附件99.1
在美国破产法院
特拉华州地区
在Re:
Mallinckrodt PLC,等人的研究。,
债务人。1
|
) ) ) ) ) ) ) ) |
第十一章
案件编号23-11258(JTD)
(共同管理) |
批准(I)披露的命令
声明和(Ii)确认第一个经修改的预包装
Mallinckrodt PLC和
其债务人根据破产法第11章规定的附属公司
上述债务人 和占有债务人(统称“债务人“)具有:
i. | 于2023年8月23日左右 (“征集日期“),分发以下征集材料(”征集材料“) 致每位持有人(a”有表决权的债权人“)有权对计划进行表决的类别(即类别2和类别3)中的权利要求:(A)根据《破产法》第11章,首次修订了Mallinckrodt plc及其债务人附属公司的预先打包的联合重组计划(由于可能对其进行了修改、补充、 和修订,平面图”),2(B)根据《破产法》第11章披露Mallinckrodt plc及其债务人附属公司预先打包的联合重组计划声明连同其中的所有证物(由于其可能已被修改、补充和修订),披露声明“), (C)附函和相关通知,以及(D)投票债权人将根据《美国法典》第11章提交的选票(包括指示和预写地址、邮资已付的回执信封),“美国法典”第11编第101-1532条(“破产法),《联邦破产程序规则》(The破产规则“)和美国特拉华州地区破产法院的地方规则(”地方性规则”); |
二、 | 在征求意见日, 分发无表决权通知(“关于不予表决状态的通知“) 以及致无权就该计划投票的利害关系方的相关求职信 以及分发(I)预计启动破产法第11章案件,(Ii)关于披露声明的合并听证会,确认预先打包的联合破产法第11章计划和相关事项的通知,以及(Iii)反对截止日期,以及债务人预先打包的联合破产法第11章计划摘要(“合并通知“), ,向有关缔约方提供了该计划的摘要; |
1 | 有关这些第11章案件中的债务人的完整名单,可在债务人索赔和通知代理人的网站上获得,网址为:https://restructuring.ra.kroll.com/mallinckrodt2023.Debtors的邮寄地址是密苏里州哈泽尔伍德麦克唐纳大道675号,邮编:63042。 |
2 | 大写的 此处使用但未定义的术语应具有本计划中赋予它们的含义。 |
三、 | 于2023年8月28日(“请愿日期),这些第11章案例(统称为第十一章案例“)通过向特拉华州地区美国破产法院提交自愿请愿书(”破产法庭 “)根据《破产法》申请济助; |
四、 | 在请愿书日期提交:(A) (1)安排合并听证会,以审议(A)批准披露声明,(B)批准征集程序和选票形式, 和(C)确认计划;(Ii)确定反对披露声明和计划的反对期限;(Iii)批准合并听证、反对截止日期和启动通知的形式和方式;(4)有条件地 免除提交财务报表、资产负债表和2015.3份报告的要求;(5)批准假定的通知和反对程序或拒绝执行中的合同和未到期的租约;(Vi)有条件地免除召开第341条债权人会议的要求;(Vii)批准通知的形式和方式,使第一留置权的合资格持有人可以选择在出现时获得替代形式的新回购债务;以及(Viii)根据《破产法》第105(A)、341、521(A)、1125、1126和1128条以及《破产规则》第1007、2002、3017和3018条给予相关的救济[案卷编号15](“征集 程序动议“);(B)计划[案卷第17号];及(C)披露声明[案卷编号18]; |
v. | 导致在2023年8月29日,提交 招标材料送达誓章 [案卷编号144],证明了向投票债权人分发了招标材料,向 无权就该计划投票的利害关系方分发了不可投票的通知和相关的附函,以及将合并通知分发给利害关系方 ; |
六、 | 导致在2023年8月29日, 公布了规定听证日期和时间的合并通知,以 考虑批准披露声明和确认计划(综合 听证“)在国家版的《纽约时报》,全国版今日美国,国家版的华尔街日报,以及全球版的英国“金融时报”,由 出版物的认证证明[案卷第188号]申请日期为2023年8月30日; |
七. | 于2023年8月30日获得批准招标程序动议的命令条目 [案卷编号170](“征集 程序顺序”); |
八. | 于2023年9月5日提交,并 送达利害关系方重新安排联合听证会的通知,以批准披露声明并确认计划和相关日期[案卷第213号]; |
2
IX. | 及时妥善备案送达, 2023年9月14日、15日,计划补充文件备案通知书[案卷编号246、247、248、249和274](可根据本计划和本合并命令不时修订、修改或补充的文件)初步计划补充资料”); |
x. | 导致2023年9月20日, 申请Kroll重组管理有限责任公司的Alex Orchowski关于根据《破产法》第11章就Mallinckrodt plc及其债务人附属公司预先打包的联合重组计划征集选票和制表选票的声明 ][案卷编号296](“投票报告“), 详细说明了计划表决进程的结果; |
习。 | 及时妥善备案送达, 2023年9月22日,计划补充文件备案通知书[案卷编号:385、386、387](可根据本计划和本合并订单不时进行修订、修改或补充的文件,与初始计划补充一起,计划增补件”); |
第十二条。 | 于2023年9月29日提交该计划的第一次修订版本[案卷编号452]; |
第十三条 | 于2023年10月2日提交, (A)支持(I)批准债务人披露声明的法律备忘录和(Ii)根据破产法第11章确认Mallinckrodt PLC及其债务人附属公司第一次修订的预先打包的联合重组计划 [案卷编号475](“备忘录“), (B)兰德尔·S·艾森伯格声明支持确认Mallinckrodt plc及其债务人附属公司根据破产法第11章修订的第一个预先打包的重组联合计划 [案卷编号461](“艾森伯格宣言“)、(C)支持根据《破产法》第11章确认Mallinckrodt plc及其债务人附属公司第一个修订的预先打包的联合重组计划的声明[案卷编号456](该 “梅塔宣言“)、(D)执行副总裁总裁兼首席战略和重组官贾森·古德森宣布,支持根据破产法第11章确认Mallinckrodt plc及其债务人关联公司第一个修订的预先打包的重组联合计划 [案卷编号462] (“古德森宣言“)、(E)布伦丹·海耶斯的声明,支持根据破产法第11章确认Mallinckrodt plc及其债务人附属公司第一次修订的预先打包的联合重组计划[案卷第459号](“海耶斯宣言“)、(F)Mark Adomanis支持计划确认的声明 [案卷编号460](“Adomanis 宣言“),及(G)Kroll重组公司Alex Orchowski的声明 Administration LLC根据《破产法》第11章确认了Mallinckrodt Plc及其债务人附属公司第一个修订的预打包联合重组计划 [案卷编号457](“克罗尔确认声明《艾森伯格宣言》、《梅塔宣言》、《古德森宣言》、《海斯宣言》和《阿多马尼斯宣言》,确认声明,“ 还应包括以前提交的所有誓章和声明);以及 |
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第十四条。 | 根据破产法1107(A)和1108节,在这些破产法第11章案件中,作为占有的债务人经营他们的企业和管理他们的财产。 |
破产法院有:
a. | 时间定在2023年10月4日下午1点(以东部时间为准),作为根据《破产规则》3017和3018以及《破产法》第1126、1128和1129条(可能已不时延续)开始合并听证的日期和时间; |
b. | 审查了《招标程序令》中规定的关于接受或拒绝该计划的投票的招标程序( “征集程序”); |
c. | 审查计划、披露声明、计划补充材料、备忘录、确认声明、投票报告和 所有其他提交的关于计划确认的诉状、证物、声明、宣誓书、声明和意见(br}确认“),包括所有反对意见、 声明和对其权利的保留; |
d. | 审查了《计划》第九条规定的解除、妥协、和解、释放、免责和禁令; |
e. | 举行了合并听证会,听取了律师对确认的陈述、论点和反对意见; |
f. | 驳回对计划的任何和所有反对意见及其确认,以及除非另有说明,否则未经双方同意解决或撤回的任何和所有权利声明和保留,包括Alta基本顾问有限责任公司的反对[案卷编号396],Burlingame Investment Partners LP[案卷编号417]、和联合股票公司 [案卷编号398]基于2023年10月10日合并听证法官席裁决中记录在案的理由。 |
g. | 对第11章案件中提交的文件和诉状以及输入的所有命令予以司法通知。 |
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现在, 因此,破产法院认为,根据《地方规则》第2002(B)和3017(D)条、第2002-1和3017-2条规则,合并听证的通知和任何利害关系方反对确认的机会对所有各方来说都是充分和适当的;通过在合并听证会上提出的证词建立的第11章案件的记录,以及在合并听证会上提交并提交的支持确认的文件中所载的法律和事实依据,包括但不限于备忘录、表决报告和每一份确认声明,其中每个 都在合并听证会上被接纳为证据,以确立按命令给予的救济的正当理由(本“组合 订单“);经适当商议并提出充分理由后,破产法院现就事实、法律结论及秩序作出并发出以下裁断:
它 被确定、发现、判决、判决和命令:
I. | 调查结果 和结论 |
1. 根据《联邦民事诉讼程序规则》第52条和《破产规则》第7052条和第9014条的规定,破产法院根据《联邦民事诉讼程序规则》第52条对事实和法律结论作出的裁决和结论构成了本文所述的调查结果和结论。
二、 | 管辖权、核心程序和地点 |
2. 根据《美国法典》第28编第157节和第1334节,破产法院对此事项拥有管辖权,经修订的会议常规 参考顺序来自美国特拉华州地区法院,日期为2012年2月29日。这是根据《美国法典》第28编第157(B)(2)条规定的核心程序,破产法院可根据《美国宪法》第三条对该程序作出最终裁决。在破产法第109(A)和(D)条规定的第11章案件中,债务人过去是,现在也有资格成为债务人。根据《美国法典》第28编第1408和1409节的规定,第11章案件在特拉华州地区的审理地点截至请愿日是适当的,并且继续是适当的。
三. | 举证责任 |
3. 债务人作为该计划的提倡者,已履行了他们的责任,即证明该计划符合《破产法》第1129(A)和1129(B)条的每一要素,并以证据为主。
四、 | 合并听证通知 |
4. 关于合并听证的通知 是适当和令人满意的,并且在所有方面都得到批准。
V. | 合并 披露声明和计划确认听证会 |
5. 该计划规定,根据《破产法》第1124条,所有允许的一般无担保债权不受损害,该计划获得投票表决类别中债权持有人的压倒性支持(如《征集程序令》中所定义),债务人需要维持客户关系,并将受益于尽快脱离破产法第11章,除其他原因外,这提供了持有的基础,而且持有是适当的,就债务人根据《破产法》第105(D)(2)(B)(Vi)和1125(G)条和破产规则3018(B)提出的批准披露声明和确认计划的请求举行合并听证会。
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六、六、 | 投票 |
6. 正如投票报告所证明的那样,接受或拒绝该计划的投票是公平、真诚地以符合《破产法》和《破产规则》、《征集程序令》和适用的非破产法律的 方式征集和汇总的。
七、 | 批准披露声明 |
7. 经本文修订的披露声明在各方面均获批准,认为其包含了《破产法》第1125条所规定的充分信息,并符合《破产法》第1125(G)条规定的适用非破产法,就该计划征集选票和分发不投票状态通知,以及作为《征集程序令》附件的其他表格,也符合适用的非破产法。3 用于征集投票以接受或拒绝该计划、选票和投票指示(包括其中的条款和条件)、征集附函、不可投票状态通知、未受损债权人附函、用于列出接受或拒绝该计划的票数的征集程序、新的收回债务选择表格(包括在[案卷编号479]),并在此最终批准《新回购债务选举异议程序》。根据《征集程序令》的规定,新的回购债券选举记录日期应为2023年10月13日(第一笔留置权票据除外,这将符合DTC的惯例程序),新回购债务选举的截止日期(见新回购票据选举表格中的定义)应为2023年10月31日下午5点。(以东部时间为准)。 如适用的新回购债务选择表格所述,允许第一留置权票据的持有人如希望以新回购债券的形式按比例收取其在新第二优先回购债务中的按比例份额,必须在不迟于新回购债务选择截止日期前完成合资格的票据持有人认证 (定义见适用的新回购债务选择表格)。获准 第一留置权票据持有人如希望以新的第二优先回购定期贷款的形式按比例收取其在新第二优先回购债务中的按比例份额 ,必须在不迟于新回购债务选择截止日期的 之前遵循适用的新回购债务选择表格所载程序,才能在生效日期获得新的第二优先回购定期贷款。允许第一留置权票据债权的持有人 如果未在新的回购债务选择截止日期 截止日期之前完成合格票据持有人认证,或在最终回购贷款截止日期(如适用的新回购债务选择表格中的定义)之前按照适用的新回购债务选择表格中规定的程序接收新的第二优先回购定期贷款,则不会因其允许的第一留置权票据申索而按比例获得其按比例分摊的新第二优先回购债务份额。如适用的 新回购债务选择表格所述,允许第一留置权定期贷款的持有人如希望以新回购票据的形式按比例获得其在新的 第二优先回购债务中的比例份额,必须在新回购债务选择截止日期之前遵循适用的新回购债务选择表格中规定的程序。此外,为免生疑问,每位获准 第一留置权定期贷款债权的持有人将获得新的第二优先回购定期贷款,除非该持有人进行新的回购票据选择。 债务人应保留其唯一和绝对酌情权,以延长新回购债务选择表格中规定的任何最后期限。
3 | 就本款而言,本款中使用但未作定义的大写术语应具有《招标程序令》中赋予它们的含义。 |
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8. 《披露说明书》(包括所有适用的证物和其中规定的通知)为债权持有人和权益持有人提供了充分的通知,说明《计划》第九条所载的免除、免责条款和禁令,以满足破产规则第3016(C)条的要求。
9. 现将披露声明修改如下:
a. | 从披露声明 第X.A.1条(第114页)最后一句最后一句中删除“,尽管美国证券交易委员会(‘美国证券交易委员会’)的工作人员 尚未认可这一观点”,内容如下:“此外,《破产法》第1145节的立法历史表明,债权人获得重组债务人某类证券的10%或更多,可以推定为与重组债务人具有控制关系,因此与承销商,虽然 美国证券交易委员会(‘美国证券交易委员会’)的工作人员并不赞同 这一观点。 |
b. | 从披露声明第115页的第二个完整段落 中删除以下句子:“然而,根据《证券法》颁布的第144条的有限安全港转售条款或《证券法》规定的另一项豁免,被视为承销商的人可以在没有注册的情况下转售此类1145证券。“ |
c. | 在披露声明第115页第三整段中的以下一句话中,在“人”前增加“某些”:“美国证券交易委员会的工作人员采取的立场是,被视为承销商的人 仅仅因为它们是重组债务人的关联企业 不受规则第144条的持有期要求的约束。“ |
d. | 在披露声明第115页第三整段的以下一句话中,在“关联公司”前添加“某些”:“据此,根据本计划获得1145证券的重组母公司的附属公司可根据规则144在生效日期后转售这些证券,但须遵守适用的数量、销售方式和通知要求。 |
10. 在合并听证之前未撤回或解决的任何 和所有对批准披露声明的异议均被驳回。
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八. | 计划确认 |
11.根据《破产法》第1129条的规定,根据《破产法》第1129条的规定, 根据《破产法》第1129条确认了该计划,该计划的副本作为本合并订单的附件A,连同其中的每一项规定(无论是否在此明确批准)以及可能被该合并订单修改的所有可操作的证物和附表。本计划的条款、《计划补充协议》中包含的文件和 与本计划相关的和/或为实现、实施或完成本计划预期的交易(包括重组交易)而签署或将要签署的任何其他文件,以及根据本计划和本合并订单根据 所作的所有修订和修改,均由本合并订单批准。现将本计划修订如下:
a. | 正在替换“[案卷编号921]“ 带有”[案卷编号291]“在”的定义中“请愿后的最终应收订单 “在I.A.107条中。 |
b. | 修订“的定义”计划 附加费“在第I.A.199条中,改为:”指本计划的一个或多个补充附件,其中应包括本计划的文件(或其条款表)、附表和展品的格式草案,在每一种情况下,受重组支持协议条款的约束,并可在生效日期或之前不时修订、修改或补充 ,包括以下文件:(A)新治理文件,(B)新回购票据契约表格,(C)新回购定期贷款信贷协议表格,(D)退出应收账款文件,(E)经修订的合作协议,(F)经修订的递延现金付款协议,(G)MDT II CVR协议,(H)在已知和确定的范围内,重组董事会成员的身份,(I)交易步骤计划,(J)被拒绝的未执行合同/未到期租赁清单,(K)保留诉因一览表,(L)《股东协议》;及(M)该图则所指明的其他文件。“ |
12. 《计划补编》符合并符合《破产法》和《计划》的条款,此类文件的归档和通知 良好和适当,符合《破产法》、《破产规则》、《当地规则》、《征集程序令》以及第11章案件的事实和情况。不需要或将不需要关于计划补充的其他通知或进一步通知。 计划补充中包含的文件是计划的组成部分,并经破产法院批准。投票接受本计划或被最终推定为已接受本计划的所有索赔持有人 均被视为已接受经修改的本计划并得到计划附录的补充。债务人及重组债务人(如适用)获授权采取计划及计划补充文件所需的一切行动以完成计划及重组交易,包括(如适用)新普通股及新回购债务的发行、交付及登记(如适用)以免生疑问。在符合《计划》条款的情况下,债务人保留根据重组支持协议的条款及《计划》或相关《计划补充文件》所载的任何适用同意权,在生效日期前根据《破产法》第1127(B)条更改、修订、更新或修改《计划补充》的权利,或补救任何缺陷或遗漏 或协调《计划》中的任何不一致之处,或以必要或适当的方式实现《计划》的目的和意图。特别是,退出融资文件(退出应收账款文件除外)和重组母公司的新治理文件仍在进行谈判,尽管计划中有任何相反规定,其最终表格可能会在本合并订单日期后作为计划补充的一部分提交 。
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13. 《计划》、《计划副刊》及其附件的条款在此引用作为参考,是本《合并订单》的组成部分。本计划的条款、《计划补充文件》及其所有附件以及所有其他相关和必要的文件自生效之日起 有效并具有约束力。在本合并顺序中,未具体包括或提及本计划、本计划附录或任何相关文件中的任何特定条款、条款或条款,不会削弱或削弱此类条款、条款或条款的效力或可执行性。
14. 本合并命令应在最大程度上构成任何州或任何其他政府机构的法律、规则或法规要求的所有批准和同意(如果有),涉及实施或完成计划、重组交易以及实施或完成计划和重组交易所必需或适当的任何其他行为。
15. 根据适用的非破产法,在支付任何适用的备案费用的前提下,每个联邦、州、联邦、地方、外国或其他 政府机构有权接受备案和/或记录为实施、实施或完成本计划和本合并订单所设想的交易所必需或适当的任何和所有文件、抵押和文书。
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IX. | 反对意见 |
16. 所有当事人都有公平的机会就反对意见提出的或可能提出的所有问题提起诉讼,而且反对意见已得到充分和公平的诉讼。所有反对本计划的反对意见、答复、声明、权利保留和评论,但在本计划之前放弃、解决、解决的所有反对意见、答复、声明、权利保留和评论,不包括因损害而全部撤回的内容联合听证会,或在联合听证会记录和/或本协议中以其他方式解决的,特此被驳回,包括Alta基本顾问有限责任公司的反对意见[案卷编号396],Burlingame Investment Partners LP[案卷编号417]和联合股票公司 [案卷编号398]出于2023年10月10日合并听证会法官裁决中记录在案的原因。合并听证会的 记录在此结束。
X. | 征集 |
17. 征集程序符合《破产法》第1125条和第1126条、《破产法》的所有其他规定、破产规则第3017条和第3018条以及所有其他适用的非破产规则、法律和法规。截至本合并订单的 日期对本计划的任何修改都不属于需要根据破产规则3019额外披露或征求本计划的类型。
习。 | 善意恳求 |
18. 根据破产法院的记录,债务人真诚地并遵守《破产法》、《破产规则》、《当地规则》和《征集程序令》,就该计划征求投票。根据《破产法》第1125(E)节,债务人、被解约方及其各自的关联公司、代理人、代表、成员、委托人、股权持有人(无论该等权益是否直接或间接持有)、高级管理人员、董事、经理、员工、顾问和 律师真诚地参与并遵守《破产法》、《破产规则》、《当地规则》和《征集程序令》,提供、发行、出售和购买根据本计划提供和出售的证券,因此, 有权享受《破产法》第1125(E)条规定的保护。
第十二条。 | 接受修改后的计划 |
19. 根据《破产法》第1127(A)节和《破产规则》第3019(A)条的规定,对本计划自提交以来的任何 修改和修改,包括本文所反映的,以及纳入和反映在本计划中的,均经批准,不需要额外披露或征求意见。
10
第十三条 | 释放、释放、禁制令和相关规定 |
20. 必须批准《计划》中规定的解除、释放、禁令和免责条款。《计划》第IX.B条规定的债务人豁免是对债务人商业判断的有效行使。本计划第IX.C条规定的第三方版本是双方同意的。免责条款符合中反映的受托人持有标准 在Re PWS Holding Corp.,228 F.3d 224(3D Cir.2000年),禁制令条款用于执行释放和赦免条款。此外,披露声明和每一次投票都包含对第三方版本的充分披露, 且发布方已同意第三方版本。本计划第九条中规定的解除、妥协、和解、释放、赦免和禁令已获批准,并将立即生效,并在生效日期对各方具有约束力。
第十四条。 | 即刻 绑定效果 |
21.尽管有《 破产规则》第3020(E)、6004(H)、6006(D)、6006(G)或7062条或其他规定,本合并命令仍为最终命令,必须提出上诉的期限应自本命令记入之日起计算。根据破产规则3020(E)、6004(H)、6006(D)、6006(G)或7062,本合并命令和本计划的条款应立即生效和可强制执行,并且应被视为对债务人、重组后的债务人以及债权和权益的任何和所有持有人(无论该等债权或权益的持有人是否被视为已接受本计划)、属于或受制于本计划中所述的和解、妥协、免除、免除和禁令的所有实体具有约束力。根据计划获得财产的每个实体以及未执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事人,无论此人或 实体(A)是否会收到或保留计划下的任何财产或财产权益,(B)已在 破产法第11章案件中提交索赔证明,或(C)未能投票接受或拒绝计划,投票肯定地否决计划,或最终被推定为拒绝计划。
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第十五条。 | 确认后通知和生效日期通知 |
22.债务人应将本合并订单的录入和生效日期的通知送达本合同附件中的附件B( )。确认通知“),在生效日期后五(5)个工作日内,(A)通知和索赔代理所维持的债权人汇总表中所列的所有当事人,以及(B)债务人认为适当的其他个人和实体 。债务人应将确认通知 刊登在国家版《纽约时报》, 今日美国,以及华尔街日报,以及全球版的英国“金融时报”在生效日期后七(7)个工作日内。
第十六条。 | 退出融资 |
23. 退出融资文件是《计划》的基本要素,无论是单独还是集体,签订退出融资文件符合债务人、其遗产以及债权和权益持有人的最大利益。退出融资文件对于确认和完善该计划和重组后债务人的运作是必要的和适当的,是该计划可行性的关键。退出融资文件列出了债务人可用的最佳融资选择,债务人在决定签订退出融资文件时已作出合理的商业判断,并已就此发出充分通知。本计划补充文件中所列退出融资文件的条款 已在债务人和适用的代理人、贷款人、持有人和/或安排人之间本着善意和保持一定距离进行协商,无意妨碍、拖延或欺诈债务人的任何债权人,以及上述适用代理人、贷款人和/或安排人根据退出融资文件向重组的债务人发放或视为发放的任何信贷、购买的票据和贷款,以及与此相关的留置权的设立和完善,以及任何金额(包括但不限于,在此基础上支付的任何费用、利息、保费和开支), 视为出于诚信和合法业务目的而延期、签发、作出或视为作出、创造和完善。 重组债务人订立退出融资文件和支付与此相关的任何金额(包括但不限于任何费用、利息、保费和费用)均属公平合理,反映债务人和重组债务人根据其受托责任行使审慎的商业判断,并得到合理的等值和公允对价的支持。退出融资文件的条款和条件是公平合理的,并已获得批准。 现对作为本计划附件1所附新回购债务某些条款的条款说明书进行修改,在其标题为“预付款”一节最后一段的第一句话“强制性偿还/回购付款”之后插入“来自超额现金流”。为免生疑问,某些 退出融资文件(包括作为《计划补充协议》一部分的文件,其中某些文件将在本 合并订单之日之后提交)仍有待双方进行协商。
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24. 在生效日期 或生效日期之前,在不另行通知或命令破产法院的情况下,重组后的债务人被授权 根据适用的法律、法规、命令或规则或投票采取任何行动,并签订任何必要或适宜的文件或协议,以签订和履行退出融资文件和其他合理需要或适当的文件项下的义务。自生效之日起,退出融资文件应构成重组后债务人的合法、有效、具有约束力、 和授权的义务,并可根据其条款强制执行。根据退出融资文件将延长的财务通融正在延长,并应被视为已延长,与此相关的所有相关付款(包括但不限于费用和开支)在每一种情况下都应出于正当商业目的真诚地进行,是合理的,不得因任何目的而被撤销、恢复、周转、重新定性或从属 (包括衡平法从属关系),也不应构成优惠转移、欺诈性转让、 或根据破产法或任何其他适用的非破产法规定的其他可撤销转让。
25. 本计划或本合并订单中的任何内容 均不修改、更改、取代或修改请愿后应收款订单的条款,以及债务人在其中规定的所有关于应收款在适用的非破产法律下的真实销售或贡献(如 请愿后应收款订单中所定义的)的确认,以及任何非债务人关联方在该等应收款及其收益中的财产权利范围均适用作必要的变通与债务人或重组债务人(视情况而定)在生效日期或之后根据退出应收单据条款发生的应收款转让具有同等效力和效力 为免生疑问,退出ABL融资的生效日期(如退出应收账款协议中所定义)不得早于生效日期。
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26. 在生效日期,根据退出融资文件将授予的所有留置权和担保权益:(A)应被视为已授予;(B)应对根据退出融资文件的条款授予的抵押品具有法定、具有约束力和可强制执行的留置权和担保权益;(C)应被视为在生效日期自动完善(如适用,债务人或重组债务人、适用的代理人或任何适用的贷款人无需采取任何进一步行动),具有退出融资文件中规定的优先权,仅受退出融资文件允许的留置权和担保权益的约束。以及(D)不得因任何目的而被撤销、追回、周转、重新定性、 或从属(包括衡平法从属),且不得构成优先转让、欺诈性转让或根据《破产法》或任何适用的非破产法可撤销的其他转让。
27. 重组后的债务人和授予这种留置权和担保权益的实体被授权进行所有备案和记录,并 获得所有必要的政府批准和同意,以根据适用的州、省、联邦或其他法律(无论是国内的还是国外的)的规定建立和完善这种留置权和担保权益,这些法律在没有 计划和本合并订单的情况下适用(不言而喻,完美应通过本合并订单和任何此类备案、记录、批准、并且不需要征得同意),并且此后将合作进行所有其他备案和录音,否则根据适用法律向第三方通知此类留置权和担保权益是必要的。
28. 根据本计划和本合并订单获得新回购定期贷款的每一位收受人在此最终确定已就其承诺交付了与新回购定期贷款信贷协议相对应的 (无论其是否确实这样做),金额等于其根据本计划和本合并订单有权获得的新回购定期贷款本金金额(视情况而定)。
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第十七条。 | 新的普通股和MDT II CVR |
29. 在生效日期,重组母公司应(I)发行或储备根据计划条款和(如适用)安排方案发行的所有新普通股(包括行使MDT II CVR后可发行的所有新普通股),以及(Ii)根据经修订的递延现金支付协议和MDT II CVR协议的条款,由MDT II酌情决定向MDT II或MNK阿片消除基金有限责任公司发行所有MDT II CVR。重组后的母公司根据修订递延现金支付协议或MDT II CVR协议发行 新普通股(包括行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股)和任何MDT II CVR,无需 公司或其他行动,或新普通股可在生效日期或之后上市的任何国家证券交易所的任何同意或批准。根据修订递延现金支付协议或MDT II CVR发行或可发行的所有新普通股(包括在发行时,包括行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股)应 正式授权、有效发行、全额支付和不可评估。MDT II CVR应是重组母公司的有效且具有约束力的义务,可根据其各自的条款强制执行。
30. 在生效日期,重组母公司应根据计划和新治理文件发行新普通股。在生效日期及之后,新普通股的转让应根据适用的爱尔兰法律、美国证券法和股东协议进行。
第十八条。 | 释放留置权和债权 |
31. 取消计划第IV.E条所述的现有协议、票据和股权(受其中规定的限制),以及解除、取消、终止、终止和解除针对计划第IV.N条所述的债务人或不动产的资产或财产的所有留置权、债权、抵押、信托契据或其他担保权益,是实施本计划所必需的,特此批准。这些规定是适当的、公平的、公平的和合理的, 符合债务人、遗产以及债权和利益持有人的最佳利益。
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32. 至 根据《破产法》第1141(C)条和其他适用条款规定的最大限度,除非在计划或与计划订立或交付的任何合同、文书、免除或其他协议或文件中另有规定, 在生效日期,与根据计划第六条作出的适用分配同时,所有针对破产管理人或不动产的资产或财产的留置权、债权、抵押、信托契据或其他担保权益应全部解除, 根据适用的法律、法规、命令或规则或任何个人或实体的表决、同意、授权或批准,取消、终止、终止和解除每一种情况下的行为或行动,而无需另行通知或命令破产法院。已提供 根据第一留置期贷款信贷协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约托管人、应收代理及DIP代理,根据第一留置期贷款信贷协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约、请愿后应收账款文件及DIP信贷协议分别授予第一留置权定期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理及DIP代理人的留置权应保持全面效力,且仅在本计划或本合并订单所规定的范围内有效。除退出应收设施现金清偿范围外, 本计划或本合并订单中的任何内容不得被视为修改、解除或解除作为申请后应收文件当事人的任何债务人或非债务人关联公司根据其各自义务承担的义务,也不得解除或解除应收账款代理或应收账款贷款人在生效日期存在的针对债务人或非债务人关联公司财产的任何留置权、债权、费用、 或其他产权负担。
33. 向任何联邦、州或地方机构或部门提交本合并订单,应构成终止该等留置权、债权和其他利益的充分和充分的证据,但不是强制要求,终止的程度应在前一句中规定的范围内。持有该等留置权、债权或权益的任何个人或实体,应根据《破产法》第1142条的规定,按照重组后的债务人合理要求,迅速签署终止、解除、清偿和/或转让文件(以可记录的形式),并交付给重组后的债务人。
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XIX. | 免除 某些转让税和录音费用 |
34. to 在破产法第1146(A)条允许的最大范围内,依据本计划或依据(A)发行、分配、转让或交换债务人或重组后的债务人的任何债务、证券或其他权益,(B)设立、修改、合并、终止、再融资和/或记录任何按揭、信托契约,或其他担保权益(包括但不限于作为任何或所有退出融资文件的担保),或以上述或其他方式担保任何债务(包括但不限于新回购债务或退出应收账款安排),(C)订立、转让或记录任何租约或转租,或(D)根据、继续或与计划有关的任何契据或其他转让文书,包括任何契据、卖据、转让、与本计划有关的任何交易(包括重组交易),不应 缴纳任何美国联邦、州或地方文件记录税、印花税、运输费、无形资产或类似的税、抵押税、房地产转让税、抵押记录税、统一商业代码备案或记录费、监管备案或记录费、销售或使用税、或其他类似税收或政府评估,美国适当的州或地方政府官员或代理人应放弃任何此类税收、记录费或政府评估的征收,并接受 任何前述文书或其他文件的存档和记录,而无需支付任何此类税收或政府评估。 所有备案或记录官员(或任何其他有权处理上述任何事项的人),无论位于何处,由谁任命, 应遵守破产法第1146(C)节的要求,应放弃任何此类税收或政府评估的征收。并应接受上述任何文书或其他文件的存档和记录,而无需支付任何该等税款或政府评税。
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XX。 | 免除注册要求 |
35. 将根据《证券法》或任何州证券法,就本计划下证券的发售和分销 提交注册声明。发行、发行和分配任何新普通股,以换取根据计划第三条和本合并订单的债权,并在适用的情况下,根据安排方案和合并订单的条款,除其他事项外,应豁免遵守证券法 第5节的登记要求,以及根据破产法第1145节要求登记证券发售或销售的任何其他适用的外国、美国、州或当地法律。任何和所有此类新普通股将可根据证券法由其接受者 自由交易,但须符合:(A)破产法第1145(B)(1)节的规定,以及遵守任何适用的州或外国证券法(如果有),以及在未来此类证券转让 时适用的任何美国证券交易委员会规则和条例(如果有);(B)在此类证券发行人的组织文件或适用于此类证券持有人的协议或文书中对此类证券可转让性的限制(如果有);和(C)任何其他适用的监管批准。 根据计划第三条发行、发行和分销新回购票据以换取债权的合并订单,以及在适用情况下,根据安排方案的条款和合并订单应仅向允许第一留置权的持有人 合理地相信是合格机构买家(如证券法第144A条所界定)、机构认可投资者(如第501(A)(1)、(2)条所界定)、(3)或(7)根据《证券法》颁布的法规 D)或非美国人(由《证券法》下的S法规界定),并应豁免《证券法》第5节的登记要求以及根据《证券法》第4(A)(2)节、《证券法》下的D条例和/或根据《证券法》颁布的S条例要求登记的任何其他外国、美国、州或当地法律规定的证券发售或销售登记,以及类似的国家证券法 规定。因此,修订后的1939年《信托契约法》的资格要求不适用于新的回购票据。任何及所有此类新回购票据将是《证券法》下第144(A)(3)条所界定的“受限证券”,受转售限制,仅可根据登记或证券法和其他适用法律下的登记豁免进行转售、交换、转让或以其他方式转让。
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36. 根据证券法第4(A)(2)节和/或根据证券法颁布的条例第(Br)D条,向MDT II发行的MDT II CVR不应构成“担保”,或者MDI II CVR的发行应豁免根据证券法第5节进行登记。根据MDT II CVR协议,重组后的母公司只有在以下情况下才可以发行新普通股以代替支付现金:(A)MDT II转售此类股票不需要根据证券法进行登记,或者此类发行或转售已根据证券法进行登记(如果此类股票是证券法下规则144(A)(3)所界定的“受限证券”,并且转售将被登记,根据重组后的母公司和MDT II合理接受的登记权协议的条款,(B)此类股份在其他方面不受转让的合同 限制。
37. 根据适用的证券法,重组后的债务人不需要就新普通股、MDT II CVR或新回购票据的处理提供计划、合并订单、安排方案或爱尔兰确认订单以外的任何进一步证据。
38.尽管本计划或本合并命令中有任何相反的规定,任何个人或实体(为免生疑问,包括 )无权要求就本计划所计划的任何交易的任何留置权的适当授权、可执行性、合法性或有效性、授予或完善提供法律意见(对于新的回购债务,仅就外国法律事项提出的惯常意见除外),包括为免生疑问,无论是新的回购债务还是新的普通股(包括在行使MDT II CVR时可发行的任何新的普通股)都可以免除登记和/或有资格获得DTC 账面登记交付、结算和托管服务。所有此等人士和实体(包括DTC)必须接受并 最终依赖计划、合并订单、安排方案或爱尔兰确认订单,以代替关于新回购债务或新普通股(包括行使MDT II时可发行的任何新普通股)是否豁免登记和/或有资格获得DTC账簿交付、结算和托管服务的法律意见 。尽管有 DTC、DTC及任何参与者和中介机构的任何政策、做法或程序,DTC应全力配合并采取一切行动,以促进实施本计划或本计划所设想的其他必要或适当的任何和所有交易,包括但不限于根据本计划进行的任何和所有分配。
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XXI. | MDT 第二条规定 |
39.根据《2020-2022年确认令》,在生效之日及之后,适用的重组债务人应继续 遵守《自愿经营禁令》,并继续监督 ;提供除重组支持协议、经修订的递延现金支付条款、经修订的MDT II CVR协议和经修订的合作协议明确约定外,(I)重组后的债务人不对MDT II、任何阿片类债权人信托(定义见2020-2022年计划)或 在生效日期之前、当日或之后的上述任何受益人不承担任何责任;及(Ii)在生效日期,债务人应解除并被视为解除MDT II第5章的潜在诉讼原因,而无需采取任何进一步行动。为免生疑问,除潜在的MDT II第5章诉因外,债务人的权利应根据MDT II文件和修订后的递延现金付款条款得到全面保护。
40. 在生效日期、经修订的阿片类药物合作协议和经修订的延期现金付款协议应由重组债务人承担或被视为由重组债务人承担;提供如修订的延期现金付款协议所述, 所有原始延期现金付款应由MDT II和解付款支付,不再欠原始延期现金 付款。
