艾伯森公司公布2023财年第二季度业绩

爱达荷州博伊西 ——2023 年 10 月 17 日

艾伯森公司（纽约证券交易所代码：ACI）（以下简称 “公司”）今天公布了截至2023年9月9日的2023财年第二季度业绩。

2023 财年第二季度摘要

•同类销售额增长2.9％

•数字销售额增长了19％

•忠诚会员增长了17％，达到3,740万

•净收益为2.67亿美元，合每股收益0.46美元

•调整后净收益为3.68亿美元，合每股收益0.63美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为9.77亿美元

首席执行官Vivek Sankaran评论说：“在第二季度，尽管宏观经济的不利因素越来越多，但我们继续执行客户终身转型战略，并推动稳健的经营业绩。我们要感谢所有团队对客户和社区的承诺。”

桑卡兰先生继续说：“展望今年的剩余时间，我们的重点保持不变——提高门店的卓越运营，推动数字和药房业务的增长，以及深化我们与客户的关系。”

桑卡兰先生总结说：“我们还注意到更具挑战性的经济背景，包括联邦和州政府援助减少和利率上升，以及它们对消费者支出和我们业务的影响。我们还预计，食品通货膨胀将放缓，劳动力投资将持续，通货膨胀成本将大幅上涨，COVID-19 疫苗接种和检测试剂盒收入将大幅下降。我们继续利用生产力计划的好处部分抵消这些不利因素。”

2023 财年第二季度业绩

在截至2023年9月9日的12周（“2023财年第二季度”）中，净销售额和其他收入为183亿美元，而截至2022年9月10日的12周（“2022财年第二季度”）为179亿美元。这一增长是由该公司同类销售额增长2.9％推动的，其中药房销售强劲增长，数字销售增长19％，以及大多数类别的零售价格上涨是相同销售增长的主要因素。燃料销售额的减少部分抵消了净销售额和其他收入的增长。

2023财年第二季度的毛利率降至27.6％，而2022财年第二季度的毛利率为27.9％。不包括燃料和后进先出支出的影响，毛利率与2022财年第二季度相比下降了37个基点。药房业务的强劲增长（毛利率总体较低）以及收缩率的增加是下降的主要驱动力，但我们的采购和采购生产率举措部分抵消了这一增长。与药房运营相关的降幅主要是由于药房销售增长以及 2023 财年第二季度的 COVID-19 疫苗减少。在

此外，我们的生产力举措带来的好处使我们能够在2023财年第二季度继续向客户提供增量价格投资。

销售和管理费用在2023财年第二季度增至净销售额和其他收入的25.1％，而2022财年第二季度为25.0％。不包括燃料的影响，销售和管理费用占净销售额和其他收入的百分比下降了八个基点。销售和管理费用占净销售额和其他收入的百分比下降主要归因于员工成本的降低，其中包括持续的生产力举措带来的好处，但部分被合并相关成本所抵消，与扩展我们的数字和全渠道能力相关的运营费用增加，门店占用成本增加以及第三方商店安全服务的增加。

2023财年第二季度的财产处置和减值损失净收益为840万美元，而2022财年第二季度为1,400万美元。

2023财年第二季度的利息支出净额为1.119亿美元，而2022财年第二季度为8,980万美元。利息支出净额的增加主要归因于平均未偿借款增加和平均利率上升以及利息收入减少。

2023财年第二季度的其他支出净额为810万美元，而2022财年第二季度的其他收入净额为1,890万美元。

2023财年第二季度的所得税支出为6,750万美元，有效税率为20.2％，而2022财年第二季度为1.174亿美元，有效税率为25.5％。2023财年第二季度有效所得税税率的好感源于2023财年第二季度确认了与审计和解相关的离散州所得税优惠以及有利的立法。

2023财年第二季度的净收入为2.669亿美元，合每股收益0.46美元。2022财年第二季度的净收入为3.427亿美元，合每股收益0.59美元。

2023财年第二季度调整后的净收入为3.677亿美元，合每股收益0.63美元，而2022财年第二季度为4.183亿美元，合每股收益0.72美元。

2023财年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为9.769亿美元，占净销售额和其他收入的5.3％，而2022财年第二季度为10.485亿美元，占净销售额和其他收入的5.9％。2023财年第二季度调整后息税折旧摊销前利润下降的主要原因是我们的燃料业务毛利率贡献减少以及 COVID-19 疫苗接种减少。我们预计，对 COVID-19 疫苗接种和居家检测试剂盒的需求将持续下降，导致2023财年剩余两个季度的调整后息税折旧摊销前利润将面临约7500万美元的负面影响。

