Document


纽约银行梅隆公司
合并财务摘要
（以百万美元计，每股普通股金额除外，或者除非另有说明）																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
精选损益表数据


费用和其他收入	$	3,358		$	3,354		$	3,235		$	2,862		$	3,353		—	%	—	%	$	9,947		$	10,011		(1)	%
净利息收入	1,016			1,100			1,128			1,056			926			(8)		10		3,244			2,448			33
总收入	4,374			4,454			4,363			3,918			4,279			(2)		2		13,191			12,459			6
信贷损失准备金	3			5			27			20			(30)			N/M		N/M		35			19			N/M
非利息支出	3,089			3,111			3,100			3,213			3,679			(1)		(16)		9,300			9,797			(5)
所得税前收入	1,282			1,338			1,236			685			630			(4)		103		3,856			2,643			46
所得税准备金	241			270			260			142			242			(11)		—		771			626			23
净收入	$	1,041		$	1,068		$	976		$	543		$	388		(3)	%	168	%	$	3,085		$	2,017		53	%
适用于普通股股东的净收益纽约银行梅隆公司	$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	319		(7)	%	200	%	$	2,892		$	1,853		56	%
摊薄后的每股普通股收益	$	1.22		$	1.30		$	1.12		$	0.62		$	0.39		(6)	%	213	%	$	3.65		$	2.28		60	%
平均已发行普通股和等价物——摊薄（千股）	781,781			790,725			807,718			815,846			814,516			(1)	%	(4)	%	793,364			814,214			(3)	%

财务比率（回报按年计算）
税前营业利润率	29		%	30		%	28		%	17		%	15		%					29		%	21		%
普通股回报率	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	3.5		%					10.8		%	6.8		%
有形普通股回报率——非公认会计准则 (a)	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	7.5		%					21.1		%	14.0		%
非美国收入占总收入的百分比	36		%	37		%	35		%	39		%	35		%					36		%	35		%

期末
托管和/或管理的资产（“AUC/A”）（以万亿计）（b）	$	45.7		$	46.9		$	46.6		$	44.3		$	42.2		(3)	%	8	%
管理的资产（“AUM”）（以万亿计）	$	1.82		$	1.91		$	1.91		$	1.84		$	1.78		(4)	%	3	%
全职员工	53,600			53,200			51,600			51,700			51,100			1	%	5	%
普通股每股账面价值	$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40		$	43.18
每股普通股的有形账面价值—非公认会计准则 (a)	$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11		$	21.55
每股普通股现金分红	$	0.42		$	0.37		$	0.37		$	0.37		$	0.37
普通股股息支付率	35		%	29		%	34		%	60		%	95		%
普通股每股收盘价	$	42.65		$	44.52		$	45.44		$	45.52		$	38.52
市值	$	32,801		$	34,671		$	35,858		$	36,800		$	31,135
已发行普通股（千股）	769,073			778,782			789,134			808,445			808,280

期末资本比率 (c)
普通股一级（“CET1”）比率	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%	10.0		%
一级资本比率	14.4		%	14.0		%	13.9		%	14.1		%	12.8		%
总资本比率	15.2		%	14.8		%	14.7		%	14.9		%	13.7		%
1 级杠杆比率	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%	5.4		%
补充杠杆比率（“SLR”）	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%	6.3		%
(a) 所有列报期间的非公认会计准则信息不包括扣除递延所得税负债的商誉和无形资产。有关非公认会计准则指标的对账，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标解释”。
(b) 包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A截至2023年9月30日的1.5万亿美元，截至2023年6月30日的1.6万亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5万亿美元以及截至2022年9月30日的1.4万亿美元。
(c) 2023年9月30日的监管资本比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低者，2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高级方法，2022年9月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法以及总资本比率的高级方法比例。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明合并损益表

（以百万美元计，每股金额除外；普通股以千计）											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
收入
投资服务费	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	$	2,157	(1)	%	3	%	$	6,601	$	6,356	4	%
投资管理和绩效费	777		762		776		783		800		2		(3)		2,315		2,516		(8)
外汇收入	154		158		176		190		203		(3)		(24)		488		632		(23)
与融资相关的费用	45		50		52		43		43		(10)		5		147		132		11
分销和服务费	39		35		33		33		33		11		18		107		97		10
总费用收入	3,245		3,257		3,156		3,222		3,236		—		—		9,658		9,733		(1)
投资和其他收入	113		97		79		(360)		117		N/M		N/M		289		278		N/M
费用和其他收入总额	3,358		3,354		3,235		2,862		3,353		—		—		9,947		10,011		(1)
净利息收入	1,016		1,100		1,128		1,056		926		(8)		10		3,244		2,448		33
总收入	4,374		4,454		4,363		3,918		4,279		(2)		2		13,191		12,459		6
信贷损失准备金	3		5		27		20		(30)		N/M		N/M		35		19		N/M
非利息支出
员工	1,755		1,718		1,791		1,802		1,673		2		5		5,264		4,998		5
软件和设备	452		450		429		432		421		—		7		1,331		1,225		9
专业、法律和其他已购买的服务	368		378		375		415		363		(3)		1		1,121		1,112		1
净入住率	140		121		119		143		124		16		13		380		371		2
次级托管人和清算人	121		119		118		112		124		2		(2)		358		373		(4)
分销和服务	87		93		85		86		88		(6)		(1)		265		257		3
业务发展	36		47		39		45		34		(23)		6		122		107		14
银行评估费用	37		41		40		19		35		(10)		6		118		107		10
商誉减值	—		—		—		—		680		N/M		N/M		—		680		N/M
无形资产的摊销	15		14		14		16		17		7		(12)		43		51		(16)
其他	78		130		90		143		120		(40)		(35)		298		516		(42)
非利息支出总额	3,089		3,111		3,100		3,213		3,679		(1)		(16)		9,300		9,797		(5)
所得税前收入	1,282		1,338		1,236		685		630		(4)		103		3,856		2,643		46
所得税准备金	241		270		260		142		242		(11)		—		771		626		23
净收入	1,041		1,068		976		543		388		(3)		168		3,085		2,017		53
归属于非控股权益的净（收益）亏损	(3)		(1)		—		—		—		N/M		N/M		(4)		13		N/M
优先股分红	(82)		(36)		(71)		(34)		(69)		N/M		N/M		(189)		(177)		N/M
适用于普通股股东的净收益纽约银行梅隆公司	$	956	$	1,031	$	905	$	509	$	319	(7)	%	200	%	$	2,892	$	1,853	56	%

