附录 99.1
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2023 年第三季度
收益结果
媒体关系：托尼 Fratto 212-902-5400 投资者关系： Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集团公司 西街 200 号 | 纽约州纽约 10282
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附录 99.1
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2023 年第三季度
收益结果
媒体关系：托尼 Fratto 212-902-5400 投资者关系： Carey Halio 212-902-0300
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高盛 集团公司 西街 200 号 | 纽约州纽约 10282
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2023 年第三季度财报业绩
高盛公布第三季度每股普通股收益为5.47美元
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我们在执行 战略优先事项方面继续取得重大进展，并相信现在所做的工作为我们提供了一个更强大的2024年平台。我还预计，如果条件保持有利，资本市场和战略活动都将持续复苏。作为 并购咨询和股票承销领域的领导者，经济活动的复苏无疑将是高盛的有利因素。 |
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-大卫·所罗门， 董事长兼首席执行官
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财务摘要
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净收入
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净收益
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EPS
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23 年第三季度为 118.2 亿美元
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23 年第三季度 20.6 亿美元
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3Q23 $5.47
| ||||||||||
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23 年第三季度年初至今 349.4 亿美元
|
23 年第三季度年初至今为 65.1 亿美元
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23 年第三季度年初至今 17.39 美元
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年化投资回报率1
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按年计算 ROTE1
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每股账面价值
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3Q23 7.1%
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3Q23 7.7%
|
3Q23 $313.83
| ||||||||||
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23 年第三季度年初至今 7.6%
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23 年第三季度年初至今 8.2%
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年初至今增长 3.4%
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纽约，2023年10月17日 高盛集团公司（纽约证券交易所代码：GS）今天公布截至2023年9月30日的第三季度净收入为118.2亿美元，净收益为20.6亿美元。2023年前九个月的净收入为349.4亿美元，净收益为65.1亿美元。
2023年第三季度摊薄后每股普通股收益（EPS）为5.47美元，而2022年第三季度为8.25美元，2023年第二季度为3.08美元，2023年前九个月为17.39美元，而2022年前九个月为26.71美元。
普通股股东权益平均年化回报率（ROE）12023年第三季度为7.1％，2023年前九个月为7.6％。 有形普通股股东平均权益的年化回报率 (ROTE)12023年第三季度为7.7％，2023年前九个月为8.2％。
1
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
亮点
| ◾ | 全球银行与市场创造了80.1亿美元的季度净收入，这得益于固定收益、货币和大宗商品（FICC）（包括创纪录的季度融资净收入）和股票的强劲表现。 |
