招股说明书补充文件
（至2021年9月14日的招股说明书）

320,000 股

comSovereign

9.25% A系列累计可赎回永久优先股

（清算优先权每股25.00美元）

我们将发行32万股9.25％的A系列累计可赎回永久优先股，面值为每股0.0001美元（“A系列优先股”）。

我们将从最初发行之日起（含当日）支付A系列优先股的累计股息，按每股25.00美元清算优先权的9.25％（相当于每股2.3125美元的年利率）的年利率支付9.25％。从2021年11月20日开始，A系列优先股的股息将在每月的第20天左右按月拖欠支付。在我们清算、解散或清盘后，A系列优先股在分配权和权利方面将优先于我们的普通股。

通常，除非根据下述特殊的可选赎回条款，否则我们不得在2024年4月29日之前赎回A系列优先股。在2024年4月29日或之后，我们可以选择随时或不时将A系列优先股全部或部分赎回为现金，赎回价格为每股25.00美元，外加在赎回日之前（但不包括赎回日）该A系列优先股的任何应计和未付股息。此外，控制权变更发生后（定义见本招股说明书补充文件），我们可以选择在控制权变更第一次发生之日后的120天内全部或部分赎回A系列优先股，支付每股25.00美元，加上赎回之日之前的所有应计和未付股息（不包括赎回之日）。我们的A系列优先股没有规定的到期日，不受强制赎回或任何注资的约束。

A系列优先股的持有人通常没有投票权，但如果我们在18个月或更长时间（无论是否连续）以及某些其他情况下未能支付股息，则只有有限的投票权。

只要A系列优先股处于流通状态，我们发行或创建在股息或其他分配方面排名高于A系列优先股的任何类别或系列股票的能力将受到限制，除非持有至少三分之二的当时已发行的A系列优先股以及我们在清算、解散后的分配支付和资产分配方面与A系列优先股同等排名的其他类别或系列优先股的持有人或者结束然后在哪里就像表决权已经被授予并且可以行使（“平价优先股”）一样。

在本次发行之前，A系列优先股没有市场。我们已申请在纳斯达克资本市场上市，代码为 “COMSP”。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “COMS”。

投资A系列优先股涉及风险。参见 S 页开头的 “风险因素”-12本招股说明书补充文件以及 “第 1A 项” 标题下列出的风险。风险因素” 载于我们最新的10号表格年度报告-K以及我们随后的10号表格季度报告-Q，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的未来报告或信息中可能描述的其他风险，这些报告或信息已以提及方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与之相反的陈述均构成刑事犯罪。

____________

(1) 假设承销商不行使购买下述额外股份的选择权。

本次发行由承销商在 “坚定承诺” 的基础上完成。

我们已授予承销商在自本招股说明书补充文件发布之日起30天内再购买最多48,000股A系列优先股的选择权，仅用于支付超额配股。

我们预计将在2021年10月29日左右通过存款信托公司（“DTC”）的账面记账工具向承销商交付A系列优先股。

唯一的图书跑步经理

基准公司

本招股说明书补充文件的发布日期为2021年10月26日。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

您只能依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何适用的免费写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，承销商也没有授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果有人向您提供了不同或额外的信息，则不应依赖它。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成在任何非法提出要约或招揽任何证券的司法管辖区，不构成出售或招标要约购买任何证券。你应该假设，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何适用的自由写作招股说明书以及此处或其中以提及方式纳入的文件中显示的信息仅在各自的日期或这些文件中规定的日期才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营业绩和前景可能发生了变化。

关于本招股说明书补充文件和随附的招股说明书

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行A系列优先股的条款，并补充和更新了随附的招股说明书和以引用方式纳入的文件中包含的信息。第二部分是随附的招股说明书，其中提供了更笼统的信息，其中一些信息可能不适用于我们发行的A系列优先股。

如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前以提及方式纳入的文件中包含的信息不同或不同，则本招股说明书补充文件中的信息将取代此类信息。此外，如果本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中以提及方式纳入我们在本招股说明书补充文件发布之日之后向美国证券交易委员会提交的文件中包含的任何信息对本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们先前向美国证券交易委员会提交的、以提及方式纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的信息，则此后提交的文件中的信息应被视为修改、更新和改动在此处查看此类信息招股说明书补充文件、随附的招股说明书或先前向美国证券交易委员会提交的文件。

本招股说明书补充文件并未包含所有对您很重要的信息。您应阅读随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件。请参阅 “以引用方式纳入某些信息” 和 “在哪里可以找到更多信息”。

我们和任何承销商或其各自的任何代表均未就您根据适用法律投资我们的A系列优先股的合法性向您作出任何陈述。就投资我们的A轮优先股的法律、税务、商业、财务和相关方面，您应该咨询自己的顾问。

除非我们或上下文另有说明，否则本招股说明书补充文件中的信息假设承销商没有行使购买本招股说明书封面上描述的额外A系列优先股的选择权。

我们还注意到，我们在任何协议中做出的陈述、担保和契约，这些陈述、担保和契约是作为招股说明书补充文件和随附招股说明书中以提及方式纳入的任何文件的附录，仅为该协议各方的利益而作出，包括在某些情况下，是为了在这些协议的各方之间分配风险，不应被视为对你的陈述、担保或契约。此外，此类陈述、保证或契约仅在作出之日才是准确的。因此，不应将此类陈述、保证和契约视为准确代表我们事务的现状。

我们或承销商没有或将要在任何司法管辖区采取任何行动，允许在美国以外的任何司法管辖区公开发行A系列优先股或持有或分发本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。拥有本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的美国境外人士必须了解A系列优先股的发行以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书在美国境外的分发，并遵守与之相关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成，也不得与本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的任何证券的出售要约或邀请购买要约有关，任何司法管辖区内该人提出此类要约或招标都是非法的。

除非另有说明或除非上下文另有要求，否则本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提及的 “我们”、“我们的” 和 “公司” 是指内华达州的一家公司comSovereign Holding Corp. 及其子公司。

行业和市场数据

我们从自己的研究以及第三方进行的行业和一般出版物、调查和研究中获得了本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的行业和市场数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。此外，由于各种因素，包括 “风险因素” 和本招股说明书补充文件中其他地方描述的因素，对我们未来业绩和我们经营所在行业未来业绩的预测、假设和估计必然会受到高度的不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和我们的估计中表达的结果存在重大差异。此外，行业和一般出版物、研究和调查普遍指出，它们是从被认为可靠的来源获得的，尽管它们不能保证此类信息的准确性或完整性。尽管我们认为这些出版物、研究和调查是可靠的，但我们尚未对其中包含的数据进行独立验证。此外，尽管我们认为内部研究的结果和估计是可靠的，但此类结果和估计尚未得到任何独立来源的证实。

关于前瞻性陈述的警示性说明

在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（包括我们以引用方式纳入的文件）、未来向美国证券交易委员会提交的文件或新闻稿或其他书面或口头通讯中使用非历史性质的陈述时，包括那些包含 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“继续”、“打算”、“应该”、“可能” 或负面等词语的陈述预测或表示未来事件或趋势但无关的单词和短语或类似的单词或短语仅针对历史问题，旨在识别1995年《私人证券诉讼改革法》（经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条）所指的 “前瞻性陈述”。特别是，与我们的趋势、流动性和资本资源等相关的陈述包含前瞻性陈述。您还可以通过讨论战略、计划或意图来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的示例包括但不限于有关以下内容的陈述：

• 我们的前景，包括我们的未来业务、收入、支出、净收入、每股收益、毛利率、盈利能力、现金流、现金状况、流动性、财务状况和经营业绩、积压的订单和收入、我们的目标增长率、我们对未来收入和收益的目标，以及我们对实现积压和销售渠道中收入的期望；

• COVID-19 对我们的业务和经营业绩的潜在影响；

• 当前和未来的经济、商业、市场和监管条件对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响，包括当前的经济和市场状况及其对客户及其资本支出以及购买我们的产品、服务、技术和系统的融资能力的影响；

• 销售波动对我们的业务、收入、支出、净收入、每股收益、利润率、盈利能力、现金流、资本支出、流动性、财务状况和经营业绩的影响；

• 我们的产品、服务、技术和系统，包括其绝对质量和性能以及与竞争对手替代产品相比，它们为客户带来的好处和满足客户要求的能力，以及我们成功开发和销售新产品、服务、技术和系统的能力；

• 我们的市场，包括我们的市场地位和市场份额；

• 我们成功发展、经营、发展和多元化运营和业务的能力；

• 我们的商业计划、战略、目标和目的，以及我们成功实现这些计划的能力；

• 我们的资本资源，包括我们的现金和现金等价物、运营产生的资金、信贷和融资安排下的借款可用性以及其他资本资源，是否足以满足我们未来的营运资金、资本支出、租赁和还本付息以及业务增长需求；

• 我们的资产和业务的价值，包括它们将来能够实现的收入、利润和现金流；

• 业务收购、合并、销售、联盟、合资企业和其他类似的商业交易和关系对我们的业务运营、财务业绩以及前景的影响；

• 行业趋势和客户偏好，以及对我们的产品、服务、技术和系统的需求；以及

• 我们竞争的性质和激烈程度，以及我们在市场上成功竞争的能力。

这些陈述必然是主观的，基于我们当前的计划、意图、目的、目标、目标、策略、信念、预测和预期，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就或行业业绩与此类陈述中描述或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。实际业绩可能与我们的前瞻性陈述中描述的预期业绩存在重大差异，包括在正确衡量和识别影响我们业务的因素或其可能影响的程度、有关我们业务战略所依据的因素的公开信息的准确性和完整性或我们业务的成功方面。

前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证，也不一定能准确地表明我们的业绩或业绩是否或何时可以实现。前瞻性陈述基于发表这些陈述时可用的信息以及管理层当时对未来事件的看法，并且存在风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或业绩存在重大差异。可能导致实际业绩、我们的业绩或成就或行业业绩与此类前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于本招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下讨论的因素，以及我们在美国证券交易委员会文件中不时确定的其他风险和因素。

风险因素

投资A系列优先股涉及风险。除了本招股说明书补充文件中的其他信息外，您还应仔细考虑我们在10表年度报告中描述的风险-K截至2020年12月31日的财年，在 “项目1A” 下。风险因素”，以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件中列出的其他信息和数据，然后再对A系列优先股做出投资决定。以下任何风险的发生都可能对我们的业务、前景、财务状况、经营业绩以及我们向股东分配现金的能力产生重大不利影响，这可能导致您损失对A系列优先股的全部或部分投资。本招股说明书补充文件中的一些陈述，包括以下风险因素的陈述，构成远期陈述-看着声明。请参阅 “关于远期的警示说明-看声明。”

与本次发行相关的风险

A系列优先股是新发行的股票，没有明确的到期日，并且没有成熟的交易市场，这可能会对其市值以及您转让或出售股票的能力产生负面影响。

A系列优先股是一种新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们已经申请在纳斯达克资本市场上市A系列优先股，但无法保证纳斯达克会批准A系列优先股上市。

即使纳斯达克批准A系列优先股上市，也无法保证A系列优先股将继续在纳斯达克资本市场或任何其他国家认可的交易所上市。如果A系列优先股从纳斯达克资本市场或其他全国认可的交易所退市，我们可能会面临重大的重大不利后果，包括：

• A系列优先股的市场报价有限；

• A系列优先股的流动性降低；

• 确定A系列优先股为 “细价股”，这将要求交易A系列优先股的经纪商遵守更严格的规定，这可能会导致A系列优先股在二级交易市场的交易活动减少；以及

• 将来发行额外证券或获得额外融资的能力降低。

此外，即使纳斯达克批准A系列优先股上市，纳斯达克资本市场上A系列优先股的活跃交易市场也可能无法发展，或者如果确实发展，也可能无法持续下去，在这种情况下，A系列优先股的市场价格可能会受到重大不利影响。