已发行普通股及等价物的平均值：基本	777,813		787,718		803,340		811,669		811,304		(1)	%	(4)	%	789,609		810,703		(3)	%
稀释	781,781		790,725		807,718		815,846		814,516		(1)	%	(4)	%	793,364		814,214		(3)	%

普通股每股收益：基本	$	1.23	$	1.31	$	1.13	$	0.63	$	0.39	(6)	%	215	%	$	3.66	$	2.29	60	%
稀释	$	1.22	$	1.30	$	1.12	$	0.62	$	0.39	(6)	%	213	%	$	3.65	$	2.28	60	%
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
简明的合并资产负债表

	2023						2022
（单位：百万）	9 月 30 日		6 月 30 日		3 月 31 日		12 月 31 日		9 月 30 日
资产
银行的现金和应付款	$	4,904	$	5,720	$	5,564	$	5,030	$	4,707
在美联储和其他中央银行的计息存款	107,419		118,908		117,042		91,655		107,427
银行的计息存款	12,999		12,316		15,114		17,169		13,890
出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券	26,299		35,378		26,894		24,298		23,483
证券	128,225		134,233		138,678		142,816		144,181
交易资产	10,699		10,562		9,024		9,908		12,650
贷款	66,290		64,469		62,323		66,063		69,829
贷款损失备抵金	(211)		(191)		(170)		(176)		(164)
净贷款	66,079		64,278		62,153		65,887		69,665
房舍和设备	3,234		3,241		3,248		3,256		3,311
应计应收利息	1,141		963		978		858		723
善意	16,159		16,246		16,192		16,150		16,412
无形资产	2,859		2,881		2,890		2,901		2,902
其他资产	25,231		25,656		27,335		25,855		28,602
总资产	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783	$	427,953
负债
存款	$	277,467	$	292,045	$	281,294	$	278,970	$	301,989
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	14,771		21,285		26,540		12,335		11,339
交易负债	7,358		6,319		5,705		5,385		7,494
应付给客户和经纪交易商的账款	17,441		21,084		22,598		23,435		23,741

其他借入资金	728		1,371		2,538		397		357
应计税款和其他费用	5,389		5,160		4,732		5,410		5,316
其他负债	11,758		9,553		10,414		8,543		10,001
长期债务	29,205		32,463		30,489		30,458		27,820
负债总额	364,117		389,280		384,310		364,933		388,057
临时股权
可赎回的非控制性权益	109		104		96		109		152
永久股权
优先股	4,838		4,838		4,838		4,838		4,838
普通股	14		14		14		14		14
额外的实收资本	28,793		28,726		28,650		28,508		28,374
留存收益	39,822		39,199		38,465		37,864		37,660
扣除税款后的累计其他综合亏损	(5,805)		(5,602)		(5,543)		(5,966)		(6,627)
减去：按成本计算的库存股	(26,696)		(26,242)		(25,790)		(24,524)		(24,522)
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,966		40,933		40,634		40,734		39,737
合并投资管理基金的不可赎回的非控股权益	56		65		72		7		7
永久权益总额	41,022		40,998		40,706		40,741		39,744
负债、临时权益和永久权益总额	$	405,248	$	430,382	$	425,112	$	405,783	$	427,953


