附录 10.1

该期票 (“票据”) 尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”) 进行登记。本票据仅用于投资,如果没有根据《证券法》对转售进行登记,也没有律师在形式、范围和实质内容上认为不需要进行此类登记,则不得出售、转让或转让。

本票

本金:不超过 1,000,000.00 美元

日期截至 2023 年 10 月 12 日

对于收到的价值,公司注册号为384483(“制造商”)的开曼群岛豁免股份有限公司AURA FAT PROJECTS ACQUISTION CORP. 特此承诺以美利坚合众国的合法货币向注册号为5067的开曼群岛有限责任公司AURA FAT PROJECTS CAPITAL LLC(“收款人”)支付不超过一百万美元和100美元(1,000,000.00美元)的本金,但须遵守下述条款和条件。本票据上的所有款项均应通过支票或电汇将即时可用的资金存入收款人根据本票据的规定不时通过书面通知指定的账户,不得进行抵消或反诉。

1。成熟度。本票据的本金余额应由制造商在触发事件发生时到期支付,该期限定义如下(“到期日”)。经制造商向收款人发出书面通知,可在到期日之前的任何时候预付本金余额,无需支付罚款。

(a) 以下各项均构成 “触发事件”:

(i) 完成与制造商实施的一项或多项业务的合并、股票交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“初始业务合并”);或

(ii) 根据经修订的创客备忘录和公司章程的条款,对制造商进行清算(“清算”)。

创客应至少提前三(3)个日历日向收款人提供有关任何触发事件的书面通知,并在适用范围内,向收款人提供初始业务合并的重要条款和条件的副本。在任何情况下,任何个人,包括但不限于制造商的任何高管、经理、雇员或股东,均不得对制造商在本协议下承担的任何义务或责任承担个人义务。

(b) 还款形式。在清算的情况下,根据本附注应支付的所有款项均应以现金偿还。如果是初始业务合并,则根据本文第16节,收款人可以自行决定以(i)现金或(ii)以转换单位(定义见下文)偿还票据。如果收款人事先没有合理地书面通知根据本票据第16节将本票据下的任何到期金额转换为转换单位,则本票据应在该初始业务合并结束时到期并以现金支付。

2.利息。收款人不得就本票据的未付本金余额累计或收取任何利息。

3。付款的申请。所有款项应首先用于全额支付根据本票据收取任何应付款项所产生的任何费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于全额支付任何滞纳金,最后用于减少本票据的未付本金余额。

 

 

4。提款申请。制造商和收款人同意,Maker可以不时要求一定金额不超过100万挪威克朗/100美元(合1,000,000.00美元),用于支付与Maker完成初始业务合并合理相关的费用以及用于营运资金的目的。根据制造商向收款人提出的书面请求(每份都是 “提款申请”),本票据的本金可能会不时提取,直到Maker完成其初始业务合并之日。除非制造商和收款人同意,否则每份提款申请都必须说明要提取的金额,并且必须是不少于五万美元(50,000美元)的倍数。收款人应自行决定在收到提款申请后的三(3)个工作日内为每份提款申请提供资金;但是,本票据下的最大提款额不得超过一百万美元/100美元(1,000,000.00美元)。根据本附注提取一笔款项后,即使已预付,也不得用于未来的提款申请。除非本文另有规定,否则不得向收款人支付与制造商的任何提款请求有关或因此而产生的费用、款项或其他款项。

5。违约事件。以下各项均构成违约事件(“违约事件”):

(a) 未能按要求付款。制造商未能在到期日后的五(5)个工作日内根据本票据支付任何到期本金(包括但不限于根据本票据的条款发行转换单位)。

(b) 自愿破产等Maker根据任何适用的破产、破产、重组、重组或其他类似法律启动自愿诉讼,或同意Maker或其任何大部分财产的接管人、清算人、受让人、托管人、保管人、扣押人(或其他类似官员)指定或占有Maker或其任何大部分财产,或Maker普遍未能偿还债务当此类债务到期时,或者制造商为推动任何债务而采取公司行动时上述内容的。

(c) 非自愿破产等在根据任何适用的破产、破产或其他类似法律的非自愿案件中,对创客拥有管辖权的法院下达法令或救济令,或指定创客或其任何大部分财产的接管人、清算人、受让人、托管人、扣押人(或类似官员),或下令清盘或清算其事务,以及任何此类法令或命令的延续连续60天停留并生效。

6。补救措施。

(a) 发生本协议第5 (a) 节规定的违约事件后,收款人可以通过向Maker发出书面通知,宣布本票据立即到期并支付,因此,本票据的未付本金以及根据本协议应支付的所有其他款项应立即到期支付,无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知,特此明确免除本票据或文件中包含的任何内容尽管有相反的证据.

