亚洲网休斯顿2021年3月11日电固特立石油公司(纽约证券交易所美国证券交易所代码：GDP)(以下简称“公司”)今天公布了2020年第四季度和年末的财务和经营业绩。
该公司在公司网站上发布了一份新的演示文稿，将在财报电话会议上进行审查。投资者可以在以下网址访问幻灯片：
Http://goodrichpetroleumcorp.investorroom.com/presentations
财务亮点
- 本季度调整后的净收益为330万美元，全年为270万美元。*公司本季度净亏损790万美元(基本和完全稀释后每股亏损0.62美元)，全年净亏损4410万美元(基本和完全稀释后每股净亏损3.50美元)，其中包括本季度1890万美元和全年3610万美元的减值支出，以及按市值计价的亏损，即我们未平仓天然气和石油衍生品合约公允价值的变化。
- 本季度调整后的EBITDA为1740万美元，全年为6200万美元。本季度可自由支配现金流(“DCF”)为1,680万美元，全年为5,840万美元。可自由支配现金流定义为营运资本变动前经营活动提供的净现金。
- 该季度的总产量为12.4Bcfe，平均每天约为13.5万Mcfe。4口未开工油井的完工推迟到2021年第一季度，对产量产生了负面影响。
- 投资资本回报率(ROIC)，定义为往绩12个月调整后EBITDA除以总资产减去流动负债，年底为38%。
- 本季度每单位现金支出为每麦克菲1.04美元，细分如下。
- 包括修井在内的租赁运营费用(“LOE”)为每立方米0.29美元，其中包括每立方米0.07美元的修井费用；
- 生产和其他税费为每立方米0.03美元；
- 运输和加工费为0.37美元/立方米；
- 一般和行政(“G&A”)费用(以现金支付)为每麦克菲0.28美元；以及
- 现金利息支出为每麦克菲0.07美元。
- 现金利润率为1.31美元/mcfe(56%)，包括每mcfe 2.35美元的套期保值减去上文详述的1.04美元/mcfe的单位现金支出的实现净价。
- 2021年3月9日，该公司在现有此类票据的基础上增加了1500万美元的第二留置权票据，并将到期日延长至2023年5月31日。该公司将所得资金用于偿还其信贷安排余额，年底时该余额为9640万美元。增量资本在其信贷安排下提供了额外的流动性，该安排目前的借款基数为1.2亿美元，下一次重新确定将在春季进行。
储量
- 根据SEC每桶石油39.57美元和每立方米天然气1.99美元的定价，已探明储量比前一年增长了5%，达到543桶。以未来净现金流量(PV10)的10%折现率计算，现值为1.83亿美元。由于天然气价格的原因，该公司的储量增加了181个Bcfe，产量增加了49个Bcfe，修订后的储量为负的106个Bcfe。2020年钻井和完井资本支出为5620万美元，有机发现和开发成本为每立方米0.31美元。已探明的已开发储量增加的勘探和开发成本为每立方米0.91美元。探明开发储量占总储量的29%，占PV10的57%。
- 年末已探明储量的统一定价为每立方米2.50美元和每桶石油55.00美元，总计559 Bcfe，PV10为3.38亿美元(46%PDP)，99%为天然气。
- 年末已探明储量的统一定价为每立方米3.00美元和每桶石油55.00美元，总计566Bcfe，PV10为4.85亿美元(41%PDP)，99%是天然气。
种植面积获取
第四季度，该公司在路易斯安那州卡多帕里什的海恩斯维尔页岩区核心地带以钻探赚取的方式增加了2000英亩的净面积，使其总种植面积达到约4.9万英亩(净2.6万英亩)。全年，该公司通过补强收购增加了约4000英亩的净地。
制导
该公司将维持其2021年全年资本支出指引为7500万至8500万美元，但发布新的生产指引，使非运营活动与运营活动相比有所增加，这将导致先前计划的完工延迟，并在2月份因风暴而停产。2021年的生产指导在中间点每天减少5000 MMBtu，平均每天16万-17万Mcfe，第一季度的产量预计为每天127,500-132,500 Mcfe。该公司最近完成了9.0口总(3.2净)油井，目前的日产量约为16万立方米。
财务业绩
现金流量
本季度调整后的EBITDA为1740万美元，而去年同期为2090万美元。本年度调整后的EBITDA为6200万美元，上年为7900万美元。
本季度可自由支配现金流(“DCF”)为1680万美元，上年同期为1980万美元。可自由支配现金流定义为营运资本变化前经营活动提供的净现金。全年的DCF为5840万美元，而上一年为7550万美元。
(见本新闻稿末尾的附表，其中调整后的EBITDA和DCF均为非美国GAAP财务指标，与其最直接可比的美国GAAP财务指标 相一致。)
净收益(亏损)
该季度的净亏损为790万美元，或每股基本和完全稀释后的净亏损0.62美元，而去年同期的净亏损为90万美元，或每股基本和完全稀释后的净亏损0.08美元。这一年的净亏损为4410万美元，或每股基本和完全稀释后的净亏损为3.50美元，而上一年的净收益为1330万美元，或每股基本和完全稀释后的净收益分别为1.09美元和0.96美元。本季度调整后的净收入为330万美元，全年为270万美元。
(见本新闻稿末尾的附表，该表将调整后的净收入(非美国GAAP财务指标)与其最直接可比的美国GAAP财务指标进行核对。)
生产
该季度的总产量为12.4Bcfe，平均每天约为13.5万Mcfe(98%是天然气)，而去年同期为13.3Bcfe，或 平均每天约14.5万Mcfe(98%是天然气)。这一年的产量为49.0Bcfe，或平均每天约13.4万Mcfe(98%的天然气)，而上一年的产量为47.7Bcfe，或平均每天约13.1万Mcfe(98%的天然气)。该季度的产量受到4口总(净0.5口)非作业油井推迟到2021年第一季度完工的负面影响。
收入
该季度经现金结算衍生品调整后的石油和天然气收入总计2920万美元，其中包括已实现的石油和天然气收入2890万美元和现金结算衍生品30万美元。单位平均实现价格为每立方米2.33美元(天然气每立方米2.25美元，石油每桶42.11美元)，包括现金结算衍生品时为每立方米2.35美元，而上一年包括现金结算衍生品时为每立方米2.27美元(天然气每立方夫2.14美元，石油每桶58.52美元)或每立方米2.53美元。
