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承诺份额会员2023-05-122023-05-120001496383ILUS：印度储备银行资本投资会员2023-06-012023-06-0100014963832022-01-012022-12-310001496383ILUS：质量国际公司会员2023-01-012023-06-300001496383ILUS：质量国际公司会员2023-06-300001496383ILUS：质量国际公司会员2022-12-310001496383ILUS：DiscoverGrowth Fun2022-02-042022-02-040001496383ILUS：RB Capital PartnersTwomber2022-04-260001496383ILUS：RB Capital PartnersTwomber2022-04-262022-04-260001496383ILUS：RB Capital Partners三名成员2022-05-200001496383ILUS：RB Capital Partners三名成员2022-05-202022-05-200001496383ILUS：RB Capital PartnersFour2022-05-270001496383ILUS：RB Capital PartnersFour2022-05-272022-05-270001496383ILUS：RB Capital Partners五位成员2022-06-010001496383ILUS：RB Capital Partners五位成员2022-06-012022-06-010001496383ILUS：RBCapital PartnersSix2022-07-120001496383ILUS：RBCapital PartnersSix2022-07-122022-07-120001496383ILUS：RB Capital PartnersSev2022-08-100001496383ILUS：RB Capital PartnersSev2022-08-252022-08-250001496383ILUS：RB Capital PartnersSeventwomer2022-08-250001496383ILUS：RB Capital PartnersSeventwomer2022-08-252022-08-250001496383ILUS：RBCapital PartnersEight 成员2022-09-120001496383ILUS：RBCapital PartnersEight 成员2022-09-212022-09-210001496383ILUS：RBCapital Partnersnine2022-11-140001496383ILUS：RBCapital Partnersnine2022-11-142022-11-140001496383ILUS：AJB Capital Investmen2022-12-022022-12-020001496383ILUS：杰斐逊街资本三号会员2023-01-262023-01-260001496383ILUS：DiagonalLendingMember2023-04-110001496383ILUS：DiagonalLendingMember2023-04-112023-04-110001496383ILUS：DiagonallendingTwomber2023-04-110001496383ILUS：DiagonallendingTwomber2023-04-112023-04-110001496383ILUS：rbjcap Member2023-04-120001496383ILUS：rbjcap Member2023-04-122023-04-120001496383ILUS: rbjcap2Member2023-05-020001496383ILUS: rbjcap2Member2023-05-022023-05-020001496383ILUS：Bearance 协议成员探索成长2023-05-032023-05-030001496383ILUS: rbjcap3 Member2023-05-300001496383ILUS: rbjcap3 Member2023-05-302023-05-300001496383ILUS: rbjcap4Member2023-05-300001496383ILUS: rbjcap4Member2023-05-302023-05-300001496383ILUS：DiagonallendingThree Mem2023-06-210001496383ILUS：DiagonallendingThree Mem2023-06-212023-06-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pure

ff25

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表格 10-Q/A

修正号 1

 

  ☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的季度报告

 

截至2023年6月30日的季度期间

 

  ☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

 

对于从 __________ 到 __________ 的过渡期

 

委员会文件编号：000-56239

 

Ilustrato 影业国际有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

内华达州   27-2450645
（ 公司或组织的州或其他司法管辖区）   （国税局雇主
身份证号）

 

26 百老汇, 934 号套房

纽约州纽约 10004

（主要行政办公室地址）

 

917-522-3202

（注册人的电话号码）

____________ 

（以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度， 如果自上次报告以来发生了变化）

 

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类报告的较短的 期限内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告 ，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。

[X]是的 [  ]没有

 

用勾号指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交和发布此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交和发布了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件 。 [X]是的 [  ] 没有

 

用勾号指明注册人是大型加速申报人、 加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。

 

  大型加速过滤器 ☐ 加速过滤器 ☐
  非加速过滤器 ☒ 规模较小的申报公司 ☒
    新兴成长型公司 ☐

  

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 [  ]

 

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条 ）。 []是的 [X]没有

 

根据该法第12（b）条注册的证券：无

 

说明截至最新可行日期，发行人 类普通股的已发行股票数量：截至2023年9月12日1,524,726,965股普通股

 

 1 

目录

  

目录

 

    页面
第一部分 — 财务信息  
   
第 1 项： 财务报表 3
第 2 项： 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 4
第 3 项： 关于市场风险的定量和定性披露 8
第 4 项： 控制和程序 8
     
第二部分 — 其他信息  
   
第 1 项： 法律诉讼 9
第 1A 项： 风险因素 9
第 2 项： 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 10
第 3 项： 优先证券违约 11
第 4 项： 矿山安全披露 11
第 5 项： 其他信息 11
第 6 项： 展品 11

 

 2 

目录

 

第一部分-财务信息

 

第 1 项。财务报表

 

我们在本 10-Q 表中包含的财务报表如下：

 

  F-1 截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日的合并资产负债表；
  F-2 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的合并运营报表（未经审计）；
  F-3 截至2023年6月30日和2022年6月30日的合并股东权益表（未经审计）；
  F-4 截至2023年6月30日和2022年6月30日的合并现金流量表（未经审计）；以及
  F-5 合并财务报表附注（未经审计）。

 

这些合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的临时财务信息会计原则和美国证券交易委员会对10-Q表的指示 编制的。管理层认为，为公平列报而认为必要的所有调整都已包括在内。截至2023年6月30日的中期经营业绩 不一定代表全年预期的业绩。

 

 3 

目录

 

ILUSTRATO PICTURATO INTER

合并资产负债表

（未经审计）

 

      2023年6月30日  2022年12月31日
资产               
流动资产               
现金和现金等价物   4    1,868,502    1,478,702 
应收账款   5    83,122,866    60,690,812 
库存        2,451,531    1,877,905 
库存（在建工程）   6    40,622,080    58,081,202 
其他流动资产   7    16,022,415    17,062,388 
流动资产总额        144,087,394    139,191,009 
长期投资   8    18,606,444    18,368,326 
资产使用权   9    11,906,654    11,906,654 
善意   10    60,952,347    60,310,468 
有形资产   11    20,399,670    21,017,415 
无形资产   12    6,352    623,592 
非流动资产总额        111,871,466    112,226,454 
总资产        255,958,861    251,417,462 
负债和股东权益               
流动负债   13           
应付账款        52,473,360    52,141,842 
当前的租赁负债        835,942    836,382 
其他流动负债        102,335,498    102,059,819 
流动负债总额        155,644,800    155,038,043 
非流动负债   14           
应付票据        11,890,524    10,550,000 
非当期租赁负债        13,581,728    13,696,729 
其他非流动负债        14,621,613    16,015,558 
非流动负债总额        40,093,865    40,262,287 
负债总额        195,738,665    195,300,330 
股东权益               
普通股： 2,000,000,000授权股份， $0.001面值， 1,444,380,699和 1,355,230,699已发行的和未决的   15    1,444,381    1,355,230 
优先股： 235,741,000授权， $0.001面值，   15           
A 级- 10,000,000授权; 10,000,000已发行的和未决的        10,000    10,000 
B 级- 100,000,000授权; 3,400,000已发行的和未决的        3,400    3,400 
C 级- 10,000,000授权; 0已发行的和未决的        —      —   
D 级- 60,741,000授权; 60,741,000已发行的和未决的        60,741    60,741 
E 级- 5,000,000授权; 3,172,175已发行的和未决的        3,172    3,172 
F 级- 50,000,000授权; 1,668,250已发行的和未决的        1,668    1,633 
额外的实收资本        21,665,916    20,631,261 
其他综合收入   16    7,065    (20,666)
非控股权益   17    29,674,043    24,386,712 
留存收益        6,369,586    5,126,274 
净收入        980,224    4,559,375 
股东权益总计        60,220,196    56,117,132 
                
总负债 和股东权益        255,958,861    251,417,462 

 

随附的附注是这些 未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

 

 F-1 

目录

 

ILUSTRATO PICTURATO INTER

合并运营报表

（未经审计）

                                 
   在已结束的三个月中  在结束的六个月中
   2023年6月30日  2022年6月30日  2023年6月30日  2022年6月30日
净收入   23,545,596    19,677,223    43,355,607    22,690,745 
净收入总额   23,545,596    19,677,223    43,355,607    22,690,745 
收入成本   15,037,359    13,818,072    28,920,458    14,972,514 
毛利   8,508,237    5,859,150    14,435,149    7,718,231 
运营费用：                    
一般、销售和管理费用   4,733,262    4,447,852    8,501,667    5,373,877 
运营支出总额   4,733,262    4,447,852    8,216,257    5,373,877 
经营利润/亏损   3,774,975    1,411,298    5,933,482    2,344,354 
非运营费用   2,795,915    616,047    4,043,300    912,467 
非营业收入   1,164    337,071    4,704    337,071 
净利润/亏损   980,224    1,132,322    1,894,886    1,768,958 
每股基本收益   0.00    0.00    0.00    0.00 
加权平均已发行股数   1,444,380,699    1,271,530,699    1,444,380,699    1,271,530,699 

 

 

随附的附注是 这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

 

 F-2 

目录

 

ILUSTRATO PICTURATO INTER

股东赤字合并报表

（未经审计）

                                                                                                                               
  