纽约银行梅隆公司
费用和其他收入

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（百万美元）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
投资服务费	$	2,230	$	2,252	$	2,119	$	2,173	$	2,157	(1)	%	3	%	$	6,601	$	6,356	4	%
投资管理和绩效费：
投资管理费 (a)	747		752		754		757		790		(1)		(5)		2,253		2,467		(9)
绩效费	30		10		22		26		10		N/M		N/M		62		49		27
投资管理和绩效费用总额 (b)	777		762		776		783		800		2		(3)		2,315		2,516		(8)
外汇收入	154		158		176		190		203		(3)		(24)		488		632		(23)
与融资相关的费用	45		50		52		43		43		(10)		5		147		132		11
分销和服务费	39		35		33		33		33		11		18		107		97		10
总费用收入	3,245		3,257		3,156		3,222		3,236		—		—		9,658		9,733		(1)
投资和其他收入：
来自合并投资管理基金的（亏损）收入	(11)		10		5		9		(7)		N/M		N/M		4		(51)		N/M
种子资本（亏损）收益 (c)	(4)		7		8		6		(11)		N/M		N/M		11		(43)		N/M
其他交易收入	86		53		45		34		65		N/M		N/M		184		115		N/M
可再生能源投资（亏损）	(45)		(45)		(32)		(32)		(44)		N/M		N/M		(122)		(132)		N/M
公司/银行拥有的人寿保险	29		23		27		35		32		N/M		N/M		79		93		N/M
其他投资（亏损）收益 (d)	(9)		10		(9)		7		13		N/M		N/M		(8)		152		N/M
处置收益（亏损）	2		(1)		(1)		(11)		37		N/M		N/M		—		37		N/M
合资企业的费用报销	29		31		29		28		27		N/M		N/M		89		80		N/M
其他收入	55		9		8		12		4		N/M		N/M		72		22		N/M
证券（亏损）净收益	(19)		—		(1)		(448)		1		N/M		N/M		(20)		5		N/M
投资和其他收入总额	113		97		79		(360)		117		N/M		N/M		289		278		N/M
费用和其他收入总额	$	3,358	$	3,354	$	3,235	$	2,862	$	3,353	—	%	—	%	$	9,947	$	10,011	(1)	%
(a) 不包括与合并投资管理基金相关的种子资本收益（亏损）。
(b) 按固定货币计算（非公认会计准则），投资管理和绩效费用与2022年第三季度相比下降了5％。有关该非公认会计准则指标的对账情况，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(c) 包括对冲递延激励奖励的纽约梅隆银行基金的投资收益（亏损）。
(d) 包括战略股权、私募股权和其他投资。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
平均余额和利率
	3Q23					2Q23					1Q23					4Q22					3Q22
	平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率			平均余额		平均费率
（百万美元；平均费率按年计算）
资产
赚取利息的资产：
在美联储和其他中央银行的计息存款	$	98,767	4.57	%		$	114,578	4.29	%		$	94,899	3.59	%		$	94,868	2.60	%		$	91,836	1.23	%
银行的计息存款	12,287		4.04			13,919		3.68			16,225		3.51			15,750		2.70			16,298		1.62
出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券	26,915		30.47		(a)	26,989		26.38		(a)	24,631		16.32		(a)	25,657		11.22		(a)	22,971		5.55		(a)
贷款	63,962		6.39			63,459		6.05			63,261		5.54			67,364		4.65			68,082		3.39
证券：
美国政府的义务	32,224		3.08			34,147		2.90			38,852		2.89			39,382		2.46			40,829		1.75
美国政府机构的义务	59,481		2.87			61,565		2.78			62,280		2.60			61,426		2.30			62,819		1.91
州和政治区划 (b)	13		4.42			13		4.45			23		7.07			1,178		2.77			1,982		2.39
其他证券 (b)	39,861		3.93			40,976		3.59			42,429		3.21			41,732		2.66			42,642		1.90
投资证券总额 (b)	131,579		3.24			136,701		3.05			143,584		2.86			143,718		2.45			148,272		1.87
交易证券 (b)	5,534		5.49			6,403		5.02			5,778		4.97			5,630		4.51			4,603		3.06
证券总额 (b)	137,113		3.33			143,104		3.14			149,362		2.94			149,348		2.53			152,875		1.91
赚取利息的资产总额 (b)	$	339,044	6.45	%		$	362,049	5.77	%		$	348,378	4.56	%		$	352,987	3.59	%		$	352,062	2.24	%
非利息资产	58,448					59,125					59,123					61,532					63,608
总资产	$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519				$	415,670

负债和权益
计息负债：
计息存款	$	209,641	3.62	%		$	215,057	3.24	%		$	204,114	2.71	%		$	207,875	2.00	%		$	203,659	0.95	%
根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券	21,512		36.07		(a)	26,282		26.39		(a)	18,316		19.75		(a)	13,985		16.88		(a)	12,297		8.05		(a)
交易负债	3,959		4.80			3,893		4.46			3,025		4.05			3,572		3.45			3,550		2.52
其他借入资金	540		4.47			2,702		4.60			711		1.75			619		1.69			504		1.15
商业票据	7		4.13			5		5.11			—		—			6		3.87			5		2.34
应付给客户和经纪交易商的账款	13,515		4.30			14,801		3.85			16,954		3.08			17,147		2.27			18,030		1.07
长期债务	31,161		5.52			31,970		5.45			30,246		5.22			29,508		4.90			28,449		3.43
计息负债总额	$	280,335	6.37	%		$	294,710	5.61	%		$	273,366	4.17	%		$	272,712	3.11	%		$	266,494	1.57	%
无息存款总额	52,467					62,152					69,886					75,862					84,804
其他无息负债	23,790					23,625					23,789					25,810					23,547
纽约银行梅隆公司股东权益总额	40,821					40,607					40,442					40,097					40,780
非控股权益	79					80					18					38					45
负债和权益总额	$	397,492				$	421,174				$	407,501				$	414,519				$	415,670
净利率			1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%				1.05	%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (c)			1.18	%				1.20	%				1.29	%				1.19	%				1.05	%
(a) 包括根据可执行的净结算协议进行抵消的平均影响，即23年第三季度约为1260亿美元，第二季度为1130亿美元，23年第一季度为620亿美元，2022年第四季度为510亿美元，2022年第三季度为350亿美元。在非公认会计准则基础上，不包括抵消的影响，出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券的收益率将在23年第三季度为5.36％，23年第二季度为5.10％，23年第一季度为4.62％，22年第四季度为3.76％，2022年第三季度为2.21％。在非公认会计准则基础上，不包括抵消的影响，根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券的利率将在23年第三季度为5.26％，23年第二季度为4.99％，23年第一季度为4.49％，第二季度为4.49％，第二季度为3.63％，2022年第三季度为2.11％。我们认为，提供不包括净额结算影响的利率对投资者很有用，因为它可以更好地反映实际赚取和支付的利率。
(b) 平均税率是在全职员工的基础上计算的，税率约为21％。
(c) 有关该非公认会计准则指标的对账，见第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标解释”。