经现金结算衍生品调整后的石油和天然气收入全年总计1.09亿美元，其中石油和天然气收入为9380万美元，现金结算衍生品收入为1520万美元。这一年的单位平均实现价格为每立方米1.92美元(天然气每立方米1.82美元，石油每桶42.59美元)，包括现金结算衍生品时为每立方米2.23美元，而上一年包括现金结算衍生品时为每立方米2.48美元(天然气每立方夫2.31美元，石油每桶60.77美元)，或包括上一年的现金结算衍生品时为每立方米2.68美元。
(见本新闻稿末尾的附表，该表将经现金结算的衍生品调整后的石油和天然气收入与其 最直接可比的美国GAAP财务指标进行了调整，这是一种非美国GAAP财务指标。)
运营费用
租赁经营费用(“LOE”)该季度为360万美元，或每Mcfe 0.29美元，其中包括90万美元，或每Mcfe 0.07美元的修井费用。去年同期的LOE为350万美元，或每Mcfe 0.26美元，其中包括40万美元，或每Mcfe 0.03美元的修井费。这一年，LOE总计1300万美元，或每Mcfe 0.27美元，其中包括220万美元，或每Mcfe 0.04美元，而上一年的LOE为1240万美元，或每Mcfe 0.26美元，其中包括130万美元，或每Mcfe 0.03美元。
生产税和其他税该季度为40万美元，或每股麦克菲0.03美元，而去年同期为70万美元，或每股麦克菲0.05美元。这一年，生产和其他税收总额为280万美元，或每麦克菲0.06美元，而上一年为260万美元，或每麦克菲0.05美元。
运输费和加工费该季度为450万美元，或每股0.37美元，而去年同期为510万美元，或每股0.39美元。这一年，运输和加工费用总计1910万美元，或每个麦克菲0.40美元，而上一年为2070万美元，或每个麦克菲0.43美元。
折旧、损耗和摊销(“DD&A”)费用该季度为1110万美元，或每股0.90美元，而去年同期为1420万美元，或每股1.06美元。这一年，DD&A费用总计4660万美元，或每Mcfe 0.95美元，而上一年为5070万美元，或每Mcfe 1.06美元。
减值费用本季度为1890万美元，或每Mcfe 1.52美元，全年为3610万美元，或每Mcfe 0.74美元，这是由于过去12个月天然气价格较低而进行的全成本上限测试的结果。上一年期间没有记录减值费用。
一般和行政(“G&A”)费用该季度为470万美元，或每股0.38美元，而去年同期为530万美元，或每股0.40美元。本季度以现金支付的G&A费用为340万美元，或每Mcfe 0.28美元，而去年同期为370万美元，或每Mcfe 0.28美元。这一年，G&A费用总计1800万美元，或每Mcfe 0.37美元，而上一年为2080万美元，或每Mcfe 0.44美元。全年以现金支付的G&A费用为1330万美元，或每Mcfe 0.27美元，而上一年为1450万美元，或每Mcfe 0.30美元。
本季度与基于非现金股票的薪酬相关的G&A支出总计120万美元，或每股麦克菲0.10美元，而去年同期为160万美元，或每股麦克菲0.12美元。这一年，与基于非现金股票的薪酬相关的G&A支出总计470万美元，或每股麦克菲0.10美元，而上一年为630万美元，或每股麦克菲0.13美元。
(见本新闻稿末尾的附表，该表将以现金支付的G&A费用与其最直接可比的美国GAAP财务衡量标准相一致，这是一种非美国GAAP财务衡量标准。)
营业收入(亏损)
营业亏损，定义为收入减去营业费用，本季度总计1430万美元，全年为4170万美元。本季度调整后的营业收入为460万美元，全年调整后的营业亏损为560万美元。
(请参阅本新闻稿末尾的附表，将调整后的营业收入(亏损)(非美国GAAP财务指标)与其最直接可比的美国GAAP财务指标 进行核对。)
利息支出
本季度的利息支出总额为160万美元，其中包括公司信贷安排产生的90万美元现金应付利息和70万美元的非现金利息，其中包括公司第二笔留置权票据支付的50万美元实物利息以及债务贴现和发行成本摊销20万美元。去年同期的利息支出为200万美元，其中包括公司信贷安排产生的120万美元现金应付利息和80万美元的非现金利息，其中包括公司第二笔留置权票据的40万美元实物支付利息以及债务贴现和发行成本摊销40万美元。
本年度的利息支出总额为700万美元，其中包括公司信贷安排产生的400万美元的现金应付利息 和300万美元的非现金利息，其中包括公司第二期留置权票据的180万美元的实物支付利息以及120万美元的债务贴现和发行成本摊销。上一年的利息支出总额为1100万美元，其中包括390万美元的现金应付利息和710万美元的非现金利息，其中包括400万美元的公司第二留置权票据的实物支付利息以及310万美元的债务贴现和发行成本摊销。
(见本新闻稿末尾的附表，该表将现金应付利息与其最直接可比的美国公认会计原则财务衡量标准进行了核对。现金是一种非美国公认会计原则的财务衡量标准。)
资本支出
本季度资本支出总额为1100万美元，其中1090万美元用于钻井和完井成本，10万美元用于资产报废债务。这一年的资本支出总额为5650万美元，其中5620万美元用于钻井和完井成本，20万美元用于资产报废义务，10万美元用于家具和固定装置。公司董事会将审查公司2021年每个季度的初步资本支出预算，并在必要时根据大宗商品价格以及从销量适度增长和进一步降低单位成本中产生自由现金流的目标进行调整。
资产负债表
本年度结束时，该公司有140万美元的现金、9640万美元的公司信贷安排下的未偿还本金债务，包括信贷安排和第二笔留置权票据在内的未偿本金债务总额为1.102亿美元。2021年3月9日，公司在此类票据的相同条款下增加了1500万美元的第二留置权票据，并将到期日延长至2023年5月31日，并将所得资金用于偿还信贷安排余额。该公司目前的借款基数为1.2亿美元，下一次重新确定将于春季到期。
原油和天然气衍生产品
该公司本季度在其未被指定为套期的衍生产品上获得了800万美元的收益，其中包括现金衍生产品结算收益30万美元，以及我们的天然气和石油衍生产品合同公允价值变化带来的770万美元收益。在去年同期，该公司本季度在其未被指定为套期保值的衍生品上亏损40万美元，其中包括340万美元的现金衍生品结算收益和380万美元的天然气和石油衍生品合同公允价值变化亏损。
