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附录 99.2

财报新闻稿财务补充文件

2023 年第三季度

摩根大通公司

页数

合并业绩

合并财务摘要

2–3

合并收益表

合并资产负债表

简明平均资产负债表和年化收益率

从报告基础到托管基础的对账

分部业绩-托管基础

资本和其他精选资产负债表项目

9–10

每股收益及相关信息

业务板块业绩

消费者和社区银行（“CCB”）

12–15

企业与投资银行（“CIB”）

16–18

商业银行（“CB”）

19–20

资产与财富管理（“AWM”）

21–23

企业

信用相关信息

25–28

非公认会计准则财务指标

关于第一共和国的补充信息

术语和缩略语词汇表 (a)

(a) 请参阅摩根大通公司（“公司”）截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年10-K表格”）第297—303页上的术语和首字母缩略词表。


摩根大通公司
合并财务摘要
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																				截至9月30日的九个月
																	23 年第三季度变动											2023 年变更
精选损益表数据	3Q23				2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023				2022			2022
报告的依据
净收入总额	$	39,874			$	41,307		$	38,349		$	34,547		$	32,716		(3)	%	22	%	$	119,530			$	94,148		27	%
非利息支出总额	21,757				20,822			20,107			19,022			19,178			4		13		62,686				57,118			10
拨备前利润 (a)	18,117				20,485			18,242			15,525			13,538			(12)		34		56,844				37,030			54
信贷损失准备金	1,384				2,899			2,275			2,288			1,537			(52)		(10)		6,558				4,101			60
净收入	13,151				14,472			12,622			11,008			9,737			(9)		35		40,245				26,668			51

管理基础 (b)
净收入总额	40,686				42,401			39,336			35,566			33,491			(4)		21		122,423				96,711			27
非利息支出总额	21,757				20,822			20,107			19,022			19,178			4		13		62,686				57,118			10
拨备前利润 (a)	18,929				21,579			19,229			16,544			14,313			(12)		32		59,737				39,593			51
信贷损失准备金	1,384				2,899			2,275			2,288			1,537			(52)		(10)		6,558				4,101			60
净收入	13,151				14,472			12,622			11,008			9,737			(9)		35		40,245				26,668			51

每股收益数据
净收入：基本	$	4.33			$	4.76		$	4.11		$	3.58		$	3.13		(9)		38		$	13.20			$	8.53		55
稀释	4.33				4.75			4.10			3.57			3.12			(9)		39		13.18				8.51			55
平均股份：基本	2,927.5				2,943.8			2,968.5			2,962.9			2,961.2			(1)		(1)		2,946.6				2,966.8			(1)
稀释	2,932.1				2,948.3			2,972.7			2,967.1			2,965.4			(1)		(1)		2,951.0				2,970.9			(1)

市场和每股普通股数据
市值	$	419,254			$	422,661		$	380,803		$	393,484		$	306,520		(1)		37		$	419,254			$	306,520		37
期末普通股	2,891.0				2,906.1			2,922.3			2,934.3			2,933.2			(1)		(1)		2,891.0				2,933.2			(1)
每股账面价值	100.30				98.11			94.34			90.29			87.00			2		15		100.30				87.00			15
每股有形账面价值（“TBVPS”）(a)	82.04				79.90			76.69			73.12			69.90			3		17		82.04				69.90			17
每股申报的现金分红	1.05				1.00			1.00			1.00			1.00			5		5		3.05				3.00			2

财务比率 (c)
普通股回报率（“ROE”）	18		%		20		%	18		%	16		%	15		%					19		%		14		%
有形普通股回报率（“ROTCE”）(a)	22				25			23			20			18							23				17
资产回报率	1.36				1.51			1.38			1.16			1.01							1.42				0.92

资本比率 (d)
普通股一级资本（“CET1”）资本比率	14.3		%	(e)	13.8		%	13.8		%	13.2		%	12.5		%					14.3		%	(e)	12.5		%
一级资本比率	15.9			(e)	15.4			15.4			14.9			14.1							15.9			(e)	14.1
总资本比率	17.8			(e)	17.3			17.4			16.8			16.0							17.8			(e)	16.0
1 级杠杆比率	7.1			(e)	6.9			6.9			6.6			6.2							7.1			(e)	6.2
补充杠杆比率（“SLR”）	6.0			(e)	5.8			5.9			5.6			5.3							6.0			(e)	5.3

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司（“联邦存款保险公司”）手中收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债（“第一共和国收购”）。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(a) 拨备前利润、TBVPS和ROTCE均为非公认会计准则财务指标。有形普通股（“TCE”）也是一项非公认会计准则财务指标；普通股股东权益与TCE的对账情况请参阅第10页。有关这些措施的进一步讨论，请参阅第29页。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第7页上的 “从申报到管理基础的对账”。

(d) 资本指标反映了当前预期信用损失（“CECL”）的资本过渡条款。从2022年1月1日起，29亿美元的CECL资本收益将在三年内以每年25％的比例逐步取消。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1资本反映了剩余的14亿美元CECL收益；截至2022年12月31日和2022年9月30日，CET1资本反映了22亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的第48-53页和公司2022年10-K表的第86-96页。

(e) 估计数。

第 2 页


摩根大通公司
合并财务摘要，续
（以百万计，比率、员工人数和其他另有注明除外）

	季度趋势																							截至9月30日的九个月
																				23 年第三季度变动												2023 年变更
	3Q23				2Q23				1Q23			4Q22				3Q22				2Q23		3Q22		2023				2022				2022
部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	3,898,333			$	3,868,240			$	3,744,305		$	3,665,743			$	3,773,884			1	%	3	%	$	3,898,333			$	3,773,884			3	%
贷款：
消费者，不包括信用卡贷款	408,769				408,204				311,433			311,375				313,796				—		30		408,769				313,796				30
信用卡贷款	196,935				191,348				180,079			185,175				170,462				3		16		196,935				170,462				16
批发贷款	704,355				700,517				637,384			639,097				628,375				1		12		704,355				628,375				12
贷款总额	1,310,059				1,300,069				1,128,896			1,135,647				1,112,633				1		18		1,310,059				1,112,633				18

存款：
美国办事处：
不计息	651,240				656,778				663,772			644,902				688,292				(1)		(5)		651,240				688,292				(5)
计息	1,295,609				1,311,893				1,290,614			1,276,346				1,304,012				(1)		(1)		1,295,609				1,304,012				(1)
非美国办事处：
不计息	22,410				24,268				25,071			27,005				26,629				(8)		(16)		22,410				26,629				(16)
计息	410,267				406,023				397,796			391,926				389,682				1		5		410,267				389,682				5
存款总额	2,379,526				2,398,962				2,377,253			2,340,179				2,408,615				(1)		(1)		2,379,526				2,408,615				(1)

长期债务	362,793			(e)	364,078			(e)	295,489			295,865				287,473				—		26		362,793			(e)	287,473				26
普通股股东权益	289,967				285,112				275,678			264,928				255,180				2		14		289,967				255,180				14
股东权益总额	317,371				312,516				303,082			292,332				288,018				2		10		317,371				288,018				10

贷款与存款比率	55		%		54		%		47		%	49		%		46		%						55		%		46		%

员工人数	308,669			(f)	300,066				296,877			293,723				288,474				3		7		308,669			(f)	288,474				7

95% 置信水平-总VaR
平均值 VaR (a)	$	41			$	47			$	47		$	61			$	54			(13)		(24)

业务线净收入 (b)
消费者和社区银行	$	18,362			$	17,233			$	16,456		$	15,793		(h)	$	14,281		(h)	7		29		$	52,051			$	39,021		(h)	33
企业与投资银行	11,730				12,519				13,600			10,598			(h)	11,925			(h)	(6)		(2)		37,849				37,504			(h)	1
商业银行	4,031				3,988				3,511			3,404				3,048				1		32		11,530				8,129				42
资产与财富管理	5,005				4,943				4,784			4,588				4,539				1		10		14,732				13,160				12
企业	1,558				3,718				985			1,183				(302)				(58)		NM		6,261				(1,103)				NM
净收入总额	$	40,686			$	42,401			$	39,336		$	35,566			$	33,491			(4)		21		$	122,423			$	96,711			27

业务范围净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	5,895			$	5,306			$	5,243		$	4,556			$	4,344			11		36		$	16,444			$	10,360			59
企业与投资银行	3,092				4,092				4,421			3,314				3,522				(24)		(12)		11,605				11,611				—
商业银行	1,935				1,208				1,347			1,423				946				60		105		4,490				2,790				61
资产与财富管理	1,417				1,226				1,367			1,134				1,219				16		16		4,010				3,231				24
企业	812				2,640				244			581				(294)				(69)		NM		3,696				(1,324)				NM
净收入	$	13,151			$	14,472			$	12,622		$	11,008			$	9,737			(9)		35		$	40,245			$	26,668			51

备忘录：全公司范围的精选指标
财富管理 (c)
客户资产（以十亿计）	$	2,929		(g)	$	2,862		(g)	$	2,594		$	2,438			$	2,302			2		27		$	2,929		(g)	$	2,302			27
客户顾问人数	8,867				8,367				8,314			8,166				8,127				6		9		8,867				8,127				9

摩根大通支付 (d)
净收入总额	4,504				4,729				4,458			4,423				3,762				(5)		20		13,691				9,487				44

商户处理量（以十亿计）	610.1				600.1				558.8			583.2				545.4				2		12		1,769.0				1,575.2				12
平均存款（以十亿计）	702				720				707			732				748				(3)		(6)		710				794				(11)

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司手中收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(a) 有关更多信息，请参阅第18页的企业和投资银行VaR。

(b) 有关管理基础的进一步讨论，请参阅第7页上的 “从申报基础到管理基础的对账”。

(d) 主要集中在CIB和CB。总净收入包括在CB中列为投资银行产品收入的某些收入，不包括股票投资的净影响。

(e) 包括向联邦存款保险公司发行的为期五年的500亿美元收购款票据，以及与收购第一共和国相关的联邦住房贷款银行（“FHLB”）预付款。

(f) 包括自2023年7月2日起成为雇员的与第一共和国有关联的4,774名个人。

(g) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的1,406亿美元和1,509亿美元的客户投资资产。

(h) 2023年第一季度，与商业服务收入分享协议相关的向建行分配收入和支出已停止，现在保留在CIB的付款中。对上期数额作了修订，以符合目前的列报方式。

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摩根大通公司
合并收益表
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																				截至9月30日的九个月
																	23 年第三季度变动											2023 年变更
收入	3Q23			2Q23				1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023				2022			2022
投资银行费用	$	1,722		$	1,513			$	1,649		$	1,418		$	1,674		14	%	3	%	$	4,884			$	5,268		(7)	%
主要交易	6,210			6,910				7,615			4,434			5,383			(10)		15		20,735				15,478			34
贷款和存款相关费用	2,039			1,828				1,620			1,655			1,731			12		18		5,487				5,443			1
资产管理费	3,904			3,774				3,465			3,432			3,495			3		12		11,143				10,664			4
佣金和其他费用	1,705			1,739				1,695			1,574			1,574			(2)		8		5,139				5,007			3

投资证券损失	(669)			(900)				(868)			(874)			(959)			26		30		(2,437)				(1,506)			(62)
抵押费用和相关收入	414			278				221			98			314			49		32		913				1,152			(21)
信用卡收入	1,209			1,094				1,234			1,226			1,086			11		11		3,537				3,194			11
其他收入	614			3,292				1,007			1,392			900			(81)		(32)		4,913				2,930			68
非利息收入	17,148			19,528				17,638			14,355			15,198			(12)		13		54,314				47,630			14
利息收入	44,556			41,644				37,004			33,054			25,611			7		74		123,204				59,753			106
利息支出	21,830			19,865				16,293			12,862			8,093			10		170		57,988				13,235			338
净利息收入	22,726			21,779				20,711			20,192			17,518			4		30		65,216				46,518			40
净收入总额	39,874			41,307				38,349			34,547			32,716			(3)		22		119,530				94,148			27

信贷损失准备金	1,384			2,899				2,275			2,288			1,537			(52)		(10)		6,558				4,101			60

非利息支出
补偿费用	11,726			11,216				11,676			10,009			10,539			5		11		34,618				31,627			9
入住费用	1,197			1,070				1,115			1,271			1,162			12		3		3,382				3,425			(1)
技术、通信和设备费用	2,386			2,267				2,184			2,256			2,366			5		1		6,837				7,102			(4)
专业和外部服务	2,620			2,561				2,448			2,652			2,481			2		6		7,629				7,522			1
市场营销	1,126			1,122				1,045			1,093			1,017			—		11		3,293				2,818			17
其他费用 (a)	2,702			2,586				1,639			1,741			1,613			4		68		6,927				4,624			50
非利息支出总额	21,757			20,822				20,107			19,022			19,178			4		13		62,686				57,118			10
所得税支出前的收入	16,733			17,586				15,967			13,237			12,001			(5)		39		50,286				32,929			53
所得税支出	3,582			3,114			(d)	3,345			2,229			2,264			15		58		10,041			(d)	6,261			60
净收入	$	13,151		$	14,472			$	12,622		$	11,008		$	9,737		(9)		35		$	40,245			$	26,668		51


普通股每股净收益数据
每股基本收益	$	4.33		$	4.76			$	4.11		$	3.58		$	3.13		(9)		38		$	13.20			$	8.53		55
摊薄后的每股收益	4.33			4.75				4.10			3.57			3.12			(9)		39		13.18				8.51			55

财务比率
普通股回报率 (b)	18		%	20		%		18		%	16		%	15		%					19		%		14		%
有形普通股回报率 (b) (c)	22			25				23			20			18							23				17
资产回报率 (b)	1.36			1.51				1.38			1.16			1.01							1.42				0.92
有效所得税税率	21.4			17.7			(d)	20.9			16.8			18.9							20.0				19.0
开销比率	55			50				52			55			59							52				61

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司手中收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(a) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，全公司法律费用分别为6.65亿美元、4.2亿美元、1.76亿美元、2700万美元和4,700万美元，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为12.61亿美元和2.39亿美元。