纽约银行梅隆公司
资本和流动性

	2023									2022
（百万美元）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日				9 月 30 日
合并监管资本比率 (a)
标准化方法：
CET1 Capital	$	18,264		$	18,127		$	17,876		$	18,032			$	16,726
一级资本	23,093			22,957			22,710			22,856				21,495
资本总额	24,660			24,522			24,276			24,384				23,008
风险加权资产	152,251			153,359			157,399			159,096				167,457

CET1 比率	12.0		%	11.8		%	11.4		%	11.3		%		10.0		%
一级资本比率	15.2			15.0			14.4			14.4				12.8
总资本比率	16.2			16.0			15.4			15.3				13.7

高级方法：
CET1 Capital	$	18,264		$	18,127		$	17,876		$	18,032			$	16,726
一级资本	23,093			22,957			22,710			22,856				21,495
资本总额	24,412			24,260			24,005			24,143				22,762
风险加权资产	160,464			163,536			162,905			161,672				165,893

CET1 比率	11.4		%	11.1		%	11.0		%	11.2		%		10.1		%
一级资本比率	14.4			14.0			13.9			14.1				13.0
总资本比率	15.2			14.8			14.7			14.9				13.7

一级杠杆比率 (a)：
一级杠杆比率的平均资产	$	379,630		$	403,206		$	389,581		$	396,643			$	397,428
1 级杠杆比率	6.1		%	5.7		%	5.8		%	5.8		%		5.4		%

单反相机 (a):
杠杆敞口	$	320,060		$	326,215		$	330,501		$	336,049			$	340,055
SLR	7.2		%	7.0		%	6.9		%	6.8		%		6.3		%

平均流动性覆盖率 (a)	121		%	120		%	118		%	118		%		116		%
平均净稳定资金比率 (a)	136		%	136		%	132		%	不适用			(b)	不适用			(b)
(a) 2023年9月30日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低者，2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高级方法，2022年9月30日是CET1和一级资本比率的标准化方法以及总资本比率的高级方法比例。
(b) 平均净稳定资金比率的报告要求于2013年第二季度生效，包括报告23年第一季度的平均比率。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投资服务费：
资产服务	$	984		$	991		$	948		$	971		$	953		(1)	%	3	%	$	2,923		$	2,947		(1)	%
发行人服务	281			319			236			271			288			(12)		(2)		836			738			13
投资服务费总额	1,265			1,310			1,184			1,242			1,241			(3)		2		3,759			3,685			2
外汇收入	107			124			139			149			132			(14)		(19)		370			435			(15)
其他费用 (a)	52			54			55			55			52			(4)		—		161			147			10
总费用收入	1,424			1,488			1,378			1,446			1,425			(4)		—		4,290			4,267			1
投资和其他收入	65			84			72			70			111			N/M		N/M		221			221			N/M
费用和其他收入总额	1,489			1,572			1,450			1,516			1,536			(5)		(3)		4,511			4,488			1
净利息收入	600			668			666			656			538			(10)		12		1,934			1,372			41
总收入	2,089			2,240			2,116			2,172			2,074			(7)		1		6,445			5,860			10
信贷损失准备金	19			16			—			11			(6)			N/M		N/M		35			(3)			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	1,577			1,575			1,548			1,568			1,549			—		2		4,700			4,698			—
无形资产的摊销	8			7			8			8			8			14		—		23			25			(8)
非利息支出总额	1,585			1,582			1,556			1,576			1,557			—		2		4,723			4,723			—
所得税前收入	$	485		$	642		$	560		$	585		$	523		(24)	%	(7)	%	$	1,687		$	1,140		48	%


按业务领域划分的总收入：
资产服务	$	1,593		$	1,706		$	1,664		$	1,681		$	1,596		(7)	%	—	%	$	4,963		$	4,642		7	%
发行人服务	496			534			452			491			478			(7)		4		1,482			1,218			22
按业务领域划分的总收入	$	2,089		$	2,240		$	2,116		$	2,172		$	2,074		(7)	%	1	%	$	6,445		$	5,860		10	%

财务比率：
税前营业利润率	23		%	29		%	26		%	27		%	25		%					26		%	19		%

备忘录：证券贷款收入 (b)	$	46		$	47		$	48		$	50		$	48		(2)	%	(4)	%	$	141		$	132		7	%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
(b) 包含在资产服务业务中报告的投资服务费中。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
证券服务业务板块

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
部分资产负债表数据：
平均贷款	$	11,236	$	11,283	$	10,939	$	11,850	$	11,573	—	%	(3)	%	$	11,154	$	11,042	1	%
平均资产 (a)	$	190,964	$	202,207	$	196,560	$	206,810	$	203,063	(6)	%	(6)	%	$	196,556	$	214,518	(8)	%
平均存款	$	162,509	$	172,863	$	167,209	$	176,541	$	176,328	(6)	%	(8)	%	$	167,510	$	186,500	(10)	%