承销商告知我们，他们打算在纳斯达克资本市场开始任何交易之前上市A系列优先股。但是，承销商没有义务这样做，我们也无法向您保证，在纳斯达克资本市场开始交易之前或之后，A系列优先股的市场将发展或维持。

尚未对A系列优先股进行评级。

A系列优先股尚未被任何国家认可的统计评级机构评级，这可能会对A系列优先股的市值和您出售A系列优先股的能力产生负面影响。但是，无法保证一个或多个评级机构可能不会独立决定发布此类评级，也无法保证此类评级如果发布，不会对A系列优先股的市场价格产生不利影响。此外，我们将来可能会选择获得A系列优先股的评级，这可能会对A系列优先股的市场价格产生不利影响。评级仅反映评级机构或发布评级的机构的观点，如果评级机构判断情况允许，此类评级可以向下修改或完全撤回，由发行评级机构自行决定。任何此类向下修正或撤回评级都可能对A系列优先股的市场价格产生不利影响。

市场利率和其他因素可能会影响A系列优先股的价值。

影响A系列优先股价格的因素之一将是A系列优先股相对于市场利率的股息收益率。市场利率的上升可能导致A系列优先股的市场价格下跌。A系列优先股的交易价格还将取决于许多其他因素，这些因素可能会不时发生变化，包括：

• 类似证券的市场；

• 政府行动或监管；

• 金融市场的一般经济状况或状况；以及

• 我们的财务状况、业绩和前景。

在本次发行中购买A系列优先股的投资者可能会经历A系列优先股的市场价格大幅下跌，包括与我们的经营业绩或前景无关的下跌。

A系列优先股的股票从属于我们的现有和未来债务，您的权益可能会因发行额外优先股（包括A系列优先股的额外股份）以及其他交易而被稀释。

A系列优先股的排名将仅次于我们所有现有和未来的债务，在我们清算、解散或清盘时的分配权和权利方面被明确指定为优先于A系列优先股的任何类别或系列股本，以及其他可用于偿还对我们的索赔（包括破产、清算或类似程序中的索赔）的非股权索赔。我们的公司章程目前授权在一个或多个类别或系列中发行最多1亿股优先股，每股面值0.0001美元。此外，经股东批准，我们整个董事会的大多数成员可以修改我们的公司章程，以增加或减少我们有权发行的股本总数或任何类别或系列的股本股数，对任何未发行的普通股或优先股进行分类或重新分类，并设定优先权、转换或其他权利、投票权、限制、股息或其他权利、投票权、限制、对股息或其他方面的限制的分配、资格以及条款和条件赎回已分类或重新分类的股份。我们的董事会可以在不通知A系列优先股持有人或征得其同意的情况下，授权发行和出售A系列优先股的额外股份，并不时授权和发行排名低于A系列优先股或与A系列优先股同等的额外股票。发行额外A系列优先股或与A系列优先股同等的额外股票将削弱A系列优先股持有人的利益，发行明确指定为A系列优先股的任何类别或系列的股票（如本招股说明书所述，A系列优先股和其他类别股票的持有者必须投票，排名与A系列优先股持有者持平）补充）或发生额外的债务可能会影响我们为A系列优先股支付股息、赎回或支付清算优先权的能力。与A系列优先股有关的条款均不包含任何与或限制我们的负债或为A系列优先股持有人提供保护的条款，如果发生高杠杆或其他交易，包括合并或出售、租赁或转让我们的全部或几乎所有资产，这些交易可能会对A系列优先股的持有人产生不利影响，前提是A系列优先股持有人的权利不是实质性的和受到不利影响。

作为A系列优先股的持有者，您的投票权将极其有限。

作为A系列优先股持有人，您的投票权将受到限制。目前，我们的普通股是我们唯一拥有完全投票权的证券类别。A系列优先股持有人的投票权主要在于对我们的公司章程修正案进行表决（在某些情况下，与平价优先股的持有人一起投票），这些修正案会对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生重大不利影响，或者创建优先于A系列优先股的额外类别或系列优先股以及选择能力（作为一个类别单独投票）

如果拖欠A系列优先股的18个月股息（无论是否连续），则所有其他平价优先股的持有人）将增加两名董事会成员。请参阅 “A系列优先股的描述——有限投票权”。

我们可供分配的现金可能不足以按预期水平支付A系列优先股的股息，我们也无法向您保证我们将来有能力支付股息。我们可能会使用借入的资金或其他来源的资金来支付股息，这可能会对我们的运营产生不利影响。

我们打算每月定期向A系列优先股的持有人支付股息。我们申报的股息将由董事会自行决定从合法可供分配的资产中授权，并将取决于多种因素，包括我们的收益、财务状况、适用法律的限制、我们遵守现有融资安排条款的需求、公司的资本要求以及董事会可能不时认为相关的其他因素。我们可能需要从营运资金中为分红提供资金，借款为此类分红提供资金，使用本次发行或其他类似发行的收益，或者在股息超过运营收益或现金流的情况下出售资产。来自营运资金的资金分红将限制我们的运营。如果我们被要求出售资产来支付股息，则此类资产出售的时间或方式可能与我们的处置策略不一致。如果我们借钱为股息提供资金，我们的杠杆比率和未来的利息成本就会增加，从而使我们的收益和可供分配的现金低于原本的水平。将来我们可能无法支付股息。

如果我们的普通股退市，您转让或出售A系列优先股的能力可能会受到限制，A系列优先股的市值将受到重大不利影响。

除了控制权变更交易外，如果我们的普通股从纳斯达克退市，A系列优先股不包含保护您的条款。由于A系列优先股没有明确的到期日，因此您可能被迫持有A系列优先股的股票并获得该股票的规定股息，前提是我们董事会授权并由我们宣布，但无法保证会获得清算优先权。此外，如果我们的普通股从纳斯达克退市，那么A系列优先股也很可能会退市。因此，如果我们的普通股从纳斯达克退市，则您转让或出售A系列优先股的能力可能会受到限制，A系列优先股的市值将受到重大不利影响。

我们支付股息的能力受到内华达州法律要求的限制。

我们为A系列优先股支付股息的能力受到内华达州法律的限制。根据内华达州的法律，如果内华达州的公司在分配生效后无法偿还其在正常业务过程中到期的债务，或者公司的总资产将少于其总负债的总和，加上（除非公司章程另有规定），否则内华达州的公司通常不得进行分配。优先权为的股东的解决方案优于接受分发的人。因此，如果在分配生效后，我们无法偿还正常业务过程中到期的债务，或者我们的总资产将少于总负债的总和，加上除非该类别或系列股票的条款另有规定，否则我们通常可能无法对A系列优先股进行分配，或者随后发行的一系列股票（如果有的话），并附有优先权解散优先于A系列优先股。

我们的管理团队可能会以您可能不同意的方式或以可能不会产生可观回报的方式投资或使用本次发行的收益。

我们的管理层将对本次发行收益的使用拥有广泛的自由裁量权。本次发行的净收益将主要用于偿还某些债务、营运资金和一般公司用途。我们的管理层在使用净收益时将有相当大的自由裁量权，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。净收益可能用于不会增加我们的经营业绩或提高A系列优先股价值的公司用途。我们的管理层未能有效使用这些资金可能会对我们的业务产生重大不利影响，导致我们的A系列优先股的市场价格上涨

下降并可能损害我们业务的运营和扩张。在使用之前，我们可能会将本次发行的净收益投资于计息银行账户、货币市场基金、存款证和美国政府证券。这些投资可能不会给我们的股东带来有利的回报。

我们可能会赎回A系列优先股，如果我们赎回了A系列优先股，您可能不会获得预期的股息。

在2024年4月29日或之后，我们可以选择随时或不时全部或部分赎回A系列优先股。此外，控制权变更发生后，我们可以选择在控制权变更首次发生之日后的120天内全部或部分赎回A系列优先股。如果市场条件允许我们以低于A系列优先股的股息率发行其他优先股或债务证券，我们可能会有动力自愿赎回A系列优先股。如果我们赎回A系列优先股，那么从赎回之日起及之后，A系列优先股的股息将停止累计，A系列优先股的股票将不再被视为已偿还，这些股票持有人的所有权利都将终止，但获得赎回价格以及赎回时应支付的累积和未付股息（如果有）的权利将终止。

A系列优先股的持有人不应指望我们在A系列优先股可以选择赎回之日或之后赎回这些优先股。

A系列优先股将是永久股权证券。这意味着它没有到期日或强制赎回日期，也不能由持有人选择兑换。我们可以在2024年4月29日或之后的任何时间或控制权变更时，不时选择全部或部分赎回A系列优先股。除其他外，我们可能随时做出的任何提议赎回A系列优先股的决定都将取决于我们对资本状况的评估、股东权益的构成以及当时的总体市场状况。

A系列优先股的市场价格可能会受到各种因素的重大影响。

由于多种因素，A系列优先股的市场价格可能会出现大幅波动。本次发行后将在市场上占主导地位的A系列优先股的价格可能高于或低于发行价格，这取决于许多因素，其中一些因素是我们无法控制的，可能与我们的经营业绩没有直接关系。

这些因素包括但不限于以下因素：

• 现行利率，其上涨可能会对A系列优先股的市场价格产生不利影响；

• 类似证券的交易价格；

• 我们及时支付股息的历史；

• 与其他金融工具收益率相比，A系列优先股的年股息收益率；

• 总体经济和金融市场状况；

• 政府行动或监管；

• 我们和竞争对手的财务状况、业绩和前景；

• 证券分析师对我们或我们行业竞争对手的财务估算或建议的变化；

• 我们额外发行优先股或债务证券；以及

• 我们和竞争对手季度经营业绩的实际或预期变化。

由于这些因素和其他因素，在本次发行中购买A系列优先股的投资者可能会经历A系列优先股的市场价格大幅下跌，包括与我们的经营业绩或前景无关的下跌。

A系列优先股不可转换为我们的普通股，如果普通股价格上涨，投资者也不会意识到相应的上涨空间。

A系列优先股不可转换为我们的普通股，并且按固定利率获得股息。因此，普通股市场价格的上涨不一定会导致我们的A系列优先股的市场价格上涨。A系列优先股的市值可能更多地取决于其他优先股、商业票据和其他投资选择的股息和利率，以及我们在A系列优先股上支付股息并在解散时满足清算偏好的实际和感知能力。

所得款项的使用

扣除承销折扣和我们应支付的预计发行费用后，我们预计，此次发行的净收益约为710万美元（如果承销商全额行使购买额外股票的超额配股选择权，则约为830万美元）。我们打算将本次发行净收益中的约275万美元用于偿还某些债务，其余用于一般公司和营运资金用途。

我们打算将本次发行净收益中的约275万美元用于赎回我们在2021年5月和8月向The Lind Partners, LLC关联公司发行的优先担保可转换本票的未偿本金和利息（“票据”），或在到期时支付其未偿还的本金和利息。这些票据目前未偿还的本金总额为16,800,000美元，年利率为6％，于2023年5月27日到期本金总额为1100万美元，于2023年8月25日到期本金总额为580万美元，可按每股3.00美元的转换价转换为我们的普通股，但须进行调整（“转换价格”）；前提是持有者如果持有人及其关联公司将以实益方式拥有票据的任何部分，则票据无权转换票据的任何部分在转换生效后立即超过我们已发行普通股数量的4.99％，如果持有人及其关联公司在转换生效后立即实益拥有超过已发行普通股数量的9.99％，则在任何情况下都不得转换票据。