股东权益表

                               
普通股票 首选 股票-A 类 首选 股票-B 类 首选 股票-D 类 首选 股票-E 类 首选 股票-F 类
   股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  额外 以资本形式支付  累计 赤字  非控制性 权益  股东权益总计
余额 2022 年 12 月 31 日   1,355,230,699   $ 1,355,230    10,000,000    $10,000    3,400,000   $ 3,400    60,741,000   $ 60,741    3,172,175   $ 3,172    1,633,250   $ 1,634   $ 20,631,261   $ 9,664,983   $ 24,386,712   $ 56,117,132
已发行的普通 股票   63,850,000    63,850    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      484,650    —      —      548,500
普通 股票已取消   (40,000,000)   (40,000)   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      40,000    —      —  
已发行首选 股票   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      35,000    35    2,205    —      —      2,240
首选 股票已取消   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —  
留存收益的变化    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      (1,640,192)    —      (1,640,192)
当前 季度收入   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      914,662    —      914,662
Balance 2023 年 3 月 31 日   1,379,080,699    1,379,081    10,000,000    10,000    3,400,000    3,400    60,741,000    60,741    3,172,175    3,172    1,668,250    1,668    21,118,116    8,979,553    25,693,170    57,248,900
已发行的普通 股票   55,300,000    55,300    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      547,800    —      —      603,100
优先股 转换为普通股   10,000,000    10,000    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      10,000
已转换优先股    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      (100,000)   (100)   —      —      —      (100)
已发行首选 股票   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      100,000    100    —      —      —      100
预付收入的变化 —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   (216,412) —   (216,412)
当前 季度收入   —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      980,224   —      980,224
转入非控股权益的利润份额    —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      —      (2,386,489)    3,980,873    1,594,384
余额 2023 年 6 月 30 日   1,444,380,699   $1,444,381    10,000,000   $ 10,000    3,400,000   $3,400    60,741,000   $60,741    3,172,175   $3,172    1,668,250   $1,668   $21,665,916   $7,356,876   $29,674,043   $60,220,196

  

 

  

 

 

普通股票 首选 股票-A 类 首选 股票-B 类 首选 股票-D 类 首选 股票-E 类 首选 股票-F 类        
   股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  股份  金额  额外 以资本形式支付  累计赤字   非 CI    股东权益总计
2021 年 12 月 31 日余额   1,243,530,699    $1,243,530    10,000,000   $10,000    2,200,000   $2,200    60,741,000   $60,741    3,172,175   $3,172    5,800,000    $5,800   $2,821,312   $13,924,142      —    $ 18,070,929
已发行的股票   70,000,000    $70,000    —      —      —      —      —      —      —      —      —       —     $124,746   $—       —    $ 194,746
本季度收入   —       —      —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —      636,636      —       636,636
余额 2022 年 3 月 31 日   1,313,530,699    $1,313,530    10,000,000   $10,000    2,200,000   $2,200    60,741,000   $60,741    3,172,175   $3,172    5,800,000    $5,800   $2,946,058   $14,560,778      —    $ 18,902,279
普通股 股票转换为优先股 B   (120,000,000)   $(120,000)   —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —      —        —    $ (120,000)
优先股 股票转换为普通股   25,000,000     (25,000)   —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —      —        —    $ (25,000)
可转换 票据转换为普通股   53,000,000     (53,000)   —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —      —        —    $ (53,000)
普通股 股票转换为优先股   —       —      —      —      1,200,000   $1,200    —      —      —      —      —       —      —      —        —    $ 1,200
优先股 股票转换为普通股   —       —      —      —      —      —      —      —      —      —      (243,250)    (243)   —      —        —    $ (243)
在 “添加资本” 中更改    —       —      —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      12,633,277    —        —    $ 12,633,277
当前 季度收入   —       —      —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —     $1,132,322      —    $ 1,132,322
留存收益的变化    —       —      —      —      —      —      —      —      —      —      —       —      —     $(12,431,910)     —    $ (12,431,910)
Balance 2022 年 6 月 30 日   1,271,530,699    $1,271,531    10,000,000   $10,000    3,400,000   $3,400    60,741,000   $60,741    3,172,175   $3,172    5,556,7500    $5,557   $15,579,335   $3,261,190      —    $

 

 

20,194,925

   

随附的附注是这些 未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

 

 F-3 

目录

  

ILUSTRATO PICTURATO INTER

合并现金流量表

（未经审计）

       
   在已结束的六个月中
   2023 年 6 月 30  2022 年 6 月 30 日
来自经营活动的现金 流量          
净亏损/利润   1,894,886    1,768,958 
调整 以调节净收益（亏损）与净现金          
非 现金非运营费用   2,245,598    156,402 
折旧   1,325,010    576,967 
财务 成本   2,385,596    618,565 
可转换票据的折扣    135,944    137,500 
资产和负债变动 ，净额          
当前 资产   (4,006,586)   (21,564,311)
其他 流动负债   606,757    15,816,779 
运营活动提供的 净现金（已使用）   3,980,448    (2,489,140)
           
来自投资活动的现金 流量          
额外/ 固定资产处置   (707,206)   638,492 
非流动资产的变化    (238,118)   (2,717,090)
非流动负债的变化    (1,508,946)   711,286 
投资活动提供的 净现金（已使用）   (2,454,330)   (1,367,312)
           
来自融资活动的现金 流量          
通过票据筹集的资金   2,822,568    5,000,000 
财务 成本   (2,340,898)   (408,772)
可转换票据的折扣    (135,944)   (137,500)
注意 已转换   (1,482,044)   (500,000)
融资活动提供的 净现金（用于）   (1,136,318)    3,953,728 
           
现金、现金等价物和限制性现金的净变动    389,800    97,276 
现金、 现金等价物和限制性现金，年初   1,478,702   176,668 
现金、 现金等价物和限制性现金，年底   1,868,502    273,944 

 

随附的附注是 这些未经审计的合并财务报表不可分割的一部分。

 F-4 

目录

 

ILUSTRATO PICTURATO INTER

合并财务报表附注

 

注意事项 1。商业的组织、历史和性质

 

  a) 我们成为 Superior Venture Corp. 2010 年 4 月 27，位于内华达州，目的是出售 个葡萄酒品种。2012年11月9日，我们与不列颠哥伦比亚省的一家公司 （Ilustrato BC”）Ilustrato Pictures Ltd. 签订了交易协议，根据该协议，我们收购了不列颠哥伦比亚省伊卢斯特拉托的所有已发行和流通普通股。2012年11月30日，Ilustrato BC将其所有资产和负债转让给了我们在香港的全资子公司Ilustrato Pictures Limited（“Ilustrato HK”）。2013 年 2 月 11 日，我们更名为 Ilustrato Pictures International, Inc.

 

  b) 2016年4月1日，Barton Hollow与发行人新当选的董事一起促使发行人签订了与Cache Cabinetry, LLC和亚利桑那州有限责任公司合并的意向书。根据意向书，双方将努力达成并签订一份规定合并的最终合并协议。为了诱使Cache Cabinetry, LLC的成员签订意向书并随后进行交易，发行人促使向成员签发意向书 360,000,000其普通股的股份。

 

  c) 随后，发行人和Cache Cabinetry, LLC于2016年4月6日签订了最终协议和合并计划（“合并协议”）。同时，发行人的股东选举了发行人Cache Cabinetry, LLC总裁德里克·麦克威廉姆斯为发行人的首席执行官，他与巴顿·霍洛一起批准并批准了合并协议和合并。

 

  d) 这个 合并已于6月结束 2016 年 3 月 3 日。合并是 设计为 a 反向 子公司合并 根据《美国国税法》第368 (a) (2) (E) 条。那个是， 关闭后，Cache Cabinetry 有限责任公司 将合并 进入 a 新创建附属的 发行人与会员 的缓存柜，有限责任公司 收取普通股股票 发行人作为其对价。合并结束后，Cache Cabinetry，有限责任公司 将 是 幸存的公司在 它的 合并 由全资拥有 附属的 因此，是发行人的有 成为全资运营公司附属的 发行人的。

 

  e) 2018 年 11 月 9 日， 公司签订了期限 与拉尔森·埃尔莫尔的合并与控制计划表。

 

  f) 作为李·拉尔森·埃尔莫尔和FB Technologies Global Inc.之间股票购买安排的一部分，FB Technologies Global Inc.的所有者尼克·林克于2021年1月14日接替李·拉尔森·埃尔莫尔担任伊卢斯特拉托影业国际公司的首席执行官，我们最终从2021年1月14日起控制了Ilustrato Pictures International Inc.的活动和账簿。因此，我们不知道上述事实，见附注1（A）、1（B）、1（C）、1（D）、1（E）、1（F）和1（G）“组织、历史和业务”，因为它们与Ilustrato Pictures International Inc.的活动和账簿控制权移交给我们之前有关。因此，正如该公司前任管理层先前向美国证券交易委员会提交的文件中所披露的那样，这些事件得到了重申。

 

  g) 2020年6月10日，公司与FB Fire Technologies Ltd.签订了债务转换的最终协议。股东已获发行 2,500,000发行了E类优先股和该公司的债权人BroHF Holdings Ltd. 的股份 672,175股票。根据2022年经审计的财务状况，将向股东发行最后一批用于债务转换的股份。

  

  h) 火虫 机械设备有限责任公司 （Firebug 小组 — 阿联酋）于5月成立 2017 年 8 月 8 日。ILUS 获得的 100%这个的 一月份的公司 26, 2021, 下 已签署的股票购买协议 协议。这个 公司是 订婚了 在 的业务研究 开发消防技术以及为其客户制造消防设备和消防车辆 在 中东，亚洲， 和非洲。

 

  i) 格鲁吉亚 消防和 救援物资有限责任公司 （格鲁吉亚 火） 于一月份成立 21, 2003. ILUS 被收购 100% 这家公司在三月份上市 31, 2022, 下 已签署的股票购买协议 协议。 这个 公司 是 订婚了在 的业务销售、分销 以及消防的维修/维护，救援 和紧急医疗服务设备。

 

  j) Bright 概念探测和保护系统 有限责任公司 (BCD) 火） 于三月成立 18, 2014. 收购了 ILUS 100% 这家公司在 4 月份上市2021 年 13 月 13 日，在 连接 已签署的股票购买协议 协议。 这个 公司 是 订婚了在 的业务销售， 分发、安装和维护火 保护和安全 系统。