(b) 比率以年度金额为基础。

(d) 与收购第一共和国相关的所得税反映在估计的低价收购收益中，导致该公司的有效税率在2023年第二季度降低了3.4个百分点。

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摩根大通公司
合并资产负债表
（单位：百万）
													2023年9月30日
													改变
	9月30日			6月30日			3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		9月30日
	2023			2023			2023		2022		2022		2023		2022
资产
银行的现金和应付款	$	24,921		$	26,064		$	25,098	$	27,697	$	24,654	(4)	%	1	%
在银行存款	486,448			469,059			520,902		539,537		619,533		4		(21)
出售的联邦基金和根据以下条件购买的证券
转售协议	350,059			325,628			317,111		315,592		301,878		8		16
借入的证券	188,279			163,563			195,917		185,369		193,216		15		(3)
交易资产：
债务和股权工具	534,923			572,779			519,618		382,919		413,953		(7)		29
衍生应收款	67,070			64,217			59,274		70,880		92,534		4		(28)
可供出售（“AFS”）证券	197,119			203,262			197,248		205,857		188,140		(3)		5
持有至到期（“HTM”）证券	388,261			408,941			412,827		425,305		430,106		(5)		(10)
投资证券，扣除信用损失备抵金	585,380			612,203			610,075		631,162		618,246		(4)		(5)
贷款	1,310,059			1,300,069			1,128,896		1,135,647		1,112,633		1		18
减去：贷款损失备抵金	21,946		(a)	21,980		(a)	20,053		19,726		18,185		—		21
贷款，扣除贷款损失备抵金	1,288,113			1,278,089			1,108,843		1,115,921		1,094,448		1		18
应计利息和应收账款	127,752			111,561			115,316		125,189		143,905		15		(11)
房舍和设备	29,677			29,493			28,266		27,734		27,199		1		9
商誉、MSR 和其他无形资产	64,910			64,238			62,090		60,859		60,806		1		7
其他资产	150,801			151,346			181,795		182,884		183,512		—		(18)
总资产	$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	$	3,665,743	$	3,773,884	1		3

负债
存款	$	2,379,526		$	2,398,962		$	2,377,253	$	2,340,179	$	2,408,615	(1)		(1)
购买的联邦资金和贷款或出售的证券
根据回购协议	268,750			266,272			246,396		202,613		239,939		1		12
短期借款	45,470			41,022			42,241		44,027		47,866		11		(5)
交易负债：
债务和股权工具	165,494			132,264			145,153		126,835		133,175		25		24
衍生应付账款	41,963			46,545			44,711		51,141		56,703		(10)		(26)
应付账款和其他负债	292,070			286,934			275,077		300,141		300,016		2		(3)
合并后VIE发行的实益权益	24,896			19,647			14,903		12,610		12,079		27		106
长期债务	362,793		(b)	364,078		(b)	295,489		295,865		287,473		—		26
负债总额	3,580,962			3,555,724			3,441,223		3,373,411		3,485,866		1		3

股东权益
优先股	27,404			27,404			27,404		27,404		32,838		—		(17)
普通股	4,105			4,105			4,105		4,105		4,105		—		—
额外的实收资本	89,899			89,578			89,155		89,044		88,865		—		1
留存收益	327,044			317,359			306,208		296,456		288,776		3		13
累计其他综合收益/（亏损）（“AOCI”）	(17,104)			(14,290)			(14,418)		(17,341)		(19,134)		(20)		11
库存股，按成本计算	(113,977)			(111,640)			(109,372)		(107,336)		(107,432)		(2)		(6)
股东权益总额	317,371			312,516			303,082		292,332		288,018		2		10
负债总额和股东权益	$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	$	3,665,743	$	3,773,884	1		3

2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司手中收购了第一共和国银行的某些资产并承担了某些负债。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(a) 包括与收购第一共和国相关的11亿美元贷款损失备抵额。

(b) 包括向联邦存款保险公司发行的为期五年的500亿美元收购款票据，以及与收购第一共和国相关的FHLB预付款。

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摩根大通公司
简明的平均资产负债表和年化收益率
（以百万计，费率除外）
	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
平均余额	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
资产
在银行存款	$	456,954		$	495,018		$	505,662		$	595,631		$	652,321		(8)	%	(30)	%	$	485,700		$	696,096		(30)	%
出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券	309,848			326,563			313,187			306,173			322,053			(5)		(4)		316,520			307,478			3
借入的证券	188,279			191,393			192,843			192,412			204,479			(2)		(8)		190,822			209,932			(9)
交易资产-债务工具	383,576			391,945			357,682			302,825			283,414			(2)		35		377,829			276,464			37
投资证券	606,593			611,552			622,050			625,388			647,165			(1)		(6)		613,342			663,622			(8)
贷款	1,306,322			1,238,237			1,129,624			1,126,002			1,112,761			5		17		1,225,375			1,091,663			12
所有其他赚取利息的资产 (a)	80,156			89,072			95,709			116,640			122,756			(10)		(35)		88,255			132,135			(33)
赚取利息的资产总额	3,331,728			3,343,780			3,216,757			3,265,071			3,344,949			—		—		3,297,843			3,377,390			(2)
交易资产-股票和其他工具	173,998			169,558			152,081			126,138			129,221			3		35		165,292			145,712			13
交易资产-衍生应收账款	66,972			63,339			64,526			78,476			83,950			6		(20)		64,955			78,650			(17)
所有其他非计息资产	267,079			274,711			276,613			285,586			284,127			(3)		(6)		272,766			284,904			(4)
总资产	$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		$	3,755,271		$	3,842,247		—		—		$	3,800,856		$	3,886,656		(2)
负债
计息存款	$	1,694,758		$	1,715,699		$	1,670,036		$	1,695,233		$	1,728,852		(1)		(2)		$	1,693,588		$	1,766,672		(4)
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	254,105			263,718			252,310			247,934			239,582			(4)		6		256,717			241,019			7
短期借款 (b)	37,837			35,335			38,763			39,843			45,797			7		(17)		37,308			48,159			(23)
贸易负债——债务和所有其他计息负债 (c)	288,007			293,269			277,576			256,533			278,049			(2)		4		286,324			271,891			5
合并后VIE发行的实益权益	21,890			15,947			13,483			12,312			11,039			37		98		17,137			10,836			58
长期债务	315,267			294,239			249,336			246,978			253,012			7		25		286,522			251,125			14
计息负债总额	2,611,864			2,618,207			2,501,504			2,498,833			2,556,331			—		2		2,577,596			2,589,702			—
无息存款	660,983			671,715			650,443			684,921			716,518			(2)		(8)		661,086			730,816			(10)
交易负债-股权和其他工具	29,508			28,513			29,769			35,415			36,985			3		(20)		29,262			40,415			(28)
交易负债-衍生品应付账款	46,754			46,934			49,357			56,988			56,994			—		(18)		47,672			57,523			(17)
所有其他无息负债	178,466			180,730			180,303			191,929			189,637			(1)		(6)		179,826			183,988			(2)
负债总额	3,527,575			3,546,099			3,411,376			3,468,086			3,556,465			(1)		(1)		3,495,442			3,602,444			(3)
优先股	27,404			27,404			27,404			28,415			32,838			—		(17)		27,404			33,065			(17)
普通股股东权益	284,798			277,885			271,197			258,770			252,944			2		13		278,010			251,147			11
股东权益总额	312,202			305,289			298,601			287,185			285,782			2		9		305,414			284,212			7
负债总额和股东权益	$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		$	3,755,271		$	3,842,247		—		—		$	3,800,856		$	3,886,656		(2)

平均费率 (d)
赚取利息的资产
在银行存款	4.58		%	4.20		%	3.87		%	3.14		%	1.83		%					4.21		%	0.83		%
出售的联邦基金和根据转售协议购买的证券	5.06			4.63			4.06			2.95			1.74							4.58			1.02
借入的证券	4.39			3.91			3.61			2.84			1.50							3.97			0.55
交易资产-债务工具	4.32			4.12			4.15			3.75			3.36							4.20			3.01
投资证券	3.23			3.01			2.79			2.36			1.84							3.01			1.59
贷款	6.79			6.59			6.37			5.83			5.00							6.60			4.45
所有其他赚取利息的资产 (a)	9.42			8.85			7.50			5.76			3.57							8.54			2.09
赚取利息的资产总额	5.32			5.01			4.68			4.03			3.05							5.01			2.38

计息负债
计息存款	2.53			2.24			1.85			1.37			0.73							2.21			0.32
购买的联邦资金和借出的证券或
根据回购协议出售	5.50			5.17			4.51			3.15			1.98							5.07			0.97
短期借款 (b)	5.38			4.87			4.40			3.60			1.98							4.88			1.07
贸易负债——债务和所有其他计息负债 (c)	3.39			3.25			2.88			2.38			1.49							3.18			0.84
合并后VIE发行的实益权益	5.38			4.95			4.43			3.74			2.24							5.00			1.36
长期债务	5.33			5.28			5.39			4.87			3.77							5.33			2.68
计息负债总额	3.32			3.04			2.64			2.04			1.26							3.01			0.68

利率差额	2.00			1.97			2.04			1.99			1.79							2.00			1.70
计息资产的净收益率	2.72			2.62			2.63			2.47			2.09							2.66			1.85
备注：计息资产的净收益率，不包括市场 (e)	3.89			3.83			3.80			3.41			2.81							3.84			2.34

(a) 包括合并资产负债表中归类为应计利息和应收账款的经纪相关投资客户应收账款，以及归类为其他资产的所有其他计息资产。

(b) 包括商业票据。

(d) 利息包括相关套期保值衍生品的影响。在适用的情况下，使用应纳税等值金额。

(e) 不包括市场在内的赚息资产的净收益率是一项非公认会计准则财务指标。有关这项措施的进一步讨论，请参阅第29页。

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摩根大通公司

从报告基础到管理基础的对账

（以百万计，比率除外）

公司使用美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制合并财务报表。该演示文稿被称为 “报告” 依据，使读者能够了解公司的业绩，这些业绩可以逐年持续跟踪，并且可以将公司的业绩与其他公司的美国公认会计准则财务报表进行比较。除了根据报告分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查包括管理费用比率在内的全公司业绩；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。有关管理基础的更多信息，请参阅第29页的非公认会计准则财务指标附注。

以下汇总表提供了从报告的美国公认会计准则业绩到管理基础的对账情况。








	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
其他收入
其他收入——已报告	$	614		$	3,292		$	1,007		$	1,392		$	900		(81)	%	(32)	%	$	4,913		$	2,930		68	%
全额应纳税等值调整 (a)	682			990			867			898			663			(31)		3		2,539			2,250			13
其他收入-管理	$	1,296		$	4,282		$	1,874		$	2,290		$	1,563		(70)		(17)		$	7,452		$	5,180		44

非利息收入总额
非利息收入总额-已报告	$	17,148		$	19,528		$	17,638		$	14,355		$	15,198		(12)		13		$	54,314		$	47,630		14
全额应纳税等值调整	682			990			867			898			663			(31)		3		2,539			2,250			13
非利息收入总额-管理	$	17,830		$	20,518		$	18,505		$	15,253		$	15,861		(13)		12		$	56,853		$	49,880		14

净利息收入
净利息收入——已报告	$	22,726		$	21,779		$	20,711		$	20,192		$	17,518		4		30		$	65,216		$	46,518		40
全额应纳税等值调整 (a)	130			104			120			121			112			25		16		354			313			13
净利息收入-管理	$	22,856		$	21,883		$	20,831		$	20,313		$	17,630		4		30		$	65,570		$	46,831		40

净收入总额
净收入总额-已报告	$	39,874		$	41,307		$	38,349		$	34,547		$	32,716		(3)		22		$	119,530		$	94,148		27
全额应纳税等值调整	812			1,094			987			1,019			775			(26)		5		2,893			2,563			13
净收入总额-托管	$	40,686		$	42,401		$	39,336		$	35,566		$	33,491		(4)		21		$	122,423		$	96,711		27

预先准备金利润
拨备前利润——已报告	$	18,117		$	20,485		$	18,242		$	15,525		$	13,538		(12)		34		$	56,844		$	37,030		54
全额应纳税等值调整	812			1,094			987			1,019			775			(26)		5		2,893			2,563			13
拨备前利润-管理	$	18,929		$	21,579		$	19,229		$	16,544		$	14,313		(12)		32		$	59,737		$	39,593		51

所得税支出前的收入
所得税支出前收入-已报告	$	16,733		$	17,586		$	15,967		$	13,237		$	12,001		(5)		39		$	50,286		$	32,929		53
全额应纳税等值调整	812			1,094			987			1,019			775			(26)		5		2,893			2,563			13
所得税支出前收入-管理	$	17,545		$	18,680		$	16,954		$	14,256		$	12,776		(6)		37		$	53,179		$	35,492		50

所得税支出
所得税支出——已报告	$	3,582		$	3,114		$	3,345		$	2,229		$	2,264		15		58		$	10,041		$	6,261		60
全额应纳税等值调整	812			1,094			987			1,019			775			(26)		5		2,893			2,563			13
所得税支出-管理	$	4,394		$	4,208		$	4,332		$	3,248		$	3,039		4		45		$	12,934		$	8,824		47

开销比率
管理费用比率-已报告	55		%	50		%	52		%	55		%	59		%					52		%	61		%
管理费用比率-托管	53			49			51			53			57							51			59

(a) 主要获得CIB、CB和Corporate的认可。

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摩根大通公司
分部业绩-管理基础
（单位：百万）


	季度趋势																截至9月30日的九个月
													23 年第三季度变动									2023 年变更
	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023		2022			2022
总净收入（完全应纳税等值物（“FTE”））
消费者和社区银行	$	18,362	$	17,233	$	16,456	$	15,793	(a)	$	14,281	(a)	7	%	29	%	$	52,051	$	39,021	(a)	33	%
企业与投资银行	11,730		12,519		13,600		10,598		(a)	11,925		(a)	(6)		(2)		37,849		37,504		(a)	1
商业银行	4,031		3,988		3,511		3,404			3,048			1		32		11,530		8,129			42
资产与财富管理	5,005		4,943		4,784		4,588			4,539			1		10		14,732		13,160			12
企业	1,558		3,718		985		1,183			(302)			(58)		NM		6,261		(1,103)			NM
净收入总额	$	40,686	$	42,401	$	39,336	$	35,566		$	33,491		(4)		21		$	122,423	$	96,711		27

