附录 (a) (1) (F)

本公告既不是 收购要约,也不是对出售Performance Shipping Inc.任何证券的要约。该要约(定义见下文)仅由2023年10月11日的狮身人面像投资公司的收购要约以及相关的送文函和 保证交货通知及其任何修正或补充提出。在任何司法管辖区的提出或接受要约不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的情况下,本要约均不向该司法管辖区的股票持有人提出(也不会接受 或代表其出价)。在适用法律要求 要约必须由持牌经纪人或交易商提出的司法管辖区,该要约应被视为由一个或多个 注册经纪人或根据该司法管辖区法律获准由Sphinx Investment Corp. 指定的交易商代表Sphinx Investment Corp. 提出

现金购买要约通知

所有已发行普通股

(包括关联优先股 股票购买权)

Performance 航运公司

为了

每股普通股3.00美元(包括 关联优先股购买权)

通过

Sphinx 投资公司

的报价和提款权将于 2023 年 11 月 8 日纽约时间晚上 11:59 到期 ,除非该优惠延期(例如可能延长的日期和时间,即 “到期 日期和时间”)。

Sphinx Investment Corp.(“要约人”)提出要约,购买Performance Shipping Inc.(“公司”)的所有已发行和流通的普通股,面值为每股0.01美元(“普通股”)(包括根据 向股东发行的相关优先股购买权(“权利”,连同普通股,“股份”)本公司与作为版权代理人的Computershare Inc.之间的权利协议,日期为2021年12月20日 (可能会不时修订,“权利协议”)) 根据2023年10月11日的购买要约(“收购要约”)以及相关的送文函和保证交割通知(与 的任何修正或补充一起构成 “要约”)中规定的条款和条件,每股现金3.00美元,不含利息,减去任何 适用的预扣税。

要约须在到期日和时间当天或之前,满足或 豁免以下条件:(i) 在完全摊薄的基础上行使或转换 部分股份必须已有效投标并未撤回 ,这些股份加上要约人当时拥有的任何股份,至少占已发行和流通股份的大部分 所有当时未偿还的期权和其他衍生证券,无论行使价或转换价格、归属时间表 或其他条款如何及其条件);(ii) (a) 权利协议已有效终止且权利 已被赎回,参与优先股的指定证书、优先权和权利证书 A 系列(“A 系列优先股”)应已被有效取消,不得有未偿还的 A 系列 优先股,或者 (b) 权利协议应以其他方式不适用于要约和要约人 及其关联公司。(iii) 公司董事会(“董事会”)应有效放弃了公司经修订和重述的公司章程(“K条”)第K条 对要约人购买要约中的股份 的适用性,因此K条的规定不会在要约完成时或之后的任何时候禁止、 限制或适用于涉及公司和要约人或任何人的任何 “业务组合”, 要约人的关联公司 或联营公司。(iv) 除了 (a) 之外,公司不得有任何未偿还、授权或拟发行的证券 股票,(b) 授权的A系列优先股(均不得发行),(c) 截至本要约收购之日前 B系列可转换累积永久优先股(“B系列优先股”)已发行的 B系列可转换累积永久优先股(“B系列优先股”)的数量,(d)截至本要约收购之日前一天未偿还的认股权证(不得行使)合计超过公司于2023年9月29日在其表格 6-K中披露的7,904,221股股票以及条款其中此类认股权证在本收购要约之日当天或之后不得修改), (e) (1) 根据公司经修订和重述的2015年股权激励计划(该计划在本收购要约发布之日前一天生效)(“股权激励计划”)购买股票的期权, ,并受现行条款的约束, ,截至目前在本要约收购日期之前的日期,以及 (2) 根据股权激励计划购买根据股权激励计划发行的股票的任何期权根据过去的惯例,在本要约发布之日当天或之后加入股权激励计划 ,在正常和通常的业务过程中购买;以及 (f) 根据股权激励计划获准发行但尚未获得 奖励的股票(在本要约收购之日当天或之后,除非按照过去的惯例,在正常和通常的业务过程中发行,否则不得发行任何股票);(v) (a) C系列可转换累积可兑换产品的指定、优先权和权利证书 第 4 节永久 优先股(“C 系列优先股”)将不再有效,(b) 芒果航运公司、Mitzela Corp. 和 Giannakis(John)Evangelou、 Antonios Karavias、Christos Glavanis 和 Reidar Bredar Bredar Bredar Bredou 在本要约发布之日持有的 C 系列优先股的任何股份 kke 或上述任何一方的关联公司,以及任何声称 是根据所谓的 C 系列优先股转换而发行的 股份,均应被有效取消 和 (c) 否其他C系列优先股应已流通;(vi) B系列优先股的指定证、优先权和权利证书 要么已被有效取消,要么 (b) 不得修改 ;(vii) 董事会的规模应保持在五名成员,其中至少有三个 个董事会席位中至少有三个由当时被指定的人占用由要约人提出,(b) 当时空缺,公司 已在具有约束力的基础上公开承诺用人员填补此类空缺由要约人指定或 (c) 随后由董事占用 ,董事应公开向董事会提交不可撤销的辞职,不迟于要约人 购买要约中投标的股份,此类辞职应已被公司公开接受(公司 已在具有约束力的基础上公开承诺用要约人指定的人员填补由此产生的空缺)。该优惠还受其他惯例条件的约束。参见《购买要约》第 14 节。

