发行人免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册声明第 333-274747 号
补充初赛
2023年10月11日的招股说明书补充文件
（至2023年9月28日的招股说明书）
J.M. SMUCKER 公司
定价条款表
| 发行人： | J.M. Smucker 公司 | |||||||
| 交易日期： | 2023年10月11日 | |||||||
| 结算日期： | 2023 年 10 月 25 日 (T+10) | |||||||
| 安全描述： | 5.900% 2028 年到期的票据 |
6.200% 2033 年到期的票据 |
6.500% 2043 年到期票据 |
6.500% 2053 年到期的票据 | ||||
| 尺寸： | $750,000,000 | $1,000,000,000 | $750,000,000 | $1,000,000,000 | ||||
| 到期日： | 2028年11月15日 | 2033年11月15日 | 2043年11月15日 | 2053年11月15日 | ||||
| 优惠券： | 5.900% | 6.200% | 6.500% | 6.500% | ||||
| 价格： | 面部用量的 99.956% | 面部金额的 99.935% | 面部金额的 99.077% | 面部用量的 99.288% | ||||
| 到期收益率： | 5.909% | 6.208% | 6.583% | 6.554% | ||||
| 点差至基准国库： | 130 个基点 | 160 个基点 | 162.5 个基点 | 180 个基点 | ||||
| 基准国库： | 4.625% 将于 2028 年 9 月 30 日到期 | 3.875% 将于 2033 年 8 月 15 日到期 | 4.375% 将于 2043 年 8 月 15 日到期 | 3.625% 将于 2053 年 5 月 15 日到期 | ||||
| 基准国债价格和收益率： | 100-02 ¼; 4.609% | 94-08; 4.608% | 92-22; 4.958% | 82-05; 4.754% | ||||
| 利息支付日期： | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | 5 月 15 日和 11 月 15 日，从 2024 年 5 月 15 日开始 | ||||
| 记录日期： | 5 月 1 日和 11 月 1 日 |
5 月 1 日和 11 月 1 日 |
5 月 1 日和 11 月 1 日 | 5 月 1 日和 11 月 1 日 | ||||
| 兑换条款： | ||||||||
| 整体通话： | 在2028年10月15日之前的任何时候，按美国国债利率的贴现率加上20个基点 | 在2033年8月15日之前的任何时候，按美国国债利率的贴现率加25个基点 | 在2043年5月15日之前的任何时候，按美国国债利率的贴现率加25个基点计算 | 在2053年5月15日之前的任何时候，按美国国债利率的贴现率加30个基点计算 | ||||
| Par Call： | 2028 年 10 月 15 日当天或之后 | 2033 年 8 月 15 日当天或之后 | 2043 年 5 月 15 日当天或之后 | 2053 年 5 月 15 日当天或之后 | ||||
| CUSIP/ISIN： | 832696 AW8/ US832696AW80 | 832696 AX6/ US832696AX63 | 832696 AY4/ US832696AY47 | 832696 AZ1/ US832696AZ12 | ||||
| 评级（穆迪/标准普尔）：* | Baa2（稳定）/BBB（负数） | |||||||
| 联合图书管理人： | 美国银行证券有限公司 摩根大通 证券有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场， LLC | |||||||
| 联合经理： | 美国Bancorp Investments, Inc. 富国银行证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司 亨廷顿证券有限公司 斯科舍资本（美国） Inc. | |||||||
| * | 可以从评级机构那里获得对评级重要性的解释。通常，评级 机构根据其认为适当的材料和信息以及自己的调查、研究和假设进行评级。以上证券评级不建议买入、卖出或持有特此发行的证券 。穆迪和标准普尔可能随时对评级进行审查、修订、暂停、降低或撤销。上述每项安全评级均应独立于任何 其他安全评级进行评估。 |
发行人预计，票据的交付将在 2023年10月25日左右，也就是票据定价之日后的第十个工作日（此类结算被称为T+10）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易 通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+10结算，希望在预定结算日期前两个工作日以上交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望 在下文交付日期之前交易票据的购买者应咨询自己的顾问。
发行人已就本函所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括 招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 来免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 和招股说明书补充文件（如果您要求的话），请致电美国银行证券公司的免费电话 1-800-294-1322或摩根大通 Securities LLC 电话领取 1-212-834-4533.
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