在截至2020年12月31日的一年中，该公司在其未被指定为对冲的衍生品上获得了440万美元的收益，其中包括1520万美元的现金衍生品结算收益和1080万美元的天然气和石油衍生品合同公允价值变化带来的亏损。上一年，该公司在其未被指定为套期的衍生产品上获得了1500万美元的收益，其中包括现金衍生产品结算收益960万美元以及我们的天然气和石油衍生产品合同公允价值变化带来的540万美元收益。
其他信息
在本新闻稿中，该公司提到了几个非美国GAAP财务指标，包括调整后的EBITDA、DCF、投资资本回报率(ROIC)、经现金结算的衍生工具调整后的石油和天然气收入、调整后的净收益、调整后的营业收入(亏损)、应付现金的G&A费用和应付现金的利息。管理层认为，调整后的EBITDA、DCF和ROIC是衡量公司业绩和内部产生运营资金能力的良好财务指标。根据美国公认会计原则的定义，调整后的EBITDA和调整后的净收入不应被视为适用于普通股的净收入(亏损)的替代方案。按照美国公认会计原则的定义，贴现现金流不应被视为经营活动提供的净现金的替代方案。根据美国公认会计准则(GAAP)的定义，经现金结算衍生品调整后的石油和天然气收入不应被视为石油和天然气收入的替代品。调整后的营业收入(亏损)不应被视为美国GAAP定义的营业 收益(亏损)的替代方案。按照美国公认会计原则(GAAP)的定义，以现金支付的G&A费用不应被视为一般和行政费用的替代方案。按照美国公认会计原则的定义，以现金支付的利息不应被视为利息支出的替代方案。管理层认为，所有这些非美国GAAP财务指标都为投资者提供了有用的信息，因为它们由公司管理层监控和使用，并被专业研究分析师广泛用于油气勘探和生产行业内公司的估值和投资建议。
除非另有说明，否则石油产量包括凝析油。
本新闻稿中有关未来预期和未来活动计划的某些陈述可能被视为“证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。这些风险会受到各种风险的影响，例如金融市场状况、大宗商品价格的变化、钻井和完井成本、操作风险、钻井风险、解释与地下油气聚集有关的工程数据的内在不确定性，以及在公司提交给证券交易委员会的截止到2020年12月31日的10-K表格年度报告和其他后续文件中详细讨论的其他风险。尽管该公司相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。
固特立石油公司是一家独立的石油和天然气勘探和生产公司，在纽约证券交易所美国交易所上市，代码为“GDP”。
古德里奇石油公司 | |||||||||
选定的收入和生产数据 | |||||||||
(单位为千，每股除外) | |||||||||
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| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
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| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
卷数 |
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| 天然气(MMCF) |
| 12,173 |
| 13,089 |
| 48,110 |
| 46,712 |
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| 石油和凝析油(MBbls) |
| 37 |
| 37 |
| 143 |
| 171 |
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| MMcfe-总计 |
| 12,392 |
| 13,313 |
| 48,968 |
| 47,737 |
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| 每天的麦克菲 |
| 134,700 |
| 144,704 |
| 133,792 |
| 130,787 |
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*对经现金结算衍生品调整的石油和天然气收入进行对账(非美国GAAP) |
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| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
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| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
石油和天然气收入(美国通用会计准则 ) |
| $ 28,876 |
| $ 30,160 |
| $ 93,793 |
| $ 118,353 | |
衍生工具结算收到净现金 |
| 287 |
| 3,425 |
| 15,192 |
| 9,560 | |
石油和天然气收入经现金结算衍生品调整后 |
| $ 29,163 |
| $ 33,585 |
| $ 108,985 |
| $ 127,913 | |
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石油和天然气收入 |
| $ 28,876 |
| $ 30,160 |
| $ 93,793 |
| $ 118,353 | |
其他 |
| 24 |
| 1 |
| 33 |
| (3) | |
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| $ 28,900 |
| $ 30,161 |
| $ 93,826 |
| $ 118,350 |
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运营费用 |
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| 租赁运营费用(不包括修井的LOE-分别为2,761美元、3,109美元、10,824美元和11,087美元) |
| 3,617 |
| 3,469 |
| 13,001 |
| 12,371 |
|
| 生产税和其他税 |