(b) 在发生第5 (b) 或5 (c) 节规定的违约事件时,本票据的未付本金余额以及与本票据有关的所有其他应付款项应自动立即到期支付,在任何情况下,收款人无需采取任何行动。

7。执法费用。如果本票据的任何本金未在到期时支付,包括(但不限于)根据本票据的条款发行转换单位,则Maker应承担收款人和任何其他持有人(定义见第16节)产生的执行和收取本票据的所有费用,包括但不限于合理的律师费和开支。

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8。豁免。本票据的制作人以及本票据的所有背书人、担保人和担保人免于出示与本票据有关的付款、要求、耻辱通知、抗议和抗议通知、收款人根据本票据条款提起的任何诉讼中的所有错误、缺陷和不完善之处,以及根据任何现行或未来法律可能获得的所有利益,不论是房地产还是个人财产,或任何部分出售任何此类财产、扣押、征费或正在执行的出售所得的收益,或规定任何暂缓执行的收益执行、民事诉讼豁免或延长付款时间;Maker同意,根据本协议获得的判决或本协议签发的任何执行令可能征收的任何房地产,均可根据任何此类令状按收款人想要的任何命令全部或部分出售。

9。无条件责任。Maker特此放弃与本票据的交付、接受、履行、违约或执行付款有关的所有通知,并同意其责任是无条件的,不考虑任何其他方的责任,并且不会受到收款人授予或同意的任何宽恕、延期、续订、豁免或修改以及同意任何和所有时间的延长、续订、豁免或修改的影响,收款人可能批准的对本票据的付款或其他条款的修改,并同意,其他制作人、背书人、担保人或担保人可以在不通知Maker或影响制造商在本协议下的责任的情况下成为本协议的当事方。收款人未能行使本协议项下的任何权利,不应被解释为放弃在此后的任何时间和不时行使相同或任何其他权利的权利。收款人可以接受逾期付款或部分付款,即使标有 “全额付款” 或包含类似含义或其他条件的词语,但不放弃其任何权利。

10。通知。本说明所要求或考虑的所有通知、声明或其他文件均应以书面形式提出,并通过以下方式之一交付(费用和费用由寄件人自行承担):(a) 亲自 (b) 通过头等舱挂号或挂号邮政邮件,(c) 通过隔夜快递或次日送达服务 (d) 通过传真或 (e) 通过电子传输到指定的电子邮件地址。以这种方式发送的任何通知或其他通信均应被视为在送达当天发出(如果是亲自送达),(ii)如果通过邮件发送,则为五(5)个日历日;(iii)通过隔夜快递服务发送后的两(2)个工作日;(iv)如果通过传真或电子传输发送,则在收到后的下一个工作日发出。各方的收货地址分别载于下文,一方可以在根据本第 10 节的规定向另一方发出通知后随时进行更改。

如果是 Maker:

Aura Fat 项目收购公司

菲利普街 1 号

#09-00

菲利普皇家一号

新加坡,048692

收件人:Tristan Lo

电子邮件:tristan@fatprojects.com

如果是收款人:

Aura Fat 项目资本有限责任公司

Harneys 信托(开曼)有限公司

4第四南教堂街 103 号海港广场楼层

大开曼 KY1-1002,开曼群岛

收件人:大卫·安德拉达

电子邮件:david@fatprojects.com

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11。建筑;适用法律;地点;放弃陪审团审判。本说明应根据纽约州法律进行解释和执行, 不考虑其中的法律冲突条款。制造商特此不可撤销、无条件地就其自身及其财产接受位于纽约县的纽约州最高法院和纽约南区美国地方法院及其任何上诉法院的非专属管辖,对于本照会引起或与之有关的任何诉讼或诉讼,或承认或执行任何判决。本协议各方在此不可撤销和无条件地同意, 与任何此类诉讼或程序有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁定, 或者在适用法律允许的范围内, 由该联邦法院审理和裁定。本协议各方还特此同意,任何此类诉讼或程序的最终判决均为最终判决,可以在其他司法管辖区通过对该判决提起诉讼或以适用法律规定的任何其他方式执行。本票据中的任何内容均不影响收款人或任何其他持有人在任何其他司法管辖区的法院对制作人或其财产提起与本票据有关的任何诉讼或程序的任何权利。在与本票据有关或由本票据引起的任何诉讼、诉讼或诉讼中,收款人和制作人放弃陪审团的审判,制造商和收款人均放弃 (I) 进行任何性质或描述的抵消的权利,(II) 基于法庭不便或地点的任何异议,以及 (III) 任何间接性、惩罚性、附带性、惩戒性或特殊损害赔偿的索赔。

12。可分割性。本说明中包含的任何在任何司法管辖区被禁止或无法执行的条款,如果不使本协议的其余条款失效,则在该禁令或不可执行的范围内,均无效,任何司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性均不得自动使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