所选指标：
期末的 AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	32.3	$	33.2	$	32.6	$	31.4	$	30.0	(3)	%	8	%
期末贷款证券的市场价值（以十亿计）(d)	$	406	$	415	$	441	$	449	$	435	(2)	%	(7)	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023年9月30日的信息是初步的。
(c) 主要由资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上包括发行人服务业务领域。包括加拿大帝国商业银行梅隆银行截至2023年9月30日的1.5万亿美元AUC/A，截至2023年6月30日的1.6万亿美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5万亿美元以及截至2022年9月30日的1.4万亿美元。
(d) 代表我们机构证券贷款计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2023年9月30日，这些证券总额为630亿美元，截至2023年6月30日为660亿美元，截至2023年3月31日为690亿美元，截至2022年12月31日为680亿美元，截至2022年9月30日为750亿美元。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投资服务费：
潘兴	$	506		$	496		$	499		$	502		$	494		2	%	2	%	$	1,501		$	1,406		7	%
财资服务	172			172			168			170			173			—		(1)		512			519			(1)
清关和抵押品管理	277			265			260			249			239			5		16		802			722			11
投资服务费总额	955			933			927			921			906			2		5		2,815			2,647			6
外汇收入	21			21			18			20			20			—		5		60			68			(12)
其他费用 (a)	51			55			54			47			49			(7)		4		160			129			24
总费用收入	1,027			1,009			999			988			975			2		5		3,035			2,844			7
投资和其他收入	16			16			15			15			14			N/M		N/M		47			25			N/M
费用和其他收入总额	1,043			1,025			1,014			1,003			989			2		5		3,082			2,869			7
净利息收入	402			420			453			396			378			(4)		6		1,275			1,014			26
总收入	1,445			1,445			1,467			1,399			1,367			—		6		4,357			3,883			12
信贷损失准备金	6			7			—			6			(1)			N/M		N/M		13			1			N/M
非利息支出（例如无形资产的摊销）	806			779			768			783			735			3		10		2,353			2,141			10
无形资产的摊销	2			2			1			2			2			—		—		5			6			(17)
非利息支出总额	808			781			769			785			737			3		10		2,358			2,147			10
所得税前收入	$	631		$	657		$	698		$	608		$	631		(4)	%	—	%	$	1,986		$	1,735		14	%


按业务领域划分的总收入：
潘兴	$	699		$	686		$	693		$	673		$	658		2	%	6	%	$	2,078		$	1,864		11	%
财资服务	389			402			412			382			390			(3)		—		1,203			1,101			9
清关和抵押品管理	357			357			362			344			319			—		12		1,076			918			17
按业务领域划分的总收入	$	1,445		$	1,445		$	1,467		$	1,399		$	1,367		—	%	6	%	$	4,357		$	3,883		12	%


财务比率：
税前营业利润率	44		%	46		%	48		%	43		%	46		%					46		%	45		%
(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
市场和财富服务业务板块

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（除非另有说明，否则以百万美元计）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
部分资产负债表数据：
平均贷款	$	37,496	$	36,432	$	36,854	$	39,843	$	40,882	3	%	(8)	%	$	36,930	$	41,791	(12)	%
平均资产 (a)	$	129,804	$	131,657	$	132,143	$	132,306	$	138,204	(1)	%	(6)	%	$	131,193	$	140,435	(7)	%
平均存款	$	84,000	$	85,407	$	86,040	$	86,083	$	90,612	(2)	%	(7)	%	$	85,141	$	93,658	(9)	%

所选指标：
期末的 AUC/A（以万亿计）(b) (c)	$	13.1	$	13.4	$	13.7	$	12.7	$	12.0	(2)	%	9	%

潘兴
期末的 AUC/A（以万亿计）(b)	$	2.4	$	2.4	$	2.4	$	2.3	$	2.1	—	%	14	%
净新增资产（美国平台）（以十亿计）(d)	$	23	$	(34)	$	37	$	42	$	45	N/M		N/M
平均活跃清算账户（以千计）	7,979		7,946		7,849		7,603		7,466		—	%	7	%

财资服务
平均每日美元支付量	233,620		233,931		236,322		246,189		234,468		—	%	—	%

清关和抵押品管理
三方抵押品管理平均余额（以十亿计）	$	5,706	$	6,044	$	5,626	$	5,451	$	5,457	(6)	%	5	%
(a) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
(b) 2023年9月30日的信息是初步的。
(c) 由清算和抵押品管理部门和潘兴业务部门的AUC/A组成。
(d) 净新增资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如，净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
投资和财富管理业务板块

																23 年第三季度 vs.										YTD23 vs.
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投资管理费	$	746		$	750		$	752		$	754		$	788		(1)	%	(5)	%	$	2,248		$	2,461		(9)	%
绩效费	30			10			22			26			10			N/M		N/M		62			49			27
投资管理和绩效费 (a)	776			760			774			780			798			2		(3)		2,310			2,510			(8)
分销和服务费	62			58			55			54			55			7		13		175			138			27
其他费用 (b)	(50)			(56)			(53)			(58)			(45)			N/M		N/M		(159)			(75)			N/M
总费用收入	788			762			776			776			808			3		(2)		2,326			2,573			(10)
投资和其他收入 (c)	1			12			6			(3)			(3)			N/M		N/M		19			(24)			N/M
费用和其他收入总额 (c)	789			774			782			773			805			2		(2)		2,345			2,549			(8)
净利息收入	38			39			45			52			57			(3)		(33)		122			176			(31)
总收入	827			813			827			825			862			2		(4)		2,467			2,725			(9)
信贷损失准备金	(9)			7			—			1			3			N/M		N/M		(2)			—			N/M
非利息支出（例如商誉减值和无形资产摊销）	667			672			729			693			669			(1)		—		2,068			2,102			(2)
商誉减值	—			—			—			—			680			N/M		N/M		—			680			N/M
无形资产的摊销	5			5			5			6			7			—		(29)		15			20			(25)
非利息支出总额	672			677			734			699			1,356			(1)		(50)		2,083			2,802			(26)
所得税前收入（亏损）	$	164		$	129		$	93		$	125		$	(497)		27	%	N/M		$	386		$	(77)		N/M