| 390 |
| 695 |
| 2,751 |
| 2,573 |
|
| 运输和加工 |
| 4,469 |
| 5,141 |
| 19,055 |
| 20,703 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
| 11,119 |
| 14,172 |
| 46,603 |
| 50,722 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| 18,889 |
| - |
| 36,059 |
| - |
|
| 一般和行政(以现金支付--分别为3426美元、3724美元、13254美元和14473美元) |
| 4,662 |
| 5,333 |
| 17,989 |
| 20,775 |
|
| 其他 |
| 34 |
| (73) |
| 21 |
| 106 |
营业收入(亏损) |
| (14,280) |
| 1,424 |
| (41,653) |
| 11,100 | |
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其他收入(费用) |
|
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| 利息支出(以现金支付--分别为881美元、1208美元、4030美元、3902美元) |
| (1,639) |
| (1,965) |
| (7,049) |
| (11,001) |
|
| 利息收入(费用)及其他 |
| 6 |
| 1 |
| 153 |
| 25 |
|
| 未被指定为套期保值的商品衍生品的损失(收益) |
| 8,037 |
| (387) |
| 4,408 |
| 15,010 |
|
| 提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| - |
| (1,846) |
|
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| 6,404 |
| (2,351) |
| (2,488) |
| 2,188 |
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|
所得税前收入(亏损) |
| (7,876) |
| (927) |
| (44,141) |
| 13,288 | |
所得税优惠 |
| - |
| - |
| - |
| - | |
净收益(亏损) |
| $ (7,876) |
| $ (927) |
| $ (44,141) |
| $ 13,288 | |
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| 可自由支配现金流(见非美国GAAP对账)(1) |
| $ 16,761 |
| $ 19,820 |
| $ 58,448 |
| $ 75,482 |
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| 调整后的EBITDA(见计算和非美国GAAP对账)(2) |
| $ 17,442 |
| $ 20,948 |
| $ 62,023 |
| $ 78,953 |
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加权平均已发行普通股-基本 |
| 12,776 |
| 12,307 |
| 12,617 |
| 12,233 | |
加权平均已发行普通股-稀释后 (3) |
| 12,776 |
| 12,307 |
| 12,617 |
| 13,895 | |
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每股收益(亏损) |
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| 净收益(亏损)-基本 |
| $ (0.62) |
| $ (0.08) |
| $ (3.50) |
| $ 1.09 |
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| 净收益(亏损)-摊薄 |
| $ (0.62) |
| $ (0.08) |
| $ (3.50) |
| $ 0.96 |
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(一)可自由支配现金流量是指经营活动在经营资产和负债发生变化前提供的现金净额。管理层认为，非美国公认会计原则(GAAP)衡量可自由支配现金流是衡量石油和天然气勘探和生产公司内部为勘探和开发活动提供资金以及偿还或产生额外债务的能力的有用指标。公司也纳入了这一信息，因为运营资产和负债的变化与公司可能无法控制的现金收入和支出的时间有关，而可能与经营活动发生的时期无关。运营现金流不应被孤立地考虑，也不应作为根据美国公认会计准则编制的运营活动提供的净现金的替代品。 | |||||||||
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(2)调整后EBITDA定义为扣除利息支出、收入和类似税、DD&A、基于股份的薪酬支出以及石油和天然气资产减值前的收益。在计算经调整EBITDA时，未指定为对冲的商品衍生品的重组损益和扣除为结算衍生工具而收到或支付的现金后的损益也不包括在内。其他被排除的项目包括利息收入和其他，根据我们2019年高级信贷安排 协议对ASC 842项下的运营租赁进行的调整，以及任何其他非常的非现金损益。 | |||||||||
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(3)完全稀释股份不包括截至2020年12月31日止三个月及年度的约240万个潜在摊薄工具，以及分别于截至2019年12月31日止三个月及年度的210万及60万个潜在摊薄工具。 | |||||||||
古德里奇石油公司 | |||||||||
单位销售价格和成本 | |||||||||
