附录 99.1
Marti 报告 2023 年上半年业绩；投资扩大叫车规模
土耳其伊斯坦布尔 ——2023年10月13日——土耳其 出行超级应用程序Marti Technologies, Inc.（“Marti” 或 “公司”）今天公布了其2023年上半年的财务和运营业绩。
2023 年上半年合并财务 和运营摘要
| · | 23年上半年的合并净收入为950万美元，与22年上半年的970万美元相当。 |
| · | 与22年上半年相比，23年上半年的收入成本（不包括折旧和摊销）增长了23％ ，达到870万美元，这是由于管理更大规模的机队推动了现场人员数量的增加以及租赁费用增加 。 |
| · | 与2022年同期相比，23年上半年的平均部署车辆数量增加了19％，达到3.4万辆。 |
| · | 23年上半年合并调整后的息税折旧摊销前利润为890万美元，而22年上半年 为120万美元，这主要是由于对扩大叫车业务的投资，其次是连续几年的当地通货膨胀以及公司超过通货膨胀的价格上涨被公司两轮电动汽车细分市场平均每日乘车次数 的下降所抵消。 |
| · | 降低Marti两轮电动汽车 细分市场成本基础的行动始于2023年第二季度，与每辆车平均每日骑行量中观察到的不利变化相去甚远。 |
Marti创始人兼首席执行官Alper Oktem表示：“在我们探索不断变化的城市交通格局时，我们相信，我们战略性地将叫车作为新的业务线增加为我们的增长做好了准备。继2022年第四季度非常成功的试点阶段之后，我们在2023年上半年将叫车业务确立为一项新的业务线。此次新增显著扩大了我们的服务范围，使我们能够迎合更加多样化的客户群，并使我们的服务与不断变化的乘客需求保持一致。
根据我们作为土耳其出行超级应用程序的战略，我们目前通过一个应用程序提供叫车、电动滑板车、电动自行车和电动助力车服务。截至2023年6月30日，我们的叫车服务已获得极大的吸引力，拥有超过12.4万名乘客和40,000多名注册司机。其中超过34,000名司机在土耳其最大的城市伊斯坦布尔。与此形成鲜明对比的是，为该市提供服务的出租车不到18,395辆。这些令人印象深刻的数字凸显了我们的服务在土耳其市场的吸引力，我们正在进一步投资扩大业务规模。
尽管我们面临着许多 挑战，包括今年早些时候在土耳其发生的地震，当时我们都协助了地震救济工作， 将车辆从受影响地区重新部署到其他地区，但我们的适应能力使我们能够在2023年上半年将总收入维持在值得称道的 950万美元。这种韧性表明，即使在不利的情况下，我们也致力于创造价值。 展望未来，我们认识到我们的叫车业务有可能推动未来增长。我们相信我们的投资将为我们的利益相关者创造 持久的价值。” |
业务更新
叫车彻底改变了城市交通
Marti在2022年第四季度推出了叫车服务，开启了Marti重新定义城市交通的下一阶段 。在成功试点之后，Marti的叫车 计划于2023年上半年确立为一项新的业务线。Marti 的服务提供汽车和摩托车叫车 选项。根据过去类似行程的价格建议，乘客和司机就乘车价格达成一致，而Marti目前 不为此服务收取费用。
截至6月30日，Marti的叫车 网络拥有超过12.4万名乘客，由4万多名注册司机组成的团队提供服务，其中超过3.4万名来自土耳其 最大的城市伊斯坦布尔。与在 伊斯坦布尔行驶的18,395辆传统出租车相比，这种显著的增长变得更加显著。2023年上半年，Marti向其叫车总部团队拨款约120万美元，该团队主要由管理、工程、数据科学和营销人员组成。
尽管Marti已经拥有来自Marti电动自行车、电动滑板车和电动轻便摩托车服务的超过450万Marti应用程序骑手的庞大骑手群 ，但该公司正在进一步投资收购骑手 ，并在其叫车业务的司机采购方面进行了大量投资。在2023年上半年，Marti 在战略性的线上和线下营销计划上花费了250万美元。此外，Marti为其叫车乘客使用其两轮电动汽车服务提供的交叉促销活动凸显了其多式联运服务的互补性。这些交叉促销成功地推动了叫车需求，这证明了该公司的合理策略，即首先建立两轮电动 汽车服务，将乘车分层放在首位。尽管Marti推出这些服务的顺序与全球大多数叫车公司所追求的 不同，后者在扩展到两轮电动汽车之前是作为叫车公司成立的，但 Marti认为结果将是相似的。
展望未来，Marti的目标是到2023年底超过37.5万名乘客 ，这证明了该公司致力于为更多的受众提供卓越服务的承诺。 为了实现这一目标，该公司计划扩大其驾驶员社区，目标是到年底覆盖超过8万名注册司机。 这些目标还凸显了该公司的信念，即在通货膨胀的经济环境中，为司机创造经济机会，并为乘客提供负担得起的交通 选择。
两轮电动汽车运营注重效率
2023年上半年土耳其的通货膨胀率居高不下 ，货币大幅贬值。上半年，土耳其里拉贬值了38％。在5月的总统 大选之后，新任命的中央银行当局发出了经济正常化信息。尽管中央银行在提高利率方面采取了行动，但这些货币政策决定的影响仍需要一些时间才能在体系中显现出来。同时，由于货币贬值造成的 通货膨胀压力仍然很明显。2023年上半年，土耳其政府的 年终通胀预期从22％上调至58％。
