凤凰城--(美国商业资讯)--2023年10月19日

2023 年第三季度财务业绩

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

损益表

2023年第三季度的净利息收入总额为5.870亿美元，较2023年第二季度的5.503亿美元增加了3,670万美元，增长了6.7％，与2022年第三季度相比减少了1,510万美元，下降了2.5％。与2023年第二季度相比，净利息收入的增加是由于平均短期借款减少，再加上HFI贷款收益率的提高，存款余额和利率的增加部分抵消了这一增长。与2022年第三季度相比，净利息收入的减少是由借款和存款余额和利率的增加所致，但部分被HFI贷款收益率的提高所抵消。

该公司在2023年第三季度记录的信贷损失准备金为1,210万美元，较2023年第二季度的2180万美元减少了970万美元，较2022年第三季度的2,850万美元减少了1,640万美元。2023年第三季度信贷损失准备金的减少主要是由于经济预测略有改善和资产质量稳定。

该公司2023年第三季度的净利率为3.67％，高于2023年第二季度的3.42％，低于2022年第三季度的3.78％。短期借款的减少和HFI贷款收益率的提高推动了净利率自2023年第二季度以来的增加，短期借款和存款利率的提高部分抵消了这一增长。与2022年第三季度相比，净利率下降的原因是存款和短期借款的平均余额和利率上升。

2023年第三季度的非利息收入为1.292亿美元，而2023年第二季度为1.19亿美元，2022年第三季度为6180万美元。2023年第二季度非利息收入增加了1,020万美元，这是由于第三季度出售证券的收益为10万美元，而第二季度的亏损为1,360万美元，再加上公允价值收益调整增加了510万美元，以及由于服务收入增加和MSR公允价值变动，净贷款还本付息收入增加了310万美元。这些增长被较低的利差和交易量导致的贷款发放和销售活动净收益减少1,030万美元所抵消。与2022年第三季度相比，非利息收入增加了6,740万美元，这得益于贷款发放和销售活动的净收益、公允价值收益调整以及服务费和费用增加。

2023年第三季度的净收入总额为7.162亿美元，与2023年第二季度的6.693亿美元相比增长了4,690万美元，增长了7.0％，与2022年第三季度的6.639亿美元相比增长了5,230万美元，增长了7.9％。

2023年第三季度的非利息支出为4.262亿美元，而2023年第二季度为3.874亿美元，2022年第三季度为3.058亿美元。该公司2023年第三季度调整后的效率比率1为50.0％，而2023年第二季度为50.5％，2022年第三季度为40.5％。自2023年第二季度以来，非利息支出的增加主要是由于存款成本的增加。自2022年第三季度以来，非利息支出的增加主要归因于存款和保险成本的增加。

2023年第三季度的所得税支出为6,130万美元，而2023年第二季度为4,440万美元，2022年第三季度为6,560万美元。自2023年第二季度以来，所得税支出的增加主要是由于离散的不可扣除项目。

2023年第三季度的净收入为2.166亿美元，较2023年第二季度的2.157亿美元增加了90万美元，较2022年第三季度的2.64亿美元减少了4,740万美元。2023年第三季度的每股收益总额为1.97美元，而2023年第二季度为1.96美元，2022年第三季度为2.42美元。

公司将其拨备前净收入1（“PPNR”）视为评估公司盈利能力的关键指标，该公司将其定义为净收入减去非利息支出。2023年第三季度，该公司的 PPNR1 为2.9亿美元，较2023年第二季度的2.819亿美元增长了810万美元，较2022年第三季度的3.581亿美元下降了6,810万美元。

截至2023年9月30日，该公司拥有3,272名全职同等员工和56个办事处，而截至2023年6月30日为3,336名员工和56个办事处，截至2022年9月30日，该公司拥有3,368名员工和60个办事处。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

资产负债表

截至2023年9月30日，扣除递延费用后的HFI贷款总额为494亿美元，而2023年6月30日为479亿美元，截至2022年9月30日为522亿美元。与上一季度相比，HFI贷款增加了16亿美元，这主要与HFS向HFI的贷款转移总额为13亿美元有关，这推动了17亿美元的商业和工业贷款以及2.41亿美元的建筑和土地开发贷款的增加。与2022年9月30日相比，HFI贷款减少了28亿美元，这是由于商业和工业贷款减少了40亿美元，这是由于作为公司资产负债表重新定位战略的一部分，HFI贷款中有很大一部分在2023年第一季度转移给了HFS。CRE非业主自用贷款以及建筑和土地开发贷款分别增加11亿美元和10亿美元，部分抵消了这一下降。截至2023年9月30日，HFS贷款总额为18亿美元，而2023年6月30日为32亿美元，截至2022年9月30日为22亿美元。截至2023年9月30日，HFS贷款余额主要包括AmeriHome HFS贷款，与截至2022年12月31日及之前各期的余额一致。与上一季度相比，HFS贷款减少了14亿美元，这主要与向HFI的贷款转移有关。自2022年9月30日以来，HFS贷款减少了4.38亿美元，这主要与AmeriHome HFS贷款的减少有关。

