纽约梅隆银行公布2023年第三季度财报为

10亿美元或每股普通股1.22美元

(a) 不包括重要项目的净影响，主要是2022年第三季度的商誉减值。见下文 (b)。

纽约，2023年10月17日——纽约梅隆银行（“BNY Mellon”）（纽约证券交易所代码：BK）今天报告称：

合并财务摘要

(a) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）率减去非利息总支出的增加（减少）率。

(b) 包括23年第三季度每股0.05美元、23年第二季度每股0.07美元、22年第三季度每股0.81美元 (0.81美元) 等重要项目的影响。

bps — 基点。

关键驱动因素（除非另有说明，否则比较为 23 年第 3 季度与 22 年第 3 季度）

•总收入增长了2％，主要反映了：

•费用收入持平，这主要反映了更高的市值、净新业务以及美元疲软的有利影响，但部分抵消了Alcentra剥离的影响、累计资产管理规模流量以及外汇波动率和交易量的降低。

•净利息收入增长了10％，这主要反映了更高的利率，但部分被资产负债表规模和组合的变化所抵消。

•信贷损失准备金为300万美元，而收益为3000万美元。

•非利息支出下降了16％，主要与投资管理报告部门相关的2022年第三季度商誉减值有关。不包括值得注意的项目（c），非利息支出增长了3％，这主要反映了投资和收入相关支出的增加，以及美元疲软的不利影响以及通货膨胀的影响，但效率节省的有利影响和Alcentra剥离的影响部分抵消了这一点。

•有效税率为18.8％。

托管和/或管理的资产（“AUC/A”）和管理的资产（“AUM”）

•AUC/A上涨了8％，这主要反映了更高的市值、客户流入、美元疲软的有利影响以及净新业务。

•资产管理规模增长了3％，这主要反映了美元疲软和市值上升的有利影响，但部分被剥离Alcentra所抵消。

资本和流动性

•向普通股股东派发3.33亿美元的股息 (d)。

•4.5亿美元的普通股回购。

•普通股回报率（“投资回报率”）——11％；有形普通股回报率（“ROTCE”）——20％（c）。

•一级普通股（“CET1”）比率 — 11.4%。

•一级杠杆比率 — 6.1%。

•平均流动性覆盖率（“LCR”）——121％；平均净稳定资金比率（“NSFR”）——136％。

•总损失吸收能力（“TLAC”）比率超过了最低要求。

(c) 更多信息见第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标解释”。

(d) 包括基于股份的奖励的股息等价物。

注意：在本文档中，连续增长率是未按年计算的。

证券服务业务板块亮点

(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。

(b) 包含在资产服务业务中报告的投资服务费中。

(c) 主要由资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上包括发行人服务业务领域。包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A截至2023年9月30日的1.5万亿美元，截至2023年6月30日的1.6万亿美元和截至2022年9月30日的1.4万亿美元。

(d) 代表我们机构证券贷款计划中借出的证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2023年9月30日，这些证券总额为630亿美元，截至2023年6月30日为660亿美元，截至2022年9月30日为750亿美元。

关键驱动因素

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•资产服务——同比持平，主要反映了22年第三季度的处置收益、较低的外汇收入和战略股权投资亏损，但净利息收入和市值的增加以及净新业务部分抵消。连续下降主要反映了净利息收入减少、外汇收入减少和战略股权投资亏损。

•发行人服务-同比增长主要反映了净利息收入的增加。连续下降的主要原因是存托凭证收入减少。

•非利息支出同比增加，这主要反映了投资的增加和通货膨胀的影响，但部分被效率节省的有利影响所抵消。

市场和财富服务业务板块亮点

(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。

(b) 由清算和抵押品管理部门和潘兴业务部门的AUC/A组成。

关键驱动因素

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•Pershing——同比增长主要反映了净利息收入的增加和清仓余额的费用增加，部分被业务损失所抵消。连续增长主要反映了清仓余额的费用增加。

•财资服务-连续下降主要反映了净利息收入的减少。

•清算和抵押品管理 — 同比增长主要反映了清算量和抵押品管理余额的增加。顺序而言，较高的清算量和抵押品管理余额被较低的净利息收入所抵消。

•非利息支出同比和连续增加，这主要反映了投资的增加和收入相关支出的增加，以及通货膨胀的影响，但效率节省的有利影响部分抵消了通货膨胀的影响。

投资和财富管理业务板块亮点

(a) 其他费用主要包括投资服务费。

(b) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于与合并投资管理基金相关的非控股权益的收益（亏损）。

