雅诺内克。
经修订及重述的指定证明书
的权利、偏好和限制
S系列可转换优先股
下列签署人Tony·艾萨克特此证明:
兹议决,根据本公司公司章程(下称《公司章程》)明确授予和归属本公司董事会的权力,兹从公司章程中授权的本公司优先股每股面值0.001美元的股份中设立一系列本公司优先股,命名为“S系列可转换优先股”,由20万股组成,该系列应具有以下名称、权力、优先权和其他特殊权利以及以下限制、限制和限制:
第一节。
其含义如下:
定义。就本协议而言,下列条款应包括
“$300万股”是指AmolSoin,M.D.(或其许可受让人)获准转换为不超过300万美元普通股价值的S系列可转换优先股的股票数量。
“1,000万股”是指AmolSoin,M.D.(或其许可受让人)获准转换为不超过10,000,000美元普通股价值的S系列可转换优先股的股票数量。
“1,700万美元部分”是指AmolSoin,M.D.(或其许可受让人)获准转换为不超过1,700万美元普通股价值的S系列可转换优先股的股票数量。
“营业日”指的是内华达州的大多数银行
在美利坚合众国都是开放营业的。
“证书”是指S系列可转换优先股的权利、特权和限制的指定证书。
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76115247vl
“普通股”是指本公司所属类别的普通股,
每股面值0.001美元。
“公司”应具有本条例第一款规定的含义。
“转换”应具有下文第6(A)节所述的含义。
“转换日期”系指S系列可转换优先股的一股或多股根据本证书条款转换的日期。
“分派”系指以股息或其他方式(普通股应付股息除外)无代价地转移现金或其他财产,或购买或赎回公司股票以换取现金或财产,但下列情况除外:(1)回购公司或其附属公司的雇员、高级职员、董事或顾问在根据上述回购权利的协议终止雇用或服务时发行或持有的普通股;(2)回购发给雇员、高级职员或由雇员、高级职员、根据有关权利的协议所载的优先购买权,本公司或其附属公司的董事或顾问可(Iii)就解决与任何股东的纠纷而购回本公司的股本,及(Iv)由(A)过半数普通股及(B)过半数本公司S系列可转换优先股作为独立类别投票的持有人批准的任何其他本公司股本回购或赎回。
“持有人”指S系列可转换优先股在本公司账簿上登记的人士或实体,最初为已发行S系列可转换优先股股份的人士或实体,其后为持有人通知本公司且持有人已就此向本公司提供有效法律意见的准许及法定受让人。
“持有人”是指持有S系列可转换优先股的全体股东。
“次级股”是指在原发行日之前或之后设立的普通股和本公司在原发行日之前或之后设立的各种其他类别股本或系列优先股,其条款并未明确规定该类别或系列在本公司清算、破产或解散时优先于S系列可转换优先股或与之平价。
“原发行日”是指S系列可转换优先股股票首次发行之日。
“资本重组”是指任何股票分红、股票拆分、股票合并、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件。
“第6(C)节事件”的含义应与下文第6(C)节中的含义相同。
“S系列可转换优先股”是指公司根据内华达州州务卿办公室备案的公司章程指定的S系列可转换优先股。
“声明的价值”应具有下文第2节中所述的含义。
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“触发事件”应具有下文第12(E)节所述的含义。
第二节名称、金额:及票面价值。S系列优先股将被指定为本公司S系列可转换优先股(“S系列可转换优先股”),指定的股份数量不得超过20万股(未经当时已发行且已发行的S系列可转换优先股的过半数持有人和董事会书面同意,不得增持)。S系列可转换优先股的每股规定价值为每股300.00美元(“规定价值”),每股票面价值为0.001美元。
第三节分红权利。
红利。S系列可转换优先股股票不具备
第四节投票权。S系列可转换优先股的每股持有人对该股有一票投票权。对于任何股东投票,股东应拥有与普通股股东的投票权和权力相同的完全投票权和权力,并有权根据公司章程的规定获得任何股东大会的通知,并有权与普通股股东一起就普通股股东有权投票的任何问题投票。S系列可转换优先股的持有人应与本公司所有其他类别及系列普通股和优先股作为一个单一类别对普通股股东将采取的所有行动进行投票,除非法律规定本证书必须作为单独类别或系列进行投票。
第5节清算优先权:控制权的变更。