为了应对这些挑战，Marti的价格与去年相比上涨了87％，以应对通货膨胀压力。尽管消费者行为发生了变化，每辆车的平均每日乘车次数下降了42％ ，从2.15降至1.25，但在截至2023年6月30日的六个 个月中，Marti的每次乘车净收入从0.86美元增加到1.23美元，增长了43％。
Marti在2023年上半年 的战略重点是卓越运营。该公司意识到精简运营的重要性，因此战略性地停止了在表现不佳的城市的运营 。此举优化了公司的成本，使其能够将车辆重新分配到表现更高的 城市。尽管这些表现不佳的城市对我们总收入的贡献不到8％，但它们占公司2022年 成本的12％以上。通过重新分配公司的资源，公司不仅减少了开支，还提高了其整体运营效率 。
尽管车队规模有所缩小，但在截至2023年6月30日的六个月中，Marti 的平均每日部署车辆从28,700辆增加到34.4万辆。通过 的大量努力，Marti提高了部署率和车辆可用性。备件使用和费用控制 系统的实施，再加上现场运营中的生产率提高项目，简化了Marti车队的利用率。此外， 在高性能区域部署了2,000辆电动轻便摩托车，进一步支持了Marti的运营表现。因此，Marti 采取了战略性举措，不仅要维持收入，还要优化运营以适应未来的增长。
尽管收入保持弹性 ，但不包括折旧和摊销在内的收入成本从2022年上半年的7.1美元增长了23％，至2023年上半年的8.7美元，这受到工资上涨、车辆搬迁以及随着Marti部署更多车辆而现场人员数量增加的影响。公司削减两轮电动汽车细分市场成本基础的行动始于2023年第二季度，但对收入的不利影响滞后 。由于工资的通货膨胀压力以及公司上市过程的咨询费用 ，一般和管理成本也有所增加。因此，两轮电动汽车板块调整后的息税折旧摊销前利润率在23年上半年收缩至 （49.1）％。
由于该公司专注于发展叫车 服务，因此它将不早于2024年夏季 ，在机会主义的基础上，重新评估扩大两轮电动汽车服务规模的机会。
23年上半年经营业绩
合并净收入
| · | 与2022年同期相比，23年上半年的合并净收入下降了3％，至950万美元，这是由于平均部署车辆的增加和定价 行动的积极影响平衡了每天每辆车平均乘车次数的下降和更短的行驶时间。创收受到业务季节性 以及2月份发生的地震的影响。 |
收入成本
| · | 收入成本（不包括折旧和 摊销）增长了23％，合160万美元，从22年上半年的710万美元增加到23年上半年的870万美元，这主要是由于向需求相对较低的城市扩张 ，截至2023年第二季度，22年下半年的小规模运营已逆转，现场人员增加以及 运营租赁支出。 |
一般和管理费用；咨询 费用
| · | 在截至2023年6月30日的六个月中，一般和管理费用与2022年同期相比增长了67％，达到570万美元，原因是工资随着 的通货膨胀而增长，而且Marti在公开上市前对人才进行了投资。为上市做准备，咨询费用增加了80万美元，从22年上半年的30万美元增加到23年上半年的110万美元。值得注意的是，120万美元（占Marti一般和管理 成本的22％）归因于其快速扩张的叫车部门以及对叫车总部团队的投资。 |
销售和营销成本
| · | 销售和营销成本增加了250万美元，从22年上半年的30万美元增加到23年上半年的280万美元。 Marti两轮电动汽车业务的销售和营销成本在23年上半年为20万美元，与2022年同期持平。叫车 业务的销售和营销成本为250万美元，这主要是由司机和乘客收购活动以及两轮电动 汽车业务为叫车乘客提供的交叉促销活动推动的。由于我们的叫车业务尚未产生收入，因此销售和营销成本中包含了为产生乘车而产生的50万美元可变成本 。这包括服务器和地图服务的数据成本，以及 呼叫中心在叫车业务中为司机上岗和提供客户支持的费用。 |
收入成本
| · | 与2022年上半年相比，2023年上半年调整后的合并息税折旧摊销前利润减少了770万美元至890万美元，调整后的息税折旧摊销前利润率下降了81％，至（94）％，这主要是由于对叫车业务的投资。由于收入基础成本的扩大，两轮电动汽车 业务调整后的息税折旧摊销前利润率下降了37％，至（49％）。 |
2023 指南
Marti将发布其2023年全年指引， ，总结如下：
| 2023 年合并运营指南， 包括叫车 投资 | ||||
| 净收入 | $ | 20.1 M | ||
| 调整后的息税折旧摊销前 | $ | (17.8) M |
公司的《2023年指引》考虑了 以下假设：
| · | 专注于叫车业务的扩张， ，其中包括对扩大叫车业务的投资。 |
| · | 不早于2024年夏季，在机会主义的基础上重新评估潜在的两轮电动汽车 投资，并考虑到公司两轮电动汽车业务预期的运营效率提高 。 |
此处提供的2023年全年指导方针以及到年底叫车业务的乘客和注册司机的目标人数 基于Marti目前的估计和假设 ，并不能保证未来的业绩。提供的2023年指导和目标存在重大风险和不确定性， 包括公司向美国证券交易委员会（“SEC”）存档的报告中讨论的风险因素， 可能导致实际业绩存在重大差异。无法保证公司会实现 本指导方针或目标所表达的业绩。