| ◾ | 该公司在今年迄今为止的全球已宣布和已完成的并购、股票和 股票相关发行以及普通股发行中排名第 #1 位。2 |
| ◾ | 资产与财富管理创造了32.3亿美元的季度净收入，其中包括创纪录的 管理费和其他费用。受监管的资产3,4本季度末为2.68万亿美元。 |
| ◾ | Platform Solutions的季度净收入为5.78亿美元，比 上年同期增长53％。 |
| ◾ | 每股普通股的账面价值在本季度增长了1.5％，在2023年前九个月 个月增长了3.4％，至313.83美元。 |
| ◾ | 在本季度，该公司 宣布了出售GreenSky和Personal Financial Management的协议，在执行战略目标方面取得了进展。 |
净收入
| 2023年第三季度的净收入为118.2亿美元，与2022年第三季度相比基本保持不变，比2023年第二季度增长8％。与2022年第三季度相比，净收入反映了资产和财富管理的净收入大幅下降， 被全球银行与市场和平台解决方案净收入的增加所抵消。 |
|
净收入
| ||
|
118.2 亿美元
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2
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
|
|
全球银行与市场 |
|
| 2023年第三季度全球银行与市场的净收入为80.1亿美元，比2022年第三季度增长6％，比2023年第二季度增长11％。
投资银行费用为15.5亿美元，与2022年第三季度 季度相比基本保持不变，这是由于主要由杠杆融资活动推动的债务承保净收入增加，以及主要来自首次公开募股的股票承保净收入增加，但被咨询公司净收入的减少所抵消， 反映了已完成的并购交易的下降。该公司的投资银行费用积压3与2023年第二季度末和2022年底相比均有所下降。
FICC的净收入为33.8亿美元，比2022年第三季度强劲增长6％， 反映了FICC中介机构的净收入减少，这得益于货币和大宗商品净收入大幅减少以及信贷产品净收入减少，但利率产品 和抵押贷款净收入大幅增加部分抵消。FICC融资的净收入略有增长。
股票净收入为29.6亿美元，比2022年第三季度增长8％，这要归因于股票融资的净收入增加，这反映了主要融资的净收入大幅增加，但被投资组合融资净收入大幅减少以及股票中介净收入的增加（主要是衍生品）所部分抵消。
“其他” 的净收入为1.1亿美元，而2022年第三季度 为（3.29亿美元），这主要反映了套期保值净亏损大幅减少以及去年同期的收购融资活动没有净降价。 |
全球银行与市场
| |||
|
80.1 亿美元
| ||||
| 咨询的 |
8.31 亿美元 | |||
| 股权承保 |
3.08 亿美元 | |||
| 债务承保 |
4.15 亿美元 | |||
| 投资银行费用 |
15.5 亿美元 | |||
|
FICC 中介 |
26.5 亿美元 | |||
| FICC 融资 |
7.3 亿美元 | |||
| FICC |
33.8 亿美元 | |||
|
股票中介 |
17.1 亿美元 | |||
| 股票融资 |
12.5 亿美元 | |||
| 股票 |
29.6 亿美元 | |||
|
其他 |
1.1 亿美元 | |||
|
|
资产与财富管理 |
|
| 2023年第三季度资产与财富管理的净收入为32.3亿美元，比2022年第三季度下降20％，比2023年第二季度增长6％。与2022年第三季度相比，下降主要反映了股票投资的净亏损， 部分被更高的管理费用和其他费用所抵消。
股票投资反映了私募股权投资的净亏损，这是由于房地产投资净亏损 ，公司特定事件的净收益大幅降低，以及公共股票投资的净亏损，两者均与去年同期的净收益相比。管理费和其他 费用的增加主要反映了受监管的平均资产增加的影响。由于去年同期收获量增加，激励费用有所降低。私人银行和贷款净收入略有增加，原因是存款余额和利差增加的影响在很大程度上被今年早些时候出售几乎所有马库斯贷款组合的影响所抵消。债务投资的净收入保持不变。 |
资产与财富管理
| |||
|
32.3 亿美元
| ||||
|
管理费和其他费用 |
24.1 亿美元 | |||
| 激励费 |
2,400 万美元 | |||
| 私人银行和贷款 |
6.87 亿美元 | |||
| 股权投资 |
(2.12) 亿美元 | |||
| 债务 投资 |
3.26 亿美元 | |||
3
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
|
|
平台解决方案 |
|
| 2023年第三季度平台解决方案的净收入为5.78亿美元，比2022年第三季度增长53％，比2023年第二季度下降12％。与2022年第三季度相比，这一增长反映了消费者平台的净收入显著增加。
消费者平台净收入的增长 主要反映了平均信用卡余额的显著增加，但部分被GreenSky贷款组合净收入的减少所抵消，其中包括与投资组合转为待售相关的1.23亿美元降价（被相关储备金削减6.37亿美元的信贷损失准备金所抵消）。交易银行业务和其他净收入较低，这反映了平均存款 余额的降低。 |
平台解决方案
| |||||
|
5.78 亿美元
| ||||||
|
消费者平台 |
5.01 亿美元 | |||||
| 交易银行 和其他
|
7700 万美元
| |||||
信贷损失准备金
