FTE)（非公认会计准则）⁽¹⁾	$	155,685		$	155,750		$	154,557		$	468,667		$	431,168
调整后的营业非利息收入（Non-GAAP）		26,988			24,195			25,584			74,210			84,943
调整后总收入 (FTE)（非公认会计准则） ⁽¹⁾	$	182,673		$	179,945		$	180,141		$	542,877		$	516,111

效率比		60.61	%		59.94	%		56.68	%		62.20	%		59.10	%
效率比 (FTE) ⁽¹⁾		59.37	%		58.72	%		55.47	%		60.89	%		57.89	%
调整后的运营效率比 (FTE) ⁽¹⁾⁽⁶⁾		52.36	%		55.30	%		54.09	%		54.55	%		56.20	%

运营投资回报率和投资回报率 ⁽⁴⁾
调整后的营业收益（非公认会计准则）	$	62,749		$	58,348		$	58,070		$	171,286		$	160,355

平均资产（GAAP）	$	20,596,189		$	20,209,687		$	19,980,500		$	20,397,518		$	19,873,644
平均资产回报率 (ROA) (GAAP)		1.04	%		1.10	%		1.15	%		0.95	%		1.10	%
调整后的平均资产运营回报率 (ROA)（非公认会计准则）		1.21	%		1.16	%		1.15	%		1.12	%		1.08	%

平均股权 (GAAP)	$	2,446,902		$	2,460,741		$	2,436,999		$	2,443,833		$	2,513,522
平均股本回报率 (ROE) (GAAP)		8.76	%		9.00	%		9.45	%		7.93	%		8.72	%
调整后的平均净资产运营回报率 (ROE)（非公认会计准则）		10.17	%		9.51	%		9.45	%		9.37	%		8.53	%

运营 ROTCE ^(2)(3)(4)
普通股股东可获得的调整后营业收益（非公认会计准则）	$	59,782		$	55,381		$	55,103		$	162,385		$	151,454
另外：无形资产摊销，受税影响		1,732			1,751			1,959			5,283			6,663
摊销无形资产前普通股股东可获得的调整后营业收益（Non-GAAP）	$	61,514		$	57,132		$	57,062		$	167,668		$	158,117

平均有形普通股权（非公认会计准则）	$	1,332,993		$	1,345,426		$	1,315,085		$	1,328,385		$	1,378,240
调整后的平均有形普通股营业回报率（非公认会计准则）		18.31	%		17.03	%		17.21	%		16.88	%		15.34	%

税前拨备调整后的营业收益 ⁽⁷⁾
净收益（GAAP）	$	54,017		$	55,241		$	58,070		$	144,911		$	163,986
加：信贷损失准备金		4,991			6,069			6,412			22,911			12,771
加：所得税支出		11,519			9,310			11,894			28,123			33,667
另外：战略成本节约计划		8,672			3,935			—			12,607			—
另外：与合并相关的费用		1,993			—			—			1,993			—
另外：法定储备金		—			—			—			5,000			—
另外：关闭战略分支机构和设施整合成本		—			—			—			—			5,508
减去：出售证券的（亏损）收益		(27,594)			2			—			(40,992)			(2)
减去：售后回租交易收益		27,700			—			—			27,700			—
减去：出售DHFB的收益		—			—			—			—			9,082
税前拨备调整后的营业收益（Non-GAAP）	$	81,086		$	74,553		$	76,376		$	228,837		$	206,852
减去：优先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股东可获得的税前准备金调整后营业收益（Non-GAAP）	$	78,119		$	71,586		$	73,409		$	219,936		$	197,951

已发行普通股的加权平均值，摊薄		74,999,128			74,995,557			74,705,054			74,943,999			75,034,084
摊薄后每股普通股税前准备金前收益	$	1.04		$	0.95		$	0.98		$	2.93		$	2.64

