附件99.1
NCL有限公司宣布为价值7.9亿美元的高级担保债券定价
迈阿密，2023年10月11日(环球通讯社)-挪威邮轮控股有限公司(纽约证券交易所代码：NCLH)的子公司NCL(NCLLC)今天宣布，已为其2029年到期的8.125优先担保票据(以下简称债券)的本金总额定价7.9亿美元，这些债券是通过非公开发行(“债券发行”)提供的，不受1933年证券法(修订后的“证券法”)登记要求的约束。
根据惯例的成交条件以及我们对优先担保信贷安排的某些修订，票据的发售预计将于2023年10月18日结束 。我们打算用债券发售所得款项净额，连同手头现金，偿还我们的优先抵押信贷安排下未偿还的定期贷款，包括支付任何应计及未付利息，以及相关的保费、费用及开支。
票据及相关担保将以以下各项的优先权益作为担保：除其他事项外，并在符合某些商定的担保原则的情况下，我们的14艘船舶也将担保我们的高级担保信贷安排和2028年到期的8.375%的优先担保票据。票据将由拥有保证票据安全的船只的子公司 担保。
根据证券法第144A条，在美国境外，只能根据法规S向非美国投资者发售票据和相关担保。票据和相关担保将不会根据证券法或任何州的证券法进行登记，除非在美国进行登记或获得适用于证券法和适用州法律登记要求的豁免，否则不得在美国发售或出售票据。
本新闻稿不应构成出售要约或邀请购买任何证券的要约，也不构成在任何司法管辖区内此类要约、要约或销售将被视为非法的要约、要约或销售 。本新闻稿是根据证券法第135c条发布的。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测 属于美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，旨在 有资格获得1995年《私人证券诉讼改革法》确立的责任避风港。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于与我们的业务战略、财务状况、经营结果、计划、前景、已采取行动或正在考虑的战略有关的陈述 我们的流动性状况、对我们资产的估值和评估以及未来运营的管理目标(包括有关预期的机队增加、我们对宏观经济状况的预期、我们对邮轮航程占有率的预期、我们健康和安全协议的执行和有效性、运营状况、对航行的需求、我们可持续性计划和脱碳努力的计划或目标)、我们对未来现金流和盈利能力、融资机会和延期、未来成本缓解和现金节约以及降低运营费用和资本支出的预期)均为前瞻性陈述。这些陈述中的许多(但不是全部)都可以通过搜索“预期”、“预期”、“ ”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将会”、“可能”、“ ”预测、“估计”、“打算”、“未来”等词找到。前瞻性陈述 不保证未来的业绩，可能涉及风险、不确定因素和其他因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性 陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下影响：
| · | 不利的总体经济因素，如利率水平波动或上升、通货膨胀、失业、就业不足和燃料价格波动、证券和房地产市场下跌，以及对这些状况的看法，这些状况降低了消费者的可支配收入水平或消费者信心； |
| · | 流行病、流行病和病毒爆发的传播，包括新冠肺炎大流行，及其对人们旅行(包括在邮轮上)的能力或意愿的影响 ，这已经并可能继续对我们的业绩、运营、前景、计划、目标、增长、声誉、现金流、流动性、航行需求和股价产生不利影响。 |
| · | 与监管机构和全球公共卫生当局协调实施预防措施，以保护客人、机组人员和我们访问的社区的健康、安全和安保，并遵守相关的监管限制； |
| · | 我们的负债和管理我们负债的协议中的限制，这些限制要求我们保持最低流动性水平，并遵守维护契约，并以其他方式限制我们经营业务的灵活性，包括这些协议下作为抵押品的相当大一部分资产； |
| · | 我们有能力与贷款人和其他人合作，或以其他方式寻求选择，以推迟、重新谈判、再融资 或重组我们现有的债务状况、短期债务摊销、与新建相关的付款和其他债务，并与信用卡处理商合作，以满足当前或未来对客户预付现金抵押品的潜在需求，这些抵押品与未来的 邮轮有关； |
| · | 我们需要额外的融资或融资来优化我们的资产负债表，这可能不会以优惠的条款获得，或者根本不会，以及我们的未偿还可交换票据和任何可能稀释现有股东的未来融资； |
| · | 停靠港不可用； |
| · | 未来商业航空服务的价格上涨或重大变化、中断或减少； |
| · | 涉及我们运营所在的税收和环境监管制度的变化，包括旨在减少温室气体排放的新法规 ； |
| · | 由于新冠肺炎疫情的影响或其他原因，对我们资产进行的任何评估的准确性； |
| · | 我们成功地控制了运营费用和资本支出； |
| · | 未来预订的趋势或变化，以及我们接受未来预订和接受相关押金的能力 ； |
| · | 影响旅行安全的不利事件或客户对旅行安全的看法，如恐怖行为、武装冲突(如俄罗斯入侵乌克兰)及其威胁、海盗行为和其他国际事件； |
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| · | 涉及游轮的不良事件； |
| · | 数据安全遭到破坏或对我们的信息技术和其他网络造成其他干扰，或我们实际或认为未能遵守有关数据隐私和保护的要求； |
| · | 燃料价格和我们被允许使用的燃料类型和/或其他邮轮运营成本的变化； |
| · | 机械故障和维修、我们造船计划的延迟、维护和整修以及合格船厂设施的加固； |
| · | 与国际经营相关的风险和增加的成本； |
| · | 我们无法招聘或留住合格人员或失去关键人员或员工关系问题 ； |
| · | 与气候变化有关的影响以及我们实现气候相关或其他可持续发展目标的能力 ； |
| · | 我们无法获得足够的保险范围； |
| · | 未决或威胁的诉讼、调查和执法行动； |
| · | 全球信贷和金融市场的波动和中断，这可能对我们的借款能力产生不利影响，并可能增加我们的交易对手信用风险，包括我们的信贷安排、衍生品、或有债务、保险合同和新船进度付款担保项下的风险； |
| · | 任何进一步损害我们的商标、商号或商誉的行为； |
| · | 我们依赖第三方为某些船舶和某些其他服务提供酒店管理服务。 |
| · | 外币汇率波动； |
| · | 我们向新市场的扩张以及对新市场和陆上目的地项目的投资； |
| · | 关键市场或全球产能过剩；以及 |
| · | 在截至2022年12月31日的年度报告《Form 10-K》和截至2023年3月31日和2023年6月30日的《Form 10-Q季度报告》中题为“风险因素”一节中列出的其他因素。 |
以上例子并不详尽，新的 风险时有出现。可能还有我们认为无关紧要或未知的额外风险。
此类前瞻性陈述基于我们对当前和未来业务战略以及我们预期未来运营环境的当前信念、假设、预期、估计和预测 。这些前瞻性陈述仅代表发表之日的情况。我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非 法律要求。
投资者关系和媒体联系
杰西卡·约翰
(305) 468-2339
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