资本支出

在2023财年的前28周，资本支出为10.843亿美元，其中主要包括完成80项改造、开设三家新门店以及对我们的数字和技术平台的持续投资。

合并协议

2022年10月13日，公司与克罗格公司（“克罗格”）和Kettle Merger Sub, Inc.签订了协议和合并计划（“合并协议”）。根据合并协议的条款，克罗格（通过Kettle Merger Sub, Inc.）将收购公司普通股的所有已发行股份，总对价为每股34.10美元，减去每股6.85美元的特别现金股息于2023年1月20日支付（“合并”）。有关合并协议和合并所设想的交易的详细信息

协议可在2022年10月14日提交的8-K表格以及公司和克罗格于2022年10月14日发布的联合新闻稿中找到。

关于合并，公司和克罗格于2023年9月8日宣布，双方已于2023年9月8日与C&S Wholesale Grocers, LLC（“C＆S”）签订了销售部分门店、横幅、配送中心、办公室和自有品牌的最终协议。同样在2023年9月8日，克罗格通知公司，根据合并协议，克罗格打算将SpinCo业务（定义见合并协议）出售给C＆S。因此，公司和克罗格先前考虑的分拆不再是合并协议的要求，公司和克罗格将不再是合并协议的要求，公司和克罗格将不再追求。有关与C＆S签订的最终协议的详细信息可在2023年9月8日提交的8-K表格以及公司和克罗格于2023年9月8日发布的联合新闻稿中找到。

艾伯森公司简介

艾伯森公司是美国领先的食品和药品零售商。截至2023年9月9日，该公司经营2,272家零售食品和药品店，包括1,726家药房、401个相关的燃料中心、22个专门的配送中心和19个制造工厂。该公司在34个州和哥伦比亚特区经营门店，有24个横幅，包括艾伯森、Safeway、Vons、Jewel-Osco、Shaw's、Acme、Tom Thumb、Randalls、联合超市、Pavilions、Star Market、Haggen、Carrs、Kings Food Markets和Balducci的美食爱好者市场。该公司致力于通过逐个社区做出有意义的改变，帮助全国各地的人们过上更好的生活。2022年，该公司与艾伯森公司基金会一起捐赠了超过2亿美元的食物和财务支持，其中包括通过我们的滋养邻居计划捐赠的超过4000万美元，以确保生活在我们社区中的人和受灾难影响的人有足够的食物。

影响我们经营业绩和趋势的前瞻性陈述和因素

本新闻稿包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。“前瞻性陈述” 包括我们当前对业务、行业和合并结果的预期、假设、估计和预测。它们包括与我们未来的运营或财务业绩有关的报表，公司认为这些陈述目前是合理的。你可以使用 “展望”、“可能”、“应该”、“可以”、“估计”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“未来” 和 “打算” 等词语以及旨在识别前瞻性陈述的类似表达来识别前瞻性陈述。

这些陈述不能保证未来的表现，并且存在许多风险和不确定性，这些风险和不确定性超出了我们的控制范围，难以预测，并可能导致实际业绩与陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异的风险和不确定性包括：

• 宏观经济条件的变化和地缘政治环境的不确定性；

• 食品价格通货膨胀率或通货紧缩率，以及燃料和商品价格；

• 市场利率和工资率的变化；

• 由于宏观经济因素的影响以及与 COVID-19 相关的政府救济措施的终止，包括学生贷款延期还款到期，消费者行为和支出的变化；

• 能够吸引和留住合格的员工，并与工会谈判可接受的合同；

• 未能实现生产力举措，我们的目标和计划发生意外变化，无法实施我们的战略、计划、计划和举措，也无法在未来以我们可接受的条件进行战略交易、投资或合作伙伴关系，或者根本无法达成战略交易、投资或合作伙伴关系；

•与合并相关的不确定性，包括我们完成合并协议所设想的交易的能力，以及与合并有关的成本的影响；

•由于合并协议和合并协议所设想的交易，消费者信心受到侵蚀；

•与合并协议所设想的交易相关的诉讼；

•合并协议限制了我们的运营能力；

•在合并结束之前，在吸引、留住和激励员工方面存在挑战；

• 我们食品中使用的商品的供应情况和成本；

• 我们的供应链面临的挑战；

• 网络事件造成的运营和财务影响，包括云环境中断以及勒索软件或其他网络事件期间业务连续性计划的有效性；以及

• 接种疫苗的收入持续减少，目前提供检测试剂盒的收入水平下降。

所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受这些警示性陈述和风险因素的明确限制。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅反映了我们截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。