| 2023年第三季度的信贷损失准备金为700万美元，而2022年第三季度为5.15亿美元，2023年第二季度为6.15亿美元。2023年第三季度的准备金反映了与信用卡投资组合 （主要由净扣除额驱动）和批发贷款（由减值驱动，部分由宏观经济环境稳定性提高而减少的准备金所抵消）相关的净准备金，但被与GreenSky贷款组合相关的净释放 （包括与投资组合转为待售相关的6.37亿美元储备金削减）所抵消。2022年第三季度的准备金主要反映了消费者投资组合的增长、净扣除额以及持续的广泛担忧对宏观经济前景的影响。 |
信用损失准备金
| |||||
|
700 万美元
| ||||||
运营费用
| 2023年第三季度的运营支出为90.5亿美元 ，比2022年第三季度增长18％，比2023年第二季度增长6％。公司的效率比率3 2023年前九个月为74.4％，而2022年前九个月的这一比例为62.7％。
与2022年第三季度相比，运营费用的增加主要反映了薪酬和福利支出的增加（反映了本季度薪酬和福利与净收入的比率有所增加，扣除信贷损失准备金，以及 上一年同期的年初至今比率降低）、与GreenSky相关的5.06亿美元无形资产减记以及3.58亿美元的相关减值合并房地产投资（包括折旧和摊销）。此外，基于交易的 支出更高。
扣除信贷 损失准备金后的薪酬和福利与净收入的比率在2023年前九个月为34.5％，而2023年上半年为34.0％。
2023年第三季度的诉讼和监管程序净准备金为 1500万美元，而2022年第三季度为1.91亿美元。
与2023年第二季度末相比，员工人数增长了3％， 主要反映了校园招聘的时机。 |
运营费用 | |||||
|
90.5 亿美元
| ||||||
|
年初至今 效率比率 | ||||||
|
74.4%
| ||||||
4
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
税收准备金
| 2023年前九个月的有效所得税税率为23.3％，高于2023年上半年的22.3％，这主要是由于注销了与GreenSky转让给持有待售相关的递延所得税资产，以及收益的地域结构发生了变化。 |
年初至今有效税率
| |||
|
23.3%
| ||||
其他事项
| ◾ 2023年10月12日，高盛集团董事会宣布向2023年11月30日登记在册的普通股股东派发每股2.75美元的股息 ，该股息将于2023年12月28日支付。
◾ 在本季度，该公司向普通股股东返还了24.4亿美元的资本，其中包括15.0亿美元的普通股 回购（420万股，平均成本为3.5479美元）和9.37亿美元的普通股股息。3
◾ 全球核心流动资产3平均为4,060亿美元42023年第三季度的平均收入为4,100亿美元，而2023年第二季度的平均收入为4,100亿美元。 |
每季度申报 每股普通股股息
| |||
|
$2.75
| ||||
|
普通股回购
| ||||
|
420 万股 15.0 亿美元
| ||||
|
GCLA 平均值
| ||||
|
4,060 亿美元
| ||||
5
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
Goldman Sachs Group, Inc. 是一家领先的全球金融机构，为包括公司、金融机构、政府 和个人在内的庞大而多元化的客户群提供广泛的金融服务。该公司成立于1869年，总部位于纽约，在全球所有主要金融中心均设有办事处。
|
|
关于前瞻性陈述的警示说明 |
|
本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述 。前瞻性陈述不是历史事实或对当前状况的陈述，而是仅代表公司 对未来事件的信念，其中许多事件本质上是不确定的，不受公司的控制。公司的实际业绩、财务状况和流动性可能与这些前瞻性陈述中的预期业绩、财务状况和流动性存在重大差异，可能是 。有关可能影响公司未来业绩、财务状况和 流动性的一些风险和重要因素的信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中的风险因素。
有关公司受监管资产、资本比率、风险加权 资产、补充杠杆比率、资产负债表数据、全球核心流动资产和VaR的信息由初步估计组成。这些估计是前瞻性陈述，随着公司完成 财务报表，可能会发生重大变化。
关于该公司的投资银行费用积压 和未来业绩的陈述也可能构成前瞻性陈述。此类报表存在交易可能被修改或根本无法完成的风险，相关的净收入可能无法实现或可能大大低于 的预期。就承保交易而言，可能产生这种结果的重要因素包括总体经济状况的下滑或疲软、敌对行动的爆发或恶化，包括俄罗斯和乌克兰之间战争的升级或持续 、证券市场的持续波动或证券发行人的不利发展，以及就财务咨询交易而言，证券市场的下滑， 无法获得充足的融资，不利的事态发展派对交易或未能获得所需的监管部门批准。有关可能对公司的投资银行费用产生不利影响的其他重要因素的信息，请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中的风险因素。
|
|
电话会议 |
|
讨论该公司的财务业绩、 展望和相关事项的电话会议将于上午 9:30（美国东部时间）举行。电话会议将向公众开放。想要收听电话会议的公众应拨打 1-888-205-6786（美国）或 1-323-794-2558（美国境外） 密码号码 7042022。应在电话会议开始前至少 10 分钟拨打该号码。电话会议还将通过公司网站的 “投资者关系” 部分以音频网络直播的形式观看， www.goldmansachs.com/investor-re。接听电话不收取任何费用。对于那些无法收听直播的人，将在 活动结束大约三小时后开始在该公司的网站上提供重播。如有任何关于获得电话会议访问权限的问题，请通过电子邮件联系高盛投资者关系部，地址为 gs-investor-relations@gs.com.