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| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
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| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
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单位平均售价： |
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| 油(每桶) |
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|
|
|
|
|
|
|
| 成本，包括从石油衍生品收到/支付的净现金。 |
| $ 49.57 |
| $ 54.15 |
| $ 53.66 |
| $ 56.78 |
|
| **不包括从石油衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 42.11 |
| $ 58.52 |
| $ 42.59 |
| $ 60.77 |
|
| 天然气(每立方英尺) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 费用，包括从天然气衍生品收到/支付的净现金 |
| $ 2.25 |
| $ 2.41 |
| $ 2.11 |
| $ 2.53 |
|
| **不包括从天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.25 |
| $ 2.14 |
| $ 1.82 |
| $ 2.31 |
|
| 石油和天然气(按Mcfe计算) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 费用，包括从石油和天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.35 |
| $ 2.53 |
| $ 2.23 |
| $ 2.68 |
|
| **不包括从石油和天然气衍生品结算收到/支付的净现金 |
| $ 2.33 |
| $ 2.27 |
| $ 1.92 |
| $ 2.48 |
|
|
|
|
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|
每立方米成本 |
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| |
|
| 租赁运营费用(不包括修井，每立方米分别为0.22美元、0.23美元、0.23美元和0.23美元) |
| $ 0.29 |
| $ 0.26 |
| $ 0.27 |
| $ 0.26 |
|
| 生产税和其他税 |
| $ 0.03 |
| $ 0.05 |
| $ 0.06 |
| $ 0.05 |
|
| 运输和加工 |
| $ 0.37 |
| $ 0.39 |
| $ 0.40 |
| $ 0.43 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
| $ 0.90 |
| $ 1.06 |
| $ 0.95 |
| $ 1.06 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| $ 1.52 |
| $ - |
| $ 0.74 |
| $ - |
|
| 一般和行政(以现金支付-分别为0.28美元、0.28美元、0.27美元和0.30美元) |
| $ 0.38 |
| $ 0.40 |
| $ 0.37 |
| $ 0.44 |
|
| 其他 |
| $ - |
| $ (0.01) |
| $ - |
| $ - |
|
|
|
| $ 3.48 |
| $ 2.16 |
| $ 2.77 |
| $ 2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意：由于四舍五入的原因，按Mcfe计算的金额可能不会合计。 |
|
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| |
古德里奇石油公司 | ||||||||
现金流数据(千) | ||||||||
|
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|
可自由支配现金流和经营活动提供的净现金的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
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| |||
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|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 | |
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
经营活动提供的净现金(美国公认会计准则) |
| $ 14,299 |
| $ 22,224 |
| $ 58,891 |
| $ 79,071 |
营运资金净变动 |
| (2,462) |
| 2,404 |
| 443 |
| 3,589 |
可自由支配现金流(1) | $ 16,761 |
| $ 19,820 |
| $ 58,448 |
| $ 75,482 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
| $ (7,876) |
| $ (927) |
| $ (44,141) |
| $ 13,288 |
调整 将净收益(亏损)调整为经营活动提供的净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
损耗、折旧和摊销 |
| 11,119 |
| 14,172 |
| 46,603 |