该公司的HFI贷款信贷损失备抵额包括有资金的HFI贷款备抵额和对无准备金贷款承诺的补贴。截至2023年9月30日，贷款损失补贴与已融资的HFI贷款比率为0.66％，而2023年6月30日为0.67％，2022年9月30日为0.58％。截至2023年9月30日，包括无准备金贷款承诺备抵在内的信贷损失准备金与已融资的HFI贷款比率为0.74％，而2023年6月30日为0.76％，2022年9月30日为0.68％。该公司是信用挂钩票据交易的一方，这些交易实际上将贷款参考池的部分损失风险转移给票据的购买者。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，根据这些交易，公司可免受参考贷款池的首次信用损失，总额分别为93亿美元、94亿美元和108亿美元。但是，由于这些票据交易被视为独立信用增强，因此信用损失准备金不能因这些票据可能缓解的预期信用损失而减少。因此，贷款准备金和信贷损失比率包括截至2023年9月30日的1,740万美元备抵金、截至2023年6月30日的2140万美元以及截至2022年9月30日的1,850万美元与这些贷款池相关的备抵金。根据HFI贷款余额减去受保参考池中的贷款金额，经调整后，信贷损失备抵额与已融资的HFI贷款比率为0.91％，截至2023年6月30日为0.94％，截至2022年9月30日为0.94％，截至2022年9月30日为0.86％。

截至2023年9月30日，存款总额为543亿美元，较2023年6月30日的510亿美元增加了32亿美元，较2022年9月30日的556亿美元减少了13亿美元。按存款类型划分，与上一季度相比的增长归因于储蓄和货币市场账户增加了16亿美元，非计息活期存款增加了13亿美元，存款证增加了2.04亿美元，计息活期存款增加了1.97亿美元。从2022年9月30日起，非计息活期存款以及储蓄和货币市场账户分别减少了69亿美元和45亿美元。存款证和计息活期存款分别增加57亿美元和45亿美元，部分抵消了这些减少。截至2023年9月30日，非计息存款为180亿美元，而2023年6月30日为167亿美元，截至2022年9月30日为249亿美元。

下表显示了公司的存款类型占存款总额的百分比：

截至2023年9月30日，该公司的HFI贷款与存款的比率为91.1％，而2023年6月30日为93.8％，截至2022年9月30日为93.9％。

截至2023年9月30日，借款额为87亿美元，截至2023年6月30日为96亿美元，截至2022年9月30日，借款额为63亿美元。与2023年6月30日相比，借款减少的主要原因是短期借款减少了8.17亿美元。自2022年9月30日起，借款增加的原因是短期借款增加了29亿美元，但部分被2023年上半年信用挂钩票据的偿还所抵消。

截至2023年9月30日，符合条件的债务总额为8.9亿美元，而截至2023年6月30日为8.88亿美元，截至2022年9月30日为8.89亿美元。

截至2023年9月30日，股东权益为57亿美元，而2023年6月30日为57亿美元，截至2022年9月30日为50亿美元。股东权益比上一季度略有增长是由于净收入，但部分被股东分红和公司可供出售证券的未实现公允价值亏损1.21亿美元所抵消，这些亏损记入其他综合亏损，扣除税款。2023年第三季度向股东支付了3,940万美元（每股普通股0.36美元）和320万美元（每股存托股0.27美元）的现金分红。自2022年9月30日起，股东权益的增加主要是净收入的函数，但部分被股东分红所抵消。

截至2023年9月30日，扣除税款1的有形普通股占有形资产1的6.8％，总资本占风险加权资产的13.5％。截至2023年9月30日，该公司的每股有形账面价值1为43.66美元，较2023年6月30日的43.09美元增长了1.3％，较2022年9月30日的37.16美元增长了17.5％。自2023年6月30日起，每股有形账面价值的增长归因于净收益。

总资产从2023年6月30日的682亿美元增长了4.0％，至2023年9月30日的709亿美元，从2022年9月30日的692亿美元增长了2.5％。自2023年6月30日以来，总资产的增长是由HFI贷款、现金和投资的增加所推动的，但部分被HFS贷款的减少所抵消。自2022年9月30日以来，总资产的增长是由投资和现金的增加所推动的，但部分被HFI和HFS贷款的减少所抵消。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