6
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 三个月已结束 | % 变动自 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
全球银行与市场
|
||||||||||||||||||||||||
|
咨询的
|
$ 831 | $ 645 | $ 972 | 29 % | (15) % | |||||||||||||||||||
| 股权承保
|
|
308
|
|
|
338
|
|
|
244
|
|
|
(9)
|
|
|
26
|
| |||||||||
| 债务承保
|
|
415
|
|
|
448
|
|
|
328
|
|
|
(7)
|
|
27 | |||||||||||
| 投资银行费用 |
1,554 | 1,431 | 1,544 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| FICC 中介
|
|
2,654
|
|
|
2,089
|
|
|
2,896
|
|
|
27
|
|
|
(8)
|
| |||||||||
| FICC 融资
|
|
730
|
|
|
622
|
|
|
721
|
|
|
17
|
|
|
1
|
| |||||||||
| FICC |
3,384 | 2,711 | 3,617 | 25 | (6) | |||||||||||||||||||
| 股票中介
|
|
1,713
|
|
|
1,533
|
|
|
1,608
|
|
|
12
|
|
|
7
|
| |||||||||
| 股票融资
|
|
1,248
|
|
|
1,433
|
|
|
1,124
|
|
|
(13)
|
|
|
11
|
| |||||||||
| 股票 |
2,961 | 2,966 | 2,732 | – | 8 | |||||||||||||||||||
| 其他
|
|
110
|
|
|
81
|
|
|
(329)
|
|
|
36
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
8,009
|
|
|
7,189
|
|
|
7,564
|
|
|
11
|
|
|
6
|
| |||||||||
|
资产和财富管理
|
||||||||||||||||||||||||
|
管理费和其他费用
|
2,405 | 2,354 | 2,255 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 激励费
|
|
24
|
|
|
25
|
|
|
56
|
|
|
(4)
|
|
|
(57)
|
| |||||||||
| 私人银行和贷款
|
|
687
|
|
|
874
|
|
|
675
|
|
|
(21)
|
|
2 | |||||||||||
| 股权投资
|
|
(212)
|
|
|
(403)
|
|
|
721
|
|
|
N.M。
|
|
|
N.M。
|
| |||||||||
| 债务投资
|
|
326
|
|
|
197
|
|
|
326
|
|
|
65
|
|
|
–
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
3,230
|
|
|
3,047
|
|
|
4,033
|
|
|
6
|
|
|
(20)
|
| |||||||||
|
平台解决方案
|
||||||||||||||||||||||||
|
消费者平台 |
501 | 577 | 290 | (13) | 73 | |||||||||||||||||||
| 交易银行及其他
|
|
77
|
|
|
82
|
|
|
88
|
|
|
(6)
|
|
|
(13)
|
| |||||||||
|
净收入
|
|
578
|
|
|
659
|
|
|
378
|
|
|
(12)
|
|
|
53
|
| |||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|
8
|
|
|
(1)
|
| |||||||||
|
地理净收入（未经审计）3 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 以百万美元计 | ||||||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||
|
美洲
|
$ 7,570 | $ 6,801 | $ 7,435 | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
2,811 |
|
|
2,868 |
|
|
3,154 |
|
|||||||||||||||
| 亚洲
|
|
1,436
|
|
|
1,226
|
|
|
1,386
|
|
|||||||||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 11,817
|
|
|
$ 10,895
|
|
|
$ 11,975
|
|
|||||||||||||||
| 美洲
|
64% | 63% | 62% | |||||||||||||||||||||
| EMEA
|
|
24% |
|
|
26% |
|
|
26% |
|
|||||||||||||||
| 亚洲
|
|
12%
|
|
|
11%
|
|
|
12%
|
|
|||||||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
|||||||||||||||
7
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
分部净收入（未经审计）
以百万美元计
| 九个月已结束 | % 变动自 | |||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||
|
全球银行与市场
|
||||||||||||||||
| 咨询的 |
$ 2,294 | $ 3,296 | (30) % | |||||||||||||
|
股权承保
|
|
901
|
|
|
665
|
|
|
35
|
| |||||||
| 债务承保
|
|
1,369
|
|
|
1,526
|
|
