附录 99.1
Fastenal Company 公布2023年第三季度财报
明尼苏达州威诺纳,2023年10月12日(美国商业资讯)——工业和建筑用品批发分销领域的领导者Fastenal Company(纳斯达克股票代码:FAST)今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。除股票和每股信息或下文另有说明外,美元金额均以百万为单位列报。在本文档中,基于非四舍五入的美元值的百分比和美元计算可能无法使用本文档中包含的美元值进行重新计算,因为这些美元值是四舍五入的。提及的每日销售率 (DSR) 变化可能反映适用时期的增长(正)或收缩(负)。
性能摘要
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| 九个月期 | | 三个月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
净销售额 | $ | 5,588.1 | | | 5,285.0 | | | 5.7 | % | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | | | 2.4 | % |
工作日 | 191 | | | 192 | | | | | 63 | | | 64 | | | |
每日销售额 | $ | 29.3 | | | 27.5 | | | 6.3 | % | | $ | 29.3 | | | 28.2 | | | 4.0 | % |
毛利 | $ | 2,555.1 | | | 2,447.4 | | | 4.4 | % | | $ | 847.6 | | | 826.5 | | | 2.6 | % |
占净销售额的百分比 | 45.7 | % | | 46.3 | % | | | | 45.9 | % | | 45.9 | % | | |
运营和管理费用 | $ | 1,380.2 | | | 1,326.7 | | | 4.0 | % | | $ | 460.9 | | | 447.3 | | | 3.0 | % |
占净销售额的百分比 | 24.7 | % | | 25.1 | % | | | | 25.0 | % | | 24.8 | % | | |
营业收入 | $ | 1,174.9 | | | 1,120.7 | | | 4.8 | % | | $ | 386.7 | | | 379.2 | | | 2.0 | % |
占净销售额的百分比 | 21.0 | % | | 21.2 | % | | | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | |
所得税前收益 | $ | 1,167.8 | | | 1,111.8 | | | 5.0 | % | | $ | 385.4 | | | 375.3 | | | 2.7 | % |
占净销售额的百分比 | 20.9 | % | | 21.0 | % | | | | 20.9 | % | | 20.8 | % | | |
净收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | 5.6 | % | | $ | 295.5 | | | 284.6 | | | 3.8 | % |
摊薄后的每股净收益 | $ | 1.55 | | | 1.46 | | | 6.3 | % | | $ | 0.52 | | | 0.50 | | | 4.1 | % |
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注意 — 每日销售额定义为该期间的总净销售额除以该期间的工作日数(在美国)。 |
季度经营业绩
销售
与2022年第三季度相比,2023年第三季度的净销售额增长了43.5美元,增长了2.4%。与去年同期相比,本季度的销售日减少了一天,考虑到这一点,与2022年第三季度相比,我们在2023年第三季度的每日净销售增长了4.0%。我们在2023年第三季度的销量有所增加,这主要是由于我们的Onsite门店的增长,尤其是过去两年中开业的门店的增长。这足以抵消终端市场需求疲软对我们的制造业客户以及建筑和经销商客户收入减少的影响。外汇对2023年第三季度的销售产生了约10个基点的负面影响。
与2022年第三季度产品定价对净销售额的影响为550至580个基点相比,产品定价对2023年第三季度净销售额的影响略为积极,与历史趋势一致。过去十二个月的增量定价行动范围不大,因此到2023年第三季度,价格水平基本保持稳定。
从产品的角度来看,我们有三个类别:紧固件、安全用品和其他产品,后者包括八个较小的产品类别,例如工具、清洁用品和切割工具。2023年第三季度,我们的紧固件产品线与非紧固件产品线的表现差异越来越大,我们认为这与两个因素有关。首先,紧固件更倾向于最终产品的生产,而不是维护,这导致更容易受到制造业终端市场疲软的影响。其次,紧固件价格的减速速度快于非紧固件产品。与去年同期相比,DSR的变化以及同期销售额的百分比如下:
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| DSR 变更 三个月期 | | 占销售额的百分比 三个月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
紧固件 | -2.0 | % | 18.2 | % | | 32.1 | % | 34.1 | % |
安全用品 | 9.2 | % | 12.4 | % | | 21.4 | % | 20.5 | % |
其他 | 6.8 | % | 15.4 | % | | 46.5 | % | 45.4 | % |