按业务领域划分的总收入：
投资管理	$	557		$	546		$	557		$	550		$	579		2	%	(4)	%	$	1,660		$	1,840		(10)	%
财富管理	270			267			270			275			283			1		(5)		807			885			(9)
按业务领域划分的总收入	$	827		$	813		$	827		$	825		$	862		2	%	(4)	%	$	2,467		$	2,725		(9)	%

财务比率：
税前营业利润率	20		%	16		%	11		%	15		%	(57)		%					16		%	(3)		%
调整后的税前营业利润率—非公认会计准则（d）	22		%	18		%	13		%	17		%	(64)		%					18		%	(3)		%

部分资产负债表数据：
平均贷款	$	13,519		$	13,995		$	13,960		$	14,404		$	14,482		(3)	%	(7)	%	$	13,823		$	13,937		(1)	%
平均资产 (e)	$	26,531		$	27,260		$	28,232		$	28,488		$	29,996		(3)	%	(12)	%	$	26,968		$	33,077		(18)	%
平均存款	$	13,578		$	15,410		$	16,144		$	16,416		$	17,225		(12)	%	(21)	%	$	15,035		$	20,157		(25)	%
(a) 按固定货币计算，与2022年第三季度相比，投资管理和绩效费下降了5％（非公认会计准则）。有关该非公认会计准则指标的对账情况，请参阅第18页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。
(b) 其他费用主要包括投资服务费。
(c) 投资和其他收入以及总费用和其他收入扣除归属于与合并投资管理基金相关的非控股权益的收益（亏损）。
(d) 扣除分配和服务费用。有关该非公认会计准则指标的对账情况，请参阅第18页开头的 “GAAP和非公认会计准则财务指标解释”。
(e) 在平均存款高于平均贷款的业务领域，平均资产包括等于差额的投资证券配置。
N/M — 没有意义。


纽约银行梅隆公司
按产品类型划分的资产管理、资产管理规模和财富管理客户资产的变化

											23 年第三季度 vs.								YTD23 vs.
（以十亿美元计）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		YTD23		YTD22		YTD22
按产品类型 (a) (b) 划分的资产管理规模：
公平	$	133	$	145	$	142	$	135	$	125	(8)	%	6	%
固定收益	190		203		207		198		205		(6)		(7)
索引	425		440		408		395		366		(3)		16
负债驱动型投资	534		579		604		570		546		(8)		(2)
多资产和另类投资	156		162		161		153		181		(4)		(14)
现金	383		377		386		385		353		2		8
总资产管理规模	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	(4)	%	3	%

资产管理规模 (a) (b) 的变化：
资产管理规模的期初余额	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	$	1,937					$	1,836	$	2,434
净流入（流出）：
长期战略：
公平	(3)		(3)		(4)		(5)		(5)						(10)		(13)
固定收益	(7)		(4)		4		(12)		(3)						(7)		(9)
负债驱动型投资	1		(3)		10		19		30						8		59
多资产和另类投资	(4)		(1)		(3)		(4)		2						(8)		(7)
长期主动策略（流出）流入总额	(13)		(11)		7		(2)		24						(17)		30
索引	(2)		2		(2)		(4)		(1)						(2)		6
长期策略（流出）流入总额	(15)		(9)		5		(6)		23						(19)		36
短期策略：
现金	7		(9)		—		27		(2)						(2)		(39)
净流入（流出）总额	(8)		(18)		5		21		21						(21)		(3)
净市场影响力	(50)		(3)		52		18		(118)						(1)		(489)
净货币影响	(27)		19		15		53		(64)						7		(166)
资产剥离	—		—		—		(32)		—						—		—
资产管理规模的期末余额	$	1,821	$	1,906	$	1,908	$	1,836	$	1,776	(4)	%	3	%	$	1,821	$	1,776	3	%

财富管理客户资产 (a) (c)	$	292	$	286	$	279	$	269	$	256	2	%	14	%
(a) 2023年9月30日的信息是初步的。
(b) 不包括在投资和财富管理业务板块之外管理的资产。
(c) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。