(10) |
| ||||||||
| 投资银行费用 |
4,564 | 5,487 | (17) | |||||||||||||
| FICC 中介
|
|
8,023
|
|
|
9,916
|
|
|
(19)
|
| |||||||
| FICC 融资
|
|
2,003
|
|
|
2,073
|
|
|
(3)
|
| |||||||
| FICC |
10,026 | 11,989 | (16) | |||||||||||||
| 股票中介
|
|
4,987
|
|
|
5,553
|
|
|
(10)
|
| |||||||
| 股票融资
|
|
3,955
|
|
|
3,362
|
|
|
18
|
| |||||||
| 股票 |
8,942 | 8,915 | – | |||||||||||||
| 其他
|
|
110
|
|
|
(423)
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
|
净收入
|
|
23,642
|
|
|
25,968
|
|
|
(9)
|
| |||||||
|
资产和财富管理
|
||||||||||||||||
| 管理费和其他费用
|
7,041 | 6,533 | 8 | |||||||||||||
| 激励费
|
|
102
|
|
|
320
|
|
|
(68)
|
| |||||||
| 私人银行和贷款
|
|
1,915
|
|
|
1,705
|
|
12 |
| ||||||||
| 股权投资
|
|
(496)
|
|
|
323
|
|
|
N.M。
|
| |||||||
| 债务投资
|
|
931
|
|
|
934
|
|
|
–
|
| |||||||
|
净收入
|
|
9,493
|
|
|
9,815
|
|
|
(3)
|
| |||||||
|
平台解决方案
|
||||||||||||||||
| 消费者平台 |
1,568 | 743 | 111 | |||||||||||||
|
交易银行及其他
|
|
233
|
|
|
246
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
净收入
|
|
1,801
|
|
|
989
|
|
|
82
|
| |||||||
|
净收入总额
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
|
(5)
|
| |||||||
|
地理净收入（未经审计）3 |
|
|||||||||||||||
| 以百万美元计 | ||||||||||||||||
| 九个月已结束 | ||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
|
美洲
|
$ 21,565 | $ 21,749 | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
9,263 |
|
|
10,454 |
|
||||||||||
| 亚洲
|
|
4,108
|
|
|
4,569
|
|
||||||||||
|
净收入总额
|
|
$ 34,936
|
|
|
$ 36,772
|
|
||||||||||
| 美洲
|
62% | 59% | ||||||||||||||
| EMEA
|
|
26% |
|
|
29% |
|
||||||||||
| 亚洲
|
|
12%
|
|
|
12%
|
|
||||||||||
|
总计
|
|
100%
|
|
|
100%
|
|
||||||||||
8
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，每股 的金额和员工人数除外
| 三个月已结束 | % 变动自 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||
|
收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
投资银行业务 |
$ 1,555 | $ 1,432 | $ 1,544 | 9 % | 1 % | |||||||||||||||||||
|
投资管理 |
2,409 | 2,356 | 2,283 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
|
佣金和费用 |
883 | 893 | 992 | (1) | (11) | |||||||||||||||||||
|
做市 |
4,958 | 4,351 | 4,641 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
|
其他本金交易 |
465 | 179 | 472 | 160 | (1) | |||||||||||||||||||
|
非利息收入总额 |
10,270 | 9,211 | 9,932 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 |
18,257 | 16,836 | 8,550 | 8 | 114 | |||||||||||||||||||
|
利息支出 |
16,710 | 15,152 | 6,507 | 10 | 157 | |||||||||||||||||||
|
净利息收入 |
1,547 | 1,684 | 2,043 | (8) | (24) | |||||||||||||||||||
|
净收入总额 |
11,817 | 10,895 | 11,975 | 8 | (1) | |||||||||||||||||||
|
信贷损失准备金 |
7 | 615 | 515 | (99) | (99) | |||||||||||||||||||
|
运营费用 |
||||||||||||||||||||||||
|
薪酬和福利 |
4,188 | 3,619 | 3,606 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
|
基于交易 |
1,452 | 1,385 | 1,317 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
|
市场开发 |
136 | 146 | 199 | (7) | (32) | |||||||||||||||||||
