附录 99.3
2021年12月16日
董事会
泛华股份有限公司
珠江西路 15 号珠江大厦 27 楼
广东广州 510623
中华人民共和国
亲爱的先生们:
我,胡一南先生 (”胡先生”), 泛华公司创始人兼董事(”公司”),很高兴提交这份不具约束力的初步提案 (”提案”)根据本信中描述的主要条款和条件,收购公司所有尚未由我领导的财团 拥有的已发行普通股(”交易”).
我认为,该提案为公司股东提供了 一个非常有吸引力的机会。该提案比 公司美国存托股份的收盘价溢价10.2%(”ADS,” 2021年12月15日,每股代表公司的20股普通股) 。
以下是 该提案的关键条款。
1. | 财团。我和我的关联公司持有 公司 18.6% 的普通股。我将组建一个收购工具来实施本次交易,该工具可能会接纳公司的其他现有股东 和股权投资者作为财团成员(”潜在的联盟成员”)。请注意 ,我目前只对进行这笔交易感兴趣,我对在任何其他涉及公司的交易 中出售我的股票不感兴趣。 |
2. | 交易和购买价格。我提议以现金收购公司所有已发行普通股 股和我尚未实益拥有的美国存托凭证,收购价格等于每股普通股0.49美元,或每股ADS9.8美元(视情况而定)。 |
3. | 融资。我打算用债务和/或 股权资本组合为交易融资。股权融资将由我和潜在的财团成员以现金和公司展期权益 的形式提供。债务融资预计将由第三方金融机构的贷款提供。我相信,我可以 及时获得足够的融资来完成交易。 |
4. | 尽职调查。我相信,我和潜在的联盟成员将能够在讨论最终协议的同时,及时完成对交易的惯常尽职调查。 |
5. | 进程。我相信该交易将为公司的 公众股东提供卓越的价值。当然,我认识到,在 决定是否批准该交易之前,公司董事会将独立评估该交易。鉴于我对交易的参与,我预计 董事会的独立成员将继续考虑该提案和交易。 |
6. | 保密。根据法律要求,我将立即向 美国证券交易委员会提交附表13D,以披露这封信。但是,我相信你会同意,除非法律另有规定,否则在我们执行最终协议 或终止讨论之前,确保 以其他方式以严格保密的方式行事,符合我们所有人的利益。 |
7. | 没有约束性承诺。本提案不是在将来任何时候提出具有约束力的要约或协议的具有约束力的要约、协议或协议 。这封信初步表明了我的兴趣, 不包含为完成拟议交易而必须达成协议的所有事项,也没有为任何人设定任何具有约束力的 权利或义务。只有签订双方同意的最终文件,双方才会受到约束。 |
8. | 适用法律。本信应受 纽约州内部法律管辖,并根据其解释。 |
最后,我想表示 我承诺成功而及时地完成这笔交易。如果您对此提案有任何疑问, 请随时与我联系。我期待收到你的来信。
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胡亦南 | |
/s/ 胡怡南 |