非利息支出总额
消费者和社区银行	$	9,105	$	8,313	$	8,065	$	7,912	(a)	$	7,983	(a)	10		14		$	25,483	$	23,296	(a)	9
企业与投资银行	7,443		6,894		7,483		6,495		(a)	6,682		(a)	8		11		21,820		20,855		(a)	5
商业银行	1,375		1,300		1,308		1,254			1,180			6		17		3,983		3,465			15
资产与财富管理	3,138		3,163		3,091		3,022			3,028			(1)		4		9,392		8,807			7
企业	696		1,152		160		339			305			(40)		128		2,008		695			189
非利息支出总额	$	21,757	$	20,822	$	20,107	$	19,022		$	19,178		4		13		$	62,686	$	57,118		10

准备金前利润/（亏损）
消费者和社区银行	$	9,257	$	8,920	$	8,391	$	7,881		$	6,298		4		47		$	26,568	$	15,725		69
企业与投资银行	4,287		5,625		6,117		4,103			5,243			(24)		(18)		16,029		16,649			(4)
商业银行	2,656		2,688		2,203		2,150			1,868			(1)		42		7,547		4,664			62
资产与财富管理	1,867		1,780		1,693		1,566			1,511			5		24		5,340		4,353			23
企业	862		2,566		825		844			(607)			(66)		NM		4,253		(1,798)			NM
预先准备金利润	$	18,929	$	21,579	$	19,229	$	16,544		$	14,313		(12)		32		$	59,737	$	39,593		51

信贷损失准备金
消费者和社区银行	$	1,446	$	1,862	$	1,402	$	1,845		$	529		(22)		173		$	4,710	$	1,968		139
企业与投资银行	(185)		38		58		141			513			NM		NM		(89)		1,017			NM
商业银行	90		1,097		417		284			618			(92)		(85)		1,604		984			63
资产与财富管理	(13)		145		28		32			(102)			NM		87		160		96			67
企业	46		(243)		370		(14)			(21)			NM		NM		173		36			381
信贷损失准备金	$	1,384	$	2,899	$	2,275	$	2,288		$	1,537		(52)		(10)		$	6,558	$	4,101		60

净收入/（亏损）
消费者和社区银行	$	5,895	$	5,306	$	5,243	$	4,556		$	4,344		11		36		$	16,444	$	10,360		59
企业与投资银行	3,092		4,092		4,421		3,314			3,522			(24)		(12)		11,605		11,611			—
商业银行	1,935		1,208		1,347		1,423			946			60		105		4,490		2,790			61
资产与财富管理	1,417		1,226		1,367		1,134			1,219			16		16		4,010		3,231			24
企业	812		2,640		244		581			(294)			(69)		NM		3,696		(1,324)			NM
净收入总额	$	13,151	$	14,472	$	12,622	$	11,008		$	9,737		(9)		35		$	40,245	$	26,668		51

(a) 2023年第一季度，与商户服务收入共享协议相关的CCB收入和支出分配已终止，现在保留在CIB的支付中。对上期数额进行了修订，以符合目前的列报方式。

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摩根大通公司
资本和其他选定的资产负债表项目
（以百万计，比率数据除外）

																	2023年9月30日
																	改变				截至9月30日的九个月
	9月30日				6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日		9月30日							2023 年变更
	2023				2023			2023			2022			2022			2023		2022		2023			2022		2022
资本 (a)
基于风险的资本指标
标准化
CET1 Capital	$	241,825		(c)	$	235,827		$	227,144		$	218,934		$	209,661		3	%	15	%
一级资本	268,573			(c)	262,585			253,837			245,631			236,363			2		14
资本总额	300,855			(c)	295,281			286,398			277,769			268,076			2		12
风险加权资产	1,693,420			(c)	1,706,927			1,647,363			1,653,538			1,678,498			(1)		1
CET1 资本比率	14.3		%	(c)	13.8		%	13.8		%	13.2		%	12.5		%
一级资本比率	15.9			(c)	15.4			15.4			14.9			14.1
总资本比率	17.8			(c)	17.3			17.4			16.8			16.0

高级
CET1 Capital	$	241,825		(c)	$	235,827		$	227,144		$	218,934		$	209,661		3		15
一级资本	268,573			(c)	262,585			253,837			245,631			236,363			2		14
资本总额	287,548			(c)	281,953			273,122			264,583			256,157			2		12
风险加权资产	1,671,770			(c)	1,694,714			1,633,774			1,609,773			1,609,968			(1)		4
CET1 资本比率	14.5		%	(c)	13.9		%	13.9		%	13.6		%	13.0		%
一级资本比率	16.1			(c)	15.5			15.5			15.3			14.7
总资本比率	17.2			(c)	16.6			16.7			16.4			15.9

基于杠杆的资本指标
调整后的平均资产 (b)	$	3,785,634		(c)	$	3,796,579		$	3,656,598		$	3,703,873		$	3,791,804		—		—
1 级杠杆比率	7.1		%	(c)	6.9		%	6.9		%	6.6		%	6.2		%

总杠杆敞口	$	4,498,879		(c)	$	4,492,761		$	4,327,863		$	4,367,092		$	4,460,636		—		1
SLR	6.0		%	(c)	5.8		%	5.9		%	5.6		%	5.3		%

总吸收损耗能力 (“TLAC”)
符合条件的外部 TLAC	$	496,174		(c)	$	493,760		$	488,245		$	486,044		$	473,241		—		5

备忘录：CET1 资本向前滚动
标准化/高级 CET1 资本，期初余额	$	235,827			$	227,144		$	218,934		$	209,661		$	207,436		4		14		$	218,934		$	213,942	2	%
适用于普通股的净收益	12,765				14,099			12,266			10,652			9,305			(9)		37		39,130			25,429		54
普通股申报的股息	(3,080)				(2,948)			(2,963)			(2,972)			(2,974)			(4)		(4)		(8,991)			(8,921)		(1)
库存股的净买入	(2,337)				(2,268)			(2,036)			96			58			(3)		NM		(6,641)			(2,017)		(229)
额外实收资本的变化	321				423			111			179			251			(24)		28		855			450		90
与适用于资本的AOCI相关的变更：
投资证券的未实现收益/（亏损）	(1,950)				757			2,212			1,865			(2,145)			NM		9		1,019			(13,629)		NM
扣除套期保值后的折算调整	(340)				70			197			711			(581)			NM		41		(73)			(1,322)		94
公允价值套期保值	(5)				11			(21)			(101)			38			NM		NM		(15)			199		NM
固定福利养老金和其他退休后员工福利计划	(21)				(6)			(55)			(324)			(1,004)			(250)		98		(82)			(917)		91
与其他 CET1 资本调整相关的变化	645			(c)	(1,455)			(1,501)			(833)			(723)			NM		NM		(2,311)		(c)	(3,553)		35
标准化/高级 CET1 资本的变化	5,998			(c)	8,683			8,210			9,273			2,225			(31)		170		22,891		(c)	(4,281)		NM
标准化/高级 CET1 资本，期末余额	$	241,825		(c)	$	235,827		$	227,144		$	218,934		$	209,661		3		15		$	241,825	(c)	$	209,661	15

(a) 资本指标反映了CECL的资本过渡条款。从2022年1月1日起，29亿美元的CECL资本收益将在三年内以每年25％的比例逐步取消。截至2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1资本反映了剩余的14亿美元CECL收益；截至2022年12月31日和2022年9月30日，CET1资本反映了22亿美元的收益。有关更多信息，请参阅公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的第48-53页和公司2022年10-K表的第86-96页。

(b) 为了计算杠杆比率，调整后的平均资产包括根据资产负债表上的资产进行调整的季度平均资产，这些资产需要从一级资本中扣除，主要是商誉，包括估计的权益法商誉和其他无形资产。

第 9 页


摩根大通公司
资本和其他部分资产负债表项目，续
（以百万计，比率数据除外）

											2023年9月30日
											改变				截至9月30日的九个月
	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		9月30日						2023 年变更
	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022		2023		2022		2022
有形普通股（期末）(a)
普通股股东权益	$	289,967	$	285,112	$	275,678	$	264,928	$	255,180	2	%	14	%
减去：善意	52,492		52,380		52,144		51,662		51,461		—		2
减去：其他无形资产	3,309		3,629		2,191		1,224		1,205		(9)		175
加：某些递延所得税负债 (b)	3,025		3,097		2,754		2,510		2,509		(2)		21
有形普通股权总额	$	237,191	$	232,200	$	224,097	$	214,552	$	205,023	2		16

有形普通股（平均值）(a)
普通股股东权益	$	284,798	$	277,885	$	271,197	$	258,770	$	252,944	2		13		$	278,010	$	251,147	11	%
减去：善意	52,427		52,342		51,716		51,586		51,323		—		2		52,164		50,739		3
减去：其他无形资产	3,511		2,191		1,296		1,217		1,208		60		191		2,342		1,076		118
加：某些递延所得税负债 (b)	3,080		2,902		2,549		2,508		2,512		6		23		2,846		2,504		14
有形普通股权总额	$	231,940	$	226,254	$	220,734	$	208,475	$	202,925	3		14		$	226,350	$	201,836	12

无形资产（期末）
善意	$	52,492	$	52,380	$	52,144	$	51,662	$	51,461	—		2
抵押贷款服务权	9,109		8,229		7,755		7,973		8,140		11		12
其他无形资产	3,309		3,629		2,191		1,224		1,205		(9)		175
无形资产总额	$	64,910	$	64,238	$	62,090	$	60,859	$	60,806	1		7

(a) 有关 TCE 的进一步讨论，请参阅第 29 页。

(b) 代表与可抵税商誉和在非应税交易中产生的可识别无形资产相关的递延所得税负债，在计算TCE时，这些无形资产是扣除商誉和其他无形资产的净额。

第 10 页


摩根大通公司
每股收益及相关信息
（以百万计，每股和比率数据除外）

	季度趋势																				截至9月30日的九个月
																	23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23				2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
每股收益
每股基本收益
净收入	$	13,151			$	14,472		$	12,622		$	11,008		$	9,737		(9)	%	35	%	$	40,245		$	26,668		51	%
减去：优先股分红	386				373			356			356			432			3		(11)		1,115			1,239			(10)
适用于普通股的净收益	12,765				14,099			12,266			10,652			9,305			(9)		37		39,130			25,429			54
减去：分配给的股息和未分配收益
参与证券	80				88			73			54			50			(9)		60		241			134			80
适用于普通股股东的净收益	$	12,685			$	14,011		$	12,193		$	10,598		$	9,255		(9)		37		$	38,889		$	25,295		54

已发行加权平均基本股总数	2,927.5				2,943.8			2,968.5			2,962.9			2,961.2			(1)		(1)		2,946.6			2,966.8			(1)
每股净收益	$	4.33			$	4.76		$	4.11		$	3.58		$	3.13		(9)		38		$	13.20		$	8.53		55

摊薄后的每股收益
适用于普通股股东的净收益	$	12,685			$	14,011		$	12,193		$	10,598		$	9,255		(9)		37		$	38,889		$	25,295		54
已发行加权平均基本股总数	2,927.5				2,943.8			2,968.5			2,962.9			2,961.2			(1)		(1)		2,946.6			2,966.8			(1)
增加：未归属业绩份额单位的摊薄影响（“PSU”），非股息收益限制性股票单位（“RSU”）和股票增值权（“SAR”）	4.6				4.5			4.2			4.2			4.2			2		10		4.4			4.1			7
加权平均摊薄后已发行股票总数	2,932.1				2,948.3			2,972.7			2,967.1			2,965.4			(1)		(1)		2,951.0			2,970.9			(1)
每股净收益	$	4.33			$	4.75		$	4.10		$	3.57		$	3.12		(9)		39		$	13.18		$	8.51		55

普通股股息
每股申报的现金分红	$	1.05		(c)	$	1.00		$	1.00		$	1.00		$	1.00		5		5		$	3.05		$	3.00		2
股息支付率	24		%		21		%	24		%	28		%	32		%					23		%	35		%

普通股回购计划 (a)
回购的普通股总数	15.6				16.7			22.0			—			—			(7)		NM		54.3			23.1			135
每股普通股支付的平均价格	$	151.46			$	137.20		$	133.67		$	—		$	—		10		NM		$	139.87		$	135.20		3
普通股的总回购	2,364				2,293			2,940			—			—			3		NM		7,597			3,122			143

员工发放
从库存股中发行的与员工相关的股票
股票薪酬奖励和员工股票
购买计划	0.6				0.5			10.0			1.2			0.6			20		—		11.1			12.1			(8)
员工发行对股东权益的净影响 (b)	$	368			$	467		$	1,028		$	273		$	304		(21)		21		$	1,863		$	1,545		21

(a) 根据其当前的回购计划，该公司被授权购买高达300亿美元的普通股。2022年下半年，由于监管资本要求的预期增加，该公司暂时暂停了股票回购。2023年第一季度，该公司恢复了根据普通股回购计划回购股票。

(b) 员工发行对股东权益的净影响是由在适用的归属期内确认的股权薪酬奖励成本推动的。与股票分配和SAR行使相关的税收影响部分抵消了成本。

第 11 页


摩根大通公司
消费者和社区银行
财务要闻
（以百万计，比率数据除外）


	季度趋势																							截至9月30日的九个月
																				23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23				2Q23				1Q23			4Q22				3Q22				2Q23		3Q22		2023			2022			2022
损益表
收入
贷款和存款相关费用	$	836			$	841			$	823		$	834			$	822			(1)	%	2	%	$	2,500		$	2,482		1	%
资产管理费	891			(d)	816			(d)	676			662				662				9		35		2,383		(d)	2,072			15
抵押费用和相关收入	417				274				223			90				313				52		33		914			1,146			(20)
信用卡收入	626				483				739			694			(f)	613			(f)	30		2		1,848			1,775		(f)	4
所有其他收入 (a)	1,212			(d)	1,129			(d)	1,162			1,189			(f)	1,302			(f)	7		(7)		3,503		(d)	3,942		(f)	(11)
非利息收入	3,982				3,543				3,623			3,469				3,712				12		7		11,148			11,417			(2)
净利息收入	14,380			(d)	13,690			(d)	12,833			12,324				10,569				5		36		40,903		(d)	27,604			48
净收入总额	18,362				17,233				16,456			15,793				14,281				7		29		52,051			39,021			33