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二十二. | 企业 行动 |
41. 在生效日期,计划和安排方案所考虑的所有行动应被视为授权、批准,并且在生效日期之前的范围内被批准,无需债权或权益持有人、债务人董事、经理或高级管理人员、重组债务人或任何其他实体采取任何进一步行动。包括:(A)假定和拒绝(视情况而定)尚未执行的合同和未到期租约(包括假定MDT II文件和CMS/DOJ/STATES 和解协议);(B)为重组后的债务人挑选董事、经理及高级职员;(C)签署新管治文件、新回购债务文件及退出应收账款文件(视何者适用而定);(D)发行及交付新普通股及新回购债务;(E)实施重组交易;及(F)为迅速完成 计划预期的交易而预期或合理需要或适当的所有其他行为或行动(不论发生于生效日期之前、当日或之后)。本计划中规定的所有涉及债务人的公司结构的事项,以及债务人要求采取的任何公司行动,应被视为已在生效日期发生,并应 自生效之日起生效,而不需要债务人的证券持有人、董事、经理、授权人员或高级管理人员采取进一步行动。
42. 在生效日期之前和之后,应授权和指示债务人、重组母公司或重组母公司的任何直接或间接子公司(包括其任何总裁、副总裁、首席执行官、财务主管、总法律顾问、秘书或首席财务官)的适当高级管理人员、董事、经理或授权人员签发、执行和交付协议、文件、证券、备忘录和公司章程、公司注册证书、成立证书和章程。以适用的债务人或适用的重组债务人的名义或代表适用的债务人或适用的重组债务人的名义, 包括(A)新的治理文件、(B)新的回购债务文件、(C)退出应收账款文件和(D)任何与前述有关或预期的任何其他协议、文件、证券和票据。在生效日期 之前或当日,每个债务人有权自行决定更改其名称或公司形式,并采取在适用债务人注册成立或重组的司法管辖区内更改名称或公司形式所需的其他行动。如果破产管理人在破产法第11章案件结案前更改其名称或公司形式,则破产管理人应相应地更改案件标题。
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43. 本合并命令应构成所有国家的法律、规则和法规以及任何其他政府机构在实施或完善本计划和任何文件、文书、协议、对其进行的任何修改或修改、以及计划、计划附录、披露声明和任何文件、文书、证券、协议以及对其进行的任何修订或修改所涉及或预期的任何其他行为和交易方面所需的所有批准和同意(如果有)。
二十三. | 未完成合同和未到期租赁的处理 |
44. 债务人根据《破产法》第365和1123(B)(2)节、《计划》第五条以及《计划补编》的规定,在决定是否拒绝或承担其每一份尚在执行的合同和未到期的租约以及重组支持协议时,已作出合理的商业判断。
45. 本计划第五条中的待执行合同和未到期租赁条款,以及本计划第五条中所述的假设、假设和转让或拒绝,在所有方面都得到批准。根据本计划第五条,债务人有权承担、转让和/或拒绝未完成的合同或未到期的租约。
46.根据本计划或其他方式对任何未完成合同或未到期租赁的 假设 ,以及根据本计划第V条 支付任何适用的补救成本,应导致在假设生效日期之前的任何时间,完全解除和满足任何补救成本、索赔或违约,包括限制控制权或所有权权益构成变化的条款违约或其他与破产相关的违约。
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47. 于 生效日期、重组支持协议、MDT II文件和CMS/美国司法部/各州和解协议应根据《破产法》第365和1123条假定为 ,并根据其条款对适用各方具有约束力和可强制执行 。为免生疑问,重组支持协议、MDT II文件和CMS/DOJ/States和解协议不得以其他方式修改、更改、修改或取代此类协议的任何条款或条件,包括但不限于此类协议下的任何终止事件或条款。
二十四、 | 专业人员 费用索赔 |
48. 所有 在生效日期 之前提出的关于支付所提供服务的专业费用索赔和报销费用的最终申请必须在生效日期后三十(30)天内提交。重组后的债务人应在专业费用托管账户中持有的资金中以现金形式向该等保留专业人员支付专业费用索赔,金额为破产法院允许的金额,并在破产法院作出命令批准专业费用索赔后,在合理可行的范围内尽快支付;提供债务人和重组债务人的支付义务不应限于或被视为仅限于专业费用托管账户中持有的资金。如果专业费用托管账户中的资金不足以满足由于保留的专业人员而允许的专业费用申请金额,重组后的债务人应在批准此类专业费用申请的订单录入后十(10)个工作日内支付此类金额。
49. 不迟于预期生效日期前十五(15)个工作日,留用专业人员应在预期生效日期之前和截至 预计未支付的生效日期之前,向债务人提交其未付费用和向债务人提供服务所产生的费用的合理和善意的估计。如果留用专业人员没有提供估算,则债务人可以估算该留用专业人员的未付和未开单的费用和开支。债务人应利用如此估计的截至预期生效日期未偿还的总金额,以确定专业费用托管账户的资金数额;提供重组后的债务人应使用手头现金增加专业费托管账户的金额,前提是在生效日期之后提交的费用申请超过了根据此类估计在专业费托管账户中持有的金额。为免生疑问,本款规定不适用于有权收取重组费用和费用的当事人。
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XXV。 | 生效日期发生 |
50. 生效日期应发生在债务人确定的日期,即本计划第八条A中规定的条件已得到满足,或在适用的情况下,根据计划第八条B放弃生效日期。
二十六. | 披露事实 |
51. 债务人披露了有关《计划》、《计划补编》以及通过、执行和执行《计划》规定的涉及债务人应采取或要求采取的行动的其他事项的所有重要事实。
XXVII. | 实质性的 完善 |
52.根据《破产法》第1102(2)节的规定, 《计划的实质性完成》应被视为发生在生效日期。
二十八. | 计划拨备确认后不可分割 |
53. 《计划》、《计划补编》及其附件的条款作为参考并入本文,是本《合并订单》的组成部分。本计划的条款、《计划补充文件》及其所有附件以及所有其他相关和必要的文件自生效之日起 有效并具有约束力。在本合并顺序中,未具体包括或提及本计划、本计划附录或任何相关文件中的任何特定条款、条款或条款,不会削弱或削弱此类条款、条款或条款的可执行性的有效性。此外,该计划的规定是不可分割和相互依存的。
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二十九号。 | 2020-2022年确认令 |
54. 为免生疑问,除本计划或本合并命令中明确规定外,2020-2022年确认令应保持完全效力和作用。如果根据2020-2022年确认令授权或纳入的任何协议(包括但不限于原延期现金支付协议和合作协议)已根据该等协议的条款被修订或修改,则该等经修订或修改的协议仍具有十足效力和效力,除非该等协议已根据该等协议的条款终止或到期。尽管有上述规定,如果 本合并订单的条款与2020-2022年确认订单的任何条款或根据2020-2022年确认订单授权的任何协议(可能已不时修订或修改)相冲突或在任何方面不一致,则应以本合并订单的条款(包括本计划下的索赔和权益的处理)为准。
XXX。 | 免除 第341(A)条 会议和提交资产负债表的要求 |
55. 除生效日期在 2023年12月31日或之前发生外,现免除美国受托人根据《破产法》第341(A) 条召开债权人会议的要求。
56. 在生效日期为2023年12月31日或之前的情况下,根据《破产法》第521条或破产规则 1007规定,债务人有义务向破产法院或美国提交任何清单、明细表或声明的任何要求,对于截至确认日期仍未提交的任何此类清单、明细表或声明将永久免除。
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XXXI. | 关于一般无担保债权信托的规定 |
57. 在生效日期及之后,一般无担保债权信托(在2020-2022年计划中定义)的所有权利、债权和利益--包括与GUC Terlivaz CVR(在2020-2022年计划中定义)相关的权利、债权和利益--应 不受计划 IX中规定的条款的改变和损害,并应保持其整体可执行性。 为免生疑问,在不限制前述规定的一般性的情况下,由债务人和一般无担保债权受托人(如2020-2022年计划所界定)于2022年6月16日(经不时修订、补充或修订)起生效的 由重组后的每一名破产管理人于生效日期起承担。
XXXII. | 关于美国的条款 |
58. 尽管本合并订单或本计划有任何相反的规定,(A) 美国不应是放行方,但应受《2020-2022年计划》 III.D.B.8.d条规定的美国政府付款人法定权利的发放和美国政府阿片类药物索赔的处理;(B) 破产法院不应保留对与美国的任何协议的管辖权,该协议具有将争议提交不同的法院或行政程序的管辖权、法院选择或争议解决条款或行政补救条款;以及(C)2020-2022年计划的 条款 十二.Q(“对美国的特别规定“)和《2020-2022年确认令》第266和第267段继续具有全部效力和作用,并在此并入,如同完全重述一样,本合并命令不得以任何方式影响2020-2022年计划 第十二条Q或《2020-2022年确认令》第266和第267段的任何或全部规定。
XXXIII. | 关于美国证券交易委员会建设的若干规定 |
59. 为免生疑问,下列人士并非免责方,且不应被视为已解除针对任何免责方的任何债权或诉因: 5类从属债权或 8类股权的所有持有人,仅以其身份且仅在他们不是支持方的范围内。 为避免进一步的疑问,各支持方以股权持有人的身份,在本计划规定的范围内既是放行方也是被放行方。
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60.尽管 披露声明、计划和/或本合并命令中包含任何相反的语言,本计划或本合并命令的任何规定均不应(A) 阻止美国证券交易委员会执行其警察或监管权力;或(B) 责令、限制、损害 或推迟美国证券交易委员会在任何法庭上开始或继续针对任何非债务人或非债务人实体的任何索赔、诉讼事由、程序或调查。
XXXIV. | 关于德克萨斯州税务当局的规定 |
61. 仅为本合并订单的目的,尽管本计划或本合并订单中有任何相反规定,前请愿书允许 德克萨斯州税务当局的索赔4关于…AD 价式由有效的、优先的、完善的、可强制执行的和不可避免的留置权担保的税款,截至请愿日(“德克萨斯州税务机关索赔“),如有,应在生效日期被归类为 1类-其他担保债权。 德克萨斯税务当局的债权将根据计划条款,在生效日期的较晚时间或根据适用的非破产法到期时,作为 1类-其他担保债权得到偿付或以其他方式得到满足。德克萨斯州税务当局的申索应包括根据《破产法》第506(B) 条要求支付的截至支付日期为止的所有应计利息。 在请愿日有效、优先、完善、可强制执行和无法避免的范围内,德克萨斯州税务当局的请愿前税收留置权(如果有)应根据适用的非破产法明确保留,直到适用的德克萨斯税务当局的索赔得到全额偿付为止。德克萨斯州税务当局的留置权优先权不应受到与确认计划或其他方面相关的任何退出融资的影响或从属。如果获得德克萨斯州税务机关索赔的抵押品根据本计划退还给持有低于德克萨斯州税务机关的留置权的债权人, 债务人应首先支付所有从价计价由这种抵押品担保的财产税。债务人在适用法律下的所有权利和抗辩均被保留和保留,涉及德克萨斯州税务当局的此类索赔。破产管理人和重组后的破产管理人保留所有抗辩和权利(如果有),以对德克萨斯州税务机关提出的任何索赔、诉因、索赔证明或诉状提出异议或反对
4 | 贝克萨尔县、卡梅伦县、柏树费尔班克斯ISD、达拉斯县、本德堡县、弗里斯科市、加尔维斯顿县、格雷格县、哈里斯公司ESD#09、哈里斯公司ESD#11、哈里斯公司ESD#28、Hays CDD、伊达尔戈县、休斯顿市、休斯顿社区学院系统、休斯顿ISD、汉布尔市、杰斐逊县、路易斯维尔ISD、孤星学院系统、麦卡伦市、蒙哥马利县、纽克斯县、帕萨迪纳市、理查森市、塔兰特县、韦伯斯特市、贝尔县、登顿县、海斯县、登顿县泰勒县计算机辅助设计、威廉姆森县、波特征收的税区、理查森独立学区、格拉佩文市、格拉佩文-科利维尔独立学区、普莱诺独立学区、旧金山独立学区、卢伯克中央评估区、布朗斯维尔独立学区、威奇托县税务局、春天分校独立学区、清溪独立学区、帕萨迪纳独立学区、简陋独立学区、伍德兰斯路公用事业区、皮尔兰市、布拉索里亚县排水区#4、布拉西奥里亚县、阿尔文社区学院、布拉索里亚县穆德县道路和桥梁专项基金阿尔文独立学区,威奇托福尔斯市,威奇托县威奇托福尔斯独立学区。 |
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XXXV。 | 关于获释的共同被告人的规定 |
62. 被释放的共同被告(如2020-2022年计划中所界定的)及其各自的共同被告关联方(如2020-2022年计划中所界定的)以及任何被释放的共同被告或其各自的共同被告关联方所提出的任何主张或诉讼理由应被视为未启动破产法第11章的案件,尽管本合并命令或计划中有任何相反的规定,本合并命令和计划的规定,包括但不限于本计划 第九条的规定,不应仅影响2020-2022年计划中涉及获释的共同被告或其共同被告关联方的任何或所有规定。为免生疑问,2020-2022年计划中将继续保持全面效力和效力的此类规定包括但不限于:(A) 保留2020-2022年计划第III.B.9j、V.G、 IX.A、 IX.D和IX.N节所述的被释放的共同被告的共同辩护权(如2020-2022年计划所界定);(B)根据任何阿片类药物保险保单(定义见2020-2022年计划), 保留任何获释的共同被告作为被保险人的直接权利,包括但不限于2020-2022年计划的I.A.78节、 IX.I.2节和IX.M节;(C)对任何被释放的共同被告持有的、被排除在2020-2022年计划下已释放的共同被告索赔(如 计划所界定的)范围之外的任何索赔或诉因的 保全,包括:(I)2020-2022年生效日期之后发生的行为的 应计金额 ;(Ii)因《纽约阿片类药物管理法案》(2018年纽约州成功)而欠共同被告的任何金额(如果有)的 。法律,查。57,点。NN 7(在纽约酒吧编码《卫生法》第3323条和纽约州财政。法律第97-AAAAA节)) 或(Iii) 适用于任何在生效日期之前幸存的共同被告索赔(如2020-2022年计划所定义);以及(D)根据2020-2022年计划的 V.G节对假定的 已解除的共同被告合同(如2020-2022年计划所定义)的 待遇。此外,尽管本合并命令或计划中有任何相反的规定,包括但不限于计划条款 V的规定,(I)在生效日期起, 合并命令或计划均不应免除、责令或以其他方式损害任何获释的共同被告或其各自的共同被告关联方在生效日期之前发生或已经发生的任何索赔或诉因(已获偿付的赔偿费用索赔除外)。根据与该被释放的共同被告或其各自的共同被告关联方的假定执行合同,以及(Ii) 被释放的共同被告或其各自的共同被告关联方,作为假定执行合同的对手方的被释放的共同被告或其各自的共同被告关联方不需要反对假设或要求赔偿以保留在生效日期之前根据假设的执行合同而产生的或已经发生的索赔或诉因。
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63. 作为一个澄清事项,被释放的共同被告(根据2020-2022年计划的定义)根据计划 IX.C 发布的任何索赔不应包括被释放的共同被告可能对任何被释放方提起的任何反诉、交叉索赔或并非直接源于Mallinckrodt重组或这些第11章案件的其他索赔。
64. Johnson &约翰逊消费者公司,特拉华州的一家公司(“JJCI“)就本命令而言,如果(A) JJCI符合2020-2022年计划中定义的”共同被告关联方“的定义,或(B) JJCI是或成为根据该计划承担的任何未执行合同的对手方,则应被视为本命令 的共同被告关联方。
29
XXXVI。 | 有关Express Script实体的规定 |
65. 尽管本计划或本合并订单中有任何其他规定,任何被释放方都不会被免除由Evernorth Health Inc.(F/k/a Express Script Holding Company)、Express Script、 Inc.、CuraScrip、 Inc.(d/b/a/CuraScrip SP Specialty Pharmacy)、Priority Healthcare Corp.、Priority Healthcare分销、 Inc.(d/b/a CuraScrip SD Specialty分销)持有的任何索赔或诉讼原因。Accredo Health Group、 Inc.、联合生物资源有限责任公司以及上述实体的附属公司(统称为Express 脚本实体“). 为免生疑问,尽管本款另有规定,本合并命令中的任何内容均不得解释为债务人或重组债务人(视何者适用而定)承认(A) 快讯实体持有针对债务人或重组债务人(视何者适用而定)的有效债权或诉讼因由,或(B) 快讯实体 有权针对债务人或重组债务人(视何者适用而定)提出任何索偿或诉讼因由。
30
XXXVII. | 有关Chubb公司的条文 |
66. 尽管披露声明、计划、计划补充文件、合并命令、任何其他最终文件、重组支持协议、任何治疗通知或任何治疗费用通知、与上述任何其他文件有关的任何其他文件或 破产法院的任何其他命令(包括但不限于任何其他声称优先或取代的条款、授予强制令、解除或免除、赋予破产法院管辖权或要求一方选择退出任何豁免)中有任何相反规定,作为本计划条款V.F、V.G、VI.和VI.F的补充:(A)在生效日期,由 美国保险公司、 伊利诺伊州联合保险公司、威彻斯特火灾保险公司、北美 保险公司、ACE财产和意外保险公司、ACE火灾保险人保险公司、太平洋雇主保险公司、联邦保险公司、太平洋赔偿公司、Vigilant保险公司、Great Northern保险公司、新泽西州丘布保险公司、高管风险赔偿公司、和/或其在美国的任何分支机构和前身(统称为Chubb 公司)在任何时间向任何债务人以及与之相关的所有协议、文件或文书提供保险,而在请愿日不是2020-2022年计划中定义的阿片类药物保险单(统称为 )Chubb保险合同“)应由重组后的债务人根据《破产法》第105和365节承担全部责任;(B)在生效日期及之后,重组后的债务人应于 全数承担其及债务人在 保险合约下的所有责任,而不论该等责任是否在生效日期之前或之后产生,亦无须或要求Chubb公司提交或送达任何对建议的治疗费用或任何行政索赔的请求、申请、索赔、索赔证明或付款或准许的动议的反对,亦不受Chubb公司受任何限制日期或类似的最后期限所规限的治疗费用、索赔证明、行政索赔、或 其他索赔;(C) 不得更改、修改、修改、损害或以其他方式影响任何Chubb保险合同的条款或条件和/或任何Chubb保险合同下的任何权利和义务,这些权利和义务应根据Chubb保险合同和适用的非破产法确定,如同第11章案件尚未发生一样,为免生疑问,Chubb公司不是、也不被视为本计划下的豁免方或被豁免方,并且不应被视为免除、 或被任何债务人免除,重组后的债务人和/或债务人的关联公司,承担Chubb保险合同项下的任何义务;和(D)在生效日期及之后,《破产法》第362(A) 条和《计划》第(Br)条规定的禁令的自动中止,如果并在适用范围内,应被视为解除,而无需本破产法院另有命令,仅为允许:(I)根据适用的非破产法对任何Chubb公司提出有效的工人赔偿索赔或直接诉讼索赔的索赔人,根据任何Chubb保险合同主张继续其索赔;(Ii)根据《 保险合同》和/或适用的非破产法的条款,在正常业务过程中,无需本破产法院的进一步命令,(A) 工人赔偿索赔,(B)索赔人根据适用的非破产法向任何Chubb公司提出直接索赔的情况下, 公司管理、处理、辩护、和解和/或支付。或本破产法院已发出命令,准许申索人 免除自动中止或本计划 IX规定的禁令,以继续其索赔,以及(C) 所有与上述各项有关的费用;(Iii)在适用的非破产法和/或Chubb保险合同条款允许的范围内, Chubb公司在任何时间利用或反对、使用和/或应用由债务人(和重组后的债务人,如适用)或其代表提供的所有抵押品或证券(如有),并持有其收益作为债务人(和重组后的债务人,如适用)的义务的担保;以及(Iv)在适用的非破产法律和/或Chubb保险合同条款允许的范围内, Chubb公司取消任何Chubb保险合同并采取与Chubb保险合同相关的其他行动(包括完成抵销)。为免生疑问,即使本文有任何相反规定,本款规定不适用于任何阿片类药物保险单或2020-2022年计划中对其的处理。
31
XXXviii. | 关于Covidien和MDT II关系的条款 |
67.尽管计划中有任何相反的规定,但计划附录中包含的任何文件或本合并订单、本计划中的任何内容、计划附录中包含的任何文件或本合并订单中的任何内容,包括前述任何条款中提供的任何豁免,都不应被视为免除、损害或影响 或MDT II的任何权利、权利或抗辩相对于 Covidien、Covidien的赔偿索赔、其在保险规定和阿片类药物保险单下的权利,以及其在对抗方诉讼中对MDT II的索赔的抗辩;和(Ii) MDT II、MDT II在对抗方诉讼中的索赔和抗辩,或以其他方式存在,包括但不限于对Covidien的索赔提出索赔异议或反对的权利,包括其赔偿索赔,MDT II提出其他或进一步反对赔偿索赔的权利,以及MDT II根据保险规定和阿片保险政策的权利。 就本款而言,(I) 术语“Covidien”指Covidien无限公司(f/k/a Covidien Limited 和Covidien plc), Covidien Group Holdings Ltd.(F/k/a Covidien Ltd.)、Covidien International Finance S.A.和Covidien Group S.à.r.l. (或上述任何公司的任何现有附属公司),(Ii) “赔偿索赔”一词是指Covidien 在索赔证明中声称Covidien在2020-2022年第11章中提出的索赔,要求赔偿Covidien已经或可能因Mallinckrodt的业务运营而产生的任何辩护费用和债务,包括与某些石棉、环境、和阿片类药物事宜,如权利要求编号 52633(2022年7月15日提交)和其他阿片类药物权利要求编号 5(2022年11月16日提交)所述,(Iii) 术语“保险规定”应指2020年-2022年确认令第276段中规定的条款,(Iv) 术语“阿片保险保单”应具有赋予该术语在2020年-2022年计划中定义的含义,和(V) 术语“对抗方诉讼”应指 第二次诉讼开始对环境进行的对抗性诉讼阿片类药物主支付信托II诉Covidien无限公司 公司,等人,Adv.Proc.编号 22-50433(JTD)(银行)D.Del.)。
32
XXXIX. | 关于Berry‘s Creek的条款 |
68.尽管《计划》、《披露声明》、《征集程序令》、《计划补充书》或本《综合订单》中有任何相反规定, 的温特隆/维尔西科尔研究区域客户小组(客户群《美国法典》第42编第9601-75节和《新泽西州漏油赔偿和控制法》(N.J.S.A 58:10-23.11)规定的与某些义务有关的索赔要求而成立的公司和其他实体的独立协会。等后,与位于新泽西草场的Berry‘s Creek研究区有关--及其每个成员以其个人身份(“个别成员“),并以客户集团成员的身份(”群组成员“),在此视为在未采取任何其他行动的情况下,已选择 退出本计划第 IX.C条中包含的第三方发布。客户组、 个人成员和组成员 不应被视为放行方或放行方。为免生疑问,本计划、本合并订单、计划附录或任何其他相关文件中的任何规定,包括但不限于本计划条款 IX.E 中包含的禁令条款,均不得被视为阻止、禁止或以其他方式影响(I) 客户集团、 个人成员或集团成员对被豁免方持有的任何权利、索赔或诉讼理由,或(Ii) 任何权利、索赔、抗辩或诉讼理由(如果有)。由放行方针对客户组、 个人成员或组成员持有。为避免进一步的疑问,本协议不应影响客户集团或债务人在2020年至2022年第11章案件中根据指定索赔编号52632和52634提交的索赔证明方面可能拥有的任何权利(如果有),或客户集团或集团成员(如果有)在这些第11章案件中主张行政索赔的任何权利(或债务人对任何此类索赔提出异议的权利)。双方对任何协议的持续效力保留权利,包括但不限于文顿/Velsicol网站前客户之间的Berry Creek研究区RI/FS费用分摊协议 债务人与每个客户集团、个人成员和/或集团成员之间的关系。
33
Xl. | 关于银行原告的规定 |
69. 尽管有本计划或本合并命令中的任何其他规定,任何债务人、重组债务人或任何被释放方都不会被免除或解除 Tamia Banks持有的任何债权或诉讼原因,以及标题下第三次修订的 类别诉讼中定义的拟议类别 诉讼 班克斯诉科特公司。,案件编号 4:20-CV-01227(JAR)(E.D.Mo. 2020年12月22日)( 银行诉讼)在美国密苏里州东区地区法院,如果此类类别获得批准(Tamia Banks和拟议的 类别如果获得集体批准,则银行原告仅在该等索赔或诉因与银行诉讼有关的范围内(统称为银行债权银行原告应保留其在请愿日持有的所有银行债权(如果有),并且不应被视为已免除或解除银行对任何债务人、任何重组债务人或任何被免除方的任何债权。为免生疑问, 尽管本款另有规定,本合并命令中的任何内容不得解释为债务人或重组后的债务人(如适用)承认(A)银行原告持有针对债务人或重组后的债务人的有效债权或诉讼因由( ), 视情况而定,(B) 银行原告有权向债务人或重组后的债务人(视情况而定)提出任何债权或诉讼因由,或(C) 根据2020-2022年计划,截至请愿日的 类银行原告中任何未具名成员所持有的银行债权未获清偿。
34
Xli. | 关于MSCS主协议和费率上限交易的条款 |
70. Mallinckrodt 国际金融公司(“MIFSA“)和摩根士丹利资本服务有限公司(”MSCs) 被授权继续行使其权利和履行其义务,该主协议于2023年3月8日生效,日期为 8,MSCS和MIFSA之间的主协议(经随后修订,连同其中的任何附表和证物以及根据该协议的确认书,MSCS主协议),包括但不限于他们在该特定利率上限交易(费率上限交易“)MSCS和MIFSA于2023年3月13日签订了受MSCS主协议管辖的 ,并考虑到MSCS同意不因MIFSA的第11章申请而行使破产法第560、561或362(B)(17)或(B)(27)条可能拥有的任何清算、终止或加速利率上限交易的权利,MIFSA同意不行使根据破产法第365条或其他条款可能拥有的任何权利。在未经MSCS事先书面同意的情况下拒绝或承担并转让Rate Cap交易或MSCS主协议;提供该MIFSA可承担费率上限交易和MSCS主协议。
XLII. | 根据警察和监管法律保留权利-西湖垃圾填埋场和科特和布里奇顿垃圾填埋场 |
71. 尽管本《合并命令》或《计划》有任何相反的规定,《2020-2022年确认令》第267和第268段应保持全面效力,合并命令不得影响《2020-2022年确认令》第267和268段的任何或全部规定,根据第267和268段规定的所有人的权利应视为第11章案件尚未开始处理。
35
XLIII. | 有关Airgas Treateutics LLC、Airgas USA LLC和Air Liquide S.A.的条款 |
72. 为免生疑问,本计划或本合并命令中的任何内容均不得损害、更改、构成解除(或责令)Airgas Treateutics LLC、Airgas USA LLC的任何抗辩、肯定抗辩和主张的反诉(如果有的话) (统称为“Airgas)和液化空气股份有限公司(“ALSA“)在Mallinckrodt PharmPharmticals爱尔兰有限公司和Mallinckrodt Hospital Products IP无限公司诉Airgas Treeutics LLC和Air Liquide S.A.的未决诉讼中,案件编号 1:22-CV-01648(D. ,2022年12月30日)或在由任何重组的债务人针对Airgas和ALSA提起的或由其代表发起的任何其他诉讼中 。 在该诉讼中,法院已裁定液化空气公司(“ALSA“)应被视为非当事方,除非并直至法院驳回法律援助协会根据《财务报告》第12(B)(2) 和12(B)(6)条提出的驳回动议。Airgas和ALSA应在适用的非破产法律允许的范围内,有权提出、主张和起诉此类抗辩、肯定抗辩和反诉,而无需破产法院进一步命令。
XLIV. | 不一致 |
73. 在 如果计划(包括计划补充)与本合并订单之间发生任何不一致,则以本合并顺序为准。 如果计划(不参考计划补充)与计划补充之间存在不一致,则以计划补充中相关文件中的条款为准(除非该计划补充文件或本合并顺序中另有说明)。
XLV. | 暂缓确认 |
74. 本合并命令应立即生效,不得根据破产规则 第3020(E)、6004(H)、6006(D)、6006(G)、 或第7062条暂停生效。
36
XLVI。 | 杂类 |
75. 除本合并命令另有规定外,如果本合并命令的任何或全部条款此后被本破产法院或任何其他法院的后续命令撤销、修改、撤销或搁置,则该撤销、中止、修改或撤销不应 影响债务人或重组债务人(视情况而定)在撤销、中止、修改或撤销生效日期之前招致或承担的任何行为、义务、债务、债务、优先权或留置权的有效性或可执行性。或取消 此合并订单。在任何该等撤销、暂缓、修改或撤销生效日期前,根据或依赖本合并命令而招致或承担的任何该等作为或义务,在各方面均受本合并命令、本计划、计划补充文件或对前述各项的任何修订或修改的规定所管限。
XLVII. | 司法管辖权的保留 |
76. 破产法院应在法律允许的最大范围内,对破产法第11章案件和计划中产生、引起或与之相关的所有事项保留管辖权。
XLVIII. | 最终订单 |
77. 本合并命令为最终命令,必须提出上诉的期限自提交本命令之日起计算。
特拉华州威尔明顿 | |
日期:2023年10月10日, | |
/S/约翰·T·多尔西 | |
尊贵的约翰·T·多尔西 美国破产法官 |
37
展品 A
平面图
在美国破产法院
特拉华州地区
在Re:
Mallinckrodt PLC,等人的研究。,
债务人。1
|
) ) ) ) ) ) ) ) |
第十一章
案件编号23-11258(JTD)
(共同管理) |
首次修订预打包
Mallinckrodt PLC重组联合计划
及其债务人根据破产法第11章规定的附属公司
马克·D·柯林斯(第2981位) | 乔治·A·戴维斯(接纳亲哈克恶习) | |||
迈克尔·J·莫钱特(第3854位) | Anupama Yerramalli(入院)亲哈克恶习) | |||
阿曼达·R·斯蒂尔(第5530位) | 亚当·拉文(承认亲哈克恶习) | |||
布兰登·施劳赫(第6115位) | 莱瑟姆·沃特金斯律师事务所 | |||
理查兹,莱顿和芬格,P.A. | 美洲大道1271号 | |||
罗德尼广场一号 | 纽约,纽约10020 | |||
京士街北920号 | 电话: | (212) 906-1200 | ||
特拉华州威尔明顿,邮编19801 | 传真: | (212) 751-4864 | ||
电话: | (302) 651-7700 | 电子邮件: | 邮箱:george.davis@lw.com | |
传真: | (302) 651-7701 | 邮箱:anu.yerramalli@lw.com | ||
电子邮件: | 邮箱:collins@rlf.com | 邮箱:adam.ravin@lw.com | ||
邮箱:Merchant@rlf.com | ||||
邮箱:steele@rlf.com | -和- | |||
邮箱:schlauch@rlf.com | ||||
杰森·B·戈特(已承认亲哈克恶习) | ||||
莱瑟姆·沃特金斯律师事务所 | ||||
北瓦巴什大道330号,套房2800 | ||||
伊利诺伊州芝加哥60611 | ||||
电话: | (312) 876-7700 | |||
传真: | (312) 993-9767 | |||
电子邮件: | 邮箱:jason.got@lw.com |
财产中的债务人和债务人的拟议律师
日期:2023年9月29日
1 | 有关这些第11章案件中的债务人的完整名单,可在债务人索赔和通知代理人的网站上获得,网址为:https://restructuring.ra.kroll.com/mallinckrodt2023.债务人的邮寄地址是密苏里州哈泽尔伍德麦克唐纳大道675号,邮编:63042。 |
目录
页面 | ||
第一条界定的术语和解释规则 | 1 | |
A. | 定义的术语 | 1 |
B. | 释义规则 | 29 |
C. | 同意权 | 29 |
第二条.行政债权、优先权税收债权、其他优先权债权和美国受托人法定费用 | 30 | |
A. | 行政索赔 | 30 |
B. | 请愿后应收账款索赔 | 31 |
C. | DIP索赔 | 32 |
D. | 优先纳税申领 | 32 |
E. | 其他优先权申索 | 32 |
F. | 美国受托人法定费用和相关报告义务 | 32 |
G. | 重组费用和支出 | 33 |
第三条债权和利益的分类和处理 | 33 | |
A. | 索赔的分类 | 33 |
B. | 申索及权益的处理 | 34 |
C. | 接受或拒绝该计划 | 38 |
D. | 根据《破产法》第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认 | 38 |
E. | 附属债权 | 39 |
F. | 关于未减值索赔的特别规定 | 39 |
G. | 空班和弃课班 | 39 |
H. | 关于减值的争议 | 40 |
I. | 公司间利益和公司间债权 | 40 |
第四条执行该计划的手段 | 40 | |
A. | 债权和权益的一般结算 | 40 |
B. | 重组交易 | 41 |
C. | 公司存续 | 41 |
D. | 将资产转归重组后的破产管理人,免去留置权和债权 | 42 |
E. | 取消现有协议和现有股权 | 42 |
F. | 债务人之间计划分配和资金转移的来源 | 44 |
G. | 银团退出融资和银团退出文件的审批 | 44 |
H. | 新回购定期贷款和新回购定期贷款文件的批准 | 45 |
I. | 新的回购票据和新的回购票据文档的批准 | 46 |
J. | 退出应收设施和退出应收单审批 | 46 |
K. | 新普通股和MDT II CVR | 47 |
L. | 豁免注册规定 | 49 |
M. | 组织文件 | 50 |
N. | 解除留置权和申索 | 50 |
O. | 免征某些转让税和录音费 | 50 |
P. | 重组后的破产管理人的董事及高级人员 | 51 |
Q. | 诉讼因由的保全 | 52 |
R. | MDT II条款 | 52 |
S. | 企业行动 | 53 |
T. | 债权人间协议 | 53 |
U. | 完成文件;进一步的交易 | 53 |
V. | 支付企业托管费、第一留置期贷款管理代理费和抵押品代理费 | 54 |
W. | 破产管理人的权威 | 54 |
X. | 没有实质性的整合 | 54 |
Y. | 最终命令的持续效力 | 54 |
第五条待执行合同和未到期租赁的处理;雇员福利;以及保险单 | 54 | |
A. | 承担尚未执行的合同和未到期的租约 | 54 |
B. | 假定的未执行合同和未到期租约的付款 | 55 |
C. | 因拒绝未执行合同和未到期租约而提出的索赔 | 56 |
D. | 在请愿日之后签订的合同和租约 | 56 |
E. | 保留权利 | 56 |
F. | 董事及高级职员保险单 | 56 |
G. | 其他保险合同 | 57 |
H. | 赔偿条款和偿付义务 | 57 |
I. | 雇员补偿及福利 | 57 |
第六条.关于分配的规定 | 58 | |
A. | 分配数额的时间安排和计算 | 58 |
B. | 分配给有争议债权持有人的特别规则 | 59 |
C. | 分销代理的权利和权力 | 59 |
D. | 分发的交付 | 59 |
E. | 遵守税收要求/分配 | 61 |
F. | 保险合同的适用性 | 61 |
G. | 本息分配的分配 | 62 |
H. | 申索不获呈请书后利息 | 62 |
I. | 现金支付方式 | 62 |
J. | 抵销和补偿 | 62 |
第七条.解决或有、未清偿和有争议索赔的程序 | 63 | |
A. | 有争议的索赔程序 | 63 |
B. | 准予及不准予申索 | 63 |
C. | 理赔管理责任 | 64 |
D. | 无异议地调整申索或权益 | 64 |
E. | 免税额后的分配 | 64 |
第八条生效日期前的条件 | 65 | |
A. | 生效日期前的条件 | 65 |
B. | 条件的豁免 | 66 |
C. | 未发生条件对生效日期的影响 | 66 |
D. | 实质性完善 | 67 |
第九条。解除、释放、禁制令及相关规定 | 67 | |
A. | 解除申索及终止权益 | 67 |
B. | 破产欠债人的释放 | 68 |
C. | 申索及权益持有人的解除责任 | 70 |
D. | 开脱罪责 | 71 |
E. | 永久禁令 | 72 |
第十条保留管辖权 | 73 | |
第十一条。图则的修改、撤销或撤回 | 75 | |
A. | 图则的修改 | 75 |
B. | 确认对修改的影响 | 76 |
C. | 撤销计划;未发生生效日期时保留权利 | 76 |
第十二条。杂项条文 | 76 | |
A. | 即刻约束效果 | 76 |
B. | 其他文档 | 76 |
C. | 保留权利 | 77 |
D. | 继承人和受让人 | 77 |
E. | 无继承人责任 | 77 |
II
F. | 文件的送达 | 77 |
G. | 禁制令或暂缓执行期 | 78 |
H. | 完整协议 | 78 |
I. | 治国理政法 | 78 |
J. | 陈列品 | 79 |
K. | 确认后计划条款的不可割裂性 | 79 |
L. | 《破产法》第11章的结案 | 79 |
M. | 冲突 | 79 |
N. | 2020-2022年确认令 | 80 |
O. | 没有严格的施工 | 80 |
P. | 第1125(E)条诚信遵从 | 80 |
Q. | 2002年通知方 | 80 |
三、
首次修订预打包
Mallinckrodt PLC重组联合计划
及其根据破产法第11章规定的债务人关联公司
Mallinckrodt plc和上述案件中的每一个债务人和占有的债务人(每个都是“债务人以及,总而言之, 债务人“)提出本计划(如本文所定义),以处理和解决针对债务人及其权益的未决索赔。本计划中使用的大写术语和未另行定义的术语具有本计划第I.A条中赋予此类术语的含义。
尽管该计划是为行政目的而联合提出的,但根据《破产法》,该计划构成了每个债务人处理和解决未决债权及其权益的单独计划。债务人寻求在计划的生效日期 完成重组交易。每个债务人都是《破产法》第1129条所指的计划的倡导者。本计划第三条规定的债权和利益分类应视为分别适用于每个债务人提出的每个计划。该计划没有考虑对任何债务人进行实质性合并。
