证物(A)(1)(E)

本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义如下)。此要约(定义见下文)仅通过日期为2023年10月13日的购买要约(购买要约)和相关的附函提出,每个要约均可不时修改或补充,并且将向所有股票持有人提出。要约不会向任何司法管辖区的股份持有人提出(亦不会接受股份持有人或其代表的投标),而提出要约或接纳要约并不符合该司法管辖区的法律。在适用法律或法规要求由持牌经纪或交易商提出要约的司法管辖区内,要约应视为由买方指定的一个或多个注册经纪或根据该司法管辖区法律获得许可的交易商代表买方(定义见下文)提出。

购买要约通知书

普通股全部流通股

Point Biophma Global Inc.

在…

每股12.50美元,现金净额,不含利息,减去任何适用的预扣税金

通过

约塞米蒂瀑布收购公司

全资子公司

礼来公司和 公司

约塞米蒂瀑布收购公司,特拉华州公司(买方)和印第安纳州公司礼来公司(印第安纳州公司)的全资子公司,提出收购特拉华州公司Point Biophma Global Inc.的所有已发行和已发行普通股,每股面值0.0001美元(股票),收购价为每股12.50美元(要约价),以现金净额计入股东,不包括利息和任何适用的预扣税金。根据收购要约和相关意见书(与收购要约一起,每一项均可不时修改或补充,共同构成要约)中规定的条款和条件。

投标股东如为其股份的记录持有人,并直接向ComputerShare Trust Company,N.A.、要约的托管人和付款代理(The Depositary Roy)投标,将不会有义务就买方根据要约购买股票而支付经纪费或佣金或股票转让税,除非《转让函》第6节另有规定。股东通过经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人持有股票的,应咨询该经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人是否收取手续费或佣金。


优惠和撤销权将在晚上11:59过1分钟 到期,

东部时间,2023年11月9日,除非报价延期或更早

被终止了。

本要约根据日期为2023年10月2日的协议和合并计划(可能不时修订,合并协议)由礼来公司和买方提出,根据该协议和计划,在完成要约后,在满足或放弃某些条件的情况下,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(《合并协议》),按照合并协议中规定的条款和条件,与和 合并。Point继续作为 存续公司(存续公司),并成为礼来公司的全资子公司(合并)。在合并生效时间(生效时间),在紧接生效时间之前发行和发行的每股股票(不包括(I)在紧接生效时间之前由Point或Point的任何全资子公司拥有的股份,(Ii)在要约开始时由礼来公司、买方或礼来公司的任何其他子公司拥有的股份, 在紧接生效时间之前由礼来公司、买方或礼来公司的任何其他子公司拥有的股份,(Iii)在要约中不可撤销地接受购买的股份或(Iv)股东所持有的股份,而该等股东根据及在各方面均符合DGCL第262条的规定,有权要求及适当要求对该等股份进行评估,而该等股东并无未能完善或以其他方式放弃、撤回或丧失其根据DGCL就该等股份而进行的该等评估的权利(br}),将转换为有权从买方收取相等于要约价格减去任何适用的预扣税项的现金金额(br}无利息)。

收购要约和合并不受任何融资条件的限制。买方有义务接受并支付根据要约有效投标(且未适当撤回)的股份 ,前提是满足收购要约第15节规定的条件(统称为要约条件),包括最低投标条件(定义如下)和反垄断条件(定义如下)。

?反垄断条件意味着根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(经修订)适用于根据要约购买股份和完成合并的等待期已经到期或终止。

?最低投标条件意味着在要约中已有效投标,但在 到期时间之前没有适当撤回该数量的股份,如果添加到当时由礼来、买方或礼来的任何子公司拥有的股份中,将至少占紧接要约完成后 已发行股份的大部分。

到期时间指的是2023年11月9日东部时间晚上11:59过一分钟,除非根据合并协议的条款将要约的到期时间 延长至随后的日期,在这种情况下,术语?到期时间?指的是该后续日期的后续时间。不考虑此优惠的后续发售期限 。

POINT董事会(POINT董事会)一致(I)确定合并协议和合并协议拟进行的交易(统称为合并交易),包括要约和合并,对POINT及其股东是公平的,符合其最佳利益的,(Ii)宣布POINT签订合并协议是可取的,(Iii)批准POINT签署、交付和履行合并协议和交易,(Iv)同意合并协议及合并将受 管限,并根据DGCL第251(H)条订立,而合并将于要约完成后在切实可行范围内尽快完成,及(V)同意建议股份持有人接纳要约并根据要约认购其股份。

有关S推荐及批准收购要约的理由的说明载于附表14D-9的S征询/推荐声明(附表14D-9),该声明将与要约资料(包括收购要约及相关的意见书)一起邮寄予点状股东。股东应仔细阅读附表14D-9中所列的信息,包括在该表第4项中点董事会的建议和合并协议的背景下所列的信息;建议的理由。