信贷损失准备金	1,446			(d)	1,862			(d)	1,402			1,845				529				(22)		173		4,710		(d)	1,968			139

非利息支出
补偿费用	3,975				3,628				3,545			3,339				3,345				10		19		11,148			9,753			14
非补偿费用 (b)	5,130				4,685				4,520			4,573			(f)	4,638			(f)	9		11		14,335			13,543		(f)	6
非利息支出总额	9,105			(d)	8,313			(d)	8,065			7,912				7,983				10		14		25,483		(d)	23,296			9

所得税支出前的收入	7,811				7,058				6,989			6,036				5,769				11		35		21,858			13,757			59
所得税支出	1,916				1,752				1,746			1,480			(f)	1,425			(f)	9		34		5,414			3,397		(f)	59
净收入	$	5,895			$	5,306			$	5,243		$	4,556			$	4,344			11		36		$	16,444		$	10,360		59

按业务领域划分的收入
银行与财富管理	$	11,345		(e)	$	10,936		(e)	$	10,041		$	9,582		(f)	$	7,960		(f)	4		43		$	32,322	(e)	$	20,477	(f)	58
房屋贷款	1,252			(e)	1,007			(e)	720			584				920				24		36		2,979		(e)	3,090			(4)
信用卡服务与汽车	5,765				5,290				5,695			5,627				5,401				9		7		16,750			15,454			8

抵押贷款费用和相关收入明细
生产收入	162				102				75			43				93				59		74		339			454			(25)
抵押贷款服务收入净额 (c)	255				172				148			47				220				48		16		575			692			(17)
抵押费用和相关收入	$	417			$	274			$	223		$	90			$	313			52		33		$	914		$	1,146		(20)

财务比率
罗伊	41		%		38		%		40		%	35		%		34		%	(f)					40		%	27		%
开销比率	50				48				49			50				56								49			60

(a) 主要包括经营租赁收入和佣金及其他费用。在截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月中，经营租赁收入分别为6.85亿美元、7.04亿美元、7.41亿美元、7.77亿美元和8.54亿美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为21亿美元和28亿美元。

(b) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，租赁资产的折旧费用分别为4.58亿美元、4.45亿美元、4.07亿美元、4.63亿美元和6.05亿美元，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为13亿美元和20亿美元。

(c) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，分别为1.11亿美元、2,500万美元、(1,200) 万美元、(9,800万美元) 和5,400万美元的MSR风险管理业绩，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为1.24亿美元和1.91亿美元的风险管理业绩。

(d) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(e) 银行与财富管理和住房贷款包括截至2023年9月30日的三个月中与第一共和国相关的收入分别为10亿美元和3.51亿美元，截至2023年6月30日的三个月分别为5.96亿美元和2.35亿美元，以及截至2023年9月30日的九个月分别为16亿美元和5.86亿美元。

(f) 2023年第一季度，与商户服务收入分享协议相关的向建行分配收入和支出已终止，现保留在CIB的付款中。上期数额已作修订，以符合现行列报方式。

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（以百万计，员工人数数据除外）

	季度趋势																截至9月30日的九个月
													23 年第三季度变动									2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		2023			2022		2022
部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	626,196		$	620,193		$	506,382	$	514,085	$	500,752	1	%	25	%	$	626,196		$	500,752	25	%

贷款：
银行与财富管理 (a)	30,574		(d)	30,959		(d)	28,038		29,008		30,230		(1)		1		30,574		(d)	30,230		1
房屋贷款 (b)	261,858		(d)	262,432		(d)	172,058		172,554		174,618		—		50		261,858		(d)	174,618		50
信用卡服务	196,955			191,353			180,079		185,175		170,462		3		16		196,955			170,462		16
汽车	74,831			73,587			69,556		68,191		67,201		2		11		74,831			67,201		11
贷款总额	564,218			558,331			449,731		454,928		442,511		1		28		564,218			442,511		28

存款	1,136,884		(e)	1,173,514		(e)	1,147,474		1,131,611		1,173,241		(3)		(3)		1,136,884		(e)	1,173,241		(3)
公平	55,500			55,500			52,000		50,000		50,000		—		11		55,500			50,000		11

所选资产负债表数据（平均值）
总资产	$	622,760		$	576,417		$	506,775	$	504,859	$	498,858	8		25		$	569,076		$	494,704	15

贷款：
银行与财富管理	30,686		(f)	30,628		(f)	28,504		29,412		30,788		—		—		29,947		(f)	32,264		(7)
房屋贷款 (c)	264,041		(f)	229,569		(f)	172,124		174,487		176,852		15		49		222,248		(f)	176,891		26
信用卡服务	195,245			187,028			180,451		177,026		168,125		4		16		187,629			158,721		18
汽车	74,358			71,083			68,744		67,623		66,979		5		11		71,416			68,258		5
贷款总额	564,330			518,308			449,823		448,548		442,744		9		27		511,240			436,134		17

存款	1,143,539		(g)	1,157,309		(g)	1,112,967		1,142,523		1,174,227		(1)		(3)		1,138,050		(g)	1,169,474		(3)
公平	55,500			54,346			52,000		50,000		50,000		2		11		53,962			50,000		8

员工人数	141,125			137,087			135,983		135,347		133,803		3		5		141,125			133,803		5

(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，根据薪资保护计划（“PPP”），分别包括1.29亿美元、1.63亿美元、2.05亿美元、3.5亿美元和7.91亿美元的商业银行贷款。有关PPP的更多信息，请参阅公司2022年10-K表格的第108-109页。

(b) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，待售住房贷款和公允价值贷款分别为41亿美元、39亿美元、42亿美元、30亿美元和41亿美元。

(c) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，平均待售住房贷款和按公允价值计算的贷款分别为57亿美元、53亿美元、35亿美元、45亿美元和59亿美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为48亿美元和83亿美元。

(d) 截至2023年9月30日，分别包括31亿美元和912亿美元用于银行与财富管理和住房贷款，以及截至2023年6月30日分别与第一共和国相关的34亿美元和913亿美元。

(e) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(f) 截至2023年9月30日的三个月，与第一共和国相关的平均银行与财富管理和住房贷款分别为32亿美元和911亿美元，截至2023年6月30日的三个月分别为27亿美元和572亿美元，截至2023年9月30日的九个月分别为20亿美元和498亿美元。

(g) 截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，与第一共和国相关的平均存款分别为667亿美元和472亿美元，截至2023年9月30日的九个月中，与第一共和国相关的平均存款分别为382亿美元。

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（以百万计，比率数据除外）	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
信用数据和质量统计
非应计贷款 (a) (b)	$	3,690		$	3,823		$	3,835		$	3,899		$	3,936		(3)	%	(6)	%	$	3,690		$	3,936		(6)	%
净扣除额/（回收额）
银行与财富管理	88			92			79			95			105			(4)		(16)		259			275			(6)
房屋贷款	(16)			(28)			(18)			(33)			(59)			43		73		(62)			(196)			68
信用卡服务	1,227			1,124			922			725			592			9		107		3,273			1,678			95
汽车	100			63			69			58			41			59		144		232			86			170
净扣除额/（回收额）总额	$	1,399		$	1,251		$	1,052		$	845		$	679		12		106		$	3,702		$	1,843		101
净扣款/（回收）率
银行与财富管理 (c)	1.14		%	1.20		%	1.12		%	1.28		%	1.35		%					1.16		%	1.14		%
房屋贷款	(0.02)			(0.05)			(0.04)			(0.08)			(0.14)							(0.04)			(0.16)
信用卡服务	2.49			2.41			2.07			1.62			1.40							2.33			1.41
汽车	0.53			0.36			0.41			0.34			0.24							0.43			0.17
净扣除额/（回收）率总额	0.99			0.98			0.96			0.75			0.62							0.98			0.58

30 天以上的拖欠率
房屋贷款 (d) (e)	0.59		%	0.58		%	0.81		%	0.83		%	0.78		%					0.59		%	0.78		%
信用卡服务	1.94			1.70			1.68			1.45			1.23							1.94			1.23
汽车	1.13			0.92			0.90			1.01			0.75							1.13			0.75

90 天以上拖欠率-信用卡服务	0.94			0.84			0.83			0.68			0.57							0.94			0.57

贷款损失备抵金
银行与财富管理	$	686		$	731		$	720		$	722		$	722		(6)		(5)		$	686		$	722		(5)
房屋贷款	573		(f)	777		(f)	427			867			667			(26)		(14)		573		(f)	667			(14)
信用卡服务	11,901			11,600			11,400			11,200			10,400			3		14		11,901			10,400			14
汽车	742			717			716			715			715			4		4		742			715			4
贷款损失准备金总额	$	13,902		$	13,825		$	13,263	(g)	$	13,504		$	12,504		1		11		$	13,902		$	12,504		11

(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，非应计贷款不包括逾期90天或更长时间并由美国政府机构投保的分别为1.23亿美元、1.39亿美元、1.64亿美元、1.87亿美元和2.19亿美元的抵押贷款。根据政府担保，这些金额已被排除在外。此外，该公司的政策通常是在监管指导允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。

(b) 通常不包括为应对 COVID-19 疫情而提供的延期还款计划下的贷款。

(c) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，分别包括PPP下的1.29亿美元、1.63亿美元、2.05亿美元、3.5亿美元和7.91亿美元的贷款。鉴于PPP贷款由小企业管理局担保，该公司预计这些贷款不会蒙受重大信用损失。有关PPP的更多信息，请参阅公司2022年10-K表格的第108-109页。

(d) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，为应对 COVID-19 疫情而提供的延期还款计划下的贷款的本金余额分别为8900万美元、1.77亿美元、3.53亿美元、4.49亿美元和4.54亿美元的住房贷款。按照修改后的条款履行的贷款通常不被视为拖欠贷款。

(e) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，不包括逾期30天或更长时间并由美国政府机构投保的分别为1.75亿美元、1.95亿美元、2.19亿美元、2.19亿美元、2.58亿美元和2.84亿美元的抵押贷款。根据政府担保，这些金额已被排除在外。

(f) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的3.96亿美元和3.77亿美元补贴。

(g) 2023年1月1日，公司采用了《金融工具——信用损失：陷入困境的债务重组》会计指南。在住宅房地产和信用卡的推动下，该指导意见的通过导致贷款损失备抵净减少5.91亿美元。有关更多信息，请参阅第27-28页的信贷相关信息，以及公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的附注1。

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（以百万计，比率数据和其他注明除外）

	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
业务指标
数量：
分支机构	4,863			4,874			4,784			4,787			4,802			—	%	1	%	4,863			4,802			1	%
活跃的数字客户（以千计）(a)	66,765		(f)	65,559		(f)	64,998			63,136			61,985			2		8		66,765		(f)	61,985			8
活跃的移动客户（以千计）(b)	53,221		(f)	51,963		(f)	50,933			49,710			48,904			2		9		53,221		(f)	48,904			9

借记卡和信用卡销售额（以十亿计）	$	426.3		$	424.0		$	387.3		$	411.1		$	395.8		1		8		$	1,237.6		$	1,144.3		8
总支付交易量（以万亿计）(c)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.4			1.4			1.4			—		7		4.4		(f)	4.2			5

银行与财富管理
平均存款	$	1,127,807	(g)	$	1,142,755	(g)	$	1,098,494		$	1,126,420		$	1,156,933		(1)		(3)		$	1,123,126	(g)	$	1,152,233		(3)
存款保证金	2.92		%	2.83		%	2.78		%	2.48		%	1.83		%					2.84		%	1.46		%
商业银行平均贷款	$	19,520		$	19,628		$	19,884		$	20,467		$	21,263		(1)		(8)		$	19,676		$	22,936		(14)
商业银行业务发放量	1,321			1,275			1,027			1,081			977			4		35		3,623			3,201			13
客户投资资产 (d)	882,253			892,897			690,819			647,120			615,048			(1)		43		882,253			615,048			43
客户顾问人数	5,424			5,153			5,125			5,029			5,017			5		8		5,424			5,017			8

房屋贷款（以十亿计）
按渠道划分的抵押贷款发放量
零售	$	6.8	(h)	$	7.3	(h)	$	3.6		$	4.6		$	7.8		(7)		(13)		$	17.7	(h)	$	33.9		(48)
通讯员	4.2			3.9			2.1			2.1			4.3			8		(2)		10.2			24.8			(59)
抵押贷款发放总量 (e)	$	11.0		$	11.2		$	5.7		$	6.7		$	12.1		(2)		(9)		$	27.9		$	58.7		(52)
所服务的第三方抵押贷款（期末）	637.8			604.5			575.9			584.3			586.7			6		9		637.8			586.7			9
MSR 账面价值（期末）	9.1			8.2			7.7			8.0			8.1			11		12		9.1			8.1			12

信用卡服务
销量，不包括商业卡（以十亿计）	$	296.2		$	294.0		$	266.2		$	284.8		$	272.3		1		9		856.4			779.9			10
净收入率	9.60		%	9.11		%	10.38		%	10.06		%	9.92		%					9.69		%	9.79		%
平均贷款净收益率	9.54			9.31			9.89			9.78			9.81							9.58			9.76

汽车
贷款和租赁发放量（以十亿计）	$	10.2		$	12.0		$	9.2		$	7.5		$	7.5		(15)		36		$	31.4		$	22.9		37
平均汽车经营租赁资产	10,701			11,015			11,538			12,333			13,466			(3)		(21)		11,081			14,908			(26)