| 50,722 |
石油和天然气性质的减损 |
| 18,889 |
| - |
| 36,059 |
| - |
使用权资产折旧 |
| 255 |
| 313 |
| 1,193 |
| 1,252 |
(收益)未指定为套期保值的衍生品亏损 |
| (8,038) |
| 387 |
| (4,408) |
| (15,010) |
衍生工具结算收到的现金净额 |
| 287 |
| 3,425 |
| 15,192 |
| 9,560 |
基于股份的薪酬(非现金)。 |
| 1,263 |
| 1,635 |
| 4,827 |
| 6,400 |
财务成本摊销、债务贴现、已支付的实物利息和 增值 |
| 758 |
| 757 |
| 3,019 |
| 7,097 |
提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| - |
| 1,846 |
物料转移损失、库存销售损失和 减记损失 |
| 104 |
| 58 |
| 104 |
| 327 |
资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款、贸易和其他，扣除备抵后的净额 |
| 1,187 |
| (201) |
| 604 |
| 6 |
应计油气收入 |
| (2,542) |
| (1,443) |
| 1,166 |
| 3,119 |
预付费用和其他费用 |
| (181) |
| (157) |
| (116) |
| 35 |
库存 |
| - |
| (45) |
| - |
| (45) |
应付帐款 |
| (1,042) |
| 3,158 |
| 1,463 |
| 614 |
应计负债 |
| 116 |
| 1,092 |
| (2,674) |
| (140) |
*运营活动提供的净现金 |
| 14,299 |
| 22,224 |
| 58,891 |
| 79,071 |
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
| (10,250) |
| (25,102) |
| (58,262) |
| (99,301) |
出售资产所得收益 |
| - |
| - |
| - |
| 1,334 |
*用于投资活动的净现金 |
| (10,250) |
| (25,102) |
| (58,262) |
| (97,967) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
银行借款本金支付 |
| (5,000) |
| - |
| (6,000) |
| (49,500) |
银行借款收益 |
| 5,000 |
| 5,000 |
| 9,500 |
| 115,400 |
可转换第二留置权票据的偿还 |
| - |
| - |
| - |
| (56,728) |
新2L纸币所得款项 |
| - |
| - |
| - |
| 12,000 |
发行成本，净额 |
| - |
| (279) |
| - |
| (2,795) |
购买库存股及其他 |
| (3,940) |
| (1,551) |
| (4,221) |
| (2,097) |
*提供(用于)融资活动的净现金 |
| (3,940) |
| 3,170 |
| (721) |
| 16,280 |
现金及现金等价物净增(减) |
| 109 |
| 292 |
| (92) |
| (2,616) |
期初现金和现金等价物 |
| 1,251 |
| 1,160 |
| 1,452 |
| 4,068 |
期末现金和现金等价物 |
| $ 1,360 |
| $ 1,452 |
| $ 1,360 |
| $ 1,452 |
古德里奇石油公司 | |||||||||
其他信息和协调(以千为单位) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资产负债表数据 |
|
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| ||
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|
| 自.起 |
|
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| 2020年12月31日 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| 现金和现金等价物 |
| $ 1,360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期债务，净额 |
| $ 110,159 |
|
|
|
|
|
|
|
| 未摊销债务贴现和发行成本 |
| 1,052 |
|
|
|
|
|
|
|
| 债务本金总额 |
| $ 111,211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损)与调整后EBITDA(非美国公认会计原则)的对账 |
|
|
|
|
|
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| ||
|
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|
|
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|
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|
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|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
|
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收益(亏损)(美国GAAP) |
| $ (7,876) |
| $ (927) |
| $ (44,141) |
| $ 13,288 |