 

 F-5 

目录

  k) 公牛 头 产品公司于6月成立 8, 2007. ILUS 被收购 100% 这家公司在一月份的名单 1, 2022, 下已签署的股票购买协议 协议。 这个 公司是 订婚了 在 铝制卡车的制造业务床 和刷 卡车 打滑 用于消防目的的单位，包括荒地消防。

 

  l) 应急响应技术公司 这个 公司注册成立作者：ILUS 上 2022 年 2 月 22 日，如 公司的应急响应子公司。这个 公司是 订婚了 在 以公共安全和应急响应为重点兼并 和收购。

 

  m) E-Raptor。 这个 公司注册成立作者：ILUS as 该公司的商业广告电动多用途车 二月份的制造商2022 年 22 日。这个 公司是 订婚了 在 为应急响应、农业、工业、酒店和运输部门制造电动多功能车的业务。

 

  n) 重播解决方案已合并 通过 三月的 ILUS 2022 年 1 月 1 日。该 公司 是 订婚了在 从电子废物中回收贵金属的业务，即城市采矿。

 

  o) 质量工业公司最初成立于5月 4, 1998. ILUS 被收购 77% 这家公司在 5 月份上市 28, 2022, 下 已签署的股票购买协议 协议。 这个 公司 是 订婚了 在 工业，石油 & 天然气和制造业。质量工业公司是一个 上市公司其中 在场外交易市场上交易，股票代码为 QIND 和是 设计为 a 特殊用途车辆 适用于我们的工业和制造部门以及我们的运营公司 Quality International 有限公司 有限公司 FCZ 以及其他未来的收购。

 

  p) AL 肖拉 Al Modea 安全与保障有限责任公司是 消防安全公司 注册于 阿拉伯联合酋长国。这个 公司 已签署股份购买协议 收购协议 51% 的控制AL 肖拉 Al Modea 安全与保障有限责任公司（ASSS） 上2022 年 12 月 13 日。

 

  q) 质量国际 有限公司 有限公司 FCZ 是一个 阿拉伯联合酋长国已注册 流程制造和工程公司。它制造 自定义 石油和天然气、电力/能源、水、海水淡化、污水、海上和公共安全行业的解决方案。质量工业公司已签署 权威的分享购买 一月份的协议 18, 2023, 收购 a 52% 利息 在 质量国际 有限公司 有限公司FCZ。

  

  s) Hyperion Defense Solutions（Hyperion）成立于2023年2月13日，与两位经验丰富且受人尊敬的英国退伍军人克里斯·德比郡和蒂姆·格雷一起成立。他们总共服兵役了34年，在国防领域担任高级职务22年，积累了丰富的技术专业知识和在国防领域的高级职位、高级联系人以及对国防客户需求和军事采购流程的敏锐理解。

 

注意事项 2。重要政策摘要

 

列报基础和合并原则

 

随附的合并财务报表代表了ILUS 及其所有控股子公司的经营业绩、财务状况和现金流，均按照 美利坚合众国（U.S. GAAP）的公认会计原则编制。 所有重要的公司间活动 账户和交易 已被删除。此外，在编制合并财务报表时，遵循了美国公认会计准则的所有合并原则 ，非控股权益已单独记录在合并资产负债表中。

 

以下公司根据并购 进行合并：

 

  1. ILUS 国际（英国）

 

  2. Firebug 机械设备有限责任公司

 

  3. Bull Head 产品公司

 

  4. 佐治亚州消防和救援供应有限责任公司

 

  5. Bright 概念与保护系统有限责任公司

 

  6. 质量工业公司

 

  7. AL Shola Al Modea 安全与安保有限责任公司

 

 F-6 

目录

 

估计数的使用

 

按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制合并财务报表 要求管理层做出影响报告的资产和负债金额、合并财务报表之日或有 资产和负债的披露以及 报告期内报告的收入和支出金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计值不同。重要的估计包括用于审查 公司的估计、长期资产的减值和估计、基于合同的收入的收入确认、无法收回的 账户备抵以及非现金股发行估值。该公司的估计基于历史经验和 其他各种假设，这些假设被认为在当时情况下是合理的，这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源不容易看出。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同 。

 

金融工具的公允价值

 

由于这些工具的短期性质，现金、应付账款和应计费用以及债务的账面价值接近其公允价值。管理层 认为，公司不会面临这些金融工具带来的重大利息或信用风险。

 

公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，在本金市场或最有利的市场 上为资产或负债转移负债（退出价格）而支付的交易所 价格。用于 衡量公允价值的估值技术可以最大限度地使用可观察的投入，并最大限度地减少不可观察的投入的使用。公司使用基于三个投入级别的公允价值 层次结构，其中前两个被认为是可观察的，最后一个被认为是不可观察的。

 

• 等级 1。活跃市场中相同资产或负债的报价。这些通常是从活跃交易市场中涉及相同资产的交易 的实时报价中获得的。

 

• 等级 2。活跃市场中类似资产和负债的报价；包括相同或相似资产和非活跃负债的报价；以及模型推导的估值，其中所有重要的投入和重要的价值驱动因素都可以在活跃的市场中观察到 。这些通常是从可比工具的现成定价来源获得的。

 

• 等级 3。不可观察的投入，即资产或负债的市场活动很少或根本没有。这些输入反映了申报 实体自己对市场参与者根据当前情况下可用的最佳 信息对资产或负债进行定价时将使用的假设的看法。

  

收入 确认

 

公司 适用第 606-10 段 的财务会计准则委员会会计 收入确认标准编码。公司在收入出现时确认收入 已实现 或可实现并获得。当满足以下所有标准时，公司会考虑已实现或可实现的收入以及赚取的收入 ：

 

  • 存在有说服力的安排证据，
  •销售价格是固定或可确定的，
  • 可收藏性是合理的、有保障的
  • 货物已发运和/或已提供服务。

 

应收账款

 

应收账款按面值 减去信用损失备抵金入账。补贴是根据历史收款经验、当前和未来 经济和市场状况以及对每位客户贸易应收账款当前状况的审查得出的估算。管理层会评估 应收账款余额的账龄和客户的财务状况，以及所有其他前瞻性信息，表明 可以合理估算未来和记录 适当准备金之前可能无法收取的应收账款金额。

 

 F-7 

目录

 

可疑 账户备抵金

 

扣除应收账款中可疑账款的备抵金 转到操作金额 足以将无法收回的账户的备抵额维持在 关卡管理层认为 足以弥补任何可能的损失。管理层根据历史来确定津贴是否充足 注销从个人客户那里收集的百分比和信息。 应收账款是当可收集性为 时，从限额中扣除决心永久受损。

 

基于股票的薪酬

 

如果适用， 公司将负责基于股票的付款 至 雇员根据 ASC 718， “股票薪酬”（“ASC 718”）。基于股票的付款 至 员工包括以下补助金股票，授予 个股票 认可的期权和认股权证的发行在 合并运营报表中，基于当日的公允价值 补助金。

 

根据ASC 718，公司 通常将对员工和非雇员股份奖励适用相同的指导方针。但是，公司还将遵循特定的 指导方针，向非雇员提供基于股票的奖励，这些奖励涉及薪酬成本的归属和期权定价模型 在预期期限内的投入。基于非员工股份的支付权益奖励以权益工具的授予日公允价值计量， 类似于基于员工股份的支付权益奖励。

 

公司 使用二项式定价模型计算期权授予和认股权证发行的公允价值。的 期间确认的基于股票的薪酬金额 句号是 基于最终预计归属的部分奖励的价值。 ASC 718 要求 没收必须是 当时估计在以下情况下，向员工和非雇员授予股票期权 并发行认股权证，并进行修订 必要， 在随后的时间段中，如果 实际没收 与这些估计值不同。“没收” 一词是不同的 来自 “取消” 或 “到期”，仅代表中未归属的 部分 投降 股票期权或权证。 在计算 该期间的费用时，公司会估算所有未归属奖励的没收率。在估算没收率时，公司同时监控股票期权和权证作为 以及员工解雇模式进行练习。由此产生的 员工和非雇员奖励的基于股票的薪酬支出 通常在 a 上被识别 直线 在此期间的基础上 公司预计 将获得福利，这通常是归属期。

 

每股 股收益（亏损）

 

公司 报告了每股收益（亏损） 根据 ASC 主题260-10，“每股收益 。”基本 每人收益（亏损）份额由 计算 可分割收入（亏损）致股东 加权平均值股票数量 可用。每股可用股票的摊薄收益（亏损）。摊薄后每股收益（亏损） 的计算方法与基本类似 每股收益（亏损） ，分母除外已增加到包含该数字 本来会有 份额的额外股份如果，则表现出色 潜在股份已经发行了，如果 增发的股票具有稀释作用。

 

组织和 发行成本

 

该公司 有一个 从政策到费用组织，并在发生时提供成本。

 

现金和 现金等价物

 

就现金流量表的 而言，公司将现金和现金等价物视为包括所有稳定、高度稳定的现金和现金等价物 期限为三个月或更短的流动性 投资。

 

的浓度信用风险

 

公司 主要与一家金融机构进行业务交易。该 存款金额 因为一个机构可能会不时超过联邦保险限额。

 

 F-8 

目录

 

业务板块

 

ASC 280，“区段 报告” 需要使用 的 细分市场的 “管理 方法” 模型 报告。 管理 方法模型是基于 上a 的方式公司的管理层组织分段 公司内部 用于制作 操作的决策和评估 性能。本表格10-Q中提交的管理讨论和分析中列出了部门概述。

 

租赁

 