只要我们将发行的普通股根据《证券法》登记转售，或者可以在不受股票数量或出售方式限制的情况下出售，我们就有权以额外普通股的形式支付票据的利息和本金，这些股票的价值将为该日前十个交易日内普通股五个最低每日交易量加权平均价格平均值的90％ 发行此类普通股（“还款份额”）价格”）；但是，前提是，对于第一笔利息支付，票据的持有人有权指示以我们的普通股支付此类利息。我们有权随时预付票据，不收取任何罚款；但是，如果我们行使这一权利，票据持有人可以选择将票据未偿还本金的33 1/3％转换为普通股，转换价格等于（A）还款股价或（B）转换价格中较低者。根据票据，除某些例外情况外，如果我们发行优先股，除非票据持有人另有书面豁免，否则我们将需要使用此类发行的收益来偿还票据。如果我们发行总收益超过2000万美元的股权（不包括发行成本或其他费用），则我们将需要将此类发行收益的20％用于偿还票据。

这些票据由我们和我们的每家子公司担保，并由我们所有资产和财产以及子公司的资产和财产的第一优先留置权担保，仅受我们在亚利桑那州图森市制造工厂的抵押留置权以及为我们一家子公司约100万美元的未偿债务本金提供担保。

票据的净收益用于支付我们收购Innovation Digital和RF Engineering的收购价格中的现金部分，以及用于营运资金和一般公司用途。

在我们将本次发行的净收益用于上述目的之前，此类资金将在首席财务官的监督下通过资金管理计划进行管理，并投资于短期计息投资，其中可能包括计息银行账户、货币市场基金、存款证和美国政府证券。

A系列优先股的描述

以下对A系列优先股重要条款和条款的摘要并不完整，而是参照我们修订和重述的公司章程，包括规定A系列优先股条款的指定证书以及我们第二次修订和重述的章程，这些章程均可从我们这里获得，并将向美国证券交易委员会提交。这种对A系列优先股补充文件特定条款的描述取代了随附的招股说明书中对我们优先股一般条款和条款的描述，如果与之不一致。

普通的

我们的董事会已将我们授权但未发行的优先股归类为指定证书，该证书规定了我们一系列优先股的条款，这些优先股被指定为9.25％的A系列累积可赎回永久优先股。根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书发行时，A系列优先股将有效发行、全额支付且不可评估。我们的董事会可能会不时授权发行和出售额外的A系列优先股。

我们已申请在纳斯达克资本市场上市，代码为 “COMSP”。如果申请获得批准，我们预计A系列优先股将在纳斯达克资本市场首次发行A系列优先股之日开始交易。

排名

就分配权和自愿或非自愿清算、解散或结束我们的事务时的权利而言，A系列优先股的排名将为：

• 优先于我们所有类别或系列的普通股，以及我们明确指定为A系列优先股排名次要的任何其他类别或系列的股票；

• 与我们明确指定为与A系列优先股同等排名的任何类别或系列的资本存量持平，在本文发布之日，这些优先股均不存在；以及

• 仅次于我们任何其他类别或系列的股票，这些股票被明确指定为优先于A系列优先股，在本文发布之日，这些优先股均不存在。

“资本存量” 一词不包括可转换或可交换的债务证券，在转换或交换之前，这些债务证券在A系列优先股的付款权中排名第一。A系列优先股在偿还我们其他现有和未来债务的权利方面也将处于次要地位。

分红

根据我们排名高于A系列优先股的任何类别或系列的持有者在分配权方面的优先权，A系列优先股的持有人将有权在获得董事会授权并由我们从合法可用于支付股息的资金中申报的累计现金分红，其利率为每股25.00美元清算优先权的每年9.25％ 的A系列优先股（相当于每年固定金额2美元）A系列优先股每股0.3125美元）。

A系列优先股的股息将从最初发行之日起累积并累计，并将在每月的第20天左右按月向持有人支付，如果该日不是工作日，则在紧接着的前一个工作日或下一个工作日支付，在每种情况下，其效力和效力都与该日期相同。“工作日” 一词是指除星期六或星期日以外的每一天，这不是法律、法规或行政命令要求纽约银行关闭的日期。

任何大于或小于完整股息期的A系列优先股应支付的股息金额将按比例分配，并根据由十二个30天月组成的360天年度进行计算。股息期是指从每个月的第 20 天开始（含当月 20 日）开始并结束于和的相应期间

包括下个月第20天的前一天（初始股息期和赎回任何A系列优先股的股息期除外）。股息将在适用的记录日期（即前一个日历月的最后一天）的营业结束时支付给我们的股票记录中显示的登记持有人。

A系列优先股的首次股息计划于2021年11月20日支付，将是自原始发行日期（含2021年11月19日）起的按比例分红，金额为每股0.14美元。

无论是否符合以下条件，A系列优先股的股息都将累积：

• 我们有收入；

• 有合法资金可用于支付这些股息；或

• 这些股息是授权或申报的。

除本段和下一段所述外，除非A系列优先股过去所有分红期的全部累计股息已经或同时以现金或申报方式申报和支付，并且留出足以现金支付的金额用于支付，否则我们不会：

• 申报并支付或申报并预留用于支付股息，我们不会在任何时期内直接或间接地申报和分配任何与我们的普通股或任何其他类别或系列的普通股或股本股排名的任何其他类别或系列的股票有关的现金或其他财产，与A系列优先股持平或次于A系列优先股的分配；或

• 以任何对价赎回、购买或以其他方式收购，或直接或间接地对现金或其他财产进行任何其他分配，或向偿债基金支付或提供任何款项，用于赎回我们的任何普通股或任何其他类别或系列的股票，用于赎回我们的任何普通股或任何其他类别或系列的股票，分配和清算后，与A系列优先股持平或低于A系列优先股。

但是，上述句子并不禁止：

• 股息仅以我们的普通股或任何其他类别或系列的股票支付，在我们清算、解散和清盘时的分配和资产分配方面，其排名低于A系列优先股；以及

• 在我们清算、解散和清盘后的分配和资产分配方面，转换为或交换排名低于A系列优先股的任何类别或系列的其他股票。

当我们没有全额支付A系列优先股和任何其他类别或系列资本股排名的股息（或者没有划出足以全额支付股息的金额）时，在分配方面，我们将按与A系列优先股持平的比例宣布A系列优先股和其他所有此类或系列的资本股排名的分红，按比例与A系列优先股持平，因此，A系列优先股和其他类别的每股申报的股息金额或在所有情况下，一系列股本相互间的应计比率与A系列优先股的每股应计股息和其他类别或系列的股票（如果该其他类别或系列的股本没有累积股息，则不包括先前股息期其他类别或系列股本的未付股息的应计股息）的应计比率。对于可能拖欠的A系列优先股的任何股息支付或付款，均不支付利息或代替利息的款项。

如上所述，A系列优先股的持有人无权获得超过A系列优先股全额累积分红的任何股息，无论是以现金、财产还是股本支付。A系列优先股的任何股息将首先记入那些仍应支付的股票的最早应计但未支付的股息中。A系列优先股的应计但未付的股息将自首次支付的股息支付之日起累计。

如果我们的任何协议（包括与我们的债务有关的任何协议）的条款，禁止进行此类申报、付款或分期付款，或者规定此类申报，则我们不打算宣布A系列优先股的分红，也不打算为A系列优先股支付或分期支付A系列优先股的派发股息，或分期支付A系列优先股的支付分红，

根据此类协议, 付款或分期付款将构成违反或违约。同样，如果法律限制或禁止此类授权、申报或支付，则公司董事会不会批准股息，也不会由我们申报，也不会支付或分期付款。我们现在是而且将来可能成为限制或阻止支付股息或购买或赎回我们的股本的协议的当事方。在某些情况下，这些协议可能会限制或阻止支付A系列优先股的股息或购买或赎回A系列优先股。这些限制可能是间接的（例如，要求我们维持特定水平的净资产或资产的契约），也可以是直接的。我们认为，这些限制目前不会对我们向持有人支付股息或赎回A系列优先股的能力产生任何不利影响。

除上述股息外，如果对我们的普通股申报或支付任何股息或分配，则A系列优先股的持有人有权获得向普通股持有人支付的股息和分配的权益，其程度与A系列优先股持有人将A系列优先股转换为我们的普通股一样，其假设转换价格等于通过除以25.00美元清算所得的商数 A系列优先股在收盘前优先股我们在交易所的普通股价格，然后我们的普通股在记录日上市或报价，以确定普通股的股息，或者如果没有设定记录日期，则申报日期，就好像A系列优先股的持有人在该日期持有此类普通股一样。如果在分配之日，我们的普通股没有在交易所或场外交易市场上市或报价，则普通股的收盘价应由当时已发行且我们合理接受的A系列优先股多数权益持有人本着诚意选择的独立评估师确定，其费用和开支应由我们支付。前一句规定的款项应与向普通股持有人分红或分配的同时支付。

清算偏好

在我们事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘后，在向我们的普通股或任何其他类别或系列的资本股排名持有人进行任何分配或付款之前，对于我们事务的任何自愿或非自愿清算、解散或清算后的权利，A系列优先股的持有人将有权从我们合法可供分配给我们的资产中获得支付股东，在向我们付款或准备金后债务和其他负债以及我们任何类别或系列的资本存量排名，涉及我们事务的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的权利，优先于A系列优先股，A系列优先股每股25.00美元的清算优先权，加上等于截至但不包括支付之日的任何应计和未付股息（无论是否授权或申报）的金额。如果在我们自愿或非自愿清算、解散或清盘时，我们的可用资产不足以支付A系列优先股所有已发行股的全部清算分配，以及其他类别或系列股本股排名中所有股票的相应应付金额，即清算、解散或清盘时的权利，在资产分配中与A系列优先股持平，则A系列优先股的持有者以及每只A系列优先股的持有人此类其他类别或系列的股本就任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的权利而言，与A系列优先股持平的排名，将在任何资产分配中按比例分配，按原本有权获得的全部清算分配按比例分配。

A系列优先股的持有人将有权收到有关我们事务的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的书面通知，说明在这种情况下可分配的金额应在分配付款日前不少于30天但不超过60天支付的付款日期或地点。在支付了他们有权获得的清算分配的全部金额后，A系列优先股的持有人将对我们的任何剩余资产无权或主张。我们与任何其他公司、信托或其他实体的合并或合并，或自愿出售、租赁、转让或转让我们的全部或几乎所有财产或业务，均不被视为构成我们事务的清算、解散或清盘。

在确定内华达州法律是否允许通过分红、赎回或其他方式收购我们的资本股或其他方式进行分配（自愿或非自愿清算除外）时，如果我们在分配时解散，满足A系列优先股持有人解散后的优先权所需的金额将不会计入我们的总负债。

可选兑换

除下述特殊可选赎回外，我们不能在2024年4月29日之前赎回A系列优先股。在2024年4月29日及之后，我们可以选择在不少于30天但不超过60天的书面通知下，随时或不时将A系列优先股全部或部分赎回为现金，赎回价格为每股25.00美元，加上截至但不包括固定赎回日期的任何应计和未付股息（无论是否授权或申报），不计利息，前提是我们有合法资金可用于此目的。