(c) 不包括值得注意的项目，税前收入与2022年第三季度相比下降了7％（非公认会计准则）。不包括值得注意的项目以及扣除分销和服务费用，2022年第三季度调整后的税前营业利润率为24％（非公认会计准则）。有关这些非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(d) 扣除分销和服务费用。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(e) 不包括投资和财富管理业务板块之外管理的资产。

(f) 包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。

关键驱动因素

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•投资管理 — 同比下降主要反映了Alcentra剥离和累计资产管理规模组合的影响，但部分被业绩费和市值的上涨以及美元疲软的有利影响所抵消。连续增长主要反映了绩效费的时机。

•财富管理 — 同比下降主要反映了净利息收入的减少和产品组合的变化，但部分被较高的市值所抵消。连续上涨主要反映了更高的市场价值。

•非利息支出同比下降，主要反映了投资管理报告部门2022年第三季度的商誉减值以及Alcentra剥离的影响，但部分被投资增加和美元疲软的不利影响所抵消。

其他细分市场主要包括租赁投资组合、企业财资活动，包括我们的证券投资组合、衍生品和其他交易活动、可再生能源和其他企业投资、某些业务退出以及其他公司收入和支出项目。

关键驱动因素

•总收入包括公司财资和其他投资活动，包括套期保值活动，这种活动在费用和其他收入以及净利息支出之间具有抵消作用。总收入同比增长主要反映了债务清偿收益，部分被证券净亏损所抵消。

•信贷损失准备金为1,300万美元，主要反映了与金融机构相关的储备金的减少。

•非利息支出连续下降，这主要是由于诉讼准备金减少所致。

资本和流动性

(a) 2023年9月30日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低者，2023年9月30日、2023年6月30日和2022年12月31日是高级方法。

(b) 平均NSFR的报告要求于23年第二季度生效。

(c) 每股普通股的有形账面价值——非公认会计准则不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

•截至2023年9月30日，CET1资本总额为183亿美元，一级资本总额为231亿美元，均与2023年6月30日相比有所增加。增长主要反映了通过收益产生的资本，但部分被通过普通股回购和分红部署的资本所抵消。与2023年6月30日相比，一级杠杆率有所增加，反映了平均资产的降低。

净利息收入

(a) 净利息收入（FTE）——非公认会计准则和净利率（FTE）——非公认会计准则包括免税收入的等值税收调整。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标解释”。

bps — 基点。

•净利息收入同比增长，这主要反映了利率的上升，但资产负债表规模和组合的变化部分抵消了这一点。

•净利息收入的连续下降主要反映了资产负债表规模和组合的变化，但部分被更高的利率所抵消。

纽约银行梅隆公司

简明合并损益表

对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约梅隆银行在本财报中切实纳入了某些非公认会计准则财务指标，作为对GAAP信息的补充，这些指标不包括扣除递延所得税负债的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率（非公认会计准则）对投资者来说是额外有用的信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及每股普通股的有形账面价值——非公认会计准则（non-GAAP）是额外有用的信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按完全应纳税等值物（“FTE”）（非公认会计准则和净利率（FTE）计算的净利息收入——非公认会计准则和其他全职会计准则包括免税收入的等值税收调整，该调整允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行纳入了调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除分配和服务费用，这些费用已转给分销或服务我们的管理基金的第三方。我们认为，在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时，该衡量标准非常有用。

有关非公认会计准则指标的更多对账情况，请参阅www.bnymellon.com上的财务补充文件中的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

纽约梅隆银行还纳入了不包括重要项目的收入指标，包括处置收益。还列出了支出衡量标准，不包括商誉减值、遣散费和诉讼准备金等值得注意的项目。诉讼准备金是指可能和合理估计的意外损失的应计金额，但不包括与业务相关的标准律师费。还提供了适用于纽约梅隆银行普通股股东的净收益和摊薄后每股收益，不包括上述值得注意的项目。提供这些措施是为了使投资者能够在与管理层对企业的看法一致的基础上看待财务指标。