在评估我们的财务业绩和前瞻性陈述时，您应仔细考虑 “风险因素” 部分或我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告（包括最新的10-K表年度报告以及随后的10-Q表定期报告和8-K表的最新报告）中更全面地描述的风险和不确定性。

其他信息以及在哪里可以找到

公司已向美国证券交易委员会提交了关于批准合并的附表14C的最终信息声明，并已将最终信息声明邮寄给了公司股东。您可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或公司网站 https://www.albertsonscompanies.com/investors/overview/ 上免费获得公司向美国证券交易委员会提交的有关本次交易的所有文件的副本。

非公认会计准则指标和相同销售额

非公认会计准则指标。息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收入、每股A类普通股调整后的净收入和净负债比率（统称为 “非公认会计准则指标”）是绩效指标，这些指标提供了公司认为有助于分析师和投资者评估其持续经营业绩的补充信息，例如净收入、营业收入、毛利率和每股A类普通股的净收入。这些非公认会计准则指标不包括管理层在评估公司持续核心经营业绩时未考虑的项目的财务影响，从而为分析师和投资者提供了逐期经营业绩的有用衡量标准。其他公司对非公认会计准则指标的定义可能不同，并规定了不同的调整，这些差异可能会影响与公司经营业绩的可比性。公司还使用调整后的息税折旧摊销前利润和净负债比率进行董事会和银行合规报告。公司对非公认会计准则指标的列报不应被解释为推断其未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。

相同的销售额。在本财报稿中，“相同销售额” 一词包括本财年和上一财年在同一时期运营的门店，比较了每日的销售额。直接面向消费者的数字销售包含在相同的销售中，燃料销售不包括在相同的销售中。

下表对净收益与调整后净收益，将每股A类普通股净收益与调整后每股A类普通股净收益进行对账：

下表是调整后净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账：

(1) 包括与我们的运营优先事项和相关的业务转型相关的第三方咨询费用相关的成本。

(2) 代表我们运营所在的某些城市立法要求的与 COVID-19 相关的增量工资。

(3) 主要涉及与克罗格的拟议合并相关的第三方法律和顾问费用以及留存计划费用，以及与我们先前宣布的董事会领导的潜在战略替代方案审查相关的成本。

(4) 包括2022财年第二季度的1,900万美元收益，这些收益与2020财年从食品雇主劳资关系协会和联合食品和商业工人养老基金（“FELRA”）以及中大西洋UFCW和分红养老基金（“MAP” 以及与 “FELRA” 合称 “合并计划”）提款有关。

(5) 主要包括与非经营性投资相关的已实现和未实现的净损益、与非现金租金支出和租赁剩余物业产生的成本相关的租赁调整、未合并股权投资的调整以及我们核心业绩中未考虑的其他成本。

(6) 代表根据公认会计原则，在可转换优先股具有抗稀释性的时期，在每个相应时期末将可转换优先股转换为完全流通的转换后的A类普通股。

(7) 代表未归属的限制性股票单位（“RSU”）和未归属的限制性股票奖励（“RSA”）的增量，用于将每个时期内已发行的摊薄后加权平均A类普通股调整为截至每个时期末的已完全流通的RSU和RSA。

(8) 反映了每个时期非公认会计准则调整对每股的影响。有关更多详细信息，请参阅上文净收入与调整后净收入的对账。

(9) 有关更多详细信息，请参阅上文净收入与调整后净收入的对账。

简明合并运营报表中的非公认会计准则调整分类：

(a) 销售成本

(b) 销售和管理费用

(c) 利息支出，净额

(d) 利率互换和能源套期保值的（收益）亏损，净额：

(e) 折旧和摊销：

(f) 杂项调整：

下表是按四个季度滚动计算的净负债比率对账：

下表是连续四个季度净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

(1) 包括与我们的运营优先事项和相关的业务转型相关的第三方咨询费用相关的成本。

(2) 代表我们运营所在的某些城市立法要求的与 COVID-19 相关的增量工资。

(3) 主要涉及与克罗格的拟议合并相关的第三方法律和顾问费用以及留存计划费用，以及与我们先前宣布的董事会领导的潜在战略替代方案审查相关的成本。

(4) 包括与退出合并计划相关的收益。

(5) 主要包括与营业外投资相关的已实现和未实现净损益、与非现金租金支出相关的租赁调整和租赁剩余物业产生的成本、养老金结算收益、未合并股权投资的调整、某些合同终止以及核心业绩中未考虑的其他成本。