公司 核算带有升级条款的租赁和租金假期 直线 根据《会计准则编纂》(ASC) 842， “租赁"。 递延租金支出负债 与未来租赁承诺相关的 已报告在合并资产负债表上的 “其他长期债务” 标题 。公司有 L宽松安排，负债 已单独入账。此类租赁安排对应于运营子公司QIND。

 

最近的会计公告

 

公司 不断评估任何新的会计公告，以确定其对公司的适用性。它在哪里 已确定 新的会计公告会影响 公司的 财务报告，公司进行了一项研究，以 确定 财务报表变更的后果并确保有适当的控制措施到位 来确定 公司的财务状况正确反映出来改变。 公司 目前没有任何他们正在研究的 会计公告，感觉可能是 适用的。

 

资产负债表外安排

 

我们没有重大的资产负债表外安排 ，这些安排对我们的财务状况、财务状况变化、收入 或支出、经营业绩、流动性、资本支出或对股东重要的资本资源产生或有合理可能产生影响。

 

四舍五入 关闭

 

除每股收益价值外，数字均以 四舍五入到最接近的美元 和 股的数量。

 

注意事项 3。持续经营

 

随附的合并 财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则在 持续经营的基础上编制的，该原则考虑在正常业务过程中变卖资产，清偿负债和承付款。

 

管理层 评估了截至合并 财务报表发布和确定之日的所有合理已知或合理知道的相关条件和事件。公司继续作为持续经营企业的能力取决于公司 在自申报之日起一年内继续创造足够的收入和筹集资金的能力。

 

在接下来的十二个月中，管理层 计划使用借款和证券销售来减轻现金流赤字的影响；但是，无法保证在需要时会提供债务 或股权融资。

 

注意事项 4。现金和现金等价物

 

就现金流量表而言，根据ASC 230-10-20，公司将所有高流动性的投资和原始到期日为三个月或更短的短期债务工具视为现金等价物。截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1,868,502美元，以及 $1,478,702分别截至 2022 年 12 月 31 日， 。

 

 F-9 

目录

 

注意事项 5。应收账款

 

应收账款按面值减去信用损失备抵金入账 。补贴是根据历史收款经验、当前和 未来的经济和市场状况以及对每位客户贸易应收账款当前状况的审查得出的估算。管理层会评估 应收账款余额的账龄和客户的财务状况，以及所有其他前瞻性信息，表明 可以合理估算未来和记录 适当准备金之前可能无法收取的应收账款金额。

 

主要应收账款来自我们的子公司 QIND 的 。此类应收账款的期限从 60 天延长至 12 个月。只有在项目 完成并获得批准后，才会收到付款。准备金是根据估算的无法收回的金额创建的，该金额是通过参照 参考过去的默认经验来确定的。大多数应收账款的有效期超过12个月，由股东担保。

 

注意事项 6。库存-工作正在进行中

 

Work In Progress 仅反映处于中间生产阶段的产品 的价值，不包括为预期未来销售而作为库存持有的成品价值 和尚未纳入待售物品的原材料。

 

注意事项 7。其他流动资产

细节   2023 年 6 月 30   2022 年 12 月 31
应收留款     2,590,611        1,485,780  
高级贷款     650,715        578,367  
相关 方应付的金额     1,794,218       1,794,218  
向供应商 和分包商发放的预付款     6,650,725       7,572,440  
应收法定会费     48,234       46,326  
存款     1,547,977       1,550,914  
票据折扣累积     93,958       100,000  
其他应收账款     210,000       1,314,832  
董事往来账户     2,118,990                2,096,777  
员工进步     8,358       49,605  
预付款/预付 资产      163,616        278,192  
其他杂项当前 资产    

 

145,013

        194,938  
总计     16,022,415       17,062,388  

其他杂项流动资产：

 

其他杂项上表 中提到的流动资产包括与公司运营相关的预付款。

 

•向供应商和分包商支付预付款 ：已向普通业务过程中的供应商支付了预付款，用于采购压力容器、储罐、热交换器制造以及 储罐和管道建造 过程中所需的专用材料和设备。工业和制造部从事加工设备、压力容器和大型海上结构的 生产。为了 承担这些项目，公司需要在材料和机械方面进行大量的前期投资 。这些项目涉及许多流程，需要很长时间才能完成 。
   
•贷款 advanced 是指公司在正常业务过程中预付的金额， 包括为设立新企业而支付的金额。
   
•留存 Receivables 是指客户 保留合同价格的一定百分比，为期12至18个月（根据合同协议），用于修复因公司在项目上所做工作而产生的 损失（如果有）。这些 金额是在保留期到期时收到的。
   
•其他 应收账款代表供应商提出的损害赔偿索赔。

 

关联方预付款：

  

截至 2023年6月30日，该公司的子公司QIND有Quality International的股东Gerab National Enterprises（L.L.C）应付的款项为1,794,218美元。

 

 F-10 

目录

 

备注 8。长期投资

 

细节  2023年6月30日  2022年12月31日
投资：          
投资FB Fire Technology Ltd   3,172,175    3,172,175 
投资可扣税广告   20,500    20,500 
资本预付款   4,906,989    1,476,695 
向FB消防技术有限公司贷款   —      1,678,995 
投资迪尔羊绒控股公司   12,000,000    12,000,000 
总计   18,606,444    18,368,326 

 

投资迪尔羊绒控股公司该公司于2021年5月21日获得了Dear Cashmere Holding Co的1000万股普通股，作为对提供DRCR的服务的补偿，例如但不限于 ，迪拜阿尔玛萨街66号11楼1105号办公室1105号的免费租金，从2021年到2023年12月31日免费使用内部会计、IT和法律团队。资本透支代表 3,172,175提前以每股1美元的价格发行的E类优先股数量 $3,172,175致FB Fire Technologies Ltd.的股东收购FB消防技术有限公司

 

对FB Fire Technologies的投资 代表提前以每股1美元的价格向FB Fire Technologies Ltd.的股东发行的3,172,175只E类优先股，用于收购FB Fire Technologies Ltd.

 

1,496,695美元的资本透支代表了两家子公司——Bullhead和Georgia Fire Security LLC的预付款

 

注意事项 9。使用权资产

 

该公司的子公司 已签订了办公室、制造场和仓储设施用地的商业租约。公司确定 安排在开始时是否包含租约。租赁负债和相应的使用权（ROU）资产根据租赁开始时的固定和某些基于指数的租赁付款的现值确认符合条件的 租赁资产。为了确定租赁付款的当前 价值，公司使用租赁中规定的利率（如果有），或者更常见的是反映租赁计价的风险、期限和经济环境的有担保增量 借款利率。公司已选择不确认期限为十二个月或更短的租赁的 ROU 资产或租赁负债。运营租赁在 租赁期限内按直线方式确认费用。

 

注意 10。善意

商誉是指 被收购公司的成本超过收购日净资产的公允价值，每年会产生减值。Goodwill 是为被收购实体支付的收购价格和未分配给收购资产和负债的价格金额的超出部分。 当收购方为收购企业付出高昂代价时，就会出现这种情况。该资产仅来自收购，无法在内部生成 。商誉是一种无形资产，因此列在收购方资产负债表的长期资产部分中。

 

作为李·拉尔森·埃尔莫尔和FB Technologies Global Inc. 之间的股票购买 安排的一部分，FB Technologies Global Inc.的所有者尼古拉斯·林克于2021年1月14日接替李·拉尔森·埃尔莫尔担任伊卢斯特拉托影业国际公司的首席执行官，该公司终于从2021年1月14日起控制了Ilustrato Pictures International Inc.的活动和账簿。

 

未支持的商誉已在截至2022年12月31日的财政年度中注销 。额外的商誉是通过我们收购Bull Head Products Ind.、Georgia Fire & Rescue、 Quality Industrial Corp和AL Shola Al Modea Safety and账面中计入的商誉主要是 收购的结果，即收购价格超过收购的有形净资产的公允价值。

 

公司通过估算为被收购企业支付的对价的公允价值 ，并将该金额分配给收购的资产和承担的负债的公允价值， ，其余部分分配给商誉，从而对企业合并进行核算。如果收购的资产和承担的负债的公允价值超过支付的对价的公允价值 ，则确认低价收购的收益。公允价值的估计是使用惯常的估值程序和 技术确定的，除其他外，这要求我们估算未来的现金流和贴现率。此类分析涉及重要的 判断和估计。

 

公司遵循会计准则编纂 （“ASC”）350中规定的指导方针， 商誉和其他无形资产，如果发生事件或情况发生变化，表明其账面金额不得超过其公允价值，则每年对商誉和无形资产进行减值测试。

 

 F-11 

目录

 

注意 11。有形资产

细节  2023年6月30日  2022年12月31日
有形资产：          
土地和建筑   17,147,199    17,390,322 
设备和机械   1,335,531    1,419,802 
家具、固定装置和配件   168,255    221,329 
车辆   58,422    70,326 
计算机和计算机设备   22,754    31,067 
Capital WIP   1,667,509    1,884,569 
总计   20,399,670    21,017,415 

 

不动产、厂房和设备

 

不动产、厂场和设备 按成本入账，但不动产、厂场和设备按公允价值入账的企业合并除外。不动产、厂场和设备的折旧 在相应资产的估计使用寿命内使用直线法进行确认。

 

估计的使用寿命如下：

 

物品   年份
建筑物、 相关改善和土地改善   5-25
机械 和设备   3-15
计算机 硬件和软件   3-10
家具 和固定装置   3-15

  