根据要约的条款和条件 ,要约人将在到期日期和时间之后立即接受付款并支付在到期日期和时间之前有效投标但未正确撤回的股份 。为了根据要约有效投标股票,大陆证券必须收到妥善填写并正式签署的送文函 (或其传真)以及任何所需的签名担保,或与股票账面记账转让有关的 代理人信息(定义见收购要约)以及送文函所要求的任何其他文件 Transfer & Trust Company(“要约收购代理人”) 在收购要约封底上列出的地址到期日期和时间,以及 (i) 代表已投标股份的证书 ,如果在到期日期和时间之前已发行了有关权利的证书,则要约代理人必须收到代表相关权利的证书 ,或者此类股份必须根据收购要约第 2 节中规定的账面记账转让程序 进行投标(并且必须收到此类交割的确认书) 由要约代理人提出),在每种情况下,均在到期日期和时间之前,或 (ii)必须遵守购买要约中 中规定的保证交货程序。不接受任何替代投标、有条件投标或或有条件投标。

就要约而言,要约人将被视为已接受付款,从而购买了在到期日和时间之前有效投标的股份,当要约人向作为投标股东代理人的要约代理人发出口头或书面通知要约人接受支付此类股份时 ,则无法正确撤回 。

根据要约有效投标并接受付款的股份 的款项将通过向要约代理人存入所有有效投标但未从要约中提取的股份的总要约价格 来支付。要约代理人将充当投标股东的代理人,目的是从要约人那里获得付款 并将此类款项转给投标股东。

要约人目前不打算根据《交易法》第14d-11条将随后的发行期包括在内,尽管它保留这样做的权利。在 下,无论要约是否延期,都不会为股票的要约价格支付利息。

如果在到期日和时间,任何或全部 要约条件未得到满足或放弃,则要约人保留在遵守适用的联邦证券法以及美国证券和 交易委员会的规章制度(“证券法”)以及纳斯达克股票市场规章制度的前提下,自行决定: (i) 拒绝购买任何已投标的股份,终止要约并将所有已投标的股份退还给投标股东。 (ii) 放弃任何要约条件(受适用法律和购买要约第14节条款的约束)和购买 所有有效投标的股份。(iii) 延长要约,并在股东有权撤回股份直至到期 日期和时间的前提下,保留在要约延期期间有效投标的股份( 可能会推迟接受付款和付款,任何股份);和/或 (iv) 修改要约,包括在每种情况下通过口头或向要约代理人发出有关此类豁免、延期或修订的书面通知 ,并就此公布。此外,要约人将在适用法律(包括 《证券法》)要求的任何期限内延长要约。

如果要约人延长要约或提供 随后的发行期,则要约人将把这一事实告知要约代理人,并将在纽约时间上午 9:00 之前,也就是要约预定到期之后的下一个工作日发布公告。

要约人在前面的 段中保留的权利是要约人根据购买要约第14条所享有的权利的补充。

如果要约人对要约的 条款或有关要约的信息进行重大修改,或者要约人放弃要约的实质性条件,则要约人将 分发其他要约材料并在《交易法》第14d-4 (d) (1)、14d-6 (c) 和14e-1条要求的范围内延长要约。

