附录 99.1

 

51-102F3 表格

材料变更报告

 

 

丹尼森矿业 Corp. (”Denison” 或 “公司”)

1100 — 大学大道 40 号

安大略省多伦多 M5J 1T1

 

 

2023 年 10 月 10 日和 2023 年 10 月 16 日

 

 

宣布重大变更的新闻稿 已于2023年10月10日和2023年10月16日通过CNW集团 （Cision）的设施发布，其副本已在丹尼森在SEDAR+上的 个人资料下提交。

 

 

2023年10月10日，丹尼森宣布将以每股 1.49美元的价格公开发行公司普通股 ，总收益为5,513万美元（ “发行”）。

 

 

5.1 完整的 重大变更描述

 

2023年10月10日， 丹尼森宣布将以每股 1.49美元的价格公开发行公司普通股 ，总收益为5,513万美元，将于2023年10月16日完成 。公司还向承销商授予了 超额配股选择权，承销商可自行决定全部或部分行使，允许承销商在2023年10月16日之前以149美元的价格再购买最多555万股 555万股公司股份。

 

2023年10月16日，丹尼森宣布本次发行结束， 发行了3700万股普通股，价格为每股 1.49美元，总收益为5,513万美元。

 

本次发行 由 Cantor Fitzgerald Corporation（作为唯一账簿管理人兼主承销商）牵头的承销商集团与 Canaccord Genuity Corp.、Haywood Securities Inc.、Raymond James Ltd.、BMO Nesbitt Burns Inc.、Scotia Capital Inc.、Cormark Securities Inc. 和 SCP Resource Finance LP 根据丹尼森与 承销商于2023年10月11日达成的承保协议。

 

Denison 打算 将本次发行的净收益用于 通过采购在 正在进行的前端工程设计过程中和凤凰城工程设计过程中确定的长期牵头项目（包括 相关的工程、测试和设计），资助 推进丹尼森惠勒河项目（“Phoenix 项目”）拟议的菲尼克斯原地回收铀矿开采 可行性研究；(2) 勘探和评估支出；以及 (3) 一般公司和管理费用，包括 的支持费用企业发展活动和营运资金 需求。

 

 

根据公司现有的 加拿大简短版基础招股说明书（“Base Shelf 招股说明书”）的招股说明书补充文件 （“招股说明书补充文件”）和每年9月16日修订的F-10表格上的美国注册声明（文件编号333-258939）（“注册 声明”），普通股 符合发行资格，2021。美国证券 和交易委员会（“SEC”）于 2021 年 9 月 17 日宣布注册 声明生效。招股说明书补充文件已向加拿大各省和地区（魁北克除外）的证券 委员会以及美国证券交易委员会提交。加拿大招股说明书补充文件 可在加拿大 证券管理人维护的SEDAR+网站上查阅，网址为www.sedarplus.ca。美国招股说明书 补编（以及相关的美国基本货架招股说明书） 可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。 或者，可应 的要求联系公司或加拿大坎托·菲茨杰拉德公司 获得招股说明书补充文件，注意：安大略省多伦多市大学大道181号1500套房股票资本市场，M5H 3M7，电子邮件： ecmcanada@cantor.com 或坎托·菲茨杰拉德律师事务所，注意： 股票资本市场，纽约公园大道 499 号 6 楼 New York，10022 或发送电子邮件至 prospectus@cantor.com。

 

5.2 重组交易的披露

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

欲了解更多 信息，请致电 (416) 979-1991 分机 362 联系总裁兼首席执行官大卫·凯茨。

 

 

2023 年 10 月 17 日

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

本报告中包含的某些 信息构成 “前瞻性信息”，符合 Denison 的业务、运营和财务业绩以及状况的适用美国和加拿大立法。通常，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “计划”、“预期”、“预算”、 “预期”、“估计”、 “预测”、“打算”、“预期” 或 “相信”，或 负面和/或此类单词和短语的变体，或者声明 某些行动、事件或者结果 “可能”、 “可能”、“会”、“可能” 或 “将被采取”、“发生”、“实现 ” 或 “有潜力”。

 

特别是， 本报告包含与 以下内容有关的前瞻性信息：发行收益的使用， 包括对 Phoenix Project推进和凤凰项目投资决策的预期； 以及丹尼森对其合资企业 所有权权益以及与第三方 方协议的连续性的预期。

 

 

前瞻性 陈述基于管理层的意见和估计，截至此类陈述发表之日 ，它们受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致 丹尼森的实际业绩、活动水平、业绩或成就 与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。例如，如果丹尼森 无法维持或以其他方式获得必要的批准或资源（例如测试 设施、资本融资等），则丹尼森 可能会决定或以其他方式被要求暂停其评估或其他项目活动，这可能会对公司对 发行收益的预期用途和本新闻稿中规定的其他目标产生重大影响 。Denison 认为，这份前瞻性 信息中反映的预期是合理的，无法保证这些 的预期会被证明是准确的，而且结果可能与本前瞻性 信息中的预期存在重大差异 。有关可能影响前瞻性事件的风险和其他因素 的讨论，请参阅丹尼森2023年3月27日 年度信息表 “风险因素” 标题下讨论的 因素。这些 因素不是，也不应被解释为 详尽无遗。

 

因此， 读者不应过分依赖前瞻性 陈述。本警示声明明确限定了本 报告中包含的前瞻性信息。任何 前瞻性信息以及对 的假设仅代表截至本报告发布之日。除非适用的 立法另有要求，否则 不承担任何义务在本报告发布之日之后公开更新或修改任何 前瞻性信息，以 使此类信息与实际业绩或 Denison 预期的变化保持一致。