如果要赎回的A系列优先股少于所有已发行股份，则A系列优先股的股票将按比例（在不产生零碎股份的情况下尽可能切实可行）或按拍卖方式赎回，具体取决于我们的决定。为了赎回A系列优先股的股份，持有人必须在赎回通知中指定的地点或按照账面记账程序交出股份。然后，持有人将有权在交出股份后获得赎回价格以及赎回时应支付的任何应计和未付股息，详情如下。如果已发出赎回通知，如果我们以信托形式预留了赎回所需的资金，用于任何需要赎回的A系列优先股的持有人，并且已发出不可撤销的指示，要求支付赎回价格以及任何应计和未付的股息，则从赎回之日起及之后，A系列优先股的股息将停止累积，而A系列优先股的此类股份将停止累积不再被视为未偿付款。届时，此类股份持有人的所有权利都将终止，但获得赎回价格的权利以及赎回时应支付的任何应计和未付股息的权利除外，不包括利息。只要A系列优先股和任何平价优先股在已结束的任何股息期内没有拖欠任何应付的股息，并且须遵守适用法律的规定，我们就可以不时回购全部或任何部分A系列优先股，包括在公开市场交易中回购A系列优先股以及以我们协商的价格进行个人购买，每种情况均由董事会正式授权。无论是全额支付A系列优先股还是任何平价优先股的股息，我们都可以根据以相同条件向A系列优先股所有已发行股的持有人提出的购买或交换要约购买或收购A系列优先股的股份。

除非所有A系列优先股的全部累计股息已经或同时申报、支付或已申报，并且留出一笔足以支付这笔股息的金额来支付过去所有已结束的分红期，否则除非同时赎回A系列优先股的所有已发行股份，否则A系列优先股不会被赎回，我们不会直接或间接购买或以其他方式直接或间接收购任何A系列优先股或任何类别的股份我们的资本存量排名系列，至分配或在清算、解散或清盘时，与A系列优先股持平或次于A系列优先股（交易所除外，在分配以及清算、解散或清盘时，我们的资本股排名低于A系列优先股）。

我们将在赎回日期前不少于30天或60天邮寄一份预付邮资的赎回通知，寄给A系列优先股的相应记录持有人，以便在他们各自的地址兑换，这些地址将显示在我们股票转让记录中，该地址由 “——过户代理人” 中指定的过户代理人保存。除非通知存在缺陷或未向其发出缺陷的持有人，否则未能发出或缺陷此类通知或邮寄通知均不得影响赎回任何A系列优先股的程序的有效性。除了法律或A系列优先股可能上市或允许交易的任何交易所的适用规则所要求的任何信息外，每份通知还将说明：

• 兑换日期；

• 兑换价格；

• 待赎回的A系列优先股数量；

• 交还代表A系列优先股的证书（如果有）以支付赎回价格的地点；

• 交出A系列优先股的非凭证股以支付赎回价的程序；

• 待赎回的A系列优先股的股息将在该赎回日停止累积；以及

• 赎回价格以及任何累积和未支付的股息将在出示和交出此类A系列优先股时支付。

如果要赎回的A系列优先股少于任何持有人持有的全部A系列优先股，则邮寄给该持有人的通知还将具体说明该持有人持有的待赎回的A系列优先股的数量。

如果赎回日期是在股息记录日之后和相应的股息支付日或之前，则在该股息记录日营业结束时每位A系列优先股的持有人将有权在相应的股息支付日获得此类股票的应付股息，尽管该股息支付日当天或之前赎回了此类股票。除上述情况外，对于已发出赎回通知的A系列优先股，我们不会为未支付的股息（无论是否拖欠）支付或备抵金。

我们赎回或回购的所有A系列优先股都将退出并恢复为已授权但未发行的优先股状态，不指定系列或类别。

特别可选兑换

控制权变更发生后（定义见下文），我们可以选择在控制权变更第一次发生之日后的120天内全部或部分赎回A系列优先股，支付每股25.00美元，加上赎回之日之前的所有应计和未付股息（不包括赎回日）。

如果您是A系列优先股的记录持有人，我们将在赎回日期前不少于30天或60天向您邮寄赎回通知。我们会将通知发送到我们的股票转让账簿上显示的您的地址。未发出赎回通知或通知或邮寄中存在任何缺陷均不会影响赎回任何A系列优先股的有效性，除非通知存在缺陷的持有人。每份通知都将说明以下内容：

• 兑换日期；

• 兑换价格；

• 待赎回的A系列优先股数量；

• 交还代表A系列优先股的证书（如果有）以支付赎回价格的地点；

• 交出A系列优先股的非凭证股以支付赎回价的程序；

• 待赎回的A系列优先股的股息将在该赎回日停止累积；

• 赎回价格以及任何累积和未支付的股息将在出示和交出该A系列优先股时支付；以及

• A系列优先股是根据我们与控制权变更有关的特殊可选赎回权进行赎回的，并简要描述构成控制权变更的交易。

如果我们赎回的A系列优先股少于所有已发行股份，则邮寄给每位股东的赎回通知还将具体说明我们将从每位股东那里赎回的A系列优先股的股票数量。在这种情况下，我们将按比例确定要赎回的A系列优先股数量，如上文 “——可选赎回” 中所述。

如果我们已发出赎回通知，预留了足够的资金用于信托赎回，以造福要求赎回的A系列优先股持有人，并已发出不可撤销的指示，要求支付赎回价格以及任何应计和未付的股息，则从那时起和之后

赎回日期，这些A系列优先股将被视为不再流通，不会产生进一步的股息，这些A系列优先股持有人的所有其他权利将终止。这些A系列优先股的持有人将保留在赎回日之前（但不包括赎回日）获得其股票的赎回价格以及任何应计和未付股息的权利，无需支付利息。

在股息记录日营业结束时，A系列优先股的持有人将有权在相应的支付日获得A系列优先股的应付股息，尽管在该记录日和相应的支付日之间赎回了A系列优先股，或者我们违约支付了到期的股息。除上述规定外，我们不会为待赎回的A系列优先股的未付股息（无论是否拖欠股息）支付或备抵金。

“控制权变更” 是指在最初发行A系列优先股之后，以下情况已经发生并仍在继续：

• 任何人，包括任何根据《交易法》第13 (d) (3) 条被视为 “个人” 的集团或集团，通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买、合并或其他收购我们公司股票的交易，直接或间接收购受益所有权，使该人有权在选举中行使我们公司所有股票总投票权的50％以上我们的董事（但该人将被视为拥有所有人的实益所有权）该人有权获得的证券，无论该权利目前是可以行使还是只能在后续情况发生时才能行使）；以及

• 在上述要点中提及的任何交易完成后，我们和收购实体或存续实体都没有在纽约证券交易所或纳斯达克上市的一类普通证券。

无到期日、偿债基金或强制赎回

A系列优先股没有明确的到期日，我们无需在任何时候赎回A系列优先股。我们无需预留资金来赎回A系列优先股。因此，除非我们选择行使赎回权，否则A系列优先股将无限期地保持未偿还状态。A系列优先股不受任何偿债基金的约束。

有限的投票权

除下文所述外，A系列优先股的持有人通常没有任何表决权。

如果A系列优先股的股息拖欠18个月或更长时间，无论是否连续拖欠股息（我们称之为 “优先股违约”），则A系列优先股的持有人（与平价优先股的持有人一起作为一个类别单独投票）将有权投票选出总共两名董事在董事会任职（我们称之为 “优先股董事”）”），直到过去股息期内与A系列优先股有关的所有未付股息股票和任何平价优先股已支付。在这种情况下，在我们董事会任职的董事人数将增加两人。优先股董事将通过选举中的多数票选出，任期一年，每位优先股董事的任期将持续到其继任者正式当选并符合资格，或者直到董事的任期终止（以较早者为准），前提是该优先股董事提前去世、取消资格、辞职或免职。选举将在以下地点举行：

• 要么 (i) 应至少25％的A系列优先股以及任何平价优先股的持有人的书面要求召开特别会议，前提是该请求是在下次年度或特别股东大会的既定日期前90天以上收到的，或者，（ii）如果我们在下次年度或特别股东大会的既定日期前90天内收到特别会议的请求，则在我们的年度或特别股东大会上收到特别会议的请求股东大会；以及

• 随后的每次年会（或取而代之的特别会议），直到A系列优先股和任何平价优先股累积的所有股息都已全额支付或申报，并留出一笔足以支付这笔股息的金额用于支付过去所有股息期。

如果我们在已发行A系列优先股25％的持有人提出要求后的45天内没有召开特别会议，则至少有25％的已发行A系列优先股的记录持有人可以指定一名持有人召开会议，费用由我们承担，该会议可以由如此指定的持有人在通知后召开，该会议可以由与年度股东大会要求的通知相似，并应在召开此类会议的持有人指定的地点举行。我们将支付召集和举行任何会议以及选举董事的所有费用和开支，包括但不限于准备、复制和邮寄此类会议通知的费用、为举行此类会议租用房间的费用以及收集和列出选票的费用。

如果A系列优先股和所有其他类别或系列优先股的所有累计股息已被授予并可行使，则应全额支付A系列优先股的持有者应被剥夺上述表决权（在每次优先股违约时均需重新归属），如此当选的优先股董事的任期和任期将终止，其任期和任期将终止，其人数将终止董事人数将相应减少。

任何优先股董事都可以在任何时候通过A系列优先股和其他平价优先股多数已发行股的记录持有人投票（作为单一类别投票），有理由或无缘无故地被免职，除非由他们投票，否则不得罢免。只要优先股违约仍在继续，优先股董事职位的任何空缺都可以在留任的优先股董事的书面同意下填补，或者如果没有人留任，则由拥有上述投票权的A系列优先股多数已发行股的记录持有人投票填补（与所有其他平价优先股作为单一类别投票）。每位优先股董事都有权在董事会面前就任何事项进行一票表决。

此外，只要A系列优先股的任何股票仍处于流通状态，未经A系列优先股中至少三分之二的已发行股份以及其他平价优先股（作为一个类别一起投票）的持有人的同意或赞成票，我们不会：

• 在我们清算、解散或清盘时，授权、创建、发行或增加在分配权和权利方面排名高于该A系列优先股的任何类别或系列的授权或已发行股票的数量，或者将我们的任何授权股本重新归类为任何此类股份，或者创建、授权或发行任何可转换为或证明购买任何此类股票的权利的债务或证券；或

• 修改、修改或废除我们经修订和重述的公司章程的规定，包括A系列优先股的条款，无论是通过合并、合并、转让或转让我们的全部或几乎全部资产还是其他方式，从而对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生重大和不利影响，

唯一的不同是，对于上面第二个要点中描述的任何事件的发生，只要A系列优先股仍处于未偿还状态，而A系列优先股的条款基本保持不变，或者A系列优先股的持有人获得了权利基本相同的继任者的股票，同时考虑到在发生上述第二个要点所述的事件时，我们可能不是幸存实体，此类事件的发生在实质上不会被视为实质内容并对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生不利影响，在这种情况下，这些持有人对上面第二个要点所述的事件没有任何表决权。此外，如果A系列优先股的持有人在上面第二个要点所述的事件发生之日获得的A系列优先股的全部交易价格或每股25.00美元的清算优先权加上根据上面第二个要点所述的任何事件发生而产生的应计和未付股息，则此类持有人对第二个要点中描述的事件没有任何投票权紧随其后。如果上述第二个要点中描述的任何事件会对A系列优先股的权利、优先权、特权或投票权产生重大不利影响，相对于其他类别或系列优先股在我们清算、解散或清盘时的分配权和权利上排名与A系列优先股持平的优先股不成比例，则至少三分之二的A系列优先股的持有人的赞成票，作为一个类别单独投票，也将是必需的。

A系列优先股的持有人将无权就我们的普通股或优先股法定股份总数的任何增加、A系列优先股的授权股份数量的增加或任何其他类别或系列的股本的创建或发行，或者任何其他类别或系列的股本股票的授权股数量的增加进行投票，在每种情况下，优先股的排名都与A系列优先股平价或低于A系列与支付分配有关的股票和在清算、解散或清盘时分配资产。

A系列优先股的持有人对采取任何公司行动，包括任何涉及我们的合并或合并，或者出售我们的全部或几乎全部资产，不管此类合并、合并或出售对A系列优先股的权力、优先权、投票权或其他权利或特权产生什么影响，都没有任何表决权，也不需要A系列优先股持有人的同意，除非如上所述。