纽约银行梅隆公司
证券投资组合

（百万美元）	2023年6月30日			3Q23 改变未实现收益（损失）		2023年9月30日					公允价值占摊销额的百分比成本 (a)		未实现收益（损失）			% 浮动比率 (b)		评分 (c)
						摊销成本 (a)		公允价值										AAA/ AA-		A+/ A-		BBB+/ BBB-		BB+ 和更低		不是评估了
	公允价值
机构人民币抵押贷款	$	38,052		$	(961)	$	41,341	$	35,850		87	%	$	(5,491)		18	%	100	%	—	%	—	%	—	%	—	%
美国财政部	33,818			18		32,689		31,439			96		(1,250)			59		100		—		—		—		—
代理商业 MBS	11,441			(64)		11,739		10,927			93		(812)			45		100		—		—		—		—
主权债务/主权担保	10,662			75		10,648		10,168			95		(480)			28		90		5		4		1		—
超国家的	8,742			24		8,498		8,239			97		(259)			65		100		—		—		—		—
CLO	6,765			48		6,948		6,908			99		(40)			100		100		—		—		—		—
美国政府机构	6,745			(66)		7,213		6,630			92		(583)			43		100		—		—		—		—
外国担保债券	6,133			22		6,364		6,137			96		(227)			59		100		—		—		—		—
非代理商业 MBS	3,031			(6)		3,315		3,012			91		(303)			55		100		—		—		—		—
外国政府机构/地方政府	2,380			29		2,334		2,243			96		(91)			40		92		8		—		—		—
非机构人民币贷款	1,895			(27)		1,953		1,763			90		(190)			47		85		3		—		6		6
其他资产支持证券	1,043			6		1,026		922			90		(104)			14		100		—		—		—		—
州和政治行政区划	11			(1)		12		10			85		(2)			—		—		—		3		—		97

其他	1			—		1		1			100		—			—		—		—		—		—		100
证券总额	$	130,719	(d)	$	(903)	$	134,081	$	124,249	(d) (e)	93	%	$	(9,832)	(d) (f)	44	%	99	%	1	%	—	%	—	%	—	%
(a) 摊销成本反映历史减值，扣除信贷损失备抵金。
(b) 包括树篱的影响。
(c) 代表标准普尔或同等评级。
(d) 包括截至2023年6月30日可供出售的衍生品套期保值证券（包括终止的套期保值）的未实现净收益24.06亿美元和截至2023年9月30日的28.2亿美元。
(e) 截至2023年9月30日，扣除套期保值后，可供出售证券的公允价值总额为800.38亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的64％。截至2023年9月30日，持有至到期证券的公允价值总额为442.11亿美元，占扣除套期保值后的证券投资组合公允价值的36％。
(f) 截至2023年9月30日，包括与可供出售证券相关的税前未实现净亏损30.36亿美元（扣除套期保值）和与持有至到期证券相关的67.96亿美元税前未实现亏损。与可供出售证券相关的税后未实现亏损（扣除套期保值）为22.93亿美元，与持有至到期证券相关的税后等值为51.82亿美元。
注：截至2023年9月30日，与证券相关的可摊销买入溢价（扣除折价）为9.73亿美元，净买入溢价的摊销额在23年第三季度为4,500万美元。


纽约银行梅隆公司
信贷损失和不良资产备抵金

	2023									2022
（百万美元）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
信用损失准备金——期初：
贷款损失备抵金	$	191		$	170		$	176		$	164		$	181
贷款相关承付款备抵金	91			83			78			72			62
其他金融工具备抵金 (a)	41			67			38			44			67
信贷损失准备金——期初	$	323		$	320		$	292		$	280		$	310

净回收额（扣除额）：
扣款	(1)			(4)			—			(9)			(1)
回收率	—			2			1			1			1
净回收额（扣除额）总额	(1)			(2)			1			(8)			—
信贷损失准备金 (b)	3			5			27			20			(30)
信用损失备抵——期末	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

信用损失准备金——期末：
贷款损失备抵金	$	211		$	191		$	170		$	176		$	164
贷款相关承付款备抵金	85			91			83			78			72
其他金融工具备抵金 (a)	29			41			67			38			44
信用损失备抵——期末	$	325		$	323		$	320		$	292		$	280

贷款损失备抵额占贷款总额的百分比	0.32		%	0.30		%	0.27		%	0.27		%	0.23		%

不良资产	$	48		$	88		$	105		$	109		$	107
(a) 包括已售联邦基金和根据转售协议购买的证券、可供出售证券、持有至到期证券、应收账款、银行应收现金和应付现金以及银行计息存款的信用损失备抵金。
(b) 包括亚利桑那州立大学2016-13年度金融工具——信用损失：衡量金融工具信用损失的所有其他工具。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约梅隆银行在本财务补编中有形基础上纳入了某些非公认会计准则财务指标，作为对GAAP信息的补充，这些指标不包括扣除递延所得税负债的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率（非公认会计准则）对投资者来说是额外有用的信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及每股普通股的有形账面价值——非公认会计准则（non-GAAP）是额外有用的信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按完全应纳税等值物（“FTE”）（非公认会计准则和净利率（FTE）计算的净利息收入——非公认会计准则和其他全职会计准则包括免税收入的等值税收调整，该调整允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行还包括调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除分配和服务费用后转嫁给分销或服务我们的管理基金的第三方。我们认为，这项衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。

按固定货币列报投资管理和绩效费的增长率，使投资者能够评估外币汇率变动的重要性。按固定货币计算的增长率是通过将本期外币汇率应用于前一时期的收入来确定的。我们认为，作为对GAAP信息的补充，该演示文稿使投资者可以更清楚地了解相关的收入业绩，而不会受到外币汇率波动造成的波动。

注意事项：


普通股回报率和有形普通股权益回报率按年计算。



普通股回报率和有形普通股权对账
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			YTD23			YTD22
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益 — GAAP	$	956		$	1,031		$	905		$	509		$	319		$	2,892		$	1,853
加：无形资产摊销	15			14			14			16			17			43			51
减去：无形资产摊销的税收影响	3			4			3			4			4			10			12
适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则	$	968		$	1,041		$	916		$	521		$	332		$	2,925		$	1,892