不动产、厂房和设备   设备和机械   租赁权改善和建筑   家具、固定装置和办公设备   车辆   计算机和计算机设备   基本建设工程进行中   总计
截至2021年12月31日     106,528       22,158       30,126       2,725       42,774       —        204,311  
年内新增内容     —        —         34,833       67,601       —          —        644,954  
因收购子公司而增加的款项     25,427,300       27,086,143       5,741,179       1,668,183       —        1,884,569       61,807,374  
截至2022年12月31日     25,533,828       27,108,301       5,806,138       1,738,509       42,774       1,884,569       62,656,639  
2023 年上半年的新增内容     929,642       313                       (5,630)       (217,060)       707,265  
2023 年 6 月 30 日     26,463,470       27,108,614       5,806,138       1,738,509       37,144       1,667,509       63,363,904  
因收购子公司而获得的资产的累计折旧
截至2020年12月31日     21,416,058       7,542,546       5,251,799       1,743,458       —         —         35,953,861  
年度收费     1,633,889       1,071,089       167,975       1,770       —         —         2,874,723  
年内在处置时被淘汰     —         —         —         (77,636)       —         —         (77,636)  
截至2021年12月31日     23,049,947       8,613,635       5,419,774       1,667,592       —         —         38,750,948  
年度收费     1,064,079       1,104,344       165,035       591       11,707       —         2,345,756  
截至2022年12月31日     24,114,026       9,717,979       5,584,809       1,668,183       11,707       0       41,096,704  
截至2022年12月31日的账面价值     1,419,802       17,390,322       221,329       70,326       31,067       1,884,569       21,017,415  
2023 年上半年收费     1,013,913       243,436       53,074       11,904       2,683       —         1,325,010  
截至2023年6月30日的账面价值     1,335,531       17,147,199       168,255       58,422       22,754       1,667,509       20,399,670  

 

 

延长现有不动产、厂房和设备有用 寿命的支出将资本化，并在相关资产的剩余使用寿命内进行折旧， 维修和保养支出按实际支出记作支出，当不动产、厂房和设备报废或出售时，成本和 相关的累计折旧将从公司的资产负债表中删除，任何损益都反映在运营中。

 

 F-12 

目录

 

注意 12。无形资产

 

细节  2023年6月30日  2022年12月31日
知识产权   —      617,240 
网站   6,112    6,112 
商标   240    240 
总计   6,352    623,592 

 

注释 13。流动负债

 

其他流动负债

 

下表 中提及的其他流动负债包括短期负债。短期银行借款涉及该公司 子公司QIND的信贷额度和银行借款，以满足正在生产的订单的资产融资和营运资金要求。

 

细节  2023年6月30日  2022年12月31日
信用卡   7,228    6,895 
应付给子公司   81,404,000    82,235,560 
短期银行借款   18,911,641    18,220,315 
应付税款   18,191    31,421 
开支准备金   1,328,904    1,303,229 
可转换票据的应计利息   77,093    31,855 
其他短期贷款   101,141    101,141 
工资负债   328,116    119,987 
杂项负债   159,184    9,416 
总计   102,335,498    102,059,819 

 

截至2023年6月30日，应付贷款 — 应付给子公司的金额为81,404,000美元 至81,404,000美元，是公司因收购子公司而承担的负债。作为购买对价的一部分，8,050万美元的大部分将分批支付给Quality International。其他金额包括向其他子公司、Al Shola Modea Safety and Security LLC、Georgia Fire and Bullhead prod

 

总额为18,911,641美元的借款是银行借款的当前部分， 对应于我们的子公司Quality International。根据适用的会计准则，来自金融机构的借款 已分为流动负债和非流动负债。

 

注意 14。非流动负债

细节  2023年6月30日  2022年12月31日
可转换票据准备金   1,155,338    1,155,338 
向金融机构借款   10,761,062    12,378,098 
可转换票据的利息   658,265    461,994 
员工终止服务福利   1,938,218    1,953,853 
固定福利义务（酬金）   108,730    66,275 
总计   14,621,613    16,015,558 

 

来自金融机构的借款总额为10,761,062美元 属于我们的子公司Quality International。这些定期贷款是从阿联酋的商业银行获得的，用于购买机械 和设备。这些定期贷款的融资成本按商业利率计算，外加每年1至3个月的EIBOR。

 

 F-13 

目录

 

期权和认股证

 

根据ASC 470的规定，发行的可拆卸的 认股权证根据不带认股权证的债务工具和发行时认股权证本身的相对公允价值、分配给认股权证的收益部分记入实收资本的部分以及 债务工具的其余部分分配给这两个要素。

 

2022年2月4日，向Discover Growth Fund, LLC签发了附上偶数日期的200万美元可转换期票（“票据”）的普通股购买权证 ， ，持有人有权根据条款和行使限制以及下文规定的条件，在本协议发行之日当天或之后的任何时候 从公司购买其中的20,000,000张公司的普通股（“认股权证 股份”）（根据本认股权证的条款和条件，此类数量可能会不时调整）的行使 价格 $0.275，按每股计算，然后生效。

 

2022年12月2日，我们向AJB Capital Investment LLC发行了120万美元可转换本票的普通股购买权证 。持有人有权在本协议发行之日当天或之后的任何时候按当时的每股行使价从公司购买 的30,000,000股普通股（“认股权证”）（根据本认股权证的条款和条件，该数量可以不时调整 ），但须遵守本认股权证的条款和条件效果。该认股权证后来于 2023 年 3 月 8 日和 2023 年 5 月 12 日进行了修订。

 

2023年1月26日，我们向杰斐逊街资本发行了10万美元可转换期票的普通股 购买权证。根据条款 ，持有人有权在本协议发行之日当天或之后的任何时候按每股行使价从公司购买公司的65万股普通股（“认股权证”）（根据本认股权证的条款和条件，可以不时调整这种 数字），然后 的行使价可以不时调整这种 } 实际上是。

 

2023年6月30日，我们向交易所上市发行了普通股购买 认股权证。持有人有权根据本协议发行之日当天或之后的任何时候按当时有效的每股行使价从公司购买20万股普通股 （“认股权证”）（“认股权证”）（根据本 认股权证的条款和条件，该数量可以不时调整）

 

注意 15。普通股和优先股

 

2019年8月，公司修订了公司章程，授权其发行高达20亿美元（2,000,000,000,000,000,000美元）) 股票，其中所有股票均为普通股，面值为十分之一美分 ($0.001) 每股 。该公司还创建了 fo放任自流的 30,000,000 面值为的优先股 $0.001被指定为 A、B 和 C 类

 

A类 — 1,000,000股优先股，每1股A类优先股转换为3股普通股，每1股A类优先股兑换500股普通股 的投票权。所有1,000,000股A类优先股已发行给公司首席执行官。

 

B 类 — 1,000,000 股优先股，每 1 股 B 类优先普通股兑换 3 股普通股。

 

C类 — 1,000,000股优先股，每1股C类优先股转换为2股普通股，投票权为每1股C类优先股获得100股普通股 100 股普通股。

 

2020年2月14日 ，公司指定了D类——60,741,000股优先股；面值为0.001美元，每1股D类优先股转换为500股普通股 ，每1股D类优先股获得500股普通股的投票权。

 

 F-14 

目录

 

2020年5月28日 ，公司指定了E类优先股——500万股优先股；面值0.001美元；非累积。从发行一年后开始，每年的股息 为6％。每年支付股息。可按每股1.00美元的价格兑换，2.25％必须从发行后一年开始每季度兑换 ，并应按赎回价值的130％溢价进行兑换。这些股票没有 投票权。

 

2021 年 8 月 26 日 ，公司修改了公司章程，将授权的 B 类优先股更新为 100 ,000,000 股（之前为 10,000,000 股），面值为 0.001 美元，每持有 1 股 B 类优先股，将转换为 100 股普通股（之前为 3 股普通股），每持有 1 股 B 类优先股 100 股的投票权。股息将根据董事会不时商定的公司 股息政策支付。

 

2021年7月20日 ，公司设计了F类优先股——50,000,000股优先股；面值为0.001美元，每1股F类优先股转换为100股普通股，没有投票权，也没有分红。

 

截至2022年12月31日， 已发行和流通的公司普通股共有1,355,230,699股。

 

截至2023年6月30日 ，我们的普通股已发行股票数量为1,444,380,699股.

 

在截至2023年6月30日的六个月中，普通股 的发行。

 

2023年2月18日，我们取消了与Ambrose & Keith Ltd的4000万股普通股。

 

2023年3月17日，我们向AJB Capital Investment LLC发行了 1000万股普通股作为承诺股，总价格为 $421,000.

 

2023年3月21日，我们向RB Capital Partners Inc.发行了53,85万股普通股作为补偿，用于转换可转换票据，总价格为 $538,500

 

2023年4月12日，10万股优先股 F股转换为1000万股普通股。

 

2023年4月12日，向约翰-保罗·巴克韦尔发行了10万股优先股 F股作为员工薪酬。

 

2023年5月12日，我们向AJB Capital Investment LLC发行了200万股普通股作为承诺股，总价格为8万美元。

 

2023年6月1日，我们向RB Capital Partners Inc.发行了53,300,000股普通股作为补偿，用于转换总价为53.3万美元的可转换票据。

 

每股收益

     
细节 2023年6月30日 2022年12月31日
基本每股收益    
分子    
净收益/（亏损）

980,224

                           4,559,375
归属于普通股股东的净收益 $ 980,224  $ 4,559,375
分母    
加权平均已发行股数 1,444,380,699                    1,355,230,699
用于基本每股收益计算的股票数量 1,444,380,699                    1,355,230,699
基本每股收益 $ 0.00  $ 0.00
摊薄后每股    
分子    
净收益/（亏损） 980,224                           4,559,375
归属于普通股股东的净收益 $ 980,224  $ 4,559,375
分母    
用于基本每股收益计算的股票数量 1,379,080,699                     1,355,230,699
将A类优先股转换为普通股 30,000,000 30,000,000
将B类优先股转换为普通股 65,589,041 65,589,041
将D类优先股转换为普通股 30,370,500,000 30,370,500,000
将F类优先股转换为普通股 166,825,000 158,602,740
用于计算摊薄后每股收益的股票数量 32,077,294,830                  31,979,922,480
摊薄后每股 $ 0.00  $  0.00

 

 F-15 

目录

 

注 16。其他综合收益

 

综合损益表  Q2 2023
净收入   980,224 
其他综合收益/（亏损），扣除税款     
外币折算调整   27,731 
综合收入   1,007,955 

 

注意 17。非控股权益

 

公司以8200万美元的价格收购了Quality International52％的股份，现在拥有Quality International52％的净资产。 截至2022年12月31日，Quality International的净资产为49,255,718美元。收购价格中剩余的56,387,027美元 是公司商誉的一部分（见财务脚注）。此外， 公司不持有100％所有权的子公司的本季度收益已按各自的持股比例转移到非控股权益。

 

注释 18。应付票据

 

以下是截至2023年6月30日的应付票据清单 。根据一般会计原则，在报告期内发行的可转换票据作为负债入账，应计 利息和票据折扣也相应入账。

 

  • 2022年2月4日，该公司与Discover Growth Fund LLC——John Burke签订了可转换票据，金额为 $2,000,000. 该票据可兑换，比过去15天的最低股价低35％，年息为12％。该票据的到期日为 2023年2月4日.