非公认会计准则财务指标
此处包含的财务信息和数据 未按照美国公认的会计原则（“GAAP”）列报，包括 但不限于调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率以及某些比率以及由此得出的其他指标。我们将这些指标 定义如下：
调整后的息税折旧摊销前利润 为折旧、摊销、税款、财务费用（扣除财务收入）、一次性费用和非现金调整，再加上 净收益（亏损）。一次性费用和非现金调整主要包括海关税准备金支出 一次性调整关税、一次性向创始人延期 支付给创始人工资的期限调整，以及公司认为该准备金不能反映其 正常现金业务的诉讼准备金支出。
调整后的息税折旧摊销前利润 利润率为调整后的息税折旧摊销前利润/净收入。
根据GAAP，这些非公认会计准则财务指标不是 财务业绩的衡量标准，可能不包括对理解和评估 公司财务业绩有重要意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为公认会计原则下的净收入、运营现金流或其他盈利、流动性或业绩衡量标准的替代方案。你应该知道 ，公司对这些衡量标准的陈述可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。 公司认为，这些非公认会计准则财务业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有关与公司财务状况和经营业绩相关的某些 财务和业务趋势的有用信息。公司认为 使用这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具，可用来评估持续的经营业绩 和趋势，以及将公司的财务指标与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则 财务指标。这些非公认会计准则财务指标受到固有的限制，因为它们反映了 管理层在确定这些非公认会计准则财务 指标时对哪些支出和收入被排除在外或包括的判断，因此应始终被视为根据公认会计原则计算的财务业绩的补充财务业绩。
此处包含的 财务信息和数据还包括对非公认会计准则财务指标的某些预测。由于对这些预测指标中排除的某些信息做出 准确的预测和预测差异很大，而且一些被排除在外的 信息无法确定或获得，因此如果不付出不合理的努力，公司就无法量化 最直接可比的公认会计准则财务指标中需要包含的某些金额。因此，不包括对估计的可比 GAAP 指标的披露，也不包括前瞻性非公认会计准则财务指标的对账。
关于 Marti
Marti成立于 2018，是土耳其领先的出行应用程序，为乘客提供多种交通服务。Marti运营一项叫车服务，将乘客与朝同一方向行驶的司机配对，并拥有并运营着一大批电动轻便摩托车、电动自行车、 和电动踏板车车队。Marti的所有产品均由专有软件系统和物联网基础设施提供服务。欲了解更多信息 请访问 ir.marti.tech。
关于前瞻性信息的警示声明
本新闻稿包含 声明，这些声明不是基于历史事实，而是1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全 harbor” 条款所指的 “前瞻性陈述”。例如，关于叫车业务的预期增长（包括乘客和注册司机人数）、2023年全年指引以及Marti和拼车业务的预期 业绩和市场机会的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过术语来识别 前瞻性陈述，例如或包含 “将”、“目标”、“预期”、 “相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“预测”、“项目”、{} “寻找”、“应该”、“目标”、“will”、“will” 以及这些词 或类似表达方式的变体。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响。由于已知和未知的风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的预期存在重大差异 。
这些 前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Marti及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的，并且受许多风险和假设的影响。这些陈述不能保证未来的业绩，受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是马蒂无法控制的，难以预测，并且可能导致实际 业绩与前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。