附录 99.1
Renovaro Biosciences 和 AI Health 公司 GeDi Cube 签署最终合并协议
合并后的公司旨在加快精准度、 个性化长寿药物，这些平台由相互增强的人工智能和生物技术平台提供支持，用于早期诊断、更具针对性的 治疗和药物发现
-人工智能技术产品 预计将于2024年上市
-针对胰腺 癌和其他寿命较差的实体瘤的1/2期人体研究预计将于2024年下半年开始
洛杉矶——2023年9月29日——细胞、基因和免疫疗法领域的先进临床前生物技术公司Renovaro Biosciences Inc.（纳斯达克股票代码：Renb）（Renovaro）签署了一项最终的 协议，将与人工智能医疗技术公司GeDi Cube Intl Ltd.（GeDi Cube）合并，根据该协议，GeDi Cube将成为Renovaro的全资子公司。股票收购（“交易”）。
如果交易完成，该交易将形成一家合并后的公司，该公司将 为复发性癌症提供先进的早期诊断和早期识别，以及针对几种危重疾病 的潜在疗法，例如胰腺癌和其他预期寿命较差的实体瘤。预计合并后的公司将拥有独特的 优势：Renovaro Biosciences的临床前和临床试验数据可以用来加速GeDi Cube的人工智能能力 ，这反过来又有可能有助于加速Renovaro开发潜在的新疗法。人工智能将用于推进 诊断和治疗领域，目的是重新定义医学的未来。
Renovaro Biosciences首席执行官马克·戴布尔博士说：“我们相信GeDi Cube的人工智能技术 将增强和加速我们目前正在研究的治疗方法的开发，并推动癌症和其他疾病的新治疗方法 的发现。”“合并后的公司将设有 独立的运营部门，使每项技术都能尽快转向商业化，而各部门之间的合作 将旨在推动人工智能和医学领域的新进展。”
GeDi Cube首席执行官克雷格·罗德斯表示：“我相信这是一个利用我们两家公司能力的难得机会，使我们能够加快产品开发路线图，并有可能改善许多癌症的诊断 和治疗方法。”“我们预计将在2024年开始提供商用诊断 产品，在我们看来，这些产品将与目前市场上的产品相当或优于目前的产品。我们很期待 这个激动人心的新合资企业。”
在过去的十年中，GeDi Cube一直在开发其创新技术 ，并且已经在一家领先的大学医院验证了人类肺癌的早期诊断。该公司 还验证了靶向另外12种癌症的技术，包括胰腺癌和乳腺癌。
Renovaro Biosciences开发了先进的细胞、 基因和免疫疗法技术，旨在重振人体的天然抗肿瘤能力。该公司预计将在2024年下半年 开始对其胰腺癌和其他预期寿命较差的实体瘤的主要候选药物的 人体1/2期临床试验。
关于本次交易
该交易的结构是以股票换股 收购，根据该收购，GeDi Cube的所有未偿股权将兑换成Renovaro普通股。 交易完成后，预计GeDi Cube股权持有人将拥有合并后公司约50％的股份，但须视最终协议中规定的某些 调整而定。该协议由GeDi Cube股东78％ 的绝大多数控股权执行；预计剩余的22％将在交易完成前包含在协议中。
两家公司的董事会一致通过最终协议 。该交易预计将于2023年第四季度末或2024年初完成，但须满足 某些成交条件，包括获得Renovaro股东批准在交易中发行Renovaro 普通股，以及修改其公司注册证书，以增加Renovaro普通股 的授权股数量。
重要的附加信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易，Renovaro 打算提交委托书（“委托书”），并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件 。 我们敦促RENOVARO的投资者和证券持有人在获得委托书（可能不时修改或补充）以及RENOVARO向美国证券交易委员会提交的其他相关文件 ，因为它们将包含有关RENOVARO、GEDI CUBE和拟议交易、与之相关的风险以及 相关事项的重要信息。
完成后，将向 Renovaro 的股东邮寄一份明确的委托书。投资者将能够通过美国证券交易委员会 维护的网站（www.sec.gov）免费获得委托书副本（可能会不时修改）以及Renovaro向美国证券交易委员会提交的其他相关文件（当这些文件可用时）。Renovaro向美国证券交易委员会提交的文件副本，包括委托书（如果可用），将在Renovaro的网站www.renovaro的网站www.renoarobio.com的 “财务” 选项卡下免费提供。
招标参与者
Renovaro及其董事和执行官 可能被视为参与了向Renovaro股东征集与拟议交易有关的代理人的活动。 有关Renovaro董事和执行官的信息载于Renovaro于2023年5月16日向美国证券交易委员会提交的 2023年年度股东大会的最终委托书和委托书（如果可用）。有关此类个人利益的其他信息 ，以及有关可能被视为拟议交易参与者的其他人的信息，将在委托书和其他相关材料可用时向美国证券交易委员会提交。 在 做出任何投票或投资决定之前，Renovaro的股东、潜在投资者和其他读者应仔细阅读委托书。