请参阅披露声明,以讨论债务人的历史、业务、经营结果、历史财务信息、预测、 和未来经营,以及对计划和某些相关事项的总结和分析,包括根据计划进行的分配。也有其他协议和文件将提交给破产法院,在本计划、计划附录或披露声明中作为证据和时间表引用。所有此类展品和时间表都包含在本计划中,并且 是本计划的一部分,就好像在此全文阐述一样。受《美国法典》第11编1127节规定的某些限制和要求的约束。R·班克尔。P.3019和本计划中规定的条款和条件,债务人保留在本计划实质性完成之前更改、修改、修改、撤销或撤回本计划的权利。
第一条。
已定义的术语和解释规则
A. | 定义的术语 |
以下术语在本文中以大写形式使用时应具有以下含义:
1. “2017年置换定期贷款“应具有第一留置权定期贷款信用协议中赋予该术语的含义。
2. “2018年置换定期贷款“应具有第一留置权定期贷款信用协议中赋予该术语的含义。
3. “2020-2022年第11章案件“指美国特拉华州地区破产法院的第11章案件,标题为在Re Mallinckrodt plc,等人,案件编号20-12522(JTD)。
4. “2020-2022年确认令“指的是事实、法律结论和秩序确认根据破产法第11章对Mallinckrodt plc及其债务人附属公司进行重组(经技术修改)的第四次修订联合计划[2020-2022年案卷编号6660](包括可根据《破产法》、《破产规则》及其条款不时更改、修订或修改的所有附录、证物、附表和补编)。
5. “2020-2022年计划“指的是根据破产法第11章修订的Mallinckrodt plc及其债务人附属公司的经修订的第四次修订联合重组计划(经技术修改)[2020-2022年案卷编号7670](包括根据《破产法》、《破产规则》及其条款可不时更改、修订或修改的所有附录、证物、附表和补编)。
6. “2025年首批留置权票据“指根据2025年第一留置权票据发行的2025年到期的10.000第一留置权优先担保票据 契约。
7. “2025年首次留置权票据应计和未付利息“指2025年第一留置权票据的应计和未付利息 根据DIP命令应付,并根据DIP命令在适用的利息期间(或其任何部分)计算, 在核算了债务人根据DIP命令支付并由2025年第一留置权票据持有人收到的足够保护付款后, 第一留置权票据契约受托人为2025年第一留置权票据持有人的利益并将其分发给2025年第一留置权票据持有人(尽管DIP命令有任何相反规定,应由2025年第一留置权的持有者保留 票据,不得重新定性为本金付款,或根据任何法律或衡平法理论,任何一方不得以其他方式收回、收回或撤销)。
8. “2025年首次留置权票据索赔“指根据2025年第一留置权票据或2025年第一留置权票据契约产生、派生或基于的任何申索,包括对(A)所有未付本金、应计及未付利息(包括任何复利)、费用、开支、成本、赔偿及根据2025年第一留置权票据或2025年第一留置权票据契约产生、派生、相关或基于的其他款额的任何申索,(B)2025年第一留置权票据义务,或(C)任何2025年首次留置权票据完整索赔 。
9. “2025年首次留置权笔记文件“指2025年第一留置权票据契约以及所有其他相关文件、文书、 和协议(包括所有票据文件(定义见2025年第一留置权票据契约)),在每种情况下,经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
10. “2025年首批留置权票据义齿“指日期为2020年4月7日的某些契约,由本公司发行人及其中的发行人 作为发行人、不时作为其担保方、第一留置权票据契约受托人及第一留置权抵押品代理人 (经不时修改、修订或补充),据此发行2025年第一留置权票据。
11. “2025年首次留置权票据全额“指14,850,960元(即2025年首次留置权债券本金总额的3.0%)。
12. “2025年首次留置权票据全额索赔“指根据、衍生或基于 任何完整、适用溢价、赎回溢价、预付溢价或其他类似付款条款而产生、派生或基于的任何债权,包括债权人间债权 因2025年第一留置权票据契约所规定的某些触发事件而到期的债权,或根据任何其他 2025第一留置权票据文件可主张的债权。
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13. “2025年首次留置权票据全额结算“指债务人与2025年首次留置权票据持有人之间的和解 本计划所载和预期并于生效日期生效的全部债权,据此(A)2025年首次留置权票据全部金额应准予作为2025年首次留置权票据全部金额的第一留置权债权;(B)超过2025年首次留置权票据全部金额的所有2025年首次留置权票据全部债权均予以豁免;和(C)2025年第一留置权票据完整债权的持有人应驳回其所有未决上诉(包括但不限于与债权人间债权有关的任何上诉),并指示适用的契约受托人驳回所有此类上诉(包括但不限于该受托人提出的任何上诉),以及所有与此类上诉有关的主张和论据,包括2025年第一留置权票据完整债权,已在适用的情况下得到解决、放弃或免除,且只要任何此类未决上诉不被驳回,不得(并应指示适用的受托人不得)强制执行或采取任何其他行动以推进该上诉或与之相关或由此产生的任何补救措施的行使,包括营业额;提供不要求2025年第一留置权票据完整债权的持有人向适用的契约受托人提供与任何此类指示相关的任何赔偿;提供, 进一步,尽管本协议有任何相反规定,但除第IV.E、IX.A、 和IX.E条另有规定外,本计划的任何规定均不得被视为修改适用的契约受托人在2025年第一留置权票据契约项下的权利。
14. “2025年首次留置权票据义务应具有2025年《第一留置权附注契约》中所指的“义务”的含义。
15. “2025年第二笔留置权票据“指根据2025年第二留置权票据发行的2025年到期的10.000第二留置权优先担保票据 契约。
16. “2025年第二次留置权票据索赔“指根据2025年第二留置权票据或2025年第二留置权票据契约(包括2025年第二留置权票据契约的定义)产生、衍生或基于2025年第二留置权票据契约(包括2025年第二留置权票据契约)而产生、衍生或基于的任何申索,包括就所有未偿还本金、应计及未付利息(包括任何复本)、费用、开支、成本、赔偿及其他款项提出的申索。
17. “2025年第二留置权附注文件“指2025年第二留置权票据契约以及所有其他相关文件、文书、 和协议(包括所有票据文件(定义见2025年第二留置权票据契约)),在每种情况下,经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
18. “2025年第二留置权票据义齿“指于2022年6月16日由本公司发行人及发行人之间发行的某些契约, 为发行人,不时为其担保人,以及第二留置权票据契约受托人及抵押品代理人(经不时修改、修订或补充),据此发行2025年第二留置权票据。
19. “2028年首张留置权票据“指根据2028年第一留置权票据发行的2028年到期的11.500第一留置权优先担保票据 契约。
20. “2028年首次留置权票据应计和未付利息“指2028年第一留置权票据的应计和未付利息 根据DIP命令应付,并根据DIP命令就适用的利息期间(或其任何部分)计算, 在核算了债务人根据DIP命令支付并由2028年第一留置权票据持有人收到的足够保护付款后, 第一留置权票据契约受托人为2028年第一留置权票据持有人的利益并将其分发给2028年第一留置权票据持有人(尽管DIP命令有任何相反规定,应由2028年第一留置权票据的持有人保留,不得重新定性为本金付款,或根据任何法律或衡平法理论,任何一方不得以其他方式收回、收回或撤销)。
21. “2028年首次留置权票据索赔“指根据2028年第一留置权票据或2028年第一留置权票据契约产生、派生或基于的任何申索,包括就(A)所有未付本金、应计及未付利息(包括任何复利)、费用、开支、成本、赔偿及根据2028年第一留置权票据或2028年第一留置权票据契约产生、衍生、相关或基于的其他金额提出的任何申索,(B)2028年第一留置权票据义务,及(C)任何2028年首次留置权票据完整索赔 。
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22. “2028年首次留置权笔记文件“指2028年第一留置权票据契约及所有其他相关文件、文书、 及协议(包括所有票据文件(如2028年第一留置权票据契约所界定)),每宗个案均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
23. “2028年首个留置权票据义齿“指日期为2022年6月16日的某些契约,由本公司发行人及其中的发行人 作为发行人、不时作为其担保方、第一留置权票据契约受托人及第一留置权抵押品代理人 (经不时修改、修订或补充),据此发行2028年第一份留置权票据。
24. “2028年首次留置权票据总金额指108,875,000美元(即2028年第一批留置权票据本金总额的16.75%)。
25. “2028年首次留置权票据全额索赔“指因2028年第一留置权票据契约或其他2028年第一留置权票据文件所规定的特定触发事件而到期的任何完整、适用溢价、赎回溢价、预付溢价或其他类似付款条款下产生、衍生或基于的任何债权,不论是有担保或无担保的任何债权。
26. “2028年首次留置权票据全额结算“指债务人与2028年首次留置权票据持有人之间的和解 本计划所载及预期并自生效日期起生效的全部债权,据此(A)2028年首次留置权票据整体金额应准予作为2028年首次留置权票据整体金额中的第一留置权债权;(B)所有超过2028年首次留置权票据整体金额的2028年首次留置权票据整体债权均获豁免;和(C)2028年第一留置权票据完整债权的持有人应指示适用的受托人,与2028年第一留置权票据完整债权有关的所有此类债权和论据均已结清、放弃或解除;提供不要求2028年第一留置权票据完整债权的持有人 就任何此类指示向适用的契约受托人提供任何赔偿;提供, 进一步,尽管本协议有任何相反规定,但除第IV.E条、第IX.A条和第IX.E条另有规定外,本计划的任何规定均不得视为修改适用的契约托管人在2028年第一留置权票据契约项下的权利。
27. “2028年第一笔留置权票据义务应具有《2028年第一留置权附注契约》中“义务”一词所赋予的含义。
28. “2029年第二笔留置权票据指根据2029年第二留置权票据契约于2029年到期的10.000的第二留置权优先担保票据。
29. “2029年第二次留置权票据索赔“指根据2029年第二留置权票据或2029年第二留置权票据契约(包括2029年第二留置权票据契约的定义)产生、衍生或基于2029年第二留置权票据契约(包括2029年第二留置权票据契约)而产生、衍生或基于的任何申索,包括就所有未偿还本金、应计及未付利息(包括任何复本)、费用、开支、费用、赔偿及其他款项提出的申索。
30. “2029年第二留置权附注文件“指2029年第二留置权票据契约以及所有其他相关文件、文书、 和协议(包括所有票据文件(定义见2029年第二留置权票据契约)),在每种情况下,经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
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31. “2029年第二留置权票据义齿“指于2022年6月16日由本公司发行人及本公司发行人之间发行的某些契约, 作为发行人,不时作为其担保人,第二留置权票据受托人及抵押品代理人(经不时修改、修订或补充),据此发行2029年第二留置权票据。
32. “Ad 临时2025票据持有人小组指以Davis Polk&Wardwell LLP等为代表的2025年第一留置权票据持有人的某些特别小组。
33. “Ad 临时跨界小组“指某些第一留置权债权人和第二留置权债权人的某些特别持有人小组 由Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP等人代表,由Perella Weinberg Partners LP等人提供咨询。
34. “特设跨界小组指导委员会“指特设跨界小组的指导委员会。
35. “Ad第一留置权定期贷款集团指由Gibson,Dunn&Crutcher LLP和Evercore Group,LLC等代表的某些第一留置权的特定临时持有人小组。
36. “特设第一留置权小组指导委员会“指特别第一留置权定期贷款小组的指导委员会。
37. “管理 领款申请“指根据《破产法》第503(B)、507(B)或1114(E)(2)条就行政费用及开支提出的申索,包括一般行政申索,包括:(A)在呈请日期之后至保存产业及经营破产人业务的生效日期为止所招致的实际及必需的费用及开支;(B)专业费用申索(在破产法院准许的范围内);(C)根据《美国法典》第28编第123章《美国法典》第28编第1911-1930节对不动产评估的所有费用和收费;(D)所有补救费用;(E)重组费用和费用(根据《重组支助协议》);提供前述(A)至(D)条不得解释为扩大了《破产法》第503(B)、507(B)或1114(E)(2)条的范围。
38. “附属公司“就任何实体而言, 是指在破产法第101(2)节中定义的”附属公司“定义范围内的所有实体。对于不是债务人的任何实体,“关联企业”一词应适用于该实体,如同该实体是债务人一样。
39. “允许“ 指就任何申索或权益(或其任何部分)而言:(A)在根据适用法律或在破产法院所定的其他适用时效期间内或之前,没有人(不论是在破产法院或在正常业务运作中)就津贴提出反对的任何申索或权益。(B)在生效日期之前或之后,由破产法院或具有司法管辖权的法院(而非破产法院)的最终命令裁定债务人的责任及其数额的任何申索或利益;或(C)本计划明确认为允许的任何申索或利益。“允许”、“允许”和“允许”应具有相关含义。
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40. “替代/补充 分配流程“指与适用的分销代理协商的替代、附加或补充程序,以将新普通股分配给第一留置权债权或第二留置权票据债权的持有人(视情况而定)。
41. “修订了 合作协议“指经该特定条款修订的合作协议”阿片类药物MDT II合作协议修正案 ,日期为2023年8月23日。
42. “应收 代理“指作为代理的巴克莱银行(此术语在适用的应收单据中定义)。
43. “应收 单据“指申请前的应收单、申请后的应收单和退出的应收单。
44. “应收 贷款人“指”贷款人“(如适用的应收单据中所定义)。
45. “避免操作 “指根据《破产法》或适用的非破产法,由债务人或其遗产或其代表 提起的任何和所有的撤销、追回、从属或类似的诉讼或补救,包括根据《破产法》第5章或类似或相关的地方、州、联邦或外国法规和普通法提出的诉讼或补救,包括欺诈性转让法、欺诈性转让法或其他类似的相关法律。
46. “破产代码 “系指《美国法典》第11编,《美国法典》第11编第101-1532条。
47. “破产法庭 “指美国特拉华州地区破产法院或对第11章案件有管辖权的其他法院。
48. “破产规则 指美国最高法院根据《美国法典》第28编第2075节颁布的适用于破产法第11章案件的联邦破产程序规则,以及破产法院的一般规则、地方性规则和内庭规则。
49. “营业日 天“指商业银行在纽约市向公众开放商业业务的任何日子,但星期六、星期日或”法定假日“(该词在破产规则第9006(A)条中有定义)除外。
50. “现金“ 指美利坚合众国的法定货币或同等货币。
51. “现金 抵押品“具有《破产法》第363(A)条规定的含义。
52. “行动原因 “指任何类型或性质的任何诉讼、索赔、交叉索赔、第三方索赔、诉讼因由、争议、争议、要求、权利、留置权、弥偿、分担、担保、诉讼、义务、责任、损失、债务、费用或费用、损害、利息、判决、成本、 账户、辩护、补救、补偿、权力、特权、诉讼、许可和特许经营,已知、未知、 现有或以后发生、或有或非或有、成熟或未成熟、怀疑或未怀疑、已清算或未清算。有争议的或无争议的、有担保的或无担保的、可直接主张的或衍生的(包括任何另一自我理论), 无论是在请愿日之前、当天或之后、合同或侵权、法律或衡平法还是根据任何其他法律理论(包括任何州或联邦证券法)。为免生疑问,诉讼理由还包括(A)任何抵销、反索赔或补偿的权利和任何违反合同或违反法律或衡平法规定的义务的索赔,(B)反对索赔或利益的权利,(C)根据破产法第362条或第5章提出的任何索赔,(D)任何索赔或抗辩,包括欺诈、错误、胁迫和高利贷以及破产法第558条规定的任何其他抗辩,以及(E)任何 回避诉讼或州法律欺诈性转让或类似索赔。
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53. “第11章案例“系指(A)在涉及某一债务人时,指根据《破产法》第11章在破产法院为该债务人提起的自愿案件,以及(B)在涉及所有债务人时,指共同管理的第11章中针对所有债务人的案件。
54. “索赔“ 指《破产法》第101(5)条所界定的任何债权。除上下文另有规定外,“索赔” 是指针对任何债务人的此类索赔。
55. “报销申请 登记“指由通知及索偿代理人所保存的正式索偿及权益登记册。
56. “班级“ 是指根据《破产法》第1122(A)节规定的本计划第三条所列的一类债权或利益。
57. “CMS/美国司法部 结算指母公司Mallinckrodt ARD LLC与美利坚合众国就Mallinckrodt公司2019年Form 10-K中披露的与Acthar相关的诉讼和政府调查达成的和解,包括美利坚合众国,等人,前版本,查尔斯·斯特朗克等人的研究。V.Mallinckrodt ARD LLC(E.D.宾夕法尼亚);美利坚合众国:美国等人,前版本,Landolt诉Mallinckrodt ARD,LLC(马萨诸塞州);以及Mallinckrodt ARD LLC诉Verma等人的研究。(哥伦比亚特区)、 和《CMS/美国司法部和解协议》中规定并通过2020-2022年计划实施的相关事项。
58. “CMS/美国司法部 和解协议“指在2020-2022年第11章案件中作为证据A提交的最终和解协议,基本上是以协议形式提交的CMS/美国司法部和解协议,案卷编号5750。
59. “CMS/美国司法部/州结算 “系指CMS/DoJ和解和各州和解。
60. “CMS/美国司法部/各州 和解协议“系指CMS/美国司法部和解协议和国家和解协议。
61. “抵押品 代理费指第一留置权抵押品代理费和第二留置权抵押品代理费。
62. “组合 订单“指破产法院根据破产法第1125、1126(B)和1145条批准披露声明并根据破产法第1129条确认计划的命令。
63. “公司 发行人指Mallinckrodt International Finance S.A.和Mallinckrodt CB LLC。
64. “薪酬和福利计划“指所有雇佣、保密和竞业禁止协议、奖金、收益股和激励 计划(股权、股票期权、限制性股票、限制性股票单位、认股权证、权利、可转换、可行使或可交换证券、股票增值权、影子股权、赎回权、利润权益、基于股权的奖励,或随时购买或获取股权的合同权利以及与此相关的所有权利)、休假、 假日工资、遣散费、退休、储蓄、补充退休、高管退休、养老金、递延补偿、医疗、牙科、适用于债务人的雇员、前雇员、退休人员、非雇员董事及其子公司的雇员、前雇员、退休人员和非雇员董事的愿景、人寿保险和残疾保险、灵活支出账户和其他健康和福利福利计划、员工费用报销、 和其他债务人的补偿和福利义务,以及对这些义务的所有修订和修改。
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65. “确认“ 是指破产法院将合并命令列入第11章案件的案卷。
66. “确认日期 “指确认发生的日期。
67. “确认 听证会“指破产法院根据《破产法》第1128(A)条 为考虑该计划的确认而举行的听证会,因为此类听证会可能会不时延期或继续进行。
68. “合作 协议指的是日期为2022年6月16日的某些阿片类药物MDT II合作协议[2020-2022年案卷编号7586-1] (可不时修订、修改或补充),由债务人和MDT II之间进行。
69. “治愈 成本“指破产管理人根据《破产法》第365或1123条承担的、根据任何未履行合同或未到期租赁(或当事人根据未履行合同或未到期租赁可能商定的较低金额)补救任何货币违约所需的任何和所有金额。
70. “D&O 责任保险单“统称为所有保险单(包括任何”尾部保险单“及相关的所有协议、文件或文书),或为任何债务人或债务人的任何现任或前任董事、成员、经理或高级人员以其身分所指的不法行为(定义见D&O责任保险单)或类似定义的触发行为而在任何时间发出或承保的所有保险单。
71. “释放债务人 “指本计划第IX.B条规定的释放。
72. “最终文档 “统称为供资债务最终文件和第二次千年发展目标最终文件。
73. “DIP 代理“指Acquiom Agency Services LLC和Seaport Loan Products LLC,或根据DIP信贷协议以行政代理和抵押品代理的身份正式任命的继承人。
74. “DIP 现金清扫“是指,在DIP现金清扫触发的情况下,在生效日期之前由债务人持有的任何不受限制的现金在生效日期前总共超过1.6亿美元(在计入退出应收账款工具现金清扫的实施 后)转移给DIP债权持有人按比例直至(I)DIP债权已全部清偿或(Ii)债务人(或重组后的债务人)合共持有不超过1.6亿美元的无限制现金为止。
75. “DIP 现金清扫触发器指Mallinckrodt在紧接 退出应收账款设施现金清扫实施后的生效日期之前总共持有超过1.6亿美元的无限制现金。
76. “DIP 索赔“指因DIP贷款文件、DIP贷款或DIP订单而产生或与之相关的任何索赔,包括但不限于对未偿还本金和应计及未付利息(包括任何复利)、费用、费用、赔偿以及根据DIP贷款文件、DIP融资或DIP订单产生或相关的其他金额的索赔。
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77. “DIP 信贷协议“指符合重组支持协议附件F所列条款的信贷协议,根据该协议,某些第一留置权债权人和/或其关联公司已同意向Mallinckrodt提供请愿后高级担保债务人占有的多重提取融资工具,本金总额为2.5亿美元,其中包括:(A)初始提取金额1.5亿美元,将在输入临时DIP订单时一次性提取,和(B)额外的1亿美元,将在输入最终DIP 订单后在一次抽奖中提取。
78. “DIP 设施“指根据DIP信贷协议设立的请愿后优先担保债务人占有多支取定期贷款融资安排。
79. “DIP 贷款人“指DIP贷款机制下的贷款人。
80. “DIP 贷款单据“指管理DIP贷款的文件,包括但不限于DIP信贷协议、所有贷款文件(如DIP信贷协议中的定义)、所有费用信函、DIP订单、对上述任何内容或与上述任何内容相关的任何修订、修改和补充,以及任何相关担保、担保、票据、证书、文件、票据或类似文件。
81. “下沉 动作“指该议案[案卷第21号]向破产法院提交申请,寻求批准DIP贷款和DIP信贷协议。
82. “DIP 订单“统称为中期倾角顺序和最终倾角顺序。
83. “披露 声明“指根据《破产法》第1125、1126(B)和1145条、破产规则3018和其他适用法律编制和分发的本计划的披露声明,包括经不时修订、补充、修改或修改的本计划的所有证物和附表。
84. “有争议的“除本合同另有规定外,就任何债权或利息而言, 是指:(A)不被允许的债权或利息;(B)根据本计划、《破产法》或最终命令(视情况而定)不被拒绝的债权或利息;以及(C)利害关系方已就其向债务人提交债权证明或以其他方式向债务人提出书面付款请求,而没有向破产法院发出任何进一步通知或诉讼、命令或批准。
85. “分发 代理“指重组后的债务人或由债务人或重组后的债务人指定作为本计划经销代理人的任何一方。
86. “分发 记录日期“系指就允许的债权而根据本计划进行分配的记录日期,该日期应为生效日期或债务人与所需的支持担保债权人商定的其他日期。
87. “直接转矩“ 指存托信托公司或其任何继承人。
88. “生效日期 “指(A)满足本计划第VIII.A条规定的所有条件的日期或(B)根据本计划第VIII.B条免除条件的日期。
89. “实体“ 指《破产法》第101(15)条所界定的实体。
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90. “地产“ 对每个债务人来说,是指根据《破产法》第541条在破产法第11章中为该债务人设定的财产。
91. “主考员“ 指根据爱尔兰2014年《公司法》第509条向母公司委任的审查员,包括根据爱尔兰《2014年公司法》第512(7)条、爱尔兰高等法院在《爱尔兰审查程序》中的命令临时任命的任何此类审查员。
92. “交易所 法案“指现行或以后修订的1934年《证券交易法》或根据该法颁布的任何条例。
93. “为当事人开脱罪责 “在每个案件中,指以债务人、债务人董事、高级人员、合伙人和经理的身份在请愿书日期和生效日期之间的任何时间任职的债务人、债务人董事、高级管理人员、合伙人和经理,以及债务人保留的专业人员。
94. “待执行的 合同“指一个或多个债务人是根据《破产法》第365或1123条承担或驳回的一方的合同,但未到期的租赁除外。
95. “现有 股权“指证明母公司所有权权益的任何已发行、未发行、已授权或已发行的普通股、优先股或其他文书,不论是否可转让,连同任何认股权证、基于股权的奖励或在任何时间购买或获取该等股权的合约权利(包括根据任何雇佣或福利协议),以及在紧接生效日期之前产生的所有权利。
96. “退出 应收协议“指为建立应收账款借贷安排而订立的信贷协议,该借贷安排的条款与请愿后应收账款融通的条款大体相似(但须作出合理修改,使之成为请愿后应收账款融通)或其他替代退出融资(如有),以便为请愿后应收账款融通再融资。
97. “退出 应收单据“指《退出应收协议》及所有其他相关文件(包括任何采购和销售文件、履约保证、费用和/或聘书、质押协议、文书和其他协议),在每种情况下,均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
98. “出口 应收设施“指与请愿后应收账款融通的条款基本相似的应收账款借贷安排(但须作出合理修改,使之成为紧急情况下的应收账款融通)或为请愿后应收账款融通再融资的其他选择 退出融资(如果有的话)。
99. “退出 应收设施现金清查“指在发生退出应收账款现金清偿触发的情况下,债务人在紧接生效日期前持有的任何超过1.6亿美元的无限制现金在生效日期转账,以支付根据请愿书后应收账款所欠的任何未偿还金额,直至(I)该等未偿还金额减至1亿美元或(Ii)债务人的未受限制现金总额不超过1.6亿美元。
100. “退出 应收设施现金清扫触发器意味着Mallinckrodt在生效日期前总共持有超过1.6亿美元的无限制现金 。
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101. “退出 融资单据“指与任何退出融资安排有关的任何协议、契据、承诺函、文件或票据,包括与退出应收账款文件、新收回债务文件和辛迪加退出融资文件有关的协议、契据、承诺函、单据或票据。
102. “退出 最小现金清扫“是指,在发生退出最低现金清扫触发的情况下,在生效日期 将债务人在生效日期之前持有的任何无限制现金合计超过1.6亿美元(在为实施退出应收账款融资现金清扫和DIP现金清扫进行会计处理后)转移给第一留置权债权的持有人。按比例基准 直到债务人(或重组后的债务人)总共持有不超过1.6亿美元的无限制现金。
103. “退出 最小现金清扫触发“指Mallinckrodt在计入实施退出应收账款设施现金清扫和DIP现金清扫后,在生效日期前 合计持有超过1.6亿美元的无限制现金。
104. “档案“ 或”已归档“或”归档“是指在破产法第11章的案件中,分别向破产法院或其授权指定人提出、提交或提出申请。
105. “最终的 倾角顺序“指该订单(及其所有展品和附表,包括任何预算)[案卷编号316]由破产法院最终批准:(A)批准DIP贷款、DIP信贷协议和DIP动议;(B)授权债务人使用现金抵押品;以及(C)为有担保债权人提供足够的保护。
106. “最终订单 “指破产法院或其他有司法管辖权的法院作出的命令:(A)未被推翻、搁置、修改、修订或撤销,且(I)任何上诉或寻求上诉、移送、覆核、复审、重辩、暂缓或重审的权利已被放弃,或(Ii)上诉或寻求上诉、移送、覆核、重辩、暂缓或重新聆讯的时间已届满,而没有上诉、上诉许可动议或要求移送、覆核、重辩、暂缓审理的请愿书,或重新审理 待决,或(B)已提出上诉、上诉许可动议或移送、复审、重辩、暂缓或重新审理的请愿书,并且(I)此类上诉、上诉许可动议或移送、复审、重辩、暂缓或重审的请愿书已由命令或判决被上诉的最高法院或上诉许可所在的最高法院解决。或寻求重审,以及(Ii)进一步上诉或寻求许可上诉、移送、进一步复审、重辩、暂缓或重审的时间已经届满,且无此类上诉、上诉许可动议或要求移送、进一步复审、重辩、暂缓或重审的请愿书 待决。
107. “最终 请愿后应收订单“指该订单(及其所有展品和附表,包括任何预算)[案卷编号921] 破产法院最终批准请愿后应收账款和请愿后应收账款动议。
108. “首日诉状 “指债务人在第11章案件开始时提出的动议、请愿书、诉状和命令草案。首日诉状包括破产法院就此类动议中请求的救济而输入的相关临时和最终命令。
109. “第一个 留置权索赔“指第一留置权票据债权或第一留置权定期贷款债权。
110. “第一家留置权抵押品代理“指作为第一留置权债权人(或其任何部分)的抵押品代理人的德意志银行纽约分行,或根据任何第一留置权信贷文件(包括任何适用的债权人间协议)适用的任何继承人、受让人或受让人。
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111. “第一笔留置权抵押品代理费“是指,在以前未支付的与第11章案件相关的范围内, 所有未支付的合理且有文件记录的费用、费用和成本(包括专业和咨询费、费用和成本),以及截至生效日期应支付给与第11章案件、 计划、合并订单或第一留置权贷方文件有关或与之相关的第一留置权抵押品代理人的所有未付费用、开支和成本。
112. “第一留置权债权人“系指第一留置权债权的持有人。
113. “第一个 留置权贷方单据“指第一份留置权票据文件、第一份留置权定期贷款信用证文件和债权人间协议。
114. “第一笔留置权债务“指第一笔留置权票据债务及第一笔留置权定期贷款债务。
115. “第一股留置权新普通股“指在生效日期发行的新普通股的股份总数,相当于新普通股的百分之九十二点三(92.3%)。
116. “第一个留置权笔记 是指2025年的第一张留置券和2028年的第一张留置券。
117. “第一笔留置权票据索赔 指2025年第一留置权票据索赔或2028年第一留置权票据索赔。
118. “第一个 留置权笔记文档是指2025年第一份留置笔记文件和2028年第一份留置笔记文件。
119. “第一笔留置权票据债务“指根据第一留置权票据文件,截至请愿日债务人的未偿债务,包括第一留置权票据及其应计和未付利息(包括任何复利),以及任何其他费用、费用、保费、开支(包括律师、会计师、顾问、评估师、财务顾问和其他专业人员的费用和开支)、偿付义务、赔偿义务、担保债务、其他或有债务和其他任何性质的费用,无论是否或有,无论何时发生、 到期或欠下,以及所有其他优先票据义务(如每一份第一留置权票据契约中所定义)。
120. “首批留置式假牙是指2025年第一张留置券印记和2028年第一张留置券印记。
121. “第一位留置权票据契约托管人“指威尔明顿储蓄基金协会,以2025年第一留置权票据契约和/或2028年第一留置权票据契约受托人的身份,或在适用的情况下,根据任何第一留置权票据文件(包括任何适用的债权人间协议) 其任何继承人、受让人或受托人。
122. “第一笔留置权票据契约托管费“指与第11章案件有关的所有未支付费用、开支和费用,以及截至生效日期与第11章案件、计划、合并订单、2025年首次留置权附注文件和2028年首次留置权附注文件相关或与之相关的、截至生效日期到期和欠第一留置权附注受托人的所有未清偿的合理和有据可查的费用、开支和费用。
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123. “首批留置权定期贷款管理代理“统称为Acquiom Agency Services LLC和Seaport Loan Products LLC,它们根据第一留置期贷款信用协议或根据任何第一留置期贷款信用文件(包括任何适用的债权人间协议)作为共同管理代理的身份,或(如适用)其任何继承人、受让人或受让人。
124. “第一笔留置权定期贷款行政代理费“指与第11章案件有关或与第11章案件、本计划、合并订单、 或第一留置期贷款信用文件相关或与之相关的所有未支付的、与第11章案件、计划、合并订单、 或第一留置期贷款贷方文件有关的、截至生效日期 到期和欠第一留置权定期贷款管理代理的所有未付费用、支出和成本。
125. “第一笔留置权定期贷款债权“指第一留置期贷款管理代理、任何第一留置期贷款贷款人或任何其他担保方(定义见第一留置期贷款信用文件)在第一留置期贷款信用文件项下、从第一留置期贷款信用文件派生或基于第一留置期贷款信用文件而持有的任何债权,包括对第一留置期贷款信用文件项下产生或与之相关的所有本金金额、应计和未付利息、费用、赔偿和其他金额的索赔。
126. “第一份留置权定期贷款信贷协议“指母公司、公司发行人、第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权抵押代理和每一贷款人之间于2022年6月16日签订的特定信用协议(经不时修改、修订或补充)。
127. “第一份留置权定期贷款贷方单据“指《第一留置期贷款信用协议》以及所有其他相关文件、文书和协议(包括所有贷款文件(定义见《第一留置期贷款信用协议》),在每种情况下均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改)。
128. “第一笔留置权定期贷款债务“指根据第一留置权定期贷款贷方文件,截至请愿日债务人的未偿债务,包括第一留置权定期贷款及其应计和未付利息,以及任何额外的费用、费用、保费、费用(包括任何律师、帐目、顾问、评估师、财务顾问、财务顾问和其他专业人员的费用和开支)、偿还义务、赔偿义务、担保义务、其他 或有债务和其他任何性质的费用,无论是否或有,无论何时产生、到期或欠下,在每种情况下, 根据第一留置期贷款信贷协议的条款和所有其他义务(如第一留置期贷款信贷协议所定义)。
129. “第一家留置权定期贷款机构指“贷款人”(定义见第一留置权定期贷款信贷协议)。
130. “第一笔留置权定期贷款义务应具有第一留置权贷款信用协议中“义务”一词的含义。
131. “第一笔留置权定期贷款“指2017年置换定期贷款和2018年置换定期贷款。
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132. “第一笔留置权定期贷款应计和未付利息“指根据DIP命令应支付的第一留置期贷款的应计和未付利息,并根据DIP命令在适用的利息期间(或其任何部分)计算, 在核算了债务人根据DIP命令支付并由第一留置期贷款贷款人或第一留置期贷款管理代理收到的充分保护付款后,第一留置期贷款管理代理为第一留置期贷款贷款人的利益并向其分配(尽管DIP命令有任何相反规定,应由第一留置期贷款出借人保留 ,不得重新定性为本金付款,或根据任何法律或衡平法理论,任何一方不得以其他方式收回、收回或撤销)。
133. “提供资金的 债务最终文件“指:(A)计划;(B)披露声明;(C)交易步骤计划和用于实施交易步骤计划的任何协议;(D)合并命令;(E)在爱尔兰审查程序中提交的安排计划和任何其他法庭文件和实质性诉状;(F)爱尔兰高等法院确认安排计划的命令;(G)退出融资文件,包括所有债权人间协议(如果有);(H)新的治理文件;(I)确定重组后债务人的已知和已确定董事的文件;(Br)(J)DIP信贷协议;(K)DIP动议;(L)DIP订单;(M)对修订后的延期现金支付协议或修订后的合作协议的任何重大修订;(N)MDT II CVR协议;(O)首日诉状;(P)保留诉讼因由时间表;(Q)被拒绝的未执行合同/未到期租赁清单;(R)股东协议; 和(S)请愿日后提出的任何新的关键员工激励和留任薪酬计划。
134. “一般 管理索赔“指任何行政索赔,但专业费用索赔、重组费用和费用索赔(根据重组支持协议)、DIP索赔、请愿后A/R索赔或根据《美国法典》第28编第193章对不动产进行评估的费用和收费索赔。
135. “一般 无担保债权“指任何无担保债权,包括(A)因拒绝未到期租约或未执行合同(如有)而产生的债权,以及(B)因任何诉讼或其他法院、行政或监管程序而产生的债权,包括针对债务人作出的损害赔偿或判决,或债务人就此而欠下的和解金额。
136. “治理 条款单“指列出重组母公司公司治理的初步实质性条款的条款说明书,该治理条款说明书将与《计划补编》一起提交;提供该条款说明书应包含惯常的少数股东权利。
137. “政府 单位“指破产法第101(27)条所界定的政府单位。
138. “保持者“ 指持有债权或权益的实体(视情况而定)。
139. “受损的“ 指破产法第1124条所指的”受损“。
140. “赔偿条款 指在请愿日生效的每一项债务人的弥偿条款,不论是在债务人的备忘录和组织章程、附例、公司注册证书、其他组建文件、董事会决议、管理层或弥偿协议、雇佣合同或以其他方式规定债务人有义务对债务人的任何现任和前任董事、高级职员、股权持有人、经理、成员、雇员、会计师、投资银行家、律师、其他专业人员进行弥偿、抗辩、偿还或限制其责任或垫付费用和开支。和债务人的专业人员,以及这些现任和前任董事、高级管理人员和经理的各自关联公司,上述每个人仅以其身份行事。
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141. “契约 托管费“指第一笔留置权票据契约受托人费用及第二笔留置权票据契约受托人费用。
142. “债权人间协议 “具有DIP订单中所规定的含义。
143. “临时 DIP订单”指订单(及其所有展品和时间表,包括任何预算)[案卷第184号]由破产法院临时登记:(A)批准DIP融资、DIP信贷协议和DIP动议;(B)授权债务人使用现金抵押品;以及(C)为有担保债权人提供足够的保护。
144. “临时 请愿后应收单“指该订单(及其所有展品和附表,包括任何预算)[案卷编号171] 破产法院临时批准申请后应收账款和申请后应收账款动议.