 

  • 2022年4月26日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.20美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年4月25日.

 

  • 2022年5月20日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年5月19日.

 

  • 2022年5月27日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年5月26日.

 

  • 2022年6月1日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $1,000,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年5月31日

 

  • 2022年7月12日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年7月11日.

 

  • 2022年8月10日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年8月9日.

 

  • 2022年8月25日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $200,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年8月24日.

 

 F-16 

目录

 

  • 2022年9月21日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $650,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据的到期日为 2024年9月20日.

 

  • 2022年11月14日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $400,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据将于2024年11月13日到期.

 

  • 2022年12月2日，该公司与AJB Capital Investment LLC签订了可转换票据，金额为 $1,200,000. 违约后，该票据可按等于指定时期成交量加权平均交易价格的利率转换为普通股，并附带12％的利息。该票据的到期日为 2023年6月1日.

 

  • 2023年1月26日，该公司与杰斐逊街资本签订了可转换票据，金额为 $100,000. 违约后，该票据可按等于指定时期成交量加权平均交易价格的利率转换为普通股，并附带12％的利息。该票据的到期日为 2023年7月26日.

 

  • 2023年4月11日，ILUS签订了一张应付票据 $136,500与1800对角线贷款有限责任公司合作。 自票据之日起180天后至到期日的任何时间偿还，并应按9％的年利率支付。该票据可按等于定义的可变转换价格的比率转换为普通股，即前十天最低交易价格的65％。该票据将于2024年4月11日到期.

 

  • 2023年4月11日，ILUS签订了一张应付票据 $144,200与1800对角线贷款有限责任公司合作。 按9个月还款，并在发行之日一次性收取 13% 的利息。如果发生违约，票据可以按前十天最低交易价格的65％转换为普通股。该票据将于2024年3月11日到期.

 

  • 2023年4月12日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $500,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据将于2025年4月12日到期.

  

  • 2023年5月2日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换 票据，金额为 250,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年利率 5%。该票据将于2025年5月2日到期.

 

  • 2023年5月3日，该公司与Discover Growth 基金就2022年2月4日的原始票据签署了宽容协议。公司应每月向 Discover Growth Fund 支付至少 笔贷款 $450,000从 2023 年 5 月 30 日开始，此后每个月的 第 5 天开始，直到票据全额支付。

 

•2023年5月30日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $200,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，每年 年利率为5％。该票据将于2025年5月30日到期. 

 

•2023年5月30日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了可转换票据，金额为 $450,000. 该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，每年 年利率为5％。该票据将于2025年5月30日到期.

 

•2023年6月21日，该公司签订了一张应付票据 $61,868与 1800 Diagonal Lending LLC 合作 按9个月还款，并在发行之日一次性收取 13% 的利息。如果 发生违约，则票据可以按前十天最低交易价格的65％转换为普通股。该票据将于 2024 年 3 月 30 日到期。

 

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目录

 

注 19。后续事件

 

根据ASC 855-10-50，公司列出了被认为对资产负债表发生时的资产负债表或未来运营具有可确定的重大影响的事件，如果不披露，财务报表将具有误导性。

 

2023年7月3日，该公司 与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为47.5万美元的可转换票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年利率为5％。该票据将于2025年7月3日到期

 

2023年7月14日，我们向RB Capital Parters Inc.发行了5312.5万股普通股，用于转换总价为531,250美元的可转换票据。

 

2023年7月14日，公司 以100美元的价格向交易所上市有限责任公司发行了21,665,710股普通股，用于咨询服务 ，用于计划在国家交易所上市。

 

2023年7月26日，该公司 与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为55万美元的可转换票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年利率为5％。该票据将于2025年7月26日到期。

 

2023年1月27日，我们签订了Petro Line股票购买协议，收购了Petro Line FZ-LLC51％的股份。Petro Line 工厂发生火灾后，此次收购从未实现 。对火灾影响的调查导致我们随后于2023年8月3日共同终止了 Petro Line股票购买协议，没有向Petro Line支付任何款项。

 

2023年8月4日，我们的子公司Quality Industrial Corp的 董事会批准将公司的财年末从12月31日改为6月30日。 董事会更改财年末的决定与该公司打算在纽约美国证券交易所上市，并允许 投资者准确衡量同比收入和收益有关。

 

2023年8月29日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为10万美元的可转换票据。该票据可兑换 为普通股，利率为0.50美元，年利率为5％。该票据将于2025年8月29日到期。

 

2023年9月5日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为45万美元的可转换票据。该票据 可转换为普通股，利率为0.50美元，年利率为5％。该票据将于2025年9月5日到期。

 

2023年9月6日，该公司与凯尔·爱德华·科默福德签订了股票购买协议，以5万美元的收购价 出售5,555,556股。

 

2023年9月7日，该公司与卡梅隆·坎泽拉里尼签订了股票购买协议，出售1000万股，收购价 为10万美元。

 

2023年9月7日，该公司与理查德·阿斯特罗姆签订了金额为27,500美元的可转换票据。该票据可按可变转换价格将 转换为普通股，年息为9％。该票据将于2024年3月6日到期。自票据发行之日起 3 个月内， 才能转换票据。

 

 F-18 

目录

 

第 2 项管理层对财务状况 和经营业绩的讨论和分析

 

前瞻性陈述

 

某些陈述，除了 纯粹的历史信息，包括估计、预测、与我们的商业计划、目标和预期经营业绩相关的陈述，以及这些陈述所依据的假设，属于1995年 《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常用 “相信”、“项目”、“预期”、 、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、 “将”、“将”、“将是”、“将继续”、“可能结果” 等词语以及类似的 表达方式来识别。我们打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》 中关于前瞻性陈述的安全港条款，并纳入本声明是为了遵守这些安全港 条款。前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设受风险和不确定性的影响， 可能会导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。我们预测未来计划或战略的结果或实际效果 的能力本质上是不确定的。合并而言，可能对我们的运营和未来 前景产生重大不利影响的因素包括但不限于：经济状况的变化、立法/监管的变化、资本可用性、利率、竞争和普遍接受的会计原则。在评估前瞻性陈述时，还应考虑这些风险和不确定性，不应过分依赖此类陈述。我们没有义务更新 或公开修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关我们业务的更多信息 ，包括可能对我们的财务业绩产生重大影响的其他因素，包含在此以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

 

概述

 

ILUS是一家内华达州公司，主要专注于公共安全、工业和可再生能源领域。ILUS旨在通过其全资子公司Emergency Response Technologies Inc.（“ERT”），通过收购应急响应领域的技术 和解决方案，提供保护社区、一线人员和资产的技术。该部门包括消防和救援服务、执法、紧急医疗服务 和应急管理。该公司还有一家工业和制造业子公司Quality Industrial Corp.，该公司专注于流程制造和工业公司的收购和发展。此外，该公司还有一家矿业和可再生能源 子公司，专注于可持续采矿和可再生能源领域的公司的成立、收购和发展 ，还有一家国防子公司，专注于为国防部门提供有效的能力和技术。

 

ILUS 有四个不同的部门 ，它们共同为多元化的全球客户群提供服务。现行部门概述如下：

 

应急响应部门：

 

Emergency Response Technologies 是ILUS的子公司，其运营公司设计、制造和分销特种设备、车辆和相关零件 和服务。我们提供消防设备、消防车、消防车辆上层建筑、紧急服务设备 的分配、消防设备的销售、安装和维护以及消防、 救援和紧急医疗服务设备的维修/维护。

 

工业与制造部门：

 

该部门专门从事石油、天然气和能源行业的工艺设备、管道和模块的制造和 组装，在石油和天然气、海上、炼油厂和石化、废水处理厂以及化工、化肥、金属 和矿物加工行业拥有二十多年的经验和关键 最终用户。国际最终用户包括但不限于雪佛龙、英国石油公司、壳牌、道达尔、 Sasol和Gasco等公司。该部门拥有广泛的能力，包括设计、详细工程、采购、制造、 场地建造、调试、测试和工艺设备的移交。我们的上市工业子公司Quality Industrial Corp.（场外交易代码：QIND）收购Quality International Co Ltd FCZ等的融资义务由QIND 本身提供资金，子公司未来收购的持续义务也是如此。

 

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目录

 

采矿和可再生能源部门：

 