|
| 折旧、损耗和摊销(“DD&A”) |
| 11,119 |
| 14,172 |
| 46,603 |
| 50,722 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| 18,889 |
| - |
| 36,059 |
| - |
|
| 股票补偿费用(非现金) |
| 1,262 |
| 1,635 |
| 4,827 |
| 6,400 |
|
| 利息支出 |
| 1,639 |
| 1,965 |
| 7,049 |
| 11,001 |
|
| 未被指定为套期保值的衍生品的亏损(收益) |
| (8,038) |
| 387 |
| (4,408) |
| (15,010) |
|
| 在结算衍生工具时收到的现金净额 |
| 287 |
| 3,425 |
| 15,192 |
| 9,560 |
|
| 提前清偿债务损失 |
| - |
| - |
| - |
| 1,846 |
|
| 其他排除项目** |
| 160 |
| 291 |
| 842 |
| 1,146 |
|
| **调整后EBITDA(2) |
| $ 17,442 |
| $ 20,948 |
| $ 62,023 |
| $ 78,953 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *其他项目分别包括20万美元、30万美元、100万美元和120万美元，分别来自ASC 842项下营业租赁的会计影响，以及利息收入、重组项目和其他非经常性收入和支出。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资资本回报率(ROIC)对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
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| ||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
| 截至2020年12月31日的往绩12个月 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 调整后的EBITDA(非美国GAAP，见上文对账) |
| $ 62,023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2020年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总资产(美国公认会计准则) |
| $ 205,077 |
|
|
|
|
|
|
|
| 减去：流动负债(美国GAAP) |
| (41,951) |
|
|
|
|
|
|
|
| 投资资本(IC)(非美国公认会计原则) |
| $ 163,126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资资本回报率(ROIC)(调整后EBITDA/IC)。 |
| 38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后净收益(亏损)对账(非美国公认会计准则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
|
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
|
| 净收益(亏损)(美国GAAP) |
| $ (7,876) |
| $ (927) |
| $ (44,141) |
| $ 13,288 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| 18,889 |
| - |
| 36,059 |
| - |
|
| 未指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动 |
| (7,751) |
| 3,812 |
| 10,784 |
| (5,450) |
|
| 调整后净收益(亏损) |
| $ 3,262 |
| $ 2,885 |
| $ 2,702 |
| $ 7,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后营业收入(亏损)对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至2010年12月的三个月 |
| 截至2010年12月的三个月 |
| 截至2013年底的一年。 |
| 截至2013年底的一年。 |
|
|
|
| (2020年12月31日) |
| 2019年12月31日- |
| (2020年12月31日) |
| 2019年12月31日- |
|
| 营业收入(亏损)(美国GAAP) |
| $ (14,280) |
| $ 1,424 |
| $ (41,653) |
| $ 11,100 |
|
| 石油和天然气性质的减损 |
| 18,889 |
| - |
| 36,059 |
| - |
|
| 调整后营业收入(亏损) |
| $ 4,609 |
| $ 1,424 |
| $ (5,594) |
| $ 11,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
导数活性 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
|
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
|
| 未指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动 |
| $ 7,751 |
| $ (3,812) |
| $ (10,784) |
| $ 5,450 |
|
| 在结算衍生工具时收到的现金净额 |
| 287 |
| 3,425 |
| 15,192 |
| 9,560 |
|
| 未被指定为套期保值的衍生品的净收益(亏损) |
| $ 8,038 |
| $ (387) |
