美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2023年10月10日，Energy Transfer LP（“合伙企业”）与瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利公司签订了承保协议（“承保协议”）。LLC、MUFG Securities Americas Inc.和SMBC Nikko Securities America, Inc. 作为联席账簿管理人以及其中提到的几家承销商（统称 “承销商”）的代表，涉及合伙企业公开发行（“发行”）2026年到期的6.050％优先票据（“2026年票据”），本金总额为5亿美元，占其6.100％的本金总额为5亿美元 2028年到期的优先票据（“2028年票据”），其2030年到期的6.400％优先票据（“2030年票据”）的本金总额为10亿美元，以及其2033年到期的6.550％优先票据（“2033年票据”，连同2026年票据、2028年票据和2030年票据，“票据”）的本金总额为15亿美元。
本次发行是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），根据S-3表格上的注册声明（File）注册的 编号 333-256668)该合伙企业于2021年6月1日生效，并由2023年10月10日根据《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会提交的2023年10月10日与票据有关的招股说明书补充文件作为补充。本次发行预计将于2023年10月13日结束，但须满足惯例成交条件。
承保协议包含合伙企业的惯常陈述、担保和协议，以及合伙企业的惯常条件、合伙企业的赔偿义务（如适用）和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。
承销商可能会在正常业务过程中不时与合伙企业及其关联公司进行交易并为其提供服务。每家承销商的关联公司都是合伙企业循环信贷额度下的贷款人，因此，每位承销商及其关联公司都可以从本次发行中获得部分净收益。此外，承销商之一美国Bancorp Investments, Inc. 是受托人的附属公司。
上述对承保协议的描述并不完整，参照承保协议的全文进行了全面限定。承保协议作为附录1.1附于本8-K表格当前报告的附录1.1，并以引用方式纳入本第1.01项。
| 项目 8.01。 | 其他活动。 |
2023年10月10日，合伙企业发布了一份与承保协议所设想的发行定价有关的新闻稿。该新闻稿的副本作为本8-K表格最新报告的附录99.1附后，并以引用方式纳入本项目8.01。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
展览描述 | |
| 1.1 | 发行人Energy Transfer LP与瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利公司签订的承保协议，日期为2023年10月10日。有限责任公司、三菱日联证券美洲公司和三井住友银行日兴证券美国公司作为其中提到的几家承销商的代表。 | |
| 99.1 | 截至2023年10月10日的Energy Transfer LP新闻稿宣布了票据的定价。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 能量传输 LP | ||||||
| 来自： | LE GP, LLC，其普通合伙人 | |||||
| 日期：2023 年 10 月 11 日 | /s/ Dylan A. Bramhall | |||||
| Dylan A. Bramhall | ||||||
| 首席财务官 | ||||||