145. “保险合同 “指在任何时间向任何债务人发出的或以其他方式可能或可能已经向任何债务人发出的任何及所有保单,不论保单是向债务人或债务人先前的关联公司、子公司或母公司(包括但不限于美敦力及其关联公司、子公司及父母)或以其他方式发出,或向其任何前任、继承人或受让人发出,以及与此有关的任何及所有协议、文件或文书,包括任何 及与第三方管理人就索赔处理、风险控制或相关服务达成的所有协议。任何和所有D&O责任 保险单,以及任何和所有工人补偿合同。为免生疑问,保险合同包括 在任何时间向债务人以前的关联公司、子公司和母公司(包括但不限于美敦力及其关联公司、子公司和母公司)或其他方式,或向其任何前任、继承人或受让人签发的任何保险单,根据这些保险单,债务人仅在其权利范围内拥有、拥有或可能拥有任何权利。为免生疑问,尽管本合同有任何相反规定,保险合同明确不包括任何阿片类药物保险单 (如2020-2022年计划所界定)。
146. “保险公司“ 指发出或订立保险合同的任何公司或其他实体(包括任何第三方管理人)及其各自的前身和/或关联公司。
147. “跨公司索赔 “系指债务人或非债务人关联方对债务人提出的请愿前债权。
148. “公司间利息 “指普通股、优先股或其他文书的任何已发行、未发行、授权或流通股 ,证明对除母公司以外的任何债务人的所有权权益,连同任何认股权证、基于股权的 奖励或在任何时间购买或获取此类股权的合同权利,以及在紧接生效日期之前存在的与此相关的所有权利。
149. “利益“ 指股权,包括母公司或其关联公司的普通股、优先股、有限责任公司权益和任何其他股权、所有权或利润权益,以及收购 母公司或其关联公司的普通股、优先股、有限责任公司权益或其他股权、所有权或利润权益的期权、认股权证、权利或其他证券或协议(无论是否根据任何雇佣协议产生或与任何雇佣协议有关)。
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150. “爱尔兰语 确认订单“系指爱尔兰高等法院根据爱尔兰《2014年公司法》第541条作出的命令,确认该安排计划而不作实质修改。
151. “爱尔兰语 考试程序“指母公司的董事根据并按照爱尔兰2014年《公司法》第10部分的要求对母公司启动的审查程序。
152. “爱尔兰收购小组 “指根据”1997年爱尔兰收购委员会法案“成立的爱尔兰收购委员会。
153. “爱尔兰收购规则 “指1997年爱尔兰收购委员会法案,2013年收购规则。
154. “留置权“ 系指《破产法》第101(37)条所界定的留置权。
155. “本地 规则“指美国特拉华州地区破产法院破产惯例和程序的当地规则。
156. “马林克罗德“ 统称为债务人和非债务人关联公司。
157. “管理 激励计划“指生效日期后将采用的管理激励计划,该计划应规定向重组债务人的管理层、主要员工和董事发行总额不超过完全摊薄新普通股的10%(10%)的 ,结构和赠款将由重组董事会与薪酬顾问协商确定,薪酬顾问将由特设第一留置权定期贷款小组和特设交叉小组共同选择。
158. “MDT II“是指根据MDT II协定设立的阿片类药物总支付信托II。
159. “MDT II协议“意思是说,阿片类药物总支付信托协议II,由Michael Atkinson、Anne Ferazzi和Jennifer E.Peacock作为受托人,Wilmington Trust,N.A.作为常驻受托人, 及其债务人党 [2020-2022年案卷编号7684-2].
160. “MDT II索赔“指全部或部分基于由MDT II引起的、与MDT II有关或与MDT II相关的任何行为或情况的任何索赔或诉讼因由,无论是现在存在的还是将来产生的,为免生疑问,包括对原延期现金付款的索赔 、因任何此类行为或情况而产生的付款或损失的索赔、赔偿、分担或补偿 任何此类行为或情况引起的、与之有关的或与之相关的。为免生疑问,保留的MDT II索赔不是也不应被视为MDT II索赔。
161. “MDT II CVR“指MDT II的或有价值权(该权利已在MDT II CVR协议中约定)从管理层激励计划购买新普通股5.0%的股权,可在生效日期后四(4)年前的任何时间行使,总股权执行价基于企业总价值37.76亿美元, 减去浮现时的融资债务(包括退出应收贷款项下的未偿还金额)加上退出最低现金清偿后的可用现金 。
162. “MDT II CVR协议“意思是说,或有价值权利协议,日期为2023年8月23日,由母公司和MDT II之间的和 提供,规定了MDT II CVR。
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163. “MDT II最终文件“指:(A)计划;(B)合并命令;(C)安排计划;(D)爱尔兰高等法院确认安排计划的命令;(E)MDT II文件;提供为免生疑问,本计划中的任何内容都不会改变MDT II同意对MDT II文件进行任何修改的权利。
164. “MDT II文档“指经修订的《合作协议》、《MDT II协议》、《经修订的延期现金付款协议》 和《MDT II CVR协议》。
165. “MDT II保留索赔“系指(A)根据修订的递延现金付款协议保留的任何权利,(B)根据MDT II CVR协议保留的权利、索赔和权利;(C)《经修订的合作协议》规定的权利、权利要求和权利,以及《合作协议》或《2020-2022年计划》中规定的《合作协议》或《2020-2022年计划》中规定的MDT II对债务人和任何非债务人的任何发现权利和权利,以及(D)《2020-2022年计划》规定的MDT II针对除Mallinckrodt以外的其他人的任何权利、抗辩、索赔和诉因, 包括但不限于分配的第三方索赔(定义见2020-2022年计划)和分配的保险权(定义见2020-2022年计划),以及其他阿片类药物索赔(定义见2020-2022年计划)。
166. “MDT II结算款“指Mallinckrodt向MDT II一次性支付2.5亿美元的全额现金,并 最终满足MDT II的所有索赔(为免生疑问,包括所有未清偿的原始递延现金付款), 在请愿日前一(1)个工作日内支付。
167. “MDT II托管人(S)“指仅以MDT II受托人身份的詹妮弗·E·皮科克、迈克尔·阿特金森和安妮·费拉齐。
168. “监视器“ 是指根据该特定规定任命的监督员命令(I)任命R.Gil Kerlikowske为自愿禁制令监督员和(Ii)批准监督员聘用索尔·尤因为律师,费用由债务人承担 [2020-2022年案卷编号1306]以及2020-2022年确认令。
169. “新的 普通股“指重组母公司将于生效日期发行的普通股(如适用)。
170. “新增 优先回购定期贷款“指于生效日期未以现金 偿还的获准DIP债权,该等准许DIP债权须转换为的新回购定期贷款,其中新第一优先回购 定期贷款将分类为新回购定期贷款安排下的新回购定期贷款的独立部分,并具有相对于新第二优先回购债务的优先偿付优先权 。
171. “新的 治理文档“指重组母公司和重组债务人的任何组织或章程文件、经营协议、认股权协议、期权协议、管理服务协议、与股东和成员有关的协议、登记权协议或其他治理文件,包括治理条款说明书;提供新治理文件应包含惯常的少数股东权利。
172. “新的 第二优先回购债务指在银团退出融资中筹集的资金少于16.5亿美元的情况下, 新的第二优先回购定期贷款或新的回购票据(视情况而定)。
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173. “新的 第二优先回购定期贷款“指不属于新优先回购定期贷款的新回购定期贷款,应:(A)根据第III.B.2条在生效日期向(I)第一留置期贷款债权的每一持有人发放,除非该持有人作出新的回购票据选择及(Ii)每名第一留置权票据的持有人声称作出新的回购定期贷款选择;(B)根据新回购定期贷款安排被分类为新回购定期贷款的独立部分,及(C)相对于新优先回购定期贷款具有第二优先偿还优先权。
174. “新的 收回债务指新第一优先回购定期贷款和新第二优先回购债务。
175. “新的 收回债务文档“指新的回购定期贷款文件和新的回购票据文件。
176. “新的 回扣选举记录日期“指将在招标程序令中列出的记录日期(该日期可根据招标程序令中规定的程序修改),以确定(A)有资格进行新回购票据选举的允许第一留置权定期贷款债权持有人和(B)有资格进行新回购定期贷款选举的允许第一留置权票据债权持有人。
177. “新的 退款说明“指在银团退出融资中筹集的资金少于16.5亿美元的情况下,新的有担保的回购第一留置权票据,应与本合同附件1中规定的条款一致:(A)根据第III.B.2至(I)第一留置权票据债权的每一持有人,除非该持有人作出新的回购定期贷款选择,以及(Ii)每一第一留置权贷款债权的持有者进行新的回购票据选择; (B)原始本金金额等于(I)(X)使新的第一留置权票据选择的第一留置权持有人所持有的允许第一留置权的债权金额与(Y)所有允许的第一留置权 债权金额的比例乘以(Ii)16.5亿美元与(Y)银团退出融资中已发行或借入的债务的原始本金金额的乘积;以及(C)相对于新的第一优先回购期限贷款的第二优先偿付优先权。
178. “新的 退款说明文档“指经不时补充、修订、重述或以其他方式修改的新回购票据契约、票据及所有其他相关文件、文书及协议(包括担保协议)。
179. “新的 回购票据选举“指允许第一留置权定期贷款债权持有人在新的回购 选举记录日期根据招标程序令在生效日期选择接收新的回购票据(而不是新的回购定期贷款),并须证明允许第一留置权定期贷款债权的持有人符合适用证券法的某些资格标准,并须令债务人合理满意。
180. “新的 回购票据义齿“指管理经不时补充、修订、重述或以其他方式修改的新回购附注的契约(其形式将随《计划补编》存档)。
181. “新的 回购票据契约受托人“指根据重组支持协议选定的新回购票据的契约受托人。
182. “新的 回购定期贷款代理“指根据重组支援协议为新回购定期贷款安排选定的行政代理。
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183. “新的 回购定期贷款信用协议“指经不时补充、修订、重述或以其他方式修改的管理新回购定期贷款安排的信贷协议(其表格将随《计划补充协议》存档) 。
184. “新的 回购定期贷款文档“指新回购定期贷款信贷协议及管理新回购定期贷款安排的所有其他相关文件、文书及协议(包括担保协议),在每种情况下均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
185. “新 回购定期贷款安排指新的优先担保第一留置权定期贷款安排,将受新的 回购定期贷款文件管辖,原始本金金额等于(A)16.5亿美元与(B)(I)银团退出融资中发行或借入的债务的原始本金金额与(Ii)就新回购票据发行或借入的债务的原始本金金额之间的差额。
186. “新增 回购定期贷款“指在银团退出融资中筹集的资金少于16.5亿美元的情况下,应符合本合同附件1所载条款的贷款,在 中的新回购定期贷款融资项下的原始本金金额,相当于(A)16.5亿美元与(B)(I)在银团退出融资中发行或借入的债务的原始本金 与(Ii)新回购票据中发行或借入的债务的原始本金 之间的差额。
187. “新的 回购定期贷款选举“是指允许第一留置权票据债权持有人在新的回购 选举记录日期根据招标程序令在生效日期选择接受新的回购定期贷款(而不是新的回购票据),并须证明允许第一留置权票据的持有人符合适用证券法规定的某些资格标准,并须令债务人合理满意。
188. “非债务人分支机构 “指破产管理人的所有联营公司,其他破产管理人除外。
189. “通知 和理赔代理指Kroll重组管理有限责任公司,根据破产法院的命令,作为债务人的通知、索赔和募集代理 。
190. “原始 延期现金付款“具有2020-2022年计划和”延期现金支付协定“中”阿片类药物延期现金支付“一词的含义。
191. “延期现金付款协议原件 “意味着某些阿片类药物延期支付现金协议”[2020-2022年案卷编号7644], 债务人和MDT II之间,根据特拉华州破产法院2022年6月7日的命令建立最初的延期现金支付条款 [2020-2022年案卷编号7598]以及2020-2022年确认令。
192. “原始 延期现金付款条款“是否具有2020-2022年计划中术语”阿片类药物延期现金支付条件“的含义。
193. “其他 优先级申请“系指根据《破产法》第507(A)条给予优先受偿权的任何债权,但不包括:(A)行政债权或(B)优先税务债权。
194. “其他 有担保债权“指除第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权或第二留置权票据债权以外的任何担保债权。
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195. “父级“Mallinckrodt plc是指Mallinckrodt plc,这是一家根据爱尔兰法律注册成立的上市有限公司,注册号为522227,其注册办公室位于爱尔兰都柏林15号,克鲁塞拉斯,布兰查德斯敦的大学商业和科技园。
196. “人“ 是指个人、商号、公司(包括任何非营利性公司)、合伙、有限合伙、有限责任公司、合资企业、协会、信托、政府实体或其他实体或组织。
197. “请愿日期 “指债务人自愿提交第11章请愿书的日期,预计在2023年8月28日左右。
198. “平面图“ 是指根据《破产法》第11章规定的本预先打包的重组联合计划,其现有形式或可根据《破产法》、《破产规则》或《破产规则》的条款(视具体情况而定)以及通过引用并入本文件的《计划副刊》,包括本文件及其附件的所有证物和附表 ,不时予以修改、修订、修改或补充。
199. “计划 附加费“指计划的一个或多个补充附件,其中除其他外,应包括计划文件(或其条款说明书)、附表和展品的草稿,在每个情况下均受重组支持协议的规定,并可在生效日期或之前不时修订、修改或补充,包括以下文件:(A)新治理文件,(B)新回购票据契约表格,(C)新回购定期贷款信贷协议表格,(D)经修订的合作协议、(E)经修订的延期现金支付协议、(F)MDT II CVR协议、(G)在已知和确定的范围内、重组后董事会成员的身份、(Br)(H)交易步骤计划、(I)被拒绝的待执行合同/未到期租赁清单、(J)保留诉讼因由表、(K)股东协议;(L)《计划》规定的其他文件。
200. “计划 补充文件提交日期“指向破产法院提交《计划补充文件》的日期,该日期应至少早于《对确认提出异议》规定的截止日期前七(7)天。
201. “请愿后 应收索赔“指因请愿后应收单据、请愿后应收贷款或请愿后应收订单而产生或与之相关的任何索赔,包括但不限于对未付本金和应计款项以及根据或与请愿后应收单据、请愿后应收贷款或请愿后应收订单产生或相关的未付利息、费用、费用、赔偿和其他金额的索赔。
202. “请愿后 应收单据“指请愿后应收循环贷款协议以及所有其他相关文件(包括 任何购买和销售文件、履约保证、费用和/或聘书、质押协议、票据和其他协议), 在每一种情况下,经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
203. “请愿后 应收设施“指在请愿后继续的某些应收账款借贷便利,其经济条款与请愿前应收账款融通的条款基本相似(但须受以下条件限制):(A)借款人、应收账款代理人和应收账款贷款人共同同意的(A)合理的修改,与此类贷款相关的,成为请愿后借贷便利 和(B)其他修改,在本条(B)的情况下,仅在重组支持协议明确规定的范围内获得所需支持第一留置权定期贷款集团债权人和所需支持交叉集团债权人的合理同意(此类同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)。
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204. “请愿后 应收动议“指该议案[案卷编号20]向破产法院提交申请后申请批准应收账款 。
205. “请愿后 应收订单“统称为请愿后的临时应收账款令和最终的请愿后应收账款令。
206. “请愿后 应收循环贷款协议“指贷款人同意向非债务人的ST US AR Finance LLC提供循环贷款的信贷协议。
207. “潜在 MDT II第5章诉讼原因“系指根据《破产法》第(Br)5章的任何债务人或其遗产的诉讼因由和国家等价物,可能存在于针对MDT II及其官员、顾问、专业人士、代理人、受托人和受益人的诉讼中。
208. “前期 应收协议“指由作为服务机构的MEH公司、作为借款人的ST US AR Finance LLC、作为代理的应收账款代理、出借方和信用证开具方之间于2022年6月16日签订的某些信用证协议(经不时修改、修订或补充)。
209. “以前的应收单据 “指重复应收协议以及所有其他相关文件(包括任何购买和销售文件、履约保证、费用和/或聘书、质押协议、文书和其他协议),在每个 案例中,经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
210. “前期应收业务 应收业务“指根据应收账款协议设立的某些应收账款借贷便利。
211. “优先级 纳税申领“指破产法第507(A)(8)条规定的政府单位的任何债权。
212. “专业人员 费用索赔“指保留专业人士根据《破产法》第328、330、331、503(B)(2)、503(B)(3)、 503(B)(4)或503(B)(5)条要求破产法院裁决赔偿在生效日期(包括该生效日期)期间提供的服务或产生的费用的申索。
213. “专业 费用托管帐户“指债务人在不迟于预期生效日期前十(10)个营业日 天以现金支付的独立计息账户,金额相当于专业费用托管金额。
214. “专业 费用托管额“指在生效日期 之前和截至生效日期,保留的专业人员因提供与第11章案件有关的服务而已经或将发生的专业费用索赔和其他未付费用和开支的总额,应根据本计划第二条A.2中规定的方法进行估计。
215. “索赔证明 “指对破产法第11章案件中的任何债务人提出的索赔证明。
216. “专业 Rata份额“指就因某项准予索偿而作出的任何分配而言,其款额相等于该准予索偿的款额与其类别中所有准予索偿的总额的比率(以百分比表示)的分配; 提供(A)对于准予的首次留置权债权,按比例计算的份额应(I)不包括应计的第一留置期贷款和未付利息,2025年应计的首次留置权票据和未付利息,以及2028年应计的首次留置权票据和未付利息,但(Ii)包括2025年首次留置权票据总额和2028年首次留置权票据总额;和(B)对于允许的 第二留置权票据债权,在按比例计算份额时,应(I)不包括(X)因第二留置权票据契约或任何其他第二留置权票据文件中规定的任何触发事件而到期的任何完整、适用溢价、赎回溢价、预付溢价或其他类似付款条款,包括债权人间债权,以及(Y)在请愿日之后发生的第二次留置权债务的应计和未付利息(包括复利),但(Ii)包括截至请愿日的第二留置权债务的应计和未付利息(包括复利)。
21
217. “复职“就债权和利息而言, 是指根据《破产法》第1124条,债权或利息应不受损害。“复职”应具有相关含义。
218. “拒绝 待执行合同/未到期租赁清单“指未完成合同和/或未到期租约的清单(包括任何修改或修改),如有修改,将根据本计划予以拒绝,该计划将与本计划附录一起提交。
219. “驳回损害赔偿要求 “指与拒绝待执行合同和未到期租约有关的任何损害索赔,无论此类拒绝是否根据本计划发生。
220. “相关的 方“就一个实体而言,是指该实体的现任和前任成员、董事、经理、高级管理人员、代理人、控制权人、投资委员会成员、特别委员会成员、任何管理机构的成员、股权持有人(不论该权益是否直接或间接持有)、附属投资基金或投资工具、管理账户或基金(包括管理此类资金的账户的任何受益持有人)、前任、参与者、继任者。受让人、子公司、关联公司、合作伙伴、有限合伙人、普通合伙人、负责人、成员、管理公司、基金顾问或经理、员工、 代理人、受托人、顾问董事会成员、财务顾问、律师(包括由任何现任或前任董事或以董事或实体经理身份聘用的任何其他律师或专业人士)、会计师、投资银行家、顾问、 代表、投资经理及其他专业人士和顾问,以及任何此等人士或实体各自的继承人、遗嘱执行人、遗产、和被提名者。
221. “已放行 方“指每一个债务人;(B)每个重组债务人;(C)每个非债务人关联企业;(D)债务人和非债务人关联企业的每一个现任和前任董事、高级管理人员和代理人;(E)特设第一留置权定期贷款小组的每一名成员;(F)特设交叉小组的每一名成员;(G)2025年度特设票据持有人小组的每一名成员;(H)MDT II和MDT II受托人;(B)(I)每一支持方;(J)如适用,每一支持方以股权持有人的身份;(K)DIP代理人;(L)DIP贷款人;(M)第一留置权定期贷款管理代理;(N)第一留置权票据契约受托人;(O)第二留置权票据契约受托人;(P)应收账款代理人;(Q)应收账款出借人;(R)第一留置权抵押品 代理人;(S)每一释放方;(T)(A)至(S)项中各实体的各关联方;提供 在这两种情况下,如果一个实体(I)选择退出《豁免书》或(Ii)及时向破产法院提交《破产法》第11章案件摘要中对《豁免书》的异议在确认之前未得到解决的文件,则该实体不应成为被解除方; 如果进一步提供为免生疑问,支持党所作的任何选择退出选举均属无效从头算.
222. “释放“ 是指本办法第九条规定的债务人免除和第三方免除。
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223. “释放 个参与方“总体而言,是指以下各非债务人联营公司;(B)债务人及非债务人联营公司的现任及前任董事、高级职员及代表持有人,如债务人或作为现任或前任董事现任或前任董事、高级职员或代表持有人的非债务人联营公司作出指示,则其有义务根据代理原则最大限度地解除其债权;(C)特设第一留置权定期贷款小组的每名成员;(D)特设交叉小组的每名成员;(E)特设2025年票据持有人小组的每一名成员;(F)第二留置权和第二留置权受托人;(G)每一支持方;(H)如适用,每一支持方以股权持有人的身份;(I)DIP代理;(J)DIP贷款人;(K)第一留置权定期贷款管理代理;(L)第一留置权票据契约受托人;(M)第二留置权票据契约受托人;(N)应收账款代理人;。(O)应收账款贷款人;。(P)第一留置权抵押品代理人;。(Q)在本计划下未受损害的债权的每一持有人,如(I)未及时向《破产法》第11章案卷上的破产法院提出反对第三方免除的异议,(Ii)提出该异议,且该异议已与债务人协商解决,条款规定该持有人为免责方或在确认之前撤回该异议, 或(Iii)提出异议,然后被破产法院驳回;(R)有权就本计划投票的每个其他债权持有人,或者(I)投票接受本计划,(Ii)放弃对本计划的投票而不选择 选择退出本计划所包含的新闻稿,或(Iii)投票拒绝本计划而不选择退出本计划所包含的新闻稿 ;(S)(A)至(Q)款中每一实体的每一关联方,如果(A)至(R)款中与之相关的实体 指示,其有义务在最大程度上根据代理原则解除其债权;提供为免生疑问,任何由支持党作出的选择退出选举均属无效从头算.
224. “重组 董事会“指重组后的母公司的初始董事会或类似的管理机构。
225. “重组了 个债务人“指在生效日期或之后,根据本计划重组的债务人或其任何继承人。
226. “重组了 父级“指在生效日期或之后,根据本计划重组的Mallinckrodt plc。
227. “代表“就任何人而言, 是指此人的关联公司及其董事、高级职员、成员、合伙人、经理、 雇员、代理人、投资银行家、律师、会计师、顾问、投资顾问、投资者、管理账户或基金、管理 公司、基金顾问、顾问委员会成员、专业人士及其他代表。
228. “所需的 支持2025票据持有人集团债权人“具有《重组支持协议》中规定的含义。
229. “所需的 支持跨界集团债权人“具有《重组支持协议》中规定的含义。
230. “所需 支持第一留置权定期贷款集团债权人“具有《重组支持协议》中规定的含义。
231. “所需的 支持有担保债权人“指截至任何确定日期所需的支持第一留置权定期贷款组债权人、所需的支持交叉组债权人和所需的2025年票据持有人组债权人。
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232. “受限 现金“指取款或使用受到限制的现金,包括以信用证、担保、担保债券和/或托管账户为抵押的现金。
233. “重组费用和支出 “指在下列情况生效日期前发生的所有应计和未支付的合理和有据可查的费用和自付费用:(A)Gibson,Dunn&Crutcher LLP,作为特设第一留置权定期贷款集团的主要律师,(B)Evercore Group LLC,作为特设第一留置权定期贷款集团的财务顾问,(C)特拉华州的一名当地律师,以及(D)一名爱尔兰当地律师,代表特设第一留置权定期贷款集团在第11章案件中的利益或完成重组;(B)Perella Weinberg Partners LP,特设跨界集团的财务顾问,(C)Sullivan&Cromwell LLP,为特设跨界集团的某些索赔持有人的法律顾问,(D)Landis,Rath&Cobb,LLP, 为特设跨界集团的特拉华州律师,(E)一名爱尔兰当地律师,代表特设跨界集团在破产法第11章案件中的利益或进行重组;(Iii)在符合临时DIP令规定的费用上限的情况下,(A)Davis Polk&Wardwell LLP,作为特设2025年票据持有人小组的法律顾问,(B)Morris,Nichols,Arsht&Tunnell LLP,作为特设2025票据持有人小组的特拉华州律师,(C)Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan,LLP,作为上诉人的律师,在美国特拉华州地区法院审理的与破产管理人有关的某些未决上诉中,以及(D)Sullivan Hazeltin Allinson LLC,在美国特拉华州地区法院与债务人有关的某些未决上诉中担任特拉华州上诉人的特拉华州律师;(4)ArentFox Schiff,LLP,作为DIP代理和第一留置权定期贷款管理代理的律师;以及(V)经债务人同意的任何其他顾问(非无理扣留),仅限于:(A)就有关新回购定期贷款安排或新回购票据的外国法律事宜,代表特别第一留置权定期贷款小组、特别2025票据持有人小组和特别交叉小组的集体利益,除非特别第一留置期贷款小组、特别2025票据持有人小组、特别交叉小组、或其各自的律师真诚地确定存在需要单独代表的利益冲突,并且(B)此类顾问提供的服务不与第(I)至 (Iv)款中规定的顾问重复;在每一种情况下,根据该专业人士或顾问与债务人之间的聘书或费用函(如果适用), 包括任何成功费、交易费或其中预期的类似费用。
234. “重组 支持协议“指在RSA生效日期由债务人、支持第一留置权债权人、支持第二留置权债权人和第二留置权债权人订立的、由债务人、支持第一留置权债权人、支持第二留置权债权人和第二留置权支持债权人之间签订的特定重组支持协议,以及这些协议的任何证物、附表、附件、 或附件(在每种情况下,均可根据其条款进行修订、修改或补充)。
235. “重组 笔交易“指本计划第IV.B条所述的交易。
236. “保留 专业人员“指以下实体:(A)根据《破产法》第327和/或1103条的最终命令受雇于破产法第11章案件中,并根据《破产法》第327、328、329、330或331条在生效日期之前提供的服务获得补偿的实体;或(B)破产法院已根据《破产法》第503(B)(4)条允许补偿和偿还的实体。
237. “修订后的 延期现金付款协议“指经修订的原延期现金付款协议。阿片类药物延期现金支付协议的最终修正案,日期为2023年8月23日,以纳入修订的递延现金 付款条款和MDT II和解付款。
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238. “修订了 延期现金付款条款“指经修订的递延现金付款协议修订的原来递延现金付款条款,以(A)反映对MDT II索偿的完全满足(为免生疑问,包括所有原来的递延现金付款)及(B)包括实施重组交易所需的其他修订。
239. “RSA 生效日期“应具有重组支持协议中”协议生效日期“一词的含义。
240. “安排方案 “指根据爱尔兰2014年《公司法》第539条就与母公司有关的安排方案提出的建议,即:(A)基于并在各方面符合重组支持协议和计划附件I中所载的条款,以及(B)附于将在爱尔兰审查程序开始时提交给爱尔兰高等法院的请愿书 。
241. “美国证券交易委员会“ 指美国证券交易委员会。
242. “第二家留置权抵押品代理“指威尔明顿储蓄基金协会以抵押品代理人的身份为第二留置权债权人(或其任何部分)或根据任何第二留置权票据文件(包括任何适用的债权人间协议)的任何继承人、受让人或受托代表人(视情况而定)提供抵押品代理。
243. “第二笔留置权抵押品代理费“是指与第11章案件有关或与第11章案件、计划、合并订单或第二留置权票据文件有关或与之相关或与之相关的、之前未支付的、与第11章案件、计划、合并订单或第二留置权票据文件有关的、截至生效日期应支付给第二留置权抵押品代理人的所有未清偿的合理且有文件记录的费用、开支和成本。
244. “第二留置权债权人“指第二留置权票据的持有人。
245. “第二笔留置权债务“系指第二留置权附注文件下截至呈请日期的未清偿债务人债务,包括第二留置权附注及其应计及未付利息(包括任何复利),以及任何额外费用、费用、保费、开支(包括律师、会计师、顾问、评估师、财务顾问及其他专业人士的费用及开支)、偿付义务、赔偿义务、担保义务、其他或有义务及其他任何性质的费用,不论是否或有,不论何时产生、到期或欠款,以及所有其他次要优先票据义务(如每份第二留置权票据契约所界定)。
246. “第二个留置权附注 指2025年第二次留置权票据和2029年第二次留置权票据。
247. “第二笔留置权票据索赔 “指根据第二留置权票据或第二留置权票据产生、派生或基于第二留置权票据的任何索赔。
248. “第二个 留置权笔记文档指2025年第二留置权笔记文件和2029年第二留置权笔记文件。
249. “第二套留置式假牙是指2025年第二留置权票据印记和2029年第二留置权票据印记。
250. “第二位留置权票据契约受托人“指威尔明顿储蓄基金协会,以第二留置权票据契约(包括任何适用的债权人间协议)下受托人的身份,或(如适用)其任何第二留置权票据契约(包括任何适用的债权人间协议)下的任何继承人、受让人或受托人。
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251. “第二笔留置权票据契约托管费“指与第11章案件、计划、合并订单、2025年第二留置权票据文件和2029年第二留置权票据文件(视情况而定)有关或与第11章案件、计划、合并订单、2025年第二留置权票据文件和2029年第二留置权票据文件有关或与第11章案件、计划、合并订单、2025年第二留置权票据文件和2029年第二留置权票据文件有关或与之相关的所有未付费用、费用和截至生效日期应支付给第二留置权票据托管人的所有费用、开支和费用。
252. “有担保的索赔 “指:(I)以留置权担保的财产,而该财产拥有该财产的权益,而该留置权是有效的、完善的、可根据适用法律或破产法院命令强制执行的,或可根据《破产法》第(Br)553节予以抵销的,但以债权人对该财产的权益的价值为限,或以可抵销的金额为限(如适用),根据《破产法》第506(A)节确定的,或(Ii)根据破产法院的计划或命令以其他方式被允许作为担保债权的。
253. “证券“ 指符合《证券法》第2(A)(1)条的任何票据。
254. “证券法 “指现行或以后修订的1933年证券法或根据该法颁布的任何条例。
255. “股东协议 “指管辖新普通股的某些条款的协议,新普通股的每一持有人 应被视为其中一方,并在生效日期和截止日期受其中的条款和条件约束,无论该持有人 是否签署或交付协议的签字页,其条款应在所有重要方面与治理条款说明书保持一致。
256. “征集 程序动议“指的是债务人动议命令(I)安排合并听证会,以考虑(A)批准披露声明,(B)批准征集程序和选票形式,以及(C)确认计划;(Ii)设定反对披露声明和计划的反对期限;(Iii)批准合并听证会、反对截止日期和启动通知的形式和方式;(Iv)有条件地免除提交财务报表、资产负债表和2015.3份报告的要求;(V)根据《破产法》第105(A)、341、521(A)、1125、1126和1128条以及《破产规则》第1007、2002、3017和3018条,有条件地免除召开第341条债权人会议的要求;以及(Vii)根据破产法第105(A)条、第341条、第521(A)条、1125条、1126条和1128条,有条件地免除召开第341条债权人会议的要求,以及(Vii)根据《破产法》和《破产规则》第1007、2002、3017和3018条批准通知和反对程序。 [案卷编号15].