该部门目前通过其子公司Replay Solutions从事采矿和可再生能源 能源行业，该公司从电子废物中回收和回收贵金属。 Replay Solutions 采用了 “闭环” 概念，即它使用电子废物和数据销毁作为资源 来提取贵金属，还用于重复使用电子废物中发现的所有材料，例如塑料。该公司以清洁、安全和可持续的方式回收诸如但不限于印刷电路板 (PCB) 和贵金属、电缆、电线和汽车散热器等物品 。Replay Solution 的 机器将电路板切碎、粉碎和研磨成粉末状，然后使用气流和静电分离器将材料 分离成金属和纤维。

 

国防部：

 

该部门目前通过其子公司Hyperion Defense Solutions从事国防行业 ，旨在为 客户提供技术能力、解决方案和服务，保护他们的作战人员并为他们提供技术 优势 在以下关键领域：联合近距离空中支援（JCAS）、反简易爆炸 装置（CIED）、安全风险管理、仿真技术和服务。

影响我们绩效的因素

 

影响 我们的经营业绩的主要因素包括：

 

总体宏观经济状况

 

我们的业务受到全球经济环境、 就业水平、消费者信心、政府和市政支出的影响。证券市场的全球不稳定和乌克兰战争 是可能影响我们财务表现的其他因素。特别是，美国经济环境的变化会影响我们产品系列的 需求。此外，税收和费用的影响会对我们产品系列的原材料和零件的可用性、交货时间和 成本产生巨大影响。

 

我们的购买本质上是自由裁量的，因此 对融资可用性、消费者信心和失业率等因素很敏感，并受到 美国和全球总体经济状况的影响，这带来了风险，即未来的经济衰退将进一步减少消费者需求，并对我们的销售产生负面影响 。

 

工业和制造业虽然不如紧急情况 响应部门那么敏感，但也受到整体经济环境的影响。可以撤回投标 ，生产交货时间可能会受到影响，如果不按时交货，可能会导致订单被取消。

 

收购的影响

 

从历史上看，我们增长的重要组成部分 是通过收购目标行业的业务。当我们将 收购的业务纳入我们的运营理念和卓越运营并将其整合到我们的运营理念和卓越运营中时，我们通常会产生前期成本。这包括供应和原材料的整合、 优化的物流和生产流程以及其他重组和改进举措。这些整合 努力的好处可能不会在短期内对我们的财务业绩产生积极影响，但从历史上看，对中长期业绩产生了积极影响 。

 

我们按公平 价值确认收购的资产和负债。这包括确认已确定的无形资产和商誉。此外，收购的资产和承担的负债 通常包括有形资产以及或有资产和负债。

 

最近的事态发展

 

2023年8月4日，我们的子公司Quality Industrial Corp的 董事会批准将公司的财年末从12月31日改为6月30日。 董事会更改财年末的决定与该公司打算在纽约美国证券交易所上市，并允许 投资者准确衡量同比收入和收益有关。

 

在2023年下半年，ILUS计划通过提高销售和运营效率以及完成 其他战略调整的收购，继续实现其子公司的个人增长和国际扩张。该公司计划通过增加该公司在美国的应急产品和技术的生产来加强其应急响应技术子公司。该公司还将在塞尔维亚生产 其E-Raptor系列商用电动多功能车，并计划在2023年下半年将首批汽车从塞尔维亚生产 生产线下线。其他重点将放在现有收购的持续整合和整合上。

 

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目录

 

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月运营业绩

 

收入

 

在截至2023年6月30日的六个月中 ，我们的收入为43,355,607美元，而截至2022年6月30日的六个月中，我们的收入为22,690,745美元。收入的增长是我们收购Quality Industrial Corp. 和其他子公司收入的结果。

我们预计，通过运营子公司内部的有机增长和收购，未来几个季度的收入将增加 。

运营费用 

 

运营费用从截至2022年6月30日的六个月的5,373,877美元增加到截至2023年6月30日的三个月的8,501,667美元。

销售、一般和管理（“SG&A”）费用增加 ，这主要是由于收购、资源投资、产品开发、营销和员工相关成本的影响。

 

我们预计，随着我们实施与收购相关的扩张计划，我们的运营支出将增加 。增长将归因于与我们的业务活动相关的管理和运营 成本以及与我们的报告义务相关的专业费用。

 

其他开支

 

在截至2023年6月30日的六个月中 ，我们的其他支出为4,043,300美元，而截至2022年同期的其他支出为912,467美元。我们在2023年第二季度的其他支出主要是 财务成本。

 

净收入/净亏损

 

在截至2023年6月30日的 六个月中，我们的净收入为1,894,886美元，而截至2022年6月30日的六个月中，净收入为1,768,958美元。

 

流动性和资本资源

 

截至2023年6月30日，我们的流动资产总额为144,087,394美元，流动负债总额为155,644,800美元，其中包括QIND作为收购其运营公司Quality International的收购对价一部分的8100万美元应付金额。截至2023年6月30日，我们的营运资金赤字为11,557,406美元。相比之下，截至2022年12月31日，营运资金赤字为15,847,034美元。

 

截至2023年6月30日的六个月中，经营活动为 提供了3,980,448美元的现金，而截至2022年6月30日的六个月中，现金赤字为2,489,140美元。我们 2023 年第一季度运营现金流为正 ，这主要是由于核心业务活动的增长带来了更高的营业利润。

 

在截至2023年6月30日的六个月中，投资活动使用了2,454,330美元的现金，而截至2022年6月30日的六个月中，使用现金的现金为1,367,312美元。我们2023年第二季度的负投资 现金流主要是投资长期资产以促进公司增长的结果。

 

在截至2023年6月30日的六个月中 ，融资活动造成了1,136,318美元的现金赤字，而截至2022年同期的现金为3,953,728美元，这主要是融资成本 和可转换票据发行的结果。

 

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目录

 

继续关注

随附的简明合并财务 报表是根据美利坚合众国在持续经营 基础上普遍接受的会计原则编制的，该原则考虑在正常业务过程中变现资产和清偿负债和承付款项。

管理层总体评估了截至合并财务报表发布和确定之日的所有相关情况 和合理知道的事件。公司能否继续作为持续经营企业取决于公司能否在自申请之日起一年内继续 创造足够的收入并筹集资金。

在接下来的十二个月中，管理层计划 使用借款和证券销售来减轻现金流赤字的影响；但是，无法保证在需要时提供债务或股权 融资。

收购的影响

从历史上看，我们 增长的重要组成部分是通过收购目标行业的业务。当我们合并并且 将收购的业务整合到我们的运营理念和卓越运营中时，我们通常会产生前期成本。这包括供应和原材料 的整合、物流和生产流程的优化，以及其他重组和改进举措。这些整合 努力和即将进行的计划收购的好处可能不会立即对我们的财务业绩产生积极影响，但从历史上看，未来时期一直如此 。

关键会计政策

2001年12月，美国证券交易委员会要求所有 注册人在管理层讨论和分析中列出他们最 “关键的会计政策”。美国证券交易委员会表示， “关键会计政策” 对描述公司的财务状况和 业绩都很重要，需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断，这通常是因为需要对本质上不确定的事项的影响进行估计 。我们的关键会计政策已披露本10-Q表季度报告中包含的未经审计的财务 报表附注2。

善意

在事件发生或情况表明 申报单位的账面金额大于其公允价值时，公司将继续至少每年或更频繁地审查其商誉 ，以确定可能的减值或价值损失。2022 年 12 月 31 日，我们进行了商誉减值 评估。我们对因素进行了定性评估，以确定是否有必要进行商誉减值 测试。根据所做工作的结果，公司得出结论，截至2022年12月31日，不存在减值亏损。 包括不续订主要合同或业务状况的其他重大变化在内的因素可能会对未来时期的商誉估值产生重大不利影响 ，由此产生的费用可能对未来时期的经营业绩产生重大影响。

资产负债表外安排

我们没有重大的资产负债表外安排 会对我们的财务状况、财务状况变化、 收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生或合理可能对股东具有重要意义的当前或未来产生影响。

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目录

 

最近发布的会计公告

2017年1月， FASB发布了亚利桑那州立大学2017-04版《简化商誉减值测试》，该报告从商誉减值测试中删除 第二步，简化了商誉减值的会计处理。相反，如果申报单位的账面金额超过其公允价值，则减值 亏损应以等于超额金额的金额确认，仅限于分配给该申报单位的商誉总额。 ASU 2017-04 还澄清说，实体在衡量商誉减值亏损（如果适用）时，应考虑任何可抵税的商誉对申报单位 账面金额的影响。新标准适用于从 2019 年 12 月 15 日之后开始 的财政年度，包括中期报告期和年度报告期。该公司目前正在评估 采用亚利桑那州立大学2017-04年度对其合并财务报表的潜在影响。

公司已实施所有有效的 新会计公告。除非 另有披露，否则这些声明不会对财务报表产生任何重大影响，而且公司认为 没有其他可能对其财务状况或经营业绩产生重大影响的新会计公告。

 

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

 

较小的申报公司无需提供 本项目所要求的信息。

 

第 4 项。控制和程序

 

我们维持披露控制 和程序，旨在确保根据1934年《证券交易法》（经修订的） 提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告，并确保收集这些 信息并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官（视情况而定），以便及时就所需的披露做出决定。

 

在设计和评估我们的 披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多好， 都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。

 

根据美国证券交易委员会第15d-15条的要求， 我们的管理层在首席执行官兼首席财务官 的监督和参与下，对截至本10-Q表季度 报告所涉期末我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。

 

根据该评估，我们的 首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末，我们的披露控制和程序在 合理的保证水平上是有效的。

 

财务报告内部控制的变化

 

在截至2022年12月31日的 年度中，我们对与《交易法》第13a-15 (d) 条要求的评估有关的 财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务 报告的内部控制产生了重大影响或合理可能对我们的财务 报告的内部控制产生重大影响。

 

关键会计政策。

 