(a) 在过去 90 天内登录过的所有网络和/或移动平台的用户。

(b) 在过去 90 天内登录过的所有移动平台的用户。

(d) 包括投资于管理账户和摩根大通共同基金（其中AWM为投资经理）的资产。有关更多信息，请参阅第 21-23 页的 AWM 细分结果。截至2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的1,406亿美元和1,509亿美元的客户投资资产。

(e) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，全公司抵押贷款发放量分别为130亿美元、130亿美元、68亿美元、85亿美元和152亿美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为328亿美元和733亿美元。

(f) 不包括第一共和国。

(g) 分别包括截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月的667亿美元和472亿美元，以及截至2023年9月30日的九个月中与第一共和国相关的382亿美元。

(h) 分别包括截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月的7.3亿美元和11亿美元，以及截至2023年9月30日的九个月中与第一共和国相关的19亿美元。

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（以百万计，比率数据除外）
	季度趋势																					截至9月30日的九个月
																		23 年第三季度变动											2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22				3Q22				2Q23		3Q22		2023			2022				2022
损益表
收入
投资银行手续费 (a)	$	1,717		$	1,557		$	1,654		$	1,467			$	1,762			10	%	(3)	%	$	4,928		$	5,462			(10)	%
主要交易	5,918			6,697			7,408			4,397				5,258				(12)		13		20,023			15,529				29
贷款和存款相关费用	556			533			539			548				589				4		(6)		1,628			1,871				(13)
佣金和其他费用	1,174			1,219			1,234			1,200				1,198				(4)		(2)		3,627			3,858				(6)
信用卡收入	374			400			315			353			(d)	293			(d)	(7)		28		1,089			896			(d)	22
所有其他收入	131			396			373			147			(d)	181			(d)	(67)		(28)		900			474			(d)	90
非利息收入	9,870			10,802			11,523			8,112				9,281				(9)		6		32,195			28,090				15
净利息收入	1,860			1,717			2,077			2,486				2,644				8		(30)		5,654			9,414				(40)
净收入总额 (b)	11,730			12,519			13,600			10,598				11,925				(6)		(2)		37,849			37,504				1

信贷损失准备金	(185)			38			58			141				513				NM		NM		(89)			1,017				NM

非利息支出
补偿费用	3,425			3,461			4,085			3,091				3,311				(1)		3		10,971			10,827				1
非补偿费用	4,018			3,433			3,398			3,404			(d)	3,371			(d)	17		19		10,849			10,028			(d)	8
非利息支出总额	7,443			6,894			7,483			6,495				6,682				8		11		21,820			20,855				5

所得税支出前的收入	4,472			5,587			6,059			3,962				4,730				(20)		(5)		16,118			15,632				3
所得税支出	1,380			1,495			1,638			648			(d)	1,208			(d)	(8)		14		4,513			4,021			(d)	12
净收入	$	3,092		$	4,092		$	4,421		$	3,314			$	3,522			(24)		(12)		$	11,605		$	11,611			—

财务比率
罗伊	11		%	15		%	16		%	12		%		13		%						14		%	14		%
开销比率	63			55			55			61				56								58			56			(d)
薪酬支出占总净收入的百分比	29			28			30			29				28								29			29

按业务划分的收入
投资银行	$	1,613		$	1,494		$	1,560		$	1,389			$	1,713			8		(6)		$	4,667		$	5,121			(9)
付款	2,094			2,451			2,396			2,120			(d)	2,039			(d)	(15)		3		6,941			5,459			(d)	27
贷款	291			299			267			323				323				(3)		(10)		857			1,054				(19)
银行总额	3,998			4,244			4,223			3,832				4,075				(6)		(2)		12,465			11,634				7
固定收益市场	4,514			4,567			5,699			3,739				4,469				(1)		1		14,780			14,878				(1)
股票市场	2,067			2,451			2,683			1,931				2,302				(16)		(10)		7,201			8,436				(15)
证券服务	1,212			1,221			1,148			1,159				1,110				(1)		9		3,581			3,329				8
信用调整及其他 (c)	(61)			36			(153)			(63)				(31)				NM		(97)		(178)			(773)				77
整体市场和证券服务	7,732			8,275			9,377			6,766				7,850				(7)		(2)		25,384			25,870				(2)
净收入总额	$	11,730		$	12,519		$	13,600		$	10,598			$	11,925			(6)		(2)		$	37,849		$	37,504			1

(a) 包括CB在通过CIB向CB客户出售的投资银行产品中获得的收入份额，这些产品受收入分享安排的约束，该安排列为所有其他收入的减少。

(b) 包括税收等值调整，主要归因于与替代能源投资相关的所得税抵免和其他税收优惠；所得税抵免和经济适用房项目投资成本的摊销；以及截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日的三个月，市政债券的免税收入为6.43亿美元、9.53亿美元、8.54亿美元和6.26亿美元；以及 2022年30日，截至9月30日的九个月分别为24亿美元和21亿美元，分别是 2023 年和 2022 年。

(c) 主要包括集中管理的信用估值调整（“CVA”）、衍生品的融资估值调整（“FVA”）、其他估值调整以及主要在主要交易收入中报告的公允价值期权选定负债的某些组成部分。业绩扣除相关的套期保值活动，扣除分配给固定收益市场和股票市场的CVA和FVA金额。

(d) 在2023年第一季度，与商户服务收入共享协议相关的CCB收入和支出分配已终止，现在保留在CIB的支付中。对上期数额进行了修订，以符合目前的列报方式。

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（以百万计，比例和人数数据除外）
	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,446,231		$	1,432,054		$	1,436,237		$	1,334,296		$	1,384,618		1	%	4	%	$	1,446,231		$	1,384,618		4	%
贷款：
留存的贷款 (a)	194,255			194,450			187,133			187,642			180,604			—		8		194,255			180,604			8
待售贷款和公允价值贷款 (b)	39,069			38,959			38,335			42,304			40,357			—		(3)		39,069			40,357			(3)
贷款总额	233,324			233,409			225,468			229,946			220,961			—		6		233,324			220,961			6

公平	108,000			108,000			108,000			103,000			103,000			—		5		108,000			103,000			5

所选资产负债表数据（平均值）
总资产	$	1,423,182		$	1,461,857		$	1,429,662		$	1,384,255		$	1,403,247		(3)		1		$	1,438,210		$	1,413,662		2
交易资产-债务和股权工具	522,845			533,082			488,767			406,692			386,895			(2)		35		515,023			405,655			27
交易资产-衍生应收账款	65,774			63,094			64,016			77,669			83,084			4		(21)		64,301			77,846			(17)
贷款：
留存的贷款 (a)	193,683			189,153			185,572			182,873			176,469			2		10		189,499			169,175			12
待售贷款和公允价值贷款 (b)	39,227			38,132			42,569			42,895			45,150			3		(13)		39,964			48,176			(17)
贷款总额	232,910			227,285			228,141			225,768			221,619			2		5		229,463			217,351			6

存款	726,617			722,818			699,586			707,541			721,690			1		1		716,439			750,538			(5)
公平	108,000			108,000			108,000			103,000			103,000			—		5		108,000			103,000			5


员工人数	74,900			74,822			74,352			73,452			71,797			—		4		74,900			71,797			4

信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	45		$	56		$	50		$	7		$	17		(20)		165		$	151		$	75		101
不良资产：
非应计贷款：
保留的非应计贷款 (c)	978			924			832			718			583			6		68		978			583			68
待售非应计贷款和公允价值贷款 (d)	801			818			808			848			824			(2)		(3)		801			824			(3)
非应计贷款总额	1,779			1,742			1,640			1,566			1,407			2		26		1,779			1,407			26

衍生应收款	293			286			291			296			339			2		(14)		293			339			(14)
在偿还贷款时收购的资产	126			133			86			87			85			(5)		48		126			85			48
不良资产总额	2,198			2,161			2,017			1,949			1,831			2		20		2,198			1,831			20
信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	2,414			2,531			2,454			2,292			2,032			(5)		19		2,414			2,032			19
贷款相关承付款备抵金	1,095			1,207			1,301			1,448			1,582			(9)		(31)		1,095			1,582			(31)
信用损失备抵总额	3,509			3,738			3,755			3,740			3,614			(6)		(3)		3,509			3,614			(3)

净扣除额/（回收）率 (a) (e)	0.09		%	0.12		%	0.11		%	0.02		%	0.04		%					0.11		%	0.06		%
期末留存贷款损失备抵金 (a)	1.24			1.30			1.31			1.22			1.13							1.24			1.13
为留存的期末贷款提供贷款损失备抵金，
不包括贸易融资和渠道 (f)	1.74			1.86			1.81			1.67			1.49							1.74			1.49
留存的非应计贷款的贷款损失备抵金 (a) (c)	247			274			295			319			349							247			349
非应计贷款占期末贷款总额的比例	0.76			0.75			0.73			0.68			0.64							0.76			0.64

(a) 保留的贷款包括信贷组合贷款、合并后的公司管理的多卖方渠道持有的贷款、贸易融资贷款、其他以投资为目的的持有贷款和透支。

(b) 持有的待售贷款和按公允价值计算的贷款主要反映在CIB Markets产生和购买的贷款相关头寸，包括为证券化而持有的贷款。

(c) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，这些非应计贷款分别持有1.82亿美元、1.45亿美元、1.53亿美元、1.04亿美元和1.11亿美元的贷款损失备抵金。

(d) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，非应计贷款不包括逾期90天或更长时间并由美国政府机构投保的分别为6500万美元、7600万美元、9900万美元、1.15亿美元和1.43亿美元的抵押贷款。根据政府担保，这些金额已被排除在外。

(e) 在计算净扣除率/（回收）率时，不包括待售贷款和按公允价值计算的贷款。

(f) 管理层将贷款损失备抵用于期末留存贷款，不包括贸易融资和渠道，这是一项非公认会计准则财务指标，以对CIB的补贴覆盖率进行更有意义的评估。

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财务要点，续
（以百万计，除非另有说明）
	季度趋势														截至9月30日的九个月
											23 年第三季度变动								2023 年变更
	3Q23		2Q23		1Q23		4Q22		3Q22		2Q23		3Q22		2023		2022		2022
业务指标
咨询的	$	767	$	540	$	756	$	738	$	848	42	%	(10)	%	$	2,063	$	2,313	(11)	%
股权承保	274		318		235		250		290		(14)		(6)		827		784		5
债务承保	676		699		663		479		624		(3)		8		2,038		2,365		(14)
投资银行费用总额	$	1,717	$	1,557	$	1,654	$	1,467	$	1,762	10		(3)		$	4,928	$	5,462	(10)

客户存款和其他第三方负债（平均）(a)	638,119		647,479		633,729		649,694		669,215		(1)		(5)		639,792		700,095		(9)

商户处理量（以十亿计）(b)	610.1		600.1		558.8		583.2		545.4		2		12		1,769.0		1,575.2		12

托管资产（“AUC”）（期末）（以十亿计）	$	29,725	$	30,424	$	29,725	$	28,635	$	27,157	(2)		9		$	29,725	$	27,157	9

95% 置信水平-CIB VaR 总值（平均值）
按风险类型划分的 CIB 交易 VaR：(c)
固定收益	$	49	$	57	$	56	$	66	$	64	(14)		(23)
外汇	17		12		10		11		9		42		89
股票	7		8		7		13		11		(13)		(36)
大宗商品和其他	10		12		15		18		14		(17)		(29)
CIB 交易的多元化好处 VaR (d)	(48)		(48)		(44)		(50)		(47)		—		(2)
CIB 交易 VaR (c)	35		41		44		58		51		(15)		(31)
信贷投资组合 VaR (e)	15		14		11		10		10		7		50
CIB VaR (d) 为多元化带来的好处	(12)		(11)		(10)		(8)		(8)		(9)		(50)
CIB VaR	$	38	$	44	$	45	$	60	$	53	(14)		(28)

(a) 客户存款和其他第三方负债与支付和证券服务业务有关。

(b) 代表公司范围内的商户处理量。

(c) CIB交易VaR几乎包括所有做市和客户驱动的活动，以及CIB中的某些风险管理活动，包括对CVA的信用利差敏感度。欲了解更多信息，请参阅公司2022年10-K表格第133—135页的VaR衡量标准；有关更多信息，请参阅公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的第84-86页。

(d) 多元化收益代表投资组合风险值与其各个组成部分之和之间的差额。这反映了VaR的非累加性，这是因为CIB风险之间的相关性不完善。

(e) 信贷投资组合VaR包括衍生品CVA、CVA的套期保值和留存贷款组合的套期保值，这些信息在本金交易收入中列报。该VaR不包括留存的贷款组合，该投资组合未按公允价值报告。在2022年第一季度，根据公司的内部模型治理，与某些交易对手相关的CVA的信用风险部分已从信用投资组合VaR中删除，原因是这些交易对手的信用利差扩大到较高的水平。为了保持一致性，还删除了相关的树篱。这种暴露现在反映在其他基于灵敏度的测量中。

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（以百万计，比率数据除外）


	季度趋势																					截至9月30日的九个月
																		23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23				2Q23				1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
损益表
收入
贷款和存款相关费用	$	410		(e)	$	249			$	227		$	243		$	288		65	%	42	%	$	886	(e)	$	1,000		(11)	%
信用卡收入	198				201				173			171			177			(1)		12		572			514			11	%
所有其他收入	364				385				381			315			371			(5)		(2)		1,130			1,093			3
非利息收入	972				835				781			729			836			16		16		2,588			2,607			(1)
净利息收入	3,059			(e)	3,153			(e)	2,730			2,675			2,212			(3)		38		8,942		(e)	5,522			62
净收入总额 (a)	4,031				3,988				3,511			3,404			3,048			1		32		11,530			8,129			42

信贷损失准备金	90			(e)	1,097			(e)	417			284			618			(92)		(85)		1,604		(e)	984			63

非利息支出
补偿费用	730			(e)	656				641			607			577			11		27		2,027		(e)	1,689			20
非补偿费用	645				644				667			647			603			—		7		1,956			1,776			10
非利息支出总额	1,375				1,300				1,308			1,254			1,180			6		17		3,983			3,465			15