此外，如果在原本需要进行表决的行为发生时或之前，我们已经赎回或要求按照适当程序赎回A系列优先股的所有已发行股份，则上述投票条款将不适用。

在A系列优先股可以投票的任何问题上（如规定A系列优先股条款的指定证书中明确规定），每股A系列优先股有权获得每25.00美元的清算优先权一票。因此，A系列优先股的每股都有权获得一票。

转账代理

A系列优先股的过户代理人将是ClearTrust, LLC。ClearTrust, LLC的地址是 16540 Pointe Village Dr.，210套房，佛罗里达州卢茨，33558，其电话号码是 (813) 235-4490。

入账程序

A系列优先股将仅以账面记账形式持有的全球证券的形式发行。DTC或其被提名人将是A系列优先股的唯一注册持有人。以全球证券为代表的A系列优先股实益权益的所有者将根据DTC的程序和惯例持有其权益。因此，任何此类证券的实益权益都将显示在DTC及其直接和间接参与者保存的记录上，并且只能通过DTC及其直接和间接参与者保存的记录进行转账，除非在有限的情况下，否则不得将任何此类利息兑换成凭证证券。受益所有人将不是持有人，也无权获得根据全球证券或我们经修订和重述的公司章程（经修订）向A系列优先股持有人提供的任何权利。我们和我们的任何代理人均可将DTC视为全球证券的唯一持有人和注册所有者。

DTC向我们提供了以下建议：DTC是一家根据《纽约银行法》组建的有限目的信托公司，是《纽约统一商法》所指的 “银行组织”，也是根据《交易法》第17A条的规定注册的 “清算机构”。DTC通过对参与者账户进行电子计算机化的账面记账变更来促进参与者之间的交易结算，从而无需进行证券凭证的实际流动。DTC的参与者包括证券经纪人和交易商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织，其中一些组织和/或其代表拥有DTC。其他人也可以访问DTC的账面记录系统，例如通过直接或间接清算或与参与者保持托管关系的银行、经纪人、交易商和信托公司。

只有在以下情况下，由一种或多种全球证券代表的A系列优先股才能兑换成条款相同的凭证证券：

• DTC不愿或无法继续担任存管机构，或者如果DTC不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且我们在90天内未任命继任存管机构；或

• 我们决定停止使用通过DTC（或任何继任存管机构）进行账面记账转账的系统。

美国联邦所得税的重大注意事项

本节描述了收购、所有权和处置A系列优先股对美国联邦所得税的重大影响。只有当您在A系列优先股最初发行时以原始发行价格收购A系列优先股时，它才适用于您。本节并不旨在全面分析所有潜在的美国联邦所得税注意事项，也没有描述其他美国联邦税收后果（例如遗产税和赠与税的后果），也没有描述任何州、地方或外国司法管辖区的法律所产生的任何税收后果。

本节基于经修订的1986年《美国国税法》（“该法”）、该法下的现有和拟议法规，以及截至本文发布之日已公布的裁决和法院裁决，所有这些都可能发生变化。任何此类变更均可追溯适用，并可能对本文所述的美国联邦所得税后果产生不利影响。对于影响公司的任何税务问题，我们没有也不会寻求美国国税局（“国税局”）或任何其他美国联邦、州或地方税务机关的裁决或法律顾问的意见。无法保证美国国税局或法院不会就A系列优先股的收购、所有权和处置采取与下文讨论的立场相反的立场。

本节并不涵盖美国联邦所得税的所有方面，这些方面可能与购买者根据其特殊情况收购、所有权或处置A系列优先股有关。特别是，本节并未描述如果您属于受特殊规则约束的持有人类别的成员，包括但不限于免税组织、保险公司、银行或其他金融机构、出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排、S公司或其他直通实体以及此类实体的投资者、证券或货币交易商、受监管的投资公司、房地产投资信托，美国人本位币不是美元的美国侨民、需缴纳替代性最低税的人、选择使用按市值计价方法核算其持有的证券的交易者、受《守则》第451 (b) 条规定的特殊税收会计规则约束的应计制纳税人、《守则》第 897 (1) (2) 条所述的 “合格外国养老基金” 以及所有权益均由合格实体持有外国养老基金、受控外国公司、被动外国投资公司或为避开美国联邦所得税而积累收益的公司、某些前美国公民或前长期居民、通过行使股票期权或其他报酬、退休计划、个人退休账户或其他延税账户收购我们的A系列优先股的持有人，以及将在套期保值交易、“跨式交易”、“转换交易” 或其他风险降低交易中持有A系列优先股的人。

如果合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的任何其他实体或安排）持有A系列优先股的股份，则该合伙企业合伙人的美国联邦所得税待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。如果您是持有A系列优先股的合伙企业或合伙企业的合伙人，则应咨询您的税务顾问，了解持有和处置A系列优先股的特定美国联邦所得税后果。

本讨论仅适用于购买和持有A系列优先股作为该守则第1221条所指的资本资产（通常是为投资而持有的财产）的购买者。

税收后果可能因投资者的特殊身份而异。本讨论仅供参考，不是税务建议。潜在投资者应咨询自己的税务顾问，以确定购买、持有和处置A系列优先股的具体税收后果和风险，包括将下文讨论的美国联邦所得税注意事项适用于他们的特殊情况，以及州、地方、外国或其他税法的适用。

美国持有人

以下是适用于美国A系列优先股持有人的重大美国联邦所得税后果摘要。在本讨论中，美国持有人是指A系列优先股的受益所有人，就美国联邦所得税而言，即 (1) 美国的个人公民或居民，(2) 在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律创建、组建或组建的公司（或其他实体），(3) 其收入的遗产无论其来源如何，都要缴纳美国联邦所得税；或 (4) 信托如果

(i) 美国境内的法院能够对其管理行使主要监督，并且一个或多个美国人（定义见《守则》）有权控制其所有实质性裁决，或（ii）根据适用的美国财政部法规，它可以有效选择被视为《守则》第7701 (a) (30) 条所定义的 “美国人”。

分布。就A系列优先股向美国持有人发放的分红将作为股息收入纳税，前提是根据我们为美国联邦所得税目的确定的当前或累计收益和利润。如果A系列优先股的分配金额超过我们当前和累计的收益和利润，则此类分配将首先被视为免税资本回报，前提是美国持有人在该A系列优先股中调整后的税基（并将降低美国持有人在A系列优先股中的税基，但不低于零），然后作为处置A系列优先股的收益如 “美国持有人——出售、交换、赎回或某些其他” 中所述应纳税处置。”

我们目前没有累计收益和利润，未来几年我们可能没有足够的当前或累计收益和利润，无法将A系列优先股的分配视为股息收入。

如果A系列优先股在除息日前90天开始的181天内持有超过90天，则构成美国个人持有人获得的A系列优先股股息收入的分配将是 “合格股息收入”。合格的股息收入通常按适用于长期资本收益的优惠税率征税。此外，如果有资格获得 “合格股息收入” 率的个人持有人获得的股息是《守则》第1059条所指的 “特别股息”，则该个人持有人在随后处置股票时确认的任何损失都将被视为长期资本损失，以此类 “特别股息” 为限，无论该持有人持有该股票的期限如何。

如果符合适用的持有期，则向作为公司征税的美国公司或实体的持有人支付的构成股息收入的A系列优先股的分配通常有资格获得股息扣除。A系列优先股的公司持有人还应考虑《守则》第246A条的影响，该条减少了允许企业股东承担 “直接归因于” 优先股等投资组合股票投资的债务的公司股东获得的股息扣除额。此外，A系列优先股的公司持有人应考虑《守则》第246（c）条的影响，该条除其他外，不允许扣除从A系列优先股除息之日前90天起的181天内持有时间少于最低持有期（通常，优先股持有期至少91天）的股票的任何股息所获得的股息关于这种分红）。此外，如果A系列优先股的公司持有人获得的A系列优先股股息是《守则》第1059条所指的 “特别股息”，则该持有人在某些情况下必须将其在A系列优先股中的纳税基础减少因应用已获得的股息扣除而产生的这种 “特别股息” 的 “非税部分”。如果这种 “特别股息” 中的 “非税部分” 超过该公司持有人的基准，则任何超出部分都将作为收益征税，就好像该持有人在支付 “特别股息” 的当年出售了其A系列优先股一样。我们敦促每位A系列优先股的国内公司持有人就扣除任何股息的资格和金额以及《守则》第246A、246（c）和1059条对其获得的任何股息的适用问题咨询其税务顾问。

降低的个人股息税率以及美国公司获得的股息扣除额受短期和套期保值头寸的某些例外情况以及其他适用的限制的约束。根据您的特殊情况，您应该咨询自己的税务顾问，了解降低的股息税率和获得的股息扣除额的可用性。

视为分配。根据该守则第305条，在A系列优先股的赎回价格上涨后，美国持有人可能被视为获得A系列优先股的视同股息。尽管此事尚不完全清楚，但如果我们的董事会没有宣布在相关股息支付日之前的任何股息期分配A系列优先股，则递延股息可能会被视为A系列优先股赎回价格的上涨。尽管此事尚不完全清楚，但我们认为不应将这种递延分红视为A系列优先股的视同股息。如果美国国税局采取相反的立场，则美国持有人可能需要在A系列优先股的任何递延股息的当前收入中包括视同股息。

出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置。美国持有人通常会确认出售、交换或其他应纳税处置A系列优先股的资本收益或亏损，等于处置时已实现的金额（不包括任何已申报但未支付的分配，将按上述方式处理）与该美国持有人在出售或交换的证券中调整后的税基之间的差额。美国持有人在A系列优先股中的初始税基通常等于其成本。如果美国持有人在出售或交换的证券的持有期限在处置时超过一年，则此类资本收益或损失将是长期资本收益或损失。非公司纳税人的长期资本收益通常按适用于上述合格股息收入的较低最高税率征税。除长期资本收益外，美国持有人的资本收益按适用于普通收入的税率征税。净资本损失的可扣除性受到限制。

我们赎回A系列优先股通常是应纳税事件。如果出于美国联邦所得税的目的，根据事实和情况，将赎回视为以下情况，则美国持有人将被视为已处置了A系列优先股：

• 完全终止美国持有人对我们的股票权益；

• 与美国持有人相比，赎回股票的比例大大不成比例；或

• 本质上不等同于美国持有人的股息。

在确定是否符合这些标准时，必须考虑根据《守则》第318条规定的某些推定所有权规则被视为由美国持有人拥有的股票以及美国持有人实际拥有的股份和持有的A系列优先股。（实际或建设性地）仅拥有我们总股权益中很小一部分且对我们的公司事务不行使控制权的美国持有人，如果该持有人因赎回而股权减少（考虑到任何建设性拥有的股权），则有权在赎回A系列优先股时获得出售或交换待遇。

如果我们在赎回中赎回A系列优先股，导致美国持有人符合上述标准之一，则美国持有人确认的应纳税收益或亏损等于赎回中支付的现金和财产（我们的股票或我们的继任者除外）的公允市场价值之和减去A系列优先股中美国持有人的税基。如果美国持有人在赎回时持有A系列优先股超过一年，则该损益将是长期资本损益。

如果赎回不符合上述任何标准，则赎回将被视为分配，但须遵守 “美国持有人-分配” 中描述的规则。如果赎回A系列优先股被视为应作为股息纳税的分配，则美国持有人应就其在A系列优先股的赎回和剩余股份中的基准分配问题咨询自己的税务顾问。