2001年12月，美国证券交易委员会要求所有注册人 在管理层讨论和分析中列出他们最 “关键的会计政策”。美国证券交易委员会表示，“关键 会计政策” 既对描述公司的财务状况和业绩很重要，又需要 管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断，这通常是因为需要对本质上不确定的 事项的影响进行估计。我们的关键会计政策已披露 本10-Q表季度报告中 中包含了我们未经审计的财务报表附注2。

 

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第二部分 — 其他信息

 

第 1 项。法律诉讼

 

我们可能会不时介入 各种索赔和法律诉讼，这些索赔和法律诉讼的性质是我们认为是正常的，也是我们业务附带的。这些事项可能包括产品 责任、知识产权、就业、员工造成的人身伤害以及其他一般索赔。除此之外， 我们目前不是管理层认为可能对我们的业务产生重大不利影响的任何法律诉讼的当事方 。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素，诉讼都可能对我们产生不利影响。

  

在我们的前首席执行官拉尔森·埃尔莫尔提起的诉讼中，我们被指定为被告 。已向内华达州第八司法区法院提起诉讼 （Case No.A-22-858343-C)。原告声称，我们违反了2020年5月10日的股票购买协议和期票 ，因此有权获得赔偿。由于 不当行为和缺乏披露，我们可能对这位前首席执行官提出反诉，这些反诉正在准备中。该公司对这一说法提出异议，并辩称拉尔森·埃尔莫尔在各种问题上误导了公司及其股东，包括但不限于 Larson Elmore在收购过程中提出的负债、公司承诺和尽职调查项目。我们已提出动议，要求驳回拉尔森·埃尔莫尔的 申诉，理由是该申诉没有提出申诉，内华达州法院也缺乏管辖权。在关于该动议的听证会上， 法院裁定，在对公司作出裁决之前需要进行披露，并毫无偏见地驳回了该动议。下达命令后， 公司正在评估一项复议动议。在此期间，双方讨论了 暂定发现时间表以及举行调解和和解会议的可能性。

 

在史蒂夫·尼科尔提起的诉讼中，我们被指定为被告 ，他声称他在2017年5月23日左右根据期票向ILUS的子公司Cache Cabinetry, LLC贷款了12,000美元，但ILUS同意承担该票据。他进一步声称，他选择转换该票据，而 ILUS未能将该票据转换为ILUS普通股。他指控该公司违反合同、宣告性救济和具体 业绩，要求该公司发行7500万股ILUS普通股。该公司于2023年9月6日达成和解，正在等待法院的最终命令。

 

在Black Ice Advisors LLC提起的诉讼 中，我们被指定为被告，该诉讼涉及前任首席执行官拉尔森·埃尔莫尔签订的一份本金 为4,000美元的历史票据。该公司对该票据的合法性提出异议。2023年6月5日，我们收到了加利福尼亚州圣地亚哥县高等法院的诉讼文件，听证会改期为2024年3月8日。2023年8月22日，该公司获悉 Black Ice Advisors撤回了先前的股票需求，提出了一项新的动议，要求对黑冰公司作出金额为377.2万美元的本金为4,000美元的历史票据的货币判决 。 ILUS 提交异议的最后一天是 2023 年 10 月 20 日。

 

我们无法预测 针对涉及我们的前首席执行官尼科尔先生或 Black Ice Advisors 的诉讼是否可能导致 我们公司的任何重大回收或损失。在合理可能的情况下，公司会累积解决这些 问题的可能成本的估算值。这些估计基于对潜在结果和结算策略的分析。但是，任何特定季度或年度的未来经营 业绩都可能受到假设变化的影响。

 

在回应此诉讼和其他诉讼时，我们可能会继续收取法律 费用。为此类诉讼辩护的费用可能很高，任何重大判决都可能对公司产生不利影响。解决这个问题和任何其他诉讼的时间是不可预测的，这些行动可能会转移管理层对我们业务日常运营的注意力，所有这些都可能对我们的业务、运营业绩和现金流产生不利影响。

 

第 1A 项：风险因素

 

请参阅我们于2023年9月12日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K/A表年度报告 中包含的风险因素。

 

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目录

 

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

 

以下信息涉及我们根据1933年《证券法》在未经注册的情况下发行的证券。

 

2023年第二季度发行的票据清单：

 

  • 2023年4月11日，ILUS与1800 Diagonal Lending LLC签订了136,500美元的应付票据。自票据之日起180天后至到期日的任何时间偿还，并应按9％的年利率支付。该票据可按等于定义的可变转换价格的比率转换为普通股，即前十天最低交易价格的65％。该票据将于2024年4月11日到期。

 

  • 2023年4月11日，ILUS与1800 Diagonal Lending LLC签订了144,200美元的应付票据。按9个月还款，并在发行之日一次性收取 13% 的利息。如果发生违约，票据可以按前十天最低交易价格的65％转换为普通股。该票据将于2024年3月11日到期。

 

  • 2023年4月12日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为50万美元的可转换票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年息为5％。该票据将于2025年4月12日到期。

  

  • 2023年5月2日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为25万美元的可转换 票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，年利率 5%。该票据将于2025年5月2日到期。

 

  • 2023年5月3日，该公司与Discover Growth 基金就2022年2月4日的原始票据签署了宽容协议。从2023年5月30日开始，公司应每月向Discover Growth Fund支付450,000.00美元的最低 贷款，直到票据全额偿还。

 

•2023年5月30日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为20万美元的可转换票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，每年 年利率为5％。该票据将于2025年5月30日到期。

 

•2023年5月30日，该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为45万美元的可转换票据。该票据可按0.50美元的利率转换为普通股，每年 年利率为5％。该票据将于2025年5月30日到期。

 

•2023年6月21日，该公司与 1800 Diagonal Lending LLC签订了61,868美元的应付票据。按9个月还款，并在发行之日一次性收取 13% 的利息。如果 发生违约，则票据可以按前十天最低交易价格的65％转换为普通股。该票据将于 2024 年 3 月 30 日到期。

 

2023年第二季度发行的股票清单：

• 2023年4月12日，10万股优先股F股转换为1000万股普通股。
   
• 2023年4月12日，向约翰-保罗·巴克韦尔发行了10万股优先F股作为员工薪酬。

 

• 2023年5月12日，根据截至2022年12月2日的证券购买协议 ，我们向AJB Capital Investment LLC发行了200万股普通股作为承诺股，总价为8万美元。

 

• 2023年6月1日，我们发行了53,300,000股普通股，作为对RB Capital Parters Inc.的补偿，用于转换总价为53.3万美元的可转换票据。

 

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目录

 

上述 证券的销售和发行是根据《证券法》第4 (a) (2) 条和《证券法》第 条例D中规定的注册豁免进行的。每位购买者都表示该购买者打算仅出于投资目的而收购股份 ，而不是为了分配。我们要求我们的股票过户代理在发给每位购买者的股票证书 上加上相应的图例，并由过户代理人贴上相应的图例。每位购买者都有足够的访问权限，可以访问有关我们的充分 信息，从而做出明智的投资决定。

 

第 3 项。优先证券违约

 

没有

 

第 4 项。矿山安全披露

 

没有

 

第 5 项。其他信息

  

没有

 

第 6 项。展品

 

展品编号   展品描述
     
4.1   2023 年 5 月 3 日与 Discover Growth Fund LLC 签订的 Forbearance 协议 (1)
4.2   经修订的 股票购买协议，日期为2023年5月8日，与AJB Capital Investments, LLC (1)
4.3   经修订的 股票购买权证，日期为2023年5月12日，与AJB Capital Investments, LLC (1)
4.4   2023 年 6 月 30 日与交易所上市有限责任公司签订的股票 购买协议 (2)
10.1   可转换 期票，日期为 2023 年 4 月 11 日，附有 1800 Diagonal Lending LLC (1)
10.2   可转换 期票，日期为 2023 年 4 月 11 日，附有 1800 Diagonal Lending LLC (1)
10.3   可转换 期票，日期为2023年4月12日，RB Capital Partners Inc (1)
10.4   2023 年 5 月 2 日与 RB Capital Partners Inc. 签订的可转换 期票 (1)
10.5   与AJB Capital Investments, LLC签订的日期为2023年5月12日的经修订的可转换 期票 (1)
10.6   可转换 期票，日期为2023年5月30日，与RB Capital Partners Inc. (1)
10.7   可转换 期票，日期为2023年5月30日，与RB Capital Partners Inc. (1)
10.8   可转换 期票，日期为 2023 年 6 月 21 日，附有 1800 Diagonal Lending LLC (2)
10.9   可转换 期票，日期为2023年7月3日，与RB Capital Partners Inc. (3)
10.10   可转换 期票，日期为2023年7月26日，与RB Capital Partners Inc. (2)
31.1*   根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《美国法典》第18章第 1350条对首席执行官进行认证
31.2*   根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《美国法典》第18章第 1350条对首席财务官进行认证
32.1*   根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的 至 18 U.S.C. 第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证
101*   以下材料来自公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 ，格式为可扩展业务报告语言（XBRL）。
     

*随函提供

 

  (1) 参照 2023年6月27日向美国证券交易委员会提交的10/A表格注册声明纳入
  (2) 参照2023年8月21日向美国证券交易委员会提交的 10-Q表格合并
  (3) 参照 2023年9月12日向美国证券交易委员会提交的10/A表格注册声明纳入

 

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目录

 

签名

 

根据1934年《证券交易所 法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

伊鲁斯特拉托影业国际有限公司  
   
日期： 2023年9月13日  
     
来自： /s/ 尼古拉斯·林克  
  尼古拉斯林克  
标题： 首席执行官（首席执行官）  

 

来自： /s/Krishnan Krishnamoorthy
  Krishnan Krishnamoorthy
标题： 首席财务官（首席会计和财务官）

 

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