附件 4.4
注册人证券说明
根据《条例》第12条注册。
1934年《证券交易法》
以下是对截至2023年6月30日电子竞技娱乐集团(“本公司”)未偿还证券的每一类证券的描述。下面的描述总结了这些证券最重要的术语。本摘要并不声称 完整,并受我们修订和重新修订的公司章程以及我们的章程的规定的限制,这些条款的副本已提交给美国证券交易委员会,并通过引用并入截至2023年6月30日的Form 10-K年度报告中。有关完整说明,请参考我们修订和重新修订的公司章程、附则和特拉华州公司法的适用条款。
普通股,每股票面价值$0.001(“普通股”)是我们目前根据1934年证券交易法(“交易法”)第 12节注册的唯一证券类别。我们的普通股、A单位认股权证和2022年3月认股权证 分别在纳斯达克上报价,代码为“GMBL”、“GMBLW”和“GMBLZ”。
普通股说明
本公司的法定股本包括每股面值0.001美元的500,000,000股普通股和面值0.001美元的10,000,000股空白支票优先股。
分红 权利
根据 在发行时所有类别股票的持有人享有优先或平等的股息权利, 如果我们的董事会酌情决定发放股息,并且只能在董事会决定的时间和金额发放股息,则我们普通股的持有人可以从合法可用于该股票的资金中获得股息。我们还没有为我们的普通股支付任何股息,在可预见的未来也不打算这样做。
投票权 权利
普通股的每一位股东有权就其持有的每股普通股享有一票投票权。
无 优先购买权或类似权利
我们的普通股不享有优先购买权,不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。
清算
在公司解散、清算或清盘时,在支付或拨备支付公司债务和其他负债后,在公司解散、清算或清盘时,在公司解散、清算或清盘时,任何未偿还优先股系列或任何类别或系列股票的持有人在分配公司资产方面享有优先于普通股或参与普通股的权利(如有)。普通股持有人有权获得公司剩余资产,按股东持有的股份数量按比例分配给股东。
转接 代理
我们普通股的转让代理和登记商是VStock Transfer,LLC,地址为18Lafayette Place,Woodmel,NY 11598。 他们的电话号码是。
10%系列累计可赎回可转换优先股说明
公司获授权发行1,000万股空白支票优先股。2021年11月10日,公司将1,725,000股优先股指定为10%A系列累计可赎回优先股(“10%A系列累计可赎回优先股”),每股面值0.001美元,清算优先股11美元。
转换
每股10%的A系列累计可赎回可转换优先股可转换为一股公司普通股 ,转换价格为每股普通股17.50美元。根据提前转换或赎回的条件,10%的A系列累计可赎回可转换优先股将于2026年11月15日到期,届时公司必须按赎回价格赎回10%的A系列累计可赎回优先股的股份。
分红
10%系列累计可赎回可转换优先股的股息 自发行之日起累计。10%A系列累计可赎回可转换优先股的股息将在每个日历 月的最后一天以现金形式支付,年利率为10.0%。
赎回和清算
根据董事会的选择,10%的A系列累计可赎回可转换优先股也可在2023年1月1日或之后的任何时间全部或部分赎回。
A系列10%累计可赎回可转换优先股包括控制权变更认沽期权,允许持有10%A系列累计可赎回可转换优先股的公司要求本公司以相当于赎回价格的每股价格回购该等持有人的股份。
在过去任何一个月股息期的任何股息拖欠持续期间或未能履行A系列可转换优先股的任何赎回义务 期间,除非10%系列累积可赎回优先股的指定证书另有许可,否则本公司不会购买或赎回任何A系列可转换优先股或与10%系列累计可赎回优先股平价的任何其他系列优先股 作为股息或在清算时,未经持有10%A系列累计可赎回优先股和任何其他类别或系列已发行优先股的至少80%股份的持有人同意,在股息方面与 10%A系列累计可赎回优先股平价,作为一个单一类别进行投票。
于本公司发生任何清算、解散或清盘时,持有10%A系列累计可赎回可赎回优先股的持有人有权在向任何初级证券持有人作出任何分派或支付前,按10%系列A累计可赎回可转换优先股每股股份收取相当于本公司每股11.00美元的资本或盈余的款额, 外加任何应计及未支付股息及根据10%系列累计可赎回可转换优先股当时到期应付的任何其他费用或违约金 。