我们的终端市场包括制造业、非住宅建筑、经销商和其他市场,后者包括政府/教育和运输/仓储。2023年第三季度,我们的制造业终端市场与非制造业终端市场的表现继续存在显著差异。我们的增长速度相对较快,主要客户客户,尤其是Onsites,在这些客户中,我们的服务模式和技术具有特别大的影响力,这给制造业客户带来了不成比例的收益。与去年同期相比,DSR的变化以及同期销售额的百分比如下:
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| DSR 变更 三个月期 | | 占销售额的百分比 三个月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
重型制造 | 9.0 | % | 25.4 | % | | 43.2 | % | 41.3 | % |
其他制造业 | 2.5 | % | 19.1 | % | | 31.1 | % | 31.6 | % |
非住宅建筑 | -7.2 | % | 5.2 | % | | 9.1 | % | 10.2 | % |
分销商 | -6.9 | % | 3.7 | % | | 5.8 | % | 6.5 | % |
其他终端市场 | 8.1 | % | -4.3 | % | | 10.8 | % | 10.4 | % |
我们按两类报告客户:国民账户,即签订多地点合同的客户,以及非国民客户,包括大型区域客户、小型本地客户和政府客户。我们的国民账户客户与非国民账户客户的业绩仍然存在显著差异,这与我们在现场办公地点和更大的关键客户的销售额相对增长有关。与去年同期相比,DSR的变化以及同期销售额的百分比如下:
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| DSR 变更 三个月期 | | 占销售额的百分比 三个月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
国民账户 | 8.6 | % | 20.8 | % | | 60.8 | % | 58.0 | % |
非国民账户 | -1.9 | % | 9.9 | % | | 39.2 | % | 42.0 | % |
增长驱动力
•我们在2023年第三季度签订了93个新的现场办公地点(定义为在客户设施内或附近提供的专门销售和服务),从而使今年迄今为止签订了268个新的现场办公地点。截至2023年9月30日,我们有1,778个活跃站点,比2022年9月30日增长了13.5%。与2022年第三季度相比,2023年第三季度通过我们的现场办公地点的每日销售额(不包括从分支机构转移到新的Onsite的销售额)以两位数的低速增长。这一增长主要归功于2022年和2023年启动并实施的Onsites的捐款。根据2023年前九个月的签约情况,我们目前预计在2023年全年将签约350个新的现场办公地点。
•FMI Technology 由我们的 Faststock(扫描库存地点)、FastBin®(红外线、RFID 和按比例放置的垃圾箱)和 FastVend®(自动售货设备)产品组成。FastStock 的配送处理技术不是嵌入式的,价格相对较低且应用高度灵活,使用我们专有的移动技术交付。FastBin 和 FastVend 结合了高效而强大的嵌入式数据跟踪和配送处理技术。在2021年之前,我们专门报告了FastVend的签约、安装和销售情况。从2021年第一季度开始,我们开始披露有关FMI产品的某些统计数据。第一个统计数据是加权的 FMI® 衡量标准,它根据每种设备的预期输出将 FastBin 和 FastVend 的签名和安装合并为标准化机器等效单位 (MEU)。我们在此测量中不包括 FastStock,因为扫描的库存位置可能采用多种形式,例如垃圾箱、货架、柜子、托盘等,这些形式无法转换为标准的 MEU。第二个统计数据是来自FMI Technology的收入,该收入合并了FastStock、FastBin和FastVend的销售额。FMI(尤其是FastStock和FastBin)的销售增长在一定程度上反映了产品从效率较低的非数字库存地点迁移到效率更高的数字库存地点。
下表汇总了我们的FMI设备的签约和安装以及通过这些设备进行的销售。
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| 九个月期 | | 三个月期 |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
加权 FastBin/FastVend 签约 (meU) | 18,664 | | | 16,005 | | | 16.6 | % | | 5,969 | | | 5,187 | | | 15.1 | % |
每天签约次数 | 98 | | | 83 | | | | | 95 | | | 81 | | | |
加权 Fastbin/FastVend 安装量(MEU;期末) | | | | | | | 110,191 | | | 99,409 | | | 10.8 | % |
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快速股票销售 | $ | 708.6 | | | 621.7 | | | 14.0 | % | | $ | 234.2 | | | 215.9 | | | 8.5 | % |
占销售额的百分比 | 12.5 | % | | 11.6 | % | | | | 12.5 | % | | 11.8 | % | | |
Fastbin/FastVend 的销售额 | $ | 1,550.6 | | | 1,302.2 | | | 19.1 | % | | $ | 526.2 | | | 456.9 | | | 15.2 | % |