已知的风险和不确定性包括但不限于：(i) 公司证券公开上市对其业务关系、 业绩、财务状况和总体业务的影响，(ii) 业务合并可能扰乱公司 当前计划或转移管理层对其正在进行的业务运营的注意力的风险，(iii) 可能对公司或其提起的任何法律诉讼的结果 与企业合并或其他相关的董事或高级管理人员，(iv) 公司的维持其证券在美国纽约证券交易所上市的能力，(v) 由于各种因素导致的公司 证券价格的波动，包括但不限于 公司目前或计划运营的竞争激烈且监管严格的行业的变化、竞争对手业绩和成功的差异以及影响公司业务的法律和法规的变化 ，(vi) 公司实施业务计划的能力，预测和其他预期， 和识别机会，(vii) 风险竞争激烈的科技驱动的出行服务行业的衰退，(viii) 公司建立品牌的能力以及消费者对其品牌的认可、接受和采用，(ix) 公司可能无法有效管理其增长的风险，包括其设计、研究、开发和维护能力， (x) 技术变革和与在新兴市场开展业务相关的风险，(xi) 相关的风险 依赖和使用某些知识产权和技术以及 (xii) 和其他重要知识产权公司向美国证券交易委员会提交的 文件中讨论的因素或风险，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和公司网站 的 “投资者关系” 部分查阅，网址为 https://ir.marti.tech。任何投资者都应仔细考虑 公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险和不确定性，因为大多数因素都超出了公司的控制范围，难以预测。因此，公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测不同，因此，不应将此类前瞻性 陈述作为对未来事件的预测。公司提醒不要过分依赖任何前瞻性 陈述，包括其2023年的指导和拼车目标，这些陈述仅说明管理层自 之日起的期望和信念。除非适用法律要求，否则公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者关系 联系人：
Ozge Arcasoy
Marti Technologies
ir.marti.tech
investor.relations@marti.tech
资产负债表
| （以千美元计） | 2022年12月31日 | 1H 2023 | ||||||
| 流动资产总额 | 20,455 | 12,480 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 10,498 | 3,970 | ||||||
| 应收账款，净额 | 375 | 553 | ||||||
| 库存 | 3,332 | 3,640 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,683 | 673 | ||||||
| 其他流动资产 | 3,567 | 3,644 | ||||||
| 应收增值税 | 3,135 | 2,721 | ||||||
| 其他 | 433 | 922 | ||||||
| 非流动资产总额 | 20,423 | 19,225 | ||||||
| 财产、设备和存款，净额 | 19,423 | 18,689 | ||||||
| 无形资产 | 160 | 182 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 841 | 353 | ||||||
| 总资产 | 40,878 | 31,705 | ||||||
| 流动负债 | 15,867 | 13,338 | ||||||
| 应付账款 | 3,574 | 3,558 | ||||||
| 短期金融负债，净额 | 7,294 | 6,104 | ||||||
| 经营租赁负债 | 2,153 | 544 | ||||||
| 递延收入 | 1,328 | 1,311 | ||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 1,518 | 1,821 | ||||||
| 非流动负债 | 17,412 | 22,186 | ||||||
| 长期金融负债，净额 | 16,380 | 21,457 | ||||||
| 经营租赁负债 | 674 | 290 | ||||||
| 其他非流动负债 | 357 | 438 | ||||||
| 股东权益 | 7,600 | -3,819 | ||||||
| 资本 已支付 | 51,282 | 51,282 | ||||||
| 额外实收资本 | 3,059 | 3,640 | ||||||
| 累计其他综合亏损 | -7,588 | -7,558 | ||||||
| 累计赤字 | -39,183 | -51,183 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | 40,878 | 31,705 | ||||||
损益表
| （以千美元计） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 收入 | 9,731 | 9,485 | ||||||
| 收入成本 | -11,625 | -13,018 | ||||||