|
通信和技术 |
468 | 482 | 459 | (3) | 2 | |||||||||||||||||||
|
折旧和摊销 |
1,512 | 1,594 | 666 | (5) | 127 | |||||||||||||||||||
|
占用率 |
267 | 253 | 255 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
|
专业费用 |
377 | 392 | 465 | (4) | (19) | |||||||||||||||||||
|
其他费用 |
654 | 673 | 737 | (3) | (11) | |||||||||||||||||||
|
总运营费用 |
9,054 | 8,544 | 7,704 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
| 税前 收益 |
2,756 | 1,736 | 3,756 | 59 | (27) | |||||||||||||||||||
|
税收准备金 |
698 | 520 | 687 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
|
净收益 |
2,058 | 1,216 | 3,069 | 69 | (33) | |||||||||||||||||||
|
优先股分红 |
176 | 145 | 107 | 21 | 64 | |||||||||||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益 |
$ 1,882 | $ 1,071 | $ 2,962 | 76 | (36) | |||||||||||||||||||
|
每股普通股收益 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本3 |
$ 5.52 | $ 3.09 | $ 8.35 | 79 % | (34) % | |||||||||||||||||||
|
稀释 |
$ 5.47 | $ 3.08 | $ 8.25 | 78 | (34) | |||||||||||||||||||
|
普通股平均值 |
||||||||||||||||||||||||
|
基本 |
338.7 | 342.3 | 352.8 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
稀释 |
343.9 | 347.2 | 359.2 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
|
所选数据位于 期末 |
||||||||||||||||||||||||
|
普通股股东权益 |
$ 106,074 | $ 105,790 | $ 108,587 | – | (2) | |||||||||||||||||||
|
基本股票3 |
338.0 | 342.0 | 352.3 | (1) | (4) | |||||||||||||||||||
| 每股普通股的账面价值 |
$ 313.83 | $ 309.33 | $ 308.22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 人数 |
|
45,900
|
|
|
44,600
|
|
|
49,100
|
|
|
3
|
|
|
(7)
|
| |||||||||
9
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
合并收益表（未经审计）
以百万计，每股 股金额除外
| 九个月已结束 | % 变动自 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
9 月 30 日 2022 |
9 月 30 日 2022 |
||||||||||||||||||
|
收入
|
||||||||||||||||||||
| 投资银行业务
|
|
$ 4,565
|
|
|
$ 5,487
|
|
|
(17) %
|
|
|||||||||||
| 投资管理
|
|
7,054
|
|
|
6,747
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| 佣金和费用
|
|
2,864
|
|
|
3,066
|
|
|
(7)
|
|
|||||||||||
| 做市
|
|
14,742
|
|
|
15,583
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
| 其他本金交易
|
|
699
|
|
|
285
|
|
|
145
|
|
|||||||||||
|
非利息收入总额
|
|
29,924
|
|
|
31,168
|
|
|
(4)
|
|
|||||||||||
| 利息收入
|
|
50,031
|
|
|
16,613
|
|
|
201
|
|
|||||||||||
| 利息支出
|
|
45,019
|
|
|
11,009
|
|
|
309
|
|
|||||||||||
|
净利息收入
|
|
5,012
|
|
|
5,604
|
|
|
(11)
|
|
|||||||||||
|
净收入总额
|
|
34,936
|
|
|
36,772
|
|
|
(5)
|
|
|||||||||||
|
信贷损失准备金
|
|
451
|
|
|
1,743
|
|
|
(74)
|
|
|||||||||||
|
运营费用
|
||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利
|
|
11,897
|
|
|
11,384
|
|
|
5
|
|
|||||||||||
| 基于交易
|
|
4,242
|
|
|
3,878
|
|
|
9
|
|
|||||||||||
| 市场开发
|
|
454
|
|
|
596
|
|
|
(24)
|
|
|||||||||||
| 通信和技术
|
|
1,416
|
|
|
1,327
|
|
|
7
|
|
|||||||||||
| 折旧和摊销
|
|
4,076
|
|
|
1,728
|
|
|
136
|
|
|||||||||||
| 占用率
|
|
785