普通股股东平均权益	$	35,983		$	35,769		$	35,604		$	35,259		$	35,942		$	35,787		$	36,483
减去：平均商誉	16,237			16,219			16,160			16,229			17,189			16,206			17,341
平均无形资产	2,875			2,888			2,899			2,905			2,922			2,887			2,950
加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,197			1,193			1,187			1,181			1,175			1,197			1,175
递延所得税负债—无形资产	657			660			660			660			660			657			660
有形普通股股东平均权益——非公认会计准则	$	18,725		$	18,515		$	18,392		$	17,966		$	17,666		$	18,548		$	18,027

普通股回报率 — GAAP	10.5		%	11.6		%	10.3		%	5.7		%	3.5		%	10.8		%	6.8		%
有形普通股回报率——非公认会计准则	20.5		%	22.6		%	20.2		%	11.5		%	7.5		%	21.1		%	14.0		%


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
账面价值和每股普通股的有形账面价值对账	2023									2022
（以百万美元计，普通股除外，除非另有说明）	9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日
纽约梅隆银行期末股东权益 — GAAP	$	40,966		$	40,933		$	40,634		$	40,734		$	39,737
减去：优先股	4,838			4,838			4,838			4,838			4,838
期末纽约梅隆银行普通股股东权益 — GAAP	36,128			36,095			35,796			35,896			34,899
减去：善意	16,159			16,246			16,192			16,150			16,412
无形资产	2,859			2,881			2,890			2,901			2,902
加：递延所得税负债——可抵税商誉	1,197			1,193			1,187			1,181			1,175
递延所得税负债—无形资产	657			660			660			660			660
纽约梅隆银行期末有形普通股股东权益——非公认会计准则	$	18,964		$	18,821		$	18,561		$	18,686		$	17,420

期末已发行普通股（千股）	769,073			778,782			789,134			808,445			808,280

普通股每股账面价值 — GAAP	$	46.98		$	46.35		$	45.36		$	44.40		$	43.18
每股普通股的有形账面价值——非公认会计准则	$	24.66		$	24.17		$	23.52		$	23.11		$	21.55



净利率对账
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22
净利息收入 — GAAP	$	1,016		$	1,100		$	1,128		$	1,056		$	926
加：等值税收调整	—			1			—			2			3
净利息收入 (FTE) — 非公认会计准则	$	1,016		$	1,101		$	1,128		$	1,058		$	929

平均计息资产	$	339,044		$	362,049		$	348,378		$	352,987		$	352,062

净利率 — GAAP (a)	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%	1.05		%
净利率 (FTE) — 非公认会计准则 (a)	1.18		%	1.20		%	1.29		%	1.19		%	1.05		%
(a) 净利率按年计算。


纽约银行梅隆公司
对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释
税前营业利润率对账——投资和财富管理业务板块
（百万美元）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			YTD23			YTD22
所得税前收入（亏损）— GAAP	$	164		$	129		$	93		$	125		$	(497)		$	386		$	(77)

总收入 — GAAP	$	827		$	813		$	827		$	825		$	862		$	2,467		$	2,725
减去：分销和服务费用	87			93			86			87			88			266			258
调整后的总收入，扣除分销和服务费用——非公认会计准则	$	740		$	720		$	741		$	738		$	774		$	2,201		$	2,467

税前营业利润率 — GAAP (a)	20		%	16		%	11		%	15		%	(57)		%	16		%	(3)		%
扣除分销和服务费用后的税前营业利润率——非公认会计准则 (a)	22		%	18		%	13		%	17		%	(64)		%	18		%	(3)		%
(a) 所得税前收入除以总收入。



恒定货币对账							23 年第三季度 vs.
（百万美元）	3Q23			3Q22			3Q22
合并：
投资管理和绩效费 — GAAP	$	777		$	800		(3)		%
外币汇率变动的影响	—			15
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	777		$	815		(5)		%


投资和财富管理业务板块：
投资管理和绩效费 — GAAP	$	776		$	798		(3)		%
外币汇率变动的影响	—			15
调整后的投资管理和绩效费——非公认会计准则	$	776		$	813		(5)		%


目录




合并业绩						页面
合并财务摘要						3
简明合并损益表						4
简明合并资产负债表						5
费用和其他收入						6
平均余额和利率						7
资本和流动性						8

业务板块业绩
证券服务业务板块						9
市场和财富服务业务板块						11
投资和财富管理业务板块						13
按产品类型划分的资产管理规模、资产管理规模和财富管理客户资产的变化						14
其他细分市场						15

其他
证券投资组合						16
信用损失和不良资产备抵金						17

补充信息
GAAP和非GAAP财务指标的解释						18


纽约银行梅隆公司
其他部分

（单位：百万）	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		YTD23		YTD22
收入：
费用收入	$	6	$	(2)	$	3	$	12	$	28	$	7	$	49
投资和其他收入	28		(16)		(14)		(442)		(5)		(2)		69
费用和其他收入总额	34		(18)		(11)		(430)		23		5		118
净利息（费用）	(24)		(27)		(36)		(48)		(47)		(87)		(114)
总收入	10		(45)		(47)		(478)		(24)		(82)		4
信贷损失准备金	(13)		(25)		27		2		(26)		(11)		21
非利息支出	24		71		41		153		29		136		125
所得税前（亏损）	$	(1)	$	(91)	$	(115)	$	(633)	$	(27)	$	(207)	$	(142)


部分资产负债表数据：
平均贷款和租赁	$	1,711	$	1,749	$	1,508	$	1,267	$	1,145	$	1,656	$	1,210
平均资产	$	50,193	$	60,050	$	50,566	$	46,915	$	44,407	$	53,968	$	43,044