由于确定A系列优先股的任何特定持有人是否符合上述任何替代测试将取决于截至做出决定时的事实和情况，因此美国持有人应就赎回的税收待遇咨询自己的税务顾问。

医疗保险税。个人或遗产的美国持有人，或者不属于免征此类税的特殊信托类别的信托的美国持有人，将对其全部或部分 “净投资收入” 征收3.8％的医疗保险税，其中通常包括其股息收入和处置A系列优先股的净收益，除非此类股息收入或净收益是在交易或业务的正常过程中获得的（由某些被动或交易活动组成的贸易或业务除外）。如果您是个人、遗产或信托的美国持有人，请咨询您的税务顾问，了解医疗保险税对您投资A系列优先股的收入和收益的适用性。

备用预扣税和信息报告。必要时，我们或我们的付款代理人将向A系列优先股的持有人以及美国国税局报告每个日历年内为A系列优先股支付的金额以及从此类付款中预扣的税额（如果有）。如果美国持有人 (a) 未能向我们或我们的付款代理人提供正确的纳税人识别号或豁免身份证明，(b) 美国国税局已通知美国持有人，则美国持有人 (a) 未能向我们或我们的付款代理人提供正确的纳税人识别号或豁免身份证明，则将按适用的利率对A系列优先股支付的任何股息和处置A系列优先股的收益进行备用预扣税

但由于未能正确报告利息或股息的支付，或者 (c) 在某些情况下，未能证明其不受备用预扣税的约束，将受到伪证处罚，因此需缴纳备用预扣税。美国持有人向我们或我们的付款代理人提供正确填写的国税局W-9表格，可能有资格获得备用预扣税豁免。通常允许根据备用预扣税规则预扣的任何金额作为美国持有人的美国联邦所得税义务的退款或抵免，前提是美国持有人及时向美国国税局适当提供所需信息。

非美国持有者

以下是适用于非美国A系列优先股持有人的重大美国联邦所得税后果摘要。为此，非美国持有人是A系列优先股的受益所有人，该优先股既不是美国持有人，也不是合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的任何实体或安排）。

分布。通常，被视为支付给非美国持有人的A系列优先股的股息收入（包括根据上述 “美国持有人出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置” 中描述的规则作为股息征税的任何赎回），将按30％的税率或适用的所得税协定可能规定的较低税率预扣美国联邦所得税，前提是非美国持有人向预扣税代理人提供正确填写的美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（或适当的替代表格），证明该持有人有资格获得条约优惠，否则将受到伪证处罚。如果股息与非美国持有人在美国境内开展的贸易或业务 “有效相关”，并且如果适用所得税协定，则归因于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地，并且非美国持有人向付款人提供了正确填写的美国国税局表格 W-8ECI（或合适的替代表格），则30％的预扣税不适用。取决于 “非美国公民的信息报告和备份预扣税” 下的讨论持有人” 和 “FATCA预扣税”，在这种情况下，股息通常将按适用的个人或公司税率按净额缴纳美国联邦所得税，对于非美国持有人是公司，则可能需要缴纳30％税率或适用的所得税协定可能规定的更低税率的 “分支机构利得税”。

对于支付给非美国持有人的股息，也可能需要预扣税，如 “非美国股东” 中所述持有人 — FATCA 预扣税”。如果非美国持有人的预扣税率高于该持有人根据税收协定或其他规定有资格享受的较低税率，则持有人可以通过向美国国税局提出退款申请，获得超过适用税率的任何预扣金额的退款或抵免。鼓励投资者咨询税务顾问，了解这些预扣税要求对其投资A系列优先股可能产生的影响。

出于美国联邦所得税目的未被视为股息的分配将构成资本回报，并将首先适用于A系列优先股中的非美国持有人的税基，但不得低于零。超出我们当前和累计收益和利润以及超过非美国持有人在A系列优先股中的税基的分配将被视为出售A系列优先股的收益，如 “非美国优先股” 中所述持有人——出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置” 如下。

如果我们被视为USRPHC（定义见下文），并且A系列优先股的分配可能超过我们当前和累计的收益和利润，那么我们将满足我们的预扣税要求，方法是将全部分配视为股息，但须遵守上述预扣税规则（并按最低15％的税率或适用的所得税协定可能规定的较低税率预扣USRPHC的分配），要么对待USRPHC的分配），要么对待只有分配的金额等于我们当前的合理估计和累计收益和利润作为股息，分配的超额部分可能按15％的税率或适用的所得税协定可能规定的更低税率进行预扣税。

出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置。根据下文对备用预扣税和海外账户税收合规法的讨论，非美国持有人通常无需就A系列优先股的出售、交换、赎回（前提是根据上文 “美国持有人——出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置” 下的规则，赎回被视为出售或交换）或其他应纳税处置A系列优先股所实现的收益缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

• 收益实际上与非美国持有人在美国的贸易或业务有关（如果适用税收协定，则收益归因于该非美国持有人持有的美国常设机构或固定基地）；

• 对于个人，该非美国持有人在销售或处置的应纳税年度在美国停留183天或更长时间，并且某些其他条件得到满足；或

• 在截至处置A系列优先股之日或非美国持有人持有A系列优先股并满足某些其他条件的五年期内，我们一直是出于美国联邦所得税目的的 “美国不动产控股公司”（“USRPHC”）。

上述第一个要点中描述的非美国持有人通常将以与美国持有人相同的方式对出售所得的净收益缴纳美国联邦所得税。如果非美国持有人有资格享受美国与其居住国之间的税收协定的福利，则任何此类收益都将按该条约规定的方式缴纳美国联邦所得税。要申请条约的好处，非美国持有人必须正确提交相应的美国国税局W-8表格（或合适的继承人或替代表格）。上述第一个要点中描述的外国公司的非美国持有人将根据适用于公司的常规美国联邦所得税税率缴纳利得税，此外，如果适用的所得税协定有规定，则可能需要按30％的税率或更低的税率缴纳分支机构利得税。上述第二个要点中描述的个人非美国持有人将对出售所得收益缴纳30％的统一美国联邦所得税，或者如果适用的所得税协定有此规定，则需缴纳更低的税率，这可能会被美国来源的资本损失所抵消，但须遵守某些限制。

关于上述第三个要点，一般而言，就美国联邦所得税而言，如果公司的 “美国不动产权益” 的公允市场价值等于或超过其全球不动产权益及其用于或持有的用于贸易或业务的其他资产公允市场价值总和的50％，则该公司即为美国RPHC。出于美国联邦所得税的目的，我们预计不会成为USRPHC。但是，即使我们现在是或成为USRPHC，如果我们的任何类别的股票在 “既定证券市场”（每个证券市场均由适用的美国财政部法规定义）“定期交易”，并且此类非美国持有人的A系列优先股的公允市场价值不超过公允市场价值的5％，则非美国持有人出售或其他应纳税处置所产生的收益通常无需缴纳美国联邦所得税在截至该日止的五年期内，任何时候的整类 A 系列优先股处置此类权益或其他适用的确定日期（如果A系列优先股被视为在既定证券市场上定期交易），或者在收购A系列优先股时和适用的美国财政部法规中规定的某些其他时间（如果A系列优先股未被视为在既定证券市场上定期交易）中公允市场价值最低的定期交易类别的股票，如适用的美国财政部法规所进一步描述的那样。如果没有前一句所述的豁免并且适用USRPHC规则，那么，除其他外，非美国持有人将被要求提交美国联邦所得税申报表，并且通常将以与在美国开展贸易或业务有效相关的收益相同的方式纳税，唯一的不同是分支机构利得税不适用。非美国持有人应咨询自己的顾问，了解如果我们成为或成为USRPHC可能产生的后果。

在 “美国持有人——出售、交换、赎回或某些其他应纳税处置” 中讨论的情况，在赎回A系列优先股时向非美国持有人支付的款项可能被视为股息，而不是股票的交换，在这种情况下，这笔款项将按照 “非美国股份” 中讨论的内容纳税。持有者—分配。”

非信息报告和备用预扣税-U美国持有人。股息的支付和与之相关的预扣税款均受信息报告要求的约束。无论适用的所得税协定减少或取消了预扣税，还是因为股息与非美国持有人在美国开展的贸易或业务有效相关而不需要预扣税，这些信息报告要求都适用。根据适用的所得税协定或协议的规定，美国国税局也可以向非美国持有人居住国的税务机关提供报告此类股息和预扣税的信息申报表的副本。美国备用预扣税通常适用于向非美国持有人支付股息，除非此类非美国持有人向付款人提供美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格（或其他适用表格），证明该人是非美国人（且预扣税代理人没有实际知识或理由知道该持有人是美国人），或者此类非美国持有人以其他方式确定了豁免，否则将受到伪证处罚。

除非非美国持有人或受益所有人（如适用）在美国国税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他适用表格）上证明自己是非美国持有人，而预扣税代理人并不实际知道或没有理由知道该持有人是美国人，或者以其他方式确定豁免，否则美国办事处向经纪人支付出售A系列优先股的收益必须同时缴纳备用预扣税和信息报告。除某些例外情况外，备用预扣税和信息报告通常不适用于出售A系列优先股所得收益的支付，前提是此类出售是通过经纪商的驻外办事处进行的，但与美国无某些特定关系的经纪商的外国办事处进行的。

通常允许根据备用预扣税规则预扣的任何金额作为退款或抵免非美国持有人的美国联邦所得税义务，前提是美国持有人及时向美国国税局适当提供所需信息。

FATCA 预扣款

根据该法典第1471至1474条，通常被称为《外国账户税收合规法》（“FATCA”），向外国金融机构（包括代表持有人向外国金融机构支付的款项）和某些其他非金融外国实体的股票分红可能适用30％的预扣税。FATCA规定的预扣税通常不适用于以下情况：(i) “外国金融机构”（定义见《守则》和美国财政部法规），该机构根据与美国财政部的协议或其居民所在司法管辖区与美国财政部之间的政府间协议，承诺识别某些美国人或美国拥有的外国实体持有的账户，每年报告有关此类账户的某些信息，并扣款向不合规的外国金融机构付款的 30%机构和某些其他账户持有人；(ii) 证明其没有任何实质性的美国所有者或向美国财政部提供有关每位重要美国所有者的身份信息的 “非金融外国实体”（定义见《守则》和美国财政部法规）；或 (iii) 不受这些规则约束的外国金融机构或非金融外国实体。

非美国持有人应咨询自己的税务顾问，了解FATCA对他们拥有和处置我们的A系列优先股的美国联邦所得税后果。

本摘要仅供一般参考，并不旨在完整描述与购买、所有权和处置A系列优先股有关的所有税收后果。A系列优先股的潜在购买者应根据其特殊情况，就购买、所有权和处置A系列优先股的美国联邦、州、地方和国外收入以及其他税收后果咨询其独立税务顾问。

目录

某些司法管辖区的法律可能会限制本招股说明书的分发。您应该了解并遵守这些限制中的任何一项。如果您所在的司法管辖区中，本文件提供的证券出售要约或招揽购买要约是非法的，或者如果您是指挥此类活动是非法的，则本招股说明书中提出的要约不适用于您。

我们未授权任何人提供与本招股说明书中包含的不同或补充的任何信息或陈述，包括我们以引用方式纳入本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及我们准备或授权的任何自由写作招股说明书中的任何材料。因此，如果有人确实向您提供了此类信息，则您不应依赖我们授权的此类信息。您只能依赖本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。

您不应假设本招股说明书和本招股说明书的任何随附补充文件中包含的信息在文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入的文件之日之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书和本招股说明书的任何随附补充文件已交付或证券是在以后出售的。在任何情况下，本招股说明书的交付或根据本协议进行的任何出售，均不得暗示自本招股说明书发布之日起我们的事务没有发生任何变化，也不得暗示此处以引用方式纳入的信息在该信息发布之日之后的任何时候都是正确的。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分。在这种上架注册程序下，我们可能会不时在一个或多个发行中发行和出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。根据本招股说明书出售的所有证券的总首次发行价格将不超过6500万美元。