|
|
|
765
|
|
|
3
|
|
|||||||||||
| 专业费用
|
|
1,152
|
|
|
1,392
|
|
|
(17)
|
|
|||||||||||
| 其他费用
|
|
1,978
|
|
|
2,003
|
|
|
(1)
|
|
|||||||||||
|
总运营费用
|
|
26,000
|
|
|
23,073
|
|
|
13
|
|
|||||||||||
| 税前收益
|
|
8,485
|
|
|
11,956
|
|
|
(29)
|
|
|||||||||||
| 税收准备金
|
|
1,977
|
|
|
2,021
|
|
|
(2)
|
|
|||||||||||
|
净收益
|
|
6,508
|
|
|
9,935
|
|
|
(34)
|
|
|||||||||||
| 优先股分红
|
|
468
|
|
|
356
|
|
|
31
|
|
|||||||||||
|
适用于普通股股东的净收益
|
|
$ 6,040
|
|
|
$ 9,579
|
|
|
(37)
|
|
|||||||||||
|
每股普通股收益
|
||||||||||||||||||||
| 基本3
|
|
$ 17.52
|
|
|
$ 27.03
|
|
|
(35) %
|
|
|||||||||||
| 稀释
|
|
$ 17.39
|
|
|
$ 26.71
|
|
|
(35)
|
|
|||||||||||
|
普通股平均值
|
||||||||||||||||||||
| 基本
|
|
342.5
|
|
|
353.0
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
| 稀释
|
|
347.4
|
|
|
358.6
|
|
|
(3)
|
|
|||||||||||
10
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
简明合并资产负债表（未经审计）4
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
资产
|
||||||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ 240 | $ 271 | ||||||||||||||||||||
| 抵押协议 |
387 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 客户和其他应收账款 |
141 | 157 | ||||||||||||||||||||
| 交易资产 |
448 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 投资 |
146 | 138 | ||||||||||||||||||||
| 贷款 |
178 | 178 | ||||||||||||||||||||
| 其他资产 |
37 | 39 | ||||||||||||||||||||
|
总资产 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益 |
||||||||||||||||||||||
| 存款 |
$ 403 | $ 399 | ||||||||||||||||||||
| 抵押融资 |
295 | 284 | ||||||||||||||||||||
| 客户和其他应付账款 |
253 | 258 | ||||||||||||||||||||
| 交易负债 |
195 | 194 | ||||||||||||||||||||
| 无抵押短期借款 |
70 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 无抵押长期借款 |
224 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 其他负债 |
20 | 19 | ||||||||||||||||||||
|
负债总额 |
1,460 | 1,455 | ||||||||||||||||||||
| 股东权益 |
117 | 116 | ||||||||||||||||||||
|
负债和股东权益总额 |
$ 1,577 | $ 1,571 | ||||||||||||||||||||
|
资本比率和补充杠杆比率（未经审计）3,4 以十亿美元计
|
|
|||||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本 |
$ 98.8 | $ 98.2 | ||||||||||||||||||||
|
标准化资本规则 |
||||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
$ 667 | $ 661 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本比率 |
14.8% | 14.9% | ||||||||||||||||||||
|
高级资本规则 |
||||||||||||||||||||||
| 风险加权资产 |
$ 669 | $ 684 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本比率 |
14.8% | 14.4% | ||||||||||||||||||||
|
补充杠杆比率 |
||||||||||||||||||||||
| 补充 杠杆比率 |
5.6% | 5.6% | ||||||||||||||||||||
|
平均每日VaR（未经审计）3,4 以百万美元计
|
|
|||||||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
|||||||||||||||||||||
|
风险类别 |
||||||||||||||||||||||
| 利率 |
$ 88 | $ 118 | ||||||||||||||||||||
| 股票价格 |
28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 货币汇率 |
19 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 大宗商品价格 |