占销售额的百分比 | 27.4 | % | | 24.4 | % | | | | 28.2 | % | | 25.1 | % | | |
FMI 销售额 | $ | 2,259.2 | | | 1,923.9 | | | 17.4 | % | | $ | 760.4 | | | 672.8 | | | 13.0 | % |
FMI 每日销售额 | $ | 11.8 | | | 10.0 | | | 18.0 | % | | $ | 12.1 | | | 10.5 | | | 14.8 | % |
占销售额的百分比 | 39.9 | % | | 36.0 | % | | | | 40.7 | % | | 36.9 | % | | |
我们在2023年签订加权FastBin和FastVend设备的目标仍然在23,000至25,000个MEU之间。
•我们的电子商务业务包括通过电子数据接口 (EDI) 或其他类型的技术集成以及通过我们的网络垂直市场进行的销售。通过电子商务实现的每日销售额在2023年第三季度增长了41.3%,占同期总销售额的24.5%。
我们的数字产品和服务包括通过 FMI(FastStock、FastBin 和 FastVend)进行的销售以及不代表 FMI 服务账单的电子商务销售比例(统称我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据可以提高产品的可见性、可追溯性和控制力,从而降低运营风险,为我们自己和客户提高订购和配送效率。因此,我们相信,通过持续发展和扩展我们的数字能力,我们将增加发展业务的机会。
我们在2023年第三季度的数字足迹占我们销售额的57.1%,高于2022年第三季度的49.5%。
毛利
我们的毛利占净销售额的百分比从2022年第三季度的45.9%维持在2023年第三季度的45.9%。客户和产品组合对我们的毛利百分比产生了负面影响。Onsite客户和非紧固件产品继续保持相对强劲的增长,每种产品的毛利百分比往往低于我们的整体业务。这被许多有利的变量所抵消。首先,我们继续经历有利的运费,这反映了国内运费收入的增加,利用相对稳定的成本来支持我们的自备车队,降低了与外部货运供应商相关的费用,以及更低的燃料成本。其次,在2022年第三季度,我们减记了3.4美元的与大流行相关的手套,而这些手套在2023年第三季度没有再次出现。第三,我们的价格成本略为正值。这反映了产品成本的放缓,因为在此期间我们没有采取任何有意义的定价行动,而且比较起来很容易,因为它在很大程度上重现了2022年第三季度出现的价格成本赤字。
营业收入
我们的营业收入占净销售额的百分比从2022年第三季度的21.0%维持在2023年第三季度的21.0%不变。
运营和管理费用
我们的运营和管理费用占净销售额的百分比从2022年第三季度的24.8%增至2023年第三季度的25.0%。这在很大程度上反映了其他运营和管理费用占净销售额的百分比的增加。我们的杠杆能力受到销售增长缓慢的不利影响,这使得很难将支出用于某些业务计划和投资。2023年第三季度的销售日比2022年第三季度少了一个销售日,这也限制了我们的杠杆能力,因为我们的大部分运营费用不会根据给定时期内的销售天数而变化。
员工相关支出占运营和管理费用总额的70%至75%,与2022年第三季度相比,在2023年第三季度增长了1.6%。由于在此期间平均全职员工较高,在较小程度上,平均工资也有所提高,我们的员工基本工资有所增加。我们还经历了更高的医疗保健相关成本。这部分被奖金和佣金支付的减少所抵消,这反映了销售和利润增长较上年放缓的影响。
占运营和管理费用总额的15%至20%的与居住相关的费用在2023年第三季度与2022年第三季度相比增长了3.7%。由于通货膨胀和分行规模的扩大,我们的建筑物租金成本继续上涨。同时,分行关闭步伐的放缓导致增量成本削减幅度适中,以抵消这些增长。随着我们继续扩大FMI硬件的安装基础,我们购买FMI硬件的成本也更高。
所有其他运营和管理费用(占运营和管理费用总额的10%至15%)在2023年第三季度与2022年第三季度相比增长了11.0%。其他运营和管理费用的增加主要与信息技术支出增加、坏账支出增加和一般保险费用增加有关。
净利息支出
2023年第三季度,我们的净利息支出为1.3美元,而2022年第三季度为3.9美元。我们的利息收入更高,这反映了在此期间的现金余额增加以及为这些余额支付的利率更高。我们的利息支出也有所降低,这反映了在此期间平均借款额的降低,以及平均利率略低。
所得税
我们在2023年第三季度记录的所得税支出为89.9美元,占所得税前收益的23.4%。在2023年第三季度,由于时效失效,未确认的税收优惠负债减少了3.9美元,其中3.8美元影响了有效税率。2022年第三季度的所得税支出为90.7美元,占所得税前收益的24.2%。我们认为,如果没有任何离散的税收项目或对税法进行更广泛的修改,我们的现行税率将约为24.5%。
净收益
我们在2023年第三季度的净收益为295.5美元,与2022年第三季度相比增长了3.8%。我们在2023年第三季度的摊薄后每股净收益为0.52美元,高于2022年第三季度的0.50美元。
资产负债表和现金流
我们在2023年第三季度实现了388.1美元的运营现金流,比2022年第三季度增长了50.5%,占该期间净收益的131.3%,而2022年第三季度为90.6%。运营现金流占净收益的百分比的改善反映了营运资金是2023年第三季度的现金来源,而不是2022年第三季度的现金使用。与去年相比,这反映了全球供应链的正常化,在较小程度上反映了业务活动的放缓,这共同降低了支持客户增长所需的营运资金扩张率。在2023年前九个月,我们的运营现金流为1,078.7美元,比2022年前九个月增长了68.8%,占该期间净收益的121.4%,而2022年前九个月为76.0%。2023年前九个月运营现金流占净收益的百分比的改善是由与2023年第三季度相同的变量推动的。