| $ 4,408 |
| $ 15,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金应付利息与利息支出的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 |
|
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出(美国公认会计原则) |
| $ 1,639 |
| $ 1,965 |
| $ 7,049 |
| $ 11,001 |
|
| 债务贴现和发行成本及实物利息摊销 |
| (758) |
| (757) |
| (3,019) |
| (7,099) |
|
| 应付现金利息 |
| $ 881 |
| $ 1,208 |
| $ 4,030 |
| $ 3,902 |
古德里奇石油公司 | |||||||||||||
其他信息和对账继续进行(单位为千，单位金额除外) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
资本支出对账(未经审计) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 | |||||
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 | |||||
用于投资活动的净现金(美国公认会计准则) |
| $ (10,250) |
| $ (25,102) |
| $ (58,262) |
| $ (97,967) | |||||
现金呼叫 已收到(已使用)，净额 |
| (130) |
| - |
| 615 |
| - | |||||
与出售资产有关的现金收益 |
| - |
| - |
| - |
| (1,334) | |||||
杂项资本化成本和ARO调整 |
| (305) |
| (318) |
| (915) |
| (1,020) | |||||
前期发生、本期支付的成本 |
| 3,808 |
| 13,138 |
| 6,175 |
| 8,086 | |||||
期末资本应计项目 |
| (4,138) |
| (6,175) |
| (4,138) |
| (6,175) | |||||
资本支出总额 |
| $ (11,015) |
| $ (18,457) |
| $ (56,525) |
| $ (98,410) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
现金应付的一般和行政费用与一般和行政费用的对账(非美国公认会计原则) |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| 截至三个月 |
| 截至三个月 |
| 年终 |
| 年终 | ||||
|
|
|
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 |
| 2020年12月31日 |
| 2019年12月31日 | ||||
一般和行政费用(美国 公认会计原则) |
| $ 4,662 |
| $ 5,333 |
| $ 17,989 |
| $ 20,775 | |||||
基于股份的薪酬 |
| (1,236) |
| (1,609) |
| (4,735) |
| (6,302) | |||||
以 现金支付的一般和行政费用 |
| $ 3,426 |
| $ 3,724 |
| $ 13,254 |
| $ 14,473 | |||||
加拿大石油和天然气产量(Mcfe) |
| 12,392 |
| 13,313 |
| 48,968 |
| 47,737 | |||||
*根据Mcfe的规定，一般和行政费用应以现金支付 |
| $ 0.28 |
| $ 0.28 |
| $ 0.27 |
| $ 0.30 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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*对每MCFE的有机发现和开发成本进行对账(未经审计) |
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| 年终 |
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| 2020年12月31日 |
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钻井和完井资本支出 |
| $ 56,133 |
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探明储量增加量(Mmcfe) |
| 181,002 |
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每MCFE的有机发现和开发成本 |
| $ 0.31 |
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*对每MCFE的发现和开发成本进行对账(未经审计) |
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| 年终 |
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| 2020年12月31日 |
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上线油井的资本支出 |
| $ 53,069 |
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探明新增开发储量(Mmcfe) |
| 58,595 |
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每MCFE的发现和开发成本 |
| $ 0.91 |
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