所得税支出前的收入	2,566				1,591				1,786			1,866			1,250			61		105		5,943			3,680			61
所得税支出	631				383				439			443			304			65		108		1,453			890			63
净收入	$	1,935			$	1,208			$	1,347		$	1,423		$	946		60		105		$	4,490		$	2,790		61

按产品划分的收入
贷款	$	1,662		(e)	$	1,480		(e)	$	1,222		$	1,185		$	1,176		12		41		$	4,364	(e)	$	3,339		31
付款 (b)	2,045				2,188				1,972			1,937			1,568			(7)		30		6,205			3,754			65
投资银行 (b) (c)	290				273				306			248			274			6		6		869			816			6
其他	34				47				11			34			30			(28)		13		92			220			(58)
净收入总额 (a)	$	4,031			$	3,988			$	3,511		$	3,404		$	3,048		1		32		$	11,530		$	8,129		42

投资银行和市场收入，总额 (d)	$	821			$	767			$	881		$	700		$	761		7		8		$	2,469		$	2,278		8

按客户细分市场划分的收入
中间市场银行	$	1,876		(f)	$	1,916		(f)	$	1,681		$	1,619		$	1,366		(2)		37		$	5,473	(f)	$	3,515		56
企业客户银行	1,208				1,229				1,176			1,109			1,052			(2)		15		3,613			2,809			29
商业房地产银行	921			(f)	806			(f)	642			666			624			14		48		2,369		(f)	1,795			32
其他	26				37				12			10			6			(30)		333		75			10			NM
净收入总额 (a)	$	4,031			$	3,988			$	3,511		$	3,404		$	3,048		1		32		$	11,530		$	8,129		42

财务比率
罗伊	25		%		16		%		18		%	22		%	14		%					20		%	14		%
开销比率	34				33				37			37			39							35			43

(a) 净收入总额包括与指定社区发展实体和为修复历史遗产而设立的实体的股权投资相关的所得税等值税调整，以及截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，与市政融资活动相关的免税收入为1.03亿美元、8,900万美元、8200万美元、1亿美元和8000万美元，分别为截至九个月的2.74亿美元和2.22亿美元分别为2023年9月30日和2022年9月30日。

(b) 在2023年第三季度，CIB Markets产品的某些收入从支付重新归类为投资银行。对上期数额作了修订，以符合目前的列报方式。

(d) 包括公司为出售给CB客户的投资银行和市场产品而获得的总收入，这些收入受CB和CIB之间的收益分享安排约束。这包括与固定收益和股票市场产品相关的收入。有关收入分享的讨论，请参阅公司2022年10-K表格的第61页。

(e) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(f) 中间市场银行和商业房地产银行业务分别包括截至2023年9月30日的三个月的9300万美元和2.73亿美元，截至2023年6月30日的三个月分别为4,800万美元和1.3亿美元，以及截至2023年9月30日的九个月中分别为1.41亿美元和4.03亿美元，与第一共和国有关。

第 19 页


摩根大通公司
商业银行
财务要点，续
（以百万计，员工人数和比率数据除外）	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	300,367		$	305,280		$	261,181		$	257,106		$	247,485		(2)	%	21	%	$	300,367		$	247,485		21	%
贷款：
保留的贷款	281,389		(d)	282,124		(d)	238,752			233,879			231,829			—		21		281,389		(d)	231,829			21
待售贷款和公允价值贷款	915			1,540			1,538			707			137			(41)		NM		915			137			NM
贷款总额	$	282,304		$	283,664		$	240,290		$	234,586		$	231,966		—		22		$	282,304		$	231,966		22
公平	30,000			30,000			28,500			25,000			25,000			—		20		30,000			25,000			20

按客户细分市场划分的期末贷款
中间市场银行 (a)	$	78,955	(e)	$	79,885	(e)	$	73,329		$	72,625		$	71,707		(1)		10		$	78,955	(e)	$	71,707		10
企业客户银行	59,645			60,511			58,256			53,840			52,940			(1)		13		59,645			52,940			13
商业房地产银行	143,413		(e)	142,897		(e)	108,582			107,999			107,241			—		34		143,413		(e)	107,241			34
其他	291			371			123			122			78			(22)		272		291			78			272
贷款总额 (a)	$	282,304		$	283,664		$	240,290		$	234,586		$	231,966		—		22		$	282,304		$	231,966		22

所选资产负债表数据（平均值）
总资产	$	301,964		$	290,875		$	255,468		$	253,007		$	246,318		4		23		$	282,939		$	239,772		18
贷款：
保留的贷款	281,602		(f)	270,091		(f)	236,808			234,654			227,539			4		24		262,998		(f)	218,255			21
待售贷款和公允价值贷款	1,378			726			1,155			673			1,589			90		(13)		1,087			1,578			(31)
贷款总额	$	282,980		$	270,817		$	237,963		$	235,327		$	229,128		4		24		$	264,085		$	219,833		20
存款	262,148			275,196			265,943			278,876			281,276			(5)		(7)		267,748			299,337			(11)
公平	30,000			29,505			28,500			25,000			25,000			2		20		29,341			25,000			17

按客户细分市场划分的平均贷款
中间市场银行	$	78,774	(g)	$	78,037	(g)	$	73,030		$	72,109		$	70,002		1		13		$	76,635	(g)	$	66,387		15
企业客户银行	60,816			59,159			56,581			55,137			52,432			3		16		58,868			48,645			21
商业房地产银行	142,955		(g)	133,394		(g)	108,143			107,831			106,546			7		34		128,292		(g)	104,659			23
其他	435			227			209			250			148			92		194		290			142			104
贷款总额	$	282,980		$	270,817		$	237,963		$	235,327		$	229,128		4		24		$	264,085		$	219,833		20

员工人数	17,281			15,991			15,026			14,687			14,299			8		21		17,281			14,299			21

信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	53		$	100		$	37		$	35		$	42		(47)		26		$	190		$	49		288
不良资产
非应计贷款：
保留的非应计贷款 (b)	889			1,068			918			766			836			(17)		6		889			836			6
待售非应计贷款和贷款
按公允价值计算	24			—			—			—			—			NM		NM		24			—			NM
非应计贷款总额	913			1,068			918			766			836			(15)		9		913			836			9

在偿还贷款时收购的资产	47			—			—			—			7			NM		NM		47			7			NM
不良资产总额	960			1,068			918			766			843			(10)		14		960			843			14
信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	4,721			4,729			3,566			3,324			3,050			—		55		4,721			3,050			55
贷款相关承付款备抵金	845			801			966			830			864			5		(2)		845			864			(2)
信用损失备抵总额	5,566		(h)	5,530		(h)	4,532			4,154			3,914			1		42		5,566		(h)	3,914			42

净扣除额/（回收）率 (c)	0.07		%	0.15		%	0.06		%	0.06		%	0.07		%					0.10		%	0.03		%
为留存的期末贷款提供贷款损失备抵金	1.68			1.68			1.49			1.42			1.32							1.68			1.32
留存的非应计贷款的贷款损失备抵金 (b)	531			443			388			434			365							531			365
非应计贷款占期末贷款总额的比例	0.32			0.38			0.38			0.33			0.36							0.32			0.36

(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，贷款总额分别包括PPP下的4,800万美元、6,500万美元、8,800万美元、1.32亿美元和2.05亿美元的贷款，其中4300万美元、6000万美元、8000万美元、1.23亿美元和1.87亿美元分别来自中间市场银行。有关PPP的更多信息，请参阅公司2022年10-K表格的第108-109页。

(b) 分别为截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日保留的非应计贷款保留了1.64亿美元、2.05亿美元、1.7亿美元、1.53亿美元和1.5亿美元的贷款损失备抵金。

(d) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(e) 截至2023年9月30日，分别包括中间市场银行和商业房地产银行的61亿美元和327亿美元，截至2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的62亿美元和333亿美元。

(f) 截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月，与第一共和国相关的平均留存贷款分别为390亿美元和286亿美元，截至2023年9月30日的九个月中，与第一共和国相关的平均留存贷款分别为227亿美元。

(g) 截至2023年9月30日的三个月，与第一共和国相关的中间市场银行和商业房地产银行平均贷款分别为62亿美元和328亿美元，截至2023年6月30日的三个月中分别为44亿美元和242亿美元，截至2023年9月30日的九个月分别为35亿美元和191亿美元。

(h) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括第一共和国的6.3亿美元和6.08亿美元补贴。

第 20 页


摩根大通公司
资产与财富管理
财务要闻
（以百万计，比例和人数数据除外）


	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
损益表
收入
资产管理费	$	2,988		$	2,930		$	2,761		$	2,742		$	2,803		2	%	7	%	$	8,679		$	8,499		2	%
佣金和其他费用	177			196			181			234			241			(10)		(27)		554			697			(21)
所有其他收入	266		(a)	232		(a)	391			82			82			15		224		889		(a)	253			251
非利息收入	3,431			3,358			3,333			3,058			3,126			2		10		10,122			9,449			7
净利息收入	1,574		(a)	1,585		(a)	1,451			1,530			1,413			(1)		11		4,610		(a)	3,711			24
净收入总额	5,005			4,943			4,784			4,588			4,539			1		10		14,732			13,160			12

信贷损失准备金	(13)		(a)	145		(a)	28			32			(102)			NM		87		160		(a)	96			67

非利息支出
补偿费用	1,777			1,746			1,735			1,649			1,649			2		8		5,258			4,687			12
非补偿费用	1,361			1,417			1,356			1,373			1,379			(4)		(1)		4,134			4,120			—
非利息支出总额	3,138		(a)	3,163			3,091			3,022			3,028			(1)		4		9,392			8,807			7

所得税支出前的收入	1,880			1,635			1,665			1,534			1,613			15		17		5,180			4,257			22
所得税支出	463			409			298			400			394			13		18		1,170			1,026			14
净收入	$	1,417		$	1,226		$	1,367		$	1,134		$	1,219		16		16		$	4,010		$	3,231		24

按业务领域划分的收入
资产管理	$	2,164		$	2,128		$	2,434		$	2,158		$	2,209		2		(2)		$	6,726		$	6,660		1
全球私人银行	2,841		(a)	2,815		(a)	2,350			2,430			2,330			1		22		8,006		(a)	6,500			23
净收入总额	$	5,005		$	4,943		$	4,784		$	4,588		$	4,539		1		10		$	14,732		$	13,160		12

财务比率
罗伊	32		%	29		%	34		%	26		%	28		%					32		%	25		%
开销比率	63			64			65			66			67							64			67
税前利润率：
资产管理	29			27			37			27			31							31			31
全球私人银行	44			37			33			39			40							38			34
资产与财富管理	38			33			35			33			36							35			32

员工人数	28,083			26,931			26,773			26,041			25,769			4		9		28,083			25,769			9

全球私人银行客户顾问数量	3,443			3,214			3,189			3,137			3,110			7		11		3,443			3,110			11

(a) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

第 21 页

第 22 页


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资产与财富管理
财务要点，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022
部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	249,866		$	247,118		$	232,516		$	232,037		$	232,303		1	%	8	%	$	249,866		$	232,303		8	%
贷款	228,114		(a)	222,493		(a)	211,140			214,006			214,989			3		6		228,114		(a)	214,989			6
存款	215,152			199,763			225,831			233,130			242,315			8		(11)		215,152			242,315			(11)
公平	17,000			17,000			16,000			17,000			17,000			—		—		17,000			17,000			—

所选资产负债表数据（平均值）
总资产	$	245,616		$	238,987		$	228,823		$	230,149		$	232,748		3		6		$	237,870		$	233,209		2
贷款	223,760		(b)	219,469		(b)	211,469			214,150			216,714			2		3		218,278		(b)	216,065			1
存款	201,975			211,872			224,354			236,965			253,026			(5)		(20)		212,652			269,754			(21)
公平	17,000			16,670			16,000			17,000			17,000			2		—		16,560			17,000			(3)






信用数据和质量统计
净扣除额/（回收额）	$	1		$	2		$	(2)		$	(2)		$	(13)		(50)		NM		$	1		$	(5)		NM
非应计贷款	621			615			477			459			467			1		33		621			467			33
信用损失备抵金：
贷款损失备抵金	642			649			526			494			461			(1)		39		642			461			39
贷款相关承付款备抵金	32			39			19			20			21			(18)		52		32			21			52
信用损失备抵总额	674		(c)	688		(c)	545			514			482			(2)		40		674		(c)	482			40
净扣款/（回收）率	—		%	—		%	—		%	—		%	(0.02)		%					—		%	—		%
期末贷款的贷款损失备抵金	0.28			0.29			0.25			0.23			0.21							0.28			0.21
非应计贷款的贷款损失备抵金	103			106			110			108			99							103			99
期末贷款的非应计贷款	0.27			0.28			0.23			0.21			0.22							0.27			0.22

(a) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(b) 分别包括截至2023年9月30日和2023年6月30日的三个月的130亿美元和97亿美元，以及截至2023年9月30日的九个月中与第一共和国相关的76亿美元。

第 23 页


摩根大通公司
资产与财富管理
财务要点，续
（以十亿计）


											2023年9月30日
											改变				截至9月30日的九个月
	9月30日		6月30日		3月31日		十二月三十一日		9月30日		6月30日		9月30日						2023 年变更
客户资产	2023		2023		2023		2022		2022		2023		2022		2023		2022		2022
按资产类别划分的资产
流动性	$	867	$	826	$	761	$	654	$	615	5	%	41	%	$	867	$	615	41	%
固定收益	707		718		682		638		612		(2)		16		707		612		16
公平	780		792		733		670		609		(2)		28		780		609		28
多资产	626		647		627		603		577		(3)		8		626		577		8
备选方案	206		205		203		201		203		—		1		206		203		1
管理的资产总额	3,186		3,188		3,006		2,766		2,616		—		22		3,186		2,616		22
托管/经纪/管理/存款	1,458		1,370		1,341		1,282		1,207		6		21		1,458		1,207		21
客户资产总额 (a)	$	4,644	$	4,558	$	4,347	$	4,048	$	3,823	2		21		$	4,644	$	3,823	21