257. “征集 程序顺序“指该命令[案卷编号170]破产法院批准请求程序动议中请求的救济。
258. “状态“ 指美利坚合众国和哥伦比亚特区的一个州或地区。
259. “州 结算“指母公司Mallinckrodt ARD LLC与解决Acthar相关诉讼和政府调查的每个州之间的和解,这些诉讼和政府调查在Mallinckrodt的2019年10-K表格中披露,包括美利坚合众国, 等人,前版本,查尔斯·斯特朗克等人的研究。V.Mallinckrodt ARD LLC(E.D.宾夕法尼亚);美利坚合众国等人 前版本,Landolt诉Mallinckrodt ARD,LLC(马萨诸塞州);以及Mallinckrodt ARD LLC诉Verma等人的研究。(哥伦比亚特区)及相关事项, 《国家解决协定》规定并通过2020-2022年计划实施。
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260. “国家 和解协议“指在2020-2022年破产法第11章案件中提交的最终和解协议,案卷编号7639。
261. “从属 领款申请“指根据《破产法》第509(C)条、第510(B)条或第510(C)条对债务人提出的任何从属索赔,包括但不限于任何关于偿还、赔偿或分担的索赔,以及针对诉讼中所称的任何债务人的索赔上将Ins.公司诉Mallinckrodt公司,案件编号3:23-cv-03662(D.N.J.)。
262. “支持第一留置权债权人“指重组支持协议的第一方留置权债权人。
263. “支持 融资债务债权人“具有《重组支持协议》中规定的含义。
264. “支持第二留置权债权人“指重组支持协议的第二方留置权债权人。
265. “支持 个政党指第一留置权支持债权人、第二留置权支持债权人和第二留置权债权人。
266. “辛迪加 退出代理“是指根据重组支持协议选择的银团退出融资的行政代理。
267. “银团 退出信贷协议“指管理银团退出融资的信贷协议,其基本最终表格 将提交给《计划补编》。
268. “银团退出融资 “是指一种新资金,第一留置权债务融资,其条款应为所需的支持 第一留置权定期贷款集团债权人和所需的支持交叉集团债权人所接受,债务人将寻求筹集并可能在生效日完成不超过16.5亿美元的原始本金金额,其净收益将(如果完成) 用于偿还计划中规定的某些允许的DIP债权和第一留置权债权。
269. “辛迪加 退出融资文档“指辛迪加退出信贷协议以及所有其他相关文件、文书和协议(包括担保协议和任何其他管理辛迪加退出融资的文件),在每种情况下均经不时补充、修订、重述或以其他方式修改。
270. “第三方版本 “指释放方在本合同第IX.C条中给予被释放方的释放。
271. “交易 步骤计划“指将列入《计划补编》的文件,该文件将阐明重组交易的重要组成部分。
272. “未到期的租约 “指一名或多名债务人为根据《破产法》第(Br)365或1123节而须承担或拒绝的一方的租约。
273. “未受损就一项债权、权益或一类债权或权益而言, 指破产法第1123(A)(4)及1124条所指的非“受损”。
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274. “美国 美国“指美利坚合众国、其机构、部门或代理人。
275. “美国 受托人“指美国特拉华州地区受托人办公室。
276. “美国 受托人法定费用“指根据《美国法典》第28篇第1930(A)(6)条应支付给美国受托人的季度费用,加上根据《美国法典》第31篇第3717节就所有支出到期和应付的任何利息,包括计划付款和在债务人或重组债务人业务的正常过程之外的支出(或与美国受托人商定或由破产法院下令的此类金额)。
277. “不受限制的 现金“是指,就退出应收账款机构现金清偿、DIP现金清偿和退出最低现金清偿而言,所有 现金(A)银团退出融资的受限现金和现金收益除外(B)在全额支付所有允许的一般行政债权、允许的专业费用索赔、允许的优先税债权、允许的其他优先权债权、美国受托人法定费用、重组费用和支出、允许的其他有担保债权和允许的一般无担保债权后计算,以及任何其他费用。必须根据本计划或以其他方式进行重组交易的费用、成本或分派(包括存入专业费用托管账户的金额、应计首次留置期贷款和未付利息、2025年首次留置权票据应计和未付利息、2028年首次留置权票据应计和未付利息、契约托管费、首次留置期贷款管理代理费和抵押品 代理费)。
278. “无担保 索赔“指不以对财产的留置权担保的债权,而其中一位债务人财产拥有权益。
279. “自愿性操作禁令“指对债务人的自愿禁制令,除其他事项外,禁止他们从事与制造、营销、推广、销售和分销根据根据《美国法典》第11编第105条关于自愿强制令批准某些债务人的强制令救济动议的命令 [2020-2022年修订案卷第196号]已输入Mallinckrodt plc诉康涅狄格州,案件编号20-AP-50850(JTD)(银行D.) 并在2020-2022年确认令期间永久生效。
280. “工人的 补偿合同指债务人的书面合同、协议、赔偿协议、自保工人的赔偿保证书、保单、计划以及工伤赔偿计划和工伤保险合同。
28
B. | 释义规则 |
1. 用于以下目的:(A)在适当的上下文中,每个术语,无论是单数还是复数,都应包括单数和复数,而男性、女性或中性的代词应包括男性、女性和中性;(B)除另有说明外,凡提及采用特定格式或特定条款及条件的合同、文书、解除授权书、契据或其他协议或文件,即表示所引用的文件实质上应为该格式或实质上符合该等条款及条件的文件;(C)除另有说明外,此处提及的现有文件、附表或证物,不论是否已存档、已存档或将予存档,均指该文件、附表或证物, 其后可予修订、修改或补充;(D)对作为债权或权益持有人的任何实体的任何提及包括该实体的继承人和受让人;(E)除另有说明外,本文件中所有提及的“条款”均指本计划的条款;(F)除另有说明外,“本协议”、“本协议”和“本协议”指的是整个计划,而不是本计划的特定部分;(G)除任何合同、公司注册证书、章程、文书、免除令或与计划有关的其他协议或文件的条款另有规定外,根据计划产生的权利和义务应受适用的联邦法律(包括《破产法》和《破产规则》)管辖、解释和执行;(H)除非另有说明,否则“包括”和“包括”及其变体不应被视为限制条款,应被视为后跟“不受限制”一词;(I)凡提及“股东”、“董事”和/或“高级管理人员”,应包括适用的国家有限责任公司法所界定的“成员”和/或“经理”;(J)凡提及“权利要求的证明”、“权利要求的持有人”、“有争议的权利要求”等时,应视情况包括“权益证明”、“权益持有人”、“争议权益”等;(K)文章标题和标题的插入只是为了方便参考 ,并不打算作为本文件的一部分或影响本文件的解释;(L)除另有规定外,适用《破产法》第102条规定的解释规则;(M)本文中以大写形式使用的任何术语,如未另有定义,但在《破产法》或《破产规则》中使用,应具有《破产法》或《破产规则》(视情况而定)赋予该术语的含义;(N)除另有说明外,凡提及法规、条例、命令、法院规则等,均指自生效日期起生效并适用于第11章案件的条文;(O)重组后的债务人可按与计划整体目的及意图一致的方式解释任何实施条文,而无须另行通知破产法院或任何其他实体,或另行通知或采取行动、命令或批准,而此等解释应受控制;(P)对案卷编号的引用是指在破产法院CM/ECF系统下的第11章案件中提交的文件的案卷编号;以及(Q)本文中对同意、接受、 或批准的所有提及可由拥有此类同意、接受或批准权的当事人的律师传达,包括通过电子邮件。
2. 破产规则第9006(A)条的规定应适用于计算本规则规定或允许的任何期限。
3. 除非另有明确规定,本计划中对货币数字的所有提及均指美利坚合众国的货币。
4. 除《计划》另有相反规定外,《计划》中提及的债务人或重组的债务人,在上下文需要的范围内,指的是适用的债务人和重组的债务人。
5. 引用 到“[案卷编号___]“请参阅第11章案例中的提要项目。对“的引用”[2020-2022年案卷编号___]“ 参考2020-2022年第11章案例中的待审项目。
C. | 同意权 |
尽管计划、合并命令或披露声明中有任何相反规定,重组支持协议中规定的任何和所有同意、咨询和批准权利,包括与任何最终文件的形式和实质有关的权利和限制(包括对该等文件的任何修订、重述、补充或其他修改,以及根据或偏离任何该等文件的任何同意、豁免或 其他偏差),应通过本参考文件并入本文(包括第I.A条中适用的定义),并可完全强制执行,如同全文所述。
29
第二条。
行政索赔,优先纳税索赔,
其他优先债权和美国受托人法定费用
根据《破产法》1123(A)(1)节,行政债权、优先税金债权和其他优先权债权没有被归类,因此被排除在第三条规定的债权和利益类别之外。
A. | 行政索赔 |
1. | 一般行政索赔 |
在符合《破产法》第328、330(A)和331条规定的情况下,除非允许的一般行政债权的持有人和适用的债务人(S)或重组债务人(S)(视情况而定)同意对此类允许的一般行政债权给予较低的优惠待遇,否则允许的一般行政债权的每个持有人将获得其一般行政债权的全部和最终清偿。根据以下规定,以现金支付的金额等于该准予的一般行政请求的未付金额:(A)如果该准予一般行政请求在生效日期或之前、在生效日期或在该生效日期后合理可行的情况下获得批准,则在该准予的一般行政请求到期时,或在该准予的一般行政请求到期后或在合理可行的情况下在合理可行的情况下在该日期后尽快支付;(B)如该项一般行政申索在生效日期后获准,则在该项一般行政申索获准之日,或在其后的合理切实可行范围内尽快提出,或如未到期,则在该项获准的一般行政申索到期时或其后在合理切实可行范围内尽快提出;。(C)在持有人与破产管理人或重组后的债务人(视属何情况而定)议定的时间及条款下;或(D)在破产法院的命令中所载的时间及条款下;或。提供因此,在破产法第11章的案件中,债务人在正常业务过程中产生的一般行政索赔应根据任何控制协议、交易过程、业务过程或行业惯例的条款和条件,在正常业务过程中以现金全额支付。上述或本计划中的任何内容不得损害债务人或重组后的债务人对任何声称的一般行政索赔的权利和抗辩。
2. | 专业费用索赔 |
a. | 专业费用申请 |
对于在生效日期之前提供的服务的专业费用索赔和费用报销的所有最终申请,必须在生效日期后不迟于 提交。破产法院应根据《破产法》、《破产规则》和先前的破产法院命令规定的程序,在发出通知和举行听证会后,确定此类专业费用索赔的允许金额。重组后的债务人应以现金形式向该等保留专业人员支付专业费用索偿,金额为破产法院允许从专业费用托管账户中持有的资金中支付的金额,在 破产法院命令允许后,应在合理的切实可行范围内尽快支付该等专业费用索偿;提供债务人和重组的债务人支付允许的专业费用索赔的义务不应限于或被视为仅限于专业费用托管帐户中持有的资金。如果专业费用托管账户中的资金不足以满足因保留的专业人员而允许的专业费用索赔金额,重组后的债务人应在批准此类专业费用索赔的订单录入后十(10)个工作日内支付此类金额。
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b. | 专业费用托管帐户 |
在破产法院允许的所有专业费用索赔 根据破产法院的一项或多项最终命令以现金形式全额支付给保留的专业人员之前,专业费用托管账户应仅为保留的专业人员而不为其他实体以信托方式维护。任何留置权、债权或利益不得以任何方式妨碍专业费用托管帐户或专业费用托管帐户中持有的现金。专业费用托管账户中持有的资金不得为债务人或重组债务人的财产。当破产法院允许的所有专业费用索赔已根据破产法院的一个或多个最终命令以不可撤销的全额现金支付给保留的专业人员时,专业费用托管账户中持有的任何剩余资金应汇给重组后的债务人,而无需向破产法院或任何其他实体发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准 。
c. | 专业费用托管额 |
不迟于预期生效日期前十五(15) 个工作日,留用专业人员应向债务人提交一份合理且真诚的 估计,其未支付的费用和向债务人提供服务所发生的费用应在预计生效日期之前和截至预计生效日期为止 未清偿。为免生疑问,对于保留专业人员向破产法院提出的支付专业费用索赔的最终请求所涉及的费用和开支的金额,不应考虑或视为 承认或限制,并且此类保留专业人员在任何程度上不受该估计的约束 。如果留用专业人员没有提供估计,债务人可以估计该留用专业人员的未支付和未开票的费用和支出 。如此估计的截至预期生效日期的未清偿总额应由债务人用来确定专业费用代管账户的资金数额;提供重组后的债务人应使用手头现金增加专业费用托管账户的金额,前提是在生效日期之后提交费用申请的金额超过专业费用托管账户根据此类估算持有的金额。
为免生疑问, 本条款二、A.2.C的规定不适用于有权获得重组费用和费用的各方。
B. | 请愿后应收账款索赔 |
除非 允许的请愿后应收债权的持有人和该允许的请愿后应收债权所针对的债务人(S)同意对其允许的债权给予较差的待遇,否则根据请愿后应收令产生的任何优先债权(如请愿后应收令中所定义的),在允许的范围内且在生效日期不是或有、未清算或有争议的范围内,应在生效日期全额支付现金, 所有其他请愿后应收账款应以现金全额支付。根据请愿后应收贷款的条款和条件在正常业务过程中到期,经双方同意修订,并在计划生效日期延长至退出应收贷款;提供在生效日期,允许的申请后应收账款申请的每个持有人在退出应收账款现金清扫触发触发的范围内,应按比例获得其在退出应收账款现金清扫中的份额。
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C. | DIP索赔 |
除非 允许的DIP债权持有人和该允许的DIP债权所针对的债务人(S)同意对其允许的债权给予较差的待遇,以换取其允许的DIP债权的全部清偿、和解、解除和解除,并作为其允许的DIP债权的交换, 在生效日期,每个允许的DIP债权将从(I)如果发生DIP现金清偿触发、DIP现金清偿,和/或(Ii)银团退出融资(如果有)中获得现金,最高可达此类DIP债权的允许金额。提供在银团退出融资和DIP现金清扫的净收益合计少于允许的DIP索赔金额的范围内,剩余的DIP索赔将按美元对美元的基础转换为新的优先回购定期贷款,金额为该差额的 。
D. | 优先纳税申领 |
除非 允许优先税债权的持有人和该允许优先税债权所针对的债务人(S)同意给予较差的待遇,以换取允许的优先税债权的全部和最终清偿、和解、解除和解除,并作为交换,该允许优先税债权的每一持有人应按照破产法第1129(A)(9)(C)节规定的条款处理。上述或本计划中的任何内容不得损害债务人或重组后的债务人关于任何主张的优先税索赔的权利和抗辩。
E. | 其他优先权申索 |
除非 被允许的其他优先权债权的持有人和被主张该被允许的其他优先权债权所针对的债务人(S)同意给予较不优惠的待遇,以换取对每个被允许的其他优先权债权的完全和最终的清偿、和解、解除和解除,否则在生效日期或之前到期和应付的被允许其他优先权债权的每一持有人应在生效日期后在合理可行的情况下尽快收到该债权的现金:(I)金额相当于该允许的其他优先权债权的金额的现金;或(2)适用债务人或重组债务人(视情况而定)和该持有人商定的数额的现金。如任何获准的其他优先权申索于生效日期或之前尚未到期及到期,则该等申索应根据债务人(或重组后的债务人,视何者适用而定)与有关持有人之间的任何协议条款,或根据适用的非破产法律或在正常业务过程中可能到期及应付的条款,以现金全数支付。前述或本计划中的任何规定均不得损害债务人或重组债务人对任何主张的其他优先权索赔的权利和抗辩。
F. | 美国受托人法定费用和相关报告义务 |
在生效日期之前到期和应付的所有美国受托人 法定费用应由债务人在生效日期支付。生效日期后,任何和所有美国受托人法定费用应在到期和应付时以现金全额支付。债务人应使用UST Form 11-MOR提交在生效日期之前到期的所有每月 运营报告。生效日期后,每个重组的债务人应在到期时向破产法院提交单独的UST Form 11-PCR报告。每个债务人和重组后的债务人仍有义务向美国受托人支付每个季度(包括不足部分)的所有美国受托人法定费用,直到该债务人的破产法第11章中最早的案件根据《破产法》第7章转为案件、驳回或结案。美国受托人的法定费用是允许的。 美国受托人不应被要求在此案中提交任何行政索赔,也不应被视为根据本计划提供任何 豁免。
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G. | 重组费用和支出 |
截至生效日(或就必要的生效日期后的活动而言,在生效日之后)发生或估计将发生的重组费用和费用应根据重组支持协议的条款并受重组支持协议条款的约束,在生效日期以现金全额支付,无需向破产法院提出费用申请,也无需 破产法院审查或批准。所有应于生效日期支付的重组费用和支出应在生效日期之前和截止日期进行估计,并应至少在预期生效日期 前五(5)个工作日提交给债务人;提供, 然而,,该等估计不应被视为对该等重组费用及开支的承认或限制。在生效日期或在实际可行的情况下,在生效日期之前及截至生效日期发生的所有重组费用和开支的最终发票应提交给债务人。
第三条。
债权和利益的分类和处理
A. | 索赔的分类 |
该计划构成每个债务人的单独的第11章重组计划。本第三条的规定适用于对债务人的索赔和对债务人的利益。除上文第二条所述的债权(或本文另有规定的债权)外,所有债权和权益 归入每个适用债务人的类别。对于本计划下的所有目的,每个债务人都将有每个类别;提供对某一特定债务人空缺的任何类别,将按照下文第三条G处理。根据《破产法》第1123(A)(1)条,债务人没有将行政债权、优先权税务债权和上文第二条所述的其他优先权债权分类。
以下列出的债权和权益类别将债权和权益按所有目的进行分类,包括根据本协议和破产法第1122和1123(A)(1)条进行表决、确认和分配。仅当索赔或权益符合某一类别的描述时,该计划才认为该索赔或权益被归类为某一特定类别,并且,如果该索赔或权益的任何剩余部分符合该不同的 类别的描述,则该计划应被视为归类于另一类别。只有在特定类别中允许任何此类索赔或利息且在生效日期之前未支付或以其他方式结算的情况下,索赔或利息才属于该类别。
索赔和利息分类和处理摘要
班级 | 索赔 | 状态 | 投票权 |
1 | 其他有担保债权 | 未受损 | 推定接受 |
2 | 第一留置权债权 | 受损的 | 有权投票 |
3 | 第二留置权票据债权 | 受损的 | 有权投票 |
4 | 一般无担保债权 | 未受损 | 推定接受 |
5 | 附属债权 | 受损的 | 被视为拒绝 |
6 | 公司间索赔 | 受损/未受损 | 被视为拒绝/被推定接受 |
7 | 公司间利益 | 受损/未受损 | 被视为拒绝/被推定接受 |
8 | 现有股权 | 受损的 | 被视为拒绝 |
33
B. | 申索及权益的处理 |
1. 第1类--其他有担保债权
a. | 分类第1类包括所有其他有担保债权。 |
b. | 治疗:除非允许的其他担保债权的持有人同意给予较低的优惠待遇,以换取对每项允许的其他担保债权的全部和最终的清偿、和解、免除和解除, 允许的其他担保债权的每个持有人,应由适用债务人在与特别第一留置期贷款小组、特别交叉小组和特别2025通知持有人小组协商后作出选择,在生效日期起,(I)以现金全额支付,包括支付根据破产法第506(B)条规定须支付的任何利息,(Ii)收到担保其获准的其他有担保债权的抵押品,或(Iii)接受可使该等债权不受损害的任何其他待遇,由债务人决定。 |
c. | 投票:第1类不受损害,根据《破产法》第1126(F)节,其他有担保债权的持有人被最终推定为已接受该计划。因此,其他有担保债权的持有人无权投票接受或拒绝本计划。 |
2. 类别2-第一留置权债权
a. | 分类:第二类由所有第一留置权债权组成。 |
b. | 津贴: |
(i) | 在生效日,第一留置权定期贷款债权的本金总额为1,716,874,186美元,外加应计和未付利息的第一留置权定期贷款金额,以及任何其他应计和未偿还的第一留置权定期贷款义务(本金或利息除外)。提供即使本计划、DIP命令或第一留置期贷款信用协议有任何相反规定,债务人在第11章案件期间根据DIP命令向第一留置期贷款债权持有人及其代理人和专业人员支付的所有足够保护款项应由该等持有人及其代理人和专业人员保留,且不得重新定性为本金付款或以其他方式返还、 任何一方根据任何法律或衡平法理论予以撤销,无论该等付款是否可争议地超过第一留置期贷款债权的允许金额。 |
(Ii) | 在生效日期,首次留置权票据的申索准予如下:(A)如属2025年首次留置权票据申索,本金总额为495,032,000美元,另加2025年首次留置权票据应计款额及未付利息,加上2025年首次留置权票据整体申索,以及任何其他应计及未付的2025年首次留置权票据债务 (本金或利息除外,为免生疑问,任何要求溢价超过2025年首次留置权票据总额的申索除外)。及(B)如属2028年首次留置权票据申索,本金总额为$650,000,000,加上2028年首次留置权票据应累算及未付利息的款额,加上2028年首次留置权票据整体申索的款额,另加任何其他 已累算及未付的2028年首次留置权票据债务(本金或利息除外,为免生疑问,任何要求溢价超过2028年首次留置权票据整体款额的申索除外);提供尽管计划、DIP命令或第一留置权票据契约中有任何相反的规定,债务人在第11章案件中根据DIP命令向第一留置权票据债权持有人及其代理人和专业人员支付的所有足够的保护款项应由该等持有人及其代理人和专业人员保留,且不得重新定性为本金付款或以其他方式归入、收回或由任何一方根据任何法律或衡平法理论予以撤销,无论该等付款是否可争议地超过第一留置权票据债权的允许金额。 |
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c. | 治疗:除非允许第一留置权债权的持有人同意较差的待遇,以换取允许的第一留置权债权的全部和最终清偿、和解、解除和解除,(I)允许第一留置权债权的每个 持有人将在生效日期按比例获得其在(A)第一留置权新普通股中的份额, 受管理激励计划和MDT II CVR(如果股权和解)稀释的限制,(B)视情况适用,足以全额偿还的现金:(X)任何第一留置权期限贷款持有人的应计第一留置期贷款和未付利息 ;(Y)2025年第一留置权票据应计和未付利息(如果是2025年第一留置权票据债权的任何持有人), 和(Z)2028年第一留置权票据应计和未付利息(如果是2028年第一留置权票据债权的任何持有人),和(C)来自(X)退出最低现金清偿的现金 ,如果发生退出最低现金清偿触发和/或(Y)在偿还所有适用的允许DIP债权后,银团退出融资的净收益(如果有),以及(D)如果适用,新的第二优先级 收回债务;及(Ii)于生效日期,债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)应以现金全数支付所有未清偿的第一留置权票据契约托管人费用、第一留置权定期贷款管理代理费及第一留置权抵押代理费 。 |
d. | 投票:2类受损,第一留置权债权持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
3. 类别3-第二留置权票据索偿
a. | 分类:类别3包括所有第二留置权票据索赔。 |
b. | 津贴:于生效日期,(I)根据2025年第二留置权票据契约,(I)允许2025年第二留置权票据索偿的本金总额为321,868,000美元,外加该本金的应计和未支付的允许利息,以及根据2025年第二留置权票据契约而允许的任何其他未支付的费用、成本或其他到期和欠款,以及(Ii)2029年第二留置权票据 索赔应允许的本金总额为328,323,952美元,外加该本金的应计和未支付的允许利息 金额,加上根据2029年第二留置权票据契约到期和欠下的任何其他允许的未支付费用、成本或其他金额。 |
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c. | 治疗:除非允许第二留置权票据债权的持有人同意较少的优惠待遇,以换取对每一项允许的第二留置权票据索赔的全部和最终的清偿、和解、解除和解除,(I)允许第二留置权票据债权的每个持有人在生效日期将按比例获得新普通股的7%和0.7%(7.7%)的份额,回收受到管理层激励计划和MDT II CVR(如果股权解决)的稀释;及(Ii)于生效日期,债务人或经重组的债务人(视何者适用而定)应以全额现金支付所有未偿还的第二留置权票据契约托管费及第二留置权抵押品代理费。 |
d. | 投票:3级减值,第二留置权票据债权持有人有权投票接受或拒绝该计划。 |
4. 类别4--一般无担保债权
a. | 分类:第4类包括所有一般无担保债权。 |
b. | 治疗:在符合本计划第V.C条的前提下,除非一般无担保债权持有人同意以完全和最终的清偿、和解、解除和解除较差的待遇,并作为对每一项允许的一般无担保债权的交换, 每个允许的针对债务人的一般无担保债权的持有人应根据适用的法律和引起或管辖以下事项的特定交易的条款和条件,以现金全额支付:这种被允许的一般无担保债权在(I)在正常业务过程中到期的日期或(Ii)生效日期中较晚的日期;提供, 然而,, 允许的一般无担保债权的任何持有人不得就先前已根据破产法院的最终命令得到满足的任何债权获得任何分配。 |
c. | 投票:第4类不受损害,根据《破产法》第1126(F)节,一般无担保债权的持有人被最终推定为已接受该计划。因此,一般无担保债权的持有人无权投票接受或拒绝本计划。 |
5. 类别5--附属索赔
a. | 分类:第5类包括所有从属索赔。 |
b. | 治疗:次要债权的持有人不得在此类次要债权的账户 上获得任何追回或分配。除本计划另有规定外,自生效之日起,应取消、解除、解除和终止从属索赔。 |
c. | 投票:5类受损,根据《破产法》第1126(G)节,次级债权持有人被视为拒绝了该计划。因此,附属索赔的持有人无权投票决定是否接受本计划。 |
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6. 类别6--公司间索赔
a. | 分类:第6类包括所有公司间索赔。 |
b. | 治疗:不会将任何财产 分配给允许的公司间索赔的持有人。除非本计划另有规定,在生效日期 ,在适用债务人与特别第一留置权定期贷款小组、特别交叉小组和特别2025票据持有人小组协商后的选择下,公司间债权应:(I)恢复;或(Ii)抵销、结算、分配、 出资、合并、取消或解除。 |
c. | 投票:类别6要么(I)未受损,在这种情况下,根据破产法第1126(F)节,允许公司间债权的持有人被最终推定为接受了该计划,或者(Ii)受损, 并且没有收到该计划下的任何分配,在这种情况下,允许公司间债权的持有人被视为根据破产法第1126(G)节拒绝了该计划。因此,在每种情况下,允许的公司间索赔的持有人 无权投票接受或拒绝该计划。 |
7. 类别7--公司间权益
a. | 分类:7类由所有公司间权益组成。 |
b. | 治疗:不会将任何财产 分配给允许的公司间权益的持有人。除非本计划另有规定,在生效日期 ,在适用债务人与特别第一留置权定期贷款小组、特别交叉小组和特别2025票据持有人小组协商后的选择下,公司间权益应为:(I)恢复;或(Ii)抵销、结算、分配、 出资、合并、取消或解除。 |
c. | 投票:类别7要么是(I)未受损,在这种情况下,根据破产法第1126(F)节,允许公司间权益的持有人被最终推定为接受了该计划,或者(Ii)已受损, 并且没有收到该计划下的任何分配,在这种情况下,允许公司间权益的持有人被视为根据破产法第1126(G)条拒绝了该计划。因此,在每种情况下,允许的公司间权益的持有者 无权投票接受或拒绝该计划。 |
8. 类别8--现有股权
a. | 分类:类别8由所有现有股权组成。 |
b. | 治疗:现有股权的持有者不得因其 现有股权而获得任何分配。在生效日期,所有现有股权将被清偿、注销、解除和消灭 ,不再具有任何效力或效力。 |
c. | 投票:类别8受损,现有股权的持有者被视为根据破产法第1126(G)节拒绝了该计划。因此,现有股权的持有者无权 投票接受或拒绝该计划。 |
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C. | 接受或拒绝该计划 |
1. 推定 接受计划
根据该计划,第1类和第4类债权不受损害,根据《破产法》第1126(F)条,其持有人被最终推定为已接受该计划。因此,第1类和第4类债权的持有人无权就该计划投票,也不应征求此类持有人的投票 。
2. 投票 类
根据本计划,第2类和第3类索赔被减值,所有此类获准索赔的持有人有权投票接受或拒绝该计划,包括通过投票代表采取行动。为确定是否接受本计划,每个此类类别将被视为一个单独的投票类别,并将按债务人逐个列出投票结果。
如果(A)在该类别中实际投票的索赔金额至少三分之二(br}(2/3))的持有人(包括通过投票代表行事的持有人)投票接受本计划,以及(B)在该类别中实际投票的索赔数量超过一半(1/2)的持有人(包括通过投票代表行事的持有人 )投票接受本计划,则 受损类别索赔应已接受本计划。第2类和第3类债权的持有人(或在适用的情况下,这些持有人的投票代表)将收到载有详细投票指示的选票。为免生疑问,有权投票接受或拒绝计划的任何类别中的每一项索赔,根据本计划是不被允许的,且在每一种情况下,完全是或有、未清算或有争议的(基于索赔证明的表面或根据债务人审查确定的),在每种情况下,仅为投票目的给予一(1)票和价值一美元(1.00美元)的 ,而不用于津贴或分配的目的。
3. 视为 拒绝本计划
第 类和第8类的债权和利益根据本计划减值,其持有人不得因其债权或利益(视情况而定)而在本计划下获得任何分配,并被视为根据《破产法》第1126(G)节拒绝了本计划。因此,第5类和第8类债权和权益的持有者无权就本计划投票,不得征求此类持有者的投票。
4. 推定 接受计划或视为拒绝计划
根据《破产法》第1126(F)条,类别6和7中的债权和权益被视为(A)未受损,因此被最终推定为已接受该计划,或(B)已受损并不得根据该计划获得任何分配,因此被视为已根据《破产法》第1126(G)条拒绝了该计划。因此,第6类和第7类债权和权益的持有者无权就该计划进行投票,不得征求此类持有者的投票。
D. | 根据《破产法》第1129(A)(10)和1129(B)条进行确认 |
破产法第1129(A)(10)条应通过受损债权类别接受本计划的方式予以确认。债务人应根据《破产法》第1129(B)条,就任何被驳回的债权或权益寻求确认。债务人保留根据计划第十一条修改本计划的权利,但根据破产法第1129(B)条的确认需要进行修改,包括修改适用于一类债权或权益的处理方式,以使此类债权或权益在破产法和破产规则允许的范围内不受损害。
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E. | 附属债权 |
本计划下所有允许的债权和权益的准予、分类和处理,以及各自的分配和处理,应考虑并符合每类债权和权益在与之相关的任何合同、法律和衡平法从属权利方面的相对优先权和权利,无论是根据衡平从属一般原则、破产法第510节或其他方式产生的;提供尽管有上述规定,此等允许的索赔或权益及其各自的 待遇不应受到任何人主张的抵销、索要、重新定性、周转、返还、撤销或其他类似的追偿权利的约束。根据《破产法》第510条,除非本文另有规定,重组后的债务人保留根据与之相关的任何合同、法律或衡平法上的从属权利对任何允许的债权或利益进行重新分类的权利。
F. | 关于未减值索赔的特别规定 |
即使计划、计划补充或合并订单中有任何相反的规定,直到在生效日期之前发生的属于类别1或类别4的索赔,或者是行政索赔或优先纳税申索(统称为未减值债权) 已(I)根据本计划中为该未受损债权提供的处理方式得到满足,或(Ii)经有管辖权的法院裁定的其他方式得到满足或处置(发生第(I)或(Ii)项、未受损的 索赔解决方案“):(A)图则第IX.A条(解除申索及终止权益),IX.C (申索及权益持有人的解除责任)、IX.E(永久禁令)和IX.B(释放债务人),但作为 到IX.B(释放债务人)仅在该条款免除了可由该债权持有人以派生方式主张的债权的范围内,不应对该债权适用或生效,(B)该债权不得被视为得到解决、妥协、得到满足、解决、解除、解除、禁止或禁止,(C)根据本计划将 归属于适用的重组债务人的每一债务人的财产不得自由且不受此类债权的影响,和(D)未受损债权持有人的任何留置权不应被视为解除((A)至(D)款,统称为“未受损债权分割 “)。对于允许的未受损索赔,在发生未受损索赔解决方案时,未受损索赔将停止适用于该索赔。除本计划另有规定外,本计划项下的任何规定不得影响债务人或重组债务人对任何未受损债权的权利,包括但不限于有关任何此类未受损债权的法律和衡平法抗辩或抵销或补偿的所有权利。
未受损债权的持有人不应被要求向破产法院提交索赔证明,但驳回损害赔偿索赔的任何索赔证明除外。除持有驳回损害赔偿债权的持有人外,未受损债权的持有人不受破产法院与其债权相关的任何债权解决程序的影响,仅在没有适用的未受损债权决议的范围内, 应在生效日期保留:根据适用的非破产法,他们有权在任何对当事人有管辖权的法庭上向债务人或重组后的债务人或其他实体追索债权。本计划下的任何条款不得影响或限制债务人或重组债务人对任何未受损索赔的权利、反索赔和抗辩(无论是法律上的还是衡平法上的),包括但不限于与任何此类未受损索赔的法律和衡平法抗辩、抵销或补偿有关的所有权利。如果债务人或经重组的债务人对任何未受损害的债权提出争议,则应按照未启动第11章案件的方式确定、解决或裁决此类纠纷,但驳回损害赔偿索赔的情况除外,应按照本计划第V.C条的规定予以确定、解决或裁决。
G. | 空班和弃课班 |
任何类别的债权或权益,如在确认聆讯开始时仍未被破产规则第3018条所允许的申索或利息或暂时准许的申索或权益所占用,则就根据《破产法》第1129(A)(8)条决定该类别是否接受该计划而言,应视为已从该计划中剔除。此外,根据《破产法》第1129(A)(8)条,任何类别的债权在确认听证会开始时被允许的债权或根据破产规则3018临时允许的债权占据,但没有投票,应被视为接受计划 。
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H. | 关于减值的争议 |
如果对本计划下的任何债权或利益(或任何类别的债权或利益)是否受到损害而产生争议,破产法院应在确认日或之前,在没有与债务人和投诉实体之间的重组支持协议一致的情况下达成一致的情况下, 在发出通知和举行听证会后,对此类争议作出裁决。并经 同意:(1)仅在所需的支持有担保债权人将受到此类协商一致决议的实质性影响的情况下;以及(2)仅在MDT II将受到此类协商一致决议的实质性影响的情况下。
I. | 公司间利益和公司间债权 |
如果根据该计划恢复了公司间权益和公司间债权,则公司间权益或公司间债权的持有人不会因其公司间权益或公司间债权而收到因该等公司间权益和公司间债权而进行的分配,但出于行政方便和维持债务人(及其附属公司-子公司)的公司结构的目的,为了新普通股持有人的最终利益,维持正常的公司间运作, ,作为交换,根据该计划,债务人和重组债务人同意向允许索赔的持有人进行某些分配 。
第四条。
执行计划的手段
A. | 债权和权益的一般结算 |
考虑到本计划下提供的分类、分配、释放和其他福利,在生效日期,本计划的条款应构成根据本计划解决的所有索赔、利益、诉因和争议的一套完整、善意的妥协和解决方案 。该计划应被视为债务人根据破产规则9019和破产法第1123条批准此类妥协和和解的动议(包括但不限于2025年首次留置权票据完全和解和2028年首次留置权票据完全和解),合并命令的进入应构成破产法院根据破产规则9019和破产法第1123条批准此类妥协和和解,以及破产法院裁定此类综合妥协或和解符合债务人、其遗产以及债权和利益持有人的最佳利益,并且是公平的。公平,在合理的范围内。除第VI条另有规定外,向任何类别的允许债权和允许权益持有人作出的分配 旨在且应为最终且不可接受,且不得 受到任何其他人的撤销、周转或追回的影响。
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B. | 重组交易 |
在不限制债务人或重组债务人在本计划或适用法律下的任何权利和补救措施的情况下,但在所有情况下,在符合最终文件的条款和条件的情况下,包括交易步骤计划,以及根据最终文件要求的任何同意或批准,输入合并命令应构成授权重组债务人采取或促使采取一切必要或适当的行动,以在生效日期之前、之日和之后完善和实施本计划的规定,包括为实现其各自业务的公司重组而必要或适当的行动。以其他方式简化重组后债务人的整体公司结构 。此类重组可包括(I)签署和交付合并、合并、重组、处置、清算或解散的适当协议或其他文件,其中包含与本计划和其他最终文件的条款相一致的条款,并满足适用州法律的适用要求和适用实体可能同意的其他条款。(Ii)签署和交付适当的转让、转让、假设或转授任何资产、财产、权利、责任、责任或义务的文书,其条款与本计划和其他最终文件的条款一致,并具有适用实体可能同意的其他条款;(Iii)根据适用的州法律提交适当的证书或合并、合并或解散条款;以及(Iv)适用的 实体确定为必要或适当的所有其他行动,包括根据适用的州法律或外国法律对此类交易进行备案或记录,但在所有情况下均须遵守本计划的条款和条件以及其他最终文件和据此要求的任何同意或批准。
重组交易 不得对(I)未经所需支持第一留置权定期贷款集团债权人同意的第一留置权定期贷款债权、(Ii)未经所需支持交叉集团债权人同意的2028年第一留置权票据债权或第二留置权票据债权、以及(Iii)未经所需支持2025年票据持有人集团债权人同意的2025年第一留置权票据债权的收回产生重大不利影响。