股东可以在到期日期和时间之前的任何时候撤回其先前根据要约投标的 股份。此后,股票的投标不可撤销, 唯一的不同是股票也可能在2023年12月10日(即60日)之后撤回第四自要约开始之日起,除非 此类股份已被要约人根据要约接受支付。要使已投标的股份的撤回生效, 必须通过收购要约封底上列明的地址 及时收到书面、电报或传真发送的撤回通知。任何撤回通知都必须具体说明投标待撤回股份的人的姓名 、要提取的股份数量以及注册代表此类股份的证书和代表关联权利的证书(如果有)的姓名(如果有),如果与投标此类股份的人不同。如果已向投标 要约代理人交付或以其他方式确定了股票证书或撤回关联权利的证书(如果有),则还必须在撤回股票实际发行给 之前向要约代理人提供注册持有人的姓名和证明此类股份或相关 权利的特定证书上显示的序列号(如适用)。提款通知上的签名必须由符合条件的机构(定义见购买要约) (符合条件的机构投标的股票除外)提供担保。如果股票是根据收购要约第2节中规定的账面记账 转让程序投标的,则任何提款通知都必须注明存入此类已提取股份的 DTC 账户的名称和号码,并且必须遵守DTC的程序。

股份投标的撤回不得撤销, ,此后,就要约而言,正确撤回的股份将被视为无效投标。但是,按照收购要约第2节中描述的程序, 可以再次重新招标已撤回的股份。

就美国联邦所得税而言,持有人根据要约收到要约 价格的股票将是一笔应纳税交易,根据适用的州、地方或外国所得税或其他税法,也可能是应纳税交易 。如果股票持有人根据要约妥善投标股票并接受付款 ,则该股份持有人确认的应纳税损益通常等于交易所实现的 金额与该持有人在投标股份中调整后的税基之间的差额(如果有)。该持有人调整后的税基 通常是该持有人为收购股票而支付的金额。有关该要约的某些美国联邦 所得税后果和马绍尔群岛共和国税收后果的更详细描述,请参阅购买要约。敦促股东 咨询自己的税务顾问,以确定该要约对他们的特定税收后果(包括任何州、地方或外国所得税法以及其他税法的适用和影响 )。

《交易法》细则和条例第14d-6条第 (d) (1) 段要求披露的信息包含在收购要约中,并以引用方式纳入此处 。

正在向公司提出 使用其股东名单和证券头寸清单,以便向股票持有人传播收购要约(以及相关的送文函 和其他相关材料)。公司遵守此类要求后, 收购要约、相关的送文函和保证交割通知以及其他相关材料将邮寄给注册的 股票持有人,并将提供给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和类似人员,其姓名或其被提名人姓名出现在股东名单上,或者如果适用,则被列为清算机构参与者 证券头寸清单,随后传送给股份的受益所有人。

有关本次要约对股票及其持有人权利的某些 影响的解释,请参阅收购要约 中标题为 “要约的某些影响” 的部分。

本摘要广告并不声称完整,而是参照购买要约的完整文本和相关的送文函 进行全面限定,其中包含重要信息,在就要约做出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。

购买要约以及相关的 送文函和保证交货通知已提交给美国证券交易委员会,并将通过美国证券交易委员会的 网站 http://www.sec.gov 公布。如有疑问或寻求帮助,可通过购买要约封底上为信息代理提供的地址和电话号码向 信息代理提出。 如需购买要约、送文函、保证交货通知和其他投标 要约材料的额外副本,可通过以下地址和电话号码向信息代理机构提出, 此类副本将立即提供,费用由要约人承担。股东也可以联系其经纪人、交易商、商业 银行、信托公司或其他被提名人寻求有关要约的帮助。


要约的要约代理人是:

大陆股票转让 和信托公司

通过邮件或隔夜快递: 通过传真传输 (仅适用于符合条件的机构):
大陆股票转让和信托公司
州街 1 号,30 楼
纽约州纽约 10004
注意:公司行动部
212-616-7610
大陆证券转让和信托公司
州街 1 号,30 楼
纽约州纽约 10004
注意:公司行动部

该优惠的 信息代理是:

麦迪逊 大道 501 号,20 楼

纽约,纽约 10022

股东可以拨打免费电话: (877) 800-5190

银行和经纪商可能会收款: (212) 750-5833

2023年10月11日