大西洋联盟银行股份公司和子公司

主要财务业绩（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	截至及已结束的三个月内									截止日期和九个月已结束
	09/30/23			06/30/23			09/30/22			09/30/23			09/30/22
按揭发放量持有抵押贷款
再融资量	$	2,239		$	4,076		$	5,637		$	9,767		$	53,753
购买量		35,815			32,168			66,360			100,175			209,206
待售抵押贷款发放总额	$	38,054		$	36,244		$	71,997		$	109,942		$	262,959
持有待售的再融资来源的百分比		5.9	%		11.2	%		7.8	%		8.9	%		20.4	%

财富
管理的资产	$	4,675,523		$	4,774,501		$	4,065,059		$	4,675,523		$	4,065,059

其他数据
期末全职员工		1,788			1,878			1,890			1,788			1,890
提供全方位服务的分支机构数量		109			109			114			109			114
自动交易机（“ATM”）的数量		123			123			131			123			131

(1)	这些是非公认会计准则财务指标。公司认为，净利息收入（FTE）、总收入（FTE）和调整后总收入（FTE）用于计算净利率（FTE）、效率比率（FTE）和调整后的运营效率率（FTE），通过调整利息收入来源的税收待遇差异，为净利率和效率比率提供了宝贵的额外见解。整个FTE调整归因于收益资产的利息收入，用于计算收益资产的收益率。利息支出和相关的计息负债成本和资金成本比率不受全日制部分的影响。

(2)	这些是非公认会计准则财务指标。有形资产和有形普通股权用于计算某些盈利能力、资本和每股比率。公司认为，有形资产、有形普通股权和相关比率是衡量资本充足率的有意义指标，因为它们为各期和公司之间的比较提供了有意义的基础，公司认为这将有助于投资者评估公司的资本及其吸收潜在损失的能力。该公司认为，有形普通股权是其有机增长和通过业务合并实现增长以及支付股息和参与各种资本管理战略能力的重要指标。

(3)	这些是非公认会计准则财务指标。该公司认为，ROTCE是GAAP财务指标的有意义的补充，对投资者很有用，因为它可以持续衡量企业在一段时间内的业绩，无论业务的组成部分是收购还是内部开发。

(4)

这些是非公认会计准则财务指标。调整后的运营措施酌情不包括战略成本节约计划（主要包括与裁员相关的遣散费、与修改某些第三方供应商合同有关的成本以及退出某些租约的费用）、与合并相关的成本、与先前披露的持续监管事项相关的法律储备金、战略分支机构关闭和相关的设施整合成本（主要包括房地产、租赁和其他资产减记以及遣散费和削减开支举措），（亏损）出售证券的收益、售后回租交易的收益以及出售DHFB的收益。该公司认为，这些非公认会计准则调整后的指标为投资者提供了有关该组织运营持续经济业绩的重要信息。

(5)	截至2023年9月30日的所有比率均为估计值，在公司提交FR Y9-C之前可能会发生变化。所有其他时期均按存档列报。

(6)	调整后的运营效率比率（FTE）酌情不包括无形资产摊销、战略成本节约计划、合并相关成本、与先前披露的持续监管事项相关的法定储备金、战略分行关闭和相关的设施整合成本、出售证券的（亏损）收益、售后回租交易收益以及出售DHFB的收益。该衡量标准类似于公司在分析公司业绩时使用的衡量标准，也类似于用于激励性薪酬的衡量标准。该公司认为，这项调整后的衡量标准为投资者提供了有关该组织运营的持续经济业绩的重要信息。

(7)	这些是非公认会计准则财务指标。税前准备金前调整后的收益不包括信用损失准备金（根据CECL方法，信贷损失可能在同期之间波动很大）、所得税支出、战略成本节约举措、合并相关成本、与先前披露的持续监管事项相关的法定储备金、战略分支机构关闭举措和相关设施整合成本、证券出售收益（亏损）、售后回租交易收益以及出售DHFB的收益。该公司认为，这项调整后的衡量标准为投资者提供了有关公司运营持续经济业绩的重要信息。