目前设想的重组交易将采取对现有企业集团进行资本重组的形式。债务人和得到支持资金的债务债权人正在继续评估替代结构,其中可能包括将债务人的资产应税转移到一个新实体或实体群,包括新成立的母公司,任何此类替代结构和实施此类替代结构所需的交易步骤应在交易步骤计划中说明。
根据《破产法》第1123节和第363节,合并后的命令应被视为授权除其他事项外,为实施重组交易(包括交易步骤计划和实施重组计划所描述、批准、预期或必要的任何交易)而采取的必要或适当的所有行动 。
C. | 公司存续 |
除本计划另有规定外,每个债务人在生效日期后应继续作为独立的法人实体、有限责任公司、合伙企业或其他形式(视情况而定)继续存在,并根据每个债务人注册成立或组成的司法管辖区的适用法律和在生效日期之前有效的章程大纲和组织章程、公司注册证书和章程(或其他形成文件),拥有公司、有限责任公司、合伙企业或其他形式的所有权力。除非此类组织章程大纲和章程、公司注册证书和章程(或其他形式的文件)被《计划》、债务人或其他方面修改,且只要此类文件被修改,则此类文件被视为根据《计划》进行修改,不需要进一步的行动或批准(适用的州、省或联邦法律要求的任何必要备案除外)。
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D. | 将资产转归重组后的破产管理人,免去留置权和债权 |
除非本计划另有明确规定,或本计划中包含的任何协议、文书或其他文件,包括《交易步骤计划》,根据《破产法》第1123(A)(5)、1123(B)(3)、1141(B)和(C)条及其他适用条款,在生效日期及之后,每个产业的所有财产、所有诉因,以及任何债务人根据本计划取得的任何财产,均应归属各重组债务人,且无任何留置权、债权、收费或其他产权负担。在生效日期及之后,重组后的债务人可以(I)经营各自的业务,(Ii)使用、收购和处置其各自的财产,以及(Iii)妥协或解决任何索赔、利益或诉因,在每种情况下,无需向破产法院发出通知、监督或批准,且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制,包括根据《破产法》第363节对财产的使用、获取、销售、租赁或处置的任何限制,以避免产生疑问。
E. | 取消现有协议和现有股权 |
在生效日期,除本计划另有规定的范围外,所有票据、债券、契据、证书、证券、购买权、期权、认股权证、抵押品协议、附属协议或其他直接或间接证明、产生或与债务人的任何现有债务或义务有关的文书或文件,或产生与债务人的债权或权益有关的任何权利或义务的票据、合并定单或任何其他最终文件,均应视为已取消及交出。 债务人或经重组的债务人的义务(视情况而定)以及根据该协议或以任何与之相关的任何方式建立的任何非债务人关联公司应被视为全部清偿、解除和解除;提供尽管有上述取消、清偿、解除和解除,计划或合并订单、确认或生效日期的发生 中包含的任何相反内容,管辖索赔或利益持有人的权利、索赔或救济的任何此类文件或文书应继续有效,仅出于以下目的:(I)使该索赔或利息的持有人能够按照本协议的规定在账户 上获得该索赔或利息的分配;(Ii)允许并保留第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收代理和DIP代理人(视情况而定)就允许的债权进行本计划规定的分配,包括允许第一留置期贷款行政代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理和DIP代理人(视情况而定)进行分配,提交任何金额的发票,并在适用文件授权或允许的范围内执行根据本计划欠他们的任何义务;(3)允许重组后的债务人和适用的任何其他分配代理就适用的债权和/或权益进行分配;(Iv)保留第一留置权定期贷款、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理人、DIP代理人、银团退出代理人、新回购票据契约受托人及新回购定期贷款代理人(如有)就可分配给第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权、第二留置权票据债权、第二留置权票据债权、请愿书后A/R债权、 和DIP债权(视情况而定),包括允许第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约托管人、第二留置权票据契约受托人、应收代理和DIP代理人(视情况而定)维持、强制执行和行使对此类分配支付或收取留置权的任何优先权 ,并遵守第一留置期贷款信用协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约、请愿书后A/R循环贷款协议和DIP信用协议, 如生效日期或紧接生效日期前有效,(V)保留第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理及DIP代理人(视何者适用而定)针对获授权人以外的任何人士的所有权利、补救、赔偿、权力及保障,包括强制执行权利。 第一留置权定期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人及受托人的任何免责。第二留置权票据契约受托人、应收账款代理和DIP代理(如适用),提供第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约托管人、应收代理和DIP代理人将继续有权从第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权、第二留置权票据债权、请愿后应收债权和DIP债权的持有人 根据和遵守第一留置权定期贷款信用协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约、请愿后A/R循环贷款协议和信用DIP协议(视情况而定)的条款 获得赔偿或出资于生效日期起生效,(Vi)准许第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理及DIP代理人(视何者适用而定)执行根据本计划欠他们的任何义务(如有),(Vii)准许第一留置期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理、银团退出代理、新收回票据契约受托人,和新的收回定期贷款代理人在破产法第11章案件中或在破产法院或任何其他法院的任何诉讼中出庭,包括执行根据该计划对第一留置权票据契约受托人和第二留置权票据契约受托人承担的任何义务,以及(Viii)允许第一留置权定期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理和 DIP代理履行实现上述规定所必需的任何职能;提供, 然而,,本条第IV.E条不适用于根据本计划第IV.G条对退出应收账款融资、银团退出融资、新回购票据和新回购定期贷款进行担保和管理的任何文件。提供, 然而,第IV.E条中的任何规定均不影响根据《破产法》、合并令、或本计划的债权或利益的解除,或(除上文(V)中所述)根据本计划的第九条免除的债权或利益,或对债务人或重组债务人的任何费用或责任(视情况而定),但本计划中明确规定的除外。为免生疑问,第IV.E条中的任何规定均不得使退出融资文件项下的重组债务人债务被视为已全部清偿、解除或解除;提供尽管有这一判决,第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权、第二留置权票据债权、请愿后应收账款债权和 DIP债权自生效之日起视为全部清偿、解除和解除。为进一步说明上述事项,自生效日期起,第一留置权债权人、第二留置权债权人、第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据受托人、第二留置权票据受托人、第一留置权抵押品代理、第二留置权抵押品代理、应收账款代理和 DIP代理人应被视为已解除第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权、第二留置权票据债权、请愿书后应收账款债权和根据第一留置权信用文件重组的债务人和任何非债务人关联担保人的DIP债权。 第二留置权票据文件、请愿后应收账款文件和DIP贷款文件,并被禁止就此类第一留置权定期贷款债权、第一留置权票据债权、第二留置权票据债权、请愿后应收账款债权和DIP债权向任何重组的债务人和非债务人关联担保人提出任何此类索赔。
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自生效之日起,第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收代理、DIP代理人及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、联属公司、控制人及法律及财务顾问将自动全面解除责任,并免除根据第一留置期贷款信贷协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约、请愿前应收账款协议、请愿书后应收账款循环贷款协议及信贷协议项下的任何进一步责任。视乎情况而定。第一留置权定期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收代理、DIP代理人及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、关联人、控制人、法律及财务顾问均应解除责任,除计划及合并命令另有规定外,且在第一留置权定期贷款管理代理人、第一留置权票据契约受托人、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理人、DIP代理人履行责任后,根据计划或合并订单、第一留置权定期贷款管理人、第一留置权票据契约托管人、第二留置权票据契约托管人、应收账款代理、DIP代理以及他们各自的董事、高级管理人员、员工、代理、关联公司、控制人以及法律和财务顾问应被免除 任何义务和责任。
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第一留置权定期贷款管理代理、第一留置权票据契约托管人、第二留置权票据契约托管人、应收代理和DIP代理人的费用、费用和成本,包括生效日期后各自专业人员在第11章案件、计划合并订单、第一留置期贷款信用文件、2025年第一留置权票据文件、2028年第一留置权票据文件、2025年第二留置权票据文件、2029年第二留置权票据文件、请愿后A/R循环贷款协议和DIP贷款文件(视情况而定)以及与根据本计划实施分配相关的合理和有文件记录的费用、成本和支出,包括律师的费用和开支(如果有),将在生效日期或之后的正常过程中以现金全额支付,而无需破产法院的进一步批准。
F. | 债务人之间计划分配和资金转移的来源 |
债务人将为该计划下的现金分配提供资金,包括手头现金,包括运营现金,以及银团退出融资(如果有)和退出应收贷款(如果有)的收益。根据本计划将支付的现金将由重组后的债务人根据第VI条 支付。根据任何生效日期协议(包括新治理文件)中规定的任何适用限制,重组后的债务人将有权在其确定为必要或适当时在彼此之间转移资金,以使重组后的债务人能够履行其在本计划下的义务。除本文所述外,此类转移导致的公司间账户余额的任何变化将按照债务人的 历史公司间账户结算惯例入账和结算,且不违反本计划的条款。
自生效日期起及之后,重组后的债务人在任何生效日期协议(包括新的治理文件、辛迪加退出文件、新的回购债务文件和退出应收账款文件)中规定的任何适用限制的限制下,将有 权利和权力根据适用法律并在符合条件下根据 筹集额外资本和获得额外融资。
G. | 银团退出融资和银团退出文件的审批 |
在需要的范围内,根据生效日期的发生,该计划的确认应被视为构成破产法院对银团退出融资和银团退出文件的批准(包括计划进行的所有交易,以及重组债务人与此相关的所有行动、承诺和义务,包括保证银团退出融资的留置权的产生,以及支付其中规定的所有费用、付款、赔偿和费用),并视生效日期的发生而定。授权适用的重组债务人订立和 履行辛迪加离职文件和其他合理需要或适当文件项下的义务。
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在生效日期, 辛迪加退出文件应构成重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的义务,并可根据其条款执行。根据银团退出文件将延长的财务通融正在延长, 并应被视为已延长,在每种情况下,与此相关的所有付款应本着善意、出于合法业务目的、合理的、不得出于任何目的而被撤销、恢复、周转、重新定性、 或从属(包括衡平法从属),且不得构成优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何其他适用的非破产法规定的其他可撤销转让。在生效日期,根据辛迪加退出文件授予的所有留置权和担保权益应:(I)对根据辛迪加退出文件的条款授予的抵押品具有法律、约束力和可强制执行的留置权和担保权益;(Ii) 平价通行证优先于针对任何重组债务人的任何留置权和担保权益,并担保新的回购债务;(Iii)在生效日期被视为自动完善;及(Iv)不因任何目的而被撤销、追回、周转、重新定性、 或从属(包括衡平法从属),且不构成优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何适用的非破产法规定的其他可撤销转让。重组后的债务人和授予此类留置权和担保权益的实体有权进行所有备案和记录,并根据适用的州、省、联邦或其他法律(无论是国内法律还是外国法律)的规定,获得建立和完善此类留置权和担保权益所需的所有政府批准和同意,这些法律适用于没有本计划和合并订单的情况 (有一项理解,即完美将通过输入合并订单而自动发生,任何此类备案、记录、批准和同意均不需要)。并且此后将合作进行所有其他备案和记录,否则根据适用法律 将此类留置权和担保权益通知给第三方是必要的。
H. | 新回购定期贷款和新回购定期贷款文件的批准 |
在需要的范围内,根据生效日期的发生,对该计划的确认应被视为构成破产法院对新的回购定期贷款和新的回购定期贷款文件的批准(包括计划进行的所有交易,以及重组后的债务人与此相关的所有行动、承诺和产生的义务,包括保证新回购定期贷款的留置权的产生和支付其中规定的所有费用、付款、赔偿和开支),并视生效日期的发生而定。授权适用的重组债务人订立和履行新回购定期贷款文件和其他合理需要或 适当文件项下的义务。
在生效日期,新的回购定期贷款文件应构成重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的义务,并可根据其条款执行。根据新回购定期贷款文件延长的财务通融正在延长,并应被视为已延长,与此相关的所有付款均已支付, 在每种情况下,出于正当商业目的,均属合理,不得出于任何目的而撤销、追回、周转、重新定性或从属(包括衡平法从属),且不得构成根据破产法或任何其他适用的非破产法进行的优先转让、欺诈性转让或其他可撤销的转让。在生效日期,根据新回购定期贷款文件授予的所有留置权和担保权益应:(I)对根据新回购定期贷款文件的条款授予的抵押品具有合法、具有约束力和可强制执行的留置权和担保权益;(Ii)平价通行证优先于针对重组的债务人的任何留置权和担保权益 确保辛迪加退出融资和/或新的回购票据;(Iii)在生效日期被视为自动完善; 和(Iv)不受任何目的的撤销、追回、周转、重新定性或从属(包括衡平法从属) ,且不构成优先转让、欺诈性转让或根据《破产法》或任何适用的非破产法规定的其他可撤销转让。重组后的债务人和授予此类留置权和担保权益的实体 有权进行所有备案和记录,并获得所有必要的政府批准和同意,以根据适用的州、省、联邦或其他法律(无论是国内法律还是外国法律)的规定建立和完善此类留置权和担保权益,这些法律在没有本计划和合并订单的情况下适用(应理解为,完美将因合并订单的输入而自动发生,任何此类备案、录音、批准和同意都不是必需的)。此后, 是否会合作进行所有其他备案和记录,否则根据适用法律必须将此类留置权和担保权益通知给第三方。
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I. | 新的回购票据和新的回购票据文档的批准 |
在需要的范围内,在生效日期发生的情况下,该计划的确认应被视为构成破产法院对新的回购票据和新的回购票据文件的批准(包括计划进行的所有交易,以及采取的所有行动,重组后的债务人与此相关的承诺和义务,包括保证新的回购票据的留置权的产生,以及支付其中规定的所有费用、付款、赔偿和开支),并受生效日期发生的限制。授权适用的重组债务人订立并履行新回购票据文件及其他合理需要或适当文件项下的义务 。
在生效日期,新的回购票据文件应构成重组债务人的合法、有效、具有约束力和授权的义务,并可根据其条款执行 。根据新的回购票据文件将延长的财务通融将被延长,并应被视为已被延长,在每个 案例中,所有与此相关的付款应本着善意、合法的商业目的、合理的、不得因任何目的而被撤销、恢复、周转、重新定性、 或从属(包括衡平法从属),且不得构成优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何其他适用的非破产法规定的其他可撤销的转让。在生效日期,根据新的回购票据文件授予的所有留置权和担保权益应:(I)对根据新回购票据文件的条款授予的抵押品具有法定的、具有约束力的可强制执行的留置权和担保权益; (Ii)平价通行证优先于针对重组债务人的任何留置权和担保权益,确保银团退出融资和/或新回购定期贷款;(Iii)在生效日期被视为自动完善;和(Iv)不受任何目的的撤销、追回、周转、重新定性或从属(包括衡平法从属) ,且不构成优先转让、欺诈性转让或根据《破产法》或任何适用的非破产法规定的其他可撤销转让。重组后的债务人和授予此类留置权和担保权益的实体被授权 进行所有备案和记录,并获得建立和完善此类留置权和担保权益所需的所有政府批准和同意, 适用的州、省、联邦或其他法律(无论是国内法律还是外国法律)规定,在没有本计划和合并订单的情况下, 将适用(应理解为,由于输入合并订单,完美将由 自动发生,不需要任何此类备案、录音、批准和同意),此后, 是否会合作进行所有其他备案和记录,否则根据适用法律必须将此类留置权和担保权益通知给第三方。
J. | 退出应收设施和退出应收单审批 |
在需要的范围内,在生效日期发生的情况下,该计划的确认应被视为构成破产法院对退出应收账款和退出应收账款文件的批准(包括计划进行的所有交易和将采取的所有行动,将作出的承诺和适用的重组债务人与此相关的义务,包括转让与退出应收账款相关的某些资产和产生的留置权,以及支付其中规定的所有费用、付款、赔偿和费用),以及,根据生效日期的发生,授权适用的重组债务人 订立和履行适用的退出应收单据和合理需要或适当的其他文件项下的义务。
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在生效日期,退出应收单据应构成适用的重组债务人一方的合法、有效、有约束力和授权的义务,可根据其条款强制执行。根据退出应收账款文件延长的财务通融正在延长, 并应被视为已延长,在每一种情况下,与此相关的所有付款应本着善意、合法的商业目的、合理的、不得出于任何目的而被撤销、恢复、周转、重新定性、 或从属(包括衡平法从属),且不得构成优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何其他适用的非破产法规定的其他可撤销的转让。在生效日期,适用的重组债务人根据退出应收文件授予的所有留置权和担保权益应:(I)对根据退出应收文件的条款授予的抵押品具有合法、具有约束力和可强制执行的留置权和担保权益;(Ii)在生效日被视为自动完善;以及(Iii)不得因任何目的而被撤销、追回、更替、重新定性或从属(包括衡平法从属),且不得构成优先转让、欺诈性转让或根据破产法或任何适用的非破产法可撤销的其他转让。适用的重组债务人和授予此类留置权和担保权益的实体被授权进行所有备案和记录,并 根据适用的州、省、联邦或其他法律(无论是国内的还是国外的)的规定,获得建立和完善此类留置权和担保权益所需的所有政府批准和同意,这些条款在没有 计划和合并订单的情况下适用(应理解为,完美应通过输入合并订单而自动发生, 不需要任何此类备案、记录、批准和同意),此后将合作进行所有其他备案和录音,否则根据适用法律必须将此类留置权和担保权益通知给第三方。
K. | 新普通股和MDT II CVR |
于生效日期,重组母公司应(I)根据计划及(如适用)安排计划的条款及(如适用)安排计划,发行或预留所有可发行的新普通股(包括行使MDT II CVR后可发行的所有新普通股),及 (Ii)根据修订递延现金支付协议及MDT II CVR协议的条款,由MDT II酌情决定向MDT II或MNK阿片消减基金有限公司发行所有MDT II CVR。重组后的母公司根据经修订的递延现金支付协议或MDT II CVR协议发行新普通股(包括在行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股)和任何MDT II CVR,均获授权,而无需采取进一步的公司或其他行动,或新普通股可能于生效日期或紧随其后上市的任何国家证券交易所的任何 同意或批准。根据修订递延现金支付协议或MDT II CVR发行或可发行的所有新普通股(如已发行,包括行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股) 均应得到正式授权、有效发行、 全额支付且不可评估。MDT II CVR应是重组母公司的有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款强制执行。
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1. 交易所 行为报告
在生效日期,新普通股将根据交易所 法案下的规则12G-3继承现有股权的注册状态,重组后的母公司将有义务遵守适用于根据交易法第12(G)节注册的发行人的所有报告和其他义务。自生效日期起及之后,重组后的董事会可决定撤销新普通股的注册,条件是重组后的母公司有资格根据《交易所法》的规则和规定这样做。
2. 未上市/转让新普通股
在生效日期,重组母公司应根据计划和新治理文件发行新普通股。重组后的母公司没有义务将新普通股在任何全国性证券交易所(在《交易所法》所指的范围内)公开交易,目前也无意寻求这样的上市。新普通股的分配很可能是由分销代理根据计划和新治理文件通过交付或账面登记转让的方式进行,而不是通过DTC的设施。于生效日期,于重组交易生效后,新普通股应为 新管治文件所指定的股份数目。
在生效日期及之后,新普通股的转让应根据适用的爱尔兰法律、美国证券法和股东协议进行,包括支付印花税和完成在分销代理的登记。
3. 股东协议
于生效日期,重组后的母公司应与新普通股持有人订立股东协议,该协议将根据其对协议各方的条款及条件而生效,并具约束力,在任何情况下均无须另行通知或命令 破产法院、根据适用法律、法规、命令或规则作出的作为或行动,或任何人士或实体的表决、同意、授权或批准 (股东协议明确要求者除外)。自生效日期起,新普通股的所有 持有人将被视为股东协议的当事人,无需该持有人签立。
股东协议应对收到新普通股的所有个人或实体以及所有持有新普通股的个人或实体(及其各自的继承人和 受让人)具有约束力,无论该新普通股是在生效日期或之后收到或将收到的,也无论该个人或实体是否签署或递交了股东协议的签字页。
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L. | 豁免注册规定 |
不会根据《证券法》或任何州证券法就本计划下的证券提供和分销 提交注册声明 。发行、发行和分配任何新普通股,以换取根据本计划第三条和合并订单的债权,并在适用情况下,根据安排方案和合并订单的条款 ,除其他事项外,应豁免遵守证券法第5节的登记要求,以及根据破产法1145节要求登记证券发售或销售的任何其他适用的美国、州或当地法律。任何和所有此类新普通股将可由其接受者根据证券法自由交易,但须遵守: (I)破产法第1145(B)(1)节的规定,以及遵守任何适用的州或外国证券 在未来转让此类证券时适用的任何州或外国证券法律和美国证券交易委员会的任何规则和条例(如果有); (Ii)此类证券发行人的组织文件或适用于此类证券持有人的协议或文书中对此类证券可转让性的限制(如果有);以及(Iii)任何其他适用的监管批准。发行、发行及分销新购回票据,以换取根据本计划第三条及合并订单及(如适用)安排方案及合并订单的申索,只可向持有获准第一留置权的持有人(如证券法第144A条所界定)、机构认可投资者(如第501(A)(1)(1)、(2)、(3)或(7)根据《证券法》颁布的法规 D)或非美国人(由《证券法》下的S法规界定),并应豁免《证券法》第5节和根据《证券法》第4(A)(2)节、《证券法》下的D法规和/或根据《证券法》颁布的S法规要求登记的任何其他适用的美国、州或地方法律的登记要求,以及类似的国家证券法 规定。任何及所有此类新回购票据将是《证券法》下第144(A)(3)条所界定的“受限证券”,受转售限制,只能根据登记或证券法和其他适用法律下的登记豁免进行转售、交换、转让或以其他方式转让。重组后的债务人打算 使新的回购票据有资格通过DTC的设施进行清算和结算。
债务人认为,向MDT II发行的MDT II CVR不应构成“证券”,或根据证券法第4(A)(2)节和/或根据证券法颁布的第(Br)D条,MDI II CVR的发行应豁免根据证券法第5条注册。根据MDT II CVR协议,重组后的母公司只有在以下情况下才可以发行新普通股以代替支付现金:(I)MDT II转售此类股票不需要根据证券法进行登记,或者此类发行或转售已根据证券法登记,且此类股份是证券法下第144(A)(3)条所界定的“受限证券”,并且转售将进行登记。根据重组后的母公司和MDT II合理接受的登记权协议的条款)和(Ii)该等股份在转让时不受合同限制 。
重组后的债务人除了根据适用证券法处理新普通股或MDT II CVR的计划、合并命令、安排方案或爱尔兰确认命令外,不需要提供任何其他证据。
尽管本计划有任何相反规定,任何个人或实体(为免生疑问,包括DTC)无权就本计划预期的任何交易的有效性 要求提供法律意见,包括(为免生疑问)新回购票据 或新普通股(包括行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股)是否豁免登记和/或 是否有资格获得DTC账簿登记交付、结算和托管服务。包括DTC在内的所有此等个人和实体应被要求 接受并最终依赖计划、合并订单、安排方案或爱尔兰确认订单,以代替关于新回购票据或新普通股(包括行使MDT II CVR时可发行的任何新普通股)是否豁免注册和/或有资格获得DTC账簿登记交付、结算和托管服务的法律意见。尽管DTC有任何政策、做法或程序,DTC和任何参与者和中介机构应通力合作并采取一切行动,以促进实施本计划或由此设想的其他 所需或适当的任何和所有交易,包括但不限于根据本计划进行的任何和所有分配。
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M. | 组织文件 |
在符合本计划第IV.E条 的情况下,重组后的债务人应签订此类协议,并在必要的程度上修订其公司治理文件,以实施本计划的条款和规定。在不限制上述一般性的情况下,自生效之日起,重组后的每个债务人应受适用于其的新治理文件管辖。自生效日期起及之后,重组后的每个债务人的组织文件将符合破产法第1123(A)(6)节的规定(视情况而定)。在生效日期或生效日期之前,每个重组债务人应将其新的治理文件(如果有)提交给适用的国务秘书和/或其管辖范围内的其他适用机构,以使该等新治理文件生效所需的范围内,根据其管辖范围内的适用法律注册或组建。
N. | 解除留置权和申索 |
在破产法第1141(C)条和其他适用条款规定的最大限度内,除本计划或与本计划订立或交付的任何合同、文书、免除书或其他协议或文件另有规定外,在生效日期,与根据本计划第六条作出的适用分配同时,所有针对债务人或不动产的资产或财产的留置权、债权、抵押、信托契约或其他担保权益应完全解除、取消、终止、终止和解除。在每一种情况下,未经破产法院进一步通知或命令,根据适用法律、法规、命令或规则或任何个人或实体的投票、同意、授权或批准而采取的行为或行动;提供根据第一留置期贷款信贷协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约受托人、应收账款代理、 及DIP代理人根据第一留置期贷款信贷协议、第一留置权票据契约、第二留置权票据契约、请愿后应收账款文件及DIP信贷协议分别授予的留置权,将完全有效及仅在本计划所规定的范围内有效。向任何联邦、州或地方机构或部门提交合并命令应构成良好的 和充分的证据,证明此类留置权、债权和其他利益在前一句中规定的范围内终止,但不是必需的。持有该等留置权、债权或权益的任何个人或实体,应根据《破产法》第(Br)1142节的规定,迅速签立重组债务人可能合理要求的终止、解除、清偿和/或转让(以可记录形式)的文书,并将其交付给重组债务人。
O. | 免征某些转让税和录音费 |
在《破产法》第1146(A)条允许的最大范围内,依据、预期或与计划相关的、或依据(I)发行、分配、转让或交换债务人或重组后的债务人的任何债务、证券、转让或其他权益,(Ii)设立、修改、合并或记录任何抵押、信托契据或其他担保权益,或通过上述或其他方式担保额外债务,从债务人向重组后的债务人或任何实体进行的任何转让,(Iii)制作、转让或记录任何租约或分租,或(Iv)制作、交付或记录根据、推进或与本计划相关的任何转让契据或其他转让文书,包括与因本计划产生、预期或以任何方式与本计划有关的任何交易而签立的任何转让契据、卖据、转让或其他文书,不应 缴纳任何美国联邦、州或地方文件记录税、印花税、传送费、无形资产或类似税, 抵押贷款税、房地产转让税、抵押贷款记录税、统一商业法典备案或记录费、监管备案或记录费,或其他类似的税收或政府评估,美国适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税收或政府评估,并接受上述任何文书或其他文件的备案和记录,而无需支付任何此类税收或政府评估。
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P. | 重组后的破产管理人的董事及高级人员 |
1. 重组后的董事会
在生效日期之前, 债务人将采取任何必要或适当的步骤,使重组后的董事会在紧接生效日期 之前到位。生效日期的发生将是对重组后的董事会任命的批准。
在生效日期,重组后的董事会应由以下七(7)名成员组成:
● | 重组后的债务人的首席执行官; |
● | 一(1)由持有最多新普通股已发行和流通股 (不包括根据管理层激励计划(如有)和MDT II CVR发行的股份)的成员在特设第一留置权集团指导委员会(“1L AHG指导委员会董事”); |
● | 由特设跨界小组指导委员会指定的一(1)董事(与1L AHG指导委员会董事一起,指定董事“);及 |
● | 最多四(4)名符合“独立董事”资格的董事(根据纽约证券交易所的上市要求)(“指定的委员会成员“)由提名和遴选委员会指定 ,该委员会由特设第一留置权小组指导委员会的若干成员组成,该委员会将根据治理条款 表(”第一留置权小组委员会成员“),特设跨界小组指导委员会的成员人数将根据治理条款表(”跨界集团委员会成员)、 和2025临时票据持有人小组的两名成员(连同第一留置权小组委员会成员和交叉小组委员会成员,提名和推选委员会”); 提供重组后的董事会必须满足卫生部监察长办公室与公共服务部和母公司之间的公司诚信协议中规定的任何要求,该协议的副本已在2020-2022年第11章案件中备案,案卷编号5750-2。根据《破产法》第(Br)1129(A)(5)节,破产管理人将在确认前披露任何拟在重组后董事会任职的人士的身份和联系,但仅限于该等人士为人所知和确定的范围。 |
提名和遴选委员会成员 必须相互同意,才能提名委员会指定的任何成员进入董事会。
除非重组后的董事会另有约定,且除适用法律另有要求外,重组后母公司的任何全资子公司的董事会(或类似的管理机构)应由当时担任重组后董事会董事的同一人组成;提供, 任何指定的董事可全权酌情拒绝在任何该等附属董事会任职。
2. 高级管理
截至生效日期,破产管理人的现有高级职员将继续担任重组后破产管理人的高级职员,但须受其辞职权利及重组后董事会根据新管治文件及根据本计划承担的任何适用雇佣协议罢免或取代他们的一般权利及权力的规限。
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3. 管理 激励计划
生效日期后, 重组后的董事会应通过管理激励计划。
Q. | 诉讼因由的保全 |
根据《破产法》第1123(B)节,但在本节和下文第九条第(Br)条规定的免除和免责的前提下,债务人可对任何实体提起的所有诉因应在生效之日归属于适用的重组债务人。此后,重组后的债务人拥有独有的权利、权限和酌处权,决定并提起、提交、 起诉、强制执行、放弃、和解、妥协、释放、撤回或提起诉讼以作出判决,而在未经任何第三方同意或批准或未经破产法院进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下,拒绝进行任何前述行为。任何实体不得依赖《计划》、《计划补编》或《披露声明》中对任何特定诉因的具体引用的缺失,以此作为债务人或重组后的债务人不会追究任何和所有可用的诉因的任何迹象。债务人和重组债务人明确保留对任何实体提起任何和所有诉讼的权利,除非本计划另有明确规定,因此不存在排除原则,包括既判力、附带禁止反言、问题排除、索赔排除、禁止反言(司法、衡平法或其他)或迟延,应适用于在确认或生效日期发生之时、之后或作为结果的任何诉因。此外,债务人和重组后的债务人明确保留在任何债务人为原告、被告或利害关系方的任何诉讼中针对任何个人或实体(包括但不限于此类诉讼中的原告或共同被告)提出索赔的权利。为免生疑问,在任何情况下,根据本条IV.Q保留的任何诉因都不包括根据本计划(包括但不限于债务人)免除或免除的任何索赔或诉因 。
R. | MDT II条款 |
根据2020-2022年确认令,适用的重组债务人应继续遵守自愿经营禁令,监督员应继续存在;提供除重组支持协议、经修订的递延现金支付条款、经修订的MDT II CVR协议及经修订的合作协议另有明文规定外,(I)重组后的债务人不对MDT II、阿片债权人信托(定义见2020-2022年计划)的任何 或上述任何受益人负有任何责任;及(Ii)于生效日期,债务人应解除并被视为在不采取任何进一步行动的情况下解除潜在的MDT II第5章的诉讼因由。为免生疑问,除潜在的MDT II第5章诉讼原因外,债务人的权利应根据MDT II文件和修订后的延期现金付款条款得到全面保护。
此外,在第11章案件悬而未决期间,债务人应遵守MDT II协议和经修订的合作协议规定的任何非货币义务。经修订的阿片类药物合作协议应于生效日期 起由重组的债务人承担或被视为承担。经修订的递延现金付款协议应于生效日期 由重组债务人承担或被视为承担;提供如修订的递延现金付款协议所述,所有原始递延现金付款 应已由MDT II和解付款支付,不再欠原始递延现金付款。
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S. | 企业行动 |
在生效日期,计划和安排方案所设想的所有 行动应被视为已获授权、批准,并且在生效日期之前采取的范围内,在不要求债权或权益持有人、债务人、重组债务人的董事、经理或高级职员或任何其他实体采取进一步行动的情况下获得批准,包括:(I)假定和拒绝(视情况而定)尚待执行的合同和未到期的租赁(包括承担MDT II文件和CMS/DOJ/STATES和解协议);(2)为重组后的债务人挑选董事、经理和高级职员;(3)执行新治理文件、银团退出文件、新回购债务文件和退出应收账款文件(视情况而定);(4)发行和交付新普通股、银团退出融资和新回购债务;(V)重组交易的实施, 及(Vi)为迅速完成计划拟进行的交易而预期或合理地必需或适当的所有其他行为或行动(不论发生于生效日期之前、当日或之后)。本计划中规定的所有涉及债务人公司结构的事项,以及债务人要求采取的任何公司行动,应被视为已在生效日期发生,并应 自生效之日起生效,而不要求债务人的证券持有人、董事、经理、授权人员或高级管理人员采取进一步行动。
在生效日期之前、当日及之后,应授权和指示债务人、重组母公司或重组母公司的任何直接或间接子公司(包括其任何总裁、副总裁、首席执行官、财务主管、总法律顾问、秘书或首席财务官)的适当高级管理人员、董事、经理或授权人员签发、签署和交付协议、文件、证券、备忘录和公司章程、公司注册证书、成立证书、章程、实施协议和其他组织文件。以适用的债务人或适用的重组债务人的名义或代表适用的债务人或适用的重组债务人的名义和本计划预期的(或实现本计划预期的交易所必需或适宜的)文书,包括(I)新的 治理文件,(Ii)辛迪加退出文件;(Iii)新的收回债务文件,(Iv)退出应收账款 文件,以及(V)与前述有关或预期的任何及所有其他协议、文件、证券及票据。 在生效日期之前或当日,每名债务人有权自行决定更改其名称或公司形式,以及 采取所需的其他行动,以在适用的债务人或重组债务人注册成立的司法管辖区内更改名称或公司形式。如果破产管理人在破产法第11章案件结案前更改其名称或公司形式,则破产管理人应相应更改案件标题。
T. | 债权人间协议 |
尽管本协议或本计划有任何相反规定,对第一留置权和第二留置权的持有人的处理和分配(包括获得充分保护和参与DIP融资的权利)不受债权人间协议或其条款(包括任何周转和返还条款)的约束,债权人间协议应视为已进行必要的修订 。
U. | 完成文件;进一步的交易 |