本招股说明书提供了有关我们可能根据本协议发行的证券的某些一般信息。每次我们出售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关发行条款和已发行证券的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费写作招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。在每份招股说明书补充文件中，我们将包括以下信息：

• 我们拟出售的证券的数量和类型；

• 公开发行价格；

• 通过或将向其出售证券的任何承销商、代理人或交易商的姓名；

• 对这些承销商、代理人或交易商的任何补偿；

• 适用于证券或我们的业务和运营的任何其他风险因素；以及

• 有关证券发行和出售的任何其他重要信息。

此外，招股说明书补充文件或自由写作招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中以提及方式纳入的文件中包含的信息。如果招股说明书中包含的信息与本招股说明书中包含的信息不同或与本招股说明书中以提及方式纳入的信息相冲突，则招股说明书补充文件或自由写作招股说明书将取代本招股说明书。在做出投资决策时，您应阅读并考虑本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及我们授权用于特定发行的任何免费写作招股说明书中包含的所有信息。您还应阅读并考虑本招股说明书中 “以引用方式纳入某些文件” 和 “在哪里可以找到更多信息” 标题下确定的文件中包含的信息。

除非上下文另有要求，否则本招股说明书中的 “公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语均指comSovereign Holding Corp.、我们的子公司和我们的合并实体。

前瞻性陈述

本招股说明书中包含或以提及方式纳入的某些陈述可能是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，可能涉及重大风险、假设和不确定性。前瞻性陈述通常通过使用 “可能”、“将”、“应该”、“相信”、“可能”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计” 和类似词语等术语来识别，尽管有些前瞻性陈述的表达方式不同。

尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及某些难以预测的风险和不确定性，可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，除非法律要求，否则我们没有义务公开发布这些前瞻性陈述的任何修订或更新的结果，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。如果我们确实更新或更正了一个或多个前瞻性陈述，则您不应得出结论，我们将对其或其他前瞻性陈述进行其他更新或更正。我们向美国证券交易委员会提交的定期报告和本招股说明书的 “风险因素” 部分详细讨论了可能导致实际业绩和事件与我们的前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性。

风险因素

对我们证券的投资涉及高度风险。在做出任何投资决定之前，您应仔细考虑以下风险因素、任何适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下的信息、我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书以及我们随后根据《证券交易法》提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中 “风险因素” 标题下的信息，这些信息已通过我们随后根据《证券交易法》提交的文件进行了更新经修订的1934年法令，或《交易法》。

这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们证券的价值。尚未确定的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大损害，并可能导致您的投资完全损失。您可能会损失全部或部分投资。更多信息请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

与我们的证券和发行相关的风险

未来的出售或以其他方式稀释我们的股权可能会压低我们普通股的市场价格。

在公开市场上出售我们的普通股、优先股、认股权证、权利或可转换债务证券，或上述任何组合，或者认为可能发生此类出售，都可能对我们的普通股价格产生负面影响。

此外，根据本招股说明书发行额外普通股、可转换为普通股或可行使的证券、其他股票挂钩证券，包括优先股、认股权证或权利或这些证券的任何组合，将稀释普通股股东的所有权权益，并可能压低普通股的市场价格，削弱我们通过出售额外股票证券筹集资金的能力。

我们可能需要寻求额外的资金。如果通过发行股权证券、可转换为股票或期权的债务证券、认股权证或收购股权证券的权利获得额外融资，则我们的现有股东在发行、转换或行使此类证券时可能会出现大幅稀释。

我们的管理层将对根据本招股说明书出售证券所获得的收益的使用拥有广泛的自由裁量权，并且可能不会以增加您的投资价值的方式使用所得款项。

我们的管理层将有广泛的自由裁量权来使用本招股说明书下任何发行的净收益，您将依赖我们管理层对这些收益的用途的判断。除非在任何招股说明书补充文件或我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书中另有说明，否则我们出售本招股说明书中描述的证券所获得的净收益将添加到我们的普通基金中，并将用于一般公司用途。我们的管理层可能不会将发行证券的净收益用于增加您的投资价值，并且可能无法从此类净收益的任何投资中获得可观的回报（如果有的话）。您可能没有机会影响我们关于如何使用此类收益的决定。

所得款项的使用

除非适用的招股说明书补充文件和我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书中另有说明，否则我们打算将出售本招股说明书所提供的证券所获得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务、回购普通股、资本支出、为可能的收购或业务扩张融资、增加我们的营运资金和为持续运营费用融资还有开销。

股本的描述

以下是我们的股本以及公司注册证书和章程的某些条款的摘要。本摘要并不自称完整，其全部内容受我们经修订的公司章程、我们的章程以及内华达州修订法规或NRS的适用条款的限制。

有关在哪里可以获得我们的公司章程和章程副本的信息，请参阅本招股说明书其他地方的 “在哪里可以找到更多信息”，这些副本已向美国证券交易委员会提交并已向美国证券交易委员会公开发布。我们的授权股本包括3亿股普通股，面值每股0.0001美元，以及1亿股优先股，面值每股0.0001美元。

普通股的描述

截至2021年9月1日，约有320名记录在册的股东持有72,533,850股已发行普通股。

普通的

以下对我们普通股某些条款的摘要声称并不完整。本说明摘自我们经修订和重述的公司章程以及经修订和重述的章程，并通过引用这些章程进行了全面限定，您应参考这些章程，这两者都作为本招股说明书所属注册声明的附录包含在内。以下摘要还受适用法律条款的限制，包括适用于公司的内华达州修订法规（“NRS”）的第78章和第92A章。

投票、分红和其他权利。每股已发行普通股使持有人有权就提交给股东表决的所有事项进行一次表决。普通股持有人没有累积投票权、优先权、认购权或转换权。根据本注册声明发行的所有普通股都将获得正式授权、全额支付且不可评估。我们的董事会决定是否以及何时可以从合法可用的资金中向持有人支付分配。迄今为止，我们还没有宣布任何普通股的分红。我们将来是否宣布任何现金分红将取决于董事会的决定，即根据我们的收益、财务状况、现金需求和其他当时存在的相关因素，这样做是否可取。我们预计在可预见的将来不会为普通股支付现金分红。

清算后的权利。清算后，在任何优先股持有人有权获得优先分配的前提下，每股已发行普通股均可按比例参与支付我们所有已知债务和负债或为其提供充足准备金后的剩余资产。

多数投票。在任何股东大会上，大多数已发行普通股的持有人构成法定人数。在股东大会上投的多数票选出我们的董事。普通股没有累积投票权。因此，大多数已发行普通股的持有人可以选举我们的所有董事。一般而言，除选举董事外，股东大会的多数票必须授权股东行动。我们公司章程的大多数修正案都需要所有已发行有表决权股份的多数持有人投票。

所有已发行和流通的普通股均已全额支付，不可评估。根据本招股说明书可能不时发行的普通股将全额支付，不可评估。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册商是ClearTrust, LLC。ClearTrust, LLC的地址是佛罗里达州卢茨市210套房Pointe Village Drive16540号，其电话号码是 (813) 235-4490。

证券交易所上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “COMS”。

优先股的描述

截至2021年9月1日，尚未发行或流通优先股。

以下对我们优先股某些条款的摘要声称并不完整。本说明摘自我们经修订和重述的公司章程以及经修订和重述的章程，并通过引用这些章程进行了全面限定，您应参考这些章程，这两者都作为本招股说明书所属注册声明的附录包含在内。以下摘要还受适用法律条款的限制，包括适用于公司的NRS第78章和第92A章。

普通的

我们的董事会有权在未经股东批准的情况下在一个或多个系列中发行多达1亿股优先股，并有权决定任何此类系列股票的权利和优先权。除非适用法律或我们证券上市的任何证券交易所的规则要求采取行动，否则我们的董事会可以发行一个或多个系列的优先股，并有权确定该类别中每个类别或系列的指定和权力、权利和优先权以及资格、限制或限制，无需股东进一步表决或采取行动。我们的董事会能够在未经股东批准的情况下发行优先股，这可能会延迟、推迟或阻止对我们的控制权变更或现有管理层的罢免。此外，我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。此外，发行优先股可能会降低普通股的市场价格。

我们将作为本招股说明书所属注册声明的附录提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的任何指定证书的形式，该证书描述了我们在该系列优先股发行之前发行的优先股系列的条款。此描述将包括但不限于以下内容：

• 所有权和申明价值；

• 我们发行的股票数量；

• 每股清算优先权；

• 购买价格；

• 股息率、期限和支付日期以及股息的计算方法；

• 股息是累积的还是非累积的，如果是累积的，则是股息的累积日期；

• 偿债基金的准备金（如果有）；

• 赎回或回购条款（如果适用），以及对我们行使这些赎回和回购权的任何限制；

• 优先股是否可以转换为我们的普通股，以及转换价格（如果适用）、转换价格或计算方式以及转换期限；

• 优先股是否可以兑换成债务证券，以及交易所价格（如果适用），或如何计算，以及交换期限；

• 优先股的表决权（如果有）；

• 优先权（如果有）；

• 对转让、出售或其他转让的限制（如有）；

• 讨论适用于优先股的任何重要的美国联邦所得税注意事项；

• 如果我们清算、解散或结束我们的事务，优先股在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

• 如果我们清算、解散或结束我们的事务，则对发行任何优先于优先股或与该系列优先股持平的优先股或系列优先股的任何类别或系列的股息权和权利的任何限制；以及

• 优先股的任何其他具体条款、偏好、权利、限制或限制。

过户代理人和注册商

我们优先股的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中规定。

认股权证的描述

我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券一起发行认股权证，认股权证可能附属于这些证券或与这些证券分开。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能发行的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充文件发行的任何认股权证的条款可能与下述条款不同。

我们将提交本招股说明书所属的注册声明的证据，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证的形式，包括一种形式的认股权证证书，该证书描述了我们在相关系列认股权证发行之前发行的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受认股权证协议和认股权证中适用于我们可能在本招股说明书下发行的特定系列认股权证的所有条款的约束和认股权证的所有条款的约束。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的免费写作招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

普通的

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列认股权证的条款，包括：

• 发行价格和发行的认股权证总数；

• 购买认股权证的货币；

• 如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券或此类证券的每笔本金发行的认股权证数量；

• 如果适用，认股权证和相关证券可单独转让的日期及之后；

• 就购买债务证券的认股权证而言，行使一份认股权证时可购买的债务证券的本金金额以及行使时可以购买该本金债务证券的价格和货币；

• 对于购买普通股或优先股的认股权证，行使一份认股权证时可购买的普通股或优先股（视情况而定）的数量以及行使时可以购买这些股票的价格；

• 我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

• 任何赎回或赎回认股权证的权利的条款；

• 任何关于行使认股权证时行使价或可发行的证券数量变更或调整的条款；

• 行使认股权证的权利开始和到期的日期；

• 修改认股权证协议和认股权证的方式；

• 讨论持有或行使认股权证的任何重大或特殊的美国联邦所得税后果；

• 行使认股权证时可发行的证券的条款；以及

• 认股权证的任何其他具体条款、偏好、权利、限制或限制。

在行使认股权证之前，认股权证持有人将不享有行使认股权证时可购买的任何权利，包括：

• 就购买债务证券的认股权证而言，有权获得行使时可购买的债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，或者强制执行适用契约中的契约；或