投票权 权利
持有10%系列累积可赎回可转换优先股的 将不拥有任何投票权,除非任何系列优先股(“适用优先股”)的任何股份的股息 未支付总额相当于该股的4个月股息,则适用优先股的持有人将拥有专有和特殊权利,作为一个类别单独投票,不考虑系列,在年度股东大会或特别会议上选举其董事会成员。直到当前月度期间的所有股息拖欠和全额股息支付完毕 。
C系列可转换优先股说明
公司获授权发行1,000万股空白支票优先股。2023年4月28日,公司指定20,000股 优先股为C系列可转换优先股(“C系列优先股”),每股票面价值为0.001美元。有关C系列可转换优先股的主要条款摘要,请参阅公司于2023年4月20日和2023年5月1日提交的8-K表格中的当前报告 。
转换
按照C系列指定证书中规定的条款和条件,C系列可转换优先股的每股可按转换率转换为普通股。
分红
C系列优先股的持有者有权获得以一年360天和12个30天 月为基础计算的股息,并应在每个股息日增加C系列优先股的规定价值(每个股息为“资本化的 股息”)。
在股息日将股息资本化之前,股息将按股息率应计,并通过根据C系列指定证书或在 根据C系列指定证书在每个转换日期的转换金额中计入股息的方式支付。根据C系列指定证书,在发生任何触发事件之后和持续期间,股息率将自动增加到当时有效的默认股息率。如果该触发事件随后被治愈(当时不存在其他触发事件),则前述 句中所指的调整应从紧接该治愈之日之后的日历日起停止生效;但在该触发事件持续期间按增加的比率计算并支付的股息 应继续适用于该触发事件发生后至该触发事件治愈之日(包括该日)的范围 。
赎回和清算
公司有权根据C系列指定证书,以现金形式赎回当时已发行的C系列优先股的全部但不少于全部股份。
C系列优先股持有人有权在其知道发生C系列指定证书中列举的某些事件后的任何时间,要求公司赎回所有或任何数量的C系列优先股。
在发生清算事件时,C系列优先股的持有人有权在向持有任何初级股票的持有人支付任何金额之前,以现金形式从公司的资产中获得现金,但与当时已发行的任何平价股票持有者享有同等权益,C系列优先股的每股金额等于以下两者中较大者:(A)该等C系列优先股股份于付款日期转换金额的125%,及(B)如该持有人将该等D系列可转换优先股股份以紧接该付款日期前生效的另一转换价格 转换为普通股,该持有人将获得的每股金额 。
投票权 权利
C系列优先股的持有人没有投票权,也无权在任何时间就任何事项投票,无论是作为单独的系列或类别,还是与任何其他系列或类别的股本一起投票,并无权为任何目的召开此类持有人会议,也无权参加普通股持有人的任何会议,除非C系列指定证书或内华达州修订法规另有规定。
D系列可转换优先股说明
公司获授权发行1,000万股空白支票优先股。2023年5月22日,公司指定10,000股 优先股为D系列可转换优先股(“D系列优先股”),每股票面价值为0.001美元。有关D系列优先股的重要条款摘要,请参阅公司于2023年5月1日和2023年5月26日提交的8-K表格的当前报告 。
转换
D系列优先股的每股可按转换率按D系列指定证书中规定的条款和条件转换为普通股。
分红
D系列优先股的持有者有权获得以一年360天和12个30天 个月为基础计算的股息,并应在每个股息日增加D系列优先股的规定价值(每个股息为“资本化 股息”)。
在股息日将股息资本化之前,股息将按股息率应计,并通过根据D系列指定证书或在 根据D系列指定证书在每个转换日期的转换金额中计入股息的方式支付。自事件发生后以及根据D系列指定证书的任何触发事件持续期间,股息率将自动增加到当时有效的默认股息率。如果该触发事件随后被治愈(当时不存在其他触发事件),则前述 句中所指的调整应从紧接该治愈之日之后的日历日起停止生效;但在该触发事件持续期间按增加的比率计算并支付的股息 应继续适用于该触发事件发生后至该触发事件治愈之日(包括该日)的范围 。
赎回和清算
公司有权根据D系列指定证书,以现金形式赎回当时已发行的D系列优先股的全部(但不少于全部)股票。
D系列优先股持有人有权在其知悉D系列指定证书中列举的某些事件发生后的任何时间要求公司赎回全部或部分D系列优先股。