18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 多元化效应 |
(66) | (73) | ||||||||||||||||||||
|
总计 |
$ 87 | $ 117 | ||||||||||||||||||||
11
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
高盛集团及其子公司
受监管资产（未经审计）3,4
以十亿美元计
| 截至 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
资产类别
|
||||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
$ 267 | $ 267 | $ 256 | |||||||||||||||||||||||
| 公平
|
607 | 627 | 516 | |||||||||||||||||||||||
| 固定收益
|
|
1,031
|
|
|
1,056
|
|
|
955
|
|
|||||||||||||||||
|
长期澳大利亚总额
|
|
1,905
|
|
|
1,950
|
|
|
1,727
|
|
|||||||||||||||||
| 流动性产品
|
|
775
|
|
|
764
|
|
|
700
|
|
|||||||||||||||||
|
澳大利亚总计
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||||||||||
|
期初余额
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,672
|
|
|
$ 2,495
|
|
|||||||||||||||||
| 净流入/（流出）：
|
||||||||||||||||||||||||||
| 另类投资
|
2 | (1) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 公平
|
– | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 固定收益
|
5 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
澳大利亚长期净流入总额/（流出）
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|||||||||||||||||
| 流动性产品
|
|
11
|
|
|
4
|
|
|
18
|
|
|||||||||||||||||
|
澳大利亚净流入总额/（流出）
|
|
18
|
|
|
12
|
|
|
27
|
|
|||||||||||||||||
| 收购/（处置）
|
|
–
|
|
|
–
|
|
|
4
|
|
|||||||||||||||||
| 市场净增值/（折旧）
|
|
(52)
|
|
|
30
|
|
|
(99)
|
|
|||||||||||||||||
|
期末余额
|
|
$ 2,680
|
|
|
$ 2,714
|
|
|
$ 2,427
|
|
|||||||||||||||||
12
高盛报告
2023 年第三季度财报业绩
|
脚注 |
|
|
| 1. | 年化投资回报率的计算方法是将适用于普通股 股东的年化净收益除以普通股股东的月平均权益。年化ROTE的计算方法是将适用于普通股股东的年化净收益除以月平均有形普通股股东权益（有形普通股 股东权益的计算方法是股东权益总额减去优先股、商誉和可识别的无形资产）。管理层认为，ROTE之所以有意义，是因为它可以持续衡量企业 的业绩，无论这些企业是被收购还是内部发展，而且有形普通股股东权益之所以有意义，是因为它是公司和投资者用来评估资本充足率的指标。ROTE 和有形普通股东 股东权益是 非公认会计准则指标，可能无法与其他公司使用的类似非公认会计准则指标相提并论。 |
下表显示了普通股 股东平均权益与平均有形普通股股东权益的对账情况：
| 的平均值 | ||||||||||||
| 未经审计，百万美元
|
三个月结束 2023年9月30日 |
九个月结束了 2023年9月30日 |
||||||||||
| 股东权益总额
|
$ 116,298 | $ 116,637 | ||||||||||
| 首选 股票
|
|
(10,953)
|
|
|
(10,803)
|
|
||||||
|
普通股股东权益
|
|
105,345
|
|
|
105,834
|
|
||||||
|
善意 |
|
(5,934)
|
|
|
(6,218)
|
|
||||||
| 可识别的无形 资产
|
|
(1,764)
|
|
|
(1,888)
|
|
||||||
|
有形普通股股东权益
|
|
$ 97,647
|
|
|
$ 97,728
|
|
||||||
| 2. | Dealogic 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 |
| 3. | 有关以下项目的信息，请参阅公司季度报告第一部分第 2 项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中的参考章节 截至2023年6月30日的第十季度：(i) 投资 银行费用积压参见运营业绩全球银行与市场 (ii) 受监管的资产参见 监管下的资产和财富管理资产 (iii) 效率比率参见经营业绩运营费用 (iv) 股票回购计划参见资本管理和监管资本管理 (v) 全球核心流动资产见风险管理流动性风险管理 (vi) basic 股票参见资产负债表和资金资料来源资产负债表分析和指标以及 (vii) VaR 见 风险管理市场风险管理。 |
| 有关以下项目的信息，包括对公司分部所做的更改以及对先前报告的金额进行的 重新分类，请参阅公司季度报告第一部分财务报表第1项（未经审计）中引用的章节 截至2023年6月30日 期间的10个季度：(i) 基于风险的资本比率和补充杠杆比率见附注20监管和资本充足率 (ii) 地域净收入见附注25业务板块和 (iii) 拥有不可没收的股息权的未归属股份奖励或计算 基本每股收益时的股息等值见附注21每股普通股收益。 |
| 4. | 代表对 2023 年第三季度的初步估计，可能会在 firms 季度报告中进行修订 截至2023年9月30日的期间为10个季度。 |
13