(a) 由于四舍五入而无法踩脚。

纽约梅隆银行公布了非利息支出、税前收入和税前营业利润率，其中不包括投资和财富管理业务板块的重要项目。提供这些措施是为了使投资者能够在与管理层对企业的看法一致的基础上看待财务指标。

(a) 税前收入除以总收入。

警示声明

本财报中的许多陈述（i）、（ii）我们的财务补编、（iii）我们的演示文稿以及（iv）在电话会议上讨论我们的季度业绩和其他公开活动的问题的答复中的许多陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括关于我们的资本计划的陈述，包括回购、战略优先事项、财务目标、有机增长、业绩、组织质量和效率、投资，包括在技术和产品开发、能力、弹性、风险状况、收入、净利息收入、费用、支出、成本纪律、可持续增长、货币波动、产品和服务创新、客户体验、公司管理、人力资本管理（包括相关的抱负、目的、目标和目标）、存款、利率和收益率曲线、证券组合、税收、商业机会、撤资、波动性、初步业务指标和监管资本比率以及有关我们愿望的声明，以及我们的总体计划、战略、目标、目的、期望、展望、估计、意图、目标、机会、重点和举措。这些陈述可以用多种方式表达，包括使用将来或现在时语言。诸如 “估计”、“预测”、“项目”、“预期”、“可能”、“目标”、“预期”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”、“将”、“战略”、“协同增效”、“机会”、“趋势”、“可能”、“可能”、“将”、“战略”、“协同作用”、“机会”、“趋势”、“雄心壮志”、“目标”、“目标”、“未来”、“潜在”、“展望” 和含义相似的词语可能表示前瞻性陈述。这些陈述和纽约梅隆银行其他公开披露中提及本财报中描述的警示因素的其他前瞻性陈述基于当前的信念和预期，存在重大风险和不确定性（其中一些风险和不确定性超出了纽约梅隆银行的控制范围）。由于多种因素，实际业绩可能与所表达或暗示的业绩存在重大差异，包括但不限于纽约梅隆银行截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及纽约梅隆银行向美国证券交易委员会提交的其他文件中规定的风险因素和其他不确定性。关于当前和短期市场和宏观经济前景对纽约梅隆银行的影响，包括对其业务、运营、财务业绩和前景的影响的陈述可能构成前瞻性陈述。随着纽约梅隆银行完成截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告，初步业务指标和监管资本比率可能会发生重大变化。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。本财报中的所有前瞻性陈述仅代表截至2023年10月17日，纽约梅隆银行没有义务更新任何前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于 BONY MELLON

纽约梅隆银行成立于1784年，是美国历史最悠久的银行，也是第一家在纽约证券交易所（纽约证券交易所代码：BK）上市的公司。如今，纽约梅隆银行通过全面的解决方案为全球资本市场提供动力，帮助客户在整个投资生命周期中管理和服务其金融资产。截至2023年9月30日，纽约梅隆银行托管和/或管理的资产为45.7万亿美元，管理的资产为1.8万亿美元。纽约梅隆银行被《财富》杂志评为 “全球最受尊敬的公司” 和 “Fast Company最佳创新者工作场所” 之一。纽约梅隆银行是纽约梅隆银行的企业品牌。更多信息可在 www.bnymellon.com 上查阅。在 LinkedIn 上关注我们或访问我们的新闻编辑室获取最新的公司新闻。

电话会议信息

总裁兼首席执行官罗宾·文斯和首席财务官德莫特·麦克唐纳将于美国东部时间2023年10月17日上午10点30分主持电话会议和同步直播网络直播。本次电话会议和网络音频直播将包括前瞻性陈述，并可能包括其他重要信息。

希望观看电话会议和网络音频直播的投资者和分析师可以通过拨打 (800) 390-5696（美国）或（720）452-9082（国际），使用密码：200200，或者登录www.bnymellon.com/investorrelations进行访问。收益材料将于美国东部时间2023年10月17日上午6点30分左右开始在www.bnymellon.com/investorrelations上公布。第三季度电话会议和网络音频直播的存档版本将于美国东部时间2023年10月17日下午2点左右至2023年11月17日上线，网址为www.bnymellon.com/investorrelations。