1“清算总价值”应等于q)在清算日期剩余的300万美元的S系列可转换优先股的所有已发行股票的声明价值加上(Ii)在清算日期剩余的1000万美元的S系列可转换优先股的所有已发行股票的声明价值加普通股加SHA:TE5,(Iii)关于当时剩余的1700万美元的S系列可转换优先股的所有已发行股票的声明价值,在清算日期,有资格转换为普通股的金额相当于本公司或其股东(视情况而定)收到的销售收益净额的5%,原因是:(A)出售本公司持有资产的一个或多个业务实体的股权,这些资产随后可能已被修改(“收购资产”),该股权是与本公司、STI合并子公司、Soin治疗有限责任公司和AmolSoin之间于2022年12月28日订立的合并协议和计划有关的,M.D.(“合并协议”),O:T(B)出售上述一个或多个企业实体的全部或全部资产(无论是(A)或(B)款所述类型的交易,a
Soin Sale“),对于该1700万美元的部分,该金额不超过1700万美元(在任何情况下,均涉及
1,700万股,即清盘前该批S系列可换股优先股所有转换股份的换股价格合计;但合计清算价值不包括(X)任何先前已转换的S系列可换股优先股或(Y)根据脚注2发行的任何增量S系列可转换优先股的陈述价值。
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当以现金交易形式变更控制权时,将向S系列可转换优先股持有人分配参考信用股票,代价是该等持有人当时持有的S系列可转换优先股的股份将被注销,其金额应相当于总流通值。
(Ii)通知等待期。本公司不得于邮寄初步通知后三十(30)日或邮寄任何后续书面通知后十(10)日内(以较迟者为准)完成本公司的任何自动清盘或控制权变更,惟经S系列可转换优先股所有已发行股份持有人书面同意,任何该等期限均可缩短。
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于本公司出售Geotraq Inc.(“GeoTraq票据”)实质上所有资产后,S系列可转换优先股股份持有人将无权或将收取任何由该等交易所产生的收益或其他价值标记。因此,这些持有人将被明确排除在本公司或其股权或债务持有人从任何此类交易中收到的任何现金、股票或其他价值之外。此外,如果GeoTraq票据或ARCA的任何附属公司、部门或其他资产被分发给本公司股本持有人或以其他方式与本公司分离,则S系列可转换优先股的股份持有人以其身份无权或将获得其中的任何所有权地位。
第6节转换S系列可转让股份11:ED股不得转换为普通股,除下列特别规定外,无其他转换权:
(1)2023年6月28日,或(2)(X)美国食品和DMG管理局向该公司颁发的用于以下用途的低剂量纳曲酮新药批准
(I)普通股于紧接合并协议生效日期前一个营业日的纳斯达克正式收市价(反映于纳斯达克)或(Ii)普通股于紧接合并协议生效日期前五个交易日的平均纳斯达克官方收市价(反映于纳斯达克)中较低者。尽管有上述兑换定价公式,如果截至S系列可转换优先股的任何适用通知生效日期,普通股在紧接该等转换适用通知生效日期前一个营业日的纳斯达克官方收市价(反映在纳斯达克)或普通股在紧接该等适用通知生效日期前五个交易日的平均纳斯达克官方收市价低于每股普通股1.66美元,则尽管换股价不会低于1.66美元,3,000,000美元、1,000万美元和1,700万美元的部分(视情况而定)将增加到美元价值,这样,在S系列可转换优先股转换时,持有人将获得300万美元、1,000万美元或1,700万美元的价值(视适用情况而定),尽管定价规则是“纳斯达克计算的”。本次计算将采用两个纳斯达克定价规则中较小的一个。此外,每次此类换股将以独立基准计算,不会影响任何后续换股的换股价格。仅作为示例,如果(I)根据上述备选方案,换股价为1.66美元,及(Il)两条纳斯达克定价规则中较低者约为1.1067美元,则不会生效。根据受益所有权限制,并假设300万美元的付款全部在一次交易中转换,300万美元付款的价值将增加到450万美元,而不影响1,000万美元付款或1,700万美元付款的价值。
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治疗疼痛(产品)或(Y)2032年12月28日,将任何或所有
(C)从2022年12月28日起,将1,000万美元转换为普通股;以及(C)从2022年12月28日起,将1,700万美元的部分或全部转换为普通股,转换速度为公司已收到并已在其财务报表(根据美国公认会计原则编制)上确认为收入的毛收入的5%,与销售或许可费或产品产生的其他收入有关,但每次转换的增量不得低于已收到和确认的收入的100万美元。