按客户分部划分的资产
私人银行	$	888	$	881	$	826	$	751	$	698	1		27		$	888	$	698	27
全球机构	1,424		1,423		1,347		1,252		1,209		—		18		1,424		1,209		18
全球基金	874		884		833		763		709		(1)		23		874		709		23
管理的资产总额	$	3,186	$	3,188	$	3,006	$	2,766	$	2,616	—		22		$	3,186	$	2,616	22

私人银行	$	2,249	$	2,170	$	2,090	$	1,964	$	1,848	4		22		$	2,249	$	1,848	22
全球机构	1,514		1,497		1,417		1,314		1,261		1		20		1,514		1,261		20
全球基金	881		891		840		770		714		(1)		23		881		714		23
客户资产总额 (a)	$	4,644	$	4,558	$	4,347	$	4,048	$	3,823	2		21		$	4,644	$	3,823	21

管理下的资产向前滚动
期初余额	$	3,188	$	3,006	$	2,766	$	2,616	$	2,743					$	2,766	$	3,113
净资产流量：
流动性	40		60		93		33		(36)						193		(88)
固定收益	1		37		26		8		9						64		5
公平	16		20		22		9		6						58		26
多资产	1		3		(2)		(7)		(5)						2		(2)
备选方案	2		1		1		—		2						4		8
市场/业绩/其他影响	(62)		61		100		107		(103)						99		(446)
期末余额	$	3,186	$	3,188	$	3,006	$	2,766	$	2,616					$	3,186	$	2,616

客户资产向前滚动
期初余额	$	4,558	$	4,347	$	4,048	$	3,823	$	3,798					$	4,048	$	4,295
净资产流量	132		112		152		70		(15)						396		(21)
市场/业绩/其他影响	(46)		99		147		155		40						200		(451)
期末余额	$	4,644	$	4,558	$	4,347	$	4,048	$	3,823					$	4,644	$	3,823

(a) 包括投资于管理账户的建行客户投资资产和由AWM担任投资经理的摩根大通共同基金。

第 24 页


摩根大通公司
企业
财务要闻
（以百万计，员工人数数据除外）

	季度趋势																	截至9月30日的九个月
														23 年第三季度变动									2023 年变更
	3Q23			2Q23			1Q23		4Q22			3Q22		2Q23		3Q22		2023			2022		2022
损益表
收入
主要交易	$	128		$	113		$	82	$	(7)		$	(76)	13	%	NM		$	323		$	(220)	NM
投资证券损失	(669)			(900)			(868)		(874)			(959)		26		30	%	(2,437)			(1,506)		(62)	%
所有其他收入	116		(e)	2,767		(e)	31		766		(h)	(59)		(96)		NM		2,914		(e)	43		NM
非利息收入	(425)			1,980			(755)		(115)			(1,094)		NM		61		800			(1,683)		NM
净利息收入	1,983		(e)	1,738		(e)	1,740		1,298			792		14		150		5,461		(e)	580		NM
净收入总额 (a)	1,558			3,718			985		1,183			(302)		(58)		NM		6,261			(1,103)		NM

信贷损失准备金	46			(243)			370		(14)			(21)		NM		NM		173			36		381

非利息支出	696		(e)	1,152		(e)	160		339			305		(40)		128		2,008		(e)	695		189
所得税支出前收入/（亏损）/（福利）	816			2,809			455		858			(586)		(71)		NM		4,080			(1,834)		NM
所得税支出/（福利）	4			169		(g)	211		277			(292)		(98)		NM		384		(g)	(510)		NM
净收入/（亏损）	$	812		$	2,640		$	244	$	581		$	(294)	(69)		NM		$	3,696		$	(1,324)	NM

备忘录：
净收入总额
财政部和首席投资办公室（“CIO”）	1,640			1,261			1,106		603			(180)		30		NM		4,007			(1,042)		NM
其他企业	(82)		(e)	2,457		(e)	(121)		580			(122)		NM		33		2,254		(e)	(61)		NM
净收入总额	$	1,558		$	3,718		$	985	$	1,183		$	(302)	(58)		NM		$	6,261		$	(1,103)	NM

净收入/（亏损）
财政部和首席信息官	1,129			1,057			624		531			(68)		7		NM		2,810			(728)		NM
其他企业	(317)		(e)	1,583		(e)	(380)		50			(226)		NM		(40)		886		(e)	(596)		NM
净收入总额/（亏损）	$	812		$	2,640		$	244	$	581		$	(294)	(69)		NM		$	3,696		$	(1,324)	NM

部分资产负债表数据（期末）
总资产	$	1,275,673		$	1,263,595		$	1,307,989	$	1,328,219		$	1,408,726	1		(9)		$	1,275,673		$	1,408,726	(9)
贷款	2,099			2,172			2,267		2,181			2,206		(3)		(5)		2,099			2,206		(5)
存款 (b)	20,363			21,083			19,458		14,203			14,449		(3)		41		20,363			14,449		41

员工人数	47,280			45,235			44,743		44,196			42,806		5		10		47,280			42,806		10

补充信息
财政部和首席信息官
投资证券损失	$	(669)		$	(900)		$	(868)	$	(874)		$	(959)	26		30		$	(2,437)		$	(1,506)	(62)
可供出售证券（平均）	201,875			198,620			202,776		195,788			209,008		2		(3)		201,087			254,798		(21)
持有至到期的证券（平均值）(c)	402,816			410,594			417,350		427,802			436,302		(2)		(8)		410,200			406,915		1
投资证券投资组合（平均）	$	604,691		$	609,214		$	620,126	$	623,590		$	645,310	(1)		(6)		$	611,287		$	661,713	(8)
可供出售证券（期末）	195,200		(f)	201,211		(f)	195,228		203,981			186,441		(3)		5		195,200		(f)	186,441		5
持有至到期的证券（期末）(c)	388,261			408,941			412,827		425,305			430,106		(5)		(10)		388,261			430,106		(10)
扣除信贷损失备抵后的投资证券投资组合（期末）(d)	$	583,461		$	610,152		$	608,055	$	629,286		$	616,547	(4)		(5)		$	583,461		$	616,547	(5)

(a) 包括截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的三个月，分别为5,700万美元、4,500万美元、5,600万美元、5,800万美元和5,900万美元的等值税调整，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为1.58亿美元和1.77亿美元，主要由市政债券的免税收入推动。

(b) 主要与公司的国际消费者举措有关。

(c) 2023年1月，在采用《衍生品和套期保值：公允价值套期保值——投资组合层方法》会计指南后，公司选择向AFS转让71亿美元的HTM证券。作为投资组合层方法对冲的一部分，转让的证券被置于封闭的AFS证券投资组合中。2022年，该公司将783亿美元的投资证券从AFS转移到HTM，用于资本管理。截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，HTM证券投资组合的估计公允价值分别为3,487亿美元、3,753亿美元、3,820亿美元、3,820亿美元、3,8806亿美元和3,898亿美元。有关投资组合层方法的更多信息，请参阅公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告附注1。

(d) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，投资证券信贷损失备抵额分别为8700万美元、7400万美元、6100万美元、6,700万美元和5200万美元。

(e) 包括第一共和国。有关更多信息，请参阅第 30 页。

(f) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，包括与第一共和国相关的分别为229亿美元和258亿美元的AFS证券。

(g) 与第一共和国收购相关的所得税反映在估计的低价收购收益中。

(h) 包括出售Visa B股票的9.14亿美元收益。

第 25 页


摩根大通公司
信用相关信息
（单位：百万）
														2023年9月30日
														改变
	9月30日			6月30日			3月31日		十二月三十一日			9月30日		6月30日		9月30日
	2023			2023			2023		2022			2022		2023		2022
信用风险
消费者，不包括信用卡贷款 (a)
保留的贷款	$	397,054		$	396,195		$	300,447	$	300,753		$	301,403	—	%	32	%
待售贷款和公允价值贷款	11,715			12,009			10,986		10,622			12,393		(2)		(5)
消费者总数，不包括信用卡贷款	408,769			408,204			311,433		311,375			313,796		—		30

信用卡贷款
保留的贷款	196,935			191,348			180,079		185,175			170,462		3		16

信用卡贷款总额	196,935			191,348			180,079		185,175			170,462		3		16
消费贷款总额	605,704			599,552			491,512		496,550			484,258		1		25

批发贷款 (b)
保留的贷款	671,952			668,145			604,324		603,670			596,208		1		13
待售贷款和公允价值贷款	32,403			32,372			33,060		35,427			32,167		—		1
批发贷款总额	704,355			700,517			637,384		639,097			628,375		1		12

贷款总额	1,310,059			1,300,069			1,128,896		1,135,647			1,112,633		1		18
衍生应收款	67,070			64,217			59,274		70,880			92,534		4		(28)
来自客户的应收账款 (c)	43,376			42,741			43,943		49,257			54,921		1		(21)
信贷相关资产总额	1,420,505			1,407,027			1,232,113		1,255,784			1,260,088		1		13

与贷款有关的承诺
消费者，不包括信用卡	48,313			50,846			37,568		33,518			34,868		(5)		39
信用卡 (d)	898,903			881,485			861,218		821,284			798,855		2		13
批发	531,568			541,089			484,539		471,980		(h)	472,950		(2)		12
与贷款有关的承付款总额	1,478,784			1,473,420			1,383,325		1,326,782			1,306,673		—		13

总信用风险	$	2,899,289	(g)	$	2,880,447	(g)	$	2,615,438	$	2,582,566		$	2,566,761	1		13

备注：按类别划分的总数
消费者曝光度 (e)	$	1,552,920		$	1,531,883		$	1,390,298	$	1,351,352		$	1,317,981	1		18
批发风险 (f)	1,346,369			1,348,564			1,225,140		1,231,214			1,248,780		—		8
总信用风险	$	2,899,289		$	2,880,447		$	2,615,438	$	2,582,566		$	2,566,761	1		13

(a) 包括建行持有的有抵押贷款、AWM持有的抵押贷款和房屋净值贷款，以及CIB和Corporate持有的抵押贷款。

(b) 包括在CIB、CB、AWM、Corporate持有的贷款以及建行持有的风险评级贷款，包括银行与财富管理公司持有的商业银行和摩根大通财富管理贷款，以及在确定贷款损失准备金时采用批发方法的汽车经销商贷款。

(d) 还包括主要在CB和CIB中与商业卡贷款相关的承诺。

(e) 代表消费贷款和与贷款相关的承付款总额。

(f) 代表批发贷款、贷款相关承诺、衍生应收账款和来自客户的应收账款总额。

(g) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，包括与第一共和国相关的信贷敞口，分别包括消费信贷投资组合中的1,033亿美元和1,046亿美元，以及批发信贷组合中的952亿美元和982亿美元。

(h) 上期数额已作修订，以符合现行列报方式。

第 26 页


摩根大通公司
信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																2023年9月30日
																改变
	9月30日			6月30日			3月31日			十二月三十一日			9月30日			6月30日		9月30日
	2023			2023			2023			2022			2022			2023		2022
不良资产 (a)
消费者非应计贷款
保留的贷款	$	3,766		$	3,784		$	3,843		$	3,874		$	3,917		—	%	(4)	%
待售贷款和公允价值贷款	408			481			452			451			461			(15)		(11)
消费者非应计贷款总额	4,174			4,265			4,295			4,325			4,378			(2)		(5)

批发非应计贷款
保留的贷款	2,907			2,593			2,211			1,963			1,882			12		54
待售贷款和公允价值贷款	439			415			389			432			414			6		6
批发非应计贷款总额	3,346			3,008			2,600			2,395			2,296			11		46

非应计贷款总额 (b)	7,520			7,273			6,895			6,720			6,674			3		13

衍生应收款	293			286			291			296			339			2		(14)
在偿还贷款时收购的资产	318			279			232			231			230			14		38
不良资产总额	8,131			7,838			7,418			7,247			7,243			4		12
与批发贷款有关的承诺 (c)	387			332			401			455			470			17		(18)
不良风险敞口总额	$	8,518		$	8,170		$	7,819		$	7,702		$	7,713		4		10

非应计贷款相关比率
非应计贷款总额占贷款总额的比例	0.57		%	0.56		%	0.61		%	0.59		%	0.60		%
消费者总数，不包括向以下机构提供的信用卡非应计贷款
消费者总数，不包括信用卡贷款	1.02			1.04			1.38			1.39			1.40
批发非应计贷款总额占总额的比例
批发贷款	0.48			0.43			0.41			0.37			0.37

(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，不良资产不包括逾期90天或以上的抵押贷款，由美国政府机构投保的分别为1.88亿美元、2.15亿美元、2.63亿美元、3.02亿美元和3.62亿美元。根据政府担保，这些金额已被排除在外。此外，该公司的政策通常是在监管指导允许的情况下免除信用卡贷款的非应计状态。有关公司信用卡非应计和扣款政策的更多信息，请参阅公司2022年10-K表格附注12。

(b) 通常不包括为应对 COVID-19 疫情而延期还款或其他援助，包括修改或豁免金融契约的贷款。

第 27 页


摩根大通公司
信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

	季度趋势																					截至9月30日的九个月
																		23 年第三季度变动											2023 年变更
	3Q23			2Q23				1Q23				4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023				2022			2022
津贴变动摘要
贷款损失备抵金
期初余额	$	21,980		$	20,053			$	19,139		(c)	$	18,185		$	17,750		10	%	24	%	$	19,139			$	16,386		17	%
净扣除额：
扣除总额	1,869			1,776				1,451				1,210			1,104			5		69		5,096				3,116			64
收回的总回收额	(372)			(365)				(314)				(323)			(377)			(2)		1		(1,051)				(1,150)			9
净扣除额	1,497			1,411				1,137				887			727			6		106		4,045				1,966			106
贷款损失准备金	1,479			3,317			(b)	2,047				2,426			1,165			(55)		27		6,843			(b)	3,763			82
其他	(16)			21				4				2			(3)			NM		(433)		9				2			350
期末余额	$	21,946		$	21,980			$	20,053			$	19,726		$	18,185		—		21		$	21,946			$	18,185		21