与2022年9月30日相比,截至2023年9月30日的应收账款、净额、存货和应付账款的美元和百分比变化如下:
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| | 9 月 30 日 | 十二个月美元变动 | 十二个月的百分比变化 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 |
应收账款,净额 | | $ | 1,171.0 | | | 1,110.6 | | | $ | 60.3 | | | 5.4 | % |
库存 | | 1,513.8 | | | 1,678.1 | | | (164.3) | | | -9.8 | % |
贸易营运资金 | | $ | 2,684.8 | | | 2,788.7 | | | $ | (104.0) | | | -3.7 | % |
| | | | | | | | |
应付账款 | | $ | 275.1 | | | 277.2 | | | $ | (2.0) | | | -0.7 | % |
贸易营运资金,净额 | | $ | 2,409.7 | | | 2,511.5 | | | $ | (101.9) | | | -4.1 | % |
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过去三个月的净销售额 | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | | | $ | 43.5 | | | 2.4 | % |
注意-由于四舍五入的差异,金额可能未足够。
2023年第三季度我们的应收账款余额增加主要归因于两个因素。首先,由于向客户销售的增长,我们的应收账款有所增加。其次,由于国民账户客户的增长相对强劲,我们的组合继续发生变化,而国民账户客户的付款期限往往比我们的非国民账户客户长。
2023年第三季度我们的库存余额减少主要归因于去年同期没有出现供应中断。我们当时的应对措施是增加库存,以此作为向客户提供优质服务的一种手段,尤其是进口库存。消除这些干扰使我们能够缩短产品订购周期。业务活动的放缓也可能降低了我们的客户为满足其生产需求而需要我们维持的库存水平。
2023年第三季度我们的应付账款余额减少主要是由于去年供应中断的消失。这使我们能够逐步开始缩短产品订购周期,减少2023年第三季度的产品购买量,而不是2022年第三季度的产品购买量。
在2023年第三季度,我们在不动产和设备方面的投资(扣除销售收益)为42.9美元,低于2022年第三季度的44.4美元。在2023年的前九个月,我们在不动产和设备方面的投资(扣除销售收益)为127.7美元,高于2022年前九个月的120.9美元。我们预计,在2023年全年,扣除销售收益后,我们在不动产和设备上的投资将在180.0美元至190.0美元之间。这从我们之前的210.0美元降至230.0美元,这反映了几个与配送中心相关的项目的推迟。这个新系列比2022年的162.4美元有所增加,这主要是由于投资了车队设备以支持我们的重型卡车网络,以及信息技术支出的增加。
在2023年第三季度,我们以股息的形式向股东返还了199.8美元,而2022年第三季度我们以股息(177.5美元)和购买普通股(95.3美元)的形式向股东返还了272.8美元。在2023年的前九个月中,我们以股息的形式向股东返还了599.5美元,而2022年前九个月我们以股息(534.4美元)和购买普通股(144.6美元)的形式向股东返还了679.0美元。
截至2023年第三季度末,我们资产负债表上的总债务为260.0美元,占总资本(股东权益和债务总额之和)的7.0%。相比之下,2022年第三季度末为555.0美元,占总资本的14.9%。
附加信息
下表汇总了我们的绝对和全职等效员工(FTE;基于每周 40 个小时)、我们与市场内地点(定义为分支机构总数和活跃现场地点总数之和)相关的投资,以及所列期末的加权FMI设备以及与前一个时期末相比的百分比变化。
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| | | | 此后发生的变化: | | | 此后发生的变化: | | | 此后发生的变化: |
| Q3 2023 | | Q2 2023 | Q2 2023 | | Q4 2022 | Q4 2022 | | Q3 2022 | Q3 2022 |
销售人员总数-绝对员工人数 | 16,261 | | | 16,302 | | -0.3 | % | | 15,898 | | 2.3 | % | | 15,662 | | 3.8 | % |
销售人员总数-FTE 员工人数 | 14,750 | | | 14,993 | | -1.6 | % | | 14,476 | | 1.9 | % | | 14,284 | | 3.3 | % |
人员总数-绝对员工人数 | 22,862 | | | 22,913 | | -0.2 | % | | 22,386 | | 2.1 | % | | 22,025 | | 3.8 | % |
人员总数-FTE 员工人数 | 20,284 | | | 20,631 | | -1.7 | % | | 19,854 | | 2.2 | % | | 19,519 | | 3.9 | % |
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分支机构数量 | 1,615 | | | 1,635 | | -1.2 | % | | 1,683 | | -4.0 | % | | 1,716 | | -5.9 | % |