2


合并协议包含管理买方 需要或允许延长要约的情况的条款。具体地说,合并协议规定:(I)如果在预定的到期时间,除最低投标条件之外的任何要约条件尚未得到满足或放弃,买方 将且礼来公司将促使买方将要约延长一次或多次,每次不超过10个工作日(或礼来和Point可能商定的更长期限),直到该等条件得到满足或 放弃为止(无论是否已经满足最低投标条件);(Ii)买方将、礼来公司将促使买方将要约延长至美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)或其工作人员或纳斯达克资本市场的任何规则、法规、解释或立场所要求的最短期限,每种情况下均适用于要约;以及(Iii)如果在预定的到期时间,每个要约条件(最低投标条件除外)已得到满足或放弃,而最低投标条件尚未满足,则买方可以(如果Point提出要求,买方将,礼来公司将导致买方)将要约延长一个或多个 连续递增的持续时间(或如果没有按Point要求,则由礼来公司决定),但每个递增不超过10个工作日(或Point和Lilly之间商定的更长期限);如果第 点不能要求买方延长报价超过五次,礼来公司也不会要求买方延长报价。在每种情况下,买方均不需要将报价延长至外部日期之后,并且只有在获得S同意的情况下才能这样做。外部日期是指2024年7月2日(或者根据合并协议的条款可以延长)。

如果要约完成,买方将不会在合并前寻求Points S剩余股东的批准。礼来公司、买方及POINT已同意采取一切必要及适当的行动,使合并在收购建议完成后(DGCL第251(H)(6)条所指)在没有股份持有人根据DGCL第251(H)条表决的情况下于切实可行范围内尽快生效。

买方明确保留在任何时间及不时全权酌情决定(I)全部或部分放弃任何要约条件、(Ii)提高要约价格或(Iii)以与合并协议不抵触的任何方式修改要约条款的权利(但没有义务),除非买方需要S事先书面批准买方,以及礼来公司允许买方:(I)减少要约的股份数量(根据合并协议条款进行的任何调整除外);(Ii)降低要约价格(根据合并协议的条款作出的任何调整除外);。(Iii)放弃、修订或修改最低投标条件或终止条件(定义见要约收购);。(Iv)增加要约条件或对要约施加任何其他条件,或以任何方式修改、修改或补充任何要约条件,对股份持有人不利。(V)除合并协议另有规定外,终止(除非合并协议已根据合并协议的条款有效终止)、延长或以其他方式修订或修改届满时间;(Vi)更改要约中应付的代价形式或条款;(Vii)以任何不利股份持有人的方式修订、修改或补充要约的任何条款;或(Viii)根据1934年证券交易法(经修订)第14D-11条规定任何随后的要约期。

要约的任何延期、延迟、终止或修订将在可行的情况下尽快发布公告,如果是延期,则该公告将不迟于东部时间上午9点,即先前安排的到期时间后的下一个工作日。在不限制买方可以选择发布任何公告的方式的情况下,买方打算通过发布新闻稿和向美国证券交易委员会提交任何适当的备案来发布有关要约的公告。

买方没有提供保证交货的程序。因此,点式股东必须留出足够的时间,以便在托管信托公司(DTC)的正常营业时间内完成必要的 投标程序,该程序在到期时间之前结束。DTC的正常营业时间为上午8:00。东部时间周一至周五下午5点。点状股东必须在到期日之前,按照要约收购和相关的递交函中规定的程序进行认购。保管人在到期日后收到的投标书将不予理睬且无效。

3


就要约而言,如买方向买方托管人S发出口头或书面通知,接受根据要约支付该等股份,则买方将被视为已接受支付及因此而购买的股份,并未于买方根据要约向买方托管人发出口头或书面通知时适当撤回。根据 条款及在要约条件的规限下,根据要约接受付款的股份的付款将以将该等股份的购买价存入托管银行的方式支付,托管银行将作为 投标股东的代理,以收取买方的付款,并将该等付款转送至其股份已获接纳付款的投标股东。倘若买方延长要约、延迟接受股份付款或因任何原因未能根据要约接受股份付款,则在不损害买方根据要约及合并协议享有的S权利的情况下,托管银行可保留买方S所持有的已投标股份,且该等股份不可 撤回,除非投标股东有权行使要约第4节所述的提出权。然而,买方S延迟支付其已接受支付的股票的能力受到《交易法》第14e-1(C)条规则的限制,该规则要求买方在要约终止或撤回后立即支付要约对价或返还由股东或其代表存放的证券。在任何情况下,买方都不会为要约中接受支付的股份支付要约价格的利息,包括由于要约的任何延期或该等付款的任何延迟。

在所有情况下,买方只有在以下情况下才会支付根据要约有效提交并接受付款的股份:(br}托管人根据要约第3节规定的程序及时收到证明此类股票的证书(股票证书)或确认将此类股票转入DTC的托管S账户的账簿确认(此类确认,账簿记账确认);(Ii)适当填写和正式签立的递交函,并附有任何所需的签名担保(或,如果是账簿登记转让或通过DTC的S自动投标要约计划进行投标,则应(I)在截止日期前,(I)(I)在截止日期前,(I)(I)提交一份S代理的信息(见《购买要约》中的定义),以代替《递交函》;(Iii)《递交函》或《托管函》所要求的任何其他文件。因此,投标的股东可能会在不同的时间获得支付,这取决于股票和递交函,或登记确认和S代理消息的时间,在每种情况下,都是关于托管人实际收到的股份。