13。信托豁免。尽管本协议中有任何相反的规定,但受本第13节以下一句的约束,收款人特此放弃在信托账户(“信托账户”)中或从信托账户(“信托账户”)中或从中分配的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔(“索赔”),以及出售以私募方式发行的认股权证的收益,该认股权证与收盘同时发生如制造商就首次公开募股向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明(文件编号333-263717)中更详细地描述的那样(以下统称为 “注册声明”),特此同意不以任何理由就针对信托账户的任何索赔寻求追索、报销、付款或赔偿。尽管有上述规定,但收款人不会放弃任何索赔,也不会放弃其就任何索赔向信托账户寻求追索、报销、付款或清偿的权利,以分配在向Maker的公众股东进行赎回或以其他方式分配后从信托账户发放给创客的剩余资金。

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14。修正;豁免。对本协议的任何修改或对本协议任何条款的放弃,均可在创作者和收款人的书面同意下进行,且必须征得其书面同意。

15。作业。本票据具有约束力,并受益于制造商和收款人的继承人和允许的受让人。未经本协议另一方事先书面同意,任何一方(通过法律或其他方式)不得转让或转让本票据或本票据下的任何权利或义务,任何未经必要同意的转让均无效 从一开始,前提是,上述规定不适用于同意受本票据条款约束的收款人的关联公司;此外,在违约事件发生和/或持续期间,收款人有权在向Maker发出合理的书面通知后自行决定转让本票据,而无需经制作人同意。

16。转换。

(a) 尽管本附注中包含任何相反的规定,但在收到初始业务合并制造商的适当通知后,收款人可以选择将本票据下不超过一百万美元(合1,000,000.00美元)的未付本金余额转换为该数量的单位,每个单位与首次公开募股中发行的单位(“转换单位”)相同,因此发行的总转换单位应等于:(x) 本金部分根据本第 16 节转换的本票据金额除以 (y) 十美元的转换价格(10.00美元),四舍五入到最接近的股票整数。转换单位应与制造商完成首次公开募股后以私募方式向收款人发行的单位相同。转换单位及其标的证券,以及Maker通过股票分红或股份分割或与股份组合、资本重组、合并、合并或重组相关的与上述内容相关的任何其他股权证券,均有权获得第17节规定的注册权。

(b) 对本票据的本金进行部分转换后,(i) 该本金应按此进行折算,本票据的转换部分应全额支付和清偿,(ii) 收款人应交出本票据并交付给经正式背书的创客或制作人指定用于兑换单位的其他地址,(iii) 如果出现以下情况,则创客应立即向收款人交付本金未偿还的新正式执行票据,任何,在任何此类转换之后,以及 (iv) 以换取其中的任何部分交出票据,在交出票据的同时,Maker应在收款人的指示下,向收款人(或其成员或其各自的关联公司)(收款人或其他人,在本文中称为 “持有人” 或 “持有人”)交付转换单位,该单位应带有制作人(或创客与收款人之间的任何其他协议)和适用州法律顾问认为所要求的图例联邦证券法、规章和法规。

(c) 持有人应在根据本票据转换本票据时缴纳与转换单位的任何发行或交付可能应缴的所有发行税和其他税款;但是,前提是持有人没有义务缴纳因持有人要求与任何此类转换有关的任何转让而产生的任何转让税。

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17。注册权。

(a) 提及截至2022年4月12日的制造商与其当事人之间的某些注册权协议(“注册权协议”)。本第 17 节中使用的所有大写术语的含义应与《注册权协议》中赋予它们的含义相同。根据注册权协议,转换单位应构成营运资金单位。

(b) 转换单位及其标的证券的持有人应有权获得一份即期登记,该登记应受《注册权协议》第2.1节中规定的相同条款的约束。

(c) 持有人还有权将转换单位及其标的证券纳入Piggyback Registrations,该注册应受注册权协议第2.2节中规定的相同条款的约束;但是,如果承销商告知制作人Piggyback注册已超过最大股份数量,则持有人不得优先于任何其他注册机构的持有人将证券纳入此类Piggyback注册。

(d) 除非适用法律另有要求,否则转换单位的持有人不受任何封锁条款的约束。

(e) 除上述规定外,持有人和制造商(如适用)应享有《注册权协议》中规定的所有相同权利、义务和义务。

18。责任限制。本协议各方特此解除并解除收款人和创作人过去、现在和/或未来的每位董事、经理、高级职员、员工、代理人、律师、股权持有人、成员、继任人和/或受让人免除与本票据有关、由本票据引起或以任何方式与本票据有关的所有索赔、要求和诉讼理由,无论是已知的还是未知的,已清算的还是偶然的。

[签名页面如下]

6

 

为此,Maker打算接受特此的法律约束,促使下述签署人自上文第一天起正式执行本照会,以昭信守。

AURA FAT 项目收购公司

来自: /s/ Tristan Lo
姓名: Tristan Lo
标题: 联席首席执行官

AURA FAT 项目资本有限责任公司
来自: /s/大卫安德拉达
姓名: 大卫安德拉达
标题: 经理

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