在 生效日期之前、当日及之后,债务人和重组债务人及其董事、经理、高级职员、获授权人和董事会成员 有权发行、签立、交付、存档或记录该等合同、证券、票据、文书、证书、文件和其他协议或文件,并采取必要或适当的行动,以实施、实施和进一步证明计划、新治理文件的条款和规定,以及根据本计划以重组债务人的名义和代表发行的任何证券,除根据本计划或重组支持协议明确要求的外,无需任何批准、授权、 行动或同意。
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V. | 支付企业托管费、第一留置期贷款管理代理费和抵押品代理费 |
在生效日期,债务人或重组债务人(视情况而定)应以现金全额支付所有未支付的企业托管费、第一留置期贷款管理费和抵押品代理费,无需任何一方向破产法院提出申请,也无需根据《破产法》第1129(A)(4)条进行通知和听证或以其他方式支付。支付第一留置权票据债权受益者、第二留置权票据债权受益人、债务人和支持资金债务债权人之间的经济交易费用、第一留置权贷款管理代理费和抵押品代理费,以及支付第一留置权贷方文件和第二留置权票据文件项下的托管人费用、第一留置期贷款管理代理费和抵押品代理费应作为第一留置权债权和第二留置权票据债权分配的一部分。
W. | 破产管理人的权威 |
在确认日期 生效时,债务人应被授权在生效日期之前采取或促使采取一切必要或适当的行动,以实现生效日期,并使重组后的债务人能够有效执行计划、合并订单、安排方案、爱尔兰确认订单和重组交易的规定。
X. | 没有实质性的整合 |
本计划建议 作为债务人的第11章联合计划,仅用于行政目的,并构成每个债务人的单独第11章计划。 本计划的前提不是将债务人与本计划中规定的债权或利益类别进行实质性合并 。
Y. | 最终命令的持续效力 |
根据破产法院之前输入的任何最终命令授予债务人的付款授权应在生效日期后继续有效。因此,债务人或重组债务人可以在适用的最终命令允许的范围内支付或以其他方式满足任何索赔,而不考虑本计划下适用于此类索赔的处理方式。
第五条
待决合同的处理
和未到期的租约;员工福利;以及保险单
A. | 承担尚未执行的合同和未到期的租约 |
在生效日期,除本计划另有规定外,根据《破产法》第365和1123条的规定,之前未被拒绝、假设或假设的每一份未完成的合同和未到期的租赁以及根据破产法院的命令转让的每一份未到期租约将被视为于生效日期起被假设除任何未完成合同或未到期租赁(I)已被驳回的未完成合同/未到期租赁 租赁清单(最初应在计划补充申请日向破产法院提交)被确认为未完成合同或未到期租赁,(br}将被驳回,(Ii)在生效日期前尚未生效的单独动议或通知的标的,或(Iii) 先前已到期或根据其自身条款终止的租赁(不考虑任何被破产 法典宣布无效的条款)。
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破产法院输入合并命令应构成根据《破产法》第365和1123条批准采取重组支持协议、MDT II文件和CMS/DOJ/States和解协议的命令,并于 生效日期生效。重组支持协议、MDT II文件和CMS/DOJ/STATES和解协议均应具有约束力,并可根据其条款对适用各方强制执行。为免生疑问,此处对重组支持协议、MDT II文件和CMS/DOJ/STATES和解协议的假设 不得以其他方式修改、更改、修改或取代此类协议的任何条款或条件,包括但不限于其中的任何终止事件或条款。
破产法院输入合并命令应构成根据《破产法》第365(A)和1123条批准待执行合同和未到期租约的假设的命令,并在生效日期发生时生效。根据本计划或破产法院命令承担的、在生效日期或之前未转让给第三方的每份待执行合同和 未到期租赁,应根据其条款重新归属适用的重组债务人并可由其完全强制执行,除非该条款 可能已被破产法院命令修改。在法律允许的最大范围内,如果根据本计划承担的任何未完成合同或未到期租赁中的任何条款限制或阻止、或声称限制或阻止该等未完成合同或未到期租赁的承担或执行任何其他重组交易 (包括任何“控制权变更”条款),或被违反或被视为违反,则该条款应被视为修改,以使计划预期的交易不应使非债务人一方有权终止该未完成合同或未到期租赁,或行使与此相关的任何其他违约相关权利。为免生疑问,重组交易的完成不应被视为转让任何未完成的合同或债务人的未到期租赁,尽管任何债务人的名称、组织形式或组织管辖权因生效日期的发生而发生变化。
尽管本计划中有任何相反的规定,但受同意权在第I.C条中,债务人或重组债务人保留在生效日期(或下文第五条可能允许的较晚日期)之前自行决定修改或补充被拒绝的未执行合同/未到期租赁清单的权利。提供债务人应将任何此类修改或补充及时通知任何受影响的交易对手,该交易对手应有不少于七(7)天的时间 以任何理由提出反对。
B. | 假定的未执行合同和未到期租约的付款 |
根据《破产法》第365(B)(1)条,根据本计划将承担的未完成合同或未到期租赁项下的任何货币违约,应在生效日期或在合理可行范围内尽快以现金支付违约金额,但须遵守以下所述的 限制,或该未完成合同或未到期租赁各方可能另行商定的其他条款。如果发生争议,涉及(I)重组后的债务人或任何受让人根据尚未执行的合同或未到期的租约,对未来履约提供“充分保证”(按破产法第365(B)条的含义)的能力,或(Ii)与假设有关的任何其他事项,破产法院应在假设生效前审理此类争议;提供债务人或重组债务人可解决任何此类纠纷,并应在不向任何一方发出进一步通知或任何诉讼、命令或批准的情况下支付任何商定的赔偿金额;提供, 进一步,尽管本合同有任何相反的规定,但受同意权在第I.C条中,重组后的债务人保留 在作出解决对假设的异议的最终命令后四十五(45)天内拒绝先前指定用于承担的任何未执行合同或未到期租赁的权利。《破产法》第365(B)(1)节规定的补救款项应在最终命令(S)解决争议并批准假设后支付,且不得阻止或推迟本计划的实施或生效日期的发生。
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基于第11章案件中已采取的未执行合同或未到期租赁的任何和所有索赔证明,包括根据合并的 命令,应被视为不被允许并自生效日期起被删除,无需对其提出任何反对或向破产法院发出任何进一步通知,或采取任何行动、命令或批准。
C. | 因拒绝未执行合同和未到期租约而提出的索赔 |
除非破产法院命令另有规定,且除本节另有规定或本计划另有规定外,任何声称驳回损害赔偿索赔的索赔证明必须在适用的待执行合同或未到期租赁被驳回的生效日期的通知送达后三十(30)天内向通知和索赔代理人提交(该日期应为生效日期,除非破产法院的命令另有规定,规定驳回待执行合同或未到期租赁)。上述信息 应包括在生效日期通知中,条件是在生效日期 日拒绝任何未执行的合同或未到期的租约。所有允许的拒收损害赔偿债权应构成一般无担保债权,并应按照本计划第三条B款处理。
D. | 在请愿日之后签订的合同和租约 |
任何债务人在请愿日之后签订的合同和租赁,包括任何债务人承担的任何尚未执行的合同和未到期的租赁,将由该债务人或重组债务人(视情况而定)在正常业务过程中履行。因此,此类合同和租赁(包括根据《破产法典》第365条承担或承担和转让的任何未执行合同和未到期的租赁)将继续有效,不受输入合并订单的影响。
E. | 保留权利 |
计划中包含的任何内容都不应构成债务人承认任何此类合同或租赁实际上是一份未履行的合同或未到期的租赁,或者 任何重组债务人在此项下负有任何责任。如果合同或租赁在承担之时仍在执行或已执行或未到期存在争议,债务人或重组债务人(视情况而定)应在 提交最终命令后三十(30)天内解决该争议,以改变其对该合同或租赁的处理方式。如果债务人在假定的执行合同或未到期租赁项下的债务或重组债务人的责任发生争议,应授权重组的债务人根据本计划第X条的规定向破产法院提起诉讼。
F. | 董事及高级职员保险单 |
在生效日期,重组后的债务人应被视为已按照《破产法》第105和365(A)节的规定,承担了在生效日期之前生效的所有债务人责任保险单(包括任何“尾部责任保险单”和与之相关的所有协议、文件或文书),而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。本计划的确认不应解除、损害或以其他方式修改D&O责任保险单的上述假设 所承担的任何赔偿义务,每项此类赔偿义务将被视为并被视为未履行的合同,即根据本计划,债务人已承担了 不需要提交索赔证明的合同。在生效日期后,债务人和重组后的债务人应保留其认为必要的D&O责任保险单的补充能力。为免生疑问,输入合并命令将构成破产法院批准重组后的债务人前述对每一份未到期的D&O责任保险单的承担。
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此外,在生效日期或之后,重组后的任何债务人不得终止或以其他方式减少在生效日期或之前有效的任何D&O责任保险 保单(包括任何“尾部保单”和与之相关的所有协议、文件或文书)下的承保范围,涉及在此之前发生的行为,以及所有现任和前任董事、高级职员、在生效日期之前的任何时间担任该职位的债务人和经理有权在该等保单的整个保单期限内享有任何该等保单的全部福利,而不论该等现任及前任董事、高级管理人员及经理是否在生效日期后继续担任该等职位 ,所有这些均符合D&O责任保险 保单的条款及条件,且不得更改。
G. | 其他保险合同 |
在生效日期,根据《破产法》第365节和本计划第V条,每一份截至生效日期存在的债务人保险合同应按照其条款恢复和继续,并在适用范围内被视为由适用的重组债务人承担。本计划的任何内容不得以任何方式影响、损害或损害保险承运人、被保险人或重组的债务人在保险合同下的权利,该等保险公司、被保险人和重组的债务人应保留该等保险合同下的所有权利和抗辩。保险合同应适用于被保险人和重组后的债务人,并可由被保险人和重组后的债务人执行,其方式和方式与生效日期前适用于债务人的条款和做法相同。为免生疑问,本计划中的任何内容均不适用于或影响任何阿片类药物保险单(如2020-2022年计划所界定)。
H. | 赔偿条款和偿付义务 |
自生效之日起,除非受到适用法律的禁止,并受本文所述限制的限制,否则赔偿条款将被假定且不可撤销,并将在本计划生效期间继续有效,新的治理文件将在法律规定的最大程度上为债务人和重组后的债务人的现任和前任董事、高级管理人员、股权持有人、经理、成员、雇员、会计师、投资银行家、律师、其他专业人士提供赔偿、辩护、报销、免责和/或费用和支出的限制。债务人的代理人,以及这些现任和前任董事、高级管理人员、股权持有人、经理、成员和员工的关联公司(仅以上述成员的身份),至少在与赔偿条款相同的范围内,针对任何索赔或诉讼理由,无论是直接或衍生、清算或未清算、固定或或有、有争议或无争议、已到期或未到期、已知或未知、预见或未预见、断言或未断言,以及,即使本计划中有任何相反规定, 重组后的债务人将不会在生效日期之前或之后修订和/或重述新治理文件以终止 或对任何赔偿条款造成不利影响。
I. | 雇员补偿及福利 |
1. 薪酬和福利计划
在符合本计划条款的情况下,所有补偿和福利计划(股票期权、限制性股票、限制性股票单位和其他股权奖励除外)应被视为本计划项下的未执行合同,并根据《破产法》第365和1123条的条款 被视为在生效日期承担。任何补偿和福利计划下的到期金额的所有索赔证明应被视为符合适用的协议和/或计划以及按照计划规定在正常过程中承担和补救的协议 。任何债务人为其中一方的所有集体谈判协议,以及根据此类集体谈判协议维护的所有补偿和福利计划,或根据当前或过去的集体谈判协议作出贡献或提供利益的所有补偿和福利计划,将被视为在生效日期根据破产法第365和1123条的规定承担,重组后的债务人保留其在此类协议下的所有权利。为免生疑问,债务人及重组债务人应履行破产法第1114条所规定的所有义务。
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任何重组、重组交易或根据本协议条款承担的任何补偿和福利计划均不应被视为 触发其中任何适用的控制权变更、归属、终止、加速或类似条款。任何对手方不得在根据本计划承担的补偿和福利计划下享有 权利,但在紧接该承担之前适用的权利除外。
2. 员工的薪酬计划
自生效之日起,除《计划补充协议》中另有规定外,债务人和重组后的债务人应继续履行下列义务:(A)所有适用的州工人补偿法;(B)工人补偿合同。债务人的现任或前任雇员因工人赔偿而提出的所有索赔证明应被视为自动撤回,而无需根据本协议规定的处理方式向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准;提供 本计划中的任何内容不得限制、减少或以其他方式改变债务人或重组债务人的抗辩理由、诉讼原因或适用的非破产法下与工人补偿合同有关的其他权利;提供, 进一步,除适用的非破产法和/或工人补偿合同规定的义务外,本合同中的任何规定不得被视为对债务人施加任何义务。
第六条。
有关分发的条文
A. | 分配数额的时间安排和计算 |
除非本计划另有规定 ,否则在生效日期(或如果索赔在生效日期不是允许索赔,则在该索赔成为允许索赔之日,或之后在合理可行的范围内尽快),允许索赔的每个持有人将获得本计划为适用类别中允许索赔提供的 分配的全部金额;提供对于债务人在破产法第11章案件期间在正常业务过程中产生的债务或在生效日期之前由债务人承担的任何允许的行政索赔, 应在正常业务过程中支付或履行。
如果本计划项下的任何付款或行为需要在不是营业日的日期进行支付或执行,则此类付款或行为的执行可在下一个工作日完成,但应视为已在要求的日期 完成。
如果存在争议索赔,则应根据本合同第七条的规定,对此类争议索赔进行分配。除本协议另有规定外,债权持有人无权就本协议规定的分配获得请愿书后的利息、股息或应计利润,无论此类分配是在生效日期当日或之后的任何时间交付 。
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B. | 分配给有争议债权持有人的特别规则 |
除有关各方另有约定外:(I)在通过和解或最终命令解决与争议索赔有关的所有此类争议之前,不得对争议索赔进行部分付款和部分分配;以及(Ii)任何同时持有允许索赔和争议索赔的实体不得获得关于允许索赔的任何分配,除非和直到对争议索赔的所有反对 均已通过和解或最终命令解决,或者此类索赔或利益已被允许或取消。
C. | 权利和分发代理的功能 |
1.分发代理的 能力
分销代理应 被授权:(A)执行本计划项下职责所需的所有行动和执行所有协议、文书和其他文件;(B)进行本计划中设想的所有分销;(C)聘请专业人士代表其责任;以及(D)根据本计划行使破产法院命令授予分销代理的其他权力,或分销代理认为执行本计划规定所必需和适当的其他权力。
2.生效日期及之后发生的 费用 和赔偿
除破产法院另有命令 外,经销代理在生效日及之后发生的任何合理费用和支出(包括税款),以及经销代理提出的任何合理赔偿和费用报销要求(包括合理的律师费和费用), 应由重组后的债务人以现金支付。
D. | 分发的交付 |
1.分发的 记录 日期
在分发记录日期 ,理赔登记簿应关闭,负责分发的任何一方应被授权并有权 在分发记录日期营业结束时仅确认理赔登记簿上所列的记录持有人。分销记录日期不适用于存入DTC的证券的分销,其持有人将根据DTC或本计划的惯例交换程序获得 分销(如有)。为免生疑问,就通过DTC设施进行的分销而言,DTC应被视为单一持有人。
2.一般分销的 交付
除本合同另有规定外,经销代理应在经销记录日期向允许债权的持有人进行经销,或在适当的情况下,向该持有人的指定人进行经销:(A)在经销记录日期(或第一留置权债权或第二留置权票据债权持有人指定的指定经办人,视情况适用)在债务人记录上注明的每个此类持有人的地址进行经销; (B)在该持有人或其中指定的其他代表提交的任何索赔证明上载明的签字人(如果没有提交索赔证明或未以书面形式通知债务人地址变更,则寄往该持有人最后已知的地址); (C)在任何相关索赔证明的日期之后提交给重组的债务人或适用的经销代理人的任何书面地址变更通知中所列的地址;或(D)代表持有人出席第11章案件的任何律师的地址;提供此类分配的方式应由重组后的债务人自行决定。
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根据本计划的条款和条件以及适用的债务文件,对DIP索赔持有人 的所有分配都将交给DIP代理,DIP代理将成为并将充当DIP索赔的分销代理。
向第一留置期贷款债权持有人 的所有分配将根据本计划和适用的债务文件的条款和条件,向第一留置期贷款管理代理、新回购定期贷款代理或 新回购票据契约托管人,以及第一留置权代理、新回购定期贷款代理或新回购票据 契约托管人(视情况而定)作为第一留置期贷款债权的分销代理。
向第一留置权票据申索及第二留置权票据申索持有人 作出的所有分派,须由或应视为由第一留置权票据受托人或第二留置权票据受托人(视何者适用)作出或按其指示作出,以便根据有关契约的条款,进一步分派予 第一留置权票据申索及第二留置权票据申索(视何者适用)的相关持有人。第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人(视何者适用而定)应为获准第一留置权票据债权及第二留置权票据债权的持有人的利益而持有或引导该等分配,但须受第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据受托人就该等分派行使其适用押记留置权的权利所规限。
在实际可行的情况下,第一留置权票据契约托管人或第二留置权票据契约受托人应根据适用契约安排将该等分派交予该等持有人或其代表, 或如第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人无法作出该等分派或同意作出该等分派,则经销代理应在第一留置权票据受托人或第二留置权票据受托人的合作下,在切实可行范围内作出该等分派。第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人将保留契约项下的所有权利,以行使任何抵押留置权,而不论该等分派是由第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人作出,或由分销代理在第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人的合理指示下作出。第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人不会因本计划下的任何 分配而招致任何责任,不论该等分配是由第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人作出,或由经销代理在第一留置权票据契约受托人或第二留置权票据契约受托人的合理指示下作出,但欺诈、重大疏忽或故意不当行为除外。
3.新普通股的 分配
尽管本计划有任何相反规定,适用的分销代理应通过DTC的设施转让或协助转让根据本计划进行的新普通股分配。如果出于任何原因需要采用替代、额外或补充分配 程序,包括因为此类分配不能通过DTC的设施进行,以其他方式完成本计划下的分配,则债务人或重组的债务人应实施替代/补充分配 流程。债务人或经重组的债务人(视情况而定)应尽最大努力使新普通股通过DTC的设施进行分配。尽管DTC有任何政策、做法或程序,DTC应与通知和索赔代理以及适用的分销代理合作并采取一切合理要求的行动,以促进新普通股的分配。
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4. 最小分布
不得分配新的 普通股的零碎股份,也不得分配现金来代替该零碎金额。如果因允许申索而根据计划进行的任何分配将导致发行非整数的新普通股数量,则新普通股的实际分配如下:(A)二分之一或更大的分数将舍入到下一个较高的整数,以及(B)小于二分之一的分数将舍入到下一个较低的整数,因此不再支付任何款项。根据本计划将分配的新普通股授权股份总数应根据需要进行调整,以计入上述四舍五入。
5. 无法交付的分发
如果对允许索赔的任何持有人的任何分发 被退回为无法交付,则不得向该持有人进行分发,除非且直到分发代理确定了该持有人当时的地址,届时应向该持有人进行分发而不收取利息; 提供根据《破产法》第347(B)条,在生效日期起计一年期满时,此类分配应被视为无人认领的财产。在该日期之后,所有无人认领的财产或财产权益将自动归还给重组后的债务人,而无需破产法院的进一步命令(尽管任何适用的联邦、省、州、遗弃或无人认领的物权法有相反的规定),对此类财产或财产权益的任何债权持有人的索赔将被解除并被永久禁止。
E. | 遵守税收要求/分配 |
关于本计划, 在适用的范围内,重组的债务人应遵守 任何政府单位对其施加的所有扣缴和报告要求,根据本计划进行的所有分配均应遵守此类扣缴和报告要求。尽管本计划中有任何相反的规定,但受同意权在第I.C条中,重组的债务人和分销代理应被授权采取一切必要或适当的行动,以遵守此类扣缴和报告要求,包括清算根据本计划进行的分销的一部分,以产生足够的资金来支付适用的预扣税,包括要求获准索赔的持有人填写美国国税局表格W-8或W-9(视情况而定),作为收到分销的条件。重组后的债务人保留按照所有适用的工资扣押、赡养费、子女抚养费和其他配偶奖励、留置权和产权负担分配根据计划 进行的所有分配的权利。
F. | 保险合同的适用性 |
尽管《计划》、《计划补充》、《披露声明》或《综合命令》中有任何相反的规定(包括但不限于任何声称具有先发制人或附加效力、赋予破产法院管辖权或要求一方当事人选择退出任何豁免的规定):
(I)在 及生效日期之后,所有保险合同(A)被发现并应被视为 计划下的未执行合同,并应由适用债务人根据《破产法》第105和365条承担,和/或(B)在任何一种情况下,应将 归于重组的债务人,并根据其各自的条款顺利度过并继续有效, 重组的债务人应成为并保持共同和个别地对任何保费承担全部责任,并应满足其要求。保险合同的免赔额、自保扣除额和/或以任何方式产生的任何其他数额或义务,包括不需要提交索赔证明、行政索赔或治疗费用索赔的保险合同的赔付; 和
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(Ii) 仅就保险合同而言,《破产法》第362(A)节的自动中止和本计划中规定的禁令,如果并在适用的范围内,应被视为解除,而无需本破产法院进一步命令,仅允许(A)根据适用的非破产法对保险公司提出有效的工人赔偿索赔或直接诉讼索赔的索赔人 继续其索赔 ;(B)保险人在正常业务过程中管理、处理、抗辩、和解和/或支付(I)工人赔偿索赔,(Ii)索赔人根据适用的非破产法向保险公司提出直接索赔,或本破产法院已作出命令,准许申索人 免除自动中止或计划中规定的继续索赔的禁令,以及(Iii)与上述各项有关的所有费用;及(C)保险人在任何时候向债务人(或重组后的债务人)或其代表提供的任何或所有抵押品或担保收取款项,并持有其收益作为债务人(或重组后的债务人)义务的担保,及/或按适用保险人决定的次序,将该等收益运用于债务人(或重组后的债务人)根据适用的保险合约所承担的义务。
本计划 中包含的任何内容均不构成或被视为放弃债务人或任何实体可能对任何其他实体(包括任何保险合同下的保险人)提出的任何诉因,本计划中包含的任何内容也不构成或被视为放弃该保险人根据保险合同和/或适用的非破产法律所享有的任何权利或抗辩,包括保险抗辩。为免生疑问,即使本计划有任何相反规定,本计划中的任何内容,包括本款,均不适用于2020-2022年计划中定义的任何阿片类药物保险单或对其产生任何影响。
G. | 本息分配的分配 |
除非法律另有要求 ,关于准予索偿的分配应首先分配给该准予索偿的本金部分(根据美国联邦所得税的目的确定的 ),然后分配给该准予索偿的剩余部分(如果有)。
H. | 申索不获呈请书后利息 |
除非本计划另有明确规定,任何其他最终文件、合并命令、DIP命令或破产法院的任何其他最终命令,或适用的破产法所要求的(包括但不限于根据破产法第506(B)节或第511节所要求的),请愿后利息不得就任何索赔产生或支付,任何债权或利息的持有人均无权 在任何索赔的请愿日或之后应计利息。
I. | 现金支付方式 |
根据本计划支付的现金应以美元支付,并应根据债务人或重组债务人(视情况而定)的选择,通过从债务人或重组债务人选择的国内银行开出的支票或电汇支付。可根据债务人或重组债务人的选择,以特定外国司法管辖区所需或惯例的资金和方式向外国债权人支付现金 。
J. | 抵销和补偿 |
除本协议另有规定外,根据《破产法》(包括《破产法》第553条)、适用的破产法或非破产法,或经允许债权持有人同意的任何重组债务人,或经允许债权持有人同意的任何重组债务人,均可抵销或收回任何允许债权和根据本计划作出的分配,包括适用债务人或重组债务人针对该允许债权持有人可能持有的任何性质的任何债权、权利和诉因,只要该等债权、权利、 或诉因在生效日期或之前未以其他方式妥协、解决或分配(无论是否根据 计划、最终订单或其他方式);提供未能实施此类抵销或补偿,或根据本计划允许任何索赔,均不构成重组债务人放弃或免除任何此类债权、权利和诉讼理由。
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第七条。
解决应急措施的程序,
未清算和有争议的索赔
A. | 有争议的索赔程序 |
尽管有《破产法》第502(A)条的规定,但考虑到本计划下所有允许的一般无担保债权的未受损状态以及本计划的另一要求,债权持有人无需提交债权证明,重组后的债务人和债权持有人应确定、裁定、 并在正常业务过程中解决有关此类债权的有效性和金额的任何争议,就像第11章案件尚未开始一样 ,但(除非根据本计划明确放弃)此类债权的允许金额应受《破产法》(包括《破产法》第502和503条)所允许的 限制或最高金额的限制或最高金额的限制,以 适用的范围为限。在这些第11章案件中提交的所有索赔证明,除提出驳回损害赔偿索赔的索赔证明外,应被视为反对和争议,而不由债务人采取进一步行动。在生效日期,除以下规定外,所有针对债务人提交的索赔证明,无论提交时间,包括生效日期后提交的索赔证明,均应视为撤回和删除。尽管本计划中有任何相反规定,根据《破产法》第365条的规定,有关任何赔偿费用金额或任何驳回损害赔偿索赔金额的争议,在所有情况下均应由破产法院裁决。
为免生疑问, 不要求提交索赔证明(或向破产法院申请津贴)成为本计划下的允许索赔(视情况而定) ,除非根据本计划第V.C条 拒绝待执行合同或未到期租赁而提出索赔。除非本文另有规定,否则在生效日期后提交的所有债权证明将被驳回,并永远被禁止、禁止和禁止主张,并且不得对任何重组的债务人强制执行,无需重组的债务人提出任何反对,也不需要向破产法院发出任何进一步的通知或采取任何行动、命令或批准。
B. | 准予及不准予申索 |
在生效日期之后,除本计划另有规定外,重组后的债务人将拥有并保留债务人在生效日期之前对任何债权拥有的任何和所有可用的权利和抗辩,包括但不限于根据《破产法》第502节施加的限制对债权提出反对的权利。破产管理人和重组后的债务人可以(但不需要)在正常业务过程中对任何有争议的债权或或有或有或未清算的债权的金额和有效性提出异议 的方式和地点,就是在破产法第11章案件 没有启动的情况下对此类债权进行裁定、解决或判决的方式和地点。
任何实体的所有债权和权益,如债务人根据《破产法》第542、543、550或553条向其索要财产,或债务人 或重组后的债务人声称是根据《破产法》第522(F)、522(H)、544、545、547、548、549、 或724(A)条可撤销的转让的受让人,则在下列情况下,将不被允许:(I)一方面,该实体和债务人或重组后的债务人(如适用):同意或破产法院已通过最终命令裁定,该实体或受让人 有责任根据《破产法》任何一节移交任何财产或款项;(2)该实体或受让人未能在该协议或最终命令规定的日期前交出该财产。
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C. | 理赔管理责任 |
除本计划另有明确规定外,在生效日期后,重组后的债务人将拥有唯一的权力:(I)对判决、对索赔或利益的异议提出、撤回或提起诉讼;(Ii)和解或妥协任何有争议的索赔或利益,而无需向破产法院发出任何 进一步通知或采取行动、命令或批准;以及(Iii)管理和调整索赔登记册以反映任何此类和解或妥协,而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取任何行动、命令或批准。为免生疑问,除本协议另有规定外,自生效日期起及之后,每名重组债务人应享有并保留该债务人在紧接生效日期前就任何有争议的债权或权益而享有的任何及所有权利及抗辩,包括根据本计划保留的诉讼理由。
对一般无担保债权以外的债权和利益的任何异议,应在生效日期后第120天或之前送达和提交,或在破产法院下令的较后日期之前送达和提交。除一般无担保债权外,所有债权和利益在120天期限结束前未被反对的,应视为准予,除非经破产法院批准延长期限。
尽管有上述规定,根据适用的非破产法,债务人和重组债务人应有权对任何一般无担保债权提出异议和/或以其他方式提出反对。如果债务人或经重组的债务人对任何一般无担保债权有争议,则应按照第11章案件尚未开始的方式确定、解决或裁决此类纠纷。在确定任何一般无担保债权的存在、有效性或数额的任何诉讼或程序中,适用债务人(S)或持有该一般无担保债权的实体本可主张的任何和所有债权或抗辩均予以保留,就像第11章案件尚未开始一样。
D. | 无异议地调整申索或权益 |
任何重复的债权或利息或已支付、满足、修订或取代的任何债权或利息可由重组的债务人在索赔登记册上调整或删除,而重组的债务人不必提交申请、动议、申诉、反对或任何其他法律程序寻求反对该等债权或利息,也无需向破产法院发出任何进一步的通知或诉讼、命令或批准,但 重组的债务人应提交一份通知,说明调整或删除该债权(及其理由),并将该通知送达受影响的债权人。
E. | 免税额后的分配 |
如果有争议的索赔最终成为允许索赔,则应根据本计划的规定向此类允许索赔的持有人进行分配(如果有)。在破产法院的命令或判决允许 任何有争议的债权成为最终命令的日期后,重组后的债务人应在合理可行的情况下尽快向该债权的持有人提供该债权人在生效日期根据本计划有权获得的分派(如果有) ,而不会因该债权而支付任何请愿后利息。
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第八条
生效日期前的条件
A. | 生效日期前的条件 |
以下是必须满足或放弃的生效日期的前提条件:
1. 重组支持协议应保持完全的效力和效力,不得终止,协议各方应遵守该协议。
2. 破产法院或另一个有管辖权的法院应以与《重组支持协议》一致的形式和实质作出合并命令,该命令应为最终命令(或该要求应由债务人和所需的支持担保债权人免除)。
3. 实施本计划所需的所有 文件和协议(包括最终文件和计划附录中包含的任何文件) 应按照《重组支持协议》(在适用范围内)进行记录、签署并提交以供 交付。此类文件和协议生效的所有先决条件应已根据其条款(可基本上与生效日期同时发生)得到满足或放弃。
4. 实施本计划所需的所有 行动、文件、证书和协议(包括计划附录中包含的最终文件和任何其他文件)应已生效或签署并交付给所需的各方,并在所需的范围内,根据适用法律向适用的政府单位提交。
5. 实施和实施本计划所需的所有 授权、同意、监管批准、裁决或文件应已获得,并应完全有效,所有适用的监管或政府强制的 等待期应已到期或终止。
6. 破产法院应在最后的基础上进入最终的DIP令。
7. 计划、计划补充文件和其中包含的所有时间表、文件和展品以及计划的所有其他时间表、文件、补充文件和展品的最终版本应与《重组支持协议》一致。
8. 爱尔兰高等法院应已作出爱尔兰确认令,《安排计划》应已根据其条款生效(或与《计划》生效同时生效)。
9. 爱尔兰收购小组应:(A)确认根据《爱尔兰收购规则》第9条对母公司股票提出强制性全面要约的义务不会因《安排计划》和《计划》的实施而触发;或(B)以其他方式放弃任何人提出这种要约的义务。
10. 债务人应已全额支付需要破产法院批准的保留专业人员的所有专业费用和支出,或在生效日期后足以支付该等费用和支出的金额应已存入专业费用托管账户,等待破产法院批准该等费用和支出。
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11. to MDT II专业人员(他们是Brown Rudnick LLP、Houlihan Lokey Inc.和Cole Schotz)所产生的超出任何预付款的金额、合理费用和自付费用应已全额支付。
12. 债务人应在生效日期前至少五(5)个工作日以现金全额支付重组费用和支出。
13. 将于生效日实施的重组应与《计划》和《重组支持协议》保持一致。
14. 不应有(A)任何(A)在破产法院或任何其他法院待决的动议、申请、诉状或法律程序(I)质疑 任何债权的数额、有效性、可执行性、范围、完美性或优先权,或寻求撤销或排在次要地位, 任何支持资金的债务债权人(以其身份)所持有的任何债权或向其支付的款项,或担保该债权的任何留置权或担保权益,或(Ii)主张(或寻求地位主张)针对任何支持融资债务债权人(以其身份)的任何声称的索赔或诉讼因由,或(B)破产法院或任何其他法院就任何此类动议、申请、抗辩或法律程序作出的授予任何济助的命令;提供, 然而,如果计划的完成将使适用的动议、申请、抗辩或诉讼失去意义,则应视为满足此条件;如果因此而请求的救济与计划或确认令的任何规定相抵触,则应视为满足。
15.与重组交易相关的任何重大诉讼、程序、申请、索赔、反索赔或调查(无论是正式或非正式的)(或任何诉讼、申请、索赔、反索赔或目前正在提起、威胁或待决的法律程序不应有任何实质性的不利发展)应在或由任何法院、政府、监管或行政机构或 国内或国外的任何其他人在或由任何国内或国外的法院、政府、监管或行政机构或 文书机构提起或威胁,或正在等待 任何实质性的诉讼、程序、申请、索赔、反索赔或调查(无论是正式的还是非正式的)(或由任何其他国内或国外的人提起、威胁或待决), 。 在债务人和所需的支持有担保债权人的合理判断下,将以严重不利的方式禁止、阻止或限制重组交易的完成。
B. | 条件的豁免 |
除《破产法》第1127条另有规定外,债务人可在征得所需的支持有担保债权人同意的情况下,以及仅就条款VIII.A.1、VIII.A.3、VIII.A.4、VIII.A.7和VIII.A.11中所述的条件,放弃本条款第八条中规定的确认和完成本计划的条件,但放弃此类条件对MDT II、MDT II有不利影响,恕不另行通知。破产法院的许可或命令或除确认或完善本计划的程序以外的任何正式行动 ;提供只有在受影响的留用专业人员同意的情况下,债务人方可免除第八章A.10条规定的条件。债务人或重组债务人未能行使上述权利中的任何一项,不应被视为放弃任何其他权利,每项权利应被视为一项持续的权利,可随时主张。
C. | 未发生条件对生效日期的影响 |
如果本计划未就一个或多个债务人确认或完成,则对于适用的债务人或债务人而言,本计划在各方面均无效,且本计划或披露声明中包含的任何内容不应:(I)构成对债务人的任何债权或对债务人的债权或其中的权益的放弃或解除;(Ii)以任何方式损害债务人、任何持有人或任何其他个人或实体的权利;(Iii)构成任何债权或利益的免责;或(Iv)构成债务人、任何持有人或任何其他人士或实体在任何方面的承认、确认、要约或承诺。
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D. | 实质性完善 |
根据《破产法》第1102(2)条的规定,该计划的“实质性完成”应视为在生效日期发生。
第九条。
解除、释放、禁令和相关条款
A. | 解除申索及终止权益 |
根据《破产法》第1141(D)条的规定,并在破产法第1141(D)条允许的最大范围内,除非 本计划另有明确规定,否则本计划中规定的分配、权利和待遇应是全面的,并最终清偿、和解、释放和解除自生效日期起生效的索赔(包括重组后的破产管理人在生效日期后解决或妥协的任何公司间索赔)、权益和任何性质的诉因,包括从请愿日起及之后因索赔或利益而产生的任何利息。对于债务人、债务人或其任何资产或财产的债务、索偿要求、留置权、义务、权利, 不论是否因该等债权和利益而根据本计划进行分配或保留,包括生效日期前发生的债务、债务和诉讼原因, 任何债务(包括提款责任) ,只要该等债权或利益与债务人雇员在生效日期前提供的服务有关,且因终止雇佣而产生,因在生效日期或之前发布的陈述或担保而产生的任何或有或有负债,以及破产法第502(G)、502(H)或502(I)条规定的所有债务,无论是否:(I)根据破产法第501条提交或被视为提交了基于该债务或权利的索赔证明;(Ii)根据《破产法》第502条允许基于该等债务、权利或利息的债权或利息;或(Iii)该债权或利息的持有人已接受该计划。合并命令应是对所有债权和利益清偿的司法裁定,以生效日期为准。
根据破产规则第9019条,并考虑到根据本计划提供的分配和其他利益,本计划的条款应构成对所有债权、利益和争议的善意妥协,这些债权、利益和争议涉及债权、法定权利和从属权利。 债权或利息的持有人可能对任何允许的债权或利息或因该等允许的债权或利益而进行的任何分配 。合并命令的输入应构成破产法院对所有此类债权、利益和争议的妥协或和解的批准,以及破产法院的裁决,即该妥协或和解符合债务人、其遗产以及债权和利益持有人的最佳利益,是公平、公平和 合理的。根据本计划的规定,根据破产规则第9019条,在生效日期后,在没有任何进一步通知或行动、 命令或破产法院批准的情况下,重组后的债务人可以妥协并解决针对债务人及其遗产的索赔和针对其他实体的诉讼因由。
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B. | 破产欠债人的释放 |