活跃的现场地点数量 | 1,778 | | | 1,728 | | 2.9 | % | | 1,623 | | 9.6 | % | | 1,567 | | 13.5 | % |
市场内地点的数量 | 3,393 | | | 3,363 | | 0.9 | % | | 3,306 | | 2.6 | % | | 3,283 | | 3.4 | % |
加权 FMI 设备(MEU 安装数量) | 110,191 | | | 107,115 | | 2.9 | % | | 102,151 | | 7.9 | % | | 99,409 | | 10.8 | % |
在过去的十二个月中,我们的全职员工总数增加了765人。这反映出我们的全职员工总数增加了466人,以支持市场的增长和以客户获取为目标的销售计划。我们的配送和运输 FTE 人员增加了 95 人,以支持我们工厂提高产品吞吐量,并扩大我们的本地库存配送终端 (LIFT)。我们剩余的全职员工增加了204人,这主要涉及在信息技术、制造和运营支持(例如采购和产品开发)方面的人员投资。
下表汇总了在报告所述期间开设和关闭的分支机构数量(扣除转换后的分支机构数量),以及扣除转换后的Onsite激活和关闭的数量。
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| 九个月期 | | 三个月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
分支机构开业 | 8 | | 11 | | | 3 | | 3 | |
扣除转换后的分支机构关闭 | (76) | | (88) | | | (23) | | (24) | |
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现场激活 | 252 | | 230 | | | 79 | | 92 | |
现场关闭,扣除转换后的费用 | (97) | | (79) | | | (29) | | (26) | |
在任何时期,关闭的数量往往反映出我们业务的正常流失,无论是由于重新定义或退出客户关系,关闭或搬迁托管我们办公地点的客户设施,还是客户的决定,以及我们对表现不佳的地点的持续审查。我们的市场内网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续在认为必要时开设或关闭分支机构,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长驱动力并管理我们的运营费用。
电话会议讨论季度业绩
正如我们之前披露的那样,我们将在今天举行电话会议,审查季度业绩和当前运营情况。本次电话会议将于中部时间上午 9:00 通过互联网直播。要观看网络直播,请访问Fastenal Company投资者关系网站 https://investor.fastenal.com/events.cfm。
其他月度和季度信息
我们在网站www.fastenal.com的 “投资者关系” 页面上发布了我们的月度合并净销售信息和季度电话会议的演示文稿(其中包括对财报公告中包含的有关本季度业绩的补充信息)。我们预计将在下个月的第四个工作日中部时间上午 6:00 发布除季度第三个月以外的每个月的合并净销售信息。我们预计将在中部时间上午6点,即我们公开发布该季度的财报之日,公布每个季度第三个月的合并净销售信息和每个季度的电话会议演讲。
前瞻性陈述
本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不完全相关。因此,它们被视为 “前瞻性陈述”,提供当前的预期或对未来事件的预测。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。此类陈述可以通过使用诸如预测、相信、应该、估计、期望、打算、可能、意愿、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会和类似词汇或表达方式等术语来识别,也可以通过提及典型结果来识别。任何不是历史事实的陈述,包括估计、预测、未来趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述通常涉及我们对运营所处商业环境的期望和信念、我们对未来业绩的预测、我们感知的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、未来的现场和加权FMI设备签名、房地产和设备投资、通货膨胀对商品成本或运营成本的影响以及未来的经营业绩和商业活动的预期。您应该明白,前瞻性陈述涉及各种已知和未知的风险和不确定性(包括我们最新的年度和季度报告中披露的风险),并可能受到不准确假设的影响。因此,无法保证任何前瞻性陈述,实际结果可能会有重大差异。可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中讨论的业绩不同的因素包括但不限于我们最新的年度和季度报告中详述的那些因素。每项前瞻性陈述仅代表截至该陈述发表之日,我们没有义务更新任何此类陈述以反映该日期之后发生的事件或情况。FAST-E
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FASTENAL 公司和子公司 |
简明合并资产负债表 |
(除股票信息外,金额以百万计) |
| | (未经审计) | | |
资产 | | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 297.5 | | | 230.1 | |