大西洋联盟银行股份公司和子公司

合并资产负债表

（千美元，股票数据除外）


	9月30日		十二月三十一日		9月30日
	2023		2022		2022
资产		（未经审计）		（已审计）		（未经审计）
现金和现金等价物：
银行的现金和应付款	$	233,526	$	216,384	$	177,969
其他银行的计息存款		159,718		102,107		211,785
联邦资金已出售		5,701		1,457		1,188
现金和现金等价物总额		398,945		319,948		390,942
按公允价值出售的证券		2,084,928		2,741,816		2,717,323
按账面价值持有至到期的证券		843,269		847,732		841,349
限制性库存，按成本计算		104,785		120,213		82,050
持有待售贷款		6,608		3,936		12,889
持有的投资贷款，扣除递延费用和成本		15,283,620		14,449,142		13,918,720
减去：贷款和租赁损失备抵金		125,627		110,768		108,009
持有的投资贷款总额，净额		15,157,993		14,338,374		13,810,711
房舍和设备，净额		94,510		118,243		126,374
善意		925,211		925,211		925,211
可摊销的无形资产，净额		21,277		26,761		29,142
银行自有的人寿保险		449,452		440,656		437,988
其他资产		649,258		578,248		576,252
总资产	$	20,736,236	$	20,461,138	$	19,950,231
负债
无息活期存款	$	4,144,949	$	4,883,239	$	5,290,938
计息存款		12,641,556		11,048,438		11,255,278
存款总额		16,786,505		15,931,677		16,546,216
根据回购协议出售的证券		134,936		142,837		146,182
其他短期借款		495,000		1,176,000		133,800
长期借款		390,733		389,863		389,576
其他负债		540,261		448,024		453,307
负债总额		18,347,435		18,088,401		17,669,081
承付款和意外开支
股东权益
优先股，面值10.00美元		173		173		173
普通股，面值1.33美元		99,120		98,873		98,845
额外的实收资本		1,779,281		1,772,440		1,769,858
留存收益		988,133		919,537		874,393
累计其他综合亏损		(477,906)		(418,286)		(462,119)
股东权益总额		2,388,801		2,372,737		2,281,150
负债和股东权益总额	$	20,736,236	$	20,461,138	$	19,950,231

已发行普通股		74,997,132		74,712,622		74,703,774
已授权的普通股		200,000,000		200,000,000		200,000,000
已发行优先股		17,250		17,250		17,250
优先股已获授权		500,000		500,000		500,000

大西洋联盟银行股份公司和子公司

合并收益表（未经审计）

（千美元，股票数据除外）


	三个月已结束						九个月已结束
	9月30日		6月30日		9月30日		9月30日		9月30日
	2023		2023		2022		2023		2022
利息和股息收入：
贷款的利息和费用	$	221,380	$	205,172	$	144,673	$	616,544	$	382,139
其他银行存款的利息		1,309		1,014		941		3,815		1,229
证券的利息和股息：
应税		16,055		15,565		14,750		48,373		43,110
免税		8,415		8,496		10,792		26,220		31,889
利息和股息收入总额		247,159		230,247		171,156		694,952		458,367
利息支出：
存款利息		83,590		65,267		15,386		200,690		25,966
短期借款的利息		6,499		8,044		1,229		22,106		1,805
长期借款的利息		5,129		4,852		3,826		14,687		10,183
利息支出总额		95,218		78,163		20,441		237,483		37,954
净利息收入		151,941		152,084		150,715		457,469		420,413
信贷损失准备金		4,991		6,069		6,412		22,911		12,771
扣除信贷损失准备金后的净利息收入		146,950		146,015		144,303		434,558		407,642
非利息收入：
存款账户的服务费		8,557		8,118		6,784		24,577		22,421
其他服务费、佣金和费用		2,632		1,693		1,770		6,071		5,134
交换费		2,314		2,459		2,461		7,098		6,539
信托和资产管理费		4,549		4,359		4,134		13,169		18,329
抵押银行收入		666		449		1,390		1,969		6,707
出售证券所得（亏损）收益		(27,594)		2		—		(40,992)		(2)
银行自有的人寿保险收入		2,973		2,870		3,445		8,671		8,858
与贷款相关的利率互换费		2,695		2,316		2,050		6,450		8,510
其他营业收入		30,302		1,931		3,550		33,905		17,527
非利息收入总额		27,094		24,197		25,584		60,918		94,023
非利息支出：
工资和福利		57,449		62,019		56,600		179,996		170,203
占用费用		6,053		6,094		6,408		18,503		19,685
家具和设备费用		3,449		3,565		3,673		10,765		10,860
技术和数据处理		7,923		8,566		8,273		24,631		23,930
专业服务		3,291		4,433		3,504		11,138		12,274
营销和广告费用		2,219		2,817		2,343		7,387		7,008
联邦存款保险公司评估保费和其他保险		4,258		4,074		3,094		12,231		8,344
特许经营和其他税		4,510		4,499		4,507		13,508		13,506
与贷款相关的费用		1,388		1,619		1,575		4,560		5,218
无形资产的摊销		2,193		2,216		2,480		6,687		8,434
其他开支		15,775		5,759		7,466		33,036		24,550
非利息支出总额		108,508		105,661		99,923		322,442		304,012
所得税前收入		65,536		64,551		69,964		173,034		197,653
所得税支出		11,519		9,310		11,894		28,123		33,667
净收入	$	54,017	$	55,241	$	58,070		144,911		163,986
优先股股息		2,967		2,967		2,967		8,901		8,901
普通股股东可获得的净收益	$	51,050	$	52,274	$	55,103	$	136,010	$	155,085