除本计划或合并命令中另有明确规定外,根据《破产法》第1123(B)节,作为生效日期的交换,作为良好和有价值的对价,在此确认其充分性,被解除债务的每一方及其各自的继承人、受让人和代表,被债务人、其产业和重组的债务人免除、无罪释放和解除债务,在每一种情况下,代表他们自己和任何其他声称主张任何债权或诉讼理由的实体,直接或派生地、通过、为或因为债务人、其产业和重组的债务人而免于任何和所有的债权和诉讼因由,无论是已知的还是未知的,包括代表债务人、其产业或重组的债务人在法律上有权(无论单独或集体)主张或提出的任何衍生索赔或关联 这些实体在法律上有权主张自己的权利(无论是单独或集体),或者任何针对债务人、其产业和重组的债务人或其他实体的任何债权或权益的持有人 可以代表债务人、其产业和重组的债务人、债务人或其他实体主张基于或涉及或以任何方式全部或部分产生于(I)债务人或非债务人关联公司的管理、所有权或经营,(Ii)购买、出售或撤销债务人或非债务人关联公司的任何担保,(Iii)重组交易中处理的任何债权或利息的标的或交易、事件、情况、行为或不作为,包括重组交易的谈判、制定或准备 交易,(四)任何债务人或非债务人关联公司与任何其他实体之间的业务或合同安排;(五)债务人和非债务人关联公司的庭内或庭外重组努力;(六)公司间交易;(七)重组支持协议、最终文件、第一留置权信用文件、第二留置权票据文件、DIP贷款文件、应收账款文件、退出融资文件(及其允许的任何融资)、第11章案例或任何重组交易、(八)任何合同、文书、发布,或与重组支持协议、最终文件或重组交易有关的其他协议或文件,包括根据计划发行或分配证券,(Ix)分配,包括由分配代理支付的任何付款,计划或任何其他相关协议下的财产,或(X)与上述任何事项有关并在生效日期或之前发生的任何其他行为或遗漏、交易、协议、事件或其他 事件;前提是债务人 不公布因破产法院或任何其他有管辖权的法院的最终命令判定构成实际欺诈、重大疏忽或故意不当行为的被释放方的任何行为或不作为或与之相关的索赔或诉讼原因。尽管前述内容有任何相反规定,但上述新闻稿并不免除(A)任何一方或实体在计划、合并订单、任何其他最终文件、任何重组 交易、为实施 计划而签署的任何文件、文书或协议(包括计划附录中所述的文件、文书或协议)下的任何 生效日期后义务,或(B)债务人根据保留诉讼因由表明确保留的任何诉因。
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根据破产规则第9019条,记入合并命令应构成破产法院对债务人免除的批准,其中包括计划中所载的每一相关规定和定义,并应构成破产法院的裁决,即债务人免除是:(1)以被免除各方提供的良好和有价值的代价为交换,包括被免除当事人为促进重组交易和执行计划作出的重大贡献;(2)对债务人免除所免除的债权进行善意的和解和妥协;(Iii)符合债务人及所有债权和权益持有人的最佳利益;(Iv)公平、公平及合理;(V)在适当的通知及听证机会后给予及作出;及(Vi)禁止任何债务人、经重组的债务人或债务人的产业主张任何根据债务人免除责任而解除的债权或诉因。
为免生疑问, 尽管本协议有任何相反规定,债务人免责书中不应包括以下内容:(I)根据修订的延期现金付款条款保留的任何权利;(Ii)MDT II CVR协议下的权利、债权和权利;(Iii)修订后的合作协议下的权利;(Iv)除经修订的合作协议修正的权利外,合作协议或2020-2022年计划中规定的MDT II对债务人和任何非债务人的任何发现权和发现权利,以及(V)MDT II根据2020-2022年计划分配的针对除Mallinckrodt以外的人的任何权利、抗辩、索赔和诉因,包括但不限于其他阿片类药物索赔(定义见2020-2022年计划)。
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C. | 申索及权益持有人的解除责任 |
除本计划或合并订单中另有明确规定的情况外,自生效之日起,为换取良好且有价值的对价(现确认其充分性),每一释放方,在每一情况下,代表其自身及其各自的继承人、受让人和代表,以及可能声称主张任何索赔或诉因的任何其他实体, 直接或派生地,由上述实体、通过上述实体、为上述实体或由于上述实体而直接或派生地,已经并被视为永久和无条件地释放、免除、无罪释放、解除每一债务人和重组债务人的责任,并(Y)免除、免除和宣判其他被免责的一方的任何和所有债权和诉讼原因,无论是已知的还是未知的,包括代表债务人、其产业或重组的债务人主张或关联的任何派生债权,该实体在法律上有权 以其本身的权利(无论单独或集体)或代表持有人主张针对债务人的任何债权或其中的权益,基于或关于或以任何方式引起的、全部或部分的,(一)债务人或非债务人关联公司的管理、所有权或经营,(二)购买、出售或撤销债务人或非债务人关联公司的任何担保,(三)重组交易中处理的任何债权或利息的标的或交易、事件、情况、作为或不作为,包括谈判、制定或准备重组交易,(四)任何债务人或非债务人关联公司与任何其他实体之间的业务或合同安排,(V)债务人和非债务人关联公司的庭内或庭外重组努力;(Vi)公司间交易;(Vii)重组支持协议、最终文件、第一留置权信贷文件、第二留置权票据文件、DIP贷款文件、退出融资文件(及其允许的任何融资)、应收账款文件、第11章案例或任何重组交易;(Viii)与重组支持协议有关的任何合同、文书、放行或其他协议或文件;最终文件或重组交易,包括根据计划发行或分配证券;(九)根据计划或任何其他相关协议分配财产,包括分配代理人支付的任何款项;或(十)任何其他行为,或遗漏、交易、协议、事件或发生在生效日期或之前的与上述任何事项有关的其他事件;前提是因破产法院或任何其他有管辖权的法院的最终命令认定构成实际欺诈、重大疏忽或故意不当行为的被解除方的任何行为或不作为所引起的或与之相关的索赔或诉讼原因。前提是, 进一步,上述“第三方免除”不得实施 放弃或免除任何解除方因对解除方承担的与债务人或重组债务人完全无关的任何义务而对被免除方提起的诉讼。尽管前述内容有任何相反规定,但上述豁免并不免除(I)任何一方或实体在计划、合并命令、任何其他最终文件、任何重组交易、或为执行计划而执行的任何文件、文书或协议(包括计划附录中所述的文件、文书或协议)下的任何生效日期后义务,或计划项下产生的任何索赔或义务,(Ii)债务人根据保留诉讼因由时间表明确保留的任何诉讼因由。或(Iii)任何支持方仅以现有股权持有人的身份,针对董事或董事高管提出的任何索赔或诉讼,但仅限于允许该支持方仅以现有股权持有人的身份,(A)选择加入(或不选择退出)针对董事或高管的任何股东集体诉讼和解所需的范围(但仅限于);前提是为免生疑问,任何支持方不得为自己或代表任何经证明或推定的类别或以其他方式提起、起诉或自愿提出任何此类诉讼,或反对任何适用的集体诉讼的任何和解,如果支持方参与此类行为,则基本索赔或诉讼原因应被视为解除,或(B)如果现有股权的任何其他持有人(和“其他股东“) 收到超过1,000,000美元的付款,或如果任何其他股东收到超过2,500,000美元的付款,则在 每个案件中,该另一股东(S)以现有股权持有人(或持有人)(或 持有人)(该诉讼不是由或代表支持方提起、起诉或自愿推进或进行)的身份单独提起诉讼,向Mallinckrodt PLC的董事或高级管理人员提出个人索赔,仅以现有股权持有人的身份 ,与该另一股东(S)就此达成和解而提出的索赔 属同一类型,并基于类似情况。
70
根据破产规则第9019条,输入合并命令应构成破产法院对第三方豁免的批准,其中包括计划中包含的每一相关条款和定义,并进一步构成破产法院认定第三方豁免是:(I)双方同意的;(Ii)对确认计划至关重要的;(3)交换被免除各方提供的良好和有价值的对价,包括被免除方为促进重组交易和执行计划作出的实质性贡献;(4)善意解决由第三方免除的债权;(5)符合债务人及其财产的最大利益;(6)公平、公平和合理;(7)在适当通知和听证机会之后给予和作出;以及(Viii)禁止任何被释放方主张根据第三方释放而被释放的任何权利要求或诉因。
为免生疑问, 尽管本协议有任何相反规定,第三方新闻稿中不应包括以下内容:(I)根据修订的延期现金付款条款保留的任何权利;(Ii)MDT II CVR协议下的权利、债权和权利;(Iii)修订后的合作协议下的权利 ;(Iv)除经修订的合作协议修正的权利外,合作协议或2020-2022年计划中规定的MDT II对债务人和任何非债务人的任何发现权和发现权利,以及(V)MDT II根据2020-2022年计划分配的针对Mallinckrodt以外的个人的任何权利、抗辩、债权和诉因,包括但不限于其他阿片类药物索赔(定义见2020-2022年计划)。
D. | 开脱罪责 |
生效 自生效日期起,在法律允许的最大范围内,被免责的各方不对任何个人或实体承担任何责任,也不会因在生效日期之前或在生效日期发生的任何索赔或诉讼原因而承担任何责任 在请愿日和生效日期之间采取或遗漏的任何行动,与本计划的制定、谈判、准备、传播、实施、 管理、确认或实施确认或完成有关,包括分销代理与计划、披露声明、最终文件、第一留置权信用文件, 第二留置权票据文件、DIP贷款文件、应收账款文件、退出融资文件(以及由此允许的任何融资),或与本计划有关的任何合同、文书、解除或其他协议或文件,或因债务人重组或考虑重组而采取或遗漏的任何其他请愿后行动, 披露声明的批准或本计划的确认或完成;前提是,本免责条款不适用于放弃或免除:(I)因破产法院或任何其他有管辖权的法院的最终命令确定的适用的被免责一方的故意不当行为、实际欺诈或严重疏忽而产生的任何索赔或诉讼原因;和/或(Ii)任何个人或实体强制执行本计划以及根据本计划或与本计划相关交付的或与本计划相关的或根据本计划或破产法院最终命令承担的其他协议和文件的权利;前提是此外,根据上述文件、行动或不作为或与上述文件、行动或不作为相关,被免责的每一方应有权就其各自的职责依赖律师的建议。 尽管有上述规定,被免责的一方应有权在破产法1125(E)节允许的最大范围内享受其中的保护。
71
被免责的各方 在计划完成后,应被视为真诚地参与并遵守了关于根据计划征集投票和分配对价的适用法律 ,因此,对于任何时候违反适用法律、规则或法规征求接受或拒绝计划或根据计划进行的此类分配,被免责的各方在任何时候都不承担责任。
上述免责自生效之日起生效,不另行通知破产法院或其命令、适用法律、法规、命令或规则下的行为或行动,或任何个人或实体的表决、同意、授权或批准。
E. | 永久禁令 |
除本计划或合并命令中另有明确规定外,自生效日期起及之后,所有个人和实体在最大程度上受到《破产法》第524条和其他适用条款的规定,永久不得(I)以任何方式或在任何地方开始或继续进行任何诉讼、诉讼或其他任何类型的程序;(Ii)以任何方式或手段强制执行、附加、收回、 或恢复;(Iii)创建、完善或强制执行任何留置权或产权负担;(4)主张抵销权(除非抵销是有效的,并就已提交的索赔证明或在合并命令登录前以动议的方式提出)或任何种类的代位权;或(V)启动或以任何方式继续任何类型的诉讼或其他法律程序,在每一种情况下,根据本计划或针对任何如此释放、解除或免除的个人或实体(或任何个人或实体的财产或财产)的索赔、要求、责任、义务、债务、权利、诉讼因由、利息或补救措施,根据本计划或综合命令 免除或将免除责任、和解或解除或解除的任何索赔、要求、责任、义务、债务、权利、诉因、利息或补救。第11章案例中根据破产法第105条或第362条或其他条款规定的所有禁令或暂缓执行令或暂缓执行令,在确认之日仍然有效,直至生效日为止。
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第十条。
司法管辖权的保留
尽管合并命令已加入 且生效日期已发生,但除本文所述或根据适用的联邦法律规定的范围外, 破产法院应根据《破产法》第105(A)和1142条,对破产法第11章案件和计划产生的或与之相关的所有事项保留专属管辖权,包括以下管辖权:
A. 允许、 不允许、确定、清算、分类、估计或确定任何债权或利益的优先权、担保或无担保状态或金额,包括解决任何行政债权的付款请求,以及解决对有担保或无担保的状态、优先权、金额或债权或利益的任何和所有异议。
B. 决定并解决与全部或部分批准和拒绝根据破产法或本计划授权的留用专业人员的任何补偿或报销费用的申请有关的所有事项;
C. 解决与以下事项有关的任何事项:(I)假设、假设和转让或拒绝债务人可能对其负有责任的任何待执行合同或未到期租赁 ,并听取、确定并在必要时清算由此产生的任何补偿成本,包括根据《破产法》第365条规定的补偿成本;(Ii)根据所假定的任何未执行合同或未到期租赁承担的任何潜在合同义务;以及(Iii)关于合同或租赁是否有效或 已执行或已到期的任何争议;
D. 确保 根据本计划和合并订单的规定完成对获准索赔持有人的分配;
E. 裁决, 决定或解决任何动议、对抗性诉讼、争议或诉讼事项以及任何其他事项,并批准或拒绝任何涉及债务人的可能在生效日期待决的申请 ;
F. 裁决、决定或解决与诉因有关的任何和所有事项;
G. 裁决、决定或解决与《破产法》第1141条有关的任何和所有事项;
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H. 解决与任何索赔相关的任何案件、争议、诉讼或争议,包括索赔异议、准予、不予准予、估计和分配;
I. 输入并执行必要或适当的命令,以执行、执行或完善本计划、合并命令以及与计划、合并命令或披露声明(包括重组支持协议)相关创建的所有合同、文书、释放和其他协议或文件的规定;
J. 根据破产法第363、1123或1146(A)条进入并执行任何出售财产的命令;
K. 解决与解释或执行计划、合并订单或根据计划或合并订单订立或交付的任何合同、文书、放行或其他协议或文件有关的任何案件、争议、诉讼、争议或诉因,或任何实体因计划或合并订单而产生的权利或义务;
L. 发布禁令,输入和执行其他命令,或采取可能必要或适当的其他行动,以限制 执行本计划或合并命令的任何实体的干预;
M. 解决 与计划中包含的释放、禁令和其他条款有关的任何案件、争议、诉讼、争议或诉因,并作出必要或适当的命令,以执行该等释放、禁令和其他条款;
N. 解决与偿还或退还分配有关的任何案件、争议、诉讼、争议或诉因,以及追回债权持有人或利息持有人因未及时偿还的金额而欠下的额外款项 ;
O. 如果合并订单因任何原因被修改、搁置、撤销、撤销、 或腾出,请输入 并执行必要或适当的订单;
P. 确定与计划、披露声明、合并订单或任何合同、文书、解除、契约或与计划、合并订单或披露声明相关创建的其他协议或文件相关或与之相关的任何其他事项。
Q. 输入结束或结束第11章案件的命令或最终法令;
R. 裁决因根据本计划向持有者分配第2类或第3类债权而产生或与此有关的任何和所有争议;
S. 考虑 对计划的任何修改,以修复任何缺陷或遗漏,或协调任何破产法院命令中的任何不一致之处,包括 合并命令;
T. 裁定根据《破产法》第507条有权优先支付债权和利息的请求;
U.S. 听取 并裁定与本计划或合并命令的解释、实施或执行有关的争议,包括根据与本计划有关的协议、文件或文书而产生的争议;
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V. 根据《破产法》第346条、第505条和第1146条,听取并决定与州、地方和联邦税收有关的事项;
W. 审理并裁定所有涉及债务人解职的存在、性质或范围的争议,包括但不限于与因终止雇佣或任何雇员或退休人员福利计划而产生的任何责任有关的任何争议,无论此类终止发生在生效日期之前或之后。
X. 听取 并确定与解释、实施或执行本计划第九条规定的释放、禁令和免责措施有关的争议;
Y. 解决关于某人是否对破产法第11章案例、披露声明、与破产法第11章案例相关的任何征求意见进行了充分通知的任何争议,在每一种情况下,都是为了确定索赔或利息是否根据本协议解除 或任何其他目的;
Z. 强制执行破产法院以前输入的所有命令;以及
A. 审理 破产法院有管辖权的任何其他事项。
此外,破产法院将保留裁决、决定或解决监督员提出的问题的管辖权,但这种管辖权不是排他性的 ,监督员应保留向所有其他法院寻求救济的权利。
如果破产法院对破产法第11章案件中引起、引起或相关的任何事项,包括第X条规定的事项,放弃行使管辖权,或拒绝行使管辖权,或在其他方面没有管辖权,则本条第X条的规定不对该事项具有管辖权的任何其他法院无效,也不得控制、限制或禁止任何其他具有管辖权的法院对该事项行使管辖权。
尽管本计划有任何相反规定,但破产法院审理和裁决在生效日期之前发生的与债务人的债权或利益有关的纠纷的管辖权应为非排他性的,包括但不限于全部或部分基于债务人在生效日期或之前发生的任何行为的任何索赔。
第十一条。
图则的修改、撤销或撤回
A. | 图则的修改 |
在符合《重组支持协议》条款和《重组支持协议》所载限制的情况下,债务人或重组后的债务人保留根据《破产法》、《破产规则》和《重组支持协议》的权利:(I)在输入合并命令之前修改或修改计划,包括修改或修改以满足《破产法》第1129(B)条的规定; (Ii)根据《破产法》第1127(B)节和《破产法院命令》的《重组支持协议》在输入合并命令后修改或修改计划;以及(Iii)根据破产法院的命令,以必要的方式补救计划中的任何缺陷或遗漏,或协调计划中的任何不一致之处,以实现计划的目的和意图。
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B. | 确认对修改的影响 |
输入合并命令 将意味着自征求计划以来对计划的所有修改或修订均根据《破产法》第1127(A)条获得批准,不需要根据破产规则3019进行额外披露或重新征求意见。
C. | 撤销计划;未发生生效日期时保留权利 |
在截至生效日期的条件下,债务人保留权利,在符合重组支持协议条款的情况下,撤销或撤回合并订单输入前的计划,并提交后续重组计划。如果债务人撤销或撤回计划,或者如果没有录入合并命令或生效日期,或者如果重组支持协议在生效日期前根据其条款终止,则:(I)计划应在所有方面无效;(Ii)计划中体现的任何和解或妥协,假设或拒绝执行合同或租赁,以及根据计划签署的任何文件或协议应视为无效;以及(Iii)本计划中包含的任何内容不得构成:(Br)放弃或免除债务人或任何其他实体的任何债权或对该债务人或任何其他实体的任何现有股权;(B)以任何方式损害债务人或任何其他实体的权利;或(C)构成债务人或任何其他实体的任何形式的承认;提供,截至计划撤销或撤回之日已支付的任何重组费用和支出应继续支付,除非破产法院进一步命令,否则不得退还或偿还。
第十二条。
杂项条文
A. | 即刻约束效果 |
尽管有破产规则3020(E)、6004(G)或7062或其他规定,在生效日期发生时,本计划的条款和计划附录中包含的文件和文书应立即生效和可执行,并被视为对债务人、重组后的债务人、任何和所有债权和权益的持有人(无论该等债权或权益的持有人是否被视为已接受本计划)、参与或受制于本计划中所述的和解、妥协、免除、解除、 和禁令的所有实体,根据本计划获得财产的每个实体以及未执行合同和未到期租约的任何和所有非债务人当事人,无论该个人或实体(I)是否会收到或保留本计划下的任何财产或财产权益,(Ii)已提交第11章案例中的索赔证明或(Iii)未能投票接受或拒绝 本计划,经投票否决本计划,或被最终推定拒绝本计划。合并命令应包含对其他适用的任何暂缓执行的放弃,包括根据破产规则3020(E)和7062。
B. | 其他文档 |
在生效日期 或之前,债务人可向破产法院提交必要或适当的协议和其他文件,以实施 并进一步证明该计划的条款和条件。债务人或重组债务人(视情况而定)和根据本计划获得分配的所有债权持有人以及所有其他利害关系方应不时准备、签署和交付任何协议或文件,并采取必要或适当的其他行动,以实现 计划或合并订单的规定和意图。
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C. | 保留权利 |
除非破产法院作出合并命令,否则本计划不具效力或效力。提交本计划、本计划中包含的任何声明或规定,或任何债务人对本计划、披露声明或计划附录采取任何行动,都不应或不应被视为承认或放弃任何债务人在生效日期之前对债权或权益持有人的任何权利 。
D. | 继承人和受让人 |
本计划中指定或提及的任何实体的权利、利益和义务应对每个实体的任何继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人或受让人、附属公司、官员、董事、代理人、代表、律师、受益人或监护人(如果有)具有约束力,并应有利于他们的利益。
E. | 无继承人责任 |
除本计划及合并令另有明确规定外,每名重组后的债务人(I)并不且不应被视为承担、同意履行、支付或以其他方式承担债务人或任何其他人士在生效日期或之前与债务人或债务人的业务或资产有关或产生的任何债务或义务,(Ii)不是,亦不应是,(Br)债务人的继承人因任何法律或衡平法理论或在生效日期前对任何债务人的知识或行为负责,及(Iii)不承担任何种类或性质的继承人或受让人责任。
F. | 文件的送达 |
生效日期后, 本计划要求送达或交付重组债务人的任何诉状、通知或其他文件也应送达 :
债务人 | 债务人的律师 |
Mallinckrodt plc 大学商业科技园 邮轮之路 都柏林布兰查德斯敦 都柏林15 发信人:马克·廷德尔 |
理查兹,莱顿和芬格,P.A.
和
莱瑟姆·沃特金斯律师事务所
和
莱瑟姆·沃特金斯律师事务所
|
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美国托管人 | 特设第一留置权定期贷款小组法律顾问 |
美国特拉华州地区托管办公室
国王街844号,2207号套房 特拉华州威尔明顿,邮编:19801 收信人:简·M·利米和琳达·里欣德费尔 |
Gibson,Dunn&Crutcher LLP 公园大道200号 纽约,邮编:10166-0193 联系人:斯科特·J·格林伯格、迈克尔·J·科恩和Joe·祖伊科夫斯基 |
特设跨界小组的法律顾问 | 2025年特设通知持有人小组的法律顾问 |
保罗、韦斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所:美洲大道1285号 纽约,纽约10019 收件人:安德鲁·罗森伯格和爱丽丝·贝丽塞尔·伊顿 |
Davis Polk&Wardwell LLP 列克星敦大道450号 纽约,纽约10017 收信人:达伦·S·克莱恩和阿里·E·福尔克 |
MDT II的律师 | 为特设跨界小组中的某些索赔持有人提供律师 |
Brown Rudnick LLP
七时代广场 纽约,纽约10019 联系人:David·莫尔顿和史蒂文·波尔 |
Sullivan&Cromwell LLP 布罗德街125号 纽约州纽约市,邮编:10004 收信人:詹姆斯·L·布罗姆利、阿里·B·布劳特和本杰明·S·贝勒 |
在生效日期之后, 重组后的债务人有权向实体发送通知,以根据2002年破产规则继续接收文件, 他们必须根据2002年破产规则重新提出接收文件的请求。生效日期后,破产管理人被授权将根据2002年破产规则收到文件的实体名单限制为已提交此类 续签申请的实体。
G. | 禁制令或暂缓执行期 |
除非计划或合并命令中另有规定,否则根据《破产法》第105或362条或破产法院的任何命令,在破产法第11章的案件中,所有禁令或暂停生效,并在确认日生效(不包括计划或合并命令中包含的任何禁令或暂停生效),应保持完全有效,直至生效日期。本计划或合并命令中包含的所有禁令或暂缓令应保持完全效力,并根据其条款发挥作用。
H. | 完整协议 |
自生效之日起,《计划》和《计划补编》将取代以前和同时进行的所有谈判、承诺、契诺、协议、谅解、 和关于此类主题的陈述,所有这些内容都已并入《计划》。
I. | 治国理政法 |
除非联邦法律(包括《破产法》和《破产规则》)规定了法律规则或程序,或者除非另有特别说明,否则纽约州法律应在不影响法律冲突原则的情况下,管辖计划、计划附录以及与计划有关而签署或签订的任何协议、文件、文书或合同的权利、义务、结构和实施(除非该等协议另有规定,在这种情况下,应以该协议的管辖法律为准),以及公司治理事项;提供与债务人或重组债务人有关的公司治理事项(如适用)不在纽约注册,应由适用的债务人或重组债务人(视适用情况而定)注册的司法管辖区法律管辖。
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J. | 陈列品 |
《计划附录》中包括的所有展品和文件 均纳入《计划》,并作为《计划》的一部分,就像《计划》中详细阐述的一样。除非《计划》另有规定,否则《计划补充文件》中包含的此类证物和文件最初应在《计划补充文件》提交日之前或之前向破产法院提交。提交展品和文件后,应向上述地址的债务人律师提出书面请求,或从http://cases.ra.kroll.com/Mallinckrodt2023的债务人重组网站或破产法院的网站www.deb.usCourt ts.gov下载此类展品和文件的副本。如果任何展品或文件与计划的条款不一致,除非破产法院另有命令,否则应以该计划的非展品或非文件部分为准。
K. | 确认后计划条款的不可割裂性 |
如果在确认之前, 破产法院裁定本计划的任何条款或条款无效、无效或不可执行,破产法院应有权更改和解释该条款或条款,以使其在实际可行的最大程度上有效或可执行,与被认定为无效、无效或不可执行的条款或条款的初衷一致,然后该条款或条款应按修改或解释的方式适用;提供债务人和所需的支持有担保债权人应能接受任何此类更改或解释。尽管有任何此类保留、更改或解释,本计划的条款和条款的其余部分仍将完全有效,且不会因此类保留、 更改或解释而受到影响、损害或失效。合并后的命令应构成司法裁决,并应规定,按照前述规定修改或解释的《计划》的每一条款和条款均为:(I)根据其条款有效且可执行;(Ii)《计划》不可或缺,未经债务人同意不得删除或修改;(Iii)不可分割 且相互依存。
L. | 《破产法》第11章的结案 |
重组后的债务人应在破产法第11章案件全面执行后, 立即向破产法院提交破产规则第3022条以及破产法院终止破产法第11章案件的任何适用命令所要求的所有文件。
M. | 冲突 |
如果披露声明中的任何条款或在确认之前输入的任何订单(为避免怀疑,不包括合并订单)在本计划中引用 (或对上述任何条款的任何展示、附录、补充或修改),与本计划的任何条款相冲突或在任何方面不一致,则本计划应予以管辖和控制。如果本计划的任何条款与合并订单的任何条款冲突或以任何方式与合并订单的任何条款不一致,则应以合并订单为准并加以控制。
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N. | 2020-2022年确认令 |
为免生疑问,除本协议另有明文规定外,2020-2022年确认令将继续完全有效。如果根据2020-2022年确认令授权或纳入的任何协议 (包括但不限于原递延现金支付协议和合作协议)已根据该等协议的条款进行修订或修改,则该等经修订或修改的 协议仍保持十足效力,除非该等协议已根据该等协议的条款终止或到期。尽管有上述规定,如果合并订单的条款与2020-2022年确认订单的任何条款或根据2020-2022年确认订单授权的任何协议(可能已不时修订或修改)相冲突或在任何方面不一致 ,则应以合并订单的条款(包括本计划下索赔和权益的处理) 为准。
O. | 不严格施工 |
该计划是 之间和之间进行广泛讨论和谈判的产物,除其他外、债务人、支持第一留置权债权人、支持第二留置权债权人及其各自的专业人士。上述每一项均由其选择的律师代表,他们参与了本计划、披露声明、展品和计划时间表以及附属或相关协议和文件的制定和记录,或有机会对其进行审查和提出意见。因此,除非另有明确说明,否则合同解释的一般规则,即“合同条款”或其他严格的解释规则,不适用于对本计划、披露声明、证物或计划时间表的任何规定,或与之相关的附属文件的解释。
P. | 第1125(E)条诚信遵从 |
债务人、重组的债务人、支持的第一留置权债权人、支持的第二留置权债权人及其各自的现任和前任高级管理人员、董事、成员(包括当然上述每一实体的经理、雇员、合伙人、顾问、律师、专业人士、会计师、投资银行家、投资顾问、精算师、附属公司、财务顾问、顾问、代理人及其他代表(不论是现任或前任,以其身分),应被视为 已根据《破产法》第1125(E)节“诚信”行事。
Q. | 2002年通知方 |
在生效日期后, 破产管理人和重组后的破产管理人(视情况而定)被授权将根据2002年破产规则收到文件的实体名单限制为那些在确认听证会后根据2002年破产规则重新提出接收文件请求的实体。
敬请查收,截止日期 ,
Mallinckrodt公司 | ||
(代表本身及所有其他债务人) | ||
发信人: | /S/杰森·古德森 | |
姓名: | 贾森·古德森 | |
标题: | 常务副总裁兼首席战略与重组官 |
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附件1
新的回购 债务条款表
Mallinckrodt公司
新的回购债务条款表1
已解决的条款和条件摘要
回购债务: | 新的优先担保第一留置权定期贷款安排(“定期贷款安排”) 项下的定期贷款(“定期贷款”)及本金总额为16.5亿美元的优先担保第一留置权票据(“票据”)(统称为“回购债务”)。 |
为满足DIP债权而发行的任何回购债务都将是优先定期贷款(“First Out Takeback Debt”),而为满足 First Lien债权而发行的任何回购债务将是第二出债务(“Second Out Takeback Debt”)。 | |
借款人/发行人: | Mallinckrodt International Finance S.A.是一家上市有限责任公司(GM.N:行情).Société 匿名者)和特拉华州的有限责任公司Mallinckrodt CB LLC。 |
担保人: | 借款人的债务应由第一留置权债务的每个债务人在共同和各次的基础上无条件担保(除非商定有限的例外,包括排除Mallinckrodt Petten Holdings B.V.)。 |
回购债务选举: | 任何第一留置权债权的每一持有人可以选择以定期贷款或票据的形式收取回购债务,无论该持有人的第一留置权债权是基于第一留置权票据还是第一留置权定期贷款;提供第一留置权的任何持有人如选择接受票据形式的回购债务,必须证明并令债务人合理地信纳:(I)“合资格机构买家”(如1933年证券法(“证券法”)下第144A条规则所界定);(Ii)机构“认可投资者”(如证券法下规则D第501(A)(1)、 (2)、(3)或(7)条所述);或(Iii)并非“美国人”(见证券法下S规例第902(K)条所界定的 )的人士正在根据证券法下的S规例第904条在离岸交易中获取票据,且并非代表或代表美国人士参与。 |
除非第一留置权持有人肯定地选择了 其他选择,否则每名第一留置权定期贷款的持有人将因该等第一留置权定期贷款而收到以定期贷款形式的回购债务,而每名第一留置权票据的持有人将因该等第一留置权债券而以票据的形式收到回购债务。 | |
安全: | 除惯例的例外情况外,回购债务应以优先留置权和担保权益作为担保。 |
1本文中使用但未定义的大写术语 具有重组支持协议(“RSA”)中赋予该等术语的含义,本新回购贷款融资条款说明书作为附件H或Mallinckrodt plc及其债务人关联公司根据破产法第11章(“计划”)预先打包的重组联合计划(“计划”)(视适用而定)所附。
任何借款人或担保人的留置权、债务和任何目前未设押的财产 ,但须进一步调查;提供不得对转让给出口应收账款的任何应收款或相关资产(或作为该贷款借款人的Mallinckrodt plc的非债务人子公司的股权)授予此类留置权。 | |
所有回购债务(为免生疑问,包括定期贷款和票据,以及先出回购债务和第二出回购债务)应由相同的抵押品担保,并应 对该等抵押品享有股份留置权。 | |
成熟度: | 所有回购债务应在计划生效日期(“内部到期日”)后5年内以现金到期和支付。 |
利息: | 先出定期贷款:SOFR+750个基点(以4.50%SOFR下限为准)第二出定期贷款:SOFR+950个基点(以4.50%SOFR下限为准) 第二出票据:14.75% |
摊销: | 定期贷款:年息1.0%,按季支付。
注:无。 |
呼叫保护: | 前24个月的完整(以T+50个基点打折);此后可随时、不时、全部或部分按面值 赎回,无需溢价或罚款。 |
《公约》: | 回购债务包括根据当时的市场状况,经本公司、特设第一留置权定期贷款集团和特设交叉持有人集团的合理同意,适用于这种规模和类型的融资的惯例契诺。 |
回购债务不受任何金融契约的约束。 | |
评级: | 收回债务,由以下两家评级机构中的两家进行评级:S、穆迪或惠誉。 |
提前还款: | 回购债务包括强制性偿还/回购债务,以及包括适用的整体溢价在内的偿还/回购价格的资产出售净收益 (受惯例例外情况限制)。 |
回购债务受强制性 偿还/回购义务的约束,按面值相当于偿还/回购价格的超额现金流的50%。 | |
回购债务的持有者可以拒绝上述 强制性偿还/回购付款。对于任何票据,适用机制的结构应允许 遵守所有适用的证券法。 | |
DTC资格: | 票据应符合通过DTC持有的资格。 |
债权人间: | 所有先出回购债务应优先于所有第二次回购债务,无论是定期贷款还是票据。 |
回购债务持有人的所有投票权或控制权应共享按比例在回购债务的所有持有人中,此类回购债务是优先回购债务还是第二回购债务,或者是定期贷款或票据的形式。 |
2
所有第二次回购债务,无论是定期贷款还是票据,都应平价通行证. | |
修正 | 对于这类交易是惯常的,并由借款人和回扣债务的持有者共同商定,包括惯常的反SERTA语言。 |
银团退出融资同意权: | 任何银团退出融资的条款应为每个债务人、所需的支持第一留置权定期贷款组债权人和所需的支持交叉组债权人所接受。 |
3
展品 B
确认通知
在美国破产法院
特拉华州地区
在Re:
Mallinckrodt PLC,等人的研究。,
债务人。1
|
) ) ) ) ) ) ) ) |
第十一章
案件编号 23-11258(JTD)
(共同管理) |
关于(I)加入 的通知
订单审批(A) 披露声明 和
(B) 确认 第一次修订的预包装联合计划
Mallinckrodt PLC与 的重组
其债务人关联公司根据《破产法》第11章
破产代码和(Ii)生效日期的 发生
致所有债权人、 利益持有人和其他利害关系方:
请注意 在[●],2023年,美国特拉华州地区破产法院(“破产法庭 “),输入了一个订单[案卷编号 [●]](“组合订单“)确认Mallinckrodt plc及其债务人附属公司根据《破产法》第11章修订后的第一份预打包联合重组计划 [案卷编号 17](因其可能已被修改、补充和修正,平面图”)2 (作为合并订单的附件 A),并根据破产法第11章批准Mallinckrodt plc及其债务人关联公司预先打包的联合重组计划的披露声明[案卷编号 18](由于本文件可能已被修改、补充和修改,披露声明)上述债务人和占有的债务人(统称为债务人”).
请 进一步注意,生效日期为[●], 2023.
请 进一步通知,在这些第11章案件中提交的合并订单、计划和所有文件的副本可以 通过访问由债务人的征集代理Kroll重组管理局维护的网站免费获得。征集代理“或”克罗尔“),在合并订单、计划和这些第11章案件中提交的所有文件也可以通过拨打征集代理电话844.245.7926(免费),646.440.4855(国际),向征集代理发送电子邮件到MALLINCKRODT2023INFO@RA.KROLL.COM获得。您还可以通过PACER收费获得这些第11章案件中提交的任何诉状的副本:http://www.deb.uscourts.gov.
请 进一步通知,破产法院已批准本计划 IX条款中的某些解除、释放、免责、禁令和相关 条款。
1 | 有关这些第11章案件中的债务人的完整名单,可在债务人索赔和通知代理人的网站上获得,网址为:https://restructuring.ra.kroll.com/mallinckrodt2023.债务人的邮寄地址是密苏里州哈泽尔伍德麦克唐纳大道675号,邮编:63042。 |
2 | 此处未另行定义的大写术语具有本计划和合并订单(视情况而定)中赋予它们的含义。 |
请 进一步注意,本计划及其条款对债务人、重组后的债务人、债权或权益的任何持有人以及该持有人各自的前任、继任者和受让人具有约束力,无论该持有人的债权或权益在本计划下是否受损,也不论该持有人是否投票接受本计划。
请 进一步注意,本计划和合并订单包含可能影响您权利的其他条款。我们鼓励您 全面查看计划和合并订单。
日期:[__], 2023
/S/审稿 |
理查兹,雷顿 &芬格,P.A. 马克·D·柯林斯(编号 2981)
迈克尔·J·莫钱特(编号: 3854) 罗德尼广场一号
邮箱:Merchant@rlf.com 邮箱:steele@rlf.com
|
乔治·A·戴维斯(接纳亲哈克恶习) Anupama Yerramalli(入院)亲哈克恶习) 亚当·拉文(承认亲哈克恶习) 休·K·穆尔塔赫(承认亲哈克恶习) 莱瑟姆 &Watkins律师事务所 美洲大道1271号 纽约,纽约10020 电话: 传真: Email: george.davis@lw.com 邮箱:anu.yerramalli@lw.com 邮箱:adam.ravin@lw.com 邮箱:hugh.Murtag@lw.com
-和-
杰森·B·戈特(已承认亲哈克恶习) 阿西夫·阿塔瓦拉(入院亲哈克恶习) 莱瑟姆 &Watkins律师事务所 北沃巴什大道330号,套房 2800 芝加哥, ,伊利诺伊州60611 电话: 传真: 电子邮件: jason.got@lw.com 邮箱:asif.attarwala@lw.com |
财产中的债务人和债务人的律师