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(B)本公司不得以S系列可转换优先股股份登记名称以外的其他名称进行兑换,除非要求发行或交付的人士已向本公司缴付任何有关税款,或已确立令本公司信纳已经或将会缴付该等税款,否则不得进行有关发行或交付。本公司可扣缴任何与S系列可转换优先股有关的应付款项,而本公司在其合理酌情权下认为合理或必需的任何及所有预提款项及/或税项,除非持有人的会计师或法律顾问认为本公司无须预扣该等预提款项及/或税项,而持有人的会计师或法律顾问在其合理决定下亦可接纳该意见。
在任何该等公司事件(即“第6(C)节事件”)下,在每种情况下,换股价格须予调整,以使S系列可转换优先股转换一股时发行的股份数目,与若非该第6(C)节事件本应发行的普通股数目相等。
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以及任何其他与持有人或持有人的任何联营公司作为一个集团行事的人士),将实益拥有超过实益所有权限额(定义见下文)的111。就前述句子而言,持有人及其联营公司实益拥有的普通股股份数目应包括有关厘定正在进行的S系列可转换优先股股份转换时可发行的普通股数目,但不包括持有人或其任何联营公司实益拥有的S系列可转换优先股剩余未转换部分股份转换后可发行的普通股股份数目,但须受换股限制所规限,与本协议所载由持有人或其任何联营公司实益拥有的限制类似。除上一句所述外,就本第6(G)节而言,实益所有权应根据1934年修订的证券交易法(“交易法”)第13(D)节以及据此颁布的规则和条例计算,持有人承认,公司并未向持有人表示该计算符合交易法第13(D)条,持有人应独自负责按照该条规定提交的任何时间表,公司没有义务核实或确认该等清偿的准确性。此外,关于上述任何集团地位的决定应根据《交易所法》第13(D)节及其颁布的规则和条例来确定。就第6(G)条的规定而言,在厘定普通股已发行股数时,持有人可依据(A)本公司向证券交易委员会提交的最新定期或年度报告(视属何情况而定)、(B)本公司较新的公告或(C)本公司或其转让代理较新发出的列明已发行普通股数量的书面通知所反映的已发行普通股数量。应持有人的书面或口头要求,公司应在两个工作日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股流通股数量应在股东或其关联公司自报告该流通股数量之日起实施建议转换S系列可转换优先股的具体金额后确定。“受益所有权”
限制“应为在根据本条款进行转换时可发行的普通股的发行生效后已发行普通股数量的4.99%。本段规定的解释和实施方式不应严格符合本第6(G)节的条款,以纠正本段(或其任何部分)可能有缺陷或与本文所载的预期实益所有权限制不一致的地方,或对该限制作出必要或适宜的修改或补充。本段所载的限制适用于S系列可转换优先股股份的继任持有人。
第7条赎回。S系列可转换优先股不具有本公司或其他任何实体的赎回权。
第8节保护性规定除法律规定的任何其他权利外,在任何时候发行任何S系列可转换优先股,公司作为利益法定人,通过董事会直接发起的诉讼或董事会通过联合诉讼或程序间接发起的诉讼,包括普通股股东的任何诉讼,不得直接或间接通过修改、合并、合并或
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否则,未取得S可转换优先股多数股权持有人的肯定批准,擅自采取下列行为之一:
然而,本证书规定,本公司可通过法律授权的任何方式,在没有S可转换优先股股份持有人任何投票权的情况下,对本证书进行技术、更正、行政或类似的更改,该等更改不会个别或合计对S可转换优先股股份持有人的权利或优先权利造成重大不利影响。
第9节优先购买权S系列可转换优先股A11D普通股的持有人无权就本公司的任何证券享有任何优先购买权、认购权或类似权利,但本文件或本公司同意的任何其他文件明确规定的除外。·
第10节报告公司应将向所有普通股股东邮寄的报告、委托书和其他材料邮寄给S系列可转换优先股的所有持有人。
第11条。保留。
第12条杂项
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[页面的其余部分故意留空。签名页面如下]
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兹证明,下列签署人已签署并签署了这份修改和重新签署的证书,并确认前述条款为2023年1月1日。
雅诺内克。
发信人:
首席执行官Tony·艾萨克
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