贸易应收账款,分别扣除6.6美元和8.3美元的信用损失备抵额 | | 1,171.0 | | | 1,013.2 | |
库存 | | 1,513.8 | | | 1,708.0 | |
预付所得税 | | 15.3 | | | 8.1 | |
其他流动资产 | | 150.0 | | | 165.4 | |
流动资产总额 | | 3,147.6 | | | 3,124.8 | |
| | | | |
财产和设备,净额 | | 1,011.7 | | | 1,010.0 | |
经营租赁使用权资产 | | 274.0 | | | 243.0 | |
其他资产 | | 163.3 | | | 170.8 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 4,596.6 | | | 4,548.6 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
债务的流动部分 | | $ | 60.0 | | | 201.8 | |
应付账款 | | 275.1 | | | 255.0 | |
应计费用 | | 235.8 | | | 241.1 | |
经营租赁负债的流动部分 | | 97.0 | | | 91.9 | |
流动负债总额 | | 667.9 | | | 789.8 | |
| | | | |
长期债务 | | 200.0 | | | 353.2 | |
经营租赁负债 | | 181.9 | | | 155.2 | |
递延所得税 | | 79.3 | | | 83.7 | |
其他长期负债 | | 0.9 | | | 3.5 | |
| | | | |
股东权益: | | | | |
优先股:面值0.01美元,已授权5,000,000股,未发行或流通股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,已授权8亿股,已发行和流通的股票分别为571,404,311股和570,811,674股 | | 5.7 | | | 5.7 | |
额外的实收资本 | | 24.6 | | | 3.6 | |
留存收益 | | 3,507.8 | | | 3,218.7 | |
累计其他综合亏损 | | (71.5) | | | (64.8) | |
股东权益总额 | | 3,466.6 | | | 3,163.2 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 4,596.6 | | | 4,548.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
简明合并收益表 |
(除每股收益外,金额以百万计) |
| | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 九个月已结束 9月30日 | | 三个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净销售额 | $ | 5,588.1 | | | 5,285.0 | | | $ | 1,845.9 | | | 1,802.4 | |
| | | | | | | |
销售成本 | 3,033.0 | | | 2,837.6 | | | 998.3 | | | 975.9 | |
毛利 | 2,555.1 | | | 2,447.4 | | | 847.6 | | | 826.5 | |
| | | | | | | |
运营和管理费用 | 1,380.2 | | | 1,326.7 | | | 460.9 | | | 447.3 | |
营业收入 | 1,174.9 | | | 1,120.7 | | | 386.7 | | | 379.2 | |
| | | | | | | |
利息收入 | 1.8 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.2 | |
利息支出 | (8.9) | | | (9.3) | | | (2.1) | | | (4.1) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | 1,167.8 | | | 1,111.8 | | | 385.4 | | | 375.3 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | 279.2 | | | 270.5 | | | 89.9 | | | 90.7 | |
| | | | | | | |
净收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | $ | 295.5 | | | 284.6 | |
| | | | | | | |
每股基本净收益 | $ | 1.56 | | | 1.46 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
| | | | | | | |
摊薄后的每股净收益 | $ | 1.55 | | | 1.46 | | | $ | 0.52 | | | 0.50 | |
| | | | | | | |
基本加权平均已发行股份 | 571.1 | | | 574.7 | | | 571.4 | | | 573.0 | |
| | | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行股数 | 572.9 | | | 576.6 | | | 573.1 | | | 574.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
简明合并现金流量表 |
