美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2023年10月11日

报告日期（最早报告事件的日期）

Lakeshore 收购 II Cor

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

注册人的电话号码，包括 区号： (917) 327-9933

不适用

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务，请勾选下方相应的 复选框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是否是1933年《证券法》（17 CFR §230.405）第405条 或1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

重要通知

关于前瞻性 陈述的重要通知

这份8-K表最新报告包含经修订的1933年《证券法》和1934年《证券交易法》 所指的 某些 “前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，包括关于Lakeshore Acquisition II Corp.（及其继任者，“买方”）、特拉华州公司和买方（“合并子公司”）的全资 子公司LBB Merger Sub Inc.、特拉华州公司（“Merger Subs”）、特拉华州公司Nature's Miracle Inc.（“Nature's Miracle”）之间未决交易的陈述 Nature's Miracle 的股东以及作为买方股东代表的英属维尔京群岛公司 reDone Investment Limited，以及由此考虑的交易以及 双方的观点和期望均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述 ，包括预期的初始企业价值和收盘后的股权价值、 拟议交易的好处、整合计划、预期的协同增效和收入机会、预期的未来财务和运营 业绩和业绩，包括增长估计、合并后的公司的预期管理和治理以及 的预期交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现 ，受各种风险和不确定性、假设（包括对一般经济、市场、行业和运营 因素的假设）的影响，无论是已知还是未知，都可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。

此类风险和不确定性包括但不限于：(i) 交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对买方证券的 价格产生不利影响；(ii) 交易可能无法在买方的业务合并 截止日期之前完成的风险，以及买方可能无法延长业务合并截止日期的风险；(iii) 未能满足完成交易的条件，包括批准业务合并买方股东达成协议 ，买方的公众股东 赎回后满足最低现金金额，并获得某些政府和监管部门的批准；(iv) 在确定 是否进行拟议交易时缺乏第三方估值；(v) 可能导致 终止业务合并的任何事件、变化或其他情况的发生协议；(vi) 宣布或暂停交易对Nature's Miracle's的影响业务关系、经营业绩和总体业务；(vii) 拟议交易中断 Nature's Miracle 当前计划和运营的风险；(viii) 可能对 Nature's Miracle 或买方提起的与业务合并协议或拟议交易有关的任何法律诉讼的结果；(ix) 维持买方证券在国家证券交易所上市的能力；(x) 竞争对手的变化 Nature's Miracle 运营的 行业，运营方式各不相同竞争对手的表现、影响 Nature's Miracle 业务的法律法规变化以及合并后的资本结构的变化；(xi) 在拟议交易完成后实施商业计划、 预测和其他预期，以及发现和实现更多机会的能力； (xii) 市场和 Nature's Miracle 行业的低迷风险，包括但不限于 COVID-19 疫情导致 ; (xiii) 与交易和未能实现预期有关的成本交易的好处 或实现预计的预计结果和基本假设的好处，包括与估计的股东赎回量有关的好处；(xiv) 无法完成可转换债务融资；(xv) 可转换债务融资下的贷款人转换导致 未来可能对股东造成重大稀释的风险；以及 (xvi) 与 Nature's Miracle 的 业务相关的风险和不确定性，包括，但是不限于与预计财务信息的不确定性有关的风险to Nature's Miracle；与 Nature's Miracle 有限的运营历史、Nature's Miracle 的推出以及预期业务里程碑的时机相关的风险；Nature's Miracle 实施业务计划和扩大业务规模的能力； Nature's Miracle 开发比竞争对手的 产品更有效或更具商业吸引力的产品和技术的能力；Nature's Miracle 最近保持加速增长率的能力由于 COVID-19 疫情后生活方式的改变；风险增加成为上市公司所产生的成本；与 无法续订其设施和仓库的租约有关的风险；Nature's Miracle 为应对销售和营销基础设施的增加而扩大其组织 和管理层规模的能力；与可能增加 Nature's Miracle 产品成本的潜在关税或全球贸易 战争有关的风险；与可能增加自然奇迹产品成本的产品责任诉讼相关的风险 对抗大自然奇迹；；自然奇迹的配方能力，在必要时实施和修改有效的 销售、营销和战略举措以推动收入增长；Nature's Miracle 的国际扩张能力； 市场对自然奇迹所推销的产品和服务的接受程度；以及政府法规和 Nature Miracle 获得适用监管批准和遵守政府法规的能力。风险和不确定性的进一步清单和描述 可以在买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书、买方最初于2022年11月14日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格注册 声明和委托书（经修订和可能进一步修订）中找到，以及双方提交的其他文件 可以向美国证券交易委员会提交或提供，鼓励您阅读。如果这些风险或不确定性中的一个或多个 成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的 存在重大差异。因此，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性 陈述仅与其发表日期有关，除非法律或适用法规要求 ，否则买方、Merger Sub、Nature's Miracle 及其子公司承诺 没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的业务合并， 买方已向美国证券交易委员会提交了相关材料，包括表格S-4的注册声明和委托书。 委托书和代理卡将自记录日期起邮寄给股东，以便在与拟议交易有关的股东 会议上进行表决。股东还可以免费从买方那里获得S-4表格上的注册声明和委托书的副本。S-4表格的注册声明和委托书（如有）也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得 ，也可以写信给纽约麦迪逊大道667号的买方， NY 10065。

