附录 99.1
E精力充沛 T转移LP A宣布 P大米 的 $4.0 B一百万 的 S年长的 N笔记
达拉斯2023年10月10日Energy Transfer LP（纽约证券交易所代码：ET）今天宣布，其本金总额为10亿美元，即2026年到期的6.050％的优先票据、本金总额为5亿美元的2028年到期6.100％的优先票据、本金总额为10亿美元、本金总额为15亿美元的2028年到期的6.550％优先票据的定价，按公开价格计算分别占其面值的99.941％、99.887％、99.885％和99.886％。
优先票据的出售预计将于2023年10月13日结算，前提是惯例成交条件是否得到满足。Energy Transfer 打算将本次发行中约39.73亿美元的净收益（扣除发行费用）用于为现有债务再融资，包括我们的循环信贷额度下的借款和用于普通合伙企业的借款。
瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司和三井住友银行日兴证券美国公司担任本次发行的联合 账簿管理人。
优先票据的发行是根据Energy Transfer向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效上架注册声明和 招股说明书进行的。优先票据的发行只能通过符合经修订的1933年《证券法》 第10条要求的招股说明书和相关的招股说明书补充文件进行，其副本可从以下地址获得：
| 瑞穗证券美国有限责任公司 美洲大道 1271 号 纽约州纽约 10020 注意：债务资本市场服务台 电话： 1-866-271-7403 |
摩根士丹利公司有限责任公司 百老汇 1585 号，29 楼 纽约，纽约 10036 注意： 投资银行部 电话： 1-866-718-1649 | |
| 三菱日联证券美洲有限公司 美洲大道 1221 号，6 楼 纽约，纽约 10020 收件人：资本市场集团 电话： 1-877-649-6848 |
三井住友银行日兴证券美国有限公司 公园 大道 277 号 纽约，纽约 10172 注意：债务资本 市场 电话： 1-888-868-6856 | |
您也可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买本文所述证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何此类要约、招标或出售为非法的州或司法管辖区出售这些证券。
Energy Transfer LP拥有并运营着美国规模最大、最多元化的能源资产组合之一，拥有近12.5万英里的管道和相关的能源基础设施。Energy Transfers的战略网络横跨41个州，在美国所有主要生产盆地都拥有资产。Energy Transfer是一家上市的有限合伙企业，拥有核心 业务，包括补充性天然气中游、州内和州际运输和储存资产；原油、液化天然气（NGL）和成品油运输和码头资产；以及液化天然气 分馏资产。Energy Transfer还拥有查尔斯湖液化天然气公司、普通合伙人权益、激励性分销权和Sunoco LP（纽约证券交易所代码：SUN）约34％的已发行普通股、 普通合伙人权益和美国压缩合伙人有限责任公司（纽约证券交易所代码：USAC）约47％的已发行普通股。