资产质量

2023年第三季度的信贷损失准备金总额为1,210万美元，而2023年第二季度为2180万美元，2022年第三季度为2,850万美元。2023年第三季度的净贷款扣款（收回）为800万美元，占平均贷款（按年计算）的0.07％，而2023年第二季度为740万美元，占0.06％，2022年第三季度为190万美元，占0.02％。

本季度非应计贷款减少1,900万美元至2.37亿美元，比2022年9月30日增加了1.47亿美元。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2022年9月30日，逾期90天且仍应计利息的贷款均为零（不包括分别为4.39亿美元、4.81亿美元和6.44亿美元的政府担保贷款）。截至2023年9月30日，逾期30-89天且仍应计利息的贷款总额为1.89亿美元，高于2023年6月30日的1.21亿美元，较2022年9月30日的5,600万美元有所增加（不包括分别为2.61亿美元、2.89亿美元和2.45亿美元的政府担保贷款）。

截至2023年9月30日，收回的资产总额为800万美元，较2023年6月30日和2022年9月30日的1,100万美元减少了300万美元。截至2023年9月30日，机密资产总额为6.39亿美元，较2023年6月30日的6.04亿美元增加了3500万美元，较2022年9月30日的3.85亿美元增加了2.54亿美元。

截至2023年9月30日，分类资产与一级资本加上信用损失准备金（衡量资产质量的常用监管指标）的比率为10.2％，而2023年6月30日为10.0％，2022年9月30日为7.0％。

1 参见第 19 页开始的非公认会计准则财务指标对账。

细分市场亮点

公司的应申报细分市场汇总在一起，重点是所提供的产品和服务，由三个可报告的细分市场组成：

—商业领域：为中小型市场企业提供商业银行和财资管理产品和服务，为利基行业的复杂商业机构和投资者提供专业银行服务，为房地产行业提供金融服务。

—消费者相关领域：为消费者相关领域的企业提供商业银行服务和个人银行服务，例如住宅抵押贷款银行。

—企业及其他细分市场：包括公司的投资组合、公司借款和其他相关项目、未分配给其他应申报分部的收入和支出项目以及分部间抵消。

评估公司商业和消费者相关部门业绩的关键管理指标包括贷款和存款增长、资产质量和税前收入。

商业板块报告称，截至2023年9月30日，HFI贷款余额为287亿美元，本季度增加了5.81亿美元，在过去十二个月中减少了33亿美元。截至2023年9月30日，商业板块没有任何待售贷款，本季度减少了10亿美元。截至2023年9月30日，商业板块的存款总额为226亿美元，在本季度增加了12亿美元，在过去十二个月中减少了74亿美元。

截至2023年9月30日的三个月，商业板块的税前收入为1.961亿美元，比截至2023年6月30日的三个月减少了2530万美元，比截至2022年9月30日的三个月减少了1.021亿美元。在截至2023年9月30日的九个月中，商业板块报告的税前总收入为5.768亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比减少了1.98亿美元。

消费者相关板块报告称，截至2023年9月30日，HFI贷款余额为207亿美元，本季度增加了9.91亿美元，在过去十二个月中增加了5.86亿美元。截至2023年9月30日，消费者相关板块的待售贷款也为18亿美元，在本季度减少了3.41亿美元，在过去十二个月中减少了4.38亿美元。消费者相关板块的存款总额为251亿美元，在本季度增加了27亿美元，在过去十二个月中增加了41亿美元。

截至2023年9月30日的三个月，消费者相关板块的税前收入为6,890万美元，比截至2023年6月30日的三个月增加了1,220万美元，比截至2022年9月30日的三个月减少了2430万美元。截至2023年9月30日的九个月中，消费者相关板块的税前收入总额为1.824亿美元，与截至2022年9月30日的九个月相比减少了1.979亿美元。

电话会议和网络直播

西方联盟银行将于美国东部时间2023年10月20日星期五中午 12:00 主持电话会议和网络直播，讨论其2023年第三季度财务业绩。参与者可以通过拨打 1-833-470-1428 并使用接入码 448677 来接听电话会议，也可以使用网站链接 https://events.q4inc.com/attendee/123936476 通过直播音频网络直播。该网络直播也可以通过该公司的网站www.westernalliancebancorporation.com观看。参与者应至少提前 15 分钟登录以接收指示。通话将在美国东部时间10月20日下午3点至美国东部时间11月20日晚上11点之后进行录音并可供重播，使用接入码831794拨打1-866-813-9403。