| 毛利 | -1,894 | -3,533 | ||||||
| 销售和营销费用 | -235 | -3,211 | ||||||
| 一般和管理费用 | -3,390 | -5,668 | ||||||
| 研究和开发费用 | -573 | -1,500 | ||||||
| 其他收入/支出（净额） | -286 | -191 | ||||||
| 扣除财务成本前的营业亏损 | -6,379 | -14,104 | ||||||
| 财务收入 | 607 | 2,720 | ||||||
| 财务开支 | -861 | -616 | ||||||
| 税前亏损 | -6,633 | -12,000 | ||||||
现金流
| （以千美元计） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 经营活动产生的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | -6,633 | -12,000 | ||||||
| 为将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整 | 7,114 | 7,583 | ||||||
| 折旧和摊销 | 4,834 | 4,672 | ||||||
| 处置资产损失 | - | 162 | ||||||
| 基于股票（没收），补偿，净额 | 785 | 582 | ||||||
| 利息支出收入，净额 | 741 | 550 | ||||||
| 外汇亏损/（收益） | 420 | 1,247 | ||||||
| 其他非现金 | 334 | 370 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | -2,256 | -1,678 | ||||||
| 应收账款 | -292 | -177 | ||||||
| 库存 | -961 | -308 | ||||||
| 其他资产和预付款 | -1,107 | -1,395 | ||||||
| 应缴所得税 | -530 | - | ||||||
| 应付账款 | 754 | -15 | ||||||
| 递延收入 | 227 | -17 | ||||||
| 其他负债 | -347 | 235 | ||||||
| A. 来自/（用于）经营活动的现金净额 | -1,775 | -6,095 | ||||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买车辆 | -4,443 | -3,431 | ||||||
| 购买其他不动产、厂房和设备 | -226 | -497 | ||||||
| 购买无形资产 | -89 | -72 | ||||||
| 处置不动产、厂房和设备的收益 | - | 5 | ||||||
| B. 来自/（用于）投资活动的现金净额 | -4,757 | -3,994 | ||||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||
| 发行可转换票据的收益 | - | 7,500 | ||||||
| 定期贷款的支付 | -3,041 | -3,938 | ||||||
| C. 来自/（用于）融资活动的现金净额 | -3,041 | 3,562 | ||||||
| D. 现金及现金等价物和限制性现金的增加（减少）（A+B+C） | -9,573 | -6,527 | ||||||
| E. 汇率变动的影响 | -337 | - | ||||||
| F. 现金及现金等价物净增额 (D+E) | -9,910 | -6,527 | ||||||
| G. 年初现金及现金等价物 | 13,216 | 10,498 | ||||||
| 年末现金及现金等价物 (F+G) | 3,306 | 3,970 | ||||||
非公认会计准则对账
| （以千美元计） | 1H 2022 | 1H 2023 | ||||||
| 净亏损 | -6,633 | -12,000 | ||||||
| 折旧和摊销 | 4,834 | 4,672 | ||||||
| 所得税支出 | 0 | 0 | ||||||
| 财务收入 | -607 | -2,720 | ||||||
| 财务费用 | 861 | 616 | ||||||
| 海关税收准备费用 | -380 | -78 | ||||||
| 诉讼条款费用 | -61 | 67 | ||||||
| 工资截止调整 | 0 | 0 | ||||||
| 其他 | 0 | 0 | ||||||
| 基于股票的薪酬应计费用 | 784 | 574 | ||||||
| 调整后 EBITDA | -1,202 | -8,869 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | (12.4 | )% | (93.5 | )% | ||||