根据 要约投标的股票可在到期时间之前的任何时间撤回。此后,投标不可撤销,除非如果买方在要约开始后60天内没有接受您的股票付款,您可以在2023年12月11日(要约开始后第60天)之后的任何时间 撤回投标,直到买方接受您的股票付款为止。

为使股票退出生效,托管机构必须及时收到书面退出通知,地址之一位于要约购买要约封底上的一个地址。任何退出通知必须注明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回的股票数量以及股票登记名称(如果与提交该等股票的人不同)。退出通知上的签名(S)必须由 合格机构(如要约购买中的定义)担保,除非该等股票已由合格机构认购。如果股票是按照要约购买要约第三节规定的入账转移程序进行投标的,任何退出通知都必须指明将被收回的股票记入DTC账户的名称和编号。如果代表拟撤回股份的股票已经交付或以其他方式识别给托管人,则在该股票实物发行之前,登记持有人(S)的姓名和该股票上所示的序列号也必须提供给托管人。

股份投标的撤回不得撤销,任何适当撤回的股份将被视为就要约而言不是有效的投标。然而,被撤回的股份可以通过在到期时间之前的任何时间按照要约购买要约第3节所述的股份投标程序之一重新投标。

4


关于任何股份投标的有效性、形式、资格(包括收到时间)和接受付款的所有问题将由买方全权酌情决定,该决定将是最终的,并对各方具有约束力,但受股份持有人在具有司法管辖权的法院就其股份 挑战该决定的权利以及任何该等法院随后的任何判决的限制。买方保留绝对权利拒绝买方认定为格式不正确的任何和所有投标书,或拒绝接受买方S认为可能不合法的付款。买方还保留绝对权利放弃任何特定股东的任何股份投标中的任何缺陷或违规行为,无论其他股东是否放弃类似的缺陷或违规行为。在所有瑕疵及不符合规定之事项已获纠正或豁免,令买方S满意前,股份投标将被视为已有效作出。买方、礼来公司或其各自的任何附属公司或受让人、保管人、Georgeson LLC(信息代理)或任何其他人员均无义务就投标中的任何缺陷或违规行为发出任何通知,或因未能发出任何此类通知而承担任何责任。根据合并协议的条款及股份持有人在具司法管辖权的法院就其股份提出质疑的权利及任何该等法院其后作出的任何判决,买方S对要约条款及条件(包括提交函及其指示)的解释将为最终及具约束力。

根据交易法的一般规则和条例14d-6规则第(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。

Point已 向买方提供其股东名单及证券持仓名单,以便向股份持有人传播要约收购、相关的意见书及其他与要约有关的材料。购买要约、相关的意向书和其他与要约有关的材料,包括附表14D-9,将邮寄给登记在册的股份持有人,其姓名出现在S点股东名单上,并将提供给股份的实益持有人,随后传递给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人,其姓名或其被指定人的姓名出现在S点股东名单上,或(如果适用)被列为结算机构和S证券头寸上市参与者的人。

根据要约或合并将 股票交换为现金将是美国联邦所得税目的的应税交易。根据要约出售股份或根据合并获得现金以换取 股份的美国持有人(定义见收购要约)一般将就美国联邦所得税确认资本收益或亏损,其金额等于(I)收到的现金金额与(Ii)美国持有人S根据要约出售或根据合并转换的股份的经调整计税基准之间的差额(如有)。有关收购要约和合并的美国联邦所得税待遇的更详细讨论,请参阅收购要约的第5节。建议您根据您的具体情况(包括任何美国联邦、州、地方或非美国所得税法和其他税法的适用和影响),就要约和合并对您的特定税务后果咨询您自己的税务顾问。

收购要约、 申报函相关文件以及附表14D-9中的点S征求/保荐书(其中包含点董事会的建议及其理由)包含重要信息,点S股东在就要约作出决定前应仔细阅读这些文件。

如有问题或请求协助,可直接向信息代理咨询,地址和电话号码如下。购买要约、相关意向书和其他与要约有关的材料的副本可免费提供给S股东从信息代理处获得。此外,购买要约的副本、相关的递送信函以及与要约相关的任何其他材料都可以在www.sec.gov上免费获得。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名者寻求帮助。礼来公司和买方均不会向任何经纪商、交易商、商业银行、信托公司或任何其他人士(托管机构和信息代理除外)支付与根据要约进行的股份招标相关的任何费用或佣金。

此优惠的信息代理为:

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乔治森有限责任公司

美洲大道1290号,9楼

纽约州纽约市,邮编:10104

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通行费 免费:1-800-932-9864

电子邮件:Pointbiopharma@georgeson.com

2023年10月13日

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