改叙

前几期合并损益表中的某些金额已重新分类，以符合目前的列报方式。如先前报告的那样，重新分类对净收入或股东权益没有影响。

非公认会计准则财务信息的使用

本新闻稿既包含基于公认会计原则的财务指标，也包含基于非公认会计准则的财务指标，管理层认为这些指标有助于了解公司的经营业绩或财务状况。在使用非公认会计准则财务指标的情况下，可比的GAAP财务指标以及与可比的GAAP财务指标的对账可以在本新闻稿中找到。这些披露不应被视为根据公认会计原则确定的经营业绩的替代品，也不一定与其他公司可能公布的非公认会计准则绩效指标相比较。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含与预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势相关的前瞻性陈述，以及与非历史事实有关的事项的类似表达。前瞻性陈述的例子包括我们就我们对业务、财务和经营业绩、未来经济表现和股息的预期所做的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件和财务业绩的看法，并受风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这些变化可能导致我们的实际业绩与历史业绩和任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。可能导致实际业绩与历史或预期业绩存在重大差异的一些因素包括：公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和公司随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中讨论的风险因素；金融服务行业的不利发展，例如2023年初的银行倒闭以及对存款人行为的任何相关影响；与充足性相关的风险流动性；潜力COVID-19 疫情等不寻常且不经常发生的事件的不利影响；我们开展或将要开展业务的地区全国或地方总体经济状况的变化；乌克兰和中东战争等地缘政治冲突对金融市场的影响；通货膨胀、利率、市场和货币波动；金融机构和提供类似产品和服务的企业之间的竞争压力增加；更高我们的贷款组合违约超出我们的预期；管理层对信用损失准备金充足性的估计发生变化；立法或监管的变化或会计原则、政策或指导方针的变化；监管机构的监管行动可能会限制我们追求某些增长机会，包括通过收购进行扩张的能力；持续增长带来的额外监管要求；管理层对利率和利率政策的估计和预测；我们商业计划的执行；以及影响整个金融服务业或特别是银行业的其他因素.

我们在本新闻稿中作出的任何前瞻性陈述仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发布之日。我们无意也不承担任何义务或义务更新或修改本新闻稿中可能不时发布的任何行业信息或前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，以反映新信息、未来事件或其他情况。

关于西方联盟银行

西方联盟银行（纽约证券交易所代码：WAL）拥有超过700亿美元的资产，是该国表现最好的银行公司之一。通过其主要子公司西方联盟银行（联邦存款保险公司成员），商业客户受益于将客户放在第一位的行业专家提供的全方位量身定制的银行解决方案和出色的服务。从《福布斯》到《美国银行家》等有影响力的消息来源再次将西方联盟银行列为2023年美国顶级银行之一。无论业务发生在哪里，Western Alliance Bank都为全国各地的客户提供服务，经营提供全方位服务的个人银行和金融品牌，在全国主要市场设有办事处。欲了解更多信息，请访问 westernalliancebank.com。

(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。

NM 变化 +/-100% 没有意义。

(1) 参见非公认会计准则财务指标对账。

(2) 少于12个月的期间，按实际/实际情况按年计算。

(3) 2023年9月30日的资本比率是初步的。

NM 变化 +/-100% 没有意义。

(1) 上表反映了有资金和无准备金贷款的信贷损失准备金。在截至2023年9月30日的三个月中，AFS投资证券的信用损失准备金为30万美元，HTM投资证券的准备金为70万美元。截至2023年9月30日，AFS和HTM投资证券的信贷损失准备金分别为470万美元和670万美元。

(2) 无准备金贷款承付款备抵作为应计应付利息和其他负债的一部分列入资产负债表。

(3) 比率包括截至2023年9月30日的1,740万美元信贷损失备抵额，这些损失与三笔单独的信用挂钩票据交易所涵盖的贷款池有关。

(1) 不包括截至上表中每个日期的4.39亿美元、4.81亿美元、4.94亿美元、5.82亿美元和6.44亿美元的政府担保住宅抵押贷款。

(2) 不包括截至上表中每个日期的2.61亿美元、2.89亿美元、2.81亿美元、3.34亿美元和2.45亿美元的政府担保住宅抵押贷款。

(1) 贷款和证券收益率已调整至等值税基准。截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，税收等值调整分别为890万美元和870万美元。

(2) 收益率计算中包括截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，净贷款费用分别为2,800万美元和3,680万美元。

(3) 包括非应计贷款。

(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际值按年计算。

(1) 贷款和证券收益率已调整至等值税基准。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，税收等值调整分别为890万美元和850万美元。

(2) 收益率计算中包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，净贷款费用分别为2,800万美元和3190万美元。

(3) 包括非应计贷款。

(4) 净利率的计算方法是将净利息收入除以平均收益资产总额，按实际/实际值按年计算。