(金额以百万计) |
| | | | | | | |
| (未经审计) | | (未经审计) |
| 九个月已结束 9月30日 | | 三个月已结束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | |
净收益 | $ | 888.6 | | | 841.3 | | | $ | 295.5 | | | 284.6 | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
财产和设备的折旧 | 126.1 | | | 123.8 | | | 42.1 | | | 41.4 | |
出售财产和设备的 (收益) 损失 | (2.7) | | | 1.2 | | | (1.5) | | | (1.1) | |
坏账支出(回收额) | 1.4 | | | (0.9) | | | 1.2 | | | (1.3) | |
递延所得税 | (4.4) | | | 4.3 | | | (5.0) | | | 3.8 | |
基于股票的薪酬 | 5.6 | | | 4.4 | | | 1.8 | | | 1.4 | |
无形资产的摊销 | 8.0 | | | 8.1 | | | 2.6 | | | 2.7 | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
贸易应收账款 | (159.5) | | | (222.9) | | | (4.5) | | | (13.6) | |
库存 | 191.7 | | | (176.9) | | | 46.1 | | | (26.3) | |
其他流动资产 | 15.4 | | | 15.9 | | | (8.3) | | | (43.0) | |
应付账款 | 21.7 | | | 44.1 | | | 11.8 | | | (14.6) | |
应计费用 | (4.7) | | | (15.9) | | | 6.6 | | | 13.7 | |
所得税 | (7.2) | | | 5.3 | | | (0.6) | | | 3.3 | |
其他 | (1.3) | | | 7.3 | | | 0.3 | | | 6.9 | |
经营活动提供的净现金 | 1,078.7 | | | 639.1 | | | 388.1 | | | 257.9 | |
| | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | |
购买财产和设备 | (136.5) | | | (131.0) | | | (46.9) | | | (48.0) | |
出售财产和设备的收益 | 8.8 | | | 10.1 | | | 4.0 | | | 3.6 | |
其他 | (0.5) | | | (0.7) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
用于投资活动的净现金 | (128.2) | | | (121.6) | | | (43.0) | | | (44.5) | |
| | | | | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | |
债务收益 | 790.0 | | | 1,390.0 | | | 155.0 | | | 695.0 | |
偿还债务的款项 | (1,085.0) | | | (1,225.0) | | | (245.0) | | | (645.0) | |
行使股票期权的收益 | 15.4 | | | 7.8 | | | 2.9 | | | 2.0 | |
购买普通股 | — | | | (144.6) | | | — | | | (95.3) | |
支付的现金分红 | (599.5) | | | (534.4) | | | (199.8) | | | (177.5) | |
用于融资活动的净现金 | (879.1) | | | (506.2) | | | (286.9) | | | (220.8) | |
| | | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (4.0) | | | (16.0) | | | (4.3) | | | (9.0) | |
| | | | | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | 67.4 | | | (4.7) | | | 53.9 | | | (16.4) | |
| | | | | | | |
期初的现金和现金等价物 | 230.1 | | | 236.2 | | | 243.6 | | | 247.9 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 297.5 | | | 231.5 | | | $ | 297.5 | | | 231.5 | |
| | | | | | | |
补充信息: | | | | | | | |
支付利息的现金 | $ | 10.3 | | | 9.2 | | | $ | 2.1 | | | 4.2 | |
为所得税支付的净现金 | $ | 288.0 | | | 257.3 | | | $ | 94.3 | | | 81.9 | |
为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | $ | 96.3 | | | 74.0 | | | $ | 32.0 | | | 18.4 | |
| | | | | |
联系人: | 泰勒·兰塔·奥博尔斯基 |
| 财务报告与监管合规经理 |
| 507.313.7959 |