我们敦促买方 的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括其任何修正案或补充）以及与买方在交易发布后将向美国证券交易委员会提交的 交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关 买方、NATURE'S MIRACLE 和交易的重要信息。

招标参与者

买方、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracle的某些股东及其各自的董事、执行官和员工以及其他人可能被视为参与了就拟议交易向买方普通股持有人征求代理人的活动。 有关买方董事和执行官及其对买方普通股所有权的信息 载于买方2022年3月8日的首次公开募股招股说明书和买方向美国证券交易委员会提交的其他文件中。 有关代理招标参与者利益的其他信息将在与拟议交易相关的 委托书发布后包含在委托书中。这些文件可以从上述来源免费获得。

不得提出要约或邀请

这份 8-K 表格的最新报告不是 就任何证券或潜在业务 合并或任何其他事项征求委托书、同意或授权，也不构成出售要约或招揽买方、 Nature's Miracle 或合并后公司的证券要约，也不会在任何 的州或司法管辖区出售任何此类证券 br} 在根据以下条件进行注册或资格认证之前，此类要约、招揽或销售将是非法的该州或 司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》 要求的招股说明书，否则不得发行任何证券。

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

本票

第 2.03 项中包含的披露以引用方式纳入本第 1.01 项。

第 2.03 项：创建直接财务债务 或注册人资产负债表外安排下的债务。

2023年10月11日，开曼群岛豁免公司（“公司” 或 “Lakeshore”）Lakeshore Acquisition II Corp.（“公司” 或 “Lakeshore”）向先前宣布的2022年9月9日合并协议的交易对手Nature's Miracle（“票据”）发行了一张日期为2023年10月11日的无抵押期票，本金总额为8万美元（“票据”），该期限为Lakeshore Hore、Merger Sub、Nature's Miracle 及其他 方（经迄今为止修订的 “合并协议”），根据该协议，拟议的业务合并 （“业务合并”）在这种情况下，Lakeshore将通过与Lakeshore的全资子公司兼Lakeshore（“PubCo”）的全资子公司LBBB Merger Corp. 合并并 并入特拉华州，而 Nature's Miracle 将成为 PubCo 的全资子公司，并且 将成为 PubCo 的全资子公司。该票据不计息 ，在 (i) 公司初始业务合并结束和 (ii) 2023年12月11日中以较早者为准。如果 公司没有完成业务合并，则只能从 公司信托账户之外的剩余金额（如果有）中偿还票据。该票据的收益已存入公司的信托账户，用于将业务合并完成窗口延长至2023年11月11日 。

考虑到发放贷款，Lakeshore 还同意在 业务合并结束后向Nature's Miracle或其指定人发行2,000股PubCo的A类普通股。

上述对本说明的描述全部参照该说明的全文进行了限定 ，该说明的副本作为附录10.1随本8-K表的当前报告一起提交，并以引用方式纳入此处。

第3.02项未注册的股权证券销售。

本报告 第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。公司根据《证券法》第 4 (a) (2) 条对《证券法》注册要求的豁免，发行A类普通股并将其出售给Nature's Miracle或其指定人。

项目 8.01。其他活动。

2023年10月11日，向公司的信托账户存入了8万美元，以将公司完成初始业务合并的时间延长一个月，或延长至2023年11月11日。公司可以将完成初始业务 的期限再延长一个月，或者延长至2023年12月11日，每延期一个月，向公司的信托账户 存入8万美元。

项目 9.01。财务报表和附录

(d) 展品：

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 10 月 11 日

湖岸收购 II CORP.

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