• 对于购买普通股或优先股的认股权证，有权在我们清算、解散或清盘时获得股息（如果有）或付款，或者行使投票权（如果有）。

行使认股权证

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券。认股权证持有人可以在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日之前随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以通过交付代表待行使认股权证的认股权证证书以及特定信息来行使认股权证，并根据适用的招股说明书补充文件的规定，用可立即使用的资金向认股权证代理人支付所需金额。我们将在认股权证的背面列出，并在适用的招股说明书中补充认股权证持有人必须向认股权证代理人提供的信息。

如果认股权证所代表的任何认股权证未被行使，我们将为剩余的认股权证金额签发新的认股权证。如果我们在适用的招股说明书补充文件中如此指明，则认股权证的持有人可以交出证券作为认股权证的全部或部分行使价。

未履行的认股

截至2021年9月1日，我们有未偿还的认股权证，可以行使购买总计11,691,593股普通股，加权平均行使价为每股3.8781美元，该认股权证将于2021年11月9日至2026年8月25日到期。

过户代理人和注册商

任何认股权证的过户代理人和注册机构将在适用的招股说明书补充文件中列出。

权利的描述

普通的

我们可能会以一个或多个系列发行购买普通股或优先股的权利。权利可以独立发行，也可以与任何其他已发行的证券一起发行，购买或接受认购权的人可以转让，也可能不可以转让。关于向股东发售的任何供股，我们可以与一个或多个承销商签订备用承销安排，根据该安排，此类承销商将购买在此类供股后仍未认购的任何已发行证券。关于向股东发行，我们将在我们设定的获得此类供股权的记录日期向股东分发证明权利的证书和招股说明书补充文件。适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书将描述本招股说明书所涉及的以下权利条款：

• 此类权利的所有权；

• 可行使此类权利的证券；

• 此类权利的行使价格；

• 确定有权获得权利分配的证券持有人的日期；

• 向每位证券持有人发放的此类权利的数量；

• 此类权利在多大程度上可以转让；

• 如果适用，讨论适用于发行或行使此类权利的重大美国联邦所得税注意事项；

• 行使此类权利的权利开始日期，以及此类权利到期的日期（可延期）；

• 完成供股的条件；

• 任何关于行使权利时可发行的证券的行使价或数量变更或调整的规定；

• 此类权利在多大程度上包括对未认购证券的超额认购特权；

• 如果适用，我们可能就供股达成的任何备用承保或其他购买安排的重要条款；以及

• 此类权利的任何其他条款，包括与交换和行使此类权利相关的条款、程序和限制。

每项权利的持有人都有权以现金购买普通股或优先股或其任何组合，行使价与招股说明书补充文件中规定的或可由此提供的权利有关的每种行使价。在招股说明书补充文件中规定的此类权利到期日营业结束之前，可以随时行使权利。到期日营业结束后，所有未行使的权利都将失效。可以按照招股说明书补充文件中规定的与由此提供的权利有关的权利行使。在收到付款并在权利代理人（如果有）办公室或招股说明书补充文件中指出的任何其他办公室妥善填写并妥善执行权利证书后，我们将尽快转发行使时可购买的普通股和/或优先股。我们可以决定直接向股东以外的人、代理人、承销商或交易商或通过代理人、承销商或交易商或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充文件中规定的备用承销安排，提供任何未认购的已发行证券。

维权代理

我们提供的任何权利的权利代理人将在适用的招股说明书补充文件中列出。

单位描述

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和规定。虽然我们在下面总结的条款将普遍适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

在发行相关系列单位之前，我们将以引用方式纳入向美国证券交易委员会提交的报告、描述我们所提供系列单位条款的单位协议形式以及任何补充协议。以下单位重要条款和条款摘要受单位协议和适用于特定系列单位的任何补充协议的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下可能提供的特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的免费写作招股说明书和完整的单位协议以及任何包含单位条款的补充协议。

普通的

根据适用的招股说明书补充文件中的规定，我们可以再发行一个系列的单位，包括普通股、优先股、债务证券和/或认股权证或购买普通股、优先股和/或债务证券的任何组合。适用的招股说明书补充文件将描述：

• 构成单位的证券，包括组成单位的证券是否以及在何种情况下可以单独交易；

• 适用于单位的条款和条件，包括对管理单位的任何适用单位协议条款的描述；以及

•关于单位付款，结算，转让或交换条款的说明。

本节所述条款以及任何招股说明书补充文件中规定的条款或 “普通股描述”、“优先股描述”、“债务证券描述”、“认股权证描述” 和 “权利描述” 中描述的条款将适用于每个单位，也适用于每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券、认股权证或权利（如适用）。

单位代理

我们提供的任何单位的单位代理人的姓名和地址将在适用的招股说明书补充文件中列出。

系列发行

我们可以按我们确定的数量和数量不同的系列发行单位。

单位持有人权利的可执行性

根据适用的单位协议，每个单位代理人将仅充当我们的代理人，不会与任何单位的任何持有人承担任何义务或代理或信托关系。一家银行或信托公司可以充当多个系列单位的单位代理人。如果我们根据适用的单位协议或单位发生任何违约，单位代理人将不承担任何义务或责任，包括提起任何法律或其他诉讼或向我们提出任何要求的义务或责任。未经相关单位代理人或任何其他单位持有人同意，单位的任何持有人均可通过适当的法律行动强制执行其作为该单位所含任何证券持有人的权利。

分配计划

本招股说明书所涵盖的证券可以根据以下一种或多种方法不时发行和出售：

• 通过代理；

• 向承销商或通过承销商；

• 向经纪交易商或通过经纪交易商（充当代理人或委托人）；

• 在《证券法》第415 (a) (4) 条所指的 “市场发行” 中，向做市商或通过做市商或向现有交易市场、在交易所或其他地方发行；

• 通过特定的竞标或拍卖程序或其他方式直接向买方提供；或

• 通过任何此类销售方式的组合。

代理人、承销商或经纪交易商可能会因发行和出售证券而获得报酬。这种补偿可以是从我们、证券购买者或我们和购买者那里获得的折扣、优惠或佣金。任何参与证券分销的承销商、交易商、代理人或其他投资者都可能被视为《证券法》中定义的 “承销商”，他们出售证券时获得的报酬和利润可以被视为承销佣金，该术语在《证券法》颁布的规则中定义。

本招股说明书每次发行证券时，如果需要，招股说明书补充文件将列出：

• 参与证券发行和出售的任何承销商、交易商或代理人的姓名；

• 发行条款；

• 承销商、经纪交易商或代理人获得的任何折扣、优惠或佣金以及其他构成补偿的项目；

• 任何承销商可以向我们购买额外证券的任何超额配股权；以及

• 任何首次公开募股价格。

证券可以按固定价格或价格出售，价格可以变动，按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或议定的价格出售。可以通过以下一项或多项交易（可能包括交叉交易或大宗交易）不时进行证券分配：

• 在纳斯达克资本市场或任何其他可能交易证券的有组织市场上的交易；

• 在非处方市场中；

• 在谈判交易中；

• 根据延迟交货合同或其他合同承诺；或

• 此类销售方法的组合。

如果在出售中使用承销商，则承销商将以自己的账户收购证券，并可能不时通过一项或多笔交易进行转售。我们的证券可以通过由一个或多个管理承销商代表的承销集团向公众发行，也可以由一家或多家担任承销商的公司直接向公众发行。如果使用一个或多个承销商出售证券，则将在达成出售协议时与承销商签订承销协议。承销商将使用本招股说明书和招股说明书补充文件来转售我们的证券股票。

如果参与发行的FINRA成员或该FINRA成员的关联公司或关联人将获得根据本招股说明书发行的任何证券的净收益的5％或更多，则此次发行将根据FINRA规则5121进行。

为了遵守某些州的证券法（如果适用），本招股说明书提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州发行和出售。

代理人、承销商和交易商可能有权要求我们就特定负债（包括根据《证券法》承担的负债）进行赔偿，或者由我们分担他们可能需要为此类负债支付的款项。招股说明书补充文件将描述此类赔偿或缴款的条款和条件。在正常业务过程中，一些代理人、承销商或交易商或其各自的关联公司可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。我们将在招股说明书补充文件中描述承销商任何此类关系的性质。

某些参与发行的人可以根据《交易法》的M条进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。对于此类交易可能对证券价格产生的任何影响的方向或程度，我们不作任何陈述或预测。有关这些活动的描述，请参阅适用的招股说明书补充文件中 “承保” 标题下的信息。

法律事务

普通股和优先股的有效性以及内华达州法律的某些其他事项将由内华达州拉斯维加斯的Flangas Law Group移交给我们。纽约州普赖尔·卡什曼律师事务所将为我们移交美国联邦和纽约州法律的某些问题。其他法律事务可能会由我们在适用的招股说明书补充文件中指定的律师移交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家们

以提及方式纳入本招股说明书的截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的年度以及2019年1月10日（成立之初）至2019年12月31日的财务报表已由独立注册会计师事务所Haskell & White LLP审计，其审计范围和期限内以引用方式纳入本招股说明书，并根据上述公司作为专家的授权提供的报告进行审计在审计和会计方面。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息到本招股说明书中。这意味着我们可以向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件，而不必重复本招股说明书中的信息，从而向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。本招股说明书以提及方式纳入了未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，从最初的注册声明发布之日到注册声明生效之前，以及我们之前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

• 我们于2021年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日止年度的10-K表年度报告；

• 我们于2021年5月17日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日的季度10-Q表季度报告；

• 我们于2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的截至2021年6月30日的季度10-Q表季度报告；

• 我们于2021年1月27日、2021年2月4日、2021年2月16日、2021年2月23日、2021年3月1日、2021年3月25日、2021年4月6日、2021年4月22日、2021年5月17日、2021年6月3日、2021年6月8日、2021年6月28日、2021年6月30日、2021年8月17日、2021年8月17日、2021年8月20日和2021年8月30日向美国证券交易委员会提交的（其他这些文件中已提供或未以其他方式视为已归档的部分文件除外）；以及

• 2020年12月22日8-A/A表格注册声明中包含的普通股描述，文件编号001-39379，以及为更新此类描述而提交的任何其他修正案或报告。

我们还将根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条在本招股说明书生效之日或之后以及出售根据本协议注册的所有证券或注册声明终止之前向美国证券交易委员会提交的所有文件以引用方式纳入其中。本招股说明书中的任何内容均不得视为包含已提供但未向美国证券交易委员会提交的信息。

就本招股说明书而言，本招股说明书或本招股说明书中以提及方式纳入或视为纳入本招股说明书的文件中包含的任何陈述均应被视为已被修改或取代，前提是本招股说明书或适用的招股说明书补充文件或随后提交的任何其他文件中包含的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则任何如此修改或取代的陈述均不得被视为构成本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取此处以引用方式纳入的文件的副本，包括以引用方式特别纳入的此类文件的附录：

comSovereign
5000 Quorum Drive，400 套房
德克萨斯州达拉斯 75254
(469) 930-2661
注意：凯文·夏洛克，Esq.
公司秘书

本招股说明书中关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，在每种情况下，您都会被提及作为注册声明附录提交或纳入此处的合同或其他文件的副本，每份此类声明在各个方面都受到此类提及及其附录和附表的限定。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分，登记了可能根据本协议发行和出售的证券。根据美国证券交易委员会规章制度的许可，注册声明（包括其附录）包含有关我们和这些证券的其他相关信息，但我们未包含在本招股说明书中。注册声明的副本可以在下面列出的地址或美国证券交易委员会的网站上获得，如下所示。您应阅读注册声明，包括任何适用的招股说明书补充文件，以获取有关我们和这些证券的更多信息。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上向公众公开，网址为 http:/www.sec.gov。您也可以阅读和复制我们在华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室提交的任何文件。20549。请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会，了解有关公共参考室运营的更多信息。由于我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，因此您也可以在纳斯达克资本市场的办公室查看报告、委托书和其他信息。