在发生清算事件时,D系列优先股的持有人有权在向持有任何初级股票的持有人支付任何金额之前,以现金形式从公司的资产中获得现金,但与当时已发行的任何平价股票持有者享有同等权益,D系列优先股的每股金额等于以下两者中较大者:(A)上述D系列优先股于付款日期的换股金额的125%,及(B)如该持有人以紧接该付款日期前生效的另一转换价格将该D系列优先股转换为普通股,该持有人将获得的每股金额 。
投票权 权利
D系列优先股的持有人没有投票权,也无权在任何时间就任何事项投票,无论是作为单独的系列或类别,还是与任何其他系列或类别的股本一起,并无权为任何目的召开该等持有人的会议,亦无权参与普通股持有人的任何会议,除非D系列指定证书的规定或内华达州经修订的法规另有规定。
A单位认股权证说明
截至2023年6月30日,该公司共有11,368份A单位认股权证未偿还。
可运动性
A单位认股权证可以购买一股我们的普通股。A单位认股权证自发行之日起即可行使 ,并可随时行使,直至发行之日起计五年为止。A单位认股权证可由每名 持有人选择全部或部分行使,方法是向吾等递交一份正式签署的行使通知,并就行使时所购买的普通股股份数目 支付全数款项(以下讨论的无现金行使除外)。除非认股权证另有规定 ,否则如持有人(连同其联营公司) 将于紧接行使后实益拥有超过4.99%的已发行普通股股份(或于任何A单位认股权证发行前由持有人选择,则为9.99%),则持有人无权行使该认股权证的任何部分,该百分比拥有权是根据A单位认股权证的条款而厘定的。
无现金锻炼
在 A单位认股权证相关普通股股份的登记声明不能用于发行A单位认股权证相关普通股股份的情况下,持有人可全权酌情全部或部分行使认股权证,并选择在行使时收取根据认股权证所载公式 确定的普通股股份净额,以代替行使时预期向吾等支付的现金支付。在任何情况下,吾等均不会被要求向登记持有人支付任何现金或现金净额结算,以代替A单位认股权证相关普通股的发行。
某些 调整
A单位认股权证行使时可购买的普通股行使价和股份数量会在发生特定事件时进行调整,包括股票分红、股票拆分、普通股合并和重新分类。
可转让性
在符合适用法律的情况下,A单元认股权证可根据持有人的选择在A单元认股权证交还给我们的 转让代理时与适当的转让文书一起转让。
授权 代理和交易所上市
A单位认股权证是根据Vstock Transfer LLC作为认股权证代理与我们之间的认股权证代理协议以登记形式发行的。A单位认股权证在纳斯达克上上市,代码为“GMBLW”。
基本交易
如果, 在单位A认股权证未完成期间的任何时间,(1)我们与另一家公司合并或合并,并且我们不是 幸存的公司,(2)我们出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置我们的所有或几乎所有资产,(3)任何购买要约、要约收购或交换要约(无论是由我们或其他个人或实体)根据 允许我们普通股的持有者出售、投标或交换其普通股股份以换取其他证券, 现金或财产,并已被持有50%或以上普通股流通股的持有人接受,(4)我们对普通股股票进行任何重新分类或资本重组,或进行任何强制换股,据此将我们的普通股股票转换为其他证券、现金或财产或交换,或(5)我们与其他个人或实体达成股票或股份购买协议或其他业务合并,根据该协议,该其他个人或实体收购超过50%的我们普通股流通股 股票,每一项“基本交易,那么,在随后行使A单位认股权证时,其持有人将有权获得与其在该基础交易发生时有权获得的相同数额和种类的证券、现金或财产,如果该基础交易在紧接该基础交易之前是在行使该认股权证时可发行的认股权证的持有人,以及作为该基础交易的一部分而支付的任何额外对价。
作为股东的权利
除A单位认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股股份的所有权外,认股权证持有人 在持有人行使认股权证前,并不享有本公司普通股持有人的权利或特权,包括任何投票权。
受益的 所有权限制
持有人的行权不得超过本公司已发行普通股的4.99%(或如持有人在发行任何A单位认股权证前选择,则不得超过紧接行权时可发行普通股的发行后已发行普通股数量的9.99%)。股东可在通知本公司后增加或减少实益拥有权限额,但实益拥有权限额在任何情况下不得超过紧接持有人行使所持认股权证发行普通股股份后已发行普通股股数的9.99%。受益所有权限制的任何增加 都不会生效,直到ST在该通知送达本公司后的第二天。