普通股每股基本收益	$	0.68	$	0.70	$	0.74	$	1.81	$	2.07
摊薄后的每股普通股收益	$	0.68	$	0.70	$	0.74	$	1.81	$	2.07

平均余额、收入和支出、收益率和利率（应纳税等值基准）（未经审计）

（千美元）


	截至本季度
	2023年9月30日					2023年6月30日
	平均值平衡		利息收入/ 费用 ⁽¹⁾		收益率/ 费率⁽¹⁾⁽²⁾	平均值平衡		利息收入/ 费用 ⁽¹⁾		收益率/ 费率⁽¹⁾⁽²⁾
资产：
证券：
应税	$	1,799,675	$	16,055	3.54%	$	1,865,193	$	15,565	3.35%
免税		1,301,983		10,653	3.25%		1,311,469		10,755	3.29%
证券总额		3,101,658		26,708	3.42%		3,176,662		26,320	3.32%
LHFI，扣除递延费用和成本 ⁽³⁾		15,139,761		222,698	5.84%		14,746,218		206,452	5.62%
其他盈利资产		221,086		1,497	2.69%		168,929		1,141	2.71%
总收益资产		18,462,505	$	250,903	5.39%		18,091,809	$	233,913	5.19%
贷款和租赁损失备抵金		(121,229)					(117,643)
非盈利资产总额		2,254,913					2,235,521
总资产	$	20,596,189				$	20,209,687

负债和股东权益：
计息存款：
交易和货币市场账户	$	8,697,801	$	57,378	2.62%	$	8,387,473	$	46,953	2.25%
定期储蓄		964,971		499	0.21%		1,014,565		430	0.17%
定期存款		2,914,004		25,713	3.50%		2,500,966		17,884	2.87%
计息存款总额		12,576,776		83,590	2.64%		11,903,004		65,267	2.20%
其他借款		905,170		11,628	5.10%		1,071,171		12,896	4.83%
计息负债总额	$	13,481,946	$	95,218	2.80%	$	12,974,175	$	78,163	2.42%

无息负债：
活期存款		4,218,835					4,377,150
其他负债		448,506					397,621
负债总额		18,149,287					17,748,946
股东权益		2,446,902					2,460,741
负债和股东权益总额	$	20,596,189				$	20,209,687
净利息收入			$	155,685				$	155,750

利率差额					2.59%					2.77%
资金成本					2.04%					1.74%
净利率					3.35%					3.45%

(1)	收入和收益率使用21％的法定联邦公司税率在应纳税等值基础上报告。

(2)	利率和收益率按年计算，根据实际金额计算，而不是上面显示的千位四舍五入金额。

(3)	非应计贷款包含在平均未偿贷款中。