不得提出要约或邀请
本通信无意也不得构成买入或卖出要约、要约买入或卖出任何证券，或征求对拟议交易或其他方面的任何投票或批准 。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书或以其他方式根据适用法律进行证券发行。
关于前瞻性陈述的警示说明
本来文包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法 法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”。除历史事实陈述外，本来文中包含的所有涉及Renovaro或GeDi Cube预期、认为或预计将来将发生或可能发生的活动、 事件或发展的陈述均为前瞻性 陈述。诸如 “估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、 、“预期”、“潜力”、“创造”、“打算”、“可以”、“会”、“计划”、“将”、“指导”、“看”、“目标”、“未来”、 “构建”、“专注”、“继续” 之类的词” “努力”、“允许” 或否定这些术语 或其其他变体，在讨论未来计划、行动、 或事件时使用的类似内容的措辞和术语表示前瞻性陈述。但是，缺少这些词并不意味着这些陈述不具有前瞻性。 这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述、拟议交易的预期收盘时间以及交易后公司及其运营、战略 和计划、整合、债务水平和杠杆率、资本支出、现金流及其预期用途、协同效应、机会 和预期未来业绩的调整后描述。根据拟议交易调整后的信息不应被视为对未来业绩的预测。 存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与本来文中包含的前瞻性陈述存在重大差异 。其中包括拟议交易的成本节约、协同效应和增长可能无法完全实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；Renovaro的股东可能不批准在拟议交易中发行Renovaro普通股的新股，或者Renovaro的股东可能不批准拟议的交易； 任何一方都可能无法满足拟议交易的条件的风险终止交易 协议或者终止交易 协议拟议的交易可能会延迟或根本不发生；业务或员工关系的潜在不良反应或变化 ，包括因宣布或完成拟议交易而产生的不良反应或变化； 发生任何其他可能导致与拟议交易相关的股票购买协议终止的事件、变更或其他情况；Renovaro 资本结构和治理的变化可能对 市场产生不利影响的风险其证券的价值及其能力进入资本市场；Renovaro 保留其在纳斯达克上市的能力； GeDi Cube 留住客户、留住和雇用关键人员以及与供应商和客户保持关系的能力 以及 GeDi Cube 的经营业绩和总体业务；拟议的交易可能分散管理层对正在进行的业务运营的注意力或导致 Renovaro 和/或 GeDi Cube 产生巨额成本的风险；GeDi Cube 可能存在的风险无法减少开支； COVID-19 疫情的影响，任何相关的经济影响经济低迷；监管变更影响医疗保健行业的风险； 以及其他可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的重要因素。所有这些因素都难以预测，也超出了Renovaro或GeDi Cube的控制范围，包括雷诺瓦罗的 10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告中详述的那些因素，这些报告可在雷诺瓦罗的网站www.renovaro.com 和美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）网站www.sec.gov上查阅。所有前瞻性陈述均基于Renovaro和GeDi Cube认为合理但可能不准确的假设。任何前瞻性陈述 仅代表截至该声明发表之日，除非适用的 法律要求，否则Renovaro和GeDi Cube均不承担任何更正或 更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。
关于这些公司
GeDi Cube, Intl LTD 正在开创一种多模式 方法，用于早期发现癌症及其复发，包括血液活检、成像和多组学分析。该公司 与人工智能半导体领域的领导者英伟达建立了战略合作伙伴关系。有关 GeDi Cube Intl LTD 的更多信息，请访问他们的网站 www.gedicube.com
Renovaro Biosciences Inc. 开发了先进的细胞、基因和免疫疗法 平台，旨在更新人体对抗癌症和传染病的天然肿瘤能力。有关 Renovaro Biosciences Inc. 的更多信息 ，请访问其网站 www.renovarobio.com。
联系人：ir@renovarobio.com
资料来源：Renovaro Biosciences