治理 法律
A单位权证和权证代理协议受纽约州法律管辖。
2022年3月认股权证说明
截至2023年6月30日,本公司共有172,500份未偿还认股权证。
可操纵性
2022年3月的认股权证(包括超额配售权证)可以购买一股我们的普通股。2022年3月的认股权证可在发行时立即行使,并可在任何时间行使,直至发行之日起五年为止。2022年3月的认股权证可由每名持有人选择全部或部分行使,方法是向吾等递交正式签立的行使权通知 ,并就行使权证时所购买的普通股股份数目支付全数款项(以下讨论的无现金行使除外)。除非认股权证另有规定,否则如持有人(连同其联营公司)在行使权证后将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股数(或于持有人于任何2022年3月权证发行前选择,则为9.99%),则持有人无权行使该认股权证的任何部分,因为该百分比拥有权是根据2022年3月认股权证的条款厘定的。
无现金锻炼
若未能提供涵盖2022年3月认股权证相关普通股股份的登记声明,以供 发行2022年3月认股权证相关普通股,则持有人可全权酌情决定全部或部分行使认股权证,并选择在行使时收取根据认股权证所载公式确定的普通股股份净额,以代替预期于行使认股权证时向吾等支付的现金款项。在任何情况下,吾等均无须向登记持有人支付任何现金或现金结算净额,以代替发行与2022年3月认股权证相关的普通股。
某些 调整
行使2022年3月认股权证时可购买的普通股行使价和股份数量可能会在发生特定事件时进行调整,包括股票分红、股票拆分、普通股合并和重新分类。
可转让性
在符合适用法律的情况下,2022年3月的认股权证可在持有人将2022年3月的认股权证与适当的转让文书一起移交给我们的转让代理时由持有人选择转让。
授权 代理和交易所上市
根据作为认股权证代理的Vstock Transfer LLC与我们之间的认股权证代理协议,2022年3月的认股权证以登记形式发行。2022年3月的认股权证在纳斯达克上上市,代码为“GMBLZ”。
基本交易
如果, 在2022年3月认股权证未完成期间的任何时间,(1)我们与另一家公司合并或合并,并且我们不是 幸存的公司,(2)我们出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置我们的所有或几乎所有资产,(3)任何购买要约、要约或交换要约(无论是由我们或其他个人或实体)根据 允许我们普通股的持有者出售、投标或交换其普通股股份以换取其他证券, 现金或财产,并已被持有50%或以上普通股流通股的持有人接受,(4)我们对普通股股票进行任何重新分类或资本重组,或进行任何强制换股,据此将我们的普通股股票转换为其他证券、现金或财产或交换,或(5)我们与其他个人或实体达成股票或股份购买协议或其他业务合并,根据该协议,该其他个人或实体收购超过50%的我们普通股流通股 股票,每一项“基本交易,然后,在随后行使2022年3月的任何认股权证时,其持有人 将有权获得与其有权在 基础交易发生时收到的相同金额和种类的证券、现金或财产,前提是该基础交易在紧接该基础交易之前是在行使认股权证时可发行的认股权证数量的持有人,以及作为基础交易的一部分而支付的任何额外对价。
作为股东的权利
除2022年3月认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股股份的所有权外,认股权证持有人 在持有人行使认股权证前,并不享有本公司普通股持有人的权利或特权,包括任何投票权。
受益的 所有权限制
持有人的行权不得超过本公司已发行普通股的4.99%(或如持有人于2022年3月任何认股权证发行前选择,则不得超过紧随行权时可发行的普通股发行生效后已发行普通股数量的9.99%)。股东在通知本公司后,可增加或减少实益所有权限额,但实益所有权限额在任何情况下不得超过 持有人行使认股权证后发行普通股后已发行的普通股数量的9.99%。对受益所有权限制的任何提高都将在第61条生效ST该通知送达本公司后的第二天。
治理 法律
2022年3月的认股权证和权证代理协议受纽约州法律管辖。