贷款相关承付款备抵金
期初余额	$	2,186		$	2,370			$	2,382			$	2,551		$	2,222		(8)		(2)		$	2,382			$	2,261		5
与贷款有关的承诺准备金	(107)			(188)			(b)	(13)				(169)			328			43		NM		(308)			(b)	289			NM
其他	(4)			4				1				—			1			NM		NM		1				1			—
期末余额	$	2,075		$	2,186			$	2,370			$	2,382		$	2,551		(5)		(19)		$	2,075			$	2,551		(19)

投资证券补贴	$	117		$	104			$	90			$	96		$	61		13		92		$	117			$	61		92

信贷损失备抵总额 (a)	$	24,138		$	24,270			$	22,513			$	22,204		$	20,797		(1)		16		$	24,138			$	20,797		16

净扣除率/（回收）率
留住消费者，不包括信用卡贷款	0.17		%	0.14		%		0.18		%		0.16		%	0.10		%					0.16		%		0.07		%
信用卡留存贷款	2.49			2.41				2.07				1.62			1.40							2.33				1.41
消费者留存贷款总额	0.93			0.91				0.89				0.70			0.56							0.91				0.53
批发留存贷款	0.06			0.10				0.06				0.03			0.04							0.07				0.03
留存贷款总额	0.47			0.47				0.43				0.33			0.27							0.46				0.25

备忘录：平均留存贷款
留住消费者，不包括信用卡贷款	$	396,788		$	359,543			$	300,585			$	301,093		$	301,347		10		32		$	352,670			$	298,840		18
信用卡留存贷款	195,232			187,027				180,451				177,026			168,125			4		16		187,624				158,721			18
平均留存消费贷款总额	592,020			546,570				481,036				478,119			469,472			8		26		540,294				457,561			18
批发留存贷款	667,825			647,474				601,401				599,817			590,490			3		13		639,125				576,025			11
平均留存贷款总额	$	1,259,845		$	1,194,044			$	1,082,437			$	1,077,936		$	1,059,962		6		19		$	1,179,419			$	1,033,586		14

(a) 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，不包括与CIB中某些应收账款相关的信用损失备抵额分别为1700万美元、1,800万美元、2000万美元、2100万美元和3000万美元，截至2023年3月31日，不包括与公司某些其他资产相关的2.41亿美元信用损失备抵金。

(b) 包括与第一共和国相关的12亿美元信贷损失准备金。

(c) 2023年1月1日，公司采用了《金融工具——信用损失：陷入困境的债务重组会计指南》。该指导方针的通过取消了对困难债务重组（“TDR”）的现有会计和披露要求，包括使用贴现现金流（“DCF”）方法衡量补贴的要求。该公司选择将其基于投资组合的补贴方法应用于向陷入困境的借款人提供的几乎所有非抵押品依赖的修改贷款，导致贷款损失补贴的期初余额净减少了5.87亿美元，主要是由住宅房地产和信用卡推动的。有关更多信息，请参阅公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的附注1。

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信用相关信息，续
（以百万计，比率数据除外）

																			2023年9月30日
																			改变
	9月30日				6月30日				3月31日			十二月三十一日				9月30日			6月30日		9月30日
	2023				2023				2023			2022				2022			2023		2022
补贴组成部分和比率
贷款损失备抵金
消费者，不包括信用卡
特定资产 (a)	$	(942)			$	(971)			$	(1,030)		$	(624)		(e)	$	(702)		3	%	(34)	%
基于投资组合	2,796				3,019				2,696			2,664			(e)	2,521			(7)		11
消费者总数，不包括信用卡	1,854			(d)	2,048			(d)	1,666			2,040				1,819			(9)		2
信用卡
特定资产 (a)	—				—				—			223				218			—		NM
基于投资组合	11,900				11,600				11,400			10,977				10,182			3		17
信用卡总额	11,900				11,600				11,400			11,200				10,400			3		14
消费者总数	13,754				13,648				13,066			13,240				12,219			1		13
批发
特定资产 (a)	732				478				437			467				450			53		63
基于投资组合	7,460				7,854				6,550			6,019				5,516			(5)		35
批发总额	8,192			(d)	8,332			(d)	6,987			6,486				5,966			(2)		37
贷款损失准备金总额	21,946				21,980				20,053			19,726				18,185			—		21
贷款相关承付款备抵金	2,075				2,186				2,370			2,382				2,551			(5)		(19)
投资证券补贴	117				104				90			96				61			13		92
信用损失备抵总额	$	24,138			$	24,270			$	22,513		$	22,204			$	20,797		(1)		16

信用比率
消费者（不包括信用卡补贴）占总额
消费者，不包括信用卡留存贷款	0.47		%		0.52		%		0.55		%	0.68		%		0.60		%
信用卡补贴占信用卡留存贷款总额的比例	6.04				6.06				6.33			6.05				6.10
批发留存贷款总额的批发补贴	1.22				1.25				1.16			1.07				1.00
批发留存贷款总额的批发补贴，
不包括贸易融资和渠道 (b)	1.33				1.36				1.26			1.17				1.08
留存贷款总额的备抵总额	1.73				1.75				1.85			1.81				1.70
消费者向消费者提供的信用卡补贴除外，
不包括信用卡留存的非应计贷款 (c)	49				54				43			53				46
留存的总额度，不包括信用卡补贴
非应计贷款，不包括信用卡非应计贷款 (c)	151				163				143			146				134
批发留存非应计贷款的批发补贴	282				321				316			330				317
留存非应计贷款总额的备抵总额	329				345				331			338				314

(a) 2023年1月1日，公司采用了《金融工具——信贷损失：问题债务重组会计指南》，根据该指南，该公司选择从特定资产的补贴方法改为非DCF、基于投资组合的备抵方法，用于向陷入困境的借款人提供除抵押品依赖贷款和非应计风险评级贷款以外的所有投资组合的修改贷款，特定资产补贴方法将继续适用于这些贷款。

(b) 管理层将贷款损失备抵用于期末留存贷款，不包括CIB的贸易融资和渠道，这是一项非公认会计准则财务指标，以对批发补贴覆盖率进行更有意义的评估。

(d) 截至2023年9月30日和2023年6月30日，分别包括与第一共和国相关的3.96亿美元、6.67亿美元、3.77亿美元和6.95亿美元的消费品和批发股份。

(e) 对上期数额进行了订正，以符合现行列报方式。

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非公认会计准则财务指标

(a) 除了在报告基础上分析公司的业绩外，管理层还在 “管理” 的基础上审查包括管理费用比率在内的全公司业绩；这些全公司管理基础业绩是非公认会计准则财务指标。该公司还在管理的基础上审查业务领域的业绩。在每种情况下，公司对管理基础的定义都从报告的美国公认会计准则业绩开始，包括某些重新分类，以全职员工为基础列出公司和每个应申报业务领域的总净收入。因此，获得税收抵免和免税证券的投资收入在管理业绩中列报，其基础与应纳税投资和证券类似。这些财务指标使管理层能够评估来自应纳税和免税来源的逐年收入的可比性。与免税项目相关的相应所得税影响记录在所得税支出中。这些调整对公司整体或业务部门报告的净收入没有影响。

(b) 拨备前利润是一种非公认会计准则财务指标，表示总净收入减去非利息支出总额。该公司认为，这种财务指标可用于评估贷款机构创造超过其信贷损失准备金的收入的能力。

(c) TCE、ROTCE和TBVPS均为非公认会计准则财务指标。TCE代表公司的普通股股东权益（即股东权益总额减去优先股）减去商誉和可识别的无形资产（MSR除外），扣除相关的递延所得税负债。ROTCE以平均TCE的百分比衡量公司适用于普通股的净收入。TBVPS代表公司期末的TCE除以期末的普通股。公司以及投资者和分析师利用TCE、ROTCE和TBVPS来评估公司的股权使用情况。

(d) 批发和CIB的贷款损失准备金与期末留存贷款（不包括贸易融资和渠道）的比率的计算不包括按公允价值核算的贷款、待售贷款、CIB的贸易融资贷款和合并的公司管理的多卖方渠道及其相关补贴，以便对相应的补贴覆盖率进行更有意义的评估。

(e) 除了在管理基础上审查净利息收入（“NII”）、净收益率和非利息收入（“NIR”）外，管理层还审查这些指标，不包括CIB Markets（“市场”，由固定收益市场和股票市场组成），如下所示。市场收入包括本金交易、费用、佣金和其他收入以及净利息收入。这些指标不包括市场，是非公认会计准则财务指标。管理层审查这些指标，以评估公司的贷款、投资（包括资产负债管理）和存款筹集活动的表现，与市场活动相关的任何波动性除外。此外，管理层还根据总收入评估市场的业务表现，因为不同收入项目之间可能会发生抵消。例如，产生净利息收入的证券可能由衍生品进行风险管理，这些衍生品以公允价值反映在本金交易收入中。管理层认为，这些措施为投资者和分析师提供了分析公司收入趋势的替代措施。有关市场收入的更多信息，请参阅公司2022年10-K表的第70页。



	季度趋势																			截至9月30日的九个月
																23 年第三季度变动										2023 年变更
（以百万计，费率除外）	3Q23			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q23		3Q22		2023			2022			2022

净利息收入——已报告	$	22,726		$	21,779		$	20,711		$	20,192		$	17,518		4	%	30	%	$	65,216		$	46,518		40	%
全额应纳税等值调整	130			104			120			121			112			25		16		354			313			13
净利息收入-管理基础 (a)	$	22,856		$	21,883		$	20,831		$	20,313		$	17,630		4		30		$	65,570		$	46,831		40
减去：市场净利息收入	(317)			(487)			(105)			315			707			35		NM		(909)			4,474			NM
不包括市场的净利息收入 (a)	$	23,173		$	22,370		$	20,936		$	19,998		$	16,923		4		37		$	66,479		$	42,357		57

平均计息资产	$	3,331,728		$	3,343,780		$	3,216,757		$	3,265,071		$	3,344,949		—		—		$	3,297,843		$	3,377,390		(2)
减去：平均市场赚取利息的资产	970,789			1,003,877			982,572			939,420			952,488			(3)		2		985,703			957,837			3
不包括市场在内的平均计息资产	$	2,360,939		$	2,339,903		$	2,234,185		$	2,325,651		$	2,392,461		1		(1)		$	2,312,140		$	2,419,553		(4)

平均计息资产的净收益率——管理基础	2.72		%	2.62		%	2.63		%	2.47		%	2.09		%					2.66		%	1.85		%
平均净收益率市场获利资产	(0.13)			(0.19)			(0.04)			0.13			0.29							(0.12)			0.62
不包括市场在内的平均计息资产的净收益率	3.89			3.83			3.80			3.41			2.81							3.84			2.34

非利息收入——已报告	$	17,148		$	19,528		$	17,638		$	14,355		$	15,198		(12)		13		$	54,314		$	47,630		14
全额应纳税等值调整	682			990			867			898			663			(31)		3		2,539			2,250			13
非利息收入-管理基础	$	17,830		$	20,518		$	18,505		$	15,253		$	15,861		(13)		12		$	56,853		$	49,880		14
减去：市场非利息收入	6,898			7,505			8,487			5,355			6,064			(8)		14		22,890			18,840			21
不包括市场的非利息收入	$	10,932		$	13,013		$	10,018		$	9,898		$	9,797		(16)		12		$	33,963		$	31,040		9

备忘录：市场总净收入	$	6,581		$	7,018		$	8,382		$	5,670		$	6,771		(6)		(3)		$	21,981		$	23,314		(6)

(a) 利息包括相关套期保值的影响。在适用的情况下，使用应纳税等值金额。

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摩根大通公司
关于第一共和国的补充信息
（单位：百万）

	截至2023年9月30日的三个月									截至2023年6月30日的三个月												截至2023年9月30日的九个月

	CCB		民用波段		AWM		公司			总计			CCB		民用波段		AWM		公司			总计			CCB		民用波段		AWM		公司			总计
选定的损益表数据
收入
资产管理费	$	142	$	—	$	—	$	—		$	142		$	107	$	—	$	—	$	—		$	107		$	249	$	—	$	—	$	—		$	249

所有其他收入	191		144		203		81		(a)	619			105		—		174		2,762		(a)	3,041			296		144		377		2,843		(a)	3,660
非利息收入	333		144		203		81			761			212		—		174		2,762			3,148			545		144		377		2,843			3,909
净利息收入	1,022		222		233		(3)			1,474			619		178		129		(29)			897			1,641		400		362		(32)			2,371
净收入总额	1,355		366		436		78			2,235			831		178		303		2,733			4,045			2,186		544		739		2,811			6,280

信贷损失准备金	(2)		26		(31)		—			(7)			408		608		146		—			1,162			406		634		115		—			1,155
非利息支出	583		18		17		240			858			37		—		—		562			599			620		18		17		802			1,457
净收入	589		245		342		(99)			1,077			293		(327)		119		2,301			2,386			882		(82)		461		2,202			3,463

部分资产负债表数据（期末）

贷款	$	94,333	$	38,729	$	12,026	$	—		$	145,088	(b)	$	94,721	$	39,500	$	13,696	$	—		$	147,917	(b)	$	94,333	$	38,729	$	12,026	$	—		$	145,088	(b)
存款	63,945		—		—		—			63,945			68,351		—		—		—			68,351			63,945		—		—		—			63,945

所有提及 “不包括第一共和国”、“包括第一共和国” 或 “与第一共和国有关联” 的提法均指收购第一共和国的影响以及随后的相关业务和活动（如适用）。

(a) 2023年5月1日，摩根大通从联邦存款保险公司手中收购了第一共和国银行的某些资产，并承担了第一共和国银行的某些负债，初步估计其他收入为27亿美元的低价收购收益。低价收购收益通常代表所收购净资产的估计公允价值超过收购价格，在美国公认会计原则允许的范围内，自收购之日起长达一年的时间内以及与联邦存款保险公司的和解协议最终敲定后，该收益可能会发生变化。在截至2023年9月30日的三个月中，计量期调整额为1亿美元，因此截至2023年9月30日的九个月中，估计低价收购收益为28亿美元。

(b) 不包括作为第一共和国收购的一部分转给CIB的19亿美元贷款。